目录表
附件99.1
丹瑙斯公司
经营和财务回顾与展望
以下讨论和分析应与我们的中期简明综合财务报表(未经审计)及其附注一起阅读,这些附注包括在本报告的其他部分。
经营成果
截至2022年6月30日的三个月与截至2021年6月30日的三个月
在截至2022年6月30日的三个月里,Danaos平均拥有71.0艘集装箱船,而在截至2021年6月30日的三个月里,平均拥有60.0艘集装箱船。截至2022年6月30日的三个月,我们的机队利用率为99.9%,而截至2021年6月30日的三个月的机队利用率为99.1%。
营业收入
在截至2022年6月30日的三个月中,营业收入增长了71.4%,即1.045亿美元,从截至2021年6月30日的三个月的1.464亿美元增至2.509亿美元。
截至2022年6月30日的三个月的营业收入反映:
● | 与截至2021年6月30日的三个月相比,截至2022年6月30日的三个月的收入增加了6200万美元,这主要是由于租金上涨; |
● | 与截至2021年6月30日的三个月相比,截至2022年6月30日的三个月的收入增加了2390万美元,这是由于新购买的船只产生的收入增加; |
● | 截至2022年6月30日的三个月的收入比截至2021年6月30日的三个月增加290万美元,这是因为根据美国公认会计原则,非现金收入确认增加;以及 |
● | 由于假设的定期包机摊销,截至2022年6月30日的三个月的收入比截至2021年6月30日的三个月增加了1570万美元。 |
航程费用
在截至2022年6月30日的三个月中,航程费用增加了440万美元,从截至2021年6月30日的三个月的500万美元增加到940万美元,这主要是由于每艘船只的收入增加和我们船队中的平均船只数量增加导致佣金增加所致。
船舶营运费用
在截至2022年6月30日的三个月中,船舶运营费用增加了770万美元,从截至2021年6月30日的三个月的3,290万美元增加到4,060万美元,这主要是由于我们船队中的平均船舶数量增加,以及截至2022年6月30日的三个月,定期租赁船舶的平均每日运营成本增至每艘船只每天6,463美元,而截至2021年6月30日的三个月为每艘船只每天6,241美元。平均每日营运成本增加主要是由于新冠肺炎相关船员薪酬及保险费增加所致,主要是由于截至2022年6月30日的三个月保费增加所致。管理层认为,我们的日常运营成本仍然是行业中最具竞争力的成本之一。
折旧
由于最近购买了11艘船只,截至2022年6月30日的三个月的折旧支出增加了29.5%,即770万美元,从截至2021年6月30日的三个月的2610万美元增加到3380万美元。
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延期干船坞摊销和特别勘测费用
在截至2022年6月30日的三个月中,延迟干码头和特别调查成本的摊销增加了70万美元,从截至2021年6月30日的三个月的250万美元增加到320万美元。
一般和行政费用
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月,一般和行政费用保持稳定在710万美元。
债务清偿收益
截至2022年6月30日的三个月,债务清偿收益为2290万美元,与我们提前清偿债务有关,而截至2021年6月30日的三个月,债务清偿收益为1.116亿美元,与2021年4月12日的债务再融资有关。
利息支出和利息收入
在截至2022年6月30日的三个月中,利息支出下降了11.5%,即210万美元,从截至2021年6月30日的三个月的1820万美元降至1610万美元。利息支出的减少是以下因素的综合结果:
● | 利息支出减少220万美元,原因是我们的平均负债在两个时期之间减少了3.111亿美元(截至2022年6月30日的三个月的平均负债为11.542亿美元,而截至2021年6月30日的三个月的平均负债为14.653亿美元),这一减少被我们的偿债成本增加了0.44%部分抵消,这主要是由于Libor利率上升所致; |
● | 递延融资费用和债务贴现摊销减少70万美元; |
● | 在截至2022年6月30日的三个月中,由于我们在建船舶的资本化利息,利息支出减少了70万美元,而截至2021年6月30日的三个月则为零;以及 |
● | 通过损益表确认2018年与我们于2021年4月12日再融资的两项信贷安排有关的累计应计利息,减少了150万美元。由于进行了再融资,对这类累积利息的确认有所减少。2022年5月,我们全额偿还了与2018年累计应计利息相关的贷款。剩余的累计应计利息2690万美元在还款日作为债务清偿收益确认。 |
在截至2022年6月30日的三个月内,我们减少了4.678亿美元的债务和租赁债务,这主要是由于4.341亿美元的早期债务和租赁偿还,并确认了与这一早期债务清偿相关的2290万美元的收益。另一方面,在贷款协议完成后,我们的债务增加了1.3亿美元,为我们在2021年购买的6艘5466标箱船舶提供资金。
截至2022年6月30日,我们的未偿债务(递延融资成本总额)为8.851亿美元,其中包括我们优先票据的本金总额3亿美元,我们的回租债务为1.058亿美元。截至2021年6月30日,这些余额与11.659亿美元的债务和2.372亿美元的回租债务(递延融资成本总额)形成了鲜明对比。见“流动性和资本资源”。
与截至2021年6月30日的三个月的950万美元相比,截至2022年6月30日的三个月的利息收入减少了940万美元,降至10万美元,这主要是由于ZIM和HMM债券的发行人在2021年赎回了全部应计利息。
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投资收益/(亏损)
截至2022年6月30日的三个月确认了1.686亿美元的投资亏损,而截至2021年6月30日的三个月的投资收益为1.963亿美元,这是由于我们在ZIM综合航运服务有限公司(“ZIM”)的投资的公允价值发生了变化。在……里面2022年4月,我们出售了1,500,000股ZIM普通股,为我们带来了8,530万美元的收益。截至2022年6月30日,根据ZIM普通股在纽约证券交易所的收盘价,截至2022年6月30日,我们在ZIM持有的5,686,950股ZIM普通股的剩余股权的公平估值为2.686亿美元。
股息收入
在截至2022年6月30日的三个月中,ZIM普通股确认了1620万美元的股息收入,而截至2021年6月30日的三个月则为零。
投资权益收益
在我们收购并自2021年7月1日全面整合双子座后,截至2022年6月30日的三个月,双子座投资的股权收入降至零,而截至2021年6月30日的三个月为220万美元。
其他财务费用
在截至2022年6月30日的三个月中,其他财务支出减少了30万美元,降至30万美元,而截至2021年6月30日的三个月为60万美元。
衍生品损失
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中,利率互换递延实现亏损的摊销保持稳定在90万美元。
其他收入,净额
截至2022年6月30日的三个月,其他收入净额为40万美元,而截至2021年6月30日的三个月为20万美元。
所得税
在截至2022年6月30日的三个月里,所得税为230万美元,与ZIM普通股获得的股息收入预扣税款有关,而截至2021年6月30日的三个月没有所得税。
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月
在截至2022年6月30日的6个月里,Danaos平均拥有71.0艘集装箱船,而在截至2021年6月30日的6个月里,平均有60.0艘集装箱船。截至2022年6月30日的六个月,我们的机队利用率为98.7%,而截至2021年6月30日的六个月的机队利用率为98.9%。
营业收入
在截至2022年6月30日的6个月中,营业收入增长了72.6%,即2.023亿美元,从截至2021年6月30日的6个月的2.785亿美元增至4.808亿美元。
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截至2022年6月30日的6个月的营业收入反映:
● | 与截至2021年6月30日的6个月相比,截至2022年6月30日的6个月的收入增加了1.109亿美元,这主要是由于租金上涨; |
● | 与截至2021年6月30日的6个月相比,截至2022年6月30日的6个月的收入增加了4470万美元,这是由于新购买的船舶产生的收入增加 |
● | 截至2022年6月30日的6个月的收入比截至2021年6月30日的6个月增加1,430万美元,这是因为根据美国公认会计原则,非现金收入确认增加;以及 |
● | 由于假设的定期包机摊销,截至2022年6月30日的6个月的收入比截至2021年6月30日的6个月增加了3240万美元。 |
航程费用
在截至2022年6月30日的6个月中,航程费用增加了740万美元,从截至2021年6月30日的6个月的920万美元增加到1660万美元,这主要是由于每艘船只的收入增加和我们船队中的平均船只数量增加导致佣金增加所致。
船舶营运费用
在截至2022年6月30日的6个月内,船舶营运开支由截至2021年6月30日的6,400万美元增加1,570万美元至7,970万美元,这主要是由于我们船队的平均船舶数目增加,以及截至2022年6月30日的6个月内,定期租船的平均每日营运成本增至每艘船只每天6,385美元,而截至2021年6月30日的6,098美元。平均每日营运成本上升主要是由于新冠肺炎相关船员薪酬及保险费增加所致,主要是由于截至2022年6月30日的六个月保费增加所致。管理层认为,我们的日常运营成本仍然是行业中最具竞争力的成本之一。
折旧
由于最近购买了11艘船只,截至2022年6月30日的6个月的折旧费用增加了29.3%,即1,520万美元,从截至2021年6月30日的6个月的5,190万美元增加到6,710万美元。
延期干船坞摊销和特别勘测费用
在截至2022年6月30日的6个月中,延迟干码头和特别调查成本的摊销增加了90万美元,从截至2021年6月30日的6个月的500万美元增加到590万美元。
一般和行政费用
在截至2022年6月30日的6个月中,一般和行政费用减少了350万美元,从截至2021年6月30日的6个月的1800万美元降至1450万美元。减少的主要原因是基于股票的薪酬减少。
债务清偿收益
截至2022年6月30日的6个月,债务清偿收益为2290万美元,与我们提前清偿债务有关,而截至2021年6月30日的6个月,债务清偿收益为1.116亿美元,与2021年4月12日的债务再融资有关。
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利息支出和利息收入
在截至2022年6月30日的6个月中,利息支出下降了0.3%,即10万美元,从截至2021年6月30日的6个月的3330万美元降至3320万美元。利息支出的减少是以下因素的综合结果:
● | 利息支出减少430万美元,原因是我们的平均负债在两个时期之间减少了2.846亿美元(截至2022年6月30日的六个月的平均负债为12.549亿美元,而截至2021年6月30日的六个月的平均负债为15.395亿美元),这一减少被我们的偿债成本增加了0.31%部分抵消,这主要是由于Libor利率上升; |
● | 递延融资费用和债务贴现摊销减少230万美元; |
● | 在截至2022年6月30日的6个月中,由于我们在建船舶的资本化利息,利息支出减少了70万美元,而截至2021年6月30日的6个月则为零;以及 |
● | 通过我们的损益表确认2018年与我们的两项信贷安排有关的累计应计利息减少了720万美元,这些信贷安排于2021年4月12日进行了再融资。由于进行了再融资,对这类累积利息的确认有所减少。2022年5月,我们全额偿还了与2018年累计应计利息相关的贷款。剩余的累计应计利息2690万美元在还款日作为债务清偿收益确认。 |
在截至2022年6月30日的六个月内,我们减少了5.076亿美元的债务和租赁债务,主要是由于4.341亿美元的早期债务和租赁偿还,并确认了与这一早期债务清偿相关的2290万美元的收益。另一方面,在贷款协议完成后,我们的债务增加了1.3亿美元,为我们在2021年购买的6艘5466标箱船舶提供资金。
截至2022年6月30日,我们的未偿还银行债务(递延融资成本总额)为8.851亿美元,其中包括我们优先票据的本金总额3亿美元,我们的回租债务为1.058亿美元。截至2021年6月30日,这些余额与银行债务11.659亿美元和回租债务2.372亿美元(递延融资成本总额)形成了鲜明对比。
截至2022年6月30日的6个月,利息收入减少1,140万美元,至10万美元,而截至2021年6月30日的6个月,利息收入为1,150万美元,这主要是由于ZIM和HMM债券的应计利息全部收取,这些债券的发行人在2021年赎回了这些债券。
投资收益/(亏损)
截至2022年6月30日止六个月确认的投资亏损为6,910万美元,而截至2021年6月30日止六个月的投资收益为4.442亿美元,与本公司于ZIM投资的公允价值变动有关。2022年4月,我们出售了1,500,000股ZIM普通股,为我们带来了8,530万美元的收益。截至2022年6月30日,根据ZIM普通股在纽约证券交易所的收盘价,截至2022年6月30日,我们在ZIM持有的5,686,950股ZIM普通股的剩余股权的公平估值为2.686亿美元。
股息收入
在截至2022年6月30日的6个月中,ZIM普通股确认了1.384亿美元的股息收入,而截至2021年6月30日的6个月则为零。
其他财务费用
在截至2022年6月30日的6个月中,其他财务支出减少了10万美元,降至90万美元,而截至2021年6月30日的6个月为100万美元。
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投资权益收益
在我们收购并自2021年7月1日全面整合双子座后,截至2022年6月30日的6个月,双子座投资的股权收入降至零,而截至2021年6月30日的6个月为400万美元。
衍生品损失
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中,利率互换递延实现亏损的摊销保持稳定在180万美元。
其他收入,净额
截至2022年6月30日的6个月,其他收入净额为90万美元,而截至2021年6月30日的6个月为410万美元。减少主要是由于于截至2021年6月30日止六个月向韩进海运收取390万美元,作为共同福利申索及利息的部分付款。
所得税
在截至2022年6月30日的6个月中,所得税为1,450万美元,与ZIM普通股获得的股息收入预扣税款有关,而截至2021年6月30日的6个月没有所得税。
