$1,125,000,000

定期贷款信贷协议

日期：2022年6月24日

其中

DTE能源公司，

作为借款人

和

这里提到的最初的贷款人，

作为初始贷款人

和

丰业银行，

作为管理代理

目录

时间表和展品

附表

附表I--承担额

陈列品

附件A-注解表格(如有要求)

附件B-借款通知书表格

附件C--转让和假设表格

附件D-借款人出具的证书

附件E-1-借款人首席法务官表格

附件E-2-Hunton Andrews Kurth LLP的意见表格

附件F-符合证书表格

附件G-出借人补充资料表格

附件H-转换通知书表格

附件一--预付款通知书表格

本定期贷款信贷协议(“本协议”)日期为2022年6月24日，由DTE能源公司、密歇根一家公司(“借款人”)、本协议签名页上所列的银行、金融机构及其他机构贷款人(“初始贷款人”)以及作为贷款人行政代理人(包括其履行职责所需的分行及联属公司，“代理人”)的丰业银行(“加拿大丰业银行”)订立。

鉴于借款人、贷款人和代理人已同意订立本协议，以便阐明贷款人将不时向借款人提供贷款或为借款人的利益提供贷款的条款和条件。

因此，现在，考虑到前提和本协议所载的相互契约和协议，在满足第三条所列条件的前提下，本协议各方特此同意如下：

第1.01节某些定义的术语。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义(这些含义同样适用于所定义术语的单数和复数形式)：

“调整期限SOFR”是指，就任何计算而言，年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)0.10%；但如果如此确定的调整期限SOFR永远小于下限，则调整期限SOFR应被视为下限。

“调整后的预付款”系指第2.06(A)(Ii)节所规定的计息的预付款。

“预付款”是指贷款人作为借款的一部分向借款人预付的一笔预付款，指的是基本利率预付款或调整后的SOFR预付款(每一种预付款都应是一种“预付款”)。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司”对任何人来说，是指直接或间接控制、被该人控制或与其共同控制的任何其他人，或者是该人的董事或其高级职员。就本定义而言，术语“控制”(包括术语“控制”、“控制”和“受共同控制”)是指直接或间接拥有该人拥有25%或以上投票权的权力，或通过拥有投票权、合同或其他方式，指导或导致该人的管理层和政策的方向。

“代理人”具有本协议各方陈述中规定的含义。

“代理人帐户”是指代理人不时指定的银行帐户，借款人或贷款人(视情况而定)应向该帐户支付本协议和其他贷款文件规定必须向代理人支付的所有款项。

“代理方”具有第8.02(B)节规定的含义。

“未偿还信用风险总额”是指贷款人在任何时候未偿还信用风险的总额。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。

“反洗钱法”具有第4.01(P)节规定的含义。

“适用保证金”指，截至任何日期，(I)对于所有基本利率预付款，年利率为0.00%；(Ii)对于所有调整后期限SOFR预付款，年利率为0.80%。

“核准基金”指(A)在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)，(B)拥有至少500,000,000美元的综合资本和盈余，以及(C)由(X)贷款人、(Y)贷款人的关联公司或(Z)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。

“安排人”是指加拿大丰业银行，作为本协议证明的信贷安排的受托牵头安排人和唯一账簿管理人。

“转让和假定”是指贷款人和合格受让人签订并由代理人接受的转让和假定，基本上采用本合同附件C的形式或代理人批准的任何其他形式。

“已审计报表”是指借款人DTE Electric和DTE Gas截至2021年12月31日的综合资产负债表，以及借款人DTE Electric和DTE Gas截至该会计年度的相关综合收益和现金流量表，以及借款人、DTE Electric和DTE Gas的独立公共会计师对此的意见。

“增额贷款人”具有第2.04(C)节规定的含义。

“可用期限”指，自确定之日起，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果基准是定期利率，则是指该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(Y)在其他情况下，指根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准(或其组成部分)是用于或可用于确定根据该基准计算的利息支付的任何频率，在每种情况下，自该日期起不包括，为免生疑问，根据第2.07(E)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“破产事件”指，就任何人而言，该人(A)成为破产或无力偿债程序的标的，或已委任接管人、财产保管人、受托人、管理人、托管人、为债权人的利益而受让人或类似的负责重组或清算其业务的人，或经代理人善意决定，已采取任何行动以促进或表明同意、批准或默许任何该等程序或委任，或(B)其母公司已成为破产程序或破产程序的标的，或已有接管人、保管人、受托人、托管人、管理人、债权人利益受让人或负责重组或清算其业务的类似人，为其指定的，或已采取任何行动，以推动或表明其同意、批准或默许任何此类程序或指定；但破产事件不得仅因政府当局或其工具对该人的任何所有权权益或取得任何所有权权益而导致；此外，只要这种所有权权益不会导致或使该人免于美国境内法院的管辖或其资产上判决或扣押令的强制执行，或允许该人(或该政府当局或工具)拒绝、拒绝、否认或否定该人所订立的任何合同或协议。

“基本利率”是指任何一天的年利率，该利率等于(A)该日生效的最优惠利率、(B)该日生效的联邦基金利率加1%的1/2和(C)该日生效的一个月期限的调整后期限SOFR加1%中的最大者；但如果基本利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。由于最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR的变化而导致的基本利率的任何变化，应分别从最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR的生效日期起生效。

“基本利率预付款”是指第2.06(A)(I)节规定的计息预付款。

“基本利率术语SOFR确定日”具有“术语SOFR”定义中规定的含义。

“基准”最初是指术语SOFR参考汇率；如果关于术语SOFR参考利率或当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第2.07(E)节取代了先前的基准利率。

“基准替代”是指就任何基准转换事件而言：(A)代理人和借款人选择的替代基准利率的总和，并适当考虑(1)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构确定该利率的机制，或(2)确定基准利率以替代当时美元银团信贷安排当前基准的任何演变中的或当时盛行的市场惯例和(B)相关的基准替代调整；但如如此确定的基准替换将低于下限，则就本协定和其他贷款文件而言，该基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”是指，对于以未经调整的基准替换替换当时的基准、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，由代理人和借款人选择并适当考虑(A)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便由有关政府机构以适用的未经调整的基准替换该基准，或(B)用于确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何发展中的或当时盛行的市场惯例。于此时以适用的美元银团信贷安排的未经调整基准取代该基准。

“基准更换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个：

(A)在“基准过渡事件”的定义(A)或(B)款的情况下，(I)其中提及的公开声明或信息的公布日期和(Ii)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其该组成部分)的所有可用承诺书的日期；或

(B)在“基准过渡事件”定义第(C)款的情况下，该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)已由监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性的第一个日期；但这种非代表性将参照该(C)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使该基准(或其组成部分)的任何可用基准期在该日期继续提供。

为免生疑问，在第(A)或(B)款的情况下，就任何基准而言，“基准更换日期”将被视为在该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的所有当时可用的Tenor(或其计算中使用的已公布部分)的适用事件发生时发生。

“基准转换事件”是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件：

(A)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调；但在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(B)由监管监管人为该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产管理人员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似的破产或处置权限的法院或实体所作的公开陈述或资料发布，声明该基准(或该组件)的管理人已经停止或将停止提供该基准(或该组件)的所有可用基调

永久地或无限期地)；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(C)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人所作的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基准期(或用于计算该基准值的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则基准过渡事件将被视为已就该基准发生。

“基准过渡开始日期”就基准过渡事件而言，指(A)适用的基准更换日期和(B)如果该基准过渡事件是一项预期事件的公开声明或信息发布，则指该事件预期日期之前第90天(或如果该预期事件的预期日期少于该声明或发布后90天，则为该声明或发布的日期)中较早的日期。

“基准不可用期间”是指(A)从基准更换日期开始的期间(如有)，如果此时没有基准更换就本协议项下的所有目的和根据第2.07(E)节的任何贷款文件替换当时的基准，以及(B)结束于基准替换为本协议和根据第2.07(E)节的任何贷款文件的所有目的而替换当时的基准之时为止。

“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受“雇员福利条例”第一章管辖的“雇员福利计划”(如“雇员福利条例”第3(3)节所界定)，(B)“国税法”第4975节所界定的“计划”，适用“国税法”第4975节，以及(C)其资产包括(根据“雇员福利条例”第一章或“国税法”第4975节)资产的任何个人。

“借款人”具有本协议各方陈述中规定的含义。

“借款”是指贷款人根据第2.01节的规定，由同一类型的同时垫款和具有相同利息期限的借款(在调整后的期限为SOFR垫款的情况下)组成的借款。

“营业日”是指一年中法律没有要求或授权银行在纽约市或伊利诺伊州芝加哥关闭的一天。

“资本化”是指(A)融资债务总额加(B)综合净额之和。

价值。

对于每个贷款人来说，“承诺”是指该贷款人在承诺终止日或之前向借款人垫款的义务，总金额不得超过本合同附表一所列与该贷款人名称相对的金额，或者如果该贷款人已根据第8.07(D)节在代理人备存的登记册上为该贷款人订立的任何转让和假设，该金额可根据本协议条款不时修改(包括但不限于第2.04节)。

“承诺费”具有第2.03(A)节规定的含义。“承诺终止日期”系指2023年6月24日。

“通信”具有第8.02(B)节规定的含义。

“保密信息”是指借款人向代理人或任何被指定为保密的贷款人提供的信息，但不包括公众可获得或将普遍获得的任何此类信息，或代理人或贷款人从借款人以外的其他来源获得的任何此类信息。

“符合变更”是指，在使用或管理术语SOFR或使用、管理、采用或实施任何基准替代时，任何技术、行政或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款、转换或继续通知的时间和频率的更改，回顾期限的适用性和长度、第8.04(C)节的适用性以及其他技术、行政或操作事项)，代理人决定的可能是适当的，以反映采用和实施任何该等费率，或允许代理人以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该费率(或者，如果代理人决定采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果代理人确定不存在用于管理任何该等费率的市场惯例，则以

代理人的决定对于本协议和其他贷款文件的管理是合理必要的)。

“合并”是指根据公认会计准则对账目进行合并。

“综合净值”是指截至任何确定日期的综合股东权益总额，包括根据公认会计原则确定的借款人及其子公司的股本(但不包括库存股和认购和未发行的股本)、额外实收资本和留存收益(但不包括养老金影响)。

“转换”、“转换”和“转换”分别指根据第2.07或2.08节将一种类型的预付款转换为另一种类型的预付款。

“信用展期”指的是预付款。

“任何人的债务”在不重复的情况下，指(A)该人因借款而欠下的所有债务，(B)该人对财产或服务的递延购买价格的所有债务(在该人的正常业务过程中发生的贸易应付款未逾期超过60天的除外)，(C)该人以票据、债券、债权证或其他类似票据证明的所有债务，(D)该人根据任何有条件售卖或其他业权保留协议就其取得的财产而产生或产生的所有义务(即使卖方或贷款人在失责时根据该协议所享有的权利及补救仅限于收回或出售该财产)；。(E)该人作为承租人根据按照公认会计原则已记录或应记录为资本租契的租契所承担的所有义务；。(F)该人就承兑、信用证或类似的信贷扩展而承担的所有或有或不同的义务，。(G)上述人士与对冲协议有关的所有义务；。(H)上述(A)至(G)款或下文第(I)款所述的其他人的所有债务，由该人以任何方式直接或间接担保，或实际上由该人通过协议直接或间接担保：(1)支付或购买该等债务，或为支付或购买该等债务而垫付或提供资金；(2)购买、出售或租赁(作为承租人或出租人)财产，或购买或出售服务，主要是为了使债务人能够偿付这类债务或保证这类债务的持有人免受损失, (3)向债务人提供资金或以任何其他方式投资于债务人(包括就财产或服务付款的任何协议，不论该财产或服务是否已收到或提供)或(4)以其他方式向债权人保证不会遭受损失(本条(H)项下的所有此类义务均为“担保债务”)，及(I)上述(A)至(H)款所述的所有债务以任何财产留置权(包括但不限于，但不限于)任何财产留置权(包括但不限于，账户和合同权利)，即使该人没有承担或承担偿还这种债务的责任。见下文“无追索权债务”的定义。

“违约”是指任何违约事件，或如果没有发出通知或时间流逝或两者兼而有之的要求，则会构成违约事件的任何事件。

“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起的两个工作日内，未能(I)为其任何部分的垫款提供资金，或(Ii)向代理人或任何其他贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他金额，除非在上述第(I)款的情况下，这种不履行是由于该贷款人善意地确定尚未满足提供资金的先决条件(特别指明并包括特定违约(如有))，(B)已书面通知借款人、代理人或任何其他贷款人，或已发表公开声明表明其不打算或预期履行本协议项下的任何供资义务(除非代理人真诚地确定，该立场是基于贷款人真诚地确定不能满足根据本协议为贷款提供资金的先决条件)或一般根据其承诺提供信贷的其他协议，(C)在代理人或任何其他贷款人真诚提出要求后三个工作日内，未能提供该贷款人的授权人员的书面证明，证明其将履行其为未来垫款提供资金的义务，但该贷款人在代理人及借款人接获上述证明后，即依据本条(C)不再是失责贷款人，或(D)已成为(I)破产事件的标的；但如就贷款人而言，破产事件纯粹是因为与该贷款人的母公司有关的事件而发生的，则代理人可酌情决定，如果并只要代理人信纳该贷款人将继续履行其在本协议下的融资义务或(Ii)自救行动，则该代理人可酌情决定该贷款人并非“违约贷款人”。

“指定贷款人”具有第8.07(H)节规定的含义。

“已披露的诉讼”具有第4.01(F)节规定的含义。

“分割人”的含义与“分割”的定义相同。

“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或债务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根据这种分割，分立人可能会生存，也可能不会生存。

“DTE电气”是指DTE电气公司，一家由借款人全资拥有的密歇根州公司。

“DTE Gas”是指DTE Gas Company，一家由借款人(间接)全资拥有的密歇根州公司。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区监管的任何信贷机构或投资公司

决议机构：(B)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义(A)款所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监督的任何金融机构。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“生效日期”具有第3.01节规定的含义。

“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或程序，并由一个人采用，目的是签署、认证或接受该合同或记录。

“电子系统”是指任何电子系统，包括(I)电子邮件、(Ii)电子传真、(Iii)INTRALINK®、SYNDRAK®、ClearPar®、DebtDOMAIN®和(Iv)任何其他基于互联网或外联网的网站，无论该电子系统由代理商及其任何相关方或任何其他人拥有、运营或托管，以提供对受密码或其他安全系统保护的数据的访问。

“合格受让人”是指(1)贷款人；(2)贷款人的附属机构；(3)根据美国或其任何州的法律组织的商业银行，其综合资本和盈余至少为5亿美元；(4)根据美国或其任何州的法律组织的储蓄和贷款协会或储蓄银行，其总资本和盈余至少为5亿美元；(V)根据经济合作与发展组织成员国的任何其他国家的法律组织的商业银行，或已与国际货币基金组织订立与其借款一般安排有关的特别贷款安排的商业银行，或该国家的一个政治分支机构，只要该银行是通过位于美国的分行或机构开展业务，其资本和盈余合计至少为5亿美元；。(Vi)经济合作与发展组织成员国的任何国家的中央银行；。(Vii)财务公司、保险公司或其他金融机构或基金(不论是公司、合伙、信托或其他实体)，而该财务公司、保险公司或其他金融机构或基金(不论是公司、合伙、信托或其他实体)在其通常业务运作中从事作出、购买或以其他方式投资商业贷款，并有至少500,000,000元的综合资本及盈余；。(Viii)核准基金；及。(Ix)经代理人批准的任何其他人，以及只要失责事件不会持续的借款人，该项批准不得属不合理。

任何一方扣留或推迟；但是，任何不合格的机构都不能成为合格的受让人。

“企业”指DTE企业，Inc.，一家由借款人全资拥有的密歇根州公司。

“环境行动”系指以任何方式与任何环境法、环境许可证或有害材料有关或因声称对环境造成伤害或损害威胁而引起的任何诉讼、诉讼、要求、要求函、索赔、不遵守或违反通知、责任通知或潜在责任、调查、诉讼、同意命令或同意协议，包括但不限于：(A)任何政府或监管当局为执行、清理、移除、响应、补救或其他行动或损害而采取的行动；及(B)任何政府或监管当局或任何第三方为损害、贡献、赔偿、成本回收、赔偿或强制令救济而采取的行动。

“环境法”系指与环境或自然资源的污染或保护有关的任何联邦、州、地方或外国法规、法律、条例、规则、条例、法规、命令、判决、法令或司法或机关解释、政策或指南，包括但不限于与危险材料的使用、处理、运输、处理、储存、处置、释放或排放有关的法规、法律、条例、条例、规章、法规、法规、命令、判决、法令或司法或机关解释、政策或指南。

“环境许可证”是指任何环境法所要求的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。

“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法令颁布的条例和裁决。

“ERISA附属公司”是指就ERISA第四章而言，是借款人受控集团的成员，或与借款人处于国内税法第414条所指的共同控制之下的任何人。

“ERISA事件”是指(A)(I)对于任何计划，发生ERISA第4043条所指的可报告事件，除非PBGC已放弃与该事件有关的30天通知要求，或(Ii)ERISA第4043(B)条第(1)款(1)项的要求(不考虑该节第(2)款)就出资赞助商而言，如ERISA第4001(A)(13)条所定义，以及第(9)、(10)款所述的事件。(11)、(12)或(13)，根据ERISA第4043(C)条的规定，有理由预计该计划将在接下来的30天内发生；(B)就一项计划提出最低资金豁免的申请；。(C)管理人依据《雇员补偿及补偿办法》第4041(A)(2)条提供终止该计划的意向通知(包括就《雇员补偿及补偿条例》第4041(E)条所指的计划修订发出的任何此类通知)；。(D)停止借款人的设施或任何

ERISA第4062(E)节所述情况下的ERISA从属关系；(E)借款人或任何ERISA从属于《ERISA》第4001(A)(2)节所界定为主要雇主的计划年度内退出该计划；(F)就任何计划而言，应已满足《ERISA》第302(F)节规定的施加留置权的条件；(G)根据《ERISA》第307条通过一项要求为该计划提供担保的计划修正案；或(H)PBGC根据ERISA第4042条提起终止计划的程序，或发生ERISA第4042条所述的任何事件或条件，构成终止计划或指定受托人管理计划的理由。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“违约事件”具有第6.01节规定的含义。

“不包括养老金的影响”是指实施财务会计准则委员会财务会计准则第158号声明、雇主对固定收益养老金和其他退休后计划的会计处理、2006年9月修订的第87、88、106和132(R)号财务会计准则对综合净值的非现金影响。

“不包括的短期债务”是指DTE Gas或其任何子公司的债务，其原始到期日不超过365天，总金额不超过4.5亿美元。

“FATCA”系指截至本协定之日的《国税法》第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或对其的官方解释、根据《国税法》第1471(B)(1)条达成的任何协议以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或惯例，并执行《国税法》的这些章节。

“联邦基金利率”是指在任何一天，由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均(如有必要，向上舍入至1%的下一个百分之一)，或如该利率没有在任何营业日公布，则指代理人从其选定的三个具有认可地位的联邦基金经纪收到的该日此类交易报价的平均值(如有必要，向上舍入至下一个百分之一)；但如果联邦基金利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“财务官”是指该人的首席执行官、首席财务官总裁、副主计长总裁、主计长、助理主计长、财务主管或者财务助理。

“下限”是指利率等于0%。

对任何人而言，“融资债务”不重复地指：(A)该人的所有借款债务或与收购资产有关的所有债务(不包括(I)与信用证和银行承兑汇票有关的或有偿还义务、(Ii)无追索权债务、(Iii)次级债务、(Iv)强制可转换证券和(V)混合股权证券)、(B)该个人的所有资本租赁债务以及(C)其他人的融资债务的所有担保债务。

“公认会计原则”是指美利坚合众国公认的会计原则。

“政府当局”系指美利坚合众国或任何其他国家或其任何行政区的政府，不论是州政府还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)，以及负责制定财务会计或监管资本规则或标准的任何团体或机构(包括但不限于财务会计准则委员会，国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何机构的任何继承者或类似机构)。

“担保债务”具有“债务”定义第(H)款所规定的含义。

“危险材料”是指(A)石油和石油产品、副产品或分解产品、放射性材料、含石棉材料、多氯联苯和氡气，以及(B)根据任何环境法被指定、分类或管制为危险或有毒或污染物或污染物的任何其他化学品、材料或物质。

