附录 99.1
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联系人：Caspar Tudor，投资者关系主管 (508) 482-2429
沃特世公司（纽约证券交易所代码：WAT）公布 2022年第二季度财务业绩
亮点
| • | 销售额为714美元据报道，百万美元增长了5％，按固定货币计算增长了10％ |
| • | 继续保持强劲势头，仪器销售按固定汇率计算增长了12％， LC、MS和TA产品线均实现两位数增长 |
| • | 所有终端市场和主要地区的广泛表现， 以美国的中期增长和中国9％的持续货币增长为首 |
| • | 随着强劲的商业执行力持续，经常性收入以个位数的高速增长 |
| • | 公认会计准则每股收益为2.72美元；非公认会计准则每股收益为2.75美元，较上年 年增长6％ |
马萨诸塞州米尔福德，八月 2, 2022—沃特斯公司（纽约证券交易所代码：WAT） 今天公布了2022年第二季度的 财务业绩。
尽管 宏观经济环境充满挑战，但我们的团队仍然非常注重执行，第二季度工具销售额增长了12％，经常性收入按固定汇率计算增长了8％。沃特世公司总裁兼首席执行官乌迪特·巴特拉博士表示，我们每个地区的持续商业势头和广泛的增长反映了我们所服务的有吸引力的增长市场中 持续的强劲客户需求。
巴特拉博士继续说：“借助Arc，我们振兴后的产品组合继续抓住大分子和小分子应用的增长机会TMHPLC，ACQUITYTMPremier 和 MaxPeaTMPremier 专栏再次为本季度的增长做出了巨大贡献 。同时，随着更复杂的分子在工艺开发和大批量应用中向下游移动，我们越来越有能力为更复杂的分子的工作流程提供支持。随着 Xevo 的最新发布TMG3 Q-TOF 和水域上的新应用_connectTM，我们不断增加新功能，以增强 生物制剂和新模式的表征和定量。
2022 年第二季度
2022年第二季度的销售额为7.14亿美元，据报告增长5％，按固定汇率计算增长10％，而2021年第二季度的销售额为6.82亿美元 。
按公认会计原则计算，2022年第二季度的摊薄后每股收益（EPS）为2.72美元，而2021年第二季度 的摊薄后每股收益（EPS）为2.69美元。按非公认会计准则计算，每股收益增长6％，至2.75美元，而2021年第二季度为2.60美元。这包括由于不利的外币 汇率而导致的大约11％的逆风。
据报道，在2022年第二季度，医药市场的销售额增长了5％，按固定货币计算，增长了10％，工业市场的销售额如报告所报告增长了3％，按固定货币计算增长了8％，学术和政府市场的销售额增长了10％，按固定货币计算增长了16％。
在本季度，如报告所述，仪器系统的销售额增长了7％，按固定货币计算增长了12％，而代表服务和精密化学品组合 的经常性收入则按报告增长了3％，按固定货币计算增长了8％。
从地理上看，如报告所述，本季度亚洲的销售额增长了3％ ，按固定汇率计算增长了9％（其中中国的销售额增长了9％），如报告所述，美洲的销售额增长了14％，按固定货币计算增长了15％（美国的销售额增长了14％），欧洲的销售额下降了4％，按固定货币计算增长了7％。
2022 年上半年
2022年上半年的销售额为14.05亿美元，据报告增长9％，按固定汇率计算增长13％，而2021年上半年的销售额为12.9亿美元。
按公认会计原则计算，2022年上半年的每股收益增至5.35美元，而2021年上半年的每股收益为5.05美元。在 非公认会计准则的基础上，每股收益增长了13％，至5.55美元，而2021年上半年为4.89美元。
2022年上半年，医药市场的销售额按报告增长了10％，按固定货币计算增长了14％，工业市场的销售额如报告所报告增长了8％，按固定货币计算增长了12％，学术和政府市场的销售额增长了5％ ，按固定货币计算增长了10％。
2022年上半年，仪表系统的销售额按报告增长了15％，按固定货币计算增长了19％， ，而经常性收入如报告所述，增长了4％，按固定货币计算增长了9％。
从地域上看， 报告称，2022年上半年亚洲的销售额增长了7％，按固定汇率计算增长了11％（中国销售额增长了13％），美洲的销售额增长了20％（美国的销售额增长了21％），欧洲的销售额下降了1％，按固定汇率计算增长了8％。
除非另有说明，否则销售增长和下降百分比均按报告的形式列报，与 在固定货币基础上显示的销售增长和下降百分比与去年同期相比相同，下表 中销售增长率与恒定货币增长率的对账中详细说明了每个百分比。
GAAP与非公认会计准则业绩的描述和对账情况见下表，也可以在公司网站www.waters.com的投资者关系部分找到 。
2022 年全年和第三季度财务指导
该公司正在上调2022年全年预期，目前预计货币销售额将保持在9.5％至10.5％之间。 预计货币折算将使全年销售增长减少约五个百分点。该公司重申其2022年全年非公认会计准则每股收益指引 的中点，更新区间为11.95美元至12.05美元，其中包括由于不利的外币兑换而造成的估计约9％的阻力。请参阅下表，了解预计的GAAP全年财务前景与非GAAP财务前景的对账情况。
该公司预计，2022年第三季度 的固定货币销售增长率在8％至10％之间。预计货币折算将使第三季度的销售增长减少约六个百分点。该公司预计，2022年第三季度的非公认会计准则每股收益在2.50美元至2.60美元之间，其中包括由于不利的外币兑换而造成的约10％的阻力。请参阅下表，了解第三季度预计的GAAP与非GAAP 财务前景的对账。
电话会议
沃特世公司将于今天，即美国东部时间2022年8月2日上午8点对2022年第二季度财务业绩电话会议进行网络直播。 要收听电话会议并查看随附的幻灯片，请访问www.waters.com，在 “关于水域” 部分下选择 “投资者”，导航至 “活动与演示”，然后点击 网络直播。重播将至少持续到美国东部时间2022年8月16日午夜，在同一网站上通过网络直播播出，也可以致电 (800) 685-6061。