流动性与资本资源
本公司的主要资金来源为营运现金流、船舶销售及长期银行借款,以及股东于二零零六年十月首次公开招股所提供的股本;二零一零年八月及二零一九年第四季度的普通股销售;以及Danaos Investment Limited于2018年8月10日作为883信托受托人(“DIL”)的出资。于二零二一年二月,本公司售出3,000,000,000美元于2028年到期、息率为8.500的优先无抵押票据(“优先票据”)。我们利用发售高级债券所得款项净额,连同一项为期四年的新8.15亿美元优先担保信贷安排(“8.15亿美元高级担保信贷安排”)及一项新的1.35亿美元售后回租安排(“2021年回租协议”),为于2021年4月12日到期的大部分未偿还优先担保债务进行12.5亿美元的再融资(“2021年债务再融资”)。我们资金的主要用途是资本支出,用于建立、发展和维护我们的船队,遵守国际航运标准、环境法律和法规,以及为营运资金要求和偿还债务提供资金。
我们的短期流动资金需求主要用于支付我们的船舶运营费用、为我们签约的六座新建筑支付分期付款、支付债务利息和偿还我们的债务义务。我们的长期流动资金需求主要用于支付我们签约的六座新建筑的分期付款,以及集装箱船部门的任何额外船只采购和债务偿还。我们预计,我们的主要资金来源将是来自运营的现金和股权或债务融资,以及我们在ZIM普通股的现有投资的任何出售或股息。我们目前预计,可供我们使用的资金来源将足以满足我们的短期流动性和长期流动性需求。
根据我们现有的多年期合同,截至2022年6月30日,我们的合同现金收入总额为23亿美元,2022年剩余时间为4.427亿美元,2023年为6.974亿美元,此后为11.7亿美元。虽然这些合同现金收入是基于合同租船费率的,但我们依赖于我们的租船人履行其在这些租船合同下义务的能力和意愿。2022年5月5日,我们收到了与我们15艘船舶的租赁合同相关的2.389亿美元租赁费预付款,相当于预付了2022年5月至2027年1月期间应支付的租赁费的一部分。这笔预付款在我们的资产负债表上被记为未赚取收入,并在适用章程的期限内在我们的损益表中确认为收入。
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截至2022年6月30日,我们拥有3.196亿美元的现金和现金等价物。截至2022年6月30日,我们的信贷安排下没有剩余的借款可用。截至2022年6月30日,我们有8.851亿美元的未偿债务(递延融资成本总额),其中包括与我们的优先票据有关的3亿美元,以及我们四艘船舶的1.058亿美元未偿还回租债务(递延融资成本总额)。截至2022年6月30日,我们有义务支付总计7,150万美元的季度固定摊销付款,涉及长期银行债务,以及截至2023年6月30日的回租债务下的4630万美元(5050万美元,包括推算利息)(递延融资成本总额)。
2022年5月12日,我们提前清偿了花旗银行/国民银行8.15亿美元未偿还国民银行贷款本金中的2.7亿美元。这使得剩余贷款的未来季度分期付款减少到1 290万美元,到期的气球付款减少到3.09亿美元。此外,有关伦敦银行同业拆息的提法,已由纽约联邦储备银行(“SOFR”)管理及公布的每日非累积复合有担保隔夜融资利率加上信贷息差调整所取代。2022年5月12日,我们还提前终止了与2021年回租协议相关的回租义务,偿还了总计9420万美元的未偿还金额,以及总计280万美元的额外费用。此外,在截至2022年6月30日的三个月内,我们提前向贷款人全额偿还了:(I)与麦格理银行的4,300万美元未偿还贷款,(Ii)与欧洲银行的未偿还贷款2,055万美元,以及(Iii)与中国太平洋银行的未偿还贷款980万美元。我们还可以随时、不时地通过现金购买、公开市场购买、私下谈判交易或其他方式,寻求注销或购买我们的未偿还债务证券。
2022年6月,我们从法国巴黎银行和法国农业信贷银行获得了一项新的优先担保定期贷款安排,期限为5年,由2021年收购的6艘5466 TEU姊妹船担保,提取了1.3亿美元。
2022年3月11日,我们签订了建造两艘7100 TEU集装箱船的合同,总采购价格为1.56亿美元,其中3120万美元已于2022年4月预付款,3120万美元预计将于2023年支付,9360万美元将于2024年交付。2022年4月1日,经2022年4月21日修订,我们签订了建造四艘8000 TEU集装箱船的合同,总采购价格为3.727亿美元,其中4920万美元在2022年6月30日之前预付款,9670万美元预计于2022年支付,2.268亿美元预计在2024年船舶交付时支付。此外,每艘新造船只须向Danaos Shipping Company Limited支付725,000元监管费。
我们已经宣布了普通股每股0.75美元的股息,预计总额约为1520万美元,将于2022年8月29日支付给2022年8月17日登记在册的持有人。我们打算定期支付普通股的季度股息,这将对我们的流动性产生影响。支付股息须受我们董事会的酌情决定权、影响向股东支付分派的马绍尔群岛法律的条款以及我们的信贷安排的条款的限制,该条款允许支付股息,只要没有违约事件发生,也不会因该股息支付而发生,并将受到集装箱航运业的条件、我们的财务业绩以及我们是否有足够的可用超额现金和可分配储备的限制。
2022年6月,我们宣布了一项高达1亿美元的普通股回购计划。2022年6月,我们在公开市场以1120万美元的价格回购了177,900股普通股,其中截至2022年6月30日仍有77,600股,价值490万美元的普通股尚未结算。此外,2022年7月,我们在公开市场以1390万美元的价格回购了231,300股票。所有购买都是在《交易法》第10B-18号条例的避风港规定的公开市场上进行的。根据股票回购计划,我们普通股的股票可以在公开市场或私下协商的交易中按公司认为合适的时间和价格购买,该计划可能随时暂停或终止。
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ZIM股权证券
2021年1月27日,ZIM完成了普通股在纽约证券交易所的首次公开发行和上市。本次发行后,公司拥有中兴通讯10,186,950股普通股。截至2020年12月31日,这些股票的账面价值为7.5万美元。2021年,我们出售了300,000股ZIM普通股,净收益为1.207亿美元;2022年4月,我们出售了1,500,000股ZIM普通股,净收益为8,530万美元。根据2022年6月30日ZIM普通股在纽约证券交易所的收盘价,截至2022年6月30日,5,686,950股普通股的剩余股权的公允价值为2.686亿美元。在截至2022年6月30日的六个月里,我们确认了这些股票的总亏损6910万美元。Τ公允价值变动在简明综合收益表的“投资收益/(亏损)”项下反映。与2022年6月30日仍持有的ZIM普通股相关的未实现收益为2.686亿美元。此外,在截至2022年6月30日的6个月中,我们确认了ZIM普通股的股息1.384亿美元,预扣税总额为1450万美元。见本报告所载未经审计简明综合财务报表附注6“其他流动及非流动资产”。
乌克兰战争对我们业务的影响
正如我们于2022年3月3日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告中披露的那样,目前俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及美国、欧盟和其他国家实施的相关制裁可能会对我们经理的船员业务以及涉及黑海或俄罗斯港口的贸易模式产生不利影响。影响的程度将在很大程度上取决于未来的发展。
“新冠肺炎”对我国企业的影响
2020年被世界卫生组织宣布为大流行的新冠肺炎病毒的传播,给全球经济和航运业造成了重大破坏,金融市场也出现了大幅波动。这场全球卫生紧急情况及相关中断的持续时间和全面影响尚不确定。这场大流行对全球经济活动产生了严重影响。在不久的将来,这些趋势可能会继续,因为虽然有效疫苗的获得已导致世界部分地区出现持续的经济复苏,但新冠肺炎控制战略的成功和时机尚不确定,包括出现新的变种,预计负面影响的影响将超出大流行本身的持续时间。然而,与其他部门相比,集装箱航运业已经扭转了2020年上半年遭受的许多负面影响。
特别是对我们的业务来说,新冠肺炎疫情最初对全球海运集装箱货物的需求产生了负面影响。2020年,全球海运集装箱贸易下降,以TEU计算,估计影响约1%。班轮公司最初通过减少服务和减少航行来应对这些情况,这将2020年上半年闲置的集装箱船船队运力增加到12%的峰值。因此,集装箱运价在2020年上半年波动较大,集装箱船租赁市场费率大幅下降。然而,班轮公司持续管理运力的能力解决了大流行开始时运量下降的问题,这缓解了我们客户现金流的压力,其中许多客户后来报告了强劲的盈利能力,并稳定和提高了运费。2020年下半年至2022年6月30日,集装箱海运需求强劲,货运量和运费大幅反弹。电子商务的增长,加上旅行限制导致飞机暂时停飞,已将大量运输量转移到海运集装箱。由此产生的集装箱船需求导致截至2022年6月30日某些大小区段的可用船舶容量微不足道,提高了所有区段的租费率,并使我们能够以更高的费率重新租用我们许多租约于今年到期的较小船舶。许多班轮运营商和集装箱船船东报告称,2020年下半年、2021年和2022年上半年的业绩有所改善,部分原因是集装箱航运业市场状况有所改善。截至2022年6月30日的6个月,我们的营业收入增至4.808亿美元,而截至2021年6月30日的6个月,营业收入为2.786亿美元。
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在全球范围内实施的与新冠肺炎相关的旅行限制也造成了我们船舶预定船员更换的中断,导致我们船员薪酬的增加,以及2020年某些船体维修和维护工作的延误,这些中断可能会继续影响我们的运营。在2020年第一季度,我们在中国造船厂遇到了与我们某些船舶上洗涤器预定安装以及干船坞维修延迟有关的延误,导致我们的船舶增加了188个停租天数,最终导致运营收入与我们的预期相比减少了约320万美元。截至2021年12月31日止年度,每艘定期租船平均每日营运成本增至5,986元,而截至2020年12月31日止年度则为每艘船舶每日5,586元,主要是由于截至2021年12月31日止年度与新冠肺炎相关的船员薪酬上调所致。截至2022年6月30日的六个月,定期租赁船舶的平均每日运营成本从截至2021年6月30日的六个月的每艘船舶每天6,098美元增加至6,385美元,这主要是由于截至2022年6月30日的六个月船舶的保险价值增加导致船员薪酬和保险费用的增加。
为应对这一大流行病,我们制定了加强的安全措施,例如让我们的大部分陆上工作人员远程工作,更频繁地对我们的陆上设施进行消毒,温度读数,限制现场访客和旅行,接种疫苗,强制对旅行归来的人员进行自我隔离,并用虚拟会议取代实际会议。我们预计将在某种程度上继续采取这些对我们的开支没有重大影响的措施,直到大流行消退。此外,普遍的低利率也减少了我们的利息支出,这在一定程度上是由于各国央行在面对疫情时采取了刺激经济活动的行动,而2020年较低的燃料价格--这是我们的客户承担的一项重大支出--帮助支撑了他们的财务状况。最近,我们承租人的燃油成本随着石油价格的上涨而大幅上升,现行利率已经开始上升,预计还会进一步上升。
新冠肺炎疫情继续蔓延,可能会像2020年上半年那样,对我们未来的业务、财务业绩和运营结果产生负面影响。任何此类影响的程度取决于我们无法控制的因素,不能肯定地预测。全球经济的任何长期放缓,或遏制战略(如中国最近实施的封锁)的影响,可能会再次对全球集装箱船运输产品的需求产生负面影响,对我们承租人的流动性和财务状况产生不利影响,并可能降低我们船只的改租出租率,随着疫情的缓解或其他原因,对消费品和其他集装箱货物的需求可能会下降。这可能会导致我们的收入和我们船只的市值减少,这可能会对我们的业务和经营业绩以及我们偿还或再融资债务和遵守我们信贷安排的财务契约的能力造成重大不利影响。
现金流
六个月 | 六个月 | |||||
告一段落 | 告一段落 | |||||
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | |||
(单位:千) | ||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 620,478 | $ | 192,743 | ||
投资活动提供的现金净额 | $ | 14,286 | $ | 144,066 | ||
用于融资活动的现金净额 | $ | (431,947) | $ | (108,054) |
经营活动提供的净现金
在截至2022年6月30日的6个月中,经营活动提供的净现金流增加了4.278亿美元,达到6.205亿美元,而截至2021年6月30日的6个月,经营活动提供的净现金流为1.927亿美元。这一增长主要是由于运营收入增加了1.699亿美元(在截至2022年6月30日的六个月中,假设定期包机的摊销净额为3240万美元),从ZIM中收取了1.239亿美元的股息(扣除预扣税),与截至2021年6月30日的六个月相比,营运资本增加了1.85亿美元,这主要是由于包机租金预付款造成的,但这一增长被运营费用增加2420万美元和干码头费用增加了860万美元部分抵消了。在截至2021年6月30日的六个月中,净财务成本增加了1,430万美元,并从韩进海运收取了部分共同福利索赔390万美元,而截至2022年6月30日的六个月则为零。
9
目录表
投资活动提供的现金净额
在截至2022年6月30日的6个月中,投资活动提供的净现金流减少了1.298亿美元,降至1430万美元,而截至2021年6月30日的6个月,投资活动提供的净现金流为1.441亿美元。减少的主要原因是,与截至2021年6月30日的6个月相比,截至2022年6月30日的6个月,建造中船舶和增加船舶的预付款增加了8,220万美元,投资流入减少了6,060万美元,但与截至2021年6月30日的6个月没有收到此类款项相比,截至2022年6月30日的6个月收到的出售船舶预付款1,300万美元部分抵消了这一减少。
用于融资活动的现金净额
在截至2022年6月30日的六个月中,用于融资活动的净现金流量增加了3.239亿美元,达到4.319亿美元,而在截至2021年6月30日的六个月中,用于融资活动的现金流量净额为1.08亿美元,这主要是由于与上述提前清偿债务相关的净债务和财务成本增加了2.968亿美元,我们普通股的股息支付增加了2080万美元,与截至2021年6月30日的六个月相比,我们普通股的回购增加了630万美元。
非公认会计准则财务指标
