424B5

我们已经与SVB Securities LLC或SVB Securities签订了销售协议或销售协议，内容涉及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的普通股，每股面值0.0001美元。根据销售协议的条款，根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，我们可以不时通过作为销售代理的SVB Securities发行和出售总销售价格不超过7500亿美元的普通股。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（纳斯达克）上市，股票代码为STTK。2022年7月25日，纳斯达克公布的上次公布的普通股销售价格为每股4.24美元。

根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》颁布的第415（a）（4）条的定义，根据本招股说明书补充文件出售我们的普通股（如果有）可以视为市场发行的销售。根据销售协议的条款， SVB Securities无需出售任何特定数量或金额的证券，但将按照 SVB Securities与我们共同商定的条款，采取符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力，充当我们的销售代理。没有任何通过任何托管、信托或类似安排接收资金的安排。

SVB Securities将有权收取佣金，最高为根据销售协议出售的每股总销售价格的3.0％。有关SVB证券薪酬的更多信息，请参阅第S-11页开头的分配计划。在代表我们出售普通股的方面，SVB Securities可能被视为《证券法》所指的承销商，SVB证券的薪酬可能被视为承保佣金或折扣。我们还同意就某些民事责任向SVB证券提供赔偿和缴款，包括经修订的《证券法》或《1934年《证券交易法》或《交易法》规定的责任。有关向SVB证券支付的补偿的更多信息，请参阅第S-11页开头的分配计划。

投资我们的普通股票涉及高风险。您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-6页风险因素标题下描述的风险和不确定性，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式纳入的文件中类似标题下描述的风险和不确定性。

证券和交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

SVB 证券

2022年7月29日

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书涉及我们普通股的发行。在购买我们发行的任何普通股之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及本招股说明书补充文件中 “在哪里可以找到其他信息” 和以引用方式纳入某些信息标题下所述的以引用方式纳入的信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。除非上下文另有要求，否则在本招股说明书补充文件中提及的Shattuck、我们、我们和我们均指Shattuck Labs, Inc.

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次普通股发行的条款，还增加了随附的招股说明书和以引用方式纳入的文件中包含的更新和变更信息。第二部分是随附的招股说明书，它提供了更一般的信息。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文档的两个部分的总和。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书或引用所包含的任何文件中包含的信息不同或冲突，则以本招股说明书补充文件中的信息为准。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的文件，则该文件中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明。

我们没有，SVB Securities也没有授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们可能授权用于本次发行的任何免费书面招股说明书中引用的信息不同的信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，没有人提出出售要约或寻求购买这些证券的要约。您应假设本招股说明书补充文件中包含的信息仅在本招股说明书补充文件封面上的日期是准确的，并且无论本招股说明书补充文件何时交付，我们以引用方式纳入或随附的招股说明书中包含的任何信息仅在以引用方式纳入的文件中给出的日期或截至招股说明书发布之日（视情况而定）才是准确的，随附的招股说明书、任何相关的免费写作招股说明书或我们普通股的任何出售。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

我们进一步指出，我们在以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附招股说明书的任何文件作为附录提交的任何协议中作出的陈述、担保和承诺仅为该协议各方的利益而作出，在某些情况下，包括为在协议各方之间分配风险，不应被视为陈述、担保或担保与你立约。此外，此类陈述、担保或承诺仅在作出之日时才是准确的。因此，不应依赖此类陈述、保证和承诺来准确地代表我们当前的事务状况。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的信息包括我们或其他公司拥有的商标、服务商标和商标。本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有商标、服务商标和商号均为其各自所有者的财产。

S-1

本摘要重点介绍了有关我们和本次发行的某些信息，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中其他地方包含或以引用方式纳入的部分信息。本摘要不完整，不包含您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解我们公司和本次发行，我们鼓励您仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的更多详细信息，包括本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的信息，以及我们授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书中包含的信息，包括本招股说明书中包含和以引用方式纳入的信息标题风险因素开头是本招股说明书补充文件第S-6页，以及在本招股说明书发布之日之后提交并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的其他文件中的类似标题。

概述

我们是一家创新的临床阶段生物技术公司，率先开发双面融合蛋白，将其作为一种全新的生物医学。我们通过设计具有结构特征的生物制剂，创造了一种新的免疫调节方法，这些特征是包括单克隆或双特异性抗体在内的现有治疗模式所无法实现的。源自我们专有的激动剂重定向检查点（ARC）平台的化合物可同时抑制检查点分子，并通过单一疗法激活共刺激分子。

除了我们的 ARC 平台外，我们还基于我们在双面融合蛋白方面的深厚专业知识开发了第二种新型平台技术。我们称之为 gamma delta T 细胞参与器或 GADLEN 平台。源自我们专有的 GADLEN 平台的化合物可同时激活 gamma delta T 细胞，并通过单一疗法促进抗原依赖性肿瘤细胞的杀死。

企业信息

我们于 2016 年在特拉华州注册成立。我们的主要行政办公室位于德克萨斯州奥斯汀市西五街500号1200号套房78701，我们的电话号码是 (512) 900-4690。我们的网站是 www.shattucklabs.com。本网站上的或可通过我们网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书。

风险因素摘要

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我们是一家处于早期临床阶段的生物技术公司，自成立以来已经蒙受了重大损失，我们预计在可预见的将来会蒙受损失。我们没有获准商业销售的产品，可能永远无法实现或保持盈利能力。

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我们有限的运营历史可能使您难以评估我们迄今为止的业务成功以及评估我们未来的可行性。

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如果获得批准，我们将需要额外的资金来完成候选产品的开发并将我们的产品商业化。额外资金可能无法按可接受的条件提供，或者根本无法提供。如果我们无法在需要时筹集资金，我们可能被迫推迟、减少或取消我们的产品开发计划、为获得制造能力所做的努力以及我们的商业化工作。

•

筹集额外资金可能会导致现有股东稀释，限制我们的业务，或要求我们放弃对我们的技术或候选产品的权利。

S-2

我们的 ARC 和 GADLEN 平台基于未经证实的新技术，可能不会产生可批准的或可销售的产品，这使我们面临不可预见的风险，也使我们难以预测产品开发的时间和成本以及监管部门批准的可能性。我们可能无法成功地使用和扩展我们的技术平台来开发和商业化我们的候选产品，或者在这方面可能会遇到重大延迟。

•

我们的临床试验可能无法证明我们的产品候选产品或任何未来候选产品的安全性和有效性的实质性证据，这将阻碍、延迟或限制监管批准和商业化的范围。

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随着更多患者数据的出现，我们不时公布或发布的临床试验的中期、主要或初步数据可能发生变化，可能发生变化，并且需要接受审计和验证程序，这可能会导致最终数据发生实质性变化。

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临床药物开发是一个漫长而昂贵的过程，结果不确定。如果我们的候选产品的临床试验延期或延迟，我们或任何合作者可能无法获得所需的监管批准，因此无法及时或根本无法将我们的候选产品商业化。

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我们的候选产品可能具有严重的不良、不良或不可接受的副作用或其他特性，可能会延迟或阻碍上市批准。

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如果我们在注册患者参与临床试验时遇到延误或困难，我们的研发工作以及业务、财务状况和运营业绩可能会受到重大不利影响。

•

生物制药产品的开发和商业化受到广泛的监管，FDA和类似的外国当局的监管批准程序漫长、耗时，而且本质上是不可预测的。如果我们最终无法及时获得监管部门对候选产品的批准（如果有的话），我们的业务将受到严重损害。我们在竞争激烈且瞬息万变的行业中运营，这可能会导致其他人先于或比我们更成功地发现、开发或商业化竞争产品。

