chtr-20220630
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
______________
表格10-Q
______________
(标记一)
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末June 30, 2022
或
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期

委托文件编号：001-33664
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091667/000109166722000090/chtr-20220630_g1.jpg
查特通信公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
84-1496755
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)
(国际税务局雇主身分证号码)
华盛顿大道400号。
斯坦福德
康涅狄格州
06902
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
(203) 905-7801
(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
A类普通股面值.001美元CHTR纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是x不是o

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和发布此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交和发布的每个交互数据文件。是x 不是o

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。

大型加速文件服务器x加速文件管理器o非加速文件服务器o    规模较小的报告公司☐     新兴成长型公司☐ 

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o

用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐  不是x

截至2022年6月30日已发行的A类普通股数量：160,654,746

截至2022年6月30日已发行的B类普通股数量：1



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091667/000109166722000090/chtr-20220630_g1.jpg
查特通信公司
截至2022年6月30日的Form 10-Q季度报告

目录
页码
第一部分
财务信息
项目1
财务报表-查特通信公司及其子公司
截至2022年6月30日和2021年12月31日的合并资产负债表
1
合并业务报表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三个月及六个月
2
合并股东权益变动表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三个月及六个月
3
截至2022年和2021年6月30日止六个月合并现金流量表
4
合并财务报表附注
5
项目2
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
14
第3项
关于市场风险的定量和定性披露
27
项目4
控制和程序
27
第II部
其他信息
项目1
法律诉讼
29
第1A项
风险因素
29
项目2
未登记的股权证券销售和收益的使用
29
第5项
其他信息
29
项目6
陈列品
29
签名
S-1
展品索引
E-1

这份Form 10-Q季度报告是截至2022年6月30日的三个月和六个月的季度报告。美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)允许我们通过参考方式并入我们向美国证券交易委员会提交的信息，这意味着我们可以通过向您直接推荐这些文件来向您披露重要信息。在本季度报告中，“查特”、“我们”、“我们”和“我们”是指查特通信公司及其子公司。

i

关于前瞻性陈述的警告性声明

本季度报告包括符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的含义的前瞻性陈述，涉及我们的商业和财务计划、战略和前景，包括但不限于第一部分第2项中所述的前瞻性陈述。本季度报告“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”。尽管我们相信这些前瞻性陈述所反映或暗示的我们的计划、意图和期望是合理的，但我们不能向您保证我们将实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性声明固有地会受到风险、不确定因素和假设的影响，包括但不限于，在我们提交给美国美国证券交易委员会的最新10-K表第1A部分中“风险因素”项下描述的因素。本季度报告中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词汇来识别，例如：“相信”、“预期”、“预期”、“应该”、“计划”、“将会”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“正在进行中”、“目标”、“机遇”、“暂定”、“定位”、“设计”、“创建”、“预测”、““项目”、“计划”、“寻求”、“将”、“可能”、“继续”、“正在进行”、“上升”、“增长”、“专注于”和“潜力”等等。可能导致实际结果与我们在本季度报告中的前瞻性陈述大不相同的重要因素在本季度报告10-Q表、我们的10-K表年报以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他报告或文件中阐述，包括但不限于：

•我们有能力通过向住宅和商业客户提供互联网、视频、语音、移动、广告和其他服务来维持和增长运营收入和现金流，充分满足我们服务领域的客户体验需求，并保持和增长我们的客户基础，特别是在日益激烈的竞争、创新需求和相关资本支出的情况下；
•来自其他市场参与者的竞争的影响，包括但不限于现有电话公司、直播卫星(“DBS”)运营商、无线宽带和电话提供商、数字用户线(“DSL”)提供商、家庭光纤提供商和宽带互联网连接上的视频内容提供商；
•一般商业条件、失业水平和住房行业的活动水平以及经济的不确定性或低迷，包括新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行对住宅搬家活动、我们的客户、我们的供应商以及当地、州和联邦政府对大流行的应对措施对销售机会的影响；
•我们有能力以合理的价格获得节目，或提高价格以全部或部分抵消更高的节目成本(包括转播同意和分发要求)的影响；
•我们开发和部署新产品和新技术的能力，包括消费者服务和服务平台；
•任何扰乱我们的网络、信息系统或财产并损害我们的经营活动或声誉的事件；
•政府监管对我们业务的影响，包括对消费者的补贴、对竞争对手的补贴和激励、成本、中断以及与我们适用的监管条件相关的运营灵活性和我们遵守监管条件的能力可能受到的限制；
•聘用和留住关键人员的能力；
•我们有能力及时以合理的价格从供应商那里获得必要的服务和设备；
•在债务到期之前或到期时，通过(I)手头现金、(Ii)自由现金流或(Iii)进入资本或信贷市场，为我们的运营和必要的资本支出提供资金的资金的可用性和可获得性；以及
•我们有能力遵守我们契约和信贷安排中的所有契约，任何违反这些契约和信贷安排的行为，如果不及时纠正，可能会引发我们在交叉违约条款下的其他义务违约。

可归因于我们或代表我们行事的任何人的所有前瞻性陈述都明确地受到本警告性声明的限制。在本季度报告发布之日之后，我们没有义务或义务更新任何前瞻性陈述。

II

第一部分财务信息

第1项。财务报表。

查特通信公司及附属公司
合并资产负债表
(百万美元，共享数据除外)

6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
(未经审计)
资产
流动资产：
现金和现金等价物$483 $601 
应收账款减去坏账准备#美元219及$157，分别
2,779 2,579 
预付费用和其他流动资产476 386 
流动资产总额3,738 3,566 
电缆属性投资：
财产、厂房和设备，扣除累计折旧#美元34,676及$34,253，分别
34,472 34,310 
客户关系，累计摊销净额为$14,875及$14,180，分别
3,373 4,060 
特许经营权67,354 67,346 
商誉29,563 29,562 
电缆物业总投资，净额134,762 135,278 
其他非流动资产4,758 3,647 
总资产$143,258 $142,491 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计负债$9,862 $9,461 
长期债务的当期部分1,533 2,997 
流动负债总额11,395 12,458 
长期债务94,468 88,564 
递延所得税19,123 19,096 
其他长期负债4,759 4,217 
股东权益：
A类普通股；$0.001票面价值；900授权股数为百万股；
173,764,131和172,741,236分别发行的股份
— — 
B类普通股；$0.001票面价值；1,000授权股份；
1已发行及已发行股份
— — 
优先股；美元0.001票面价值；250授权股数为百万股；
不是已发行及已发行股份
— — 
额外实收资本26,900 26,725 
累计赤字(10,001)(12,675)
按成本计算的库存量；13,109,385和不是分别为股票
(7,020)— 
宪章股东权益总额9,879 14,050 
非控制性权益3,634 4,106 
股东权益总额13,513 18,156 
总负债和股东权益$143,258 $142,491 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
1

查特通信公司及附属公司
合并业务报表
(百万美元，每股数据除外)
未经审计

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
收入$13,598 $12,802 $26,798 $25,324 
成本和支出：
运营成本和费用(不包括下面单独列出的项目)
8,193 7,882 16,327 15,593 
折旧及摊销2,240 2,354 4,534 4,795 
其他营业(收入)费用，净额(62)(9)(61)293 
10,371 10,227 20,800 20,681 
营业收入3,227 2,575 5,998 4,643 
其他收入(支出)：
利息支出，净额
(1,109)(1,004)(2,169)(1,987)
其他收入(支出)，净额79 (132)102 (80)
(1,030)(1,136)(2,067)(2,067)
所得税前收入2,197 1,439 3,931 2,576 
所得税费用
(489)(281)(834)(497)
合并净收入1,708 1,158 3,097 2,079 
减去：可归因于非控股权益的净收入(237)(138)(423)(252)
Charge股东应占净收益$1,471 $1,020 $2,674 $1,827 
特许股东应占普通股每股收益：
基本信息$8.96 $5.48 $15.98 $9.69 
稀释$8.80 $5.29 $15.66 $9.37 
加权平均已发行普通股，基本股
164,049,619 185,916,505 167,350,535 188,645,356 
加权平均已发行普通股，稀释后
167,090,925 199,077,390 170,741,462 202,458,265 


附注是这些合并财务报表的组成部分。
2

查特通信公司及附属公司
合并股东权益变动表
(百万美元)
未经审计

A类普通股B类普通股额外实收资本累计赤字库存股《宪章》股东权益总额非控制性权益股东权益总额
平衡，2021年12月31日$— $— $26,725 $(12,675)$— $14,050 $4,106 $18,156 
合并净收入— — — 1,203 — 1,203 186 1,389 
股票补偿费用— — 147 — — 147 — 147 
股票期权的行使— — 1 — — 1 — 1 
购买库存股— — — — (3,333)(3,333)— (3,333)
购买非控制性权益，税后净额— — (197)— — (197)(156)(353)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 189 — — 189 (250)(61)
对非控股权益的分配— — — — — — (2)(2)
平衡，2022年3月31日— — 26,865 (11,472)(3,333)12,060 3,884 15,944 
合并净收入— — — 1,471 — 1,471 237 1,708 
股票补偿费用— — 104 — — 104 — 104 
股票期权的行使— — 4 — — 4 — 4 
购买库存股— — — — (3,687)(3,687)— (3,687)
购买非控制性权益，税后净额— — (256)— — (256)(238)(494)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 183 — — 183 (244)(61)
对非控股权益的分配— — — — — — (5)(5)
平衡，2022年6月30日$— $— $26,900 $(10,001)$(7,020)$9,879 $3,634 $13,513 

