附件 99.1
Tingo 和MICT宣布
表格S-4合并登记和
联合 代理声明
纳斯达克上市公司金融科技和服务于非洲和亚洲市场的农业金融科技公司合并的一个重要里程碑
环球通讯社纽约和新泽西州蒙特维尔2022年7月26日电Tingo,Inc.(场外市场代码:TMNA)(以下简称TINGO)和MICT,Inc.(纳斯达克:MICT)(以下简称:MICT)宣布,他们已向美国证券交易委员会(简称:美国证券交易委员会)提交了一份注册和联合委托书,与预期中的合并相关,预计合并将创造超过10亿美元的年收入和高利润的金融科技和金融科技农业公司,通过全球扩张战略服务于非洲和亚洲市场。
美国证券交易委员会现在将审查这份提交的文件,在审查和注册声明被宣布生效后,每家公司的股东 将有权批准合并。在股东批准并满足其他某些条件后,合并将于2022年第三季度末至第四季度初完成。 最近,两家公司完成了对另一家公司的全面尽职调查审查和分析,涉及世界领先的估值、会计和律师事务所;其中包括MICT方面,Houlihan Lokey,Ernst&Young,Dentons和Ellenoff Grossman&Schole,以及Tingo方面,Jenner&Block和Junhe LLP。
合并后的集团打算利用廷戈作为非洲大陆领先农业平台金融科技的地位,包括通过加快在非洲的推广,向中国和亚洲其他地区推出业务,以及更广泛的全球化。2022年第一季度,Tingo的收入为2.571亿美元,毛利润为1.533亿美元,这相当于季度环比大幅增长。此外,2022年第一季度,Tingo从其专有的Nwassa农业-金融科技市场平台获得的高利润率收入增长了55.9%,从2021年第四季度的7790万美元增加到2022年第一季度的1.215亿美元。
完成合并后,Tingo和MICT将采取重大举措,实现业务全球化,并协同利用其专有技术创建一流的金融平台、产品和服务。Tingo和MICT的合并技术堆栈预计将创建世界领先的完全集成的金融科技和农业-金融科技平台之一,为已经庞大且快速增长的用户群提供一系列创新和免费产品,这些产品包括金融服务、保险服务、支付服务、电子钱包、商品交易和一个全面的市场。
合并后将成为集团首席执行官的廷戈首席执行官Dozy Mmobuosi表示:“我们很高兴将廷戈的业务与MICT结合起来,创建一家世界级的全球性金融科技和金融科技农业公司。此次合并对廷戈和移动通信技术来说都是一个令人难以置信的 机会,可以在新市场扩大我们的业务和服务,同时也受益于纳斯达克上市公司,这反过来有望为我们和我们的投资者带来更高的知名度和增长机会。 廷戈近年来在收入和盈利能力方面实现了大幅增长,这现在得益于我们的Nwassa农业-金融科技平台, 这种增长预计将继续下去,包括通过与VISA合作推出我们的TingoPay超级应用程序。“
MICT首席执行官达伦·默瑟在合并后将成为亚太业务的副董事长兼首席执行官。 他表示:“今天的申请是合并过程中的一个重要里程碑,我们正在接近完成合并。MICT通过其创新的金融科技平台和强大的关系在亚洲站稳脚跟,并处于有利地位,能够促进Tingo 进入该地区。我们特别高兴能帮助将金融科技和金融科技的能力介绍给中国,包括但并非最不重要的,向中国数以亿计的农业工人介绍,并推动其改善粮食安全 并在世界各地促进数字和金融包容的使命。
此外,我们计划通过在亚洲推出创新的新商品平台为合并后的公司增加实质性价值,该平台旨在提供更公平的食品定价和赋予农民权力,同时还促进出口业务水平的提高和Tingo业务的美元化。我们相信,MICT和Tingo的技术和产品之间的协同效应,以及我们各自进入关键市场的机会,将为合并后的实体提供巨大的机会,并增加股东的价值。考虑到这一点,我们鼓励股东审阅S-4注册声明和各自的委托书,以便更好地了解Tingo的业务和合并预计将带来的巨大潜力。“
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关于 丁戈
Tingo 是在非洲运营的领先的农业-金融科技公司,拥有一个市场平台,通过移动、 技术和农村农业社区的金融接入促进社会升级。Tingo新颖的“设备即服务”模式允许我们 添加市场领先的应用程序,使客户能够进行交易、购买充值、支付账单、访问保险和贷款服务。拥有930万现有客户的Tingo正在寻求将其业务扩展到非洲的特定市场。廷戈的战略计划 是成为著名的泛非农业-金融科技企业,为数以百万计的中小企业农民和妇女主导的企业提供社会提升和金融包容。
Tingo, 包括其子公司Tingo Mobile,通过使用智能手机提供全面的平台服务-‘设备即服务’(使用GSM技术)--使市场能够使农业部门内外的订户/农民能够管理他们种植并向国内和国际市场参与者销售其产品的商业活动。 生态系统提供‘一站式’解决方案,使这些订户能够管理从通话时间充值、为公用事业和其他服务提供商付费的一切服务,获得保险服务和小额信贷,以支持其从 “种子到销售”的价值链。
截至2022年3月31日,Tingo约有930万用户使用其手机和Nwassa平台。Nwassa是非洲领先的数字农业生态系统,通过使用专有技术使农民和农业企业能够进入他们经营的市场,从而增强农村农民和农业企业的能力。农产品可以从非洲各地的农场以零售和批发两种方式运往世界任何地方。Nwassa的支付网关也有一个第三方托管结构,可以在买家和卖家之间建立信任。Tingo的系统直接从农场提供实时定价,省去了中间商。Tingo的用户使用其平台上可用的 价格支付购买的产品。
