附件 99.1
Teck 报告2022年未经审计的第二季度业绩
连续第四个季度创纪录
温哥华，不列颠哥伦比亚省，2022年7月26日(Global Newswire)--Teck Resources Limited(多伦多证券交易所股票代码：TECK.A和TECK.B，纽约证券交易所代码：TECK) 今天公布了2022年未经审计的第二季度业绩。
泰克首席执行官林赛、总裁兼首席执行官林赛表示：“这标志着泰克在商品价格强劲的推动下，连续第四个季度实现了创纪录的EBITDA和盈利，使我们完成了5.72亿美元的股票回购，并进一步偿还了6.5亿美元的未偿债务。”我们稳健的运营业绩、强劲的资产负债表和84亿美元的流动性都使泰克在应对通胀压力和全球经济放缓的过程中站稳了脚跟。
亮点
| · | 调整后股东应占利润12022年第二季度创下了18亿美元或每股3.30美元的季度纪录，比去年同期高出五倍多。 |
| · | 2022年第二季度，股东应占利润达到创纪录的17亿美元 ，合每股3.12美元。 |
| · | 调整后的EBITDA12022年第二季度创下了33亿美元的季度纪录，是去年同期的三倍多。2022年第二季度税前利润达到创纪录的27亿美元。 |
| · | 我们在2022年第二季度从运营中产生了29亿美元的现金流，购买了6.5亿美元的未偿还定期票据，本季度末的现金余额为27亿美元。截至2022年7月26日，我们的流动资金为84亿美元，其中包括33亿美元的现金。 |
| · | 在2022年第二季度，我们完成了5.72亿美元的B类从属投票权股份回购，包括之前在4月份宣布的5亿美元中的4.36亿美元(5.62亿美元)，以及 第一季度宣布的1亿美元中的剩余1000万美元。我们还在第二季度通过股息向股东返还了6700万美元。在2022年7月26日，我们宣布了每股0.125美元的股息，并批准了高达5亿美元的股票回购，以及之前宣布的上述回购 。额外的回购将根据当时的市场状况定期考虑。 |
| · | 在QB2，我们现在约有13,000名工人参与项目 ，并在整个季度取得了稳步进展，我们的重点是系统完成和移交，我们将继续在今年晚些时候瞄准第一个铜矿 。在新冠肺炎影响之前，我们的资本成本估计与我们2021年第三季度52.6亿美元的指导保持不变， 最高可增加5%的应急费用。由于通货膨胀对劳动力成本的影响、第一季度经历的奥密克戎浪潮的最终影响以及持续的低效率，包括持续运行的与新冠肺炎相关的缺勤，我们针对新冠肺炎影响的资本成本指导已增加到14-15亿美元 |
| 1 |
| 大约10%。我们的目标仍然是在今年下半年从1号线开始生产第一批铜，然而，如果新冠肺炎的缺勤和相关供应商专业工艺的供应持续到第四季度， 这可能会推迟到2023年1月。 |
| · | 在平均实现铜价为每磅4.28美元和铜销售量为75,800吨的支撑下，我们的铜业务部门毛利润同比增长5%。 |
| · | 我们的锌业务部门毛利较一年前增加逾一倍，受平均已实现锌价每磅1.79美元及锌精矿季度销售量55,800吨的支持。7月，我们在Trail运营部门达成了一项为期五年的集体协议。 |
| · | 创纪录的实现炼钢用煤价格达到每吨453美元，带动我们炼钢用煤业务部门的毛利润同比增长23亿美元。通过升级后的海王星港口实现强劲的供应链表现 使库存水平从2022年初开始迅速下降，从而使我们能够利用本季度高企的炼钢用煤价格获利。作为我们供应链转型的基石，我们升级后的海王星港口支持了供应链可靠性和弹性的提升，避免了自2021年7月以来超过10亿美元的潜在收入损失。 |
| · | 虽然我们潜在的主要矿业驱动因素保持相对稳定，与业内其他公司一样 ，但我们继续面临通胀成本压力。与去年同期相比，通胀压力使我们的运营成本增加了14%，其中大约一半与柴油成本的增加有关。 |
| · | We set a goal to be a 到2030年，通过保护或修复每1公顷受采矿作业影响的土地至少保护或恢复3公顷的土地， 到2030年成为自然的积极伙伴。 |
注：
| 1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用 非GAAP财务指标和比率 了解更多信息。 |
财务 2022年第2季度摘要
| 财务指标
(加元(百万加元，每股数据除外) | Q2 2022 | Q2 2021 | ||||
| 收入 | $ | 5,787 | $ | 2,558 | ||
| 毛利 | $ | 3,288 | $ | 689 | ||
| 扣除折旧和摊销前的毛利 1 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | ||
| 税前利润 | $ | 2,663 | $ | 469 | ||
| 调整后的EBITDA1 | $ | 3,290 | $ | 989 | ||
