424B3

日期：2022年7月28日

依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-262478

招股章程副刊第5号

(参见2022年4月13日的招股说明书)

LOGO

戴夫公司

最多319,960,376股A类股

最多11,444,364股A类普通股，可在行使认股权证时发行

最多5,100,214份认股权证

本招股说明书是对日期为2022年4月13日的招股说明书(招股说明书)的补充，招股说明书是我们S-1表格 (第333-262478号)注册声明的一部分，涉及招股说明书中点名的出售证券持有人(出售证券持有人)不时要约和出售最多(I)331,404,740股我们的A类普通股，每股票面价值0.0001美元(A类普通股)，包括最多(A)21,000股，2,000股根据2021年6月7日签订的认购协议以私募方式发行的A类普通股，(B)48,450,639股A类普通股，可由我们在转换我们的V类普通股时发行，面值为每股0.0001美元(V类普通股)，(C)5,392,528股A类普通股，最初以私募方式发行给vPC Impact Acquisition Holdings保荐人III，LLC(保荐人)，与我们前身的首次公开发行(首次公开募股)有关，VPC Impact Acquisition Holdings III，Inc.(VPCC)，其中51,000股随后分配给VPCC的某些股权持有人，(D)5,100,214股A类普通股，由我们在行使与IPO相关的5,100,214股认股权证时发行最初以私募方式向保荐人发行，行使价为每股A类普通股11，50美元，(E)6,344,150股A类普通股，我们在行使6,344，(F)244,949,074股A类普通股在完成业务合并后发行(定义见招股说明书)，并由我们的某些董事和高级管理人员及其他注册权持有人持有。, 和(G)168,135股A类普通股在企业合并前由Dave Inc.的某些前雇员持有的期权和(Ii)最多5,100,214份私募认股权证。

我们的A类普通股和公共认股权证分别在纳斯达克全球市场(纳斯达克)上市，代码分别为DAVE和DAVEW。据纳斯达克报道，2022年7月28日，我们A类普通股的收盘价为每股0.72美元，我们的认股权证的收盘价为每股0.1573美元。

现提交本招股说明书附录，以使用我们于2022年7月28日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的8-K表格报告中包含的信息来更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们已将8-K表格附在本招股说明书附录中。

本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，招股说明书将与本招股说明书附录一起交付。本招股章程增刊参考招股章程而有保留，除非本招股章程增刊内的资料更新或取代招股章程内所载的资料。

我们是一家新兴的成长型公司，正如2012年的JumpStart Our Business Startups Act中定义的那样，因此，我们受到上市公司报告要求的降低。

投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读招股说明书第14页开始的风险因素中有关投资我们证券的重大风险的讨论。

美国证券交易委员会和任何州的证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对招股说明书或本招股说明书补充材料的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年7月29日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)：2022年7月27日

戴夫公司

(注册人在其章程中指定的确切名称 )


特拉华州	001-40161	86-1481509
(国家或其他司法管辖区成立为法团)	(佣金) 文件编号)	(美国国税局雇主识别号码)

科克伦南大街1265号

加利福尼亚州洛杉矶，邮编：90019

(主要执行机构地址，包括邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(844)857-3283

不适用

(如果自上次报告以来更改，则为原姓名或前地址。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题	交易符号	各交易所名称在其上注册的
普通股，每股票面价值0.0001美元	戴夫	纳斯达克股市有限责任公司
认股权证，每股普通股可行使，每股11.50美元	DaveW	纳斯达克股市有限责任公司

用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第3.01项关于退市或未能满足继续上市规则或标准的通知；转让上市。

2022年7月27日，戴夫公司(公司)收到纳斯达克股票市场(纳斯达克)上市资格部发出的书面通知(即通知)，通知公司根据公司A类普通股连续30个交易日的收盘价每股面值0.0001美元(普通股)，公司不再遵守继续在纳斯达克全球市场上市的最低投标价格要求。纳斯达克上市规则第5450(A)(1)条要求上市证券维持最低买入价为每股股1.00美元(最低买入价要求)，而纳斯达克上市规则第5810(C)(3)(A)条规定，如果持续不足连续30个交易日，则存在未能达到最低买入价要求的行为。

