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ePlanMember2022-07-010001493594SRT：最小成员数2021-10-022022-07-010001493594SRT：最大成员数2021-10-022022-07-010001493594SRT：最小成员数MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-022022-07-010001493594SRT：最大成员数MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-022022-07-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2022-07-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2022-04-022022-07-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-10-022022-07-010001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2021-04-032021-07-020001493594MTSI：IncentiveStockUnitsMember2020-10-032021-07-020001493594美国-公认会计准则：研究和开发费用成员2022-04-022022-07-010001493594美国-公认会计准则：研究和开发费用成员2021-04-032021-07-020001493594美国-公认会计准则：研究和开发费用成员2021-10-022022-07-010001493594美国-公认会计准则：研究和开发费用成员2020-10-032021-07-020001493594Mtsi:RestrictedStockRestrictedStockUnitsAndPerformanceBasedRestrictedStockUnitsMember2021-10-022022-07-010001493594Mtsi:RestrictedStockRestrictedStockUnitsAndPerformanceBasedRestrictedStockUnitsMember2020-10-032021-07-020001493594SRT：最小成员数美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2021-10-022022-07-010001493594SRT：最大成员数美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2021-10-022022-07-010001493594Mtsi:MarketBasedPerformanceRestrictedStockUnitsMember2021-10-022022-07-010001493594Mtsi:MarketBasedPerformanceRestrictedStockUnitsMember2022-07-010001493594美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2021-10-022022-07-01MTSI：细分市场0001493594国家：美国2022-07-010001493594国家：美国2021-10-010001493594SRT：欧洲成员2022-07-010001493594SRT：欧洲成员2021-10-010001493594MTSI：其他国家/地区成员2022-07-010001493594MTSI：其他国家/地区成员2021-10-010001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：客户成员2022-04-022022-07-010001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：客户成员2021-04-032021-07-020001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：客户成员2021-10-022022-07-010001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：客户成员2020-10-032021-07-020001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：CustomerBMember2022-04-022022-07-010001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：CustomerBMember2021-04-032021-07-020001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：CustomerBMember2021-10-022022-07-010001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：CustomerBMember2020-10-032021-07-020001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：TopTenCustomersMembers2022-04-022022-07-010001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：TopTenCustomersMembers2021-10-022022-07-010001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：TopTenCustomersMembers2021-04-032021-07-020001493594美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员MTSI：TopTenCustomersMembers2020-10-032021-07-02

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

 

(标记一)

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末July 1, 2022

或

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

委托文件编号：001-35451

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程) 

特拉华州						27-0306875
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)						(税务局雇主 识别号码)

切姆斯福德大街100号

洛厄尔, 体量01851

(主要执行机构地址和邮政编码)

(978) 656-2500

(注册人的电话号码，包括区号)

 

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易代码			注册所在的交易所名称
普通股，每股票面价值0.001美元			MTSI			纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐  

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒

截至2022年7月25日，有69,997,229注册人已发行普通股的股份。

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

表格10-Q

目录

									页码
第一部分-财务信息
第1项。			财务报表(未经审计)						1
						简明综合资产负债表			1
						简明综合业务报表			2
						简明综合全面收益表			3
						股东权益简明合并报表			4
						现金流量表简明合并报表			6
						简明合并财务报表附注			7
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析						18
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露						25
第四项。			控制和程序						26
第二部分--其他资料
第1项。			法律诉讼						27
第1A项。			风险因素						27
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用						27
第六项。			陈列品						28
签名									29

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第一部分-财务信息

第1项。			财务报表

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

简明合并资产负债表

(未经审计，以千计)

			七月一日， 2022						10月1日， 2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	132,170					$	156,537
短期投资			404,169						188,365
应收账款净额			106,594						84,570
盘存			110,228						82,699
预付资产和其他流动资产			12,344						9,365
流动资产总额			765,505						521,536
财产和设备，净额			122,498						120,526
商誉			311,958						314,240
无形资产，净额			59,289						84,685
递延所得税			37,519						39,516
其他投资			2,500						15,342
其他长期资产			33,801						38,300
总资产			$	1,333,070					$	1,134,145
负债和股东权益
流动负债：
融资租赁债务的当期部分			$	977					$	958
应付帐款			42,725						28,712
应计负债			57,731						63,374
流动负债总额			101,433						93,044
融资租赁债务，减少流动部分			27,292						28,037
融资义务			9,544						8,720
长期债务			565,509						492,097
其他长期负债			33,652						40,511
总负债			737,430						662,409
承付款和或有事项(见附注12)
股东权益：
普通股			70						69
库存股，按成本计算			(330)						(330)
累计其他综合收益			(2,766)						4,150
额外实收资本			1,192,288						1,269,601
累计赤字			(593,622)						(801,754)
股东权益总额			595,640						471,736
总负债和股东权益			$	1,333,070					$	1,134,145

见简明合并财务报表附注。

1

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

简明合并业务报表

(未经审计，单位为千，每股数据除外)

 

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2022						7月2日， 2021						七月一日， 2022						7月2日， 2021
收入			$	172,259					$	152,622					$	497,027					$	451,709
收入成本			67,717						65,353						199,353						200,065
毛利			104,542						87,269						297,674						251,644
运营费用：
研发			37,625						33,610						108,550						105,165
销售、一般和行政			30,914						29,985						93,481						91,758
总运营费用			68,539						63,595						202,031						196,923
营业收入			36,003						23,674						95,643						54,721
其他(费用)收入：
认股权证负债费用			—						—						—						(11,130)
利息支出，净额			(845)						(5,526)						(3,928)						(15,111)
其他收入(费用)，净额			13						(2,661)						114,866						(4,287)
其他(费用)收入合计，净额			(832)						(8,187)						110,938						(30,528)
所得税前收入			35,171						15,487						206,581						24,193
所得税费用			2,937						482						5,962						3,349
净收入			$	32,234					$	15,005					$	200,619					$	20,844
每股净收益：
每股收益-基本			$	0.46					$	0.22					$	2.88					$	0.31
每股收益-稀释后收益			$	0.45					$	0.21					$	2.82					$	0.30
使用的加权平均股份数：
基本信息			69,946						68,732						69,712						68,331
稀释			71,060						70,880						71,130						70,282

见简明合并财务报表附注。

2

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

简明综合全面收益表

(未经审计，以千计)

 

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2022						7月2日， 2021						七月一日， 2022						7月2日， 2021
净收入			$	32,234					$	15,005					$	200,619					$	20,844
短期投资的未实现(亏损)收益			(1,219)						75						(4,171)						(121)
外币折算损失，税后净额			(1,742)						(69)						(2,745)						(420)
其他综合(亏损)收入，税后净额			(2,961)						6						(6,916)						(541)
综合收益总额			$	29,273					$	15,011					$	193,703					$	20,303

见简明合并财务报表附注。

3

---

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

简明合并股东权益报表

(未经审计，以千计)

			截至三个月
																											累计 其他 综合收益						其他内容 已缴费 资本						累计 赤字						总计 股东的 权益
			普通股												库存股
			股票						金额						股票						金额
截至2022年4月1日的余额			69,910						$	70					(23)						$	(330)					$	195					$	1,180,204					$	(625,856)					$	554,283
受限制普通股及单位的归属			67						—						—						—						—						—						—						—
根据员工购股计划发行普通股			66						—						—						—						—						2,917						—						2,917
回购股份作为限制性股票奖励的扣缴税款			(23)						—						—						—						—						(1,178)						—						(1,178)
基于股份的薪酬			—						—						—						—						—						10,345						—						10,345
其他综合亏损，税后净额			—						—						—						—						(2,961)						—						—						(2,961)
净收入			—						—						—						—						—						—						32,234						32,234
截至2022年7月1日的余额			70,020						$	70					(23)						$	(330)					$	(2,766)					$	1,192,288					$	(593,622)					$	595,640

			九个月结束
																											累计 其他 综合收益						其他内容 已缴费 资本						累计 赤字						总计 股东的 权益
			普通股												库存股
			股票						金额						股票						金额
截至2021年10月1日的余额			68,877						$	69					(23)						$	(330)					$	4,150					$	1,269,601					$	(801,754)					$	471,736
股票期权行权			190						—						—						—						—						2,688						—						2,688
受限制普通股及单位的归属			1,351						1						—						—						—						—						—						1
根据员工购股计划发行普通股			122						—						—						—						—						5,364						—						5,364
为股权奖励预扣税款而回购的股票			(520)						—						—						—						—						(35,935)						—						(35,935)
基于股份的薪酬			—						—						—						—						—						30,260						—						30,260
其他综合亏损，税后净额			—						—						—						—						(6,916)						—						—						(6,916)
通过ASU 2020-06的累积效果调整，净额			—						—						—						—						—						(79,690)						7,513						(72,177)
净收入			—						—						—						—						—						—						200,619						200,619
截至2022年7月1日的余额			70,020						$	70					(23)						$	(330)					$	(2,766)					$	1,192,288					$	(593,622)					$	595,640

见简明合并财务报表附注。

4

---

Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

简明合并股东权益报表

(未经审计，以千计)

			截至三个月
																											累计 其他 综合收益						其他内容 已缴费 资本						累计 赤字						总计 股东的 权益
			普通股												库存股
			股票						金额						股票						金额
截至2021年4月2日的余额			68,692						$	69					(23)						$	(330)					$	4,462					$	1,241,820					$	(833,888)					$	412,133
股票期权行权			10						—						—						—						—						161						—						161
受限制普通股及单位的归属			62						—						—						—						—						—						—						—
根据员工购股计划发行普通股			73						—						—						—						—						2,557						—						2,557
为股权奖励预扣税款而回购的股票			(21)						—						—						—						—						(1,066)						—						(1,066)
基于股份的薪酬			—						—						—						—						—						8,141						—						8,141
其他综合收益，税后净额			—						—						—						—						6						—						—						6
可转换票据权益部分，净额			—						—						—						—						—						8,856						—						8,856
净收入			—						—						—						—						—						—						15,005						15,005
截至2021年7月2日的余额			68,816						$	69					(23)						$	(330)					$	4,468					$	1,260,469					$	(818,883)					$	445,793

