附件D

投票支持协议

由中国公民周鹏武博士(国家身份证号:360302195410010513)、中国公民丁文婷女士(国家身份证号:430302196503071529,以及卖方周鹏武博士)、根据英属维尔京群岛法律注册成立的Seefar环球控股有限公司(“Seefar”)、根据英属维尔京群岛法律注册成立的Pengai医院管理公司(“Pengai”)、胜利家族 有限公司(一间根据英属维尔京群岛(“胜利”)法律注册成立的公司)、Jubilee Set Investments Limited、 一间根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司(“Jubilee”,统称“控股实体”)、海南东方捷创投资合伙企业(有限合伙企业)、一间根据中华人民共和国法律注册成立的公司(“杰创”)及 一间根据香港法例注册成立的公司(“万达”及“投资者”)。

独奏会

鉴于,周鹏武博士及丁文婷女士透过Seefar、Pengai、胜利及银禧实益拥有医美国际控股集团有限公司(一家根据开曼群岛法律成立及存在的豁免有限责任公司)的22,237,744股及15,490,692股普通股,每股面值 $0.001(该等普通股由卖方实益拥有),连同卖方或控股实体(合共,“卖方”)在本合同签订之日后获得记录或受益所有权,包括但不限于通过购买、股票分红、股票拆分、资本重组、合并、此类股份的重新分类、交换或变更,或在行使或转换任何证券时,“担保股份”);

鉴于, 同时,(I)本公司、捷创及若干其他方正在订立认购协议(“捷创协议”),(Ii)卖方、万达及若干其他订约方正在订立购股协议(“万达协议”),(Iii)本公司、卖方、万达、捷创、Peak Asia Investment Holdings(“ADV”)与Beacon Technology Investment Holdings Limited订立合作协议(“合作协议”),根据该协议,本公司将于合作协议日期向ADV交付认股权证以购买本公司普通股,及(Iv)本公司、万达、捷创、和裕(香港)有限公司、ADV、卖方、Seefar与Jubilee订立股东协议(“股东协议”),据此,本公司将于截止日期(定义见“股东协议”)分别向Seefar及万达交付两份独立的认股权证以购买本公司普通股 (股东协议连同界创协议、万达协议及合作协议、“交易 协议”及拟进行的交易,称为“建议交易”);和

鉴于, 卖方各方承认,执行本协议是投资者签订拟议交易和交易协议的条件;投资者根据本协议中规定的条款和条件订立拟议交易和交易协议。

协议书

现在, 因此,考虑到上述规定和本合同所载的相互契诺和协议,并打算在此受法律约束 ,卖方和投资者特此达成如下协议:

1.           协议 投票。在所有建议的交易(“成交”)结束之前,卖方当事人不可撤销且无条件地 同意,他们应在公司的任何股东大会(无论是年度会议还是特别会议,无论是延期的会议还是延期的会议)上,或与公司股东的任何书面同意有关的情况下,(A)在举行会议时,出席会议或以其他方式将所涵盖的股份视为出席会议,以确定法定人数,并回应公司的每一书面同意请求,如果(B)在该会议上投票(或同意),或导致表决(或有效签立并返回并导致授予该同意),所有涵盖的股份(I)赞成建议的交易、通过交易协议以及完成建议的交易和其他交易所必需的任何其他事项,以及(Ii)反对(A)任何将导致违反任何契约、陈述或担保或交易协议中所包含的任何其他义务或协议的行动或协议,(B)任何与建议交易相竞争的建议或交易,以及(C)任何合理预期会阻碍、干扰、延迟、推迟或对建议交易或本协议产生不利影响的其他行动。

2.           没有 不一致的协议。卖方各方在此声明、约定并同意,除本协议预期的情况外,卖方各方(A)没有、也不得在交易结束前的任何时间就任何担保股份订立任何投票协议或投票信托,以及(B)没有、也不得在交易结束前的任何时间就任何担保股份授予委托书或授权书,在这两种情况下,均不会就任何担保股份授予委托书或授权书。

