公认会计原则 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 2022 | Q2 2021 | 变化 | Q2 2022 | Q2 2021 | 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $68.4 | $62.4 | 10% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||
订用收入 | $50.4 | $44.2 | 14% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||
订用和维护收入 | $57.6 | $52.8 | 9% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $40.7 | $36.0 | 13% | $43.4 | $37.4 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||
营业亏损 | $(20.5) | $(16.3) | $(4.2) | $(7.2) | $(6.8) | $(0.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $(22.4) | $(18.0) | $(4.4) | $(6.5) | $(6.3) | $(0.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
每股净亏损 | $(0.50) | $(0.41) | $(0.09) | $(0.14) | $(0.14) | $— | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $(6.0) | $(4.7) | $(1.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
现金: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动中使用的现金净额 | $(1.9) | $(5.0) | $3.1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $(2.2) | $(5.7) | $3.5 |
2022年第三季度指导 | V.2021年第三季度中点 | 2022年全年指导 | V.中间点的上一年 | ||||||||||||||||||||
总收入 | $68.0 to $69.0 | 9% | $270.5 to $272.5 | 8% | |||||||||||||||||||
订用收入 | $50.5 to $51.0 | 15% | $201.5 to $202.5 | 13% | |||||||||||||||||||
阵列 | 不适用 | 不适用 | $246.0 to $250.0 | 9% | |||||||||||||||||||
订用列表 | 不适用 | 不适用 | $224.0 to $228.0 | 16% | |||||||||||||||||||
非公认会计准则每股亏损 | $(0.18) to $(0.15) | $(0.04) | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $(7.5) to $(6.5) | $(2.6) | $(28.0) to $(25.0) | $(1.7) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | 不适用 | 不适用 | $(25.0) to $(21.0) | $(2.8) |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
资产: | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 215,178 | $ | 227,553 | ||||||||||
贸易应收款和其他应收款,分别扣除1 044美元和1 206美元的备抵 | 34,415 | 40,581 | ||||||||||||
递延成本,当期 | 5,961 | 5,772 | ||||||||||||
预付资产和其他流动资产 | 11,935 | 9,623 | ||||||||||||
流动资产总额 | 267,489 | 283,529 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 27,341 | 30,958 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 20,195 | 25,732 | ||||||||||||
递延成本,非流动成本 | 9,189 | 9,510 | ||||||||||||
无形资产,净值 | 22,046 | 27,618 | ||||||||||||
商誉 | 107,334 | 108,133 | ||||||||||||
其他非流动资产 | 8,156 | 9,003 | ||||||||||||
总资产 | $ | 461,750 | $ | 494,483 | ||||||||||
负债和股东(赤字)权益: | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款和其他负债 | $ | 5,978 | $ | 4,034 | ||||||||||
应计负债 | 12,697 | 12,631 | ||||||||||||
应计工资和其他雇员福利 | 22,862 | 31,994 | ||||||||||||
经营租赁负债,流动 | 7,393 | 8,457 | ||||||||||||
递延收入,当期 | 108,207 | 97,713 | ||||||||||||
流动负债总额 | 157,137 | 154,829 | ||||||||||||
递延收入,非流动收入 | 7,278 | 8,553 | ||||||||||||
可转换债务,净额,非流动 | 289,033 | 288,287 | ||||||||||||
非流动经营租赁负债 | 32,327 | 38,034 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 1,065 | 1,196 | ||||||||||||
总负债 | 486,840 | 490,899 | ||||||||||||
股东(亏损)权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.001美元,授权股票5,000,000股;未发行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授权股份75,000,000股;49,928,002 分别发行49,201,265股;分别发行45,247,279股和44,520,542股 | 50 | 49 | ||||||||||||
额外实收资本 | 569,914 | 546,693 | ||||||||||||
库存股,4,680,723股普通股,按成本计算 | (29,847) | (29,847) | ||||||||||||
累计赤字 | (559,698) | (508,652) | ||||||||||||
累计其他综合损失 | (5,509) | (4,659) | ||||||||||||
股东(亏损)权益总额 | (25,090) | 3,584 | ||||||||||||
总负债和股东(亏损)权益 | $ | 461,750 | $ | 494,483 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 50,386 | $ | 44,224 | $ | 99,151 | $ | 86,872 | ||||||||||||||||||
维护和支持 | 7,249 | 8,570 | 15,104 | 18,244 | ||||||||||||||||||||||
订阅、维护和支持合计 | 57,635 | 52,794 | 114,255 | 105,116 | ||||||||||||||||||||||
服务 | 10,727 | 9,607 | 20,599 | 18,663 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | 68,362 | 62,401 | 134,854 | 123,779 | ||||||||||||||||||||||
收入成本: | ||||||||||||||||||||||||||
订阅 | 13,746 | 13,589 | 27,525 | 27,390 | ||||||||||||||||||||||
维护和支持 | 1,988 | 2,157 | 4,155 | 4,415 | ||||||||||||||||||||||
订阅、维护和支持的总成本 | 15,734 | 15,746 | 31,680 | 31,805 | ||||||||||||||||||||||
服务 | 11,907 | 10,658 | 23,322 | 21,091 | ||||||||||||||||||||||