“套期保值协议”是指利率互换、上限或领口协议、利率期货或期权合约、货币互换协议、货币期货或期权合约以及其他类似协议。

“混合股权证券”是指借款人或其子公司或借款人或其子公司的融资工具发行的、被标普C篮子股权列为最低“中间股权含量”的任何证券。

在这两种情况下，均不要求在全额偿还预付款和本协议项下到期的所有其他款项后至少91天之前偿还或预付任何款项，也不要求强制赎回或回购。

指借款人和DTE Electric以Form 8-K格式提交或提交的关于借款人的特定报告(A)2022年1月7日、2022年2月8日、2022年2月10日、2022年2月22日、2022年3月4日、2022年3月7日、2022年3月10日、2022年3月22日、2022年3月29日、2022年4月28日、2022年5月5日、2022年5月11日、2022年5月13日和2022年6月9日，以及(B)2022年1月7日、2022年2月10日、2022年3月7日、2022年3月22日、2022年4月28日、2022年5月5日、2022年5月13日和2022年6月9日2022年3月29日、2022年4月28日、2022年5月13日和2022年6月9日。

“增加贷款人”具有第2.04(C)节规定的含义。“增量定期贷款”具有第2.04(C)节规定的含义。

“不合格机构”是指(A)自然人、(B)违约贷款人、(C)借款人、其任何子公司或任何关联公司、或(D)为自然人或其亲属所拥有和经营的公司、投资工具或信托，或为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营的公司、投资工具或信托。

“初始贷款人”具有本协议各方陈述中规定的含义。

“利息期间”是指，对于构成同一借款一部分的每一调整期限SOFR垫款，自该调整期限SOFR垫款的日期或任何基本利率垫款转换为该调整期限SOFR垫款的日期起至借款人根据以下规定选择的期限的最后一天结束的期间，此后，就调整期限SOFR垫款而言，每个后续期间开始于前一利息期限的最后一天，并在借款人根据以下规定选择的期间的最后一天结束。每个该等利息期的期限为一个月或三个月，借款人可在不迟于该利息期第一天前第三个美国政府证券营业日上午11：00(纽约市时间)收到通知后选择；但条件是：

(1)借款人不得选择在当时有效的终止日期之后结束的任何利息期限；

(2)构成相同借款一部分的调整后期限SOFR垫款从同一日期开始的利息期限应相同；

(Iii)凡任何利息期间的最后一天本来会出现在营业日以外的某一天，则该利息期间的最后一天须延展至下一个营业日，但如延期会导致该利息期间的最后一天(一星期的利息期间除外)出现在下一个历月，则该利息期间的最后一天须在下一个营业日发生；

(Iv)每当任何利息期(一星期的利息期除外)的首日出现在最初历月的某一天，而该历月在数字上并无相对应的日期，而该日历月的月数与该利息期内的月数相等，则该利息期须在该后一个历月的最后一个营业日结束；及

(V)根据第2.07(E)(Iv)节从本定义中删除的任何期限不得在任何借用通知、转换通知或继续任何垫款通知中予以指定。

“国税法”系指经不时修订的1986年国税法、颁布的条例和根据该条例颁布的裁决。

“次级债务”指(A)借款人、DTE Electric、Enterprise或DTE Gas的次级递延利息债券，(B)借款人子公司的相关优先证券(如果适用)，以及(C)借款人、DTE Electric、Enterprise或DTE Gas的相关次级担保(如果适用)。

“出借人”是指最初的出借人和根据第8.07(A)、(B)和(C)节成为本合同当事人的每一个人。

“贷款人补充条款”具有第2.04(C)节规定的含义。

“出借处”，就任何出借人而言，是指该出借人不时向借款人和代理人指定的出借人的办公室。

“留置权”是指任何留置权、担保物权或其他任何种类的抵押或产权负担，或任何其他类型的优惠安排，包括但不限于有条件的卖主的留置权或保留的担保所有权，以及不动产所有权上的任何地役权、通行权或其他产权负担。

“贷款文件”系指本协议和本附注。

“强制可转换证券”是指借款人或其子公司发行的任何强制可转换的股权挂钩证券，只要该证券的条款不需要偿还或预付，也不需要强制赎回或

在每一种情况下，在全额偿还预付款和本协议项下到期的所有其他金额后至少91天前进行回购。

“重大不利变化”是指借款人及其子公司作为一个整体在业务、财务状况(财务或其他方面)、运营、业绩或财产方面发生的任何重大不利变化。

“重大不利影响”是指对(A)借款人及其子公司作为一个整体的业务、状况(财务或其他方面)、经营、业绩或财产的重大不利影响，或(B)借款人履行其所属任何贷款文件项下义务的能力。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司。

“穆迪评级”是指，在任何时候，穆迪对借款人的优先无担保长期债务证券在没有第三方信用增强的情况下发布的、然后有效的评级。

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划，借款人或ERISA的任何附属公司正在向该计划作出或累积作出缴款的义务，或在之前五个计划年度的任何一年内有作出或累积作出供款的义务。

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(15)节所定义的单一雇主计划，该计划(A)为借款人或任何ERISA关联公司以及借款人和ERISA关联公司以外的至少一人的员工维护，或(B)如此维护，并且借款人或任何ERISA关联公司在该计划已经或将要终止的情况下可能根据ERISA第4064或4069条承担责任。

“无追索权债务”是指借款人或其任何附属公司的债务，而债权人在这种债务下对借款人或其子公司以个人身份或对借款人或其附属公司的资产没有追索权，但以下情况除外：(A)借款人或其附属公司用此类债务的收益购买或再融资的资产，(B)此类资产的收益，或(C)此类资产由专门为此目的成立的子公司持有的，对该附属公司或其附属公司的股权除外；但为清楚起见，应理解证券化债券应构成贷款文件中所有目的的无追索权债务，除非(且仅限于)针对DTE Electric提出的与此类证券化债券有关的赔偿义务的任何索赔。

“注”具有第2.17节规定的含义。

“借款通知”具有第2.02(A)节规定的含义。“债务”系指借款人在贷款文件项下对贷款人或任何贷款人、代理人或任何受补偿方产生的所有未付本金、应计和未付预付款利息、所有应计和未付费用以及所有费用、报销、赔偿和其他义务。

“其他税”具有第2.13(B)节规定的含义。

对于任何贷款人来说，“未偿还信贷风险”是指其在该时间未偿还的贷款本金总额。

“参赛者名册”具有第8.07(E)节规定的含义。“爱国者法案”具有第3.01(F)节规定的含义。

“PBGC”是指养老金福利担保公司(或任何继承者)。

“定期术语SOFR确定日”具有“SOFR”一词定义中规定的含义。

“个人”是指个人、合伙企业、公司(包括商业信托)、股份公司、信托、非法人团体、合营企业、有限责任公司或其他实体，或政府或其任何政治分支或机构。

“计划”是指单一雇主计划或多雇主计划。

“计划资产管理条例”系指美国联邦法规第29编2510.3-101节及以后的规定，经ERISA第3条第(42)款修改。

“平台”具有第8.02(B)节规定的含义。

“最优惠利率”是指加拿大丰业银行在其位于纽约市的主要办事处不时公布的最优惠利率；最优惠利率的每一次变化均应从该变化被公开宣布生效之日起生效(包括当日)。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。“登记册”具有第8.07(D)节规定的含义。

“关联方”，就任何特定的人而言，是指该人的关联公司，以及该人和该人的关联公司各自的董事、高级职员、雇员、代理人、顾问和代表。

“相关政府机构”是指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

根据第2.18节的规定，“必需贷款人”是指贷款人在任何时候所欠的未偿还信用风险总额的50%(50%)以上(或者，如果未偿还信用风险总额为零，则是指有超过50%(50%)承诺的贷款人)；但在任何时候，当两个或两个以上的贷款人(不包括违约贷款人)是本协议的一方时，术语“必需贷款人”在任何情况下都不应指少于两个贷款人。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“循环信贷协议”是指借款人、贷款方和作为行政代理的花旗银行之间于2019年4月15日签署的第四份修订和重新签署的五年期信贷协议，该协议可以被修订、修订和重述、修改或延长。

“循环信贷协议财务比率”指循环信贷协议第6.01(I)节所载的(A)“融资债务总额”(定义见循环信贷协议)与(B)“资本化”(定义见循环信贷协议)的比率。

“标准普尔”系指标准普尔评级公司、标准普尔全球公司的子公司或其任何后续机构。

“标普评级”指的是，在任何时候，标普对借款人的优先无担保长期债务证券发出的、然后有效的、没有第三方信用增强的评级。

“制裁”是指由(A)美国政府实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室实施的制裁或贸易禁运，或(B)联合国安全理事会、欧盟、联合王国女王陛下的财政部或其他有关制裁机构实施的制裁或贸易禁运。

“受制裁国家”指在任何时候是任何制裁对象或目标的国家或地区，或其政府是任何制裁对象或目标的国家或地区(截至本协定之日，乌克兰克里米亚地区、乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的所谓顿涅茨克人民共和国或卢甘斯克人民共和国地区)。

“受制裁人员”是指，在任何时候，(A)美国财政部外国资产管制办公室、欧盟或任何欧盟成员国、英国财政部或其他有关制裁机构维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人；(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人；(C)由上述(A)和(B)或(D)条所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人；或(D)以其他方式受到任何制裁的任何人。

“丰业银行”具有本协议各方陈述中规定的含义。

“美国证券交易委员会报告”是指下列报告和财务报表：

(I)借款人和DTE Electric提交或送交证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告，包括借款人和DTE Electric的审计报表；

(Ii)借款人和DTE Electric提交或送交证券交易委员会的截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告；以及

(3)确定的8-K表报告，其中包括DTE Gas的审计报表。

“证券化债券”是指根据2000年密歇根州公共法案第142号《客户选择和电力可靠性法案》发行的一个或多个证券化特殊目的企业的债务，该法案可能会不时进行修订。

“证券化SPE”是指借款人为发行证券化债券而直接或间接设立的实体，包括底特律爱迪生证券化基金有限责任公司，这是根据密歇根州法律成立的有限责任公司。

“重大附属公司”是指(I)DTE Electric、Enterprise和DTE Gas，以及(Ii)借款人的任何其他附属公司，(A)借款人及其附属公司总资产的30%以上，或(B)其净值超过综合净值的30%，两者均显示在借款人截至确定日期之前的财政年度结束的经审计综合财务报表上。

“单一雇主计划”是指单一雇主计划，如ERISA第4001(A)(15)节所定义，(A)为借款人或任何ERISA关联公司的雇员维护，除借款人和ERISA关联公司外，没有其他人，或(B)如此维护，借款人或任何ERISA关联公司可以

在该计划已经或将要终止的情况下，根据ERISA第4069条承担责任。

“SOFR”指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。

“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SPV”具有第8.07(H)节规定的含义。

任何人的“附属公司”指任何法团、合伙、合营企业、有限责任公司、信托或财产，而该等法团、合伙、合营企业、有限责任公司、信托或财产的(或其中)超过50%的已发行及已发行股本具有普通投票权以选出该法团的大多数董事会成员(不论当时任何其他类别的该等法团的股本在发生任何意外事件时是否具有或可能具有投票权)、(B)该有限责任公司的股本权益或利润，(C)该信托或产业的实益权益当时由该人士、该人士及其一间或多间其他附属公司或该人士的一间或多间其他附属公司直接拥有或控制。

“税”具有第2.13(A)节规定的含义。

“定期贷款财务比率”具有第6.01(I)节规定的含义。

“术语SOFR”是指，

(A)就经调整期限SOFR预付款的任何计算而言，与适用利息期间相若的期限SOFR参考利率于当日(该日，“定期SOFR决定日”)，即该利率期间第一天前两(2)个美国政府证券营业日，由SOFR管理人公布；然而，若截至下午5：00。(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日，SOFR管理人期限尚未公布适用男高音的期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则术语SOFR将是由术语SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要在该定期SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日，该期限的SOFR参考利率即由SOFR管理人发布

(B)对于任何一天的基本利率贷款的任何计算，一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日，“基本利率期限SOFR确定日”)之前两(2)个美国政府证券营业日的SOFR参考利率，该利率由SOFR管理人一词公布；但是，如果截至下午5：00。(纽约市时间)在任何基本利率期限SOFR确定日，适用期限SOFR管理人尚未发布适用期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则期限SOFR将是期限SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日的SOFR参考利率不超过该基本利率期限SOFR确定日之前三(3)个美国政府证券营业日。

“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或代理商以其合理酌情权选择的SOFR参考率的继承人)。

“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“终止日期”是指(A)2023年12月22日和(B)所有未偿还信用风险、所有利息和所有其他债务将根据第2.04或6.01节到期和支付的日期，两者中较早的一个。

“融资债务总额”是指借款人及其合并子公司在综合基础上根据公认会计准则确定的所有融资债务。

“类型”具有“预付款”的定义中所规定的含义。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。

“美国政府证券营业日”是指除(A)周六、(B)周日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“有表决权股票”是指一家公司发行的股本或任何其他人的同等权益，其持有人通常在没有或有事件的情况下有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人)，即使这样的投票权已因这种或有事件发生而中止。

“退出责任”的含义与《国际仲裁标准法》第四章E副标题第一部分所规定的含义相同。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。

第1.02节时段的计算。在本协定中，在计算从某一特定日期至后一特定日期的期间时，“自”一词指“自并包括”，而“至”及“至”一词均指“至但不包括”。

第1.03节会计术语。除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释；但如果借款人通知代理人借款人要求修订本协议的任何条款，以消除在本协议日期之后在GAAP中或在其应用中发生的任何变化对该条款实施的影响(或者如果该代理通知借款人所需的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修订)，无论任何该等通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以有效的GAAP为基础进行解释，并在紧接该变更之前生效，直至该通知已被撤回或该条款应根据本协议进行修订为止。尽管本文中包含任何其他规定，但应解释本文中使用的所有会计或财务术语，并应(I)在不影响会计准则汇编825-10-25(以前称为财务报表)下的任何选择的情况下，对本文提及的金额和比率进行所有计算

(I)借款人或其任何附属公司的任何债务或其他负债须按其定义的“公允价值”估值；及(Ii)在不影响根据会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编撰或财务会计准则)对可转换债务工具的任何债务处理的情况下，(I)在不影响(I)借款人或其任何附属公司的任何债务或其他负债按其定义的“公允价值”估值的情况下(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)，以上述方式对任何该等债务估值，且该等债务在任何时候均应按其全数所述本金额估值。

第1.04节差饷。对于(A)继续、管理、提交、计算基本费率、术语SOFR参考费率、经调整的术语SOFR或术语SOFR、或其定义中所指的费率、或其任何替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)，包括任何此类替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)的构成或特征，代理商不作担保或承担任何责任，也不承担任何与此相关的任何其他事项。或产生与基本利率、期限SOFR参考利率、经调整期限SOFR、期限SOFR或终止或不可用之前的任何其他基准相同的价值或经济等价性，或具有与基本利率、期限SOFR参考利率、经调整期限SOFR、期限SOFR或任何其他基准相同的数量或流动性，或(B)任何符合要求的变更的效果、实施或组成。代理商及其联属公司或其他相关实体可从事影响基本利率、期限SOFR参考利率、期限SOFR、经调整期限SOFR、任何替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，以对借款人不利的方式。代理商可根据本协议的条款选择信息来源或服务，以确定基本利率、SOFR参考利率期限、SOFR期限、调整后期限SOFR或任何其他基准，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。, 任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。

第二条：数额、条件和垫款

第2.01节承诺。各贷款人各自同意，根据下文规定的条款和条件，在承诺终止日或该日期之前，以美元向借款人提供不超过五笔借款，金额与贷款人未使用的承诺额相同。每笔借款的总额应为5,000,000美元，或超出1,000,000美元的整数倍，或可供借款的承诺额余额，如余额少于5,000,000美元，则应由贷款人根据各自的承诺额按比例在同一天提供的相同类型的预付款组成。已偿还或预付的预付款不得转借。

第2.02节预付款。(A)每次借款应在不迟于上午11点(纽约市时间)向第三届美国政府发出通知后进行

借款人应立即通过电传或电传将调整后期限SOFR垫款借款之日之前的证券营业日，或提议借款之日下午1：00(纽约市时间)，由借款人向代理人发出通知。每份借款通知(“借款通知”)均应以电话形式发出，并由财务主任以书面形式立即签署确认，大体上采用本合同附件B的形式，并在其中注明所要求的(I)借款日期、(Ii)借款类型、(Iii)借款总额、(Iv)如借款由调整后期限SOFR垫款组成，则每笔借款的初始利息期限及(V)电汇指示。每名贷款人须在借款当日正午12时(纽约市时间)前(如属在上午10时(纽约市时间)或之后但在借款当日下午1时(纽约市时间)或之前发出的关于基本利率垫付的借款通知，则须在借款当日下午3时(纽约市时间)前，将款项存入代理人的借贷办事处账户，并以同日的资金存入代理人的账户，贷款人在这类借款中的应课税额。代理人收到此类资金后，在满足第三条规定的适用条件后，代理人将向借款人提供借款通知中规定的资金。

(B)尽管上文(A)款有任何相反规定，(I)借款人不得为任何借款选择调整后期限SOFR垫款，如果此类借款的总金额低于5,000,000美元，或如果贷款人根据第2.07或2.11(A)节暂停支付调整后期限SOFR垫款的义务，以及(Ii)构成本协议项下未偿还调整期限SOFR垫款的所有借款的总数在任何时候均不得超过五笔。

(C)每份借款通知均不可撤销，并对借款人具有约束力。如果相关借款通知规定的任何借款由调整后期限的SOFR垫款组成，则借款人应赔偿各贷款人因在借款通知中规定的日期或之前未能履行第三条规定的适用条件而发生的任何损失、成本或支出，包括但不限于因清算或重新使用贷款人为提供资金而取得的存款或其他资金的清算或再使用而产生的任何损失、成本或支出，当该等垫款发生时，不是在这样的日期制作的。

(D)除非代理人在任何借款前已收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向代理人提供该贷款人的应课差饷租值部分，否则代理人可假定该贷款人已根据本第2.02节(A)款在借款日期向代理人提供该部分，而代理人可根据该假设，在该日期向借款人提供相应的金额。如该贷款人并未如此向代理人提供该应课差饷租值部分，则该贷款人及借款人各自同意应要求立即向代理人偿还该相应款额连同其利息，自向借款人提供该款额之日起至该日期止的每一天计算

向代理人偿还(I)借款人当时适用于包括此类借款的垫款的利率，以及(Ii)对于该贷款人而言，联邦基金利率。如果贷款人应向代理人偿还相应金额，则就本协议而言，偿还的金额应构成贷款人的预付款，作为借款的一部分。

(E)任何贷款人如没有将其作为借款一部分而垫付的款项，并不免除任何其他贷款人根据本条例须在借款当日垫款的义务(如有的话)，但任何其他贷款人如没有在借款当日垫付该贷款人的垫款，则任何贷款人无须对此负责。

第2.03条费用。

(A)承诺费。借款人同意为每个贷款人的账户向代理人支付一笔承诺费(“承诺费”)，该承诺费是指贷款人自生效日期起至(I)承诺终止日期和(Ii)本协议项下所有承诺终止之日(以较早者为准)期间未使用的总金额，年利率等于0.15%，在承诺终止日期之前每个日历季度的最后一个营业日和承诺终止日期每季度支付一次欠款。

(B)代理费。借款人应自行向代理人支付借款人与代理人不时商定的费用。

(c)    [已保留].

