依据第424(B)(3)条提交

注册说明书第333-262003号

招股章程副刊第3号

(截至2022年2月9日的招股说明书)

The GreenRose Holding Company Inc.

最多29,716,728股普通股

(包括行使认股权证后可发行的17,910,000股普通股 )

普通股最多可行使660,000份认股权证

本招股说明书补充日期为2022年2月9日的招股说明书(经不时修订及补充的《招股说明书》),该招股说明书 构成本公司于2022年2月9日宣布生效的S-l表格注册声明(第333-262003号)(经2022年6月10日提交的《生效后修正案1》修订)的一部分。现提交本招股说明书附录,以更新和补充招股说明书中的信息,并使用我们于2022年7月29日提交给证券交易委员会的8-K表格中包含的当前报告(“当前报告”)中包含的信息。因此,我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。

招股说明书和本招股说明书 增刊涉及(I)17,910,000股我们的普通股,每股面值0.0001美元(我们的“普通股”),可在行使认股权证购买普通股时发行;(Ii)由TheraPLANT的前股东持有的5,000,000股普通股,与TheraPLANT合并(定义见下文)有关;(Iii)我们持有或将由我们的保荐人GreenRose Associates LLC(“保荐人”)持有的2,266,350股普通股;(Iv)4,430,378股我们的普通股 与True Heavest,LLC收购(定义见下文)有关的股份;。(V)我们的88,000股普通股和528,000股私募认股权证(“私募认股权证”,一旦出售,将成为公开认股权证),由帝国资本(Imperial Capital,LLC)持有 。以及(Vi)由I-Bankers Securities,Inc.持有的22,000股普通股和132,000份私募认股权证,I-Bankers Securities,Inc.是我们首次公开募股的承销商 (“i-Bankers”,与我们的保荐人和帝国理工学院一起,称为“出售股东”)。

我们不会出售招股说明书及本招股说明书附录项下的任何证券,亦不会从出售我们普通股的 股东出售我们的普通股所得的任何收益中收取任何款项,但我们在行使认股权证时收到的款项除外。

出售股东可以 以多种不同的方式和不同的价格出售招股说明书和本招股说明书补编中包括的普通股和私募认股权证的股份(视情况而定)。我们在招股说明书标题为“分销计划”的第 节中提供了有关出售股东如何出售股票的更多信息。根据修订后的1933年证券法第2(A)(11)节的含义,每个出售股票的股东都是 “承销商”。

我们的普通股和我们的公开认股权证(我们的“公共认股权证”)分别在场外“OTCQX”市场和OTCQB市场交易,代码分别为“GNRS”和“GNRS.W”。2022年7月29日,我们普通股的收盘价为每股2.55美元,我们的公共认股权证的收盘价为每股0.15美元。

本招股说明书附录 更新和补充招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书 结合使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书(经不时修订和补充)一并阅读,如果招股说明书 中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书附录中的信息为准。

根据适用的联邦证券法,我们是一家“新兴的成长型公司”,并将受到上市公司报告要求的降低。

投资我们的证券 涉及高度风险。有关投资我们证券时应考虑的信息的讨论,请参阅招股说明书第6页开始的“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书和本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2022年8月1日

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节

 

报告日期(最早报告事件日期): 2022年7月29日(2022年7月25日)

 

格林罗斯控股公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

特拉华州   001-39217   84-2845696
(述明或其他司法管辖权   (委员会文件编号)   (税务局雇主
公司或组织)       识别码)

 

百老汇111号

纽约阿米蒂维尔,邮编:11701

  11701
(主要执行办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(516)346-6270

 

不适用

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

如果表格8-K 的提交意在同时满足根据下列任何条款对注册人的提交义务,请勾选下面相应的框:

 

  根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

  根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

  根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

 

  根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请勾选 标记以表明注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   注册的每个交易所的名称
单位,每个单位由一股普通股和一份可赎回认股权证组成   场外粉色
普通股,每股票面价值0.0001美元   OTCQX
可赎回认股权证,可按每股11.50美元的行使价行使普通股   OTCQB

 

 

 

 

 

 

第5.02项。董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的任命;某些高级职员的补偿安排。

 

斯科特·J·科恩辞去首席财务官职务

 

正如之前在2022年7月20日提交8-K报告时所报告的那样,斯科特·J·科恩于2022年7月14日辞去了GreenRose Holding 公司(“公司”)首席财务官一职,以寻求其他机会。Cohen先生的辞职并非由于与本公司或董事会在会计方面的分歧。由于他的辞职,他在公司的雇佣关系于2022年7月28日终止。

 

此外,于2022年7月22日,关于科恩先生的辞职,科恩先生与本公司订立和解协议及解除协议(“分居协议”),据此,科恩先生将有权根据 公司于2021年10月5日提交给美国证券交易委员会的2021年股权激励计划(“股权计划”)获得50,000份全资归属期权的“股权授予”,该计划于2021年10月5日提交给美国证券交易委员会,作为GreenRose收购公司关于附表14A的最终委托书的附件G。分居协议规定,科恩先生和本公司均不承认有任何不当行为,分居协议的股权授予和其他条款是对双方之间所有索赔(如果有)的全面解决的对价,分居协议不排除某些索赔和权利,包括(I)适用法律可能未予释放的任何索赔,(Ii)科恩先生可能必须向平等就业机会委员会提交、合作或参与任何诉讼的任何权利。或类似的州机构(但放弃与任何此类诉讼相关的任何金钱损害赔偿或赔偿的权利),以及(Iii)根据任何所谓的“告密者”法律向任何联邦、州或地方政府机构提供受法律保护的信息的任何金钱奖励。

 