•

我们依靠第三方来制造生物材料和我们的候选产品。我们的候选产品的制造很复杂。

•

我们依靠专利和其他知识产权来保护我们的技术，包括来自我们的 ARC 和 GADLEN 平台的候选产品、用于制造这些候选产品的方法、候选产品的配方以及使用这些候选产品治疗患者的方法。

成为新兴成长型公司的意义

根据2012年《Jumpstart我们的商业初创企业法》或《乔布斯法案》的定义，我们有资格成为新兴成长型公司。作为一家新兴成长型公司，我们可以利用特定的减免报告和其他负担，否则这些负担通常适用于上市公司。这些规定包括：

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除了任何必要的中期财务报表外，要求只有两年的经审计的财务报表，相应减少了管理层对财务状况和经营业绩披露的讨论和分析；

S-3

我们可能会在长达五年或更早的时间内利用这些条款，以免我们不再是一家新兴成长型公司。最早在 (i) 年总收入达到10.7亿美元或以上的财年的最后一天；(ii) 2025年12月31日；(ii) 2025年12月31日；(iii) 我们在过去三年中发行超过10亿美元不可转换债务的日期；以及 (iv) 根据该条款，我们被视为大型加速申报人的日期，我们将一直是新兴成长型公司美国证券交易委员会的规则，这意味着截至6月30日，我们由非关联公司持有的普通股的市场价值等于或超过7亿美元。

S-4

假设我们在本次发行中以每股4.24美元的假定发行价出售了17,688,679股普通股，这是2022年7月25日在纳斯达克公布的普通股的最后一次出售价格，则最多可持有60,070,692股普通股。实际发行的股票数量将根据我们在本次发行下出售普通股的销售价格而有所不同。

分配计划	我们可能会不时通过我们的销售代理SVB Securities在市场上进行发行。请参阅本招股说明书补充文件第S-11页上的分配计划。

所得款项的用途

我们打算将本次发行的净收益用于管道开发、一般公司用途和营运资金。请参阅本招股说明书补充文件第S-10页的收益用途。

风险因素	投资我们的普通股涉及高度的风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-6页风险因素标题下包含或以引用方式纳入的信息、随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件中的以及我们授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书。

纳斯达克代码

STTK

本次发行后我们将流通的普通股数量基于截至2022年6月30日的已发行普通股的42,382,013股股，不包括：

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截至2022年6月30日，行使已发行股票期权时可发行的3,899,926股普通股，加权平均行使价为每股9.04美元；

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截至2022年6月30日已发行的限制性股票单位归属后可发行的310,727股普通股；

•

截至2022年6月30日，根据我们的2020年股权激励计划下的未来股权奖励预留发行的3,806,098股普通股，以及根据本计划中自动增加根据本计划为未来发行预留的普通股数量的规定预留的任何股份；以及

•

截至2022年6月30日，根据我们的2020年员工股票购买计划预留发行的811,850股普通股，以及根据本计划中自动增加该计划为未来发行预留的普通股数量的规定预留的任何股份。

S-5

投资我们的证券涉及风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑我们在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及我们授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的风险和其他信息。特别是，您应考虑我们最新的 10-K 表年度报告中 “风险因素” 标题下描述的风险因素，这些风险因素可能会由我们随后提交的 10-Q 表季度报告或 8-K 表最新报告进行修订或补充，每份报告均已向美国证券交易委员会存档并以引用方式纳入此处，可能会不时修改、补充或取代将来会和美国证券交易委员会合作。除了这些风险因素外，可能还有其他风险和不确定性，这些风险和不确定性是我们目前所不知道的，或者我们目前认为并不重要。我们的业务、财务状况或经营业绩都可能受到这些风险的重大不利影响。任何这些风险的发生都可能导致您损失对所发行证券的全部或部分投资。

与本次发行相关的风险

由于未来的股票发行，您可能会遭受未来的稀释。

为了筹集额外资金，我们可以随时以可能与本次发行的每股价格不同的价格，包括在本次发行的待定期间，额外发行普通股或其他可转换为普通股或可兑换成普通股的证券。我们可能会以低于投资者在本次发行中支付的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他证券，并且未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。在未来交易中，我们出售额外普通股或可转换为普通股的证券的每股的价格可能高于或低于投资者在本次发行中支付的每股价格。此外，截至2022年6月30日，通过行使已发行期权，我们的3,899,926股普通股可按每股9.04美元的加权平均行使价发行，310,727股普通股在归属已发行限制性股票单位后可发行。如果根据这些未发行期权发行或发行的股票的行使价低于我们在本次发行中的普通股价格，或者已发行的限制性股票单位已归属或归属，则您将面临进一步的稀释。

我们在公开市场上出售大量普通股，或者认为可能发生此类出售，可能会压低我们普通股的市场价格。

在公开市场上出售大量普通股，或者认为这种出售可能发生，可能会压低我们普通股的市场价格，削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书或一次或多次单独发行，我们可以随时出售大量普通股。我们无法预测未来普通股的销售会对普通股的市场价格产生什么影响。

我们将在任何时候或总共根据销售协议出售的实际股票数量，以及这些出售所产生的总收益尚不确定。

在遵守销售协议的某些限制和适用法律的前提下，我们有权在整个销售协议期限内随时向SVB Securities发出配售通知。SVB Securities根据销售协议和配售通知交付后出售的股票数量将根据销售期内普通股的市场价格以及我们为SVB Securities设定的限额而波动。由于在销售期间，每股出售股票的价格将根据我们普通股的市场价格而波动，因此无法预测最终将出售的股票数量或与出售本招股说明书补充文件中提供的普通股相关的总收益。

S-6

我们的管理层有广泛的自由裁量权使用我们的现金和现金等价物，包括我们在本次发行中获得的净收益，为我们的运营提供资金，并可能以不会改善我们的经营业绩或提高普通股价值的方式使用这些资金，并且作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估净收益是否得到适当使用。我们的管理层未能有效使用这些资金可能会导致财务损失，从而对我们的业务产生重大不利影响，导致我们普通股的价格下跌并延迟候选产品的开发。您将没有机会影响我们关于如何使用我们的现金和现金等价物（包括本次发行的净收益）的决定。在使用现金和现金等价物为我们的运营提供资金之前，我们可能会以不产生收入或损失价值的方式投资我们的现金和现金等价物，包括本次发行的净收益。

此处发行的普通股将在市场发售中出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买本次发行股票的投资者可能会支付不同的价格，因此可能会经历不同的稀释水平和不同的投资业绩。根据市场需求，我们将酌情决定更改出售股票的时间、定价和数量，并且没有最高销售价格。根据我们董事会设定的参数，我们在本次发行中出售的普通股将设定最低销售价格，如果我们普通股的公开交易价格跌破该最低销售价格，这将限制我们的销售能力。这种最低销售价格可能低于投资者在本次发行中支付的价格。此外，我们的董事会将保留在未来提高或降低此类最低销售价格的能力。由于以低于所支付价格的价格进行销售，投资者在本次发行中购买的股票的价值可能会下降。

S-7

我们在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书（包括我们在此处和其中以引用方式纳入的文件）中，作出《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，包括有关我们当前预期以及可能或假设的未来运营业绩的信息。当我们使用诸如可能、可能、将会、应该、相信、期望、估计、继续、可能、计划、潜力、预测、预测、预期、意图或类似表达等词语时，或就我们的意图、信念或当前预期发表陈述时，我们是在发表前瞻性陈述。由于这些前瞻性陈述基于估计和假设，这些估计和假设存在重大业务、经济和竞争不确定性，其中许多是我们无法控制或可能发生变化的，因此实际结果可能与任何前瞻性陈述所表达或暗示的预期未来业绩、业绩或成就存在重大差异。此类业务、经济和竞争不确定性包括：

