EX-99.1 2 Exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附件99.1

整数控股公司公布2022年第二季度业绩

~22财年第二季度销售额和利润与预期一致~
~2022年销售额和营业收入增长前景~

得克萨斯州普莱诺,2022年7月28日(Global Newswire)--领先的医疗设备外包制造商Integer Holdings Corporation(纽约证券交易所股票代码:ITGR)今天公布了截至2022年7月1日的三个月业绩。

2022年第二季度亮点(与2021年第二季度相比,另有说明)

  • 销售额增长12%,达到3.5亿美元,其中包括最近收购的Oscor和Aran的销售额。
  • GAAP净收入减少了900万美元,降至2100万美元,降幅为29%。非GAAP调整后的净收入减少了100万美元,降至3500万美元,降幅为3%。
  • GAAP营业收入减少了700万美元,降至3300万美元,降幅为17%。非GAAP调整后的营业收入下降了1%,降至5000万美元。
  • GAAP稀释后每股收益下降0.27美元,至每股0.62美元。非GAAP调整后每股收益下降3%,至每股1.04美元。
  • 在过去四个季度中,我们调整后的毛利率约为28%,比大流行前的水平低300个基点,原因是与加班、培训和供应链中断导致的制造效率低下有关的劳动力和供应链成本增加。
  • 自2021年第四季度末以来,总债务增加1.19亿美元至9.47亿美元,净总债务增加1.21亿美元至9.38亿美元,这归因于收购Aran Biomedical支付的1.29亿美元现金,导致杠杆率为调整后EBITDA的3.9倍。
  • 执行战略以推动收入加速增长

    • 预计2022年下半年,通过在高增长的电生理、结构心脏和神经调节市场推出新产品,收入增长将加快。
    • 收购Oscor超出预期,销售预期增加500万美元至7100万美元。
    • 2022年4月6日完成了对Aran Biomedical的收购。随着战略客户的大力参与,整合已步入正轨。

    Integer公司2022年第二季度的财务业绩符合我们的预期,销售额比2022年第一季度增长了13%,比去年同期增长了12%。Integer在全球的员工仍然专注于为我们的客户及其服务的患者提供产品,同时管理持续的劳动力和供应链动态带来的挑战,“Integer首席执行官兼首席执行官Joseph Dziedzic说。我们上调了2022年全年销售预期,预计2021年将比2021年增长12%至14%,原因是强劲的需求、新产品的加速推出以及我们最近对Oscor和Aran的收购。

    关于2022年第二季度产品线销售额的讨论

    • 在神经血管、电生理和结构性心脏市场的强劲需求以及对Oscor和Aran的收购的推动下,2022年第二季度的心血管销售额比2021年第二季度增长了25%。
    • 与2021年第二季度相比,心脏节律管理和神经调节2022年第二季度的销售额增长了2%,这是因为最近收购的Oscor的销售增长被劳动力和供应链限制所抵消。
    • 高级外科、整形外科和便携式医疗包括根据供应协议向我们剥离的AS&O产品线的收购者销售。2022年第二季度的销售额与2021年第二季度持平,这包括对与COVID相关的呼吸机和患者监护组件的需求减少。
    • 与2021年第二季度相比,2022年第二季度电化学销售额下降了1%,这是因为我们满足强劲客户需求的能力受到供应商短缺的限制。

    2022年展望(a)

    有机销售增长现在预计为6%至8%。

    (百万美元,每股除外) 公认会计原则 非公认会计原则(b)
      如报道所述 更改自
    上一年
     调整后的 更改自
    上一年
    销售额 $1,370 to $1,395 12% to 14% 不适用 不适用
    营业收入 $136 to $148 0% to 9% $206 to $218 10% to 16%
    EBITDA 不适用 不适用 $273 to $285 13% to 17%
    净收入 $83 to $93 (11)% to 0% $140 to $151 4% to 11%
    稀释后每股收益 $2.49 to $2.79 (11)% to 0% $4.20 to $4.50 3% to 10%
    经营活动现金流 $151 - $166 (4)% to 6% 不适用 不适用