关于沃特斯公司
沃特世公司（纽约证券交易所代码：WAT）， 分析仪器和软件领域的全球领导者，60多年来一直是色谱、质谱和热分析创新的先驱，服务于生命、材料和食品科学。 Waters 在全球拥有 7,800 多名员工，直接在 35 个国家开展业务，包括 14 个制造工厂，产品在 100 多个国家上市。欲了解更多信息，请访问 www.waters.com。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包含财务指标，例如恒定货币增长率、调整后的营业收入、调整后的净收益、调整后的每股 摊薄收益和调整后的自由现金流等，根据适用的美国证券交易委员会规章制度，这些指标被视为非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标应被视为对根据美国公认会计原则（GAAP）编制的财务信息的补充而不是替代。公司 对这些的定义
非公认会计准则指标可能与其他人使用的同名指标不同。 本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标针对可能变化很大或难以预测的特定项目进行了调整。公司通常使用这些非公认会计准则财务指标来促进管理层的财务和 运营决策，包括评估公司的历史经营业绩、与竞争对手的经营业绩比较以及管理激励薪酬的确定。这些 非公认会计准则财务指标反映了另一种查看公司运营方面的方式，如果将其与GAAP业绩以及与相应的GAAP财务指标的对账情况结合来看， 可以更全面地了解影响公司业务的因素和趋势。由于非公认会计准则财务指标排除了会增加或减少 公司公布的经营业绩的项目的影响，因此管理层强烈鼓励投资者完整地审查公司的合并财务报表和公开提交的报告。本新闻稿附带的表格中包含非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账表。
警示声明
本新闻稿包含有关未来业绩和事件的 前瞻性陈述。为此，任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。在不限制上述内容的前提下， 感觉、相信、预期、计划、期望、打算、建议、出现、估计、预测和类似表述，无论是 中的否定还是肯定的，都旨在识别前瞻性陈述。公司的实际未来业绩可能与本新闻稿中前瞻性陈述中讨论的业绩有很大差异，原因有很多 ，包括但不限于与持续的 COVID-19 疫情对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的影响相关的风险，包括：我们 部分全球员工因远程办公、疾病、隔离、政府行动、设施关闭或其他相关原因而无法充分和/或有效地工作大流行，我们 临时远程办公模式导致的网络攻击风险增加、我们的制造能力或供应链和分销网络中断、全球资本市场的波动和不确定性限制了我们获得资本的能力、客户无法 及时付款以及对我们产品的需求波动；汇率波动可能影响公司未来非美国经营业绩的转换； 对公司产品需求的影响，包括由于经济、主权和政治的不确定性，尤其是在新的或拟议的关税或贸易法规的影响或现行法规的解释或执行变化方面， ，英国退出欧盟对公司财务业绩的影响， 公司客户，尤其是大型制药公司的支出波动；竞争产品的引入其他公司和市场份额的流失；来自竞争对手和/或客户的价格压力； 推出新产品的监管、经济和竞争障碍；公司客户兼并和收购的影响导致对公司产品需求的其他变化；随着 公司业务的发展，尤其是美国食品药品监督管理局和美国环境保护署等监管负担的增加；司法管辖区应纳税收入的变化不同的
有效税率；税务审查结果或影响公司有效税率的相关国家立法的变化；采用新的会计 准则的影响；在动荡的市场条件下获得资本、维持流动性和偿还公司债务的能力，包括持续通货膨胀对公司运营产生的任何潜在影响，尤其是在美国 ，因为公司的大部分现金被持有和运营现金流是在美国境外产生的；环境和影响产品分销的物流障碍以及与诉讼和其他法律 诉讼相关的风险，特别是涉及专利和其他知识产权侵权索赔；以及战争的影响和代价，特别是俄罗斯和乌克兰之间持续冲突造成的影响和代价，以及 进一步升级可能导致新的地缘政治和监管不稳定。公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告 中标题为 “前瞻性陈述和风险因素” 的部分，以及向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2022年4月2日的季度期间 10-Q表季度报告中标题为 “关于前瞻性陈述和风险因素的特别说明” 的章节中对这些因素和其他因素进行了更全面的讨论，这些讨论以引用方式纳入 在本新闻稿中，由公司更新未来向美国证券交易委员会提交的文件。本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表公司截至本新闻稿发布之日的估计或观点，不应作为依据，因为 代表公司截至本新闻稿发布之日之后的任何日期的估计或观点。除非法律要求，否则公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
Arc、ACQUITY、maxPeak、Xevo 和 waters_connect 是沃特世公司的商标。
沃特斯公司及其子公司
合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | |||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | $ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | ||||||||
| 成本和运营费用： |
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| 销售成本 |
