展品99.2
财务报告
经营成果
截至2022年6月30日的三个月与截至2021年6月30日的三个月比较
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，我们的船队平均分别有117.7艘和71.5万艘船只。
在截至2022年6月30日的三个月内，我们出售了干散货船雷鸣DWT为57,334。
在截至2021年6月30日的三个月内，我们接受了新造集装箱船的交付YM最高可容纳12,690个标准箱和二手集装箱船 安德鲁萨、诺福克、车里港、卡吉奥港和日尔梅诺港总吞吐量为26,705个标准箱，我们出售了 集装箱船繁荣TEU容量为1,504个。
此外，在截至2021年6月30日的三个月期间，我们收购了我们董事长兼首席执行官康斯坦丁诺斯·康斯坦塔科普洛斯拥有的16家公司(拥有或承诺收购干散货船)的全部股权。我们同意以成本价从Konstantakopoulos先生手中收购这些公司，不向Konstantakopoulos先生或其关联实体支付加价或溢价。Konstantakopoulos先生没有因此次收购而获得利润。参与收购的三艘干散货船，帕加索斯的建筑商 和历险(总载重量为171,997吨)，在截至2021年6月30日的三个月期间交付给我们。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，我们的机队拥有天数分别为10,715天和6,509天。拥有天数是航程 收入和船舶运营费用的主要驱动因素之一，代表我们船队中每艘船只拥有的天数总和 。
合并财务结果和船舶运营数据 (1)
| 截至6月30日的三个月期间， | 百分比 | |||||||||||||||
(除 百分比外，以百万美元表示) | 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 166.8 | $ | 290.9 | $ | 124.1 | 74.4 | % | ||||||||
| 航程费用 | (2.0 | ) | (11.3 | ) | 9.3 | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 航程费用关联方 | (2.4 | ) | (4.0 | ) | 1.6 | 66.7 | % | |||||||||
| 船舶营运费用 | (37.8 | ) | (67.6 | ) | 29.8 | 78.8 | % | |||||||||
| 一般和行政费用 | (1.7 | ) | (3.5 | ) | 1.8 | 105.9 | % | |||||||||
| 管理费-相关方 | (6.3 | ) | (11.0 | ) | 4.7 | 74.6 | % | |||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (1.8 | ) | (1.8 | ) | - | - | ||||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (2.5 | ) | (2.9 | ) | 0.4 | 16.0 | % | |||||||||
| 折旧 | (31.6 | ) | (41.3 | ) | 9.7 | 30.7 | % | |||||||||
| 出售船只所得收益 | 1.7 | 3.5 | 1.8 | 105.9 | % | |||||||||||
| 外汇收益 | - | 0.3 | 0.3 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 利息收入 | 1.1 | 0.1 | (1.0 | ) | (90.9 | %) | ||||||||||
| 利息和融资成本 | (20.4 | ) | (30.1 | ) | 9.7 | 47.5 | % | |||||||||
| 权益证券公允价值变动 | 25.1 | - | (25.1 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 权益法投资收益 | 1.0 | 0.5 | (0.5 | ) | (50.0 | %) | ||||||||||
| 其他 | 1.3 | 1.2 | (0.1 | ) | (7.7 | %) | ||||||||||
| 衍生工具的损益 | 0.1 | (1.0 | ) | (1.1 | ) | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 净收入 | $ | 90.6 | $ | 122.0 | ||||||||||||
| 截至6月30日的三个月期间， | 百分比 | |||||||||||||||
(单位为百万美元， 百分比除外) | 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 166.8 | $ | 290.9 | $ | 124.1 | 74.4 | % | ||||||||
| 应计租船收入 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 54.5 | % | |||||||||||
| 承担的定期租船摊销 | (0.3 | ) | - | 0.3 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 按现金基础调整的航次收入(1) | $ | 167.6 | $ | 292.6 | $ | 125.0 | 74.6 | % | ||||||||
| 1 |
| 船舶作业数据 | 截至6月30日的三个月期间， | 百分比 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | |||||||||||||
| 平均船只数量 | 71.5 | 117.7 | 46.2 | 64.6 | % | |||||||||||
| 拥有天数 | 6,509 | 10,715 | 4,206 | 64.6 | % | |||||||||||
| 干船坞中的船舶数量 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||
分部财务摘要
| 截至2021年6月30日的三个月期间 | ||||||||||||||||
| 集装箱船 | 干散货船(2) | 其他 | 总计 | |||||||||||||
| 航次收入 | $ | 165.9 | $ | 0.9 | $ | - | $ | 166.8 | ||||||||
| 航程费用 | (1.9 | ) | (0.1 | ) | - | (2.0 | ) | |||||||||
| 航程费用关联方 | (2.4 | ) | - | - | (2.4 | ) | ||||||||||
| 船舶营运费用 | (37.6 | ) | (0.2 | ) | - | (37.8 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用 | (1.7 | ) | - | - | (1.7 | ) | ||||||||||
| 管理费-相关方 | (6.3 | ) | - | - | (6.3 | ) | ||||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (1.8 | ) | - | - | (1.8 | ) | ||||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (2.5 | ) | - | - | (2.5 | ) | ||||||||||
| 折旧 | (31.5 | ) | (0.1 | ) | - | (31.6 | ) | |||||||||
| 出售船只所得收益 | 1.7 | - | - | 1.7 | ||||||||||||
| 利息收入 | 1.1 | - | - | 1.1 | ||||||||||||
| 利息和融资成本 | (20.4 | ) | - | - | (20.4 | ) | ||||||||||
| 权益证券公允价值变动 | - | - | 25.1 | 25.1 | ||||||||||||
| 权益法投资收益 | - | - | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 其他 | 1.3 | - | - | 1.3 | ||||||||||||
| 衍生工具的收益 | 0.1 | - | - | 0.1 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 64.0 | $ | 0.5 | $ | 26.1 | $ | 90.6 | ||||||||
| 截至2022年6月30日的三个月期间 | ||||||||||||||||
| 集装箱船 | 干散货船 | 其他 | 总计 | |||||||||||||
| 航次收入 | $ | 190.8 | $ | 100.1 | $ | - | $ | 290.9 | ||||||||
| 航程费用 | (2.4 | ) | (8.9 | ) | - | (11.3 | ) | |||||||||
| 航程费用关联方 | (2.7 | ) | (1.3 | ) | - | (4.0 | ) | |||||||||
| 船舶营运费用 | (42.4 | ) | (25.2 | ) | - | (67.6 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用 | (2.3 | ) | (1.2 | ) | - | (3.5 | ) | |||||||||
| 管理费-相关方 | (6.7 | ) | (4.3 | ) | - | (11.0 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (1.1 | ) | (0.7 | ) | - | (1.8 | ) | |||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (2.7 | ) | (0.2 | ) | - | (2.9 | ) | |||||||||
| 折旧 | (31.4 | ) | (9.9 | ) | - | (41.3 | ) | |||||||||
| 出售船只所得收益 | - | 3.5 | - | 3.5 | ||||||||||||
