医美国际控股集团有限公司
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(发卡人姓名)
|
普通股,每股票面价值0.001美元
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(证券类别名称)
|
00809M104** |
(CUSIP号码)
|
维斯特拉(开曼)有限公司
P. O. Box 31119
大阁,芙蓉路
大开曼群岛湾西路802号
开曼群岛KY1-1205
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(姓名、地址及电话号码
获授权接收通知及通讯)
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July 20, 2022 |
(需要提交本陈述书的事件日期)
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1
|
报告人姓名或名称
|
|
|
||
匹克亚洲投资控股有限公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑ | ||||
|
|
||||
3
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
碳化钨 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
英属维尔京群岛
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|
|||
|
|
||||
每名申报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享处置权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金额表示的班级百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人类型(见说明书)
|
|
|
||
面向对象
|
|
|
|||
|
|
1
|
报告人姓名或名称
|
|
|
||
烽火科技投资控股有限公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
碳化钨 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
香港 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享处置权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金额表示的班级百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人类型(见说明书)
|
|
|
||
面向对象
|
|
|
|||
|
|
1
|
报告人姓名或名称
|
|
|
||
高级机会基金I,L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
碳化钨 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
开曼群岛 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享处置权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金额表示的班级百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人类型(见说明书)
|
|
|
||
面向对象
|
|
|
|||
|
|
1
|
报告人姓名或名称
|
|
|
||
高级机会基金I,GP,L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
碳化钨 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
开曼群岛 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享处置权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金额表示的班级百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人类型(见说明书)
|
|
|
||
面向对象
|
|
|
|||
|
|
1
|
报告人姓名或名称
|
|
|
||
ADV Opportunities Fund I GP Limited
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
碳化钨 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
开曼群岛 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享处置权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金额表示的班级百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人类型(见说明书)
|
|
|
||
面向对象
|
|
|
|||
|
|
1
|
报告人姓名或名称
|
|
|
||
ADV Partners Holdings Ltd.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
碳化钨 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
开曼群岛 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享处置权
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金额表示的班级百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人类型(见说明书)
|
|
|
||
面向对象
|
|
|
|||
|
|
1
|
报告人姓名或名称
|
|
|
||
布拉德利·迪恩·兰德斯
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
碳化钨 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
美国 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
0 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享处置权
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金额表示的班级百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人类型(见说明书)
|
|
|
||
在……里面
|
|
|
|||
|
|
1
|
报告人姓名或名称
|
|
|
||
苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
碳化钨 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
印度 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
0 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享处置权
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金额表示的班级百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人类型(见说明书)
|
|
|
||
在……里面
|
|
|
|||
|
|
1
|
报告人姓名或名称
|
|
|
||
朱建一(舒健一)
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某个组的成员,请选中相应的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
资金来源(见说明书)
|
|
|
||
碳化钨 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,则复选框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或组织地点
|
|
|
||
日本 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申报人实益拥有的股份数目
|
7
|
唯一投票权
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票权
|
|
|
||
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一处分权
|
|
|
||
0 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享处置权
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申报人实益拥有的总款额
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金额表示的班级百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
报告人类型(见说明书)
|
|
|
||
在……里面
|
|
|
|||
|
|
●
|
就发行人的每一次年度和特别会议而言,ADV应(A)出席该会议或以其他方式将ADV实益拥有的所有普通股和美国存托股份(“备兑股份”)视为出席,以确定法定人数,并对发行人的每一书面同意请求作出回应;(B)投票(或同意),或安排在该会议上表决(或有效地签立并退回并促使授予该同意)所有涵盖股份(I)赞成合作协议中设想的拟议交易、采纳与合作协议中设想的拟议交易有关的交易协议以及完成提议交易所需的任何其他事项,以及(Ii)反对(A)与提议交易相竞争的任何提议或交易,以及(B)会妨碍、干扰、延迟、推迟或对拟议交易造成不利影响的任何其他行动。
|
|
|
||
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独立提交人于2022年7月20日提交的6-K表格中披露的发行人报告中披露的该特定股份转让(“交易”)完成(“交易”)后,ADV应在交易获得并继续有效的必要批准的前提下,转换未偿还本金金额(如2020年9月17日向ADV发行的该特定可转换票据(“票据”)中所定义的)和转换追赶金额(如票据中所定义的
),换股价格相当于相当于每股普通股人民币4.203元的美元。
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发行人应在合作协议之日签署并向ADV交付向ADV购买发行人股份的认股权证(该认股权证即“认股权证”)。认股权证于交易结束后生效,并可根据认股权证条款行使为发行人的普通股(该等普通股,即“认股权证股份”)。认股权证行使价格应相当于相当于每股普通股人民币4.67元的美元,并可根据认股权证的条款及条件,以无现金结算及/或抵销退出付款的方式结算(定义见ADV、发行人及创办人于2020年9月15日订立的退出付款协议)。认股权证应包含习惯登记权,认股权证股票在行使认股权证时可自由转让。
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合作协议的每一方均可在下列情况中较早的情况下终止合作协议:(A)如果截止日期仍未结束;以及(B)任何交易协议终止。“日期以外”是指(I)2022年12月31日;(Ii)在2022年12月31日或2023年3月31日之前满足或放弃与拟议交易有关的中国监管条件以外的所有条件(包括对外直接投资和反垄断审批/备案所需的审批/登记/备案);或(Iii)合作协议各方商定的其他日期。
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匹克亚洲投资控股有限公司
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发信人:
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/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar
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姓名:Ramanathan Subramanian Arun Kumar
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标题:董事
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烽火科技投资控股有限公司
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发信人:
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/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar
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姓名:Ramanathan Subramanian Arun Kumar
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标题:授权签字人
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高级机会基金I,L.P.
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发信人:
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/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar
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姓名:Ramanathan Subramanian Arun Kumar
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标题:授权签字人
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高级机会基金I,GP,L.P.
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发信人:
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/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar
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姓名:Ramanathan Subramanian Arun Kumar
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标题:授权签字人
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ADV Opportunities Fund I GP Ltd.
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发信人:
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/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar
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姓名:Ramanathan Subramanian Arun Kumar
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标题:授权签字人
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ADV合作伙伴控股有限公司
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发信人:
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/布拉德利·迪恩·兰德斯
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姓名:布拉德利·迪恩·兰德斯
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标题:董事
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发信人:
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/s/苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉
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姓名:苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉
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标题:董事
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发信人:
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/s/舒贤一
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姓名:舒贤一
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标题:董事
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/布拉德利·迪恩·兰德斯
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布拉德利·迪恩·兰德斯先生 |
/s/苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉
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苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉先生 |
/s/舒贤一
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舒贤一先生 |