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阿尔达格金属包装公司-2022年第二季度业绩
亚洲网加利福尼亚州圣何塞6月30日电阿尔达格金属包装公司(纽约证券交易所代码:AMBP)今天公布了截至2022年6月30日的第二季度业绩。
| | 截至三个月 | | 截至三个月 | | | | |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 变化 | | 不变货币 |
| | (除每股数据外,$‘M) | | | | | ||
收入 | | 1,303 | | 991 | | 31% | | 38% |
当期利润 | | 100 | | 26 | | | | |
调整后的EBITDA(1) | | 181 | | 173 | | 5% | | 10% |
每股收益 | | 0.17 | | 0.05 | | | | |
调整后每股收益(1) | | 0.11 | | 0.13 | | | | |
每股股息 | | 0.10 | | | | | | |
Ardagh金属包装公司首席执行官奥利弗·格雷厄姆表示
面对前所未有的通货膨胀和供应链挑战,以及来自外汇的逆风,我们成功地提供了我们的第二季度指导。在本季度,我们继续将新的产能商业化,基本符合预算,延迟最小。在此期间,我们投资的增加和在巴西的优异表现推动了发货量的强劲增长。我们正在积极寻求恢复我们异常的能源通胀成本,并将重点放在有纪律的进一步产能建设上,适当地重新分阶段,以便使其与需求保持一致。“
● | 全球饮料罐出货量在本季度增长了8%,其中美洲增长了11%,欧洲增长了5%。专业产品在本季度出货量中的份额增加,从去年同期的46%增加到48%,这反映了我们的投资计划。 |
● | 该季度调整后的EBITDA为1.81亿美元,在不变货币基础上增长10%,这是由美洲地区36%的增长推动的,美洲地区的增长反映了出货量的增加和投入成本通胀的强劲复苏。在欧洲,调整后的EBITDA在不变货币的基础上下降了20%,这是由于通胀逆风,特别是能源方面的逆风,部分被商业复苏计划所抵消。 |
● | 我们地区的新产能继续增加,包括德国、英国、美国和巴西。CAN在休伦(俄亥俄州)本季度开始生产,并计划在今年剩余时间内增加产能。 |
● | AMP已经收缩了2022年的剩余能源需求,并将在今年剩余时间继续滚动扩大2023年的覆盖范围。2022年欧洲能源通胀净影响2500万美元的假设没有变化。 |
● | 截至2022年6月30日,总流动资金为7.61亿美元,包括现金和现金等价物4.36亿美元。这是继6月份发行了6亿美元6%的高级担保绿色债券之后。正如之前宣布的那样,2022年的增长投资将减少到8亿美元(包括租赁),并于7月份完成了2.5亿欧元的永久不可转换优先股发行。 |
● | 2022年6月28日支付的第二季度股息为每股0.10美元。6月批准的2亿美元股票回购计划,一直持续到2023年底,本季度回购了300万美元,到目前为止接近1500万美元。 |
● | 2022年展望:全年出货量将实现个位数的高增长,调整后的EBITDA约为7.1亿美元,假设欧元/美元与年底持平,这将导致相对于先前指引的约2000万美元的不利汇率影响。(2021年:报告6.62亿美元;按不变货币计算6.29亿美元)。第三季度调整后的EBITDA预计约为1.75亿美元(2021年第三季度:报告为1.76亿美元;按不变货币计算为1.64亿美元)。 |
1
财务业绩回顾
2021年至2022年收入和调整后EBITDA的桥梁
截至2022年6月30日的三个月
收入 | | 欧洲 | | 美洲 | | 集团化 |
| | $'m | | $'m | | $'m |
2021年收入 | | 464 | | 527 | | 991 |
有机食品 | | 116 | | 243 | | 359 |
外汇换算 | | (47) | | — | | (47) |
2022年收入 | | 533 | | 770 | | 1,303 |
调整后的EBITDA | | 欧洲 | | 美洲 | | 集团化 |
| | $'m | | $'m | | $'m |
调整后的EBITDA 2021 | | 85 | | 88 | | 173 |
有机食品 | | (15) | | 32 | | 17 |
外汇换算 | | (9) | | — | | (9) |
调整后的EBITDA 2022 | | 61 | | 120 | | 181 |
| | | | | | |
2022年利润率% | | 11.4% | | 15.6% | | 13.9% |
2021年利润率% | | 18.3% | | 16.7% | | 17.5% |
截至2022年6月30日的六个月
收入 | | 欧洲 | | 美洲 | | 集团化 |
| | $'m | | $'m | | $'m |
2021年收入 | | 900 | | 1,030 | | 1,930 |
有机食品 | | 209 | | 378 | | 587 |
外汇换算 | | (77) | | — | | (77) |
2022年收入 | | 1,032 | | 1,408 | | 2,440 |
