Ensign Group报告2022年第二季度业绩
电话会议和网络广播定于2022年8月2日上午10:00 PT
加利福尼亚州圣胡安卡普斯特拉诺-2022年8月1日-Ensign集团公司的母公司Ensign Group,Inc.(纳斯达克:ENSG)公布了2022年第二季度的经营业绩,报告了截至2022年6月30日的季度公认会计准则稀释后每股收益和调整后每股收益(1)为1.01美元。Ensign(TM)集团公司提供急性后医疗服务并投资于长期医疗行业,主要是熟练护理和高级生活设施。
亮点包括:
该季度▪公认会计准则稀释后每股收益和调整后稀释后每股收益分别为1.01美元,比上年同期分别增长16.1%和13.5%(1)。
该季度▪综合公认会计原则收入和调整后收入(1)为7.325亿美元,比上年同期增长14.7%。
该季度▪技术服务(2)总收入为7.025亿美元,比上年同期增长14.6%,技术服务(2)部门总收入增至1.023亿美元,比上年同期增长13.6%。
与去年同期相比,▪的同店和转店入住率分别增加了1.8%和6.4%,比第一季度分别增加了0.7%和1.8%。
与去年同期相比,▪同店和过渡期管理保健收入分别增长了6.0%和29.1%,相同门店和过渡期管理保健天数分别比上年同期增长了4.1%和26.0%。
▪合并了同一门店和过渡期的医疗保险收入和天数,分别比去年同期增长了5.4%和4.7%。
▪标准持有者(2)本季度的收入为1,760万美元,比去年同期增长了23.8%,本季度的FFO为1,210万美元。
▪公认会计准则的净收入为5,770万美元,调整后的净收入(1)为5,740万美元,分别比上年同期增长16.7%和12.9%。
(1)见“公认会计原则与非公认会计原则财务信息的对账”。
(2)我们的技术服务和标准承运人部分在表格10-Q的附注8中进行了定义和概述。
季度业绩
Ensign首席执行官巴里·波特表示:“我们的本地团队再次公布了令人印象深刻的临床和财务业绩,并在我们的投资组合中继续在每个市场建立了显著的势头。”我们的成功完全归功于我们团队和护理员的努力和承诺,我们最重要的重点是支持那些每天照顾我们患者的人。随着我们的运营商努力成为他们服务的每个市场的卓越典范,他们也认识到回到某些运营基本面的机会,在劳动力市场中断和疫情持续挥之不去的影响中保持这些基本面一直具有挑战性。通过运用行之有效的文化和运营原则,我们的本地领导者继续留住和招聘高素质的团队,这些团队在面对外部挑战时继续取得临床和财务上的成功。由于这些努力,我们高兴地看到,我们所服务的几乎每个地区的人员配置和营业额都有了令人印象深刻的改善。我们相信,通过忠于我们的文化价值观和久经考验的经营原则,近期和长期的未来将比以往任何时候都更加光明。
波特指出,在本季度中,该公司的入住率、技术收入和管理护理收入持续改善,并报告说,其运营商连续第六个季度实现整体入住率的连续增长。Ensign还报告称,其附属业务在熟练混合天数方面经历了强劲的季度环比增长,同一门店和过渡业务合并后的熟练混合天数为31.6%,同一门店的熟练混合天数为32.6%。此外,公司的入住率继续改善,同一家门店和过渡店的入住率分别比上一年同期增加了1.8%和6.4%。我们对我们的占有率和技能组合的持续优势感到兴奋,并仍然有信心我们正走在一条将导致持续长期增长的道路上。每一项业务都在不断向前看,并形成定制的战略,即使在不断变化的报销环境、人员配备挑战和通胀压力下也能蓬勃发展。我们的运营模式允许每个运营商根据当地市场的需求进行调整,包括吸引新的医疗专业人员加入我们的劳动力队伍以及留住和发展现有员工的方法。
鉴于我们在入住率和劳动力方面看到的强劲势头,我们将把2022年的年度收益指引上调至稀释后每股4.05美元至4.15美元,将年度收入指引上调至29.6亿美元至30亿美元。2022年盈利指引的新中点比我们2021年的业绩增长了13%,比2020年的业绩高出31%。
Ensign首席投资官兼执行副总裁总裁指出,该公司最近增加了一些成员,并指出该组织准备继续利用不断改善的收购环境。我们对本季度和此后增加的11个新业务感到非常兴奋,并期待看到它们在实施经过验证的Ensign运营和临床原则时为其集群和市场的成功做出贡献。我们的自保房地产公司Standard Beeller Healthcare REIT,Inc.很高兴在本季度及以后的投资组合中增加了六项资产,所有这些资产都由Ensign附属公司运营。我们一直在加倍努力,以确保每一项新产品都得到健康市场的充分支持、经过验证的领导计划以及通向强劲临床和财务业绩的明确途径。
波特继续说:“我们再次提醒您,我们的模型是为这样的时代而建的。我们23年的跟踪记录证明了当地驱动的领导模式,并使我们能够在各种挑战中取得一致的结果,包括最近的大流行。无论COVID趋势、政府豁免或政治气候如何,我们都相信我们有能力进行运营调整,利用有吸引力的收购环境,依靠我们在服务中心和现场的经验丰富的领导地位,继续我们的长期业绩之路。“
在谈到公司的财务健康状况时,首席财务官Suzanne Snapper还报告说,公司的流动性仍然强劲,手头有大约2.856亿美元的现金,其信贷额度下有5.933亿美元的可用能力,2022年4月增加了2.5亿美元,达到6.0亿美元。
Snapper女士还指出:“管理层的指导是基于稀释后的加权平均流通股约5720万股和25%的税率。此外,该指导还假设医疗保险费用正常化、管理层目前对联邦医疗保险和医疗补助报销率的预期、扣除医疗服务提供者税后的净额以及新冠肺炎疫情的恢复。它还不包括与收购的无形资产相关的一次性费用、收购相关成本和摊销成本,以及基于股份的薪酬。
关于该公司使用非公认会计准则财务措施的讨论如下。我们房地产部门的净收入与EBITDA、调整后的EBITDAR、调整后的EBITDA、FFO的对账,以及GAAP每股收益、净收入与调整后的净收入以及调整后的每股净收益的对账出现在本新闻稿的财务数据部分。更完整的信息包含在公司截至2022年6月30日的10-Q表格季度报告中,预计将于今天提交给美国证券交易委员会,并可在公司网站http://www.ensigngroup.net.上查看
增长和房地产亮点
本季度,该公司的附属公司继续在一些最成熟的市场进行收购增长努力。
最近的收购包括以下业务:
·海蚀崖辅助生活,这是一个位于加利福尼亚州亨廷顿海滩的有84个床位的老年生活设施;
·格罗夫辅助生活,这是位于加利福尼亚州河滨的一个拥有90个床位的老年生活设施;以及
·雷德蒙德高地老年生活馆,位于华盛顿州雷德蒙德市,有97个床位。
·欢乐谷医疗康复中心,这是一家拥有124张床位的熟练护理机构,位于德克萨斯州加兰市;
·米尔布鲁克医疗康复中心,这是德克萨斯州兰开斯特市的一家拥有124张床位的熟练护理机构;
·麦金尼医疗康复中心,这是德克萨斯州麦金尼的一家拥有125张床位的熟练护理机构;以及
·公园庄园蜂洞,这是德克萨斯州蜂洞的一家拥有140张床位的熟练护理机构。
·亨德森健康和康复,这是一家位于内华达州亨德森的熟练护理机构,拥有266张熟练护理床位