307,206 | 280,254 | 592,891 | 534,401 | ||||||||||||
| 销售和管理费用 |
161,877 | 158,213 | 319,352 | 301,409 | ||||||||||||
| 研究和开发费用 |
44,006 | 44,949 | 84,478 | 83,041 | ||||||||||||
| 购买的无形资产摊销 |
1,598 | 1,809 | 3,271 | 3,649 | ||||||||||||
| 收购了正在进行的研发 |
— | — | 9,797 | — | ||||||||||||
| 营业收入 |
199,632 | 196,422 | 395,102 | 367,692 | ||||||||||||
| 其他收入，净额 (a) |
1,535 | 9,321 | 1,705 | 18,680 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 |
(8,893 | ) | (8,329 | ) | (17,838 | ) | (15,174 | ) | ||||||||
| 所得税前的运营收入 |
192,274 | 197,414 | 378,969 | 371,198 | ||||||||||||
| 所得税准备金 |
27,410 | 30,122 | 54,274 | 55,779 | ||||||||||||
| 净收入 |
$ | 164,864 | $ | 167,292 | $ | 324,695 | $ | 315,419 | ||||||||
| 每股基本普通股净收益 |
$ | 2.74 | $ | 2.71 | $ | 5.38 | $ | 5.09 | ||||||||
| 基本普通股的加权平均数 |
60,206 | 61,685 | 60,399 | 61,979 | ||||||||||||
| 摊薄后每股普通股净收益 |
$ | 2.72 | $ | 2.69 | $ | 5.35 | $ | 5.05 | ||||||||
| 摊薄后普通股和等价物的加权平均数 |
60,510 | 62,157 | 60,744 | 62,435 | ||||||||||||
| (a) | 在截至2021年7月3日的三个月和六个月中，公司签署了和解协议，以解决与布鲁克公司和布鲁克道尔特罗尼克有限公司就其timsTOF产品线提起的 专利侵权诉讼。与和解协议相关的公司有权获得1000万美元的担保付款，包括最低的 特许权使用费，这笔款项在我们的合并运营报表中计入其他收入净额。在截至2021年7月3日的六个月中，公司录得1000万美元的未实现收益，这是由于公司没有能力对其施加重大影响的现有投资的公允价值发生了明显的变化。 |
沃特斯公司及其子公司
公认会计原则与调整后的非公认会计原则的对账
按运营部门、产品和服务、地域和市场划分的净销售额
截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月
（以千计）
| 三个月已结束 | 百分比 | 当前 时期 货币 |
常量 货币 |
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| 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 改变 | 影响 | 增长率 (a) | ||||||||||||||||
| 净销售额-运营部门 |
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| 水域 |
$ | 635,152 | $ | 607,324 | 5 | % | $ | (32,871 | ) | 10 | % | |||||||||
| TA |
79,167 | 74,323 | 7 | % | (3,750 | ) | 12 | % | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
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| 净销售额-产品与服务 |
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| 乐器 |
$ | 337,683 | $ | 314,496 | 7 | % | $ | (15,681 | ) | 12 | % | |||||||||
| 服务 |
244,689 | 240,692 | 2 | % | (14,640 | ) | 8 | % | ||||||||||||
| 化学 |
131,947 | 126,459 | 4 | % | (6,300 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| 总重复次数 |
376,636 | 367,151 | 3 | % | (20,940 | ) | 8 | % | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
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| 净销售额-地理 |
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| 亚洲 |
$ | 278,010 | $ | 269,947 | 3 | % | $ | (15,887 | ) | 9 | % | |||||||||
| 美洲 |
257,271 | 224,894 | 14 | % | (418 | ) | 15 | % | ||||||||||||
| 欧洲 |
179,038 | 186,806 | (4 | %) | (20,316 | ) | 7 | % | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