| 股东应占利润 | $ | 1,675 | $ | 260 | ||
| 调整后的股东应占利润 1 | $ | 1,772 | $ | 339 | ||
| 基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | ||
| 稀释后每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | ||
| 调整后的每股基本收益 1 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | ||
| 调整后 稀释后每股收益1 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | ||
注：
| 1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用 非GAAP财务指标和比率 了解更多信息。 |
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密钥 更新
执行我们的铜增长战略-QB2具有重大扩展潜力的长寿命、低成本运营
| · | 我们现在项目中大约有13,000名工人，尽管新冠肺炎继续对劳动力缺勤率产生影响； |
| · | 重点继续放在系统完成和移交上； |
| · | 完成220千伏输电系统建设； |
| · | 我们正在继续对变电站进行顺序供电； |
| · | 我们已开始将海水泵入海水淡化厂的预处理区进行调试； |
| · | 我们已经完成了启动器大坝的设计标高； |
| · | 在新冠肺炎影响之前，我们的资本成本预估与我们2021年第三季度52.6亿美元的指导方针保持不变，最多可增加5%的应急费用； |
| · | 由于通货膨胀对劳动力成本的影响、第一季度经历的奥密克戎浪潮的最终影响以及持续的低效率(包括新冠肺炎旷工)，我们针对新冠肺炎影响的资本成本指导已增加 至14-15亿美元；以及 |
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| · | 我们继续在今年下半年瞄准1号线的第一批铜， 然而，如果新冠肺炎的缺勤和相关供应商专业工艺的供应持续到第四季度，这可能会推迟 到2023年1月。 |
| · | 单击此处获取 图片库和点击此处观看QB2上的施工进度视频。 |
安全和可持续发展领先地位
| · | 我们的高潜在事件频率在2022年上半年保持在0.10的低水平。 |
| · | 我们宣布了一项我们先行业务的碳捕获利用和储存试点项目，支持泰克的净零气候变化战略，包括我们的目标，即到2030年将我们业务的碳强度降低33%，到2050年实现净零排放。 |
| · | 我们连续第16年被评为加拿大最佳50家企业公民排行榜 加拿大企业公民50强之一。 |
导向
| · | 我们已更新了2022年各业务单位单位成本的年度指导意见 ，以及炼钢煤炭产量、炼钢煤炭资本支出和新冠肺炎第二季度资本成本指导意见， 如下摘要所述。我们通常的指导表，包括三年生产指导表，可以在页面上找到泰克2022年第二季度完整业绩的31-35 请点击下面的链接。 |
| · | 与业内其他公司一样，我们继续面临通货膨胀的成本压力，与去年同期相比，我们的运营成本增加了14%，其中大约一半与我们运营的柴油成本和我们的运输成本有关。柴油价格比去年同期上涨了75%。包括采矿设备、燃料、轮胎和炸药在内的某些关键供应品的价格上涨，主要是由钢铁、原油和天然气等基础商品的价格上涨推动的。虽然我们基本的主要采矿驱动因素保持相对稳定，但柴油价格和其他关键投入成本的通胀压力，以及以利润为基础的薪酬和特许权使用费 继续给我们2022年的单位成本指引带来上行压力。 |
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| 2022 指南-摘要 | 以前的 | 变化 | 当前 |
| 生产指导 | |||
| 铜(千吨) | 273 - 290 | — | 273 - 290 |
| 锌(千吨) | 630 - 665 | — | 630 - 665 |
| 精炼锌(000吨) | 270 - 285 | — | 270 - 285 |
| 炼钢用煤(百万吨) | 24.5 - 25.5 | (1.0) - (1.5) | 23.5 - 24.0 |
| 沥青(百万桶) | 12.0 - 14.4 | — | 12.0 - 14.4 |
| 销售指导 -2022年第三季度 | |||
| 红狗锌精矿销量(000吨 吨) | 215 - 240 | ||
| 炼钢用煤销售量(百万吨) | 5.8 – 6.2 | ||
| 单位成本 指导 | |||