    (a)除下文所述外,由于上述“2022年展望”所载持续经营所得的经调整营业收入、经调整EBITDA、经调整净收入、有机销售增长及经调整每股收益(“EPS”)均来自持续经营,以及经调整利息支出、经调整有效税率及杠杆率均为最接近的对应GAAP财务指标,故如无不合理努力,将无法按项目作进一步的调节,这是由于这些非GAAP财务指标所不包括的费用具有高度的变异性、复杂性及可见性。

    (b)2022年调整后的营业收入包括GAAP营业收入,不包括无形资产摊销、重组和重组相关费用以及收购和整合成本等项目,税前总额约为7000万美元。2022年的调整后净收入和调整后每股收益包括GAAP净收入和稀释后每股收益,不包括无形资产摊销、重组和重组相关费用、收购和整合成本以及税前约7300万美元的股权投资收益或亏损等项目。这些项目的税后影响估计约为5700万美元,或稀释后每股约1.71美元。

    调整后的EBITDA预计将包括调整后的净收入,不包括折旧、利息、基于股票的薪酬和税收等项目,总额约为1.33亿美元至1.35亿美元。

    补充财务信息

    (百万美元)2022
    展望
     2021
    实际
    折旧及摊销$95 - $100 $81
    调整后的利息支出总额(a)$35 - $40 $28
    基于股票的薪酬$19 - $21 $16
    重组、收购和其他费用(b)$13 - $17 $8
    调整后的实际税率(c)16.0% - 17.5% 15%
    杠杆率3.0x - 3.2x 3.4x
    资本支出,净额$65 - $75 $53
    现金缴税$15 - $20 $20

    (a)调整后的总利息支出是指我们预计的GAAP全年总利息支出,预计2022年在3,500万美元至4,000万美元之间,调整后的调整消除了与加速冲销递延发行成本和包括在GAAP总利息支出中的未摊销折扣(债务清偿损失)相关的费用的全年影响。

    (b)重组、收购和其他费用包括重组和重组相关费用、收购和整合成本以及其他一般费用。

    (c)调整后的有效税率是指我们的全年GAAP有效税率,预计2022年的范围为14.0%至15.5%,调整后的税率反映了在提供调整后净收益和某些其他确定项目时排除的项目的全年影响。


    财务结果摘要
    (千美元,每股数据除外)

     截至三个月
     July 1, 2022 July 2, 2021 QTd
    变化
    营业收入$32,707 $39,350 (16.9)%
    净收入$20,836 $29,433 (29.2)%
    稀释每股收益$0.62 $0.89 (30.3)%
          
    EBITDA(a)$55,407 $58,435 (5.2)%
    调整后的EBITDA(a)$65,897 $63,743 3.4%
    调整后的营业收入(a)$49,679 $50,064 (0.8)%
    调整后净收益(a)$34,651 $35,558 (2.6)%
    调整后每股收益(a)$1.04 $1.07 (2.8)%
          
     截至六个月
     July 1, 2022 July 2, 2021 黄大仙
    变化
    营业收入$55,204 $73,958 (25.4)%
    净收入$32,203 $50,953 (36.8)%
    稀释每股收益$0.97 $1.53 (36.6)%
          
    EBITDA(a)$97,865 $112,239 (12.8)%
    调整后的EBITDA(a)$120,102 $124,855 (3.8)%
    调整后的营业收入(a)$88,484 $96,391 (8.2)%
    调整后净收益(a)$60,730 $67,668 (10.3)%
    调整后每股收益(a)$1.82 $2.04 (10.8)%

    (a)EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入、调整后的净收入和调整后的每股收益都是非GAAP财务指标。有关我们使用非GAAP财务衡量标准的更多信息,请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”。请参阅本新闻稿末尾的表A、B和C,了解调整后的金额与最接近的相应GAAP财务指标的对账情况。


    产品线结果摘要
    (千美元)

     截至三个月
     July 1, 2022 July 2, 2021 QTd
    变化
     有机食品
    变化(a)
    医疗销售       
    心脑血管$180,604 $144,683 24.8% 16.7%
    心脏节律管理与神经调节 135,945  133,660 1.7% (5.4)%
    高级外科、骨科和便携式医疗 23,285  23,283 % 0.1%
    医疗总销售额 339,834  301,626 12.7% 5.6%
    非医疗销售 10,247  10,397 (1.4)% (1.4)%
    总销售额$350,081 $312,023 12.2% 5.3%
            