| 外汇收益 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | ||||||||||||
| 利息收入 | 0.1 | - | - | 0.1 | ||||||||||||
| 利息和融资成本 | (25.6 | ) | (4.5 | ) | - | (30.1 | ) | |||||||||
| 权益法投资收益 | - | - | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 其他 | 0.3 | 0.9 | - | 1.2 | ||||||||||||
| 衍生工具的损失 | (0.6 | ) | (0.4 | ) | - | (1.0 | ) | |||||||||
| 净收入 | $ | 73.5 | $ | 48.0 | $ | 0.5 | $ | 122.0 | ||||||||
(1) 在现金基础上调整的航次收入 不是美国公认会计原则(“GAAP”)下公认的计量。有关按现金基础调整的航次收入的对账，请参阅上文“综合 财务结果和船舶运营数据”。
| 2 |
(2) 干散货船的结果 包含在2021年6月14日。在此之前，我们的结果只归因于集装箱船。
航次收入
在截至2022年6月30日的三个月中，航程收入增长了74.4%，即1.241亿美元，从截至2021年6月30日的三个月的1.668亿美元增至2.909亿美元。增长主要是由于(I)一艘集装箱船和三艘干散货船 在2022年第一季度获得的收入，以及七艘集装箱船和43艘干散货船在截至2021年12月31日的九个月期间获得的收入，以及(Ii)我们部分集装箱船的租金增加，这部分被截至2022年6月30日的六个月期间销售的一艘集装箱船和一艘干散货船以及 在截至2021年12月31日的九个月期间销售的四艘集装箱船的收入所抵消。
在截至2022年6月30日的三个月内，按现金基础调整的航次收入(剔除了非现金“应计租船收入”)增长了74.6%，即1.25亿美元 ，较截至2021年6月30日的三个月的1.676亿美元增长了74.6%。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，应计租船收入分别为170万美元和110万美元。
航程费用
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，航程费用分别为1130万美元和200万美元。航程费用主要包括：(I)我们船只的停租费用，主要与燃油消耗有关；(Ii)第三方佣金。
航程费用关联方
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，与航程费用相关的各方分别为400万美元和240万美元。航程开支-关联方指(I)关连管理人及服务供应商收取的航程收入合共1.25%的费用 及(Ii)就截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月期间应付予两间关联租船经纪公司的合共约40万美元及30万美元的租船经纪费用。
船舶营运费用
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，船舶的运营费用(还包括与外币风险相关的衍生品合同下的已实现收益/(亏损))分别为6760万美元和3780万美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，每日船只的运营费用分别为6,309美元和5,811美元。在截至2022年6月30日的季度中，每日运营费用增加 主要是由于与新冠肺炎大流行措施相关的船员成本增加。每日营运费用 按船舶在该期间的所有天数内的营运费用计算。
一般和行政费用
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，一般和行政费用分别为350万美元和170万美元，其中包括支付给相关经理的金额分别为67万美元和63万美元。
管理费-相关方
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月内，向我们的关联方经理支付的管理费分别为1100万美元和630万美元。
一般和行政费用--非现金 组成部分
一般和行政支出-截至2022年6月30日的三个月期间的非现金部分为180万美元，相当于2022年6月30日向关联方经理发行的股票的价值。一般和行政费用-截至2021年6月30日的三个月期间的非现金部分为180万美元，相当于2021年6月30日向关联方经理发行的股票的价值。
干船坞摊销与专项勘测
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，延期进坞和特别检验成本的摊销分别为290万美元和250万美元。 在截至2022年6月30日的三个月期间，七艘船完成并完成了进坞和特别检验，三艘 船正在完成进坞和特别检验。在截至2021年6月30日的三个月期间，五艘船完成了干坞和专项调查，一艘正在完成干坞和专项调查。
| 3 |
折旧
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间的折旧费用分别为4130万美元和3160万美元。
出售船只的收益
在截至2022年6月30日的三个月内，我们从出售干散货船中获得了350万美元的收益雷鸣，被归类为2022年第一季度持有待售的船舶 。在截至2021年6月30日的三个月期间，我们从出售集装箱船中获得了170万美元的收益{br繁荣，这艘船在2021年第一季度被归类为持有出售的船舶。
留作出售的船只
截至2022年6月30日，集装箱 船伊利诺伊州西兰岛, 密歇根州海兰岛, 约克市(最初归类为2021年第四季度持有待售船舶)，西兰德·华盛顿和马士基卡拉马塔(最初被归类为2022年第一季度持有待售船舶)继续被归类为持有待售船舶。由于每艘船的公允价值减去出售成本超过了每艘船的账面价值，2022年第二季度未录得待售船舶的亏损 。
在截至2021年6月30日的三个月期间，集装箱船Zim New York，和ZIM上海被归类为持有待售船舶和集装箱船威尼季科继续被归类为持有待售船舶(最初归类为2021年第一季度持有待售船舶)。由于每艘船的公允价值减去出售成本超过了每艘船的账面价值，2021年第二季度没有记录持有待售船舶的亏损。
利息收入
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，利息收入分别为10万美元和110万美元。
利息和融资成本
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，利息和融资成本分别为3010万美元和2040万美元。这一增长主要是由于截至2022年6月30日的三个月期间的平均贷款余额和融资成本较截至2021年6月30日的三个月期间有所增加。
股权证券的公允价值变动
截至2021年6月30日的三个月期间的股权公允价值变动为2,510万美元证券，代表我们于2021年6月30日持有的1,221,800股中兴通讯普通股的总公允价值与截至2021年3月31日该等股份的公允价值总和之间的差额。 于2021年第四季度，我们出售了我们持有的所有中兴通讯普通股。
权益法投资收益
截至2022年6月30日止三个月期间的权益法投资收入为50万美元(截至2021年6月30日止三个月期间为100万美元) 代表吾等于根据日期为二零一三年五月十五日经修订及不时重述的框架契约(“框架契约”)成立的共同拥有公司的收益份额。截至2022年6月30日及2021年6月30日，根据框架契约，分别有六间及六间公司共同拥有集装箱船，其中四间及五间公司分别拥有集装箱船。 与2021年第二季相比，2022年第二季权益法投资收益减少，主要原因是与York共同拥有的集装箱船数目减少。
衍生工具的损益
截至2022年6月30日，我们持有27个利率衍生品和两个交叉货币利率互换，所有这些都符合对冲会计的条件。因此，每项工具的公允价值变动均记入“其他全面收益”(“保监处”)。截至2022年6月30日，这些工具的公允价值总计达到1740万美元的净资产。在截至2022年6月30日的三个月期间，保监处计入760万美元的收益，衍生工具的损益计入10万美元的损益。
| 4 |
现金流
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月
| 浓缩现金流 | 截至6月30日的三个月期间， | |||||||
| (单位：百万美元) | 2021 | 2022 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 104.0 | $ | 161.1 | ||||
| 由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金 | $ | (195.1 | ) | $ | 24.9 | |||
| 融资活动提供的现金净额 | $ | 204.2 | $ | 14.0 | ||||
经营活动提供的净现金
截至2022年6月30日的三个月期间，经营活动提供的净现金流增加了5710万美元，从截至2021年6月30日的三个月的1.04亿美元 增加到1.611亿美元。增加的主要原因是业务现金增加1.251亿美元； 不包括长期债务的当前部分和应计的租船收入(代表在此期间收到的现金与按直线确认的收入之间的差额)500万美元的营运资本状况的不利变化被部分抵消，与截至6月30日的三个月相比，截至2022年6月30日的三个月期间的利息(包括掉期支付)增加了690万美元，与截至2021年6月30日的三个月相比，在截至2021年6月30日的三个月期间，干船坞和特别调查费用增加了850万美元 。
由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金
在截至2022年6月30日的三个月内，投资活动提供的现金净额为2,490万美元，其中主要包括我们从(I)出售干散货船获得的收益雷鸣以及(Ii)美国国库券短期投资的到期日；部分由付款抵销 (I)我们某些集装箱和干散货船的升级和(Ii)购买美国国库券的短期投资
在截至2021年6月30日的三个月期间，用于投资活动的现金净额为1.951亿美元，其中主要包括：(I)根据框架契约收购一家公司51%股权的净付款，(Ii)交付一艘新造集装箱船、四艘二手集装箱船和一艘干散货船的付款，(Iii)购买12艘二手干散货船的预付款，以及(Iv)我们某些船只的升级付款；部分被我们从出售一艘船中获得的收益所抵消。
融资活动提供的现金净额