第2.04节终止或减少承诺；增加承诺和增量定期贷款。

(A)在任何贷款人垫款时，该贷款人的承付款应以美元对美元为基础自动减少。除非先前终止，否则未使用的承诺应在承诺终止日期纽约市时间下午5：00终止。

(B)借款人在向代理人发出至少三个工作日的通知后，有权全部终止或按比例减少贷款人各自承诺的未使用部分，但每次部分减少的总金额应为5,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍，或剩余余额，如少于5,000,000美元。一旦终止，承诺或承诺的一部分不得恢复。

(C)在终止日期之前的任何时间，借款人可按下列条款要求(1)如果在承诺终止日期之前，增加本承诺项下的承诺，或(2)提供本承诺项下的额外定期贷款(每笔贷款为“增量定期贷款”)，各贷款人可自行酌情同意增加其贷款额度

或提供此类递增定期贷款(任何此类贷款人，“递增贷款人”)；但前提是：(I)只能在未发生违约且仍在继续的情况下才能增加承诺额和递增定期贷款；(Ii)在任何情况下，未使用的承诺额和垫款总额不得超过1,200,000,000美元。在要求增加承诺或增量定期贷款的情况下，借款人和代理人邀请的任何贷款人或其他金融机构成为贷款人(任何此类贷款人，“补充贷款人”)或增加其承诺额，可将其承诺或增量定期贷款的金额设定为借款人和代理人商定的数额。如果借款人和一个或多个贷款人(或其他金融机构)同意增加承诺或增量定期贷款，(I)借款人、代理人和每个贷款人或其他金融机构增加其承诺或延长新的承诺或签订增量定期贷款，应基本上以附件G的形式签订本协议的补充文件(每个“贷款人补充文件”)，其中列出该贷款人增加承诺的金额或该其他金融机构的新承诺或该增加贷款人或增加贷款的增量定期贷款(视情况而定)。及(Ii)如有要求，借款人应向每一增加贷款人或增加贷款人(视何者适用而定)提供新的或经修订及重述的票据。任何此类出借人补充资料均不得要求得到任何非增额出借人的批准或同意。在签立和交付上述贷方补充条款并发生其中指定的生效日期时, 在满足代理可能合理指定的其他条件后，增加贷款人或增加贷款人(包括但不限于，在每次此类增加或递增定期贷款生效后在贷款人之间按比例管理总未偿还信用风险的重新分配，以及代表借款人交付证书、公司授权证据和法律意见的代理)，本协议应视为相应修订。

第2.05节信用展期的偿还。借款人应在终止日向代理人偿还贷款人的应课差饷账户、未清偿信贷风险总额及所有其他未偿还债务。

第2.06节垫款利息。(A)表列权益。借款人应就每笔欠贷款人的每笔垫款的未付本金支付利息，自垫款之日起直至该本金应全额付清为止，年利率如下：

(I)基本利率垫款。在该等期间为基本利率垫付期间，年利率在任何时候均相等于(X)不时生效的基本利率加上(Y)不时生效的适用保证金的总和，于期间内每年3、6、9及12月的最后一个营业日每季度以欠款形式支付，并须于该基本利率垫付被兑换或全数支付之日支付。

(2)调整后的SOFR预付款期限。于该等垫款为经调整期限SOFR垫款期间，年利率在该等垫款的每一利息期间的任何时间均相等于(X)该垫款的经调整期限SOFR加上(Y)不时生效的适用保证金的总和，于该利息期间的最后一天以欠款支付，并于该经调整期限SOFR垫款转换或全数支付之日予以支付。

(B)违约利息。(I)一旦发生违约事件，并在违约事件持续期间，借款人须就每笔欠贷款人的未付本金支付利息，并于上文(A)(I)或(A)(Ii)条所述日期以欠款方式支付，年利率在任何时候均相等于上述(A)(I)或(A)(Ii)条所规定就该笔垫款支付的年利率之上2%的年利率；及(Ii)借款人应在法律允许的最大范围内就任何利息金额支付利息，未在到期时支付的手续费或其他金额，从该金额到期之日起至该金额应全额支付之日止，应在应要求全额支付该金额之日以欠款形式支付，年利率在任何时候都等于根据上文(A)(I)条规定的基本利率垫款所需支付的年利率的2%以上的年利率。

(C)术语SOFR符合变化。对于SOFR条款的使用或管理，代理商将有权随时进行符合条件的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合条件更改的任何修订都将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他任何一方采取任何进一步行动或同意。代理人将立即通知借款人和贷款人任何与SOFR条款的使用或管理有关的符合性变更的有效性。

第2.07节利率决定。(A)在不违反第2.07(E)节的情况下，如果在任何SOFR贷款的任何利息期的第一天或之前：

(I)代理人认定(该裁定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)，不能根据其定义确定“经调整的术语SOFR”，或

(2)被要求的贷款人认为，由于任何与任何要求调整后期限SOFR垫款或将其转换或延续的请求有关的原因，就拟议的调整后期限SOFR垫款而言，任何请求的利息期间的调整后期限SOFR不能充分和公平地反映该贷款人发放和维持这种贷款的成本，并且被要求的贷款人已将这种决定通知代理人。

代理商将立即通知借款人和每一位贷款人。

在代理人通知借款人后，贷款人支付调整后期限SOFR垫款的任何义务，以及借款人继续调整后期限SOFR垫款或将基本利率垫款转换为调整后期限SOFR垫款的任何权利，应

暂停(在受影响的调整期限SOFR垫款或受影响的利息期间内)，直至代理人(根据(B)条，在所需贷款人的指示下)撤销该通知。在收到该等通知后，(I)借款人可撤销任何有关借入、转换或延续经调整期限SOFR垫款(以受影响的经调整期限SOFR垫款或受影响的利息期间为限)的待决申请，否则，借款人将被视为已将任何该等请求转换为借入或转换为基础利率垫款的请求，金额按通知所列款额而定；及(Ii)任何未偿还的受影响经调整期限SOFR垫款将被视为已于适用利息期间结束时转换为基本利率垫款。在任何此类转换后，借款人还应支付如此转换的金额的应计利息，以及根据第8.04(C)节要求的任何额外金额。在第2.07(E)节的约束下，如果代理人确定(该决定应是决定性的且在没有明显错误的情况下具有约束力)，在任何一天不能根据其定义确定“经调整期限SOFR”，则代理人应在不参考“基本利率”定义的(C)条款的情况下确定基本利率预付款利率，直到代理人撤销该决定。

(B)如借款人未能按照第1.01节“利息期”定义中所载的规定，为任何经调整期限的SOFR垫款选择任何利息期限，代理人应立即通知借款人及贷款人，而该经调整期限SOFR垫款将在当时现有利息期限的最后一天自动转换为基本利率垫款。

(C)在构成任何借款的经调整期限SOFR垫款的未付本金总额以付款或预付或其他方式减至低于5,000,000美元之日，该等经调整期限SOFR垫款应自动转换为基本利率垫款。

(D)在任何违约事件发生及持续期间，(I)每项经调整期限SOFR垫款将于当时现有利息期间的最后一天自动转换为基本利率垫款，及(Ii)贷款人支付垫款或将经调整期限SOFR垫款转换为经调整期限SOFR垫款的责任将暂停执行。

(E)基准替换。

(一)基准置换。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，一旦发生基准转换事件，代理人和借款人可修改本协议，以基准替代方案取代当时的基准。关于基准过渡事件的任何此类修订将于下午5点生效。(纽约市时间)在代理人向所有受影响的贷款人及借款人张贴该等修订建议后的第五(5)个营业日，只要代理人在该时间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人就该项修订提出反对的书面通知。在适用的基准过渡开始日期之前，不得根据本第2.07(E)(I)节的规定用基准替换来替换基准。

(2)基准替换符合变更。对于基准替换的使用、管理、采用或实施，代理将有权不时进行符合要求的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订都将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。

(3)通知；决定和决定的标准。代理将立即通知借款人和贷款人：(I)任何基准更换的实施情况，以及(Ii)与基准更换的使用、管理、采用或实施相关的任何符合要求的变更的有效性。代理将根据第2.07(E)(Iv)和(Y)节通知借款人(X)根据第2.07(E)(Iv)节移除或恢复任何基准期限，以及(Y)任何基准不可用期间的开始。为免生疑问，本第2.07(E)节规定代理商必须交付的任何通知，可由代理商自行选择(由其自行决定)在一个或多个通知中提供，并可与实施任何基准替换或符合性更改的任何修正案一起交付，或作为其一部分交付。代理人或任何贷款人(如果适用)根据第2.07(E)条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，按照本第2.07(E)节的明确要求。

(4)无法获得基准的基调。尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR参考利率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布代理人以其合理决定权不时选择的该利率的其他信息服务上，或者(B)该基准的管理人的监管主管已经提供了公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，则代理商可在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”的定义(或任何类似或类似的定义)，以删除该不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或(B)不再或不再受到其不具有或将不代表基准(包括基准替换)的公告的约束，然后，代理人可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。

(V)基准不可用期。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期间借入、转换或继续进行调整期限SOFR垫款的任何未决请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为基本利率垫款的请求。在基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准的基本利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何基本利率的确定。

第2.08节预付款的可选转换。借款人可在任何营业日，在不迟于建议转换日期前第三个美国政府证券营业日上午11：00(纽约市时间)向代理人发出通知，并在符合第2.07和2.11(A)节的规定的情况下，将包括相同借款的一种类型的所有垫款转换为另一种类型的垫款(不言而喻，这种垫款或其利息期的转换不构成此类垫款的偿还或预付)；然而，任何将调整后的期限SOFR垫款转换为基本利率垫款的行为只能在该调整期限SOFR垫款的利息期间的最后一天进行，任何将基本利率垫款转换为调整后期限SOFR垫款的金额不得低于第2.02(B)节规定的最低金额，任何垫款的转换不得导致超过第2.02(B)节所允许的更多的单独借款。每份有关转换的通知应基本上采用本协议附件H的形式，并应在上述规定的限制范围内指明(I)转换的日期、(Ii)待转换的垫款及(Iii)如该等转换为经调整期限Sofr Advance，则每个经调整期限Sofr Advance的初始利息期间的持续时间。每份转换通知都是不可撤销的，并对借款人具有约束力。

第2.09节预付预付款。可选提前还款。借款人可在任何营业日，在不迟于上午11：00(纽约市时间)以本合同附件I的形式向代理人发出通知后，(I)在基本利率预付款的同一天，以及(Ii)在预付款前的第三个美国政府证券营业日(如果是调整后期限SOFR预付款的情况下，说明预付款的建议日期和本金总额)(如果发出该通知，借款人应全部或按比例部分预付构成相同借款一部分的预付款的未偿还本金)，连同预付本金截至预付款之日的应计利息；然而，(X)每笔部分预付款的本金总额应为5,000,000美元，或超出本金1,000,000美元的整数倍，或余额(如果少于5,000,000美元)，以及(Y)在任何此类调整后期限SOFR预付款的情况下，借款人应根据第8.04(C)节的规定偿还贷款人。

第2.10节增加了成本。(A)如果由于(I)任何法律或法规的引入或任何更改或解释的任何改变，或(Ii)遵守任何

根据任何中央银行或其他政府当局的规则、准则、要求、指令或请求(不论是否具有法律效力)，任何人同意支付或支付、资助或维持垫款的任何成本，包括由于对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本施加的任何税、收费或扣缴，以及与此有关的所有负债，应增加成本，但就本第2.10节而言，不包括因税收而增加的成本。根据第2.13条免除的税款和其他税款，则借款人应不时应该人的要求(向代理人提供该等要求的副本)向代理人支付足以补偿该人所增加的费用的额外金额。由该人向借款人和代理人提交的关于增加的费用数额的证明，在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。

(B)如任何贷款人裁定遵从任何法律或规例，或遵从任何中央银行或其他政府当局的任何规则、指引、规定、指令或要求(不论是否具有法律效力)，会影响或会影响该贷款人或控制该贷款人的任何法团所需或预期维持的资本或流动资金的数额，而该等资本或流动资金的款额是由或基於该贷款人根据本条例作出的贷款承诺及其他这类承诺的存在而增加的，则在该贷款人提出要求时(须将该要求的副本送交代理人)，借款人应不时为该贷款人指定的贷款人的账户向代理人支付额外金额，以补偿该贷款人或该公司，只要该贷款人合理地确定该增资或流动资金可用于该贷款人在本合同项下的放贷承诺的存在。出借人向借款人和代理人提交的关于该金额的证明，在任何情况下都是具有决定性和约束力的，没有明显的错误。

(C)如果贷款人要求借款人支付根据第2.10节(A)或(B)款所欠的款项，借款人可在支付该金额后，在符合第8.04和8.07节要求的情况下，以另一家金融机构取代该贷款人，该金融机构应是合格的受让人，并应承担该贷款人的承诺，并按照第8.07节的规定购买该贷款人持有的未偿还信用风险，但条件是：(I)不会发生违约并且仍在继续，(Ii)借款人应已履行与该贷款人的贷款文件有关的所有义务，以及(Iii)如果受让人不是贷款人，(A)代理人可以接受该受让人，以及(B)借款人应已向代理人支付3,500美元的管理费。

(D)如果任何贷款人根据本第2.10节要求赔偿，则在借款人提出要求时，该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办公室，为其在本协议项下的垫款提供资金或登记其垫款，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，条件是：根据该贷款人的判断，这种指定或转让(I)将取消或减少未来根据第2.10条应支付的金额，并且(Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或费用，并且不会

否则对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。

(E)就本第2.10节而言，即使本条款有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、要求、准则和指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有要求、规则、准则、要求和指令，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有要求、规则、准则、要求和指令，在每种情况下均应被视为在本《巴塞尔协议III》之后颁布、采纳和发布。不论制定、通过、发布或实施的日期。

(F)任何贷款人没有或拖延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；但在贷款人通知借款人导致费用增加的情况以及贷款人打算为此要求赔偿的日期超过270天之前，借款人不应被要求根据本节赔偿贷款人所发生的任何增加的费用；此外，如果引起费用增加的情况具有追溯力，则上述270天期限应延长至包括其追溯力期限。

第2.11节非法性。

(A)尽管本协议有任何其他规定，如果任何贷款人应通知代理人，任何法律或法规的引入或任何解释的任何变化，或任何中央银行或其他政府当局声称，任何贷款人或其贷款办公室履行本协议项下的义务，提供调整后期限SOFR预付款或为调整后期限SOFR预付款提供资金或维持调整后期限SOFR预付款是非法的，(I)每项调整后期限SOFR预付款将在该需求下自动转换为基本利率预付款或按第2.06(A)(I)节规定的利率计息的预付款，贷款人应暂停支付调整后期限SOFR垫款或将垫款转换为调整后期限SOFR垫款的义务，直至代理人通知借款人和贷款人导致暂停的情况不再存在为止。

(B)如果发生转换或贷款人根据第2.11(A)节暂停支付调整后期限SOFR垫款或将垫款转换为调整后期限SOFR垫款的义务，则导致此类转换和/或暂停的贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办公室为其在本协议下的垫款提供资金或登记其贷款，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为，这种指定或转让(I)将恢复贷款人支付调整后期限SOFR垫款并将垫款转换为调整后期限SOFR垫款的义务，以及(Ii)不会使贷款人承担任何未偿还的成本或支出，否则将不会对

出借人。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。

第2.12节付款和计算。(A)借款人应在不迟于当日上午11点(纽约市时间)在代理人的账户上以美元支付给代理人当日资金中的每一笔款项，不得抵销、扣除或反索赔，但因税收而扣除的除外。此后，代理人将迅速将与按比例向贷款人支付本金、利息和承诺费(根据第2.10、2.13或8.04(C)条应支付的金额除外)的类似资金分配给贷款人，并将类似的资金与支付给贷款人的任何其他应付金额类似的资金分配给贷款人的贷款人办公室的账户，每种情况下均应根据本协议的条款使用。代理人于接受转让及假设，并根据第8.07(C)节将其内所载资料记录在登记册内后，自该转让及假设所指定的生效日期起及之后，应支付本协议及附注项下就据此转让予贷款人受让人的利息而支付的所有款项，而该等转让及假设的各方应直接就该生效日期之前的期间作出所有适当调整。

(B)借款人现授权每名贷款人，如在根据本条例或根据该贷款人持有的票据到期时仍未向该贷款人付款，则在该范围内，可不时从借款人在该贷款人的任何帐户或所有帐户中扣除任何如此到期应付的款额。

(C)所有以基本利率为基础的利息计算，如基本利率的计算是以最优惠利率为基础的，则代理人须以365天或366天(视属何情况而定)的一年为基准计算利息，而所有以基本利率为基础的利息计算(以最优惠利率为基础的基本利率计算除外)、以经调整期限SOFR为基础的利息及承诺费，均须由代理人以每宗个案360天的年度计算，应支付利息或承诺费的期间的实际天数(包括第一天，但不包括最后一天)。代理人对本合同项下利率的每一次决定都应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。

(D)凡根据本协议或根据附注作出的任何付款须于下一个营业日以外的日期支付，该等付款须于下一个营业日支付，而在此情况下，有关时间的延长应计入支付利息或承诺费的计算内；然而，如该项延期会导致于下一个历月支付经调整期限SOFR垫款的利息或本金，则该等付款应于下一个营业日支付。

(E)除非代理人在本合同项下向贷款人支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，表示借款人不会全额付款，否则代理人可假定借款人已向贷款人全额付款

代理人可根据该假设，在该到期日向每一贷款人分配一笔等同于该贷款人当时到期金额的款项。如果借款人没有向代理人或每个贷款人(视情况而定)全额付款，应应要求立即向代理人偿还分发给该贷款人的该款项及其利息，自该款项分发给该贷款人之日起至该贷款人向该代理人偿还该款项之日起的每一天，按联邦基金利率计算。

第2.13节税项。(A)在符合第2.13(A)节所述的例外规定和(如果适用)第2.13(E)节的前提下，借款人根据本条款或本附注进行的任何和所有付款均应按照第2.12条的规定免税和不扣除任何和所有现有或未来的税项、征款、附加费、扣除额、费用、评估、关税、收费或扣留，以及与此有关的所有责任，但不包括每个贷款人和代理人的责任。(I)就其净收入、专营权税及分行利得税而施加或量度的任何及所有现时或未来的税项、征款、附加费、扣除额、费用、评税、关税、收费或扣缴，。(X)该贷款人或代理人(视属何情况而定)所根据的司法管辖区或其任何政治分支所依据的法律，及。(Y)。在每个贷款人的情况下，由该贷款人的贷款办公室或其任何政治分支管辖，以及(Ii)FATCA征收的任何美国预扣税(与本协议或本附注项下付款有关的所有非排除税、征费、附加费、扣除额、手续费、分摊、关税、收费、预扣和债务以下称为“税”)。尽管有上述规定，如果法律要求借款人从根据本合同或根据任何付给贷款人或代理人的票据支付的任何款项中扣除任何税款或就该款项扣除任何税款，则借款人将如此扣除，且(I)应付款项应按需要增加，以使贷款人或代理人(视属何情况而定)在扣除所有税项(包括适用于根据第2.13节规定的额外应付款项的税款)后，收到的金额等于如果没有进行此类扣除时将收到的金额, (2)借款人应作出此类扣除；及(3)借款人应按照适用法律向有关税务机关或其他机关支付已扣除的全部款项。

(B)借款人同意支付任何现在或未来的印花税或单据税，或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征费，该等税项是因根据本协议或本附注所作的任何付款，或因本协议或本附注的签立、交付或登记而产生的(下称“其他税项”)。

(C)在不重复借款人根据第2.13(A)和(B)节规定的税项或其他税项的付款义务的情况下，借款人应就贷款人或代理人(视属何情况而定)征收或支付的税项或其他税项(包括但不限于任何司法管辖区对该贷款人或代理人(视属何情况而定)征收或支付的任何税项)及由此产生或与之有关的任何法律责任(包括罚款、利息及开支)，向每名贷款人及代理人作出全额赔偿。这项赔偿应在该贷款人或代理人(视属何情况而定)提出书面要求之日起30天内作出。

(D)在任何税款支付之日起30天内，借款人应在第8.02节所述的代理人地址向代理人提供证明已支付税款的收据的正本或经认证的副本。如果借款人或其代表借款人通过美国境外的帐户或分支机构或借款人或其代表通过非美国人的账户或分支机构进行的任何付款，如果借款人确定无需为此缴纳税款，则借款人应向代理人提交或促使付款人在该地址向代理人提供代理人可接受的律师意见，声明该项付款是免税的。就本款(D)和(E)款而言，“美国”和“美国人”应具有“国内税法”第7701条所规定的含义。

(E)根据美国以外司法管辖区的法律组织的每个贷款人，在签立和交付本协议之日或之前(就每个初始贷款人而言)，以及在转让和假设之日(就每个其他贷款人而言)，以及此后应借款人不时提出的书面要求(但只有在该贷款人仍可合法地这样做的情况下)，应视情况向代理人和借款人提供两份美国国税局表格W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI的正本，或任何继承人或国税局规定的其他形式，证明该贷款人根据本协议或票据支付的款项免征美国预扣税。如果本款(E)所指的任何表格或文件要求披露贷款人合理地认为是保密的信息(计算应缴税款所需的信息和国税局W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI表格所要求的信息除外)，贷款人应就此向借款人发出通知，并且没有义务在该表格或文件中包括此类保密信息；然而，该贷款人无权因美国征收的任何税收而获得任何付款或赔偿。

(F)如果根据本协议向贷款人支付的款项，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括《国税法》第1471(B)或1472(B)条所载的要求，视情况而定)，则该贷款人须缴纳FATCA征收的美国预扣税，贷款人应在法律规定的时间和借款人或代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和代理人交付适用法律规定的文件(包括国内税法第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和借款人或代理人合理要求的其他文件，借款人和代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人是否履行了该贷款人在FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条款(F)而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。

(G)尽管本协议中有任何相反的规定，借款人将没有义务为贷款人或代理人支付或赔偿目前或未来的任何税、扣减、费用、评税、关税、收费或

扣缴，以及与此相关的所有责任，或任何现在或未来的印花税或其他单据税或财产税、收费或类似的税费，除非第2.10节可能要求的，否则既不是税也不是其他税。

(H)对于贷款人没有向借款人提供第2.13(E)节所述的适当表格的任何期间(除非这种不提供是由于最初要求提供表格的日期之后发生的法律变更，或者如果上述(E)小节的第一句不要求提供该表格)，则该贷款人无权根据第2.13(A)或(C)节就美国因不提供表格而征收的税款获得赔偿；但如贷款人因未能交付本条例所规定的表格而须缴税，则借款人应采取贷款人合理要求的步骤，协助贷款人追讨该等税款。