| 铜净现金单位成本(美元/磅)1 | 1.40 - 1.50 | 0.08 - 0.08 | 1.48 - 1.58 |
| 锌净现金单位成本(美元/磅)1 | 0.32 - 0.38 | 0.05 - 0.05 | 0.37 - 0.43 |
| 炼钢用煤调整后现场现金销售成本 (加元/吨)1 | 79 - 83 | 8 - 9 | 87 - 92 |
| 炼钢用煤运输成本 (加元/吨) | 43 - 46 | — | 43 - 46 |
| 沥青调整后的运营成本(加元/桶)1 | 28 - 32 | 5 - 4 | 33 - 36 |
注：
| 1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。请参阅“使用 非GAAP财务指标和比率 了解更多信息。 |
单击 此处 查看Teck 2022年第二季度完整业绩。
网络直播
Teck 将于2022年7月27日美国东部时间上午11：00、太平洋时间上午8：00主持投资者电话会议，讨论其2022年第2季度财务业绩。电话会议的现场音频网络直播以及支持演示文稿的幻灯片将在我们的网站www.teck.com上获得。 网络直播将在www.teck.com上存档。
参考资料：
弗雷泽·菲利普斯，高级副总裁总裁，投资者关系和策略分析：604.699.4621
公共关系经理克里斯·斯坦内尔：604.699.4368
使用 非公认会计准则财务指标和比率
我们的财务业绩是根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则(IFRS)编制的。本文件指的是一些非公认会计准则财务计量和非公认会计准则比率，它们不是《国际财务报告准则》所确认的计量，也没有《国际财务报告准则》或美国公认会计原则所规定的标准化含义。
以下所述的非GAAP财务计量和非GAAP比率在国际财务报告准则下没有标准化含义，可能与其他发行人使用的不同，也可能无法与其他发行人报告的类似财务计量和比率相比较。这些财务指标和比率来自我们的财务报表，并在适当的情况下在一致的基础上应用。我们披露这些财务指标和比率是因为我们认为它们有助于读者了解我们的运营结果和财务状况，并提供
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向投资者提供有关我们财务业绩的更多信息。不应孤立地考虑这些衡量标准，也不应将其用来取代根据《国际财务报告准则》编制的其他绩效衡量标准。
调整后的股东应占利润-对于调整后的股东应占利润，我们根据报告调整股东应占利润，以消除某些交易类型的税后影响，这些交易反映了我们资产负债表上的计量变化或不表明我们的正常经营活动。
EBITDA-EBITDA是扣除净财务费用、所得税准备以及折旧和摊销前的利润。
调整后的EBITDA-调整后的EBITDA是在我们如上所述对调整后的股东应占利润进行调整的税前影响之前的EBITDA。
调整后的 股东应占利润、EBITDA和调整后的EBITDA突出显示项目，使我们和读者能够更清楚地分析我们的其余 业绩。我们相信，披露这些措施有助于读者了解我们业务的持续现金创造潜力，以便提供流动性以满足营运资金需求、偿还未偿债务、为未来的资本支出和投资机会提供资金，并支付股息。
折旧及摊销前毛利--折旧及摊销前毛利为扣除折旧及摊销费用后的毛利。我们相信，这一衡量标准有助于我们和读者评估我们从业务部门或运营中产生现金流的能力。
调整后的现场现金销售成本-我们炼钢煤炭业务的调整后现场现金销售成本定义为产品离开矿井时的成本 ，不包括折旧和摊销费用、出境运输成本和任何一次性 集体协议费用和库存减记拨备。
总现金单位成本-我们的铜和锌业务的总现金单位成本包括调整后的销售现金成本，如下所述 ，加上在确定调整后收入时加回的冶炼和精炼费用。本报告允许将包括冶炼厂费用在内的现金单位总成本与铜或锌的基础价格进行比较，以便按单位评估矿山的利润率。
净现金单位成本-扣除副产品和副产品利润率后的主要产品的净现金单位成本也是 一个常见的行业衡量标准。扣除每单位主要产品的联产及副产品利润率后，按单位基准计算的矿山利润率可按单一指标列示，以供与其他业务比较。
调整后的现金销售成本-我们的铜和锌业务的调整后现金销售成本定义为交付到发货港的产品的成本 ，不包括折旧和摊销费用、任何一次性集体协议费用或库存 减记准备金和副产品销售成本。该行业的普遍做法是排除
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折旧和摊销，因为这些成本是行业中使用的非现金和贴现现金流估值模型，取代了对这些金额的未来资本支出的预期。
调整后的 运营成本-我们能源业务部门的调整后运营成本定义为产品离开矿山时的成本 ，不包括折旧和摊销费用、混合稀释剂以通过管道运输我们的沥青的成本、购买非专有产品的成本、我们产品和非专有产品的运输成本以及任何一次性集体协议 费用或库存减记拨备。
