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日期: | July 26, 2022 |
泰克报告2022年未经审计的第二季度业绩
连续第四个季度创纪录
温哥华,不列颠哥伦比亚省-Teck Resources Limited(多伦多证券交易所股票代码:TECK.A和TECK.B,纽约证券交易所代码:TECK)(以下简称TECK)今天公布了2022年未经审计的第二季度业绩。
“这标志着泰克公司连续第四个季度实现创纪录的EBITDA和盈利,这得益于该季度强劲的大宗商品价格,这使得我们完成了5.72亿美元的股票回购 ,并进一步偿还了6.5亿美元的未偿债务,”总裁兼首席执行官唐·林赛表示。我们稳健的运营业绩、强劲的资产负债表和84亿美元的流动性都使泰克在应对通胀压力和全球经济放缓的过程中站稳了脚跟。
亮点
· | 调整后股东应占利润12022年第二季度创下季度纪录 18亿美元,合每股3.30美元,比去年同期高出五倍多。 |
· | 2022年第二季度,股东应占利润达到创纪录的17亿美元 ,合每股3.12美元。 |
· | 调整后的EBITDA1在2022年第二季度创下了33亿美元的季度纪录 ,是去年同期的三倍多。2022年第二季度税前利润达到创纪录的27亿美元。 |
· | 我们在2022年第二季度从运营中产生了29亿美元的现金流,购买了6.5亿美元的未偿还定期票据,本季度末的现金余额为27亿美元。截至2022年7月26日,我们的流动资金为84亿美元,其中包括33亿美元的现金。 |
· | 在2022年第二季度,我们完成了5.72亿美元的B类从属投票权股份回购,包括之前在4月份宣布的5亿美元中的4.36亿美元(5.62亿美元),以及 第一季度宣布的1亿美元中的剩余1000万美元。我们还在第二季度通过股息向股东返还了6700万美元。在2022年7月26日,我们宣布了每股0.125美元的股息,并批准了高达5亿美元的股票回购,以及之前宣布的上述回购 。额外的回购将根据当时的市场状况定期考虑。 |
· | 在QB2,我们目前约有13,000名工人参与该项目,并在整个季度取得了稳步进展,我们的重点是系统完成和移交,因为我们将继续在今年晚些时候实现第一个铜矿的目标 。在新冠肺炎影响之前,我们的资本成本估计与我们2021年第三季度52.6亿美元的指导保持不变,外加高达5%的额外应急 。由于通货膨胀对劳动力成本的影响、第一季度经历的奥密克戎浪潮的最终影响以及持续的低效率,包括 继续运行约10%的新冠肺炎相关缺勤,我们针对新冠肺炎影响的资本成本指引已增加到14-15亿美元。我们的目标仍然是在今年下半年从1号线开始生产第一批铜,然而,如果新冠肺炎的缺勤和相关供应商专业工艺的供应持续到第四季度, 这可能会推迟到2023年1月。 |
除非另有说明,本新闻稿中表示的所有 美元均以加元表示。
参考资料: | 弗雷泽·菲利普斯,高级副总裁总裁,投资者关系和战略分析 | 604.699.4621 |
克里斯·斯坦内尔,公共关系经理 | 604.699.4368 |
欲了解更多公司信息,请访问Www.teck.com。
· | 在平均实现铜价为每磅4.28美元和铜销售量为75,800吨的支撑下,我们的铜业务部门毛利润同比增长5%。 |
· | 我们的锌业务部门毛利较一年前增加逾一倍,受平均已实现锌价每磅1.79美元及锌精矿季度销售量55,800吨的支持。7月,我们在Trail运营部门达成了一项为期五年的集体协议。 |
注:
1. | 这是非GAAP财务衡量标准或比率。 有关详细信息,请参阅“非GAAP财务衡量标准和比率的使用”。 |
· | 创纪录的实现炼钢用煤价格达到每吨453美元,带动我们炼钢用煤业务部门的毛利润同比增长23亿美元。通过升级后的海王星港口实现强劲的供应链表现 使库存水平从2022年初开始迅速下降,从而使我们能够利用本季度高企的炼钢用煤价格获利。作为我们供应链转型的基石,我们升级后的海王星港口支持了供应链可靠性和弹性的提升,避免了自2021年7月以来超过10亿美元的潜在收入损失。 |
· | 虽然我们潜在的主要矿业驱动因素保持相对稳定,与业内其他公司一样 ,但我们继续面临通胀成本压力。与去年同期相比,通胀压力使我们的运营成本增加了14%,其中大约一半与柴油成本的增加有关。 |
· | We set a goal to be a 到2030年,通过保护或修复每1公顷受采矿作业影响的土地至少保护或恢复3公顷的土地, 到2030年成为自然的积极伙伴。 |
2022年第二季度财务摘要
财务指标 (加元(百万加元,每股数据除外) | Q2 2022 | Q2 2021 | ||||||
收入 | $ | 5,787 | $ | 2,558 | ||||
毛利 | $ | 3,288 | $ | 689 | ||||
折旧及摊销前毛利1 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | ||||
税前利润 | $ | 2,663 | $ | 469 | ||||
调整后的EBITDA1 | $ | 3,290 | $ | 989 | ||||
股东应占利润 | $ | 1,675 | $ | 260 | ||||
调整后股东应占利润1 | $ | 1,772 | $ | 339 | ||||
基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | ||||
稀释后每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | ||||
调整后基本每股收益1 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | ||||
调整后稀释后每股收益1 | $ | 3.25 | $ | 0.63 |
注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
关键更新
执行我们的铜增长战略-QB2具有重大扩展潜力的长寿命、低成本 运营
· | 我们现在项目中大约有13,000名工人,尽管新冠肺炎继续对劳动力缺勤率产生影响; |
2 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
· | 重点继续放在系统完成和移交上; |
· | 完成220千伏输电系统建设; |
· | 我们正在继续对变电站进行顺序供电; |
· | 我们已开始将海水泵入海水淡化厂的预处理区进行调试; |
· | 我们已经完成了启动器大坝的设计标高; |
· | 在新冠肺炎影响之前,我们的资本成本预估与我们2021年第三季度52.6亿美元的指导方针保持不变,最多可增加5%的应急费用; |
· | 由于通胀对劳动力成本的影响、第一季度经历的奥密克戎浪潮的最终影响以及持续的低效率 包括新冠肺炎旷工(持续约10%),我们针对新冠肺炎影响的资本成本指导已增加到14-15亿美元。 |
· | 我们继续在今年下半年瞄准1号线的第一批铜, 然而,如果新冠肺炎的缺勤和相关供应商专业工艺的供应持续到第四季度,这可能会推迟 到2023年1月。 |
· | Click here for a photo gallery and 点击此处观看QB2上的施工进度视频 。 |
安全和可持续发展领先地位
· | 我们的高潜在事件频率在2022年上半年保持在0.10的低水平。 |
· | We announced a 碳捕获利用和封存试点项目 ,该项目支持泰克的净零气候变化战略 ,包括我们的目标,即到2030年将我们业务的碳强度降低33%,到2050年实现净零排放。 |
· | 我们连续第16年被评为加拿大最佳50家企业公民排行榜 加拿大企业公民50强之一。 |
导向
· | 我们已更新了2022年各业务单位单位成本的年度指导意见 ,以及炼钢煤炭产量、炼钢煤炭资本支出和新冠肺炎第二季度资本成本指导意见, 如下摘要所述。我们通常的指导表,包括三年生产指导表,可以在第31-35页找到。 |
· | 与业内其他公司一样,我们继续面临通胀成本压力,与去年同期相比,我们的运营成本增加了14%,其中约一半与我们运营和运输成本的柴油成本 有关。柴油价格比去年同期上涨了75%。包括采矿设备、燃料、轮胎和炸药在内的某些关键供应的成本上涨 主要是由钢铁、原油和天然气等基础商品的价格上涨 推动的。虽然我们的基本主要采矿驱动因素保持相对稳定,但柴油价格和其他关键投入成本的通胀压力,以及基于利润的薪酬和特许权使用费继续给我们2022年的单位成本指引带来上行压力 。 |
3 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
2022年指南--摘要 | 以前的 | 变化 | 当前 | |||
生产指导 | ||||||
铜(千吨) | 273 - 290 | — | 273 - 290 | |||
锌(千吨) | 630 - 665 | — | 630 - 665 | |||
精炼锌(000吨) | 270 - 285 | — | 270 - 285 | |||
炼钢用煤(百万吨) | 24.5 - 25.5 | (1.0) - (1.5) | 23.5 - 24.0 | |||
沥青(百万桶) | 12.0 - 14.4 | — | 12.0 - 14.4 | |||
销售指导-2022年第三季度 | ||||||
红狗锌精矿销量(000吨) | 215 - 240 | |||||
炼钢用煤销售量(百万吨) | 5.8 - 6.2 | |||||
单位成本指引 | ||||||
铜净现金单位成本(美元/磅)1 | 1.40 - 1.50 | 0.08 - 0.08 | 1.48 - 1.58 | |||
锌净现金单位成本(美元/磅)1 | 0.32 - 0.38 | 0.05 - 0.05 | 0.37 - 0.43 | |||
炼钢用煤调整后现场现金销售成本(加元/吨)1 | 79 - 83 | 8 - 9 | 87 - 92 | |||
炼钢用煤运输成本(加元/吨) | 43 - 46 | — | 43 - 46 | |||
沥青调整后的运营成本(加元/桶)1 | 28 - 32 | 5 - 4 | 33 - 36 |
注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
4 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
管理层的讨论与分析
本管理层的讨论及分析日期为2022年7月26日,应与泰克资源有限公司(“泰克”)截至2022年6月30日止三个月及六个月的未经审核综合财务报表及其附注以及泰克截至2021年12月31日止年度的经审核综合财务报表及附注一并阅读。在本新闻稿中,除非上下文另有说明,否则所提及的“公司”或“我们”、“我们”或“我们”是指Teck及其子公司。其他 信息,包括我们截至2021年12月31日的年度信息表和管理层讨论和分析,请访问SEDAR www.sedar.com。
本文档包含前瞻性陈述。请参考以下标题“关于前瞻性信息的警示声明”下的警示语言。
概述
· | 泰克董事会今天宣布,作为多年接班过程的顶峰,唐·林赛已通知他们,他打算从2022年9月30日起辞去总裁和泰克首席执行官一职。泰克董事会一致任命乔纳森·普莱斯接替唐担任首席执行官,哈里·康格尔担任总裁和首席运营官,同样从2022年9月30日起生效。普赖斯先生和康格先生也将被任命为董事会成员。现任副总裁兼公司财务总监克里斯托·普里斯塔伊将担任临时首席财务官,立即生效,同时正在寻找新的首席财务官。 |
· | 第二季度的盈利能力较一年前显著改善 主要是由于炼钢用煤价格持续创纪录高位,其次是我们各业务部门的销售量增加 以及加元走弱。这些项目被单位运营成本增加部分抵消,这主要是由于柴油成本上升、基于利润的补偿和特许权使用费以及消耗品的通胀成本压力。 |
· | 第二季度铜价较第一季度的历史季度纪录 有所下降,略低于去年同期的平均每磅4.32美元。第二季度锌价平均为每磅1.78美元,比去年同期上涨了35%。由于俄罗斯在乌克兰持续的战争的影响,WTI油价保持在较高水平。第二季度已实现的混合沥青价格为每桶98美元,比去年同期上涨了72%。 |
· | 第二季度实现炼钢用煤价格创下每吨453美元的历史新高,是去年同期的三倍多。澳大利亚离岸价格在第二季度继续上涨,并达到创纪录的水平,尽管此后价格已从峰值水平回落。 |
5 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
平均价格和汇率 | 截至6月30日的三个月, | 变化 | ||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||
铜(LME现金-美元/磅) | $ | 4.32 | $ | 4.40 | (2 | )% | ||||||
锌(LME现金-美元/磅) | $ | 1.78 | $ | 1.32 | 35 | % | ||||||
炼钢用煤(已实现美元/吨) | $ | 453 | $ | 144 | 215 | % | ||||||
混合沥青(已实现美元/桶) | $ | 98.42 | $ | 57.18 | 72 | % | ||||||
平均汇率(加元兑1美元) | $ | 1.28 | $ | 1.23 | 4 | % |
· | 第二季度的铜销售量较去年同期增长15% ,部分原因是发货量从第三季度转移到第二季度。精矿中的锌销售量 较去年同期增长23%,红狗第二季度销售量强劲,正如我们之前披露的指引所预期的那样。炼钢用煤销售量为630万吨,与一年前相似,在我们之前披露的第二季度指导范围内。 |
· | 与业内其他公司一样,我们继续面临通胀成本压力,与去年同期相比,我们的运营成本增加了14%,其中约一半与我们运营和运输成本的柴油成本 有关。柴油价格比去年同期上涨了75%。包括采矿设备、燃料、轮胎和炸药在内的某些关键供应品的成本上涨 主要是由钢铁、原油和天然气等基础商品的价格上涨推动的。虽然我们的基本主要采矿驱动因素保持相对稳定,但柴油价格和其他关键投入成本的通胀压力,以及基于利润的薪酬和特许权使用费继续给我们2022年的单位成本指引带来上行压力。 |
· | 2022年第二季度,我们通过股息向股东返还了6700万美元。我们 还完成了5.72亿美元的B类附属投票权股票回购,包括之前在4月份宣布的5亿美元 中的4.36亿美元(5.62亿美元)和第一季度宣布的1亿美元中的剩余1000万美元。自2022年初以来,我们已通过股息向股东返还4.04亿美元,并完成了6.62亿美元的B类从属投票权股票回购。2022年7月26日,我们宣布了每股0.125美元的股息,并批准了高达5亿美元的股票回购,以及之前宣布的上述回购。我们将继续根据当时的市场状况定期考虑额外的回购。 |
6 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
股东应占利润和调整后股东应占利润
第二季度,股东应占利润为17亿美元,合每股3.12美元,而去年同期为2.6亿美元,合每股0.49美元。利润与去年同期相比出现增长是由于上述原因。
调整后股东应占利润1在第二季度,考虑到下表中确定的项目, 为18亿美元,或每股3.30美元,而2021年第二季度为3.39亿美元,或每股0.64美元。下表所示,第二季度利润调整幅度最大的是:税后收益5,100万美元,主要与关闭业务的退役和恢复拨备的贴现率增加有关;由于第二季度末锌价下跌,Trail业务的库存减记2,300万美元;以及本季度购买未偿还票据的亏损4,600万美元。此外,由于利率变化对Enami持有的QB2项目公司股票的优先股息估值的影响,我们记录了3,700万美元的税后支出 。
截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
股东应占利润 | $ | 1,675 | $ | 260 | $ | 3,246 | $ | 565 | ||||||||
在税后基础上加(减): | ||||||||||||||||
债务购买损失 | 46 | — | 46 | — | ||||||||||||
考虑IMSA和Enami的QB2变量 | 37 | 13 | 96 | 43 | ||||||||||||
环境成本 | (51 | ) | 44 | (111 | ) | 11 | ||||||||||
库存减记(冲销) | 23 | — | 23 | (6 | ) | |||||||||||
基于股份的薪酬 | 6 | 24 | 88 | 34 | ||||||||||||
商品衍生品 | 34 | (20 | ) | (3 | ) | (5 | ) | |||||||||
其他 | 2 | 18 | 7 | 23 | ||||||||||||
调整后股东应占利润1 | $ | 1,772 | $ | 339 | $ | 3,392 | $ | 665 | ||||||||
基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
稀释后每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
调整后基本每股收益1 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | $ | 6.33 | $ | 1.25 | ||||||||
调整后稀释后每股收益1 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | $ | 6.21 | $ | 1.23 |
注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
除了上表中确定的项目外,我们的结果还包括价格调整方面的市场价格变化带来的收益和损失。价格调整导致第二季度税后亏损1.87亿美元(税前2.97亿美元),合每股0.35美元。
7 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
财务概述 | 截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | ||||||||||||||
(加元(百万加元,每股数据除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入和利润 | ||||||||||||||||
收入 | $ | 5,787 | $ | 2,558 | $ | 10,819 | $ | 5,105 | ||||||||
毛利 | $ | 3,288 | $ | 689 | $ | 5,856 | $ | 1,343 | ||||||||
折旧及摊销前毛利1 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
税前利润 | $ | 2,663 | $ | 469 | $ | 5,113 | $ | 970 | ||||||||
调整后的EBITDA1 | $ | 3,290 | $ | 989 | $ | 6,334 | $ | 1,956 | ||||||||
股东应占利润 | $ | 1,675 | $ | 260 | $ | 3,246 | $ | 565 | ||||||||
现金流 | ||||||||||||||||
运营现金流 | $ | 2,921 | $ | 575 | $ | 5,244 | $ | 1,160 | ||||||||
房地产、厂房和设备支出 | $ | 1,091 | $ | 1,048 | $ | 1,958 | $ | 1,917 | ||||||||
资本化剥离成本 | $ | 255 | $ | 175 | $ | 488 | $ | 309 | ||||||||
投资 | $ | 87 | $ | 50 | $ | 126 | $ | 94 | ||||||||
资产负债表 | ||||||||||||||||
现金余额 | $ | 2,702 | $ | 312 | ||||||||||||
总资产 | $ | 49,635 | $ | 42,779 | ||||||||||||
债务和租赁负债,包括流动部分 | $ | 7,534 | $ | 7,892 | ||||||||||||
每股金额 | ||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
稀释后每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
宣布的每股股息 | $ | 0.125 | $ | 0.05 | $ | 0.75 | $ | 0.10 | ||||||||
生产、销售和价格 | ||||||||||||||||
产量(000吨,炼钢用煤和沥青除外) | ||||||||||||||||
铜2 | 72 | 72 | 139 | 144 | ||||||||||||
精矿中的锌 | 165 | 168 | 323 | 314 | ||||||||||||
精炼锌 | 70 | 64 | 139 | 138 | ||||||||||||
炼钢用煤(百万吨) | 5.3 | 6.4 | 10.9 | 12.3 | ||||||||||||
沥青(百万桶)2 | 3.1 | 1.6 | 6.2 | 3.4 | ||||||||||||
销售量(000吨,炼钢用煤和混合沥青除外) | ||||||||||||||||
铜2 | 76 | 66 | 145 | 133 | ||||||||||||
精矿中的锌 | 80 | 65 | 249 | 196 | ||||||||||||
精炼锌 | 67 | 69 | 136 | 139 | ||||||||||||
炼钢用煤(百万吨) | 6.3 | 6.2 | 12.3 | 12.4 | ||||||||||||
混合沥青(百万桶)2 | 4.1 | 2.2 | 8.3 | 4.5 | ||||||||||||
平均价格和汇率 | ||||||||||||||||
铜(LME现金-美元/磅) | $ | 4.32 | $ | 4.40 | $ | 4.43 | $ | 4.12 | ||||||||
锌(LME现金-美元/磅) | $ | 1.78 | $ | 1.32 | $ | 1.74 | $ | 1.28 | ||||||||
炼钢用煤(已实现美元/吨) | $ | 453 | $ | 144 | $ | 406 | $ | 138 | ||||||||
混合沥青(已实现美元/桶) | $ | 98.42 | $ | 57.18 | $ | 89.91 | $ | 52.24 | ||||||||
平均汇率(加元兑1美元) | $ | 1.28 | $ | 1.23 | $ | 1.27 | $ | 1.25 |
备注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
2. | 我们 将Quebrada Blanca和Carmen de Andacollo矿100%的生产和销售包括在我们的产量和销售量中,尽管我们并不拥有这些业务的100%, 因为我们在财务报表中完全整合了它们的结果。我们分别包括安塔米纳和Fort Hills的22.5%和21.3%的生产和销售,这代表了我们在这些业务中的比例所有权权益。 |
8 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
业务单位结果
我们的收入、毛利和未计折旧及摊销前的毛利1按业务单位列出的数据汇总于下表。
截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
铜 | $ | 973 | $ | 821 | $ | 1,903 | $ | 1,588 | ||||||||
锌 | 633 | 461 | 1,553 | 1,031 | ||||||||||||
炼钢用煤 | 3,694 | 1,112 | 6,460 | 2,159 | ||||||||||||
能量 | 487 | 164 | 903 | 327 | ||||||||||||
总计 | $ | 5,787 | $ | 2,558 | $ | 10,819 | $ | 5,105 | ||||||||
毛利(亏损) | ||||||||||||||||
铜 | $ | 450 | $ | 429 | $ | 901 | $ | 795 | ||||||||
锌 | 156 | 61 | 403 | 186 | ||||||||||||
炼钢用煤 | 2,536 | 233 | 4,316 | 429 | ||||||||||||
能量 | 146 | (34 | ) | 236 | (67 | ) | ||||||||||
总计 | $ | 3,288 | $ | 689 | $ | 5,856 | $ | 1,343 | ||||||||
未计折旧及摊销前的毛利(亏损)1 | ||||||||||||||||
铜 | $ | 559 | $ | 518 | $ | 1,115 | $ | 980 | ||||||||
锌 | 194 | 96 | 499 | 267 | ||||||||||||
炼钢用煤 | 2,806 | 457 | 4,838 | 869 | ||||||||||||
能量 | 181 | (12 | ) | 305 | (25 | ) | ||||||||||
总计 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
折旧及摊销前毛利(亏损)利润率 1 | ||||||||||||||||
铜 | 57 | % | 63 | % | 59 | % | 62 | % | ||||||||
锌 | 31 | % | 21 | % | 32 | % | 26 | % | ||||||||
炼钢用煤 | 76 | % | 41 | % | 75 | % | 40 | % | ||||||||
能量 | 37 | % | (7 | )% | 34 | % | (8 | )% |
注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
9 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
铜业务部门
截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
铜价(已实现-美元/磅) | $ | 4.28 | $ | 4.39 | $ | 4.39 | $ | 4.14 | ||||||||
产量(千吨)1 | 72 | 72 | 139 | 144 | ||||||||||||
销售量(000吨)1 | 76 | 66 | 145 | 133 | ||||||||||||
毛利 | $ | 450 | $ | 429 | $ | 901 | $ | 795 | ||||||||
扣除折旧和摊销前的毛利 2 | $ | 559 | $ | 518 | $ | 1,115 | $ | 980 | ||||||||
房地产、厂房和设备支出 | $ | 912 | $ | 725 | $ | 1,632 | $ | 1,288 |
备注:
1. | 我们 包括来自安塔米纳的22.5%的生产和销售,代表着我们在这一业务中的比例所有权 权益。我们将Quebrada Blanca和Carmen de Andacollo矿100%的生产和销售计入我们的产量和销售量,尽管我们并不 拥有这些业务的100%,因为我们在财务 报表中完全整合了它们的结果。 |
2. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
性能
我们铜业务部门第二季度的毛利润为4.5亿美元,而去年同期为4.29亿美元。毛利较一年前增加2,100万美元(见下表),主要是由于发货时间导致销售量增加15%,以及副产品贡献增加以及加元疲软的影响。与去年同期相比,这些项目部分被较高的单位运营成本和较低的铜价所抵消。
第二季度的铜产量为71,500吨,与一年前相似,安塔米纳的产量增加被我们的Highland Valley铜业和Quebrada Blanca阴极业务的产量下降所抵消,如下所述。
下表汇总了本季度铜矿业务部门的毛利变化情况 :
毛利润(加元百万元) | 截至 6月30日的三个月, | |||
根据2021年第二季度的报告 | $ | 429 | ||
