根据规则433根据1933年《证券法》提交
发行人自由撰文招股说明书日期为2022年7月29日
有关日期为2022年7月29日的招股章程补编
至2020年8月21日的招股说明书
登记说明书第333-242483号

巴拉德街1050-400号 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 V6C 3A6 电子邮件：邮箱：ir@intgraresource ces.com

Integra宣布隔夜市场发行定价

温哥华，不列颠哥伦比亚省--Integra Resources Corp.(以下简称“Integra”或“公司”)(多伦多证券交易所股票代码：ITR；纽约证券交易所美国证券交易所代码：ITRG)今天欣然宣布，已为此前宣布的隔夜上市公开募股(以下简称“招股”)定价。根据是次发售，Integra将发行15,151,515股本公司普通股(“股份”)，每股价格为0.66美元(“发行价”)，总收益约为1,000万美元。

是次发行是根据本公司与Raymond James Ltd.(联席主承销商兼唯一簿记管理人)、Cormark Securities Inc.(联席主承销商)、Stifel Nicolaus Canada Inc.和Pi Financial Corp.(统称为“承销商”)之间的承销协议的条款和条件进行的。

此外，Integra已向承销商授予超额配售选择权(“超额配售选择权”)，可由承销商全权酌情行使，在发售结束后最多30天内，按与发售相同的条款及条件，额外购买发售股份数目的15%。

本公司于2022年7月28日就其日期为2020年8月21日的简体基础架招股说明书(“基础架招股说明书”)提交初步招股说明书补充资料(“初步补充资料”)。本公司拟于2022年7月29日向其基础架招股说明书提交最终招股说明书补充资料(“最终补充资料”及连同初步补充资料“补充资料”)。这些补充材料将向加拿大各省和地区的证券监管机构备案，魁北克除外。根据加拿大和美国之间建立的多司法管辖区披露制度，初步补充材料已经提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)，最终补充材料将作为公司F-10表格注册声明(文件第333-242483号)(“注册声明”)的一部分提交给美国证券交易委员会(“SEC”)。在您投资之前，您应该阅读公司提交给美国证券交易委员会的注册声明、附录和其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。你可以通过访问埃德加的美国证券交易委员会网站www.sec.gov或SEDAR网站www.sedar.com免费获取这些文件。或者，公司、任何承销商或参与发售的任何经销商将安排向您寄送补充品，或者您可以向加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard Street，1050-400 Burrard Street，加拿大不列颠哥伦比亚省，V6C 3A6，电话：(604)416-0576的Integra索取。

本公司拟将发售所得款项净额用于推进Delamar项目，并在Delamar项目上完成约15,000米的浅层氧化物定义钻探，旨在为拟议的堆浸作业扩大资源，并用于营运资金和一般公司目的。

此次发行预计将于2022年8月4日左右完成，前提是满足惯常的完成条件，包括将根据发行发行的股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所上市，并收到每个交易所的任何必要批准。

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何省、州或司法管辖区的任何省、州或司法管辖区出售这些证券，在这些省、州或司法管辖区的证券法规定其注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

我代表董事会

乔治·萨拉米斯
董事首席执行官总裁

联系信息

企业咨询：ir@intergraresource ces.com
公司网址：www.intergraresource ces.com
Office phone: 1 (604) 416-0576

前瞻性和其他警告性声明

本新闻稿包含适用于加拿大证券法的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(统称为“前瞻性陈述”)。除有关历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，均基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。任何涉及关于预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或业绩的讨论的陈述(经常但不总是使用诸如“计划”、“预期”、“预计”、“预算”、“预定”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“相信”或这些词语和短语的变体(包括负面变化)的任何陈述，或陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”，“可能”或“将”被采取、发生或实现)不是历史事实的陈述，可能是前瞻性陈述。在本新闻稿中，前瞻性陈述除其他外涉及：有关发售的条款、时间和完成以及发售所得资金的预期用途的陈述。这些前瞻性陈述及其所依据的任何假设都是真诚作出的，反映了我们目前对业务发展方向的判断。管理层认为这些假设是合理的。前瞻性信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性信息明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些因素包括, 其中包括：与公司业务的投机性有关的风险；公司发展的形成阶段；公司的财务状况；矿化、品位或回收率的可能变化；当前勘探活动的实际结果；复垦活动的实际结果；未来经济评估的结论；业务整合风险；宏观经济状况的波动；融资风险；证券市场的波动；黄金、白银、贱金属或某些其他商品的现货和远期价格的波动；货币市场的波动(如加元对美元的汇率)；国家和地方政府、立法、税收、管制条例和政治或经济发展的变化；与矿产勘探、开发和采矿业务有关的风险和危害(包括环境危害、工业事故、异常或意想不到的地层压力、塌方和洪水)；无法获得足够的保险来承保风险和危险；存在可能对采矿施加限制的法律和条例；雇员关系；与当地社区和土著居民的关系和索赔；与采矿投入和劳动力相关的成本增加；矿产勘探和开发的投机性(包括从政府当局获得必要的许可证、许可和批准的风险)；以及财产所有权。尽管本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于公司管理层认为或当时被认为是合理假设的，但公司不能向股东保证实际结果将与此类前瞻性陈述一致, 因为可能有其他因素导致结果不能预期、估计或预期。

本文中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的，公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用的证券法可能要求更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是结果。不能保证前瞻性信息将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中预期的大不相同。因此，读者不应过分依赖前瞻性信息。

美国投资者对矿产资源和储量的警示

国家文书43-101-矿产项目披露标准(“NI 43-101”)是加拿大证券管理人的一项规则，它为发行人公开披露与矿产项目有关的科学和技术信息建立了标准。本新闻稿中包含的技术披露是根据NI 43-101和加拿大采矿、冶金和石油分类系统编制的。这些标准与美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的要求不同，本新闻稿中包含的资源信息可能无法与受美国证券交易委员会报告和披露要求约束的美国国内公司披露的类似信息进行比较。

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