调整后的基本每股收益-调整后的基本每股收益是调整后的股东应占利润除以期间的平均流通股数量。
调整后 稀释后每股收益-调整后稀释后每股收益为调整后股东应占利润除以一段时间内平均完全稀释后股份数量。
股东应占利润和调整后股东应占利润
| 截至 6月30日的三个月， | 截至六个月 6月30日， | |||||||||||||||
| (加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 股东应占利润 | $ | 1,675 | $ | 260 | $ | 3,246 | $ | 565 | ||||||||
| 在税后基础上加(减)： | ||||||||||||||||
| 债务购买损失 | 46 | — | 46 | — | ||||||||||||
| 考虑IMSA和Enami的QB2变量 | 37 | 13 | 96 | 43 | ||||||||||||
| 环境成本 | (51 | ) | 44 | (111 | ) | 11 | ||||||||||
| 库存减记(冲销) | 23 | — | 23 | (6 | ) | |||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 6 | 24 | 88 | 34 | ||||||||||||
| 商品衍生品 | 34 | (20 | ) | (3 | ) | (5 | ) | |||||||||
| 其他 | 2 | 18 | 7 | 23 | ||||||||||||
| 调整后股东应占利润 | $ | 1,772 | $ | 339 | $ | 3,392 | $ | 665 | ||||||||
| 基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
| 稀释后每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
| 调整后基本每股收益 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | $ | 6.33 | $ | 1.25 | ||||||||
| 调整后稀释后每股收益 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | $ | 6.21 | $ | 1.23 | ||||||||
| 7 |
基本每股收益与调整后基本每股收益的对账
| 截至 6月30日的三个月， | 截至六个月 6月30日， | |||||||||||||||
| (每股金额) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
| 加(减)： | ||||||||||||||||
| 债务购买损失 | 0.09 | — | 0.09 | — | ||||||||||||
| 考虑IMSA和Enami的QB2变量 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | ||||||||||||
| 环境成本 | (0.10 | ) | 0.08 | (0.21 | ) | 0.02 | ||||||||||
| 库存减记(冲销) | 0.04 | — | 0.04 | (0.01 | ) | |||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | ||||||||||||
| 商品衍生品 | 0.06 | (0.04 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
| 其他 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ||||||||||||
| 调整后基本每股收益 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | $ | 6.33 | $ | 1.25 | ||||||||
稀释后每股收益与调整后稀释后每股收益的对账
| 截至 6月30日的三个月， | 截至六个月 6月30日， | |||||||||||||||
| (每股金额) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 稀释后每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
| 加(减)： | ||||||||||||||||
| 债务购买损失 | 0.08 | — | 0.08 | — | ||||||||||||