增加(减少): | ||||
已实现的铜价 | (20 | ) | ||
销售量 | 68 | |||
单位运营成本 | (53 | ) | ||
劳务结算 | (8 | ) | ||
副产品和副产品贡献 | 27 | |||
外汇(加元/美元) | 27 | |||
折旧 | (20 | ) | ||
净增长 | $ | 21 | ||
根据本季度的报告 | $ | 450 |
10 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
第二季度房地产、厂房和设备支出总计9.12亿美元,其中5200万美元用于维持资本,8.19亿美元用于第二季度的项目开发支出。第二季度资本化的剥离成本为7,500万美元,比一年前高出2,300万美元,这与安塔米纳和高地山谷铜矿计划中的预期一致。
市场
第二季度LME铜价仍远高于历史平均水平,尽管 在接近季度末时有所下降。第二季度平均价格为每磅4.32美元,比2021年第二季度每磅4.40美元的平均价格低1.9%,比2022年第一季度每磅4.53美元的创纪录高位下降4.8%。全球对铜的需求在第二季度面临压力,因为中国新冠肺炎的封锁抑制了制造业、建筑业和消费者的需求。 俄罗斯在乌克兰的战争也对欧洲的汽车和制造业生产产生了影响,欧洲的汽车和制造业生产依赖于该地区的半成品 。LME铜价在接近季度末时表现疲软,尽管南美的矿山产量下降, 持续的物流限制和较低的金属库存。全球交易所的全球阴极铜库存仍低于全球消费3.8天的历史水平,而长期平均水平为全球消费11.0天。
铜精矿市场的紧张状况在第二季度有所缓解,现货处理费用在第二季度初升至2022年年度合同条款以上。几家中国冶炼厂计划在本季度进行维护,或面临运营挑战,将更多精矿推向市场。在第二季度的大部分时间里,伦敦金属交易所(LME)的铜价一直高于上海期货交易所(SHFE)的中国国内铜价,这使得进口材料进入中国变得不那么可取。接近第二季度末,正在维护的中国冶炼厂恢复生产,新冠肺炎的封锁得到放松,而伦敦金属交易所价格的下跌速度快于上海期货交易所的价格,缩小了套利缺口。随着冶炼厂需求的回归和套利缺口的缩小,中国的精矿进口在5月份增长了13%,今年迄今增长了6%。南美的矿山产量在本季度继续挣扎,智利和秘鲁的合计产量今年截至5月下降了4.5%。 南美的矿山产量仍未恢复到新冠肺炎之前的水平,今年至今的合计产量较2019年下降了8.4%。
运营
高地山谷铜业
第二季度铜产量为31,000吨,较一年前减少2,400吨 ,这是由于钢厂产量减少,部分被钢厂回收率的改善所抵消。正如采矿计划中预期的那样,磨矿产量受到较硬的 矿石以及初级磨矿生产时间的影响。第二季度钼产量为63,000磅,较一年前下降约80%,主要原因是钼浸出电路停机。随着未浸出原料的库存得到处理,预计2022年第三季度的钼产量将会增加。
在库存变化之前,第二季度的运营成本为1.8亿美元,比一年前增加了1900万美元。这一增长主要是由于消耗品成本上升,尤其是柴油成本,以及劳动力成本。
安塔米纳
第二季度铜产量(100%基准)为121,800吨,较一年前增加11,000吨,这主要是由于铜饲料品位较高所致。本季度磨矿饲料的组合是57%的铜-
11 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
只有矿石和43%的铜锌矿石,而一年前只有52%的铜矿石和48%的铜锌矿石。第二季度锌产量(100%基准)为97,100吨,较上年同期减少27,500吨(br}),主要是由于锌品位较低的铜锌矿石加工所致。
在库存变化之前,第二季度的运营成本为9100万美元(22.5% 份额),比一年前高出1200万美元。增加的主要原因是耗材成本上升,特别是柴油。
卡门·德·安达科洛
第二季度铜产量为10,700吨,与一年前相似,较低的钢厂回收率被较高的钢厂产量所抵消。
第二季度库存变动前的运营成本为6100万美元,比一年前高出800万美元,主要是由于与6月敲定的新的三年集体协议相关的一次性劳动力结算成本600万美元。
奎布拉达·布兰卡
第二季度的阴极铜产量为2,400吨,与生产计划中的预期相比,较一年前减少了600吨。于第二季度,已开采的矿石自2018年以来首次被引入浸出堆,预计将在2022年下半年带来更高的铜产量。
第二季度库存变动前的运营成本为2,600万美元,较一年前高出900万美元,主要原因是重新引入采矿活动。
销售成本
第二季度的销售成本为5.23亿美元,而去年同期为3.92亿美元。现金单位总成本1在第二季度销售的产品中,扣除副产品的现金利润率 1,每磅2.03美元,比去年同期上涨0.23美元。这主要是由于较高的消耗品成本,特别是柴油,以及运输成本。副产品现金利润率1由于锌价大幅上涨,锌的价格从去年同期的每磅0.43美元上涨到每磅0.49美元。
截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(以每磅美元为单位报告的金额) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
调整后的销售现金成本 1 | $ | 1.86 | $ | 1.64 | $ | 1.81 | $ | 1.61 | ||||||||
冶炼厂加工费 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||
总计 现金单位成本1 | $ | 2.03 | $ | 1.80 | $ | 1.98 | $ | 1.77 | ||||||||
副产品现金利润率1 | (0.49 | ) | (0.43 | ) | (0.50 | ) | (0.39 | ) | ||||||||
净现金单位成本 1 | $ | 1.54 | $ | 1.37 | $ | 1.48 | $ | 1.38 |
12 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
展望
我们铜业务部门的2022年年度指引已根据我们之前的披露进行了修订,并在我们第31-35页的指导表中概述。我们对我们的铜业务部门的2022年年度生产指导与我们之前披露的没有变化。我们现在预计2022年净现金单位成本将在每磅1.48美元至1.58美元之间,而我们之前披露的指引为每磅1.40美元至1.50美元。上调指引是由于主要供应品,特别是柴油的持续通胀成本压力,以及副产品价格预测下降,导致预期副产品信用下降。
注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
发展项目
Quebrada Blanca第二阶段
QB2的建设继续进行,1号线的第一批铜预计将于今年晚些时候交付,然而,如果新冠肺炎的旷工和相关供应商专业工艺的供应持续到第四季度 ,这可能会推迟到2023年1月。今后的重点是系统完成和移交方面的关键里程碑。
自我们上次季度更新以来取得的一些关键里程碑包括:
· | 完成220千伏输电系统建设; |
· | 继续对变电站进行顺序供电; |
· | 开始将海水泵入海水淡化厂的预处理区进行调试; |
· | 启动坝竣工,达到设计标高; |
· | 淡化水管道和泵站的水压试验超过50%; |
· | 在集中器开始系统切换到运行前测试;以及 |
· | 完成了卡车车间的运营转移。 |
如前所述,与天气和地下条件相关的某些非新冠肺炎成本压力目前估计需要高达52.6亿美元资本估计的5%的额外应急费用, 与我们2021年第三季度的指导方针保持不变。这些情况已经影响了码头和装船机的建设进度,因此在装船机于2023年上半年投入使用之前,必须有替代的精矿装运安排。
新冠肺炎相关资本成本持续面临成本压力,这是三个关键同等权重因素的结果:
1. | 劳动力成本的通货膨胀; |
2. | 第一季度奥密克戎浪潮的最终预测影响;以及 |
3. | 与新冠肺炎相关的持续低效,包括旷工,旷工持续 运行约10%。 |
13 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
这需要额外的合同让步来管理这些对建筑承包商的影响 。我们正在继续管理这些成本,并已制定了各种缓解措施和激励措施 ,以应对在这种环境下施工带来的不利影响。基于我们目前的假设,包括对中电:美元汇率的假设,我们将新冠肺炎的资本成本指引从之前预测的9-11亿美元更新为14-15亿美元。
我们现在预计在2022年的综合基础上花费约27-29亿加元的QB2开发资本 ,包括新冠肺炎资本在内,高于之前披露的22-25亿加元。
铜的增长
泰克继续积极推进其行业领先的铜增长投资组合。 该方法是通过平衡资本增长和回报、注重价值的资产降低风险(包括许可)以及优化资金来源 推动的。
在仔细评估了QB在建设QB2之后进一步扩大的多种配置后,我们决定研究下一阶段的开发,形式为Quebrada Blanca Mill Expansion (QBME),这将使选矿厂的生产能力增加约50%,并增加一条相同的半自磨生产线 。我们相信,这一配置优化了开发这一世界级矿体的时间表,同时利用 现有基础设施来最大限度地提高资本效率。QBME可行性研究,包括所有环境基线活动,正在进行中,计划于2023年完成。QBME预计将成为我们近期铜增长组合的重要贡献者, 首批生产计划于2026年实现。
在已经完成可行性研究的Zafranal,我们收到了对SEIA受理的确认,我们在2022年第一季度成功完成了全面的虚拟公众参与会议 。在圣尼古拉斯,可行性研究工作正在进行中,计划于2023年完成。圣尼古拉斯的合作谈判正在进行中,首批生产计划于2026年进行。在Galore Creek,福陆受命进行预可行性研究,目前正在进行中,计划于2023年完成。为推进新乌尼翁、梅萨巴和沙夫特克里克的发展,正在进行战略、技术和商业评估,包括重点实地计划、许可和社区参与工作。
2022年7月20日,我们宣布与PolyMet矿业公司(PolyMet) 达成协议,成立一家50:50的合资企业,以推进PolyMet矿业公司的NorthMet项目和Teck的Mesaba矿藏。合资企业将被命名为NewRange铜镍有限责任公司。交易的完成将受制于惯例的完成条件,包括收到所有必需的监管批准。
14 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
锌业务部门
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
锌价(已实现-美元/磅) | $ | 1.79 | $ | 1.32 | $ | 1.69 | $ | 1.27 | ||||||||
产量(千吨) | ||||||||||||||||
精炼锌 | 70 | 64 | 139 | 138 | ||||||||||||
精矿中的锌1 | 143 | 140 | 275 | 260 | ||||||||||||
销售量(000吨) | ||||||||||||||||
精炼锌 | 67 | 69 | 136 | 139 | ||||||||||||
精矿中的锌1 | 56 | 40 | 201 | 144 | ||||||||||||
毛利 | $ | 156 | $ | 61 | $ | 403 | $ | 186 | ||||||||
折旧及摊销前毛利 2 | $ | 194 | $ | 96 | $ | 499 | $ | 267 | ||||||||
房地产、厂房和设备支出 | $ | 47 | $ | 41 | $ | 67 | $ | 69 |
备注:
1. | 代表 红狗的生产和销售。不包括联产锌生产,不计入我们在安塔米纳的22.5%比例 权益。 |
2. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
性能
锌业务部门第二季度的毛利润为1.56亿美元,而去年同期为6100万美元。毛利较一年前有所增长(见下表),主要是由于锌价格大幅上升,以及锌精矿销售量增加40%及副产品贡献增加,但因红狗盈利能力增加而导致的特许权使用费成本上升而部分抵销。此外,由于6月份锌价下跌,我们在Trail记录了库存减记 。
在我们的红狗业务中,第二季度的锌产量较一年前略有增加,而铅产量则下降了26%或7,500吨。在我们的Trail运营部门,精炼锌产量 比一年前按计划进行锌焙烧炉维护时高出10%。
15 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
下表汇总了本季度锌业务部门的毛利变化。
毛利润(加元百万元) | 截至 6月30日的三个月, | |||
根据2021年第二季度的报告 | $ | 61 | ||
增加(减少): | ||||
实现的锌价 | 81 | |||
冶炼厂加工费 | 11 | |||
销售量 | 36 | |||
单位运营成本 | (18 | ) | ||
副产品和副产品贡献 | 30 | |||
版税 | (24 | ) | ||
库存减记 | (32 | ) | ||
外汇 | 16 | |||
折旧 | (5 | ) | ||
净增长 | $ | 95 | ||
根据本季度的报告 | $ | 156 |
第二季度的房地产、厂房和设备支出总计4,700万美元,其中3700万美元用于维持资本,其中1,900万美元与我们的Trail运营有关,1,800万美元与红狗有关。
市场
精炼锌市场仍然吃紧,平均价格在接近第二季度末之前下降,为有记录以来的第二高水平。锌价格在第二季度上涨了4%,平均为每磅1.78美元,而2022年第一季度为每磅1.70美元,与2021年第二季度的平均价格为每磅1.32美元相比,上涨了35%。
锌精矿市场在第二季度有所改善,原因是中国 新冠肺炎的封锁减弱,以及伦敦金属交易所与国内上海期货交易所锌价之间的套利收窄。中国国内处理费用继续下降,因为冶炼厂希望在补充低精矿库存的同时保持利润率。随着冶炼厂适应较高的能源价格,欧洲冶炼厂的产量保持稳定在较低水平。在北美,冶炼厂的生产问题继续存在,以及之前宣布关闭加拿大的Flin Flon冶炼厂,使北美金属现货市场保持紧张。现货处理 本季度费用低于平均年度条款。根据CRU Group的数据,中国第二季度的矿山产量较第一季度增长了11%,但仍比去年同期低7.3%,今年迄今的产量与去年相比略有下降 。中国冶炼厂产量较第一季度增长2.6%,较去年同期增长2.0%。与年初至今相比,中国的锌精矿进口量下降了7.4%,至692,000吨,但由于最近LME锌价格相对于中国国内锌价疲软,买家已于6月份进入现货市场,使国内精矿库存得以重建。
对通胀、高能源价格和可能的经济衰退的担忧导致买家放慢购买速度,并专注于调整库存,直到市场恢复明朗。LME的可用金属库存已降至历史低点,LME总库存在第二季度下降了61,000吨,中国的库存减少了约40,000吨。今年到目前为止,中国的精炼金属进口量下降了92%,约为24万吨,这是因为套利使向中国进口金属无利可图。
16 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
运营
红狗
锌产量在第二季度增至143,800吨,而去年同期为140,300吨,这主要是由于锌品位较高。由于品位下降,铅产量从一年前的28,500吨降至第二季度的21,000吨 ,正如采矿计划中预期的那样。
第二季度库存变动前的运营成本为1.04亿美元,比一年前高出2000万美元,主要是由于消耗品成本上升,以及承包商和劳动力成本上升。
步道行动
第二季度精炼锌产量为70,200吨,比一年前高出6,200吨,当时计划中的锌焙烧炉维护导致产量下降。第二季度精炼铅产量为18,400吨 ,比去年同期高出700吨。
第二季度库存变动前的运营成本为1.46亿美元,比一年前高出4% ,主要是由于耗材成本上升。
季度结束后,Trail敲定了一份新的五年集体谈判协议 。因此,我们预计2022年第三季度的支出约为1,400万美元。
正如之前披露的那样,Trail计划从2022年9月至11月进行重大维护活动,以延长关键资产的使用寿命,预计这些维护活动将影响2022年下半年的生产 。在运行了25年后,KIVCET炉将更换炉缸,锌焙烧炉将更换穹顶。
销售成本
锌业务部门第二季度的销售成本为4.77亿美元,而一年前为4亿美元。这一增长是由于锌精矿销售量增加、Trail的精矿采购成本上升,以及Red Dog盈利能力的提高导致特许权使用费成本上升所致。现金单位总成本1我们的锌开采业务第二季度销售的产品中,未扣除副产品现金利润率的每磅0.48美元比一年前下降了0.13美元 ,这主要是由于冶炼厂加工费降低所致。扣除副产品后,锌的净现金成本为每磅0.44美元,比一年前下降了0.17美元。
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(以每磅美元为单位报告的金额) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
调整后的销售现金成本1 | $ | 0.32 | $ | 0.30 | $ | 0.32 | $ | 0.31 | ||||||||
冶炼厂加工费 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | ||||||||||||
现金单位总成本1 | $ | 0.48 | $ | 0.61 | $ | 0.48 | $ | 0.62 | ||||||||
副产品现金利润率1 | (0.04 | ) | — | (0.03 | ) | — | ||||||||||
现金单位净成本1 | $ | 0.44 | $ | 0.61 | $ | 0.45 | $ | 0.62 |
注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
17 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
展望
我们对锌业务部门的2022年年度指导已根据我们之前的披露进行了修订,并在第31-35页的指导表中概述。我们对我们的锌业务部门的2022年年度产量指导与我们之前披露的没有变化。我们现在预计2022年净现金单位成本将在每磅0.37美元至0.43美元之间,而我们之前披露的指引为每磅0.32美元至0.38美元。指引上调主要是由于预期2022年下半年冶炼厂加工费上升,以及柴油价格上升及以利润为基础的薪酬增加所致。
红狗发货季从2022年7月4日开始。我们目前预计,精矿中的红狗锌销量在2022年第三季度将在215,000吨至240,000吨之间,这反映了红狗锌销售的正常 季节性模式。
18 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
炼钢用煤业务单位
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
炼钢用煤价格(已实现美元/吨) | $ | 453 | $ | 144 | $ | 406 | $ | 138 | ||||||||
炼钢用煤价格(已实现加元/吨) | $ | 577 | $ | 177 | $ | 516 | $ | 172 | ||||||||
产量(百万吨) | 5.3 | 6.4 | 10.9 | 12.3 | ||||||||||||
销售量(百万吨) | 6.3 | 6.2 | 12.3 | 12.4 | ||||||||||||
毛利 | $ | 2,536 | $ | 233 | $ | 4,316 | $ | 429 | ||||||||
折旧及摊销前毛利1 | $ | 2,806 | $ | 457 | $ | 4,838 | $ | 869 | ||||||||
房地产、厂房和设备支出 | $ | 102 | $ | 264 | $ | 195 | $ | 526 |
注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
性能
我们炼钢煤炭业务部门第二季度的毛利润达到创纪录的25亿美元,超过了2022年第一季度创下的18亿美元的纪录。毛利较去年同期的2.33亿美元大幅增长 ,原因是炼钢用煤价格创历史新高,但由于通胀成本压力和产量水平下降的影响,单位运营成本上升部分抵消了这一增长。本季度实现炼钢用煤价格为每吨453美元,高于去年同期的每吨144美元,超过了2022年第一季度实现的每吨357美元的纪录。
第二季度销售量为630万吨,与去年同期相似,在我们之前披露的指导范围内。物流链在本季度表现良好,将煤矿炼钢用煤库存降至接近历史低点。我们升级的海王星港口使我们能够在年初迅速降低因第四季度和2022年初与天气有关的中断而造成的创纪录的高库存水平 。强劲的供应链表现使我们能够利用本季度高企的炼钢用煤价格。
下表汇总了本季度我们的炼钢煤炭业务部门的毛利润变化:
毛利润(加元百万元) | 截至 6月30日的三个月, | |||
根据2021年第二季度的报告 | $ | 233 | ||
增加(减少): | ||||
实现炼钢用煤价格 | 2,431 | |||
销售量 | 5 | |||
运营和运输成本 | (225 | ) | ||
外汇 | 138 | |||
折旧 | (46 | ) | ||
净增长 | $ | 2,303 | ||
根据本季度的报告 | $ | 2,536 |
19 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
第二季度房地产、厂房和设备支出为1.02亿美元,其中包括与水务项目相关的3000万美元。第二季度资本化剥离成本为1.62亿美元 ,而去年同期为1.14亿美元。剥离成本上升主要是由于通胀压力,最明显的是柴油价格,这导致成本与去年同期相比上升。
市场
第二季度澳大利亚离岸价格评估平均达到每吨527美元的创纪录高位,落后一个月,而第一季度的最高价格为每吨395美元。在6月份市场状况开始疲软之前,钢铁生产和炼钢用煤的需求在第二季度的大部分时间里都很强劲,炼钢用煤的价格在本季度结束时为每吨300美元。全球炼钢用煤价格受到下游钢铁需求减少的影响,因为汽车产量疲软和全球通胀压力拖累了市场情绪,这些因素加在一起,正在增加钢铁制造商的利润率 。
CFR中国的价格从第一季度的平均每吨405美元上涨到第二季度的每吨461美元。CFR中国的价格在4月份达到了每吨530美元的第二季度高点,然后在第二季度结束时下降到每吨395美元。中国对海运炼钢用煤炭的需求受到以下因素的影响:俄罗斯煤炭供应增加,以及新冠肺炎边境限制放宽后,从蒙古的进口增加。挥之不去的新冠肺炎限制在第二季度减少了中国的钢铁需求,增加了钢铁库存,并给炼钢用煤的需求带来了下行压力。展望未来,随着政府政策支持基础设施投资,中国的高炉利用率仍保持在较高水平。 港口和终端用户煤炭库存保持在接近历史低位的水平,支撑着炼钢用煤需求的前景。
运营
第二季度炼钢用煤产量为530万吨,较2021年第二季度下降17%。产量低于一年前,原因是本季度我们最大的两个加工厂的计划维护停工活动,以及加工设施的可靠性带来的挑战。
总的物资运输量比去年同期下降了8%。更高的缺勤率和劳动力短缺正在影响设备的运行时间。我们预计这些劳动力限制在短期内将继续 ,原因是加拿大全国的创纪录低失业率和加拿大经济大多数行业的强劲表现,导致对劳动力的高需求和可用的当地人员短缺。
销售成本
第二季度的销售成本为12亿美元,而去年第二季度为8.79亿美元,我们调整后的现场现金销售成本1每吨95美元,而一年前为每吨64美元。与去年同期相比,我们调整后的现场现金销售成本受到持续的非结构性通胀成本压力的重大影响,其中29%的增长归因于产量下降导致单位成本上升,18%归因于柴油价格大幅上涨,10%归因于以利润为基础的薪酬。其他因素包括 我们两个最大的加工厂的计划维护停工活动增加,以及通货膨胀对
注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
20 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
承包商成本、运营用品和维修部件,这给我们的关键运营成本投入带来了持续的 上涨压力。
总体而言,主要成本增长并非结构性的,因为主要的采矿驱动因素如运输距离和带钢比率继续保持相对稳定,按本年度的计划。高炼钢用煤价格环境 继续帮助抵消这些成本压力并推动高利润率。
受持续通货膨胀的影响,第二季度的运输成本为每吨46美元,而去年同期为每吨42美元。燃油附加费增加了铁路成本 ,因为WTI油价比去年同期高出64%。我们升级的海王星码头的使用部分抵消了通胀成本的增加,这导致港口单位成本与去年第二季度相比有所下降。滞期费成本较今年第一季度有所下降,但高于去年第二季度。整个第二季度都保持了强大的船舶排队,以降低2021年末中断时仍居高不下的库存水平。
下表报告了我们单位成本的组成部分,以加元和等值美元表示。
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(报告的金额以每吨加元为单位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
调整后的现场现金 销售成本1 | $ | 95 | $ | 64 | $ | 86 | $ | 63 | ||||||||
运输成本 | 46 | 42 | 46 | 42 | ||||||||||||
库存减记(冲销) | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||
单位成本 1 | $ | 141 | $ | 106 | $ | 132 | $ | 104 |
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(报告的金额为每吨美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
调整后的现场现金 销售成本1 | $ | 76 | $ | 52 | $ | 68 | $ | 51 | ||||||||
运输成本 | 36 | 34 | 36 | 33 | ||||||||||||
库存减记(冲销) | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||
单位成本 1 | $ | 112 | $ | 86 | $ | 104 | $ | 83 |
注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
我们本季度的总销售成本还包括资本化剥离成本摊销费用每吨16美元,其他折旧费用每吨27美元。
展望
我们的炼钢煤炭业务部门已做好充分准备,将在2022年第三季度实现强劲的财务表现,与历史定价水平相比,澳大利亚离岸价格评估预计将保持在较高水平,而CFR中国价格再次高于澳大利亚离岸价格。我们的2022年
21 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
我们炼钢煤炭业务部门的年度指引已根据我们之前的披露进行了修订 ,并在我们第31-35页的指导表中概述。
由于矿山和港口库存在第二季度处于较低水平, 第三季度的销售额预计将接近产量,预计在580万至620万吨之间。
尽管我们计划最大限度地利用我们的矿山加工设施,但我们 预计无法弥补2022年上半年的产量缺口。由于工厂可靠性和上半年面临的劳动力挑战,我们现在预计年产量在2350万吨到2400万吨之间,低于我们之前2450万吨到2550万吨的指引。我们预计今年下半年工厂业绩会有所改善,因为我们在第二季度完成了我们两个最大加工厂的计划 维护关闭活动。由于招聘努力,我们的劳动力挑战 有所改善,但我们继续受到其他行业面临的劳动力短缺的影响。 这种短缺可能会对我们的运营、材料流动和未来的原煤释放产生影响。正在实施计划 以缓解原煤库存限制,以保持我们的加工厂满负荷运转并保持矿山排序按计划进行。
我们现在预计2022年调整后的现场现金销售成本1将在每吨87美元至92美元之间,而我们之前披露的指引为每吨79美元至83美元。如上所述,我们单位成本指引的增加是由于年产量减少和通胀成本压力增加所致。
我们2022年的运输单位成本指引保持在每吨43美元至46美元之间,尽管通胀状况和与铁路相关的柴油附加费更高。由于供应链已从2021年第四季度和2022年初完全恢复,运输单位成本预计将从2022年上半年开始下降 我们的低成本海王星码头计划出现中断和更高的吞吐量。
我们预计2022年我们的炼钢用煤持续资本支出指引将减少1亿美元,并已将我们的持续资本支出指引修订为6.5亿美元,这主要是由于 水务项目支出时间的变化,如下所述。
麋鹿谷水资源管理最新进展