3.卖方的           声明和担保。卖方双方特此联合声明并向投资者保证如下:

(A)          每个控股实体 都是所涵盖股份的记录拥有者,并对所涵盖股份拥有良好和有效的所有权,除本协议规定的 外,没有留置权且没有留置权。卖方实益拥有所涵盖的股份,并拥有唯一的投票权、唯一的处置权和 唯一的权力同意本协议所述的所有事项,在每一种情况下,对于所有此类所涵盖的股份,不受适用的联邦证券法和本协议条款的限制、资格或限制。 截至本协议日期,除所拥有的股份外,卖方未实益拥有或未登记拥有本公司的任何(I)股份或有表决权的证券。(Ii)可转换为或可交换为本公司股份或有表决权证券的公司证券,但不包括本说明书所述者或(Iii)向本公司收购任何股份、有表决权证券或可转换为或可交换为本公司股份或有表决权证券的证券的认购权或其他权利。所担保股份不受任何卖方为一方的 有投票权信托协议或其他合同的约束,或与所担保股份的投票或转让有关的 。除本协议所述外,各卖方并未就任何备注股份委任或授予任何仍然有效的委托书或授权书。

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(B)          根据其成立所在司法管辖区的法律,每个控股实体都是正式组织、有效存在和信誉良好的实体,并拥有签署和交付本协议以及履行本协议项下义务的所有必要权力和授权。控股实体签署、交付和履行本协议、履行其在本协议项下的义务以及完成本协议项下的交易均已得到适当和有效的授权,控股实体不需要采取任何其他行动或程序来授权签署和交付本协议、履行本协议项下的义务或完成本协议项下的交易。本协议已由卖方正式有效地签署和交付 ,并假设投资者适当授权、执行和交付,构成卖方各方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对卖方强制执行,除非强制执行可能受到适用的破产 或影响债权人权利的类似法律和一般衡平法的限制(无论是在衡平法或法律上考虑)。

(C)          除《交易法》的适用要求外,(I)卖方各方不需要向任何 政府当局提交文件,也不需要许可、授权、同意或批准,以执行、交付和履行本协议,或完成本协议所设想的交易,(Ii)卖方各方签署、交付或履行本协议,或完成本协议所设想的交易,也不遵守本协议的任何规定,控股实体的组织文件的任何规定,(B)导致违反或违反,或构成违约(或在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下将成为违约的事件),或给予他人终止、修改、加速或取消任何权利,或导致根据以下条款对任何卖方的此类财产或资产产生留置权,任何卖方一方签订的任何合同,或任何卖方或卖方的任何财产或资产受到约束或影响的任何合同,或(C)违反适用于任何卖方或任何卖方的财产或资产的任何命令、令状、禁令、法令、法规、规则或条例。

(D)         没有 针对任何卖方的诉讼、诉讼、调查、投诉或其他待决程序,或据卖方所知,对任何卖方或任何其他人构成威胁的 限制或禁止(或如果成功,将限制或禁止)投资者行使其在本协议下的权利或任何一方在本协议下履行其义务的 。

(E)          卖方各方理解并确认,投资者签署交易协议的依据是卖方 各方对本协议的执行和交付以及卖方各方在本协议中的陈述和保证。

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4.          卖方的某些契约。除投资者另有书面批准外,卖方双方特此约定并达成如下协议:

(A)          在成交前,卖方各方不得、也不得授权或允许其关联公司或代表直接或 间接:

(I)            征求、 发起、背书、鼓励或促进任何人(交易协议其他各方除外)提出任何收购建议。

(Ii)           进入、继续或以其他方式参与有关任何收购建议的任何讨论或谈判,或向任何人提供有关任何收购建议的任何信息或数据,或以任何方式与任何人合作;