A类普通股B类普通股额外实收资本累计赤字库存股《宪章》股东权益总额非控制性权益股东权益总额
平衡，2020年12月31日$— $— $29,000 $(5,195)$— $23,805 $6,476 $30,281 
合并净收入— — — 807 — 807 114 921 
股票补偿费用— — 134 — — 134 — 134 
股票期权的行使— — 9 — — 9 — 9 
购买库存股— — — — (3,652)(3,652)— (3,652)
购买非控制性权益，税后净额— — (237)— — (237)(192)(429)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 131 — — 131 (175)(44)
对非控股权益的分配— — — — — — (39)(39)
平衡，2021年3月31日— — 29,037 (4,388)(3,652)20,997 6,184 27,181 
合并净收入— — — 1,020 — 1,020 138 1,158 
股票补偿费用— — 100 — — 100 — 100 
股票期权的行使— — 17 — — 17 — 17 
购买库存股— — — — (3,516)(3,516)— (3,516)
购买非控制性权益，税后净额— — (279)— — (279)(213)(492)
优先单位转换和非控股权益所有权变动，税后净额— — 1,003 — — 1,003 (1,333)(330)
对非控股权益的分配— — — — — — (32)(32)
平衡，2021年6月30日$— $— $29,878 $(3,368)$(7,168)$19,342 $4,744 $24,086 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
3

查特通信公司及附属公司
合并现金流量表
(百万美元)
未经审计
截至6月30日的六个月，
20222021
经营活动的现金流：
合并净收入$3,097 $2,079 
将合并净收入与经营活动现金流量净额进行调整：
折旧及摊销4,534 4,795 
股票补偿费用251 234 
非现金利息收入，净额(7)(15)
递延所得税115 371 
其他，净额(153)124 
经营性资产和负债的变动，扣除收购和处置的影响：
应收账款(200)(44)
预付费用和其他资产(133)(113)
应付账款、应计负债和其他(123)319 
经营活动的现金流量净额7,381 7,750 
投资活动产生的现金流：
购买房产、厂房和设备(4,050)(3,702)
与资本支出有关的应计费用变动128 (125)
其他，净额(160)(145)
投资活动的现金流量净额(4,082)(3,972)
融资活动的现金流：
长期债务的借款16,631 10,958 
偿还长期债务(11,947)(5,759)
支付债务发行成本(57)(58)
购买库存股(7,020)(7,168)
行使股票期权所得收益5 26 
购买非控股权益(994)(1,090)
对非控股权益的分配(7)(71)
其他，净额(28)94 
融资活动的现金流量净额(3,417)(3,068)
现金及现金等价物净增(减)(118)710 
期初现金及现金等价物601 1,001 
期末现金和现金等价物$483 $1,711 
支付利息的现金$2,150 $1,996 
缴纳税款的现金$470 $69 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
4

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)


1.    陈述的组织和基础

组织

Charge Communications，Inc.(及其控股子公司Charge或公司)是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商。通过先进的大容量双向电信网络，该公司提供全方位的最先进的住宅和商业服务，包括Spectrum Internet®、电视、移动和语音。对于中小型公司，Spectrum Business®Spectrum Enterprise提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用，以提高生产率，而对于较大的企业和政府实体，Spectrum Enterprise提供高度定制的基于光纤的解决方案。频谱覆盖范围®为现代媒体提供量身定做的广告和制作。该公司还通过Spectrum Networks和Spectrum Originals向其客户分发屡获殊荣的新闻报道、体育节目和高质量的原创节目。

Charge是一家控股公司，其主要资产是Charge Communications Holdings，LLC(“Charge Holdings”)的控股权，后者是Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)的间接拥有者，几乎所有业务都位于Charge Communications Operating LLC(“Charge Operating”)之下。所有重要的公司间账户和合并实体之间的交易都已取消。

公司的运营在综合的基础上进行管理，并向公司的首席运营决策者首席执行官(“CEO”)汇报。首席执行官根据合并的运营结果评估业绩和分配资源。在这一组织和报告结构下，公司有一可报告的部分。

陈述的基础

随附的综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定编制。因此，在本季度报告中，通常包括在公司年度报告中的10-K表格中的某些信息和脚注披露已被浓缩或省略。随附的综合财务报表未经审计，并须接受监管当局的审核。然而，管理层认为，这类财务报表包括所有调整，这些调整只包括正常的经常性调整，对于公平列报列报各期间的结果是必要的。中期业绩不一定代表全年业绩。

按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响在财务报表之日报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出。涉及重大判断和估计的领域包括劳动力和间接成本的资本化、养老金福利和所得税。实际结果可能与这些估计不同。

全面收益相当于截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的Charge股东应占净收益。

2.    投资

2022年6月，本公司与康卡斯特公司(“康卡斯特”)各占一半股权，在各种流媒体设备和智能电视上开发和提供下一代流媒体平台。康卡斯特将其流媒体平台和硬件授权给了这家合资企业，并为XClass电视和它在2020年收购的流媒体服务Xumo贡献了零售业务。该公司的初始投资约为#美元。979百万美元1752022年6月支付了100万美元，剩余的不可注销的所需捐款应分多年支付，截至2022年6月30日记录为应计债务。本公司将这项投资作为权益法投资入账，并将其在合资企业收益(亏损)中的份额计入投资收益(亏损)。


5

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

3.    应付账款和应计负债

截至2022年6月30日和2021年12月31日，应付账款和应计负债包括以下内容：

June 30, 20222021年12月31日
应付帐款--贸易$718 $724 
递延收入533 461 
应计负债：
编程成本2,061 2,036 
劳工1,128 1,304 
资本支出1,400 1,281 
利息1,124 1,099 
税费和规管费813 592 
财产和伤亡502 490 
经营租赁负债281 269 
其他1,302 1,205 
$9,862 $9,461 

4.    长期债务
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们的债务摘要如下：

June 30, 20222021年12月31日
本金金额账面价值公允价值本金金额账面价值公允价值
优先无担保票据$25,150 $25,075 $21,535 $23,950 $23,882 $24,630 
高级担保票据和债权证(a)
56,852 57,258 49,843 56,525 57,011 64,346 
信贷安排(b)
13,729 13,668 13,026 10,723 10,668 10,665 
$95,731 $96,001 $84,404 $91,198 $91,561 $99,641 

(a)包括公司的GB625百万和GB650按有关日期的汇率重新量度的百万英镑定息英镑面值票据(“英镑票据”)。
(b)根据《宪章》，该公司拥有约$的经营信贷安排4.4截至2022年6月30日。

本公司于2022年6月30日及2021年12月31日的优先无抵押及有担保票据及债券的估计公允价值乃根据活跃市场的报价计算，并归类于估值体系的第一级，而本公司信贷融资的估计公允价值则以非活跃市场的报价为基础，归类于第二级。

2022年1月，CCO Holdings、LLC和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了美元1.210亿美元4.7502032年2月到期的优先无担保票据按面值计算。所得款项净额用于一般公司用途，包括用于回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股，偿还某些债务以及支付相关费用和开支。

2022年3月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.联合发行了美元1.0十亿美元的本金总额4.4002033年4月到期的优先担保票据，价格为99.634本金总额的%，$1.5十亿美元的本金总额5.2502053年4月到期的优先担保票据，价格为99.300本金总额的%及$1.0十亿美元的本金总额5.5002063年4月到期的优先担保票据，价格为99.255本金总额的%。所得款项净额用于一般公司用途，包括资助

6

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股，以偿还某些债务和支付相关费用和支出。

2022年5月和6月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.赎回了所有未偿还的4.4642022年7月到期的优先债券。

于2022年5月，《营运宪章》对其信贷协议(“修正案”)作出修订，以：(I)将A期贷款增加#2.310亿至3,000美元6.0510亿美元，并将到期日从2023年3月31日和2025年2月1日延长至2027年8月31日；(Ii)创建和借入一批新的500A-6期贷款将于2028年8月31日到期；(Iii)增加Charge Operating的循环信贷安排规模，并将到期日由2023年3月31日及2025年2月1日延长至2027年8月31日；及(Iv)对信贷协议作出若干其他修订。本公司将修订所得款项的一部分用于偿还修订生效日期前尚未偿还的所有A-2期贷款、A-4期贷款及循环信贷安排下的借款。

修订生效后：(I)A至5期未偿还贷款本金总额为$6.0510亿美元，定价为有担保的隔夜融资利率(SOFR)加1.25%，(Ii)A-6期未偿还贷款本金总额为$500百万美元，定价为SOFR PLUS1.50%和(3)循环信贷安排总额增至#美元5.5亿，利率基准从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)改为SOFR，定价为SOFR+1.25%。B-1期贷款(2025年4月30日到期)和B-2期贷款(2027年2月1日到期)的未偿还本金总额为$2.410亿美元3.7亿美元，基于LIBOR的定价保持不变。

