附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1392972/000139297222000068/proslogoa03a02a01a23a.jpg

PROS控股公司报告2022年第二季度财务业绩

·提高了2022年全年总收入和订阅收入的指引。
·订阅收入达到5040万美元,同比增长14%。
·订阅毛利率为73%,非GAAP订阅毛利率为76%,同比增长超过580个基点。

休斯顿-2022年7月28日-优化购物和销售体验的SaaS解决方案市场领先提供商PROS Holdings,Inc.(NYSE:PRO)今天公布了截至2022年6月30日的第二季度财务业绩。

首席执行官安德烈斯·赖纳表示:“我为我们的团队提供了又一个强劲的季度感到自豪,在这个季度,我们的交易数量同比翻了一番以上,2022年上半年的交易数量超过了去年全年,同时超过了我们所有指标指导范围的高端,”首席执行官安德烈斯·赖纳表示。我们屡获殊荣的人工智能算法和市场领先的平台能力正在帮助我们的客户实现创纪录的利润水平,即使在通胀环境下也是如此。我相信,随着企业在面临成本压力和供应链波动的情况下寻求加速盈利收入增长,我们的解决方案比以往任何时候都更加重要。“

2022年第二季度财务亮点

2022年第二季度的主要财务业绩如下所示。在本新闻稿中,除每股净亏损外,所有的美元数字都以百万美元为单位。除非另有说明,所有结果都是在报告的基础上公布的,并与上一年期间进行比较。
公认会计原则非公认会计原则
Q2 2022Q2 2021变化Q2 2022Q2 2021变化
收入:
总收入$68.4$62.410%不适用不适用不适用
订用收入$50.4$44.214%不适用不适用不适用
订用和维护收入$57.6$52.89%不适用不适用不适用
盈利能力:
毛利$40.7$36.013%$43.4$37.416%
营业亏损$(20.5)$(16.3)$(4.2)$(7.2)$(6.8)$(0.4)
净亏损$(22.4)$(18.0)$(4.4)$(6.5)$(6.3)$(0.3)
每股净亏损$(0.50)$(0.41)$(0.09)$(0.14)$(0.14)$—
调整后的EBITDA不适用不适用不适用$(6.0)$(4.7)$(1.3)
现金:
经营活动中使用的现金净额$(1.9)$(5.0)$3.1不适用不适用不适用
自由现金流不适用不适用不适用$(2.2)$(5.7)$3.5

附表提供了该期间PRO结果的摘要,包括GAAP与非GAAP指标的对账。

最近的业务亮点

·欢迎采用PROS解决方案的新客户,如Aurora Auto Parts、Borg Automotive、Celust Airlines、Lyons Magnus、卡塔尔航空货运公司、Securitas、Three爱尔兰和Uponor等。

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·扩大了我们与全日空和土耳其航空等航空公司的合作伙伴关系,这些航空公司选择迁移到云,以专业人士最新的航空创新推动收入增长。

·荣获2022年人工智能突破奖最佳基于人工智能的销售解决方案奖和2022年金桥商业和创新奖商业智能创新银球奖,展示了专业人士在构建同类最佳人工智能解决方案方面的创新领导地位,为我们的客户带来显著且可衡量的效率提升、利润率提高和收入提升。

·被评为2022年微软年度最佳合作伙伴奖的三个入围者之一,承认PROS是顶级全球独立软件供应商;PROS Smart CPQ与Microsoft Dynamics生态系统相结合,为希望配置和提供个性化报价的企业提供高度差异化的解决方案,以通过自动化提高胜率和效率。

·被评为2022年最受欢迎工作场所®,这是根据评估员工总体满意度和幸福感的调查确定的,证明了专业人士真正的公司文化,并专注于建立一个所有员工都有归属感并能够充分发挥其潜力的环境。