			九个月结束
																											累计 其他 综合收益						其他内容 已缴费 资本						累计 赤字						总计 股东的 权益
			普通股												库存股
			股票						金额						股票						金额
截至2020年10月2日的余额			66,921						$	67					(23)						$	(330)					$	5,009					$	1,135,127					$	(839,727)					$	300,146
股票期权行权			60						—						—						—						—						978						—						978
受限制普通股及单位的归属			1,284						1						—						—						—						—						—						1
根据员工购股计划发行普通股			166						—						—						—						—						4,796						—						4,796
为股权奖励预扣税款而回购的股票			(473)						—						—						—						—						(23,404)						—						(23,404)
基于股份的薪酬			—						—						—						—						—						26,841						—						26,841
其他综合亏损，税后净额			—						—						—						—						(541)						—						—						(541)
发行普通股以无现金方式行使认股权证			858						1						—						—						—						36,441						—						36,442
可转换票据权益部分，净额			—						—						—						—						—						79,690						—						79,690
净收入			—						—						—						—						—						—						20,844						20,844
截至2021年7月2日的余额			68,816						$	69					(23)						$	(330)					$	4,468					$	1,260,469					$	(818,883)					$	445,793

见简明合并财务报表附注。

5

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

简明合并现金流量表

(未经审计，以千计)

			九个月结束
			July 1, 2022						July 2, 2021
经营活动的现金流：
净收入			$	200,619					$	20,844
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧和无形资产摊销			43,052						52,854
基于股份的薪酬			30,260						26,841
认股权证负债费用			—						11,130
递延融资成本和贴现摊销及核销			1,281						6,029
可转换票据的折价增加			—						3,925
递延所得税			2,110						2,200
权益法投资损失净额(收益)			(114,908)						287
其他调整，净额			(85)						1,053
营业资产和负债变动：
应收账款			(22,024)						(25,735)
盘存			(27,529)						8,089
预付费用和其他资产			897						(1,025)
应付帐款			14,128						3,100
应计负债和其他负债			(12,657)						(1,606)
所得税			1,845						(384)
经营活动提供的净现金			116,989						107,602
投资活动产生的现金流：
出售权益法投资的收益			127,750						—
购置财产和设备			(18,818)						(12,926)
短期投资的销售收益和到期日			165,998						191,306
购买短期投资			(386,762)						(152,336)
出售财产和设备所得收益			23						280
投资活动提供的现金净额(用于)			(111,809)						26,324
融资活动的现金流：
可转换票据的收益，扣除发行成本			—						444,249
偿还长期债务			—						(545,321)
融资租赁的付款			(726)						(1,012)
行使股票期权和购买员工股票的收益			8,052						5,774
普通股回购--股权奖励预提税金			(35,935)						(23,404)
用于融资活动的现金净额			(28,609)						(119,714)
外币对现金的影响			(938)						481
现金及现金等价物净变化			(24,367)						14,693
现金和现金等价物--期初			156,537						129,441
现金和现金等价物--期末			$	132,170					$	144,134

见简明合并财务报表附注。

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Macom Technology Solutions Holdings，Inc.

简明合并财务报表附注

(未经审计)

1.陈述的基础和重要会计政策摘要

未经审计的中期财务信息-随附的未经审计的简明综合财务报表是根据美国的规则和条例编制的。反映所有调整，包括对MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.(“MACOM”，本公司，“本公司”)的简明综合资产负债表、简明综合经营表，全面收益，股东权益及现金流量的公允陈述所必需的正常经常性调整。我们采用与年度经审计综合财务报表相同的会计原则编制中期财务信息。根据美国证券交易委员会规则，通常包括在年度经审计综合财务报表中的某些信息和附注披露已被精简或遗漏。我们相信，我们在简明综合财务报表及附注中所作的披露足以令所载资料不具误导性。

截至2021年10月1日的简明综合资产负债表是在截至该日的经审计综合财务报表中报告的。我们的会计政策在我们2021年10月1日合并财务报表的附注中进行了说明，这些附注包含在我们于2021年11月15日提交给美国证券交易委员会的截至2021年10月1日的财年10-K表格年度报告(即《2021年10-K表格年度报告》)中。我们建议将本季度报告中包含的Form 10-Q财务报表与我们2021年Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表和附注结合起来阅读。

合并原则--随附的简明综合财务报表包括我们的账目和我们持有多数股权的子公司的账目。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。

我们有一个52周或53周的财政年度，在最接近9月最后一天的周五结束。2022财年和2021财年各包括52周。为了抵消假期的影响，对于有53个星期的财政年度，我们将这些财政年度产生的额外星期计入第一个财政季度。

预算的使用-根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制简明综合财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响报告期内报告的资产和负债金额、报告期内报告的收入和费用金额，以及财务报表日期的或有资产和负债的披露。我们会持续根据过往经验、现有资料及管理层认为在当时情况下合理的各种其他因素，厘定估计及假设。实际结果可能与这些估计和假设大不相同。我们管理层认为涉及最重要的判断应用或涉及复杂估计的会计政策有：存货及相关准备金；商誉及长期资产估值及相关减值评估；收入储备；以股份为基础的薪酬估值及所得税。

近期会计公告-我们最近的会计声明在我们2021年年报Form 10-K中进行了描述。

2022财年通过的公告

2020年8月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2020-06，债务--可转换债务和其他期权(分专题470-20)和衍生工具和套期保值--实体自有权益中的合同(分专题815-40)：实体自有权益中可转换票据和合同的会计(“ASU 2020-06”)它简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理，包括可转换工具和实体自身权益的合同。该标准减少了用于核算可转换工具的模型的数量，取消了股权合同符合衍生品范围例外所需的某些结算条件，并要求所有可转换工具的稀释每股收益的计算采用IF转换方法。我们很早就采用了这一标准，从2021年10月2日起生效，采用的是修改后的回溯法过渡法。. 因此，年度简明合并财务报表截至2022年7月1日的三个月和九个月按新准则列报，而列报的比较期间则未予调整，并继续根据本公司的历史会计政策呈报。R转接至附注8--债务关于采用对我们2026年可转换票据(定义如下)的影响。

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后续时期的领养公告

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响，它提供了可选的权宜之计和例外，以适用关于合同修改、对冲会计和其他交易的指导意见，以简化从伦敦银行间同业拆借利率和预计将停止的其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡的会计处理。这一更新中的指导意见在印发后生效。如果当选，该指导意见将前瞻性地实施到2022年12月31日。我们目前正在评估采用这一ASU的可能性将对我们的合并财务报表产生的影响，包括但不限于我们的信贷协议(定义如下)。有关我们的信贷协议的更多信息，请参阅附注8--债务。

2. 收入

收入的分类

我们按市场和地理位置对与客户签订的合同的收入进行分类，因为我们认为它最好地描述了收入和现金流的性质、金额、时机和不确定性如何受到经济因素的影响。

下表列出了我们按市场和地域分类的收入(以千为单位)：

			截至三个月												九个月结束
			July 1, 2022						July 2, 2021						July 1, 2022						July 2, 2021
按市场划分的收入：
电信			$	61,988					$	47,995					$	180,738					$	141,799
工业与国防			75,509						71,370						215,794						205,078
数据中心			34,762						33,257						100,495						104,832
总计			$	172,259					$	152,622					$	497,027					$	451,709

			截至三个月												九个月结束
			July 1, 2022						July 2, 2021						July 1, 2022						July 2, 2021
按地理区域划分的收入：
美国			$	77,434					$	70,329					$	226,407					$	206,566
中国			47,613						44,521						129,705						124,097
亚太地区，不包括中国(1)			27,225						22,023						83,756						69,310
其他国家(2)			19,987						15,749						57,159						51,736
总计			$	172,259					$	152,622					$	497,027					$	451,709

(1)亚太地区主要代表澳大利亚、日本、马来西亚、新加坡、韩国、台湾和泰国。

(2)截至上述日期，除上述美国、中国和亚太地区外，没有任何国家或地区占我们总收入的10%以上。

合同余额

我们在逐个合同的基础上根据收入确认、账单和现金收取的时间记录合同资产或合同负债。我们的合同负债主要涉及递延收入，包括在控制权移交给客户之前从客户那里收到的合同预付款，因此收入随后在交付产品和服务时确认。

下表列出了截至2022年7月1日的9个月内合同负债的变化(单位为千，百分比除外)：

			July 1, 2022						2021年10月1日						$Change						更改百分比
合同责任			$	2,633					$	2,793					$	(160)					(6)		%

截至2022年7月1日和2021年10月1日，美元0.2百万美元和美元0.9在我们的资产负债表中，分别有100万美元的合同负债被记为其他长期负债，其余的被记为应计负债。在截至2022年7月1日的三个月和九个月内，我们确认的净销售额为0.3百万美元和美元1.3在本期间开始时，合同负债余额中分别列有100万美元。9个月内合同负债的减少

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截至2022年7月1日，主要与确认在我们的某些客户获得对此类产品和/或服务的控制权之前开具发票的产品和服务之前递延的收入有关.