在截至2022年6月30日的三个月内，融资活动提供的现金净额为1,400万美元，其中主要包括(A)与我们的债务融资协议有关的1.435亿美元净收益 (包括我们从债务融资协议获得的5.513亿美元的收益)，(B)我们为回购410万股普通股支付的5240万美元。(C)我们在2022年第一季度向普通股持有人支付了5,750万美元的股息(包括向普通股持有人支付的4,670万美元的特别股息)，(D)我们 向7.625系列累积可赎回永久优先股(“B系列优先股”)的持有人支付了900万美元， 我们向8.500%C系列累积可赎回永久优先股(“C系列 优先股”)的持有人支付了210万美元，在2022年1月15日至2022年4月14日期间，我们向8.75%D系列累积可赎回永久优先股(“D系列优先股”)的持有人支付了220万美元，向8.875%系列累计可赎回永久优先股(“E系列优先股”)的持有人支付了250万美元的股息。
在截至2021年6月30日的三个月期间，融资活动提供的现金净额为2.042亿美元，其中主要包括(A)与债务融资协议有关的2.278亿美元净收益 (包括我们从在雅典交易所发行1亿欧元无担保债券获得的收益)，(B)我们向2021年第一季度普通股持有人支付的股息940万美元，以及(C)我们向B系列优先股持有人支付的股息90万美元。在2021年1月15日至2021年4月14日期间，我们向C系列优先股持有人支付了210万美元的股息，向D系列优先股持有人支付了220万美元，向E系列优先股持有人支付了250万美元的股息。
| 5 |
截至2022年6月30日的6个月期间与截至2021年6月30日的6个月期间相比
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，我们的船队平均分别有117.6艘和67.1艘船只。
在截至2022年6月30日的六个月期间，我们 接受了(I)二手集装箱船的交付戴罗斯 (ex. CO科比)TEU容量为4578 TEU，以及(Ii)二手干散货船甲骨文 (ex. 贝尔斯塔), 天秤座 (ex. 环球不来梅)和诺玛 (ex. 玛格达)和 合计DWT为172,717。此外，在截至2022年6月30日的6个月内，我们出售了集装箱船梅西尼，标准箱容量为2458标准箱，干散货船雷鸣，DWT为57,334。
在截至2021年6月30日的六个月内，(I) 我们接受了新造集装箱船的交付YM目标和YM最高总吞吐量25380 TEU， 二手集装箱船白羊座, 阿古斯, 格伦峡谷, 仙女座, 诺福克, 车里港, 卡吉奥港和日尔梅诺港总吞吐量为45,331个标准箱，我们出售了集装箱船哈利法克斯快递 和繁荣TEU的总容量为6,394 TEU，以及(Ii)我们收购了(A)York Capital Management在11,010 TEU集装箱船中每艘船75%的股权科尔蒂亚角和索尼奥角以及(B)York Capital Management在每艘11,010 TEU集装箱船中的51%股权泰纳罗角, 阿尔特米西奥角和阿克里塔斯角因此，我们获得了这五艘船各100%的股权。
此外，在截至2021年6月30日的六个月期间，我们收购了我们董事长兼首席执行官康斯坦丁诺斯·康斯坦塔科普洛斯拥有的16家公司(拥有或承诺收购干散货船)的全部股权。我们同意以成本价从Konstantakopoulos先生手中收购这些公司，不向Konstantakopoulos先生或其关联实体支付加价或溢价。Konstantakopoulos先生没有因此次收购而获得利润。参与收购的三艘干散货船，建筑商, 飞马座 和历险(总载重量为171,997吨)，在截至2021年6月30日的六个月期间交付给我们。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，我们的机队拥有天数分别为21,279天和12,149天。拥有天数是航程收入和船只运营费用的主要驱动因素之一，代表我们船队中每艘船只拥有的天数的总和。
合并财务结果和船舶运营数据 (1)
截至 6月30日的六个月期间， | 百分比 | |||||||||||||||
(单位为百万美元， 百分比除外) | 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 293.5 | $ | 558.9 | $ | 265.4 | 90.4 | % | ||||||||
| 航程费用 | (3.1 | ) | (19.8 | ) | 16.7 | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 航程费用关联方 | (4.3 | ) | (7.7 | ) | 3.4 | 79.1 | % | |||||||||
| 船舶营运费用 | (69.6 | ) | (133.4 | ) | 63.8 | 91.7 | % | |||||||||
| 一般和行政费用 | (3.7 | ) | (6.7 | ) | 3.0 | 81.1 | % | |||||||||
| 管理费-相关方 | (11.8 | ) | (21.9 | ) | 10.1 | 85.6 | % | |||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (3.2 | ) | (4.4 | ) | 1.2 | 37.5 | % | |||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (4.8 | ) | (5.6 | ) | 0.8 | 16.7 | % | |||||||||
| 折旧 | (58.7 | ) | (82.5 | ) | 23.8 | 40.5 | % | |||||||||
| 出售船只的收益，净额 | 1.4 | 21.3 | 19.9 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 外汇收益 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 利息收入 | 1.5 | 0.1 | (1.4 | ) | (93.3 | %) | ||||||||||
| 利息和融资成本 | (36.5 | ) | (55.2 | ) | 18.7 | 51.2 | % | |||||||||
| 权益证券的公允价值计量 | 51.1 | - | (51.1 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 权益法投资收益 | 5.0 | 0.8 | (4.2 | ) | (84.0 | %) | ||||||||||
| 其他 | 2.9 | 1.6 | (1.3 | ) | (44.8 | %) | ||||||||||
| 衍生工具的损失 | (1.0 | ) | (0.9 | ) | (0.1 | ) | (10.0 | %) | ||||||||
| 净收入 | $ | 158.8 | $ | 245.0 | ||||||||||||
| 6 |
| 截至6月30日的6个月期间， | 百分比 | |||||||||||||||
| (除百分比外，以百万美元表示) | 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 293.5 | $ | 558.9 | $ | 265.4 | 90.4 | % | ||||||||
| 应计租船收入 | 2.1 | 5.1 | 3.0 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 承担的定期租船摊销 | (0.3 | ) | 0.1 | 0.4 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 按现金基础调整的航次收入(1) | $ | 295.3 | $ | 564.1 | $ | 268.8 | 91.0 | % | ||||||||
| 船舶作业数据 | 截至6月30日的6个月期间， | 百分比 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 变化 | 变化 | |||||||||||||
| 平均船只数量 | 67.1 | 117.6 | 50.5 | 75.3 | % | |||||||||||
| 拥有天数 | 12,149 | 21,279 | 9,130 | 75.2 | % | |||||||||||
| 干船坞中的船舶数量 | 9 | 12 | 3 | |||||||||||||
分部财务摘要
截至2021年6月30日的六个月期间 | ||||||||||||||||
| 集装箱船 | 干散货船(2) | 其他 | 总计 | |||||||||||||
| 航次收入 | $ | 292.6 | $ | 0.9 | $ | - | $ | 293.5 | ||||||||
| 航程费用 | (3.0 | ) | (0.1 | ) | - | (3.1 | ) | |||||||||
| 航程费用关联方 | (4.3 | ) | - | - | (4.3 | ) | ||||||||||
| 船舶营运费用 | (69.4 | ) | (0.2 | ) | - | (69.6 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用 | (3.7 | ) | - | - | (3.7 | ) | ||||||||||
| 管理费-相关方 | (11.8 | ) | - | - | (11.8 | ) | ||||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (3.2 | ) | - | - | (3.2 | ) | ||||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (4.8 | ) | - | - | (4.8 | ) | ||||||||||
| 折旧 | (58.6 | ) | (0.1 | ) | - | (58.7 | ) | |||||||||
| 出售船只的收益，净额 | 1.4 | - | - | 1.4 | ||||||||||||
| 外汇收益 | 0.1 | - | - | 0.1 | ||||||||||||
| 利息收入 | 1.5 | - | - | 1.5 | ||||||||||||
| 利息和融资成本 | (36.5 | ) | - | - | (36.5 | ) | ||||||||||
| 权益证券的公允价值计量 | - | - | 51.1 | 51.1 | ||||||||||||