·拉斯柯里纳斯伊甸园,这是一家拥有118张床位的熟练护理机构,位于德克萨斯州欧文市;
·Villa Maria Post急性和康复中心,一个有65个床位的熟练护理机构,Villa Maria Wellness Living,一个31个床位的辅助生活设施,以及Villa Maria的Tucson Recovery,一个有30个床位的行为保健单位,每个都位于亚利桑那州图森市;以及
·麦金尼公园庄园(Park Manor Of McKinney),这是一家位于德克萨斯州麦金尼的熟练护理机构,拥有138张熟练护理床位。
其中几笔收购涉及高级生活业务,这些业务是将某些资产剥离给Pennant Group,Inc.的一部分。在独立于Ensign运营几年后,Pennant和Ensign都确定,由于这些建筑的性质,其中大多数是医疗保健园区的一部分,包括Ensign附属的熟练护理业务,运营效率和其他战略优势有理由将这些业务归还给Ensign。
在本季度及以后,标准持有者还宣布了以下收购:
·棕榈泉高级护理中心,这是位于加利福尼亚州棕榈泉的一家拥有99张床位的熟练护理机构,由Ensign的独立运营子公司运营;
·Brookside Healthcare Center,位于加利福尼亚州雷德兰兹的一家拥有97张床位的熟练护理机构,由Ensign的一家独立运营子公司运营;
·百老汇别墅急诊护理中心,位于加利福尼亚州索诺马,拥有138张床位;
·拉斯柯里纳斯伊甸园的房地产和运营,这是一家拥有118张床位的熟练护理机构,位于德克萨斯州欧文市;
·有65个床位的Villa Maria Post急性和康复护理设施、有31个床位的Villa Maria Wellness Living和有30个床位的行为保健机构Villa Maria的图森康复中心的房地产和业务;
·麦金尼公园庄园的房地产和运营,这是一家位于德克萨斯州麦金尼的熟练护理设施,拥有138张熟练护理床位。
“我们对购买这些房地产资产感到非常兴奋,”Keetch说。他说:“这些行动中,有三项是Ensign已运作多年的行动。这些业务中的每一项都为我们的运营成功做出了巨大贡献,现在将为我们不断增长的房地产投资组合增加有意义的价值。
Keetch指出,本季度和此后的增长,包括Standard Beeller购买的6个房地产和Ensign附属运营商的7个新租赁,表明Ensign的整体战略将继续包括租赁新业务、在新业务中收购房地产以及在现有业务中收购房地产。Keetch还表示,这些收购继续展示标准持有者的主要战略之一,即抓住Ensign运营商在历史上受到长期租赁的物业中创造的好处。我们重视我们与这些资产所有者之间的关系,并对我们能够帮助他们实现遗产规划目标同时发展标准持有者感到高兴。我们总是很兴奋地购买我们非常熟悉的、已经运营多年的房产,并期待着未来有更多这样的交易。我们还在继续评估新的机会,包括将由Ensign运营的业务,以及一些可能由第三方运营的业务。
总体而言,这些增加使Ensign在13个州的259项医疗保健业务中不断增长,其中26项还包括高级生活业务。Ensign现在拥有106项房地产资产,其中77项由其运营。Keetch还指出,Ensign典型的扭亏为盈的机会很多,而且正在改善,包括租赁和房地产购买。我们还有几笔交易预计将在今年秋季完成,并预计将延续今年迄今的增长模式。凭借我们新签订的信贷协议和手中健康的现金,我们有大量的干粉可供增长,并预计一些全行业的变化将在短期和长期未来带来更多机会。
该公司继续提供有关标准持有者的额外信息披露,该公司拥有101个物业,出租给73个附属的熟练护理和高级生活业务和29个租赁给Pennant Group,Inc.的高级生活业务。Keetch指出,这些物业中的每一个都需要三重净长期租赁,本季度产生的租金收入为1,760万美元,其中1,390万美元来自Ensign关联业务。此外,Ensign报告称,标准持有者本季度的FFO收入为1210万美元。
该公司支付了季度现金股息,每股Ensign普通股0.055美元。Keetch指出,公司的流动性仍然强劲,公司计划在未来继续其20年来支付股息的历史。该公司还以大约2000万美元的价格回购了27.1万股普通股,并完成了今年早些时候开始的股票回购计划。
电话会议
网络直播将于2022年8月2日(星期二)上午10:00举行。太平洋时间(下午1:00东部时间),讨论Ensign公司2022年第二季度的财务业绩。要收听网络直播,或查看美国证券交易委员会规则G所要求的任何财务或统计信息,请访问Ensign网站的投资者关系部分,网址为:http://investor.ensigngroup.net.网络直播将被录制,并可通过网站重播,直到下午5点。太平洋时间2022年9月2日(星期五)。
关于海军少尉™
Ensign Group,Inc.的独立运营子公司在亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、爱荷华州、堪萨斯州、内布拉斯加州、内华达州、南卡罗来纳州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州和威斯康星州的259家医疗机构提供广泛的熟练护理和高级生活服务、物理、职业和语言治疗以及其他康复和医疗服务。作为其投资战略的一部分,该公司还通过收购和投资保健物业的机会,收购、租赁和拥有保健房地产,以服务于急性后护理连续性。Ensign的新业务风险运营子公司还提供其他几项与急性事件后相关的服务,包括移动X光、非紧急交通服务和其他横跨几个州的咨询服务。这些业务中的每一项都由一个独立的运营子公司运营,该子公司拥有自己的管理、员工和资产。本文中提及的合并“公司”和“其”资产和活动,以及“我们”、“我们”、“其”和类似措辞的使用,并不意味着Ensign Group,Inc.拥有直接的运营资产、员工或收入,或任何设施、服务中心、标准承运人或专属自保保险子公司由同一实体运营。欲了解有关海军少尉的更多信息,请访问http://www.ensigngroup.net.。
《1995年私人证券诉讼改革法》规定的安全港声明:
本新闻稿包含前瞻性陈述,相关的电话会议和网络广播将包括前瞻性陈述,这些陈述基于管理层对其业务、财务业绩、经营业绩、所在行业以及其他未来事件的当前预期、假设和信念。前瞻性陈述通常可以通过“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“继续”、“正在进行”、类似的表达以及这些词语的变体或否定来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关增长前景、未来经营和财务业绩以及收购活动的陈述。它们不是对未来结果的保证,受到风险、不确定性和假设的影响,这些风险、不确定因素和假设可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同。