3. 投资

所有投资都是短期性质的，投资于公司债券和商业票据，并被归类为可供出售。按主要投资类型划分的可供出售投资的摊销成本、未实现持股损益总额和公允价值汇总如下(以千计)：

			July 1, 2022
			摊销 成本						毛收入 未实现 持有收益						毛收入 未实现 持股损失						总交易会 价值
公司债券			$	130,741					$	8					$	(2,821)					$	127,928
商业票据			277,605						50						(1,414)						276,241
短期投资总额			$	408,346					$	58					$	(4,235)					$	404,169

			2021年10月1日
			摊销 成本						毛收入 未实现 持有收益						毛收入 未实现 持股损失						总交易会 价值
公司债券			$	73,653					$	151					$	(171)					$	73,633
商业票据			114,718						21						(7)						114,732
短期投资总额			$	188,371					$	172					$	(178)					$	188,365

    

可供出售投资的合同到期日如下(以千计)：

			July 1, 2022			2021年10月1日
不到一年			$	316,363		$	120,590
一年多			87,806			67,775
可供出售投资总额			$	404,169		$	188,365

我们已经确定，截至2022年7月1日和2021年10月1日的可供出售证券的未实现亏损总额是暂时性的和/或与信贷损失无关，因此在我们的简明综合经营报表中记录的信贷损失没有费用。可供出售投资的未实现收益和亏损在累积的其他全面收益中作为股东权益的单独组成部分报告。

其他投资-截至2022年7月1日，我们持有一家私人持股制造公司的B系列优先股的非流通股股权投资，拥有相对于其他股权的优先清算权。由于股权证券不具有容易确定的公允价值，并且不符合会计准则编纂(ASC)820的实际权宜之计，公允价值计量，我们已选择按成本减去任何减值来计入这笔投资。我们在每个资产负债表日对这项投资进行减值评估。截至2022年7月1日和2021年10月1日，这项投资的账面价值为2.5百万美元，并被归类为长期投资。

截至2021年10月1日，长期投资中还包括以下非控制性投资10在我们2018财年剥离计算业务的过程中收购的一家私人公司安培计算控股有限公司(“安培”)的已发行股本中的10%。这项投资的账面价值根据我们在收益或亏损中的比例份额以及安培股权的任何变化，利用权益法进行季度更新。截至2021年10月1日，这项投资的账面价值为$12.8百万美元。

于2021年12月23日，根据经修订及重述的安培有限责任公司协议(“有限责任公司协议”)所载先前议定的认购期权的条款，吾等将我们在安培的投资售予安培的另一名有限责任公司成员，以换取有限责任公司协议所载的预定固定价格约$127.8百万美元的现金对价。截至2021年12月23日，这项投资的账面价值约为$9.5百万美元。作为这项交易的结果，在截至2021年12月31日的三个月内，我们录得收益$118.2百万美元的其他收入(费用)，在我们的精简综合经营报表中为净额。

在截至2021年12月31日的三个月内，我们还记录了这项投资的亏损比例为#美元。3.3百万美元的其他收入(费用)，在我们的精简综合经营报表中为净额。我们预计不会有任何进一步的安培收入或亏损。在截至2021年7月2日的三个月和九个月内，我们

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录得净亏损#美元2.0百万美元和美元0.3百万美元，分别与这项投资相关。截至2021年7月2日的9个月包括非现金收益$9.8与安培股权增加相关的100万美元。

4. 公允价值

我们根据资产和负债的交易市场以及用于确定公允价值的假设的可靠性，将按公允价值按经常性基础计量的金融资产和负债分为三个水平。这些级别是：

1级-相同资产或负债在活跃市场的报价。
2级-1级价格以外的可观察的投入，例如类似资产或负债的报价，成交量不足或交易不频繁(市场不太活跃)的市场的报价，或所有重要投入均可观察到的模型驱动的估值，或主要可从可观察的市场数据得出或得到证实的模型驱动的估值。
3级-公允价值源自估值技术，其中一项或多项重大投入不可观察到，包括我们作出的假设和判断。

按公允价值经常性计量和记录的资产和负债

我们以公允价值在经常性基础上计量某些资产和负债，例如我们的金融工具。在截至2022年7月1日的三个月和九个月期间，1级、2级或3级资产或负债之间没有转移。

按公允价值经常性计量的资产和负债包括以下各项(以千计)：

			July 1, 2022
			公允价值						相同资产的活跃市场(1级)						可观察到的输入(级别2)						无法观察到的输入(3级)
资产
货币市场基金			$	14,310					$	14,310					$	—					$	—
商业票据			276,241						—						276,241						—
公司债券			127,928						—						127,928						—
按公允价值计量的总资产			$	418,479					$	14,310					$	404,169					$	—

			2021年10月1日
			公允价值						相同资产的活跃市场(1级)						可观察到的输入(级别2)						无法观察到的输入(3级)
资产
货币市场基金			$	26,363					$	26,363					$	—					$	—
商业票据			114,732						—						114,732						—
公司债券			73,633						—						73,633						—
按公允价值计量的总资产			$	214,728					$	26,363					$	188,365					$	—

所有普通股认股权证都在截至2021年1月1日的财政季度内行使。在截至2021年7月2日的9个月内，权证负债的公允价值变动(归类于公允价值等级的第3级)包括以下(以千计)：

			10月2日， 2020						已实现净亏损计入收益												销售和 聚落												7月2日， 2021
普通股认股权证责任			$	25,312					$	11,130											$	(36,442)											$	—

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5. 库存

库存包括以下内容(以千计)：

			七月一日， 2022						10月1日， 2021
原料			$	70,519					$	50,950
在制品			13,290						9,201
成品			26,419						22,548
总库存，净额			$	110,228					$	82,699

6. 财产和设备

财产和设备由以下部分组成(以千计)：

			七月一日， 2022						10月1日， 2021
在建工程			$	19,058					$	24,086
机器和设备			222,362						200,843
租赁权改进			26,480						24,347
家具和固定装置			2,664						2,377
计算机设备和软件			17,983						17,749
融资租赁资产			34,417						35,589
总资产和设备			322,964						304,991
减去累计折旧和摊销			(200,466)						(184,465)
财产和设备，净额			$	122,498					$	120,526

截至2022年7月1日的三个月和九个月，与财产和设备有关的折旧和摊销费用为#美元。5.9百万美元和美元17.7分别为100万美元。截至2021年7月2日的三个月和九个月，与财产和设备有关的折旧和摊销费用为#美元。5.8百万美元和美元18.1分别为100万美元。

7. 无形资产

与无形资产相关的摊销费用如下(单位：千)：

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2022						7月2日， 2021						七月一日， 2022						7月2日， 2021
收入成本			$	1,779					$	3,806					$	6,062					$	11,489
销售、一般和行政			6,276						7,602						19,334						23,318
总计			$	8,055					$	11,408					$	25,396					$	34,807

    

无形资产包括以下内容(以千计)：

			七月一日， 2022						10月1日， 2021
获得的技术			$	179,434					$	179,434
客户关系			245,870						245,870
商标名(无限期-活着)			3,400						3,400
总计			428,704						428,704
累计摊销较少			(369,415)						(344,019)
无形资产--净额			$	59,289					$	84,685

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无形资产和商誉总额活动摘要如下(单位：千)：

			无形资产
			无形资产总额						后天 技术						客户 两性关系						商品名称						商誉
截至2021年10月1日的余额			$	428,704					$	179,434					$	245,870					$	3,400					$	314,240
货币换算调整			—						—						—						—						(2,282)
截至2022年7月1日的余额			$	428,704					$	179,434					$	245,870					$	3,400					$	311,958

截至2022年7月1日，我们对未来财年无形资产的摊销估计如下(以千计)：

			剩余2022年			2023			2024			2025			2026			此后			总计
摊销费用			$	8,037		26,048			15,410			3,490			1,644			1,260			$	55,889

用于收购的技术和客户关系的累计摊销为$173.4百万美元和美元196.0分别为2022年7月1日的百万美元和167.3百万美元和美元176.7截至2021年10月1日，分别为100万。

8. 债务

以下是截至2022年7月1日和2021年10月1日我们借款的未偿还余额和有效利率(单位为千，不包括百分比)：

			July 1, 2022									2021年10月1日
			本金余额			实际利率						本金余额			实际利率
Libor Plus2.252024年5月到期的定期贷款百分比			$	120,766		3.31		%				$	120,766		2.33		%
0.252026年3月到期的可转换票据百分比			450,000			0.54		%				450,000			4.25		%
未偿还本金总额			570,766									570,766
减去：定期贷款的未摊销折扣和递延融资成本			(5,257)									(5,567)
减去：可转换票据的未摊销折扣			—									(73,102)
长期债务总额			$	565,509								$	492,097

定期贷款

截至2022年7月1日，我们与贷款人银团签署了一份信贷协议，日期为2014年5月8日，高盛美国银行作为行政代理(修订日期为2015年2月13日、2016年8月31日、2017年3月10日、2017年5月19日、2018年5月2日和2018年5月9日，即“信贷协议”)。

截至2022年7月1日，信贷协议包括初始本金总额为#美元的定期贷款。700.0(I)任何利息期的LIBOR贷款，年利率等于管理机构所厘定的LIBOR利率，另加适用保证金2.25%；及(Ii)就基本利率贷款而言，年利率等于(A)《华尔街日报》纸质版货币利率部分所报的最优惠利率、(B)联邦基金利率加1.00%的一半及(C)适用于一个月利息期的伦敦银行同业拆息加1.00%(但在每种情况下，不少于1.00%)，外加适用的边际1.25%.