我们继续实施《麋鹿谷水质计划》(《计划》)所要求的水质管理措施。该计划确立了硒、硝酸盐、硫酸盐和镉的短期、中期和长期水质目标,以保护环境和人类健康。
我们2022年的优先事项包括FordingRiver的两个设施 的全面产能提升,于2021年第四季度完工。我们仍预计FordingRiver North SRF第二期扩建工程将于今年年底完成,这将使该设施的产能达到每天30,000,000升。
由于支出时间改为2022年底或2023年初,我们现在 预计我们2022年的资本支出约为2亿美元,而我们之前披露的指引为2.8亿美元。本资本支出指南涵盖水处理(AWTF和SRF)、水管理(源头控制、方解石管理和支流管理),以及加拿大环境和气候变化部发布的2020年10月指令(指令)所要求的增量措施。我们仍然预计,到2022年底,我们每天将有能力处理大约7750万升水, 比2020年的处理能力增加四倍。
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有了这一能力,我们预计将实现该计划的主要目标之一:在维持采矿活动的同时,稳定和减少Elk山谷的硒趋势。
2022年至2024年期间,我们继续计划在水处理、水管理和与该方向相关的增量措施上投资6.5亿至7.5亿美元。在水处理方面的持续投资将进一步将我们的处理能力提高到每天9000万升,并将通过开发可再生水燃料来实现。
实施该计划和其他水质举措的最终成本将在一定程度上取决于所应用的技术、监管发展以及持续的环境监测和建模的结果。支出的时间将取决于技术问题的解决、允许的时间表和其他因素。 某些成本估算是基于有限的工程,某些措施的可行性尚未得到确认。该计划的实施 还需要额外的运营许可。我们预计,为了保持水质,采矿作业结束后,某种形式的水处理将继续进行一段无限期的时间。该计划设想进行持续监测,以确保该计划中规定的水质目标实际上是对环境和人类健康的保护,并根据监测结果作出调整。对该计划的拟议修正案正在与各省监管机构和原住民进行讨论。蒙大拿州为我们采矿作业下游的Koocanusa水库采用了水质标准,建立了用现有技术可能无法达到的硒 标准。我们正在采取措施挑战这一标准。持续监测,以及我们对处理技术的持续研究,可能会揭示与潜在处理技术相关的意想不到的环境影响、技术问题或进展 ,这可能会大幅增加或减少与水质管理相关的资本和运营成本,或者可能对我们在新矿区延长采矿寿命的能力产生重大影响。
注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
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能源业务部门
福特希尔斯1
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
加拿大西部精选(美元/桶) | $ | 95.61 | $ | 54.58 | $ | 87.68 | $ | 61.96 | ||||||||
混合沥青价格(已实现美元/桶) | $ | 98.42 | $ | 57.18 | $ | 89.91 | $ | 52.24 | ||||||||
沥青价格(已实现加元/桶) | $ | 116.77 | $ | 58.85 | $ | 104.81 | $ | 54.13 | ||||||||
运营净收益(加元/桶)2 | $ | 59.10 | $ | (7.25 | ) | $ | 49.89 | $ | (6.86 | ) | ||||||
产量(百万桶沥青) | 3.1 | 1.6 | 6.2 | 3.4 | ||||||||||||
产量(平均日产量) | 34,611 | 17,806 | 34,522 | 18,926 | ||||||||||||
销售量(百万桶混合沥青) | 4.1 | 2.2 | 8.3 | 4.5 | ||||||||||||
毛利(亏损) | $ | 146 | $ | (34 | ) | $ | 236 | $ | (67 | ) | ||||||
未计折旧及摊销前的毛利(亏损)2 | $ | 181 | $ | (12 | ) | $ | 305 | $ | (25 | ) |
性能
第二季度,我们能源业务部门的毛利润为1.46亿美元,而一年前的总亏损为3400万美元。毛利润的增长是由于包括加拿大西部精选(WCS)在内的全球基准原油价格大幅上涨,销售量增加,以及单位运营成本下降,反映出 列车生产率上升了两倍。
我们在Fort Hills第二季度的沥青日产量为34,611桶,占有率为21.3%,大幅增长,几乎是去年同期的两倍,原因是去年第四季度增加了两列火车的产量 。第二季度的计划维护中断已成功完成,本季度的沥青产量 在我们的年产量指导范围内,即每天33,000至39,400桶。
第二季度的销售成本为3.41亿美元,而去年同期为1.98亿美元。更高的成本反映了Fort Hills以两种列车费率运营。我们继续看到天然气、柴油成本和承包商成本上升的通胀压力。此外,随着WTI价格的上涨,与沥青混合所需的稀释剂成本也有所增加。调整后的运营成本2第二季度为每桶37.06美元,而去年同期为每桶49.74美元。2022年第二季度较低的单位成本反映了两个列车生产率的提高。
备注:
1. | Fort Hills的数据显示,我们拥有21.3%的所有权。 |
2. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
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下表总结了本季度能源业务部门毛利润的变化情况:
毛利(亏损) (加元百万元) | 截至 6月30日的三个月, | |||
根据2021年第二季度的报告 | $ | (34 | ) | |
增加(减少): | ||||
已实现的沥青价格 | 164 | |||
单位运营成本 | 43 | |||
版税 | (26 | ) | ||
外汇 | 14 | |||
运输成本和其他 | (3 | ) | ||
折旧 | (12 | ) | ||
净增长 | $ | 180 | ||
根据本季度的报告 | $ | 146 |
根据我们的计划,我们在Fort Hills第二季度资本支出中的份额为2,600万美元。
市场
我们的混合沥青价格变现受到日历月NYMEX西德克萨斯中质原油平均价格(NYMEX WTI)以及加拿大哈迪斯蒂和美国墨西哥湾沿岸WCS的重质原油价差的影响。价格变现也受到我们混合沥青的特定质量的轻微影响。
第二季度,纽约商品交易所西德克萨斯中质原油的平均价格为每桶108.41美元,比去年同期的每桶66.07美元上涨了64%。哈迪斯迪交割的混合沥青的WCS价格指数为纽约商品交易所WTI价格每桶减去12.80美元,WCS混合价格为每桶95.61美元,较去年第二季度WCS混合价格每桶54.58美元高出75%。本季度美国墨西哥湾交割的西德克萨斯中质原油平均价格为每桶5.02美元,而去年同期西德克萨斯中质原油的混合价格为每桶103.39美元,而去年同期为每桶63美元。
2022年第二季度原油价格较高,纽约商品交易所西德克萨斯中质原油价格在每桶94.29美元至122.11美元之间交易。价格受到全球低库存、需求改善、对俄罗斯出口供应中断的担忧以及非常高的成品油价格的支撑。与2021年第二季度相比,由于美国战略石油储备大量释放含硫原油,美国墨西哥湾沿岸市场的竞争加剧,WCS与NYMEX WTI的价差 扩大。此外,由于俄罗斯向印度和中国等关键出口市场供应被某些国家和公司禁止的大幅折扣原油,WCS价格面临越来越大的压力。
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运营净额回款
下表总结了我们Fort Hills的运营情况:
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(报告的金额以每桶销售沥青加元为单位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
已实现的沥青价格2 | $ | 116.77 | $ | 58.85 | $ | 104.81 | $ | 54.13 | ||||||||
皇室版税3 | (9.27 | ) | (1.69 | ) | (7.29 | ) | (1.28 | ) | ||||||||
FRB的运输成本4 | (11.34 | ) | (14.67 | ) | (10.80 | ) | (14.59 | ) | ||||||||
调整后的运营成本1 5 | (37.06 | ) | (49.74 | ) | (36.83 | ) | (45.12 | ) | ||||||||
运营净额回扣1 | $ | 59.10 | $ | (7.25 | ) | $ | 49.89 | $ | (6.86 | ) |
备注:
1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 | |
2. | 沥青已实现价格代表已实现石油收入(混合沥青销售收入) 扣除稀释剂费用后的净额,以每桶为单位。混合沥青销售收入是指我们在哈迪斯蒂和美国墨西哥湾沿岸市场中心销售的名为Fort Hills Reduced Carbon Life Cycle Dilbit Blend(FRB)的重质原油混合油中的收入。FRB由Fort Hills油砂开采和加工作业生产的沥青与购买的稀释剂混合而成。混合成本受所需稀释剂的数量以及稀释剂的采购、运输和混合成本的影响。稀释剂费用的一部分 实际上在混合产品的销售价格中得到了回收。稀释剂费用也受加拿大和美国基准定价以及加元兑美元汇率变化的影响。 | |
3. | 适用于预付油砂作业的特许权使用费从毛收入的1%开始 ,以加元计算的WTI原油价格每超过每桶55美元,特许权使用费就会增加。当WTI原油价格为每桶120美元或更高时,最高为9%。 Fort Hills目前处于支付前阶段。 | |
4. | 运输成本 是指East Tank Farm混合设施下游的管道和存储成本。 我们使用各种管道和存储设施向北美各地的客户运输和销售我们的混合产品。向美国市场销售需要额外的运输成本,但实现了更高的销售价格。 | |
5. | 调整后的 运营成本是指从Fort Hills采矿和加工作业生产一桶沥青的成本,不包括库存减记。 |
展望
我们对能源业务部门的2022年年度指导已经更新,我们的指导表31-35页概述了 。
计划在2022年9月/10月进行为期两周的维护中断 。我们预计,在此期间,产量将降至一列。我们在Fort Hills的产量份额的2022年年度指引保持不变,每天33,000桶至39,400桶。
我们正在经历天然气和柴油成本的通胀压力 以及承包商成本的增加。因此,我们现在预计2022年调整后的运营成本将在每桶33美元至36美元之间,而我们之前披露的指引为每桶28美元至32美元。
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其他营业收入和费用
扣除其他收入后的其他运营支出在第二季度为3.73亿美元,而去年同期为7100万美元。本季度的重大项目包括2.97亿美元的负结算定价调整,4500万美元的商品衍生品损失,以及2400万美元的社会责任和捐赠支出。这部分被 用于贴现我们已关闭运营的退役和恢复拨备的费率增加而产生的6,900万美元收益所抵消。
下表概述了我们未偿还的应收账款头寸,按2022年3月31日和2022年6月30日的临时价格进行估值。
杰出的 | 杰出的 | |||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | |||||||||||||||
(以百万英镑为单位支付) | 磅 | 美元/磅 | 磅 | 美元/磅 | ||||||||||||
铜 | 174 | 3.75 | 191 | 4.71 | ||||||||||||
锌 | 118 | 1.44 | 154 | 1.91 |
我们的财务支出包括债务的利息支出、SMM/SC向QBSA预付款的利息支出、租赁负债、信用证和备用费用、养老金义务的利息部分以及退役和恢复条款的增值 减去我们为开发项目资本化的任何利息。我们第二季度的财务支出为5200万美元,与去年同期持平。
我们第二季度的营业外支出为1亿澳元,而去年同期为2000万美元。本季度的重大项目包括第二季度购买未偿还票据的6,300万美元亏损,以及流向Enami的优先股息的财务负债账面价值变化造成的6,200万美元亏损。此项金融负债的账面价值受铜价及本公司及SMM/SC向QBSA提供的次级贷款利率 影响最大,而该等利率会影响QBSA偿还贷款的时间。
所得税
所得税和资源税拨备为9.77亿美元,占税前利润的37%。 这一税率高于加拿大27%的法定所得税税率,这主要是由于资源税和一些外国司法管辖区的更高税收造成的。
就全年而言,我们预计我们的有效税率将在 35%-37%的范围内,这是基于我们目前对全年大宗商品价格和按司法管辖区销售的预期。
截至今年,我们在所有外国司法管辖区都要缴纳现金所得税和资源税 ,在加拿大只需缴纳现金资源税。从2022年开始,我们现在还需要缴纳加拿大的现金所得税 。根据税务分期付款规则和与我们加拿大炼钢、煤炭和铜业务的合伙企业相关的收入计入时间规则,与我们2022年收益相关的加拿大所得税支付可能推迟到2023年2月 ,部分推迟到2024年2月。
今年7月,智利政府公布了两项税改法案,其中包括各种所得税改革和引入新的采矿特许权使用费。Teck拥有QB2和Carmen de Andacollo的稳定协议,这些协议提供了保护,使其不受矿业税法变化的影响,包括 引入新的采矿税或特许权使用费,期限分别为自投产起至2027年的15年。我们目前正在评估拟议的税制改革法案的影响。
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财务状况和流动资金
我们的财务状况和流动资金依然强劲。下表汇总了我们的债务状况、 净债务和信用比率:
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
学期笔记 | $ | 2,678 | $ | 3,478 | ||||
QB2 25亿美元有限追索权项目融资安排 | 2,500 | 2,252 | ||||||
租赁负债 | 524 | 547 | ||||||
安塔米纳信贷安排 | 225 | 176 | ||||||
减少未摊销费用和折扣 | (80 | ) | (89 | ) | ||||
债务(百万美元) | $ | 5,847 | $ | 6,364 | ||||
债务(加元等值)1 (A) | $ | 7,534 | $ | 8,068 | ||||
现金余额减少 | (2,702 | ) | (1,427 | ) | ||||
净债务2 (B) | $ | 4,832 | $ | 6,641 | ||||
股本(C) | $ | 26,293 | $ | 23,773 | ||||
净债务与净债务加权益的比率2 (B/(B+C)) | 16 | % | 22 | % | ||||
净债务与调整后的EBITDA比率2 | 0.4 | x | 1.0 | x | ||||
定期票据的加权平均票面利率 | 5.3 | % | 5.5 | % |
备注:
1. | 按期末汇率折算的 |
2. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
截至2022年7月26日,我们的流动性为84亿美元,其中包括33亿美元的现金。
我们维持各种已承诺和未承诺的信贷安排,用于流动资金和信用证的开立。我们承诺的40亿美元信贷安排是与可持续发展挂钩的安排,涉及根据我们的可持续发展业绩和战略进行定价调整。我们在设施期限内的可持续发展绩效是通过温室气体(GHG)强度、女性在Teck员工中的百分比和安全来衡量的。此贷款不包含基于收益或现金流的财务契约、信用评级触发或一般重大不利影响借款条件。 我们银行协议下的唯一财务契约是要求我们调整后的净债务与资本比率不超过 60%。截至2022年6月30日,这一比率为15%。
安塔米纳维持着一项10亿美元的贷款协议,该协议将于2026年7月到期。我们22.5%的份额是2.25亿美元。这笔贷款对我们和安塔米纳的其他所有者是无追索权的。
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我们也有各种其他未承诺的信贷安排、备用信用证和担保债券,基本上可以确保我们的回收义务。截至2022年6月30日,根据这些安排发行的资金总额约为31亿美元。我们可能被要求在未来一段时间内在我们的场地上张贴关于填海的额外安全措施 因为更多的土地被扰乱,法规要求改变或关闭计划被更新。
在本季度,我们在瀑布招标中购买了6.5亿美元的公开债券,导致我们赎回了3.91亿美元的2041年债券、2.49亿美元的2035年债券和1000万美元的2040年债券 。购买的总成本为7.03亿美元,资金来自手头的现金,包括保费和应计利息。
营运现金流
第二季度运营现金流为29亿美元,而去年同期为5.75亿美元,这是由于股东应占利润增加,反映了创纪录的炼钢煤炭价格的积极影响。
于第二季度,营运资金项目的变动导致现金来源为3.18亿美元,这主要是由于我们的炼钢、煤炭和贱金属业务的应收账款减少,反映了期末大宗商品价格的下降。相比之下,一年前的现金使用量为2亿美元。
投资活动
第二季度房地产、厂房和设备支出为11亿美元,其中8.19亿美元用于QB2项目,2.12亿美元用于持续资本。持续资本支出的最大组成部分是我们炼钢煤炭业务的9,500万美元、安塔米纳的3,000万美元、我们的Trail业务的1,900万美元和红狗的1,800万美元。
第二季度资本化的剥离生产成本为2.55亿美元 ,而去年同期为1.75亿美元。这其中的大部分代表着我们炼钢煤炭业务未来生产的矿井的进步。由于通胀压力,第二季度资本化剥离成本高于一年前,最明显的是柴油价格,这导致成本与去年同期相比上升。
下表汇总了2022年年初至今的资本支出:
(百万美元) | 持续 | 生长1 | QB2项目 | 小计 | 大写剥离 | 总计 | ||||||||||||||||||
铜 | $ | 103 | $ | 56 | $ | 1,473 | $ | 1,632 | $ | 138 | $ | 1,770 | ||||||||||||
锌 | 57 | 10 | — | $ | 67 | 41 | $ | 108 | ||||||||||||||||
炼钢用煤 | 177 | 18 | — | $ | 195 | 309 | $ | 504 | ||||||||||||||||
能量 | 56 | 2 | — | $ | 58 | — | $ | 58 | ||||||||||||||||
公司 | 5 | 1 | — | $ | 6 | — | $ | 6 | ||||||||||||||||
$ | 398 | $ | 87 | $ | 1,473 | $ | 1,958 | $ | 488 | $ | 2,446 |
注:
1. | 种族21TM Growth中包括的资本支出总额为2600万美元,其中600万美元分配给铜业,100万美元分配给锌,1800万美元分配给炼钢煤炭,100万美元分配给公司。 |
29 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
融资活动
第二季度,为QB2项目开发提供资金的25亿美元有限追索权项目融资工具 的债务收益为5200万美元。该设施于2022年4月全部提取。
在第二季度,我们购买了6.5亿美元的票据,如上文概述的 ,价格约为7.03亿美元,其中包括赎回支付的溢价和应计利息。
第二季度支付的利息和各种财务费用为1.11亿美元,比一年前增加了3400万美元,原因是与QB2项目相关的债务增加,以及我们购买的票据的利息支付加快了 。
在第二季度,我们支付了6,700万美元的定期基本季度股息,每股0.125美元。根据我们的正常程序发行人报价,我们以1,000万美元购买了约20万股B类附属公司的有表决权股份,以完成我们之前宣布的1亿美元的B类附属股份回购,以及以5.62亿美元的价格购买了约1,130万股B类附属公司的有表决权股份,这是我们之前宣布的5亿美元的B类附属股份回购中的4.36亿美元。
金融风险管理
我们产品的销售以美元计价,而我们的支出和资本支出有很大一部分是以当地货币计价的,特别是加元和智利比索。 外汇波动可能会对我们的营业利润率产生重大影响,除非这种波动被大宗商品价格的相关变化 抵消。
我们的美元计价债务将根据加拿大/美元汇率的变化进行重新估值。截至2022年6月30日,我们以美元计价的债务中约有1.5亿美元被指定为对冲我们拥有美元功能货币的海外业务。因此,我们的美元债务产生的任何汇兑收益或损失都记录在其他全面收益中,其余部分记入利润。
大宗商品市场波动很大。价格变化很快,客户 可以更改发货计划。这可能会对我们的业务和财务业绩产生重大影响。全球市场持续的不确定性 宏观经济前景和政府政策变化,包括关税和潜在的贸易争端,可能会对我们生产的各种产品的价格产生重大的积极或消极影响。
我们对我们主要大宗商品的长期前景保持信心, 然而,新冠肺炎对我们大宗商品的需求和价格、我们的供应商和员工以及未来对全球金融市场的影响的程度、持续时间和影响都是不确定的,可能是实质性的。
商品价格和敏感性
大宗商品价格是我们利润和现金流的关键驱动力。在供应方面,矿石储量的枯竭性质、寻找新矿体的困难、许可流程、开发项目所需技术资源的可获得性,以及基础设施限制、政治风险和重大成本通胀,可能会继续对整个行业未来产量的增长产生减缓作用。
30 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
在价格调整前,我们的股东应占年化利润和EBITDA对加元/美元汇率和大宗商品价格变化的敏感度如下:
2022年中档 生产 估计数1 | 变化 | 估计数 更改的效果 论股东应占利润2 (百万美元) | 估计数 对…的影响 EBITDA2 6 (百万美元) | |||||||||||||
美元兑换 | CAD$0.01 | $ | 80 | $ | 122 | |||||||||||
铜(千吨) | 281.5 | 0.01美元/磅 | $ | 4 | $ | 7 | ||||||||||
锌(千吨)3 | 905.0 | 0.01美元/磅 | $ | 9 | $ | 12 | ||||||||||
炼钢用煤(百万吨) | 23.8 | 1美元/吨 | $ | 18 | $ | 28 | ||||||||||
WCS(百万桶)4 | 13.2 | 1美元/桶 | $ | 12 | $ | 16 | ||||||||||
WTI5 | 1美元/桶 | $ | 8 | $ | 11 |
备注:
1. | 所有产量估计值可能会根据市场和运营情况发生变化。 |
2. | 对我们股东应占利润以及商品价格和汇率变动对EBITDA的影响 将根据销售量的不同而不同。我们对利润和EBITDA对美元汇率变化的敏感度的估计 对大宗商品价格假设非常敏感。 |
3. | Zinc includes 277,500 tonnes of refined zinc and 647,500 tonnes of zinc contained in concentrate. |
4. | 我们的能源业务部门的沥青数量。 |
5. | 我们的WTI油价敏感度考虑了我们在Fort Hills的利益,以应对相应的收入变化 ,部分抵消了稀释剂采购成本变化的影响以及我们各业务部门运营成本变化的影响,由于我们的运营 使用大量柴油。 |
6. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
金融工具和衍生工具
我们持有多项按公允价值计入资产负债表的金融工具及衍生工具 ,并视情况将各期间的损益计入该期间的其他全面收益及利润。这些工具中最重要的是有价证券、与金属相关的远期合同,包括在我们的白银和黄金分流协议中嵌入的远期合同、对IMSA的QB2可变对价以及应收和应付结算。我们在金属相关金融工具上的一些收益和亏损受到冶炼厂价格参与的影响,并在确定 特许权使用费和其他费用时考虑在内。根据它们的性质和司法管辖权,它们都要缴纳不同的税率。
制导
我们已经更新了我们所有业务单位成本的2022年年度指导 以及炼钢煤产量、炼钢煤资本支出和新冠肺炎第二季度资本成本指导 如下表所示。
31 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
生产指导
下表显示了我们在2021年主要产品的生产份额 ,以及我们对2022年及随后三年的生产指导。
单位(以千吨计)(不包括炼钢用煤、钼和沥青) | 2021 | 2022年以前的指导方针 | 变化 | 目前的指导方针2022 | 之前的三年指导2023-2025 | 变化 | 当前指导方针2023-2025 | |||||||
主营产品 | ||||||||||||||
铜1 2 3 | ||||||||||||||
高地山谷铜业 | 130.8 | 127 - 133 | — | 127 - 133 | 130 - 160 | — | 130 - 160 | |||||||
安塔米纳 | 100.2 | 91 - 96 | — | 91 - 96 | 90 - 95 | — | 90 - 95 | |||||||
卡门·德·安达科洛 | 44.8 | 45 - 50 | — | 45 - 50 | 50 - 60 | — | 50 - 60 | |||||||
奎布拉达·布兰卡5 | 11.5 | 10 - 11 | — | 10 - 11 | 245 - 300 | — | 245 - 300 | |||||||
287.3 | 273 - 290 | — | 273 - 290 | 515 - 615 | — | 515 - 615 | ||||||||
锌1 2 4 | ||||||||||||||
红狗 | 503.4 | 540 - 570 | — | 540 - 570 | 510 - 550 | — | 510 - 550 | |||||||
安塔米纳 | 104.0 | 90 - 95 | — | 90 - 95 | 80 - 100 | — | 80 - 100 | |||||||
607.4 | 630 - 665 | — | 630 - 665 | 590 - 650 | — | 590 - 650 | ||||||||
精炼锌 | ||||||||||||||
步道行动 | 279.0 | 270 - 285 | — | 270 - 285 | 295 - 315 | — | 295 - 315 | |||||||
炼钢用煤(百万吨) | 24.6 | 24.5 - 25.5 | (1.0) - (1.5) | 23.5 - 24.0 | 26.0 - 27.0 | — | 26.0 - 27.0 | |||||||
沥青(百万桶)2 | ||||||||||||||
福特希尔斯 | 7.3 | 12.0 - 14.4 | — | 12.0 - 14.4 | 14.0 | — | 14.0 | |||||||
其他产品 | ||||||||||||||
铅1 | ||||||||||||||
红狗 | 97.4 | 80 - 90 | — | 80 - 90 | 85 - 95 | — | 85 - 95 | |||||||
钼(百万磅)1 2 | ||||||||||||||
高地山谷铜业 | 1.1 | 0.8 - 1.3 | — | 0.8 - 1.3 | 3.0 - 5.0 | — | 3.0 - 5.0 | |||||||
安塔米纳 | 1.1 | 1.8 - 2.2 | — | 1.8 - 2.2 | 3.0 - 4.0 | — | 3.0 - 4.0 | |||||||
奎布拉达·布兰卡5 | — | — | — | — | 4.0 - 13.0 | — | 4.0 - 13.0 | |||||||
2.2 | 2.6 - 3.5 | — | 2.6 - 3.5 | 10.0 - 22.0 | — | 10.0 - 22.0 |
备注:
1. | Metal contained in concentrate. |
2. | 我们 将Quebrada Blanca和Carmen de Andacollo矿100%的生产和销售包括在我们的产量和销售量中,尽管我们并不拥有这些业务的100%, 因为我们在财务报表中完全整合了它们的结果。我们分别包括安塔米纳和Fort Hills的22.5%和21.3%的生产和销售,这代表了我们在这些业务中的比例所有权权益。 |
