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目录

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒          根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2022年6月30日
要么
☐         根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从到的过渡期内
委员会档案编号： 1-33409
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1283699/000128369922000117/tmus-20220630_g1.jpg
T-MOBILE US, INC.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华20-0836269
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）

东南 38 街 12920 号
贝尔维尤, 华盛顿
（主要行政办公室地址）
98006-1350
（邮政编码）
(425)378-4000
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.00001美元TMUS纳斯达克股票市场有限责任公司

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的 ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的☐不是 ☒
注明截至最新可行日期，每类发行人普通股的已发行股票数量。
班级截至2022年7月22日的已发行股份
普通股，面值每股0.00001美元1,254,041,236 



1

T-Mobile US, Inc.
10-Q 表格
截至2022年6月30日的季度

目录
第一部分财务信息
第 1 项。
财务报表
3
简明合并资产负债表
3
综合（亏损）收益简明合并报表
4
简明合并现金流量表
5
简明合并股东权益表
6
简明合并财务报表附注
9
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
26
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
48
第 4 项。
控制和程序
48
第二部分。其他信息
第 1 项。
法律诉讼
48
第 1A 项。
风险因素
49
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
51
第 3 项。
优先证券违约
51
第 4 项。
矿山安全披露
51
第 5 项。
其他信息
51
第 6 项。
展品
52
签名
53


2
简明合并财务报表附注索引
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表

T-Mobile US, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计）

（以百万计，股票和每股金额除外）6月30日
2022		十二月三十一日
2021
资产
流动资产
现金和现金等价物$3,151 $6,631 
应收账款，扣除信贷损失备抵金美元177和 $146
4,466 4,194 
设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失备抵金和估算折扣美元600和 $494
5,129 4,748 
库存2,243 2,567 
预付费用776 746 
其他流动资产1,711 2,005 
流动资产总额17,476 20,891 
财产和设备，净额40,245 39,803 
经营租赁使用权资产30,110 26,959 
融资租赁使用权资产3,588 3,322 
善意12,234 12,188 
频谱许可证95,632 92,606 
其他无形资产，净额4,140 4,733 
设备分期付款计划一年后到期的应收账款，扣除信用损失备抵金和估算折扣美元122和 $136
2,605 2,829 
其他资产3,433 3,232 
总资产$209,463 $206,563 
负债和股东权益
流动负债
应付账款和应计负债$11,182 $11,405 
短期债务2,942 3,378 
对关联公司的短期债务— 2,245 
递延收入810 856 
短期经营租赁负债3,348 3,425 
短期融资租赁负债1,220 1,120 
其他流动负债1,120 1,070 
流动负债总额20,622 23,499 
长期债务66,552 67,076 
对关联公司的长期债务1,495 1,494 
塔楼义务4,006 2,806 
递延所得税负债10,433 10,216 
经营租赁负债30,916 25,818 
融资租赁负债1,597 1,455 
其他长期负债3,808 5,097 
长期负债总额118,807 113,962 
承付款和或有开支（注11）
股东权益
普通股，面值 $0.00001每股， 2,000,000,000授权股份； 1,255,574,620和 1,250,751,148已发行的股票， 1,254,010,072和 1,249,213,681已发行股份
— — 
额外的实收资本73,552 73,292 
库存股，按成本计算， 1,564,549和 1,537,468已发行的股票
(16)(13)
累计其他综合亏损(1,295)(1,365)
累计赤字(2,207)(2,812)
股东权益总额70,034 69,102 
负债和股东权益总额$209,463 $206,563 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
3
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
综合（亏损）收益简明合并报表
（未经审计）

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（以百万计，股票和每股金额除外）2022202120222021
收入
后付费收入$11,445 $10,492 $22,646 $20,795 
预付收入2,469 2,427 4,924 4,778 
批发和其他服务收入1,402 1,573 2,874 3,111 
服务收入总额15,316 14,492 30,444 28,684 
设备收入4,130 5,215 8,824 10,561 
其他收入255 243 553 464 
总收入19,701 19,950 39,821 39,709 
运营费用
服务成本，不包括折旧和摊销，如下所示4,060 3,491 7,787 6,875 
设备销售成本，不包括折旧和摊销，如下所示5,108 5,453 11,054 10,595 
销售、一般和管理5,856 4,823 10,912 9,628 
减值支出477 — 477 — 
折旧和摊销3,491 4,077 7,076 8,366 
运营费用总额18,992 17,844 37,306 35,464 
营业收入709 2,106 2,515 4,245 
其他费用，净额
利息支出，净额(851)(850)(1,715)(1,685)
其他费用，净额(21)(1)(32)(126)
其他支出总额，净额(872)(851)(1,747)(1,811)
所得税前（亏损）收入(163)1,255 768 2,434 
所得税优惠（费用）55 (277)(163)(523)
净（亏损）收入$(108)$978 $605 $1,911 
净（亏损）收入$(108)$978 $605 $1,911 
其他综合收益，扣除税款
现金流套期保值损失的重新分类，扣除税收影响13, $12, $26，以及 $24
37 34 74 68 
外币折算调整的未实现（亏损）收益，扣除税收影响 $ (1), $0, $(1) 和 $0
(3)1 (4)3 
其他综合收入34 35 70 71 
综合（亏损）收入总额$(74)$1,013 $675 $1,982 
（亏损）每股收益
基本$(0.09)$0.78 $0.48 $1.53 
稀释$(0.09)$0.78 $0.48 $1.52 
加权平均已发行股数
基本1,253,932,986 1,247,563,331 1,252,228,959 1,245,552,847 
稀释1,253,932,986 1,253,718,122 1,256,873,827 1,254,264,464 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
4
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计）

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2022202120222021
经营活动
净（亏损）收入$(108)$978 $605 $1,911 
为使净（亏损）收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整
折旧和摊销3,491 4,077 7,076 8,366 
股票薪酬支出154 134 295 272 
递延所得税（福利）支出(76)226 109 437 
坏账支出311 72 521 154 
出售应收账款亏损（收益）62 (12)108 (30)
赎回债务造成的损失— 28 — 129 
减值支出477 — 477 — 
经营资产和负债的变化
应收账款(1,573)(1,839)(2,557)(1,743)
设备分期付款计划应收账款(189)(568)(724)(1,295)
库存484 584 391 863 
经营租赁使用权资产1,693 1,272 3,162 2,396 
其他流动和长期资产(112)(154)(116)(100)
应付账款和应计负债36 28 (23)(1,356)
短期和长期经营租赁负债(747)(996)(1,518)(2,365)
其他流动和长期负债200 (47)37 (264)
其他，净额106 (4)211 65 
经营活动提供的净现金4,209 3,779 8,054 7,440 
投资活动
购买财产和设备，包括资本化利息美元 (13), $(57), $(28) 和 $ (141)
(3,572)(3,270)(6,953)(6,453)
购买频谱许可证和其他无形资产，包括存款(116)(8)(2,959)(8,930)
出售塔楼用地的收益— 31 — 31 
与证券化交易实益相关的收益1,121 1,137 2,306 2,028 
收购公司，扣除收购的现金和限制性现金— (1)(52)(30)
其他，净额8 28 7 32 
用于投资活动的净现金(2,559)(2,083)(7,651)(13,322)
筹资活动
发行长期债务的收益— 3,006 — 9,769 
偿还融资租赁债务(288)(269)(590)(556)
偿还购买库存、财产和设备的短期债务以及其他金融负债— (36)— (91)
偿还长期债务(1,381)(3,150)(3,013)(5,369)
基于股份的奖励的预扣税(43)(76)(215)(294)
用现金支付债务预偿或债务清偿费用— (6)— (71)
其他，净额(32)(46)(62)(91)
融资活动提供的（用于）净现金(1,744)(577)(3,880)3,297 
现金及现金等价物的变化，包括限制性现金(94)1,119 (3,477)(2,585)
现金及现金等价物，包括限制性现金
期初3,320 6,759 6,703 10,463 
期末$3,226 $7,878 $3,226 $7,878 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
5
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
简明合并股东权益表
（未经审计）

（以百万计，股票除外）已发行普通股按成本计算的库存股面值和额外实收资本累计其他综合亏损累计赤字股东权益总额
截至 2022 年 3 月 31 日的余额1,253,352,700 $(16)$73,420 $(1,329)$(2,099)$69,976 
净亏损— — — — (108)(108)
其他综合收入— — — 34 — 34 
基于股票的薪酬— — 168 — — 168 
行使股票期权40,556 — 2 — — 2 
发行既得限制性股票单位950,742 — — — — — 
与股票奖励和股票期权的净股份结算相关的预扣股份(334,561)— (43)— — (43)
重新衡量不确定的税收状况— — 5 — — 5 
使用 NQDC 计划进行转账635 — — — — — 
截至2022年6月30日的余额1,254,010,072 $(16)$73,552 $(1,295)$(2,207)$70,034 
截至2021年12月31日的余额1,249,213,681 $(13)$73,292 $(1,365)$(2,812)$69,102 
净收入— — — — 605 605 
其他综合收入— — — 70 — 70 
基于股票的薪酬— — 325 — — 325 
行使股票期权90,203 — 4 — — 4 
为员工股票购买计划发行的股票1,276,725 — 138 — — 138 
发行既得限制性股票单位5,161,411 — — — — — 
与股票奖励和股票期权的净股份结算相关的预扣股份(1,704,867)— (215)— — (215)
重新衡量不确定的税收状况— — 5 — — 5 
使用 NQDC 计划进行转账(27,081)(3)3 — — — 
截至2022年6月30日的余额1,254,010,072 $(16)$73,552 $(1,295)$(2,207)$70,034 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

6
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
简明合并股东权益表
（未经审计）

（以百万计，股票除外）已发行普通股按成本计算的库存股面值和额外实收资本累计其他综合亏损累计赤字股东权益总额
截至 2021 年 3 月 31 日的余额1,246,773,175 $(14)$72,839 $(1,545)$(4,903)$66,377 
净收入— — — — 978 978 
其他综合收入— — — 35 — 35 
基于股票的薪酬— — 150 — — 150 
行使股票期权100,238 — 6 — — 6 
发行既得限制性股票单位1,603,258 — — — — — 
与股票奖励和股票期权的净股份结算相关的预扣股份(559,630)— (76)— — (76)
使用 NQDC 计划进行转账3,495 — — — — — 
截至 2021 年 6 月 30 日的余额1,247,920,536 $(14)$72,919 $(1,510)$(3,925)$67,470 
截至2020年12月31日的余额1,241,805,706 $(11)$72,772 $(1,581)$(5,836)$65,344 
净收入— — — — 1,911 1,911 
其他综合收入— — — 71 — 71 
基于股票的薪酬— — 304 — — 304 
行使股票期权181,040 — 9 — — 9 
为员工股票购买计划发行的股票1,272,253 — 125 — — 125 
发行既得限制性股票单位7,025,097 — — — — — 
与股票奖励和股票期权的净股份结算相关的预扣股份(2,345,617)— (294)— — (294)
使用 NQDC 计划进行转账(17,943)(3)3 — — — 
截至 2021 年 6 月 30 日的余额1,247,920,536 $(14)$72,919 $(1,510)$(3,925)$67,470 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
7
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
简明合并财务报表附注索引

注意事项 1
重要会计政策摘要
9
注意事项 2
应收账款和相关信贷损失备抵金
10
注意事项 3
某些应收账款的销售
12
注意事项 4
频谱许可证交易
14
注意事项 5
公允价值测量
14
注意事项 6
债务
15
注意事项 7
塔楼义务
16
注意事项 8
与客户签订合同的收入
17
注意事项 9
（亏损）每股收益
19
注意事项 10
租赁
20
注意事项 11
承付款和或有开支
21
注意事项 12
重组成本
23
注意事项 13
其他财务信息
24
注意 14
后续事件
25

8
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
简明合并财务报表附注

附注1 — 重要会计政策摘要

演示基础

T-Mobile US, Inc.（“T-Mobile”、“我们”、“我们” 或 “公司”）未经审计的简明合并财务报表包括公允列报所列中期业绩所必需的所有正常重复性调整。过渡期的业绩不一定代表全年的业绩。简明的合并财务报表应与我们在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表一起阅读。

简明的合并财务报表包括T-Mobile及其合并子公司的余额和经营业绩。我们整合了我们行使控制权的多数股权子公司，以及我们被视为主要受益人的可变权益实体（“VIE”）和无法解散的VIE，例如与我们支付某些无线通信塔站点管理和运营费用的义务有关的子公司。公司间交易和余额已在合并中被清除。

按照美国（“美国”）公认的会计原则（“GAAP”）编制财务报表要求我们的管理层做出影响财务报表和随附附注的估计和假设。估算依据的是历史经验（如适用）以及管理层认为在当时情况下合理的其他假设。估计值本质上取决于判断，实际结果可能与这些估计值不同。

本年度通过的会计公告

参考利率改革

2020年3月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了2020-04年会计准则更新（“ASU”），“参考利率改革（主题848）：促进参考利率改革对财务报告的影响”，此后与亚利桑那州立大学2021-01年一起修改了该准则，即 “参考利率改革（主题848）：范围”（合称 “参考利率改革标准”）。参考利率改革标准提供了临时的可选权宜之计，并允许某些例外情况来适用现行公认会计原则进行合同修改和套期保值关系，但须符合某些标准，这些标准涉及伦敦银行同业拆借利率或其他预计因参考利率改革而终止的参考利率。参考利率改革标准可在2022年12月31日之前采用，并且必须为给定会计准则编码（“ASC”）主题或行业副主题内的所有安排选择合同修改的可选权宜之计。自2022年1月1日起，我们已选择将参考费率改革标准提供的实际权宜之计应用于所有与符合条件的合同修改相关的ASC主题和行业子主题。这次选举没有对我们截至2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并财务报表产生重大影响，将该选择适用于截至2022年12月31日的未来符合条件的合同修改的影响预计也不会产生重大影响.

在企业合并中收购的合同资产和合同负债

2021年10月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2021-08版《企业合并（主题805）：与客户签订的合同产生的合同资产和合同负债的会计》。该标准修订了ASC 805，将企业合并中收购的合同资产和合同负债添加到确认和计量原则的例外情况清单中，以便根据ASC 606进行确认和计量。自2022年1月1日起，我们已选择采用该标准，该标准预计将适用于该日期之后发生的所有业务合并。

尚未通过的会计声明

陷入困境的债务重组和年份披露

2022年3月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2022-02版《金融工具——信贷损失（主题326）：陷入困境的债务重组和年份披露》。该准则取消了ASC 310-40中针对债权人陷入困境的债务重组的会计指导，同时通过以下方式提高了对某些贷款再融资和重组的披露要求：
9
简明合并财务报表附注索引
借款人遇到财务困难时的债权人。此外，对于公共企业实体，该标准要求按ASC 326-20范围内的融资应收账款和租赁净投资的发放年份披露本期注销总额。该标准将从2023年1月1日起对我们生效，并应具有前瞻性地适用，可以选择修改与确认和衡量陷入困境的债务重组相关的条款的追溯性适用。我们随时都允许提前收养。我们目前正在评估该准则对我们未来的合并财务报表的影响。

附注2 — 应收账款和相关信贷损失备抵额

我们通过应用预期信用损失模型来维持信用损失备抵额。每个时期，管理层都会通过考虑截至期末每个投资组合部分固有的信用风险来评估信贷损失备抵水平的适当性。
如果客户未在合同规定的付款到期日之前向我们付款，我们将视为逾期应收账款。如果收款工作不成功并且应收账款余额被视为无法收回（客户违约），则根据客户信用评级以及逾期时间长短等因素，将账户余额从信用损失备抵中注销。

我们的应收账款组合包括 二投资组合部分：应收账款和设备分期付款计划（“EIP”）应收账款。

应收账款投资组合部分

应收账款余额主要由客户（例如无线服务和每月设备租赁付款）、设备保险管理机构、批发合作伙伴、非合并关联公司、其他运营商和第三方零售渠道当前应付的款项组成。

我们使用预期信用损失模型估算与应收账款投资组合细分市场相关的信用损失，该模型使用基于历史信息的账龄时间表方法，并根据特定资产的考虑、当前的经济状况以及合理且可支持的预测进行了调整。

我们的方法考虑了许多因素，包括我们的总体历史信用损失、扣除追回额和付款经验，以及当前的收款趋势，例如注销频率和严重程度。我们还考虑其他定性因素，例如宏观经济状况。