在截至2021年7月2日的9个月内，我们偿还了$543.6使用美元的定期贷款本金为百万美元443.6我们2026年可转换票据发行的净收益为100万美元，如下所述，以及现有的现金和短期投资。关于这笔预付款，我们支出了未摊销的递延融资成本和已确认的债务清偿损失#美元。0.6百万美元和美元4.4截至2021年7月2日的三个月和九个月分别为100万美元。清偿损失是对截至2021年7月2日的9个月简明综合现金流量表中经营活动的现金流量进行的非现金调整。

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截至2022年7月1日，在2024财年之前，定期贷款没有最低本金偿还要求，届时剩余本金余额为1美元。120.8一百万美元到期。定期贷款的公允价值估计约为#美元。119.6百万美元和美元120.2分别截至2022年7月1日和2021年10月1日，并使用第2级投入确定，包括金融机构的报价。

截至2022年7月1日，大约0.7与定期贷款相关的递延融资成本仍有1百万美元未摊销，并在随附的简明综合资产负债表中作为已确认债务负债的直接减少入账。

定期贷款以对我们几乎所有资产的优先留置权为担保，并规定我们必须遵守某些金融和非金融契约。

2026年可转换票据

2021年3月25日，我们发布了0.25%2026财政年度到期的可转换优先票据，根据截至该日期的契约(“契约”)，由公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的，本金总额为$400.02021年4月6日，我们额外发行了1,000万美元。50.0本金总额(“额外票据”)(合计为“2026可换股票据”)。2026年可换股票据的本金结余总额为$450.0百万美元。2026年可转换债券将于2026年3月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。

额外票据是根据购买本公司授予初步购买者的额外票据的选择权而发行及出售予初步票据的最初购买者，其条款与初步票据相同。

2026年可转换票据的持有人可以在紧接2025年12月15日前一个营业日收盘前的任何时间，以1,000美元本金的倍数随时转换其票据：(I)在2021年7月2日结束的财政季度之后开始的任何财政季度内(且仅在该财政季度内)，如果我们的普通股至少20在以下期间内的交易日(不论是否连续)30在上一会计季度的最后一个交易日结束的连续交易日大于或等于130票据于每个适用交易日的换股价的百分比；。(Ii)五任何时间之后的营业日期间五连续交易日期间(“测算期”)，即测算期内每个交易日票据本金每1,000美元的“交易价”(定义见契约)为少于 98(Iii)如吾等于紧接适用赎回日期前的第二个预定交易日收市前的任何时间赎回该等票据；或(Iv)发生本公司所述的指定公司事项时。在2025年12月15日或之后，直至紧接到期日之前第二个预定交易日的交易结束，持有者可以1,000美元本金的倍数转换他们的票据，无论上述情况如何。

2026年可换股债券的初步兑换率为每1,000美元债券本金持有12.1767股普通股，相当于初始转换价格约为1,000美元。82.12每股普通股。转换率将在义齿中发生某些特定事件时进行调整。

2021年11月，我们做出了不可撤销的选择，以现金支付待转换票据的本金总额。在转换2026年可转换票据时，我们必须支付现金，最高不超过待转换票据的本金总额，并根据我们的选择，就超过被转换票据本金总额的剩余部分，支付或交付现金、普通股股份或普通股现金和股份的组合。(在符合和按照契约的授产规定的情况下)。我们可能不会在2024年3月20日之前赎回这些票据。我们可以在2024年3月20日或之后，根据我们的选择权，赎回全部或任何部分票据，如果我们普通股的最后销售价格至少是130当时有效的转换价格的%，至少20交易日(不论是否连续)，包括紧接本行发出赎回通知日期前一个交易日，在任何30于紧接吾等发出赎回通知日期前一个交易日结束的连续交易日，赎回价格相等于100须赎回的票据本金的%，另加应计及未付利息，直至(但不包括)赎回日期为止。

本契约并不包含任何财务或营运契约，或对吾等或吾等任何附属公司支付股息、作出投资、产生债务或购买或预付证券的任何财务或营运契诺或限制。

在2021年10月2日采用ASU 2020-06之前，发行2026年可换股票据所得款项在计入权益的转换功能和票据本身的负债之间分配。负债部分的账面金额按下列公式计算计量没有相关可转换特征的类似债务工具的公允价值。代表转换期权的权益部分的账面金额为

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通过从2026年可转换票据的面值中减去负债部分的公允价值来确定。美元的差额80.72026年可转换票据本金与负债部分(“债务折价”)之间的百万美元，在2026年可转换票据期限内采用实际利息法摊销为利息支出，直至采用ASU 2020-06年度为止。2026年可换股票据的权益部分计入综合资产负债表的额外实收资本，只要其继续符合权益分类的条件，便不会重新计量。

在采用ASU 2020-06年度之前，为了计入与2026年可转换票据相关的交易成本，我们分配了总金额约为$5.7根据分配给债务和股权部分的收益的比例，向2026年可转换票据的负债和股权部分分配100万美元。负债部分的发行费用约为#美元。4.7百万美元，被记录为额外债务折扣，并在2026年可转换票据的合同条款下摊销为利息支出。权益部分的发行成本约为#美元。1.0百万美元，并被记录为股东权益中额外实缴资本的减少。

关于采用ASU 2020-06，我们重新分类了$72.2百万美元，其中包括$73.1百万美元的本金和发行成本0.9截至2021年10月2日，在我们的压缩综合资产负债表上，从额外的实收资本到长期债务，之前分配给转换功能的100万美元。记录重新分类是为了将两个遗留会计单位合并为一个被归类为负债的单一文书。我们还确认了累计效果调整数为#美元。7.5截至2021年10月2日，我们的压缩综合资产负债表上的累计赤字为100万欧元，这主要是由于根据传统会计准则的要求，与债务贴现增加相关的利息支出的取消确认所致。根据ASU 2020-06年度，我们将不再产生与增加与嵌入转换期权相关的债务折扣相关的非现金利息支出。

截至2021年7月2日止三个月及九个月，计入利息开支的债务贴现增加$3.6百万美元和美元3.9截至2021年7月2日，2026年可转换票据的未摊销折价为$76.8百万美元。截至2021年7月2日的三个月和九个月，2026年可转换票据的总利息支出为$3.9百万美元和美元4.2分别为100万美元。截至2022年7月1日的三个月和九个月，2026年可转换票据的总利息支出为$0.3百万美元和美元0.9分别为100万美元。

这个我们2026年可转换票据的公允价值，包括转换功能，是$390.7百万和 $479.4百万，截至July 1, 2022和分别于2021年10月1日，并根据非活跃市场的报价确定，这被认为是二级估值投入。

确实有不是票据项下的未来最低本金支付日期2022年7月1日；全额$450.0100万美元将于2026财年到期。

9. F举证责任

2020年7月17日，我们签订了一项购电协议，其中包括在我们位于马萨诸塞州洛厄尔的制造厂安装电力和热能生产系统。我们不拥有这些系统；但是，我们在建设和运营期间控制资产的使用。截至2022年7月1日和2021年10月1日，我们大写了$9.8百万美元和美元8.9分别为财产和设备净额100万美元，并记录相应负债#美元9.8百万美元和美元8.9百万美元，主要用于我们精简综合资产负债表上的融资义务。融资债务是根据分配给发电商的未来固定付款#美元计算的。16.8百万美元以上15年期限，按隐含贴现率7.4%，剩余的未来最低缴费是用于购电。总共，我们有$27.2与购电协议相关的固定付款，预计将于2022财年开始，并有15年学期。

10. 股东权益

我们已经授权10百万股，价值美元0.001面值优先股和300百万股，价值美元0.001截至2022年7月1日的普通股面值。

普通股认股权证-2012年3月，我们发行了认股权证1,281,358普通股的价格为$14.05每股。在截至2021年1月1日的财政季度内，权证持有人进行了以下无现金行使1,281,358行权价为$的股票14.05每股，导致发行857,631普通股。

在截至2021年7月2日的9个月内，我们在随附的经营报表中记录了认股权证估计公允价值的变化。看见注4--公允价值以获取更多信息。看见注11-每股收益普通股认股权证对每股净收益的影响。

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11. 每股收益

下表列出了普通股每股基本净收益和稀释后净收益的计算方法(单位为千，每股数据除外)：

			截至三个月												九个月结束
			July 1, 2022						July 2, 2021						July 1, 2022						July 2, 2021
分子：
普通股股东应占净收益			$	32,234					$	15,005					$	200,619					$	20,844
分母：
加权平均已发行普通股-基本			69,946						68,732						69,712						68,331
股票期权、限制性股票和限制性股票单位的稀释效应			1,114						2,148						1,418						1,951
加权平均已发行普通股-稀释后			71,060						70,880						71,130						70,282
普通股股东每股净收益-基本：			$	0.46					$	0.22					$	2.88					$	0.31
普通股股东每股净收益-稀释后：			$	0.45					$	0.21					$	2.82					$	0.30

在截至2021年7月2日的九个月内，我们有按公允价值计量的未偿还权证。在计算每股净收益时，我们需要对已发行普通股等价物的稀释效应进行调整，包括对必须以股票结算的合同(包括认股权证)的稀释效应分子进行调整。上表不包括116,659截至2021年7月2日的9个月内，可通过行使认股权证发行的潜在普通股的股份，因为纳入将是反稀释的。2026年可转换票据不会对截至2022年7月1日或2021年7月2日的三个月和九个月的稀释后每股净收入产生影响。

12. 承付款和或有事项

我们可能不时会遇到商业纠纷、雇佣问题、业内其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，以及其他类似的索赔和诉讼。任何此类索赔都可能导致未来的诉讼和物质损害以及辩护费用。在截至2022年7月1日的三个月和九个月内，我们没有涉及任何重大的待决法律程序。

13. 基于股份的薪酬

库存计划

截至2022年7月1日，我们拥有5.3根据我们的2021年综合激励计划(“2021年计划”)可供发行的股票数量为100万股，该计划取代了我们的2012年综合激励计划(经修订和重述)(“2012计划”)；以及1.4根据我们的2021年员工购股计划(“员工购股计划”)，可供发行的股票数量为100万股，取代了我们的2012年员工购股计划。我们在2021年计划和2012年计划下有悬而未决的奖项。在通过《2021年计划》之后，根据《2012年计划》，没有或将不再提供额外的奖励。根据2021计划，我们有能力向员工、董事、顾问和顾问发放激励性股票期权(ISO)、非法定股票期权(NSO)、股票增值权(SARS)、限制性股票奖励(RSA)、非限制性股票奖励、股票单位(包括限制性股票单位(RSU)和基于业绩的限制性股票单位(PRSU))、业绩奖励、现金奖励和其他基于股票的奖励。ISO和NSO必须以行使价授予，而SARS必须以不低于授予日普通股收盘价100%(或如果在该日没有报告收盘价，则不低于紧接报告收盘价的前一日收盘价)的基础价值授予(如属某些ISO，则为110%)。根据2012年计划授予的期权主要是根据某些基于市场和业绩的标准授予的，通常期限为四年至七年了。截至2022年7月1日，已授予和未偿还的某些基于股票的奖励将在公司控制权发生变化时加速归属。