我们根据美国公认会计原则(GAAP)报告财务业绩。然而,管理层认为,在管理业务时使用的某些非公认会计准则财务指标可能会为该财务信息的使用者提供当前业绩与以前经营期间业绩之间的额外有意义的比较。管理层认为,这些非公认会计准则财务指标可以提供对业务潜在趋势的额外有意义的反映,因为它们提供了对历史信息的比较,排除了影响总体可比性的某些项目。管理层还使用这些非GAAP财务指标来制定财务、运营和规划决策,并评估我们的业绩。关于补充财务数据和与公认会计准则财务衡量相对应的对账,见下表。非GAAP财务指标应被视为我们根据GAAP编制的报告结果的补充,而不是替代。
EBITDA和调整后的EBITDA
EBITDA是扣除利息收入和支出、税项、折旧以及延迟停靠和特别调查成本、假定定期租船的摊销、现金流量利率掉期的递延已实现亏损的摊销、财务成本的摊销和财务成本应计的摊销前的净收益。调整后的EBITDA为扣除利息收入和支出前的净收益、收到的股息的预扣税以外的税项、折旧、延迟停靠和特别调查成本的摊销、假定定期租船的摊销、现金流量利率掉期的递延已实现亏损的摊销、财务成本和应计财务成本的摊销、投资收益/亏损、投资股权收益、债务清偿收益和基于股票的补偿。我们认为,EBITDA和调整后的EBITDA通过剔除我们认为不能反映我们核心运营业绩的项目,帮助投资者和分析师在一致的基础上比较我们在各个报告期的表现。EBITDA和调整后EBITDA还用于:(I)潜在和现有客户以及潜在贷款人评估潜在交易;以及(Ii)评估潜在收购候选者并为其定价。由于计算方法的不同,我们的EBITDA和调整后的EBITDA可能无法与其他公司报告的EBITDA进行比较。
10
目录表
EBITDA和调整后的EBITDA作为分析工具具有局限性,不应单独考虑或作为根据美国公认会计准则报告的我们结果分析的替代品。其中一些限制是:(I)EBITDA/调整后EBITDA没有反映营运资金需求的变化或现金需求;(Ii)虽然折旧和摊销是非现金费用,但正在折旧和摊销的资产未来可能不得不更换,EBITDA/调整后EBITDA不反映此类资本支出的任何现金需求。在评估调整后的EBITDA时,您应该意识到,未来我们可能会产生与本演示文稿中的一些调整相同或相似的费用。我们对调整后EBITDA的列报不应被理解为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。由于这些限制,EBITDA/调整后的EBITDA不应被视为我们业绩的主要指标。
净收益与EBITDA和调整后EBITDA的对账
六个月 |
| 六个月 | ||||
告一段落 | 告一段落 | |||||
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | |||
(单位:千) | ||||||
净收入 | $ | 339,689 | $ | 669,617 | ||
使用权资产的折旧和摊销 |
| 67,112 |
| 51,898 | ||
延期干船坞摊销及特别调查费用 |
| 5,922 |
| 5,054 | ||
假定定期租船的摊销 |
| (32,364) |
| — | ||
现金流利率互换递延已实现损失摊销 |
| 1,796 |
| 1,796 | ||
财务成本摊销和债务贴现 |
| 6,561 |
| 8,808 | ||
应计融资成本(我们的银行协议项下的退出费用) |
| — |
| 149 | ||
利息收入 |
| (121) |
| (11,509) | ||
利息支出 |
| 26,632 |
| 24,507 | ||
所得税 |
| 14,480 |
| — | ||
EBITDA |
| 429,707 |
| 750,320 | ||
投资收益/损失和股息预提税金 |
| 54,616 |
| (444,165) | ||
债务清偿收益 |
| (22,939) |
| (111,616) | ||
基于股票的薪酬 |
| 248 |
| 5,479 | ||
调整后的EBITDA | $ | 461,632 | $ | 200,018 |
在截至2022年6月30日的6个月中,EBITDA减少了3.206亿美元,从截至2021年6月30日的6个月的7.503亿美元降至4.297亿美元。这一减少主要是由于ZIM的投资和股息的公允价值变化了3.749亿美元,债务清偿收益减少了8870万美元,总运营费用增加了1900万美元,部分收取了韩进海运在截至2021年6月30日的六个月中提出的390万美元的普通福利索赔,自2021年7月1日我们收购并全面合并双子座后,我们在双子座的投资的股权收入减少了400万美元。这部分被营业收入增加1.699亿美元(截至2022年6月30日的六个月确认的假设定期包机摊销净额3240万美元)所抵消。
截至2022年6月30日的6个月,调整后的EBITDA增加了2.616亿美元,从截至2021年6月30日的6个月的2.0亿美元增加到4.616亿美元。这一增长主要是由于营业收入增加了1.699亿美元(在截至2022年6月30日的六个月中确认的假设定期包机摊销净额为3240万美元),以及在截至2022年6月30日的六个月中确认了来自ZIM的1.239亿美元股息(扣除预扣税后),但这部分被总运营费用增加2430万美元所抵消,在我们收购双子座并自7月1日起全面合并双子座后,我们在双子座的投资股权收入减少了400万美元。2021年,以及在截至2021年6月30日的六个月内向韩进海运部分收取390万美元的共同福利索赔。截至2022年6月30日的6个月,调整后的EBITDA根据ZIM投资的公允价值变化5460万美元和股息预扣税、债务清偿收益2290万美元和基于股票的薪酬20万美元进行了调整。
11
目录表
信贷安排
吾等作为借款人或担保人,以及若干附属公司作为借款人或担保人,已订立多项信贷安排,为购买本公司船队若干船只及进行2021年债务再融资提供融资,本报告所载未经审核简明综合财务报表附注8“长期债务净额”对此有所描述。除其他事项外,我们现有的信贷安排以我们的船只(如下所述)为抵押。在我们现有的信贷安排下,我们没有任何额外的金额可供借款。以下概述了我们的信贷安排和高级票据的某些条款:
杰出的 |
| ||||
本金 | |||||
金额 | |||||
信贷安排 |
| (单位:百万)(1) |
| 侧支血管 | |
花旗银行/国民银行8.15亿美元。设施(2) | $ | 463.5 |
| 这个进度Cvt.的.骇维金属加工vt.的.桥牌vt.的.齐姆·摩纳哥vt.的.阿根廷快递vt.的.法国快递vt.的.西班牙快递vt.的.CMA CGM RACINE这个美国vt.的.现代智能汽车vt.的.柏林快递,这个勒阿弗尔vt.的.德比D,这个符拉迪沃斯托克这个前进,这个大踏步vt.的.未来vt.的.短跑运动员vt.的.阿玛莉亚·Cvt.的.斑马vt.的.阿托蒂娜、迪米特里斯C、Zim Savannah、欧洲、Dimitra C、现代速度、罗马快车、CMA CGM Rabelais、釜山C、汤加拉、CMA CGM Moliere、CMA CGM Musset、里奥格兰德、Zim Sao Paolo、Zim Kingston、科伦坡、西雅图C、温哥华、新加坡、雅典快车、现代雄心、大连、巴西快车、YM成熟度、黑海快车、ZIM Luanda、CMA CGM Nerval和YM授权 | |
法国巴黎银行/法国农业信贷银行1.3亿美元。设施 | $ | 130.0 |
| 这个宽Alphavt.的.斯蒂芬妮·C(前Wide Bravo)这个马士基幼发拉底河,这个Wide Hotel,这个宽阔的印度以及宽朱丽叶 | |
高级附注 | $ | 300.0 |
| 无 |
(1) | 截至2022年6月30日。 |
(2) | Danaos公司是借款人,其子公司拥有表中与贷款名称相对的48艘抵押品,是这项信贷安排下的担保人。 |
截至2022年6月30日,我们的任何信贷安排下都没有剩余的借款可用。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我们遵守了信贷安排的财务契约。截至2022年6月30日,我们的13艘船舶未被占用。有关信贷安排及相关还款时间表的额外资料,请参阅本报告所载未经审计简明综合财务报表附注8“长期债务,净额”。
2020年5月,我们为13,100标准箱船舶中的两艘进行了再融资,现代荣誉奖以及现代尊重,通过一项为期四年的出售和回租安排,我们将在结束时以总计3,600万美元或更早的价格重新购买船只,我们可以选择。此外,2021年7月1日,该公司收购了一家财务公司
12
目录表
与双子座船只有关的租赁责任苏伊士运河和哥打利马于2022年7月到期,当时公司重新获得了这两艘船的合法所有权,总金额为1,950万美元。截至2022年6月30日,我们总共有1.058亿美元的未偿租赁债务,与这四艘船都有关。
2022年5月12日,我们提前偿还了与船舶相关的回租义务CMA CGM Melisande、CMA CGM Attila、CMA CGM Tanredi、CMA CGM Bianca和CMA CGM Samson。在2022年5月12日偿还回租义务后,本公司获得了该等船舶的法定所有权。
2022年5月12日,我们提前清偿了花旗银行/国民银行8.15亿美元未偿还国民银行贷款本金中的2.7亿美元。设施。其余贷款的未来季度分期付款减少到1,290万美元,到期的气球付款减少到3.09亿美元。此外,伦敦银行同业拆息的提法被纽约联邦储备银行管理和公布的每日非累积复合有担保隔夜融资利率加上信贷利差调整所取代
此外,在截至2022年6月30日的三个月内,我们提前向贷款人全额偿还了(I)与麦格理银行的4,300万美元未偿还贷款,(Ii)与欧洲银行的未偿还贷款2,060万美元,以及(Iii)与中国太平洋银行的未偿还贷款980万美元。
2022年6月,我们从法国巴黎银行和法国农业信贷银行获得了1.3亿美元的优先担保定期贷款安排,期限为5年,由2021年收购的6艘5466 TEU姊妹船提供担保。
见本报告所载未经审计简明综合财务报表附注4“固定资产、净资产及使用权”及附注8“长期债务净额”。
高级附注
2021年2月11日,我们完成了本金总额为3亿美元的Danaos Corporation 2028年到期的8.500%优先债券的发售,我们称为高级债券。此次发行的净收益最初存入一个托管账户,由北卡罗来纳州花旗银行作为托管代理,随后于2021年4月释放,用于2021年债务再融资。
高级票据是根据本公司与花旗银行伦敦分行之间的一份日期为2021年2月11日的契约发行的,花旗银行伦敦分行是受托人、付款代理、登记员和转让代理。该批优先债券的利率为年息8.500厘,将於每年三月一日及九月一日以现金支付,由二零二一年九月一日起生效。高级债券将於二零二八年三月一日期满。优先票据是Danaos公司的一般优先无担保债务。
有关高级票据的其他详情,请参阅本报告其他部分包括的未经审计简明综合财务报表中的附注8“长期债务,净额”,以及我们于2022年3月3日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告中的“第5项.经营和财务回顾及展望-高级附注”。
关于市场风险的定性和定量披露
利率互换
过去,我们订立利率掉期协议,将浮息风险转换为固定利率,以对冲我们受现行市场利率波动的风险,以及订立利率掉期协议,将我们就某些信贷安排支付的固定利率转换为浮动利率,以经济地对冲固定利率信贷安排的公允价值,使其不受现行市场利率波动的影响。所有这些利率互换协议都已到期,我们目前没有任何未完成的利率互换协议。本报告所载未经审计简明综合财务报表,请参阅附注9,“金融工具”。
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目录表
外币兑换风险
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月内,我们没有签订衍生品工具来对冲资产或负债的外币兑换或外币交易。
资本化和负债化
下表列出了我们截至2022年6月30日的合并资本。
● | 在实际基础上;以及 |
● | 在经调整的基础上,反映在2022年7月1日至2022年8月1日期间,花旗银行/NatWest项下的8.15亿美元高级担保信贷安排项下的预定债务偿还总额为1290万美元,并计划偿还与我们的租赁义务相关的2180万美元债务。 |
除了这些调整外,在2022年7月1日至2022年8月1日期间,我们的资本没有因债务或股权发行、再资本化、特别股息或债务偿还而发生其他重大变化。
截至2022年6月30日 | ||||||
| 实际 |
| 调整后的 | |||
(以千为单位的美元) | ||||||
债务: |
|
|
|
| ||
花旗银行/国民银行8.15亿美元。设施 | $ | 463,500 | $ | 450,625 | ||
优先无担保票据 |
| 300,000 |
| 300,000 | ||
其他贷款安排 |
| 130,000 |
| 130,000 | ||
租赁义务 |
| 105,783 |
| 83,982 | ||
总债务(1)(2) | $ | 999,283 | $ | 964,607 | ||
股东权益: |
|
|
|
| ||
优先股,每股面值$0.01;授权优先股100,000,000股,未发行;实际和调整后 |
| — |
| — | ||
普通股,每股面值0.01美元;授权发行7.5亿股;已发行25,055,841股,已发行20,538,670股;实际和调整后(3) |
| 205 |
| 205 | ||
额外实收资本(3) |
| 759,723 |
| 759,723 | ||
累计其他综合损失 |
| (69,659) |
| (69,659) | ||
留存收益(4) |
| 1,697,209 |
| 1,697,209 | ||
股东权益总额 |
| 2,387,478 |
| 2,387,478 | ||
总市值 | $ | 3,386,761 | $ | 3,352,085 |
(1) | 表中反映的除2028年到期的优先票据以外的所有债务(实际为3.00亿美元)均由Danaos Corporation担保,如果是子公司的负债(实际为1.3亿美元)和子公司的租赁债务(实际为1.058亿美元),则由Danaos Corporation的负债(实际为4.635亿美元)担保。见本报告其他部分未经审计的简明综合财务报表附注4“固定资产、净资产和使用权”和附注8“长期债务、净额”。 |
(2) | 总债务列报公允价值调整和递延融资成本的毛额,分别为840万美元和#美元。24.8分别为100万美元。 |
(3) | 实际和调整后的已发行和已发行普通股包括19,076股限制性股票,计划于2022年12月31日归属,前提是归属条款得到满足。此外,由于调整后的普通股和额外的实收资本没有反映我们在2022年7月从公开市场以1390万美元的价格回购了231,300股普通股。 |