这些风险和不确定性与公司的业务、行业和普通股有关,包括:服务的价格和偿还率降低;收购、发展、管理或改善业务的能力;在产生额外债务为收购和发展业务提供资金时管理不断增加的借款成本的能力;以具有成本效益的方式获得资本以继续成功实施增长战略的能力;如果无法增长和有效管理越来越多的业务,其营业利润率和盈利能力可能受到影响;在设施的采购、开发和运营方面来自其他公司的竞争;它有能力为索赔和诉讼辩护,包括声称我们的服务导致人身伤害的专业责任索赔,以及其他与监管相关的索赔;以及适用现有或拟议的政府法规或采用新的法律法规,这些法规可能限制其业务运营,要求其产生巨额支出,或在必要时限制其搬迁运营的能力。此外,我们在2022年的业务和运营继续受到新冠肺炎疫情的影响。由于此次疫情的性质史无前例,我们无法预测新冠肺炎对我们的业务、财务状况和运营结果造成的财务影响的全部程度和持续时间。因此,由于各种因素,我们的实际结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。读者不应过分依赖任何前瞻性陈述,并鼓励读者查看该公司提交给美国证券交易委员会的定期文件,包括10-K表格和10-Q表格, 更完整地讨论可能影响Ensign的业务、前景和任何前瞻性陈述的风险和其他因素。除非联邦证券法要求,否则Ensign不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件、不断变化的情况或本新闻稿发布之日后的任何其他原因。
联系信息
投资者/媒体关系部,The Ensign Group,Inc.,(949)487-9500,电子邮件:ir@ensigngroup.net。
资料来源:The Ensign Group,Inc.
Ensign集团,Inc.
未经审计的简明综合损益表
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| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, | | |
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| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
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| (单位为千,每股数据除外) | | |
收入 | | | | | | | | | |
服务收入 | $ | 728,347 | | | $ | 634,609 | | | $ | 1,437,503 | | | $ | 1,257,885 | | | |
租金收入 | 4,139 | | | 3,927 | | | 8,428 | | | 7,904 | | | |
总收入 | $ | 732,486 | | | $ | 638,536 | | | $ | 1,445,931 | | | $ | 1,265,789 | | | |
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费用: | | | | | | | | | |
服务成本 | 563,641 | | | 488,524 | | | 1,119,282 | | | 970,710 | | | |
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租金-服务成本 | 37,228 | | | 34,455 | | | 72,990 | | | 67,911 | | | |
一般和行政费用 | 38,527 | | | 36,908 | | | 76,783 | | | 71,181 | | | |
折旧及摊销 | 14,858 | | | 13,795 | | | 29,534 | | | 27,454 | | | |
总费用 | 654,254 | | | 573,682 | | | 1,298,589 | | | 1,137,256 | | | |
营业收入 | 78,232 | | | 64,854 | | | 147,342 | | | 128,533 | | | |
其他(费用)收入: | | | | | | | | | |
利息支出 | (2,688) | | | (1,634) | | | (4,756) | | | (3,275) | | | |
其他(费用)收入 | (2,587) | | | 1,121 | | | (3,403) | | | 1,869 | | | |
其他费用,净额 | (5,275) | | | (513) | | | (8,159) | | | (1,406) | | | |
未计提所得税准备的收入 | 72,957 | | | 64,341 | | | 139,183 | | | 127,127 | | | |
所得税拨备 | 15,154 | | | 13,758 | | | 31,292 | | | 26,707 | | | |
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净收入 | 57,803 | | | 50,583 | | | 107,891 | | | 100,420 | | | |
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减去:可归因于非控股权益的净(亏损)收入 | 112 | | | 1,158 | | | (140) | | | 1,789 | | | |
Ensign Group,Inc.的净收入。 | $ | 57,691 | | | $ | 49,425 | | | $ | 108,031 | | | $ | 98,631 | | | |
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可归因于Ensign Group Inc.的每股净收益。 | | | | | | | | | |
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基本信息 | $ | 1.05 | | | $ | 0.91 | | | $ | 1.97 | | | $ | 1.82 | | | |
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稀释 | $ | 1.01 | | | $ | 0.87 | | | $ | 1.90 | | | $ | 1.73 | | | |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | | | |
基本信息 | 54,906 | | | 54,468 | | | 54,788 | | | 54,331 | | | |
稀释 | 56,853 | | | 56,997 | | | 56,862 | | | 56,945 | | | |
Ensign集团,Inc.