(I)如果贷款人要求借款人支付根据第2.13节(A)或(B)款所欠的款项，借款人可在支付该金额后，在符合第8.04和8.07节要求的情况下，以另一家金融机构取代该贷款人，该金融机构应是合格的受让人，并应承担该贷款人的承诺，并按照第8.07节的规定购买该贷款人持有的未偿还信用风险，但条件是：(I)不会发生违约并且仍在继续，(Ii)借款人应已履行与该贷款人的贷款文件有关的所有义务，以及(Iii)如果受让人不是贷款人，(A)代理人可以接受该受让人，以及(B)借款人应已向代理人支付3,500美元的管理费。

(J)即使本协议中有任何相反的规定，如果非初始贷款人的贷款人未经借款人同意而按照第8.07(A)条购买其在本协议中的权益，则要求(I)根据第2.13(A)条支付额外金额，(Ii)根据第2.13(B)条支付其他税项，或

(Iii)根据第2.13(C)条对税款或其他税款的赔偿，任何此类付款或赔偿的金额将不会超过初始贷款人没有转让、转让或出售其在本协议中的权益的情况下的金额。

(K)如果根据第2.13节的规定，借款人被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外款项，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办公室为其预付款提供资金或登记其预付款，或将其在本协议项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，前提是该贷款人认为：(I)这种指定或转让将取消或减少未来根据第2.13节应支付的金额，并且(Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或支出，并且在其他方面不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。

(L)每一贷款人应分别赔偿代理人的任何税项、征款、附加费、扣除额、费用、评税、关税、收费或扣缴，以及与以下各项有关的所有责任

(但就任何税项或其他税项而言，仅限于借款人尚未就该等税项或其他税项向代理人作出赔偿，并在不限制借款人的义务的情况下)代理人因本协议而须支付或应付的款项及由此产生或与此有关的任何合理开支，不论该等款项是否由有关政府当局正确或合法地征收或声称。第2.13(L)条规定的赔偿金应在代理人向适用的贷款人交付一份说明代理人已支付或应付的金额的证书后30天内支付。在没有明显错误的情况下，该证书应为已支付或应支付的金额的最终结果。

第2.14节分担付款等如果任何贷款人因所有贷款人获得的未偿还信用敞口总额超出其应课税额份额而获得任何付款(无论是自愿的、非自愿的，通过行使任何抵销权或其他方式)，该贷款人应立即从其他贷款人购买必要的未偿还信用敞口份额，以使购买贷款人按比例与各贷款人分摊多付的款项；但如其后向该购房贷款人追讨全部或部分多付款项，则须撤销向每名贷款人作出的购买，而该贷款人须向购房贷款人偿还所收回的部分的买价，以及一笔相等於该贷款人的应课差饷租额的款额(按照(I)该贷款人须偿还的款额与(Ii)向购房贷款人收回的总款额的比例)，以及购房贷款人就所收回的总款额而支付或应付的任何利息或其他款额。借款人同意，根据第2.14节从另一贷款人购买参与权的任何贷款人，可在法律允许的最大范围内，完全行使与该参与权有关的所有付款权利(包括抵销权)，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。

第2.15节收益的使用。根据本协议，预付款的收益应仅用于借款人及其子公司的一般公司用途。

第2.16节[已保留]

第2.17节无记名协议；负债证明。

(A)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，证明借款人因其不时进行的每一次信贷延期而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息的金额。

(B)代理人还应保存帐目，在帐目中记录(I)根据本合同进行的每一次信贷延期的日期和金额以及适用的利息期限(如有)，(Ii)借款人根据本合同应支付或将到期并应支付给每一贷款人的任何本金或利息的金额，(Iii)每笔贷款的生效日期和金额

根据第8.07节交付给代理人和各方并由其接受的转让和假设，(Iv)代理人根据本协议从借款人收到的任何款项的金额和每一贷款人所占份额，以及(V)本协议规定的所有其他适当的借记和贷记，包括但不限于所有费用、收费、费用和利息。

(C)根据上述(A)和(B)款保存的账户中的分录，应为根据上述条款和其中记录的附注所规定的债务的存在和数额的表面证据；但代理人或任何贷款人未能保存此类账户或其中的任何错误，不得以任何方式影响借款人按照其条款偿还此类债务的义务。

(D)任何贷款人均可要求其垫款由一张实质上以附件A形式表示其垫款的本票(每张为“本票”)证明。在这种情况下，借款人应准备、签立并交付给该贷款人，该票据应按照该贷款人的指示付款。此后，每张该等票据所证明的垫款及其利息在任何时候(包括根据第8.07节的任何转让后)均应由一张或多张应付给其中所列收款人或根据第8.07节的任何受让人的票据表示，除非任何该等贷款人或受让人其后退回任何该等票据以供注销，并要求如上文(A)及(B)款所述再次证明该等垫款。

第2.18节违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，下列规定即适用：

(A)该违约贷款人根据第2.03(A)条作出的承诺中的无资金部分应停止收取费用；

(B)在确定被要求的贷款人是否已经或可能根据本协议采取任何行动(包括根据第8.01节对任何修订或豁免的任何同意，但要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的除外)时，不应包括该违约贷款人的未偿还信用风险；

(C)借款人可在符合第8.04节和第8.07节规定的情况下，以另一家金融机构取代该违约贷款人，该金融机构应为合格受让人，并应承担该违约贷款人的承诺，并按照第8.07节的规定购买该违约贷款人持有的未偿还信用风险；但条件是：(I)不会发生违约，且仍在继续，(Ii)借款人应已履行其与违约贷款人的贷款文件有关的所有义务，(Iii)如果受让人不是贷款人，(A)代理人可接受该受让人，(B)借款人应已向代理人支付3,500美元的管理费；

(D)在代理人收到贷款单据下违约贷款人账户的任何付款或其他款项的范围内，该违约贷款人应被视为已要求代理人使用该付款或其他款项来履行该违约贷款人的

根据第2.02(E)、2.12(E)或7.05条规定，以前未履行的为违约贷款人的垫款或任何其他无资金来源的付款义务提供资金的义务；

(E)除非贷款人已按照第2.04(C)节肯定地给予同意，否则该贷款人不得被视为已同意根据第2.04(C)节增加承诺；以及

(F)为免生疑问，借款人须保留及保留其对每名违约贷款人的其他权利及补救办法。

第2.19节[已保留]

第三条：效力和信贷延期的条件

第3.01节本协议生效的先决条件。本协定自本协定之日(“生效日”)起生效，前提是在该日满足下列先决条件：

(A)自2021年12月31日以来，除美国证券交易委员会报告所披露或预期外，概无发生任何重大不利变化，及(Ii)一级或二级银团贷款市场或资本市场并无重大不利变化，以致无法完成贷款文件所拟进行的交易。

(B)贷款人应已按贷款人的合理要求，获准接触借款人及其重要附属公司的管理层、记录、账簿、合同和财产。

(C)与本协议所拟进行的交易相关的所有政府和第三方同意、授权和批准应已获得(没有施加贷款人不能接受的任何条件)，并应继续有效，且在代理人的合理判断中，不得适用任何限制、阻止或对贷款文件所拟进行的交易施加实质性不利条件的法律或法规。

(D)借款人应已将建议的生效日期书面通知各贷款人和代理人。

(E)借款人应已在生效日期或之前支付所有应付给代理人、贷款人和安排人的应计费用和合理费用，包括在开具发票的范围内偿还或支付本合同规定借款人必须偿还或支付的所有自付费用。

(F)代理人和贷款人均应已收到(I)其合理地向借款人索要的所有文件和其他信息(此类请求不得提出

在生效日期前三(3)个工作日内)，以遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例所规定的义务，包括“美国爱国者法案”(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“爱国者法案”)和(Ii)在借款人有资格成为“实益所有权条例”下的“法人客户”的范围内，至少在生效日期前五天，代理商和任何要求与借款人相关的实益所有权证书的贷款人应已收到该等实益所有权证书。

(G)在生效日期，下列陈述应属实，代理人应已为每个贷款人的账户收到一份由借款人的正式授权的财务官员代表借款人签署的、注明生效日期的证书，该证书基本上采用本合同附件D的形式，其中包括：

(I)第4.01节中包含的陈述和保证在生效日期并截至生效日期是正确的，以及

(Ii)并无构成违约的事件发生或继续发生。

(H)代理人应在生效日期当日或之前，按代理人满意的形式和实质，以及(贷款人要求的任何票据除外)为每家贷款人提供足够的副本，于生效日期收到下列文件：

(I)本协议的副本签字页，由本协议双方签署。

(Ii)根据第2.17节自生效日期起向要求发行票据的每个贷款人发出的命令的票据(如有的话)。

(Iii)借款人批准其所属的每份贷款文件的董事会决议的认证副本，以及证明借款人所属的每份贷款文件的其他必要企业行动和政府批准(如有)的所有文件的认证副本。

(Iv)借款人的公司秘书或助理公司秘书的证明书，证明借款人获授权签署其所属的每份贷款文件的高级人员的姓名及真实签名，以及根据本协议或根据本协议交付的其他文件。

(V)借款人高级副总裁兼首席法务官JoAnne Chavez和借款人律师Hunton Andrews Kurth LLP的有利意见信，主要分别以附件E-1和E-2的形式。

第3.02节每次信贷展期的先决条件。每个贷款人进行信贷延期的义务应受制于先行条件

生效日期应已发生(或应同时发生)，且应在信贷延期之日发生：(A)下列陈述应属实(且每次发出适用的借款通知、借款人对借款收益的接受应构成借款人对该等陈述在信贷延期之日属实的陈述和保证)：

(I)第4.01节中所包含的陈述和保证在该项信贷延期之日及之日、该信贷延期生效之前及之后以及由此产生的收益的运用方面均属正确，如同在该日期并截至该日所作的一样；但该条件不适用于第4.01(E)或(Y)节的最后一句话第4.01(F)节，以及

(Ii)在该日期实施所有信贷延期的收益的运用后(连同借款人的任何其他资源一并运用)，并无任何事件发生且仍在继续，或该信贷延期或由此产生的收益的运用不会构成违约；

和(B)代理人应已收到任何贷款人通过代理人合理要求的其他批准、意见或文件。

第3.03节根据第3.01节进行的判定。为了确定是否符合第3.01节规定的条件，每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据该条款规定须由贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项，除非负责本协议所述交易的代理人的高级职员在借款人通过通知贷款人指定为建议生效日期之前已收到贷款人的通知，并指明其反对意见。代理人应立即将生效日期的发生通知贷款人。

第四条：陈述和保证

第4.01节借款人的陈述和担保。借款人声明和担保如下：

(A)借款人是根据成立为法团的司法管辖区的法律妥为成立、有效存在及信誉良好的公司。

(B)借款人签立、交付和履行其作为一方的贷款文件，以及完成在此及藉此而拟进行的交易，均属借款人的公司权力范围内，并已由所有必需的公司行动妥为授权，且并不违反(I)借款人的章程或附例或(Ii)法律或对借款人具约束力或影响的任何合约限制。

(C)借款人签署、交付和履行其作为当事方的任何贷款文件，不需要任何政府当局或监管机构或任何其他第三方的同意、授权或批准或其他行动，也不需要向任何政府当局或监管机构或任何其他第三方发出通知或向其提交文件。

(D)本协议已由借款人妥为签立及交付，而根据本协议交付的每一份票据均已由借款人妥为签立及交付。本协议是借款人的法律、有效和具有约束力的义务，当根据本协议交付时，借款人可以根据各自的条款对借款人强制执行，但受任何适用的破产、破产、重组、暂停或类似法律的影响，这些法律一般影响债权人的权利。

(E)借款人DTE Electric及DTE Gas的经审核报表(每份均已提供予各贷款人)在各重大方面均如实反映有关人士及实体于该等经审核报表的日期及期间的综合财务状况、经营业绩及现金流量，均符合于该等经审核报表日期有效的一致适用的公认会计原则。自2021年12月31日以来，除美国证券交易委员会报告中已披露或预期的情况外，未发生实质性不利变化。

(F)在任何法院、政府机构或仲裁员席前，并无任何待决或受到威胁的诉讼、诉讼、调查、诉讼或法律程序，包括但不限于影响借款人或其任何重要附属公司的任何环境诉讼，而该等诉讼是：(I)除美国证券交易委员会报告(以下简称“披露的诉讼”)所披露或预期的事项外，相当可能会产生重大不利影响；或(Ii)看来是影响任何贷款文件的合法性、有效性或可执行性，或看来是影响本协议所拟进行的交易的完成，且借款人或其任何重要附属公司的地位或财务影响并无不利改变，对于美国证券交易委员会报告中披露或预期可能产生实质性不利影响的诉讼，我们不会采取任何行动。

(G)借款人及其每一家重要子公司的经营和财产在所有重要方面均遵守所有适用的环境法和环境许可证，过去所有违反该等环境法和环境许可证的行为已在没有持续的重大义务或成本的情况下得到解决，但美国证券交易委员会报告中披露或预期的情况除外，且不存在下列情况：(I)构成对借款人或任何重要子公司或其任何财产采取可能产生重大不利影响的环境行动的基础；或(Ii)导致任何此类财产受到所有权、占用方面的任何限制；任何环境法规定的、可能产生重大不利影响的使用或转让。

(H)就任何计划而言，没有发生或合理预期会发生任何ERISA事件。

(I)每个计划的最新年度报告(表格5500号编)的附表B(精算信息)，其副本已提交给国税局，该表B完整、准确并公平地反映了该计划的筹资状况，自该附表B之日起，此种筹资状况没有发生重大不利变化。

(J)(I)借款人或任何ERISA关联公司都没有或合理地预期会对任何多雇主计划产生任何提款责任；及(Ii)借款人及其附属公司均不是被视为持有“计划资产”(按计划资产条例的含义)的实体，且本协议所述交易的执行、交付或履行，包括本协议项下的任何贷款，均不会导致根据ERISA第406条或国内税法第4975条的规定进行非豁免的禁止交易。

(K)多雇主计划的发起人没有通知借款人或ERISA的任何附属机构，该多雇主计划正在重组或已按照ERISA第四章的含义终止，而且按照ERISA第四章的含义，这种多雇主计划不会有重组或终止的合理预期。

(L)除上文(E)分段所述财务报表所载者外，借款人及其附属公司对“财务会计准则第106号声明”所指的“预期退休后福利债务”并无重大责任。

(M)借款人并无为购买或持有保证金股票(由联邦储备理事会发出的U规例所指者)而从事授信业务，而任何授信收益将不会用于购买或携带任何保证金股票，或为购买或携带任何保证金股票而向他人提供信贷；在运用本协议下每一次信贷延期的收益后，保证金存量(由联邦储备系统理事会发布的U规则所指)在借款人及其附属公司的资产价值中所占比例不到25%(25%)，而这些资产受出售或质押或本协议下的任何其他限制的限制。

(N)借款人或其任何附属公司，或在作出任何信贷展期或其收益的运用或偿还后，或在本协议拟进行的任何其他交易完成后，均无须注册为“投资公司”，或“投资公司”的“关联人”，或“投资公司”的“发起人”或“主承销商”(按经修订的“1940年投资公司法”的涵义)。

(O)借款人已实施并维持有效的政策和程序，其合理判断旨在确保借款人、其附属公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人在所有重要方面遵守反贪污法、反洗钱法和适用的制裁，而据其所知，借款人、其附属公司及其各自的高级职员和雇员

借款人及其董事和代理人在所有实质性方面都遵守反腐败法和适用的制裁措施。(A)借款人、借款人的任何附属公司，或据借款人或该附属公司所知，其各自的任何董事、高级人员或雇员，或(B)据借款人所知，借款人的任何代理人或将以任何身分行事或从中获益的任何附属公司，均不是受制裁人士。任何借款、使用收益或本协议设想的其他交易都不会违反反腐败法或适用的制裁措施。

(P)借款人或借款人的任何附属公司(I)均未因洗钱、贩毒、与恐怖主义有关的活动或违反与洗钱或资助恐怖主义有关的任何法律或条例(包括《银行保密法》，《美国联邦法典》第31篇，第5311节等)而受到任何政府当局的调查，或被指控或被判有罪。序列号。根据《反洗钱法》，(Ii)已根据任何反洗钱法评估民事处罚，或(Iii)在根据任何反洗钱法提起的诉讼中其任何资金被没收或没收。

(Q)借款人并非受影响的金融机构。

(R)截至生效日期，在生效日期或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益所有权证书中所包含的信息在所有方面都是真实和正确的。

第五条：借款人的契约

第5.01节肯定契诺。只要任何未偿还的信用风险仍未偿还，或任何贷款人在本合同项下有任何承诺，借款人将：

(A)遵守法律等遵守，并促使其每一家子公司遵守所有适用的法律、规则、法规和命令，此类遵守包括但不限于遵守ERISA和环境法，除非未能单独或整体遵守，不能合理预期会导致重大不利影响。

(B)缴税等支付及清偿，并促使其各附属公司于拖欠款项前支付及清偿对其或其财产征收的所有税款、评税及政府收费或征费，而该等税款、评税及政府收费或征费如不支付，可合理地预期会导致重大的不利影响；惟借款人或其任何附属公司均无须支付或清偿任何本着善意及通过适当程序提出争议并维持适当储备的任何该等税款、评税、押记或申索，除非及直至由此产生的任何留置权附带于其财产并可向其其他债权人强制执行。

(C)保险的维持。维持及促使其各附属公司向负责任及信誉良好的保险公司或协会提供保险，保险金额及承保的风险通常与从事类似业务并在借款人或该附属公司经营的同一一般地区拥有类似物业(包括惯常的自我保险)的公司所承保的风险相同。

(D)保留法团的存在等保留和维持其公司存在、权利(宪章和法定)和特许经营权；但是，如果借款人或该附属公司的董事会确定，在借款人的业务开展中不再适宜保留任何权利或特许经营权，并且该权利或特许经营权的丧失对借款人及其子公司作为一个整体或借款人履行本协议项下义务的能力没有任何实质性的不利影响，则借款人不应被要求保留任何权利或特许经营权。

(E)探视权。于任何合理时间及不时准许代理人或任何贷款人或其任何代理人或代表审查及复制借款人及其任何重要附属公司的纪录及帐簿的副本及摘录，以及探访借款人及其任何重要附属公司的财产，并与借款人及其任何重要附属公司的任何高级人员或董事及其独立注册会计师讨论借款人及其任何重要附属公司的事务、财务及账目。

(F)备存簿册。备存及安排其各主要附属公司备存妥善的纪录及帐簿，并须按照不时生效的公认会计原则，就所有财务交易及借款人及每间该等附属公司的资产及业务作出全面及正确的分录。

(G)物业的保养等在上述(D)条的规限下，维持及保存其各主要附属公司于其各自业务运作中使用或有用的所有财产，并使其维持及保存于良好的运作状况及状况(普通损耗除外)。

(H)报告要求。提供给代理人(代理人应尽商业上合理的努力，通过IntraLinks或其他类似的受密码保护的受限互联网站点，迅速向贷款人提供副本；或者，在以下第(Viii)条的情况下，向适用的贷款人提供副本)：

(1)在借款人每个财政年度的前三个季度结束后65天内，尽快提供借款人及其合并子公司截至该季度末的综合资产负债表，以及借款人及其子公司自上一财政年度结束至该季度结束的期间的综合收益和现金流量表；

(Ii)在借款人自截至2022年12月31日的财政年度开始的每个财政年度结束后115天内尽快支付，

(A)在向借款人股东提供的范围内，借款人及其综合附属公司该年度向该股东提交的年度报告的副本；(B)借款人及其综合附属公司在该财政年度结束时的综合资产负债表；及(C)借款人及其附属公司在该财政年度的综合收益表和现金流量表，在每一种情况下，均附有普华永道会计师事务所或任何其他独立会计师事务所的意见，而在本协议日期(X)是所需贷款人合理地接受的“四大”会计师事务所之一或(Y)；

(Iii)连同上述第(I)或(Ii)款所要求的财务报表，由借款人的财务官签署的基本为附件F形式的合规证书，显示当时确定遵守本协议所需的最新信息和计算，并说明不存在违约或违约事件，或如果存在任何违约或违约事件，则说明其性质和状况；

(Iv)在该报表的日期持续的每项失责事件发生后5天内，尽快并无论如何须提交一份借款人的财务主任的报表，列明该项失责的细节，以及借款人已就该失责事项采取和拟采取的行动；

(5)在发送或提交借款人或任何附属公司向证券交易委员会或任何国家证券交易所提交的所有报告和登记声明副本后，应合理迅速；

(Vi)任何贷款人透过代理人不时合理地要求提供有关借款人或其任何附属公司的其他资料；

(Vii)对于借款人的穆迪评级和标普评级的每次变更，应在变更后五(5)个工作日内迅速书面通知代理人；以及

(Viii)及时对交付给任何贷款人的受益所有权证明中提供的信息进行任何更改，这将导致此类证明中确定的受益所有人名单发生变化。

根据上述第(I)、(Ii)或(V)款要求交付的信息应被视为已在借款人的互联网网站www.dteenergy.com(或其任何后续网站或替代网站)上发布此类信息的日期交付，该网站包括订阅免费服务的选项，通过电子邮件http://phx.corporate-ir.net/Phoenix.zhtml？c=68233&p=irol-larts提醒订户新的证券交易委员会文件，或在www.sec.gov或在向贷款人发出的通知中指明的、贷款人免费访问的其他网站上。