我们认为有必要调整我们对信贷损失的估计，以实现对未来经济状况的合理和可行的预测。为此，我们监测外部对美国实际国内生产总值变化的预测以及对可比信贷敞口的消费者信贷行为的预测。我们还定期评估其他经济指标，例如失业率，以评估它们与我们的历史信用损失统计数据的相关程度。

EIP 应收账款投资组合板块

根据客户创建时的客户信用状况，我们将EIP应收账款细分为 二“Prime” 和 “次级” 的客户类别。主要客户应收账款是信用风险较低的应收账款，次级客户应收账款是信用风险较高的应收账款。如果客户评估的信用风险超过既定的承保门槛，则可能需要支付设备购买的首付。此外，Subprime类别中的某些客户可能需要支付押金。

为了确定客户的信用状况并帮助确定其信用等级，我们使用专有的信用评分模型，该模型使用多种因素来衡量客户的信用质量，例如征信机构信息、消费者信用风险评分以及服务和设备计划特征。EIP 应收账款的加权平均有效利率为 6.1% 和 5.6% 分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。

10
简明合并财务报表附注索引
下表汇总了EIP应收账款，包括估算折扣和相关的信贷损失备抵金：
（单位：百万）6月30日
2022		十二月三十一日
2021
EIP 应收账款，总额$8,456 $8,207 
未摊销的估算折扣(389)(378)
EIP 应收账款，扣除未摊销的估算折扣8,067 7,829 
信用损失备抵金(333)(252)
EIP 应收账款，扣除信贷损失备抵和估算折扣$7,734 $7,577 
在简明合并资产负债表上分类为：
设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失备抵和估算折扣$5,129 $4,748 
设备分期付款计划一年后到期的应收账款，扣除信贷损失备抵和估算折扣2,605 2,829 
EIP 应收账款，扣除信贷损失备抵和估算折扣$7,734 $7,577 

我们的许多损失估算技术都依赖于基于延误的模型；因此，在确定EIP应收账款信贷损失备抵时，拖欠是衡量信贷质量的重要指标。我们使用拖欠额和客户信用类别作为关键信用质量指标来管理EIP应收账款投资组合部分。

下表按拖欠状态、客户信用等级和发放年份列出了截至2022年6月30日的EIP应收账款的摊销成本：
起源于 2022 年起源于 2021 年起源于 2021 年之前EIP 应收账款总额，扣除后
未摊销的估算折扣
（单位：百万）主要次级贷款主要次级贷款主要次级贷款主要次级贷款总计
当前-已过期 30 天$2,171 $1,546 $2,273 $1,341 $393 $181 $4,837 $3,068 $7,905 
已过期 31-60 天16 24 17 27 3 3 36 54 90 
已过期 61-90 天6 9 7 13 1 2 14 24 38 
逾期超过 90 天3 4 8 13 2 4 13 21 34 
EIP 应收账款，扣除未摊销的估算折扣$2,196 $1,583 $2,305 $1,394 $399 $190 $4,900 $3,167 $8,067 

我们通过应用预期信用损失模型来估算EIP应收账款分部的信用损失，该模型依赖于根据当前情况调整的历史损失数据来计算违约概率或对客户违约频率的估计。我们对违约概率的评估包括应收账款拖欠状况、历史损失经历、应收账款未偿还多长时间、客户信用评级以及客户任期。我们将这些估计的违约概率乘以我们在默认情况下的估计损失，即根据估计的回收额进行调整后的默认损失的估计金额或严重程度。

与应收账款投资组合领域一样，我们认为需要通过监测外部预测和定期的内部统计分析，调整我们对EIP应收账款信贷损失的估计，以合理和可支持的经济状况预测。

11
简明合并财务报表附注索引
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，应收账款和EIP应收账款分部的信用损失备抵和未摊销估算折扣余额的活动如下：
2022年6月30日2021年6月30日
（单位：百万）应收账款备抵金EIP 应收账款补贴总计应收账款备抵金EIP 应收账款补贴总计
信贷损失和估算折扣备抵金，期初$146 $630 $776 $194 $605 $799 
坏账支出201 320 521 76 78 154 
扣除追回款后的注销(170)(240)(410)(147)(104)(251)
短期和长期EIP应收账款的估算折扣变动不适用75 75 不适用91 91 
对EIP应收账款销售的估算折扣的影响不适用(63)(63)不适用(73)(73)
信贷损失和估算折扣备抵金，期末$177 $722 $899 $123 $597 $720 

资产负债表外信用敞口

截至2022年6月30日，我们没有实质性的表外信用敞口。关于根据销售安排出售某些服务和EIP应收账款，我们在简明合并资产负债表中包含了按公允价值计量的递延收购价资产，这些资产基于使用三级投入的贴现现金流模型，包括客户违约率和信用价值、稀释和回收额。请参阅 附注3 — 某些应收账款的销售以获取更多信息。

附注3 — 某些应收账款的销售

我们定期进行交易以出售某些服务应收账款和EIP应收账款。下文描述了这些交易，包括我们对已出售应收账款的持续参与以及对简明合并财务报表的相应影响。

EIP 应收账款的销售

截至2022年6月30日和2021年12月31日，EIP的销售安排提供的资金为美元1.3十亿。

根据这项EIP出售安排，我们成立了一家全资子公司，该子公司有资格成为破产远程实体（“EIP BRE”）。我们在 VIE 模式下整合 EIP BRE。

下表汇总了资产的账面金额和分类，其中主要包括递延收购价格，以及我们简明合并资产负债表中包含的与EIP BRE相关的负债：
（单位：百万）6月30日
2022		十二月三十一日
2021
其他流动资产$369 $424 
其他资产110 125 

应收服务账款的销售

服务应收账款销售安排的最高资金承诺为$950百万美元，该融资将于2023年2月到期。截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收服务销售安排提供的资金为美元775百万。

关于应收服务销售安排，我们成立了一家全资子公司，该子公司有资格成为破产远程实体，负责出售服务应收账款（“Service BRE”）。我们将服务 BRE 整合到 VIE 模式下。
12
简明合并财务报表附注索引

下表汇总了资产的账面金额和分类，主要包括递延购买价格以及我们简明合并资产负债表中包含的与服务BRE相关的负债：
（单位：百万）6月30日
2022		十二月三十一日
2021
其他流动资产$227 $231 
其他流动负债494 348 

应收账款的销售

下表汇总了出售某些服务应收账款和EIP应收账款对我们的简明合并资产负债表的影响：
（单位：百万）6月30日
2022		十二月三十一日
2021
未确认的净服务应收账款和EIP应收账款$2,315 $2,492 
其他流动资产596 655 
其中，延期购买价格594 654 
其他长期资产110 125 
其中，延期购买价格110 125 
其他流动负债494 348 
自成立以来的净现金收益1,741 1,754 
其中：
年初至今期间净现金收益的变化(13)39 
由再投资收款提供资金的净现金收益1,754 1,715 

一开始，我们选择按公允价值衡量递延收购价格，公允价值变动包含在简明合并综合（亏损）收益表的销售、一般和管理费用中。延期购买价格的公允价值是根据贴现现金流模型确定的，该模型主要使用三级投入，包括客户违约率。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们与服务应收账款和EIP应收账款销售相关的延期购买价格为美元704百万和美元779分别是百万。

我们确认了应收账款销售损失，包括延期购买价格公允价值的变动，为美元61百万加收益 $12截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，分别为百万美元，亏损为美元108百万美元，收益为美元30截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，我们的综合（亏损）收益简明合并报表中的销售、一般和管理费用分别为百万美元。

持续参与

根据上述销售安排，我们继续参与服务应收账款和EIP应收账款，我们需要回购某些应收账款，包括不符合条件的应收账款、过期的应收账款和即将注销的应收账款，并可能负责通过减少延期收购价资产的收款来吸收信贷损失。我们将继续为客户及其相关应收账款提供服务，包括为客户收款提供便利，以换取每月的服务费。由于应收账款是循环出售的，因此客户对已售应收账款的收款可以再投资于新的应收账款销售。在已售应收账款购买者的指导下，我们在偿还已售应收账款时采用与自有应收账款相同的政策和程序，并且我们将继续与客户保持正常关系。

13
简明合并财务报表附注索引
注 4 — 频谱许可交易

下表汇总了我们在截至2022年6月30日的六个月中的频谱许可活动：
（单位：百万）2022
频谱许可证，年初$92,606 
频谱许可证的收购3,026 
频谱许可证，期限结束$95,632 

频谱交易

2022 年 1 月，联邦通信委员会宣布我们是中标者 199拍卖110（中频频谱）中的许可证，总购买价格为美元2.9十亿。在 2021 年 9 月第 110 次拍卖开始时，我们存入了 $100百万。我们向联邦通信委员会支付了剩余的美元2.8在2022年2月的拍卖中赢得的许可证将获得数十亿美元。2022年5月4日，联邦通信委员会向我们颁发了在110号拍卖中获得的许可证。截至2022年6月30日，这些许可证已包含在我们的简明合并资产负债表中的Spectrum许可证中。在我们的简明合并现金流量表中，购买频谱许可证和其他无形资产（包括存款）中包含购买频谱许可证的现金支付和清理频谱的费用。

DISH 许可证购买协议

2020 年 7 月 1 日，我们和 DISH Network Corporation（“DISH”）签订了许可购买协议（“许可购买协议”），根据该协议，DISH 可以选择购买某些 800 MHz 频谱许可证，总价约为 $3.6十亿美元的交易将在2023年7月1日之前或联邦通信委员会批准后的五天内（以较晚的日期为准）完成，但须申请联邦通信委员会的批准。

如果DISH违反许可购买协议或在满足或免除所有成交条件后未能交付购买价格，则DISH有责任向我们支付$的费用72百万。此外，如果DISH不行使购买800 MHz频谱许可证的选择权，则我们有义务通过拍卖出售许可证。如果指定的最低价格为 $3.6拍卖中没有达到十亿美元，我们将免除出售许可证的义务。

注5 — 公允价值计量

由于这些工具的短期到期，现金及现金等价物、应收账款以及应付账款和应计负债的账面价值接近公允价值。EIP应收账款的账面价值接近公允价值，因为应收账款是使用估算利率按其现值记录的。

衍生金融工具

我们定期使用衍生品来管理市场风险敞口，例如利率风险。我们将某些衍生品指定为符合条件的套期保值会计关系（现金流对冲）中的套期保值工具，以帮助最大限度地减少利率波动导致的重大计划外现金流波动。我们不将衍生品用于交易或投机目的。在简明合并现金流量表中，与合格对冲衍生工具相关的现金流与套期保值项目归入同一类别。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们没有任何重要的衍生工具未偿还。

利率锁定衍生品

2020年4月，我们终止了2018年10月签订的利率锁定衍生品。

扣除税收和摊销后的利率锁定衍生品公允价值的总变动为美元1.4十亿和美元1.5截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们的简明合并资产负债表上分别以累计其他综合亏损列报了十亿美元。

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中，$50百万和美元47分别为百万美元，在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，美元100百万和美元93在简明的综合（亏损）收益合并报表中，分别从累计的其他综合亏损中摊销为利息支出（净额）。我们预计将摊销 $211在截至2023年6月30日的12个月中，与衍生品相关的累计其他综合亏损中的百万美元计入利息支出（净额）。
14
简明合并财务报表附注索引

延期购买价格资产

关于根据销售安排出售某些服务和EIP应收账款，我们有按公允价值计量的递延购买价格资产，这些资产基于折扣现金流模型，使用不可观察的第三级输入，包括客户违约率。请参阅 附注3 — 某些应收账款的销售以获取更多信息。

我们的递延购买价格资产的账面金额为美元，这些资产定期按公允价值计量，并包含在我们的简明合并资产负债表中704百万和美元779截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别为百万美元。公允价值等于2022年6月30日和2021年12月31日的账面金额。

债务

我们向第三方提供的优先票据和优先担保票据的公允价值是根据活跃市场的报价确定的，因此在公允价值层次结构中被归类为第一级。我们向关联公司发行的优先票据的公允价值是根据贴现现金流方法确定的，该方法使用了期限和期限相似的工具的市场利率以及对我们独立信用风险的估计。因此，我们向关联公司发行的优先票据在公允价值层次结构中被归类为二级。

尽管我们已经使用现有的市场信息和普遍接受的估值方法确定了估计的公允价值，但在解释市场数据时需要做出相当大的判断，才能为关联公司优先票据制定公允价值估算。公允价值估算基于截至2022年6月30日和2021年12月31日的可用信息。因此，我们的估计不一定能表明我们在当前的市场交易所中可以实现的金额。

简明合并资产负债表中包含的短期和长期债务的账面金额和公允价值如下：
公允价值层次结构中的级别2022年6月30日2021年12月31日
（单位：百万）
账面金额 (1)
公允价值 (1)
账面金额 (1)
公允价值 (1)
负债：
给第三方的优先注意事项1$29,629 $27,927 $30,309 $32,093 
附属公司优先注意事项21,495 1,441 3,739 3,844 
第三方优先担保票据139,830 35,066 40,098 42,393 
(1) 不包括美元35百万和美元47截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他金融负债分别为百万美元，因为账面价值接近公允价值，这主要是由于这些工具的短期到期日。

附注6——债务

下表列出了截至2022年6月30日的六个月的债务余额和活动:
（单位：百万）十二月三十一日
2021
注意兑换 (1)
还款
改叙 (1)
其他 (2)
6月30日
2022
短期债务$3,378 $(500)$(264)$356 $(28)$2,942 
长期债务67,076 — — (356)(168)66,552 
欠第三方的债务总额70,454 (500)(264)— (196)69,494 
对关联公司的短期债务2,245 (2,250)— — 5 — 
对关联公司的长期债务1,494 — — — 1 1,495 
债务总额$74,193 $(2,750)$(264)$— $(190)$70,989 
(1)注：赎回和重新归类是扣除相关发行成本、折扣和溢价后记录的。
(2)其他包括保费、折扣、债务发行成本和同意费的摊销。

不包括衍生品和资本化利息的影响，我们的有效利率约为 3.8% 和 4.1截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，分别为百分比，以及 3.9% 和 4.2截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，加权平均未偿债务分别为美元71.4十亿和美元75.5截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，分别为10亿美元，加权平均未偿债务为美元72.6十亿和美元74.5截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，分别为十亿美元。加权平均未偿债务的计算方法是使用关联公司的短期和长期债务总额以及短期和长期债务的月期末余额的平均值，扣除未摊销的溢价、折扣、债务发行成本和同意费。
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简明合并财务报表附注索引

注意兑换和还款

在截至2022年6月30日的六个月中，我们进行了以下票据赎回和还款：
（单位：百万）本金金额兑换或还款日期赎回价格
4.0002022年到期的优先票据百分比
$500 2022年3月16日100.000 %
4.0002022年到期的关联公司优先票据百分比
1,000 2022年3月16日100.000 %
5.3752022年到期的关联公司优先票据百分比
1,250 2022年4月15日不适用
兑换总额$2,750 
4.7382025 年到期的 2018-1 A-1 系列有抵押票据百分比
$263 各种各样不适用
其他债务1 各种各样不适用
还款总额$264 
注 7 — 塔楼的义务

现有的 CCI 大厦租赁安排

2012 年，我们向 Crown Castle International Corp.（“CCI”）转让了大约管理和运营的专有权 6,200塔楼用地（“CCI 租赁场地”）通过主预付费租约，场地租赁条款从 23到 37年份。CCI 为 CCI 租赁场地提供固定价格的购买选项，总额约为 $2.0十亿美元，在2035年12月31日至2049年12月31日的租赁期结束时，每年可按批次行使。如果CCI行使任何一批的购买选择权，则必须购买该批次中的所有塔楼。我们租回了某些塔楼场地的部分空间。

与塔楼场地运营相关的资产和负债已转移给特殊目的实体（“SPE”）。资产包括塔楼所在土地的地面租赁协议或契约、塔楼本身以及与其他在塔楼场地租赁空间的移动网络运营商租户签订的现有转租协议。负债包括支付地面租赁租金、财产税和其他执行费用的义务。

我们确定包含CCI租赁场地（“租赁场地SPE”）的特殊目的实体是VIE，因为它们缺乏足够的股权来为其活动融资。我们对租赁场地特殊目的实体的权益各不相同，但不是主要受益者，因为我们缺乏指导对租赁场地特殊目的公司经济表现影响最大的活动的权力。这些活动包括管理租户和基础地面租约、对塔楼进行维修和维护、承担吸收预期损失的义务以及从收购CCI租赁场地的购买选项中获得预期的未来剩余回报的权利。由于我们确定我们不是主要受益人，也没有租赁场地特殊目的实体的控股财务权益，因此租赁场地特殊目的实体未包含在我们的简明合并财务报表中。