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| 净销售额-市场 |
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| 制药 |
$ | 437,171 | $ | 416,705 | 5 | % | $ | (22,114 | ) | 10 | % | |||||||||
| 工业 |
208,517 | 202,579 | 3 | % | (10,793 | ) | 8 | % | ||||||||||||
| 学术与政府 |
68,631 | 62,363 | 10 | % | (3,714 | ) | 16 | % | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
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| 净销售额-不包括中国 |
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| 净销售总额 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
| 中国净销售额 |
138,740 | 127,225 | 9 | % | (508 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| 不包括中国的总净销售额 |
$ | 575,579 | $ | 554,422 | 4 | % | $ | (36,113 | ) | 10 | % | |||||||||
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| (a) | 该公司认为，参考可比的恒定货币增长率是评估 沃特世公司净销售额基础表现的有用方法。恒定货币增长率是一项非公认会计准则财务指标，用于衡量本年度与上一年度之间净销售额的变化，忽略了当期外币汇率的影响。参见本新闻稿中对非公认会计准则财务指标的描述。 |
沃特斯公司及其子公司
公认会计原则与调整后的非公认会计原则的对账
按运营部门、产品和服务、地域和市场划分的净销售额
截至2022年7月2日和2021年7月3日的六个月
（以千计）
| 六个月已结束 | 百分比 | 当前 时期 货币 |
常量 货币 |
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| 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 改变 | 影响 | 增长率 (a) | ||||||||||||||||
| 净销售额-运营部门 |
||||||||||||||||||||
| 水域 |
$ | 1,248,308 | $ | 1,149,202 | 9 | % | $ | (48,727 | ) | 13 | % | |||||||||
| TA |
156,583 | 140,990 | 11 | % | (5,331 | ) | 15 | % | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
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| 净销售额-产品与服务 |
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| 乐器 |
$ | 662,905 | $ | 577,544 | 15 | % | $ | (21,969 | ) | 19 | % | |||||||||
| 服务 |
484,421 | 467,215 | 4 | % | (22,803 | ) | 9 | % | ||||||||||||
| 化学 |
257,565 | 245,433 | 5 | % | (9,286 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| 总重复次数 |
741,986 | 712,648 | 4 | % | (32,089 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
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| 净销售额-地理 |
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| 亚洲 |
$ | 532,344 | $ | 499,489 | 7 | % | $ | (23,458 | ) | 11 | % | |||||||||
| 美洲 |
506,108 | 422,251 | 20 | % | (419 | ) | 20 | % | ||||||||||||
| 欧洲 |
366,439 | 368,452 | (1 | %) | (30,181 | ) | 8 | % | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
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| 净销售额-市场 |
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| 制药 |
$ | 852,943 | $ | 776,853 | 10 | % | $ | (33,272 | ) | 14 | % | |||||||||
| 工业 |