•

我们的非临床研究、临床试验和我们的研发计划的启动时间、进展和预期结果；

•

我们保留主要高管的持续服务以及确定、雇用和留住更多合格专业人员的能力；

•

我们推动候选产品进入非临床研究和临床试验并成功完成非临床研究和临床试验的能力；

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监管申报和批准的时间或可能性；

•

如果获得批准，我们的候选产品的商业化；

•

如果获得批准，我们成功制造和供应用于临床试验和商业用途的候选产品的能力和潜力；

•

我们的候选产品的定价、覆盖范围和报销（如果获得批准）；

•

我们的业务模式、业务战略计划和候选产品的实施；

•

我们能够为涵盖我们的技术平台（包括我们的 ARC）的知识产权建立和维护的保护范围^®还有 GADLEN^™候选产品和其他候选产品，以及对这类知识产权的辩护；

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我们可能需要获得第三方技术的额外许可，这些许可证可能无法提供给我们，或者只能在商业上不合理的条件下获得，这可能会导致我们以意想不到的更昂贵或其他不利的方式经营业务；

•

我们达成战略安排和/或合作以及实现此类安排的潜在好处的能力；

•

我们与第三方供应商和制造商签订合同的能力及其充分履行的能力；

•

我们对候选产品的市场机会的估计（如果获得批准）；

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我们对支出、资本要求和额外融资需求以及我们获得额外资本的能力的估计；

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我们的财务业绩；

•

与我们的竞争对手和我们的行业相关的发展，包括竞争的候选产品和疗法；和

S-8

其他风险将在本招股说明书补充文件的 “风险因素” 部分、随附的招股说明书以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素和警示性陈述，特别是在风险因素下以及我们最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告的其他地方。

目前未预料到的其他因素也可能对我们的经营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响。读者不应过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述基于截至本报告发布之日我们获得的信息，如果在其他地方作出，则基于截至发布之日的信息。除非法律要求，否则我们不承诺也明确表示不打算更新或修改任何声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

S-9

我们可能会不时发行和出售高达7500万美元的普通股。由于根据销售协议，我们无需出售任何普通股，因此目前无法确定向我们提供的实际公开发行金额、佣金和收益（如果有）总额。无法保证我们会根据销售协议出售任何股票或充分利用销售协议作为融资来源。

我们打算将本次发行的净收益用于管道开发、一般公司用途和营运资金。

截至本招股说明书补充文件发布之日，我们无法确定本次发行所得收益（如果有）的所有特定用途。因此，我们将对任何此类收益的使用保留广泛的自由裁量权。在如上所述使用本次发行的净收益之前，我们打算将净收益投资于投资级计息工具。

S-10

我们已经与SVB Securities签订了销售协议，根据该协议，我们可以通过SVB Securities作为我们的销售代理不时发行和出售高达7500万美元的普通股。我们的普通股（如果有）将按照《证券法》第415条的定义以任何被视为市场发行的方式进行，包括直接在纳斯达克全球精选市场或通过纳斯达克全球精选市场、在任何其他现有普通股交易市场上或通过做市商进行销售。

SVB 证券将根据销售协议的条款和条件或我们与SVB证券另行达成的协议每天发行我们的普通股。我们将指定每天通过SVB证券出售的普通股的最大数量或金额，或以其他方式与SVB证券一起确定此类最大数量或金额。根据销售协议的条款和条件，SVB Securities将采取符合其正常交易和销售惯例以及适用的州和联邦法律、规章和条例以及纳斯达克全球精选市场规则的商业上合理的努力，代表我们出售我们要求出售的所有普通股。如果销售不能达到或高于我们在任何此类指示中指定的最低价格，我们可能会指示SVB 证券不要出售普通股。SVB Securities 或者我们可能会在向另一方发出适当通知后，暂停根据销售协议通过SVB Securities发行普通股。SVB Securities和我们都有权通过发出销售协议中规定的书面通知，随时自行决定终止销售协议。否则，根据销售协议发行我们的普通股的将在销售协议中规定的销售协议终止时终止。

根据销售协议，作为销售代理向SVB Securities支付的薪酬最高为通过其出售的任何普通股总收益的3.0％。我们还同意向SVB Securities偿还SVB Securities在本次发行中产生的某些实际外部法律费用，包括最高金额为 90,000美元的SVB证券律师费，以及此后与每次调查相关的高达25,000美元的额外费用。我们估计，不包括根据销售协议向SVB证券支付的佣金，我们应支付的发行总费用约为55万美元。在扣除我们应付的任何费用以及任何政府、监管或自我监管组织与出售我们普通股相关的任何交易费用后，剩余的销售收益将等于我们出售此类普通股的净收益。

根据销售协议，SVB Securities将不迟于纳斯达克全球精选市场的下一个交易日向我们提供书面确认。每份确认书都将包括当天通过其作为销售代理出售的股票数量或金额、所售股票的交易量加权平均价格、每日交易量的百分比以及此类销售给我们的净收益。我们将至少每季度报告根据销售协议通过SVB 证券出售的普通股数量、向我们支付的净收益以及我们在相关时期内向SVB Securities支付的与普通股销售相关的补偿。除非双方另有约定，否则普通股销售的结算将在进行任何销售以换取向我们支付净收益之日后的第二个交易日进行。没有通过托管、信托或类似安排接收资金的安排。

在根据销售协议代表我们出售普通股方面，SVB Securities可能被视为《证券法》所指的承销商，支付给SVB证券的补偿可能被视为承销佣金或折扣。我们已在销售协议中同意就某些负债（包括《证券法》或《交易法》规定的负债）向SVB证券提供赔偿和缴款。

作为销售代理，SVB Securities不会参与任何稳定我们普通股的交易。

S-11

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们还根据《证券法》就本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的证券在S-3表格上提交了注册声明，包括证物。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是该注册声明的一部分，但不包含注册声明或证物中包含的所有信息。你可以在互联网上美国证券交易委员会维护的网站上找到我们向美国证券交易委员会提交的公开文件，该网站位于 www.sec.gov。

S-14

美国证券交易委员会（SEC）允许我们以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的大部分信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些公开文件来向您披露重要信息。我们在本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分。

由于我们将以参考方式纳入未来向美国证券交易委员会提交的文件，因此本招股说明书补充文件会不断更新，这些未来的文件可能会修改或取代本招股说明书补充文件中包含或纳入的某些信息。这意味着您必须查看我们以引用方式纳入的所有美国证券交易委员会文件，以确定本招股说明书补充文件或先前以引用方式纳入的任何文件中的任何声明是否已被修改或取代。本招股说明书补充文件以引用方式纳入了以下文件以及我们未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或 15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件（在每种情况下，这些文件或这些文件中未被视为已提交的部分除外），直到注册声明生效为止注册声明下的证券发行已终止或完成，但以下情况除外我们没有以引用方式纳入向 SEC 提供（且未提交）的任何信息，包括根据 8-K 表格 2.02 或 7.01 项提供的任何信息或根据表格 8-K 第 9.01 项提供的相关证物：

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我们于2022年3月15日提交的截至2021年12月31日止年度的 10-K表年度报告；

•

我们于2022年5月12日提交的截至2022年3月31日的季度的 10-Q表季度报告；

•

我们于 2022 年 6 月 10 日提交的 8-K 表最新报告；

•

根据我们于2022年4月21日提交的附表14A的最终委托书中以引用方式特别纳入我们截至2021年12月31日止年度的 10-K表年度报告中的信息；以及

•

我们于2020年10月5日向美国证券交易委员会提交的 8-A表格注册声明中包含或纳入的对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

您可以通过以下方式以口头或书面方式联系我们，免费索取这些文件的副本：

Shattuck Labs, Inc.