修正案还取消了对资产出售和财产或意外伤害保险追回的强制性提前还款要求，对肯定公约进行了修改，包括对财务报告公约进行了修改，并对负面公约进行了修改，包括完全取消了某些负面公约。

清偿债务的损失记入其他收入(支出)、合并业务表的净额，包括下列各项。

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
CCO Holdings票据赎回
$— $(46)$— $(75)
特许经营信贷安排再融资(2)— (2)— 
租船营运票据赎回(1)— (1)— 
$(3)$(46)$(3)$(75)

5.    普通股

以下是该公司在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月期间购买Charge A类普通股及其对合并现金流量表的影响。

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
股票$股票$股票$股票$
股票回购7,264,833 $3,675 5,147,257 $3,392 12,590,427 $6,847 10,703,575 $6,866 
所得税代扣代缴24,630 12 183,357 124 289,475 173 467,920 302 
锻炼成本80,826 185,698 229,483 495,513 
7,370,289 $3,687 5,516,312 $3,516 13,109,385 $7,020 11,667,008 $7,168 


7

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

上述股份回购包括以下从Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)购买的Charge A类普通股。

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
购入的股份数量2,257,443 1,927,032 3,227,684 2,761,608 
购入的股份数额$1,204 $1,244 $1,806 $1,762 

2022年7月，公司从Liberty Broadband购买了另一台0.8100万股宪章A类普通股，价格约为美元363百万美元。

截至2022年6月30日，查特拥有董事会剩余的购买额外资金的权力673百万的Charge的A类普通股和/或Charge Holdings的普通股，不包括从Liberty宽带购买的股票。该公司还扣留其A类普通股股份，以支付员工在授予股权时所欠的所得税预扣，以及员工在行使股票期权时所欠的行使成本。

2021年，查特董事会批准了当时持有的库存股的退役，这些股票于2021年12月31日退役。本公司采用成本法核算库存股，并将库存股作为股东权益总额的组成部分。

6.    非控制性权益

非控股权益是指本公司持有以下股份的合并子公司100%。本公司是一家控股公司，其主要资产是Charge Holdings的控股权，Charge Holdings是本公司有线电视系统的间接所有者。公司资产负债表上的非控股权益主要包括Advance/Newhouse Partnership(“A/N”)在Charge Holdings的股权，其中包括普通所有权权益和2021年6月18日之前的可转换优先所有权权益。

Charge Holdings的净收入可归因于A/N的普通股非控制性权益，用于财务报告目的是基于加权平均有效普通股所有权权益，约为112022年和72021年期间优先单位转换前的百分比和转换后的11%，为#美元236百万美元和美元422截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元和105百万美元和美元181截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。Charge Holdings的净收入可归因于A/N的优先非控制权益，用于财务报告目的是基于优先股息，即#美元。32百万美元和美元70截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。2021年6月，公司促成将A/N Charge Holdings的所有可转换优先股转换为Charge Holdings的普通单位。

下表显示了Charge Holdings在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月内从A/N购买Charge Holdings普通股的情况以及对股东权益总额的影响。

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
购买数量1,063,333 912,034 1,720,601 1,704,688 
购置量$578 $583 $994 $1,090 
基于账面价值的非控股权益的减少$(238)$(213)$(394)$(405)
扣除税项后的额外实收资本减少$(256)$(279)$(453)$(516)


8

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

在截至2022年6月30日及2021年6月30日的三个月及六个月期间，由于Charge Holdings所有权的变化，包括2021年6月优先股转换的影响，总股东权益也进行了调整，如下所示。

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
非控股权益减少$(244)$(1,333)$(494)$(1,508)
增加额外实收资本(扣除税项)$183 $1,003 $372 $1,134 

7.     衍生工具和套期保值活动的会计

交叉货币衍生工具用于通过有效地兑换GB来管理英镑票据的外汇风险1.275固定利率英镑计价债务的本金总额，包括年度利息支付和到期本金支付，以及固定利率美元计价债务的本金总额。公司的交叉货币衍生品的公允价值为#美元，这些衍生品被归类在估值等级的第二级。450百万美元和美元290截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别计入合并资产负债表上的其他长期负债。

金融工具的影响计入其他收入(支出)，净额计入综合经营报表，并包括以下各项。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
交叉货币衍生工具的公允价值变动
$(124)$(85)$(160)$(22)
英镑兑美元的外币重新计量
125 (6)175 (21)
金融工具净收益(亏损)$1 $(91)$15 $(43)

8.    收入

该公司按产品线划分的收入如下：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
网际网路$5,562 $5,221 $11,014 $10,307 
视频4,484 4,378 8,830 8,722 
语声398 394 789 793 
住宅收入10,444 9,993 20,633 19,822 
中小型企业1,080 1,042 2,139 2,054 
企业669 636 1,330 1,274 
商业收入1,749 1,678 3,469 3,328 
广告销售460 411 843 755 
莫比尔县726 519 1,416 1,011 
其他219 201 437 408 
$13,598 $12,802 $26,798 $25,324 

截至2022年6月30日和2021年12月31日，合并资产负债表上的应收账款净额约为#美元477百万美元和美元391当期设备分期付款计划应收账款分别为百万美元和其他

9

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

非流动资产包括大约$231百万美元和美元189非流动设备分期付款计划应收账款分别为百万美元。

9.     营运成本及开支

业务费用和费用，不包括合并业务报表中单独列示的项目，在所列各期间由下列各项组成：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
编程$2,972 $2,978 $5,949 $5,966 
监管、连接和制作内容599 668 1,155 1,268 
服务客户的成本1,920 1,827 3,819 3,631 
营销806 741 1,632 1,492 
莫比尔县797 586 1,557 1,158 
其他1,099 1,082 2,215 2,078 
$8,193 $7,882 $16,327 $15,593 

节目成本主要包括支付给程序员的基本、高级、数字、视频点播和按次付费节目的费用。监管、连接和制作内容的成本包括向特许经营和监管机构支付的费用，与提供视频、互联网和语音服务直接相关的成本，以及公司制作的体育、本地和新闻内容的付款。监管、连接和制作内容成本中包括洛杉矶湖人篮球比赛和洛杉矶道奇队棒球比赛的内容购买成本，这些成本将记录为合同期限内的比赛放映。服务客户的成本包括与公司住宅和中小企业客户的现场运营、网络运营和客户服务相关的成本，包括安装、服务和维修、维护、坏账支出、账单和收款、占用和车辆成本的非资本化部分的内部和第三方劳动力。营销成本是指向现有和潜在的住宅和商业客户进行营销的成本，包括劳动力成本。移动成本是指与该公司的移动服务相关的成本，如设备和服务成本、营销、销售和佣金、零售店、人员成本、税收等。其他包括公司管理费用、广告销售费用、与公司企业业务客户和地区性体育和新闻网络相关的间接成本、财产税和保险费以及股票补偿费用等。

10.     其他营业(收入)费用，净额

本报告所列期间的其他业务(收入)费用净额包括：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
特别收费，净额$(63)$(6)$(64)$249 
(收益)处置资产损失，净额1 (3)3 44 
$(62)$(9)$(61)$293 

特别收费，净额

特别费用，净额主要包括诉讼和解的净额，包括#美元220与Sprint Communications Company L.P.和T-Mobile USA，Inc.在截至2021年6月30日的六个月内达成的百万美元和解协议，以及员工解雇费用。截至2022年6月30日的三个月和六个月的特别费用净额还包括$54与解决多雇主养老金计划有关的百万美元收益。


10

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

11.     其他收入(支出)，净额

本报告所列期间的其他收入(支出)净额如下：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
债务清偿损失(见附注4)$(3)$(46)$(3)$(75)
金融工具净收益(亏损)(见附注7)1 (91)15 (43)
定期养恤金净额17 173 34 191 
股权投资收益(亏损)，净额64 (168)56 (153)
$79 $(132)$102 $(80)

定期养恤金净额

在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，向养老金计划参与者一次性分配的和解金额超过了该计划的估计年度利息成本。因此，根据公司按市值计价的养老金会计政策，利用重新计量日期假设重新评估了截至2021年6月30日的养老金负债和养老金资产价值，以记录重新计量事件发生期间的损益。定期养恤金净额包括#美元。155在截至2021年6月30日的三个月和六个月内录得百万重计量收益，这主要是由贴现率的变化推动的。

股权投资收益(亏损)，净额

股权投资的收益(亏损)，净额包括大约$的股权投资减值165截至2021年6月30日的三个月和六个月，

12.     股票补偿计划

Charge的股票激励计划规定授予不合格股票期权、激励性股票期权、股票增值权、股息等价权、业绩单位和业绩股份、股票奖励、影子股票、限制性股票单位和限制性股票。公司及其子公司的董事、高级管理人员和其他员工，以及为公司提供咨询服务的其他人员，都有资格获得股票激励计划下的奖励。

Charge在本报告所述期间授予了以下股权奖励。

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
股票期权32,000 16,800 1,404,400 1,241,800 
限制性股票6,800 4,600 6,800 4,600 
限制性股票单位19,500 9,100 443,100 354,200 