但是，我们还考虑了这种安排是否导致了CCI租赁场地的出售，而我们将取消对塔楼资产的承认。通过评估控制权是否已移交，我们得出结论，收入标准中讨论的控制权移交标准未得到满足。因此，我们将这种安排记录为融资，在这种融资中，我们记录了债务、财务债务，CCI Lease Sites大厦的资产仍保留在我们的简明合并资产负债表上。我们以收到的净收益金额记录了长期财务债务，并确认了塔债务的利息。塔楼债务因利息支出而增加，并通过我们向CCI支付的合同回租款以及CCI在塔楼场地运营中产生和保留的净现金流进行摊销。

收购 CCI 大厦租赁安排

在与Sprint Corporation（“Sprint”）合并（“合并”）之前，Sprint与第三方Global Signal Inc. 签订了租赁和回租安排，后者随后被CCI收购，该协议向CCI转让了大约管理和运营的专有权 6,400塔楼场地（“主租赁场地”）通过主预付费租约。这些协议是在合并结束时签订的，当时租赁的剩余期限约为 17年份，没有续订选项。CCI 为所有（但不少于全部）租赁或转租的场地提供固定价格的购买选项，价格约为 $2.3十亿，可行使 一年在协议到期和终止之前 120协议到期前几天。我们租回了某些塔楼场地的部分空间。
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简明合并财务报表附注索引

我们考虑了这种安排是否导致了主租赁场地的出售，而我们将取消对塔楼资产的承认。通过评估控制权是否已移交，我们得出结论，收入标准中讨论的控制权移交标准未得到满足。因此，我们将这种安排记录为融资，在这种融资中，我们记录了债务、财务债务，主租赁场地的塔楼资产仍保留在我们的简明合并资产负债表上。

截至合并截止日，我们确认了公允价值为美元的财产和设备2.8十亿美元和与回租下欠CCI的金额相关的塔楼债务1.1十亿。此外，我们还认出了 $1.7十亿美元与不利于当前市场利率的合同条款相关的其他长期负债，其中包括与2037年固定价格购买期权相关的不利条款。

我们确认塔楼债务的利息支出。塔楼债务由利息支出增加，并通过我们向CCI支付的合同回租付款进行摊销。塔楼资产在财产和设备中报告，在我们的简明合并资产负债表中净值，折旧为塔楼预期使用寿命内的估计剩余价值，即 20年份。

回租安排

2022年1月3日，我们与CCI签订了一项协议（“官方协议”）。《皇家协议》将当前的回租期限延长至 12年份，并修改了现有CCI大厦租赁安排和收购的CCI大厦租赁安排的回租付款。由于《皇家协议》，截至协议生效之日，我们的融资义务增加了约$1.2十亿美元，与不利的合同条款相关的其他长期负债相应减少。修改导致塔楼债务的实际利率法下修订了利率： 11.6现有CCI大厦租赁安排的百分比以及 5.3% 用于收购的 CCI 塔楼租赁安排。我们与 CCI 签订的两份主预付租约均未发生任何变化。

下表汇总了我们的简明合并资产负债表上与两种塔楼安排相关的余额：
（单位：百万）6月30日
2022		十二月三十一日
2021
财产和设备，净额$2,464 $2,548 
塔楼义务4,006 2,806 
其他长期负债554 1,712 

与塔楼债务相关的未来最低还款额约为 $418在截至2023年6月30日的 12 个月期间，百万美元837在截至2024年6月30日和2025年6月30日的12个月期间，总额为百万美元，美元778在截至2026年6月30日和2027年6月30日的12个月期间，总额为百万美元，以及美元4.7此后总额为十亿。

附注8 — 来自与客户签订合同的收入

收入分解

我们主要向三类客户提供无线通信服务：

•后付费客户通常包括在使用电话、高速互联网、可穿戴设备、DIGITS或其他联网设备（包括平板电脑和SyncUP产品）接收无线通信服务后有资格付款的客户；
•预付费客户通常包括提前为无线通信服务付费的客户；以及
•批发客户包括在我们的网络上运营但由批发合作伙伴管理的机器对机器和移动虚拟网络运营商客户。
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简明合并财务报表附注索引

后付费服务收入，包括后付费电话收入和后付费其他收入，如下所示：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2022202120222021
后付费服务收入
后付费电话收入$10,407 $9,667 $20,638 $19,150 
后付其他收入1,038 825 2,008 1,645 
后付费服务收入总额$11,445 $10,492 $22,646 $20,795 

我们作为一个单一的运营部门运营。我们的综合（亏损）收益简明合并报表中每个收入项目中列出的余额代表按产品和服务类型分列的客户合同收入类别。后付费和预付费服务收入还包括向客户提供优质服务（例如设备保险服务和基于客户的第三方服务）所获得的收入。租赁移动通信设备产生的收入包含在我们的综合（亏损）收益简明合并报表中的设备收入中。

租赁移动通信设备的设备收入如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2022202120222021
来自租赁移动通信设备的设备收入$386 $914 $873 $1,955 

我们为国内外客户提供有线通信服务。有线服务收入为 $143百万和美元187截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，分别为百万美元，以及美元289百万和美元384在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，分别为百万美元。有线服务收入在我们的综合（亏损）收益简明合并报表中的批发和其他服务收入中列报。

合约余额

截至2022年6月30日和2021年12月31日，与客户签订的合同的合同资产和合同负债余额如下：
（单位：百万）合同
资产		合同负债
截至2021年12月31日的余额$286 $763 
截至2022年6月30日的余额294 756 
改变$8 $(7)

合同资产主要代表通过向客户提供的促销账单抵免额度确认的设备销售收入，这些抵免额是随着时间的推移支付的，取决于客户是否维持服务合同。

合同资产余额的变化包括与新促销相关的客户活动，但被现有合同账单和计为坏账支出的减值所抵消。我们合同资产的当前部分约为 $227百万和美元219截至2022年6月30日和2021年12月31日，百万美元分别包含在我们简明合并资产负债表上的其他流动资产中。

合同负债是在收取费用时记录的，或者我们有在交付商品或服务之前无条件获得对价（应收账款）的权利。合同负债的变化主要与预付费客户的活动有关。合同负债主要包含在递延收入中 在我们的简明合并资产负债表上。

截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的收入包括以下内容：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2022202120222021
年初合同负债余额中包含的金额$31 $41 $685 $724 

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简明合并财务报表附注索引
剩余的履约义务

截至2022年6月30日，分配给带有补贴设备的后付费合同和导致延长服务合同的促销账单抵免额的剩余服务绩效义务的交易价格总额为美元700百万。我们预计将在延长的合同期限内根据这些后付费合同提供服务时确认收入 24自发之日起几个月。

上述内容不包括与最初预计期限为一年或更短的合同一部分的剩余履约义务有关的信息，这些信息主要由月度服务合同组成。

我们的某些批发、漫游和服务合同包括基于使用情况和性能的可变对价。在披露剩余履约义务时，这一可变考虑因素已被排除在外。截至2022年6月30日，批发、漫游和服务合同的最低合同对价总额为美元1.1十亿，美元2.3十亿和美元4.7分别在2022年、2023年和2024年及以后将达到十亿美元。这些合同的剩余期限从少于 一年到 八年.

合同成本

与客户签订合同的递延增量成本余额为 $1.7十亿和美元1.5截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别为十亿美元，并包含在我们简明合并资产负债表上的其他资产中。为获得后付费服务合同而产生的递延合同费用将在一段时间内摊销 24月。对摊销期进行监测，以反映假设的任何重大变化。我们的综合（亏损）收入简明合并报表中的销售、一般和管理费用中包含的递延合同成本摊销额为美元358百万和美元264截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，分别为百万美元，以及美元682百万和美元512截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，分别为百万美元。

递延合同成本资产定期进行减值评估。曾经有 不在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月中，确认了递延合同成本资产的减值损失。

附注9 —（亏损）每股收益

每股基本收益和摊薄（亏损）收益的计算方法如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（以百万计，股票和每股金额除外）2022202120222021
净（亏损）收入$(108)$978 $605 $1,911 
加权平均已发行股票——基本1,253,932,986 1,247,563,331 1,252,228,959 1,245,552,847 
稀释性证券的影响：
未偿还的股票期权和未归属股票奖励— 6,154,791 4,644,868 8,711,617 
加权平均已发行股票——摊薄1,253,932,986 1,253,718,122 1,256,873,827 1,254,264,464 
每股（亏损）收益——基本$(0.09)$0.78 $0.48 $1.53 
每股（亏损）收益——摊薄(0.09)0.78 0.48 1.52 
潜在的稀释性证券：
未偿还的股票期权和未归属股票奖励3,921,770 50,873 73,885 26,646 
软银或有对价 (1)
48,751,557 48,751,557 48,751,557 48,751,557 
(1) 代表根据T-Mobile、软银和德国电信股份公司（“DT”）于2020年2月20日签订的信函协议，自收购之日起可能发行的加权平均软银指定股份。

截至2022年6月30日，我们已经授权 100百万股优先股，面值为 $0.00001每股。曾经有 不截至2022年6月30日和2021年6月30日已发行优先股。如果摊薄（亏损）每股收益的计算中不包括潜在的稀释证券，如果这样做会产生反稀释作用。

软银指定股票数额为 48,751,557T-Mobile普通股的股票被确定为合并的或有对价，在达到规定的交易量加权平均每股价格之前，不会稀释。

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简明合并财务报表附注索引
附注10——租约

承租人

我们是蜂窝基地、交换站、零售商店、网络设备和办公设施不可取消的运营和融资租赁的承租人，合同条款通常有效期至2035年。此外，我们通过不可取消的经营租赁租赁租赁暗光纤，合同条款通常有效期至2041年。大多数蜂窝基站租约的不可取消期限为 五到 15年份，有几种续订选项，可以延长租赁期限 五到 50年份。此外，我们还有网络设备的融资租约，其租赁期限通常不可取消 三到 五年。融资租赁没有续订选项，并且在租约结束时包含低价购买选项。

2022 年 1 月 3 日，我们与 CCI 签订了官方协议，修改了 CCI 租赁塔楼的条款。官方协议修改了我们为目前租赁的场地支付的每月租金，将我们大多数场地不可取消的租赁期延长至2033年12月，并将使我们能够灵活地通过建造新场地和终止重复的塔楼位置来促进我们的网络整合和退役活动。最初不可取消的期限为2033年12月31日，随后是 三可选的 五年续约。由于这一修改，我们重新衡量了相关的使用权资产和租赁负债，结果增加了美元5.3修改生效之日各为十亿美元，递延所得税负债和资产的相应总增长额为美元1.3十亿。

租赁费用的组成部分如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2022202120222021
运营租赁费用$1,985 $1,533 $3,733 $2,924 
融资租赁费用：
使用权资产的摊销194 175 379 348 
租赁负债的利息16 16 31 36 
融资租赁费用总额210 191 410 384 
可变租赁费用122 90 249 185 
租赁费用总额$2,317 $1,814 $4,392 $3,493 

截至2022年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限和贴现率为 10年和 3.9分别为％。

截至2022年6月30日，租赁负债的到期日如下：
（单位：百万）经营租赁融资租赁
截至6月30日的十二个月
2023$4,437 $1,259 
20244,482 951 
20254,044 569 
20263,606 76 
20273,311 27 
此后22,819 17 
租赁付款总额42,699 2,899 
减去：估算利息8,435 82 
总计$34,264 $2,817 

融资租赁的利息支付额为 $16百万和美元17截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，分别为百万美元，以及美元31百万和美元36截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，分别为百万美元。

截至2022年6月30日，我们还有其他尚未开始的商业地产运营租约，未来的租赁付款约为美元214百万。

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简明合并财务报表附注索引
附注11——承诺和意外开支

购买承诺

我们承诺使用非专用运输线路，到期期限各不相同，通常持续到2038年。此外，我们承诺在正常业务过程中购买无线设备、网络服务、设备、软件、营销赞助协议和其他物品，条款各不相同，截止到2043年。

我们的购买承诺约为 $4.4截至2023年6月30日的12个月期间为十亿美元，美元5.3在截至2024年6月30日和2025年6月30日的12个月中，总额为10亿美元，美元2.5在截至2026年6月30日和2027年6月30日的12个月期间，总额为10亿美元，以及美元2.9此后总额为十亿。这些金额并不能反映我们在相关协议下的全部预期购买，而是根据合同规定的不可取消的数量或终止金额确定的。

频谱租赁

我们从各方租用频谱。这些租赁包括对出租人的服务义务。某些频谱租赁规定了最低租赁付款、额外费用、续订选项和升级条款。租赁频谱协议的到期期期限各不相同，通常持续到2050年。我们预计，频谱租约中的所有续订期都将由我们行使。某些频谱租赁还包括购买期权和优先权拒绝条款，根据这些条款，如果出租人收到第三方的购买要约，我们就有机会行使购买选择权。我们可选择购买租赁频谱，因此期权价格不包含在以下承诺中。

我们的频谱租赁和服务信贷承诺（包括续订期）约为 $330在截至2023年6月30日的 12 个月期间，百万美元599在截至2024年6月30日和2025年6月30日的12个月期间，总额为百万美元，美元615在截至2026年6月30日和2027年6月30日的12个月期间，总额为百万美元，以及美元4.7此后总额为十亿。

突发事件和诉讼

诉讼和监管事务

我们参与了在正常业务过程中出现的各种诉讼和纠纷、索赔、政府机构的调查和执法行动以及其他诉讼（“诉讼和监管事务”），包括专利侵权索赔（其中大多数是由主要寻求金钱赔偿的非执业实体提出的）、集体诉讼以及执行联邦通信委员会或其他政府机构规章制度的诉讼。这些诉讼和监管事务处于不同的阶段，其中一些可能会进入审判、仲裁、听证或其他裁决，如果不能以其他方式解决，则可能会在未来12个月内被处以罚款、处罚或金钱或禁令救济。我们已酌情确定了其中某些事项的应计额。应计额反映在简明的合并财务报表中，但它们不被视为单独或总体上是重要的。当我们认为既有可能蒙受损失，又可以合理估计金额时，就会确定应计额。对于其他事项，如果我们尚未确定可能发生损失，或者由于无法合理估计损失金额，我们没有记录应计额，这是由于有争议的诉讼中常见的各种因素，包括但不限于法律理论及其法院或监管机构解决的不确定性、不确定的损害理论和要求以及事实记录不完善。对于可能导致或有收益的诉讼和监管事宜，当收益实现或可变现时，我们在简明的合并财务报表中确认此类收益。我们认识到，在诉讼和监管事务中预计会产生的法律费用。除非下文另有说明，否则我们预计这些诉讼和监管问题的最终解决，无论是单独还是总体而言，都不会对我们的财务状况产生重大不利影响，但我们注意到，下文确定的部分或全部具体事项的不利结果可能会对特定时期的经营业绩或现金流产生重大不利影响。该评估基于我们目前对相关事实和情况的理解。因此，我们对这些问题的看法存在固有的不确定性，将来可能会发生变化。

2020年2月28日，我们收到了联邦通信委员会的明显没收和警告责任通知，该通知提议对我们进行处罚，因为我们涉嫌违反《通信法》第222条和联邦通信委员会关于客户信息隐私的法规。在2020年第一季度，我们记录了估计付款金额的应计金额。我们维持了截至2022年6月30日的应计账款，该应计额已包含在简明合并资产负债表上的应付账款和应计负债中。

2020年4月1日，在合并结束之际，我们承担了Sprint的突发事件和诉讼事宜。
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简明合并财务报表附注索引
这些事项包括各种争议、索赔、政府机构的调查和执法行动以及其他诉讼。除其他外，这些问题包括联邦通信委员会和州政府机构正在进行的对Sprint生命线计划的某些调查。2019年9月，Sprint通知联邦通信委员会，它已申请每月为服务订阅者提供补贴，尽管这些订阅者可能不符合Sprint对Lifeline计划使用政策的使用要求，这是因为用于识别符合条件的订阅者使用的系统中出现了无意中的编码问题，该问题发生在2017年7月系统更新时。Sprint已经支付了多笔款项，以偿还联邦政府和某些州的超额补贴。

我们注意到，根据公司、Sprint和其中提及的其他各方于2018年4月29日签署的截至2018年4月29日的《业务合并协议》（经修订的 “业务合并协议”）的第2号修正案，软银同意向我们赔偿某些特定事项和损失，包括与上述生命线事务有关的事项和损失。要解决这些问题，可能需要支付额外的报销并支付额外的罚款和罚款，我们预计这不会对我们的财务业绩产生重大影响。我们预计，与这些赔偿事项相关的任何额外负债都将由软银进行赔偿和偿还。