未经审计的简明综合资产负债表
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| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
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| (单位:千) |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 285,580 | | | $ | 262,201 | |
应收账款--2022年6月30日和2021年12月31日的坏账减计提准备分别为7827美元和11213美元 | 339,001 | | | 328,731 | |
| | | |
投资-当前 | 8,991 | | | 13,763 | |
预缴所得税 | 16,336 | | | 5,452 | |
预付费用和其他流动资产 | 32,774 | | | 29,562 | |
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流动资产总额 | 682,682 | | | 639,709 | |
财产和设备,净额 | 908,228 | | | 888,434 | |
使用权资产 | 1,305,009 | | | 1,138,872 | |
保险子公司存款和投资 | 40,077 | | | 36,567 | |
托管存款 | 15,571 | | | — | |
递延税项资产 | 32,883 | | | 33,147 | |
受限制资产及其他资产 | 57,010 | | | 47,046 | |
无形资产,净额 | 2,535 | | | 2,652 | |
商誉 | 76,869 | | | 60,469 | |
其他无限期的无形资产 | 3,807 | | | 3,727 | |
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总资产 | $ | 3,124,671 | | | $ | 2,850,623 | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 60,414 | | | $ | 58,116 | |
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应计工资及相关负债 | 273,276 | | | 278,770 | |
租赁负债--流动负债 | 58,769 | | | 52,181 | |
应计自我保险负债--流动负债 | 49,728 | | | 40,831 | |
| | | |
| | | |
其他应计负债 | 85,793 | | | 89,410 | |
长期债务当期到期日 | 3,944 | | | 3,760 | |
| | | |
流动负债总额 | 531,924 | | | 523,068 | |
长期无债务当期到期日 | 151,105 | | | 152,883 | |
长期租赁负债--减去流动部分 | 1,216,335 | | | 1,056,515 | |
应计自我保险负债--减去流动部分 | 76,793 | | | 69,308 | |
其他长期负债 | 27,821 | | | 27,135 | |
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总股本 | 1,120,693 | | | 1,021,714 | |
负债和权益总额 | $ | 3,124,671 | | | $ | 2,850,623 | |
Ensign集团,Inc.
未经审计的现金流量表简明综合报表
下表显示了本公司各期简明合并现金流量表的精选数据:
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| 截至6月30日的六个月, |
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| 2022 | | 2021 |
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提供的现金净额/(用于): | (单位:千) |
经营活动 | $ | 129,813 | | | $ | 108,397 | |
投资活动 | (76,596) | | | (40,862) | |
融资活动 | (29,838) | | | (105,686) | |
| | | |
现金和现金等价物净增加/(减少) | 23,379 | | | (38,151) | |
期初现金和现金等价物 | 262,201 | | | 236,562 | |
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| | | |
期末现金及现金等价物 | $ | 285,580 | | | $ | 198,411 | |
Ensign集团,Inc.
未经审计的GAAP与非GAAP财务信息的对账
(单位为千,每股数据除外)
公认会计原则与非公认会计原则净收入的对账
下表对列示期间的净收入与非公认会计准则净收入进行了核对:
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| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
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| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
Ensign Group,Inc.的净收入。 | $ | 57,691 | | | $ | 49,425 | | | $ | 108,031 | | | $ | 98,631 | |
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非GAAP调整 | | | | | | | |
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基于股票的薪酬费用(A) | 5,616 | | | 4,633 | | | 10,783 | | | 8,687 | |
与未满负荷作业有关的结果(B) | — | | | — | | | — | | | 657 | |
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法律调查结果(C) | — | | | — | | | 3,353 | | | — | |
服务成本--出售资产的收益 | (2,567) | | | — | | | (2,567) | | | (540) | |
利息支出--注销递延融资费(D) | 566 | | | — | | | 566 | | | — | |
与购置有关的费用、新系统实施费用和其他费用(E) | 69 | | | 399 | | | 240 | | | 435 | |
折旧和摊销--病人基数(F) | 71 | | | 15 | | | 127 | | | 27 | |
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非公认会计准则调整所得税准备金(G) | (4,024) | | | (3,589) | | | (6,698) | | | (7,390) | |
非公认会计准则收入 | $ | 57,422 | | | $ | 50,883 | | | $ | 113,835 | | | $ | 100,507 | |
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平均已发行稀释股份数量 | 56,853 | | | 56,997 | | | 56,862 | | | 56,945 | |
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稀释后每股收益 | | | | | | | |
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净收入 | $ | 1.01 | | | $ | 0.87 | | | $ | 1.90 | | | $ | 1.73 | |
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调整后稀释每股收益 | | | | | | | |
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净收入 | $ | 1.01 | | | $ | 0.89 | | | $ | 2.00 | | | $ | 1.76 | |
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脚注: | | | | | | | |
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(A)指已发生的基于股票的薪酬支出。 | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服务成本 | $ | 3,670 | | | $ | 2,871 | | | $ | 7,045 | | | $ | 5,371 | |
一般和行政 | 1,946 | | | 1,762 | | | 3,738 | | | 3,316 | |
非公认会计原则调整总额 | $ | 5,616 | | | $ | 4,633 | | | $ | 10,783 | | | $ | 8,687 | |
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(B)代表未满负荷作业的结果 | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (456) | |
服务成本 | — | | | — | | | — | | | 1,040 | |
租金 | — | | | — | | | — | | | 38 | |
折旧及摊销 | — | | | — | | | — | | | 35 | |
非公认会计原则调整总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 657 | |
| | | | | | | |
(C)针对我们的非紧急运输子公司的法律裁决。 |
(D)表示与修订信贷安排有关的递延融资费用的核销。 |
(E)代表购置业务所发生的费用和系统实施费用,但这些费用不能资本化。其他成本包括与标准持有者的成立和其他房地产相关活动相关的法律、交易和其他成本。 |
(F)折旧和摊销包括与新购置的熟练护理和高级生活设施的病人基础无形资产有关的摊销费用。 |
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(G)将所得税拨备调整至本年度至今的25.0%的实际税率。 |
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Ensign集团,Inc.