西五街 500 号，1200 号套房

德克萨斯州奥斯汀 78701

(512) 900-4690

我们在以下位置维护一个网站www.shattucklabs.com。有关我们的信息，包括我们向美国证券交易委员会提交的报告，可通过该网站获得。此类报告可通过我们的网站免费获取，并在向美国证券交易委员会提交或提供此类材料后在合理可行的情况下尽快提供。我们的网站和该网站上包含的信息或与该网站相关的信息未以引用方式纳入本招股说明书。

您可以在美国证券交易委员会网站上阅读和复制我们向美国证券交易委员会提交的任何材料，该网站标题为 “您可以找到更多信息”。SEC网站上的信息未以引用方式纳入本招股说明书。

S-15

本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每次我们发行证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中提供所发行证券的具体条款。我们还可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费撰写招股说明书。招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在未交付适用的招股说明书补充文件之前，我们不得出售本招股说明书下的任何证券。如果任何招股说明书补充文件中的信息与本招股说明书中的信息不一致，则该招股说明书补充文件中的信息将适用，并将取代本招股说明书中的信息。

在投资所发行的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费书面招股说明书以及以引用方式纳入的任何文件。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为STTK。2022年3月14日，我们在纳斯达克全球精选市场上公布的普通股销售价格为每股4.29美元。我们建议您在做出投资决策之前获取我们普通股的当前市场报价。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细查看标题下描述的风险和不确定性 “本招股说明书中包含的风险因素从第 5 页和任何适用的招股说明书补充文件开始，以及以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中的类似标题。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是真实还是完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

2022年7月29日的招股说明书

本招股说明书是我们使用货架注册程序向证券和交易委员会（SEC 或委员会）提交的 S-3 表格注册声明的一部分。在此货架注册程序下，我们可以在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的证券的任意组合，总金额不超过1.5亿美元。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。

每次我们根据本招股说明书出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行的条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。我们可能授权向您提供的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们以引用方式纳入本招股说明书的任何文件中包含的信息。您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件以及 “在哪里可以找到其他信息以及通过引用纳入某些信息” 标题下的其他信息。

除了本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息，以及我们授权与特定发行相关的任何免费写作招股说明书中包含的信息外，我们未授权任何人向您提供任何其他信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也无法保证的可靠性。本招股说明书是仅出售特此发行的证券的提议，但仅限于合法的情况下和司法管辖区。本招股说明书、本招股说明书的任何适用的补充文件或任何相关的自由写作招股说明书均不构成除与其相关的注册证券以外的任何证券的卖出要约或购买要约，本招股说明书、本招股说明书的任何适用补充文件或任何相关的自由写作招股说明书均不构成任何证券的卖出要约或购买要约的邀请对在该司法管辖区内向其提出此类要约或招揽非法的任何人具有管辖权。

您不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书中包含的信息在文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，也不应假设我们在以引用方式纳入文件之日之后的任何日期以引用方式纳入的任何信息都是正确的，即使本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书已经交付，或证券将在日后出售。

除非上下文另有要求，否则提及我们、我们、我们的、Shattuck Labs、 Shattuck 或本公司均指沙特克实验室公司。

本招股说明书，包括我们以引用方式纳入的文件，包含经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条所指的前瞻性陈述。除本招股说明书中包含的历史事实陈述以外的所有陈述，包括与我们的计划、目标、战略、未来事件、未来收入或业绩、融资需求、与收购相关的计划或意向、业务趋势以及本招股说明书中标题为 “风险因素” 一节以及标题为 “业务、风险因素和管理层财务状况讨论与分析和经营业绩的章节中提及的其他信息我们的 10-K 表年度报告截至2021年12月31日止年度的前瞻性陈述（以引用方式纳入此处）均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述：可能、可能、将来、目标、打算、应该、可能、期望、相信、设计、估计、预测、潜力、计划、预期、目标、预测或否定值，以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。前瞻性陈述不是历史事实，反映了我们当前对未来事件的看法，基于假设，受风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。

有许多风险、不确定性和其他重要因素可能导致我们的实际业绩与本招股说明书中包含的前瞻性陈述存在重大差异。此类风险、不确定性和其他重要因素包括风险因素中规定的风险、不确定性和因素，以及以下风险、不确定性和因素：

•

我们的非临床研究、临床试验和我们的研发计划的启动时间、进展和预期结果；

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我们保留主要高管的持续服务以及确定、雇用和留住更多合格专业人员的能力；

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我们推动候选产品进入非临床研究和临床试验并成功完成非临床研究和临床试验的能力；

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监管申报和批准的时间或可能性；

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如果获得批准，我们的候选产品的商业化；

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如果获得批准，我们成功制造和供应用于临床试验和商业用途的候选产品的能力和潜力；

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如果获得批准，我们的候选产品的定价、承保范围和报销；

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我们的业务模式、业务战略计划和候选产品的实施；

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我们能够为涵盖我们的技术平台（包括我们的激动剂重定向检查点和GADLEN）的知识产权建立和维护的保护范围^™候选产品和其他候选产品，包括对此类知识产权的辩护；

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我们达成战略安排和/或合作以及实现此类安排的潜在好处的能力；

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我们与第三方供应商和制造商签订合同的能力及其充分履行的能力；

可能还有其他因素可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异，包括我们在截至2021年12月31日止年度的10-K 表年度报告中风险因素和管理层财务状况和经营业绩讨论与分析中披露的因素，该报告以引用方式纳入。您应在这些风险和不确定性的背景下评估本招股说明书中的所有前瞻性陈述。

我们提醒您，上述和本招股说明书中其他地方提及的风险、不确定性和其他因素可能不包含所有风险、不确定性和其他可能影响我们未来业绩和运营的因素。此外，新的风险将不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险。此外，我们无法向您保证，我们将实现我们预期或预期的结果、收益或发展，即使已基本实现，它们也会以预期的方式产生后果或影响我们或我们的业务。

本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件、此处或其中以引用方式纳入的信息以及任何相关的自由撰写的招股说明书中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本招股说明书发布之日而非未来任何日期，我们明确表示不打算更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来的事件还是其他原因。

我们是一家处于临床阶段的创新生物技术公司，率先开发双面融合蛋白，将其作为一种全新的生物医学。我们通过设计具有现有治疗方式（包括单克隆或双特异性抗体）无法实现的结构特征的生物制剂，创造了一种新的免疫调节方法。源自我们专有的激动剂重定向检查点（ARC）平台的化合物可同时抑制检查点分子并激活单一疗法中的共刺激分子。

企业信息

我们于 2016 年在特拉华州注册成立。我们的主要行政办公室位于德克萨斯州奥斯汀市西五街500号1200号套房78701，我们的电话号码是 (512) 900-4690。我们的网站是 www.shattucklabs.com。本网站上的或可通过我们网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书。

投资我们的证券涉及风险。您应仔细考虑我们最近的表10-K年度报告中描述的风险、不确定性和其他因素，该报告由我们随后向美国证券交易委员会提交或将要提交的10-Q表季度报告和 8-K表最新报告、本招股说明书中以引用方式纳入本招股说明书的其他文件以及或中以引用方式纳入任何随附内容中包含的风险因素和其他信息进行了补充和更新在投资我们的任何证券之前补充招股说明书。这些风险中的任何都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流或前景产生重大不利影响。此处以引用方式纳入的文件中描述的风险和不确定性并不是您可能面临的唯一风险和不确定性。