| 考虑IMSA和Enami的QB2变量 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | ||||||||||||
| 环境成本 | (0.09 | ) | 0.08 | (0.20 | ) | 0.02 | ||||||||||
| 库存减记(冲销) | 0.04 | — | 0.04 | (0.01 | ) | |||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | ||||||||||||
| 商品衍生品 | 0.06 | (0.04 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
| 其他 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | ||||||||||||
| 调整后稀释后每股收益 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | $ | 6.21 | $ | 1.23 | ||||||||
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EBITDA和调整后EBITDA的对账
| 截至 6月30日的三个月， | 截至六个月 6月30日， | |||||||||||||||
| (加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 税前利润 | $ | 2,663 | $ | 469 | $ | 5,113 | $ | 970 | ||||||||
| 财务支出扣除财务收入后的净额 | 46 | 51 | 95 | 102 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 452 | 370 | 901 | 748 | ||||||||||||
| EBITDA | 3,161 | 890 | 6,109 | 1,820 | ||||||||||||
| 加(减)： | ||||||||||||||||
| 债务购买损失 | 63 | — | 63 | — | ||||||||||||
| 考虑IMSA和Enami的QB2变量 | 62 | 21 | 161 | 71 | ||||||||||||
| 环境成本 | (71 | ) | 61 | (153 | ) | 15 | ||||||||||
| 库存减记(冲销) | 32 | — | 32 | (10 | ) | |||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 5 | 33 | 115 | 47 | ||||||||||||
| 商品衍生品 | 45 | (27 | ) | (4 | ) | (7 | ) | |||||||||
| 其他 | (7 | ) | 11 | 11 | 20 | |||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 3,290 | $ | 989 | $ | 6,334 | $ | 1,956 | ||||||||
折旧及摊销前毛利对账
| 截至 6月30日的三个月， | 截至六个月 6月30日， | |||||||||||||||
| (加元百万元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 毛利 | $ | 3,288 | $ | 689 | $ | 5,856 | $ | 1,343 | ||||||||
| 折旧及摊销 | 452 | 370 | 901 | 748 | ||||||||||||
| 折旧及摊销前毛利 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
| 报告为： | ||||||||||||||||
| 铜 | ||||||||||||||||
| 高地山谷铜业 | $ | 217 | $ | 194 | $ | 463 | $ | 396 | ||||||||
| 安塔米纳 | 298 | 254 | 556 | 456 | ||||||||||||
| 卡门·德·安达科洛 | 37 | 59 | 76 | 106 | ||||||||||||
| 奎布拉达·布兰卡 | 7 | 11 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 其他 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 559 | 518 | 1,115 | 980 | |||||||||||||