财务展望

根据2022年第三季度估计的4530万股基本加权平均流通股和2022年第三季度和全年22%的非GAAP估计税率,PROS目前预计将出现以下情况。
2022年第三季度指导V.2021年第三季度中点2022年全年指导V.中间点的上一年
总收入$68.0 to $69.09%$270.5 to $272.58%
订用收入$50.5 to $51.015%$201.5 to $202.513%
阵列不适用不适用$246.0 to $250.09%
订用列表不适用不适用$224.0 to $228.016%
非公认会计准则每股亏损$(0.18) to $(0.15)$(0.04)不适用不适用
调整后的EBITDA$(7.5) to $(6.5)$(2.6)$(28.0) to $(25.0)$(1.7)
自由现金流不适用不适用$(25.0) to $(21.0)$(2.8)
电话会议
在宣布这一消息的同时,PROS控股公司将于2022年7月28日星期四下午4:45主持电话会议。美国东部夏令时讨论该公司的财务业绩和业务前景。要接听这个电话,请拨打1-877-407-9039(免费)或1-201-689-8470。本次电话会议的现场直播和存档网络直播可在公司网站www.pros.com的“投资者关系”栏目下收看。

电话重播将持续到2022年8月11日星期四美国东部夏令时晚上11:59,电话号码为1-844-512-2921(免费)或1-412-317-6671(密码为13731435)。

关于专业人士

Pros Holdings,Inc.(纽约证券交易所代码:PRO)是一家市场领先的SaaS解决方案提供商,可优化购物和销售体验。这些智能解决方案建立在PROS平台上,利用商业人工智能、直观的用户体验和流程自动化来提供无摩擦、个性化的购买体验,旨在满足当今B2B和B2C全渠道购物者的实时需求,而不分行业。欲了解更多信息,请访问www.pros.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1995年“私人证券诉讼改革法案”定义的前瞻性表述,包括有关宏观经济状况、新冠肺炎疫情的影响;我们的财务前景;预期;实现未来增长和盈利的能力;管理层的信心和乐观情绪;定位;客户成功;对我们软件解决方案的需求;正在进行的业务扩张;收入;认购收入;ARR;非公认会计准则每股亏损;调整后的EBITDA;自由现金流;已发行股票和有效税率。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于我们的历史业绩和我们目前的计划、估计和
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但这并不代表这些计划、估计或期望将会实现。可能导致实际结果与本文描述的结果大不相同的因素包括但不限于以下风险:(A)新冠肺炎疫情的影响,例如疫情的范围和持续时间,包括疫情变异,以及旅游业复苏的时间表等影响;(B)我们的产品、系统和基础设施或我们所依赖的第三方的产品、系统和基础设施内的网络攻击、数据泄露和安全措施漏洞;(C)增加客户的业务和维持订阅续订率;(D)有效管理我们的增长。(E)第三方数据中心、软件、数据和其他无关服务提供商的中断,(F)实施我们的解决方案,(G)云运营,(H)知识产权和第三方软件,(I)收购和整合业务和/或技术,(J)灾难性事件,(K)全球运营,包括经济和商业中断,(L)销售可能下滑和销售周期较长,(M)软件创新,(N)竞争,(O)市场对我们软件创新的接受度,(P)维护我们的企业文化,(Q)人员风险,包括任何关键员工的流失和人才竞争;(R)扩大和培训我们的直接和间接销售队伍;(S)不断演变的数据隐私、网络安全和数据本地化法律;(T)我们的债务偿还义务;(U)收入确认和运营现金流的时机;(V)将客户迁移到我们最新的云解决方案, 以及(W)恢复盈利。有关影响我们业务的风险和不确定性的更多信息,请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件。这些前瞻性陈述代表了我们截至本文发布之日的预期。随后的事件可能会导致这些预期发生变化,专业人士不承担在未来更新或改变这些前瞻性陈述的任何义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