有关我们向美国证券交易委员会申报的更多信息，请参阅在哪里可以找到其他信息以及以引用方式纳入某些信息。

对于出售特此发行的证券的净收益的使用，我们将保留广泛的自由裁量权。除非本招股说明书附带的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们出售本招股说明书所涉证券的净收益将用于推进我们正在进行和计划中的临床试验，开发和推进源自我们平台的其他候选产品，以及用于营运资金和一般公司用途。我们还可能将部分收益用于许可、收购或投资互补业务、技术、产品或资产。但是，我们目前没有这样做的承诺。根据我们目前的计划和业务状况，我们对出售特此提供的证券所得收益的预期用途代表了我们目前的意图。截至本招股说明书发布之日，我们无法确定地预测出售特此发行的证券所得收益的所有特定用途，也无法准确预测我们在上述用途上实际花费的金额。

在本次发行的收益使用之前，我们可能会将所得款项投资于各种资本保值投资，包括计息、投资级证券、存款证或政府证券。当我们发行和出售本招股说明书所涉及的证券时，与此类发行相关的招股说明书补充文件将说明我们对出售此类证券所得收益（如果有）的预期用途。

我们从未申报或支付过普通股的现金分红。我们目前打算保留所有可用资金和未来收益（如有），为运营以及业务的进一步发展和扩张提供资金。我们目前无意为普通股支付现金分红。向普通股持有人支付股息的任何决定将由董事会（董事会）自行决定，并将取决于许多因素，包括我们的财务状况、经营业绩、流动性、收益、预计资本和其他现金要求、法律要求、管理我们可能签订的任何债务的协议中的限制、业务前景以及董事会认为相关的其他因素。

以下是我们资本存量的实质性条款的摘要，以及我们第二次修订和重述的公司注册证书（公司注册证书）、经修订和重述的章程（章程）以及特拉华州法律的某些条款的其他重要条款。本摘要并不完整，完全受我们的公司注册证书和章程的规定限制。有关如何获得我们的公司注册证书和章程的更多信息，请参阅 “在哪里可以找到更多信息” 标题。

我们的法定股本包括3亿股普通股，每股面值0.0001美元，以及1,000万股空白支票优先股，每股面值0.0001美元。

普通股

我们的公司注册证书授权发行最多3亿股普通股。我们普通股的所有已发行股票均已有效发行，已全额支付且不可估税。

我们的普通股持有人有权就所有提交股东投票的事项获得每股一票，而我们的公司注册证书没有规定在董事选举中进行累积投票。我们普通股的持有人将按比例从合法可用的资金中获得董事会宣布的任何股息。如果我们进行清算、解散或清盘，我们的普通股持有人将有权按比例分享在偿还或准备任何负债后剩余的所有资产。

优先股

根据我们的公司注册证书的条款，我们的董事会有权在不采取进一步行动的情况下在一个或多个系列中发行最多10,000,000股优先股，不时确定每个此类系列中应包含的股票数量，固定每个完全未发行系列股票的股息、投票和其他权利、优惠和特权以及任何相关资格、限制或限制，并增加或减少任何此类系列的股票数量，但不得低于该数量该系列当时已发行的股票的百分比。

我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股股，这可能会对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能会推迟、推迟或阻止我们控制权的变化，并可能对我们普通股的市场价格以及普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。我们目前没有计划发行任何优先股。

注册权

我们是第二份经修订和重述的投资者权利协议的当事方，该协议自2020年6月12日起生效，该协议规定我们的某些股东拥有下述注册权。根据行使这些注册权注册我们的普通股将使持有人能够在注册声明宣布生效时不受证券法限制地出售这些股票。我们将支付与下述任何需求、搭便车或 S-3 表格注册相关的所有费用，承保折扣和佣金除外。

下述注册权最早将在以下时间到期：(i) 2025年10月14日或 (ii) 对于任何特定持有人，届时该持有人可以出售其所有可注册证券

可登记证券的持有人有权获得某些活期登记权。（x）作为主要投资者并持有当时已发行和由主要投资者持有的大多数可注册证券的持有人或（y）作为主要投资者且持有当时未偿还的可登记证券的至少 70% 的持有人可以要求我们注册其全部或部分的可注册证券。

Piggyback 注册权

除某些特定例外情况外，如果我们打算根据《证券法》注册我们的任何证券，无论是为自己的账户注册还是为其他股东的账户注册，则拥有注册权的股票持有人有权获得书面通知和某些搭便注册权，允许他们在我们的注册声明中纳入其股份。这些注册权受特定条件和限制的约束，包括承销商有权在某些情况下自行决定限制任何此类发行中包含的股票数量，但不得低于此类发行所含证券总额的30％，除非任何非密钥持有人可注册证券的可登记证券被排除在此类承保范围之外，除非首先将所有主要持有人可注册证券排除在外提供。

表格 S-3 注册权

在我们有资格在S-3表格上提交注册声明后，在遵守限制和条件的前提下，（x）持有的持有人是主要投资者，持有当时已发行和由主要投资者持有的大多数可注册证券，或（y）主要投资者持有当时未偿还的可登记证券的至少 70% 的持有人可以书面要求我们在S-3表格上准备和提交注册声明《证券法》涵盖其股票，只要向公众提供的总价格，扣除股票承销商的折扣和佣金，至少为5,000,000美元。我们将按要求准备和提交S-3表格注册，除非董事会真诚地认为，此类注册会对公司及其股东造成严重损害，因此应推迟申报。我们在任何 12 个月内只能推迟一次，且此类延期不得超过收到请求后 90 天天。此外，我们没有义务在注册声明生效之日起 90 天内根据需求或搭便车注册权准备或提交任何注册声明，或者 (ii) 如果其中两项注册已在任何 12 个月期限内完成。

我们的公司注册证书、章程和特拉华州法律的反收购影响

我们的公司注册证书和经修订的章程包括多项条款，这些条款可能会推迟、推迟或阻止另一方获得我们的控制权，并鼓励考虑未经请求的要约或其他单方面收购提案的人与我们的董事会进行谈判，而不是进行未经谈判的收购尝试。

•

发行未指定优先股：根据我们的公司注册证书，我们的董事会有权在股东不采取进一步行动的情况下发行最多1,000,000股未指定优先股，其权利和优先股由董事会不时指定，包括投票权。授权但未发行的优先股的存在使我们的董事会更加难以通过合并、要约、代理竞赛或其他方式获得对我们的控制权。

•

机密董事会：我们的公司注册证书设立了由三类类董事组成的保密董事会，任期错开三年。在每次股东年会上，将只选出一类董事，其他类别的董事将在各自的三年任期的剩余任期内继续选出。该条款可能会推迟董事会控制权的变更。

选举和罢免董事和董事会空缺：我们的公司注册证书规定，董事将通过多数票选出。我们的公司注册证书和章程还规定，我们的董事会有权增加或减少董事会的规模并填补董事会的空缺。只有在我们所有股东在年度董事选举中有权投的至少 66 2/ 3% 的选票的持有人投赞成票，才能以为由罢免董事。只有我们的董事会有权填补空缺的董事职位。此外，组成我们董事会的董事人数只能由当时在任的董事以多数票通过的决议来确定。这些规定防止股东通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来扩大董事会的规模和获得对董事会的控制权。

•

提前通知股东提名和提案的要求：我们的章程规定了有关股东提案和董事候选人提名的预先通知程序，其中对股东通知的时间、形式和内容规定了某些要求。可能在年度股东大会上开展的业务将仅限于正式提交会议的事项。这些规定可能会使我们的股东更难在我们的年度股东大会上提出问题或在年度股东大会上提名董事。

•

未经股东书面同意：我们的公司注册证书规定，所有股东行动均应由股东在年度会议或特别会议上投票通过，并且股东不得通过书面同意采取任何行动来代替会议。这一限制可能会延长采取股东行动所需的时间，并将防止修订我们的章程或股东在不举行股东会议的情况下罢免董事。

•

股东不能召集特别会议：我们的公司注册证书和章程规定，只有我们的董事会才能召集股东特别会议，并且只有特别会议通知中规定的事项才能在股东特别会议上进行审议或采取行动。