     截至六个月
     July 1, 2022 July 2, 2021 黄大仙
    变化
     有机食品
    变化(a)
    医疗销售       
    心脑血管$339,641 $285,889 18.8% 12.5%
    心脏节律管理与神经调节 259,269  255,363 1.5% (6.6)%
    高级外科、骨科和便携式医疗 42,951  43,339 (0.9)% (0.8)%
    医疗总销售额 641,861  584,591 9.8% 3.2%
    非医疗销售 19,132  17,899 6.9% 6.9%
    总销售额$660,993 $602,490 9.7% 3.3%

    (a)有机销售变化是非公认会计准则的财务衡量标准。有关我们使用非GAAP财务措施的更多信息,请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”,并请参阅本新闻稿末尾的表D,以对这些金额进行核对。

    电话会议信息
    该公司将于2022年7月28日(星期四)上午8点召开电话会议。CT/上午9点ET讨论了这些结果。预定的电话会议将进行网络直播,并可通过我们的网站收看或拨打(888)330-3567(美国)或(646)960-0842(美国境外)会议ID是9252310。电话会议将在公司网站上存档。包含有关公司业绩的补充信息的收益电话会议幻灯片演示文稿将在电话会议之前发布在我们的网站上,网址为Invest or.integer.net,并将在电话会议期间提供参考。

    公司会不时在其网站上公布投资者可能感兴趣的信息,网址为Investor.integer.net。要通过电子邮件自动接收Integer财经新闻,请访问Investor.integer.net并订阅电子邮件提醒。

    关于Integer®
    INTEGER控股公司(纽约证券交易所市场代码:ITGR)是世界上最大的医疗设备外包(MDO)制造商之一,服务于心脏、神经调节、血管、便携式医疗和整形外科市场。该公司提供创新、高质量的医疗技术,改善世界各地患者的生活。此外,该公司还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。该公司的品牌包括GreatBatch Medical®、湖区医疗®和电化学®。欲了解更多信息,请访问www.Integer.net。

    联系信息
    托尼·博罗维茨
    投资者关系部高级副总裁总裁
    716.759.5809
    邮箱:tony.borowicz@integer.net

    关于非GAAP财务信息的说明
    除根据美国公认会计原则(“GAAP”)报告的业绩外,我们还提供调整后净收益、调整后每股收益、扣除利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)、调整后EBITDA、调整后营业收入以及有机销售变动率。

    经调整的净收入和经调整的每股收益由经调整的GAAP金额组成,在本期间发生的程度如下:(I)无形资产摊销,(Ii)某些法律费用,(Iii)重组和重组相关费用;(Iv)收购和整合相关成本;(V)其他一般费用;(Vi)股权投资损失;(Vii)债务费用的取消;(Vii)欧盟医疗器械监管递增费用;(Ix)库存递增摊销;(X)不寻常或不常见的项目;(十一)与这些调整有关的所得税拨备(利益),以及(十二)超出该期间正常税项拨备的某些税目。调整后每股收益的计算方法为调整后净收益除以稀释后的加权平均流通股。

    EBITDA是通过将无形资产和融资租赁中的利息支出、所得税拨备(收益)、折旧费用和摊销费用加回净收益来计算的,净收益是GAAP财务计量中最直接的可比指标。调整后的EBITDA包括EBITDA加上股票薪酬,以及除第(I)、(Vii)、(Xi)和(Xii)项外与上文所列相同的调整。调整后的营业收入包括除第(Vi)、(Vii)、(Xi)和(Xii)项外的上述相同项目调整后的营业收入。

    有机销售变化是指报告的销售增长根据外币的影响和收购的贡献进行了调整。为了计算外币对销售增长率的影响,我们使用当时的有效汇率将本期销售折算为前期销售,然后将两者进行比较,抵消外币对我们交易收入的影响,并分别从本期/上期金额中剔除期间收购或剥离的销售金额。