417,914 | 385,852 | 8 | % | (14,946 | ) | 12 | % | ||||||||||||
| 学术与政府 |
134,034 | 127,487 | 5 | % | (5,840 | ) | 10 | % | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
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| 净销售额-不包括中国 |
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| 净销售总额 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
| 中国净销售额 |
259,772 | 230,144 | 13 | % | 342 | 13 | % | |||||||||||||
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| 不包括中国的总净销售额 |
$ | 1,145,119 | $ | 1,060,048 | 8 | % | $ | (54,400 | ) | 13 | % | |||||||||
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| (a) | 该公司认为，参考可比的恒定货币增长率是评估 沃特世公司净销售额基础表现的有用方法。恒定货币增长率是一项非公认会计准则财务指标，用于衡量本年度与上一年度之间净销售额的变化，忽略了当期外币汇率的影响。参见本新闻稿中对非公认会计准则财务指标的描述。 |
沃特斯公司及其子公司
GAAP与调整后的非公认会计准则财务的对账
截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月
（以千计，每股数据除外）
| 销售和 行政 开支(a) |
已收购 知识产权与开发和 研究和 发展 开支 |
正在运营 收入 |
正在运营 收入 百分比 |
其他 收入 （费用） |
收入 从 运营 以前 收入 税收 |
规定 为了 收入 税收 |
净收入 | 稀释 收益 每 分享 |
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| 截至2022年7月2日止的三个月 |
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| GAAP |
$ | 163,475 | $ | 44,006 | $ | 199,632 | 27.9 | % | $ | 1,535 | $ | 192,274 | $ | 27,410 | $ | 164,864 | $ | 2.72 | ||||||||||||||||||
| 调整： |
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| 购买的无形资产 摊销 (b) |
(1,598 | ) | — | 1,598 | 0.2 | % | — | 1,598 | 366 | 1,232 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 重组成本和某些其他 项目 (d) |
(1,830 | ) | — | 1,830 | 0.3 | % | (1,818 | ) | 12 | (5 | ) | 17 | — | |||||||||||||||||||||||
| 某些所得税项目 (f) |
— | — | — | — | — | — | (506 | ) | 506 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 调整后的非公认会计准则 |
$ | 160,047 | $ | 44,006 | $ | 203,060 | 28.4 | % | $ | (283 | ) | $ | 193,884 | $ | 27,265 | $ | 166,619 | $ | 2.75 | |||||||||||||||||
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| 截至2021年7月3日的三个月 |
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| GAAP |
$ | 160,022 | $ | 44,949 | $ | 196,422 | 28.8 | % | $ | 9,321 | $ | 197,414 | $ | 30,122 | $ | 167,292 | $ | 2.69 | ||||||||||||||||||
| 调整： |
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| 购买的无形资产 摊销 (b) |
(1,809 | ) | — | 1,809 | 0.3 | % | — | 1,809 | 411 | 1,398 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 重组成本和某些其他 项目 (d) |
(614 | ) | — | 614 | 0.1 | % | — | 614 | 44 | 570 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 诉讼和解 (e) |
— | — | — | — | (10,083 | ) | (10,083 | ) | (1,916 | ) | (8,167 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 某些所得税项目 (f) |