未经审计的GAAP与非GAAP财务信息的对账
(单位:千)
下表对本报告所列期间的净收入与EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDAR进行了核对:
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| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
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| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
简明综合损益表数据: | | | | | | | |
净收入 | $ | 57,803 | | | $ | 50,583 | | | $ | 107,891 | | | $ | 100,420 | |
减去:可归因于非控股权益的净(亏损)收入 | 112 | | | 1,158 | | | (140) | | | 1,789 | |
| | | | | | | |
增加:其他费用,净额 | 5,275 | | | 513 | | | 8,159 | | | 1,406 | |
所得税拨备 | 15,154 | | | 13,758 | | | 31,292 | | | 26,707 | |
折旧及摊销 | 14,858 | | | 13,795 | | | 29,534 | | | 27,454 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
EBITDA | $ | 92,978 | | | $ | 77,491 | | | $ | 177,016 | | | $ | 154,198 | |
对EBITDA的调整: | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 5,616 | | | 4,633 | | | 10,783 | | | 8,687 | |
| | | | | | | |
法律调查结果(A) | — | | | — | | | 3,353 | | | — | |
出售资产的收益 | (2,567) | | | — | | | (2,567) | | | (540) | |
与未满负荷运行相关的结果 | — | | | — | | | — | | | 584 | |
与购置有关的费用、新系统实施费用和其他费用(B) | 69 | | | 399 | | | 240 | | | 435 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
与上述项目相关的租金 | — | | | — | | | — | | | 38 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 96,096 | | | $ | 82,523 | | | $ | 188,825 | | | $ | 163,402 | |
租金-服务成本 | 37,228 | | | 34,455 | | | 72,990 | | | 67,911 | |
减去:与上述项目相关的租金 | — | | | — | | | — | | | (38) | |
调整后的租金 | 37,228 | | | 34,455 | | | 72,990 | | | 67,873 | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDAR | $ | 133,324 | | | | | $ | 261,815 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(A)针对我们的非紧急运输子公司的法律裁决。
(B)购置业务所产生的费用和不可资本化的系统实施费用。其他成本包括法律、交易和其他成本。
已产生的与组建标准持有者相关的活动和其他房地产相关活动。
Ensign集团,Inc.
未经审计的精选绩效指标
下表汇总了我们为我们的技术服务部门选择的绩效指标,以及所示每个日期或期间的其他统计数据:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
设施结果总数: | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 702,478 | | | $ | 612,882 | | | $ | 89,596 | | | 14.6 | % |
期末设施数量 | 215 | | | 206 | | | 9 | | | 4.4 | % |
期末校园数* | 25 | | | 25 | | | — | | | — | % |
实际病人天数 | 1,745,027 | | | 1,599,707 | | | 145,320 | | | 9.1 | % |
入住率--可操作床位 | 75.2 | % | | 72.7 | % | | | | 2.5 | % |
按护理天数熟练混合 | 31.1 | % | | 30.9 | % | | | | 0.2 | % |
按护理收入进行技能组合 | 50.9 | % | | 51.4 | % | | | | (0.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
相同的设施结果:(1) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 551,548 | | | $ | 511,921 | | | $ | 39,627 | | | 7.7 | % |
期末设施数量 | 167 | | | 167 | | | — | | | — | % |
期末校园数* | 20 | | | 20 | | | — | | | — | % |
实际病人天数 | 1,348,252 | | | 1,315,775 | | | 32,477 | | | 2.5 | % |
入住率--可操作床位 | 75.8 | % | | 74.0 | % | | | | 1.8 | % |
按护理天数熟练混合 | 32.6 | % | | 32.3 | % | | | | 0.3 | % |
按护理收入进行技能组合 | 52.6 | % | | 52.9 | % | | | | (0.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
过渡设施结果:(2) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 94,881 | | | $ | 80,487 | | | $ | 14,394 | | | 17.9 | % |
期末设施数量 | 27 | | | 27 | | | — | | | — | % |
期末校园数* | 5 | | | 5 | | | — | | | — | % |
实际病人天数 | 248,767 | | | 226,729 | | | 22,038 | | | 9.7 | % |
入住率--可操作床位 | 74.4 | % | | 68.0 | % | | | | 6.4 | % |
按护理天数熟练混合 | 26.4 | % | | 24.9 | % | | | | 1.5 | % |
按护理收入进行技能组合 | 45.0 | % | | 44.4 | % | | | | 0.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
最近获得的设施结果:(3) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 56,049 | | | $ | 20,474 | | | $ | 35,575 | | | NM |
期末设施数量 | 21 | | | 12 | | | 9 | | | NM |
期末校园数* | — | | | — | | | — | | | NM |
实际病人天数 | 148,008 | | | 57,203 | | | 90,805 | | | NM |
入住率--可操作床位 | 71.2 | % | | 64.9 | % | | | | NM |
按护理天数熟练混合 | 25.2 | % | | 21.8 | % | | | | NM |
按护理收入进行技能组合 | 44.2 | % | | 41.3 | % | | | | NM |
*校园是一个同时提供熟练护理和高级生活服务的设施。与熟练护理和高级生活服务有关的收入和支出已在各自的业务部门分配和记录。2022年第二季度,我们将两个熟练的护理设施改造成校园。
(1)同一设施结果代表在2019年1月1日之前购买的所有设施。
(2)过渡设施结果代表2019年1月1日至2020年12月31日期间购买的所有设施。
(3)最近收购的设施(收购)结果代表在2021年1月1日或之后购买的所有设施。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
设施结果总数: | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 1,389,249 | | | $ | 1,213,918 | | | $ | 175,331 | | | 14.4 | % |
期末设施数量 | 215 | | | 206 | | | 9 | | | 4.4 | % |
期末校园数* | 25 | | | 25 | | | — | | | — | % |