    我们认为,调整后的净收入、调整后的每股收益、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入和有机销售变动率的列报,为寻求了解与我们的财务状况和经营结果相关的财务和业务趋势的管理层和投资者提供了重要的补充信息。除上述业绩指标外,我们相信总债务净额和杠杆率可提供有意义的流动资金指标,以及评估我们为各项活动提供资金的能力,包括收购融资和偿还债务的能力。总债务净额的计算方法是未偿债务本金总额减去现金和现金等价物。我们计算杠杆率为总债务净额除以调整后4个季度的EBITDA。自由现金流量被定义为经营活动(如我们的简明综合现金流量表中所述)减去资本支出(收购财产、厂房和设备(PP&E),扣除出售PP&E的收益)提供的现金净额。

    前瞻性陈述
    本新闻稿中包含的一些陈述是1933年《证券法》(经修订)第27A节和《1934年证券交易法》(经修订)第21E节定义的“前瞻性陈述”,包括与以下方面有关的陈述:从“新冠肺炎”全球大流行中恢复过来;未来的销售、费用和盈利能力;我们的业务和行业的未来发展和预期增长,包括我们的制造能力的扩大;我们执行我们的业务模式和业务战略的能力,包括完成和整合当前或未来的收购目标;有足够的现金和借款能力来满足未来12个月的营运资本、偿债和资本支出要求;预计资本支出;以及未来将发生或可能发生的其他事件、条件或发展。您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“项目”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的负面含义来识别前瞻性陈述。这些声明只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述陈述或暗示的内容大不相同。在评估这些陈述和我们的前景时,您应该仔细考虑下面列出的因素。

    虽然不可能创建一个完整的列表,列出所有可能导致实际结果与我们的前瞻性声明中明示或暗示的结果不同的因素,或者可能影响我们未来结果的因素,但其中一些因素以及其他不时出现的风险和不确定因素在我们提交给美国证券交易委员会的年度报告的第1A项“风险因素”以及我们提交给美国证券交易委员会的其他定期报告中进行了描述,其中包括:

    • 这些风险包括:“新冠肺炎”疫情的持续时间、范围和影响,包括不断变化的健康、经济、社会和政府环境,以及疫情对我们的伙伴、供应商、客户以及全球经济的影响;我们对少数客户的依赖;我们面临的客户定价压力;对原材料、关键产品和子部件的第三方供应商的依赖;吸引、培训和留住足够数量合格员工的能力;与产品相关的质量问题对我们声誉造成损害的可能性;我们能源市场相关收入对石油和天然气行业状况的依赖;我们的制造业务中断;我们依赖我们的信息技术系统和我们防止网络攻击和其他故障的能力;我们对我们的高级管理团队和技术人员的依赖;
    • 战略风险,例如我们面临的激烈竞争和我们成功营销产品的能力;我们对技术变化的反应能力;我们开发新产品和拓展新地域和产品市场的能力;以及我们成功识别、进行和整合收购以按照预期扩大和发展业务的能力;
    • 金融风险,例如我们的巨额未偿债务,以及我们继续遵守优先担保信贷安排下的金融和其他契约的能力;可能中断我们进入资本市场、借款或金融交易的经济和信贷市场不确定性;与我们的国际业务和销售相关的金融和市场风险;我们复杂的国际税务状况;以及我们实现无形资产全面价值的能力;以及
    • 法律和合规风险,例如产品投诉、召回或监管审计导致的监管问题;可能成为产品责任或知识产权索赔对象的可能性;我们保护知识产权和专有权利的能力;我们遵守环境法规的能力和成本;我们遵守客户驱动的政策和第三方标准或认证要求的能力;我们为新技术获得必要许可证的能力;我们国际业务带来的法律和监管风险;以及医疗保健行业受到高度监管并受到各种监管变化的事实;

    除非法律另有要求,否则我们没有义务更新本新闻稿中的前瞻性陈述,无论是为了反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营结果、财务状况或前景的变化,还是其他方面。

    简明综合资产负债表--未经审计
    (单位:千)
      