激励股单位

除上述股权计划外，我们还向某些国际员工授予激励性股票单位(“ISU”)，这些员工通常三或四年其公允价值由我们的标的股票价格决定，这些股票被归类为负债，并在归属时以现金结算。

截至2022年7月1日和2021年10月1日，未偿还ISU的公允价值为$4.0百万美元和美元8.9和相关的应计赔偿负债为#美元。2.7百万美元和美元6.2分别为100万美元。在截至2022年7月1日的三个月和九个月内，我们记录了ISU奖励的福利为$0.4百万美元，费用为$0.2百万，

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分别为。在截至2021年7月2日的三个月和九个月内，我们记录的支出为0.6百万美元和美元4.8分别为100万美元。这些费用不包括在下面的基于股份的薪酬费用合计中。

基于股份的薪酬

下表显示了精简合并业务报表中包括的基于股份的薪酬费用汇总(以千为单位)：

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2022						7月2日， 2021						七月一日， 2022						7月2日， 2021
收入成本			$	929					$	777					$	3,035					$	2,482
研发			3,709						3,198						10,818						10,183
销售、一般和行政			5,707						4,166						16,407						14,176
基于股份的薪酬总支出			$	10,345					$	8,141					$	30,260					$	26,841

截至2022年7月1日，与RSA、RSU和PRSU有关的未确认赔偿费用总额为#美元54.6百万美元，我们预计将在加权平均期间确认2.1好几年了。截至2022年7月1日，与我们的员工股票购买计划相关的未确认薪酬成本总额为$0.8百万美元。

限制性股票、限制性股票单位和基于业绩的限制性股票单位奖励

截至2022年7月1日的9个月股票奖励活动摘要如下：

			股份数量 (单位：千)						加权的- 平均值 授予日期公允价值
截至2021年10月1日的余额			2,351						$	24.57
授与			1,008						53.27
既得和获释			(1,351)						22.70
没收、取消或过期			(134)						37.83
截至2022年7月1日的余额			1,874						$	40.40

在截至2022年7月1日和2021年7月2日的9个月内授予的股票奖励的公允价值合计为92.7百万美元和美元64.0截至归属日期，分别为百万美元。授予的RSU通常在一段时间内授予三或四年.

我们同意161,349截至2022年7月1日的9个月内，以市场为基础的PRSU，按加权平均授权日公允价值$89.82每股，或$14.5百万美元。根据我们在三年业绩期间与选定的一组同行公司相比，我们实现了股东总回报，受赠人可能获得目标发行股票数量的0%至200%。该等奖励的公允价值乃采用蒙特卡罗模拟方法估计，而以股份为基础的薪酬开支则根据授予日期按市况按比例于服务期内确认。蒙特卡洛模拟中用于计算这些基于市场的PRSU的公允价值的重要假设如下：

			九个月结束
			七月一日， 2022
授予日期股票价格			$	66.12
业绩期初的平均股价			$	64.11
无风险利率			0.8		%
还有几年就到期了			3.00
预期波动率			57.8		%
预期股息收益率			—

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股票期权

截至2022年7月1日的9个月的股票期权活动摘要如下(单位：千，不包括每股金额和合同条款)：

			股份数量						加权平均每股行权价						加权平均剩余合同期限(年)						聚合内在价值
截至2021年10月1日的未偿还期权			205						$	14.29
已锻炼			(190)						14.15
没收、取消或过期			—						—
截至2022年7月1日的未偿还期权			15						$	16.06					3.35						$	423
截至2022年7月1日已授予并可行使的期权			15						16.06						3.35						423

总内在价值代表我们在2022年7月1日的收盘价与未偿还现金期权的行权价格之间的差额。行使期权的总内在价值为#美元。11.0截至2022年7月1日的9个月为百万美元，0.4百万美元和美元2.5截至2021年7月2日的三个月和九个月分别为100万美元。有几个不是在截至2022年7月1日的三个月内行使的期权。

14. 所得税

我们在美国以及我们开展业务的其他税收管辖区都要缴纳所得税。来自非美国活动的收入需要缴纳当地国家所得税，也可能需要缴纳当前的美国所得税。就中期而言，我们根据整个财政年度预期的估计实际税率，按中期内产生的重大个别税务事宜作出调整，以计提税项拨备或利益。由于几个因素，我们的季度税收拨备或福利及其对年度有效税率的季度估计可能会有很大差异。这些因素包括：准确预测税前收入/亏损的变异性、我们经营的司法管辖区的组合、公司间交易、我们开展业务的方式的变化、税法的发展以及永久性税收优惠或费用的相对变化。

所得税拨备和实际所得税率如下(单位：千，百分比除外)：

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2022						7月2日， 2021						七月一日， 2022						7月2日， 2021
所得税费用			$	2,937					$	482					$	5,962					$	3,349
有效所得税率			8.4		%				3.1		%				2.9		%				13.8		%

美国联邦法定所得税税率与21在截至2022年7月1日和2021年7月2日的三个月和九个月，我们的有效所得税税率主要是由于继续对与美国收入或亏损相关的任何费用或福利以及在外国司法管辖区以较低税率征税的任何费用或福利继续提供全额估值免税额，在外国司法管辖区不适用估值免税额。The G在截至2022年7月1日的九个月内出售我们在Ampere的股权所产生的收益已被我们的净营业亏损结转所抵消。

我们确认递延税项资产的程度是，我们认为这些资产更有可能变现。在作出这一决定时，我们考虑了可用的积极和消极证据。我们考察了可能影响我们递延税项资产估值的因素，包括最近经营的结果、现有应税临时差额的未来逆转、预计未来的应税收入以及税务筹划战略。我们已经确定，没有足够的客观可核实的积极证据来抵消我们重要的负面客观证据，因此，我们得出结论，截至2022年7月1日，我们的美国递延税项资产适合全额估值准备。

我们截至2022年7月1日和2021年10月1日的递延所得税资产余额主要归因于最初的$39.8在截至2019年9月27日的财季内，因实体内转让知识产权许可而产生的递延资产达100万美元。我们预计这项递延税项资产将在知识产权的有效期内摊销。

有几个不是截至2022年7月1日和2021年10月1日的未确认税收优惠。我们的政策是确认与所得税支出中未确认的税收优惠相关的任何应计利息和罚款。在截至2022年7月1日的财政季度内，我们没有进行任何应计或支付利息或罚款.

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15. 补充现金流量信息

以下是所列各期间的补充现金流量信息摘要(单位：千)：

			九个月结束
			七月一日， 2022						7月2日， 2021
支付利息的现金			$	4,332					$	10,099
缴纳所得税的现金			$	1,792					$	1,378
非现金活动：
以新租赁负债换取的经营性租赁使用权资产			$	2,367					$	3,447
财产和设备的增加，净额计入负债			$	1,241					$	7,065
发行普通股以无现金方式行使认股权证			$	—					$	36,442

在截至2022年7月1日和2021年7月2日的9个月内，我们利用$0.9百万美元和美元6.6分别为百万，由我们的服务供应商支付并计入上述非现金资本支出的与建造发电机相关的财产和设备的非现金成本。看见附注9--融资义务.

16. 地理位置和重要客户信息

我们有一设计、开发、制造和营销半导体和模块的可报告的运营部门。应汇报经营分部数目的厘定是基于首席营运决策者(“CODM”)使用为评估业绩及作出营运决策而提供的财务资料。公司首席运营官为总裁兼首席执行官。在评估财务业绩和做出经营决策时，CODM主要使用综合指标。本公司至少每年对其经营部门的确定进行评估。我们继续评估我们的内部报告结构以及任何变化对我们部门报告的潜在影响。

有关我们根据客户位置在不同地理区域的收入信息，请参阅注2--收入. 关于不同地理区域的净资产和设备的信息如下(以千为单位)：

						七月一日， 2022						10月1日， 2021
美国						$	107,227					$	103,527
欧洲(1)						11,992						12,766
其他国家(2)						3,279						4,233
总计						$	122,498					$	120,526

(1)欧洲主要代表芬兰、法国、爱尔兰和意大利。

(2)除美国和欧洲外，截至所列日期，没有任何国家或地区的净财产和设备占总净额的10%以上。

以下是截至本报告所述期间的客户集中度占收入和应收账款的百分比的摘要：

			截至三个月												九个月结束
收入			七月一日， 2022						7月2日， 2021						七月一日， 2022						7月2日， 2021
客户A			11		%				10		%				—						10		%
客户B			—						—						—						12		%

在截至2022年7月1日的9个月中，客户A占我们收入的比例不超过10%。在截至2022年7月1日的三个月和九个月或截至2021年7月2日的三个月，客户B占我们收入的比例不超过10%。在随附的简明综合财务报表所列期间，并无其他客户占收入的10%以上，亦无客户占应收账款的10%以上。在截至2022年7月1日的三个月和九个月里，我们的十大客户代表51%和47分别占总收入的%，在截至2021年7月2日的三个月和九个月里，我们的前十大客户代表48%和51分别占总收入的%。

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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下有关本公司财务状况及经营成果的讨论，应与本公司于2021年11月15日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的10-Q表格季度报告及10-K表格年度报告(“2021年10-K表格年度报告”)中的简明综合财务报表及其附注一并阅读。

在本文件中，“公司”、“我们”和类似的术语仅指MACOM技术解决方案控股公司及其合并的子公司，而不是任何其他个人或实体。

“MACOM”、“MACOM Technology Solutions”和相关标识是MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.的商标。列出的所有其他品牌和名称都是它们各自所有者的商标。