•

公司注册证书和章程修正案：对公司注册证书的任何修正都必须获得董事会多数成员的批准，如果法律或我们的公司注册证书要求，还必须获得有权对该修正案进行表决的大多数已发行股份以及有权对该修正案进行表决的每个类别的大多数已发行股份，但董事会分类、股东行动、证书修正和责任条款的修正案除外董事必须获得不少于66 2/ 3％的批准有权对修正案进行投票的已发行股份，作为单一类别共同投票。我们章程的任何修正都必须获得董事会多数成员的批准，或不少于有权对该修正案进行表决的已发行股份的66 2/ 3％，并作为单一类别进行表决。

这些条款旨在提高董事会组成及其政策持续稳定的可能性，阻止可能涉及实际或威胁收购我们公司的某些类型的交易，并减少我们对未经请求的收购提案的脆弱性。我们还设计这些条款是为了阻止可能在代理人争夺战中使用的某些策略。但是，这些条款可能会阻止其他人对我们的股票进行要约，因此，它们还可能减少实际或传闻中的收购尝试可能导致的我们股票市价的波动。

特拉华州通用公司法第 203 条

作为特拉华州的一家公司，我们还受《特拉华州通用公司法》第203条的反收购条款的约束，该条款禁止特拉华州公司在股东首次成为利益股东的交易之日起三年内与利益相关股东（定义见法规）进行法规规定的业务合并，除非业务合并事先获得大多数独立董事的批准或者由 at 的持有者提供

我们的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代论坛，否则应在法律允许的最大范围内为以下事项设立唯一和排他性的论坛：(1) 代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼；(2) 任何声称任何董事、高级管理人员或其他员工违反对我们或我们股东应承担的信托义务的诉讼； (3) 任何主张索赔的诉讼根据特拉华州通用公司法对我们或任何董事、高级管理人员或其他员工提起的诉讼；(4) 为解释、适用、在所有案件中，执行或确定我们的公司注册证书或章程的有效性；或 (5) 任何其他主张受内政原则管辖的索赔的诉讼，应由特拉华州财政法院（或位于特拉华州境内的其他州法院或联邦法院，如果大法官没有或拒绝接受管辖权，则由位于特拉华州内的联邦法院）提出超过不可或缺的当事方被指定为被告。此外，我们的公司注册证书规定，美国联邦地方法院将是解决任何主张根据《证券法》提起诉讼理由的投诉的唯一论坛，但法院选择条款不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的索赔。尽管我们认为这些条款提高了特拉华州法律适用于特定类型的诉讼和程序的一致性，从而使我们受益，但这些条款可能起到阻止针对我们或我们的董事或高级管理人员的诉讼的作用。尽管我们的公司注册证书包含上述诉讼地选择条款，但法院可能会认定此类条款不适用于特定的索赔或诉讼，或者此类条款不可执行。

过户代理人和注册商

美国股票转让与信托公司有限责任公司是我们普通股的过户代理人和注册商。

清单

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为STTK。

债务证券

以下段落描述了我们可能发行的债务证券的一般条款和条款。当我们提议出售特定系列的债务证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中描述证券的具体条款，包括与该系列相关的任何其他契约或对现有契约的修改。招股说明书补充文件还将说明本招股说明书中描述的一般条款和条款是否适用于特定系列的债务证券。如果您不完全了解某个术语或我们在本招股说明书中使用该术语的方式，则应阅读实际的契约。

如果我们以低于本金的折扣价发行债务证券，那么，为了计算根据本招股说明书发行的已发行证券的总首次发行价格，我们将仅包括债务证券的首次发行价格，不包括债务证券的本金。

我们在下面总结了契约的实质性条款，或指出了将在相关的招股说明书补充文件中描述哪些重要条款。与所发行的任何特定证券相关的招股说明书补充文件将描述证券的具体条款，这些条款可能补充或不同于本招股说明书中概述的一般条款。我们已将契约的形式作为证物纳入我们的注册声明，本招股说明书是其中的一部分，并以引用方式纳入本招股说明书。因为本招股说明书和任何招股说明书补充文件中的摘要不包含全部

您可能认为有用的信息，您应阅读本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中描述的与证券相关的文件。请阅读本招股说明书中的在哪里可以找到其他信息，以了解如何获得这些文件的副本。下文提及的契约是指经补充的契约，根据该契约，特定系列的债务证券是根据该契约发行的。在本标题下使用的债务证券一词包括本招股说明书中提供的债务证券以及我们在契约下发行的所有其他债务证券。

普通的

契约：

•

不限制我们可能发行的债务证券的数量；

•

允许我们发行一个或多个系列的债务证券；

•

不要求我们同时发行一个系列的所有债务证券；以及

•

允许我们在未经该系列债务证券持有人同意的情况下重新开放该系列以发行额外的债务证券。

每次发行的债务证券的招股说明书补充文件将提供以下条款（如适用）：

•

债务证券的标题以及它们是优先债券、优先次级债务还是次级债券；

•

所发行的债务证券的本金总额及其总本金金额的任何限额，以及如果该系列的发行价低于其面额，则计算该折扣增加的方法；

•

债务证券的发行价格，以本金的百分比表示，如果非本金全额，则为宣布加速到期时应支付的本金部分，或（如果适用）此类债务证券本金中可兑换为普通股或优先股的部分或确定任何此类部分的方法；

•

如果是可转换的，则此类债务证券可转换的条款，包括初始转换价格或利率或计算方法、如何和何时调整转换价格或交换比率、持有人选择或交换是强制性的、由持有人选择还是根据我们的选择、转换或交换期以及与之相关的任何其他条款，以及对收到的普通股或优先股的所有权或可转让性的任何适用限制转换；

•

偿还债务证券本金的日期或日期，或确定一个或多个日期的方法；

•

债务证券的固定或浮动利率，或确定利率或利率的方法；

•

开始计息的一个或多个日期，或确定一个或多个日期的方法；

•

支付利息的日期；

•

利息支付日期的记录日期，或我们确定这些日期的方法；

•

将向哪些人支付利息；

•

计算利息的基础（如果不是十二个30天的 360天年度的基准）；

债务证券计价所用的一种或多种货币（包括任何复合货币），如果不是美元，则为，以及支付本金、溢价（如果有）和利息（如果有）所采用的一种或多种货币（包括任何综合货币），如果此类付款可以以债务证券计价的以外的货币支付，则确定此类付款的方式，包括时间以及确定此类证券所用货币之间汇率的方式计价的以及支付这类证券或其中任何一种证券所用的货币，以及为规定或促进以非美元美元计价或应付的债务证券的发行而对债务证券条款的任何增补、修改或删除；

•

债务证券的本金、溢价（如果有）或利息的支付金额是否可以根据指数、公式或其他方法来确定，以及如何确定这些金额；

•

债务证券将采用注册形式、不记名形式还是两者兼而有之，以及这些表格的条款；

•

债务证券将全部还是部分以全球证券的形式发行，以及适用时，此类全球证券的存管人的身份；

•

任何关于以电子方式发行债务证券或以无凭证形式发行债务证券的规定；

•

如果该系列的债务证券与补充契约或授权决议所涉系列的条款不同，则该系列的债务证券是否可以按什么条件抵押或清偿；

•

在适用的招股说明书补充文件中规定的事件发生时向证券持有人授予特殊权利的任何条款；

•

对我们的违约事件或补充契约或授权决议所涉系列契约中规定的契约或其他条款的任何删除、修改或增补；以及

•

债务证券的任何其他重要条款，可能与本招股说明书中规定的条款不同。

我们可能会以低于其本金的折扣发行债务证券，并规定在宣布加快债务证券到期时应支付的总本金。在本招股说明书中，我们将任何此类债务证券称为原始发行的折扣证券。适用的招股说明书补充文件将描述美国联邦所得税的后果以及适用于原始发行折扣证券的其他相关注意事项。