股票期权和限制性股票单位通常是悬崖背心三年自授予之日起生效。股票期权一般都会到期十年从授予之日起，限制性股票单位没有投票权。限制性股票通常授予一年自授予之日起生效。

截至2022年6月30日，有待在未来期间确认的未确认赔偿总额为#美元。323股票期权，百万美元0.3百万美元用于限制性股票和$323对于限制性股票单位，其预计被确认的加权平均期间为两年对于股票期权，十个月对于限制性股票和两年对于受限制的股票单位。


11

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

公司记录的股票补偿费用为#美元。104百万美元和美元251截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元和100百万美元和美元234截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元，包括在运营成本和支出中。

13.    每股收益

每股普通股基本收益的计算方法是，将Charge股东应占净收益除以该期间已发行普通股的加权平均股数。普通股摊薄收益考虑使用库存股和IF转换方法的潜在摊薄证券的影响，并基于用于计算基本每股收益的加权平均股数，并根据股票期权、限制性股票、限制性股票单位、具有市场条件的股权奖励以及Charge Holdings可转换优先股单位和普通股单位的摊薄影响进行调整。Charge Holdings的公共单位20截至2022年6月30日的三个月和六个月15截至2021年6月30日的三个月和六个月的100万美元不包括在稀释后每股收益的计算中，因为它们的影响将是反稀释的。以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的稀释后每股普通股收益的计算。

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
分子：
Charge股东应占净收益$1,471 $1,020 $2,674 $1,827 
稀释性证券的影响：
Charge Holdings可转换优先股— 32 — 70 
假设转换后Charge股东应占净收益$1,471 $1,052 $2,674 $1,897 
分母：
加权平均已发行普通股，基本股164,049,619 185,916,505 167,350,535 188,645,356 
稀释性证券的影响：
假定行使或发行与股票计划有关的股份3,041,306 5,058,176 3,390,927 5,098,205 
加权平均Charge Holdings可转换优先股— 8,102,709 — 8,714,704 
加权平均已发行普通股，稀释后167,090,925 199,077,390 170,741,462 202,458,265 
宪章股东应占普通股每股基本收益$8.96 $5.48 $15.98 $9.69 
Charge股东应占每股普通股摊薄收益$8.80 $5.29 $15.66 $9.37 

14.     或有事件

2020年3月，公司的间接子公司Charge Communications，LLC(“CC，LLC”)在德克萨斯州达拉斯提起的诉讼中被列为被告，这起诉讼涉及一名休班的CC，LLC技术员威廉·戈夫在家中刺伤一名个人：威廉·戈夫，作为贝蒂·乔·麦克莱恩·托马斯的私人代表，已故等人。小罗伊·詹姆斯·霍尔登和Charge Communications，LLC，案件编号。CC-20-01579-E，在德克萨斯州达拉斯县第5号法律的县法院待决。起诉书称，CC，LLC对原告的死亡负有责任。经过两个阶段的审判，陪审团裁定CC，LLC对原告的死亡负有过错，并判给补偿性损害赔偿金#美元。375100万美元给原告的遗产，然后判给$7.02022年7月26日原告财产惩罚性赔偿10亿美元。该公司将继续积极为这起诉讼辩护，包括提起所有可用的上诉。

公司考虑了各种因素，包括案件的法律和事实情况、审判记录、陪审团裁决、诉讼状况、适用法律、法律顾问的意见、法院在审判前和审判期间的裁决，以及各方即将提出的审判后动议，以确定公司提出的各种上诉理由。

12

查特通信公司及附属公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，但每股金额及注明者除外)

预计将积极追查上诉成功的可能性。基于这些因素，本公司得出结论，本案造成的损失是不可能的，也是合理估计的。因此，截至2022年6月30日，该公司尚未对其财务报表中的不利裁决产生责任。

该公司是几起诉讼的被告或共同被告，这些诉讼涉及与其业务的各个方面有关的各种侵犯知识产权的指控。其他行业参与者也是其中某些案件或相关案件的被告。如果法院最终裁定本公司侵犯了任何知识产权，本公司可能面临重大损害赔偿和/或禁令，该禁令可能要求本公司或其供应商修改本公司向其订户提供的某些产品和服务，并就相关知识产权的使用费或许可协议进行谈判。虽然公司认为这些诉讼没有根据，并打算积极为诉讼辩护，但不能保证任何不利结果不会对公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金造成重大影响。该公司无法预测任何此类索赔的结果，也无法合理估计可能的损失范围。

该公司是在正常业务过程中出现的其他诉讼、索赔和监管调查的当事人。这些针对本公司的其他未决法律问题的最终结果无法预测，尽管该等诉讼和索赔预计不会单独对本公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响，但该等诉讼总体上可能对本公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响。无论公司最终是否在任何特定的诉讼或索赔中胜诉，诉讼都可能是耗时和昂贵的，并损害公司的声誉。


13

第二项。     管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

一般信息

Charge Communications，Inc.(及其控股子公司Charge)是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过我们的Spectrum品牌为41个州的3200多万客户提供服务。通过先进的大容量双向电信网络，我们提供全方位的最先进的住宅和商业服务，包括Spectrum互联网、电视、移动和语音。对于中小型公司，Spectrum Business提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用，以提高生产率；而对于较大的企业和政府实体，Spectrum Enterprise提供高度定制的基于光纤的解决方案。SPECTRUM REACH为现代媒体提供量身定制的广告和制作。我们还通过Spectrum Networks和Spectrum Originals向客户分发屡获殊荣的新闻报道、体育节目和高质量的原创节目。

Charge是一家控股公司，其主要资产是Charge Communications Holdings，LLC(“Charge Holdings”)的控股权，后者是Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)的间接拥有者，几乎所有业务都位于Charge Communications Operating LLC(“Charge Operating”)之下。所有重要的公司间账户和合并实体之间的交易都已取消。

概述

2022年，我们将继续专注于推动客户关系增长。在截至2022年6月30日的季度中，我们的住宅和中小型企业客户关系减少了74,000个，而住宅和中小型企业客户关系从2021年6月30日到2022年6月30日增加了360,000个，其中不包括纯移动客户。我们继续看到较低的客户移动率和提供商之间的转换行为，这减少了我们的销售机会。此外，在2022年第二季度，我们有大约59,000名互联网客户与紧急宽带福利计划的终止和负担得起的连接计划的额外要求有关。我们的农村建设计划正在进行中，我们预计在未来六年内将扩大我们的足迹约100万户家庭和企业，我们预计将参与更多的政府补贴计划，这将进一步扩大我们的足迹。我们继续发展我们的网络，以提供更高的互联网速度和可靠性，包括最近在我们的100%足迹中将向新客户提供的最低速度从200兆比特每秒提高到300兆比特每秒，以及对我们的产品和客户服务平台的持续投资。我们继续投资于我们为移动和固定互联网客户提供差异化互联网连接体验的能力，在我们的足迹范围内提供先进的家庭WiFi和超过500,000个户外WiFi接入点。此外，我们继续致力于利用2020年购买的公民宽带无线电服务(CBRS)优先接入牌照(PAL)建设我们自己的5G移动数据专用网络。通过不断改进我们的产品系列，并为消费者提供通过切换到我们的服务来节省资金的机会, 我们相信，我们可以继续深入我们不断扩大的足迹，并为我们现有的客户吸引更多的额外产品支出。2022年上半年，我们新增移动线路71.7万条，互联网客户16.4万户；截至2022年6月30日的季度，我们新增移动线路34.4万条，互联网客户减少2.1万户。

我们相信，Spectrum品牌的移动服务将推动我们核心产品的更高销售，创造更长的客户寿命，并随着时间的推移增加盈利能力和现金流。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们的移动产品线分别增加了7.26亿美元和14亿美元的收入，调整后的EBITDA分别减少了约7100万美元和1.41亿美元，自由现金流分别减少了约2.7亿美元和5.6亿美元。在截至2021年6月30日的三个月和六个月中，我们的移动产品线分别增加了5.19亿美元和10亿美元的收入，调整后的EBITDA分别减少了约6700万美元和1.47亿美元，自由现金流分别减少了约2.77亿美元和4.61亿美元。移动调整后的EBITDA可能继续为负，这主要是由于与增长相关的销售和营销以及移动服务的其他客户获取成本，并取决于增长的速度。我们还预计，当我们根据设备分期付款计划和与CBRS扩建相关的资本支出向客户销售设备时，与设备相关的现金流的计时将继续出现负自由现金流。

14


我们在下列期间实现了收入、调整后的EBITDA和运营收入(以百万为单位；所有百分比都使用整数计算；由于四舍五入，可能存在微小差异)：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20222021更改百分比20222021更改百分比
收入$13,598 $12,802 6.2 %$26,798 $25,324 5.8 %
调整后的EBITDA$5,509 $5,020 9.7 %$10,722 $9,965 7.6 %
营业收入$3,227 $2,575 25.3 %$5,998 $4,643 29.2 %

调整后的EBITDA被定义为Charge股东应占净收益加上非控股权益、净利息支出、所得税、折旧和摊销、股票薪酬支出、其他收入(支出)、净和其他营业(收入)支出、净额，如特别费用和出售或资产报废(收益)损失等净收益。有关调整后EBITDA和自由现金流的进一步信息，请参阅“调整后EBITDA和自由现金流的使用”。