(4) | 不反映公司宣布于2022年8月29日向截至2022年8月17日登记在册的持有者支付的普通股每股0.75美元的股息。 |
14
目录表
我们的舰队
下表详细介绍了截至2022年8月1日我们的舰队部署概况:
年 | 大小 | 有效期届满 | 签约就业 | 宪章 | 扩展选项(4) | ||||||||||||||
船舶名称 |
| 已建成 |
| (TEU) |
| 宪章(1) |
| 租船人 |
| 穿过(2) |
| 费率(3) |
| 期间 |
| 租船费率 | |||
现代汽车的雄心 |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年6月 |
| 哼 |
| 2024年6月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | |||
现代速度 |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年6月 |
| 哼 |
| 2024年6月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | |||
现代智能汽车 |
| 2012 |
| 13,100 |
| May 2024 |
| 哼 |
| May 2024 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | |||
现代尊贵汽车(5) |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年3月 |
| 哼 |
| 2024年3月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | |||
现代荣誉奖(5) |
| 2012 |
| 13,100 |
| 2024年2月 |
| 哼 |
| 2024年2月 | $ | 64,918 |
| +3年 | $ | 60,418 | |||
罗马快递 |
| 2011 |
| 10,100 |
| 2023年3月 |
| 哈帕格·劳埃德 |
| 2023年3月 | $ | 29,000 |
| +10至14个月 | $ | 30,000 | |||
柏林快递 |
| 2011 |
| 10,100 |
| 2023年6月 |
| 羊鸣 |
| 2023年6月 | $ | 27,750 |
| +3个月 | $ | 27,750 | |||
雅典快递 |
| 2011 |
| 10,100 |
| 2023年3月 |
| 哈帕格·劳埃德 |
| 2023年3月 | $ | 29,000 |
| +10至14个月 | $ | 30,000 | |||
勒阿弗尔 |
| 2006 |
| 9,580 |
| 2028年6月 |
| 理学硕士 |
| 2023年8月 | $ | 23,000 |
|
|
|
| |||
| 机密 | (10) | 2028年6月 | $ | 58,500 |
| +4个月 | $ | 58,500 | ||||||||||
釜山C |
| 2006 |
| 9,580 |
| May 2028 |
| 理学硕士 |
| 2023年7月 | $ | 23,000 |
|
|
|
| |||
| 机密 | (10) | May 2028 | $ | 58,500 |
| +4个月 | $ | 58,500 | ||||||||||
不来梅 |
| 2009 |
| 9,012 |
| 2028年1月 |
| 理学硕士 |
| 2023年3月 | $ | 23,000 |
|
|
|
| |||
| 机密 | (10) | 2028年1月 | $ | 56,000 |
| +4个月 | $ | 56,000 | ||||||||||
C汉堡 |
| 2009 |
| 9,012 |
| 2028年1月 |
| 理学硕士 |
| 2023年3月 | $ | 23,000 |
|
|
|
| |||
| 机密 | (10) | 2028年1月 | $ | 56,000 |
| +4个月 | $ | 56,000 | ||||||||||
尼勒杜奇狮子 |
| 2008 |
| 8,626 |
| May 2026 |
| 尼勒杜奇 |
| May 2026 | $ | 47,500 |
| +4个月 | $ | 47,500 | |||
贝丽塔(8) |
| 2006 |
| 8,533 |
| 2026年7月 |
| CMA CGM |
| 2026年7月 | $ | 45,000 |
| +6个月 | $ | 45,000 | |||
Kota Manzanillo(前查尔斯顿) |
| 2005 |
| 8,533 |
| 2026年2月 |
| PIL |
| 2026年2月 | $ | 47,500 |
| +4个月 | $ | 47,500 | |||
CMA CGM Melisande |
| 2012 |
| 8,530 |
| 2024年6月 |
| CMA CGM |
| 2023年12月 | $ | 43,000 |
| +6个月 | $ | 43,000 | |||
| 2024年6月/2024年12月 |
| 在市场上 | (6) | +6个月 |
| 在市场上 | (6) | |||||||||||
CMA CGM Attila |
| 2011 |
| 8,530 |
| 2023年10月 |
| CMA CGM |
| 2023年4月 | $ | 43,000 |
| +6个月 | $ | 43,000 | |||
| 2023年10月/2024年4月 |
| 在市场上 | (6) | +6个月 |
| 在市场上 | (6) | |||||||||||
CMA CGM Tanredi |
| 2011 |
| 8,530 |
| 2023年11月 |
| CMA CGM |
| May 2023 | $ | 43,000 |
| +6个月 | $ | 43,000 | |||
| 2023年11月/2024年5月 |
| 在市场上 | (6) | +6个月 |
| 在市场上 | (6) | |||||||||||
CMA CGM Bianca |
| 2011 |
| 8,530 |
| 2024年1月 |
| CMA CGM |
| 2023年7月 | $ | 43,000 |
| +6个月 | $ | 43,000 | |||
| 2024年1月/2024年7月 |
| 在市场上 | (6) | +6个月 |
| 在市场上 | (6) | |||||||||||
CMA CGM Samson |
| 2011 |
| 8,530 |
| 2024年3月 |
| CMA CGM |
| 2023年9月 | $ | 43,000 |
| +6个月 | $ | 43,000 | |||
| 2024年3月/2024年9月 |
| 在市场上 | (6) | +6个月 |
| 在市场上 | (6) | |||||||||||
美国 |
| 2004 |
| 8,468 |
| 2028年4月 |
| 理学硕士 |
| 2023年6月 | $ | 22,000 |
|
|
|
| |||
| 机密 | (10) | 2028年4月 | $ | 56,000 |
| +4个月 | $ | 56,000 | ||||||||||
欧洲 |
| 2004 |
| 8,468 |
| May 2028 |
| 理学硕士 |
| 2023年7月 | $ | 22,000 |
|
|
|
| |||
| 机密 | (10) | May 2028 | $ | 56,000 |
| +4个月 | $ | 56,000 | ||||||||||
菲比 |
| 2005 |
| 8,463 |
| 2026年8月 |
| 一 |
| 2022年8月 | $ | 24,000 |
|
|
|
| |||
| PIL |
| 2023年8月 | $ | 60,000 | ||||||||||||||
| 2025年8月 | $ | 55,000 | ||||||||||||||||
| 2026年8月 | $ | 50,000 |
| +4个月 | $ | 55,000 | ||||||||||||
CMA CGM Moliere |
| 2009 |
| 6,500 |
| 2027年3月 |
| 机密 | (10) | 2027年3月 | $ | 55,000 |
| +2个月 | $ | 55,000 | |||
CMA CGM Musset |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2025年9月 |
| CMA CGM | 2022年10月 | $ | 152,500 |
| |||||||
机密 | (10) | 2025年9月 | $ | 60,000 | +24个月 | $ | 55,000 | ||||||||||||
CMA CGM神经 |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2022年12月 |
| CMA CGM |
| 2022年12月 | $ | 149,167 | +6个月 | $ | 149,167 | ||||
| |||||||||||||||||||
CMA CGM Rabelais |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2023年2月 |
| CMA CGM |
| 2022年8月 | $ | 34,350 |
|
|
|
| |||
| 2023年2月 | $ | 144,167 | +6个月 | $ | 144,167 | |||||||||||||
CMA CGM拉辛 |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2023年3月 |
| CMA CGM |
| 2022年9月 | $ | 34,350 |
|
|
|
| |||
| 2023年3月 |
| 在市场上 | (6) | +6个月 |
| 在市场上 | (6) | |||||||||||
YM授权 |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2028年1月 |
| 羊鸣 |
| 2028年1月 | $ | 26,890 | (7) | +8个月 | $ | 26,890 | (7) | ||
YM成熟度 |
| 2010 |
| 6,500 |
| 2028年4月 |
| 羊鸣 |
| 2028年4月 | $ | 26,890 | (7) | +8个月 | $ | 26,890 | (7) | ||
狮子座C(8)(11) |
| 2002 |
| 6,422 |
| 2022年11月 |
| 理学硕士 |
| 2022年11月 | $ | 18,000 |
|
|
|
| |||
凯瑟琳·C(8)(11) |
| 2001 |
| 6,422 |
| 2022年11月 |
| 理学硕士 |
| 2022年11月 | $ | 18,000 |
|
|
|
| |||
迪米特拉C |
| 2002 |
| 6,402 |
| 2023年1月 |
| 哈帕格·劳埃德 |
| 2023年1月 | $ | 20,000 |
| +3个月 | $ | 20,000 | |||
| +12个月 | $ | 21,500 | ||||||||||||||||
Zim Savannah |
| 2002 |
| 6,402 |
| May 2024 |
| 齐姆 |
| May 2024 | $ | 36,000 |
| +6个月 | $ | 36,000 | |||
哥打利马 (8) |
| 2002 |
| 5,544 |
| 2024年11月 |
| PIL |
| 2024年11月 | $ | 39,999 |
| +4个月 | $ | 39,999 | |||
| +10至14个月 | $ | 27,500 | ||||||||||||||||
| +10至12个月 | $ | 24,000 | ||||||||||||||||
苏伊士运河(8) |
| 2002 |
| 5,610 |
| 2023年3月 |
| TS线 |
| 2023年3月 | $ | 30,000 |
| +4个月 | $ | 30,000 | |||
宽Alpha(9) |
| 2014 |
| 5,466 |
| 2024年3月 |
| 一 |
| 2024年3月 | $ | 18,500 |
| +3个月 | $ | 18,500 | |||
斯蒂芬妮·C(前Wide Bravo)(9) |
| 2014 |
| 5,466 |
| 2025年6月 |
| 机密 | (10) | 2025年6月 | $ | 55,500 |
| +4个月 | $ | 55,500 | |||
马士基幼发拉底河(9) |
| 2014 |
| 5,466 |
| 2024年4月 |
| 马士基 |
| 2024年4月 | $ | 17,500 |
| +4个月 | $ | 17,500 |
15
目录表
年 | 大小 | 有效期届满 | 签约就业 | 宪章 | 扩展选项(4) | |||||||||||||
船舶名称 |
| 已建成 |
| (TEU) |
| 宪章(1) |
| 租船人 |
| 穿过(2) |
| 费率(3) |
| 期间 |
| 租船费率 | ||
Wide酒店(9) |
| 2015 |
| 5,466 |
| May 2024 |
| 一 |
| May 2024 | $ | 18,500 |
| +3个月 | $ | 18,500 | ||
宽阔的印度(9) |
| 2015 |
| 5,466 |
| 2025年9月 |
| 马士基 |
| 2022年10月 | $ | 19,500 |
|
|
|
| ||
| 机密 | (10) | 2025年9月 | $ | 53,500 |
| +4个月 | $ | 53,500 | |||||||||
宽朱丽叶(9) |
| 2015 |
| 5,466 |
| 2023年6月 |
| 一 |
| 2023年6月 | $ | 19,950 |
| +3个月 | $ | 19,950 | ||
格兰德河 |
| 2008 |
| 4,253 |
| 2024年11月 |
| 东方海外 |
| 2023年1月 | $ | 68,000 |
|
|
|
| ||
| 2023年12月 | $ | 50,000 | |||||||||||||||