2021年6月1日，特拉华州财政法院提起了假定的股东集体诉讼和衍生诉讼， Dinkevich 诉德国电信股份公司等人，案例编号C.A. 第2021-0479号，针对DT、SoftBank以及我们的某些现任和前任高级管理人员和董事，声称违反了与业务合并协议重新定价修正案以及软银将其T-Mobile股票货币化有关的信托义务索赔。我们也被列为该案的名义被告。我们无法预测这些索赔的潜在结果。我们打算大力为这起诉讼辩护。

2020年10月，我们通知使用传统Sprint CDMA网络的移动虚拟网络运营商（“MVNO”），我们计划在2021年12月31日关闭该网络。针对该通知，拥有使用传统Sprint CDMA网络的Boost Mobile客户的DISH做出了多项努力，以防止我们在2023年年中之前取消CDMA网络，包括根据加州公用事业委员会（“CPUC”）2020年4月关于合并的决定提起修改申请和相关程序。截至2022年6月30日，传统Sprint CDMA网络的有序停用已经完成。除CPUC诉讼外，上述所有其他诉讼均已成功解决。

2021年8月12日，我们意识到一个潜在的网络安全问题，涉及未经授权访问T-Mobile的系统（“2021年8月的网络攻击”）。我们立即开始调查，并聘请了网络安全专家来协助评估事件，并帮助确定哪些数据受到了影响。我们的调查发现，犯罪者在2021年3月18日左右非法访问了我们系统的某些区域，但直到2021年8月3日左右才获得对当前、以前和潜在客户的访问权限并获取了数据。在外部网络安全专家的协助下，我们发现并关闭了对我们系统的未经授权的访问，并根据州和联邦的要求识别了信息受到影响的当前、以前和潜在客户，并通知了他们。我们还采取了许多其他措施，以证明我们对数据隐私和保护的持续支持和承诺。我们还与执法部门进行了协调。我们的取证调查已经完成，我们相信我们已经全面了解了泄露的数据。

由于2021年8月的网络攻击，我们受到了许多诉讼，包括大规模仲裁索赔和在许多司法管辖区提起的多起集体诉讼，除其他外，这些诉讼要求赔偿因2021年8月的网络攻击而产生的未指明的金钱赔偿、费用和律师费。2021 年 12 月，多地区诉讼司法小组合并了美国密苏里西区地方法院的联邦集体诉讼，标题是 关于：T-Mobile 客户数据安全漏洞诉讼，案例编号 21-MD-3019-BCW。2022年7月22日，我们达成了和解诉讼的协议。2022年7月26日，我们获得了对拟议和解的初步批准，但仍有待法院的最终批准。 预计法院最早将在2023年1月最终批准和解条款，但可能会因上诉或其他程序而推迟。 如果获得法院批准，根据拟议和解协议的条款，我们将支付总额为$350百万美元用于资助集体成员提交的索赔、原告律师的律师费和管理和解的费用。我们还承诺将总的增量支出增加为 $1502022 年和 2023 年用于数据安全和相关技术。我们预计，经法院批准，和解协议将全面公布2021年8月集体成员对所有被告（包括我们、我们的子公司和关联公司以及我们的董事和高级管理人员）发起的网络攻击所产生的所有索赔，他们没有选择退出。和解协议不承认任何被告的责任、不当行为或责任。在某些条件下，我们有权终止和解协议。

如果获得法院批准，我们预计，集体诉讼的和解以及先前已经完成或目前待决的单独消费者索赔的其他和解将解决受2021年网络攻击影响的当前、前任和潜在客户迄今为止提出的几乎所有索赔。关于拟议的
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简明合并财务报表附注索引
集体诉讼和解协议以及单独的和解协议，我们记录的税前费用总额约为美元400在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们的综合（亏损）收益简明合并报表中的销售、一般和管理费用为百万美元。集体诉讼的最终解决取决于我们能否获得法院对拟议和解的批准、选择退出拟议和解协议的原告人数以及是否会对拟议的和解提出上诉。

此外，我们收到了来自多个政府机构、执法部门和其他政府机构的询问，与2021年8月的网络攻击有关，这可能会导致巨额罚款或处罚。我们正在回应这些询问，并与这些机构和监管机构充分合作。但是，我们无法预测这些问题的时间或结果，也无法预测我们是否会受到进一步的监管调查、调查或执法行动。

鉴于此类问题所涉及的固有不确定性，并根据我们目前掌握的信息，我们认为我们有可能在这些诉讼和调查中蒙受额外的损失，我们将继续评估已知的信息，并将在可能发生损失且损失金额可以合理估计的时间或时间记录损失的估计值。与这些诉讼和调查以及未来任何潜在的诉讼相关的持续法律和其他费用可能是巨大的，与此类诉讼和调查的任何不利判决、和解、处罚或其他决议相关的损失可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大影响。

2022 年 3 月，我们收到了美元220百万美元用于某些专利诉讼的和解。在截至2022年6月30日的六个月中，我们在简明的综合（亏损）收益合并报表中将扣除律师费后的和解视为销售、一般和管理费用的减少。

2022年6月17日，原告在伊利诺伊州北区提起了假定的反垄断集体诉讼， Dale 等人诉德国电信股份公司等人，针对DT、T-Mobile和软银的第 1:22-cv-03189 号案件，指控T-Mobile和Sprint的合并违反了反垄断法，损害了美国零售手机服务市场的竞争。原告代表一类所谓的AT＆T和Verizon客户寻求禁令救济和三倍的金钱赔偿，原告声称这些客户因合并而支付了人为膨胀的价格。我们打算大力为这起诉讼辩护，但我们无法预测潜在的结果。

附注 12 — 重组成本

合并结束后，我们开始实施重组计划，以实现成本效益和减少裁员。迄今为止，与合并重组计划相关的主要活动包括与零售商店、分销渠道、重复网络和回程服务以及其他协议合理化相关的合同终止成本、与整合冗余流程和功能以及某些小型蜂窝基站和分布式天线系统退役以实现网络成本的合并协同效应相关的遣散费。

下表汇总了与我们的合并重组计划相关的费用：
（单位：百万）截至2022年6月30日的三个月截至2022年6月30日的六个月迄今为止已支出
合同终止费用$56 $56 $248 
遣散费29 33 435 
网络停用191 324 1,005 
重组计划支出总额$276 $413 $1,688 

与我们的合并重组计划相关的费用包含在我们简明的综合（亏损）收益合并报表中的服务成本和销售成本、一般成本和管理成本中。

我们的合并重组计划还包括加速或终止我们对蜂窝基地、交换机站点、零售商店、网络设备和办公设施的某些运营和融资租约。与租赁合同中使用权资产的加速摊销相关的增量支出为美元747百万和美元261截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，分别为百万美元，以及美元1.2十亿和美元384截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，分别为百万美元，包含在我们简明的综合（亏损）收益合并报表中的服务成本和销售成本、一般成本和行政成本中。

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简明合并财务报表附注索引
与我们的合并重组计划相关的负债变化，包括产生的费用和现金支付，如下所示：
（单位：百万）十二月三十一日
2021		产生的费用现金支付
非现金项目的调整 (1)
6月30日
2022
合同终止费用$14 $56 $(9)$— $61 
遣散费1 33 (7)— 27 
网络停用71 324 (117)(70)208 
总计$86 $413 $(133)$(70)$296 
(1) 非现金项目包括在网络停用期间注销资产。

与我们的合并重组计划相关的应计负债在简明合并资产负债表的应付账款和应计负债中列报。

我们的合并重组活动预计将在未来进行 两年几乎所有费用都是在2023财年末之前产生的。我们正在评估其他重组计划，这些举措取决于与某些交易对手的磋商和谈判以及对我们业务运营的预期影响，这可能会影响重组成本和相关付款的金额或时间。

附注13 — 其他财务信息

应付账款和应计负债

应付账款和应计负债汇总如下：
（单位：百万）6月30日
2022		十二月三十一日
2021
应付账款$6,292 $6,499 
工资和相关福利1,209 1,343 
财产税和其他税，包括工资税1,580 1,830 
应计利息708 710 
佣金310 348 
收费和互连243 248 
其他840 427 
应付账款和应计负债$11,182 $11,405 

应付账款中包含的账面透支为美元273百万和美元378截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别为百万美元。

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简明合并财务报表附注索引
补充简明合并现金流量表信息

下表汇总了T-Mobile的补充现金流信息：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2022202120222021
利息支付，扣除资本化金额$989 $913 $1,767 $1,858 
经营租赁付款1,042 1,263 2,090 2,914 
所得税支付63 63 63 85 
非现金投资和融资活动
为换取证券化应收款而获得的非现金实益利息990 1,089 2,008 2,470 
购买财产和设备的应付账款和应计负债的变化(68)(367)(251)(540)
租赁设备从库存转移到财产和设备83 333 212 818 
退回的租赁设备从财产和设备转移到库存(95)(416)(278)(861)
合同修改导致塔楼义务增加— — 1,158 — 
为换取租赁义务而获得的经营租赁使用权资产591 1,043 6,566 1,954 
融资以换取租赁义务而获得的租赁使用权资产551 377 849 486 

有线线路减值

我们通过通过合并收购的传统Sprint Wireline网络为国内和国际客户提供有线通信服务。传统的Sprint Wireline网络主要由自有财产和设备组成，包括土地、建筑物、通信系统和数据处理设备、光纤电缆和经营租赁使用权资产。以前，传统的Sprint CDMA和LTE无线网络的运行由传统的Sprint Wireline网络提供支持。在2022年第二季度，我们停用了传统的Sprint CDMA网络，并开始有序关闭LTE网络。

当事件或情况表明长期资产可能受到减值时，我们会评估其减值。我们确定，传统Sprint CDMA和LTE无线网络的停用引发了对Wireline长期资产进行减值评估的需求，因为这些资产不再为我们的无线网络以及相关客户和现金流提供大量支持。在评估Wireline的长期资产是否减值时，我们结合了成本、收入和市场方法，包括市场参与者的假设，估算了这些资产的公允价值。Wireline资产的公允价值计量是使用市场上无法观察到的大量投入进行估算的（第三级）。

评估结果表明，某些Wireline的长期资产受到减值，因此，我们记录的非现金减值支出为美元477在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，百万美元，其中$258百万与有线财产和设备有关，$212百万与经营租赁使用权资产有关，$7百万与其他无形资产有关。在衡量和分配个人Wireline长期资产的减值支出时，我们没有将长期资产的减值幅度降至低于其个人公允价值。记录减值支出后，我们的简明合并资产负债表中记录的Wireline长期资产的账面金额为美元675截至2022年6月30日，百万人。该费用包含在我们简明的综合（亏损）收益合并报表中的减值支出中。有 不截至2021年6月30日的三个月和六个月确认的减值支出。

注 14 — 后续事件

2022年6月30日，即2022年7月22日，我们达成了一项协议，以解决一项合并的集体诉讼，该诉讼声称与2021年8月的网络攻击有关的索赔。关于拟议的集体诉讼和解协议和某些单独的和解协议，我们记录的税前费用总额约为美元400在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们的综合（亏损）收益简明合并报表中的销售、一般和管理费用为百万美元。请参阅 附注11——承诺和意外开支以获取更多信息。



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目录

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

关于前瞻性陈述的警示声明

美国T-Mobile, Inc.（“T-Mobile”、“我们”、“我们” 或 “公司”）的10-Q表（“10-Q表”）季度报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述（包括有关我们未来经营业绩的信息）外，所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常用 “预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能” 或类似的表达方式来识别。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。以下重要因素，以及截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中包含的风险因素 第二部分，第 1A 项在本10-Q表格中，可能会影响未来的业绩，并导致这些业绩与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异：
•COVID-19 疫情（“疫情”）造成的不利影响，包括供应链短缺；
•竞争、行业整合和无线服务市场的变化；
•中断、数据丢失或其他安全漏洞，例如我们在2021年8月意识到的犯罪网络攻击；
•我们无法及时利用技术发展;
•我们无法留住或激励关键人员、雇用合格人员或维持我们的企业文化；
•系统故障和业务中断，允许未经授权使用或干扰我们的网络和其他系统；
•额外无线频谱的稀缺性和成本，以及与频谱使用有关的法规；
•我们在监管程序和交易批准（定义见下文）方面采取的行动和同意的条件的影响，包括DISH Network Corporation（“DISH”）收购以Boost Mobile和Sprint预付费品牌运营的预付费无线业务（不包括Assurandeah品牌的Lifeline客户以及Shenandoah Personal Communications LLC和Swiftel Communications, Inc. 的预付费无线客户），包括客户账户、库存、合同，知识产权以及某些其他特定资产，以及承担某些相关负债（统称为 “预付交易”）、我们、德国电信股份公司（“DT”）、Sprint Corporation，现名为Sprint LLC（“Sprint”）、软银集团公司（“软银”）和DISH在美国哥伦比亚特区地方法院同意的申诉和拟议的最终判决，该申诉和拟议的最终判决已于2020年4月1日获得美国哥伦比亚特区地方法院的批准，我们于2019年5月20日宣布了向联邦通信委员会（“FCC”）秘书提交的拟议承诺，某些国家安全承诺和承诺，以及达成的任何其他承诺或承诺，包括但不限于我们向某些国家和非政府组织作出的承诺或承诺（统称为 “政府承诺”），以及在规定的时限内履行政府承诺所面临的挑战以及跟踪和监测遵守情况所产生的巨额累积成本；
•美国和国际市场的不利经济、政治或市场状况，包括通货膨胀率上升导致的变化、乌克兰战争造成的当前地缘政治不稳定的影响以及疫情造成的变化；
•我们无法管理与预付交易相关的持续商业和过渡服务安排，以及由此产生的已知或未知责任；
•未来任何涉及我们的收购、投资或合并的影响；
•我们的第三方（包括主要供应商）在为我们的业务运营提供产品或服务方面的任何中断或失败；
•我们的债务水平很高，而且我们无法按照债务的条件偿还债务或遵守其中所载的限制性契约；
•信贷市场状况的变化、信用评级下调或无法进入债务市场；
•限制性契约，包括管理我们的债务和其他融资的协议；
•合并后（定义见下文），我们在继续努力整合时可能会发现未来出现重大弱点的风险，或者我们未能维持有效的内部控制的任何其他失败，以及由此产生的重大成本和声誉损失；
•我们运营所依据的法规或监管框架的任何变化；
•与处理隐私和数据保护有关的法律和法规；
•现有或未来的法律诉讼的不利结果和成本增加，包括这些与我们在2021年8月意识到的犯罪网络攻击有关的诉讼和调查；
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目录

•我们可能无法充分保护我们的知识产权或被指控侵犯他人的知识产权；
•我们提供的受监管金融服务产品以及各种州和联邦法规的风险；
•影响税收法律法规范围或适用的新的或修订的税收法律法规或者行政解释和司法决定；
•我们的公司注册证书中规定的独家论坛条款；
•我们重要股东的利益可能与其他股东的利益不同；
•德国电信和软银将来出售我们的普通股，以及由于联邦通信委员会的外国所有权限制，我们无法在美国境外吸引更多的股权融资；
•未能在预期的时间范围内或按预期金额实现与Sprint的合并（“合并”）和其中提及的其他各方的业务合并协议（经修订的 “业务合并协议”）以及业务合并协议所设想的其他交易（统称为 “交易”）的预期收益和协同效应；
•整合我们的业务与Sprint的业务和运营的任何延迟、成本或困难，以及意想不到的额外运营成本、客户损失和业务中断，包括在维持与员工、客户、供应商或供应商关系方面的挑战；以及
•我们在将Sprint的传统客户迁移到T-Mobile现有计费平台的长期战略中出现了意想不到的困难、中断或严重延迟。

鉴于这些风险和不确定性，提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果。

投资者和其他人应注意，我们通过投资者关系网站 (https://investor.t-mobile.com)、新闻编辑室网站 (https://t-mobile.com/news)、新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络广播向投资者宣布重要信息。 我们还打算使用某些社交媒体账户来披露有关我们和我们服务的信息，并遵守我们在 FD 法规下的披露义务（@TMobileIR Twitter 账户 (https://twitter.com/TMobileIR)、Sievert 先生也将其用作个人沟通和观察手段的 @MikeSievert Twitter 账户 (https://twitter.com/MikeSievert) 以及 @TMobileCFO Twitter 账户 (https://twitter.com/tmobilecfo) 和我们的首席财务官的 LinkedIn 账户 ()https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394），奥斯瓦尔迪克先生还使用这两者作为个人沟通和观察的手段）。我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会的文件、公开电话会议和网络广播外，还应关注这些社交媒体渠道。我们打算用作披露上述信息的手段的社交媒体渠道可能会不时更新，如我们的投资者关系网站上所列的那样。