3. | 铜的生产包括Quebrada Blanca和Carmen de Andacollo的阴极生产。 |
4. | 总计 锌包括我们在安塔米纳22.5%的比例权益所生产的联产锌。 | |
5. | 2022年 指导不包括Quebrada Blanca精矿生产。三年指导 2023-2025包括Quebrada Blanca精矿生产。 |
32 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
销售指导
下表显示了我们上个季度的销售额和我们对选定主要产品的下个季度的销售指导 。
Q2 2022 | 2022年第三季度指导 | |||
锌(千吨)1 | ||||
红狗 | 56 | 215 - 240 | ||
炼钢用煤(百万吨) | 6.3 | 5.8 - 6.2 |
注:
1. | Metal contained in concentrate. |
单位成本指引
下表显示了我们2021年选定产品的单位成本和2022年选定主要产品的单位成本指导。
2021 | 2022年以前的指导方针 | 变化 | 导向 2022 | |||||||||||
铜1 | ||||||||||||||
现金总额 单位成本4(美元/磅) | 1.80 | 1.85 - 1.95 | 0.08 - 0.08 | 1.93 - 2.03 | ||||||||||
现金单位净成本1 4 (美元/磅) | 1.39 | 1.40 - 1.50 | 0.08 - 0.08 | 1.48 - 1.58 | ||||||||||
锌3 | ||||||||||||||
现金单位总成本4 (美元/磅) | 0.56 | 0.48 - 0.53 | 0.06 - 0.06 | 0.54 - 0.59 | ||||||||||
现金单位净成本3 4(美元/磅) | 0.30 | 0.32 - 0.38 | 0.05 - 0.05 | 0.37 - 0.43 | ||||||||||
炼钢用煤 | ||||||||||||||
调整后的现场销售现金成本4 (加元/吨) | 65 | 79 - 83 | 8 - 9 | 87 - 92 | ||||||||||
运输成本(加元/吨) | 44 | 43 - 46 | — | 43 - 46 | ||||||||||
沥青 | ||||||||||||||
调整后的运营成本4 (加元/桶) | 47.89 | 28 - 32 | 5 - 4 | 33 - 36 |
备注:
1. | 铜 单位成本以美元为单位报告精矿中每磅应付金属。 铜净现金单位成本包括调整后的销售现金成本和冶炼厂加工费, 减去副产品(包括副产品)的现金利润率。2022年的指导假设锌价为每磅1.57美元,钼价格为每磅18.00美元,白银价格为每盎司22美元,黄金价格为每盎司1,800美元,加元/美元汇率为1.29美元。 |
2. | 锌 单位成本以美元为单位报告精矿中每磅应付金属。 锌净现金单位成本是矿山成本,包括调整后的销售现金成本和冶炼厂加工费,减去副产品的现金利润率。2022年的指导假设铅价为每磅0.88美元,银价为每盎司22美元,加元兑美元汇率为1.29美元。副产品包括副产品和副产品。 |
3. | 扣除 副产品和副产品利润率。 |
4. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用非公认会计准则财务计量 和比率了解更多信息。 |
33 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
非经常开支指引
下表显示了我们2021年的资本支出和2022年的资本支出指引。
(泰克在加元中的份额为数百万美元) | 2021 | 2022年以前的指导方针 | 变化 | 导向 2022 | ||||||||||||
持续 | ||||||||||||||||
铜 | $ | 184 | $ | 340 | $ | — | $ | 340 | ||||||||
锌 | 154 | 190 | — | 190 | ||||||||||||
炼钢用煤1 | 475 | 750 | (100 | ) | 650 | |||||||||||
能量 | 80 | 140 | — | 140 | ||||||||||||
公司 | 10 | 5 | — | 5 | ||||||||||||
$ | 903 | $ | 1,425 | $ | (100 | ) | $ | 1,325 | ||||||||
生长2 | ||||||||||||||||
铜3 | $ | 103 | $ | 235 | $ | — | $ | 235 | ||||||||
锌 | 14 | 35 | — | 35 | ||||||||||||
炼钢用煤 | 440 | 35 | — | 35 | ||||||||||||
能量 | 3 | — | — | — | ||||||||||||
公司 | 3 | — | — | — | ||||||||||||
$ | 563 | $ | 305 | $ | — | $ | 305 | |||||||||
总计 | ||||||||||||||||
铜 | $ | 287 | $ | 575 | $ | — | $ | 575 | ||||||||
锌 | 168 | 225 | — | 225 | ||||||||||||
炼钢用煤 | 915 | 785 | (100 | ) | 685 | |||||||||||
能量 | 83 | 140 | — | 140 | ||||||||||||
公司 | 13 | 5 | — | 5 | ||||||||||||
$ | 1,466 | $ | 1,730 | $ | (100 | ) | $ | 1,630 | ||||||||
第二季度资本支出 | $ | 2,580 | $ | 2,200 - 2,500 | $ | 500 - 400 | $ | 2,700 - 2,900 | ||||||||
扣除SMM和SC捐款前的总额 | 4,046 | 3,930 - 4,230 | 400 - 300 | 4,330 - 4,530 | ||||||||||||
SMM和SC对资本支出的估计捐款 | (401 | ) | (630) - (730) | (170) - (130) | (800) - (860) | |||||||||||
估计第二季度项目融资吸引资本支出 | (1,376 | ) | (315 | ) | — | (315 | ) | |||||||||
合计(扣除合作伙伴缴费) 和项目融资 | $ | 2,269 | $ | 2,985 - 3,185 | $ | 230 - 170 | $ | 3,215 - 3,355 |
备注:
1. | 炼钢 煤炭可持续资本2022年指导包括2亿美元的水处理资本。2021年 包括2.26亿美元的水处理资本。 |
2. | Growth expenditures include RACE21TM2022年的资本支出为5,000万美元,其中1,000万美元与铜有关,500万美元与锌有关,3,500万美元与炼钢用煤有关。 |
3. | 铜 2022年的增长资本指导包括对HVC 2040、AnTamina、QBME、Zafranal、San Nicolás和Galore Creek的研究。2022年铜的持续资本指引包括 Quebrada Blanca精矿业务。 |
34 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
资本支出指引 -大写剥离
(泰克在加元中的份额为数百万美元) | 2021 | 之前的2022年指导方针 | 变化 | 当前的2022年指导方针 | ||||||||||||
铜 | $ | 207 | $ | 250 | $ | — | $ | 250 | ||||||||
锌 | 91 | 90 | — | 90 | ||||||||||||
炼钢用煤 | 369 | 530 | — | 530 | ||||||||||||
$ | 667 | $ | 870 | $ | — | $ | 870 |
季度利润(亏损)和现金流
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,共享数据除外) | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 5,787 | $ | 5,032 | $ | 4,406 | $ | 3,970 | $ | 2,558 | $ | 2,547 | $ | 2,560 | $ | 2,291 | $ | 1,720 | ||||||||||||||||||
毛利 | 3,288 | 2,568 | 2,076 | 1,662 | 689 | 654 | 505 | 291 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
股东应占利润(亏损) | 1,675 | 1,571 | 1,487 | 816 | 260 | 305 | (464 | ) | 61 | (149 | ) | |||||||||||||||||||||||||
每股基本收益(亏损) | $ | 3.12 | $ | 2.93 | $ | 2.79 | $ | 1.53 | $ | 0.49 | $ | 0.57 | $ | (0.87 | ) | $ | 0.11 | $ | (0.28 | ) | ||||||||||||||||
摊薄收益(亏损) 每股 | $ | 3.07 | $ | 2.87 | $ | 2.74 | $ | 1.51 | $ | 0.48 | $ | 0.57 | $ | (0.87 | ) | $ | 0.11 | $ | (0.28 | ) | ||||||||||||||||
运营现金流 | $ | 2,921 | $ | 2,323 | $ | 2,098 | $ | 1,480 | $ | 575 | $ | 585 | $ | 594 | $ | 390 | $ | 300 |
判断范围和关键会计估计
在编制合并财务报表时,我们在应用我们的会计政策时作出判断。对我们财务报表中确认的金额有最重大影响的判断 包括评估减值指标、确定物业、厂房和设备的可用日期、联合安排的会计、流动交易和所得税的会计。此外,我们在计算编制综合财务报表时使用的估算值时,会对未来作出假设。估计不确定性的来源包括用来确定长期资产、可回收储备和资源的可收回金额的估计、所得税拨备和相关递延税项资产和负债以及其他资产和负债的估值,包括退役和恢复拨备 。这些判断领域和关键会计估计与我们的2021年年度合并财务报表和管理层讨论和分析中报告的一致,但以下概述除外。
35 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
采用新会计准则和会计发展
对IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4和IFRS 16的修正--利率基准改革--第二阶段
2020年8月,国际会计准则理事会发布了国际财务报告准则第9号修正案,金融工具 (国际财务报告准则9),国际会计准则39,金融工具:确认与计量 (IAS 39), IFRS 7, 金融工具:披露 (国际财务报告准则7,国际财务报告准则4,保险合同(IFRS 4)和IFRS 16,租契(IFRS 16)作为国际会计准则委员会利率基准改革项目第二阶段的结果。修正案涉及与基准利率改革有关的问题,包括 以替代基准利率取代一个基准利率。修正案于2021年1月1日生效。
截至2022年6月30日,这些修订不影响我们的财务 报表,因为我们尚未将任何受美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)影响的协议过渡到替代 基准利率。当我们在 2021年延长与可持续性挂钩的循环信贷安排的到期日时,语言被包括在其中,该安排引用术语担保隔夜融资利率(术语SOFR)作为LIBOR的替换利率。SOFR条款是由另类参考利率委员会(由美国联邦储备委员会召集的一个委员会)正式推荐的,作为基于LIBOR的贷款的建议后备。SOFR条款预计在经济上等同于LIBOR,允许使用IFRS 9项下的实际权宜之计。我们继续与贷款人合作,为我们的其他重要金融工具更换受影响的利率, 这预计不会导致我们的利率风险管理策略或利率风险发生重大变化。我们与可持续性相关的循环信贷安排、QB2项目融资安排、Compañía Minera AnTamina S.A.(AnTamina)贷款协议以及住友金属矿业株式会社和住友株式会社(统称SMM/SC)的QB2垫款是我们对LIBOR敞口最重要的金融工具。这些金融工具基于目前计划在2023年6月30日之后停止发布的LIBOR设置。我们将继续关注替代基准利率的发展,并预计随着广泛的市场惯例的建立,我们将过渡到替代利率。
《国际会计准则》第16号修正案--预期使用前的收益
我们通过了《国际会计准则》第16号修正案,物业、厂房及设备日期:2022年1月1日,追溯申请。修正案禁止公司从财产、厂房和设备成本中扣除在公司为其预期用途准备资产时销售所生产的物品而收到的金额。相反,公司 将在利润(亏损)中确认此类销售收益和相关成本。经采纳后,这些修订并不影响我们的财务业绩。 我们预计这些修订将对第二季度投产阶段与产品销售相关的会计产生影响。
《国际会计准则》第1号修正案--财务报表列报
2020年1月,国际会计准则理事会发布了对《国际会计准则1》的修正案,财务报表列报 为了澄清,负债分为流动负债和非流动负债,取决于报告期结束时存在的权利 。如果一家公司有实质性权利在报告期结束时将结算推迟至少12个月,则应将负债归类为非流动负债。修正案自2023年1月1日起生效,允许提前领用。 领用时需追溯申请。我们预计这些修订不会对我们的财务报表产生实质性影响。
流通股数据
截至2022年7月26日,共有5.217亿股B类从属投票权 股(B类股)和780万股A类流通股。此外,约有1,680万份未行使期权 行使价格在每股5.34美元至50.68美元之间。更多信息
36 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
本公司于2021年经审核财务报表附注 24载列有关该等工具及其转换条款的详情。
财务报告的内部控制
我们的管理层负责建立和维护对财务报告的适当的内部控制。任何财务报告的内部控制系统,无论设计得多么好,都有其固有的局限性。因此,即使那些被确定为有效的系统也只能在财务报表的编制和列报方面提供合理的保证。
在截至2022年6月30日的季度内,我们的内部控制没有发生重大变化,对财务报告的内部控制产生了重大影响或可能产生重大影响。
37 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
收入和毛利(亏损)
我们按业务单元划分的收入和毛利(亏损)汇总如下:
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(泰克在加元中的份额为数百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
铜 | ||||||||||||||||
高地山谷铜业 | $ | 399 | $ | 314 | $ | 843 | $ | 651 | ||||||||
安塔米纳 | 414 | 347 | 774 | 635 | ||||||||||||
卡门·德·安达科洛 | 131 | 127 | 228 | 239 | ||||||||||||
奎布拉达·布兰卡 | 29 | 33 | 58 | 63 | ||||||||||||
973 | 821 | 1,903 | 1,588 | |||||||||||||
锌 | ||||||||||||||||
步道行动 | 613 | 465 | 1,197 | 926 | ||||||||||||
红狗 | 223 | 99 | 747 | 336 | ||||||||||||
其他 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
部门内收入 | (205 | ) | (106 | ) | (396 | ) | (236 | ) | ||||||||
633 | 461 | 1,553 | 1,031 | |||||||||||||
炼钢用煤 | 3,694 | 1,112 | 6,460 | 2,159 | ||||||||||||
能量 | 487 | 164 | 903 | 327 | ||||||||||||
总收入 | $ | 5,787 | $ | 2,558 | $ | 10,819 | $ | 5,105 | ||||||||
毛利(亏损) | ||||||||||||||||
铜 | ||||||||||||||||
高地山谷铜业 | $ | 176 | $ | 159 | $ | 376 | $ | 320 | ||||||||
安塔米纳 | 252 | 215 | 466 | 376 | ||||||||||||
卡门·德·安达科洛 | 16 | 45 | 41 | 79 | ||||||||||||
奎布拉达·布兰卡 | 6 | 10 | 18 | 20 | ||||||||||||
450 | 429 | 901 | 795 | |||||||||||||
锌 | ||||||||||||||||
步道行动 | (7 | ) | (24 | ) | 7 | (2 | ) | |||||||||
红狗 | 164 | 77 | 400 | 177 | ||||||||||||
其他 | (1 | ) | 8 | (4 | ) | 11 | ||||||||||
156 | 61 | 403 | 186 | |||||||||||||
炼钢用煤 | 2,536 | 233 | 4,316 | 429 | ||||||||||||
能量 | 146 | (34 | ) | 236 | (67 | ) | ||||||||||
毛利总额 | $ | 3,288 | $ | 689 | $ | 5,856 | $ | 1,343 |
38 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
销售成本汇总
我们按业务单位划分的销售成本信息 汇总如下:
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(泰克在加元中的份额为数百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
运营成本 | ||||||||||||||||
铜 | ||||||||||||||||
高地山谷铜业 | $ | 166 | $ | 111 | $ | 351 | $ | 237 | ||||||||
安塔米纳 | 86 | 74 | 164 | 138 | ||||||||||||
卡门·德·安达科洛 | 84 | 62 | 137 | 121 | ||||||||||||
奎布拉达·布兰卡 | 21 | 22 | 37 | 41 | ||||||||||||
357 | 269 | 689 | 537 | |||||||||||||
锌 | ||||||||||||||||
步道行动 | 157 | 150 | 302 | 277 | ||||||||||||
红狗 | 28 | 20 | 103 | 76 | ||||||||||||
其他 | 3 | (5 | ) | 9 | (6 | ) | ||||||||||
188 | 165 | 414 | 347 | |||||||||||||
炼钢用煤 | 598 | 397 | 1,057 | 776 | ||||||||||||
能量 | 114 | 80 | 226 | 148 | ||||||||||||
总运营成本 | $ | 1,257 | $ | 911 | $ | 2,386 | $ | 1,808 | ||||||||
运输成本 | ||||||||||||||||
铜 | ||||||||||||||||
高地山谷铜业 | $ | 16 | $ | 9 | $ | 29 | $ | 18 | ||||||||
安塔米纳 | 14 | 9 | 26 | 16 | ||||||||||||
卡门·德·安达科洛 | 10 | 6 | 15 | 12 | ||||||||||||
奎布拉达·布兰卡 | 1 | – | 1 | – | ||||||||||||
41 | 24 | 71 | 46 | |||||||||||||
锌 | ||||||||||||||||
步道行动 | 40 | 33 | 75 | 66 | ||||||||||||
红狗 | 14 | 7 | 52 | 27 | ||||||||||||
54 | 40 | 127 | 93 | |||||||||||||
炼钢用煤 | 290 | 258 | 565 | 514 | ||||||||||||
能量 | 35 | 25 | 66 | 54 | ||||||||||||
总运输成本 | $ | 420 | $ | 347 | $ | 829 | $ | 707 |
39 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
销售成本汇总,续
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(泰克在加元中的份额为数百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
原材料采购 | ||||||||||||||||
锌精矿购买量 | ||||||||||||||||
步道行动 | $ | 404 | $ | 285 | $ | 774 | $ | 543 | ||||||||
细分市场内采购 | (205 | ) | (106 | ) | (396 | ) | (236 | ) | ||||||||
199 | 179 | 378 | 307 | |||||||||||||
能源(稀释剂和非专利混合物采购) | 157 | 71 | 306 | 150 | ||||||||||||
原材料采购总额 | $ | 356 | $ | 250 | $ | 684 | $ | 457 | ||||||||
专利权使用费成本 | ||||||||||||||||
铜 | ||||||||||||||||
安塔米纳 | $ | 16 | $ | 10 | $ | 28 | $ | 25 | ||||||||
锌 | ||||||||||||||||
红狗 | (2 | ) | (19 | ) | 135 | 17 | ||||||||||
总专利使用费成本 | $ | 14 | $ | (9 | ) | $ | 163 | $ | 42 | |||||||
折旧及摊销 | ||||||||||||||||
铜 | ||||||||||||||||
高地山谷铜业 | $ | 41 | $ | 35 | $ | 87 | $ | 76 | ||||||||
安塔米纳 | 46 | 39 | 90 | 80 | ||||||||||||
卡门·德·安达科洛 | 21 | 14 | 35 | 27 | ||||||||||||
奎布拉达·布兰卡 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
109 | 89 | 214 | 185 | |||||||||||||
锌 | ||||||||||||||||
步道行动 | 19 | 21 | 39 | 42 | ||||||||||||
红狗 | 19 | 14 | 57 | 39 | ||||||||||||
38 | 35 | 96 | 81 | |||||||||||||
炼钢用煤 | 270 | 224 | 522 | 440 | ||||||||||||
能量 | 35 | 22 | 69 | 42 | ||||||||||||
折旧及摊销总额 | $ | 452 | $ | 370 | $ | 901 | $ | 748 | ||||||||
销售总成本 | $ | 2,499 | $ | 1,869 | $ | 4,963 | $ | 3,762 |
40 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
资本化剥离成本
截至6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(泰克在加元中的份额为数百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
铜 | ||||||||||||||||
高地山谷铜业 | $ | 40 | $ | 30 | $ | 75 | $ | 51 | ||||||||
安塔米纳 | 33 | 20 | 60 | 39 | ||||||||||||
卡门·德·安达科洛 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
75 | 52 | 138 | 94 | |||||||||||||
锌 | ||||||||||||||||
红狗 | 18 | 9 | 41 | 18 | ||||||||||||
炼钢用煤 | 162 | 114 | 309 | 197 | ||||||||||||
总计 | $ | 255 | $ | 175 | $ | 488 | $ | 309 |
41 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
生产和销售统计
下表列出了我们每项业务的生产统计数据。经营结果是100%的。
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
高地山谷铜业 | ||||||||||||||||
开采量(千吨) | 19,107 | 23,056 | 37,424 | 44,451 | ||||||||||||
碾磨量(千吨) | 9,774 | 10,793 | 19,383 | 21,068 | ||||||||||||
铜 | ||||||||||||||||
等级(%) | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | ||||||||||||
回收率(%) | 91.1 | 88.2 | 91.0 | 87.9 | ||||||||||||
产量(000吨 吨) | 31.0 | 33.4 | 60.7 | 66.0 | ||||||||||||
销售量(000吨) | 33.7 | 25.9 | 69.3 | 57.2 | ||||||||||||
钼 | ||||||||||||||||
产量(百万 磅) | – | 0.3 | 0.3 | 0.6 | ||||||||||||
销售额 (百万英镑) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||
安塔米纳 | ||||||||||||||||
开采量(千吨) | 64,026 | 63,393 | 122,144 | 117,155 | ||||||||||||
碾磨量(千吨) | ||||||||||||||||
纯铜矿 | 7,550 | 6,952 | 14,213 | 13,603 | ||||||||||||
铜锌矿石 | 5,581 | 6,514 | 12,053 | 12,514 | ||||||||||||
13,131 | 13,466 | 26,266 | 26,117 | |||||||||||||
铜1 | ||||||||||||||||
等级(%) | 1.02 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | ||||||||||||
回收率(%) | 89.1 | 88.5 | 88.6 | 89.0 | ||||||||||||
产量(000吨 吨) | 121.8 | 110.8 | 232.7 | 217.5 | ||||||||||||
销售量(000吨) | 125.0 | 114.8 | 226.2 | 212.1 | ||||||||||||