收入总成本 | 27,641 | 26,404 | 55,002 | 52,896 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 40,721 | 35,997 | 79,852 | 70,883 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 24,020 | 21,190 | 49,307 | 42,754 | ||||||||||||||||||||||
研发 | 23,401 | 20,454 | 47,868 | 41,379 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 13,837 | 10,659 | 28,166 | 23,646 | ||||||||||||||||||||||
固定资产减值准备 | — | — | 1,551 | — | ||||||||||||||||||||||
运营亏损 | (20,537) | (16,306) | (47,040) | (36,896) | ||||||||||||||||||||||
可转换债务利息和摊销 | (1,576) | (1,576) | (3,152) | (3,152) | ||||||||||||||||||||||
其他(费用)收入,净额 | (2) | 4 | (420) | 290 | ||||||||||||||||||||||
所得税前亏损准备 | (22,115) | (17,878) | (50,612) | (39,758) | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 291 | 168 | 434 | 317 | ||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (22,406) | $ | (18,046) | $ | (51,046) | $ | (40,075) | ||||||||||||||||||
每股净亏损: | ||||||||||||||||||||||||||
基本的和稀释的 | $ | (0.50) | $ | (0.41) | $ | (1.13) | $ | (0.90) | ||||||||||||||||||
加权平均股数: | ||||||||||||||||||||||||||
基本的和稀释的 | 45,222 | 44,321 | 45,154 | 44,283 | ||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
经营活动: | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (22,406) | $ | (18,046) | $ | (51,046) | $ | (40,075) | ||||||||||||||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | ||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 3,801 | 3,024 | 8,448 | 6,092 | ||||||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 373 | 373 | 746 | 746 | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 10,766 | 8,606 | 21,991 | 16,776 | ||||||||||||||||||||||
坏账准备 | (209) | (1,131) | (300) | (1,690) | ||||||||||||||||||||||
固定资产减值准备 | — | — | 1,551 | — | ||||||||||||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: | ||||||||||||||||||||||||||
应收账款和未开票应收账款 | 18,571 | 13,529 | 6,441 | 9,919 | ||||||||||||||||||||||
递延成本 | 180 | 542 | 132 | 1,409 | ||||||||||||||||||||||
预付费用和其他资产 | (1,133) | 1,490 | (1,395) | 1,095 | ||||||||||||||||||||||
经营性租赁使用权资产负债 | (378) | 199 | (1,117) | 26 | ||||||||||||||||||||||
应付帐款和其他负债 | (2,274) | (1,113) | 1,629 | 899 | ||||||||||||||||||||||
应计负债 | 41 | (4,119) | (68) | (201) | ||||||||||||||||||||||
应计工资和其他雇员福利 | 4,102 | 4,598 | (9,144) | (2,975) | ||||||||||||||||||||||
递延收入 | (13,365) | (12,937) | 9,187 | (1,435) | ||||||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 | (1,931) | (4,985) | (12,945) | (9,414) | ||||||||||||||||||||||
投资活动: | ||||||||||||||||||||||||||
购置财产和设备 | (308) | (785) | (769) | (2,085) | ||||||||||||||||||||||
购买股权证券 | (169) | — | (169) | (501) | ||||||||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (477) | (785) | (938) | (2,586) | ||||||||||||||||||||||
融资活动: | ||||||||||||||||||||||||||
员工股票计划的收益 | — | — | 1,443 | 1,596 | ||||||||||||||||||||||
与股票奖励的股票净额结算相关的预扣税款 | — | — | (212) | (352) | ||||||||||||||||||||||
融资活动提供的现金净额 | — | — | 1,231 | 1,244 | ||||||||||||||||||||||
外币汇率对现金的影响 | 193 | 167 | 277 | (52) | ||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物净变化 | (2,215) | (5,603) | (12,375) | (10,808) | ||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物: | ||||||||||||||||||||||||||
期初 | 217,393 | 323,929 | 227,553 | 329,134 | ||||||||||||||||||||||
期末 | $ | 215,178 | $ | 318,326 | $ | 215,178 | $ | 318,326 |
截至6月30日的三个月, | 一个季度接一个季度 | 截至6月30日的六个月, | 年复一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 更改百分比 | 2022 | 2021 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 40,721 | $ | 35,997 | 13 | % | $ | 79,852 | $ | 70,883 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 1,685 | 391 | 3,668 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 1,006 | 976 | 1,831 | 1,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 43,412 | $ | 37,364 | 16 | % | $ | 85,351 | $ | 73,497 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 63.5 | % | 59.9 | % | 63.3 | % | 59.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP运营损失 | $ | (20,537) | $ | (16,306) | 26 | % | $ | (47,040) | $ | (36,896) | 27 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 2,597 | 885 | 5,572 | 1,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | — | — | 1,508 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 10,766 | 8,606 | 21,991 | 16,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整总额 | 13,363 | 9,491 | 29,071 | 18,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营损失 | $ | (7,174) | $ | (6,815) | 5 | % | $ | (17,969) | $ | (18,368) | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营亏损占总收入的百分比 | (10.5) | % | (10.9) | % | (13.3) | % | (14.