| 2024年11月 | $ | 17,000 |
| +2个月 | $ | 45,000 | |||||||||||
津圣保罗 |
| 2008 |
| 4,253 |
| 2023年2月 |
| 齐姆 |
| 2023年2月 | $ | 21,150 |
| +4个月 | $ | 21,150 | ||
| +13个月 | $ | 25,000 | |||||||||||||||
齐姆·金斯顿 |
| 2008 |
| 4,253 |
| 2023年4月 |
| 齐姆 |
| 2023年4月 | $ | 25,500 |
| +4个月 | $ | 25,500 | ||
齐姆·摩纳哥 |
| 2009 |
| 4,253 |
| 2023年2月 |
| 齐姆 |
| 2022年9月 | $ | 20,000 |
|
|
|
| ||
| 2023年2月 | $ | 22,000 |
| +2个月 | $ | 22,000 | |||||||||||
大连 |
| 2009 |
| 4,253 |
| 2022年11月 |
| KMTC |
| 2022年11月 | $ | 30,750 |
| +4个月 | $ | 30,750 | ||
扎姆·罗安达 |
| 2009 |
| 4,253 |
| 2025年8月 |
| 齐姆 |
| 2025年8月 | $ | 30,000 |
| +4个月 | $ | 30,000 | ||
西雅图C区 |
| 2007 |
| 4,253 |
| 2024年10月 |
| 东方海外 |
| 2022年12月 | $ | 68,000 |
|
|
|
| ||
| 2023年11月 | $ | 50,000 | |||||||||||||||
| 2024年10月 | $ | 17,000 |
| +2个月 | $ | 45,000 | |||||||||||
温哥华 |
| 2007 |
| 4,253 |
| 2024年11月 |
| 东方海外 |
| 2023年1月 | $ | 68,000 |
|
|
|
| ||
| 2023年12月 | $ | 50,000 | |||||||||||||||
| 2024年11月 | $ | 17,000 |
| +2个月 | $ | 45,000 | |||||||||||
德比D |
| 2004 |
| 4,253 |
| 2027年1月 |
| CMA CGM |
| 2027年1月 | $ | 36,275 |
| +3个月 | $ | 36,275 | ||
汤加拉 |
| 2004 |
| 4,253 |
| 2023年1月 |
| 齐姆 |
| 2023年1月 | $ | 30,750 |
| +4个月 | $ | 30,750 | ||
迪米特里斯C |
| 2001 |
| 3,430 |
| 2025年11月 |
| CMA CGM |
| 2025年11月 | $ | 40,000 |
| +4个月 | $ | 40,000 | ||
阿根廷快递 |
| 2010 |
| 3,400 |
| May 2023 |
| 马士基 |
| May 2023 | $ | 26,500 |
| +4个月 | $ | 26,500 | ||
巴西快递 |
| 2010 |
| 3,400 |
| 2025年6月 |
| CMA CGM |
| 2025年6月 | $ | 37,750 |
| +2个月 | $ | 37,750 | ||
法国快递 |
| 2010 |
| 3,400 |
| 2025年9月 |
| CMA CGM |
| 2025年9月 | $ | 37,750 |
| +2个月 | $ | 37,750 | ||
西班牙快递 |
| 2011 |
| 3,400 |
| 2025年1月 |
| 中远集团 |
| 2025年1月 | $ | 40,000 |
| +2个月 | $ | 40,000 | ||
黑海快递 |
| 2011 |
| 3,400 |
| 2025年1月 |
| 中远集团 |
| 2025年1月 | $ | 40,000 |
| +2个月 | $ | 40,000 | ||
新加坡 |
| 2004 |
| 3,314 |
| May 2024 |
| 东方海外 |
| 2022年11月 | $ | 44,000 |
|
|
|
| ||
| 2023年11月 | $ | 38,450 | |||||||||||||||
| May 2024 | $ | 21,000 |
| +6个月 | $ | 37,000 | |||||||||||
科伦坡 |
| 2004 |
| 3,314 |
| 2025年1月 |
| 中远集团 |
| 2025年1月 | $ | 40,000 |
| +2个月 | $ | 40,000 | ||
斑马 |
| 2001 |
| 2,602 |
| 2024年11月 |
| 马士基 |
| 2024年11月 | $ | 32,000 |
| +4个月 | $ | 32,000 | ||
阿托蒂娜 |
| 2001 |
| 2,524 |
| May 2025 |
| 机密 | (10) | May 2025 | $ | 28,000 |
| +2个月 | $ | 28,000 | ||
阿玛莉亚·C |
| 1998 |
| 2,452 |
| 2023年1月 |
| 东方海外 |
| 2023年1月 | $ | 24,000 |
| +2个月 | $ | 24,000 | ||
符拉迪沃斯托克 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2025年3月 |
| 马士基 |
| 2025年3月 | $ | 28,000 |
| +6个月 | $ | 28,000 | ||
大踏步 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2025年1月 |
| 中远集团 |
| 2025年1月 | $ | 26,250 |
| +2个月 | $ | 26,250 | ||
短跑运动员 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2024年12月 |
| 中远集团 |
| 2024年12月 | $ | 26,250 |
| +2个月 | $ | 26,250 | ||
未来 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2024年12月 |
| 中远集团 |
| 2024年12月 | $ | 26,250 |
| +2个月 | $ | 26,250 | ||
预付款 |
| 1997 |
| 2,200 |
| 2025年1月 |
| 中远集团 |
| 2025年1月 | $ | 26,250 |
| +2个月 | $ | 26,250 | ||
桥牌 |
| 1998 |
| 2,200 |
| 2024年12月 |
| 萨穆德拉 |
| 2024年12月 | $ | 23,000 |
| +6个月 | $ | 23,000 | ||
骇维金属加工 |
| 1998 |
| 2,200 |
| 2022年8月 |
| 中远集团 |
| 2022年8月 | $ | 17,000 |
| +4个月 | $ | 17,000 | ||
进度C |
| 1998 |
| 2,200 |
| 2024年11月 |
| 中远集团 |
| 2024年11月 | $ | 26,250 |
| +2个月 | $ | 26,250 |
1. | 最早的日期包机可能会到期。大多数租船合同包括承租人延长租期的选项,如“延期选项”栏所述。 |
2. | 这一栏标明了该日期右边一栏中所列租船费率的截止日期。对于在整个租船期限内租船费率相同的租船,此日期与“租船合同期满”栏中规定的租船到期日相同。 |
3. | 总租船费,不包括租船佣金。 |
4. | 在承租人的选择下。 |
5. | Danaos Corporation的一家子公司持有该船的光船租赁权益,根据该权益,该子公司将在租赁期满时获得该船的所有权利。 |
6. | 合同期限最短6个月-最长12个月的每日租赁费将是当时该期限的现行市场费率。 |
7. | 光船租赁费。 |
8. | 之前由Gemini Shipholding Corporation拥有的船舶,截至2021年第二季度末,Danaos Corporation持有49%的股权。2021年7月1日,Danaos Corporation行使选择权收购Gemini Shipholding Corporation剩余51%的股权,目前持有100%。 |
16
目录表
9. | 我们收到了:(I)‘马士基幼发拉底河’ on August 25, 2021, (ii) ‘宽阔的印度’ on September 20, 2021, (iii) ‘斯蒂芬妮·C(前Wide Bravo)’ on September 23, 2021, (iv) ‘宽朱丽叶’ on September 27, 2021, (v) ‘宽Alpha‘2021年9月28日,和(Vi)’Wide酒店’ on October 6, 2021. |
10. | 由于保密安排,承租人未予披露。 |
11. | 我们同意出售我们的两艘船,凯瑟琳·C和狮子座C,总收益1.3亿美元,预计将于2022年11月交付给买家。 |
截至2022年8月1日,我们正在建造的6艘合同船舶的规格如下:
名字 |
| 建成年份 |
| 大小(TEU) |
| 造船厂 |
| 预计交货期 |
船体编号C7100-7 |
| 2024 |
| 7,100 |
| 大连造船工业 |
| 2发送2024年第四季度 |
船体编号C7100-8 |
| 2024 |
| 7,100 |
| 大连造船工业 |
| 3研发2024年第四季度 |
船体编号HN4009 |
| 2024 |
| 8,000 |
| 大韩造船 |
| 1ST2024年第四季度 |
船体编号HN4010 |
| 2024 |
| 8,000 |
| 大韩造船 |
| 2发送2024年第四季度 |
船体编号HN4011 |
| 2024 |
| 8,000 |
| 大韩造船 |
| 2发送2024年第四季度 |
船体编号HN4012 |
| 2024 |
| 8,000 |
| 大韩造船 |
| 3研发2024年第四季度 |
前瞻性陈述
本报告中讨论的事项可能构成《1933年证券法》第27A节和《1934年证券交易法》第21E节中安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述反映我们对未来事件和财务表现的当前看法,可能包括有关我们的运营、现金流、财务状况的陈述,包括有关船舶和其他资产价值、计划、目标、目标、战略、未来事件、业绩或业务前景、我们的业务和我们经营的市场的变化和趋势的陈述,以及基本假设和其他陈述,这些陈述不是历史事实的陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设。尽管Danaos Corporation认为这些假设在作出时是合理的,因为这些假设本身就会受到很难或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和意外事件的影响,但Danaos Corporation不能向您保证它将实现或实现这些预期、信念或预测。我们认为,可能导致实际结果与前瞻性表述中讨论的结果大不相同的重要因素包括:新冠肺炎疫情的影响和在世界各地遏制其蔓延的努力,包括对全球经济活动的影响;对海运集装箱货物的需求;承租人履行对我们义务的能力和意愿;集装箱船的租金;建造我们签订合同的新船的船厂;进行洗涤器安装、干船坞和维修;更换船员;以及融资的可用性。, Danaos能否实现2021年债务再融资的预期收益,并遵守与2021年债务再融资相关的新信贷安排和其他融资协议的条款,世界经济和货币的实力,一般市场状况,包括租船费率和船舶价值的变化,租船对手的表现,可能影响定期承租人对计划内和计划外对接态度的需求变化,我们运营费用的变化,包括燃油价格、干船坞和保险成本,在我们的融资安排中获得融资和遵守公约的能力,监管当局采取的行动,可能因未决或未来的诉讼、国内和国际政治状况、事故和政治事件(包括乌克兰冲突和相关制裁)造成的航运路线中断或恐怖分子的行为而承担责任。
风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会的报告中有进一步的描述。
17
目录表
财务报表索引
截至2022年6月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表(未经审计) | F-2 |
2022年和2021年6月30日终了三个月和六个月简明综合收益表(未经审计) | F-3 |
截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月及六个月简明综合全面收益表(未经审计) | F-4 |
截至2022年和2021年6月30日止六个月的简明综合股东权益变动表(未经审计) | F-5 |
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月简明综合现金流量表(未经审计) | F-6 |
未经审计简明合并财务报表附注 | F-7 |
F-1
目录表
丹瑙斯公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(以千美元表示,不包括每股和每股金额)
自.起 | ||||||||
|
| 6月30日, | 十二月三十一日, | |||||
| 备注 |
| 2022 |
| 2021 | |||
(未经审计) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | 3 | $ | | $ | | |||
受限现金 | 3 | $ | | $ | | |||
应收账款净额 |
| |
| | ||||
盘存 |
| |
| | ||||
预付费用 |
| |
| | ||||
关联方应缴款项 | 14 |
| |
| | |||
其他流动资产 | 6 |
| |
| | |||
流动资产总额 |
| |
| | ||||
非流动资产 | ||||||||
按成本计算的固定资产,扣除累计折旧#美元 | 4 | | | |||||
使用权资产,扣除累计摊销净额#美元 | 4 |
| |
| | |||
建造中船舶的研究进展 | 4 | | — | |||||
递延费用,净额 | 5 |
| |
| | |||
其他非流动资产 | 6 |
| |
| | |||