实际病人天数 | 3,440,991 | | | 3,109,307 | | | 331,684 | | | 10.7 | % |
入住率--可操作床位 | 74.7 | % | | 71.9 | % | | | | 2.8 | % |
按护理天数熟练混合 | 32.4 | % | | 32.6 | % | | | | (0.2) | % |
按护理收入进行技能组合 | 52.6 | % | | 53.5 | % | | | | (0.9) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
相同的设施结果:(1) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 1,096,733 | | | $ | 1,022,580 | | | $ | 74,153 | | | 7.3 | % |
期末设施数量 | 167 | | | 167 | | | — | | | — | % |
期末校园数* | 20 | | | 20 | | | — | | | — | % |
实际病人天数 | 2,669,934 | | | 2,584,029 | | | 85,905 | | | 3.3 | % |
入住率--可操作床位 | 75.4 | % | | 73.1 | % | | | | 2.3 | % |
按护理天数熟练混合 | 33.9 | % | | 33.7 | % | | | | 0.2 | % |
按护理收入进行技能组合 | 54.1 | % | | 54.6 | % | | | | (0.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
过渡设施结果:(2) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 186,677 | | | $ | 160,887 | | | $ | 25,790 | | | 16.0 | % |
期末设施数量 | 27 | | | 27 | | | — | | | — | % |
期末校园数* | 5 | | | 5 | | | — | | | — | % |
实际病人天数 | 488,679 | | | 445,552 | | | 43,127 | | | 9.7 | % |
入住率--可操作床位 | 73.5 | % | | 67.2 | % | | | | 6.3 | % |
按护理天数熟练混合 | 27.8 | % | | 26.8 | % | | | | 1.0 | % |
按护理收入进行技能组合 | 47.7 | % | | 47.1 | % | | | | 0.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
最近获得的设施结果:(3) | (千美元) |
技术服务收入 | $ | 105,839 | | | $ | 30,451 | | | $ | 75,388 | | | NM |
期末设施数量 | 21 | | | 12 | | | 9 | | | NM |
期末校园数* | — | | | — | | | — | | | NM |
实际病人天数 | 282,378 | | | 79,726 | | | 202,652 | | | NM |
入住率--可操作床位 | 70.2 | % | | 64.4 | % | | | | NM |
按护理天数熟练混合 | 26.2 | % | | 26.7 | % | | | | NM |
按护理收入进行技能组合 | 45.7 | % | | 49.1 | % | | | | NM |
*校园是一个同时提供熟练护理和高级生活服务的设施。与熟练护理和高级生活服务有关的收入和支出已在各自的业务部门分配和记录。2022年上半年,我们将三个熟练的护理设施改造成校园。
(1)同一设施结果代表在2019年1月1日之前购买的所有设施。
(2)过渡设施结果代表2019年1月1日至2020年12月31日期间购买的所有设施。
(3)最近收购的设施(收购)结果代表在2021年1月1日或之后购买的所有设施。
Ensign集团,Inc.
熟练护理平均日收入率和
按支付者列出的熟练护理收入和天数的百分比
(未经审计)
下表反映了按付款人来源划分的熟练护理平均每日收入率的变化,不包括不在每日费率范围内的服务(1):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理日均收入率 |
医疗保险 | $ | 689.53 | | | $ | 685.30 | | | $ | 678.08 | | | $ | 670.99 | | | $ | 698.18 | | | $ | 717.04 | | | $ | 688.61 | | | $ | 684.33 | |
管理型医疗保健 | 514.98 | | | 505.71 | | | 473.64 | | | 462.43 | | | 512.97 | | | 516.40 | | | 509.64 | | | 501.06 | |
其他技术人员 | 579.53 | | | 538.16 | | | 461.06 | | | 424.35 | | | 488.46 | | | 538.34 | | | 560.62 | | | 530.17 | |
技术收入总额 | 595.65 | | | 582.66 | | | 565.76 | | | 560.31 | | | 586.80 | | | 622.36 | | | 591.41 | | | 581.11 | |
医疗补助 | 261.00 | | | 249.46 | | | 251.78 | | | 232.53 | | | 249.28 | | | 245.07 | | | 258.48 | | | 246.65 | |
私人和其他付款人 | 250.25 | | | 238.06 | | | 228.39 | | | 232.50 | | | 250.88 | | | 271.47 | | | 246.87 | | | 238.06 | |
技能型护理总收入 | $ | 368.82 | | | $ | 355.86 | | | $ | 332.09 | | | $ | 314.18 | | | $ | 334.34 | | | $ | 329.34 | | | $ | 360.65 | | | $ | 349.00 | |
(1)这些费率不包括额外的联邦医疗援助百分比(FMAP),包括2022年1%和2021年2%的自动减支逆转。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理日均收入率 |
医疗保险 | $ | 691.85 | | | $ | 687.54 | | | $ | 687.25 | | | $ | 679.73 | | | $ | 690.41 | | | $ | 755.33 | | | $ | 691.10 | | | $ | 688.12 | |
管理型医疗保健 | 511.59 | | | 505.69 | | | 473.98 | | | 459.08 | | | 509.64 | | | 523.55 | | | 506.90 | | | 500.60 | |
其他技术人员 | 579.17 | | | 540.72 | | | 462.30 | | | 403.54 | | | 490.07 | | | 541.48 | | | 561.53 | | | 531.74 | |
技术收入总额 | 597.07 | | | 588.07 | | | 577.72 | | | 569.60 | | | 587.31 | | | 647.77 | | | 594.06 | | | 587.15 | |
医疗补助 | 260.73 | | | 250.79 | | | 246.75 | | | 234.03 | | | 246.33 | | | 243.36 | | | 257.26 | | | 247.95 | |
私人和其他付款人 | 252.02 | | | 239.22 | | | 231.51 | | | 235.10 | | | 254.79 | | | 263.40 | | | 249.02 | | | 238.98 | |
技能型护理总收入 | $ | 373.74 | | | $ | 363.44 | | | $ | 337.13 | | | $ | 324.03 | | | $ | 336.18 | | | $ | 352.74 | | | $ | 365.45 | | | $ | 357.51 | |
(1)这些费率不包括额外的联邦医疗援助百分比(FMAP),包括2022年第二季度1%的自动减支逆转和2022年第一季度和截至2021年6月30日的6个月2%的自动减支。
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月,我们按支付者来源划分的熟练护理患者收入和天数的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理收入的百分比 |
医疗保险 | 24.3 | % | | 24.7 | % | | 24.7 | % | | 26.0 | % | | 22.9 | % | | 23.7 | % | | 24.2 | % | | 24.8 | % |
管理型医疗保健 | 19.6 | | | 19.6 | | | 16.6 | | | 14.9 | | | 11.1 | | | 8.1 | | | 18.5 | | | 18.6 | |