(I)制裁和反腐败法。根据其合理判断，维持和执行旨在确保在所有实质性方面遵守的政策和程序

借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人必须遵守反腐败法、反洗钱法和适用的制裁措施。

第5.02节消极公约。在生效日期及之后的任何时间，只要任何未偿还的信用风险仍未偿还，或任何贷款人在本合同项下有任何承诺，借款人将不：

(A)留置权等设立或容受存在，或允许任何重要附属公司创设或容受存在，对任何重要附属公司的任何类别股本证券(包括但不限于投票股)的任何股份或与该等股份有关的任何留置权，不论该等股份现已拥有或日后获得。

(B)债务。创建、招致、承担或忍受存在任何债务，但下列债务除外：(I)明确或有效地与借款人的债务平行或实际上从属于借款人的债务；(Ii)无追索权的债务；或(Iii)在借款人的正常业务过程中产生的总额不超过100,000,000美元的其他债务。

(C)合并等。(I)与任何人合并或合并，或(Ii)以分立人的身份完成分部，或将分部的全部或实质全部资产(不论是在一项交易或一系列交易中进行，亦不论是否依据分部达成)转易、转让、租赁或以其他方式处置予任何人，或准许任何重要附属公司这样做，但(A)任何重要附属公司可将某分部与任何其他重要附属公司合并、合并或完成，或将该分部与任何其他重要附属公司合并、合并或完成，(B)任何重要附属公司可依据分部或以其他方式将资产并入或处置予借款人；及。(C)借款人可与任何其他人合并、合并或完成任何分部，只要借款人是尚存的实体，并在实施该项合并、合并或分拆后，拥有获穆迪给予标普及Baa3至少BBB-评级的优先无抵押债务；。但在每种情况下，在该建议的交易进行时并无失责发生，亦无失责持续，或不会因此而导致失责。

(D)业务性质的改变。做出或允许其任何重要子公司(包括Enterprise和DTE Gas)在本报告日期进行的业务性质的任何重大变化，但美国证券交易委员会报告中披露或预期的除外。

(E)会计变更。除公认会计原则所要求或准许外，对会计政策或报告实务作出或准许作出任何改变；或准许其任何附属公司对会计政策或汇报实务作出或准许作出任何改变，而借款人因该等改变而未能维持根据公认会计原则建立及管理的会计制度。

(F)制裁和反腐败法。申请任何借款或其他信用延期，借款人不得使用，也不得促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人将借款或其他信用延期的收益(A)用于促进要约、付款、付款承诺或

授权向违反任何反腐败法的任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西；(B)为了资助、资助或促进任何受制裁的人或与任何受制裁的人或在任何受制裁的国家进行的任何活动、业务或交易；或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。

第六条：违约事件

第6.01节违约事件。如果下列任何事件(“违约事件”)将发生并继续发生：

(A)在任何预付款到期应付时，借款人应不支付该预付款的本金；或借款人应在该预付款到期应付后的三个工作日内，不支付任何未偿还信贷风险的任何利息，或不支付根据本协议或任何票据应支付的任何费用或其他款项；或

(B)借款人在本协议中、借款人(或其任何高级人员)就本协议作出的任何陈述或保证，在作出时须证明在任何要项上是不正确的；或

(C)(I)借款人应不履行或遵守第5.01(D)、(E)或(H)或5.02节中所载的任何条款、契诺或协议，或(Ii)如代理人或任何贷款人向借款人发出书面通知后30天内未予补救，则借款人应不履行或遵守其须履行或遵守的任何贷款文件中所载的任何其他条款、契诺或协议；或

(D)如借款人或其任何重要附属公司(视属何情况而定)的本金或名义金额合计最少为$100,000,000(但不包括根据本协议未偿还的债务及无追索权债务)到期并须予支付(不论是以预定到期日、规定提前还款、提速付款、要求付款或其他方式支付)，则该借款人或其任何重要附属公司须不支付该等债务的本金或溢价或利息，而该等不履行债务须在与该等债务有关的协议或文书所指明的适用宽限期(如有的话)后继续存在；或根据与任何该等债务有关的任何协议或文书而发生的任何其他事件或存在的任何其他条件，并须在该协议或文书所指明的适用宽限期(如有的话)后继续存在，而该等事件或条件的影响是加速或容许该等债务加速到期；或任何该等债务须被宣布为到期并须予支付，或须予预付或赎回(定期规定的预付款项或赎回除外)、购买或作废，或在每种情况下均须在述明的到期日期前作出该等债务的要约；或

(E)借款人或其任何重要附属公司一般不应在该等债务到期时偿付其债务，或应以书面形式承认其一般无力偿付其债务，或应为债权人的利益作出一般转让；或任何诉讼应由借款人或其任何重要附属公司提起或针对其提起诉讼，以寻求判定其破产或无力偿债，或寻求根据与下列有关的任何法律对其或其债务进行清算、清盘、重组、安排、调整、保护、救济或债务重组

债务人的破产、破产、重组或济助，或寻求登录济助令或为其或其财产的任何实质部分委任接管人、受托人、保管人或其他类似的官员，如对其提起任何此类法律程序(但并非由其提起)，则该等法律程序在60天内不被撤销或不被搁置，或在该法律程序中寻求的任何诉讼(包括但不限于，针对该公司或其财产的任何实质部分登录济助令，或委任接管人、受托人、保管人或其他类似的官员)须发生；或借款人或其任何重要附属公司须采取任何公司行动，以授权本款(E)项所述的任何行动；或

(F)任何个别或合共超过$100,000,000的付款判决或命令，须针对借款人或其任何重要附属公司作出，而(I)任何债权人须已就该判决或命令展开强制执行程序，或(Ii)须有任何连续30天的期间，在该段期间内，因待决的上诉或其他理由而搁置强制执行该判决或命令；或

(G)(I)任何人或“团体”(指经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13(D)(3)或14(D)(2)条所指者)应(A)取得借款人50%或以上有表决权股份的实益拥有权(按交易法第13d-3条之意)，或(B)取得选出借款人多数董事的权力(不论是否行使)，或(Ii)借款人应在任何时候停止直接或间接持有DTE Electric和DTE Gas的100%有表决权股票；或

(H)借款人或其任何ERISA关联公司将招致，或在所需贷款人合理地认为，将合理地可能招致超过以下数额的负债

因下列一项或多项原因而单独或合计50,000,000美元：(I)任何ERISA事件的发生；(Ii)借款人或其任何ERISA附属公司部分或全部退出多雇主计划；或(Iii)多雇主计划的重组或终止；或

(I)借款人及其附属公司在综合基础上，截至借款人任何财政季度的最后一天，应具有(A)融资债务总额与(B)资本化的比率，超过(I)截至2022年3月31日开始至2022年12月31日(包括该期间)期间的借款人任何财政季度的最后一天，0.70：1或(Ii)截至借款人任何其他财政季度的最后一天，0.65：1(“定期贷款财务比率”)；但为计算上述比率时，除截至6月30日的任何财政季度外，上述(A)和(B)条所指的“融资债务总额”应不包括截至该日的所有未偿短期债务；此外，如果定期贷款财务比率在任何时候与循环信贷协议财务比率不同，则定期贷款财务比率应由循环信贷协议财务比率取代；

(J)任何贷款文件的任何规定，在根据第3.01节交付后，应因任何原因而不再对借款人有效、对借款人具有约束力或对借款人强制执行，或借款人应以书面方式说明；

(K)借款人未能在2022年8月23日或之前不可撤销地申请本金总额至少为4亿美元的预付款，或(Ii)在2022年12月21日或之前申请本金总额至少为8亿美元的预付款。

然后，在任何该等情况下，代理人(I)应所需贷款人的请求，或在得到所需贷款人同意的情况下，向借款人发出通知，宣布每一贷款人有义务终止信贷展期，并应立即终止，以及(Ii)应所需贷款人的请求，或经所需贷款人同意，向借款人发出通知，宣布未偿还信用风险总额、其所有利息以及根据本协议应支付的所有其他款项立即到期和支付，在未偿还信用风险总额后，所有该等利息和所有该等金额即变为到期并应立即支付，无需出示、索要、拒付或任何形式的进一步通知，借款人在此明确放弃所有这些；然而，如果根据《联邦破产法》实际或被视为输入了针对借款人的救济令，(A)每个贷款人进行信用延期的义务将自动终止，以及(B)未偿还信用风险、所有此类利息和所有此类金额应自动成为到期和应支付的，而无需出示、要求、拒付或任何类型的通知，所有这些都由借款人明确放弃。

第七条：代理人

第7.01节授权和操作。每家贷款人特此指定并授权代理人以代理人的身份采取行动，行使本协议条款授予代理人的权力和酌处权，以及合理附带的权力和酌情决定权。对于本协议未明确规定的任何事项(包括但不限于强制执行或收取未偿还信用风险)，代理人不应被要求行使任何自由裁量权或采取任何行动，但应被要求按照所需贷款人(或在本协议条款要求的范围内的所有贷款人)的指示采取行动或不采取行动(并在采取行动或避免采取行动时应受到充分保护)，该等指示应对所有贷款人和未偿还信用风险的所有持有人具有约束力；但不得要求代理人采取任何使代理人承担个人责任或违反本协议或适用法律的行动。代理人同意就借款人根据本协议的条款向其发出的每一次通知及时通知每一贷款人。

第7.02条代理人的信赖等代理人或其任何董事、高级管理人员、代理人或雇员对其或他们根据本协议或与本协议相关的任何行动不负任何责任，除非其自身的严重疏忽或故意的不当行为由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定。在不限制前述一般性的情况下，代理人：(I)可将任何未偿还信用风险的受款人视为其所有人，直至代理人收到并接受贷款人(作为转让人)和合格受让人(作为受让人)就该未偿还信用风险所订立的转让和假设为止，

根据第8.07节的规定；(Ii)可以咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立公共会计师和由其选定的其他专家，并且不对其按照这些律师、会计师或专家的建议真诚地采取或不采取的任何行动负责；(Iii)不向任何贷款人作出担保或陈述，也不对任何贷款人在本协议中或与本协议有关的任何陈述、担保或陈述(无论是书面的还是口头的)负责；(Iv)没有责任确定或查询借款人履行或遵守本协议的任何条款、契诺或条件的情况，或检查借款人的财产(包括簿册和记录)；。(V)不对任何贷款人负责根据或声称根据本协议设立的任何贷款文件或任何其他文书或文件的适当签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，或任何留置权或担保权益的完善性或优先权；及(Vi)根据本协议所相信并由适当一方或多方签署或发出的任何通知、同意、证书或其他文书或书面文件(可能是传真、电报或电传)行事，不会在本协议项下或就本协议承担任何责任。如果代理人(或其附属公司)错误地支付了一笔款项，或者如果贷款人或其他资金接受者无权接收此类资金，则该贷款人或接受者应应要求立即向代理人偿还错误支付(或以其他方式不打算收到)的当天资金中的付款部分, 连同自代理人(或其联属公司)向该贷款人或收款人提供该款项之日起计的每一天的利息，直至该款项按不时有效的联邦基金利率以同日资金偿还给该代理人之日为止。本合同的每一贷款人和其他当事人均不承担任何此类付款的免责辩护责任。

第7.03节丰业银行及其附属公司。就其承诺、其所作的信贷延期和向其发出的任何票据而言，丰业银行在本协议下拥有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可以行使相同的权利，就像它不是代理人一样；除非另有明确说明，否则术语“贷款人”应包括加拿大丰业银行以其个人身份。加拿大丰业银行及其联属公司可接受借款人、其任何附属公司及任何可能与借款人或任何该等附属公司有业务或拥有借款人证券的人士的存款，借出款项，在契约项下担任受托人，接受借款人、其任何附属公司及任何可能与借款人或任何该等附属公司有业务或拥有其证券的人士的投资银行业务，以及一般与借款人从事任何类型的业务，犹如丰业银行并非代理人，且无任何责任向贷款人交代。

第7.04节贷款人信贷决定。每一贷方承认，其已在不依赖代理人或任何其他贷方的情况下，根据第4.01节所述的财务报表以及其认为适当的其他文件和信息，作出了自己的信用分析和决定，以订立本协议。每一贷款人也承认，它将在不依赖代理人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，继续在根据本协议采取或不采取行动时作出自己的信贷决定。

第7.05节赔偿。贷款人同意根据其各自未偿还信用风险的相应本金金额(或如果未偿还信用风险总额为零，或者如果没有信用展期是欠非贷款人的，则根据其各自承诺的金额按比例)赔偿代理人(在借款人未偿还的范围内)，使其免于承担可能强加于或产生的任何和所有债务、义务、损失、损害、罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支付，或因任何贷款文件或代理人根据任何贷款文件采取或遗漏的任何行动而对代理人提出的任何指控，但任何贷款人均不对代理人因代理人的重大疏忽或故意不当行为而产生的任何责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出承担责任，该等责任、义务、损失、损害赔偿、惩罚、诉讼、费用或支出由具有司法管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中裁定。在不限制前述规定的情况下，每一贷款人同意在代理人提出要求时，立即向代理人偿还其应按比例分摊的任何自付费用(包括合理的律师费)。代理人仅以代理人的身份，就任何贷款文件的准备、执行、交付、管理、修改、修订或强制执行(无论是通过谈判、法律程序或其他方式)或与任何贷款文件下的权利或责任有关的法律建议而发生的任何费用，只要借款人不向代理人偿还此类费用，贷款人即同意立即向代理人偿还。

第7.06节继任代理。代理人可随时向贷款人和借款人发出书面通知而辞职。在任何此类辞职后，被要求的贷款人有权指定继任代理人。如果所要求的贷款人没有这样任命继任代理人，并且在退休代理人发出辞职通知后30天内接受了这种任命，则卸任代理人可以代表贷款人指定一名继任代理人，该代理人应是根据美利坚合众国或其任何州的法律组织的商业银行，其资本和盈余合计至少为5亿美元。在继任代理人接受本协议项下的任何委任后，该继任代理人应随即继承并享有卸任代理人的所有权利、权力、酌情决定权、特权和义务，卸任代理人将被解除其在本协议项下的职责和义务。在任何退休代理人辞职后，就其在担任本协议下的代理人期间所采取或未采取的任何行动而言，本第七条的规定应对其有利。

第八条：杂项

第8.01条修订等在任何情况下，对本协议或《附注》任何条款的修改或放弃，以及对借款人的任何背离的同意，均无效，除非该等修改或放弃应以书面形式作出并由所需的贷款人签署，然后该放弃或同意仅在特定情况下和为特定目的提供时才有效；然而，除非以书面形式并经受影响的所有贷款人签署，否则任何修订、豁免或同意不得作出下列任何事情：(A)放弃第3.01节中规定的任何条件；(B)增加、恢复或延长贷款人的承诺或使贷款人承担任何额外义务；(C)降低未偿还信用风险的本金或利率或根据本协议应支付的任何费用或其他金额；(D)推迟任何确定的本金支付日期，或

(E)改变贷款人或任何贷款人采取本协议项下的任何行动所需的承诺或未偿还本金总额的百分比或贷款人的数目(包括但不限于修订“所需贷款人”的定义)；(F)更改本协议项下本金、利息或其他金额的付款或预付款项在贷款人之间的运用或分摊方式；(G)修订本协议下与贷款人按比例处理有关的任何规定；或(H)修改本第8.01条；并进一步规定，除非代理人以书面形式并由上述贷款人签署并采取上述行动，否则任何修订、放弃或同意均不影响代理人在本协议或任何票据项下的权利或义务；此外，除非该条款另有规定，否则不需要任何修订、同意或豁免来实现根据第2.04(C)节增加的承诺和递增定期贷款。

如果代理人和借款人共同行动发现本协议或任何其他贷款文件的任何条款中存在任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则代理人和借款人应被允许修改、修改或补充此类条款，以纠正此类不明确、遗漏、错误的印刷错误或其他缺陷，并且此类修改无需本协议任何其他任何一方的进一步行动或同意即可生效。

第8.02条公告等

(A)本条例规定的所有通知和其他通信应以书面形式或以书面形式确认(包括电传通信)，如寄给借款人，应邮寄、电传或交付给借款人，地址为底特律能源广场一号，邮寄地址为密西西比州48226，注意：司库；如寄给任何贷款人，则寄往其借贷办公室；如果寄给代理人，请寄到加拿大安大略省多伦多国王街西720号4楼丰业银行c/o GWS贷款运营公司的地址，邮编：M5V 2T3，请注意：美国机构贷款运营公司(电子邮件：Corporation Lending.AgencyOps@Scott tiabank.com；副本：Rcher le.Duncan@Scott tiabank.com；传真：212-225-5708；电话：212-225-5705)，参考资料：DTE Energy Company，合规报告，请发送电子邮件：sean.riley@cotiabank.com；Sandy.dewar@cotiabank.com；和kevin1.sheridan@cotiabank.com；或者，对于借款人或代理商，请寄往该当事人在向其他各方发出的书面通知中指定的其他地址，以及就对方而言，向该方在向借款人和代理商发出的书面通知中指定的其他地址。所有此类通知和其他通信(I)以专人或隔夜快递服务发送，或以挂号或挂号信邮寄，应在收到时被视为已发出，或(Ii)由传真机发送时应被视为已发出，但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出。尽管有上述规定，根据第二条向代理商发出的所有此类通知和通信, 在代理人收到之前，III或VII不应被视为已给付。电传复制者将本协议或本协议附注或本协议附件的任何修改或放弃交付给已签署的副本

在本合同项下签立和交付的，应与人工签署的副本交付一样有效。

(B)(I)除第5.01(H)节另有规定外，借款人应向代理人提供根据本协议有义务向代理人提供的所有信息、文件和其他材料以及其他贷款文件，包括但不限于所有通知、请求、财务报表、财务和其他报告、证书和其他信息材料，但不包括下列任何通信：(I)涉及借款通知或其他新的、或现有的、借款或其他信贷延期(包括任何与之相关的利率或利息期限的选择)，(Ii)涉及在预定日期之前支付本协议项下到期的任何本金或其他金额，(Iii)提供本协议项下任何违约或违约事件的通知，或(Iv)被要求交付以满足本协议和/或本协议下任何借款或其他信贷延期生效的任何先决条件(所有此类非排除通信在本协议下统称为“通信”)，以代理可接受的电子/软媒体格式将通信传输至sean.riley@cotiabank.com、sandy.dewar@cotiabank.com和kevin1.sheridan@cotiabank.com或代理应向借款人识别的其他电子邮件地址。此外，借款人应继续以本协议规定的方式向代理商提供通信，但仅限于代理商要求的范围。借款人还同意，代理人可以通过在Intralink上张贴该通信向贷款人提供该通信, 或代理人和借款人双方同意的实质上类似的电子传输系统(“平台”)。本第8.02(B)节的任何规定不得损害代理人或任何贷款人依据本条款或以本条款或其中规定的任何其他方式向任何其他贷款文件发出任何通知或其他通信的权利。

(2)代理人同意，就每份贷款文件而言，代理人通过上文第(1)款规定的电子邮件地址收到的通信应构成向代理人有效交付通信。借款人同意，就贷款文件而言，向其发送电子邮件通知(按照下一句提供的地址，并被视为已按下文第(Iii)款的规定送达)，说明通信已张贴到平台上，应构成向其有效交付此类通信。借款人同意(A)不时以书面形式(包括通过电子通信)通知代理人，以确保代理人有记录在案的借款人的有效电子邮件地址，可以通过电子传输将上述通知发送到该地址，以及(B)可以将上述通知发送到该电子邮件地址。每一贷款人同意，就贷款文件而言，向其发送电子邮件通知(按照下一句提供的地址，并被视为已按照下文第(Iii)款的规定交付)，说明通信已张贴到平台上，应构成将通信有效地交付给贷款人。各贷款人同意(A)不时以书面(包括电子通讯)通知代理人可将上述通知以电子传输方式发送至该贷款人的电子邮件地址，及(B)可将上述通知发送至该电子邮件地址。

(Iii)本合同各方同意，本条(B)项所指的任何电子通信在发送方的电子邮件系统中张贴该等通讯的记录为“已发送”时，或在向代理人或任何贷款人的电子邮件系统中张贴该等通讯的记录为“已收到”时，应视为已送达；然而，如果代理人或贷款人在代理人或贷款人的正常营业时间之后收到该通讯，则该通讯应被视为在代理人或该贷款人的下一个营业日开业时送达；此外，如果代理人或该贷款人的电子邮件系统无法接收任何通讯，则借款人可以代理人或该贷款人(视情况而定)与借款人共同同意的方式将该通讯交付给代理人或该贷款人。