非流动资产总额 |
| |
| | ||||
总资产 | $ | | $ | | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | | $ | | ||||
应计负债 | 7 |
| |
| | |||
长期债务的当期部分,净额 | 8 | | | |||||
长期回租债务的当前部分,净额 | 4 |
| |
| | |||
累计应计利息,本期部分 | — | | ||||||
未赚取收入 |
| |
| | ||||
其他流动负债 |
| |
| | ||||
流动负债总额 |
| |
| | ||||
长期负债 | ||||||||
长期债务,净额 | 8 |
| |
| | |||
长期回租债务,扣除当期部分 | 4 | | | |||||
累计应计利息,扣除当期部分 | — | | ||||||
未赚取收入,扣除当期部分 | | | ||||||
其他长期负债 |
| |
| | ||||
长期负债总额 |
| |
| | ||||
总负债 |
| |
| | ||||
承付款和或有事项 | 10 |
|
| |||||
股东权益 | ||||||||
优先股(面值$ | 11 |
|
| |||||
普通股(面值$ | 11 |
| |
| | |||
额外实收资本 |
| |
| | ||||
累计其他综合损失 | 9 |
| ( |
| ( | |||
留存收益 |
| |
| | ||||
股东权益总额 |
| |
| | ||||
总负债和股东权益 | $ | | $ | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
F-2
目录表
丹瑙斯公司
简明综合损益表(未经审计)
(以千美元表示,不包括每股和每股金额)
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||
| 备注 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
营业收入 | 12 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
运营费用 | ||||||||||||||
航程费用 | 14 | ( |
| ( | ( |
| ( | |||||||
船舶营运费用 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||||
使用权资产的折旧和摊销 |
| ( |
| ( | ( |
| ( | |||||||
延期干船坞摊销和特别调查费用 |
| 5 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||
一般和行政费用 | 14 | ( |
| ( | ( |
| ( | |||||||
营业收入 | |
| | |
| | ||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||
利息收入 | |
| | |
| | ||||||||
利息支出 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||||
投资收益/(亏损) | 6 | ( |
| | ( |
| | |||||||
股息收入 | 6 | | — | | — | |||||||||
债务清偿收益 | 8 | | | | | |||||||||
投资权益收益 | — | | — | | ||||||||||
其他财务费用 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他收入/(支出),净额 | 10 | |
| | |
| | |||||||
衍生品损失 |
| 9 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||
其他收入/(支出)合计,净额 | ( |
| | |
| | ||||||||
所得税前收入 | | | | | ||||||||||
所得税 | 6 | ( | — | ( | — | |||||||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
每股收益 | ||||||||||||||
基本每股收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
稀释后每股收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
普通股基本加权平均数(千股) | 13 | | | | | |||||||||
普通股稀释加权平均数(千股) | 13 | |
| | |
| |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
F-3
目录表
丹瑙斯公司
简明综合全面收益表(未经审计)
(单位:千美元)
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||
| 备注 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
本期间的净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
其他全面收入: | ||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益 | — | | — | | ||||||||||
重新分类为利息收入 | — | ( | — | ( | ||||||||||
现金流量套期保值递延已实现亏损摊销 | 9 |
| |
| |
| |
| | |||||
其他综合收益/(亏损)合计 |
| |
| ( |
| |
| | ||||||
综合收益 | $ | | $ | | $ | | $ | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
F-4
目录表
丹瑙斯公司
简明合并股东权益变动表(未经审计)
(单位:千美元)
普通股 |
|
| 累计 |
|
| ||||||||||||
数 | 其他内容 | 其他 | |||||||||||||||
的 | 帕尔 | 已缴费 | 全面 | 保留 | |||||||||||||
| 股票 |
| 价值 |
| 资本 |
| 损失 |
| 收益 |
| 总计 | ||||||
截至2020年12月31日 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
净收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||
股票薪酬 |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| | |||||
其他综合收益的净变动 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||
截至2021年3月31日 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
净收入 | — | — | — | — | | | |||||||||||
分红 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
股票薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||
普通股发行 | — | — | | — | — | | |||||||||||
其他综合收益的净变动 | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||
截至2021年6月30日 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | |
普通股 |
|
| 累计 |
|
| ||||||||||||
数 | 其他内容 | 其他 | |||||||||||||||
的 | 帕尔 | 已缴费 | 全面 | 保留 | |||||||||||||
| 股票 |
| 价值 |
| 资本 |
| 损失 |
| 收益 |
| 总计 | ||||||
截至2021年12月31日 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
净收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||
分红 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
股票薪酬 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||
其他综合收益的净变动 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||
截至2022年3月31日 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
净收入 | — | — | — | — | | | |||||||||||
普通股回购 | ( | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
分红 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
股票薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||
普通股发行 | — | — | | — | — | | |||||||||||
其他综合收益的净变动 | — | — | — | | — | | |||||||||||
截至2022年6月30日 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
F-5
目录表
丹瑙斯公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:千美元)
截至六个月 | ||||||
6月30日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | |||
经营活动的现金流 | ||||||
净收入 | $ | |
| $ | | |
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整 | ||||||
使用权资产的折旧和摊销 |
| |
| | ||
延期干船坞摊销和特别调查费用 |
| |
| | ||
假定定期租船的摊销 | ( | — | ||||
财务成本摊销 |
| |
| | ||
因债务应计的离场费 |
| — |
| | ||
债务贴现摊销 | | | ||||
投资损失/(收益) | | ( | ||||
债务清偿收益 | ( | ( | ||||
投资权益收益 | — | ( | ||||
PIK兴趣 | — | | ||||
延期支付的干船坞和特别调查费用 |
| ( |
| ( | ||
基于股票的薪酬 | | | ||||
利率互换递延已实现损失摊销 |
| |
| | ||
(增加)/减少 | ||||||
应收账款 |
| |
| | ||
盘存 |
| ( |
| ( | ||
预付费用 |
| ( |
| ( | ||
关联方应缴款项 |
| ( |
| ( | ||
其他流动和非流动资产 |
| ( |
| | ||
增加/(减少) | ||||||
应付帐款 |
| ( |
| | ||
应计负债 |
| |
| | ||
当期和长期的未赚取收入 |
| |
| ( | ||
其他流动和长期负债 |
| |
| ( | ||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | ||
投资活动产生的现金流 | ||||||
建造中船舶的附加费和预付款 |
| ( |
| ( | ||
出售船只的预付款 | | — | ||||
投资 | | | ||||
投资活动提供的现金净额 |
| |
| | ||
融资活动产生的现金流 | ||||||
长期债务收益 |
| |
| | ||
偿还长期债务 | ( | ( | ||||
出售收益--船舶回租 | — | | ||||
回租债务的支付 | ( | ( | ||||
已支付的股息 | ( | ( | ||||
普通股回购 | ( | — | ||||
累计应计利息的支付 | ( | ( | ||||
融资成本 | ( | ( | ||||
用于融资活动的现金净额 |
| ( |
| ( | ||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
| |
| | ||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| |
| | ||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
F-6
目录表
丹瑙斯公司
未经审计简明综合财务报表附注
1演示文稿基础和一般信息
随附的简明综合财务报表(未经审计)是按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。公司的报告货币和功能货币为美元。
Danaos Corporation(“Danaos”或“Company”),前身为Danaos Holdings Limited,根据利比里亚法律于1998年12月7日成立,目前是下列公司所有流通股的唯一拥有者。Danaos控股有限公司于2005年10月7日在马绍尔群岛重新注册。为配合搬迁事宜,本公司更名为Danaos Corporation。2005年10月14日,该公司提交了申请,马绍尔群岛接受了修订和重新制定的公司章程。Danaos公司的法定股本为