调整后的EBITDA | | 欧洲 | | 美洲 | | 集团化 |
| | $'m | | $'m | | $'m |
调整后的EBITDA 2021 | | 151 | | 170 | | 321 |
有机食品 | | (21) | | 39 | | 18 |
外汇换算 | | (13) | | — | | (13) |
调整后的EBITDA 2022 | | 117 | | 209 | | 326 |
| | | | | | |
2022年利润率% | | 11.3% | | 14.8% | | 13.4% |
2021年利润率% | | 16.8% | | 16.5% | | 16.6% |
| 2 | |
团体表演
集团化
截至2022年6月30日的三个月,营收为13.03亿美元,增加了3.12亿美元,增幅为31%,而去年同期为9.91亿美元。在货币不变的基础上,收入增长了38%,主要反映了较高的投入成本和强劲的销量/组合增长对客户的转嫁。
在截至2022年6月30日的三个月中,调整后的EBITDA增加了800万美元,增幅为5%,达到1.81亿美元,而去年同期为1.73亿美元。在不变货币基础上,经调整的EBITDA增长10%,主要是由于良好的业务量/组合效应,其中包括集团增长投资计划的影响和投入成本通胀的回升,但被增加的运营成本部分抵消。
美洲
在截至2022年6月30日的三个月中,收入增长46%,达到7.7亿美元,而去年同期为5.27亿美元,主要反映了较高的投入成本和有利的销量/组合效应的转嫁。
本季度经调整的EBITDA为1.2亿美元,较去年同期的8800万美元增长36%,主要是由于有利的业务量/组合效应,其中包括集团增长投资计划的影响和投入成本通胀的强劲回升,但部分被运营成本增加所抵消。
欧洲
截至2022年6月30日的三个月,营收为5.33亿美元,增长了15%,而去年同期为4.64亿美元。在货币不变的基础上,收入增长了28%,这主要是由于较高的投入成本和有利的产量/组合效应的转嫁。
本季度调整后的EBITDA为6100万美元,按实际汇率计算减少了2400万美元,降幅为28%,按不变货币计算减少了20%,而去年同期为8500万美元。调整后EBITDA的减少主要是由于投入成本逆风。
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收益网络广播和电话会议详细信息
阿尔达格金属包装公司(纽约证券交易所代码:AMBP)将于美国东部时间上午9点举行2022年第二季度收益网络直播和投资者电话会议。美国东部夏令时(下午2点)英国夏令时)2022年7月28日。请使用以下网络直播链接注册此电话会议:
网络直播注册和访问:
Https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1560399&tp_key=e488908c25
电话会议拨入:
美国/加拿大:+1 800 289 0720国际:+44 330 165 4012
参赛者密码:3115885
随本新闻稿发布的投资者收益演示文稿可在https://www.ardaghmetalpackaging.com/corporate/investors上查阅。
关于阿尔达格金属包装
阿尔达格金属包装(AMP)是一家为品牌所有者提供无限可回收、可持续的金属饮料罐和饮料头的全球领先供应商。作为可持续包装企业Ardagh Group的子公司,AMP是欧洲和美洲领先的行业参与者,拥有创新的生产能力。AMP在9个国家经营着24家生产工厂,雇佣了近5,800名员工,2021年的销售额为41亿美元。
欲了解更多信息,请访问https://www.ardaghmetalpackaging.com/corporate/investors。
前瞻性陈述
本新闻稿包含修订后的1933年美国证券法第27A节和修订后的1934年美国证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述不是历史事实,本身就会受到已知和未知风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性可能是我们无法控制的。我们提醒您,本新闻稿中提供的前瞻性信息不是对未来事件的保证,实际事件可能与本新闻稿中包含的前瞻性信息中所述或由其暗示的情况大不相同。某些可能导致实际事件与前瞻性声明中所述内容大不相同的因素包括:在阿尔达格金属包装公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的20-F表格年度报告中描述的风险因素,以及阿尔达格金属包装公司提交给美国证券交易委员会的其他任何公开文件中描述的风险因素。此外,新的风险因素和不确定因素不时出现,我们无法预测所有风险因素和不确定因素,也无法评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际事件与任何前瞻性表述中包含的情况大不相同的程度。在任何情况下,本新闻稿中包含此类前瞻性陈述都不应被视为我们或任何其他人对实现此类陈述中所述结果的陈述或保证,也不应被视为所使用的基本假设将是事实的陈述或保证。因此,告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述。本文中提供的任何前瞻性信息仅在本新闻稿发布之日起提供。, 我们不承担任何义务更新或修改任何前瞻性信息,以反映假设的变化、意外事件的发生或其他情况。