| 权益法投资收益 | - | - | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||
| 其他 | 2.9 | - | - | 2.9 | ||||||||||||
| 衍生工具的损失 | (1.0 | ) | - | - | (1.0 | ) | ||||||||||
| 净收入 | $ | 102.2 | $ | 0.5 | $ | 56.1 | $ | 158.8 | ||||||||
| 截至2022年6月30日的六个月期间 | ||||||||||||||||
| 集装箱船 | 干散货船 | 其他 | 总计 | |||||||||||||
| 航次收入 | $ | 380.3 | $ | 178.6 | $ | - | $ | 558.9 | ||||||||
| 航程费用 | (4.4 | ) | (15.4 | ) | - | (19.8 | ) | |||||||||
| 航程费用关联方 | (5.5 | ) | (2.2 | ) | - | (7.7 | ) | |||||||||
| 船舶营运费用 | (84.2 | ) | (49.2 | ) | - | (133.4 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用 | (4.4 | ) | (2.3 | ) | - | (6.7 | ) | |||||||||
| 管理费-相关方 | (13.5 | ) | (8.4 | ) | - | (21.9 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (2.7 | ) | (1.7 | ) | - | (4.4 | ) | |||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (5.3 | ) | (0.3 | ) | - | (5.6 | ) | |||||||||
| 折旧 | (62.9 | ) | (19.6 | ) | - | (82.5 | ) | |||||||||
| 出售船只所得收益 | 17.8 | 3.5 | - | 21.3 | ||||||||||||
| 外汇收益 | 0.4 | - | - | 0.4 | ||||||||||||
| 利息收入 | 0.1 | - | - | 0.1 | ||||||||||||
| 利息和融资成本 | (47.2 | ) | (8.0 | ) | - | (55.2 | ) | |||||||||
| 权益法投资收益 | - | - | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 其他 | 0.7 | 0.9 | - | 1.6 | ||||||||||||
| 衍生工具的损失 | (0.6 | ) | (0.3 | ) | - | (0.9 | ) | |||||||||
| 净收入 | $ | 168.6 | $ | 75.6 | $ | 0.8 | $ | 245.0 | ||||||||
| 7 |
(1)在现金基础上调整的航次收入 不是美国公认会计原则(“GAAP”)下公认的计量。有关按现金基础调整的航次收入的对账，请参阅上文“综合 财务结果和船舶运营数据”。
(2) 干散货船的结果 包含在2021年6月14日。在此之前，我们的结果只归因于集装箱船。
航次收入
在截至2022年6月30日的六个月中，航程收入增长了90.4%，即2.654亿美元，从2021年6月30日的2.935亿美元增至5.589亿美元。增长的主要原因是：(I)一艘集装箱船和三艘干散货船在2022年第一季度获得的收入，以及16艘集装箱船和43艘干散货船在截至2021年12月31日的一年中获得的收入，以及(Ii)在截至2021年6月30日的六个月期间，我们部分集装箱船的租赁费比截至2021年6月30日的六个月期间上升，部分被一艘集装箱船和一艘干散货船在截至6月30日的六个月期间销售的收入所抵消。2022年和截至2021年12月31日的年度内售出的五艘集装箱船。
在现金基础上调整后的航次收入(剔除了非现金的“应计租船收入”)，从2021年6月30日的2.953亿美元增加到2022年6月30日的5.641亿美元，增幅为91.0%，即2.688亿美元。2022年6月30日、2022年6月30日和2021年6月30日这三个月的累计包机收入分别为510万美元和210万美元。
航程费用
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，航程费用分别为1980万美元和310万美元。航程费用主要包括：(I)我们船只的停租费用，主要与燃油消耗有关；(Ii)第三方佣金。
航程费用关联方
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，与航程费用相关的各方分别为770万美元和430万美元。航程开支-关联方指(I)关连管理人及服务供应商就航程收入收取合共1.25%的费用及(Ii)支付予两间关连租船经纪公司的租船经纪费用，合共约为80万美元及60万美元，分别于截至2022年及2021年6月30日止六个月期间支付。
船舶营运费用
截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月期间，船舶营运开支分别为133.4元及6,960万元，其中亦包括与外币风险有关的衍生合约的已实现损益。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，每日船只的运营费用分别为6,267美元和5,729美元。在截至2022年6月30日的六个月期间，每日运营费用增加的主要原因是与新冠肺炎疫情措施相关的船员成本增加。 每日运营费用是根据船舶在该期间的所属天数计算的。
一般和行政费用
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，一般和行政费用分别为670万美元和370万美元，两者都包括支付给相关经理的130万美元。
管理费-相关方
在截至2022年和2021年6月30日的六个月内，支付给我们的关联方经理的管理费分别为2190万美元和1180万美元。
一般和行政费用--非现金部分
一般和行政费用-截至2022年6月30日的六个月期间的非现金部分为440万美元，相当于2022年3月30日和2022年6月30日向关联方经理发行的 股票的价值。一般和行政费用-截至2021年6月30日的六个月期间的非现金部分为320万美元，相当于于2021年3月31日和2021年6月30日向关联方经理发行的股票的价值。
| 8 |
干船坞摊销与专项勘测
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，延迟干码头和特别调查成本的摊销分别为560万美元和480万美元。在截至2022年6月30日的6个月期间，9艘船舶完成了进坞和专项调查，3艘船舶 正在完成进坞和专项调查。在截至2021年6月30日的6个月期间，8艘船 完成并完成了干船坞和专项调查，1艘船正在完成干船坞和专项调查。
折旧
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间的折旧费用分别为8250万美元和5870万美元。
出售船舶收益，净额
在截至2022年6月30日的六个月期间，我们从出售集装箱船中获得了总计2130万美元的收益梅西尼(被归类为2021年第四季度待售的船舶)和干散货船雷鸣(2022年第一季度被归类为持有待售的船舶)。在截至2021年6月30日的6个月内，我们从出售集装箱船中获得了140万美元的净收益。哈利法克斯快递(2020年第四季度被归类为持有待售的船舶)和繁荣.
留作出售的船只
在截至2022年6月30日的六个月期间，集装箱船西兰德·华盛顿和马士基卡拉马塔被归类为待售船舶和集装箱船伊利诺伊州西兰岛, 密歇根州海兰岛, 约克市(2021年第四季度最初被归类为持有待售船舶 )继续被归类为持有待售船舶。在截至2022年6月30日的六个月期间，由于每艘船的公允价值减去出售成本超过了每艘船的账面价值，因此没有记录持有待售船舶的亏损 。
在截至2021年6月30日的六个月期间，集装箱船威尼蒂科，Zim New York和ZIM上海在截至2021年6月30日的六个月期间，由于每艘船只的公允价值减去 出售成本超过了每艘船只的账面价值，因此没有记录持有出售的船只的亏损。
利息收入
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，利息收入分别为10万美元和150万美元。
利息和融资成本
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，利息和融资成本分别为5520万美元和3650万美元。这一增长主要是由于截至2022年6月30日的六个月期间的平均贷款余额和融资成本较截至2021年6月30日的六个月期间增加所致。
权益证券的公允价值计量
截至2021年6月30日止六个月期间，权益证券的公允价值计量为5,110万美元，代表我们于2021年6月30日持有的1,221,800股中兴通讯普通股的总公允价值5,490万美元与截至2020年12月31日这些股份的账面价值 380万美元之间的差额。在2021年第四季度，我们出售了我们持有的所有ZIM普通股。ZIM于2021年1月27日完成了其普通股在纽约证券交易所的首次公开募股和上市。
| 9 |
权益法投资收益
截至2022年6月30日止六个月期间的权益法投资收益为80万美元(截至2021年6月30日止六个月期间为500万美元)， 代表吾等于根据日期为二零一三年五月十五日(经修订及不时重述)的框架契约(“框架契约”)成立的合资公司的收益份额。于2022年6月30日及2021年6月30日，根据框架契约，分别有六间及六间公司共同拥有集装箱船，其中分别有四间及五间公司拥有集装箱船。 与2021年上半年相比，2022年上半年权益法投资收益减少，主要原因是与York共同拥有的集装箱船数目减少。
衍生工具的损失
截至2022年6月30日，我们持有27个利率衍生品和两个交叉货币利率互换，所有这些都有资格进行对冲会计。因此，每项工具的公允价值变动均记入“其他全面收益”(“保监处”)。截至2022年6月30日，这些工具的公允价值总计为1,740万美元。在截至2022年6月30日的六个月期间，保险公司计入收益2,880万美元，衍生工具亏损计入亏损20万美元。
现金流
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月
| 浓缩现金流 | 截至6月30日的6个月期间， | |||||||
