根据规则433根据1933年《证券法》提交
发行人自由撰文招股说明书日期为2022年7月28日
与日期为2022年7月28日的初步招股说明书补编有关
至2020年8月21日的招股说明书
登记说明书第333-242483号

Integra Resources Corp.

隔夜上市发行普通股

July 28, 2022

已向加拿大各省和地区(魁北克除外)的证券监管机构提交了一份包含与本文件所述证券相关的重要信息的最终基础架招股说明书。已提交的最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修改以及任何适用的架子招股说明书补充物的副本均需与本文件一起交付。

与该等证券有关的F-10表格注册说明书(档案号第333-242483号)(“注册说明书”)(包括招股说明书及招股说明书补编)已提交美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。普通股将以招股说明书附录的形式发售。您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的公司EDGAR简介免费获取这些文件，网址为www.sec.gov。

本文件并未全面披露与所发行证券有关的所有重大事实。投资者在作出投资决定之前，应阅读最终的基础架子招股说明书、任何修订和任何适用的招股说明书补充资料，以披露这些事实，特别是与所提供证券有关的风险因素。

最终的基本招股说明书和任何适用的招股说明书附录的副本可从公司简介www.sedar.com以电子方式获得。

发行方：   Integra Resources Corp.(“本公司”)。
     
产品：   以“隔夜上市”为基础的普通股(“普通股”)国库发行(“发售”)。
     
发行价：   将根据市场的情况来决定。
     
优惠金额：   Up to US$10,000,000.
     
超额配售选择权：   本公司已授予承销商一项选择权，全部或部分可于发售结束后30天前的任何时间全部或部分行使，以按发行价额外购买最多15%的发售股份，以弥补超额配售(如有)。
     
收益的使用：   发行所得款项净额将用于推进Delamar项目，并在Delamar项目上完成约15,000米的浅层氧化物定义钻探，旨在为拟议的堆浸作业扩大资源，并用于营运资金和一般公司目的。
     
要约形式：   根据多司法管辖区披露制度，本公司于二零二零年八月二十一日在加拿大所有省及地区(魁北克除外)及美国以招股章程补充本公司日期为二零二零年八月二十一日的简式基础架子招股说明书的方式隔夜公开发售。


总裁的名单

 

Beedie Capital承诺在此次发行中购买2,000,000美元的普通股。
     

同时宣布的可转换债券发行：

 

本公司已与Beedie Capital订立信贷协议，向Beedie Capital发行最多20,000,000美元的可换股债券(“债券”)。债券的年利率为8.75%，期限为三年(有权延期12个月)。初步预付款10,000,000美元可转换为普通股，价格相当于较低者1.22加元，较发行价格溢价44%。债券项下的初步预付款为10,000,000美元，预计将于2022年8月4日进行，并取决于此次发行的结束等。本次发行的结束并不以债券的结束为条件。
     

列表：

 

该公司现有普通股在多伦多证券交易所创业板上市，代码为“ITR”，在纽约证券交易所美国交易所上市，代码为“ITRG”。
     

资格：

 

有资格获得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。
     

唯一簿记管理人：

 

雷蒙德·詹姆斯有限公司
     

委员会：

 

4.00%的现金佣金(总裁的上市订单2.00%的现金佣金，适用于此次发行最高可达200万美元的毛收入)。
     

截止日期：

 

2022年8月4日，或本公司与承销商商定的其他日期。