该通知对普通股在纳斯达克全球市场的上市没有即时影响。根据纳斯达克上市规则，本公司已获提供180个历日的初步合规期，以重新遵守最低投标价要求。为了重新获得合规，普通股的收盘价必须在2023年1月23日之前的至少连续10个交易日内至少为每股1.00美元，并且公司必须在其他方面满足纳斯达克全球市场继续上市的要求。

如果公司未能在2023年1月23日之前重新获得合规，并且公司选择(并且符合上市标准)转移到纳斯达克资本市场，以利用该市场提供的额外合规期，则公司可能有资格获得额外的180个历日合规期。要符合资格，本公司除其他事项外，须符合公开持有股份市值的持续上市要求以及纳斯达克资本市场首次上市的所有其他标准(最低投标价格要求除外)，并需要提供书面通知，表明其有意在第二个合规期内弥补投标价格不足之处。如果公司未能在合规期内重新获得合规，包括纳斯达克可能批准的任何延期，普通股将被摘牌。

本公司打算监控普通股的收盘价，并考虑其可供选择的方案，以解决不符合最低投标价格要求的问题，包括实施反向股票拆分。不能保证本公司将能够重新遵守纳斯达克全球市场的持续上市要求，也不能保证纳斯达克将在适用的情况下进一步延长本公司重新获得合规的时间。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本报告包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，包括经修订的1933年《证券法》第27A条(《证券法》)和经修订的1934年《证券交易法》第21E条(《交易法》)。本公司依据《1995年美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款作出这些前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过前瞻性词汇来识别这些声明，如当时、预期、意图、可能、保留、寻求、将、或这些术语和其他类似术语的否定。本报告中的前瞻性表述包括有关普通股是否会继续在纳斯达克全球市场上市以及公司寻求反向股票拆分以重新获得合规的可能性的表述。这些和其他前瞻性陈述是基于公司当前的预期、目标和意图对未来事件的预测和预测，并以当前的假设为前提。由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中所表达、暗示或预期的结果存在实质性差异，这些因素包括但不限于：市场状况及其对公司在纳斯达克全球市场上的交易价格的影响、公司股东可能不批准反向股票拆分的风险(如果公司寻求的话)，以及公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中第一部分第1A项风险因素中讨论的其他重要因素。已于3月25日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会), 2022年及其随后提交给美国证券交易委员会的10-Q和8-K表格报告。本公司在本报告中关于Form 8-K的任何前瞻性陈述仅基于当前可获得的信息，且仅在本报告发表之日发表。除非证券和其他适用法律另有要求，否则如果情况发生变化，公司不承担对任何前瞻性陈述公开提供修订或更新的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

项目5.07将事项提交担保持有人表决

在2022年7月27日举行的公司2022年股东年会(年会)上，向公司股东提交了以下提案：

建议一：选举董事一人为董事一级，任期三年，至2025年股东周年大会或其继任者正式当选并具备资格为止，或至其较早去世、辞职、取消资格或免职为止。

提案2：批准选择德勤会计师事务所为本公司截至2022年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所。

有关上述建议的更多信息，请参阅公司于2022年6月14日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书(委托书)。在有权在股东周年大会上投票的373,808,150股本公司普通股中，106,015,637股，或约占总投票权的66.93%，亲自或委派代表出席会议，构成法定人数。以下列出的投票总数包括V类普通股，每股有10票，而A类普通股每股有一票。就每项此类事项所投的赞成票或反对票以及弃权和中间人反对票(如适用)的票数如下：

提案1：选举董事。

本公司股东选举以下董事为第一类董事，直至2025年股东周年大会。关于董事选举的投票结果如下：


董事	投票赞成	投反对票	弃权票	经纪人无投票权
迈克尔·波普	540,341,957	203,736	76,215	1,449,480

提案2：批准德勤律师事务所。

公司股东批准选择德勤会计师事务所作为公司截至2022年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所。对这项提案的投票结果如下：


投票赞成	投反对票	弃权票
541,812,163	220,586	38,639

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。