锌1 | ||||||||||||||||
等级(%) | 2.14 | 2.25 | 2.07 | 2.22 | ||||||||||||
回收率(%) | 85.4 | 85.4 | 85.5 | 85.6 | ||||||||||||
产量(000吨 吨) | 97.1 | 124.6 | 212.2 | 241.4 | ||||||||||||
销售量(000吨) | 108.4 | 112.5 | 213.3 | 232.2 | ||||||||||||
钼 | ||||||||||||||||
产量(百万 磅) | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||||||||
销售额 (百万英镑) | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.1 |
注:
1. | 铜 矿石品位和回收率适用于所有已处理矿石。锌矿石品位和回收率 仅适用于铜锌矿石。 |
42 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
生产和销售统计数据(续)
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
卡门·德·安达科洛 | ||||||||||||||||
吨开采量 (千) | 4,929 | 5,388 | 10,003 | 10,057 | ||||||||||||
碾磨量(千吨) | 4,356 | 4,218 | 8,552 | 8,582 | ||||||||||||
铜 | ||||||||||||||||
等级(%) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | ||||||||||||
回收率(%) | 79.5 | 84.7 | 81.1 | 84.8 | ||||||||||||
产量 (千吨) | 10.4 | 10.5 | 20.2 | 22.3 | ||||||||||||
销售量(000吨 吨) | 11.4 | 11.2 | 19.8 | 22.1 | ||||||||||||
铜阴极 | ||||||||||||||||
产量 (千吨) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||
销售量(000吨 吨) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||||
黄金1 | ||||||||||||||||
产量 (000盎司) | 5.7 | 9.2 | 12.2 | 19.7 | ||||||||||||
销售额 (000盎司) | 6.2 | 10.4 | 13.0 | 20.1 |
注:
1. | 在交付900,000盎司之前,生产的黄金的100% 记入Royal Gold,Inc.的账户,此后为50%。 |
奎布拉达·布兰卡 | ||||||||||||||||
产量 (千吨) | 2.4 | 3.0 | 4.7 | 5.9 | ||||||||||||
销售额 (000吨) | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 5.5 |
步道行动 | ||||||||||||||||
处理过的精矿(000吨) | ||||||||||||||||
锌 | 135 | 110 | 266 | 255 | ||||||||||||
铅 | 26 | 31 | 58 | 65 | ||||||||||||
金属生产 | ||||||||||||||||
锌 (千吨) | 70.2 | 64.0 | 138.9 | 137.7 | ||||||||||||
铅 (千吨) | 18.4 | 19.1 | 37.0 | 38.8 | ||||||||||||
银 (百万盎司) | 3.2 | 2.7 | 6.2 | 5.4 | ||||||||||||
黄金 (000盎司) | 7.9 | 8.1 | 16.4 | 14.8 | ||||||||||||
金属销售 | ||||||||||||||||
锌 (千吨) | 66.9 | 68.6 | 135.9 | 138.5 | ||||||||||||
铅 (千吨) | 17.5 | 19.2 | 36.6 | 36.7 | ||||||||||||
银 (百万盎司) | 3.1 | 2.6 | 6.1 | 5.4 | ||||||||||||
黄金 (000盎司) | 8.2 | 7.4 | 16.0 | 14.1 |
43 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
生产和销售统计数据(续)
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
红狗 | ||||||||||||||||
吨开采量 (千) | 3,086 | 2,577 | 6,111 | 4,541 | ||||||||||||
碾磨量(千吨) | 987 | 1,191 | 2,015 | 2,305 | ||||||||||||
锌 | ||||||||||||||||
等级(%) | 16.8 | 14.1 | 16.1 | 13.7 | ||||||||||||
回收率(%) | 88.7 | 83.6 | 85.0 | 82.2 | ||||||||||||
产量 (千吨) | 143.8 | 140.3 | 275.4 | 260.0 | ||||||||||||
销售额 (000吨) | 55.8 | 39.3 | 200.9 | 143.6 | ||||||||||||
铅 | ||||||||||||||||
等级(%) | 3.0 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | ||||||||||||
回收率(%) | 48.0 | 55.4 | 56.1 | 55.0 | ||||||||||||
产量 (千吨) | 21.0 | 28.5 | 42.5 | 54.3 | ||||||||||||
销售额 (000吨) | – | – | – | – |
炼钢用煤 | ||||||||||||||||
废物产生 (百万立方米) | 57.7 | 62.0 | 113.6 | 125.7 | ||||||||||||
洁净煤生产 (百万吨) | 5.3 | 6.4 | 10.9 | 12.3 | ||||||||||||
精煤条带率 (废BCM/煤吨) | 10.9:1 | 9.7:1 | 10.4:1 | 10.2:1 | ||||||||||||
销售额 (百万吨) | 6.3 | 6.2 | 12.3 | 12.4 |
使用 非公认会计准则财务指标和比率
我们的财务业绩是根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则(IFRS)编制的。本文件指的是一些非公认会计准则财务计量和非公认会计准则比率,它们不是《国际财务报告准则》所确认的计量,也没有《国际财务报告准则》或美国公认会计原则所规定的标准化含义。
下文介绍的非GAAP财务指标和非GAAP比率在IFRS中没有标准化含义,可能与其他发行人使用的不同,也可能无法与其他发行人报告的类似财务指标和比率进行比较。这些财务指标和比率 源自我们的财务报表,并在适当的情况下在一致的基础上应用。我们披露这些财务指标和比率是因为我们认为它们有助于读者了解我们的运营结果和财务状况,并向投资者提供有关我们财务结果的进一步信息。不应孤立地考虑这些衡量标准,也不应将其用来取代根据《国际财务报告准则》编制的其他绩效衡量标准。
调整后的 股东应占利润-对于调整后的股东应占利润,我们调整报告中的股东应占利润,以消除某些交易类型的税后影响 这些交易反映了我们资产负债表上的计量变化或不表明我们的正常经营活动。
44 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
EBITDA -EBITDA是扣除净财务费用、所得税拨备以及折旧和摊销前的利润。
调整后的EBITDA-调整后的EBITDA是指我们对上述调整后的股东应占利润进行调整的税前影响 之前的EBITDA。
调整后的股东应占利润、EBITDA和调整后的EBITDA突出显示项目,使我们和读者能够更清楚地分析我们的其余业绩 。我们相信,披露这些措施有助于读者了解我们业务的持续现金产生潜力,以便提供流动性来满足营运资金需求、偿还未偿债务、为未来的资本支出和 投资机会提供资金,并支付股息。
未计折旧及摊销的毛利 未计折旧及摊销前的毛利为扣除折旧及摊销费用后的毛利。我们相信这一措施有助于我们和读者评估我们从业务部门或运营中产生现金流的能力。
毛利 折旧及摊销前毛利-毛利 折旧及摊销前毛利等于折旧及摊销前毛利除以每个业务部门的收入。 我们相信这一指标有助于我们和读者按百分比比较各业务部门的利润率。
单位成本-我们炼钢煤炭业务的单位成本是销售货物的总成本,除以当期销售的吨数,不包括折旧和摊销费用。我们包含此信息 是因为投资者和投资分析师经常要求提供此信息,他们使用此信息评估我们的成本结构和利润率,并将其与行业内许多公司提供的类似信息进行比较。
调整后的现场现金销售成本-我们炼钢用煤业务的调整后现场现金销售成本定义为产品离开矿井时的成本,不包括折旧和摊销费用、出站运输成本和任何一次性集体协议费用和库存减记拨备。
总现金单位成本-我们的铜和锌业务的总现金单位成本包括调整后的销售现金成本,如下所述,加上在确定 调整后收入时增加的冶炼和精炼费用。本报告允许将包括冶炼厂费用在内的总现金单位成本与铜或锌的基本价格 进行比较,以便按单位评估矿山的利润率。
净现金单位成本-扣除副产品和副产品利润率后的主要产品的净现金单位成本也是一种常见的行业衡量标准。通过扣除主要产品单位的副产品利润率 ,矿山的单位利润率可按单一指标列示,以便与其他业务进行比较。
调整后的 现金销售成本-我们的铜和锌业务的调整后的现金销售成本被定义为交付到装运港的产品成本,不包括折旧和摊销费用、任何一次性集体协议费用或库存减记拨备和副产品销售成本。行业普遍做法是排除折旧和摊销,因为这些成本是行业中使用的非现金和贴现现金流估值模型 行业用对未来资本支出的预期来替代这些金额。
45 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
调整后的 运营成本-我们能源业务的调整后的运营成本 单位被定义为产品离开矿山时的成本,不包括折旧和摊销费用、混合稀释剂以通过管道运输我们的沥青的成本、购买非专有产品的成本、我们的产品和非专有产品的运输成本以及任何一次性集体协议费用或库存减记拨备。
副产品的现金利润率-副产品的现金利润率是来自副产品和副产品的收入 减去副产品和副产品的任何相关销售成本。此外,对于我们的铜业务,副产品 销售成本还包括与我们的流媒体交易相关的成本回收。
调整后的 我们铜和锌业务的收入调整后的收入 不包括副产品和副产品的收入,但加上加工和精炼费用,得出了铜和锌的基本应付磅的价值。读者可能会将这一单位价格与LME的铜和锌价格进行比较。
我们能源业务部门的调整收入 不包括用于混合的稀释剂成本和非专有产品收入,但加上皇冠特许权使用费 以得出基础沥青的价值。
混合沥青收入-混合沥青收入是我们能源业务部门报告的收入 ,但不包括非专有产品收入,并增加从收入中扣除的皇室特许权使用费。
下面概述的与债务相关的 措施之所以披露,是因为我们认为它们为读者提供了信息,使他们能够评估我们的信用能力 以及履行我们短期和长期财务义务的能力。
净债务-净债务是总债务减去现金和现金等价物。
净债务与净债务加股本比率-净债务与净债务加股本比率 净债务除以净债务加总股本之和,以百分比表示。
净债务与调整后EBITDA比率-净债务与调整后EBITDA比率 为截至报告期止十二个月的净债务除以调整后EBITDA,表示为需要赚取调整后EBITDA以偿还净债务的次数。
调整后的 基本每股收益-调整后的基本每股收益 调整后的股东应占利润除以期间的平均流通股数量。
调整后 稀释后每股收益-调整后稀释后每股收益 调整后股东应占利润除以一段时间内完全稀释后的平均股份数量。
调整后的 每吨现场现金销售成本 -调整后的现场现金销售成本是非GAAP比率,由调整后的现场销售现金成本除以销售吨数 组成。在我们的合并财务报表中没有类似的财务衡量标准可供比较。调整后的现场销售现金成本是非GAAP财务指标。
每磅总现金单位成本-每磅总现金单位成本是非GAAP比率,由调整后的销售现金成本除以售出的应付磅加上冶炼厂加工费除以售出的应付 磅组成。
46 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
每磅净现金单位成本-每磅净现金单位成本为 非公认会计准则比率,由(调整后的销售现金成本加上冶炼厂加工费用减去副产品现金利润率)除以销售的应付英镑得出。在我们的合并财务报表中没有类似的财务衡量标准可供比较。调整后的 销售现金成本是非公认会计准则财务指标。
每磅副产品现金利润率-每磅副产品现金利润率 每磅副产品现金利润率是非GAAP比率,由副产品现金利润率除以售出的应付英镑组成。
运营 净收益-我们能源业务的每桶运营净收益 单位的计算方法是混合沥青销售收入减去稀释剂费用(也称为已实现的沥青价格),减去特许权使用费、运输和运营费用除以销售的沥青桶。我们纳入这些信息是因为投资者和投资分析师使用它来衡量我们每桶的盈利能力,并将其与油砂行业其他公司提供的类似信息进行比较 。
47 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
股东应占利润和调整后股东应占利润
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
股东应占利润 | $ | 1,675 | $ | 260 | $ | 3,246 | $ | 565 | ||||||||
在税后基础上加(减): | ||||||||||||||||
债务购买损失 | 46 | – | 46 | – | ||||||||||||
对IMSA和Enami的QB2变量考虑 | 37 | 13 | 96 | 43 | ||||||||||||
环境成本 | (51 | ) | 44 | (111 | ) | 11 | ||||||||||
库存减记 (冲销) | 23 | – | 23 | (6 | ) | |||||||||||
基于股份的薪酬 | 6 | 24 | 88 | 34 | ||||||||||||
商品衍生品 | 34 | (20 | ) | (3 | ) | (5 | ) | |||||||||
其他 | 2 | 18 | 7 | 23 | ||||||||||||
调整后股东应占利润 | $ | 1,772 | $ | 339 | $ | 3,392 | $ | 665 | ||||||||
基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
稀释后每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
调整后基本每股收益 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | $ | 6.33 | $ | 1.25 | ||||||||
调整后稀释后每股收益 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | $ | 6.21 | $ | 1.23 |
基本每股收益与调整后基本每股收益的对账
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
(每股金额) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
加(减): | ||||||||||||||||
债务购买损失 | 0.09 | – | 0.09 | – | ||||||||||||
对IMSA和Enami的QB2变量考虑 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | ||||||||||||
环境成本 | (0.10 | ) | 0.08 | (0.21 | ) | 0.02 | ||||||||||
库存减记 (冲销) | 0.04 | – | 0.04 | (0.01 | ) | |||||||||||
基于股份的薪酬 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | ||||||||||||
商品衍生品 | 0.06 | (0.04 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
其他 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ||||||||||||
调整后基本每股收益 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | $ | 6.33 | $ | 1.25 |
48 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
稀释后每股收益与调整后稀释后每股收益的对账
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
(每股金额) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
加(减): | ||||||||||||||||
债务购买损失 | 0.08 | – | 0.08 | – | ||||||||||||
对IMSA和Enami的QB2变量考虑 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | ||||||||||||
环境成本 | (0.09 | ) | 0.08 | (0.20 | ) | 0.02 | ||||||||||
库存减记 (冲销) | 0.04 | – | 0.04 | (0.01 | ) | |||||||||||
基于股份的薪酬 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | ||||||||||||
商品衍生品 | 0.06 | (0.04 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
其他 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | ||||||||||||
调整后稀释后每股收益 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | $ | 6.21 | $ | 1.23 |
49 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
调整后净债务与EBITDA比率对账
(A)十二个 截至的月份 2021年12月31日 |
(B) 六个月 结束 June 30, 2021 | (C) 六个月 结束 June 30, 2022 | (A-B+C) 截至12个月 June 30, 2022 | ||||||||||||||
税前利润 | $ | 4,532 | $ | 970 | $ | 5,113 | $ | 8,675 | |||||||||
财务支出扣除财务收入后的净额 | 210 | 102 | 95 | 203 | |||||||||||||
折旧和摊销 | 1,583 | 748 | 901 | 1,736 | |||||||||||||
EBITDA | $ | 6,325 | $ | 1,820 | $ | 6,109 | $ | 10,614 | |||||||||
加(减): | |||||||||||||||||
资产减值 | (215 | ) | – | – | (215 | ) | |||||||||||
债务购买损失 | – | – | 63 | 63 | |||||||||||||
考虑IMSA和Enami的QB2变量 | 141 | 71 | 161 | 231 | |||||||||||||
环境成本 | 108 | 15 | (153 | ) | (60 | ) | |||||||||||
库存减记(冲销) | 1 | (10 | ) | 32 | 43 | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 125 | 47 | 115 | 193 | |||||||||||||
商品衍生品 | 22 | (7 | ) | (4 | ) | 25 | |||||||||||
其他 | 66 | 20 | 11 | 57 | |||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 6,573 | (D) | $ | 1,956 | $ | 6,334 | $ | 10,951 | (E) | |||||||
期末债务总额 | $ | 8,068 | (F) | $ | 7,534 | (G) | |||||||||||
减去:期末现金及现金等价物 | (1,427 | ) | (2,702 | ) | |||||||||||||
净债务 | $ | 6,641 | (H) | 832 | $ | 4,832 | (I) | ||||||||||
Debt to adjusted EBITDA ratio | 1.2 | (F/D) | 0.7 | (G/E) | |||||||||||||
Net Debt to adjusted EBITDA ratio | 1.0 | (小时/日) | 0.4 | (IG/E) | |||||||||||||
公司股东应占权益 | 23,005 | (J) | 25,438 | (K) | |||||||||||||
其他财务义务 | 257 | (L) | 257 | (M) | |||||||||||||
调整后的净债务与资本比率 | 0.22 | (H+L)/(F+J+L) | 0.15 | (I+M)/ (G+K+M) |
50 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
EBITDA和调整后EBITDA的对账
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
税前利润 | $ | 2,663 | $ | 469 | $ | 5,113 | $ | 970 | ||||||||
财务支出扣除财务收入后的净额 | 46 | 51 | 95 | 102 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 452 | 370 | 901 | 748 | ||||||||||||
EBITDA | 3,161 | 890 | 6,109 | 1,820 | ||||||||||||
加(减): | ||||||||||||||||
债务购买损失 | 63 | – | 63 | – | ||||||||||||
对IMSA和Enami的QB2变量考虑 | 62 | 21 | 161 | 71 | ||||||||||||
环境成本 | (71 | ) | 61 | (153 | ) | 15 | ||||||||||
库存减记 (冲销) | 32 | – | 32 | (10 | ) | |||||||||||
基于股份的薪酬 | 5 | 33 | 115 | 47 | ||||||||||||
商品衍生品 | 45 | (27 | ) | (4 | ) | (7 | ) | |||||||||
其他 | (7 | ) | 11 | 11 | 20 | |||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 3,290 | $ | 989 | $ | 6,334 | $ | 1,956 |
51 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
折旧及摊销前毛利对账
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
毛利 | $ | 3,288 | $ | 689 | $ | 5,856 | $ | 1,343 | ||||||||
折旧及摊销 | 452 | 370 | 901 | 748 | ||||||||||||
折旧及摊销前毛利 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
报告为: | ||||||||||||||||
铜 | ||||||||||||||||
高地山谷铜业 | $ | 217 | $ | 194 | $ | 463 | $ | 396 | ||||||||
安塔米纳 | 298 | 254 | 556 | 456 | ||||||||||||
卡门·德·安达科洛 | 37 | 59 | 76 | 106 | ||||||||||||
奎布拉达·布兰卡 | 7 | 11 | 20 | 22 | ||||||||||||
其他 | – | – | – | – | ||||||||||||
559 | 518 | 1,115 | 980 | |||||||||||||
锌 | ||||||||||||||||
步道行动 | 12 | (3 | ) | 46 | 40 | |||||||||||
红狗 | 183 | 91 | 457 | 216 | ||||||||||||
其他 | (1 | ) | 8 | (4 | ) | 11 | ||||||||||
194 | 96 | 499 | 267 | |||||||||||||
炼钢用煤 | 2,806 | 457 | 4,838 | 869 | ||||||||||||
能量 | 181 | (12 | ) | 305 | (25 | ) | ||||||||||
折旧及摊销前毛利 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 |
52 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
折旧及摊销前毛利(亏损)利润率对账
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
铜(A) | $ | 973 | $ | 821 | $ | 1,903 | $ | 1,588 | ||||||||
锌(B) | 633 | 461 | 1,553 | 1,031 | ||||||||||||
炼钢用煤(C) | 3,694 | 1,112 | 6,460 | 2,159 | ||||||||||||
能源(D) | 487 | 164 | 903 | 327 | ||||||||||||
总计 | $ | 5,787 | $ | 2,558 | $ | 10,819 | $ | 5,105 | ||||||||
未计折旧和摊销前的毛利(亏损) | ||||||||||||||||
铜(E) | $ | 559 | $ | 518 | 1,115 | 980 | ||||||||||
锌(F) | 194 | 96 | 499 | 267 | ||||||||||||
炼钢用煤(G) | 2,806 | 457 | 4,838 | 869 | ||||||||||||
能源(H) | 181 | (12 | ) | 305 | (25 | ) | ||||||||||
总计 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
未计折旧和摊销前的毛利率 | ||||||||||||||||
铜缆(E/A) | 57 | % | 63 | % | 59 | % | 62 | % | ||||||||
锌(F/B) | 31 | % | 21 | % | 32 | % | 26 | % | ||||||||
炼钢用煤(G/C) | 76 | % | 41 | % | 75 | % | 40 | % | ||||||||