非公认会计准则财务指标

PROS在本新闻稿中提供了某些非GAAP财务指标,包括非GAAP毛利和利润率、非GAAP运营亏损或非GAAP运营亏损、年度经常性收入、调整后的EBITDA、自由现金流量、非GAAP税率、非GAAP净亏损以及每股基本收益(亏损)或非GAAP净亏损。PROS在内部使用这些非GAAP财务指标来分析其财务结果,并相信它们对投资者很有用,作为GAAP指标的补充,用于评估PROS的持续运营业绩和云过渡。非公认会计准则毛利可以与毛利进行比较,毛利可以通过毛利除以总收入从精简的综合损失表中计算出来。非公认会计原则毛利的计算方法类似,但首先将下文所述的若干非公认会计原则调整中可归因于收入成本的部分重新计入毛利。非公认会计准则认购毛利可与认购毛利进行比较,认购毛利可通过认购毛利(认购收入减去认购成本)除以认购收入来计算。非GAAP认购保证金的计算方法类似,但首先从认购成本中减去下文所述可归因于认购成本的某些非GAAP调整部分。这些项目和金额列于非公认会计准则财务措施补充附表中。

非公认会计原则财务措施不应与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不应作为其替代品。鼓励投资者审查这些非GAAP指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况,如上所述。GAAP与非GAAP财务指标的对账已在本新闻稿包含的表格中提供,并可在我们网站的投资者关系部分与其他财务信息一起找到。专业人士对非公认会计准则财务指标的使用可能与专业人士行业中类似公司的陈述不一致。PROS还在本新闻稿中提供了某些前瞻性非GAAP财务指标,包括非GAAP运营亏损、年度经常性收入、每股非GAAP亏损、调整后的EBITDA、自由现金流量、非GAAP税率和计算账单(统称为“非GAAP财务指标”)如下:

非GAAP运营亏损:非GAAP运营亏损不包括基于股份的薪酬、与收购相关的无形资产的摊销和遣散费的影响。运营中的非GAAP损失不包括非GAAP估计中的下列项目:
·基于股票的薪酬:虽然基于股票的薪酬是我们员工和高管薪酬的一个重要方面,但我们基于股票的薪酬支出可能会因授予时股票价格和市场状况的变化、不同的估值方法和不同的奖励类型而发生变化。由于基于股票的薪酬支出可能会因通常与我们在任何特定时期的表现无关的原因而变化,我们认为这可能会使投资者难以将我们当前的财务业绩与之前和未来的时期进行比较。因此,我们认为,剔除基于股份的薪酬是有用的,以便更好地了解我们的经营业绩,并允许投资者将我们的经营业绩与同行公司进行比较。
·与收购相关的无形资产摊销:我们认为与收购相关的无形资产的摊销,例如与被收购公司的研发努力、商号、
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客户名单和客户关系,作为在收购时确定的收购前活动产生的项目。虽然这些无形资产不断被评估减值,但购买的无形资产的摊销成本是一项静态费用,通常不受任何特定时期的业务影响。
·离职:遣散费与我们的首席运营官于2022年第一季度离职有关,以及与其他内部角色整合相关的成本。这些金额与我们在任何特定时期的核心业绩无关,因此,我们认为剔除这些金额是有用的,以便更好地了解我们的业务表现,并允许投资者将我们的业绩与同行公司进行比较。
非GAAP每股亏损:非GAAP净亏损不包括上述从非GAAP运营亏损中排除的项目,也不包括债务发行成本的摊销和与这些项目相关的税项,以及从运营非GAAP亏损中排除的项目。非GAAP每股亏损的估计值是将非GAAP亏损估计值除以我们对未来期间已发行加权平均股票的估计值来计算的。除了上面列出的非GAAP运营亏损项目外,非GAAP净亏损不包括非GAAP估计中的下列项目:
·债务发行成本摊销:债务发行成本的摊销与我们的可转换票据有关。这些金额与我们在任何特定时期的核心业绩无关,因此,我们认为剔除这些金额是有用的,以便更好地了解我们的业务表现,并允许投资者将我们的业绩与同行公司进行比较。
·税收:我们排除了与非GAAP项目相关的税收后果,以向投资者提供我们与前几个时期以及与我们的同行公司的经营业绩的有用比较,因为这些金额可能会有很大差异。在2014年第四季度,我们得出结论,我们很可能无法完全变现我们的递延税项资产,因此,我们针对这些资产建立了估值准备金。估值津贴对我们的非GAAP有效税率的持续影响已被消除,以使投资者能够更好地了解我们的业务表现,并将我们的经营业绩与同行公司进行比较。