| 锌 | ||||||||||||||||
| 步道行动 | 12 | (3 | ) | 46 | 40 | |||||||||||
| 红狗 | 183 | 91 | 457 | 216 | ||||||||||||
| 其他 | (1 | ) | 8 | (4 | ) | 11 | ||||||||||
| 194 | 96 | 499 | 267 | |||||||||||||
| 炼钢用煤 | 2,806 | 457 | 4,838 | 869 | ||||||||||||
| 能量 | 181 | (12 | ) | 305 | (25 | ) | ||||||||||
| 折旧及摊销前毛利 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
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关于前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿包含适用证券法定义的某些前瞻性信息和前瞻性陈述(统称为前瞻性陈述)。这些陈述与未来的事件或我们未来的表现有关。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。使用“预期”、“计划”、 “继续”、“估计”、“预期”、“可能”、“将”、“项目”、“预测”、 “潜在”、“应该”、“相信”和类似表述中的任何一个都是为了识别前瞻性表述。这些表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果或事件与前瞻性表述中预期的大不相同。这些声明仅适用于本新闻发布之日 。
这些 前瞻性表述包括但不限于以下表述：我们的重点和战略；我们大宗商品的预期全球和地区供需和市场前景；新冠肺炎对我们业务和运营的潜在影响，包括 我们继续在我们的地点运营并推进我们的项目和战略的能力；我们应对新冠肺炎带来的挑战的能力，包括我们为保护员工的健康和安全而实施的管理协议的有效性；对额外的B类从属投票权股票回购的预期；我们的性质积极、碳减排和净零目标以及实现这些目标的预期行动 及其实现这些目标的有效性；预期第二季度将是一项具有重大扩张潜力的长寿命、低成本的运营； 第二季度资本成本指导和第二季度新冠肺炎相关资本成本估计；第二季度预计的应急规模；第二季度第一次生产的估计时间 ；预计2022年第三季度高地山谷铜矿的钼产量增加； 预计到2022年下半年奎布拉达布兰卡的铜产量将提高；对我们QBME项目的预期，包括项目的影响和相关的时间预期；圣尼古拉斯第一批生产的目标时间；预期高炼钢用煤价格环境将继续有助于抵消成本压力并推动高利润率；预计我们炼钢用煤业务部门的工厂业绩在下半年有所改善；福丁河北部SRF二期扩建和相关产能的完工时间
| 10 |
增加， 和对2022年底的水处理总能力的预期；预期的Elk山谷水相关资本投资；预期我们的炼钢用煤业务部门将在第三季度取得强劲的财务业绩；我们的信贷安排下的流动性和 借款的可用性；我们对有效税率的预期；以及本文件中出现的所有指导，包括但不限于生产、销售、成本、单位成本、资本支出、成本降低和其他指导 ，并在各个业务单元部分讨论。
这些陈述基于一系列假设，包括但不限于关于一般商业和经济状况、利率、大宗商品和电力价格、外国或国内政府的行为和法律诉讼结果、铜、煤、锌和混合沥青以及我们的其他金属和矿物以及石油、天然气和其他石油产品的供应和需求、交付以及价格水平和波动性的假设。收到监管和政府对我们的开发项目和其他业务的批准的时间 ，包括地雷延期；对我们的扩展和发展项目的研究产生了积极的结果；我们有能力为我们的产品确保足够的运输，包括铁路、管道和港口服务；我们的生产成本和我们的生产和生产力水平，以及我们的竞争对手的成本；我们运营所需的水和电力资源的持续供应；信贷市场状况和金融市场总体状况的变化；在借款到期时为我们的借款进行再融资或以合理条件为我们的发展项目提供资金的可用性；我们及时足量采购设备和运营用品的能力；为我们的业务提供合格的员工和承包商，包括我们的新发展以及我们吸引和留住熟练员工的能力；与加入工会的员工就集体协议进行令人满意的谈判；加元兑美元和其他外汇汇率的变化对我们成本和结果的影响 我们开发和扩建项目的工程和建设时间表以及资本成本； 技术对我们的运营和开发项目的好处, 包括我们的Race21™计划的影响；环境合规成本；市场竞争；我们矿产储量和资源估计的准确性(包括关于大小、品级和可采收性的估计)以及以此为基础的地质、运营和价格假设；税收优惠和税率；我们与客户进行的煤炭价格和产量谈判的结果；我们与客户进行的铜、锌和铅精矿处理和精炼收费谈判的结果 ；环境和其他诉讼或纠纷的解决；我们及时获得、遵守和续签许可证的能力；以及我们与我们的员工以及与我们的业务和合资伙伴的持续关系。 我们的指导表包括脚注，其中包含与我们的指导相关的进一步假设，以及本文档中声明附带的某些其他前瞻性 声明的假设。