管理层认为,随附的Danaos及其子公司的简明综合财务报表(未经审计)包含所有必要的调整,以在所有重要方面公平地陈述公司截至2022年6月30日的简明综合财务状况、截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的简明综合经营业绩以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的简明综合现金流量。所有这些调整都被认为是正常的、经常性的。这些财务报表应与Danaos截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告中包含的合并财务报表和相关附注一起阅读。截至2022年6月30日的三个月和六个月的运营结果不一定表明全年的预期结果。年终简明综合资产负债表数据来源于年度财务报表。这些简明的综合财务报表不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则所要求的所有披露。
随附的简明综合财务报表(未经审计)代表本公司及其全资附属公司的综合账目。子公司自控制权移交给本公司之日起全面合并。它们从控制权停止之日起解除合并。公司间交易余额和公司间交易的未实现收益被冲销。
简明综合财务报表(未经审核)已编制以反映以下所列公司的合并情况。以下所列公司的历史资产负债表及经营业绩已于各自注册日期起每一期间的简明综合资产负债表及简明综合损益表、现金流量表及股东权益表中反映。合并后的公司被称为“Danaos”或“公司”。
F-7
目录表
丹瑙斯公司
未经审计简明综合财务报表附注(续)
1陈述基础和一般信息(续)
截至2022年6月30日,Danaos包括以下所列船舶拥有公司(“Danaos子公司”)。所有船只均为集装箱船:
公司 |
| 成立为法团的日期 |
| 船舶名称 |
| 建成年份 |
| TEU(1) |
Megacarrier(第一)公司 | 2007年9月10日 | 现代荣誉奖 | 2012 | | ||||
Megacarrier(第二)公司 | 2007年9月10日 | 现代尊贵汽车 | 2012 | | ||||
Megacarrier(第3位)Corp. | 2007年9月10日 | 现代智能汽车 | 2012 | | ||||
Megacarrier(第4位)公司 | 2007年9月10日 | 现代速度 | 2012 | | ||||
Megacarrier(第5位)公司 | 2007年9月10日 | 现代汽车的雄心 | 2012 | | ||||
CellContainer(第6位)Corp. | 2007年10月31日 | 柏林快递 | 2011 | | ||||
CellContainer(第7位)Corp. | 2007年10月31日 | 罗马快递 | 2011 | | ||||
CellContainer(第8位)Corp. | 2007年10月31日 | 雅典快递 | 2011 | | ||||
卡利塔船务有限公司。 | 二00三年二月二十七日 | 釜山C | 2006 | | ||||
雷蒙纳船务有限公司 | 二00三年二月二十七日 | 勒阿弗尔 | 2006 | | ||||
海洋航母(第二)公司 | 2020年10月15日 | 不来梅 | 2009 | | ||||
海洋航母(第3号)公司 | 2020年10月15日 | C汉堡 | 2009 | | ||||
布莱克韦尔海运公司。 | 2020年1月9日 | 尼勒杜奇狮子 | 2008 | | ||||
海洋航母(一号)公司 | 2020年2月19日 | Kota Manzanillo(前查尔斯顿) | 2005 | | ||||
施普林格船务公司 | April 29, 2019 | 贝丽塔 | 2006 | | ||||
Teucarrier(第5位)公司 | 2007年9月17日 | CMA CGM Melisande | 2012 | | ||||
Teucarrier(第一)公司 | 2007年01月31日 | CMA CGM Attila | 2011 | | ||||
Teucarrier(第二)公司 | 2007年01月31日 | CMA CGM Tanredi | 2011 | | ||||
Teucarrier(第3名)公司 | 2007年01月31日 | CMA CGM Bianca | 2011 | | ||||
Teucarrier(第4名)公司 | 2007年01月31日 | CMA CGM Samson | 2011 | | ||||
海洋新船务有限公司。 | 二00二年一月十四日 | 欧洲 | 2004 | | ||||
海洋大奖导航有限公司。 | 二00三年一月二十一日 | 美国 | 2004 | | ||||
奖励国际航运公司。 | 2019年10月1日 | 菲比 | 2005 | | ||||
BoxCarrier(第二名)Corp. | June 27, 2006 | CMA CGM Musset | 2010 | | ||||
BoxCarrier(第三名)Corp. | June 27, 2006 | CMA CGM神经 | 2010 | | ||||
BoxCarrier(第4位)Corp. | June 27, 2006 | CMA CGM Rabelais | 2010 | | ||||
BoxCarrier(第5位)公司 | June 27, 2006 | CMA CGM拉辛 | 2010 | | ||||
BoxCarrier(第一)公司 | June 27, 2006 | CMA CGM Moliere | 2009 | | ||||
快运(第一)公司 | March 5, 2007 | YM授权 | 2010 | | ||||
快运(第二)公司 | March 5, 2007 | YM成熟度 | 2010 | | ||||
金斯兰国际船务有限公司 | June 26, 2015 | 凯瑟琳·C | 2001 | | ||||
利奥航运和贸易公司。 | 2015年10月29日 | 狮子座C | 2002 | | ||||
Actaea Company Limited | 2014年10月14日 | Zim Savannah | 2002 | | ||||
星辰船务有限公司 | 2014年10月14日 | 迪米特拉C | 2002 | | ||||
Averto Shipping S.A. | June 12, 2015 | 苏伊士运河 | 2002 | | ||||
中国船舶工业股份有限公司 | June 12, 2015 | 哥打利马 | 2002 | | ||||
海洋航母(4号)公司 | July 6, 2021 | 宽Alpha | 2014 | | ||||
海洋航母(第5号)公司 | July 6, 2021 | 斯蒂芬妮·C(前Wide Bravo) | 2014 | | ||||
海洋航母(第6名)公司 | July 6, 2021 | 马士基幼发拉底河 | 2014 | | ||||
海洋航母(第7号)公司 | July 6, 2021 | Wide酒店 | 2015 | | ||||
海洋航母(第8位)公司 | July 6, 2021 | 宽阔的印度 | 2015 | | ||||
海洋航母(第9号)公司 | July 6, 2021 | 宽朱丽叶 | 2015 | | ||||
大陆海洋公司。 | March 22, 2006 | 齐姆·摩纳哥 | 2009 | | ||||
MedSeA海洋公司。 | May 8, 2006 | 大连 | 2009 | | ||||
黑海海洋公司。 | May 8, 2006 | 扎姆·罗安达 | 2009 | | ||||
湾景航运公司。 | March 22, 2006 | 格兰德河 | 2008 | | ||||
Channelview海洋公司。 | March 22, 2006 | 津圣保罗 | 2008 | | ||||
波罗的海海洋公司。 | March 22, 2006 | 齐姆·金斯顿 | 2008 | | ||||
海运服务公司。 | June 28, 2005 | 西雅图C区 | 2007 | | ||||
海运公司。 | June 28, 2005 | 温哥华 | 2007 | | ||||
集装箱服务公司。 | May 30, 2002 | 汤加拉 | 2004 | | ||||
集装箱航运公司。 | May 30, 2002 | 德比D | 2004 | | ||||
林荫大道航运公司 | 2013年9月12日 | 迪米特里斯C | 2001 | | ||||
CellContainer(第4位)公司 | March 23, 2007 | 西班牙快递 | 2011 | | ||||
CellContainer(第5位)公司 | March 23, 2007 | 黑海快递 | 2011 | | ||||
CellContainer(第一)公司 | March 23, 2007 | 阿根廷快递 | 2010 | | ||||
CellContainer(第二)公司 | March 23, 2007 | 巴西快递 | 2010 | | ||||
CellContainer(第三)公司 | March 23, 2007 | 法国快递 | 2010 | | ||||
惠灵顿海洋公司。 | 2005年1月27日 | 新加坡 | 2004 | | ||||
奥克兰海洋公司。 | 2005年1月27日 | 科伦坡 | 2004 | | ||||
维洛斯导航有限公司。 | May 30, 2013 | 斑马 | 2001 | | ||||
Trindade海运公司 | April 10, 2013 | 阿玛莉亚·C | 1998 | | ||||
Sarond Shipping Inc. | 2013年1月18日 | 阿托蒂娜 | 2001 | | ||||
极速航空(第7位)公司 | 2007年12月6日 | 骇维金属加工 | 1998 | | ||||
速运(第6位)公司 | 2007年12月6日 | 进度C | 1998 | | ||||
速运(第8位)公司 | 2007年12月6日 | 桥牌 | 1998 | | ||||
极速航空(第一)公司 | June 28, 2007 | 符拉迪沃斯托克 | 1997 | | ||||
极速航空(第二名)公司 | June 28, 2007 | 预付款 | 1997 | | ||||
极速航空(第3位)公司 | June 28, 2007 | 大踏步 | 1997 | | ||||
速运(第5位)公司 | June 28, 2007 | 未来 | 1997 | | ||||
极速航空(第4位)公司 | June 28, 2007 | 短跑运动员 | 1997 | | ||||
建造中的船舶 | ||||||||
Boxsail(第一)公司 | March 4, 2022 | 船体编号C7100-7 | 2024 | | ||||
Boxsail(第二)公司 | March 4, 2022 | 船体编号C7100-8 | 2024 | | ||||
Teushiper(第一)公司 | March 14, 2022 | 船体编号HN4009 | 2024 | | ||||
Teushiper(第二)公司 | March 14, 2022 | 船体编号HN4010 | 2024 | | ||||
Teushiper(第3位)公司 | March 14, 2022 | 船体编号HN4011 | 2024 | | ||||
Teushiper(第4位)公司 | March 14, 2022 | 船体编号HN4012 | 2024 | |
(1) | 20英尺当量单位,集装箱和集装箱船容量的国际标准计量单位。 |
F-8
目录表
丹瑙斯公司
未经审计简明综合财务报表附注(续)
1陈述基础和一般信息(续)
新冠肺炎对公司业务的影响
已被世界卫生组织宣布为大流行的新冠肺炎病毒于2020年蔓延,给全球经济和航运业造成了重大破坏,金融市场也出现了重大波动,其严重程度和持续时间尚不确定。
新冠肺炎疫情的影响仍在继续,并可能对本公司的业务、财务业绩和经营业绩产生负面影响,包括对全球海运集装箱贸易和集装箱船租赁费率的需求下降,这主要发生在2020年上半年。影响的程度将在很大程度上取决于未来的发展。因此,该公司的许多估计和假设需要更多的判断,并带有更高程度的变异性和波动性。随着事件的不断发展和获得更多信息,该公司的估计在未来可能会发生变化。
乌克兰战争对公司业务的影响
正如公司于2022年3月3日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的年度20-F表格年度报告中披露的那样,目前俄罗斯与乌克兰之间的冲突,以及美国、欧盟和其他国家实施的相关制裁,可能会对公司经理的船员业务以及涉及黑海或俄罗斯港口的贸易模式产生不利影响。影响的程度将在很大程度上取决于未来的发展。
2项重要会计政策
有关公司重要会计政策的详细讨论,请参阅公司于2022年3月3日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的年度报告20-F表格中包含的综合财务报表中的附注2“重要会计政策”。在截至2022年6月30日的6个月内,公司的重大会计政策没有重大变化。
3现金、现金等价物和限制性现金
现金、现金等价物和限制性现金包括以下内容(以千计):
| 自.起 |
| 自.起 |
| 自.起 | ||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | $ | | |||
受限现金 |
| |
| |
| — | |||
总计 | $ | | $ | | $ | |
公司收到了出售船只的预付款#美元。
F-9
目录表
丹瑙斯公司
未经审计简明综合财务报表附注(续)
4固定资产、净资产和使用权资产
2022年4月1日,公司签订了经2022年4月21日修订的合同,建造
2022年1月17日,该公司签订了出售其船舶的协议凯瑟琳·C和狮子座C总代价为$
本公司于2021年下半年承担与收购船舶有关的定期租船责任。这些假定定期租船合同的摊销金额为#美元。
按12个月期限摊销,截止日期: |
|
| |
June 30, 2023 | $ | | |
June 30, 2024 |
| | |
总计 |
| | |
减:当前部分 |
| ( | |
非流动部分合计 | $ | |
金额为$
该船队的剩余价值(船只使用年限结束时的估计报废价值)估计为#美元。
2020年5月12日,公司对与船舶相关的现有回租义务进行了再融资现代荣誉奖和现代尊贵汽车一项新的销售和回租安排,金额为$
于2021年4月12日,本公司就该等船舶订立售后回租安排CMA CGM Melisande、CMA CGM Attila、CMA CGM Tanredi、CMA CGM Bianca和CMA CGM Samson总收益为#美元
F-10
目录表
丹瑙斯公司
未经审计简明综合财务报表附注(续)
4固定资产、净资产和使用权资产(续)
2021年7月1日,公司收购了与双子座船舶相关的融资租赁债务苏伊士运河和哥打利马,于2022年7月到期.