无论是《特拉华州通用公司法》还是我们的管理文书，对一词的定义基本上都与资产出售有关。此外，特拉华州解释该术语的案例基本上都依赖于每个特定案例的事实和情况。因此，要确定是否已经出售了我们几乎所有的资产，债务证券持有人必须审查我们向公众披露的财务和其他信息。

适用的招股说明书补充文件还将描述一系列债务证券将受其约束的任何重大契约，以及这些契约对我们任何受此限制的子公司（在此称为限制性子公司）的适用性。适用的招股说明书补充文件还将描述限制性子公司停止受这些契约限制的条款。

违约事件

除非适用的招股说明书补充文件另有规定，否则当我们提及与签订的契约中定义的有关任何系列债务证券的违约事件时，我们的意思是：

•

当该系列的任何债务证券到期和应付时，我们未能支付该系列的任何债务证券的利息，而且任何此类违约持续了30天；

•

当该系列的任何债务证券到期且在加速、赎回或其他时到期时，我们未能支付该系列任何债务证券的本金或溢价；

•

我们未能或任何受限子公司未能遵守其在该系列债务证券或契约（与之有关的）债务证券中的任何协议或契约或条款，以及此类违约行为在我们收到受托人或该系列未偿债务证券本金总额至少 25% 的持有人发出的违约通知后持续60天（除外）违反契约中有关合并, 合并的条款的案例,出售、租赁、转让或以其他方式处置我们的全部或基本上全部资产（或适用的补充契约或授权决议中规定的任何其他条款），这将构成违约事件，但须提前通知但不延迟时间）；或

•

某些破产、破产或重组事件发生在Shattuck Labs或Shattuck Labs旗下作为重要子公司的任何受限子公司（定义见契约）。

如果任何系列未偿债务证券的违约事件发生并仍在继续，则受托人或该系列未偿债务证券本金25％或以上的持有人将有权宣布该系列所有债务证券的本金金额立即到期并支付。但是，如果撤销不会与任何判决或法令相冲突，并且该系列的所有现有违约事件均已治愈或免除，则该系列未偿还债务证券本金至少占多数的持有人可以撤销和取消该系列的未偿债务证券及其后果，但因未支付该系列的本金或利息而导致的加速申报除外。

该契约还规定，通过通知受托人，任何系列未偿债务证券本金至少占多数的持有人可以代表所有持有人免除任何现有违约及其对该系列债务证券的后果，但任何本金或利息支付违约事件除外。

契约将要求受托人在得知已经发生和持续的违约后的90天内通知债务证券的持有人。但是，如果受托人认为这样做符合该系列债务证券持有人的利益，则受托人可以不向任何系列债务证券的持有人发出任何违约通知，除非拖欠此类债务证券的本金或利息（如果有）。

契约将规定，经该系列未偿债务证券本金至少占多数的持有人的书面同意，我们和受托人可以修改或补充该系列债务证券或与该系列相关的契约的任何条款。但是，未经直接修改、补充或免除条款的债务证券的每位持有人的同意，修正、补充或豁免不得：

•

减少持有人必须同意修订、补充或豁免的该系列债务证券的数量；

•

降低利息的支付利率或延长支付时间，包括违约利息；

•

减少任何债务证券的本金或延长其固定到期日，或修改与赎回或以不利于持有人的方式回购一系列债务证券的强制要约有关的条款；

•

做出任何变更，对持有人根据此类证券的条款将任何债务证券转换为或交换我们的普通股或其他证券、现金或其他财产的股的权利产生不利影响；

对契约中与豁免现有违约、持有人获得债务证券本金和利息支付的权利有关的任何条款进行任何修改，或者经该系列持有人书面同意修改或补充该系列契约或债务证券的条款，除非提高修改或豁免所需的百分比或征得每位受影响的债务证券持有人的同意这样的系列；

•

免除债务证券本金或利息支付方面的持续违约或违约事件；或

•

以债务证券中规定的地点或货币支付任何债务担保，或者损害任何债务证券持有人在契约允许的情况下提起诉讼的权利。

在该系列未偿债务证券总本金中占多数的持有人可以代表该系列债务证券的所有持有人，放弃特定系列债务证券或与特定系列债务证券相关的契约的任何条款下的任何现有违约或遵守规定，不包括在支付利息或本金方面的任何违约事件。

防御

契约将允许我们随时通过以下方式终止我们在契约下与任何特定系列债务证券相关的所有各自义务，但不包括支付此类系列债务证券的利息（如果有）和本金的义务以及某些其他债务

•

根据不可撤销的信托协议，以信托形式向受托人存入金额的资金或政府债务，足以支付该系列债务证券到期或赎回之前的本金和利息（如果有）；以及

•

遵守其他条件，包括向受托人提交法律顾问的意见，大意是持有人不会因我们行使此类权利而确认收入、收益或亏损，并将按与否则相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税。

该契约还将允许我们通过以下方式随时终止契约中与任何特定系列债务证券有关的所有义务，包括支付该系列债务证券和某些其他债务的利息（如果有）和本金的义务：

•

根据不可撤销的信托协议，以信托形式向受托人存入金额的资金或政府债务，该金额足以支付该系列债务证券到期或赎回之前的本金和利息（如果有）；以及

•

根据其他条件，包括向受托人提交法律顾问意见，内容大致是 (A) 我们已经从美国国税局收到或已经公布了裁决，或 (B) 自该系列债务证券最初发行之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况，法律顾问的意见都应指出，持有人不会因我们行使所得税而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失正确，将按相同金额、相同方式和时间缴纳联邦所得税，否则将按原样缴纳。

此外，该契约将允许我们通过向受托人存款来基本上终止我们在契约下承担的所有各自义务，因为这些义务与系列特定债务证券有关，或者

如果受托人成为我们的债权人，契约将限制受托人在特定案例中获得索赔偿付或变现因任何此类债权而收到的财产的权利，例如担保或其他权利。契约将允许受托人进行其他交易；但是，如果受托人获得任何利益冲突，则必须消除此类冲突或辞职。

契约将规定，如果发生违约事件但未得到纠正，则受托人在行使权力时，必须像在类似情况下谨慎的人一样谨慎地处理这些人自己的事务。受托人没有义务应任何持有人根据契约提出的要求或指示，行使契约赋予其的任何权利或权力，除非此类持有人应向受托人提供令受托人满意的担保或赔偿，以抵消其根据此类请求或指示可能产生的成本、费用和负债。

对他人没有追索权

契约将规定，根据适用的契约中的任何义务、契约或协议，对于我们或我们的继任者过去、现在或未来的股东、员工、高级管理人员或董事的任何债务担保，都没有追索权。

适用法律

纽约州的法律将管辖契约和债务证券。

认股证

我们可能会不时发行认股权证，以购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证，认股权证可能附属于这些证券或与这些证券分开。

如果我们发行认股权证，则将以认股权证协议或根据一项或多份认股权证协议签发的认股权证为证，是我们与认股权证持有人的代理人签订的合同。我们强烈建议您阅读与我们可能提供的任何系列认股权证相关的招股说明书补充文件，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。如果我们发行认股权证，则与购买普通股、优先股和债务证券的认股权证相关的认股权证协议和认股权证的形式将以引用方式纳入注册声明，本招股说明书是我们随后向美国证券交易委员会提交的报告的一部分。

单位

我们可能会在一个或多个系列中发行由本招股说明书中提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可以通过我们将颁发的单位证书来证明每个系列的单位