非国际财务报告准则财务衡量标准
本新闻稿可能包含某些财务指标,如调整后的EBITDA、调整后的营业现金流量、调整后的自由现金流量、净债务及其相关比率,这些指标没有按照国际财务报告准则计算。除《国际财务报告准则》的财务信息外,还可以考虑非《国际财务报告准则》的财务衡量标准,但不应将其用作相应的《国际财务报告准则》衡量标准的替代品。Ardagh Metal Packaging S.A.使用的非IFRS财务计量可能不同于其他公司使用的类似名称的计量,也不能与之相比。
联系人:
投资者:电子邮件:stehen.lyons@ardaghgroup.com
媒体:
帕特·沃尔什,默里咨询公司电话:+1 646 776 5918/+353 87 2269345
电子邮件:pwalsh@MurrayConsulting.ie
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截至2022年和2021年6月30日止三个月的未经审计综合简明收益表
| | 截至2022年6月30日的三个月 | | 截至2021年6月30日的三个月 | ||||||||
| | 在特殊项目前 | | 特殊项目 | | 总计 | | 在特殊项目前 | | 特殊项目 | | 总计 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
收入 |
| 1,303 | | — | | 1,303 | | 991 | | — | | 991 |
销售成本 | | (1,123) | | (16) | | (1,139) | | (821) | | (5) | | (826) |
毛利 | | 180 | | (16) | | 164 | | 170 | | (5) | | 165 |
销售、一般和行政费用 | | (53) | | (4) | | (57) | | (44) | | (7) | | (51) |
无形摊销 |
| (35) | | — | | (35) | | (39) | | — | | (39) |
营业利润 | | 92 | | (20) | | 72 | | 87 | | (12) | | 75 |
净财务收入/(费用) |
| (34) | | 74 | | 40 | | (28) | | 6 | | (22) |
税前利润 | | 58 | | 54 | | 112 | | 59 | | (6) | | 53 |
所得税税费 |
| (16) | | 4 | | (12) | | (26) | | (1) | | (27) |
当期利润 | | 42 | | 58 | | 100 | | 33 | | (7) | | 26 |
| | | | | | | |
|
|
| |
|
每股收益 | | | | | | 0.17 | | |
| | | 0.05 |
5
截至2022年和2021年6月30日止六个月的未经审计综合简明收益表(2)
| | 截至2022年6月30日的六个月 | | 截至2021年6月30日的六个月 | ||||||||
| | 在特殊项目前 | | 特殊项目 | | 总计 | | 在特殊项目前 | | 特殊项目 | | 总计 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
收入 | | 2,440 | | — | | 2,440 | | 1,930 | | — | | 1,930 |
销售成本 | | (2,109) | | (30) | | (2,139) | | (1,608) | | (8) | | (1,616) |
毛利 | | 331 | | (30) | | 301 | | 322 | | (8) | | 314 |
销售、一般和行政费用 | | (109) | | (8) | | (117) | | (93) | | (10) | | (103) |
无形摊销 | | (71) | | — | | (71) | | (78) | | — | | (78) |
营业利润 | | 151 | | (38) | | 113 | | 151 | | (18) | | 133 |
净财务收入/(费用) | | (62) | | 125 | | 63 | | (120) | | (51) | | (171) |
税前利润/(亏损) | | 89 | | 87 | | 176 | | 31 | | (69) | | (38) |
所得税税费 | | (25) | | 6 | | (19) | | (19) | | 9 | | (10) |
本年度利润/(亏损) | | 64 | | 93 | | 157 | | 12 | | (60) | | (48) |
| | | | | | | |
|
|
| | |
每股收益/(亏损): | | | | | | 0.26 | | | | | | (0.10) |