其他技术人员 | 8.7 | | | 8.6 | | | 3.7 | | | 3.5 | | | 10.2 | | | 9.5 | | | 8.2 | | | 8.0 | |
熟练的组合 | 52.6 | | | 52.9 | | | 45.0 | | | 44.4 | | | 44.2 | | | 41.3 | | | 50.9 | | | 51.4 | |
私人和其他付款人 | 7.1 | | | 6.9 | | | 7.9 | | | 8.1 | | | 6.4 | | | 5.9 | | | 7.2 | | | 7.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
医疗补助 | 40.3 | | | 40.2 | | | 47.1 | | | 47.5 | | | 49.4 | | | 52.8 | | | 41.9 | | | 41.6 | |
全技能护理 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理天数百分比 |
医疗保险 | 13.0 | % | | 12.8 | % | | 12.1 | % | | 12.2 | % | | 10.9 | % | | 10.9 | % | | 12.7 | % | | 12.6 | % |
管理型医疗保健 | 14.0 | | | 13.8 | | | 11.7 | | | 10.1 | | | 7.3 | | | 5.1 | | | 13.1 | | | 13.0 | |
其他技术人员 | 5.6 | | | 5.7 | | | 2.6 | | | 2.6 | | | 7.0 | | | 5.8 | | | 5.3 | | | 5.3 | |
熟练的组合 | 32.6 | | | 32.3 | | | 26.4 | | | 24.9 | | | 25.2 | | | 21.8 | | | 31.1 | | | 30.9 | |
私人和其他付款人 | 10.5 | | | 10.4 | | | 11.5 | | | 10.9 | | | 8.5 | | | 7.2 | | | 10.5 | | | 10.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
医疗补助 | 56.9 | | | 57.3 | | | 62.1 | | | 64.2 | | | 66.3 | | | 71.0 | | | 58.4 | | | 58.8 | |
全技能护理 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理收入的百分比 |
医疗保险 | 25.9 | % | | 26.9 | % | | 27.9 | % | | 29.4 | % | | 24.5 | % | | 29.4 | % | | 26.1 | % | | 27.3 | % |
管理型医疗保健 | 19.7 | | | 19.4 | | | 16.2 | | | 14.7 | | | 11.7 | | | 7.4 | | | 18.6 | | | 18.5 | |
其他技术人员 | 8.5 | | | 8.3 | | | 3.6 | | | 3.0 | | | 9.5 | | | 12.3 | | | 7.9 | | | 7.7 | |
熟练的组合 | 54.1 | | | 54.6 | | | 47.7 | | | 47.1 | | | 45.7 | | | 49.1 | | | 52.6 | | | 53.5 | |
私人和其他付款人 | 6.9 | | | 6.5 | | | 7.6 | | | 7.5 | | | 6.0 | | | 4.6 | | | 7.0 | | | 6.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
医疗补助 | 39.0 | | | 38.9 | | | 44.7 | | | 45.4 | | | 48.3 | | | 46.3 | | | 40.4 | | | 40.0 | |
全技能护理 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 相同的设施 | | 转型 | | 收购 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
熟练护理天数百分比 |
医疗保险 | 14.0 | % | | 14.2 | % | | 13.7 | % | | 14.0 | % | | 11.9 | % | | 13.7 | % | | 13.8 | % | | 14.2 | % |
管理型医疗保健 | 14.4 | | | 13.9 | | | 11.5 | | | 10.4 | | | 7.7 | | | 5.0 | | | 13.4 | | | 13.2 | |
其他技术人员 | 5.5 | | | 5.6 | | | 2.6 | | | 2.4 | | | 6.6 | | | 8.0 | | | 5.2 | | | 5.2 | |
熟练的组合 | 33.9 | | | 33.7 | | | 27.8 | | | 26.8 | | | 26.2 | | | 26.7 | | | 32.4 | | | 32.6 | |
私人和其他付款人 | 10.2 | | | 9.9 | | | 11.1 | | | 10.4 | | | 7.9 | | | 6.1 | | | 10.2 | | | 9.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
医疗补助 | 55.9 | | | 56.4 | | | 61.1 | | | 62.8 | | | 65.9 | | | 67.2 | | | 57.4 | | | 57.6 | |
全技能护理 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
Ensign集团,Inc.
按付款人来源列出的未经审计收入
下表列出了我们按付款人来源划分的服务收入以及在所述期间占服务收入总额的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
| 收入 | | 占收入的百分比 | | 收入 | | 占收入的百分比 |
医疗补助(1) | $ | 294,128 | | | 40.4 | % | | $ | 251,455 | | | 39.6 | % |
医疗保险 | 190,494 | | | 26.2 | | | 170,008 | | | 26.8 | |
医疗补助-熟练的 | 49,763 | | | 6.8 | | | 42,740 | | | 6.7 | |
医疗补助和医疗保险总额 | 534,385 | | | 73.4 | | | 464,203 | | | 73.1 | |
管理型医疗保健 | 128,587 | | | 17.7 | | | 112,963 | | | 17.8 | |
私人和其他(2) | 65,375 | | | 8.9 | | | 57,443 | | | 9.1 | |
服务收入 | $ | 728,347 | | | 100.0 | % | | $ | 634,609 | | | 100.0 | % |
(1)医疗补助付款人包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的老年生活手术收入和与FMAP相关的收入。
(2)私人和其他付款人还包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月来自高级生活业务的收入和所有在其他辅助服务中产生的付款人。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | |
| 收入 | | 占收入的百分比 | | 收入 | | 占收入的百分比 | | | | |
医疗补助(1) | $ | 560,476 | | | 39.0 | % | | $ | 482,813 | | | 38.4 | % | | | | |
医疗保险 | 398,905 | | | 27.7 | | | 360,311 | | | 28.6 | | | | | |
医疗补助-熟练的 | 95,712 | | | 6.7 | | | 82,733 | | | 6.6 | | | | | |
医疗补助和医疗保险总额 | 1,055,093 | | | 73.4 | | | 925,857 | | | 73.6 | | | | | |
管理型医疗保健 | 256,373 | | | 17.8 | | | 221,308 | | | 17.6 | | | | | |
私人和其他(2) | 126,037 | | | 8.8 | | | 110,720 | | | 8.8 | | | | | |
服务收入 | $ | 1,437,503 | | | 100.0 | % | | $ | 1,257,885 | | | 100.0 | % | | | | |
(1)医疗补助付款人包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的老年生活手术收入和与FMAP相关的收入。
(2)私人和其他付款人还包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月来自高级生活业务的收入和所有在其他辅助服务中产生的付款人。
Ensign集团,Inc.