| (单位：百万美元) | 2021 | 2022 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 175.2 | $ | 315.4 | ||||
| 用于投资活动的现金净额 | $ | (281.5 | ) | $ | (21.9 | ) | ||
| 融资活动提供的现金净额 | $ | 263.3 | $ | 40.9 | ||||
经营活动提供的净现金
截至2022年6月30日的6个月期间，经营活动提供的净现金流从截至2021年6月30日的6个月的1.752亿美元 增加到3.154亿美元，增加了1.402亿美元。增加的主要原因是业务现金增加2.688亿美元； 部分被营运资本状况的不利变化所抵消，不包括长期债务的当前部分和应计的特许收入(代表在此期间收到的现金与按直线基础确认的收入之间的差额) 740万美元，与截至2022年6月30日的六个月期间相比，利息(包括掉期支付)增加了1,100万美元，在截至2021年6月30日的六个月期间，与截至2021年6月30日的六个月期间相比，干船坞和特别调查费用增加了890万美元 。
用于投资活动的现金净额
在截至2022年6月30日的六个月内，用于投资活动的现金净额为2,190万美元，其中主要包括(I)购买两艘二手干散货船的付款，(Ii)交付一艘二手干散货船的结算付款，(Iii)购买美国国库券的短期投资的付款，以及(Iv)我们某些集装箱和干散货船升级的付款；部分被我们从(I)出售集装箱船所收到的收益所抵消梅西尼干散货船雷鸣和(Ii)美国国库券短期投资的到期日。
在截至2021年6月30日的六个月内，用于投资活动的现金净额为2.815亿美元，主要包括(I)支付净额，用于收购两家公司75%的股权和三家公司51%的股权，这两家公司以前是根据框架契约与York共同拥有的，(Ii)交付两艘新建集装箱船、八艘二手集装箱船和一艘干散货船，(3)购买2艘二手集装箱船和12艘二手干散货船的预付款，以及(4)我们某些船只的升级费用；我们从出售两艘集装箱船中获得的收益部分抵消了这一影响。
| 10 |
融资活动提供的现金净额
在截至2022年6月30日的六个月期间，融资活动提供的现金净额为4,090万美元，其中主要包括(A)与我们的债务融资协议有关的1.914亿美元净收益(包括我们从债务融资协议获得的7.704亿美元收益)，(B)我们在2021年第四季度和2022年第一季度向普通股持有人支付了6,820万美元 (包括2022年第一季度向我们普通股持有人支付的4,670万美元的特别股息)和(C)我们向B系列优先股持有人支付了190万美元，向C系列优先股持有人支付了420万美元，在2021年10月15日至2022年1月14日和2022年1月15日至2022年4月14日期间，我们向D系列优先股持有人支付了440万美元 我们向E系列优先股持有人支付了510万美元股息。
在截至2021年6月30日的六个月期间，融资活动提供的现金净额为2.633亿美元，其中主要包括(A)与我们的债务融资协议有关的3.094亿美元净收益(包括我们从在雅典交易所发行1亿欧元无担保债券获得的收益)，(B)我们为2020年第四季度和2021年第一季度向普通股持有人支付的股息1,860万美元，以及(C)我们向B系列优先股持有人支付的股息190万美元。在2020年10月15日至2021年1月14日和2021年1月15日至2021年4月14日期间，我们向C系列优先股持有人支付了420万美元股息，向D系列优先股持有人支付了440万美元股息，向E系列优先股持有人支付了510万美元股息。
流动资金和未担保船舶
现金和现金等价物
截至2022年6月30日，我们拥有现金和现金等价物6.88亿美元，包括现金、现金等价物和限制性现金，以及投资于美国短期国库券(短期投资)的1,000万美元。此外，截至2022年6月30日，我们的流动资金为8.541亿美元，包括(A) 我们在根据框架契约成立的合资公司中持有的现金份额共计360万美元，以及(B)我们两个狩猎许可证设施的可用未提取资金1.525亿美元 。
无债务船只
截至2022年7月28日，以下船只已无债务。
未作担保的船只
(有关详细信息，请参阅舰队列表)
| 船舶名称 | 建成年份 | TEU 容量 | ||
| 集装箱船 | ||||
| 马士基九龙 | 2005 | 7,471 | ||
| 埃托伊尔 | 2005 | 2,556 | ||
| 密歇根州 | 2008 | 1,300 | ||
| 莫内姆瓦西亚(Monemvasia)(*) | 1998 | 2,472 | ||
| 阿卡迪亚(*) | 2001 | 1,550 |
(*)根据与约克签订的《框架契约》获得的船只。
电话会议详细信息：
2022年7月28日星期四上午10：00Costaare的管理团队将召开电话会议，讨论财务业绩。与会者应在预定时间前10分钟使用以下号码拨打电话：1-844-887-9405(来自美国)、0808-238-9064(来自英国)或+1-412-317-9258 (来自美国和英国以外)。请报“COSTAMARE”的价格。电话会议的重播将持续到2022年8月4日。美国的重播号码是+1-877-344-7529；国际标准重播号码是+1-412-317-0088；重播所需的接入 代码是：4253103。
| 11 |
网络直播：
此外，还将通过Costaare Inc.网站(www.costaare.com)在互联网上同时进行网络直播。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。
关于Costaare Inc.
Costaare Inc.是全球领先的集装箱船和干散货船租赁船东和供应商之一。该公司在国际航运行业拥有48年的历史，拥有76艘集装箱船和45艘干散货船，总容量约为557,000标准箱(包括我们已同意出售的5艘)，总容量约为2,436,000载重吨。我们的四艘集装箱船是由我们持有少数股权的船东合资公司根据与约克的框架契约 收购的。公司的普通股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股和E系列优先股分别以“CMRE”、“CMRE PR B”、“CMRE PR C”、“CMRE PR D”和“CMRE PR E”的代码在纽约证券交易所交易。
前瞻性陈述
本财报包含“前瞻性的 陈述”。在某些情况下，您可以通过“相信”、“打算”、 “预期”、“估计”、“项目”、“预测”、“计划”、“潜在”、 “可能”、“应该”、“可能”、“预期”以及类似的表达方式来识别这些陈述。这些陈述不是历史事实，而只是代表Costaare对未来结果的信念，其中许多结果本质上是不确定的 ，不在Costaare的控制范围内。实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，可能存在实质性差异。有关可能影响未来业绩的一些风险和重要因素的讨论，请参阅公司年度报告Form 20-F(文件编号001-34934)中“风险因素”的讨论。
公司联系人：
Gregory Zikos-首席财务官Konstantinos Tsakalidis-业务发展
摩纳哥Costaare
公司
Tel: (+377) 93 25 09 40
电子邮件：ir@costaare.com
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集装箱船舰队名单
下表提供了截至2022年7月28日我们的集装箱船队的其他信息，包括我们已同意出售的船舶、根据框架契约获得的船舶以及受出售和回租协议约束的船舶。每艘船都是一艘蜂窝集装箱船，这意味着它是一艘专用集装箱船。
|
|
船舶名称 | 租船人 | 建成年份 | 容量(TEU) | 现行日租费率(1)(美元) | 《宪章》期满(2) |
| 1 | Triton | 常绿 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年3月 |
| 2 | 泰坦(Ii) | 常绿 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年4月 |
| 3 | 塔洛斯(Ii) | 常绿 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年7月 |
| 4 | 金牛座(Ii) | 常绿 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年8月 |
| 5 | 特修斯(Ii) | 常绿 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年8月 |
| 6 | YM凯旋(Ii) | 羊鸣 | 2020 | 12,690 | (*) | May 2030 |
| 7 | YM真理(Ii) | 羊鸣 | 2020 | 12,690 | (*) | May 2030 |
| 8 | YM总体(Ii) | 羊鸣 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030年7月 |
| 9 | YM目标(Ii) | 羊鸣 | 2021 | 12,690 | (*) | 2030年11月 |
| 10 | YM最高(Ii) | 羊鸣 | 2021 | 12,690 | (*) | 2031年3月 |
| 11 | 阿克里塔斯角 | 理学硕士 | 2016 | 11,010 | 33,000 | 2031年8月 |
| 12 | 泰纳罗角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年4月 |
| 13 | 科里亚角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年8月 |
| 14 | 索尼奥角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年4月 |
| 15 | 阿特米西奥角 | 哈帕格·劳埃德 | 2017 | 11,010 | 36,650 | 2025年3月 |
| 16 | ZIM上海(例如中国远洋(广州) | 齐姆 | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025年7月 |
| 17 | Zim Yantian(例如中远宁波) | 齐姆 | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025年6月 |