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则净亏损 | $ | (22,406) | $ | (18,046) | 24 | % | $ | (51,046) | $ | (40,075) | 27 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响运营损失的非GAAP调整总额 | 13,363 | 9,491 | 29,071 | 18,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 373 | 373 | 746 | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与非GAAP调整相关的税务影响 | 2,132 | 1,930 | 5,012 | 4,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (6,538) | $ | (6,252) | 5 | % | $ | (16,217) | $ | (15,976) | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则稀释每股亏损 | $ | (0.14) | $ | (0.14) | $ | (0.36) | $ | (0.36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用于计算非公认会计准则每股亏损的股份 | 45,222 | 44,321 | 45,154 | 44,283 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
订阅项目的成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 1,685 | 391 | 3,668 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 185 | 178 | 336 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
订阅项目的总成本 | $ | 1,870 | $ | 569 | $ | 4,004 | $ | 1,125 | |||||||||||||||||||||||||||
维护项目的成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | — | — | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 98 | 127 | 189 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
维护项目的总成本 | $ | 98 | $ | 127 | $ | 189 | $ | 244 | |||||||||||||||||||||||||||
服务成本项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 723 | 671 | 1,306 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服务项目总成本 | $ | 723 | $ | 671 | $ | 1,306 | $ | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||
销售和营销项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 912 | 494 | 1,904 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | — | — | 1,444 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 3,276 | 2,510 | 6,516 | 4,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销项目合计 | $ | 4,188 | $ | 3,004 | $ | 9,864 | $ | 5,674 | |||||||||||||||||||||||||||
研究和开发项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 2,899 | 2,117 | 6,612 | 3,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发项目总数 | $ | 2,899 | $ | 2,117 | $ | 6,612 | $ | 3,943 | |||||||||||||||||||||||||||
一般事项和行政事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | — | — | 64 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 3,585 | 3,003 | 7,032 | 6,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政项目合计 | $ | 3,585 | $ | 3,003 | $ | 7,096 | $ | 6,297 | |||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP运营亏损 | $ | (20,537) | $ | (16,306) | $ | (47,040) | $ | (36,896) | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 2,597 | 885 | 5,572 | 1,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | — | — | 1,508 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 10,766 | 8,606 | 21,991 | 16,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及其他摊销 | 1,204 | 2,139 | 2,876 | 4,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (5,970) | $ | (4,676) | $ | (15,093) | $ | (14,028) | |||||||||||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 | $ | (1,931) | $ | (4,985) | $ | (12,945) | $ | (9,414) | |||||||||||||||||||||||||||
购置财产和设备(不包括新总部) | (308) | (741) | (769) | (944) | |||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (2,239) | $ | (5,726) | $ | (13,714) | $ | (10,358) | |||||||||||||||||||||||||||
导向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年第三季度指导 | 2022年全年指导 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP运营亏损 | $ | (22,600) | $ | (21,600) | $ | (89,600) | $ | (86,600) | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 2,200 | 2,200 | 9,800 | 9,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | — | — | 1,500 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 11,700 | 11,700 | 45,100 | 45,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及其他摊销 | 1,200 | 1,200 | 5,200 | 5,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (7,500) | $ | (6,500) | $ | (28,000) | $ | (25,000) |