能量(H/D) | 37 | % | (7 | )% | 34 | % | (8 | )% |
53 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
铜 单位成本对账
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
(除特别注明外,以百万加元为单位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
报告的收入 | $ | 973 | $ | 821 | $ | 1,903 | $ | 1,588 | ||||||||
副产品收入(A) | (125 | ) | (94 | ) | (244 | ) | (179 | ) | ||||||||
冶炼厂加工 费用(B) | 36 | 28 | 69 | 58 | ||||||||||||
调整后的收入 | $ | 884 | $ | 755 | $ | 1,728 | $ | 1,467 | ||||||||
报告的销售成本 | $ | 523 | $ | 392 | $ | 1,002 | $ | 793 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
折旧及摊销 | (109 | ) | (89 | ) | (214 | ) | (185 | ) | ||||||||
劳资和解费用 | (8 | ) | – | (31 | ) | – | ||||||||||
副产品 销售成本(C) | (24 | ) | (20 | ) | (46 | ) | (40 | ) | ||||||||
调整后的现金 销售成本(D) | $ | 382 | $ | 283 | $ | 711 | $ | 568 | ||||||||
售出的应付英镑(百万英镑)(E) | 161.7 | 140.7 | 309.5 | 284.1 | ||||||||||||
每单位金额-加元/磅 | ||||||||||||||||
调整后的销售现金成本(D/E) | $ | 2.37 | $ | 2.01 | $ | 2.30 | $ | 2.00 | ||||||||
冶炼厂 加工费(B/E) | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | ||||||||||||
现金单位总成本-加元/磅 | $ | 2.59 | $ | 2.21 | $ | 2.52 | $ | 2.20 | ||||||||
副产品现金利润率 -((A-C)/E) | (0.62 | ) | (0.53 | ) | (0.64 | ) | (0.49 | ) | ||||||||
净现金单位 成本-加元/磅 | $ | 1.97 | $ | 1.68 | $ | 1.88 | $ | 1.71 | ||||||||
美元金额1 | ||||||||||||||||
平均汇率(加元兑1美元) | $ | 1.28 | $ | 1.23 | $ | 1.27 | $ | 1.25 | ||||||||
每单位金额-美元/磅 | ||||||||||||||||
调整后的 销售现金成本 | $ | 1.86 | $ | 1.64 | $ | 1.81 | $ | 1.61 | ||||||||
冶炼 加工费 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||
现金单位总成本 -美元/磅 | $ | 2.03 | $ | 1.80 | $ | 1.98 | $ | 1.77 | ||||||||
副产品现金利润率 | (0.49 | ) | (0.43 | ) | (0.50 | ) | (0.39 | ) | ||||||||
净现金单位成本-美元/英镑 | $ | 1.54 | $ | 1.37 | $ | 1.48 | $ | 1.38 |
注:
1. | 平均 期间汇率用于折算成美元/磅当量。 |
54 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
锌 单位成本对账(采矿作业1)
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
(除特别注明外,以百万加元为单位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
报告的收入 | $ | 633 | $ | 461 | $ | 1,553 | $ | 1,031 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
报告的跟踪运营收入 | (613 | ) | (465 | ) | (1,197 | ) | (926 | ) | ||||||||
报告的其他收入 | (2 | ) | (3 | ) | (5 | ) | (5 | ) | ||||||||
加回: 报告的部门内收入 | 205 | 106 | 396 | 236 | ||||||||||||
$ | 223 | $ | 99 | $ | 747 | $ | 336 | |||||||||
副产品收入(A) | (5 | ) | – | (15 | ) | (2 | ) | |||||||||
冶炼厂加工 费用(B) | 22 | 28 | 76 | 103 | ||||||||||||
调整后的收入 | $ | 240 | $ | 127 | $ | 808 | $ | 437 | ||||||||
报告的销售成本 | $ | 477 | $ | 400 | $ | 1,150 | $ | 845 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
跟踪运营成本 报告的销售额 | (620 | ) | (489 | ) | (1,190 | ) | (928 | ) | ||||||||
报告的其他销售成本 | (3 | ) | 5 | (9 | ) | 6 | ||||||||||
添加回:报告的细分市场内采购 | 205 | 106 | 396 | 236 | ||||||||||||
$ | 59 | $ | 22 | $ | 347 | $ | 159 | |||||||||
更少: | ||||||||||||||||
折旧及摊销 | (19 | ) | (14 | ) | (57 | ) | (39 | ) | ||||||||
版税 成本 | 2 | 19 | (135 | ) | (17 | ) | ||||||||||
副产品 销售成本(C) | – | – | – | – | ||||||||||||
调整后的销售现金成本 (D) | $ | 42 | $ | 27 | $ | 155 | $ | 103 | ||||||||
售出的应付英镑(百万英镑)(E) | 104.6 | 73.7 | 376.5 | 269.0 | ||||||||||||
每单位金额-加元/磅 | ||||||||||||||||
调整后的销售现金成本(D/E) | $ | 0.40 | $ | 0.37 | $ | 0.41 | $ | 0.38 | ||||||||
冶炼厂 加工费(B/E) | 0.21 | 0.38 | 0.20 | 0.38 | ||||||||||||
现金单位总成本-加元/磅 | $ | 0.61 | $ | 0.75 | $ | 0.61 | $ | 0.76 | ||||||||
副产品现金利润率 -((A-C)/E) | (0.05 | ) | – | (0.04 | ) | – | ||||||||||
净现金单位 成本-加元/磅 | $ | 0.56 | $ | 0.75 | $ | 0.57 | $ | 0.76 | ||||||||
美元金额2 | ||||||||||||||||
平均汇率(加元兑1美元) | $ | 1.28 | $ | 1.23 | $ | 1.27 | $ | 1.25 | ||||||||
每单位金额-美元/磅 | ||||||||||||||||
调整后的销售现金成本 | $ | 0.32 | $ | 0.30 | $ | 0.32 | $ | 0.31 | ||||||||
冶炼 加工费 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | ||||||||||||
现金单位总成本-美元/磅 | $ | 0.48 | $ | 0.61 | $ | 0.48 | $ | 0.62 | ||||||||
副产品现金利润率 | (0.04 | ) | – | (0.03 | ) | – | ||||||||||
净现金单位 成本-美元/磅 | $ | 0.44 | $ | 0.61 | $ | 0.45 | $ | 0.62 |
备注:
1. | Red Dog mining operations. |
2. | 平均 期间汇率用于折算成美元/磅当量。 |
55 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
炼钢 煤炭单位成本对账
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
(除特别注明外,以百万加元为单位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
报告的销售成本 | $ | 1,158 | $ | 879 | $ | 2,144 | $ | 1,730 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
运输成本 (A) | (290 | ) | (258 | ) | (565 | ) | (514 | ) | ||||||||
折旧及摊销 | (270 | ) | (224 | ) | (522 | ) | (440 | ) | ||||||||
存货 减记冲销(B) | – | – | – | 10 | ||||||||||||
调整后的站点 现金销售成本(D) | $ | 598 | $ | 397 | $ | 1,057 | $ | 786 | ||||||||
售出吨(百万)(E) | 6.3 | 6.2 | 12.3 | 12.4 | ||||||||||||
每单位金额- 加元/吨 | ||||||||||||||||
调整后的现场销售现金成本 (D/E) | $ | 95 | $ | 64 | $ | 86 | $ | 63 | ||||||||
运输成本 (A/E) | 46 | 42 | 46 | 42 | ||||||||||||
存货 减记(B/E) | – | – | – | (1 | ) | |||||||||||
单位成本 -加元/吨 | $ | 141 | $ | 106 | $ | 132 | $ | 104 | ||||||||
美元 金额1 | ||||||||||||||||
平均汇率(加元兑1美元) | $ | 1.28 | $ | 1.23 | $ | 1.27 | $ | 1.25 | ||||||||
每单位金额- 美元/吨 | ||||||||||||||||
调整后的现场销售现金成本 | $ | 76 | $ | 52 | $ | 68 | $ | 51 | ||||||||
运输成本 | 36 | 34 | 36 | 33 | ||||||||||||
存货 减记冲销 | – | – | – | (1 | ) | |||||||||||
单位成本--美元/吨 | $ | 112 | $ | 86 | $ | 104 | $ | 83 |
注:
1. | 平均 期间汇率用于换算成美元/吨当量。 |
56 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
能源 业务单元-运营净额、沥青价格实现调整和调整后的运营成本1
截至 6月30日的三个月, | 截至6个月
6月30日, | |||||||||||||||
(除特别注明外,以百万加元为单位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
报告的收入 | $ | 487 | $ | 164 | $ | 903 | $ | 327 | ||||||||
非专有产品收入减少 | $ | (1 | ) | $ | (13 | ) | $ | (1 | ) | (41 | ) | |||||
添加背面皇冠 版税(D) | $ | 28 | $ | 3 | $ | 44 | 4 | |||||||||
FRB混合沥青收入 | $ | 514 | $ | 154 | $ | 946 | $ | 290 | ||||||||
FRB混合沥青中含有较少的稀释剂 | $ | (156 | ) | $ | (59 | ) | $ | (305 | ) | (113 | ) | |||||
沥青收入 (A) | $ | 358 | $ | 95 | $ | 641 | $ | 177 | ||||||||
报告的销售成本 | $ | 341 | $ | 198 | $ | 667 | $ | 394 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
折旧及摊销 | $ | (35 | ) | $ | (22 | ) | $ | (69 | ) | (42 | ) | |||||
存货 减记 | $ | – | $ | – | $ | – | – | |||||||||
销售现金成本 | $ | 306 | $ | 176 | $ | 598 | $ | 352 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
混合稀释剂的成本 | $ | (156 | ) | $ | (59 | ) | $ | (305 | ) | (113 | ) | |||||
购买非专有产品的成本 | $ | (1 | ) | $ | (12 | ) | $ | (1 | ) | (37 | ) | |||||
购买的非专有产品的运输 3 | $ | – | $ | (2 | ) | $ | – | (6 | ) | |||||||
运输 成本FRB(C) | $ | (35 | ) | $ | (24 | ) | $ | (66 | ) | (48 | ) | |||||
调整后的运营成本 (E) | $ | 114 | $ | 79 | $ | 226 | $ | 148 | ||||||||
混合沥青桶销售量(千桶) | 4,099 | 2,187 | 8,282 | 4,462 | ||||||||||||
混合沥青中包含稀释剂较少的 桶(千桶) | (1,029 | ) | (573 | ) | (2,157 | ) | (1,171 | ) | ||||||||
已售出的沥青桶(千桶)(B) | 3,070 | 1,614 | 6,125 | 3,291 | ||||||||||||
每桶金额-加元 | ||||||||||||||||
已实现沥青价格 (A/B)2 | $ | 116.77 | $ | 58.85 | $ | 104.81 | $ | 54.13 | ||||||||
皇室版税(D/B) | (9.27 | ) | (1.69 | ) | (7.29 | ) | (1.28 | ) | ||||||||
FRB的运输成本 (C/B) | (11.34 | ) | (14.67 | ) | (10.80 | ) | (14.59 | ) | ||||||||
调整后的 运营成本(E/B) | (37.06 | ) | (49.74 | ) | (36.83 | ) | (45.12 | ) | ||||||||
运营 净收益-每桶加元 | $ | 59.10 | $ | (7.25 | ) | $ | 49.89 | $ | (6.86 | ) |
备注:
1. | 由于四舍五入的原因,计算的每单位金额可能会有所不同。 |
2. | 沥青已实现价格代表已实现石油收入(混合沥青销售收入) 扣除稀释剂费用后的净额,以每桶为单位。混合沥青销售收入是指我们在哈迪斯蒂和美国墨西哥湾沿岸市场中心销售的名为Fort Hills Reduced Carbon Life Cycle Dilbit Blend(FRB)的重质原油混合油中的收入。FRB由Fort Hills生产的沥青与购买的稀释剂混合而成。混合成本 受所需稀释剂数量以及购买、运输和混合稀释剂的成本影响。稀释剂费用的一部分实际上在混合产品的销售价格中得到了回收。稀释剂费用还受加拿大和美国基准定价以及加元兑美元汇率变化的影响。 |
3. | 反映了并非直接归因于Fort Hills沥青生产的成本调整,包括购买的非专有产品的运输。 |
57 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
关于前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿 包含适用证券法定义的某些前瞻性信息和前瞻性陈述(统称为前瞻性陈述)。这些陈述与未来的事件或我们未来的表现有关。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。使用“预期”、“计划”、 “继续”、“估计”、“预期”、“可能”、“将”、“项目”、“预测”、 “潜在”、“应该”、“相信”和类似表述中的任何一个都是为了识别前瞻性表述。这些表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果或事件与前瞻性表述中预期的大不相同。这些声明仅适用于本新闻发布之日 。
这些前瞻性 表述包括但不限于以下表述:我们的重点和战略;我们大宗商品的预期全球和地区供应、需求和市场前景;新冠肺炎对我们业务和运营的潜在影响,包括我们继续在我们的地点运营并推进我们的项目和战略的能力;我们应对新冠肺炎带来的挑战的能力,包括 我们为保护员工的健康和安全而实施的管理协议的有效性;对更多B类从属投票权股票回购的预期;我们的性质积极、碳减排和净零目标以及实现这些目标的预期行动和有效性 ;对QB2将是一个具有重大扩张潜力的长寿命、低成本运营的预期;QB2资本成本的指导和估计;QB2新冠肺炎相关资本成本的指导和估计;QB2的估计应急规模;预计QB2首次生产的时间 ;预计2022年第三季度高地山谷铜矿的钼产量增加;预计Quebrada Blanca的铜产量将在2022年下半年提高;对我们QBME项目的预期,包括项目的影响和相关的时间预期;圣尼古拉斯第一批生产的目标时间;对高炼钢煤炭价格环境将继续帮助抵消成本压力并推动高利润率的预期;我们炼钢煤炭业务部门下半年工厂业绩改善的预期;FordingRiver North SRF二期扩建和相关产能增加的时间安排, 对2022年底的总水处理能力和预期;预期ELK 与水相关的资本投资;对我们的炼钢煤炭业务部门在第三季度实现强劲财务业绩的预期 ;我们信贷安排下借款的流动性和可用性;我们对我们的 有效税率的预期;以及本文件中出现的所有指导,包括但不限于生产、销售、成本、单位成本、 资本支出、成本降低和其他指导,并在各个业务 单元部分讨论。
这些陈述基于一系列假设,包括但不限于关于一般商业和经济状况、 利率、大宗商品和电力价格、外国或国内政府行为和法律诉讼结果的假设、铜、煤、锌和混合沥青以及我们的其他金属和矿物以及石油、天然气和其他石油产品的供应和需求、交付以及价格水平和波动性,以及我们的开发项目和其他业务(包括矿山扩建)收到监管和政府批准的时间。对我们的扩展和发展项目的研究产生了积极的结果;我们有能力为我们的产品确保足够的运输,包括铁路、管道和港口服务;我们的生产成本和我们的生产和生产力水平,以及我们的竞争对手的成本;我们运营所需的水和电力资源的持续供应;信贷市场状况和金融市场总体状况的变化;在借款到期时为我们的借款进行再融资或以合理条件为我们的发展项目提供资金的可用性;我们及时足量采购设备和运营用品的能力;为我们的运营提供合格的员工和承包商,包括我们的新发展以及我们吸引和留住熟练员工的能力;与加入工会的员工进行令人满意的集体协议谈判;
58 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
加元和其他汇率的变化对我们的成本和结果的影响;我们开发和扩建项目的工程和建设时间表以及 资本成本;我们运营和发展项目的技术优势,包括 我们的Race21™计划的影响;环境合规成本;市场竞争;我们矿产储量和资源估计的准确性(包括关于大小、品位和可回收率的估计)以及基于这些的地质、运营和价格假设;税收优惠和税率;我们与客户进行的煤炭价格和产量谈判的结果;我们与客户进行的铜、锌和铅精矿处理和精炼费用谈判的结果;环境和其他诉讼或纠纷的解决;我们及时获得、遵守和续签许可证的能力;以及我们与我们的员工以及与我们的业务和合资伙伴的持续关系。我们的指导表包括脚注,以及与我们的指导相关的进一步假设,以及文档中陈述所附的某些其他前瞻性陈述的假设。
此外, 有关麋鹿谷水质计划的假设包括附加处理将在规模上有效的假设,以及技术和设施按预期运行的假设,以及标题下讨论的其他假设“麋鹿谷 水管理更新“。”有关QB2的假设包括目前的项目假设和有关最终可行性研究的假设,QB2的未来建设资本估计(包括新冠肺炎资本成本的范围)是基于中电兑美元汇率的900%至975%,以及不会对QB2项目的各个承包商、供应商和 分包商造成与新冠肺炎有关或其他方面的意外重大和负面影响,从而削弱他们在建设活动暂停或加速期间提供 预期的商品和服务的能力。关于我们的信贷安排和项目融资安排的可用性的陈述是基于这样的假设:我们将能够在提出借款请求时满足借款条件,并且这些安排不会因违约事件而终止或加速。有关未来生产成本或产量的陈述基于多项有关营运事宜的假设,以及交易对手 履行其合约义务、营运及资本计划不会受机械故障、零件及供应无法供应、劳工骚乱、运输或公用事业中断、恶劣天气情况等问题扰乱,以及能源或供应成本并无重大意外变动,并可能进一步受到石油需求下降及油价低迷的影响的假设。上述假设并不是详尽的。事件或情况可能会导致实际结果大相径庭。
可能导致实际结果发生重大变化的因素包括但不限于:大宗商品和电力价格的变化、市场对我们产品需求的变化、利率和货币汇率的变化、政府行为和法律诉讼的结果、不准确的地质和冶金假设(包括有关矿产储量和资源的大小、品位和可采性)、 意想不到的经营困难(包括工厂、设备或工艺未能按照规格或预期运行、成本上升、材料和设备不可用)、政府行为或延迟收到政府批准、工业骚乱或其他工作行动、不利天气条件和与健康、安全和环境事务有关的意外事件)、工会劳资纠纷、新冠肺炎缓解协议的影响、政治风险、社会动荡、客户或交易对手(包括物流供应商)未能履行合同义务、我们信用评级的变化、 我们开发项目建设成本的意外增加、难以获得许可、无法解决对环境影响评估许可证的担忧 ,以及总体经济状况的变化或进一步恶化。某些运营 和项目不受我们的控制;我们的合作伙伴可能会调整时间表和成本,并且 运营或项目的支出和运营时间不在我们的控制范围内。与我们的Elk Valley水处理工作相关的当前和新技术可能无法如预期那样执行 ,持续监测可能会揭示需要额外补救措施的意外环境条件。QB2成本、建设进度和首批投产的时间取决于其他因素
59 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
事情,我们 继续有能力成功应对新冠肺炎的影响。QB2成本也可能受到索赔和其他诉讼的影响,这些索赔和诉讼可能会针对我们提出,涉及新冠肺炎大流行的成本和影响。红狗的产量也可能受到现场水位的影响。我们铜业务部门的单位成本受到安塔米纳较高盈利能力的影响,这可能会导致工人 参与和特许权使用费支出增加。对中国的销售可能受到一般和具体港口限制、中国法规和政策以及正常生产和经营风险的影响。股票回购取决于可能导致实际结果不同的其他因素 ,包括通过正常过程发行人出价并符合监管要求在市场上收购B类股票的能力、股价波动、大宗商品价格的负面变化、购买股票的资金可用性、资金的替代用途 。股票回购也受到公司法规定的条件的制约。
本新闻稿和实际结果中的前瞻性 表述也将受到新冠肺炎及相关事项影响。新冠肺炎相关事件对我们的业务、运营和项目的整体影响 将取决于我们网站维持正常运营的能力 ,以及对我们产品的供应商、客户和市场的影响持续时间,目前所有这些都是未知的 。持续的业务活动在很大程度上取决于大流行的进展和为防止传播而采取的措施的成功 ,这将影响卫生和政府当局何时取消对商业活动的各种限制。
除证券法要求外,我们承担 没有义务更新前瞻性陈述。有关与这些前瞻性声明和我们的业务相关的风险和不确定性的更多信息,请参阅我们在SEDAR(www.sedar.com)和Edgar(www.sec.gov)的40-F表格封面下提交的截至2021年12月31日的年度信息表格,以及在我们的简介下提交的后续文件。
本季度报告中有关我们煤炭属性的科学和技术信息,其中不包括Jo-Anna Singleton,P.Geo审查、批准和核实的“Elk Valley水资源管理更新”项下的讨论。和Robin Gold P.Eng,每个人都是泰克煤炭有限公司的雇员,并且是国家仪器43-101定义的合格人员。科学和技术 本季度报告中有关我们其他物业的信息由罗德里戈·阿尔维斯·马里尼奥、P.Geo、泰克的一名员工和National Instrument 43-101定义的合格人员审查、批准和核实。
网络直播
泰克将于美国东部时间2022年7月27日上午11:00,太平洋时间上午8:00, 主持投资者电话会议,讨论其2022年第二季度财务业绩。电话会议的现场音频网络直播以及支持演示文稿的幻灯片将在我们的网站 上提供,网址为Www.teck.com。网络直播将在www.teck.com上存档。
60 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
泰克资源有限公司 精简 中期合并财务报表 截至2022年6月30日的三个月和六个月 (未经审计) |
泰克资源有限公司
合并损益表
(未经审计)
截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(除共享数据外,以百万加元为单位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入(注3) | $ | 5,787 | $ | 2,558 | $ | 10,819 | $ | 5,105 | ||||||||
销售成本 | (2,499 | ) | (1,869 | ) | (4,963 | ) | (3,762 | ) | ||||||||
毛利 | 3,288 | 689 | 5,856 | 1,343 | ||||||||||||
其他营业收入(费用) | ||||||||||||||||
常规 和管理 | (50 | ) | (35 | ) | (100 | ) | (76 | ) | ||||||||
探索 | (19 | ) | (12 | ) | (36 | ) | (24 | ) | ||||||||
研究和创新 | (34 | ) | (32 | ) | (73 | ) | (57 | ) | ||||||||
其他 营业收入(费用)(附注4) | (373 | ) | (71 | ) | (256 | ) | (44 | ) | ||||||||
从运营中获利 | 2,812 | 539 | 5,391 | 1,142 | ||||||||||||
财政收入 | 6 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
财务费用(附注5) | (52 | ) | (52 | ) | (103 | ) | (104 | ) | ||||||||
营业外收入(费用)(附注6) | (100 | ) | (20 | ) | (182 | ) | (71 | ) | ||||||||
合营企业和合资企业的利润(亏损)份额 | (3 | ) | 1 | (1 | ) | 1 | ||||||||||
税前利润 | 2,663 | 469 | 5,113 | 970 | ||||||||||||
所得税拨备 | (977 | ) | (209 | ) | (1,869 | ) | (418 | ) | ||||||||