概述

我们的管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析（“MD&A”）的目的是为我们的简明合并财务报表的用户提供以下信息：

•从管理的角度对我们的财务状况、经营业绩、现金流、流动性以及可能影响未来业绩的某些其他因素进行叙述性解释；
•简明合并财务报表的背景；以及
•允许评估过去表现是否可能表明未来表现的信息。

我们的 MD&A 是作为截至2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明合并财务报表的补充提供的，应与之一起阅读，包含在 第一部分，第 1 项本10-Q表以及经审计的合并财务报表，包含在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告的第二部分第8项中。除非另有明确说明，否则我们在MD&A中讨论的财务状况和经营业绩均为美国T-Mobile公司及其合并子公司的财务状况和经营业绩。

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目录

Sprint 合并、网络整合和停用活动

与合并相关的成本

与合并和收购关联公司相关的成本通常包括：

•实现网络、零售、信息技术和后台运营效率、将客户迁移到T-Mobile网络和计费系统的整合成本，以及合并中假设的法律事务的影响；
•重组成本，包括遣散费、门店合理化和网络停用；以及
•交易成本，包括与完成交易相关的法律和专业服务。

重组成本披露在 附注 12 — 重组成本简明合并财务报表附注。我们对调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润（均为非公认会计准则财务指标）的计算中不包括与合并相关的成本，因为我们认为这些成本并不能反映我们的持续经营业绩。参见” 中的 “调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润”绩效衡量标准” 本MD&A部分。合并相关成本的净现金支付，包括与我们的重组计划相关的付款，包含在我们的简明合并现金流量表中运营活动提供的净现金中。

与合并相关的成本如下所示：
（单位：百万）三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
20222021$%20222021$%
合并相关成本
服务成本，不包括折旧和摊销$961 $273 $688 252 %$1,568 $409 $1,159 283 %
设备销售成本，不包括折旧和摊销459 87 372 NM1,210 104 1,106 NM
销售、一般和管理248 251 (3)(1)%303 396 (93)(23)%
合并相关费用总额$1,668 $611 $1,057 173 %$3,081 $909 $2,172 239 %
合并相关成本的现金支付净额$907 $190 $717 377 %$1,800 $467 $1,333 285 %
NM-没意义

我们预计将产生总额为120亿美元的合并相关成本，其中不包括资本支出，其中96亿美元是自2018年初以来产生的，其中包括Sprint在合并前产生的7亿美元成本。我们预计将在未来两年内投入剩余的24亿美元来完成我们的整合和重组活动，几乎所有成本将在2023年底之前产生。

截至2022年12月31日止年度的合并相关成本总额预计在47亿至50亿美元之间，其中包括截至2022年6月30日的三个月和六个月中分别产生的17亿美元和31亿美元。我们正在评估其他重组计划，这些举措取决于与某些交易对手的磋商和谈判以及对我们业务运营的预期影响，这可能会影响重组成本和相关付款的金额或时间。我们预计，我们的主要资金来源将足以满足我们的流动性需求和与重组计划相关的预期付款。

网络集成

为了实现网络成本的合并协同效应，除了停用某些小型蜂窝基站和分布式天线系统外，我们还在进行合理化活动，以确定重复的网络、回程服务和其他协议。这些举措还包括加快或终止我们对蜂窝基地、交换站和网络设备的某些运营和融资租约。我们已经确定了大约35,000个蜂窝基站的退役目标。截至2022年6月30日，我们已经退役了近三分之二的目标基地，预计将在2022年第三季度基本完成剩余基地的退役。
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为了实现与网络集成相关的协同效应，我们停用了某些传统网络，包括传统的Sprint CDMA网络，并于2022年第二季度开始有序关闭LTE网络。受这些网络停用影响的客户已被排除在我们的客户群和后付费账户群之外。请参阅 绩效衡量标准了解更多细节。

重组

合并结束后，我们开始实施重组计划，以实现合并的成本效益。迄今为止，与重组举措有关的主要活动包括：

•与零售商店合理化、分销渠道、重复网络和回程服务以及其他协议相关的合同终止成本；
•与减少冗余流程和职能相关的遣散费；以及
•停止使用某些小型蜂窝基站和分布式天线系统，以实现网络成本的合并协同效应。

有关我们重组活动的更多信息，请参阅 附注 12 — 重组成本简明合并财务报表附注。

其他影响

预期的合并协同效应

由于我们正在进行的重组和整合活动，我们希望通过消除合并后的网络以及其他业务流程和运营中的冗余来实现合并协同效应。我们预计，在2022年全年，销售、一般和管理费用将减少23亿美元至24亿美元，服务成本支出减少18亿至19亿美元，避免网络支出13亿美元，从而实现合并协同效应。

有线影响

以前，传统的Sprint CDMA和LTE无线网络的运行由传统的Sprint Wireline网络提供支持。在2022年第二季度，我们停用了传统的Sprint CDMA网络，并开始有序关闭LTE网络。我们确定，传统Sprint CDMA和LTE无线网络的停用引发了对Wireline长期资产进行减值评估的需求，因为这些资产不再为我们的无线网络以及相关客户和现金流提供大量支持。评估结果表明，某些Wireline长期资产出现减值，因此，在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们记录了与有线财产和设备、经营租赁使用权资产和其他无形资产相关的4.77亿美元非现金减值支出。我们将继续为现有的有线客户提供有线服务。

有关此非现金减值的更多信息，请参阅 附注13 — 其他财务信息简明合并财务报表附注的

网络攻击

正如我们之前报道的那样，我们受到了罪犯的惩罚 涉及未经授权访问T-Mobile系统的网络攻击。我们立即找到并关闭了对我们系统的未经授权的访问。我们的法证调查已于 2021 年 10 月完成。我们截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中没有关于2021年8月的网络攻击以及随后的查询、调查、诉讼和补救措施的重大更新，除非中披露了这一点 附注11——承诺和意外开支.

关于拟议的集体诉讼和解协议以及与多位消费者达成的单独和解，我们在2022年第二季度记录的税前费用总额约为4亿美元。我们预计未来将继续承担额外费用，包括补救攻击、解决各政府机构的询问、提供额外的客户支持和加强客户保护的费用，其中只有部分费用可以由保险承保和报销。除了根据拟议的和解协议，承诺在2022年和2023年用于数据安全和相关技术的总增量支出为1.5亿美元外，我们还打算在未来几年内为网络安全计划投入大量额外资源。
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COVID-19 疫情和其他宏观经济趋势

疫情导致了广泛的健康危机，对全球企业、经济和金融市场造成了不利影响，并导致了美国和国际债务和股票市场的巨大波动。此外，疫情还导致了经济的不确定性，这可能会影响我们客户的购买决策和及时付款的能力。当前和未来与疫情相关的交通网络限制或中断以及供应链短缺可能会影响我们购买足以满足客户需求的手机或其他最终用户设备的能力，以及获得满足我们当前和未来网络建设计划所需的设备的能力。我们将继续监测疫情及其影响，并可能根据需要调整我们的行动，继续为我们的社区和员工提供我们的产品和服务。

作为政府指定的关键通信基础设施提供商，我们的重点是为客户和受影响社区提供重要的连接，同时确保员工的安全和福祉。

其他宏观经济趋势可能会对我们的业务造成不利影响，我们将继续关注通货膨胀率上升、经济衰退的可能性、美联储货币政策的变化以及包括乌克兰战争在内的地缘政治风险的潜在影响。除其他外，此类情景和不确定性可能会影响预期的信用损失活动以及某些公允价值估计。
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运营结果

以下是我们的合并财务业绩摘要：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（单位：百万）20222021$%20222021$%
收入
后付费收入$11,445 $10,492 $953 9 %$22,646 $20,795 $1,851 9 %
预付收入2,469 2,427 42 2 %4,924 4,778 146 3 %
批发和其他服务收入1,402 1,573 (171)(11)%2,874 3,111 (237)(8)%
服务收入总额15,316 14,492 824 6 %30,444 28,684 1,760 6 %
设备收入4,130 5,215 (1,085)(21)%8,824 10,561 (1,737)(16)%
其他收入255 243 12 5 %553 464 89 19 %
总收入19,701 19,950 (249)(1)%39,821 39,709 112 — %
运营费用
服务成本，不包括折旧和摊销，如下所示4,060 3,491 569 16 %7,787 6,875 912 13 %
设备销售成本，不包括折旧和摊销，如下所示5,108 5,453 (345)(6)%11,054 10,595 459 4 %
销售、一般和管理5,856 4,823 1,033 21 %10,912 9,628 1,284 13 %
减值支出477 — 477 NM477 — 477 NM
折旧和摊销3,491 4,077 (586)(14)%7,076 8,366 (1,290)(15)%
运营费用总额18,992 17,844 1,148 6 %37,306 35,464 1,842 5 %
营业收入709 2,106 (1,397)(66)%2,515 4,245 (1,730)(41)%
其他费用，净额
利息支出，净额(851)(850)(1)— %(1,715)(1,685)(30)2 %
其他费用，净额(21)(1)(20)2,000 %(32)(126)94 (75)%
其他支出总额，净额(872)(851)(21)2 %(1,747)(1,811)64 (4)%
所得税前（亏损）收入(163)1,255 (1,418)(113)%768 2,434 (1,666)(68)%
所得税优惠（费用） 55 (277)332 (120)%(163)(523)360 (69)%
净（亏损）收入$(108)$978 $(1,086)(111)%$605 $1,911 $(1,306)(68)%
现金流量表数据
经营活动提供的净现金$4,209 $3,779 $430 11 %$8,054 $7,440 $614 8 %
用于投资活动的净现金(2,559)(2,083)(476)23 %(7,651)(13,322)5,671 (43)%
融资活动提供的（用于）净现金(1,744)(577)(1,167)202 %(3,880)3,297 (7,177)(218)%
非公认会计准则财务指标
调整后 EBITDA7,004 6,906 98 1 %13,954 13,811 143 1 %
调整后的核心税折旧摊销前利润6,618 5,992 626 10 %13,081 11,856 1,225 10 %
自由现金流1,758 1,671875 %3,407 2,97543215 %
NM-没意义
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目录

除非另有说明，否则以下讨论和分析适用于截至2022年6月30日的三个月和六个月，与2021年同期相比。

总收入 在截至2022年6月30日的三个月中，减少了2.49亿美元，下降了1％，在截至2022年6月30日的六个月中相对持平。下文将讨论这些变更的组成部分。

后付费收入 截至2022年6月30日的三个月中增加了9.53亿美元，增长了9％，在截至2022年6月30日的六个月中增加了19亿美元，增长了9％，主要来自：

•平均后付费账户的平均值更高；以及
•更高的后付费 ARPA。请参阅” 中的 “后付费 ARPA”绩效衡量标准” 本MD&A部分。

预付收入 截至2022年6月30日的六个月中，增长了4200万美元，增长了2％；在截至2022年6月30日的六个月中，增加了1.46亿美元，增长了3％。

截至2022年6月30日的三个月中，增长主要来自：

•更高的平均预付费客户；以及
•更高的预付ARPU。请参阅” 中的 “预付费 ARPU”绩效衡量标准” 本MD&A部分。

截至2022年6月30日的六个月中，增长主要来自：

•更高的预付ARPU。请参阅” 中的 “预付费 ARPU”绩效衡量标准” 本 MD&A 部分；以及
•平均预付费客户数较高。

批发和其他服务收入 截至2022年6月30日的六个月中减少了1.71亿美元，下降了11％，在截至2022年6月30日的六个月中减少了2.37亿美元，下降了8％，主要来自：

•广告和有线电视收入减少；部分被以下因素所抵消
•更高的生命线收入。

设备收入截至2022年6月30日的六个月中减少了11亿美元，下降了21％，在截至2022年6月30日的六个月中减少了17亿美元，下降了16％。

截至2022年6月30日的三个月中，下降的主要原因是：

•租赁收入减少了5.28亿美元，客户购买租赁设备的费用减少了1.96亿美元，这主要是由于设备融资从租赁向EIP的持续战略转变，租赁的客户设备数量减少；以及
•设备销售收入减少2.76亿美元，不包括购买的租赁设备，主要来自：
•每台设备销售的平均收入降低，这主要是由于促销活动增加，其中包括为Sprint客户提供促销活动，以促进他们向T-Mobile网络的迁移；部分被以下因素所抵消
•销售的设备数量有所增加，包括为Sprint客户迁移到T-Mobile网络提供便利。

截至2022年6月30日的六个月中，下降的主要原因是：

•租赁收入减少了11亿美元，客户购买租赁设备的费用减少了3.36亿美元，这主要是由于设备融资从租赁向EIP的持续战略转变，租赁的客户设备数量减少；以及
•设备销售收入减少2.08亿美元，不包括购买的租赁设备，主要来自：
•每台设备销售的平均收入降低，这主要是由于促销活动增加，其中包括为Sprint客户提供促销活动，以促进他们向T-Mobile网络的迁移，但高端设备组合的增加部分抵消；部分被以下因素所抵消
•销售的设备数量有所增加，包括为Sprint客户迁移到T-Mobile网络提供便利。
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目录


其他收入 在截至2022年6月30日的三个月中基本持平，在截至2022年6月30日的六个月中增加了8900万美元，增长了19％。

截至2022年6月30日的六个月中，增长主要来自：

•通过我们的设备恢复计划获得更高的收入；以及
•我们的EIP应收账款的利息收入更高。

运营费用总额截至2022年6月30日的六个月中增加了11亿美元，增长了6％，在截至2022年6月30日的六个月中增加了18亿美元，增长了5％。下文将讨论这一变更的组成部分。

服务成本（不包括折旧和摊销）在截至2022年6月30日的六个月中增加了5.69亿美元，增长了16％，在截至2022年6月30日的六个月中增加了9.12亿美元，增长了13％。

截至2022年6月30日的三个月中，增长主要来自：

•与网络停用和整合成本相关的合并相关成本增加了6.88亿美元；以及
•站点成本上涨与我们在全国范围内持续扩建5G网络有关；部分被以下因素所抵消
•实现更高的合并协同效应。

截至2022年6月30日的六个月中，增长主要来自：

•与网络停用和整合成本相关的合并相关费用增加了12亿美元；
•较高的租赁费用与新的塔楼主租赁协议有关。请参阅 附注10-租赁有关其他信息的简明合并财务报表附注；以及
•站点成本上涨与我们在全国范围内持续扩建5G网络有关；部分被以下因素所抵消
•实现更高的合并协同效应。

设备销售成本（不包括折旧和摊销）在截至2022年6月30日的六个月中减少了3.45亿美元，下降了6％，在截至2022年6月30日的六个月中增加了4.59亿美元，增长了4％。

截至2022年6月30日的三个月中，下降的主要原因是：

•客户购买租赁设备的费用减少了2.98亿美元，这主要是由于设备融资从租赁向EIP的持续战略转变，租赁的客户设备数量减少；以及
•减少了 3500 万美元 在设备销售成本中，不包括购买的租赁设备，主要来自：
•每台售出的设备平均成本降低；部分抵消了以下因素
•在为促进Sprint客户迁移到T-Mobile网络而销售的设备推动下，设备销量有所增加。
•截至2022年6月30日的三个月，与合并相关的成本为4.59亿美元，而截至2021年6月30日的三个月为8700万美元，主要用于促进Sprint客户向T-Mobile网络的迁移。

截至2022年6月30日的六个月中，增长主要来自：

•增加了9.52亿美元 在设备销售成本中，不包括购买的租赁设备，主要来自：
•销售的设备数量增加，包括为便于Sprint客户迁移到T-Mobile网络而出售的设备；以及
•由于高端设备组合的增加，每台设备销售的平均成本增加；部分抵消了以下因素
•客户租赁设备的购买量减少了5.82亿美元，这主要是由于设备融资从租赁向EIP的持续战略转变，租赁的客户设备数量减少了。
•截至2022年6月30日的六个月中，与合并相关的成本为12亿美元，主要用于促进Sprint客户向T-Mobile网络的迁移，而截至2021年6月30日的六个月为1.04亿美元。