| 18 | 盐田 | 中远集团 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年2月 |
| 19 | 中远希腊 | 中远集团 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年2月 |
| 20 | 北京 | 中远集团 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年3月 |
| 21 | MSC Azov | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2026年12月(3) |
| 22 | MSC AMALFI | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027年3月(4) |
| 23 | MSC阿雅克修 | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027年2月(5) |
| 24 | 雅典MSC | 理学硕士 | 2013 | 8,827 | 45,300 | 2026年1月(6) |
| 25 | MSC Athos | 理学硕士 | 2013 | 8,827 | 45,300 | 2026年2月7) |
| 26 | 勇气 | 哈帕格·劳埃德 | 2013 | 8,827 | 32,400 | 2025年4月 |
| 27 | 价值 | 哈帕格·劳埃德 | 2013 | 8,827 | 32,400 | 2025年4月 |
| 28 | 瓦兰特 | 哈帕格·劳埃德 | 2013 | 8,827 | 32,400 | 2025年6月 |
| 29 | 价态 | 哈帕格·劳埃德 | 2013 | 8,827 | 32,400 | 2025年7月 |
| 30 | 优势 | 哈帕格·劳埃德 | 2013 | 8,827 | 32,400 | 2025年9月 |
| 31 | 纳瓦里诺 | 理学硕士 | 2010 | 8,531 | 31,000 | 2025年1月 |
| 32 | 马士基Kleven | 马士基/MSC | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026年6月(8) |
| 13 |
|
|
船舶名称 | 租船人 | 建成年份 | 容量(TEU) | 现行日租费率(1)(美元) | 《宪章》期满(2) |
| 33 | 马士基柯特卡 | 马士基/MSC | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026年6月(8) |
| 34 | 马士基九龙 | 马士基 | 2005 | 7,471 | 18,500 | 2025年8月 |
| 35 | 库尔 | 中远/MSC | 1996 | 7,403 | 31,000/41,500 | 2026年3月(9) |
| 36 | 卫理公会 | 马士基 | 2003 | 6,724 | 46,500 | 2026年8月 |
| 37 | 车里港 | 马士基 | 2001 | 6,712 | 30,075 | 2026年6月 |
| 38 | 约克市(Iii) | 马士基 | 2000 | 6,648 | 21,250 | 2022年11月(10) |
| 39 | 津姆·坦帕 | 齐姆 | 2000 | 6,648 | 45,000 | 2025年7月 |
| 40 | 西兰德·华盛顿(Iii) | 马士基 | 2000 | 6,648 | 25,000 | 2023年1月(11) |
| 41 | 密歇根州海兰岛(Iii) | 马士基 | 2000 | 6,648 | 25,000 | 2022年10月(11) |
| 42 | 伊利诺伊州西兰岛(Iii) | 马士基 | 2000 | 6,648 | 25,000 | 2022年10月(11) |
| 43 | 马士基卡拉马塔(Iii) | 马士基 | 2003 | 6,644 | 25,000 | 2022年12月(11) |
| 44 | 马士基加尔各答 | 马士基/ZIM | 2003 | 6,644 | 25,000/53,000 | 2025年10月(12) |
| 45 | 马士基金斯敦 | 马士基/ZIM | 2003 | 6,644 | 25,000/53,000 | 2025年10月(12) |
| 46 | 白羊座 | (*)/(*) | 2004 | 6,492 | (*)/58,500 | 2026年3月(13) |
| 47 | 阿古斯 | (*)/(*) | 2004 | 6,492 | (*)/58,500 | 2026年4月(14) |
| 48 | 卡吉奥港 | 马士基 | 2002 | 5,908 | 28,822 | 2026年6月 |
| 49 | 格伦峡谷 | 齐姆 | 2006 | 5,642 | 62,500 | 2025年6月 |
| 50 | 热尔梅诺港 | 马士基 | 2002 | 5,570 | 28,822 | 2026年6月 |
| 51 | 列奥尼迪奥 | 马士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024年12月(15) |
| 52 | KYPARISSIA | 马士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024年11月(15) |
| 53 | 特大城市 | 马士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025年7月(16) |
| 54 | 玛拉托波利斯 | 马士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025年7月(16) |
| 55 | 奥克兰 | 马士基 | 2000 | 4,890 | 24,500 | 2023年3月 |
| 56 | GIALOVA | 齐姆 | 2009 | 4,578 | 25,500 | 2024年4月 |
| 57 | 迪罗斯 | 马士基 | 2008 | 4,578 | 22,750 | 2024年1月 |
| 58 | 诺福克 | 马士基 | 2009 | 4,259 | 30,000 | May 2023 |
| 59 | 乌尔普拉 | 东方海外/ZIM | 2010 | 4,258 | 22,700/43,250 (on average) | 2028年2月(17) |
| 60 | 瓦兰人 | 齐姆 | 2010 | 4,258 | 24,250 | 2024年4月 |
| 61 | 处女座 | 马士基 | 2009 | 4,258 | 30,200 | 2024年2月 |
| 62 | 贝拉 | 东方海外/ZIM | 2009 | 4,258 | 22,700/43,250 (on average) | 2028年1月(18) |
| 63 | ANDROUSA | 马士基 | 2010 | 4,256 | 22,750 | May 2023 |
| 64 | 新卡斯特罗 | CMA CGM | 2011 | 4,178 | 39,000 | 2027年2月 |
| 65 | 蔚山 | 马士基 | 2002 | 4,132 | 34,730 | 2026年1月 |
| 66 | 极地阿根廷(I)(Ii) | 马士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2024年10月(19) |
| 67 | 极地巴西(I)(Ii) | 马士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2025年1月(19) |
| 68 | 拉科尼亚 | 中远集团 | 2004 | 2,586 | 26,500 | 2025年3月 |
| 69 | 天蝎座 | 哈帕格·劳埃德 | 2007 | 2,572 | 17,750 | 2023年1月 |
| 70 | 埃托伊尔 | (*) | 2005 | 2,556 | (*) | 2023年2月 |
| 71 | Areopolis | 中远集团 | 2000 | 2,474 | 26,500 | 2025年4月 |
| 72 | 莫内姆瓦西亚(i) | 马士基 | 1998 | 2,472 | 9,250 | 2023年1月(20) |
| 73 | 阿卡迪亚(i) | 太古船务 | 2001 | 1,550 | 21,500 | May 2023 |
| 74 | 密歇根州 | 理学硕士 | 2008 | 1,300 | 18,700 | 2023年9月 |
| 75 | 交易员 | (*) | 2008 | 1,300 | (*) | 2024年10月 |
| 76 | 吕贝克 | 理学硕士 | 2001 | 1,078 | 15,000 | 2024年3月 |
| (1) | 除非另有说明，否则每日租赁费为毛利率。现行每日租船费率的金额 是租船合同中包含的金额。 |
| 14 |
| (2) | 租船条款和到期日以租船(除非另有说明)可能 到期的最早日期为基础。 |
| (3) | 此租船费率由以下人员赚取MSC Azov直到2023年12月2日。自上述日期 起至租船期满为止，每日租金为35,300美元。 |
| (4) | 此租船费率由以下人员赚取MSC AMALFI直到2024年3月16日。自上述日期 起至租船期满为止，每日租金为35,300美元。 |
| (5) | 此租船费率由以下人员赚取MSC阿雅克修直到2024年2月1日。自上述 日期起至租期届满为止，每日租金为35,300美元。 |
| (6) | 此租船费率由以下人员赚取雅典MSC直到2023年1月29日。自上述 日期起至租期届满为止，每日租金为35,300美元。 |
| (7) | 此租船费率由以下人员赚取MSC Athos直到2023年2月24日。自上述 日期起至租期届满为止，每日租金为35,300美元。 |
| (8) | 每个人目前的每日汇率马士基Kleven和马士基柯特卡基本费率为17,000美元， 根据基于市场状况的50：50盈亏分摊机制的条款进行调整，最低租金为12,000美元 ，最高租金为25,000美元。在每艘船只从马士基在2023年6月至2023年10月期间，每艘船 将开始新的租船理学硕士为期36至38个月，每日固定费率为41,500美元。 |
| (9) | 在交还时库尔从…中远集团在2023年3月至2023年7月期间，该船将开始新的租约，其中包括理学硕士为期36至38个月，每日收费41,500元。在此之前，每日租金为31,000美元。 |