以下描述以及任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的一般特征。您应阅读任何招股说明书补充文件和我们可能授权向您提供的与所发行的一系列单位相关的任何免费书面招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。具体的单位协议将包含其他重要条款和条款，我们将作为本招股说明书所包含的注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的另一份报告中的与根据本招股说明书提供的单位有关的每份单位协议的形式。

如果我们提供任何单位，则将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列单位的某些条款，包括但不限于以下内容（如适用）：

•

系列单位的标题；

•

识别和描述构成这些单位的独立成分证券；

•

单位的发行价格或价格；

•

日期（如果有），在此日期及之后构成这些单位的成分证券将可单独转让；

•

讨论适用于这些单位的某些美国联邦所得税注意事项；以及

•

单位及其成分证券的任何其他条款。

如果使用承销商进行出售，他们将以自己的账户收购证券，并可能不时以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格在一次或多笔交易中转售证券。承销商购买证券的义务将受适用的承销协议中规定的条件的约束。我们可以通过由管理承销商代表的承保集团或没有辛迪加的承销商向公众提供证券。在某些条件下，承销商有义务购买招股说明书补充文件提供的所有证券。任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠可能会不时发生变化。我们可能会使用与我们有实质关系的承销商。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类关系的性质，并指定承销商。

我们可能会直接出售证券，也可以通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将点名参与证券发行和销售的任何代理人，并将在招股说明书补充文件中描述我们将向该代理人支付的任何佣金。除非招股说明书补充文件另有规定，否则我们的代理商将在其任命期间尽最大努力行事。

根据延迟交付合同，我们可能会授权代理商或承销商向某些类型的机构投资者征求报价，以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买证券，这些合同规定在未来的指定日期付款和交付。我们将在招股说明书补充文件中描述这些合同的条件以及招标这些合同必须支付的佣金。

我们可能会根据本招股说明书向代理人和承销商提供与发行相关的民事责任的赔偿，包括《证券法》规定的责任，或代理人或承销商可能向支付的与这些负债有关的款项。代理人和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

除普通股外，我们提供的所有证券都将是新发行的证券，没有成熟的交易市场。任何承销商都可以交易这些证券，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。我们无法保证任何证券交易市场的流动性。

根据《交易法》下的第M条例，任何承销商均可进行超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚款出价。超额配股涉及超过发行规模的销售，从而形成空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场上购买证券以弥补空头头寸。当交易商最初出售的证券是通过稳定交易或回补交易购买以弥补空头头寸时，罚款投标允许承销商从交易商处收回卖出特许权。这些活动可能导致证券价格高于原本的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。这些交易可以在任何交易所进行，或者非处方药市场或其他方式。

任何在纳斯达克全球精选市场上合格做市商的承销商均可根据M条例第103条，在发行定价前的工作日内，开始要约或出售证券之前，在纳斯达克全球精选市场进行证券的被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的交易量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。通常，被动做市商的出价必须不超过此类证券的最高独立出价；但是，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，则在超过某些购买限额时，必须降低被动做市商的出价。被动做市可能会将证券的市场价格稳定在高于公开市场上可能出现的水平，如果开始，则可能随时停止。

某些法律事务，包括所发行证券的合法性，将由加利福尼亚州旧金山的Gibson、Dunn & Crutcher LLP代为我们处理。其他法律事务可能会由我们或任何承销商、交易商或代理商转交给我们或任何承销商、交易商或代理人，我们将在适用的招股说明书补充文件中提及这些法律事务。

专家们

Shattuck Labs, Inc.截至2021年12月31日和2020年12月31日以及截至该日止年度的财务报表已根据以引用方式注册的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告以及该公司作为会计和审计专家的授权，以引用方式纳入此处。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息，并且我们已经就本招股说明书提供的证券向美国证券交易委员会提交了《证券法》规定的S-3表格上的注册声明。本招股说明书是注册声明的一部分，不包含注册声明中包含的所有信息，包括其附录和时间表。有关我们和本招股说明书中描述的证券的更多信息，您应参阅注册声明、其附录和附表以及我们向美国证券交易委员会提交的报告、代理、信息声明和其他信息。

我们的文件可通过美国证券交易委员会维护的数据库在互联网上向公众公开 www.sec.gov。我们还维护一个网站 www.shattucklabs.com。我们提供了我们的网站地址以供潜在投资者参考，并不打算将其作为指向我们网站的活跃链接。我们网站上包含的信息不构成本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件（或此处或其中以引用方式纳入的任何文件）的一部分。

美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的大部分信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些公开的文件来向您披露重要的信息。我们在本招股说明书中以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分。

由于我们正在以参考方式纳入未来向美国证券交易委员会提交的文件，因此本招股说明书会不断更新，这些未来的文件可能会修改或取代本招股说明书中包含或纳入的某些信息。这意味着您必须查看我们以引用方式纳入的所有美国证券交易委员会文件，以确定本招股说明书或先前以引用方式纳入的任何文件中的任何声明是否已被修改或取代。本招股说明书以引用方式纳入了下述文件以及我们未来根据经修订的1934年证券交易法第13（a）、13（c）、14或15（d）条或《交易法》（在每种情况下，这些文件或这些文件中未被视为已提交的部分除外）向美国证券交易委员会提交的任何文件注册声明并跟踪注册声明的生效，直到根据注册证券发行为止声明已终止或完成，除非我们未以引用方式纳入向美国证券交易委员会提供（且未提交）的任何信息，包括根据8-K表格第2.02或7.01项提供的任何信息或根据表格 8-K第9.01项提供的相关证物：

•

我们于2022年3月15日向美国证券交易委员会提交了截至2021年12月31日止年度的 10-K表年度报告；

•

我们于 2021 年 4 月 22 日提交的关于附表 14A 的最终代理声明；以及

•

我们于2020年10月5日向美国证券交易委员会提交的 8-A表格注册声明中包含的普通股描述，包括为更新本说明而提交的任何修正案或报告。

我们还以引用方式将我们在首次提交之后根据《交易法》(i) 第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的所有文件（根据 8-K 表第 2.02 项、第 7.01 项或 9.01 项提供的与此类项目相关的证物除外）以引用方式纳入本招股说明书本招股说明书构成其一部分的注册声明，注册声明生效之前，以及 (ii) 在本招股说明书发布之日之后但终止之前此次提议。这些文件包括但不限于 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告、8-K 表最新报告、表以及委托书。

您可以通过以下口头或书面方式联系我们，免费索取这些文件的副本：

Shattuck Labs, Inc.

西五街 500 号，1200 号套房

德克萨斯州奥斯汀 78701

(512) 900-4690

我们维护的网站位于 www.shattucklabs.com。有关我们的信息，包括我们向美国证券交易委员会提交的报告，可通过该网站获得。此类报告可通过我们的网站免费获取，并在向美国证券交易委员会提交或提供此类材料后在合理可行的情况下尽快提供。我们的网站以及该网站上包含或与该网站相关的信息未以引用方式纳入本招股说明书。

您可以在美国证券交易委员会网站上阅读和复制我们向美国证券交易委员会提交的任何材料，该网站标题为 “您可以找到更多信息”。SEC网站上的信息未以引用方式纳入本招股说明书中。


关于本招股说明书补充文件			S-1
招股说明书补充摘要			S-2
这份报价			S-5
风险因素			S-6
关于前瞻性陈述的特别说明			S-8
所得款项的使用			S-10
分配计划			S-11
法律事务			S-13
专家们			S-13
在这里你可以找到更多信息			S-14
以引用方式纳入某些信息			S-15


	页面
关于这份招股说明书		1
关于前瞻性陈述的特别说明		2
该公司		4
风险因素		5
所得款项的使用		6
股息政策		7
我们可能提供的证券		8
证券的描述		9
分配计划		20
法律事务		22
专家们		22
在这里你可以找到更多信息		23
以引用方式纳入某些信息		24

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