有关前瞻性陈述的注意事项

本季度报告的第2项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”以及本季度报告中的10-Q表格的其他部分包含“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。此外，我们可能会不时进行包含此类声明的其他书面和口头通信。前瞻性表述包括有关我们的业务前景、战略计划和优先事项、预期、未来收入增长的预期驱动因素、行业趋势、新冠肺炎对我们未来业务和业绩的潜在影响、我们的现金及现金等价物和短期投资的使用计划、我们满足营运资金需求的能力、未来业务的估计和目标、我们未来的业务结果和财务状况以及其他与历史事实无关的表述。前瞻性陈述一般可通过“预期”、“相信”、“可能”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将”或类似的表述或变化或这些术语的否定来识别。这些陈述是基于管理层截至本季度报告10-Q表格日期的信念和假设，基于我们目前掌握的信息。此类前瞻性表述会受到风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性表述明示或暗示的未来结果大相径庭。可能导致实际结果与前瞻性陈述大相径庭的重要因素包括, 在本Form 10-Q季度报告和2021年Form 10-K年度报告中题为“风险因素”一节中描述的风险。我们告诫读者要仔细考虑这些因素。此外，此类前瞻性陈述仅涉及截至本季度报告10-Q表格的日期。除法律另有规定外，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。

概述

我们为电信(“电信”)、工业和国防(“I&D”)和数据中心行业设计和制造半导体产品。我们总部设在马萨诸塞州洛厄尔，在北美、欧洲和亚洲设有运营设施，为要求高性能、高质量和高可靠性的客户设计、开发和制造差异化的半导体产品。我们拥有70多年的应用专业知识，并在模拟和混合信号电路设计、化合物半导体制造(包括砷化镓(“GaAs”)、磷化铟(“InP”)和专用硅)、先进封装和后端组装和测试方面拥有专业知识。我们提供数以千计的标准和定制器件的广泛产品组合，其中包括集成电路(IC)、多芯片模块(MCM)、二极管、放大器、开关和开关限幅器、无源和有源元件以及完整的子系统，涉及数十个产品线，服务于三个主要市场的6000多个最终客户。我们的半导体产品是电子元器件，我们的客户将其集成到更大的电子系统中，例如包括基站、大容量光纤网络、数据中心应用、雷达、医疗系统以及测试和测量应用的无线通信系统。我们的主要终端市场是：(1)电信，包括长途/城域、5G和光纤到X(FTTx)/无源光网络(PON)等运营商基础设施；(2)I&D，包括军用和商业雷达、射频干扰机、电子对抗、通信数据链路、卫星通信和多市场应用，包括工业、医疗、测试和测量以及科学应用；和(3)数据中心，包括数据中心内部、数据中心互联(DCI)应用, 在100G、200G、400G、800G和更高的速度下，我们为高速光模块客户提供了广泛的模拟IC和光子元件产品组合。

新冠肺炎带来的影响

新冠肺炎已经蔓延到我们开展业务的世界各地，导致当局实施了许多措施试图遏制病毒。由于这些措施和新冠肺炎的传播，我们已经修改了我们的业务做法，并可能根据需要或我们确定的适当情况进一步修改我们的做法。虽然这些措施以及

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其他中断影响了我们的运营、我们客户的运营以及我们各自的供应商和供应商的运营，但在截至2022年7月1日的9个月中，这些影响并未对我们的综合运营业绩产生实质性影响。

鉴于大流行造成的重大经济不确定性和波动性，很难预测对我们产品需求的影响的性质和程度。新冠肺炎的持续传播可能会导致经济进一步放缓或衰退，并可能对我们的整体业务造成不利影响，例如信用和收款风险增加、对我们供应链的不利影响、资产减值、我们金融工具的价值下降以及对我们资本资源的不利影响。新冠肺炎大流行对我们未来业务、财务状况、经营成果、流动性和现金流的影响程度将取决于未来的发展，这些发展具有高度不确定性，无法准确预测，包括疫情的持续时间和蔓延、其严重性、新冠肺炎病例(包括潜在病毒的变异株)的死灰复燃、为控制病毒或治疗其影响而采取的行动、针对新冠肺炎的疫苗的供应和效力、恢复正常运营条件的速度和程度以及对本地、地区、国家和国际市场的经济影响。

有关可能影响我们未来业绩的风险因素的更多信息，请参阅本季度报告Form 10-Q和Form 10-K 2021年年度报告中题为“风险因素”的部分。

我们的收入说明

收入。我们的收入来自高性能射频、微波、毫米波、光学和光子半导体产品的销售。我们设计、集成、制造和包装差异化的基于半导体的产品，通过我们的直销组织、我们的独立销售代表网络和我们的分销商销售给客户。

我们相信，我们未来收入增长的主要驱动力将包括：

•我们三个主要市场对高性能模拟、数字和光学半导体的需求持续增长；

•采用先进技术、增加功能、更高水平的集成和改进的性能推出新产品；

•通过交叉销售我们的产品线，增加我们的半导体解决方案在客户系统中的含量；

•利用我们在标准、目录产品方面的核心优势和领先地位，为我们的所有终端应用程序提供服务；以及

•及早与我们的主要客户接触，开发定制和标准产品。

我们的核心战略是开发和创新高性能产品，以解决客户在主要市场：电信、I&D和数据中心面临的最困难的技术挑战。

我们预计我们在电信市场的收入将受到5G部署的推动，通信设备的持续升级和扩展，以及对我们高性能射频、毫米波、光学和光子组件的越来越多的采用。

我们预计，我们在I&D市场的收入将受到我们不断扩大的产品组合的推动，这些产品组合为测试和测量、卫星通信、民用和军用雷达、工业、科学和医疗应用提供服务，并受到我们多市场目录产品应用增长的进一步支持。

我们预计我们在数据中心市场的收入将来自采用基于云的服务以及数据中心架构升级到100G、200G、400G和800G互联，我们预计这将推动采用更高速的光纤和光子组件。

关键会计政策和估算s

我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的精简合并财务报表。根据美国公认会计原则编制财务报表，要求管理层作出估计和判断，以影响财务报表日期的已报告资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内已报告的收入和支出金额。根据它们的性质，这些估计和判断受到固有程度的不确定性的影响，如果我们的实际或预期经验发生意外变化，这些估计和判断可能是实质性的。在持续的基础上，我们重新评估我们的估计和判断。

由于新冠肺炎疫情，全球经济和金融市场出现了不确定性和混乱。吾等并不知悉有任何特定事件或情况需要更新吾等的估计或判断，或要求吾等修订截至提交本表格10-Q的季度报告日期的资产或负债的账面价值。

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美国证券交易委员会。随着新事件的发生和获得更多信息，这些估计可能会发生变化。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。

我们根据我们的历史经验和我们认为在当时情况下合理的其他假设作出估计和判断，这些假设的结果构成对资产和负债的账面价值作出判断的基础，而这些资产和负债的账面价值从其他来源看起来并不明显。实际结果可能与预期不同，可能会对我们的经营结果和财务状况产生重大影响。我们管理层认为涉及最重要的判断应用或涉及复杂估计的会计政策有：存货及相关准备金；商誉及长期资产估值及相关减值评估；收入储备；以股份为基础的薪酬估值及所得税。

有关这些和其他会计政策的其他信息，请参阅附注2--主要会计政策摘要我们的合并财务报表载于2021年年报表格10-K第II部分第8项“财务报表和补充数据”，以及附注1--主要会计政策的列报依据和摘要我们的简明综合财务报表在本季度报告的10-Q表格中。

经营成果

下表列出了所示期间我们的业务报表数据(以千为单位)：

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2022						7月2日， 2021						七月一日， 2022						7月2日， 2021
收入			$	172,259					$	152,622					$	497,027					$	451,709
收入成本(1)			67,717						65,353						199,353						200,065
毛利			104,542						87,269						297,674						251,644
运营费用：
研发 (1)			37,625						33,610						108,550						105,165
销售、一般和行政(1)			30,914						29,985						93,481						91,758
总运营费用			68,539						63,595						202,031						196,923
营业收入			36,003						23,674						95,643						54,721
其他(费用)收入：
认股权证负债费用(2)			—						—						—						(11,130)
利息支出，净额			(845)						(5,526)						(3,928)						(15,111)
其他收入(费用)，净额(3)			13						(2,661)						114,866						(4,287)
其他(费用)收入合计，净额			(832)						(8,187)						110,938						(30,528)
所得税前收入			35,171						15,487						206,581						24,193
所得税费用			2,937						482						5,962						3,349
净收入			$	32,234					$	15,005					$	200,619					$	20,844

(1)包括(A)与收购产生的无形资产有关的摊销费用和(B)包含在我们的简明综合经营报表中的基于股份的薪酬费用，如下所述(以千计)：

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2022						7月2日， 2021						七月一日， 2022						7月2日， 2021
(A)无形摊销费用：
收入成本			$	1,779					$	3,806					$	6,062					$	11,489
销售、一般和行政			6,276						7,602						19,334						23,318
(B)基于股份的薪酬支出：
收入成本			$	929					$	777					$	3,035					$	2,482
研发			3,709						3,198						10,818						10,183
销售、一般和行政			5,707						4,166						16,407						14,176

(2)普通股股权证的公允价值变动，计入负债，并于每个报告期调整为公允价值。看见附注10-股东权益我们的简明综合财务报表在本季度报告的10-Q表格中。

(3)截至2022年7月1日的9个月包括出售我们权益法投资的收益1.182亿美元。包括截至2022年7月1日的九个月的净亏损330万美元，以及三个月和九个月的净亏损200万美元和30万美元

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截至2021年7月2日，分别与我们的权益法投资相关。看见注3--投资我们的简明综合财务报表在本季度报告的Form 10-Q中其他信息。截至2021年7月2日的三个月和九个月分别包括60万美元和440万美元的债务清偿损失。看见附注8--债务欲了解更多信息，请参阅本季度报告10-Q表格中的简明综合财务报表。