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销售、一般和管理在截至2022年6月30日的六个月中，支出增加了10亿美元，增长了21％，在截至2022年6月30日的六个月中，支出增加了13亿美元，增长了13％。

截至2022年6月30日的三个月中，增长主要来自：

•更高的法律相关费用，包括解决与2021年8月4亿美元网络攻击相关的某些诉讼；以及
•应收账款余额增加所推动的坏账支出增加，以及相对于去年低迷的疫情水平的正常化以及对未来潜在宏观经济影响的估计；部分被以下因素所抵消
•实现更高的合并协同效应。
•截至2022年6月30日的三个月，销售、一般和管理费用包括主要与整合和重组相关的2.48亿美元合并相关成本，而截至2021年6月30日的三个月，与合并相关的成本为2.51亿美元。

截至2022年6月30日的六个月中，增长主要来自：

•更高的法律相关费用，包括解决与2021年8月4亿美元网络攻击相关的某些诉讼；以及
•应收账款余额增加所推动的坏账支出增加，以及相对于去年低迷的疫情水平的正常化以及对未来潜在宏观经济影响的估计；部分被以下因素所抵消
•降低与合并相关的成本，提高实现的合并协同效应。
•截至2022年6月30日的六个月中，销售、一般和管理费用包括3.03亿美元的合并相关成本，主要与整合、重组和法律相关费用有关，但被法律和解收益所抵消，而截至2021年6月30日的六个月中，与合并相关的成本为3.96亿美元。

减值 费用在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，为4.77亿美元，这是由于某些有线财产和设备、经营租赁使用权资产和其他无形资产的非现金减值。请参阅 附注13-其他财务信息有关更多信息，请参阅《简明合并财务报表附注》。截至2021年6月30日的三个月和六个月中，没有减值支出。

折旧和摊销截至2022年6月30日的三个月中减少了5.86亿美元，下降了14％，在截至2022年6月30日的六个月中减少了13亿美元，下降了15％，主要来自：

•由于租赁的客户设备总数减少，租赁设备的折旧费用降低；以及
•某些与4G相关的网络资产将完全贬值，包括受传统Sprint CDMA和LTE网络停用影响的资产；部分被以下资产所抵消
•由于我们全国范围内的5G网络的持续扩建，折旧费用增加，不包括租赁设备。

营业收入（其组成部分如上所述）在截至2022年6月30日的三个月中减少了14亿美元，下降了66％，在截至2022年6月30日的六个月中减少了17亿美元，下降了41％。

利息支出，净额基本上是平坦的。

其他费用，净额 在截至2022年6月30日的三个月中基本持平，在截至2022年6月30日的六个月中减少了9400万美元，下降了75％。截至2022年6月30日的六个月中，减少的主要原因是债务清偿损失减少。

所得税前（亏损）收入，其组成部分如上所述，截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月分别为亏损1.63亿美元和收入13亿美元，截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月收入分别为7.68亿美元和24亿美元。

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所得税支出截至2022年6月30日的六个月中，减少了3.32亿美元，下降了120％，减少了3.6亿美元，下降了69％。

截至2022年6月30日的三个月中，下降的主要原因是：

•截至2022年6月30日的三个月中扣除所得税前亏损；部分抵消了
•州法律变更带来的好处减少。

截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，我们的有效税率分别为33.6％和22.0％。

截至2022年6月30日的六个月中，下降的主要原因是：

•所得税前收入减少；部分抵消了以下因素
•与限制性股票奖励归属相关的超额税收优惠减少；以及
•州法律变更带来的好处减少。

截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，我们的有效税率分别为21.2％和21.5％。

净（亏损）收入，其组成部分如上所述，截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月分别为亏损1.08亿美元和收入9.78亿美元，截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月收入分别为6.05亿美元和19亿美元，其中包括以下内容：

•截至2022年6月30日的三个月和六个月中，扣除税款的合并相关成本分别为13亿美元和23亿美元，而截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为4.53亿美元和6.73亿美元。
•截至2022年6月30日的三个月和六个月中，减值支出为3.58亿美元（扣除税款），而截至2021年6月30日的三个月和六个月没有减值支出。
•在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，与法律相关的费用为3亿美元，包括与2021年8月网络攻击相关的某些诉讼的和解影响，扣除税款。

担保人财务信息

在我们与Sprint的合并中，我们承担了Sprint、Sprint Communications LLC（前身为Sprint Communications, Inc.）（“Sprint Communications”）和Sprint Capital Corporation（统称 “Sprint Issuers”）（

根据适用的契约和补充契约，T-Mobile USA, Inc.和Sprint发行人（统称 “发行人”）向关联公司和第三方发行的优先票据由T-Mobile（“母公司”）和母公司100％持有的某些子公司（“担保子公司”）在优先无抵押基础上共同和单独提供全额和无条件担保。

根据适用的契约和补充契约，T-Mobile USA, Inc.向第三方发行的优先担保票据由母公司和担保子公司在优先担保的基础上共同和单独提供全额和无条件担保，但Sprint、Sprint Communications和Sprint Capital Corporation的担保除外，这些担保是在优先无抵押基础上提供的。

只有在某些惯例条件出现时，担保子公司的担保才能在有限的情况下解除。管理长期债务的契约、补充契约和信贷协议包含的契约除其他外，限制了发行人或借款人和担保子公司承担更多债务、支付股息和分配、进行某些投资、回购股票、设立留置权或其他抵押权、与关联公司进行交易、进行限制子公司分红或分配的交易以及合并、合并或出售的能力或以其他方式处置其几乎所有的资产.每份信贷协议、契约和补充契约中与长期债务有关的某些条款限制了发行人或借款人向母公司贷款或还款的能力。但是，允许发行人或借款人和担保子公司根据契约、补充契约和信贷协议的条款向母公司支付某些允许的款项。

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目录

演示基础

下表包括美国T-Mobile, Inc.、Sprint、Sprint Communications和Sprint Capital Corporation发行的债务人类别的摘要财务信息。每个债务人组别的财务信息汇总在一起列报，并冲销了债务人组内的余额和交易。根据美国证券交易委员会S-X条例第13-01条，对非担保子公司的投资和收益权益不包括在以下汇总财务信息中，这些子公司将根据GAAP进行合并。

T-Mobile USA, Inc. 发行的合并债务人组的资产负债表信息汇总如下表所示：
（单位：百万）2022年6月30日2021年12月31日
流动资产$16,117 $19,522 
非流动资产181,340 174,980 
流动负债19,093 22,195 
非流动负债121,028 115,126 
由于非担保人7,780 8,208 
应由关联方承担1,553 3,842 

下表列出了T-Mobile USA, Inc.发行的合并债务人组的经营业绩信息：
截至2022年6月30日的六个月
年末
2021年12月31日
（单位：百万）
总收入$38,552 $78,538 
营业收入710 3,835 
净（亏损）收入(916)402 
来自非担保人的收入1,189 1,769 
非担保人的运营费用1,313 2,655 
非担保人的其他费用(99)(148)

下表列出了Sprint和Sprint Communications发行的合并债务人组别的资产负债表摘要信息：
（单位：百万）2022年6月30日2021年12月31日
流动资产$8,313 $11,969 
非流动资产10,366 10,347 
流动负债12,060 15,136 
非流动负债69,562 70,262 
应收非担保人的款项1,146 1,787 
应由关联方承担1,553 3,842 

Sprint和Sprint Communications发行的合并债务人组的经营业绩信息汇总如下表所示：
截至2022年6月30日的六个月年末
2021年12月31日
（单位：百万）
总收入$3 $7 
营业亏损(1,136)(751)
净亏损(1,593)(2,161)
来自非担保人的其他净收入616 1,706 

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目录

下表列出了Sprint Capital Corporation发行的合并债务人组别的资产负债表摘要信息：
（单位：百万）2022年6月30日2021年12月31日
流动资产$8,313 $11,969 
非流动资产19,357 19,375 
流动负债12,132 15,208 
非流动负债74,976 75,753 
应收非担保人的款项10,137 10,814 
应由关联方承担1,553 3,842 

Sprint Capital Corporation发行的合并债务人组的经营业绩信息汇总如下表所示：
截至2022年6月30日的六个月年末
2021年12月31日
（单位：百万）
总收入$3 $7 
营业亏损(1,136)(751)
净亏损(1,552)(2,590)
来自非担保人的其他净收入804 2,076 

其证券抵押优先担保票据的关联公司

与抵押优先担保票据的关联公司证券相关的抵押品安排与公司于2022年4月22日向美国证券交易委员会提交的S-4/A表格注册声明中标题为 “其证券抵押票据和担保的关联公司” 部分中描述的抵押品安排相同，该部分以引用方式纳入此处。

以证券作为抵押品的合并关联公司的资产、负债和经营业绩与公司简明合并财务报表中列报的相应金额没有重大差异。

绩效衡量标准

在管理业务和评估财务业绩时，我们会用其他运营或统计数据以及非公认会计准则财务指标来补充简明合并财务报表提供的信息。我们的管理层利用这些运营和财务指标来评估我们的经营业绩，在某些情况下，还会评估我们满足流动性要求的能力。尽管无线行业的公司对每项衡量标准的定义可能不完全相同，但我们认为，这些衡量标准有助于在关键运营和财务指标上与无线行业的其他公司进行比较。

后付费账户总数

后付费账户通常定义为产生收入的账单账号。后付费账户通常由有资格使用电话、高速互联网、可穿戴设备、DIGITS或其他联网设备（包括平板电脑和SyncUP产品）获得后付费服务的客户组成，他们通常在接受服务后付款。
截至6月30日，改变
（以千计）20222021#%
后付费客户账户总数 (1) (2)
27,818 26,363 1,455 6 %
(1) 受传统Sprint CDMA和LTE以及T-Mobile UMTS网络停用影响的客户已被排除在我们的后付费账户基础之外，导致2022年第一季度删除了57,000个后付费账户，2022年第二季度删除了69,000个后付费账户。
(2) 在2021年第一季度，我们通过收购一家关联公司收购了4,000个后付费账户。

后付费客户账户总数增加了1,45.5万个，增长了6％，这主要是由于高速互联网的持续增长。

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后付费净账户增加

下表列出了后付净账户增加的数量：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（以千计）20222021#%20222021#%
后付费净账户增加380 348 32 9 %728 605 123 20 %

在截至2022年6月30日的六个月中，后付费净账户增加3.2万个，增长9％，在截至2022年6月30日的六个月中增加了12.3万个，增长了20％，这主要是由于高速互联网的持续增长。

顾客

客户通常被定义为具有唯一T-Mobile标识符的SIM卡号码，该标识符与产生收入的帐户相关联。客户有资格使用电话、高速互联网、可穿戴设备、DIGITS或其他联网设备（包括平板电脑和SyncUP产品）获得后付费服务，他们通常在收到服务后付款，或者预付费服务，他们通常在接受服务之前付款。

下表列出了最终客户的数量：
截至6月30日，改变
（以千计）20222021#%
客户，期末
后付费电话客户 (1) (2)
71,053 68,029 3,024 4 %
后付费其他客户 (1) (2)
17,734 15,819 1,915 12 %
后付费客户总数88,787 83,848 4,939 6 %
预付费客户21,236 20,941 295 1 %
客户总数110,023 104,789 5,234 5 %
对客户的调整 (1) (2)
(1,878)12 (1,890)NM
(1) 2022年第二季度的总基础调整减少了132万名客户。受传统Sprint CDMA和LTE以及T-Mobile UMTS网络停用影响的客户已被排除在我们的客户群之外，导致2022年第一季度删除了21.2万名后付费电话客户和34.9万名后付费电话客户，在2022年第二季度删除了28.4万名后付费电话客户、94.6万名后付费其他客户和28,000名预付费客户。在收购公司时，我们在2022年第一季度进行了基本调整，将后付费电话客户增加17,000人，后付费其他客户减少14,000人。目前通过经销商合同提供服务的某些客户已从我们报告的后付费客户群中移除，导致2022年第二季度删除了42,000名后付费电话客户和20,000名后付费其他客户。
(2) 在2021年第一季度，我们通过收购一家关联公司获得了11,000名后付费电话客户和1,000名后付费其他客户。
NM-没意义

客户总数增加了5,23.4万人，增长率为5％，主要来自：

•后付费电话客户增加，这主要是由于新客户账户关系的增长；
•其他客户的后付费用增加，这主要是由于其他联网设备的增长，包括高速互联网和可穿戴产品的增长；以及
•预付费客户增加，这主要是由于促销活动和费率计划优惠使我们的预付费业务持续取得成功；与行业持续向后付费计划转变相关的预付费行业需求减少部分抵消。

截至2022年6月30日和2021年6月30日，客户总数分别包括154.4万名和28.8万名高速互联网客户。
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净客户增加量

下表列出了净增加的客户数量：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（以千计）20222021#%20222021#%
净客户新增量
后付费电话客户 723 627 96 15 %1,312 1,400 (88)(6)%
后付费的其他客户933 649 284 44 %1,662 1,086 576 53 %
后付费客户总数1,656 1,276 380 30 %2,974 2,486 488 20 %
预付费客户146 76 70 92 %208 227 (19)(8)%
客户总数1,802 1,352 450 33 %3,182 2,713 469 17 %
对客户的调整(1,320)— (1,320)NM(1,878)12 (1,890)NM
NM-没意义

截至2022年6月30日的六个月中，净新增客户总数增加了45万人，增长了33％，增加了46.9万人，增长了17％。

截至2022年6月30日的三个月中，增长主要来自：

•后付费其他净客户增加量增加，这主要是由于高速互联网网络客户增加的增加；
•后付费电话净客户增加的增加主要是由于新客户账户关系的增长和流失率的降低所推动的总增加额增加，但预付费向后付费计划的迁移减少部分抵消了这一点；以及
•预付费净客户增加量增加的主要原因是我们推出了高速互联网产品、更高的总增加量、更低的流失率以及向后付费计划的迁移减少。
•在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中，包含在后付费其他净客户增加中的高速互联网净客户增加量分别为49.7万和9.5万人。在截至2022年6月30日的三个月中，包含在预付费净客户增加中的高速互联网净客户增加量为63,000人。我们在2022年第一季度推出了预付费高速互联网，因此在截至2021年6月30日的三个月中，没有增加预付费的高速互联网净客户。

截至2022年6月30日的六个月中，增长主要来自：

•后付费其他净客户增加额增加，这主要是由于高速互联网网络客户增加量、联网设备和可穿戴设备的增加；部分抵消了以下因素
•前一年专注于深化Sprint客户关系以减少流失，这推动了后付费电话净客户增加的减少，因为Sprint客户历来每个账户的线路较少，但部分被较低的流失率所抵消；以及
•与行业持续向后付费计划转变相关的预付费净客户增加量减少，但我们的高速互联网产品的推出和流失率的降低部分抵消了这一点。
•截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，包含在后付费其他净客户增加中的高速互联网净客户增加量分别为82.6万和18.8万人。在截至2022年6月30日的六个月中，包含在预付费净客户增加中的高速互联网净客户增加量为7.2万人。我们在2022年第一季度推出了预付费高速互联网，因此在截至2021年6月30日的六个月中，没有增加预付费的高速互联网净客户。
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搅拌

流失率表示服务中断的客户数量占指定时段内平均客户数的百分比再除以该时段内的月数。服务中断的客户数量不包括随后在一定时间内恢复服务的客户。我们认为，流失为管理层、投资者和分析师提供了评估客户留存率和忠诚度的有用信息。

下表列出了流失率：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
2022202120222021
后付费电话流失0.80 %0.87 %-7 bps0.86 %0.92 %-6 bps
预付费客户流失2.58 %2.62 %-4 bps2.62 %2.70 %-8 bps

在截至2022年6月30日的六个月中，后付费电话流失率下降了7个基点，在截至2022年6月30日的六个月中下降了6个基点，主要来自：

•随着整合过程的推进，Sprint 的流失率有所降低；部分抵消了
•与一年前疫情驱动的低迷条件相比，转换活动和支付表现更加正常化。
在截至2022年6月30日的六个月中，预付费流失率下降了4个基点，在截至2022年6月30日的六个月中下降了8个基点，主要来自：

•促销活动；部分抵消为
•与一年前疫情驱动的低迷条件相比，切换活动更加正常化。

每个账户的平均收入

每个账户的平均收入（“ARPA”）表示每个账户每月获得的平均后付费服务收入。我们认为，后付费ARPA为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息，以评估和评估我们的后付费服务收入实现情况，并帮助根据每个账户预测我们未来的后付费服务收入。鉴于每个账户的平均后付费电话客户数量增加以及包括平板电脑和SyncUP产品在内的后付费其他客户的增加，包括高速互联网、可穿戴设备、DIGITS或其他联网设备，包括平板电脑和SyncUP产品，我们认为后付费ARPA可以表明我们的收入增长潜力。