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平台创建了一个托管解决方案,以确保买家的安全,资金在履行之前不会释放给Tingo成员。该平台还促进贸易融资,确保银行和其他贷款人竞相向其成员提供信贷。
尽管Tingo拥有庞大的零售用户基础,但它本质上是一种企业对企业(B2B2C)的商业模式。 每个用户都是Tingo与之有合同关系的两个大型农民合作社之一的成员,该关系 促进了Tingo品牌的智能手机在成员农民的各个农村社区的分销。Tingo的智能手机及其专有应用程序使Tingo能够分销其更广泛的农业-金融科技服务,并产生多样化的 收入流。
关于MICT
微信金服是一家金融科技企业,主要专注于金融科技一系列消费者服务的增长和发展,覆盖中国约130个城市,并计划向更多市场扩张。MICT为保险产品(B2B、B2B2C和B2C)和金融服务/产品(B2C)开发了高度可扩展的专有平台,其技术可高度适应其他应用 和市场。MICT已获得并持有香港证券及期货事务监察委员会所需的牌照及批准,以进行证券交易及提供证券咨询及资产管理服务。MICT还拥有香港证券交易所、伦敦证券交易所以及必要的香港和中国直接结算公司的会员/注册资格。MICT的金融服务业务和首个金融服务产品--鹊子投资应用程序,能够在纳斯达克、纽约证券交易所、多伦多证券交易所、香港证券交易所、中国股票通、伦敦证券交易所、法兰克福证券交易所和巴黎证券交易所进行证券交易。
警示 有关和前瞻性陈述的说明
本新闻稿以及Tingo和MICT管理层与此相关的声明包含“前瞻性声明”(见修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节)。“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性表述基于Tingo和MICT各自的当前预期和假设 ,存在重大风险和不确定因素,可能会导致实际结果(包括合并是否真的完成,以及合并给Tingo和MICT各自业务带来的预期利益,如本文所述)与此类前瞻性表述中预期的大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括但不限于,Tingo公司和MICT公司提交给美国证券交易委员会的每一份文件中描述的风险因素。 提醒读者不要过度依赖这些前瞻性声明,它们仅说明了本文的日期。除法律要求外,Tingo和MICT均无义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订,以反映本新闻稿之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。 本新闻稿中包含的任何声明并不构成Tingo、MICT或任何其他人承认此类声明中描述的事件或情况将如所述发生或具有实质性意义。
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其他 信息
2022年7月26日,MICT向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份S-4表格注册说明书(修订后的“注册说明书”),其中包括MICT的初步委托书、Tingo的初步委托书和与合并相关的招股说明书。最终委托书和其他相关文件将邮寄给 MICT和Tingo各自的股东,截止日期为就合并进行投票的记录日期。建议Tingo和MICT的股东和其他感兴趣的人士阅读MICT的初步委托书、Tingo的初步委托书及其修正案,以及与MICT和Tingo为各自为批准合并而举行的特别会议 征求委托书有关的最终委托书,因为这些文件将包含有关MICT、Tingo和合并的重要信息。每家公司的股东还可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得注册说明书和委托书/招股说明书的副本,网址为www.sec.gov。
征集活动的参与者
根据美国证券交易委员会规则,MICT 和Tingo及其各自的某些董事、高管、其他管理层成员和员工可被视为参与MICT股东为批准合并而征集的委托书。 此外,MICT已聘请Morrow Sodali LLC协助征集与其特别会议相关的委托书。
在向美国证券交易委员会备案时,有关此类潜在参与者利益的其他 信息也将包括在注册声明和其他相关 文件中。如前款所述,可免费获得这些文件的副本。
未提供或邀请
本新闻稿不构成就任何证券或合并 征求委托、同意或授权。本新闻稿也不应构成出售或邀请购买任何证券的要约,也不应在任何州或司法管辖区进行任何证券出售,在这些州或司法管辖区,此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前 将是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求或获得豁免,否则不得发行证券。
Tingo 联系方式
罗里·鲍文
办公厅主任 -Tingo,Inc.
邮箱:Rory.Bowen@tingoinc.com
MICT 联系信息
电子邮件: info@mICT-inc.com
Phone: (201) 225-0190
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