(4)双方承认并同意，通过电子媒介分发通信和其他材料不一定是安全的，而且这种分发存在保密和其他风险。本协议各方均承认并同意如下：(A)平台是“按原样”和“按可用状态”提供的；(B)代理方不保证通信的准确性或完整性，或平台的充分性，并明确表示不对通信中的错误或遗漏承担责任；(C)代理方不对通信或平台的适销性、适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷作出任何形式、明示、默示或法定的保证；及(D)在任何情况下，代理人或其任何联属公司或其各自的任何高级人员、董事、雇员、代理人、顾问或代表(统称“代理人当事人”)均不对借款人、任何贷款人或任何其他人或实体承担任何责任，以赔偿因借款人或代理人通过互联网传输通讯而引起的任何形式的损害，包括但不限于直接或间接、特殊、附带或后果性的损害、损失或开支(无论是侵权、合同或其他方面的损失或开支)，除非在有管辖权的法院的最终不可上诉判决中发现任何代理方的责任主要是由该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的。

(V)本条款(B)在加拿大丰业银行或其任何关联公司都不是本协议项下的代理人之日终止。

第8.03节没有放弃；补救措施。任何贷款人或代理人没有行使或延迟行使本协议或任何票据项下的任何权利，不得视为放弃该等权利；任何该等权利的单一或部分行使，亦不得阻止任何其他或进一步行使或行使任何其他权利。这里规定的补救措施是累积性的，不排除法律规定的任何补救措施。

第8.04节费用和费用；损害豁免。(A)借款人同意在出示账户对账单且无明显错误的情况下，应要求支付代理人与准备、签立、交付、管理、修改和修订贷款文件以及根据本协议和根据本协议交付的其他文件有关的所有合理费用和合理开支，包括但不限于：(A)所有尽职调查、辛迪加(包括印刷、分发和银行会议)、运输、计算机、复制、评估、顾问和审计费用，以及(B)代理人的律师的合理费用和合理开支，以及就贷款文件规定代理人的权利和责任向代理人提供咨询的合理费用和费用。借款人还同意按要求支付代理人和贷款人的所有合理费用和合理开支(如有)(包括但不限于合理的内部和外部法律顾问费用和开支，前提是此类费用和开支不是重复的)，与贷款文件和本合同项下交付的其他文件的“工作”、重组或执行(无论是通过谈判、法律程序或其他方式)有关，包括但不限于代理人和每个贷款人与执行本条款第8.04(A)条规定的权利有关的合理律师费用和开支。

(B)借款人同意在法律允许的范围内，就任何受保障一方可能招致或声称或判给任何受保障一方的任何及所有申索、损害赔偿、损失、法律责任及开支(包括但不限于律师的合理费用及开支)，向每名贷款人及其每一关联方(每一名为“受弥偿一方”)作出赔偿，并使其免受损害，而在每一情况下，该等申索、损害赔偿、损失、法律责任及开支(包括但不限于律师的合理费用及开支)，均因下列情况而引起或与上述调查、诉讼或法律程序有关或与抗辩有关，或与准备抗辩有关，与以下各项有关或与之相关的：(I)贷款文件、本协议或本协议中预期的任何交易，或信贷延期收益的实际或拟议用途，或(Ii)借款人或其任何子公司的任何财产上实际或声称存在危险材料，或以任何方式与借款人或其任何子公司有关的任何环境行动，在每一种情况下，无论此类调查、诉讼或法律程序是否由借款人、其董事、股东或债权人或受赔方或任何其他人或任何受赔方以其他方式提出，也不论本协议拟进行的交易是否已完成，除非有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中发现此类索赔、损害、损失、责任或费用是由受补偿方的严重疏忽或故意不当行为造成的；但代理人的代表或对借款人与代理人或该贷款人(视何者适用而定)之间的关系负有主要责任的任何贷款人的代表在收到任何该等事项的通知后，, 应在适用法律允许的范围内及时通知借款人。借款人对未经其事先书面同意而达成的任何和解不承担任何责任，而事先书面同意不得被无理拒绝或拖延。借款人还同意不

根据任何责任理论，向代理人、任何贷款人、其任何附属公司或其各自的任何董事、高级职员、雇员、律师和代理人主张因贷款文件、此处或其中所考虑的任何交易或信贷扩展收益的实际或拟议用途而产生或以其他方式有关的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿的任何索赔。

(C)如果借款人向贷款人支付或再分配任何经调整期限的预付款的本金或将其转换为贷款人账户，而不是在该预付款的利息期限的最后一天，是由于根据第2.07(C)或(D)、2.09或2.11(A)节的付款或转换、根据第6.01节加快了预付款的到期日或任何其他原因，借款人应应该贷款人的要求(将该要求的副本交给代理人)，代贷款人向代理人支付因支付或转换贷款而可能合理产生的任何额外损失、成本或开支所需的任何赔偿金额，包括但不限于因清算或重新使用任何贷款人为资助或维持该信用延期而获得的存款或其他资金而产生的任何损失(包括预期利润的损失)、成本或支出。

(D)在不损害借款人在本合同项下的任何其他协议存续的原则下，第2.10、2.13和

8.04在全数支付本金、利息及根据本协议及根据本附注应支付的所有其他款项后仍继续有效。

(E)在适用法律允许的范围内，借款人不得主张并特此放弃对任何受补偿方的任何索赔：(I)因他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)获得的信息或其他材料而引起的任何损害；或(Ii)基于任何责任理论，就因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书或由此而在任何贷款文件中预期的任何交易而产生的、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书相关或由此产生的特殊的、间接的、间接的或惩罚性的损害(而不是直接或实际的损害)，任何预付款或其收益的使用。

(F)在适用法律允许的范围内，任何代理人或贷款人不得主张，且每一代理人和贷款人特此放弃就因本协议、任何其他贷款文件或在此或由此预期的任何交易、任何垫款或其收益的使用而产生的、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书有关的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反)的任何责任理论向借款人提出的任何索赔；但本款规定不得限制第8.04节规定的借款人的偿付和赔偿义务。为免生疑问，代理人和贷款人根据本协议明确有权获得的所有付款，包括但不限于第2.10、2.11和2.13节规定的应付金额，如果根据本协议的条款提出要求，应被视为直接损害，而不是间接损害。

第8.05节抵销权。在(I)任何违约事件发生和持续期间，以及(Ii)提出第6.01节规定的请求或同意授权代理人根据第6.01节的规定宣布到期和应付的未偿还信用风险总额时，每一贷款人及其关联公司在法律允许的最大范围内，在事先通知代理人的情况下(但未提供此类通知不影响该抵销的有效性)，在法律允许的范围内随时获得授权，抵销和运用在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或要求、临时或最终)，以及该贷款人或该关联公司在任何时间欠借款人或借款人账户的其他债务，以抵销借款人现在或以后在贷款文件和该贷款人持有的任何票据下存在的任何和所有义务，无论该贷款人是否已根据本协议或该票据提出任何要求，尽管该等债务可能未到期；但如任何违约贷款人须行使任何该等抵销权，(X)所有如此抵销的款额须立即按照第2.18(D)节的规定支付予代理人作进一步申请，并须在付款前由该违约贷款人与其其他基金分开，并被视为为代理人及贷款人的利益而以信托形式持有；及(Y)违约贷款人须迅速向代理人提供一份报表，合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的债务。每一贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人, 但没有发出上述通知，并不影响该项抵销和申请的有效性。每一贷款人及其各自关联方在本节项下的权利是该贷款方及其各自关联方可能享有的其他权利和补救措施(包括但不限于其他抵销权)之外的权利。

第8.06节具有约束力。本协议应生效(第2.01节除外，只有在满足第3.01节规定的先决条件后才生效)，前提是本协议已由借款人和代理人签署，且代理人已被每个初始贷款人通知该初始贷款人已签署本协议，此后本协议对借款人、代理人、各贷款人及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益，但未经贷款人事先书面同意，借款人无权将其在本协议项下的权利或义务或本协议中的任何利益转让给任何人。

第8.07节作业、指定和参与。(A)每一贷款人均可(I)在代理人的事先同意下(该同意不得无理拒绝或延迟，如依据第8.07(G)或(H)节作出转让或授予，或转让给任何其他贷款人、贷款人的联营公司或核准基金，则无须事先同意)，及(Ii)只要并无违约发生并持续，在借款人的同意下(在任何情况下，该同意不得无理拒绝或延迟及提供)，借款人应被视为已同意任何此类转让，除非借款人在收到通知后十(10)天内向代理人发出书面通知表示反对，如果借款人根据第8.07(G)或(H)条进行转让或授予，或转让给任何其他贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，则无需征得同意；将本协议项下其全部或部分权利和义务(包括但不限于，其全部或部分权利和义务)转让给一人或多人

承诺额、欠它的未偿还信贷风险以及它持有的任何票据)；然而，(A)每项转让在本协议项下的所有权利和义务中应是一个恒定的百分比，而不是变化的百分比，(B)除非转让给在紧接转让之前是贷款人的人，或转让贷款人在本协议下的所有权利和义务的转让，否则转让贷款人根据每项转让(在转让和关于该转让的承担之日确定)的承诺额和未偿信贷风险在任何情况下都不得少于10,000美元，(C)每项转让须转让予一名合资格的受让人，及(D)每项转让的当事人须签立及交付一份转让及假设文件，连同任何须予转让的票据，以及3,500美元的处理及记录费，如转让予转让贷款人的联属公司，则代理人可全权酌情豁免该费用。一旦签立、交付、接受和记录，从每项转让和假设规定的生效日期起及之后，(1)转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并且在根据该转让和假设向其转让本协议项下的权利和义务的范围内，具有贷款人根据本协议项下的权利和义务；(2)贷款人根据该转让和假设转让的本协议项下的权利和义务，应放弃其权利并免除其在本协议项下的义务(和, 如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协议项下的权利和义务的全部或剩余部分，则该贷款人不再是本协议的一方)。

(B)通过签立和交付转让和假设，出借人、转让人和受让人确认并同意彼此和本协议其他各方如下：(I)除该转让和假设中规定的外，该转让贷款人不作任何陈述或担保，也不对本协议中或与本协议有关的任何陈述、担保或陈述，或根据或声称根据或声称根据本协议设定的任何留置权或担保权益的执行、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，或任何留置权或担保权益的完善或优先权，不承担任何责任，本协议或根据本协议提供的任何其他文书或文件；(Ii)该转让贷款人对借款人的财务状况或借款人履行或遵守本协议项下的任何义务或根据本协议提供的任何其他文书或文件的情况不作任何陈述或担保，也不承担任何责任；(Iii)该受让人确认其已收到本协议的副本，以及第4.01节所指财务报表的副本，以及其认为适当的其他文件和信息，以便作出自己的信用分析和决定以进行此类转让和假设；(4)受让人将根据其当时认为适当的文件和资料，在不依赖代理人的情况下，独立地、不依赖于代理人、转让贷款人或任何其他贷款人, 在根据本协议采取或不采取行动时，继续作出自己的信贷决定；(V)受让人确认自己是合格的受让人；(Vi)受让人指定并授权代理人以代理人的身份采取行动，行使本协议条款授予代理人的权力和自由裁量权，以及合理附带的权力和酌情决定权；以及(Vii)受让人同意将履行

根据它们的条款，本协议条款要求其作为贷款人履行的所有义务。

(C)代理人收到转让贷款人和受让人签署的转让和假设，表明其为合资格受让人，以及任何受该转让约束的票据后，如果该转让和假设已完成并且基本上采用本文件附件C的形式，则代理人应(I)接受该转让和假设，(Ii)将其中所载的信息记录在登记册中，并(Iii)立即通知借款人。在借款人收到该通知后五个工作日内，如果适用的贷款人提出要求，借款人应自费签署并向代理人交付一张新的票据，该票据的金额等于该合格受让人根据该转让和假设承担的未使用承诺额(如有)和未使用的信用风险总额；如果转让贷款人已保留本协议项下的承诺额和未使用的信用风险，如该转让贷款人提出要求，则应向转让贷款人的订单交付一张新的票据，其金额等于未使用的承诺额总额(如有)，以及其在此项下保留的未偿还信用风险。该等新票据的本金总额须相等于该等已交回票据的本金总额，注明日期为该项转让及假设的生效日期，在其他情况下应实质上采用本文件附件A的形式。

(D)代理人应在第8.02节所述的地址保存一份向其交付并被其接受的转让和假设的副本，并保存一份登记册，以记录每一贷款人不时欠下的名称和地址、承诺和未偿还信贷敞口、本金金额(和所述利息)(“登记册”)。在本协议的所有目的下，在没有明显错误的情况下，登记册上的条目应是决定性的和具有约束力的，借款人、代理人和贷款人可将其姓名记录在登记册上的每一个人视为出借人。登记册应可供借款人或任何贷款人在任何合理时间查阅，并可在合理的事先通知后不时查阅。

(E)每一贷款人可向一家或多家银行或其他实体(不合格机构除外)出售其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括但不限于其全部或部分承诺、应付的未偿还信贷风险以及其持有的任何票据)的参与权；但是，只要(I)该贷款人在本协议项下的义务(包括但不限于其在本协议项下对借款人的承诺(如果有))保持不变，(Ii)该贷款人应继续对本协议的其他各方单独负责履行该义务，(Iii)就本协议的所有目的而言，该贷款人仍应是该信用扩展的所有者，(Iv)借款人，代理人和其他贷款人应继续就贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道，并且(V)任何此类参与的参与者无权批准对本协议或任何票据的任何条款的任何修改或豁免，或对借款人的任何背离的任何同意，除非该修改、放弃或同意将：(A)减少信贷延期的本金或利息，或任何费用或其他应付金额

或(B)在每种情况下增加或恢复承诺，在每种情况下，在参与的范围内，或推迟任何确定的未偿还信用风险总额的本金或利息的支付日期，或根据本协议应支付的任何费用或其他金额，在每种情况下，在参与的范围内。每一参与方均有权享有第2.10、2.11(A)和2.13节的利益，且在每一种情况下都应遵守第2.10、2.11(A)和2.13节的除外规定，如同其是贷款人一样，其程度与其作为贷款人并通过依据本协议第8.07节作出的转让获得其在本协议项下的权益相同，但是，(I)该参与者遵守第2.13(E)和(Ii)条的要求，在任何情况下，借款人都没有义务就该等条款支付超过借款人在本条款8.07(E)项下没有出售参与权的情况下本应支付的金额(应理解为，第2.13(E)条所要求的文件应交付给参与贷款人)。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人行事, 保存一份登记册，在登记册上登记每个参与者的姓名和地址，以及每个参与者在本协议项下义务中的本金金额(和声明的权益)(“参与者登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在本协议项下义务中的利益有关的任何信息)，除非这种披露是必要的，以根据美国财政部条例第5f.103-1(C)节确定这种利益是以登记的形式存在的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。

(F)任何贷款人可根据第8.07节的规定，就任何转让、指定或参与或建议的转让、指定或参与，向受让人、指定人或参与者或建议的受让人、指定人或参与者披露借款人或其代表向该贷款人提供的与借款人有关的任何信息；但在任何此类披露之前，受让人、指定人或参与者或建议的受让人、指定人或参与者应同意对其从该贷款人收到的与借款人有关的任何保密信息保密。

(G)尽管本协议另有规定，任何贷款人可随时根据本协议的规定，以任何人(借款人或借款人的联属公司除外)为受益人，包括但不限于任何联邦储备银行或任何其他中央银行，在本协议项下的全部或部分权利(包括但不限于欠其的未偿还信贷风险及其持有的一张或多张票据)上设定抵押权益。但该等担保权益并不解除该贷款人在本协议下的义务，或以任何该等其他人代替该贷款人作为本协议的当事一方。

(H)尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人(“指定贷款人”)均可向指定贷款人不时以书面形式向代理人和借款人指明的一种或多种特殊目的融资工具(每一种“特殊目的融资工具”)授予选择权，以向借款人提供上述贷款的全部或任何部分。

否则，指定贷款人有义务向借款人或根据本协议作出；但(I)本合同中的任何规定均不构成任何特殊目的机构作出任何垫款的承诺，(Ii)如果特殊目的机构选择不行使该项选择权或以其他方式未能提供全部或部分该项垫款，则指定贷款人有义务根据本合同条款提供该项垫款，(Iii)指定贷款人仍应对其承诺承担的任何赔偿或其他付款义务(如有)负责，任何SPV或指定贷款人在本协议项下不得获得比指定贷款人有权获得的任何金额更多的金额，如果指定贷款人没有以其他方式授予该SPV向借款人提供任何预付款的选择权的话。特殊目的机构在支付本合同项下的垫款时，应同等程度地利用指定贷款人的承诺，并视为此类垫款是由指定贷款人提供的。

(I)本合同各方在此承认并同意，任何SPV均不享有本合同项下贷款人的权利，该等权利由适用的指定贷款人保留。因此，在不限制前述规定的情况下，各方特此进一步承认并同意，任何SPV均不享有本协议项下的任何投票权，任何SPV做出的任何信用延期的表决权只能由相关指定贷款人行使，每个指定贷款人应充当其SPV的行政代理和事实上的代理人，并应代表其SPV接受为该SPV的利益而支付的任何和所有款项，并在本协议项下采取的所有行动(如果有)范围内，该SPV应具有本协议项下的任何权利。不需要额外的票据来证明SPV提供的信贷延期或其部分；相关指定贷款人应被视为持有该SPV提供的信贷延期或其部分资金范围内的一张或多张票据(如果有)作为该SPV的管理代理。此外，任何特殊目的机构账户的任何付款都应支付给其指定的贷款人作为该特殊目的机构的行政代理。

(J)本协议各方同意，只要相关指定贷款人提供此类赔偿或付款，且在相关指定贷款人提供此类赔偿或付款的范围内，SPV不对本协议项下贷款人应负责任的任何赔偿或付款承担责任；但条件是，就借款人达成的此类协议而言，相关指定贷款人不得违反其在本协议项下向借款人提供信贷扩展的义务。为进一步说明上述内容，双方特此同意(这些协议在本协议终止后继续有效)，即在任何特殊目的机构的所有未偿商业票据或其他优先债务全额偿付一年零一天之前，它不会根据美国或其任何国家的法律对该特殊目的机构提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，也不会与任何其他人一起对该特殊目的机构提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序；但条件是，借款人达成的此类协议中，相关指定贷款人不得违反其在本协议项下向借款人提供信用延期的义务。尽管有上述规定，指定贷款人无条件同意赔偿借款人、代理人及每一贷款人因借款人、代理人或贷款人(视属何情况而定)可能招致或对其提出的任何形式或性质的一切责任、义务、损失、损害、罚则、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或任何性质的支出，而该等责任、义务、损失、损害、罚则、诉讼、诉讼、费用、开支或支出可能以任何方式与

对其SPV提起任何此类诉讼的任何此类容忍或拖延的后果。

(K)此外，即使本协议第8.07(H)、(I)、(J)或(K)款或其他规定有任何相反规定，任何特殊目的机构可随时(I)无须为此支付任何手续费，将其于任何未偿还信贷风险中的全部或部分权益转让或参与予指定贷款人或向该特殊目的机构或为其账户提供流动资金及/或信贷支持的任何金融机构，以支持未偿还信贷风险的融资或维持，及(Ii)以保密方式向任何评级机构、商业票据交易商或任何担保、担保或信用或流动性增强的供应商披露与其未偿还信贷风险相关的任何非公开资料。未经受影响的指定贷款人书面同意，不得修改第8.07(H)、(I)、(J)或(K)款。

第8.08节保密。未经借款人同意，代理人或贷款人不得向任何其他人披露任何保密信息，但

(A)向代理人或该贷款人的关联公司及其每一关联方，以及(如第8.07(F)节所设想的)向实际或预期的受让人和参与者，然后仅在保密的基础上，(B)根据任何法律、规则或条例或司法程序的要求，(C)在任何评级机构要求时，(C)在任何此类披露之前，该评级机构应承诺对其从该代理人或该贷款人那里收到的与借款人有关的任何机密信息保密，(D)应任何国家的要求或要求，监管银行、其他金融机构或银行业的联邦或外国当局或审查员；(E)在行使本协议项下的任何补救措施或与本协议或执行本协议项下的权利有关的任何诉讼、诉讼或程序方面；(F)在保密的基础上向互换协议中的任何贷款人的直接或间接合同对手方或此等对手方的法律顾问、会计师和其他专业顾问提供；(G)在符合包含与本节规定基本相同的规定的协议的前提下；(X)向任何与借款人在本协议项下的义务有关的信贷或金融保险提供者；以及(Y)在获取基于CUSIP的识别符和(H)与本协议有关的信息时需要此类保密信息的任何人，这些信息通常由安排方向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供。