| 6 | |
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未经审计的综合简明财务状况表(2)
| At June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| $'m | | $'m |
非流动资产 | | | |
无形资产 | 1,513 | | 1,662 |
财产、厂房和设备 | 2,047 | | 1,842 |
其他非流动资产 | 118 | | 160 |
| 3,678 | | 3,664 |
流动资产 | | | |
盘存 | 530 | | 407 |
贸易和其他应收款 | 800 | | 512 |
合同资产 | 230 | | 182 |
衍生金融工具 | 114 | | 97 |
现金和现金等价物 | 436 | | 463 |
| 2,110 | | 1,661 |
总资产 | 5,788 | | 5,325 |
| | | |
总股本 | 333 | | 286 |
| | | |
非流动负债 | | | |
包括租赁债务在内的借款 | 3,395 | | 2,831 |
其他非流动负债* | 571 | | 808 |
| 3,966 | | 3,639 |
流动负债 | | | |
包括租赁债务在内的借款 | 49 | | 56 |
应付款和其他流动负债 | 1,440 | | 1,344 |
| 1,489 | | 1,400 |
总负债 | 5,455 | | 5,039 |
权益和负债总额 | 5,788 | | 5,325 |
*其他非流动负债包括截至2022年6月30日的溢价股票负债1.62亿美元(2021年12月:2.92亿美元)和2022年6月30日的认股权证1700万美元(2021年12月:3300万美元)。
7
未经审计的现金流量表合并简明表(2)
| 截至三个月 | | 截至六个月 | ||||
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
经营活动产生的现金流 | | |
| | | |
|
经营产生的现金[用于经营](3) | 91 | | 164 | | (103) | | 137 |
支付的净利息 | (28) | | (4) | | (21) | | (49) |
已缴纳所得税 | (8) | | (7) | | (15) | | (28) |
经营活动产生的现金流 | 55 | | 153 | | (139) | | 60 |
| | | | | | | |
用于投资活动的现金流 | |
| | | |
| |
资本支出 | (169) | | (121) | | (286) | | (289) |
其他投资活动 | – | | – | | – | | 1 |
用于投资活动的现金流 | (169) | | (121) | | (286) | | (288) |
| | | | | | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | | | |
借款的变动 | 495 | | 2,763 | | 591 | | 2,761 |
已支付的延期债务发行成本 | (4) | | (25) | | (6) | | (25) |
租赁费 | (13) |
| (11) | | (26) |
| (22) |
已支付的股息 | (121) | | – | | (121) | | – |
购买的库存股 | (3) | | – | | (3) | | – |
其他融资现金流 | (1) | | – | | (1) | | – |
向Ardagh偿还关联方借款净额 | – | | (1,726) | | – | | (1,726) |
作为资本重组一部分的付款 | – | | (574) | | – | | (574) |
从Ardagh收到的现金 | – | | – | | – | | 206 |
已支付的赎回溢价和发行成本 | – | | – | | – | | (52) |
融资活动的现金净流入 | 353 |
| 427 | | 434 |
| 568 |
| | | | | | | |
现金及现金等价物净增加情况 | 239 | | 459 | | 9 | | 340 |
| | | | | | | |
期初现金及现金等价物 | 225 | | 130 | | 463 | | 257 |
现金及现金等价物汇兑损失 | (28) | | (2) | | (36) | | (10) |
期末现金及现金等价物 | 436 | | 587 | | 436 | | 587 |
金融资产负债
于2022年6月30日,本集团的净债务及可用流动资金如下:
| | 支取金额 | | 可用流动资金 |
| | $'m | | $'m |
高级担保绿色票据和高级绿色票据 | | 3,236 | | — |
全球基于资产的贷款机制 | | — | | 325 |
租赁义务 |
| 231 | | — |
其他借款/信贷额度 |
| 16 | | — |
借款总额/未提取贷款 |