本期利润 | $ | 1,686 | $ | 260 | $ | 3,244 | $ | 552 | ||||||||
可归因于: | ||||||||||||||||
公司股东 | $ | 1,675 | $ | 260 | $ | 3,246 | $ | 565 | ||||||||
非控股权益 | 11 | – | (2 | ) | (13 | ) | ||||||||||
本期利润 | $ | 1,686 | $ | 260 | $ | 3,244 | $ | 552 | ||||||||
每股收益 | ||||||||||||||||
基本信息 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
稀释 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
加权平均流通股(百万股) | 536.4 | 532.0 | 536.1 | 531.7 | ||||||||||||
加权平均稀释流通股(百万股) | 545.9 | 539.6 | 546.5 | 539.0 | ||||||||||||
期末流通股(百万股) | 529.5 | 532.4 | 529.5 | 532.4 |
62 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
泰克资源有限公司
综合全面收益表
(未经审计)
截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
当期利润 | $ | 1,686 | $ | 260 | $ | 3,244 | $ | 552 | ||||||||
期间的其他全面收益(亏损) | ||||||||||||||||
可能被重新分类为利润的项目 | ||||||||||||||||
币种 折算差异 (net of taxes of $7, $(7), $4 and $(15)) | 326 | (92 | ) | 179 | (168 | ) | ||||||||||
债务证券公允价值变动 (net of taxes of $nil, $nil, $nil and $nil) | (2 | ) | – | (5 | ) | (1 | ) | |||||||||
在其他综合收益中分享 associates and joint ventures | 1 | – | 1 | – | ||||||||||||
325 | (92 | ) | 175 | (169 | ) | |||||||||||
不会 重新分类为利润的项目 | ||||||||||||||||
有价证券和其他股权证券的公允价值变动 (扣除税金1美元、零美元、10美元和1美元) | (11 | ) | (4 | ) | 62 | (5 | ) | |||||||||
重新计量退休福利计划 (扣除51美元、14美元、65美元和71美元的税后) | (127 | ) | 18 | (181 | ) | 128 | ||||||||||
(138 | ) | 14 | (119 | ) | 123 | |||||||||||
合计 其他综合收益(亏损) for the period | 187 | (78 | ) | 56 | (46 | ) | ||||||||||
当期综合收入合计 | $ | 1,873 | $ | 182 | $ | 3,300 | $ | 506 | ||||||||
合计 其他综合收益(亏损) attributable to: | ||||||||||||||||
公司的股东 | $ | 160 | $ | (66 | ) | $ | 41 | $ | (23 | ) | ||||||
非控股权益 | 27 | (12 | ) | 15 | (23 | ) | ||||||||||
$ | 187 | $ | (78 | ) | $ | 56 | $ | (46 | ) | |||||||
可归因于以下各项的全面收入总额: | ||||||||||||||||
公司的股东 | $ | 1,835 | $ | 194 | $ | 3,287 | $ | 542 | ||||||||
非控股权益 | 38 | (12 | ) | 13 | (36 | ) | ||||||||||
$ | 1,873 | $ | 182 | $ | 3,300 | $ | 506 |
63 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
泰克资源有限公司
合并现金流量表
(未经审计)
截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
经营活动 | ||||||||||||||||
当期利润 | $ | 1,686 | $ | 260 | $ | 3,244 | $ | 552 | ||||||||
折旧和摊销 | 452 | 370 | 901 | 748 | ||||||||||||
所得税拨备 | 977 | 209 | 1,869 | 418 | ||||||||||||
债务赎回或购买损失 | 63 | – | 63 | – | ||||||||||||
财务净额 费用 | 46 | 51 | 95 | 102 | ||||||||||||
已缴纳所得税 | (627 | ) | (215 | ) | (771 | ) | (284 | ) | ||||||||
重新计量关闭作业的退役和恢复拨备 | (69 | ) | 56 | (152 | ) | 9 | ||||||||||
对IMSA和Enami的QB2变量考虑 | 62 | 21 | 161 | 71 | ||||||||||||
其他 | 13 | 23 | 122 | 70 | ||||||||||||
非现金营运资金项目净变化 | 318 | (200 | ) | (288 | ) | (526 | ) | |||||||||
2,921 | 575 | 5,244 | 1,160 | |||||||||||||
投资活动 | ||||||||||||||||
房地产、厂房和设备支出 | (1,091 | ) | (1,048 | ) | (1,958 | ) | (1,917 | ) | ||||||||
资本化的 剥离生产成本 | (255 | ) | (175 | ) | (488 | ) | (309 | ) | ||||||||
投资和其他资产支出 | (87 | ) | (50 | ) | (126 | ) | (94 | ) | ||||||||
投资和资产收益 | 35 | 10 | 44 | 21 | ||||||||||||
(1,398 | ) | (1,263 | ) | (2,528 | ) | (2,299 | ) | |||||||||
融资活动 | ||||||||||||||||
债务收益 | 87 | 298 | 457 | 875 | ||||||||||||
循环信贷安排 | – | 337 | – | 293 | ||||||||||||
赎回,购买或偿还债务 | (927 | ) | (26 | ) | (1,163 | ) | (26 | ) | ||||||||
偿还租赁债务 | (39 | ) | (32 | ) | (73 | ) | (65 | ) | ||||||||
QB2从SMM/SC预付款 | 226 | 110 | 347 | 110 | ||||||||||||
支付利息和财务费用 | (111 | ) | (77 | ) | (222 | ) | (190 | ) | ||||||||
发行B类从属有表决权股票 | 30 | 10 | 199 | 16 | ||||||||||||
购买和注销B类从属有表决权股份 | (572 | ) | – | (662 | ) | – | ||||||||||
已支付股息 | (67 | ) | (26 | ) | (404 | ) | (53 | ) | ||||||||
来自非控股权益的贡献 | 77 | 38 | 118 | 39 | ||||||||||||
分配给非控股权益 | (26 | ) | (6 | ) | (44 | ) | (10 | ) | ||||||||
其他 负债 | (42 | ) | 8 | (39 | ) | 20 | ||||||||||
(1,364 | ) | 634 | (1,486 | ) | 1,009 | |||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 78 | (3 | ) | 45 | (8 | ) | ||||||||||
增加(减少)现金和现金等价物 | 237 | (57 | ) | 1,275 | (138 | ) | ||||||||||
期初现金和 现金等价物 | 2,465 | 369 | 1,427 | 450 | ||||||||||||
期末现金和 现金等价物 | $ | 2,702 | $ | 312 | $ | 2,702 | $ | 312 |
64 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
泰克资源有限公司
合并资产负债表
(未经审计)
(加元百万元) | June
30, 2022 | December 31, 2021 | ||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金 和现金等价物 | $ | 2,702 | $ | 1,427 | ||||
应收当期所得税 | 41 | 6 | ||||||
贸易和 结算应收款 | 2,020 | 1,981 | ||||||
盘存 | 2,407 | 2,390 | ||||||
预付 和其他流动资产 | 492 | 299 | ||||||
7,662 | 6,103 | |||||||
金融和其他资产 | 1,227 | 1,571 | ||||||
对联营公司和合资企业的投资 | 1,079 | 1,060 | ||||||
财产、厂房和设备 | 38,408 | 37,382 | ||||||
递延所得税资产 | 161 | 161 | ||||||
商誉 | 1,098 | 1,091 | ||||||
$ | 49,635 | $ | 47,368 | |||||
负债和权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
贸易账款 应付和其他负债 | $ | 3,404 | $ | 3,255 | ||||
当前债务的 部分(注7) | 329 | 213 | ||||||
租赁负债的当前 部分 | 125 | 127 | ||||||
当期应缴所得税 | 362 | 165 | ||||||
4,220 | 3,760 | |||||||
债务(附注7) | 6,529 | 7,161 | ||||||
租赁负债 | 551 | 567 | ||||||
QB2来自SMM/SC的预付款(注8) | 1,636 | 1,263 | ||||||
递延所得税负债 | 6,724 | 5,973 | ||||||
退休福利负债 | 407 | 517 | ||||||
准备金和其他负债 | 3,275 | 4,354 | ||||||
23,342 | 23,595 | |||||||
权益 | ||||||||
可归属于公司股东的 | 25,438 | 23,005 | ||||||
归因于非控股权益 | 855 | 768 | ||||||
26,293 | 23,773 | |||||||
$ | 49,635 | $ | 47,368 |
65 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
泰克资源有限公司
合并权益变动表
(未经审计)
截至6月30日的六个月, | ||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | ||||||
A类普通股 | $ | 6 | $ | 6 | ||||
B类从属有表决权股份 | ||||||||
期初 | 6,201 | 6,134 | ||||||
股份回购 | (161 | ) | – | |||||
根据期权行权 发放 | 260 | 21 | ||||||
期末 | 6,300 | 6,155 | ||||||
留存收益 | ||||||||
期初 | 16,343 | 13,410 | ||||||
公司股东应占期间利润 | 3,246 | 565 | ||||||
已支付的股息 | (404 | ) | (53 | ) | ||||
股份回购 | (501 | ) | – | |||||
重新衡量退休福利计划 | (181 | ) | 128 | |||||
期末 | 18,503 | 14,050 | ||||||
缴款盈余 | ||||||||
期初 | 253 | 242 | ||||||
股票期权补偿 费用(附注9(A)) | 13 | 13 | ||||||
在行使期权时将 转让给B类从属有表决权股份 | (61 | ) | (5 | ) | ||||
期末 | 205 | 250 | ||||||
累计 公司股东应占其他全面收益 | ||||||||
期初 | 202 | 247 | ||||||
其他综合收益 (亏损) | 41 | (23 | ) | |||||
重新计量留存收益中记录的退休福利计划 | 181 | (128 | ) | |||||
期末 | 424 | 96 | ||||||
非控制性权益 | ||||||||
期初 | 768 | 669 | ||||||
本期间非控股权益应占亏损 | (2 | ) | (13 | ) | ||||
非控股权益应占其他综合收益 (亏损) | 15 | (23 | ) | |||||
来自非控股利益的贡献 | 118 | 39 | ||||||
分配给非控股权益 | (44 | ) | (10 | ) | ||||
期末 | 855 | 662 | ||||||
总股本 | $ | 26,293 | $ | 21,219 |
66 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
泰克资源有限公司
简明中期合并财务报表附注
(未经审计)
1. | 准备的基础 |
我们根据国际会计准则委员会(IASB)发布的国际财务报告准则(IFRS)编制年度综合财务报表。这些简明中期合并财务报表是根据国际会计准则第34号编制的,中期财务报告 (IAS 34).
这些简明的中期综合财务报表应与我们最新的年度财务报表一起阅读。这些简明中期综合财务报表遵循与我们最近的年度财务报表相同的会计政策和应用方法,除了在附注2中披露的某些声明 。董事会审计委员会于2022年7月26日授权发布这些财务报表。
2. | 国际财务报告准则公告 |
对IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4和IFRS 16的修正--利率基准改革--第二阶段
2020年8月,国际会计准则理事会发布了国际财务报告准则第9号修正案,金融工具 (国际财务报告准则9),国际会计准则39,金融工具:确认与计量 (IAS 39), IFRS 7, 金融工具:披露 (国际财务报告准则7,国际财务报告准则4,保险合同(IFRS 4)和IFRS 16,租契(IFRS 16)作为国际会计准则委员会利率基准改革项目第二阶段的结果。修正案涉及与基准利率改革有关的问题,包括 以替代基准利率取代一个基准利率。修正案于2021年1月1日生效。
截至2022年6月30日,这些修订不影响我们的财务 报表,因为我们尚未将任何受美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)影响的协议过渡到替代 基准利率。当我们在 2021年延长与可持续性挂钩的循环信贷安排的到期日时,语言被包括在其中,该安排引用术语担保隔夜融资利率(术语SOFR)作为LIBOR的替换利率。SOFR条款是由另类参考利率委员会(由美国联邦储备委员会召集的一个委员会)正式推荐的,作为基于LIBOR的贷款的建议后备。SOFR条款预计在经济上等同于LIBOR,允许使用IFRS 9项下的实际权宜之计。我们继续与贷款人合作,为我们的其他重要金融工具更换受影响的利率, 这预计不会导致我们的利率风险管理策略或利率风险发生重大变化。我们与可持续性相关的循环信贷安排、QB2项目融资安排、Compañía Minera AnTamina S.A.(AnTamina)贷款协议以及住友金属矿业株式会社和住友株式会社(统称SMM/SC)的QB2垫款是我们对LIBOR敞口最重要的金融工具。这些金融工具基于目前计划在2023年6月30日之后停止发布的LIBOR设置。我们将继续关注替代基准利率的发展,并预计随着广泛的市场惯例的建立,我们将过渡到替代利率。
《国际会计准则》第16号修正案--预期使用前的收益
我们通过了《国际会计准则》第16号修正案,物业、厂房及设备日期:2022年1月1日,追溯申请。修正案禁止公司从财产、厂房和设备成本中扣除在公司为其预期用途准备资产时销售所生产的物品而收到的金额。相反,公司 将在利润(亏损)中确认此类销售收益和相关成本。经采纳后,这些修订并不影响我们的财务业绩。 我们预计这些修订将对第二季度投产阶段与产品销售相关的会计产生影响。
67 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
泰克资源有限公司
简明中期合并财务报表附注
(未经审计)
2. | 国际财务报告准则声明,续 |
《国际会计准则》第1号修正案--财务报表列报
2020年1月,国际会计准则理事会发布了对《国际会计准则1》的修正案,财务报表列报 为了澄清,负债分为流动负债和非流动负债,取决于报告期结束时存在的权利 。如果一家公司有实质性权利在报告期结束时将结算推迟至少12个月,则应将负债归类为非流动负债。修正案自2023年1月1日起生效,允许提前领用。 领用时需追溯申请。我们预计这些修订不会对我们的财务报表产生实质性影响。
3. | 收入 |
下表显示了我们按主要产品类型 和业务部门分类的收入。我们的业务单位根据其生产的主要产品进行报告,并与我们可报告的 部门(注10)保持一致,这些部门的收入来自与客户的合同。一个业务单位可以从多个商品获得收入,因为它 可以包括生产多个产品的操作。部门内收入按当前市场价格入账,就好像销售 是以公平的方式进行的,并在合并时被剔除。
(加元百万元) | 截至2022年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||
铜 | 锌 | 炼钢 煤,煤 | 能量 | 总计 | ||||||||||||||||
铜 | $ | 848 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 848 | ||||||||||
锌 | 96 | 575 | – | – | 671 | |||||||||||||||
炼钢用煤 | – | – | 3,694 | – | 3,694 | |||||||||||||||
调和沥青 | – | – | – | 487 | 487 | |||||||||||||||
白银 | 10 | 93 | – | – | 103 | |||||||||||||||
铅 | 2 | 54 | – | – | 56 | |||||||||||||||
其他 | 17 | 116 | – | – | 133 | |||||||||||||||
网段内 | – | (205 | ) | – | – | (205 | ) | |||||||||||||
$ | 973 | $ | 633 | $ | 3,694 | $ | 487 | $ | 5,787 |
(加元百万元) | 截至2021年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||
铜 | 锌 | 炼钢 煤,煤 | 能量 | 总计 | ||||||||||||||||
铜 | $ | 727 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 727 | ||||||||||
锌 | 65 | 355 | – | – | 420 | |||||||||||||||
炼钢用煤 | – | – | 1,112 | – | 1,112 | |||||||||||||||
调和沥青 | – | – | – | 164 | 164 | |||||||||||||||
白银 | 11 | 86 | – | – | 97 | |||||||||||||||
铅 | 2 | 44 | – | – | 46 | |||||||||||||||
其他 | 16 | 82 | – | – | 98 | |||||||||||||||
网段内 | – | (106 | ) | – | – | (106 | ) | |||||||||||||
$ | 821 | $ | 461 | $ | 1,112 | $ | 164 | $ | 2,558 |
68 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
泰克资源有限公司
简明中期合并财务报表附注
(未经审计)
3. | REVENUE, continued |
(加元百万元) | 截至2022年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||
铜 | 锌 | 炼钢 煤,煤 | 能量 | 总计 | ||||||||||||||||
铜 | $ | 1,659 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 1,659 | ||||||||||
锌 | 184 | 1,432 | – | – | 1,616 | |||||||||||||||
炼钢用煤 | – | – | 6,460 | – | 6,460 | |||||||||||||||
调和沥青 | – | – | – | 903 | 903 | |||||||||||||||
白银 | 22 | 194 | – | – | 216 | |||||||||||||||
铅 | 3 | 111 | – | – | 114 | |||||||||||||||
其他 | 35 | 212 | – | – | 247 | |||||||||||||||
网段内 | – | (396 | ) | – | – | (396 | ) | |||||||||||||
$ | 1,903 | $ | 1,553 | $ | 6,460 | $ | 903 | $ | 10,819 |
(加元百万元) | 截至2021年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||
铜 | 锌 | 炼钢 煤,煤 | 能量 | 总计 | ||||||||||||||||
铜 | $ | 1,409 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 1,409 | ||||||||||
锌 | 129 | 845 | – | – | 974 | |||||||||||||||
炼钢用煤 | – | – | 2,159 | – | 2,159 | |||||||||||||||
调和沥青 | – | – | – | 327 | 327 | |||||||||||||||
白银 | 21 | 180 | – | – | 201 | |||||||||||||||
铅 | 4 | 82 | – | – | 86 | |||||||||||||||
其他 | 25 | 160 | – | – | 185 | |||||||||||||||
网段内 | – | (236 | ) | – | – | (236 | ) | |||||||||||||
$ | 1,588 | $ | 1,031 | $ | 2,159 | $ | 327 | $ | 5,105 |
69 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
泰克资源有限公司
简明中期合并财务报表附注
(未经审计)
4. | 其他 营业收入(费用) |
截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
结算价格调整 | $ | (297 | ) | $ | 79 | $ | (116 | ) | $ | 157 | ||||||
基于股份的薪酬(附注9(A)) | (5 | ) | (33 | ) | (115 | ) | (47 | ) | ||||||||
环境成本和重新计量 退役和修复规定 对于关闭的操作 | 71 | (61 | ) | 153 | (15 | ) | ||||||||||
护理和维护费用 | (17 | ) | (16 | ) | (30 | ) | (31 | ) | ||||||||
社会责任和捐赠 | (24 | ) | (4 | ) | (37 | ) | (10 | ) | ||||||||
出售资产所得(损) | 2 | (3 | ) | – | (3 | ) | ||||||||||
商品衍生品 | (45 | ) | 27 | 4 | 7 | |||||||||||
接受或支付合同费用 | (10 | ) | (31 | ) | (38 | ) | (50 | ) | ||||||||
其他 | (48 | ) | (29 | ) | (77 | ) | (52 | ) | ||||||||
$ | (373 | ) | $ | (71 | ) | $ | (256 | ) | $ | (44 | ) |
5. | 财务 费用 |
截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
债务利息 | $ | 83 | $ | 74 | $ | 161 | $ | 146 | ||||||||
来自SMM/SC的预付款的利息 | 15 | 9 | 27 | 17 | ||||||||||||
租赁负债利息 | 9 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||||
信用证和备用费 | 8 | 8 | 17 | 19 | ||||||||||||
退役和恢复的累积性 条文 | 36 | 35 | 74 | 72 | ||||||||||||
其他 | 8 | 9 | 12 | 13 | ||||||||||||
159 | 143 | 308 | 284 | |||||||||||||
资本化程度较低的借款成本 | (107 | ) | (91 | ) | (205 | ) | (180 | ) | ||||||||
$ | 52 | $ | 52 | $ | 103 | $ | 104 |
70 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
泰克资源有限公司
简明中期合并财务报表附注
(未经审计)
6. | 营业外 收入(费用) |
截至 6月30日的三个月, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
(加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
考虑IMSA和Enami的QB2变量 | $ | (62 | ) | $ | (21 | ) | $ | (161 | ) | $ | (71 | ) | ||||
债务赎回或购买损失 | (63 | ) | – | (63 | ) | – | ||||||||||
汇兑损益 | 36 | 2 | 48 | (1 | ) | |||||||||||
其他 | (11 | ) | (1 | ) | (6 | ) | 1 | |||||||||
$ | (100 | ) | $ | (20 | ) | $ | (182 | ) | $ | (71 | ) |
7. | 债务 |
(百万美元) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