各贷款人承认，根据本协议向IT提供的机密信息可能包括关于借款人及其关联方或其各自证券的重要非公开信息，并确认IT已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，并且IT将按照这些程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

借款人或代理人根据本协议或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求，都将是辛迪加级别的信息，其中可能包含关于借款人及其关联方或其各自证券的重要非公开信息。因此，每个贷款人向借款人和代理人陈述其在向代理人提供的行政调查问卷中确定的信用联系人，根据其合规程序和适用法律，贷款人可能会收到可能包含重要的非公开信息的信息。

第8.09节适用法律。本协议和附注应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

第8.10节对应物执行；一体化；电子执行。本协议可由任何数量的副本签署，也可由本协议的不同各方以单独的副本签署，当如此签署时，每个副本应被视为正本，所有副本加在一起将构成一个相同的协议。复印机交付本协议签字页的签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。本协议和任何关于支付给代理人的费用或机密信息的单独书面协议(后者仅适用于在本协议日期之前提供的信息)构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代与本协议标的有关的任何和所有先前的口头或书面协议和谅解。在与本协议和本协议拟进行的交易相关的任何文件中或与本协议相关的任何文件中或与本协议相关的任何交易中，“签署”、“交付”和“交付”一词应被视为包括电子签名(与第2.02节规定的借款通知的书面确认有关的除外)、交付或以电子形式保存记录，其中每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他以《统一电子交易法》为基础的类似州法律中规定的范围内。

第8.11条司法管辖权等(A)在因本协定或《票据》引起或与本协定或《票据》有关的任何诉讼或法律程序中，本协议每一方均不可撤销和无条件地将其本身及其财产接受位于曼哈顿区的美国纽约南区地区法院(或如该法院缺乏事由管辖权，则由曼哈顿区的纽约州最高法院)以及来自该法院的任何上诉法院的非专属管辖权管辖，双方在此不可撤销地无条件地同意，关于任何此类诉讼或法律程序的所有索赔均可在任何上述纽约州法院审理和裁定，或在下列允许的范围内进行审理和裁定

法律，在这样的联邦法院。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议不影响任何一方在任何司法管辖区的法院提起与本协议或注释有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(B)本协议的每一方在其合法和有效的最大限度内，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或《注释》而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序在任何纽约州或联邦法院提起的任何反对意见。本协议的每一方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。

第8.12节放弃陪审团审判。借款人、代理人和贷款人在此不可撤销地放弃在因本协议或票据或代理人或任何贷款人在其谈判、管理、履行或执行中的行动而引起或与之有关的任何诉讼、法律程序或反索赔(无论是基于合同、侵权行为或其他)中由陪审团进行审判的权利。

第8.13节美国爱国者法案通知。根据《爱国者法案》第326条，向借款人提供以下通知：

有关开立新帐户的程序的重要信息。

为了帮助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动，联邦法律要求所有金融机构获取、核实和记录每个开户个人或实体的信息，包括任何存款账户、国库管理账户、贷款、其他信用扩展或其他金融服务产品。这对借款人意味着什么：当借款人开户时，代理人和贷款人将要求借款人的姓名、税务识别号、企业地址和其他信息，以便代理人和贷款人识别借款人。代理人和贷款人也可以要求查看借款人的合法组织文件或其他身份证明文件。

第8.14节可分割性。如果本协议中包含的任何一个或多个条款在任何方面被认定为无效、非法或不可执行，则本协议中剩余条款的有效性、合法性和可执行性不应以任何方式受到影响或损害。

第8.15节不承担咨询或受托责任。借款人承认并同意：(I)(A)代理人和安排人就本协议提供的与本协议有关的安排和其他服务，一方面是借款人及其关联人与代理人和安排人之间的独立商业交易；另一方面，代理人和安排人及其各自的关联人之间的商业交易。

另一方面，(B)它已在其认为适当的范围内咨询了它自己的法律、会计、监管和税务顾问，以及(C)它有能力评估、理解和接受本协议和其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)代理人、安排人和借款人均以独立承包人的身份根据本协议和其他贷款文件行事，过去、现在和将来都不是本协议任何其他方、本协议任何其他方的任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人；(B)代理人、安排人或借款人对于本协议规定的交易彼此或对其各自的关联公司没有任何义务，但本合同和其他贷款文件中明确规定的义务除外；及(Iii)代理人、协调人及其各自联属公司可能从事涉及与借款人及其联属公司不同的利息的广泛交易，而代理人或联营公司均无责任向借款人或其联属公司披露任何该等权益。在法律允许的最大范围内，代理人、安排人和借款人特此放弃并免除他们可能对彼此提出的任何索赔，这些索赔涉及任何违反或涉嫌违反与本协议拟进行的任何交易的任何方面的代理或受托责任。每个代理人和贷款人都承认并同意，在其认为适当的范围内，它已经咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问。

第8.16节对受影响金融机构自救的确认和同意。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意、承认并同意受以下约束：

(A)适用的决议授权机构将任何减记和转换权力应用于本协议所规定的任何一方(受影响的金融机构)可能须向其支付的任何该等债务；及

(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：

(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；

(Ii)将全部或部分该等负债转换为该受影响的金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权文件，而该等股份或其他所有权文件可获发行或以其他方式授予该机构，而该机构将接受该等股份或其他所有权文件，以代替本协定或任何其他贷款文件所规定的任何该等债务的任何权利；或

(3)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

第8.17节贷款人ERISA很重要。

(A)每个贷款人(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，为代理人、每一位安排人及其各自的关联方的利益，而不是为避免产生疑问，向借款人或为借款人的利益，至少有以下一项是真实的，并且将是真实的：

(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行信贷延期、承诺或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(不论是否符合“计划资产条例”的涵义)；

(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)，适用于该贷款人的进入、参与、信用延期、承诺和本协议的管理和履行，以及与此相关的免责救济条件已经并将继续得到满足；

(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行信贷展期、承诺及本协议，(C)信贷展期的加入、参与、管理及履行，承诺和本协议满足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小节的要求。据贷款人所知，就该贷款人加入、参与、管理和履行信贷延期、承诺和本协议而言，符合PTE 84-14第I部分(A)分段的要求；或

(Iv)代理人凭其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。

(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一项陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)为代理人的利益，从该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，作出陈述和保证。及各分销商及其各自的联营公司，为免生疑问，不得为

借款人，任何代理人，或安排人或他们各自的任何关联公司都不是贷款人资产的受信人，该贷款人参与、参与、管理和履行信贷扩展、承诺和本协议(包括与代理人保留或行使本协议或与本协议或与本协议有关的任何文件项下的任何权利有关的)。

页面的其余部分故意留白

特此证明，本协议双方已促使各自正式授权的官员于上述日期签署本协议。

附表I

DTE能源公司

最初的贷款人承诺

附件A--笔记形式

U.S.$______________________________			Dated: ___________________________20,__

对于收到的价值，签署人，DTE能源公司，一家密歇根公司(“借款人”)，特此承诺，将在终止日期(每一项定义见下文所述的信贷协议)，为其贷款办公室的账户向_[贷款人承诺的金额(以数字表示)]或(如少于)贷款人根据日期为2022年6月24日的借款人、贷款人及若干其他贷款人当事人之间的定期贷款信贷协议(经不时修订或修改的“信贷协议”；其中所界定的词语按其定义)向借款人垫付的本金总额，以及作为贷款人代理人的丰业银行及该等于终止日期尚未偿还的其他贷款人。

借款人承诺为每笔垫款的未付本金支付利息，自垫款之日起直至按信贷协议中规定的利率全额支付本金为止。

本金和利息均以美利坚合众国的合法货币支付给丰业银行作为代理人，在代理人的账户上，在同一天的资金中。借款人根据信贷协议欠贷款人的每一笔预付款，以及因该预付款本金而支付的所有款项，均应由贷款人记录，并在进行任何转让之前，在本期票所附表格上背书。

本期票是信用证协议中提及的票据之一，并有权享有该协议的利益。除其他事项外，信贷协议规定(I)贷款人不时向借款人预支总额不得超过上述任何时间未偿还的美元金额，借款人因每笔该等预付款而欠下的债务由本票证明，及(Ii)载有在发生某些所述事件时加速本协议到期日的条款，以及根据本协议所指定的条款及条件，在本协议到期日之前就本协议本金预付款项。

本本票受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

本金的垫付和支付

附件B-借款通知书表格

丰业银行作为出借人当事人的代理人

以下所述的信贷协议

C/O GWS贷款业务

国王西街720号，4楼，

加拿大安大略省多伦多，M5V 2T3

注意：美国机构贷款业务

[日期]

女士们、先生们：

以下签署的DTE能源公司，指的是截至2022年6月24日的定期贷款信贷协议(经不时修订或修改的《信贷协议》；根据信贷协议第2.02节的规定，特此向您发出不可撤销的通知，根据信贷协议第2.02节的规定，签字人在此请求根据信贷协议进行借款，并在这方面按信贷协议第2.02(A)节的要求提供与此类借款(“建议借款”)有关的信息如下：

(I)建议借款的营业日为：

(Ii)构成拟议借款的垫款类型为[基本利率预付款][调整后的期限SOFR预付款].

(Iii)建议的借款总额为$。

(iv) [作为拟议借款的一部分，每笔调整后的SOFR预付款的初始利息期限为月[s].]

(v)    [电汇指令].

以下签署人特此证明，下列陈述在本协议签署之日是真实的，并且在提议借款之日也是真实的：

(I)信贷协议第4.01节所载的陈述和保证在生效之前和之后是正确的，并适用于提议的借款及其收益的运用，如同是在该日期作出的一样；但前述证明不适用于信贷协议第4.01(E)节最后一句和(Y)信贷协议第4.01(F)节所述的陈述和保证；及

(Ii)在该日期实施所有信贷延期所得款项的运用后(连同借款人的任何其他资源一并运用)，并无任何事件发生或继续发生，或该等拟议借款或所得款项的运用并无构成违约。

附件C-表格

分配和假设

分配和假设

本转让和假设(“转让和假设”)的生效日期如下：[插入转让人姓名](“转让人”)及[插入受让人姓名](“受让人”)。本合同中使用但未定义的大写术语应具有以下《信贷协议》(经修订的《信贷协议》)赋予它们的含义，受让人在此确认收到该协议的副本。附件1中所列的标准条款和条件在此作为参考，并作为本转让和假设的一部分，就好像在此全文阐述一样。

以商定的对价，转让人在此不可撤销地向受让人出售和转让，受让人在此不可撤销地向转让人购买和承担，遵守并按照标准条款和条件以及信贷协议，自行政代理如下所述插入的生效日期起，(I)转让人以贷款人身份根据信贷协议和根据该协议交付的任何其他文件或票据享有的所有权利和义务，其范围与转让人在下述各项贷款(包括此类贷款中包括的任何信用证和担保)项下的所有此类未清偿权利和义务的金额和百分比相关；(Ii)在适用法律允许转让的范围内，转让人(以贷款人身份)针对任何人的所有索赔、诉讼、诉讼理由和任何其他权利，根据信贷协议或与信贷协议有关而产生或未知的任何其他文件或文书，或根据该协议交付的任何其他文件或文书，或以任何方式基于或与上述任何事项有关的贷款交易，包括合约索偿、侵权索偿、不当行为索偿、法定索偿及所有其他法律上或衡平法上与根据上文第(I)及(Ii)条出售及转让的权利及责任(根据上文第(I)及(Ii)条出售及转让的权利及责任统称为“转让权益”)有关的索偿。此类出售和转让对转让人没有追索权，除本转让和假设中明确规定外，转让人不作任何陈述或担保。

1. Assignor:

2. Assignee:

[和是附属/批准的基金[确定出借人]1]

3. Borrower(s): DTE Energy Company

4.行政代理人：丰业银行，作为本条例下的行政代理人

信贷协议

1根据需要选择。

5.信贷协议：截至2021年12月22日，DTE能源公司、贷款方、摩根大通银行作为行政代理之间的信贷协议

6.转让权益：

Effective Date: _____________ ___, 20___ [由行政代理人填写，该日期应为注册纪录册上记录转让的生效日期。]

兹同意本转让和假设中规定的条款：

同意并接受：

作为行政代理人的丰业银行

同意：

2列出最少9个小数点，作为其下所有贷款人的承诺/贷款的百分比。

附件一

标准条款和条件

分配和假设

1.申述及保证。

1.1转让人。转让人(A)表示并保证(I)它是转让权益的合法和实益所有人，(Ii)转让权益没有任何留置权、产权负担或其他不利要求，以及(Iii)它有充分的权力和权力，并已采取一切必要的行动，执行和交付这一转让和假设，并完成本协议中预期的交易；且(B)对(I)在信贷协议或任何其他贷款文件中作出或与之相关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)贷款文件或其下任何抵押品的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，(Iii)借款人、其任何附属公司或联营公司或任何其他人士就任何贷款文件负有义务的财务状况，或(Iv)借款人、其任何附属公司或联营公司或任何其他人士履行或遵守任何贷款文件项下的任何义务，概不承担任何责任。

1.2.受让人。受让人(A)表示并保证：(I)其有完全权力及权力，并已采取一切必要行动，以执行及交付此转让及假设，并已采取一切必要行动，以执行及交付此等转让及假设，并完成拟进行的交易，并成为信贷协议项下的贷款人；(Ii)其满足信贷协议所指明的要求(如有)，以取得转让权益并成为贷款人；(Iii)自生效日期起及之后，其作为信贷协议项下的贷款人，须受信贷协议的条文约束，并在受让权益的范围内，应承担贷款人的义务，并且(Iv)已收到一份《信贷协议》副本，连同根据《信贷协议》第5.01节交付的最新财务报表的副本(视情况而定)，以及其认为适当的其他文件和信息，以便作出自己的信用分析和决定，以进行本转让和假设，并购买转让的权益，其根据这些文件和信息独立作出分析和决定，而不依赖行政代理或任何其他贷款人；和(B)同意(I)它将在不依赖行政代理、转让人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，继续根据贷款文件采取或不采取行动作出自己的信贷决定，以及(Ii)它将根据其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。

2.付款。自生效日期起及之后，行政代理应向转让人支付与转让利息有关的所有款项(包括本金、利息、手续费和其他金额)，但不包括应计金额

对于自生效日期起及之后累计的金额，应向受让人支付生效日期。

3.总则。本转让和承担应对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并使其受益。这一转让和假设可以在任何数量的对应物中执行，这些对应物共同构成一份文书。通过复印件交付本转让和假设的签字页的签署副本，应与交付手动签署的本转让和假设的副本有效。此转让和承担应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

附件D-借款人出具的证明表格

DTE能源公司

高级船员证书

June 24, 2022

本人，DTE Energy Company(“DTE Energy”或“借款人”)助理财务主管Timothy J.Lepczyk，根据日期为2022年6月24日的“定期贷款信贷协议”(“信贷协议”)第3.01节，在DTE Energy、作为“贷款人”的金融机构和作为上述贷款人的代理人的丰业银行之间，特此证明：“信贷协议”中定义的术语在本文中的使用符合其中的定义，并进一步证明：

1.生效日期为2022年6月24日。

2.信贷协议第4.01节中所包含的陈述和保证在本协议之日是真实和正确的。

3.未发生或仍在继续的事件构成违约。

附件E-1-表格

借款人首席法务官的意见

June 24, 2022

致每一方出借人

信贷协议定义如下

DTE能源公司

女士们、先生们：

本意见是根据日期为2022年6月24日的定期贷款信贷协议(“信贷协议”)第3.01(H)(V)节提供给阁下的，该协议由DTE Energy Company(“借款人”)、不时作为“贷款人”的金融机构及作为该等贷款人的代理人的丰业银行(“代理人”)订立。信贷协议中定义的术语在本文中按其中定义的方式使用。

本人是借款人的高级副总裁总裁兼首席法务官，在贷款文件的准备、执行和交付过程中担任借款人的法律顾问。

在这方面，我与我的工作人员一起审查了：

(I)由每一方当事人签立的每份贷款文件。

(二)借款人依据《信贷协议》第三条提供的其他文件。

(Iii)借款人重新制定的公司章程及其所有修正案(“宪章”)。

(Iv)借款人的附例及其所有修订(“附例”)。

(V)一份来自密歇根州的证明，证明借款人持续的公司存在和良好的地位。

此外，我已查阅经核证并令我满意的正本或副本、借款人的其他公司纪录、公职人员和借款人高级人员的证书，以及我认为有需要作为以下意见基础的协议、文书及其他文件。对于与这些意见有关的事实问题，当有关事实不是我独立确定的时，我依靠公职人员的证书。本人已根据适当授权，承担贷款人和代理人签署和交付信贷协议的责任。

以下我的观点仅限于密歇根州的法律和美国的联邦法律。

根据上述情况和我认为有必要进行的调查，我有以下意见：

1.借款人是根据密歇根州法律正式成立、有效存在和信誉良好的公司。

2.借款人签立、交付及履行其所属的贷款文件，以及完成借款人拟进行的交易，均属借款人的公司权力范围内，并已由一切必需的公司行动妥为授权，且不违反(I)宪章或附例，(Ii)适用于借款人的任何法律、规则或规例，或(Iii)对借款人具约束力或影响的任何合约限制。

3.借款人正式签立、交付、记录、存档或履行其作为当事方的贷款文件，不需要任何政府当局或监管机构或任何其他第三方的同意、授权或批准或其他行动，也不需要向任何政府当局或监管机构或任何其他第三方发出通知或向其备案。

4.信贷协议已订立，而每份票据一经交付，即已代表借款人妥为签立及交付。

5.除了美国证券交易委员会报告中可能向您披露的情况外，据我所知(在适当调查后)，在任何法院、政府机构或仲裁员面前，没有影响借款人或其任何重要子公司的待决或公开威胁的行动或程序，即：(I)可能合理地产生重大不利影响；或(Ii)意图影响借款人作为当事人的任何贷款文件的合法性、有效性或可执行性，或影响由此预计的交易的完成。

6.在适当陈述的案件中，适用密歇根州法律选择规则的密歇根州法院或密歇根州联邦法院应使贷款文件的法律选择条款生效，并应认为贷款文件应受纽约州法律而不是密歇根州法律管辖。在提出上述意见时，我注意到，根据贷款文件的条款，贷款文件明确选择纽约州法律作为其解释的法律，受纽约州法律管辖的贷款文件由当事人交付给纽约的代理人。根据密歇根州的法律，贷款文件的法律选择条款不得无效。

7.尽管信贷协议第8.09节的规定，其中各方当事人同意贷款文件应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释，但如果密歇根州法院或密歇根州联邦法院裁定贷款文件受密歇根州法律管辖并按照密歇根州法律解释，则贷款文件如下：

根据密歇根州法律，借款人的合法、有效和具有约束力的义务，可根据借款人各自的条款对其强制执行。

8.借款人及其任何子公司都不是“投资公司”、“投资公司”的“关联人”、“投资公司”的“发起人”或“主承销商”，这些术语在经修订的1940年《投资公司法》中有定义；

上述意见须受以下限制：

(A)我在上文第7段中关于可执行性的意见受任何适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或一般影响债权人权利的法律的影响。

(B)我在上文第7段中关于可执行性的意见受一般衡平法原则的影响，这些原则包括但不限于重要性、合理性、诚实信用和公平交易的概念(无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑)。

(C)QI对任何贷款人可能所在的密歇根州以外的任何司法管辖区的参与和法律的效力，或可能寻求强制执行贷款文件以限制合法应收取或可收取的利率的法律，不发表任何意见。

我是密歇根州律师，除了密歇根州的法律和美利坚合众国的联邦法律外，我不对任何法律发表任何意见。

本意见函与上述交易有关，现提交给您。未经本人事先书面同意，阁下不得将本意见书用于任何其他目的，或任何其他个人或实体不得依赖本意见书(前提是，在未经任何事先书面同意的情况下，本意见书可仅为该转让或参与的目的而向信贷协议的后续受让人或参与者以及票据(如有)提供并由其依赖)。我没有义务通知您或任何受让人或参与者在本合同日期之后发生的事件。

非常真诚地属于你，

附件E-2-表格

Hunton Andrews Kurth LLP的观点

[附加的]

2021年12月22日

向每一方贷款人(定义见下文)

信贷协议(定义见下文)

DTE能源公司

短期信贷协议

女士们、先生们：

本意见书是根据信用证第3.01(H)(V)条交付给您的

截至2021年12月22日，DTE Energy之间的协议(“信贷协议”)