| 3,483 | | 325 |
递延债务发行成本 |
| (39) | | — |
借款净额/未支取贷款 |
| 3,444 | | 325 |
现金和现金等价物 |
| (436) | | 436 |
净债务/可用流动资金 |
| 3,008 | | 761 |
| 8 | |
当期利润与当期调整后利润的对账
| 三个月 | | 三个月 | ||||
| | | 截至6月30日, | | | | 截至6月30日, |
| | | 2022 | | | | 2021 |
| | | $'m | | | | $'m |
当期利润 | | | 100 | | | | 26 |
特殊项目,税后净额 | | | (58) | | | | 7 |
无形摊销税后净额 | | | 27 | | | | 30 |
当期调整后利润 | | | 69 | | | | 63 |
| | | | | | | |
加权平均普通股 | | | 603.3 | | | | 493.8 |
| | | | | | | |
每股收益 | | | 0.17 | | | | 0.05 |
| | | | | | | |
调整后每股收益 | | | 0.11 | | | | 0.13 |
调整后EBITDA期间的利润/(亏损)对账
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, | ||||
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 (2) |
| $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
该期间的利润/(亏损) | 100 | | 26 | | 157 | | (48) |
所得税税费 | 12 | | 27 | | 19 | | 10 |
净财务(收入)/费用 | (40) | | 22 | | (63) | | 171 |
折旧及摊销 | 89 | | 86 | | 175 | | 170 |
特殊经营项目 | 20 | | 12 | | 38 | | 18 |
调整后的EBITDA | 181 | | 173 | | 326 | | 321 |
调整后EBITDA与调整后营业现金流量和调整后自由现金流量的对账
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, | ||||
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 (2) |
| $m | | $m | | $'m | | $'m |
调整后的EBITDA | 181 | | 173 | | 326 | | 321 |
营运资金的流动 | (70) | | (1) | | (395) | | (170) |
维修资本支出 | (29) | | (21) | | (49) | | (45) |
租赁费 | (13) | | (11) | | (26) | | (22) |
调整后的营业现金流 | 69 | | 140 | | (144) | | 84 |
支付的利息 | (28) | | (4) | | (21) | | (49) |
已缴纳所得税 | (8) | | (7) | | (15) | | (28) |
调整后自由现金流-增长前投资资本支出 | 33 | | 129 | | (180) | | 7 |
成长型投资资本支出 | (140) | | (100) | | (237) | | (244) |
调整后自由现金流-增长后投资资本支出 | (107) | | 29 | | (417) | | (237) |
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相关脚注
(1)关于与最具可比性的《国际财务报告准则》衡量标准的对账,见第9页。
(2)有关2021年4月1日之前期间的资料,请参阅集团截至2022年6月30日止三个月及六个月的未经审核综合中期财务报表,该等中期财务报表是根据阿尔达格集团的综合财务报表以分拆方式编制的,可于以下网址查阅:https://www.ardaghmetalpackaging.com/corporate/investors
有关截至2021年12月31日的未经审计综合简明财务状况表的相关信息,请参阅于2022年3月4日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告,该报告也可从上述链接获得。
(3)截至2022年6月30日的三个月和六个月的运营现金/用于运营的现金是从第9页列示的调整后EBITDA减去营运资本流出7000万美元(六个月:3.95亿美元)和其他特殊现金流出2000万美元(六个月:3400万美元)得出的。截至2021年6月30日的三个月和六个月的运营现金来自调整后EBITDA的总和,如第9页所示,营运资本流出100万美元(六个月:1.7亿美元)和其他特殊现金流出800万美元(六个月:1400万美元)。
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