此外，关于麋鹿谷水质计划的假设包括以下假设：额外的处理将在 规模上有效，技术和设施按预期运行，以及标题下讨论的其他假设。Elk 山谷水管理更新“。”关于QB2的假设包括当前的项目假设和关于最终可行性研究的假设，对第二季度未来建设资本的估计(包括 新冠肺炎资本成本的范围)是基于中电兑美元汇率的900%至975%，并且不会对各种
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QB2项目的承包商、 供应商和分包商，涉及新冠肺炎或其他方面，会削弱其在施工活动暂停或升级期间按预期提供货物和服务的能力。关于我们的信贷安排和项目融资安排是否可用的陈述是基于这样的假设：我们将能够在提出借款请求时满足借款条件 ，并且这些安排不会因违约事件而终止或加速。有关未来生产成本或产量的陈述 基于多项有关营运事宜的假设，以及交易对手 履行其合约义务、营运及资本计划不会受机械故障、零件及供应无法供应、劳工骚乱、运输或公用事业中断、恶劣天气情况等问题扰乱，以及能源或供应成本并无重大意外变动，并可能进一步受到石油需求下降及油价低迷的影响的假设。上述假设并不是详尽的。事件或情况可能会导致实际结果大相径庭。
可能导致实际结果大不相同的因素 包括但不限于：大宗商品和电力价格的变化、市场对我们产品需求的变化、利率和货币汇率的变化、政府行为和法律诉讼的结果、不准确的地质和冶金假设(包括有关矿产储量和资源的大小、品位和可采性)、 意想不到的经营困难(包括工厂、设备或流程未能按照规格或预期运行)、成本上升、材料和设备不可用，政府行为或延迟收到政府批准、工业骚乱或其他工作行动、不利天气条件和与健康、安全和环境事务有关的意外事件)、工会劳资纠纷、新冠肺炎缓解协议的影响、政治风险、社会动荡、客户或交易对手(包括物流供应商)未能履行合同义务、我们信用评级的变化、 我们开发项目建设成本的意外增加、难以获得许可、无法解决对环境影响评估许可证的担忧 ，以及总体经济状况的变化或进一步恶化。某些运营 和项目不受我们的控制；我们的合作伙伴可能会调整时间表和成本，并且 运营或项目的支出和运营时间不在我们的控制范围内。与我们的Elk Valley水处理工作相关的当前和新技术可能无法如预期那样执行 ，持续监测可能会揭示需要额外补救措施的意外环境条件。QB2成本、建设进度和首批投产的时间取决于其他事项, 我们继续有能力通过新冠肺炎的影响成功管理 。QB2成本也可能受到与新冠肺炎大流行的成本和影响有关的针对我们的索赔和其他诉讼的影响。红狗的产量也可能受到现场水位的影响。我们铜业务部门的单位成本受到安塔米纳较高盈利能力的影响，这可能会导致更高的工人参与和特许权使用费费用。 对中国的销售可能受到一般和具体港口限制、中国法规和政策以及正常生产和运营风险的影响 。股票回购取决于许多可能导致实际结果不同的其他因素，包括通过正常过程发行人出价并符合监管要求在市场上收购 B类股票的能力、股价波动、大宗商品价格的负面变化、购买股票的资金可用性、资金的替代用途。股票回购也受公司法规定的条件制约。
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本新闻稿和实际结果中的前瞻性陈述也将受到新冠肺炎及相关事项影响。 新冠肺炎相关事项对我们业务、运营和项目的整体影响将取决于我们网站维持正常运营的能力 ，以及对我们产品的供应商、客户和市场的影响持续时间，这些都是目前未知的 。持续的业务活动在很大程度上取决于大流行的进展和为防止传播而采取的措施的成功，这将影响卫生和政府当局何时取消对商业活动的各种限制。
我们 不承担更新前瞻性陈述的义务，除非证券法要求。有关与这些前瞻性陈述和我们的业务相关的风险和不确定性的更多信息，请参阅我们在SEDAR(www.sedar.com)和Edgar(www.sec.gov)40-F表格封面下提交的截至2021年12月31日的年度信息表格，以及后续文件中的 。
本季度报告中有关我们煤炭属性的科学和技术信息，其中不包括Jo-Anna Singleton，P.Geo审查、批准和核实的“Elk Valley水资源管理更新”项下的讨论。和Robin Gold P.Eng，每个人都是泰克煤炭有限公司的雇员，并且是国家仪器43-101定义的合格人员。科学和技术 本季度报告中有关我们其他物业的信息由罗德里戈·阿尔维斯·马里尼奥、P.Geo、泰克的一名员工和National Instrument 43-101定义的合格人员审查、批准和核实。
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