公司，一家密歇根州的公司，作为借款人(“借款人”)，有时贷款人到

作为贷款人(每个都是“贷款人”，统称为“贷款人”)和摩根大通的时间当事人

大通银行，N.A.，作为该等贷款人的行政代理人(以该身分，称为“代理人”)。

信贷协议中定义的此处使用的术语应具有各自的

信贷协议中规定的含义，除非本合同另有规定。

在准备过程中，我们作为借款人的特别顾问。

信贷协议的条款。

关于这封意见信，我们已经检查了信用证的副本

协议。我们还检查了原件或复制品，或经证明或符合的

该等纪录、协议、文书及其他文件的副本，并已如此制作

我们认为相关和必要的其他与

在此表达的观点。关于与这封意见信有关的事实问题，我们有

在没有独立调查的情况下依赖并假定其正确性

借款人在信贷协议和下列证明中所作的陈述

公职人员以及借款人的官员和代表。

在提出以下观点时，我们假定所有人都是真实的

签名、自然人的法律行为能力、提交给

作为原件提交给我们的所有文件与原始文件的符合性

复制品或经认证或符合的副本以及该等副本的正本的真实性

文件。我们在没有独立调查的情况下假定：(I)信用证

协议经协议各方正式授权、签立和交付，(Ii)

信贷协议各方已正式成立或组织(视属何情况而定)，

并根据其各自司法管辖区的法律有效地存在并处于良好的地位

成立公司或组织，并具有公司或其他实体的权力和授权

履行、交付和履行各自在信贷协议项下的义务，以及

DTE能源公司

2021年12月22日

第2页

(3)每一方当事人签署、交付和履行信贷协议

(A)已获得其本身采取的所有必要实体行动的正式授权；。(B)不违反

其组织证书或章程或类似的管理文件，或，除非

以下第2款中关于借款人的明确意见、违反或要求

任何未根据任何适用的法律或法规或任何命令、令状、强制令而取得的同意

或任何法院或其他政府当局的法令对其中任何一项具有约束力，(C)不

违反或要求未根据适用于或的任何合同义务获得的任何同意

对其中任何一项具有约束力，以及(D)信贷协议构成有效、具有法律约束力的

代理人和贷款方的可强制执行的义务。

以下我们的观点仅限于纽约州的法律和

美国的联邦法律。

我们了解到，您正在分别收到乔安·查韦斯的意见信，

信贷协议借款人高级副总裁总裁、首席法务官，

关于上述某些事项，请注明日期，并以您为收件人，我们

对此不发表意见。我们假定：(一)任何预付款的收益

根据信贷协议支付的款项将用于购买或“携带”。

“保证金股票”(如该等词语在该公司董事会U规则中使用)

联邦储备系统)，(Ii)借款人的任何债务的抵押品

信贷协议项下包括保证金股票，及(Iii)代理人或任何

善意的贷款人依赖保证金股票作为抵押品。

基于并受制于前述，并受制于上述假设、限制

在此提出的意见和意见，我们认为：

1.信贷协议是以下各方的法律、有效和具有约束力的义务

借款人，可根据其规定强制执行借款人

条款。

2.借款人签立、交付和履行信用证

协议不会(I)违反任何联邦或纽约州法规

或(Ii)依据任何联邦或州颁布的任何规则或条例

根据第(I)和(Ii)条在每个案件中的纽约州法规

经验一般适用于借款人和交易。

属于信贷协议所设想的类型。

DTE能源公司

2021年12月22日

第3页

上文第1段所述的意见在可执行性的范围内是有保留的

受下列情况影响：(I)破产、无力偿债、重组、安排、暂缓执行

以及一般与债权人权利有关或影响债权人权利的其他类似法律，包括

但不限于欺诈性转让或转让法(包括但不限于

普通法信托基金原则和美国破产法第548条)，以及

优先权和公平从属法律和原则，(2)公平的一般原则

(不论是在衡平法上或在法律上寻求强制执行)及(Iii)

重大、不合情理、合理、不实用或不可能的概念

履约、诚信、公平交易。此外，我们注意到《公约》的可执行性

信贷协议的若干条文及行使信贷协议下的若干补救

信贷协议可能适用纽约州以外的法律

约克郡，我们对此不予置评。

此外，我们不对以下内容的合法性、有效性、可执行性或效果发表意见

适用，适用于：

(I)信贷协议中任何旨在确立

作为衡量当事任何一方履行其义务的任何标准

诚实信用、勤勉尽责、公平交易、理性或谨慎的义务；

(Ii)看来是为了(A)赋予法院标的物司法管辖权的任何条文

没有独立的事由管辖标的物，(B)确立

任何诉讼的管辖权或地点，(C)确立证据标准，(D)作为弃权，

限制或排除某些权利、义务或补救措施，包括个人服务，

资产整理或类似要求，通知的权利，以及由陪审团审判的权利，

(E)放弃豁免权，或(F)延长、缩短、收费或以其他方式修订任何法规

限制或放弃任何逗留或延期的利益；

(Iii)任何关于弥偿或分担的条文，但在该条文所违反的范围内

纽约州的公共政策，或任何联邦法律或法规，或在其范围内

旨在规定一方当事人应为其自身的疏忽、恶意、粗暴行为而受到赔偿

玩忽职守或者故意不当行为；

(Iv)任何规定须支付惩罚性损害赔偿的条文，

利息、提前还款罚金或保费、滞纳金或利息违约率

被发现构成不可执行的处罚或没收的；

DTE能源公司

2021年12月22日

第4页

(V)任何看来是授予任何人接受

具体履行、强制令救济、撤销、违约金或任何

在任何诉讼中采取类似的补救措施；

(Vi)借款人根据该条文放弃任何

宪法、成文法或普通法中的权利、义务或救济；

(Vii)委任任何人为事实受权人的任何条文，或

规定有权指定接管人；

(Viii)允许在没有通知的情况下行使权利或补救办法的任何规定或

没有提供机会来纠正失败的表现；

(Ix)任何排除金钱损害赔偿作为补救的规定，如强制令济助是

根据适用法律不可用，或允许一方当事人寻求多项补救，或

规定所有补救措施是累积性的或非排他性的，或者违反与

债权分割或附随禁止反言；

(X)任何规定支付或发还律师费的其他规定

在以下情况下支付的律师费比“合理的”律师费更高

寻求补偿的；

(Xi)任何文件中关于可分割性或可分割性的任何规定；

(Xii)不采取行动或延迟采取行动的任何规定

构成对权利的放弃；

(Xiii)任何规定修订或豁免须以书面作出或

要求无视任何交易或贸易的使用过程；

(Xiv)修改合同解释规则的任何规定，包括任何

旨在(A)确立某些决定的条文(包括由

缔约各方和法院判决)推定正确、确凿或

决定性的无明显错误，或由任何人酌情作出该等决定

个人或(B)允许任何人以其唯一的判断或酌情决定权行事；

(Xv)任何协议或任何看来构成不可撤销的

协议受其约束或确定任何被视为或推定的事项；

DTE能源公司

2021年12月22日

第5页

(Xvi)任何看来是将任何一方的任何义务确立为绝对或绝对的规定

无条件的，不论发生或不发生，或存在或不存在

任何事件或事实的其他状态，或任何旨在迫使一方当事人遵守的条款

不能或可能不能客观确定的标准或使用的术语

在上下文中含糊其辞或没有普遍接受的含义；

(Xvii)任何看来是列明下列人士的权利或义务的条文

不是签字国，也不受签字国控制；

(Xviii)关于抵销、反申索或补偿的任何条文；

(Xix)任何担保权益、留置权或

产权负担；

(Xx)任何规定须以书面作出修订或豁免的条文，或

要求减轻损害赔偿的；

在本协议中包含的任何意见都与

选择信贷协议的纽约州法律条款，我们在提交此类条款时

意见，完全依赖于纽约一般义务法第5-1401条，并具有

假设订立信贷协议的目的不是为了违反

履行合同所在的司法管辖区。此外，该等意见须受

这种可执行性可能受到更具利害关系的司法管辖区的重要公共政策的限制。对于纽约州法院以外的法院是否会使纽约州法律的选择生效，我们不发表任何意见。

在此陈述我们的意见时，我们没有对以下内容进行审查或确定：

并不对任何税务、会计、财务或类似事项表示意见，包括

任何关于下列财务比率或测试的契诺、限制或规定

信贷协议或关于借款人的财务状况或偿付能力，或关于

关于任何陈述、保证、叙述、数据或

可能由任何人提供或提供的其他信息，无论是口头的还是书面的

与信贷协议或其他交易单据有关的实体，无论

在这里或其他地方命名的。此外，我们假设没有达成任何协议或

信贷协议任何一方之间或任何一方之间的谅解，且没有

任何此类当事人之间或任何此类当事人之间的先前交易的过程，它将定义、补充

或对任何信贷协议的条款进行限定，或在此表达任何意见

DTE能源公司

2021年12月22日

第6页

在任何方面都不准确。我们还假设不存在任何欺诈行为

与本文中表达的任何观点相关。

我们不打算对任何司法管辖区的法律发表意见，除非

美利坚合众国和纽约州的法律。

每当我们的任何意见涉及本公司的任何法律、规则和规章时

关于美利坚合众国或纽约州的意见：(1)只涉及

有效的法律、规则和规章，其副本通常是

根据我们的经验，这些条款通常适用于

信贷协议预期的交易类型，不包括所有法律、规则和

可因特定资产、活动或资产而适用于任何一方的规则

一般不适用于经营单位的经营；(二)不

包括以下方面的任何意见：(A)任何市政当局或任何地方政府、当局的法律

或任何国家内的工具，或(B)与下列有关的任何法律、规则或条例：(1)

电信、通信或运输；(2)反垄断或不正当竞争；

(三)证券或蓝天，包括投资公司

1940年法案，(4)环境问题，(5)破产，破产，欺诈运输，

欺诈性转让，或欺诈，(6)分区或土地使用或租赁，建筑物或建筑，(7)

受托责任，(8)养老金或雇员福利，(9)税收，(10)劳动、就业或联邦

合同，(11)隐私，(12)医疗保健，(13)实体在以下方面开展业务的资格

外国(州外)司法管辖区，(14)健康、安全、医疗保健、食品或药品，(15)公共

公用事业或能源，(16)保险，(17)专利，版权或商标，或其他智力

财产，(18)任何强制性法律选择规则，(19)外国资产控制，外国

在美国投资、国家安全、恐怖主义或洗钱(包括，

但不限于，2001年修订的《美国爱国者法案》和《国防条例》第721条

1950年《生产法》，经修订)，(20)腐败行为、敲诈勒索或刑事或民事

没收、(21)商品、掉期或其他衍生品、期货或指数或类似产品

金融工具，(22)银行和金融机构，包括多德-弗兰克华尔街

《改革和消费者保护法》，(23)《海牙适用法律公约》

与中间人持有的证券有关的某些权利；(24)任何减记及

任何欧洲经济区决议机构的转换权或其他类似权力或

任何自救行动，或(25)除在此明确规定的范围外，美联储

董事会保证金规定；及(Iii)不就贷款是否

根据信贷协议向借款人作出的付款符合(1)任何法定、监管

或者适用于贷款人的其他贷款限额；(2)规定

贷款人可进行的合法投资；(3)任何司法或行政

决定、命令、裁决、指令、政策或其他解释

DTE能源公司

2021年12月22日

第7页

本款所列法律、规则和规章，或(4)任何备案或通知要求

与本段提及的任何事项有关的。

本意见书系就上述事项向阁下提交。

交易记录。您不得将本意见书用于任何其他目的，或

任何其他个人、实体或公司，包括任何政府机构所依赖的

(“人”)未经我们事先书面同意；但本意见书可

由信用证项下的后续受让人或参与人提供并依赖

仅为该转让或参与的目的而达成的协议，但须符合

未经我们事先书面同意，在此陈述的假设、限制和限制，

以下列条件和理解为前提：(I)我们没有责任或义务考虑

本意见书对收件人以外的任何人的适用性或正确性，

(2)在任何情况下，任何未来的受让人或参与者都不应享有任何更大的权利

本函件的原始收件人或其转让人(Iii)不同于本函件日期

但不限于前述，我们对这种依赖的同意在任何情况下不应

事件构成在此表达的意见的重新发布或以其他方式延长任何法规

适用于本合同日期的时效期限，以及(Iv)任何此类依赖

未来的受让人或参与者必须在现有情况下是真实和合理的

在转让或参与时，以及(V)收件人知道

关于本意见书中涉及的截至本意见书日期的事项，应归于所有

未来的受让人和参与者，包括法律、事实或任何其他方面的任何变化

上述受让人或参与者已知或可合理知悉的事态发展

时间到了。这封意见信的内容仅限于日期，不能保证其正确性

在其日期之后的任何日期，我们没有义务通知您或任何受让人或

法律或事实在本合同日期后的任何变更的参与者。

非常真诚地属于你，

08091/10245/15344

附件F-表格

合规证书

合规证书

致：贷款人当事人

信贷协议如下所述

本合规证书是根据DTE Energy Company、一家密歇根公司(“借款人”)、贷款人当事人以及作为贷款人代理的丰业银行之间于2022年6月24日签署的特定定期贷款信贷协议(经不时修订或修改的“协议”)而提供的。除本协议另有规定外，本符合性证书中使用的大写术语具有本协议中赋予其的含义。

以下签署人特此证明：

1.本人是借款人妥为选出的人；

2.本人已审阅协议条款，并已或已安排在本人的监督下，详细审阅借款人及其附属公司在所附财务报表所涵盖的会计期间的交易及条件；

3.第2段所述的审查并无披露，本人亦不知道在所附财务报表所涵盖的会计期内或终结时，或截至本证明书日期时，是否有任何构成失责或失责事件的情况或事件存在，但下述情况除外；及

4.本协议所附附表1列出了证明借款人遵守本协议某些契诺的财务数据和计算，所有这些数据和计算都是真实、完整和正确的。

以下是第3款的例外情况(如有)，详细列出该条件或事件的性质、其存在的期间，以及借款人已就每项该等条件或事件采取、正在采取或拟采取的行动：

上述证明，连同本证书附表一所列的计算，以及为支持本证书而交付的财务报表，于年月日作出并交付。

合规证书附表1

截至_、_

第5.01(H)节的规定

《协议》

金融契约

融资债务总额与资本的比率(第6.01(I)节)。

(A)			分子(融资债务总额)：
			(1)借款债务或因购置资产而产生的债务(不包括信用证和银行承兑汇票的或有偿还义务)：			$________
			(2)减去：无追索权债务：			-$________
			(Iii)减去：次级债：			-$________
			(Iv)减去：强制可转换证券：			-$________
			(V)减值：混合股权证券：			-$________
			(6)减数：除截至6月30日的财政季度外的任何财政季度，不包括短期债务：			-$________
			(7)外加：资本租赁义务：			+$_______
			(八)附加：他人出资债务的保证义务：			+$_______
			(九)分子：(A)(I)减(A)(Ii)至(A)(Vi)加(A)(Vii)加(A)(Viii)：			$________
(B)			分母(大写)：
			(一)融资债务总额：(A)(九)			$________
			(2)附加：综合净值：			+$_______
			(3)分母：(B)(一)加(B)(二)：			$________
(C)			述明(A)(Ix)与(B)(Iii)的比率是否仅在以下范围内：(I)在借款人截至2022年3月31日开始至2022年12月31日(包括该日)的期间内的任何财政季度的最后一天，即借款人的任何财政季度的最后一天，中游业务的分拆已完成，或(Ii)截至借款人的任何其他财政季度的最后一天，0.65：1：
			(i) (A)(ix)			$
			(Ii)(B)(Iii)			$
			(Iii)(A)(Ix)与(B)(Iii)的比率			_________
			(Iv)(A)(Ix)与(B)(Iii)的比率不大于 [0.70:1][0.65:1]			是/否

附件G-表格

出借人补充资料

出借人补充资料

Dated , 20

兹提及日期为2022年6月24日的该特定定期贷款信贷协议(“信贷协议”)，该协议由DTE Energy Company、一家密歇根公司(“借款人”)、贷款人当事人(“贷款人”)以及作为贷款人代理的丰业银行(“代理”)订立。除非本合同另有规定，本贷方补充条款中使用的大写术语具有信贷协议中赋予该术语的含义。

根据信贷协议第2.04(C)节，借款人已要求将总承诺额由$增加至$。总承诺额的这种增加将于(I)、20和(Ii)第2.04(C)节规定的关于此类增加的条件得到满足的日期中较晚的日期(“生效日期”)生效。借款人、代理人、信用证发行人和(“承兑银行”)就要求增加的总承诺额达成如下协议：

1.自生效之日起生效，[承兑行应作为贷款人成为信贷协议的当事一方，并享有贷款人根据该协议享有的所有权利和义务，并应随即根据信贷协议并为该协议的目的作出一项承诺，其金额等于][承兑银行在信用证协议项下的承诺额应从$增加到]签字页上与承兑行名称相对的金额。

[2.承兑行特此(A)声明并保证：(I)承兑行有完全的权力和权力，并已采取一切必要的行动，以执行和交付本《贷款人补充书》，完成本贷款补充条款下拟进行的交易，并成为信贷协议项下的贷款人；(Ii)它满足信贷协议中规定的要求(如有)，以获得信贷协议项下的权益并成为贷款人；(Iii)自生效日期起及之后，作为信贷协议项下的贷款人，承兑行应受信贷协议的条款约束，并在其权益的范围内，应承担贷款人的义务，(Iv)已收到信贷协议的副本，连同根据第5.01节提交的最新财务报表的副本(视情况而定)，以及它认为适当的其他文件和信息，可自行作出信贷分析和决定，以加入本贷款人补充协议，并根据信贷协议购买利息，并在此基础上独立作出分析和决定，而不依赖代理人或任何其他贷款人，以及(V)附上信贷协议第2.13节所要求的任何美国国税局表格；及(B)同意(I)在不依赖代理人或任何其他贷款人的情况下，并根据其当时认为适当的文件及资料，继续作出本身的信贷决定，以根据贷款文件采取或不采取行动，及(Ii)根据贷款文件的条款，履行其作为贷款人须履行的所有义务。]3

[3.]借款人特此声明并保证：(A)借款人在信贷协议第4.01节中所作的所有陈述和担保在所有重要方面均应真实无误，如同在该日期作出的一样；但前述陈述和保证仅针对信贷协议第4.01(E)节最后一句和(Y)信贷协议第4.01(F)节所述的陈述和保证，只能在“生效日期”(该术语在信贷协议中定义)作出；以及(B)不会发生并继续发生构成违约的事件。

[4.]本出借人附录应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

[5.]本《出借人补充书》可以签署一份或多份副本，每份副本应被视为正本，但所有副本加在一起将构成同一份文书。

兹证明，自上述第一次写明的日期起，本《贷款人补编》已由各自正式授权的官员签署，特此证明。

______________________

3仅包括在新贷款人的贷款人补编中。

附件H形的

改装通知

丰业银行作为出借人当事人的代理人

以下所述的信贷协议

C/O GWS贷款业务

安大略省多伦多国王西街720号4楼

加拿大M5V 2T3

注意：美国机构贷款业务

改装通知

Dated , 20

兹提及日期为2022年6月24日的该特定定期贷款信贷协议(“信贷协议”)，该协议由DTE Energy Company、一家密歇根公司(“借款人”)、贷款人当事人(“贷款人”)以及作为贷款人代理的丰业银行(“代理”)订立。除非本文另有规定，本转换通知中使用的大写术语具有信贷协议中赋予该术语的含义。

根据信贷协议第2.08节的规定，借款人特此发出通知，表示有意在下列日期转换由以下借款组成的预付款：

(a) Date of Borrowing:

未偿还本金借款金额：

当前类型(基本费率/调整后期限SOFR)：

请求类型(基本费率/调整后期限SOFR)：

计息期(如果折算类型为调整后期限SOFR)：

_____________________

要求转换的日期：

(B)借款日期：

未偿还本金借款金额：

当前类型(基本费率/调整后期限SOFR)：

请求类型(基本费率/调整后期限SOFR)：

计息期(如果折算类型为调整后期限SOFR)：

_____________________

要求转换的日期：

借款人自上述第一次写明的日期起，已由其正式授权的高级职员签署本转换通知书，特此为证。

附件一-表格

提前还款通知

丰业银行，作为贷款人当事人的代理人

以下所述的信贷协议

C/O GWS贷款业务

安大略省多伦多国王西街720号4楼

加拿大M5V 2T3

注意：美国机构贷款业务

提前还款通知

Dated , 20

兹提及日期为2022年6月24日的该特定定期贷款信贷协议(“信贷协议”)，该协议由DTE Energy Company、一家密歇根公司(“借款人”)、贷款人当事人(“贷款人”)以及作为贷款人代理的丰业银行(“代理”)订立。除本合同另有规定外，本预付款通知中使用的大写术语具有信贷协议中赋予该术语的含义。

根据信贷协议第2.09节的规定，借款人特此发出通知，表示其有意预付与下列借款有关的未偿还本金金额：

1) Date of Borrowing: ____________________

未偿还本金：_

类型(基本费率/调整后期限SOFR)：_

提前还款本金总额：$_

2) Date of Borrowing: ____________________

未偿还本金：_

类型(基本费率/调整后期限SOFR)：_

提前还款本金总额：$_

借款人已于上述第一次写明的日期由其正式授权的高级职员签署本预付款通知，特此为证。