     七月一日,
    2022
     十二月三十一日,
    2021
    资产   
    流动资产:   
    现金和现金等价物$15,593  $17,885
    应收账款净额 221,939   182,310
    盘存 194,458   155,699
    可退还的所得税 4,627   4,735
    合同资产 70,408   64,743
    预付费用和其他流动资产 25,988   27,610
    流动资产总额 533,013   452,982
    财产、厂房和设备、净值 280,461   277,099
    商誉 978,559   924,704
    其他无形资产,净额 841,122   807,810
    递延所得税 6,149   5,711
    经营性租赁资产 75,777   70,053
    其他长期资产 43,006   43,856
    总资产$2,758,087  $2,582,215
    负债和股东权益   
    流动负债:   
    长期债务的当期部分$15,250  $15,250
    应付帐款 103,111   76,859
    应付所得税 259   725
    经营租赁负债 10,762   9,862
    应计费用和其他流动负债 68,344   56,933
    流动负债总额 197,726   159,629
    长期债务 931,889   812,876
    递延所得税 178,695   171,505
    经营租赁负债 64,436   59,767
    其他长期负债 21,890   23,741
    总负债 1,394,636   1,227,518
    股东权益:   
    普通股 33   33
    额外实收资本 722,175   713,150
    留存收益 646,527   614,324
    累计其他综合收益(亏损) (5,284)  27,190
    股东权益总额 1,363,451   1,354,697
    总负债和股东权益$2,758,087  $2,582,215
           


    简明综合业务报表--未经审计    
    (单位为千,每股数据除外)       
            
     截至三个月 截至六个月
     七月一日,
    2022
     7月2日,
    2021
     七月一日,
    2022
     7月2日,
    2021
    销售额$350,081 $312,023 $660,993 $602,490
    销售成本(COS) 257,184  223,277  486,621  429,258
    毛利 92,897  88,746  174,372  173,232
    运营费用:       
    销售、一般和行政(SG&A) 41,786  35,379  81,346  70,881
    研究、开发和工程(RD&E) 14,871  13,738  30,954  27,199
    重组和其他费用 3,533  279  6,868  1,194
    总运营费用 60,190  49,396  119,168  99,274
    营业收入 32,707  39,350  55,204  73,958
    利息支出 7,773  7,532  13,741  16,064
    股权投资损失 320  684  2,724  2,019
    其他损失,净额 191  356  368  119
    税前收入 24,423  30,778  38,371  55,756
    所得税拨备 3,587  1,345  6,168  4,803
    净收入$20,836 $29,433 $32,203 $50,953
            
    每股收益:       
    基本信息$0.63 $0.89 $0.97 $1.55
    稀释$0.62 $0.89 $0.97 $1.53
            
    加权平均流通股:       
    基本信息 33,111  32,982  33,101  32,970
    稀释 33,350  33,254  33,326  33,221
                


    现金流量表简明合并报表--未经审计
    (单位:千)
      
     截至六个月
     七月一日,
    2022
     7月2日,
    2021
    经营活动的现金流:   
    净收入$32,203  $50,953 
    将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:   
    折旧及摊销 45,753   40,419 
    计入利息支出的债务相关费用 962   2,446 
    库存递增摊销 798    
    基于股票的薪酬 10,951   8,953 
    非现金租赁费用 5,344   3,947 
    股权投资的非现金损失 2,724   2,019 
    其他非现金损失 7,510   29 
    递延所得税 (969)  (242)
    经营性资产和负债的变动,扣除收购:   
    应收账款 (37,642)  (19,141)
    盘存 (41,471)  898 
    预付费用和其他资产 (783)  (2,604)
    合同资产 (6,189)  (16,792)
    应付帐款 25,554   16,937 
    应计费用和其他负债 (7,295)  (13,737)
    应付所得税 (439)  (5,298)
    经营活动提供的净现金 37,011   68,787 
    投资活动产生的现金流:   
    购置财产、厂房和设备 (22,610)  (18,416)
    出售财产、厂房和设备所得收益 587   15 
    收购,净额 (126,636)   
    用于投资活动的现金净额 (148,659)  (18,401)
    融资活动的现金流:   
    定期贷款本金支付 (7,625)  (64,750)
    来自循环信贷安排的收益 160,000    
    循环信贷安排的付款 (34,000)   
    行使股票期权所得收益    340 
    支付债务发行成本    (141)
    与限制性股票单位奖励的股票净结算相关的预扣税款 (1,926)  (2,988)
    或有对价付款 (493)  (1,621)
    融资租赁本金支付 (353)  (24)
    融资活动提供(用于)的现金净额 115,603   (69,184)
    外币汇率对现金及现金等价物的影响 (6,247)  173 
    现金和现金等价物净减少 (2,292)  (18,625)
    期初现金及现金等价物 17,885   49,206 
    期末现金和现金等价物$15,593  $30,581 
            