按部门将GAAP与非GAAP财务信息进行未经审计的对账
(单位:千)
技术服务
下表对技术服务可报告部分的净收入与EBITDA和调整后的EBITDA进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
损益表数据: | | | | | | | |
分部收入(A) | $ | 102,266 | | | $ | 90,010 | | | $ | 200,522 | | | $ | 178,941 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
折旧及摊销 | 8,113 | | | 7,703 | | | 16,014 | | | 15,178 | |
EBITDA | $ | 110,379 | | | $ | 97,713 | | | $ | 216,536 | | | $ | 194,119 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
对EBITDA的调整: | | | | | | | |
| | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | 3,539 | | | 2,785 | | | 6,813 | | | 5,196 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 113,918 | | | $ | 100,498 | | | $ | 223,349 | | | $ | 199,315 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(A)分部收入反映未计提营业收入所得税和减值费用前的营业利润或亏损。一般及行政费用不会分配至技术服务分部,以厘定分部损益。
旗手
在2022年1月与标准持有者医疗REIT,Inc.(标准持有者)一起成立时,我们修订了以前的房地产部门,仅包括属于标准持有者的房地产。前一期间的分部信息已被重新计算,以反映我们分部结构的变化。此外,在截至2022年6月30日的三个月和六个月的业绩中,还包括与标准持有者及其子公司和本公司某些子公司之间于2022年达成的公司间安排有关的费用,因此没有反映在2021年的金额中。
下表按标准持有者列出了我们在所示时期的收入和收益及其各自组成部分的经营结果的详细信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
来自第三方租户的租金收入 | $ | 3,704 | | | $ | 3,430 | | | $ | 7,472 | | | $ | 6,908 | |
Ensign附属业务产生的租金收入 | 13,894 | | | 10,784 | | | 27,319 | | | 21,375 | |
租金总收入 | $ | 17,598 | | | $ | 14,214 | | | $ | 34,791 | | | $ | 28,283 | |
分部收入(A) | 6,838 | | | 7,906 | | | 13,738 | | | 15,619 | |
折旧及摊销 | 5,216 | | | 4,248 | | | 10,237 | | | 8,403 | |
FFO(B) | $ | 12,054 | | | $ | 12,154 | | | $ | 23,975 | | | $ | 24,022 | |
| | | | | | | |
(A)分部收入反映未计提所得税准备前的营业利润或亏损,不包括出售房地产和保险从房地产收回的收益或亏损。截至2022年6月30日的三个月和六个月的标准持有者费用分别包括300万美元和590万美元的费用,其中包括管理费分别为110万美元和210万美元,以及利息分别为190万美元和380万美元。标准承运人与Ensign Group,Inc.以及包括服务中心在内的其他附属实体之间于2022年1月签订的公司间协议。这些协定在2021年没有到位,因此在2021年没有确认任何费用。
(B)根据全国房地产投资信托协会使用的定义,FFO是指根据美国公认会计原则计算的普通股股东应占净收入,不包括出售房地产的收益(或损失)和可折旧房地产资产的减值,但包括与房地产相关的折旧和摊销对收益的影响。
浅谈非公认会计准则的财务计量
EBITDA由扣除(A)其他费用、净额、(B)所得税准备金和(C)折旧和摊销前的净收入组成。经调整的EBITDA由扣除(A)其他费用、净额、(B)所得税拨备、(C)折旧和摊销、(D)基于股票的薪酬支出、(E)未满负荷运营的结果(不包括折旧、利息和所得税)、(F)采购相关成本、新系统实施成本和其他成本、(G)法律发现和(H)出售资产收益前的净收入组成。经调整的EBITDAR由扣除(A)其他费用、净额、(B)所得税拨备、(C)折旧和摊销、(D)租金-服务成本、(E)基于股票的薪酬支出、(F)未满负荷运营的结果(不包括租金、折旧、利息和所得税)、(G)与收购有关的成本、新系统实施成本和其他成本、(H)法律发现和(I)出售资产收益前的净收入组成。我们房地产部门的运营资金(FFO)包括部门收入,不包括与房地产相关的折旧和摊销、房地产销售的收益或亏损、与房地产相关的保险回收以及房地产折旧资产的减值。该公司认为,EBITDA、调整后的EBITDA、FFO、调整后的净收入和调整后的每股收益的列报为管理层和投资者提供了重要的补充信息,以评估公司的经营业绩。调整后的EBITDAR是一种财务估值指标,在GAAP中没有具体说明。这一指标没有显示为业绩衡量,因为它不包括租金费用,这是一项正常和经常性的业务费用。该公司认为,披露调整后的净收入、调整后的每股净收入、FFO、EBITDA, 调整后的EBITDA和调整后的EBITDAR具有实质性,因为不包括的收入和支出是不常见的,性质是可变的,或者不代表当前收入或现金支出。与GAAP的净收益和稀释每股收益计量相比,使用这些衡量标准的一个重大限制是,它们可能无法与该公司行业中其他公司的净收益和稀释每股收益的计算进行比较。不应依赖这些非GAAP财务衡量标准,而不应将GAAP财务衡量标准排除在外。有关该公司为何认为这一非GAAP措施为投资者提供有用信息、管理层使用这些措施的具体方式以及与使用这些措施相关的一些限制的更多信息,请参阅该公司向美国证券交易委员会提交的定期文件,包括其Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告。该公司的定期申报文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅,或在Ensign网站http://www.ensigngroup.net.上投资者关系部分的“财务信息”链接下查阅。