— | — | — | — | — | — | (594 | ) | 594 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 调整后的非公认会计准则 |
$ | 157,599 | $ | 44,949 | $ | 198,845 | 29.2 | % | $ | (762 | ) | $ | 189,754 | $ | 28,067 | $ | 161,687 | $ | 2.60 | |||||||||||||||||
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| 截至2022年7月2日止的六个月 |
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| GAAP |
$ | 322,623 | $ | 94,275 | $ | 395,102 | 28.1 | % | $ | 1,705 | $ | 378,969 | $ | 54,274 | $ | 324,695 | $ | 5.35 | ||||||||||||||||||
| 调整： |
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| 购买的无形资产 摊销 (b) |
(3,271 | ) | — | 3,271 | 0.2 | % | — | 3,271 | 749 | 2,522 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 收购了正在进行的研发 (c) |
— | (9,797 | ) | 9,797 | 0.7 | % | — | 9,797 | 2,351 | 7,446 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 重组成本和某些其他 项目 (d) |
(4,205 | ) | — | 4,205 | 0.3 | % | (2,234 | ) | 1,971 | 456 | 1,515 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 某些所得税项目 (f) |
— | — | — | — | — | — | (994 | ) | 994 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 调整后的非公认会计准则 |
$ | 315,147 | $ | 84,478 | $ | 412,375 | 29.4 | % | $ | (529 | ) | $ | 394,008 | $ | 56,836 | $ | 337,172 | $ | 5.55 | |||||||||||||||||
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| 截至2021年7月3日的六个月 |
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| GAAP |
$ | 305,058 | $ | 83,041 | $ | 367,692 | 28.5 | % | $ | 18,680 | $ | 371,198 | $ | 55,779 | $ | 315,419 | $ | 5.05 | ||||||||||||||||||
| 调整： |
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| 购买的无形资产 摊销 (b) |
(3,649 | ) | — | 3,649 | 0.3 | % | — | 3,649 | 825 | 2,824 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 重组成本和某些其他 项目 (d) |
(1,484 | ) | — | 1,484 | 0.1 | % | (9,707 | ) | (8,223 | ) | (2,076 | ) | (6,147 | ) | (0.10 | ) | ||||||||||||||||||||
| 诉讼和解 (e) |
— | — | — | — | (10,083 | ) | (10,083 | ) | (1,916 | ) | (8,167 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 某些所得税项目 (f) |
— | — | — | — | — | — | (1,144 | ) | 1,144 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 调整后的非公认会计准则 |
$ | 299,925 | $ | 83,041 | $ | 372,825 | 28.9 | % | $ | (1,110 | ) | $ | 356,541 | $ | 51,468 | $ | 305,073 | $ | 4.89 | |||||||||||||||||
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| (a) | 销售和管理费用包括已购买的无形资产摊销、诉讼准备金 以及和解和资产减值。 |
| (b) | 收购的无形资产摊销是一项非现金支出，被排除在外 ，这与管理层如何根据历史经营业绩和竞争对手在一段时间内的经营业绩评估其核心业务的业绩。 |
| (c) | 收购的在过程研发被排除在外，因为它与电荷探测质谱的许可安排的成本有关 ，该公司认为这种安排不寻常，并不代表其正常业务运营。 |
| (d) | 重组成本、合并和收购成本以及某些其他项目被排除在外，因为该公司 认为，整合运营、减少管理费用、收购公司和某些其他收入或支出项目的成本不正常，不代表 公司特定职能部门或地理位置的未来持续业务支出。 |