| (10) | 租船期满是指最后的退货日期。 |
| (11) | 一天的房租西兰德·华盛顿, 密歇根州海兰岛, 伊利诺伊州西兰岛和马士基 卡拉马塔基本费率为16,000美元，根据基于市场状况的50：50盈亏分摊机制的条款进行调整 ，最低租费率为12,000美元，最高租费率为25,000美元。这些船舶租船的到期日代表 最晚的退货日期。 |
| (12) | 目前的每日房租马士基加尔各答和马士基金斯敦基本费率为16,000美元， 根据基于市场状况的50：50盈亏分摊机制的条款进行调整，最低租金为12,000美元 ，最高租金为25,000美元。在现有合同于2022年10月到期后(按最新交货日估算) 这些船舶将签订新的租约齐姆为期36至40个月，每日收费53,000元。 |
| (13) | 从2023年3月起，这艘船的日租金将为58,500美元。在此之前，这艘船是以未披露的费率租用的。 |
| (14) | 从2023年4月起，这艘船的日租赁费将为58,500美元。在此之前，这艘船是以未披露的费率租用的。 |
| (15) | 承租人可以选择将当前的定期租船合同再延长12至24个月 ，每日费率为17,000美元。 |
| (16) | 承租人可以选择将当前的定期租船合同再延长约 24个月，每日费率为14,500美元。 |
| (17) | 目前的每日房租乌尔普拉是22,700美元。在当前使用期限于2023年2月到期时(估计在最早的归还日期)，该船将签订新的租船合同。齐姆为期60至64个月 ，平均每天43,250美元。对于这一新租约，第一个12个月的每日费率为99,000美元，第二个12个月的日费率为91,250美元，第三个12个月的日费率为10,000美元，其余租期的日费率为8,000美元。 |
| (18) | 目前的每日房租贝拉是22,700美元。在其现有使用期限于2023年1月到期 (估计在最早的归还日期)时，该船将签订新的租船合同。齐姆为期60至64个月，平均每天43,250美元。对于这一新租约，第一个12个月的每日费率为99,000美元，第二个12个月的日费率为91,250美元，第三个12个月的日费率为10,000美元，其余租期的日费率为8,000美元。 |
| (19) | 承租人可以选择将当前的定期租船再延长三个一年的期限，每日费率为21,000美元。 |
| (20) | 租船期满是指最后的退货日期。 |
| (i) | 指根据框架契据购置的船只。本公司持有各船东公司49%的股权。 |
| (Ii) | 指进行出售和回租交易的船舶。 |
| (Iii) | 表示我们已同意出售的船只。 |
| (*) | 表示承租人的身份和/或当前的每日租船费率和/或租船到期日，这些信息将被视为机密。 |
| 15 |
干散货船船队表
下表提供了截至2022年7月28日我们的干散货船队的信息。
|
|
船舶名称 | 建成年份 | 容量(DWT) |
| 1 | 风沙 | 2012 | 83,478 |
| 2 | 格列内塔 | 2010 | 82,166 |
| 3 | 九头蛇 | 2011 | 81,601 |
| 4 | 凤凰城 | 2012 | 81,569 |
| 5 | 建造者 | 2012 | 81,541 |
| 6 | 农民 | 2012 | 81,541 |
| 7 | Sauvan | 2010 | 79,700 |
| 8 | 罗丝 | 2008 | 76,619 |
| 9 | MERCHIA | 2015 | 63,800 |
| 10 | 海鸟 | 2016 | 63,553 |
| 11 | 黎明时分 | 2018 | 63,530 |
| 12 | 猎户座 | 2015 | 63,473 |
| 13 | 达蒙 | 2012 | 63,227 |
| 14 | 泰坦一号 | 2009 | 58,090 |
| 15 | ERACLE | 2012 | 58,018 |
| 16 | 皮蒂亚斯 | 2010 | 58,018 |
| 17 | 诺玛 | 2010 | 58,018 |
| 18 | 甲骨文 | 2009 | 57,970 |
| 19 | 库拉索岛 | 2011 | 57,937 |
| 20 | 乌拉圭 | 2011 | 57,937 |
| 21 | 雅典娜 | 2012 | 57,809 |
| 22 | 瑟琳娜 | 2010 | 57,266 |
| 23 | 天秤座 | 2010 | 56,729 |
| 24 | 帕伽索斯 | 2011 | 56,726 |
| 25 | 梅里达 | 2012 | 56,670 |
| 26 | 克拉拉 | 2008 | 56,557 |
| 27 | 和平 | 2006 | 55,709 |
| 28 | 骄傲 | 2006 | 55,705 |
| 29 | 贝尔蒙迪 | 2009 | 55,469 |
| 30 | 礼让 | 2010 | 37,302 |
| 31 | 真实性 | 2012 | 37,163 |
| 32 | 奇偶校验 | 2012 | 37,152 |
| 33 | 敏锐度 | 2011 | 37,149 |
| 34 | 股权 | 2013 | 37,071 |
| 35 | 发现 | 2012 | 37,019 |
| 36 | 台波 | 2011 | 35,112 |
| 37 | 伯尼斯 | 2011 | 34,627 |
| 16 |
|
|
船舶名称 | 建成年份 | 容量(DWT) |
| 38 | 曼萨尼洛 | 2010 | 34,426 |
| 39 | 冒险 | 2011 | 33,755 |
| 40 | 联盟 | 2012 | 33,751 |
| 41 | 鲸鱼 | 2010 | 32,527 |
| 42 | 进展 | 2011 | 32,400 |
| 43 | 矿工 | 2010 | 32,300 |
| 44 | 康斯坦丁诺斯 | 2012 | 32,178 |
| 45 | 资源 | 2010 | 31,776 |
合并损益表
| 截至6月30日的六个月， | 截至6月30日的三个月， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股金额) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 航次收入 | $ | 293,495 | $ | 558,937 | $ | 166,770 | $ | 290,927 | ||||||||
| 费用： | ||||||||||||||||
| 航程费用 | (3,071 | ) | (19,833 | ) | (2,030 | ) | (11,262 | ) | ||||||||
| 航程费用关联方 | (4,301 | ) | (7,740 | ) | (2,395 | ) | (3,995 | ) | ||||||||
| 船舶营运费用 | (69,600 | ) | (133,351 | ) | (37,821 | ) | (67,604 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 | (3,709 | ) | (6,725 | ) | (1,741 | ) | (3,463 | ) | ||||||||
| 管理费-相关方 | (11,786 | ) | (21,892 | ) | (6,310 | ) | (11,025 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | (3,207 | ) | (4,360 | ) | (1,768 | ) | (1,808 | ) | ||||||||
| 干船坞摊销和特别勘测费用 | (4,847 | ) | (5,646 | ) | (2,520 | ) | (2,939 | ) | ||||||||
| 折旧 | (58,726 | ) | (82,476 | ) | (31,630 | ) | (41,326 | ) | ||||||||
| 出售船只的收益，净额 | 1,406 | 21,250 | 1,666 | 3,452 | ||||||||||||
| 汇兑损益 | 146 | 387 | (3 | ) | 277 | |||||||||||
| 营业收入 | $ | 135,800 | $ | 298,551 | $ | 82,218 | $ | 151,234 | ||||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 1,489 | $ | 138 | $ | 1,122 | $ | 124 | ||||||||
| 利息和融资成本 | (36,548 | ) | (55,211 | ) | (20,441 | ) | (30,081 | ) | ||||||||
| 权益法投资收益 | 4,951 | 776 | 960 | 488 | ||||||||||||
| 权益证券的公允价值计量 | 51,094 | - | 25,157 | - | ||||||||||||
| 其他 | 2,983 | 1,680 | 1,495 | 1,205 | ||||||||||||
| 衍生工具的损益 | (1,012 | ) | (910 | ) | 105 | (983 | ) | |||||||||
| 其他收入/(支出)总额 | $ | 22,957 | $ | (53,527 | ) | $ | 8,398 | $ | (29,247 | ) | ||||||
| 净收入 | $ | 158,757 | $ | 245,024 | $ | 90,616 | $ | 121,987 | ||||||||
| 分配给优先股的收益 | (15,448 | ) | (15,448 | ) | (7,854 | ) | (7,854 | ) | ||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 143,309 | $ | 229,576 | $ | 82,762 | $ | 114,133 | ||||||||
| 每股普通股基本收益和稀释后收益 | $ | 1.17 | $ | 1.85 | $ | 0.67 | $ | 0.92 | ||||||||
| 加权平均基本股数和稀释股数 | 122,615,427 | 124,228,628 | 122,844,260 | 124,306,059 | ||||||||||||
| 17 |
Costaare Inc.