下表列出了我们的运营衡量标准 ARPA：
（以美元计）三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
20222021$%20222021$%
后付费 ARPA$137.92 $133.55 $4.37 3 %$137.23 $133.23 $4.00 3 %

在截至2022年6月30日的六个月中，Postpaid ARPA增长了4.37美元，增长了3％，在截至2022年6月30日的六个月中增加了4.00美元，增长了3％，这主要是因为：

•更高级的服务，包括 Magenta Max；以及
•每个账户的客户数量增加，包括高速互联网的成功。

每位用户的平均收入

ARPU 表示从客户那里获得的平均每月服务收入。我们认为，ARPU为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息，以评估和评估我们每位客户的服务收入，并帮助预测我们未来从客户群中产生的服务收入。后付费电话ARPU不包括后付费其他客户和相关收入，其中包括高速互联网、可穿戴设备、DIGITS和其他联网设备，例如平板电脑和SyncUP产品。
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下表列出了我们的运营衡量标准ARPU：
（以美元计）三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
20222021$%20222021$%
后付费电话 ARPU$48.96 $47.61 $1.35 3 %$48.69 $47.45 $1.24 3 %
预付费 ARPU38.71 38.53 0.18 — %38.95 38.17 0.78 2 %

后付费电话 ARPU

在截至2022年6月30日的六个月中，后付费电话的ARPU增长了1.35美元，增长了3％，在截至2022年6月30日的六个月中增加了1.24美元，增长了3％，这主要是因为：

•更高级的服务，包括Magenta Max。

预付费 ARPU

在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，预付ARPU略有增长，这主要是因为：

•更高的高级服务；部分被以下因素抵消
•促销活动增加。

调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前

调整后的息税折旧摊销前利润是扣除利息支出的收益，扣除利息收入、所得税支出、折旧和摊销、股票薪酬以及某些不反映我们持续经营业绩的收入和支出。核心调整后息税折旧摊销前利润等于调整后的息税折旧摊销前利润减去设备租赁收入。调整后的息税折旧摊销前利润率等于调整后的息税折旧摊销前利润除以服务收入。核心调整后息税折旧摊销前利润率等于核心调整后息税折旧摊销前利润除以服务收入。

调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、核心调整后息税折旧摊销前利润率和核心调整后息税折旧摊销前利润率是我们管理层用来监测运营财务业绩的非公认会计准则财务指标。我们在内部使用调整后的息税折旧摊销前利润作为衡量标准来评估和补偿我们的员工和管理层的业绩。我们使用调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润作为基准，评估我们与竞争对手相比的经营业绩。管理层认为，分析师和投资者使用调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润作为补充衡量标准来评估整体经营业绩，并便于与其他无线通信服务公司进行比较，因为它们不包括融资中利息支出、非现金折旧和资本投资摊销、股票薪酬、合并相关成本（包括网络退役成本、减值支出和某些法律相关成本）的影响，从而表明了我们的持续经营业绩和趋势支出，因为它们并不代表我们的持续经营业绩，以及某些非经常性收入和支出。管理层认为，分析师和投资者之所以使用核心调整后息税折旧摊销前利润，是因为它将设备租赁收入的影响排除在调整后的息税折旧摊销前利润之外，从而使公司设备融资战略的过渡正常化，将租赁设备的相关折旧费用排除在调整后的息税折旧摊销前利润之外。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、核心调整后息税折旧摊销前利润率和核心调整后息税折旧摊销前利润率作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应将其作为根据公认会计原则报告的运营收入、净收入或任何其他财务业绩衡量标准的替代品。

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目录

下表说明了调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润的计算，并将调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后的息税折旧摊销前利润与净（亏损）收入进行了对账，我们认为净利润是最直接可比的GAAP财务指标：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（单位：百万）20222021$%20222021$%
净（亏损）收入$(108)$978 $(1,086)(111)%$605 $1,911 $(1,306)(68)%
调整：
利息支出，净额851 850 1 — %1,715 1,685 30 2 %
其他费用，净额21 1 20 2,000 %32 126 (94)(75)%
所得税（福利）支出(55)277 (332)(120)%163 523 (360)(69)%
营业收入709 2,106 (1,397)(66)%2,515 4,245 (1,730)(41)%
折旧和摊销3,491 4,077 (586)(14)%7,076 8,366 (1,290)(15)%
基于股票的薪酬 (1)
149 129 20 16 %285 259 26 10 %
合并相关成本1,668 611 1,057 173 %3,081 909 2,172 239 %
减值支出477 — 477 NM477 — 477 NM
法律相关费用 (2)
400 — 400 NM400 — 400 NM
其他，净额 (3)
110 (17)127 (747)%120 32 88 275 %
调整后 EBITDA7,004 6,906 98 1 %13,954 13,811 143 1 %
租赁收入(386)(914)528 (58)%(873)(1,955)1,082 (55)%
调整后的核心税折旧摊销前利润
$6,618 $5,992 $626 10 %$13,081 $11,856 $1,225 10 %
净（亏损）收入利润率（净额（亏损）收入除以服务收入）(1)%7 %-800 bps2 %7 %-500 bps
调整后的息税折旧摊销前利润率（调整后的息税折旧摊销前利润除以服务收入）46 %48 %-200 bps46 %48 %-200 bps
核心调整后息税折旧摊销前利润率（核心调整后息税折旧摊销前利润除以服务收入）
43 %41 %200 bps43 %41 %200 bps
(1)股票薪酬包括工资税影响，可能与简明合并财务报表中的股票薪酬支出不一致。此外，与交易相关的某些股票薪酬费用已包含在与合并相关的成本中。
(2)法律相关费用包括与2021年8月网络攻击相关的某些诉讼的和解。
(3)其他净额主要包括某些遣散费、重组以及其他不直接归属于合并的费用和收入，这些费用和收入预计不会再次发生，或者不能反映T-Mobile的持续经营业绩，因此不包括在调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后的息税折旧摊销前利润中。

截至2022年6月30日的六个月，核心调整后的息税折旧摊销前利润增长了6.26亿美元，增长了10％，增长了12亿美元，增长了10％。构成核心调整后息税折旧摊销前利润的组成部分将在上文进一步讨论。

截至2022年6月30日的三个月中，增长的主要原因是：

•更高的服务总收入；
•降低设备销售成本，不包括与合并相关的成本；以及
•服务成本降低，不包括与合并相关的成本；部分抵消了
•设备收入降低，不包括租赁收入；以及
•更高的销售、一般和管理费用，不包括与合并相关的成本和其他特殊支出项目。

截至2022年6月30日的六个月中，增长的主要原因是：

•更高的服务总收入；
•降低设备销售成本，不包括与合并相关的成本；以及
•服务成本降低，不包括与合并相关的成本；部分抵消了
•更高的销售、一般和管理费用，不包括与合并相关的成本和其他特殊支出项目；以及
•设备收入降低，不包括租赁收入。
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目录


截至2022年6月30日的三个月和六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润相对持平。小幅增长主要是由于上述核心调整后息税折旧摊销前利润的波动，包括租赁收入的变化。截至2022年6月30日的六个月中，租赁收入减少了5.28亿美元，在截至2022年6月30日的六个月中，租赁收入减少了11亿美元。

流动性和资本资源

我们的主要流动性来源是我们的现金和现金等价物以及运营产生的现金、发行债务的收益、融资租赁、出售某些应收账款和循环信贷额度（定义见下文）。此外，额外债务的产生可能会抑制我们根据现有和未来债务的条款承担新债务的能力，这可能会使我们将来更难承担新的债务来为我们的业务战略融资。

现金流

以下是我们的现金流简表：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（单位：百万）20222021$%20222021$%
经营活动提供的净现金$4,209 $3,779 $430 11 %$8,054 $7,440 $614 8 %
用于投资活动的净现金(2,559)(2,083)(476)23 %(7,651)(13,322)5,671 (43)%
融资活动提供的（用于）净现金(1,744)(577)(1,167)202 %(3,880)3,297 (7,177)(218)%

经营活动

截至2022年6月30日的六个月中，经营活动提供的净现金增加了4.3亿美元，增长了11％，在截至2022年6月30日的六个月中增加了6.14亿美元，增长了8％。

截至2022年6月30日的三个月中，增长主要来自：

•营运资金变动导致的净现金流出减少了15亿美元，这主要是由于运营租赁使用权资产、设备分期付款计划应收账款、应收账款、短期和长期运营租赁负债以及其他流动和长期负债的现金使用量减少，但部分被库存现金使用量的增加所抵消；部分被库存现金使用量增加所抵消；部分被抵消
•经非现金收入和支出调整后，净收入减少11亿美元。
•经营活动提供的净现金包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中分别为合并相关成本支付的9.07亿美元和1.9亿美元净额的影响。

截至2022年6月30日的六个月中，增长主要来自：

•营运资金变动导致的净现金流出减少25亿美元，这主要是由于减少了来自应付账款和应计负债、短期和长期运营租赁负债、经营租赁使用权资产和设备分期付款计划应收账款的现金使用，但部分被应收账款和库存中现金使用量的增加所抵消；部分抵消了
•经非现金收入和支出调整后，净收入减少19亿美元。
•经营活动提供的净现金包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中分别为合并相关成本支付的18亿美元和4.67亿美元净额的影响。

投资活动

在截至2022年6月30日的六个月中，用于投资活动的净现金增加了4.76亿美元，增长了23％，在截至2022年6月30日的六个月中减少了57亿美元，下降了43％。

截至2022年6月30日的三个月中，现金的使用主要来自：

•由于我们全国5G网络的加速扩建，包括与合并相关的网络整合，购买了36亿美元的财产和设备，包括资本化利息；部分被抵消
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•11亿美元的收益与证券化交易中的实益权益有关。

截至2022年6月30日的六个月中，现金的使用主要来自：

•通过加快建设我们的全国5G网络，包括与合并相关的网络整合，购买70亿美元不动产和设备，包括资本化利息；以及
•购买频谱许可证和其他无形资产（包括存款）的30亿美元，这主要是由于为2022年2月第110次拍卖结束时赢得的频谱许可证支付了28亿美元；部分被抵消
•23亿美元的收益与证券化交易中的实益权益有关。

融资活动

截至2022年6月30日的三个月，用于融资活动的净现金增加了12亿美元，增长了2022％，从截至2021年6月30日的六个月的净现金来源增加到截至2022年6月30日的六个月的净现金使用量增加了72亿美元。

截至2022年6月30日的三个月中，现金的使用主要来自：
•14亿美元用于偿还长期债务；以及
•2.88亿美元用于偿还融资租赁债务。

截至2022年6月30日的六个月中，现金的使用主要来自：

•30亿美元用于偿还长期债务；
•5.9亿美元偿还融资租赁债务；以及
•基于股份的奖励的预扣税款为2.15亿美元。

现金和现金等价物

截至2022年6月30日，我们的现金及现金等价物为32亿美元，而截至2021年12月31日为66亿美元。

自由现金流

自由现金流是指经营活动提供的净现金减去购买财产和设备的现金支付，包括出售塔楼用地的收益和与证券化交易中受益权益相关的收益，减去用于债务预偿或债务清偿的现金支付。自由现金流是一种非公认会计准则财务指标，由管理层、投资者和财务信息的分析师用来评估可用于偿还债务的现金并对业务进行进一步投资。

下表提供了自由现金流与经营活动提供的净现金的对账情况，我们认为这是
是最直接可比的GAAP财务指标。
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（单位：百万）20222021$%20222021$%
经营活动提供的净现金$4,209 $3,779 $430 11 %$8,054 $7,440 $614 8 %
以现金购买财产和设备(3,572)(3,270)(302)9 %(6,953)(6,453)(500)8 %
出售塔楼用地的收益— 31 (31)(100)%— 31 (31)(100)%
与证券化交易实益相关的收益1,121 1,137 (16)(1)%2,306 2,028 278 14 %
用现金支付债务预偿或债务清偿费用— (6)6 (100)%— (71)71 (100)%
自由现金流$1,758 $1,671 $87 5 %$3,407 $2,975 $432 15 %

在截至2022年6月30日的六个月中，自由现金流增加了8700万美元，增长了5％，在截至2022年6月30日的六个月中增加了4.32亿美元，增长了15％。

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目录

截至2022年6月30日的三个月中，增长主要受到以下因素的影响：

•如上所述，经营活动提供的净现金增加；部分被以下因素所抵消
•购买财产和设备的现金增加，包括资本化利息。
•自由现金流包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，分别为合并相关成本支付的9.07亿美元和1.9亿美元净额。

截至2022年6月30日的六个月中，增长主要受到以下因素的影响：

•如上所述，经营活动提供的净现金增加；以及
•与证券化交易中的实益权益相关的收益增加；部分被抵消
•购买财产和设备的现金增加，包括资本化利息。
•自由现金流包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中分别为合并相关成本支付的18亿美元和4.67亿美元净额。

借款能力

我们维持循环信贷额度（“循环信贷额度”），承诺总额为55亿美元。截至2022年6月30日，循环信贷额度下没有未清余额。

债务融资

截至2022年6月30日，我们的债务和融资租赁负债总额为738亿美元，其中不包括我们的塔楼债务，其中680亿美元被归类为长期债务，16亿美元被归类为长期融资租赁负债。

在截至2022年6月30日的六个月中，我们偿还了短期和长期债务，本金总额为30亿美元。在截至2022年6月30日的六个月中，没有新的发行或借款。

有关我们的债务融资交易的更多信息，请参阅 附注6——债务简明合并财务报表附注。

频谱拍卖

2022年1月，联邦通信委员会宣布，我们在110号拍卖会（中频频谱）中以29亿美元的总收购价竞标了199张许可证。在2021年9月第110号拍卖会开始时，我们存入了1亿美元。我们向联邦通信委员会支付了剩余的28亿美元，用于购买在2022年2月的拍卖中赢得的许可证。

有关我们的频谱许可证的更多信息，请参阅 注 4 — 频谱许可交易简明合并财务报表附注。

资产负债表外安排

我们有不时修订的安排，以循环方式出售某些EIP应收账款和服务应收账款作为流动性来源。截至2022年6月30日，我们通过这些安排取消了对出售时23亿美元的净应收账款的认列。

有关这些资产负债表外安排的更多信息，请参阅 附注3 — 某些应收账款的销售简明合并财务报表附注。

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流动性的未来来源和用途

我们可以寻求额外的流动性来源，包括通过发行额外债务，继续机会主义地通过私人交易收购频谱许可证或其他资产，或者在机会主义的基础上为现有长期债务进行再融资。不包括频谱收购、其他资产或任何潜在的股东回报所需的流动性，我们预计我们的主要资金来源将足以满足未来12个月业务运营的预期流动性需求以及我们的长期流动性需求。我们对任何此类资金的预期用途均用于一般公司用途，包括资本支出、频谱购买、机会主义投资和收购、债务赎回、塔楼债务和执行我们的整合计划。

我们在很大程度上根据预计的财务和运营业绩以及收购更多频谱的机会，来确定运营和资本支出的未来流动性需求。我们会定期审查和更新这些预测，以了解当前和预计的财务和经营业绩、总体经济状况、竞争格局和其他因素的变化。为了履行政府承诺，我们已经并将承担巨额费用，预计我们还将在整合和协调T-Mobile和Sprint的业务、运营、政策和程序方面产生巨额重组费用。参见本MD&A的 “重组”。尽管我们假设将产生一定水平的合并相关费用，但我们无法控制的因素，包括需要与某些交易对手进行磋商和谈判，可能会影响这些支出的总金额或时间。这些费用可能超过我们历史上承担的成本，并对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。还有许多其他风险和不确定性，包括疫情影响造成的风险和不确定性，可能导致我们的财务和经营业绩以及资本需求与我们的预测存在重大差异，这可能会导致未来的流动性与我们的评估存在重大差异。

管理我们欠关联公司和第三方的长期债务（不包括融资租赁）的契约、补充契约和信贷协议包含的契约除其他外，限制了发行人或借款人和担保子公司承担更多债务、支付股息和分配普通股、进行某些投资、回购股票、设立留置权或其他抵押权、与关联公司进行交易、订立留置权或其他抵押权、与关联公司进行交易的能力限制子公司分红或分配的交易，以及合并，合并或出售或以其他方式处置其几乎所有的资产。每份信贷协议、契约和补充契约中与关联公司和第三方长期债务有关的某些条款限制了发行人或借款人向母公司贷款或还款的能力。但是，允许发行人或借款人根据与关联公司和第三方长期债务有关的每份信贷协议、契约和补充契约的条款，向母公司支付某些允许的款项。截至2022年6月30日，我们遵守了所有限制性债务契约。