    非公认会计准则计量的对账

    表A:净收益和稀释每股收益对帐
    (以千为单位,每股除外)

     截至三个月
     July 1, 2022 July 2, 2021
     税前 净额
    税收
     人均
    稀释
    分享
     税前 净额
    税收
     人均
    稀释
    分享
    净收益(GAAP)$24,423  $20,836  $0.62 $30,778  $29,433  $0.89 
    调整(a):           
    无形资产摊销 12,285   9,710   0.29  10,339   8,177   0.25 
    某些法律费用(SG&A)(b)         288   228   0.01 
    重组和重组相关费用(c) 884   728   0.02  191   149    
    收购和整合成本(d) 3,333   2,614   0.08  26   21    
    其他一般费用(e) 205   167   0.01  62   39    
    股权投资损失 320   253   0.01  684   540   0.02 
    债务清偿损失         82   65    
    《医疗器械条例》(f) 182   143     169   134    
    客户破产(g) 83   66     (361)  (285)  (0.01)
    库存递增摊销(COS)(h)                
    税收调整(i)    134        (2,943)  (0.09)
    调整后净收益(非公认会计准则)$41,715  $34,651   1.04 $42,258  $35,558   1.07 
                
    调整后稀释每股收益的加权平均股份   33,350       33,254   
                
     截至六个月
     July 1, 2022 July 2, 2021
     税前 净额
    税收
     人均
    稀释
    分享
     税前 净额
    税收
     人均
    稀释
    分享
    净收益(GAAP)$38,371  $32,203  $0.97 $55,756  $50,953  $1.53 
    调整(a):           
    无形资产摊销 23,889   18,882   0.57  20,789   16,442   0.49 
    某些法律费用(SG&A)(b)         545   431   0.01 
    重组和重组相关费用(c) 2,637   2,075   0.06  845   666   0.02 
    收购和整合成本(d) 5,269   4,149   0.12  110   92    
    其他一般费用(e) 501   396   0.01  239   169   0.01 
    股权投资损失 2,724   2,152   0.06  2,019   1,595   0.05 
    债务清偿损失         428   338   0.01 
    《医疗器械条例》(f) 292   230   0.01  290   229   0.01 
    客户破产(g) (106)  (83)    (385)  (304)  (0.01)
    库存递增摊销(COS)(h) 798   630   0.02         
    税收调整(i)    96        (2,943)  (0.09)
    调整后净收益(非公认会计准则)$74,375  $60,730  $1.82 $80,636  $67,668  $2.04 
                
    调整后稀释每股收益的加权平均股份   33,326       33,221   

    (a)   税前和税额净额之间的差额是与各自调整相关的估计税收影响。税额净额是根据21%的美国税率和适用于外国税务管辖区的法定税率计算的,并根据净营业亏损(“NOL”)的存在进行了调整。出于税务目的不可扣除的费用(即永久性税收差异)将按100%重新计入。

    (b)   与非普通课程法律事务相关的费用。

    (c)   我们启动离散重组计划主要是为了重新调整资源,以更好地服务于我们的客户和市场,提高运营效率和能力,并降低运营成本或提高盈利能力。根据计划的不同,重组费用可能包括终止福利、合同终止、设施关闭和其他退出和处置成本。与重组相关的费用与该计划直接相关,可能包括留任奖金、加速折旧、咨询费和在我们工厂之间转移制造业务的成本。

    (d)   收购和整合成本是与业务或资产收购直接相关的增量成本。这些成本可能包括专业费用、咨询费和其他费用、系统集成费以及与或有对价有关的公允价值调整。

    (e)   其他一般费用是零星发生的离散交易,影响期间间的比较。

    (f)   这些费用代表了遵守欧盟新的医疗器械法规对以前注册的产品的增量成本,主要包括支持该项目的承包商的费用和其他直接第三方费用。

    (g)   2019年11月,我们的客户之一Nuvetra Corporation根据破产法第11章提出了自愿破产申请(“客户破产”)。2022年和2021年的数额主要是由于供应商采购订单终止条款的有利结算以及利用或销售以前保留的库存所确认的好处。