年度经常性收入:年度经常性收入(ARR)用于评估我们云业务的发展轨迹。ARR是指截至指定日期的合同经常性收入,包括具有未来开始日期的合同,以及超过合同最低交易量的年化超额费用,不包括根据GAAP确认为许可收入的永久和定期许可协议。应独立于收入和任何其他GAAP指标来看待ARR。订阅ARR的计算方式相同,但不包括维护和支持ARR。
非GAAP税率:估计的非GAAP有效税率调整税收效应,以量化排除的非GAAP项目的影响。
调整后的EBITDA:调整后的EBITDA定义为GAAP扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净亏损,调整后的净亏损剔除了基于股票的薪酬成本、遣散费、与收购相关的无形资产的摊销、折旧和摊销以及资本化的内部使用软件开发成本的影响。调整后的EBITDA不应被视为净亏损的替代方案,作为我们经营业绩的指标。
自由现金流:自由现金流是一种非公认会计准则财务计量,其定义为经营活动提供(用于)的现金净额减去资本支出(不包括PRO新总部的支出)、购买其他(与收购无关的)无形资产和资本化的内部使用软件开发成本。
计算账单:计算账单的定义是订阅、维护和支持收入总额加上给定时期内经常性递延收入的变化。
这些非GAAP估计不是根据GAAP编制的财务业绩衡量指标,我们无法将这些前瞻性非GAAP财务指标与其直接可比的GAAP财务指标进行协调,因为如果没有不合理的努力,目前无法获得完成对账所需的上述信息。
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投资者联系方式:
专业投资者关系
贝琳达·奥弗德普特
713-335-5879
邮箱:ir@pros.com

媒体联系人:
艾米·威廉姆斯
713-335-5978
邮箱:awilliams@pros.com
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PROS控股公司
简明综合资产负债表
(单位为千,不包括每股和每股金额)
(未经审计)
June 30, 20222021年12月31日
资产:
流动资产:
现金和现金等价物
$215,178 $227,553 
贸易应收款和其他应收款,分别扣除1 044美元和1 206美元的备抵34,415 40,581 
递延成本,当期
5,961 5,772 
预付资产和其他流动资产
11,935 9,623 
流动资产总额
267,489 283,529 
财产和设备,净额
27,341 30,958 
经营性租赁使用权资产
20,195 25,732 
递延成本,非流动成本
9,189 9,510 
无形资产,净值
22,046 27,618 
商誉
107,334 108,133 
其他非流动资产
8,156 9,003 
总资产
$461,750 $494,483 
负债和股东(赤字)权益:
流动负债:
应付帐款和其他负债
$5,978 $4,034 
应计负债
12,697 12,631 
应计工资和其他雇员福利
22,862 31,994 
经营租赁负债,流动
7,393 8,457 
递延收入,当期
108,207 97,713 
流动负债总额
157,137 154,829 
递延收入,非流动收入
7,278 8,553 
可转换债务,净额,非流动
289,033 288,287 
非流动经营租赁负债
32,327 38,034 
其他非流动负债
1,065 1,196 
总负债
486,840 490,899 
股东(亏损)权益:
优先股,面值0.001美元,授权股票5,000,000股;未发行
— — 
普通股,面值0.001美元,授权股份75,000,000股;49,928,002
分别发行49,201,265股;分别发行45,247,279股和44,520,542股
50 49 
额外实收资本
569,914 546,693 
库存股,4,680,723股普通股,按成本计算(29,847)(29,847)
累计赤字
(559,698)(508,652)
累计其他综合损失
(5,509)(4,659)
股东(亏损)权益总额
(25,090)3,584 
总负债和股东(亏损)权益
$461,750 $494,483 