下表列出了在所示期间，我们的经营报表数据以我们收入的百分比表示： 

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2022						7月2日， 2021						七月一日， 2022						7月2日， 2021
收入			100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%
收入成本			39.3						42.8						40.1						44.3
毛利			60.7						57.2						59.9						55.7
运营费用：
研发			21.8						22.0						21.8						23.3
销售、一般和行政			17.9						19.6						18.8						20.3
总运营费用			39.8						41.7						40.6						43.6
营业收入			20.9						15.5						19.2						12.1
其他(费用)收入：
认股权证负债费用			—						—						—						(2.5)
利息支出			(0.5)						(3.6)						(0.8)						(3.3)
其他收入(费用)，净额			0.0						(1.7)						23.1						(0.9)
其他(费用)收入合计，净额			(0.5)						(5.4)						22.3						(6.8)
所得税前收入			20.4						10.1						41.6						5.4
所得税费用			1.7						0.3						1.2						0.7
净收入			18.7		%				9.8		%				40.4		%				4.6		%

截至2022年7月1日的三个月及九个月与截至2021年7月2日的三个及九个月的比较

收入。在截至2022年7月1日的三个月中，我们的收入增加了1,960万美元，或12.9%，从截至2021年7月2日的三个月的1.526亿美元增加到1.723亿美元；在截至2022年7月1日的九个月中，我们的收入增加了4530万美元，或10.0%，从截至2021年7月2日的九个月的4.517亿美元增加到4.97亿美元。终端市场在以下段落中描述了截至2022年7月1日的三个月和九个月的收入增长。

我们的一级市场收入、列报期间之间的变化百分比以及一级市场收入在列报期间占总收入的百分比为(以千计，但百分比除外)：

						截至三个月																								九个月结束
						七月一日， 2022									7月2日， 2021						% 变化									七月一日， 2022									7月2日， 2021						% 变化
电信			$			61,988						$			47,995						29.2		%				$			180,738						$			141,799						27.5		%
工业与国防						75,509									71,370						5.8		%							215,794									205,078						5.2		%
数据中心						34,762									33,257						4.5		%							100,495									104,832						(4.1)		%
总计			$			172,259						$			152,622						12.9		%				$			497,027						$			451,709						10.0		%
电信						36.0		%							31.4		%													36.4		%							31.4		%
工业与国防						43.8		%							46.8		%													43.4		%							45.4		%
数据中心						20.2		%							21.8		%													20.2		%							23.2		%
总计						100.0		%							100.0		%													100.0		%							100.0		%

在截至2022年7月1日的三个月中，我们的电信市场收入比截至2021年7月2日的三个月增加了1,400万美元，增幅为29.2%。在截至2022年7月1日的9个月中，我们的电信市场收入比截至2021年7月2日的9个月增加了3890万美元，增幅为27.5%。截至7月1日的三个月和九个月的涨幅，

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2022年的主要驱动因素是用于宽带接入和视频基础设施的射频和微波产品、针对5G应用的产品和基于运营商的光学半导体产品的增长。

在截至2022年7月1日的三个月中，我们的I&D市场收入比截至2021年7月2日的三个月增加了410万美元，或5.8%。在截至2022年7月1日的9个月中，我们的I&D市场收入比截至2021年7月2日的9个月增加了1070万美元，或5.2%。截至2022年7月1日的三个月和九个月的增长主要与赢得新计划和扩大我们的产品线有关，但部分被传统产品销售下降所抵消。

在截至2022年7月1日的三个月中，我们的数据中心市场收入比截至2021年7月2日的三个月增加了150万美元，增幅为4.5%。在截至2022年7月1日的9个月中，我们的数据中心市场收入比截至2021年7月2日的9个月减少了430万美元，降幅为4.1%。截至2022年7月1日的三个月的增长主要是由于我们的高性能模拟数据中心产品的销售额增加，部分抵消了传统产品销售额的下降。在截至2022年7月1日的9个月中，下降的主要原因是传统产品的销售额下降，部分被我们的光学半导体数据中心产品的销售额增加所抵消。

毛利。截至2022年7月1日及2021年7月2日止三个月的毛利率分别为60.7%及57.2%，截至2022年7月1日及2021年7月2日止九个月的毛利率分别为59.9%及55.7%。截至2022年7月1日和2021年7月2日的三个月的毛利润分别为1.045亿美元和8730万美元，截至2022年7月1日和2021年7月2日的九个月的毛利润分别为2.977亿美元和2.516亿美元。与截至2021年7月2日的三个月和九个月相比，截至2022年7月1日的三个月和九个月的毛利润有所增长，这主要是由于销售额增加、有利的收入组合、生产效率以及无形摊销和折旧费用的减少，但生产供应、员工人数和员工相关成本的增加部分抵消了这一增长。

研究和开发。在截至2022年7月1日的三个月里，研发支出增加了400万美元，增幅11.9%，达到3760万美元，占我们收入的21.8%，而截至2021年7月2日的三个月，研发支出为3360万美元，占我们收入的22.0%。在截至2022年7月1日的9个月中，研发支出增加了340万美元，增幅3.2%，达到1.086亿美元，占我们收入的21.8%，而截至2021年7月2日的9个月，研发支出为1.052亿美元，占我们收入的23.3%。在截至2022年7月1日的三个月和九个月，研发费用增加，主要是由于员工人数、员工相关成本、基于股份的薪酬费用、折旧费用、开发代工成本和设计软件成本增加，但部分被较低的租赁成本抵消。

销售，一般和行政。截至2022年7月1日的三个月，销售、一般和行政费用增加了90万美元，增幅3.1%，达到3090万美元，占我们收入的17.9%，而截至2021年7月2日的三个月，销售、一般和行政费用增加了3000万美元，占我们收入的19.6%。在截至2022年7月1日的9个月中，销售、一般和行政费用增加了170万美元，增幅为1.9%，达到9350万美元，占我们收入的18.8%，而截至2021年7月2日的9个月，销售额为9180万美元，占我们收入的20.3%。在截至2022年7月1日的三个月和九个月中，销售、一般和行政费用增加，主要是由于与员工相关的成本、基于股票的薪酬支出和可变销售成本的增加，但被无形摊销的减少部分抵消。

认股权证负债费用。截至2022年7月1日的三个月和九个月或截至2021年7月2日的三个月没有认股权证责任支出，而截至2021年7月2日的九个月的支出为1110万美元。截至2021年7月2日的9个月的支出是由普通股认股权证估计公允价值的变化推动的，这主要是由于我们普通股的基础价格上升，这是按公允价值记录为负债的。在2020年11月期间，所有认股权证均已行使，并发行了857,631股普通股。有关其他信息，请参阅附注10-股东权益我们的简明综合财务报表在本季度报告的10-Q表格中。

利息支出，净额.在截至2022年7月1日的三个月中，利息支出，净额曾经是80万美元，占我们收入的0.5%，而截至2021年7月2日的三个月，我们的收入为550万美元，占收入的3.6%。在截至2022年7月1日的9个月中，利息支出净额为390万美元，占我们收入的0.8%，而截至2021年7月2日的9个月，利息支出净额为1510万美元，占收入的3.3%。截至2022年7月1日止三个月及九个月的减幅主要是由于我们发行利率低于定期贷款的2026年可转换票据，采用ASU 2020-06导致我们2026年可转换票据的实际利率较低，以及我们的定期贷款余额减少。有关其他信息，请参阅附注8--债务我们的简明综合财务报表在本季度报告的10-Q表格中。

其他收入(费用)，净额。在截至三个月 July 1, 2022, o其他收入，净额不到10万美元，或不到收入的0.1%，与其他费用相比，截至2021年7月2日的三个月，净额为270万美元，或收入的1.7%。在截至2022年7月1日的9个月中，其他收入净额为1.149亿美元，占收入的23.1%，而截至2021年7月2日的9个月，其他支出净额为430万美元，占收入的0.9%。截至2022年7月1日的三个月的其他收入(费用)净额的变化是由于我们在截至2021年7月2日的三个月中出售的权益法投资的亏损。截至2022年7月1日的9个月增长主要是由于出售我们的权益法投资收益1.182亿美元。看见注3-

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投资欲了解更多信息，请参阅本季度报告10-Q表格中的简明综合财务报表。

所得税拨备。我们在所示期间的所得税支出和有效所得税税率为(除百分比外，以千计)：

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2022						7月2日， 2021						七月一日， 2022						7月2日， 2021
所得税费用			2,937						482						5,962						3,349
有效所得税率			8.4		%				3.1		%				2.9		%				13.8		%

截至2022年9月30日的一年，我们预计的年有效税率为约3%，就过渡期内出现的个别税务事宜作出调整。

截至2022年7月1日和2021年7月2日的三个月和九个月，美国联邦法定所得税税率21%与我们的有效所得税税率之间的差异主要是由于继续对与在美国的收入或损失相关的任何费用或福利以及在外国司法管辖区以通常较低的税率征税的收入提供全额估值免税额，其中不适用估值免税额。在截至2022年7月1日的九个月中，出售我们在Ampere的股权所获得的收益已被我们的净营业亏损所抵消。

自2022年7月1日起，我们对我们的美国递延税项资产保持全额估值准备金。我们将在未来评估美国递延税项资产全额估值津贴的影响时，继续关注所有证据。 有关其他信息，请参阅附注14--所得税我们的简明综合财务报表在本季度报告的10-Q表格中。

流动性与资本资源

下表汇总了我们的现金流活动(单位：千)：

						九个月结束
						July 1, 2022						July 2, 2021
期初现金及现金等价物						$	156,537					$	129,441
经营活动提供的净现金						116,989						107,602
投资活动提供的现金净额(用于)						(111,809)						26,324
用于融资活动的现金净额						(28,609)						(119,714)
外币对现金的影响						(938)						481
期末现金和现金等价物						$	132,170					$	144,134