    (h)   与我们的收购相关的会计要求我们按公允价值记录存货,有时公允价值高于以前的存货账面价值。存货价值的增加摊销至相关存货出售期间的销售成本。我们将库存递增摊销排除在我们的非GAAP财务指标之外,因为这是一项非现金支出,我们认为它不能反映我们正在进行的经营业绩。

    (i)   就2022年期间而言,税收调整主要涉及不可扣除的购置费,以及与购得的外国税收抵免相关的不确定税收优惠相关的利息。就2021年期间而言,税务调整主要涉及与在本报告所述期间有效结清税务审计和利用已获得的外国税收抵免而产生的先前未确认的税收优惠的冲销有关的个别税收优惠。

    有关我们使用非GAAP财务衡量标准的更多信息,请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”。


    表B:调整后的营业收入调整
    (单位:千)

     截至三个月 截至六个月
     七月一日,
    2022
     7月2日,
    2021
     七月一日,
    2022
     7月2日,
    2021
    营业收入(GAAP)$32,707 $39,350  $55,204  $73,958 
    调整:       
    无形资产摊销 12,285  10,339   23,889   20,789 
    若干法律费用   288      545 
    重组和重组相关费用 884  191   2,637   845 
    收购和整合成本 3,333  26   5,269   110 
    其他一般费用 205  62   501   239 
    《医疗器械条例》 182  169   292   290 
    客户破产 83  (361)  (106)  (385)
    库存递增摊销$ $   798    
    调整后营业收入(非公认会计准则)$49,679 $50,064  $88,484  $96,391 


    表C:EBITDA调整
    (单位:千)

     截至三个月 截至六个月
     七月一日,
    2022
     7月2日,
    2021
     七月一日,
    2022
     7月2日,
    2021
    净收益(GAAP)$20,836 $29,433  $32,203  $50,953 
            
    利息支出 7,773  7,532   13,741   16,064 
    所得税拨备 3,587  1,345   6,168   4,803 
    折旧 10,666  9,786   21,402   19,630 
    无形资产摊销和融资租赁 12,545  10,339   24,351   20,789 
    息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) 55,407  58,435   97,865   112,239 
    基于股票的薪酬(a) 5,483  4,249   10,122   8,953 
    若干法律费用   288      545 
    重组和重组相关费用 884  191   2,637   845 
    收购和整合成本 3,333  26   5,269   110 
    其他一般费用 205  62   501   239 
    股权投资损失 320  684   2,724   2,019 
    《医疗器械条例》 182  169   292   290 
    客户破产 83  (361)  (106)  (385)
    库存递增摊销      798    
    调整后的EBITDA(非GAAP)$65,897 $63,743  $120,102  $124,855 

    (a)   总的基于股票的薪酬支出减去包括在收购和整合成本中的金额。


    表D:有机销售变更调节(变更百分比)

     公认会计原则
    已报告
    生长
     对.的影响
    收购
    和外国
    货币(a)
     非公认会计原则
    有机食品
    变化
    QTD变化(2022年第二季度与2021年第二季度)     
    医疗销售     
    心脑血管24.8% 8.1% 16.7%
    心脏节律管理与神经调节1.7% 7.1% (5.4)%
    高级外科、骨科和便携式医疗—% (0.1)% 0.1%
    医疗总销售额12.7% 7.1% 5.6%
    非医疗销售(1.4)% —% (1.4)%
    总销售额12.2% 6.9% 5.3%
          
    YTD变化(2022年为600万,2021年为600万)     
    医疗销售     
    心脑血管18.8% 6.3% 12.5%
    心脏节律管理与神经调节1.5% 8.1% (6.6)%
    高级外科、骨科和便携式医疗(0.9)% (0.1)% (0.8)%
    医疗总销售额9.8% 6.6% 3.2%
    非医疗销售6.9% —% 6.9%
    总销售额9.7% 6.4% 3.3%

    (a)销售额已进行调整,以排除外币汇率波动和收购的影响。


    表E:债务对账净额
    (单位:千)

     七月一日,
    2022
     十二月三十一日,
    2021
    债务总额$947,139 $828,126
    增加:未摊销贴现和递延债务发行成本包括在上文中 6,724  7,361
    未偿债务本金总额 953,863  835,487
    减去:现金和现金等价物 15,593  17,885
    总债务净额(非公认会计准则)$938,270 $817,602