总收入的增长主要是由于我们的住宅互联网、移动和商业客户的增长以及价格调整。调整后的EBITDA和运营收入增长受到收入增长以及运营成本和支出(主要是移动、服务客户和营销成本)增加的影响。


15

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日我们的互联网、视频、语音和移动客户统计数据(除每个客户的数据和脚注外，以千为单位)。

近似值为
6月30日，
2022 (a)
2021 (a)
客户关系(b)
住宅29,942 29,660 
中小企业2,182 2,104 
总客户关系32,124 31,764 
每个住宅客户的每月住宅收入(c)
$116.00 $112.85 
每个中小企业客户的中小企业月收入(d)
$165.66 $166.28 
网际网路
住宅28,259 27,722 
中小企业1,994 1,912 
互联网用户总数30,253 29,634 
视频
住宅14,853 15,420 
中小企业642 592 
视频客户总数15,495 16,012 
语声
住宅8,200 9,014 
中小企业1,287 1,259 
语音客户总数9,487 10,273 
移动电话线路 (e)
住宅4,134 2,855 
中小企业147 85 
移动线路总数4,281 2,940 
企业主要服务单位(“PSU”)(f)
277265 

(a)我们根据每个帐户的每月计费周期来计算客户帐户的账龄。在此基础上，截至2022年和2021年6月30日，客户分别包括账户逾期60天以上的客户约154,500人和162,700人，账户逾期90天以上的客户分别约45,800人和23,200人，逾期120天以上的客户分别约97,200人和30,400人。与这些逾期账户相关的坏账支出已反映在我们的综合经营报表中。逾期帐户的增加主要是由于参与政府援助计划的客户预先存在的和增加的未补贴金额的客户账单。这些客户被降级为完全补贴的纯互联网服务。2021年6月30日的老龄化统计数据中包括大约73,500名住宅客户，在我们的正常收集政策下，这些客户本应断开连接，但并不是由于某些州的强制要求。
(b)客户关系包括接受一个或多个服务级别(包括互联网、视频和语音服务)的客户数量，而不考虑这些客户接受什么服务。居住在住宅多个住宅单位(“MDU”)中并根据大宗合同计费的客户，根据每个大宗MDU中的计费单位数量进行计算。总客户关系不包括企业客户关系和纯移动客户关系。
(c)每个住宅客户的每月住宅收入计算为住宅季度总收入除以3除以各自季度的平均住宅客户关系，不包括移动收入和客户。

16

(d)每个中小企业客户的每月中小企业收入的计算方法是：中小企业季度总收入除以3除以各自季度的平均中小企业客户关系，不包括移动收入和客户。
(e)移动产品线包括需要我们的标准费率计划之一的手机和平板电脑(例如，“无限制”或“按工作”)。移动线路不包括可穿戴设备和其他不需要标准电话费率计划的设备。
(f)企业PSU代表光纤服务产品的总数，将每个客户位置的每个单独服务产品计算为一个单独的PSU。

关键会计政策和估算

关于我们的关键会计政策和我们据此制定估算的方法的讨论，请参阅我们2021年年报Form 10-K中的“项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。与我们的10-K报表中描述的关键会计政策相比，没有实质性的变化。

经营成果

下表列出了所列各期间的合并业务报表(百万美元，每股数据除外)：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
收入$13,598 $12,802 $26,798 $25,324 
成本和支出：
运营成本和费用(不包括下面单独列出的项目)
8,193 7,882 16,327 15,593 
折旧及摊销2,240 2,354 4,534 4,795 
其他营业(收入)费用，净额(62)(9)(61)293 
10,371 10,227 20,800 20,681 
营业收入3,227 2,575 5,998 4,643 
其他收入(支出)：
利息支出，净额(1,109)(1,004)(2,169)(1,987)
其他收入(支出)，净额79 (132)102 (80)
(1,030)(1,136)(2,067)(2,067)
所得税前收入2,197 1,439 3,931 2,576 
所得税费用(489)(281)(834)(497)
合并净收入1,708 1,158 3,097 2,079 
减去：可归因于非控股权益的净收入(237)(138)(423)(252)
Charge股东应占净收益$1,471 $1,020 $2,674 $1,827 
特许股东应占普通股每股收益：
基本信息$8.96 $5.48 $15.98 $9.69 
稀释$8.80 $5.29 $15.66 $9.37 
加权平均已发行普通股，基本股
164,049,619 185,916,505 167,350,535 188,645,356 
加权平均已发行普通股，稀释后
167,090,925 199,077,390 170,741,462 202,458,265 

收入。 与2021年同期相比，截至2022年6月30日的三个月和六个月的总收入分别增长7.96亿美元和15亿美元，这主要是由于住宅互联网、移动和商业客户数量的增加以及价格调整。

17

按服务提供的收入如下(以百万美元为单位；所有百分比均使用整数计算；由于四舍五入，可能存在细微差异)：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20222021更改百分比20222021更改百分比
网际网路$5,562 $5,221 6.5 %$11,014 $10,307 6.9 %
视频4,484 4,378 2.4 %8,830 8,722 1.2 %
语声398 394 1.0 %789 793 (0.5)%
住宅收入10,444 9,993 4.5 %20,633 19,822 4.1 %
中小型企业1,080 1,042 3.7 %2,139 2,054 4.1 %
企业669 636 4.9 %1,330 1,274 4.3 %
商业收入1,749 1,678 4.2 %3,469 3,328 4.2 %
广告销售460 411 12.0 %843 755 11.8 %
莫比尔县726 519 39.8 %1,416 1,011 40.0 %
其他219 201 8.8 %437 408 7.0 %
$13,598 $12,802 6.2 %$26,798 $25,324 5.8 %

我们住宅客户的互联网收入增长归因于以下几个方面(单位：百万美元)：

截至三个月
June 30, 2022
与
截至三个月
June 30, 2021
增加/(减少)		截至六个月
June 30, 2022
与
截至六个月
June 30, 2021
增加/(减少)
与费率和产品组合变化相关的增长$198 $370 
平均住宅互联网用户数量增加143 337 
$341 $707 

与费率和产品组合有关的增长主要是由于捆绑折扣减少和促销滚转。从2021年6月30日到2022年6月30日，住宅互联网客户增加了53.7万客户。

视频收入主要包括向我们的住宅客户提供基本和数字视频服务的收入，以及特许经营费、设备服务费和视频安装收入。视频收入的增长归因于以下因素(百万美元)：

截至三个月
June 30, 2022
与
截至三个月
June 30, 2021
增加/(减少)		截至六个月
June 30, 2022
与
截至六个月
June 30, 2021
增加/(减少)
与费率和产品组合变化相关的增长$238 $355 
平均住宅视频客户数量减少(132)(247)
$106 $108 

与费率和产品组合相关的增长主要是由于价格调整和促销活动，但部分被我们的视频客户群中较高的低成本视频套餐组合所抵消。从2021年6月30日到2022年6月30日，住宅视频客户减少了56.7万。


18

我们住宅客户的语音收入的变化可归因于以下方面(以百万美元为单位)：

截至三个月
June 30, 2022
与
截至三个月
June 30, 2021
增加/(减少)		截至六个月
June 30, 2022
与
截至六个月
June 30, 2021
增加/(减少)
平均住宅语音客户数量减少$(32)$(59)
与差饷有关的增加36 55 
$4 $(4)

从2021年6月30日到2022年6月30日，住宅有线语音客户减少了814,000名客户。

中小企业收入的增长归因于以下因素(百万美元)：

截至三个月
June 30, 2022
与
截至三个月
June 30, 2021
增加/(减少)		截至六个月
June 30, 2022
与
截至六个月
June 30, 2021
增加/(减少)
中小企业客户数量增加$42 $88 
与费率和产品组合变化相关的减少(4)(3)
$38 $85 

从2021年6月30日到20 22年6月30日，中小企业客户增加了78,000人。

与2021年同期相比，在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，企业收入分别增加了3300万美元和5600万美元，这主要是由于互联网PSU的增加被较低的批发PSU所抵消。从2021年6月30日到2022年6月30日，企业PSU增加了12,000个。

广告销售收入主要包括商业广告客户、节目制作人和其他供应商的收入，以及当地有线电视和地区体育和新闻频道的广告收入。与2021年同期相比，截至2022年6月30日的三个月和六个月的广告销售收入分别增加了4900万美元和8800万美元，这主要是由于政治收入的增加。

在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，移动设备收入分别约为2.99亿美元和5.91亿美元，服务收入分别约为4.27亿美元和8.25亿美元。在截至2021年6月30日的三个月和六个月中，移动设备收入分别约为2.14亿美元和4.42亿美元，服务收入分别约为3.05亿美元和5.69亿美元。收入的增加是由于从2021年6月30日到2022年6月30日增加了1,341,000条移动线路。