(3)          执行 或签订构成或与任何收购建议有关的任何合同,或批准或建议或提议批准或推荐 任何收购建议或构成或与任何收购建议有关的任何合同(或授权或决心同意进行 任何上述行动);或

(Iv)          作出、 或以任何方式参与委托书或授权书或类似投票权的“征集”(按美国证券交易委员会规则所用该词),或寻求就本公司股份的投票向任何人士 提供意见或影响任何人士,意在促成任何收购建议或导致 公司股东不投票批准拟议交易或交易协议拟进行的任何其他交易。

(B)         卖方各方将立即停止并导致终止迄今为止与任何人就上述第4(A)节所述任何事项进行的所有现有讨论或谈判。

(C)成交前的          ,除本合同预期外,卖方各方不得(I)投标任何投标或交换要约,(Ii)(以建设性或其他方式)出售、转让、质押、质押、授予、设押、转让或以其他方式处置(统称为“转让”),或订立任何合同、选择权、关于转让任何担保股份或其中的实益所有权或投票权的协议或其他安排或谅解(包括通过法律的实施),(Iii)授予 任何委托书或授权书,将任何担保股份存入有投票权信托或就任何担保股份订立投票协议,或(Iv)明知而采取任何行动,使本协议所载的任何陈述或担保不真实或不正确 ,或具有阻止或禁止任何卖方履行本协议项下义务的效果。任何违反本规定的转让均无效。

5.           披露。 卖方各方特此授权投资者在美国证券交易委员会要求的任何公告或披露以及 委托书中公布和披露卖方各方对所涉股份的身份和所有权,以及卖方各方在本协议项下的 义务的性质。

6.           进一步 保证。卖方应不时应投资者的要求,不作进一步考虑,与投资者合作,并采取投资者合理认为必要或适宜的进一步行动,以完成和 使本协议和提议的交易生效。

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7.           修正案和修改。不得以任何方式修改、修改或补充本协议,无论是通过行为过程还是其他方式, 除非以书面形式明确指定为对本协议的修改、代表各方签署或以其他方式明确规定。

8.           放弃。 任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利或补救措施,均不得视为放弃行使任何该等权利或权力,亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力,或放弃或中止执行该权利或权力的步骤或任何行为过程,而妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力或行使任何其他权利或权力。各方在本协议项下的权利和补救措施是累积的,并不排除他们在本协议项下享有的任何权利或补救措施。任何此类放弃的一方的任何协议只有在该方签署和交付的书面文书中载明时才有效。

9.           通知。 本合同项下的所有通知和其他通信应以书面形式发出,并应被视为在交付之日(A)当面送达,或如果通过传真或电子邮件,则在书面确认收到传真、电子邮件或其他方式后,(B)在发货之日之后的第一个工作日(如果由认可的次日快递使用次日服务递送)或(C)在确认的收据较早的 或邮寄之日之后的第五个工作日(如果以挂号信或挂号信递送), 要求返回收据,邮资预付。

10.         无 第三方受益人。本协议中任何明示或默示的内容都不打算或将授予除 本协议双方及其各自的继承人以外的任何人,并允许转让本协议项下或因本协议而具有任何性质的任何法律或衡平法权利、利益或补救 。

11.         管理 法律。本协议以及因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的所有争议或争议应受香港本地法律管辖,并按照香港本地法律解释,而不考虑因法律冲突原则而可能适用的任何其他司法管辖区的法律。

12.           Dispute Resolution.

(A)          任何由本协议引起或与本协议有关的 争议、争议或索赔(每一项均为“争议”),或其解释, 违反、终止、有效或无效,应在香港根据香港国际仲裁中心管理的仲裁规则(“香港国际仲裁中心规则”)(“香港国际仲裁中心规则”)在香港通过仲裁解决,仲裁通知按香港国际仲裁中心规则提交。