脸 价值 (美元) | 公平 价值 (加元) | 携带 价值 (加元) | 脸 价值 (美元) | 公平 价值 (加元) | 携带 价值 (加元) | |||||||||||||||||||
2022年1月到期的4.75%债券(A) | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 150 | $ | 190 | $ | 190 | ||||||||||||
2023年2月到期的3.75%债券 | 108 | 139 | 139 | 108 | 140 | 137 | ||||||||||||||||||
债券利率3.9%,2030年7月到期 | 550 | 653 | 700 | 550 | 751 | 688 | ||||||||||||||||||
2035年10月到期的6.125厘债券(A) | 360 | 495 | 457 | 609 | 1,005 | 761 | ||||||||||||||||||
2040年8月到期的6.0%债券(A) | 480 | 624 | 617 | 490 | 795 | 620 | ||||||||||||||||||
2041年7月到期的6.25%债券(A) | 404 | 542 | 516 | 795 | 1,349 | 997 | ||||||||||||||||||
2042年3月到期的5.2%债券 | 399 | 473 | 508 | 399 | 602 | 500 | ||||||||||||||||||
2043年2月到期的5.4%债券 | 377 | 458 | 481 | 377 | 586 | 473 | ||||||||||||||||||
2,678 | 3,384 | 3,418 | 3,478 | 5,418 | 4,366 | |||||||||||||||||||
QB2项目融资安排(B) | 2,500 | 3,265 | 3,150 | 2,252 | 2,929 | 2,785 | ||||||||||||||||||
安塔米纳贷款协议(C) | 225 | 290 | 290 | 176 | 223 | 223 | ||||||||||||||||||
$ | 5,403 | $ | 6,939 | $ | 6,858 | $ | 5,906 | $ | 8,570 | $ | 7,374 | |||||||||||||
债务的较少流动部分 | (255 | ) | (329 | ) | (329 | ) | (168 | ) | (213 | ) | (213 | ) | ||||||||||||
$ | 5,148 | $ | 6,610 | $ | 6,529 | $ | 5,738 | $ | 8,357 | $ | 7,161 |
债务的公允价值是使用市场价值(如果有)和贴现现金流来确定的,该贴现现金流基于我们在市场价值不可用的情况下的借款成本。后者被视为第二级公允价值计量,并在公允价值层次上有其他重要的可观察投入(附注13)。
a) | Note Purchases |
在2022年第二季度,我们根据现金投标要约购买了6.5亿美元的未偿还债券本金总额。 购买的债券本金金额包括2035年到期的6.125%债券中的2.49亿美元,2040年到期的6.0%债券中的1,000万美元,以及2041年到期的6.25%债券中的3.91亿美元。购买的总成本为7.03亿美元,资金来自手头现金,包括保费和应计利息。我们记录了与这些收购相关的税前支出6300万美元的营业外收入(支出) (附注6)。
在2022年第一季度,我们赎回了到期的4.75%票据,赎回金额为1.87亿美元(1.5亿美元)外加应计利息。
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7. | 债务, 续 |
b) | QB2 Project Financing Facility |
截至2022年6月30日,25亿美元的有限追索权QB2项目融资安排已全部动用。根据贷款提取的金额 按伦敦银行同业拆息加适用保证金计息,保证金随时间而变化,将从项目完成后的前六个月或2023年6月开始分17次每半年偿还一次。该设施由Teck和SMM/SC在多个基础上保证预完工 按比例他们各自在Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.(QBSA)A系列股票中的间接股权。该贷款由Teck和SMM/SC在QBSA的权益质押以及QBSA主要由QB2项目资产组成的资产担保。
截至2022年6月30日的现金 和现金等价物包括QBSA持有的1.1亿美元(2021年12月31日-8800万美元)。这些现金 和现金等价物余额将在实体内用于运营目的,不能转移到集团内的其他实体。
c) | Antamina Loan Agreement |
2021年,安塔米纳签署了一项10亿美元的贷款协议,该协议于2022年6月30日全额提取。我们在贷款本金价值中的22.5%份额为2.25亿美元。该贷款项下的未偿还金额按伦敦银行同业拆息加适用保证金计息。贷款 对我们和其他安塔米纳所有者没有追索权,将于2026年到期。
截至2022年6月30日的现金和现金等价物包括在安塔米纳持有的3400万美元(2021年12月31日-3800万美元)。这些现金 和现金等价物余额将在实体内用于运营目的,不能转移到集团内的其他实体。
d) | Revolving Credit Facility |
我们 维持一项40亿美元的与可持续发展相关的循环信贷安排,2026年10月到期。根据本安排提取的任何款项 均可随时偿还,到期时应全额支付。截至2022年6月30日,该设施未提取。该贷款项下的未偿还金额按LIBOR计息,外加基于信用评级和我们的可持续发展表现的适用保证金。这项安排 要求我们的总净债务与资本比率,2022年6月30日为0.15比1.0,不超过0.60比1.0。此 贷款不具有基于收益或现金流的财务契约、信用评级触发或一般重大不利影响 借款条件。
我们 维持未承诺的双边信贷安排,主要用于签发信用证,以支持我们未来的回收义务。 截至2022年6月30日,我们有22亿美元的未偿还信用证。
截至2022年6月30日,我们还有8.42亿美元的担保债券未偿还,以支持当前和未来的填海义务。
8. | QB2 SMM/SC的进步 |
在2022年第二季度,QBSA与SMM/SC签订了一项次级贷款安排协议,根据与现有次级贷款安排类似的条款,QBSA最多可额外垫付7.5亿美元。所有预付款应于2038年1月15日到期时全额偿还。贷款项下的未偿还金额按伦敦银行同业拆息加适用保证金计息。截至2022年6月30日, 新的次级贷款工具未动用。
截至2022年6月30日,根据13亿美元的现有次级贷款安排,未偿还的金额为16.4亿美元(12.8亿美元)。
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9. | 股权 |
a) | Share-Based Compensation |
在截至2022年6月30日的六个月内,我们向员工授予了1,651,410股B类附属投票权。这些期权的加权平均行权价为45.76美元,期限为10年,并在3年内等额授予。
在授予日,已发行期权的加权平均公允价值估计为每股17.13美元,采用Black-Scholes 期权定价模型。期权的估值是基于授予日的以下假设:
平均 预期期权寿命 | 6.1年 年 |
无风险利率 | 1.50% |
股息率 | 1.10% |
预期波动率 | 41% |
截至2022年6月30日的三个月和六个月,与股票期权相关的股票薪酬支出分别为700万美元和1300万美元(2021年-700万美元和1300万美元)。
我们 已发行和已发行的递延股份单位(DSU)、受限股份单位(RSU)、业绩股份单位(PSU)和业绩 递延股份单位(PDSU)(统称为单位)。
在截至2022年6月30日的6个月内,我们共发放了958,480台。截至2022年6月30日的未偿还单位总数为7,735,531个。 截至2022年6月30日的三个月和六个月分别录得与200万美元回收和1.02亿美元支出(2021年-2,600万美元和3,400万美元支出)有关的基于股份的补偿。
截至2022年6月30日的三个月和六个月,基于股票的薪酬支出总额分别为500万美元和1.15亿美元(2021-3300万美元和4700万美元)(注4)。
b) | 累计 其他综合收益 |
(加元百万元) | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||
货币折算差异 | $ | 367 | $ | 96 | ||||
从有价证券和其他股权证券和债务证券中获利 (net of tax of $(8) and $2) | 57 | 1 | ||||||
联营公司和合资企业的其他全面亏损份额 | – | (1 | ) | |||||
$ | 424 | $ | 96 |
c) | 分红 |
2022年第二季度,我们向A类普通股和B类附属有表决权股票支付了每股0.125美元的股息,总计6,700万美元。 在截至2022年6月30日的六个月内,我们的A类和B类附属有表决权股票支付了总计4.04亿美元的股息。
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9. | 股权, 续 |
d) | Normal Course Issuer Bids |
在 情况下,我们根据正常的过程发行人报价购买和取消B类从属有表决权股票,允许我们在一年内购买最多指定数量的股票。
2021年10月,我们再次获得监管部门的批准,允许我们进行正常的发行人竞标,在2021年11月2日至2022年11月1日期间,我们可以购买最多4000万股B类从属有投票权股票。所有购买的股份将被取消。
在 2022年前两个季度,我们以6.62亿美元购买了13,288,021股B类从属有表决权股票,其中13,288,021股被注销。2021年没有购买B类从属有表决权股票,也没有取消。
10. | 分段的 信息 |
根据我们生产的主要产品和我们的开发项目,我们有五个可向首席执行官报告的部门,分别是铜、锌、炼钢用煤、能源和公司。企业部门包括我们在其他商品方面的所有举措,我们的企业增长活动,以及为我们所有业务部门提供行政、技术、财务和其他支持的团队。其他营业收入(费用)包括一般和管理、勘探、研究和创新以及其他 营业收入(费用)。细分市场之间的销售是按照公平的交易双方会使用的条款进行的。总资产不包括分部之间的集团内应收账款。递延税项资产已在各分部之间分配。
截至2022年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
(加元百万元) | 铜 | 锌 | 炼钢 煤,煤 | 能量 | 公司 | 总计 | ||||||||||||||||||
细分市场收入 | $ | 973 | $ | 838 | $ | 3,694 | $ | 487 | $ | – | $ | 5,992 | ||||||||||||
减去:部门内收入 | – | (205 | ) | – | – | – | (205 | ) | ||||||||||||||||
收入(注3) | 973 | 633 | 3,694 | 487 | – | 5,787 | ||||||||||||||||||
销售成本 | (523 | ) | (477 | ) | (1,158 | ) | (341 | ) | – | (2,499 | ) | |||||||||||||
毛利 | 450 | 156 | 2,536 | 146 | – | 3,288 | ||||||||||||||||||
其他营业收入(费用) | (311 | ) | 39 | (97 | ) | (8 | ) | (99 | ) | (476 | ) | |||||||||||||
营业利润(亏损) | 139 | 195 | 2,439 | 138 | (99 | ) | 2,812 | |||||||||||||||||
财务净收入(费用) | (39 | ) | (10 | ) | (22 | ) | (7 | ) | 32 | (46 | ) | |||||||||||||
营业外收入(费用) | (35 | ) | 3 | 31 | 1 | (100 | ) | (100 | ) | |||||||||||||||
分担合作伙伴和合资企业的损失 | (3 | ) | – | – | – | – | (3 | ) | ||||||||||||||||
税前利润(亏损) | 62 | 188 | 2,448 | 132 | (167 | ) | 2,663 | |||||||||||||||||
资本支出 | 987 | 65 | 264 | 27 | 3 | 1,346 |
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10. | 分段的 信息,续 |
截至2021年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
(加元百万元) | 铜 | 锌 | 炼钢用煤 | 能量 | 公司 | 总计 | ||||||||||||||||||
细分市场收入 | $ | 821 | $ | 567 | $ | 1,112 | $ | 164 | $ | – | $ | 2,664 | ||||||||||||
减去:部门内收入 | – | (106 | ) | – | – | – | (106 | ) | ||||||||||||||||
收入(注3) | 821 | 461 | 1,112 | 164 | – | 2,558 | ||||||||||||||||||
销售成本 | (392 | ) | (400 | ) | (879 | ) | (198 | ) | – | (1,869 | ) | |||||||||||||
毛利(亏损) | 429 | 61 | 233 | (34 | ) | – | 689 | |||||||||||||||||
其他营业收入(费用) | 41 | (18 | ) | (21 | ) | (10 | ) | (142 | ) | (150 | ) | |||||||||||||
营业利润(亏损) | 470 | 43 | 212 | (44 | ) | (142 | ) | 539 | ||||||||||||||||
财务净收入(费用) | (27 | ) | (11 | ) | (20 | ) | (6 | ) | 13 | (51 | ) | |||||||||||||
营业外收入(费用) | (25 | ) | – | (1 | ) | – | 6 | (20 | ) | |||||||||||||||
分享联营企业和合资企业的利润 | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
税前利润(亏损) | 418 | 32 | 191 | (50 | ) | (122 | ) | 469 | ||||||||||||||||
资本支出 | 777 | 50 | 378 | 14 | 4 | 1,223 |
截至2022年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||
(加元百万元) | 铜 | 锌 | 炼钢用煤 | 能量 | 公司 | 总计 | ||||||||||||||||||
细分市场收入 | $ | 1,903 | $ | 1,949 | $ | 6,460 | $ | 903 | $ | – | $ | 11,215 | ||||||||||||
减去:部门内收入 | – | (396 | ) | – | – | – | (396 | ) | ||||||||||||||||
收入(注3) | 1,903 | 1,553 | 6,460 | 903 | – | 10,819 | ||||||||||||||||||
销售成本 | (1,002 | ) | (1,150 | ) | (2,144 | ) | (667 | ) | – | (4,963 | ) | |||||||||||||
毛利 | 901 | 403 | 4,316 | 236 | – | 5,856 | ||||||||||||||||||
其他营业收入(费用) | (254 | ) | 33 | (25 | ) | (12 | ) | (207 | ) | (465 | ) | |||||||||||||
营业利润(亏损) | 647 | 436 | 4,291 | 224 | (207 | ) | 5,391 | |||||||||||||||||
财务净收入(费用) | (74 | ) | (22 | ) | (44 | ) | (13 | ) | 58 | (95 | ) | |||||||||||||
营业外收入(费用) | (127 | ) | 2 | 22 | – | (79 | ) | (182 | ) | |||||||||||||||
分担合作伙伴和合资企业的损失 | (1 | ) | – | – | – | – | (1 | ) | ||||||||||||||||
税前利润(亏损) | 445 | 416 | 4,269 | 211 | (228 | ) | 5,113 | |||||||||||||||||
资本支出 | 1,770 | 108 | 504 | 58 | 6 | 2,446 | ||||||||||||||||||
商誉 | 396 | – | 702 | – | – | 1,098 | ||||||||||||||||||
总资产 | 19,795 | 4,046 | 18,123 | 2,821 | 4,850 | 49,635 |
75 | 泰克资源有限公司2022年第二季度新闻稿 |
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(未经审计)
10. | 分段的 信息,续 |
截至2021年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||
(加元百万元) | 铜 | 锌 | 炼钢用煤 | 能量 | 公司 | 总计 | ||||||||||||||||||
细分市场收入 | $ | 1,588 | $ | 1,267 | $ | 2,159 | $ | 327 | $ | – | $ | 5,341 | ||||||||||||
减去:部门内收入 | – | (236 | ) | – | – | – | (236 | ) | ||||||||||||||||
收入(注3) | 1,588 | 1,031 | 2,159 | 327 | – | 5,105 | ||||||||||||||||||
销售成本 | (793 | ) | (845 | ) | (1,730 | ) | (394 | ) | – | (3,762 | ) | |||||||||||||
毛利(亏损) | 795 | 186 | 429 | (67 | ) | – | 1,343 | |||||||||||||||||
其他营业收入(费用) | 57 | (15 | ) | (15 | ) | (17 | ) | (211 | ) | (201 | ) | |||||||||||||
营业利润(亏损) | 852 | 171 | 414 | (84 | ) | (211 | ) | 1,142 | ||||||||||||||||
财务净收入(费用) | (54 | ) | (22 | ) | (41 | ) | (13 | ) | 28 | (102 | ) | |||||||||||||
营业外收入(费用) | (85 | ) | – | (4 | ) | – | 18 | (71 | ) | |||||||||||||||
分享联营企业和合资企业的利润 | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
税前利润(亏损) | 713 | 149 | 369 | (97 | ) | (164 | ) | 970 | ||||||||||||||||
资本支出 | 1,382 | 87 | 723 | 28 | 6 | 2,226 | ||||||||||||||||||
商誉 | 380 | – | 702 | – | – | 1,082 | ||||||||||||||||||
总资产 | 15,545 | 4,087 | 17,907 | 2,639 | 2,601 | 42,779 |
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11. | 或有事件 |
我们 认为为我们所有未决和未决的法律索赔拨备是足够的。关于截至2022年6月30日的未决或未决诉讼的最终结果,或关于未来索赔的最终结果,无法确切预测。未在本公司财务报表附注中披露的重大或有事项 如下:
哥伦比亚河流域上游
Teck American Inc.(TAI)根据2006年与美国环境保护局(EPA)达成的和解协议继续进行研究,以对华盛顿州的上哥伦比亚河进行补救调查。
涉及泰克金属有限公司(TML)的罗斯福湖诉讼在华盛顿东区联邦地区法院继续进行。 2012年12月,根据TML与原告达成的约定事实,法院在案件第一阶段裁定原告胜诉,发布了宣告性判决,TML根据综合环境响应、赔偿和责任法(CERCLA)用于应对费用,数额将在案件的后期阶段确定。TML已用尽其对该决定的上诉权。此案涉及TML的Trail冶金设施向哥伦比亚河上游排放矿渣和废水的历史。由于第九巡回上诉法院的裁决,与Trail设施的空气排放有关的据称损害赔偿不再是CERCLA的案件的一部分。2022年3月,华盛顿州获准修改其索赔要求,以根据《模型毒物控制法》,相当于《经济、社会、文化权利国际公约》的州法律。2022年4月,TML提交了一项动议,驳回了与航空相关的新索赔。其他预审动议也在进行中。
在TAI进行的补救调查和可行性研究完成后,预计将举行关于自然资源损害和评估费用的听证会。
在 环境保护局和解协议和其他损害评估所设想的研究完成之前,无法估计 可能需要的任何额外补救或恢复的范围和成本,也无法评估我们潜在的损害赔偿责任的程度。根据风险、成本、技术可行性或其他理由,研究可能得出结论,除清除一些住宅土壤外,不应采取任何补救措施。如果需要其他补救措施并且发现资源受损,则补救措施的成本可能会很高。
麋鹿河谷水质
于2021年第一季度,泰克煤炭有限公司(TCL)就两项控罪认罪,该两项控罪涉及渔业 法令第36(3)条所订的两项控罪,该两项控罪涉及2012年将硒及方解石排放至一个矿场沉淀池及Fording河上游的Fording河 及不列颠哥伦比亚省Elk山谷地区的Greenhills炼钢煤炭业务。根据官方和TCL提交的联合判刑意见书 ,TCL于2022年1月就每项罪行支付了200万美元的罚款,并向环境损害赔偿基金缴纳了2,800万美元,总计6,000万美元。截至2021年12月31日,罚款金额作为短期负债记录在我们资产负债表上的应付贸易账款和其他负债中。官方将不会在2013年至2019年期间继续 与相同排放相关的指控。
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12. | 销售的季节性 |
由于结冰条件,为我们红狗矿服务的港口通常只能在每年7月至10月运输精矿。因此,每年第三季度和第四季度的锌精矿和铅精矿销售量普遍高于第一季度和第二季度。根据大宗商品价格的不同,这可能导致红狗在今年最后两个季度的利润和现金流更高,因为成品库存被出售。
13. | 公允价值计量 |
我们的某些 金融资产和负债按公允价值经常性计量,并根据对公允价值计量重要的最低投入水平进行整体分类。某些非金融资产和负债也可能在非经常性基础上按公允价值计量。公允价值层次结构中有三个级别对用于计量公允价值的估值技术 的输入进行优先排序,其中级别1的输入具有最高的优先级。用于评估我们的 金融资产和负债的水平和估值技术如下:
级别 1-相同资产在活跃市场中的报价
第1级投入是指活跃市场中未经调整的报价,在计量日期可获得相同、不受限制的资产或负债的报价。
某些现金等价物、某些有价证券和某些债务证券按活跃市场的报价进行估值。 因此,这些项目包括在公允价值层次的第一级。
级别 2-报价以外的重要可观察到的投入
第 2级投入是指非活跃市场的报价、活跃市场中类似资产或负债的报价,或在资产或负债的基本完整期限内直接或间接可见的投入 。
衍生工具和嵌入衍生工具包括在公允价值层次结构的第二级,因为它们使用定价模型或贴现现金流模型进行估值。这些模型需要各种投入,包括但不限于市场价格、远期价格曲线、收益率曲线和信用利差。这些投入是从市场获得的,或得到市场的证实。第二级亦包括结算 精矿销售及采购、若干精炼金属销售及炼钢煤炭销售的暂定价格所产生的应收账款及结算应付款项 ,因为该等款项按根据各商品远期曲线及已公布的炼钢用煤销售价格评估所得的报价市场价格进行估值。
级别 3-重要的不可观察的输入
3级投入是不可观察到的(市场活动很少或根本没有)。
我们 将对非上市公司的某些债务证券和某些股权证券的投资计入公允价值等级的第三级 ,因为它们交易不频繁,价格透明度很低。
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13. | 公允价值计量,续 |
下表汇总了我们截至2022年6月30日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的金融资产和负债的公允价值:
(加元百万元) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
现金等价物 | $ | 2,158 | $ | – | $ | – | $ | 2,158 | $ | 790 | $ | – | $ | – | $ | 790 | ||||||||||||||||
可销售的 和其他股权证券 | 40 | – | 129 | 169 | 41 | – | 47 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
债务证券 | 152 | – | – | 152 | 104 | – | 1 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
结算应收账款 | – | 1,122 | – | 1,122 | – | 1,126 | – | 1,126 | ||||||||||||||||||||||||
Derivative instruments and embedded derivatives | – | 52 | – | 52 | – | 78 | – | 78 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 2,350 | $ | 1,174 | $ | 129 | $ | 3,653 | $ | 935 | $ | 1,204 | $ | 48 | $ | 2,187 | |||||||||||||||||
金融负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具和嵌入衍生工具 | $ | – | $ | 155 | $ | – | $ | 155 | $ | – | $ | 158 | $ | – | $ | 158 | ||||||||||||||||
结算应付款 | – | 142 | – | 142 | – | 39 | – | 39 | ||||||||||||||||||||||||
$ | – | $ | 297 | $ | – | $ | 297 | $ | – | $ | 197 | $ | – | $ | 197 |
除非在我们的财务报表中其他地方披露,否则剩余金融资产和金融负债的公允价值接近其账面价值。
14. | 后续 事件 |
2022年7月20日,我们宣布与PolyMet矿业公司达成协议,形成50:50的联合安排,以推进PolyMet矿业公司的 Northmet项目和Teck的Mesaba矿藏。新的联合安排将命名为NewRange铜镍有限责任公司。交易的成交将受惯例成交条件的制约,包括获得所有必需的监管批准。
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