其他收入包括地区体育和新闻频道的收入(不包括公司间收费或这些频道上的广告销售)、家庭购物、处理费用、视频设备销售、电线维护费和其他杂项收入。与2021年同期相比，截至2022年6月30日的三个月和六个月期间，其他收入分别增加了1,800万美元和2,900万美元，这主要是由于与我们的农村建设计划相关的补贴收入以及处理费用的增加被视频设备销售的下降所抵消。


19

营运成本及开支.不包括综合业务报表中单独列示的项目，我们的业务成本和支出增加的原因如下(百万美元)：

截至三个月
June 30, 2022
与
截至三个月
June 30, 2021
增加/(减少)		截至六个月
June 30, 2022
与
截至六个月
June 30, 2021
增加/(减少)
编程$(6)$(17)
监管、连接和制作内容(69)(113)
服务客户的成本93 188 
营销65 140 
莫比尔县211 399 
其他17 137 
$311 $734 

截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，节目成本每月约为30亿美元，分别占总运营成本和支出的36%和38%；截至2022年和2021年6月30日的六个月，节目成本约为59亿美元和60亿美元，分别占总运营成本和支出的36%和38%。节目成本主要包括支付给程序员的基本、数字、高级、视频点播和按次付费节目的成本。由于我们的视频客户群中客户减少，低成本视频套餐的组合增加，以及合同费率调整(包括续订和转播协议支付金额增加)抵消了有利的一次性影响，节目成本有所下降。我们预计，由于各种因素，每个客户的节目费率将继续上升，包括由于媒体和广播电台集团的整合而具有额外销售能力的节目制作人带来的年度增长，广播电台所有者要求支付转播同意费用或将其他服务与转播同意联系起来的要求增加，以及额外的节目制作。我们一直无法将这些增长完全转嫁给我们的客户，也不指望未来能够这样做，而不会出现潜在的客户流失。

在截至2022年6月30日的三个月和六个月期间，监管、连接和制作的内容与2021年同期相比分别减少了6900万美元和1.13亿美元，主要是由于2021年上半年比2022年更多篮球比赛导致体育转播权成本降低，而前一时期由于新冠肺炎推迟了2020-2021年NBA赛季的开始而增加了比赛，以及向客户销售视频设备的成本和监管传递费用下降。

与2021年同期相比，在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，为客户提供服务的成本分别增加了9300万美元和1.88亿美元，主要原因是坏账增加和燃料成本上升，而劳动力成本的降低是网络性能和数字自助服务平台改善推动的生产力提高的结果。

与2021年同期相比，在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，市场营销分别增加了6500万美元和1.4亿美元，这主要是由于我们承诺2022年最低时薪为20美元，以及内部外包入站销售和保留呼叫中心，导致劳动力成本上升。

截至2022年6月30日的三个月和六个月的移动成本分别为7.97亿美元和16亿美元，截至2021年6月30日的三个月和六个月的移动成本分别为5.86亿美元和12亿美元，其中包括移动设备成本和移动服务、客户获取和运营成本。这一增长归因于移动线路数量的增加。


20

其他费用增加的原因如下(百万美元)：

截至三个月
June 30, 2022
与
截至三个月
June 30, 2021
增加/(减少)		截至六个月
June 30, 2022
与
截至六个月
June 30, 2021
增加/(减少)
企业成本$(10)$58 
广告销售费用8 27 
股票补偿费用4 17 
企业6 17 
其他9 18 
$17 $137 

在截至2022年6月30日的6个月中，公司成本与上一季度相比有所增加，主要原因是劳动力成本以及计算机和软件费用上升。

折旧和摊销。 与2021年同期相比，截至2022年6月30日的三个月和六个月的折旧和摊销费用分别减少了1.14亿美元和2.61亿美元，这主要是由于收购中获得的某些资产完全折旧，被最近资本支出导致的折旧增加所抵消。

其他营业(收入)费用，净额。其他业务(收入)支出净额的变化可归因于以下(百万美元)：

截至三个月
June 30, 2022
与
截至三个月
June 30, 2021
增加/(减少)		截至六个月
June 30, 2022
与
截至六个月
June 30, 2021
增加/(减少)
特别收费，净额$(57)$(313)
(收益)处置资产损失，净额4 (41)
$(53)$(354)

详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注10。

利息支出，净额。 与2021年同期相比，截至2022年6月30日的三个月和六个月的净利息支出分别增加了1.05亿美元和1.82亿美元。净利息支出的增加是由于截至2022年6月30日的三个月和六个月的加权平均未偿债务与2021年同期相比分别增加了约92亿美元和93亿美元，被加权平均利率的下降所抵消。未偿债务加权平均增加的主要原因是在整个2021年和2022年发行了票据。


21

其他收入(支出)，净额。其他收入(支出)、净额的变化可归因于以下(百万美元)：

截至三个月
June 30, 2022
与
截至三个月
June 30, 2021
增加/(减少)		截至六个月
June 30, 2022
与
截至六个月
June 30, 2021
增加/(减少)
债务清偿损失(见附注4)$43 $72 
金融工具净收益(亏损)(见附注7)92 58 
定期养恤金净额(156)(157)
股权投资收益(亏损)，净额232 209 
$211 $182 

更多信息见附注11和“项目1.财务报表”所附合并财务报表的附注。

所得税支出。 我们在截至2022年6月30日的三个月和六个月分别确认了4.89亿美元和8.34亿美元的所得税支出，在截至2021年6月30日的三个月和六个月分别确认了2.81亿美元和4.97亿美元的所得税支出。这一增长主要是由于税前收入增加所致。

可归因于非控股权益的净收益。在财务报告中，可归因于非控制性权益的净收入是Advance/Newhouse Partnership(“A/N”)在Charge Holdings公司净收入中的“A/N”部分，该部分基于其有效的普通股所有权权益以及截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为3200万美元和7000万美元的优先股息。详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注6。

Charge股东应占净收益。主要由于上述因素，Charge股东应占净收益从截至2021年6月30日的三个月和六个月的10亿美元和18亿美元分别增加到截至2022年6月30日的三个月和六个月的15亿美元和27亿美元。

调整后EBITDA的使用 和自由现金流

我们使用非美国公认会计原则(“GAAP”)定义的某些衡量标准来评估我们业务的各个方面。调整后的EBITDA和自由现金流量是非GAAP财务指标，应被视为根据GAAP报告的Charge股东应占净收益和经营活动现金流量净额的补充，而不是替代。根据我们的定义，这些术语可能无法与其他公司使用的类似名称的衡量标准相比较。调整后的EBITDA和自由现金流量分别与Charge股东应占净收益和经营活动净现金流量进行核对，见下文。

调整后的EBITDA消除了因我们业务的资本密集型性质以及其他非现金或特殊项目而产生的重大非现金折旧和摊销费用，不受我们的资本结构或投资活动的影响。然而，这一衡量标准是有限的，因为它没有反映用于产生收入的某些资本化有形和无形资产的定期成本以及我们的现金融资成本。这些成本是通过其他财务措施进行评估的。

自由现金流量的定义是经营活动的净现金流量减去资本支出以及与资本支出相关的应计支出的变化。

管理层和Charge董事会使用调整后的EBITDA和自由现金流来评估我们的业绩以及我们偿还债务、基金运营和用内部产生的资金进行额外投资的能力。此外，经调整的EBITDA通常与我们的信贷安排或未偿还票据项下的杠杆率计算相关，以确定是否符合贷款及票据中所载的契诺(所有该等文件均已于先前向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交)。为了计算杠杆契约的合规性，我们使用所示的调整后EBITDA，不包括我们的运营子公司支付给其他宪章实体的某些费用。我们的债务契约将这些费用称为管理费，截至2022年6月30日的三个月和六个月的管理费分别为3.48亿美元和6.9亿美元，截至2021年6月30日的三个月和六个月的管理费分别为3.65亿美元和6.42亿美元。

22


调整后的EBITDA和自由现金流量分别与Charge股东应占净收益和经营活动净现金流量的对账如下(以百万美元为单位)：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
Charge股东应占净收益$1,471 $1,020 $2,674 $1,827 
加上：可归因于非控股权益的净收入237 138 423 252 
利息支出，净额1,109 1,004 2,169 1,987 
所得税费用489 281 834 497 
折旧及摊销2,240 2,354 4,534 4,795 
股票补偿费用104 100 251 234 
其他(收入)费用，净额(141)123 (163)373 
调整后的EBITDA$5,509 $5,020 $10,722 $9,965 
经营活动的现金流量净额$3,734 $3,999 $7,381 $7,750 
减去：购置房产、厂房和设备(2,193)(1,881)(4,050)(3,702)
与资本支出有关的应计费用变动118 (50)128 (125)
自由现金流$1,659 $2,068 $3,459 $3,923 

流动性与资本资源

引言

本节讨论我们的流动资金和资本资源，包括我们的现金状况、现金的来源和用途、获得信贷和其他融资来源的机会、历史融资活动、现金需求、资本支出和未偿债务。

最近发生的事件

2022年5月和6月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.赎回了2022年7月到期的所有未偿还4.464%优先债券。