融资租赁设施

我们已经与某些第三方签订了未承诺的融资租赁协议，这使我们能够签订网络设备和服务的融资租赁。截至2022年6月30日，我们已承诺在这些融资租赁机制下签订72亿美元的融资租赁，其中5.36亿美元和8.36亿美元分别是在截至2022年6月30日的三个月和六个月内执行的。在截至2022年12月31日的年度中，我们预计将再签订高达3.64亿美元的融资租赁承诺。

资本支出

我们的流动性需求主要是由频谱许可证的资本支出、网络基础设施的建设、扩建和升级以及T-Mobile和Sprint的网络、频谱、技术、人员和客户群的整合推动的。财产和设备资本支出主要与我们的网络和频谱许可证的整合有关，包括在我们建设全国5G网络时收购的Sprint PCS和2.5 GHz频谱许可证。我们预计，2022年之后，与这些努力相关的资本支出将减少。未来的资本支出要求将包括部署我们最近收购的 C 波段和 3.45 GHz 许可证。

有关我们的频谱许可证的更多信息，请参阅 注 4 — 频谱许可交易 简明合并财务报表附注。

股东回报

我们从未申报或支付过普通股的任何现金分红，也不打算在可预见的将来申报或支付普通股的任何现金分红。

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我们可以使用现金回购普通股，但须经董事会批准并有足够的流动性来源，包括潜在的债务资本市场。

关联方交易

在正常业务过程中，我们有与DT或其关联公司相关的关联方交易，包括公司间服务和许可。根据我们的关联人交易政策，软银及其关联公司不再被视为我们的关联方。

截至2022年7月22日，德国电信和软银分别直接或间接持有T-Mobile已发行普通股的约48.3％和3.2％，其余约48.5％的已发行T-Mobile普通股由其他股东持有。根据德国电信与软银之间于2020年4月1日签订的代理、封锁和ROFR协议，以及DT、Claure Mobile LLC和Marcelo Claure于2020年6月22日签订的代理、封锁和ROFR协议，截至2022年7月22日，道明拥有超过51.8％的已发行T-Mobile普通股的投票控制权。

根据1934年《证券交易法》第13（r）条披露伊朗的活动

2012年《减少伊朗威胁和叙利亚人权法》第219条在经修订的1934年《交易法》（“交易法”）中增加了第13（r）条。第13 (r) 节要求发行人在其年度或季度报告中酌情披露其或其任何关联公司是否故意参与了与伊朗有关的某些活动、交易或交易，或者与参与恐怖主义或大规模毁灭性武器扩散的指定自然人或实体有关的某些活动、交易或交易。即使活动、交易或交易是由非美国关联公司根据适用法律在美国境外进行的，以及这些活动是否受到美国法律的制裁，也需要进行披露。

截至本报告发布之日，我们未发现我们或我们的任何关联公司在截至2022年6月30日的三个月中有任何活动、交易或交易需要在本报告中根据《交易法》第13（r）条进行披露，但下文中规定的除外，这些关联公司不受我们控制且仅仅因为与德国电信或软银共同控制而成为我们的关联公司。我们依赖德国电信和软银提供有关其各自活动、交易和交易的信息。

德国电信通过其某些非美国子公司与伊朗的以下移动和固定线路电信提供商签订了漫游和互连协议，其中一些提供商是或可能是政府控制的实体：Irancell电信服务公司、Kish电信公司、伊朗移动电信公司和伊朗电信基础设施公司。此外，在截至2022年6月30日的三个月中，DT通过其某些非美国子公司向美国财政部外国资产控制办公室维护的特别指定国民和封锁人员名单上确定的四名德国客户提供了基本电信服务：国民银行、欧洲伊朗商业银行、CPG工程与商业服务有限公司和Golgohar贸易与技术有限公司。这些服务已终止或正在终止。 在截至2022年6月30日的三个月中，所有DT关联公司通过漫游和互连流量以及与本文确定的伊朗各方的电信服务所产生的总收入不到10万美元，估计净利润不到10万美元。

此外，DT通过其某些在各自的欧洲母国（尤其是德国）运营固定线路网络的非美国子公司，在正常业务过程中向伊朗驻这些欧洲国家的大使馆提供电信服务。截至2022年6月30日的三个月，这些活动的总收入和净利润不到10万美元。据我们了解，电信局打算继续开展这些活动。

另外，软银通过其非美国子公司之一，通过Irancell电信服务公司在伊朗提供漫游服务。在截至2022年6月30日的三个月中，软银没有从此类服务中获得总收入，也没有产生净利润。据我们了解，软银子公司打算继续提供此类服务。该子公司还在正常业务过程中向伊朗驻日本大使馆的附属账户提供电信服务。软银估计，在截至2022年6月30日的三个月中，此类服务产生的总收入和净利润均低于10万美元。据我们了解，软银子公司根据合同承担义务，并打算继续提供此类服务。

此外，软银通过其一家非美国间接子公司向伊朗驻日本大使馆提供办公用品。软银估计，在截至2022年6月30日的三个月中，此类服务产生的总收入和净利润均低于10万美元。据我们了解，软银子公司打算继续开展此类活动。
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关键会计政策与估计

根据公认会计原则编制简明的合并财务报表要求我们做出影响某些资产、负债、收入和支出的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估算和假设。正如我们在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第8项中披露的那样，关键会计政策和估算没有重大变化，特此以引用方式纳入此处。

尚未通过的会计声明

有关最近发布的会计准则的信息，请参阅 附注1 — 重要会计政策摘要简明合并财务报表附注。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

正如我们在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7A项中所披露的那样，市场风险没有重大变化。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

我们维持披露控制和程序，旨在确保在根据《交易法》提交或提交的定期报告中要求披露的信息，在SEC规则和表格规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告。我们的披露控制措施包括使用披露委员会，该委员会由我们的会计、法律、财务、技术、风险管理、政府事务和投资者关系部门的代表组成，旨在确保积累我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息，并将其传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们对《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条所定义的披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本10-Q表格所涉期末，我们的披露控制和程序是有效的。

2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》（“萨班斯-奥克斯利法案”）第 302 条所要求的认证作为附录提交 31.1和 31.2，分别填写这份 10-Q 表格。

财务报告内部控制的变化

根据《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条的定义，在我们最近完成的财政季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

有关我们参与的法律诉讼的更多信息，请参阅 附注11——承诺和意外开支简明合并财务报表附注。

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第 1A 项。风险因素

除了以下更新的风险因素外，我们的风险因素没有发生重大变化，正如我们在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中披露的那样。

我们经历了网络犯罪攻击，将来可能会因中断、数据丢失或其他安全漏洞而受到进一步伤害，无论是直接还是间接通过第三方。

我们的业务涉及接收、存储和传输有关客户的机密信息，例如敏感的个人、账户和支付卡信息、有关我们员工和供应商的机密信息，以及有关我们公司的其他敏感信息，例如我们的商业计划、交易、财务信息和知识产权（统称为 “机密信息”）。我们的网络、系统和供应链受到持续的网络攻击以及来自各种不良行为者的威胁，其中许多人试图通过利用我们的网络和其他系统（包括购买的和第三方的系统）中的错误、错误、错误配置或其他漏洞，或者通过参与凭证收集或社交工程来获取和破坏机密信息。在某些情况下，这些不良行为者可能会利用从我们的客户、员工或第三方那里获取的凭据未经授权访问机密信息。其他不良行为者旨在通过勒索软件或分布式拒绝服务攻击等其他方式，对我们的业务或网络造成严重的运营中断。
随着时间的推移，针对像我们这样的公司的网络攻击的频率和潜在危害都在增加，用于获得未经授权的访问的方法也在不断变化，这使得在每种情况下成功预测、预防和/或检测事件变得越来越困难。它们是由各种团体和个人实施的，包括国家赞助方、恶意行为者、员工、承包商或其他无关的第三方。其中一些人居住在应对此类袭击的执法措施无效或无法获得的司法管辖区，此类袭击甚至可能是外国政府或应外国政府的要求实施的。

此外，我们定期向第三方提供商提供某些机密信息，其产品和服务用于我们的业务运营，包括作为我们IT系统的一部分，例如云服务。这些第三方提供商过去经历过并将继续遭受网络攻击，这些攻击涉及企图未经授权访问我们的机密信息和/或造成运营中断，从而可能对我们的业务产生不利影响，这些提供商还面临收集和处理信息的各方共同面临的其他安全挑战。

2021 年 8 月，我们披露我们的系统遭受了网络犯罪攻击，泄露了我们数百万现有客户、前客户和潜在客户的某些数据，在某些情况下包括社会安全号码、姓名、地址、出生日期和驾照/身份证号码。在外部网络安全专家的协助下，我们发现并关闭了对我们系统的未经授权的访问，确定了信息受到影响的当前、以前和潜在客户，并根据州和联邦的要求通知了他们。我们已经承担了某些与网络攻击相关的费用，包括补救攻击、提供额外客户支持和加强客户保护的成本，预计在未来一段时间内，攻击还会产生额外费用。欲了解更多信息，请参阅 MD&A 概述部分中的 “网络攻击”。由于2021年8月的网络攻击，我们面临大量索赔、诉讼和监管调查，其持续成本可能很大，我们可能会面临进一步的监管调查和私人诉讼。有关更多信息，请参阅 “— 突发事件和诉讼 — 诉讼和监管事务” 附注11——承诺和意外开支合并财务报表附注。”由于2021年8月的网络攻击，我们可能会承担巨额成本或遭受其他重大财务影响，这些影响可能不在我们的网络保险的承保范围内，也可能超过其承保范围，而此类成本和影响可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

除了 2021 年 8 月的网络攻击外，我们还经历了其他涉及未经授权访问某些机密信息的无关非物质事件。通常，这些事件涉及企图通过控制客户的电话线进行欺诈，通常是使用泄露的凭证。在其他情况下，这些事件涉及未经授权访问我们客户的某些私人信息，包括信用卡信息、财务数据、社会安全号码或密码，以及我们的某些知识产权。
必须不断评估和加强我们防止未经授权访问机密信息以及抵御试图扰乱我们运营的网络攻击的程序和保障措施，以应对不断变化的威胁格局和不断变化的网络安全法规。这些预防措施需要投入大量资源和管理时间和精力。此外，我们无法控制第三方提供商的网络安全系统、漏洞预防和响应协议。尽管T-Mobile可能拥有评估我们许多提供商系统和协议有效性的合同权利，但我们无法了解或评估我们所有提供商系统的有效性
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并随时进行控制。我们无法保证我们或我们的第三方提供商采取的行动足以击退重大网络攻击，或防止或大幅减轻网络安全漏洞或滥用机密信息、未经授权访问我们的网络或系统或针对第三方环境的漏洞利用所造成的影响，也无法保证我们或我们的第三方提供商能够及时或完全有效地识别、调查和纠正此类事件。鉴于我们的业务性质，我们预计将继续成为网络攻击的目标，我们对第三方提供商也有同样的期望。我们无法保护机密信息或防止未来网络攻击造成的运营中断，这可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

法律诉讼的不利结果可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生不利影响。

我们和我们的关联公司参与各种争议、政府和/或监管检查、调查和诉讼以及诉讼事务。此类法律诉讼可能很复杂、代价高昂，并且会转移管理层和其他关键人员的注意力和精力，从而对我们的业务运营造成严重干扰。

在交易中，我们受到了多项法律诉讼，包括假定的股东集体诉讼和衍生品诉讼以及假定的反垄断集体诉讼。有关更多信息，请参阅 “— 突发事件和诉讼 — 诉讼和监管事宜” 附注11——承诺和意外开支合并财务报表附注。T-Mobile和/或Sprint的股东有可能对公司和传统的T-Mobile董事会和/或传统的Sprint董事会提起额外的假定集体诉讼或股东衍生诉讼。除其他补救措施外，这些股东可以寻求赔偿。任何诉讼的结果都不确定，任何此类潜在的诉讼都可能导致巨额成本，并且可能代价高昂并分散管理层的注意力。

此外，2020年4月1日，在合并结束之际，我们承担了Sprint的突发事件和诉讼事宜。这些事项包括各种争议、索赔、政府机构的调查和执法行动以及其他诉讼。不利地解决这些问题可能需要支付额外的费用并支付额外的罚款和罚款。

2020年2月28日，我们收到了联邦通信委员会的明显没收和警告责任通知，该通知提议对我们进行处罚，因为我们涉嫌违反《通信法》第222条和联邦通信委员会关于客户信息隐私的法规。截至2020年3月31日，我们记录了估计付款金额的应计金额，该金额包含在合并资产负债表上的应付账款和应计负债中。

由于2021年8月的网络攻击，我们面临许多诉讼，包括寻求未指明的金钱赔偿的合并集体诉讼、大规模消费者仲裁以及各政府机构、执法部门和其他政府机构的调查，我们可能会受到进一步的监管调查和私人诉讼。我们正在与监管机构充分合作，积极防范集体诉讼和其他诉讼。2022年7月22日，我们达成协议，以解决合并的集体诉讼。2022年7月26日，我们获得了对拟议和解的初步批准，但仍有待法院的最终批准。 预计法院最早将在2023年1月最终批准和解条款，但可能会因上诉或其他程序而推迟。如果获得法院批准，根据拟议和解协议的条款，我们将总共支付3.5亿美元，为集体成员提出的索赔、原告律师的律师费和管理和解的费用提供资金。我们还承诺在2022年和2023年共增加1.5亿美元用于数据安全和相关技术。 关于拟议的集体诉讼和解和 先前已完成或目前待处理的单独消费者索赔的其他和解，我们在2022年第二季度记录的税前费用总额约为4亿美元。鉴于此类问题所涉及的固有不确定性，并根据我们目前掌握的信息，我们认为我们有可能在这些诉讼和调查中蒙受额外的损失，我们将继续评估已知的信息，并将在可能发生损失且损失金额可以合理估计的时间或时间记录损失的估计值。与这些诉讼和调查以及与2021年8月网络攻击有关的任何潜在未来诉讼和调查相关的持续法律和其他费用可能很大，与此类诉讼和调查的任何不利判决、和解、处罚或其他决议相关的损失可能很大，并对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

我们与设备制造商和其他运营商一起面临当前和未来可能提起的诉讼，指控使用无线手机或手机信号塔等无线传输设备对健康造成不良影响。此外，联邦通信委员会不时收集有关无线设备排放及其风险评估的数据
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与使用无线设备相关的可能会根据其发现而演变。这些指控或风险评估的变化都可能导致客户减少购买的设备和无线服务，可能导致重大的法律和监管责任，并可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

对法律诉讼结果的评估，包括我们的潜在责任（如果有的话）是一个高度主观的过程，需要对我们无法控制的未来事件做出判断。最终在结算时或根据最终判决、命令或法令收到或支付的金额可能与我们财务报表中的应计金额存在重大差异。此外，诉讼或类似的诉讼可能会限制我们当前或未来的经商方式。此类潜在结果，包括判决、裁决、和解或命令，可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

没有。

第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

没有。

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第 6 项。展品
以引用方式纳入
展品编号展品描述表单首次申报日期展品编号在此归档
10.1*
公司与DISH Network Corporation之间的条款表，截止日期为2022年6月15日。
X
22.1
担保证券的子公司担保人和发行人以及其证券抵押注册人证券的关联公司。
X
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。
X
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。
X
32.1**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证。
X
32.2**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证。
X
101.INSXBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
101.SCHXBRL 分类扩展架构文档。X
101.CALXBRL 分类扩展计算链接库文档。X
101.DEFXBRL 分类法扩展定义链接库文档。X
101.LABXBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。X
101.PREXBRL 分类法扩展演示文稿链接库。X
104封面页交互式数据文件（封面页面 XBRL 标签）
*
根据S-K法规第601 (a) (5) 项，本展览的附表或类似附件已被省略，根据S-K法规第601 (b) (10) (iv) 项，本展览中非实质性且注册人习惯和实际视为私密或机密的部分已被省略。
**此处装修。
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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

T-MOBILE US, INC.
2022年7月29日//彼得·奥斯瓦尔迪克
彼得·奥斯瓦尔迪克
执行副总裁兼首席财务官
（首席财务官兼授权签署人）

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