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PROS控股公司
简明综合损失表
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022202120222021
收入:
订阅$50,386 $44,224 $99,151 $86,872 
维护和支持7,249 8,570 15,104 18,244 
订阅、维护和支持合计57,635 52,794 114,255 105,116 
服务10,727 9,607 20,599 18,663 
总收入68,362 62,401 134,854 123,779 
收入成本:
订阅13,746 13,589 27,525 27,390 
维护和支持1,988 2,157 4,155 4,415 
订阅、维护和支持的总成本15,734 15,746 31,680 31,805 
服务11,907 10,658 23,322 21,091 
收入总成本27,641 26,404 55,002 52,896 
毛利40,721 35,997 79,852 70,883 
运营费用:
销售和市场营销24,020 21,190 49,307 42,754 
研发23,401 20,454 47,868 41,379 
一般和行政13,837 10,659 28,166 23,646 
固定资产减值准备— — 1,551 — 
运营亏损(20,537)(16,306)(47,040)(36,896)
可转换债务利息和摊销(1,576)(1,576)(3,152)(3,152)
其他(费用)收入,净额(2)(420)290 
所得税前亏损准备(22,115)(17,878)(50,612)(39,758)
所得税拨备291 168 434 317 
净亏损$(22,406)$(18,046)$(51,046)$(40,075)
每股净亏损:
基本的和稀释的$(0.50)$(0.41)$(1.13)$(0.90)
加权平均股数:
基本的和稀释的45,222 44,321 45,154 44,283 
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PROS控股公司
现金流量表简明合并报表
(单位:千)
(未经审计)
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022202120222021
经营活动:
净亏损
$(22,406)$(18,046)$(51,046)$(40,075)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整:
折旧及摊销
3,801 3,024 8,448 6,092 
债务发行成本摊销373 373 746 746 
基于股份的薪酬
10,766 8,606 21,991 16,776 
坏账准备
(209)(1,131)(300)(1,690)
固定资产减值准备
— — 1,551 — 
经营性资产和负债变动情况:
应收账款和未开票应收账款
18,571 13,529 6,441 9,919 
递延成本
180 542 132 1,409 
预付费用和其他资产
(1,133)1,490 (1,395)1,095 
经营性租赁使用权资产负债(378)199 (1,117)26 
应付帐款和其他负债
(2,274)(1,113)1,629 899 
应计负债
41 (4,119)(68)(201)
应计工资和其他雇员福利
4,102 4,598 (9,144)(2,975)
递延收入
(13,365)(12,937)9,187 (1,435)
用于经营活动的现金净额(1,931)(4,985)(12,945)(9,414)
投资活动:
购置财产和设备
(308)(785)(769)(2,085)
购买股权证券
(169)— (169)(501)
用于投资活动的现金净额(477)(785)(938)(2,586)
融资活动:
员工股票计划的收益— — 1,443 1,596 
与股票奖励的股票净额结算相关的预扣税款
— — (212)(352)
融资活动提供的现金净额— — 1,231 1,244 
外币汇率对现金的影响193 167 277 (52)
现金和现金等价物净变化(2,215)(5,603)(12,375)(10,808)
现金和现金等价物:
期初
217,393 323,929 227,553 329,134 
期末
$215,178 $318,326 $215,178 $318,326 
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PROS控股公司
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
我们使用这些非公认会计准则财务指标来协助公司的管理,因为我们相信,由于这些费用的独特性,这些信息提供了对持续业务的潜在结果和趋势的更一致和更完整的了解。
见第10页对账项目的细目。
截至6月30日的三个月,
一个季度接一个季度
截至6月30日的六个月,
年复一年
20222021
更改百分比
20222021
更改百分比
公认会计准则毛利
$40,721 $35,997 13 %$79,852 $70,883 13 %