于2022年5月，Charge Operating对其信贷协议(《修正案》)进行了修订，以：(I)将A期贷款增加23亿美元至60.5亿美元，并将到期日从2023年3月31日和2025年2月1日延长至2027年8月31日；(Ii)创造和借入2028年8月31日到期的新一批5亿美元A-6期贷款；(Iii)增加Charge Operating循环信贷安排的规模，并将到期日从2023年3月31日和2027年2月1日延长至2027年8月31日，2025和(Iv)对信贷协议进行某些其他修改。我们将修订所得款项的一部分用于偿还所有A-2期贷款、A-4期贷款以及在修订生效日期前尚未偿还的循环信贷安排下的借款。

修订生效后：(I)A-5期未偿还贷款本金总额为60.5亿元，定价为有抵押隔夜融资利率加1.25%；(Ii)A-6期未偿还贷款本金总额为5亿元，定价为SOFR加1.50%；及(Iii)循环信贷融资总额增至55亿元，基准利率由伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)改为SOFR，定价为SOFR加1.25%。在基于LIBOR的定价不变的情况下，B-1定期贷款(2025年4月30日到期)和B-2定期贷款(2027年2月1日到期)的未偿还本金总额分别为24亿美元和37亿美元。

修正案还取消了对资产出售和财产或意外伤害保险追回的强制性提前还款要求，对肯定公约进行了修改，包括对财务报告公约进行了修改，并对负面公约进行了修改，包括完全取消了某些负面公约。

23


概述我们的合同义务和流动资金

我们背负着巨额债务。截至2022年6月30日，我们的债务本金为957亿美元，其中包括137亿美元的信贷安排债务，569亿美元的投资级优先担保票据和252亿美元的高收益优先无担保票据。我们的业务需要大量现金来支付债务的本金和利息。

我们预计的现金需求和预计的流动资金来源取决于我们的实际结果，以及我们支出的时间和金额。随着我们继续扩大移动产品的市场渗透率，当我们根据设备分期付款计划向客户销售设备时，与设备相关的现金流的时间安排将继续对营运资金产生负面影响。此外，在2022年，查特已经成为一个有意义的联邦现金纳税人，因为我们的大部分净营业亏损已经得到利用。截至2022年6月30日的三个月和六个月的自由现金流分别为17亿美元和35亿美元，截至2021年6月30日的三个月和六个月的自由现金流分别为21亿美元和39亿美元。在截至2022年6月30日的三个月和六个月期间，影响自由现金流的因素见下表。截至2022年6月30日，我们的信贷安排下的可用金额约为44亿美元，手头现金约为4.83亿美元。我们预计将利用我们信贷安排下的自由现金流、手头现金和可用性以及未来的再融资交易来进一步延长我们债务的到期日。任何再融资交易的时间和条款将受到市场状况和其他考虑因素的影响。此外，吾等可不时根据市场情况及其他因素，利用手头现金及证券发行或其他借款所得款项，透过公开市场购买、私下协商购买、要约收购或赎回条款，偿还本行的债务。我们相信，我们手头的现金、自由现金流和Charge Operating的循环信贷安排以及进入资本市场的机会都有足够的流动性来满足我们预计的现金需求。

我们继续评估我们手头现金的部署和预期的未来自由现金流，包括投资于我们的业务增长和其他战略机会，包括扩大我们网络的容量，通过我们的农村宽带建设计划扩大我们的网络，扩建和部署我们的CBRS频谱，以及合并和收购以及股票回购和分红。Charge在过去12个月的调整后EBITDA的目标净债务杠杆率保持在调整后EBITDA的4至4.5倍，在Charge运营的第一留置权水平上，最高可达调整后EBITDA的3.5倍。截至2022年6月30日，我们的杠杆率为调整后EBITDA的4.5倍。随着调整后EBITDA的增长，我们预计将增加我们的债务总额，以将杠杆保持在Charge的目标杠杆范围内。不包括向Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)购买的股份，于截至2022年6月30日止三个月及六个月内，Charge于公开市场购入约500万股及940万股Charge A类普通股，分别以约25亿美元及50亿美元购入；于截至2021年6月30日止三个月及六个月内，Charge分别以约21亿美元及51亿美元于公开市场购入约320万股及790万股Charge A类普通股。自2016年9月开始回购计划至2022年6月30日，Charge以约646亿美元的价格购买了约1.399亿股A类普通股和Charge Holdings普通股，其中包括从Liberty Broadband和A/N购买的股票，如下所述。

2021年2月，Charge和Liberty宽带签订了一项信函协议(LBB信函协议)。LBB函件协议履行Liberty Broadband根据日期为2015年5月23日的Charge、Liberty Broadband及A/N之间经修订及重新签署的股东协议(经修订为“股东协议”)所承担的义务，以根据Charge参与股份回购。根据LBB LBB Letter协议，Liberty Broadband将一般按月向Charge出售一定数量的Charty A类普通股，其金额足以使Liberty Broadband对Charge的所有权减少，使其不超过根据股东协议当时适用于Liberty Broadband的所有权上限，每股收购价等于Charge为在紧接前一个日历月回购的股票支付的成交量加权平均价格，但(I)从A/N购买除外，(Ii)在私下协商的交易中购买或(Iii)根据Charge的股权补偿计划为扣留Charge A类普通股而购买。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，Charge分别以约12亿美元和18亿美元的价格从Liberty Broadband购买了230万股和320万股Charty A类普通股，在截至2021年6月30日的三个月和六个月内分别以约12亿美元和18亿美元的价格从Liberty Broadband购买了190万股和280万股Charty A类普通股。2022年7月，查特以约3.63亿美元的价格从Liberty Broadband额外购买了80万股查特A类普通股。

2016年12月，Charge与A/N签订了一份信函协议(A/N Letter协议)，该协议于2017年12月修订，要求A/N每月向Charge或Charge Holdings出售若干Charge的股份

24

A类普通股或Charge Holdings普通股，代表A/N及其关联公司按比例参与Charge在上一个日历月内从A/N以外的人手中回购A类普通股的任何股份，购买价格等于Charge在紧接上一个日历月内从A/N以外的人手中回购的股份的平均价格。A/N和Charge均有权终止或暂停按预期方式按比例回购安排。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，Charge Holdings分别以约5.78亿美元和9.94亿美元从A/N 110万和170万个Charge Holdings普通股购买，在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，Charge Holdings分别以约5.83亿美元和11亿美元从A/N 90万和170万Charge Holdings普通股购买。

截至2022年6月30日，查特仍拥有董事会购买6.73亿美元查特A类普通股和/或查特控股普通股的权力，不包括从Liberty Broadband购买的股票。尽管Charge预计将继续按照其杠杆目标范围回购其普通股，但Charge没有义务收购任何特定数量的普通股，可能发生的任何购买的时间无法预测，将在很大程度上取决于市场状况和其他潜在的资本用途。 购买可能包括公开市场购买、投标报价或谈判交易。

当可能的收购、交换或处置出现时，我们会根据我们的目标积极审查它们，包括(其中包括)提高运营效率、资产的地理集群、我们业务的产品开发或技术能力以及实现适当的回报目标，我们可能会参与，只要我们认为这些可能性带来了有吸引力的机会。然而，不能保证我们将实际完成任何收购、处置或系统交换，也不能保证任何此类交易将对我们的运营或业绩产生重大影响。

自由现金流

与2021年同期相比，截至2022年6月30日的三个月和六个月的自由现金流分别减少了4.09亿美元和4.64亿美元，原因如下(以百万美元为单位)：

截至三个月
June 30, 2022
与
截至三个月
June 30, 2021
增加/(减少)		截至六个月
June 30, 2022
与
截至六个月
June 30, 2021
增加/(减少)
缴税现金净额增加$(396)$(406)
资本支出增加(312)(348)
支付利息的现金增加，净额(187)(152)
营运资本变动，不包括应计利息和税项变动(6)(134)
调整后EBITDA增加489 757 
其他，净额3 (181)
$(409)$(464)

在截至2022年6月30日的三个月和六个月期间，自由现金流分别减少了2.7亿美元和5.6亿美元，在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，自由现金流分别减少了2.77亿美元和4.61亿美元，原因是移动业务的影响对营运资本、资本支出和调整后的EBITDA产生了负面影响。为纳税支付的现金，随着查特在2022年成为一个有意义的联邦现金纳税人，净额增加。其他，截至2022年6月30日的6个月的净额包括支付以前记录的与Sprint Communications Company L.P.和T-Mobile USA，Inc.的诉讼和解。有关更多信息，请参阅所附合并财务报表的附注10，其中包含在“项目1.财务报表”中。

对分发的限制

根据CCO Holdings，LLC(“CCO Holdings”)管理CCO Holdings负债的契约，我们的附属公司向母公司支付母公司票据本金的分配受到限制，除非适用的契据下没有违约，并且CCO Holdings在进行此类分配时符合杠杆率测试。截至2022年6月30日，这些契约中没有任何一项违约，CCO Holdings达到了基于2022年6月30日的杠杆率测试

25

财务业绩。不能保证CCO Holdings将满足其在计划分配时的杠杆率测试。

除了各种契约下对分配的限制外，我们子公司的分配可能受到适用法律的限制，包括特拉华州有限责任公司法，根据该法案，我们的子公司只有在其拥有该法案定义的“盈余”的情况下才能进行分配。