根据这些租赁安排,该公司须遵守花旗银行/国民银行所要求的相同财务契约。
股票的账面价值
2022年6月30日以后的合计租期如下(单位:千):
12个月到期分期付款截止日期: |
| ||
June 30, 2023 | $ | | |
至2024年5月 |
| | |
租赁分期付款总额 |
| | |
减去:推定利息 |
| ( | |
租赁债务总额 |
| | |
减去:递延财务成本,净额 | ( | ||
减去:当期租赁债务 |
| ( | |
租赁债务,扣除当期部分 | $ | |
5递延费用,净额
递延费用,净额包括以下(以千计):
干船坞和 | |||
| 特别检验费用 | ||
截至2021年1月1日 | $ | | |
加法 |
| | |
摊销 |
| ( | |
截至2021年12月31日 | | ||
加法 |
| | |
摊销 |
| ( | |
截至2022年6月30日 | $ | |
根据计划的主要维护活动的会计核算,公司采用递延方法核算干船坞和特别调查费用,即在下一次预定调查之前的一段时间内,以直线方式递延和摊销发生的实际费用。
一年半了。如果在预定日期之前进行特别调查或干船坞,则立即注销剩余的未摊销余额。此外,如果一艘船停靠在一个以上的报告期内,则各自的费用应在发生费用的期间确定和记录,而不是在停靠结束时记录。F-11
目录表
丹瑙斯公司
未经审计简明综合财务报表附注(续)
6其他流动和非流动资产
其他流动和非流动资产包括以下内容(以千计):
自.起 | 自.起 | |||||
| June 30, 2022 |
| 2021年12月31日 | |||
参股ZIM | $ | | $ | | ||
直线型收入 | | | ||||
应收债权 | | | ||||
其他资产 | | | ||||
流动资产总额 | $ | | $ | | ||
其他非流动资产 | | | ||||
非流动资产总额 | $ | | $ | |
本公司于中兴通讯的持股权益
其他非流动资产主要包括与公司收入直线化相关的非流动资产,总额达$
7应计负债
应计负债包括以下(以千计):
| 自.起 |
| 自.起 | |||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||
应计工资总额 | $ | | $ | | ||
应计利息 | |
| | |||
应计干船坞费用 | | | ||||
应计费用 | |
| | |||
总计 | $ | | $ | |
应计支出主要包括截至2022年6月30日和2021年12月31日与公司机队运营相关的应计费用。
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丹瑙斯公司
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8长期债务,净额
长期债务,净额由以下部分组成(以千计):
截止日期的余额 | 截止日期的余额 | |||||
信贷安排 |
| June 30, 2022 |
| 2021年12月31日 | ||
花旗银行/国民银行$ | $ | | $ | | ||
法国巴黎银行/法国农业信贷银行$ | | — | ||||
优先无担保票据 | | | ||||
麦格理银行$ | — | | ||||
SinoPac$ | — | | ||||
欧洲银行美元 | — | | ||||
债务调整的公允价值 | ( | ( | ||||
长期债务总额 | $ | | $ | | ||
减去:递延财务成本,净额 | ( | ( | ||||
减:当前部分 | ( | ( | ||||
长期债务总额扣除当期部分和递延融资成本 | $ | | $ | |
2022年5月12日,公司提前清偿了美元
2022年6月,该公司提取了$
2021年2月11日,该公司以私募方式发行了美元
截至2022年6月30日,有
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8长期债务,净额(续)
截至2022年6月30日,每项有担保的信贷安排都以融资船舶的第一优先抵押、所有租用运费的一般转让、收入和收益、其保险单的转让以及出售抵押船舶的任何收益、股票质押和公司担保的利益为抵押。截至2022年6月30日,
2022年6月30日以后长期债务的预定债务到期日如下(单位:千):
本金 | |||
到期付款(按期末) |
| 还款 | |
June 30, 2023 | | ||
June 30, 2024 | | ||
June 30, 2025 | | ||
June 30, 2026 | | ||
June 30, 2027 | | ||
此后 | | ||
长期债务总额 | $ | |
花旗银行/国民银行$
(i) | 最低流动资金$ |
(Ii) | 最高合并债务(减去现金和现金等价物)与合并EBITDA的比率为 |
(Iii) | 合并EBITDA与净利息支出的最低比率为 |
9种金融工具
以下是公司风险管理策略的摘要,以及这些策略对公司简明综合财务报表的影响。
利率风险:利率风险出现在银行借款上。本公司密切监察借款利率,以确保借款维持在优惠利率。
信用风险集中:可能使公司面临严重集中信用风险的金融工具主要包括现金和贸易应收账款。该公司将其主要由存款组成的临时现金投资存放在成熟的金融机构。本公司对本公司投资战略中考虑的金融机构的相对信用状况进行定期评估。在交易对手不履行义务的情况下,本公司面临信用风险,然而,本公司通过在信用评级较高的交易对手中分散投资来限制这种风险敞口。该公司很大一部分收入依赖于有限数量的客户。与应收贸易账款有关的信用风险一般是通过在世界主要班轮公司中挑选客户并分散在许多地理区域来管理的。
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9种金融工具(续)
公允价值:由于该等工具到期日较短,所附金融资产及负债综合资产负债表(不包括长期银行贷款及若干其他非流动资产)所反映的账面值与其各自的公允价值相若。长期浮动利率银行贷款的公允价值接近记录价值,这通常是由于其浮动利率所致。优先无抵押票据的公允价值根据报价的市场价格计量。ZIM股权的公允价值按ZIM普通股在纽约证券交易所的收盘价计量。
A.利率互换对冲
该公司目前拥有
B.金融工具的公允价值
本公司将公允价值确定为在计量日在市场参与者之间的有序交易中出售资产或支付转移负债所应收到的价格。估值技术中用于得出公允价值的投入按三级层次进行分类。
第一级:对于公司有能力获得的相同资产或负债,投入是在活跃市场上未经调整的报价。对这些物品的估值不需要大量的判断。
第II级:第I级所包括的报价以外的投入,通过与测量日期的市场数据进行核实而可观察到的资产或负债。
第三级:无法观察到的输入。截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司未使用任何3级投入。
本公司金融工具的估计公允价值如下:
截至2022年6月30日 | 截至2021年12月31日 | |||||||||||
| 账面价值 |
| 公允价值 |
| 账面价值 |
| 公允价值 | |||||
(单位:千元) | ||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
受限现金(2) | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
参股ZIM | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
有担保的长期债务,包括本期债务 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
无担保长期债务 | $ | | $ | | $ | | $ | |
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9种金融工具(续)
根据公允价值等级分类,按公允价值经常性计量的金融工具的估计公允价值如下:
截至2022年6月30日的公允价值计量 | ||||||||||||
| 总计 |
| (第I级) |
| (二级) |
| (三级) | |||||
(单位:千元) | ||||||||||||
参股ZIM | $ | | $ | | $ | — | $ | — |
未按公允价值经常性计量的金融工具的估计公允价值(按公允价值等级分类)如下:
截至2022年6月30日的公允价值计量 | ||||||||||||
| 总计 |
| (第I级) |
| (二级) |
| (三级) | |||||
(单位:千元) | ||||||||||||
有担保的长期债务,包括流动部分(1) | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||
无担保长期债务(1) | $ | | $ | | $ | — | $ | — |
根据公允价值等级分类,按公允价值经常性计量的金融工具的估计公允价值如下:
截至2021年12月31日的公允价值计量 | ||||||||||||
| 总计 |
| (第I级) |
| (二级) |
| (三级) | |||||
(单位:千元) | ||||||||||||
参股ZIM | $ | | $ | | $ | — | $ | — |
未按公允价值经常性计量的金融工具的估计公允价值(按公允价值等级分类)如下:
截至2021年12月31日的公允价值计量 | ||||||||||||
| 总计 |
| (第I级) |
| (二级) |
| (三级) | |||||
(单位:千元) | ||||||||||||
有担保的长期债务,包括流动部分(1) | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||
无担保长期债务(1) | | $ | — | $ | | $ | — |
(1) | 有担保和无担保的长期债务,包括当期债务,列报递延融资成本总额为$ |
(2) | 该公司收到了出售#艘船舶的预付款。$ |
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10承付款和或有事项
除与本公司业务有关的例行诉讼外,本公司并无参与任何重大法律程序或其任何财产为标的物,或本公司知悉的其他或有事项。2021年1月20日,公司收到美元
截至2022年6月30日,本公司在船舶建造合同以及与销售和回租安排相关的回购义务方面有未偿还的承诺,见附注4“固定资产、净资产和使用权资产”。
11股东权益
在截至2022年6月30日的六个月内,公司宣布并支付股息$
2022年6月,公司宣布了一项高达1美元的股份回购计划
截至2008年4月18日,董事会和薪酬委员会在薪酬委员会和董事会就每个此类时间作出具体决定后,不时批准经理员工的激励性薪酬,以免费股票的形式向经理的某些员工提供公司普通股的补偿方式。该计划自2008年12月31日起生效。根据该计划的条款,经理的员工可以(不时)获得公司普通股的股份,作为对他们在前一时期提供的服务的额外补偿。授予经理员工的股票总额将仅由公司董事会酌情决定,未来作为员工补偿方案的一部分,将不存在授予任何股票的合同义务。
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11股东权益(续)
2021年2月12日,公司授予
根据本计划可授予奖励的普通股股份总数不得超过
本公司还根据其2006年股权薪酬计划制定了董事股份支付计划。该计划的目的是提供一种支付以公司普通股形式支付给公司董事的全部或部分补偿的手段。该计划自2008年4月18日起生效。公司董事会的每一位成员都可以参与该计划。根据计划的条款,董事可以选择以普通股形式获得全部或部分薪酬。在每年的12月31日之后,公司向每个董事提供上一历年记入其股票支付账户的权利所代表的股票数量。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月内,
12租约安排
租出--
截至2022年6月30日,该公司的运营收入来自
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12租赁安排(续)
2022年5月,该公司收到了美元
2022年剩余时间 |
| $ | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 | | ||
2027年及其后 |
| | |
未来租金合计 | $ | |
定期租赁的租金一般不会在船舶停租时收到,包括船舶正常定期维护所需的时间。在得出未来最低租金时,已经扣除了每艘船进行定期维护的估计停租时间,尽管不能保证这种估计将反映未来的实际停租情况。
13每股收益
下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法:
截至三个月 | ||||||
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | |||
(单位:千) | ||||||
分子: | ||||||
净收入 | $ | | $ | | ||
分母(千股数): | ||||||
基本加权平均已发行普通股 |
| |
| | ||
稀释性证券的影响: |
|
| ||||
非既得股的摊薄效应 |
| |
| | ||
稀释加权平均已发行普通股 |
| |
| |
截至六个月 | ||||||
| June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | |||
(单位:千) | ||||||
分子: | ||||||
净收入 | $ | | $ | | ||
分母(千股数): |
|
| ||||
基本加权平均已发行普通股 | | | ||||
稀释性证券的影响: | ||||||
非既得股的摊薄效应 | | | ||||
稀释加权平均已发行普通股 | | |
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14关联方交易
付给Danaos Shipping Company Limited(“经理”)的管理费为$
向经理支付的佣金为$
简明综合资产负债表中“应付关联方”的余额共计#美元。
15个后续事件
该公司已宣布股息为#美元。
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