经营活动现金流

我们的CAH截至2022年7月1日的9个月的经营活动流量为1.17亿美元，其中包括2.06亿美元的净收入减去3830万美元的调整，以将我们的净收入与经营活动提供的现金进行核对，以及用于运营资产和负债的现金4530万美元。将我们的净收入与经营活动提供的现金进行调整的调整主要包括与出售我们的权益方法投资有关的1.149亿美元的净收益，被4310万美元的权益方法投资损失、折旧和无形摊销费用以及3030万美元的基于股票的薪酬支出所抵消。此外，截至2022年7月1日的9个月，营业资产和负债中使用的现金为4530万美元，这主要是由于应收账款增加2200万美元，库存增加2750万美元，应计和其他负债减少1270万美元，但应付账款增加1410万美元部分抵消了这一影响。

截至2021年7月2日的9个月，我们来自经营活动的现金流为1.076亿美元，其中包括净收益2080万美元，加上调整后的净收益与经营活动提供的现金1.044亿美元，被用于运营资产和负债的现金1760万美元所抵消。将净收入与经营活动提供的现金进行调整的调整主要包括折旧和无形摊销支出5290万美元，基于股票的薪酬支出2680万美元，认股权证负债支出1110万美元，递延融资成本摊销和注销600万美元，以及可转换债务折价增加390万美元。此外，截至2021年7月2日的9个月，营业资产和负债中使用的现金为1,760万美元，主要原因是应收账款增加2,570万美元，库存减少810万美元，应付账款增加310万美元。

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投资活动产生的现金流

截至2022年7月1日的9个月，我们用于投资活动的现金流为1.118亿美元，主要包括购买3.868亿美元的短期投资和1880万美元的资本支出，被出售权益法投资的收益1.278亿美元和短期投资的销售和到期收益1.66亿美元所抵消。有关出售我们的权益法投资的其他信息，请参阅注3--投资我们的简明综合财务报表在本季度报告的10-Q表格中。

截至2021年7月2日的9个月，我们的投资活动提供的现金流为2630万美元，主要包括1.913亿美元的短期投资销售和到期收益，被1.523亿美元的短期投资购买和1290万美元的资本支出所抵消。

融资活动产生的现金流

在截至2022年7月1日的9个月中，我们在融资活动中使用的现金2,860万美元主要涉及与员工预扣既有股权奖励相关的普通股回购3,590万美元，但被行使股票期权和员工购买股票的810万美元收益部分抵消。

在截至2021年7月2日的九个月中，我们用于融资活动的现金为1.197亿美元，主要涉及定期贷款支付5.453亿美元和与员工在既有股权奖励中预扣员工税相关的股票回购2340万美元，但被2026年可转换票据收益4.442亿美元和股票期权行使和员工股票购买收益580万美元部分抵消。

流动性

截至2022年7月1日，我们持有1.322亿美元的现金和现金等价物，主要存放在金融机构，以及4.042亿美元的流动短期投资。在截至2021年12月31日的三个月里，我们拥有1.6亿美元借款能力的循环信贷安排到期，不再可用。某些外国子公司的未分配收益被视为在本报告所述期间无限期再投资，我们不打算将该等收益汇回国内。我们相信，将这些收益再投资的决定不会对我们的流动性产生重大影响。截至2022年7月1日，我们无限期再投资的外国子公司持有的现金为1360万美元，与海外业务产生的现金一起，预计将用于支持国际增长和营运资金需求，以及偿还某些公司间贷款。

我们计划将剩余的可用现金和现金等价物以及短期投资用于一般企业用途，包括营运资本，或用于收购或投资于补充技术、设计团队、产品和业务。我们相信，我们的现金和现金等价物、短期投资和运营产生的现金将足以满足我们至少未来12个月的营运资金需求。我们可能需要不时通过发行和出售股权或债务证券来筹集额外资本，而且不能保证我们能够以有利的条件或根本不能保证我们能够做到这一点。

截至2022年7月1日，我们没有表外安排。

有关我们的流动性和资本资源的更多信息，请参阅附注8--债务我们的简明综合财务报表在本季度报告的10-Q表格中。

近期会计公告

看见附注1--主要会计政策的列报依据和摘要请参阅本季度报告Form 10-Q中的简明综合财务报表，以获取有关最近会计声明的信息。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

我们在正常业务过程中面临市场风险，主要包括与我们的现金和现金等价物、短期投资和可变利率债务相关的利率风险，以及外汇风险。

利率风险。我们投资活动的主要目标是保住本金，提供流动性，并将多余的现金投资于平均回报率。为了将市场风险降至最低，我们维持现金和多元化投资组合，这些投资可能包括公司债券、银行存款、货币市场基金和商业票据。利率是可变的，随着当前的市场状况而波动。与利率波动相关的风险仅限于这一投资组合。我们相信，10%的利率变动不会对我们的财务状况或经营业绩产生实质性影响。我们并不以交易或投机为目的而订立金融工具。

 我们的利率风险敞口还涉及根据信贷协议我们必须为未偿还债务支付的利息支出金额的增加或减少。我们定期贷款的利率是根据我们的

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贷款人的最优惠利率或LIBOR利率，在每种情况下加上适用的保证金，当我们在信贷协议下有未偿还借款时，这将使我们面临市场利率风险。截至2022年7月1日，根据信贷协议，我们有1.208亿美元的未偿还借款。假设我们的未偿债务在信贷协议下保持一整年不变，并且适用的年利率增加或减少1%，我们的年度利息支出将增加或减少120万美元。我们2026年可转换票据的利率是固定的，因此不受利率风险的影响。

外币风险。到目前为止，我们的国际客户协议主要以美元计价。因此，我们对外币汇率的敞口有限。我们的大多数海外业务的功能货币仍然是美元，其余的业务是当地货币。美元相对于其他货币的价值上升可能会使我们的产品更加昂贵，这可能会对某些地区的需求产生负面影响。相反，美元相对于其他货币的贬值可能会导致我们的产品对某些客户来说更加昂贵，并可能减少或推迟订单，或者以其他方式对他们与我们做生意的方式产生负面影响。汇率波动对我们大多数业务的净资产的影响被计入交易收益或损失。我们相信，这些外币汇率变动10%不会对我们的财务状况或经营业绩产生实质性影响。未来，我们可能会签订外汇对冲合约，以减少我们对汇率变化的风险敞口。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间结束时，我们对我们的信息披露控制和程序的设计和操作的有效性进行了评估(如1934年《证券交易法》(下称《交易法》)下第13a-15(E)条所定义)。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序(如交易所法案规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)自2022年7月1日起生效。

财务报告内部控制的变化

在最近一个会计季度内，我们对财务报告的内部控制(如《交易所法案》第13a-15(F)和15d-15(F)条规定)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

对控件的限制

我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制旨在为实现预期的控制目标提供合理的保证。我们的管理层认识到，任何控制系统，无论设计和操作得多么好，都是基于某些判断和假设，不能绝对保证其目标将会实现。同样，对控制的评价也不能绝对保证不会发生因错误或舞弊而造成的错误陈述，也不能保证所有的控制问题和舞弊行为都已被发现。

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第二部分--其他资料

项目1.法律程序

看见附注12--承付款和或有事项请参阅本季度报告Form 10-Q中的简明综合财务报表，以获取有关我们法律程序的信息。

第1A项。风险因素

我们的业务涉及很高的风险。除了本季度报告中关于表格10-Q的其他信息外，您还应仔细考虑第I部分“第1A项”中讨论的因素。在我们以Form 10-K格式提交的2021年年报中，风险因素可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。截至本Form 10-Q季度报告的日期，我们的Form 10-K 2021年年报中描述的任何风险因素均未发生重大变化，但在第II部分“第1A项”中讨论的风险因素除外。我们在截至2022年4月1日的10-Q表格季度报告中介绍了“风险因素”，该报告于2022年4月28日提交给美国证券交易委员会。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

发行人购买股票证券

下表提供了我们在截至2022年7月1日的财政季度内购买普通股的信息。

期间			购买的股份(或单位)总数(1)						每股(或单位)平均支付价格						作为公开宣布的计划或计划的一部分而购买的股份(或单位)总数						根据计划或计划可购买的股份(或单位)的最大数量(或近似美元价值)
April 2, 2022-April 29, 2022			1,571						$	52.45					—						—
April 30, 2022-May 27, 2022			19,005						52.18						—						—
May 28, 2022-July 1, 2022			2,168						47.97						—						—
总计			22,744						$	51.79					—						—

(1)我们采用“代扣代缴”作为向员工授予限制性股票奖励的缴税方法，据此，我们向员工代扣上表所列股份，以支付与其奖励归属相关的预扣税款。上表所列平均价格为公平市价的平均值，我们为计算预留股份数目而对预留股份进行估值。

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项目6.展品

展品 数			描述
3.1			第五次修订和重新注册的公司证书(通过参考我们于2016年6月2日提交的8-K表格的当前报告的附件3.1并入)。
3.2			第三次修订和重新修订附则(通过参考我们于2016年6月2日提交的当前8-K表格报告的附件3.2并入)。
31.1			根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条规定的首席执行官的证明。
31.2			根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条规定的首席财务官证明。
32.1			1934年修订的《证券交易法》第13a-14(B)条和《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官和首席财务官的认证。
101			以下材料摘自MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.截至2022年7月1日的财务季度的Form 10-Q季度报告，格式为Inline XBRL：(I)合并资产负债表，(Ii)合并运营报表，(Iii)合并全面亏损报表，(Iv)股东权益合并报表，(V)合并现金流量报表，(Vi)合并财务报表附注和(Vii)文件和实体信息，标记为文本块并包括详细标签。
104			MACOM Technology Solutions Holdings，Inc.截至2022年7月1日的财政季度Form 10-Q季度报告的封面，格式为内联XBRL，并作为附件101包括在内

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本表格10-Q的季度报告由正式授权的签署人代表注册人签署。

			Macom Technology Solutions Holdings，Inc.
日期：2022年7月28日			发信人：			/s/Stephen G.Daly
						斯蒂芬·G·戴利
						总裁与首席执行官 (首席行政主任)
日期：2022年7月28日			发信人：			/约翰·F·科伯
						约翰·F·科伯
						高级副总裁总裁兼首席财务官 (首席会计和首席财务官)