(B)          有三(3)名仲裁员,其中一(1)名仲裁员由ADV指定,一(1)名仲裁员由投资者指定,第三名仲裁员由争议各方指定的两名仲裁员指定。如果争议各方指定的两名仲裁员在前两名仲裁员任命后三十(30)天内未能就第三名仲裁员达成一致,第三名仲裁员应由香港国际仲裁中心理事会指定。

(C)          仲裁程序应以英语进行。如果HKIAC规则与本条款的规定相抵触,包括但不限于有关指定仲裁员的条款,则应以本条款的条款为准。

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(D)          除《香港国际仲裁中心规则》赋予仲裁庭的权力外,仲裁庭还有权根据国际律师协会在仲裁开始时公布的《国际律师协会关于在国际仲裁中取证的规则》命令提交文件。

(E)          仲裁庭的裁决为终局裁决,对当事各方具有约束力,当事各方可向具有管辖权的法院申请强制执行该裁决。

(F)           仲裁庭应严格按照香港的实体法(不考虑其中的法律冲突原则)对仲裁各方提交的任何争议作出裁决,并且不适用任何其他实体法。

(G)          争端的任何一方有权在仲裁庭组成确定之前,在可能的情况下向任何有管辖权的法院寻求初步强制令救济。

(H)          在仲裁庭裁决争议的过程中,本协定应继续履行,但争议部分和正在裁决的部分除外。

13.         分配; 个继承人。未经其他各方事先书面同意,任何一方不得通过法律实施或其他方式转让或转授本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务, 任何此类未经事先书面同意的转让均为无效。在符合前一句话的前提下,本协议对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,对双方及其各自的继承人和受让人有利,并可由其执行。

14.         执行。 双方同意,如果本协议的任何条款未按照其特定条款执行或以其他方式违反,将发生不可弥补的损害。因此,每一方都有权具体履行本协议的条款,包括禁止违反本协议的禁令,并具体执行本协议的条款和规定,这是该当事人在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施之外的权利。

15.         可分割性。 只要有可能,本协议的任何条款或条款的任何部分应以在适用法律下有效的方式解释,但如果根据任何司法管辖区的任何适用法律或规则,本协议的任何条款或条款的任何部分在任何方面被认定为无效、非法或不可执行 ,该无效、非法或不可执行不应影响 该司法管辖区的任何其他条款或条款的任何部分,本协议应在该司法管辖区进行改革、解释和执行,非法或不可执行的条款或任何条款的一部分从未包含在本文中。

16.         副本。 本协议可签署两份或两份以上副本,所有副本均应视为一份且相同的文书,并在当事各方签署一份或多份副本并交付给另一方时生效。

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17.         传真或.pdf签名。本协议可通过传真或.pdf签名签署,传真或.pdf签名在任何情况下均应构成原件。

18.         第 号不利于起草方的推定。本协议的每一方均承认其已在与本协议及本协议预期的交易有关的 方面由律师代表。因此,任何法律规则或任何法律决定 如果要求解释本协议中针对起草方所声称的任何含糊之处,均不适用,并明确放弃。

[此页的其余部分特意留空。]

7

兹证明,本协议双方已于上文第一次写明的日期起签署或签署本协议。

周鹏武博士
丁文婷女士

[签名 投票支持协议页面]

兹证明,本协议双方已于上文第一次写明的日期起签署或签署本协议。

赛法尔环球控股有限公司
姓名:
标题:
蓬艾医院管理公司
姓名:
标题:
胜利家居有限公司
姓名:
标题:

[投票支持协议的签名页]

兹证明,本协议双方已于上文第一次写明的日期起签署或签署本协议。

银禧投资有限公司
姓名:
标题:

[投票支持协议的签名页]

兹证明,本协议双方已于上文第一次写明的日期起签署或签署本协议。

海南东方捷创投资
Partnership (Limited Partnership) 海南东方捷创投资合伙企业(有限合伙)
姓名:
标题:
澳大利亚万达国际有限公司
姓名:
标题:

[投票支持协议的签名页]