历史上的经营、投资和融资活动

现金和现金等价物。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们分别持有4.83亿美元和6.01亿美元的现金和现金等价物。

经营活动。 在截至2022年6月30日的6个月中，经营活动提供的净现金与截至2021年6月30日的6个月相比减少了3.69亿美元，这主要是由于支付的税款增加、营运资本的变化、支付以前记录的2.2亿美元的诉讼和解以及支付更多的利息现金，被调整后EBITDA增加7.57亿美元所抵消。

投资活动。 截至2022年和2021年6月30日的六个月，用于投资活动的净现金分别为41亿美元和40亿美元。所用现金增加的主要原因是资本支出增加，但与资本支出有关的应计支出变化增加了2.53亿美元，抵销了这一增加。

融资活动。 在截至2022年6月30日的6个月中，用于融资活动的现金净额比截至2021年6月30日的6个月增加了3.49亿美元，这是因为长期债务借款超过偿还金额的减少被购买库存股和非控制性权益的减少所抵消。

资本支出

我们有大量持续的资本支出需求。截至2022年6月30日的三个月和六个月的资本支出分别为22亿美元和41亿美元，截至2021年6月30日的三个月和六个月的资本支出分别为19亿美元和37亿美元。这一增长主要是由于线路延长线和客户驻地设备的增加，但部分被可扩展基础设施和支持资本的减少所抵消。线路延长线增加的原因是网络继续扩展，包括向农村地区扩展。有关更多详细信息，请参见下表。
 
我们目前预计2022年全年有线电视资本支出(不包括与我们的农村建设计划相关的资本支出)在71亿至73亿美元之间。我们2022年的实际资本支出将取决于一系列因素，包括与产品开发相关的进一步支出、我们的住宅和商业业务的增长率、供应链的时机以及农村建设的步伐。

我们的资本支出主要来自经营活动的现金流和我们信贷安排的借款。此外，截至2022年和2021年6月30日的6个月，与资本支出相关的应计负债分别增加1.28亿美元和减少1.25亿美元。

下表列出了根据美国国家有线电视和电信协会(“NCTA”)披露指南，截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月的主要资本支出类别。

26

这些披露准则不是GAAP规定的披露要求，也不影响我们根据GAAP核算资本支出(以百万美元计)：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
客户端设备 (a)
$560 $494 $1,029 $983 
可扩展的基础设施(b)
389 437 760 848 
延长线(c)
694 400 1,236 799 
升级/重建(d)
181 161 327 306 
支持资本(e)
369 389 698 766 
资本支出总额$2,193 $1,881 $4,050 $3,702 
资本支出总额包括与以下方面有关的支出：
商业服务$376 $397 $741 $730 
莫比尔县$95 $124 $169 $236 
乡村建设主动权(f)
$357 $— $589 $— 

(a)客户驻地设备包括在客户住所为确保新客户和创收单位而发生的成本，包括客户安装成本和客户驻地设备(例如，数字接收器和电缆调制解调器)。
(b)可扩展的基础设施包括与客户端设备无关的成本，用于确保新客户和创收单位的增长，或提供服务增强(例如头端设备)。
(c)线路延伸包括与进入新服务领域相关的网络成本(例如，光纤/同轴电缆、放大器、电子设备、现成和设计工程)。
(d)升级/重建包括修改或更换现有光纤/同轴电缆网络的成本，包括改进。
(e)支助资本包括因技术和实物陈旧(例如，非网络设备、土地、建筑物和车辆)而更换或加强非网络资产的相关费用。
(f)农村建设计划子类别包括与我们的农村建设计划(2022年开始单独报告)相关的支出，不包括客户驻地设备和安装。

近期发布的会计准则

关于最近发布的会计准则的讨论，见截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K的附注24。与我们最近发布的10-K表格中描述的会计准则相比，没有实质性的变化。

第三项。     关于市场风险的定量和定性披露。

截至2021年12月31日止年度的年报10-K表格第II部分第7A项所披露的利率风险并无重大变动。关于2022年6月30日终了的三个月和六个月期间印发的附注的讨论，见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注4。

第四项。     控制和程序。

截至本报告所述期间结束时，在我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们已经就本季度报告中生成的信息评估了我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性。评估的依据是一些执行人员提供的报告和证书。基于并截至评估之日，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，披露控制和程序是有效的，可以提供合理的保证，即我们根据1934年证券交易法提交或提交的报告中要求披露的信息已在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告。


27

在设计和评估披露控制和程序时，我们的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的、而不是绝对的保证，管理层必须在评估可能的控制和程序的成本效益关系时运用其判断。根据评估，我们认为我们的控制提供了这样的合理保证。

在截至2022年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

28

第二部分：其他信息

第1项。     法律诉讼。

见法律诉讼程序“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注14。

第1A项。     风险因素。

截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K包括第I部分第1A项下的“风险因素”，与Form 10-K中描述的风险因素没有实质性变化。

第二项。     未登记的股权证券的销售和收益的使用。

发行人购买股权证券

下表列出了查特在2022年第二季度完成的股权证券购买(百万美元，每股金额除外)：

期间
购买的股份总数(1)
每股平均支付价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2)
根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(2)
April 1 - 30, 20222,482,896$560.812,462,630$1,180
May 1 - 31, 20222,319,413$492.832,250,181$481
June 1 - 30, 20222,567,980$463.712,552,022$673

(1)包括2022年4月、5月和6月分别因行使股票期权或归属其他股权奖励而向员工预扣税款和行使成本的20,266、69,232和15,958股。
(2)在截至2022年6月30日的三个月中，Charge以约37亿美元的价格购买了约730万股A类普通股，其中包括根据LBB Letter协议以每单位533.28美元的平均价格从Liberty Broadband购买的230万股Charty A类普通股。在截至2022年6月30日的三个月里，Charge Holdings以每单位543.40美元的平均价格从A/N购买了110万个Charge Holdings普通股。截至2022年6月30日，查特仍拥有董事会购买6.73亿美元查特A类普通股和/或查特控股普通股的权力。除公开市场购买(包括根据不时采纳的规则10b5-1计划)外，Charge亦可不时根据其规则10b5-1计划以外的私人交易购买Charge A类普通股股份，而任何该等购回亦可根据A/N函件协议或根据LBB函件协议向A/N回购，并在其规定的范围内触发回购。

第五项。     其他信息。

2022年7月26日，宪章董事会批准了对宪章章程的修订和重述，反映了某些行政和现代化的变化。章程修正案，除其他事项外，(I)明确授权虚拟股东会议并规定相关程序，(Ii)明确授权董事会重新安排、推迟或取消股东大会，(Iii)修改董事提名和提交提案供股东年会审议的程序和披露要求，(Iv)解决美国证券交易委员会最近通过的通用委托书，(V)明确授权股东大会主席控制会议的进行，(6)修订对要求《宪章》以书面同意方式确定行动记录日期的股东的通知要求，并(7)反映其他行政、现代化、澄清和符合规定的变化。

对章程修正案的这一描述通过参考修订和重新修订的章程的文本来限定其整体，该修订和重新修订的章程作为附件3.1附在此，并通过引用并入本文。

第六项。     展品。

请参阅展品索引。

29

签名

根据修订后的1934年证券交易法的要求，Charge Communications，Inc.已正式促使本季度报告由签署人代表其签署，并获得正式授权。

查特通信公司
注册人
发信人：//凯文·D·霍华德
凯文·D霍华德
日期：2022年7月29日常务副财务长兼主计长总裁


S-1


展品索引
展品描述
  
3.1
自2022年7月26日起修订和重新制定《宪章通信公司章程》。
10.1
日期为2022年5月26日的第2号修正案，以(I)日期为1999年3月18日的修订和重新声明的信用协议，该协议于2019年4月26日修订并重述，并经2019年10月24日修正案1修订，由Charge Communications Operating，LLC，CCO Holdings，LLC，Charge Communications Operating，LLC，其贷款人一方和作为行政代理的美国银行的某些子公司之间签署，以及(Ii)日期为1999年3月18日的修订和重新声明的担保和抵押品协议，该协议于2007年3月6日修订和重述，截至2010年3月31日的修订和重述，截至2016年5月18日的修订和重述，以及截至2019年1月24日的进一步修订，由Charge Communications Operating，LLC，CCO Holdings，LLC，Charge Communications Operating，LLC的某些子公司和作为行政代理的美国银行，N.A. (通过引用附件10.1并入于2022年6月2日提交的Charge Communications，Inc.表格8-K的当前报告(文件号001-33664)).
31.1
根据规则13a-14(A)/规则15d-14(A)根据1934年《证券交易法》颁发的首席执行官证书。
31.2
根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条/第15d-14(A)条规定的首席财务官证书。
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18篇第1350条的认证(首席执行官)。
32.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证(首席财务官)。
101
Charge Communications，Inc.于2022年7月29日向美国证券交易委员会提交的截至2022年6月30日的三个月和六个月的Form 10-Q季度报告中的以下财务信息以iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式包括：(I)综合资产负债表；(Ii)综合经营报表；(Iii)综合股东权益变动表；(Iv)综合现金流量表；(Vi)综合财务报表附注。
104封面，格式为iXBRL，包含在附件101中。



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