| (e) | 诉讼和解收益和准备金被排除在外，因为这些项目是孤立的、不可预测的，而且 预计不会经常出现。 |
| (f) | 某些所得税项目被排除在外，因为这些非现金支出和 福利代表管理层对正在进行的考试或其他税收项目的评估的最新情况，这些项目并不代表公司的正常或未来的所得税支出。 |
沃特斯公司及其子公司
初步简明未分类合并资产负债表
（以千计，未经审计）
| 2022年7月2日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 现金、现金等价物和投资 |
$ | 419,794 | $ | 569,285 | ||||
| 应收账款 |
639,451 | 612,648 | ||||||
| 库存 |
409,922 | 356,095 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，净额 |
545,813 | 547,913 | ||||||
| 无形资产，净额 |
225,101 | 242,401 | ||||||
| 善意 |
428,005 | 437,865 | ||||||
| 其他资产 |
372,484 | 328,725 | ||||||
| 总资产 |
$ | 3,040,570 | $ | 3,094,932 | ||||
| 应付票据和债务 |
$ | 1,484,374 | $ | 1,513,870 | ||||
| 其他负债 |
1,164,072 | 1,213,508 | ||||||
| 负债总额 |
2,648,446 | 2,727,378 | ||||||
| 股东权益总额 |
392,124 | 367,554 | ||||||
| 负债和股东权益总额 |
$ | 3,040,570 | $ | 3,094,932 | ||||
沃特斯公司及其子公司
初步简明合并现金流量表
截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月
（以千计，未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | |||||||||||||
| 来自经营活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 164,864 | $ | 167,292 | $ | 324,695 | $ | 315,419 | ||||||||
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
9,789 | 7,291 | 20,722 | 15,596 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 |
34,227 | 33,387 | 66,891 | 64,743 | ||||||||||||
| 运营资产和负债及其他净额变动 |
(151,902 | ) | (64,930 | ) | (157,370 | ) | (34,314 | ) | ||||||||
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|||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
56,978 | 143,040 | 254,938 | 361,444 | ||||||||||||
| 来自投资活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 增加不动产、厂房、设备和软件资本 |
(39,269 | ) | (37,386 | ) | (67,020 | ) | (76,889 | ) | ||||||||
| 股权投资收益（投资），净额 |
(1,139 | ) | — | 5,646 | — | |||||||||||
| 知识产权许可的付款 |
— | (7,000 | ) | (4,897 | ) | (7,000 | ) | |||||||||
| 投资净变动 |
21,739 | (77,716 | ) | 66,594 | (197,217 | ) | ||||||||||
|
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| 投资活动提供的（用于）净现金 |
(18,669 | ) | (122,102 | ) | 323 | (281,106 | ) | |||||||||
| 来自融资活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 债务净变动 |
40,000 | (100,000 | ) | (30,000 | ) | 246,363 | ||||||||||
| 股票计划的收益 |
18,082 | 28,741 | 30,914 | 45,036 | ||||||||||||
| 购买库存股 |
(151,808 | ) | (168,202 | ) | (321,944 | ) | (341,507 | ) | ||||||||
| 来自融资活动的其他现金流，净额 |
10,956 | 2,495 | 10,849 | 1,917 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
| 用于融资活动的净现金 |
(82,770 | ) | (236,966 | ) | (310,181 | ) | (48,191 | ) | ||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(16,712 | ) | (7,699 | ) | (27,417 | ) | (8,786 | ) | ||||||||