非GAAP调整:
与收购相关的无形资产的摊销
1,685 391 3,668 812 
基于股份的薪酬
1,006 976 1,831 1,802 
非公认会计准则毛利
$43,412 $37,364 16 %$85,351 $73,497 16 %
非公认会计准则毛利率
63.5 %59.9 %63.3 %59.4 %
GAAP运营损失
$(20,537)$(16,306)26 %$(47,040)$(36,896)27 %
非GAAP调整:
与收购相关的无形资产的摊销
2,597 885 5,572 1,752 
遣散费
— — 1,508 — 
基于股份的薪酬
10,766 8,606 21,991 16,776 
非GAAP调整总额
13,363 9,491 29,071 18,528 
非公认会计准则运营损失
$(7,174)$(6,815)%$(17,969)$(18,368)(2)%
非公认会计准则运营亏损占总收入的百分比
(10.5)%(10.9)%(13.3)%(14.8)%
公认会计准则净亏损
$(22,406)$(18,046)24 %$(51,046)$(40,075)27 %
非GAAP调整:
影响运营损失的非GAAP调整总额
13,363 9,491 29,071 18,528 
债务发行成本摊销
373 373 746 746 
与非GAAP调整相关的税务影响
2,132 1,930 5,012 4,825 
非公认会计准则净亏损
$(6,538)$(6,252)%$(16,217)$(15,976)%
非公认会计准则稀释每股亏损
$(0.14)$(0.14)$(0.36)$(0.36)
用于计算非公认会计准则每股亏损的股份
45,222 44,321 45,154 44,283 
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PROS控股公司
非公认会计准则财务指标补充附表
报告的GAAP金额增加(减少)
(单位:千)
(未经审计)
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022202120222021
订阅项目的成本
与收购相关的无形资产的摊销
1,685 391 3,668 799 
基于股份的薪酬
185 178 336 326 
订阅项目的总成本
$1,870 $569 $4,004 $1,125 
维护项目的成本
与收购相关的无形资产的摊销
— — — 13 
基于股份的薪酬
98 127 189 231 
维护项目的总成本
$98 $127 $189 $244 
服务成本项目
基于股份的薪酬
723 671 1,306 1,245 
服务项目总成本
$723 $671 $1,306 $1,245 
销售和营销项目
与收购相关的无形资产的摊销
912 494 1,904 940 
遣散费
— — 1,444 — 
基于股份的薪酬
3,276 2,510 6,516 4,734 
销售和营销项目合计
$4,188 $3,004 $9,864 $5,674 
研究和开发项目
基于股份的薪酬
2,899 2,117 6,612 3,943 
研究和开发项目总数
$2,899 $2,117 $6,612 $3,943 
一般事项和行政事项
遣散费
— — 64 — 
基于股份的薪酬
3,585 3,003 7,032 6,297 
一般和行政项目合计
$3,585 $3,003 $7,096 $6,297 
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PROS控股公司
GAAP与非GAAP财务指标的补充对账
(单位:千)
(未经审计)
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022202120222021
调整后的EBITDA
GAAP运营亏损
$(20,537)$(16,306)$(47,040)$(36,896)
与收购相关的无形资产的摊销
2,597 885 5,572 1,752 
遣散费
— — 1,508 — 
基于股份的薪酬
10,766 8,606 21,991 16,776 
折旧及其他摊销
1,204 2,139 2,876 4,340 
调整后的EBITDA
$(5,970)$(4,676)$(15,093)$(14,028)
用于经营活动的现金净额$(1,931)$(4,985)$(12,945)$(9,414)
购置财产和设备(不包括新总部)
(308)(741)(769)(944)
自由现金流
$(2,239)$(5,726)$(13,714)$(10,358)
导向
2022年第三季度指导2022年全年指导
调整后的EBITDA
GAAP运营亏损
$(22,600)$(21,600)$(89,600)$(86,600)
与收购相关的无形资产的摊销
2,200 2,200 9,800 9,800 
遣散费
— — 1,500 1,500 
基于股份的薪酬
11,700 11,700 45,100 45,100 
折旧及其他摊销
1,200 1,200 5,200 5,200 
调整后的EBITDA
$(7,500)$(6,500)$(28,000)$(25,000)




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