任命Bernard Wang为首席财务官

 

2022年7月25日,王伯纳德先生被任命为本公司新的首席财务官,任职日期为2022年8月8日。王先生,54岁,是一名高级财务和会计专业人员,拥有超过25年的工作经验,包括相关行业经验, 帮助公司加强内部控制、会计政策和程序,以及执行与企业资源规划系统转换、技术会计和公开申报相关的任务。王先生在上市公司、私募股权支持的技术和医疗保健业务中担任过各种高级财务官职务,帮助 这些业务的不同阶段和融资工作之间的过渡。在加入本公司之前,王先生曾于2021年12月至2022年8月5日在胖子公司(董事股票代码:FAT)担任临时企业总监兼董事财务副总裁。 在此之前,他于2019年7月至2021年12月在康盛/菲奥雷管理公司担任企业总监兼财务副总裁 于2017年6月至2019年7月在索尼新媒体解决方案公司担任临时财务总监兼财务副总裁,于2015年9月至2017年5月在Vubiquity Inc.担任董事财务 运营主管。此外,从1996年10月至2015年9月,王先生担任了多个财务和会计职位,提升了他的会计和审计技能,代表加州各地的公共和私人持股公司 。王先生在加州州立大学北岭工商管理与经济学院获得经济学学士学位和会计学学士学位。王先生是加州会计委员会的活跃成员。, 加州注册会计师协会和美国注册会计师协会。

 

1

 

 

2022年7月25日,公司在任命王先生为首席财务官的同时,与王某订立雇佣协议(“王某聘用协议”),根据该协议,王先生有权领取每年375,000美元的基本工资(“基本工资”) (受薪酬委员会的审查和调整,至少每年增加一次),该工资最初将每年减少47,000美元,直至康涅狄格州休闲大麻市场开放为止。此类减税将在三个月内支付。此外,经本公司董事会或其委员会批准,王先生将有资格获得相当于其在绩效期间赚取的基本工资的50%的短期年度激励绩效奖金, 包括与会计年度挂钩的同一绩效期间的任何追溯工资调整(“目标奖”), 以美元支付,支付范围为目标奖的0-2倍,基于某些共同发展的财务、运营、薪酬委员会(“STI”)应提供的战略和个人业绩目标。 经公司董事会批准,王先生还将获得175,850份股票期权,用于购买根据公司2021年股权激励计划(于2021年10月5日提交给美国证券交易委员会)的条款和条件发行的公司普通股(“期权股份”)。, 作为GreenRose Acquisition Corp.最终委托书的附件G)和(I)期权股票的行权价格应为生效日期或生效日期后的交易日收盘时股票的公开交易价值;(Ii)25%的期权股份将在生效日期立即归属;(Iii)剩余75%的期权股份将在生效日期起分二十四(24)个月等额归属,自生效日期起计六(6)个月;以及(Iv)他 可在生效日期后十五(15)年内行使其任何或全部期权股份。

 

除基本工资、任何红利和期权股票外,王先生有权根据适用的公司政策和适用的计划,申请为所有符合条件的类似职位的员工提供的医疗和保险福利(如果有)。

 

根据王聘用协议,王先生的聘用是“随意”的,即本公司或王先生可随时以任何理由或无故、无故或无故终止王先生的聘用。如果王先生有正当理由选择终止其在本公司的雇佣关系,或公司选择无故终止其雇佣关系,则他有权获得相当于其基本工资和目标奖金十二(Br)个月的一次付款,并根据雇佣终止日期按比例减少 ,如果适用,并基于当时建立的STI的成就,任何已授予和已发行的期权股票将被授予,如果他根据COBRA选择了公司医疗计划下的连续保险,本公司将向他报销其眼镜蛇保费的一部分,如王雇佣协议中进一步规定的。如果王先生在非正当理由的情况下选择终止其在本公司的雇佣关系,他有权获得任何未付基本工资和截至书面终止通知规定的日期为止发生的任何未付费用报销。如果公司因任何原因终止其雇佣关系,王先生有权获得截至终止之日为止的任何未付基本工资和任何未付费用报销,条件是您继续遵守本协议的适用条款和条件以及公司的政策,并返还公司的所有财产和文件。如果王先生因死亡而被终止雇佣关系,他有权领取截至死亡之日为止的任何未付基本工资, 而截至死亡之日已发生的任何未偿还费用和其遗产,有权获得任何适用人寿保险(以公司为受益人的关键人人寿保险除外)或伤残保险计划下的、应适当支付且未根据该等计划支付给受益人的任何付款。

 

王先生与任何其他人士之间并无据此委任王先生为首席财务官的安排或 谅解。王先生与本公司任何董事、高管或由本公司提名或选定出任董事或高管的人士并无 家族关系。王先生并未从事根据经修订的1934年证券交易法S-K条例第404(A)项规定须披露的任何关联人交易。

 

2

 

 

以上对王氏雇佣协议和科恩分居协议的描述仅为摘要,并通过参考此类协议的全文进行了限定,这些协议分别作为本8-K表格的附件10.1和10.2提交给本报告,并通过引用将其并入本项目5.02中。

 

项目9.01财务报表和物证。

 

(D)展品。

 

展品

  
10.01  雇佣协议,日期为2022年7月25日,由GreenRose Holding Company Inc.和Bernard Wang签署。
10.02  格林罗斯控股公司和斯科特·J·科恩之间的和解协议和解除,日期为2022年7月22日。
104  封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。

 

  格林罗斯控股公司。
   
日期:2022年7月29日 发信人: 威廉·F·哈雷三世
  姓名: 威廉·F·哈雷三世
  标题: 首席执行官

 

 

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