|
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|||||||||
| 现金和现金等价物（减少）增加 |
(61,173 | ) | (223,727 | ) | (82,337 | ) | 23,361 | |||||||||
| 期初的现金和现金等价物 |
480,070 | 683,783 | 501,234 | 436,695 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 期末的现金和现金等价物 |
$ | 418,897 | $ | 460,056 | $ | 418,897 | $ | 460,056 | ||||||||
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| 运营活动产生的GAAP现金流与自由现金流的对账 (a)
|
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| 经营活动提供的净现金——GAAP |
$ | 56,978 | $ | 143,040 | $ | 254,938 | $ | 361,444 | ||||||||
| 调整： |
||||||||||||||||
| 增加不动产、厂房、设备和软件资本 |
(39,269 | ) | (37,386 | ) | (67,020 | ) | (76,889 | ) | ||||||||
| 税收改革付款 |
38,454 | 38,454 | 38,454 | 38,454 | ||||||||||||
| 收到的诉讼和解协议 |
— | (3,367 | ) | (584 | ) | (3,367 | ) | |||||||||
| 主要设施翻新 |
11,112 | 13,795 | 17,039 | 28,285 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 自由现金流-调整后的非公认会计准则 |
$ | 67,275 | $ | 154,536 | $ | 242,827 | $ | 347,927 | ||||||||
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| (a) | 公司将自由现金流定义为根据公认会计原则核算的运营产生的净现金流减去资本 支出和软件资本加上或减去任何异常和非经常性项目。自由现金流不是公认会计原则的衡量标准，可能无法与其他公司报告的自由现金流相提并论。 |
沃特斯公司及其子公司
预计公认会计原则与调整后的非公认会计准则财务前景的对账
| 三个月 已结束 |
十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 范围 | 范围 | |||||||||||||||||||||||
| 预计销售额 |
||||||||||||||||||||||||
| 预计的固定货币销售增长率 (a) |
8.0 | % | - | 10.0 | % | 9.5 | % | - | 10.5 | % | ||||||||||||||
| 预计的货币影响 |
(6.0 | %) | - | (6.0 | %) | (5.0 | %) | - | (5.0 | %) | ||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 报告的预计销售增长率 |
2.0 | % | - | 4.0 | % | 4.5 | % | - | 5.5 | % | ||||||||||||||
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| 摊薄后每股预计收益 | 范围 | 范围 | ||||||||||||||||||||||
| 预计摊薄后每股公认会计准则收益 |
$ | 2.48 | - | $ | 2.58 | $ | 11.71 | - | $ | 11.81 | ||||||||||||||
| 调整： |
||||||||||||||||||||||||
| 购买的无形资产摊销 |
$ | 0.02 | - | $ | 0.02 | $ | 0.08 | - | $ | 0.08 | ||||||||||||||
| 收购了正在进行的研发 |
$ | — | $ | — | $ | 0.12 | $ | 0.12 | ||||||||||||||||
| 重组成本和某些其他项目 |
$ | — | - | $ | — | $ | 0.02 | - | $ | 0.02 | ||||||||||||||
| 某些所得税项目 |
$ | — | - | $ | — | $ | 0.02 | - | $ | 0.02 | ||||||||||||||
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| 每股摊薄 股的预计调整后非公认会计准则收益 |
$ | 2.50 | - | $ | 2.60 | $ | 11.95 | - | $ | 12.05 | ||||||||||||||
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| (a) | 恒定货币增长率是一种非公认会计准则财务指标， 衡量本年度和上一年度之间净销售额的变化，而忽略了本期外币汇率的影响。这些金额是根据当前外币汇率、 以当地货币预测的地域销售额以及对当今市场状况的评估估算得出的，可能与实际结果有很大差异。 |
这些前瞻性调整估计并未反映未来的收益和费用，这些收益和费用本质上难以预测和估计，因为它们的时机、影响和/或重要性未知。