合并资产负债表
| 截至12月31日， | 截至6月30日， | |||||||
| (单位：千美元) | 2021 | 2022 | ||||||
| 资产 | (经审计) | (未经审计) | ||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 276,002 | $ | 601,163 | ||||
| 受限现金 | 8,856 | 11,420 | ||||||
| 短期投资 | - | 9,963 | ||||||
| 应收账款 | 20,978 | 26,669 | ||||||
| 盘存 | 21,365 | 23,669 | ||||||
| 关联方应缴款项 | - | 1,341 | ||||||
| 衍生工具的公允价值 | - | 9,207 | ||||||
| 应收保险理赔 | 3,970 | 5,436 | ||||||
| 持有待售资产 | 78,799 | 129,301 | ||||||
| 承担定期租船 | 198 | 199 | ||||||
| 应计租船收入 | 7,361 | 7,524 | ||||||
| 提前还款和其他 | 8,595 | 10,161 | ||||||
| 流动资产总额 | $ | 426,124 | $ | 836,053 | ||||
| 固定资产，净额： | ||||||||
| 使用权资产 | $ | 191,303 | $ | - | ||||
| 船舶和预付款，净额 | 3,650,192 | 3,743,956 | ||||||
| 固定资产总额，净额 | $ | 3,841,495 | $ | 3,743,956 | ||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 权益法投资 | $ | 19,872 | $ | 19,520 | ||||
| 递延费用，净额 | 31,859 | 45,938 | ||||||
| 应收账款，非流动 | 5,076 | 5,251 | ||||||
| 受限现金 | 68,670 | 75,386 | ||||||
| 非流动衍生工具的公允价值 | 3,429 | 25,794 | ||||||
| 应计租船收入，非流动 | 8,183 | 7,144 | ||||||
| 假定定期租船，非现货 | 667 | 568 | ||||||
| 其他非流动资产 | 1,666 | - | ||||||
| 总资产 | $ | 4,407,041 | $ | 4,759,610 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期债务的当期部分 | $ | 272,365 | $ | 373,750 | ||||
| 应付帐款 | 18,865 | 18,795 | ||||||
| 因关联方的原因 | 1,694 | 937 | ||||||
| 融资租赁负债 | 16,676 | - | ||||||
| 应计负债 | 27,304 | 49,758 | ||||||
| 未赚取收入 | 23,830 | 26,040 | ||||||
| 衍生工具的公允价值 | 6,876 | 3,557 | ||||||
| 其他流动负债 | 2,417 | 2,668 | ||||||
| 流动负债总额 | $ | 370,027 | $ | 475,505 | ||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期债务，扣除当期部分 | $ | 2,169,718 | $ | 2,366,391 | ||||
| 融资租赁负债，扣除当期部分 | 99,689 | - | ||||||
| 衍生工具的公允价值，扣除当期部分 | 7,841 | 15,153 | ||||||
| 未赚取收入，扣除当期部分 | 33,867 | 34,578 | ||||||
| 非流动负债总额 | $ | 2,311,115 | $ | 2,416,122 | ||||
| 承付款和或有事项 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股 | $ | - | $ | - | ||||
| 普通股 | 12 | 12 | ||||||
| 库存股 | - | (52,356 | ) | |||||
| 额外实收资本 | 1,386,636 | 1,413,542 | ||||||
| 留存收益 | 341,482 | 480,202 | ||||||
| 累计其他综合收益/(亏损) | (2,231 | ) | 26,583 | |||||
| 股东权益总额 | $ | 1,725,899 | $ | 1,867,983 | ||||
| 总负债和股东权益 | $ | 4,407,041 | $ | 4,759,610 | ||||
| 总负债和股东权益 | $ | 4,407,041 | $ | 4,579,489 | ||||
| 18 |
财务摘要
| 截至6月30日的6个月期间， | 截至6月30日的三个月期间， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股数据) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 293,495 | $ | 558,937 | $ | 166,770 | $ | 290,927 | ||||||||
| 应计租船收入(1) | $ | 2,146 | $ | 5,069 | $ | 1,114 | $ | 1,712 | ||||||||
| 假定的定期租船摊销 | $ | (345 | ) | $ | 98 | $ | (345 | ) | $ | 49 | ||||||
| 按现金基础调整的航次收入(2) | $ | 295,296 | $ | 564,104 | $ | 167,539 | $ | 292,688 | ||||||||
| 普通股股东可获得的调整后净收益(3) | $ | 96,262 | $ | 223,058 | $ | 58,275 | $ | 118,563 | ||||||||
| 加权平均股数 | 122,615,427 | 124,228,628 | 122,844,260 | 124,306,059 | ||||||||||||
| 调整后每股收益(3) | $ | 0.79 | $ | 1.80 | $ | 0.47 | $ | 0.95 | ||||||||
| 净收入 | $ | 158,757 | $ | 245,024 | $ | 90,616 | $ | 121,987 | ||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 143,309 | $ | 229,576 | $ | 82,762 | $ | 114,133 | ||||||||
| 加权平均股数 | 122,615,427 | 124,228,628 | 122,844,260 | 124,306,059 | ||||||||||||
| 每股收益 | $ | 1.17 | $ | 1.85 | $ | 0.67 | $ | 0.92 | ||||||||
(1)应计租船收入是指在此期间收到的现金与按直线确认的收入之间的差额。在租金不断攀升的租船初期，航次收入将超过在此期间收到的现金，而在此类租船的最后几年，收到的现金将 超过直线基础上确认的收入。对于费率下降的包机来说，情况正好相反。
(2)按现金基础调整的航次收入是指扣除随租船费率上升而在租船项下记录的非现金“应计租船收入”后的航次收入。 然而，按现金基础调整的航次收入不是美国公认会计原则下的公认计量。我们认为，按现金基础调整的航次收入的列报对投资者很有用，因为它是根据当时的每日租船费率 列报相关期间的租船收入。根据我们的集装箱船租船合同协议增加或减少的每日租赁费 在上面的“船队列表”表的注释中描述。
(3)普通股股东可获得的调整后净收益和调整后每股收益均为非公认会计准则计量。指净收益与调整后净收益的对账。
非GAAP衡量标准
公司根据美国公认会计准则 报告其财务业绩。然而，管理层认为，在管理业务时使用的某些非公认会计准则财务指标可能会为这些财务指标的使用者提供当前业绩与以前经营期间业绩之间的额外有意义的比较。管理层 认为，这些非GAAP财务衡量标准可以提供对业务潜在趋势的更多有意义的反映，因为它们提供了对历史信息的比较，排除了影响总体可比性的某些项目。管理层还使用这些非GAAP财务指标来制定财务、运营和规划决策以及评估公司的业绩。 下表列出了截至2022年6月30日、2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月期间的补充财务数据和与GAAP财务指标对应的对账。非公认会计准则财务计量应被视为根据公认会计准则确定的航次收入或净收入的补充，而不是替代办法。非GAAP财务衡量标准包括(I)按现金基础调整的航海收入，(Ii)普通股股东可获得的调整后净收益，以及(Iii)调整后每股收益。
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将净收入与调整后的普通股股东可用净收入和调整后每股收益进行核对
结束的六个月期间 6月30日， | 结束的三个月期间 6月30日， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股数据) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 158,757 | $ | 245,024 | $ | 90,616 | $ | 121,987 | ||||||||
| 分配给优先股的收益 | (15,448 | ) | (15,448 | ) | (7,854 | ) | (7,854 | ) | ||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | 143,309 | 229,576 | 82,762 | 114,133 | ||||||||||||
| 应计租船收入 | 2,146 | 5,069 | 1,114 | 1,712 | ||||||||||||
| 一般和行政费用--非现金部分 | 3,207 | 4,360 | 1,768 | 1,808 | ||||||||||||
| 承担的定期租船摊销 | (345 | ) | 98 | (345 | ) | 49 | ||||||||||
| 欧元/美元远期合约已实现(收益)/亏损(1) | (174 | ) | 950 | (96 | ) | 619 | ||||||||||
| 出售船只的收益，净额 | (1,406 | ) | (21,250 | ) | (1,666 | ) | (3,452 | ) | ||||||||
| 贷款递延融资成本的非经常性、非现金核销 | 363 | 2,339 | - | 1,705 | ||||||||||||
| 衍生工具的收益/损失，不包括非套期保值衍生工具的应计和变现利息(1) | 1,012 | 910 | (105 | ) | 983 | |||||||||||
| 贷款取消费用的非经常性付款 | - | 1,006 | - | 1,006 | ||||||||||||
| 公允价值计量/权益证券公允价值变动 | (51,094 | ) | - | (25,157 | ) | - | ||||||||||
| 其他非经常性、非现金项目 | (756 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 普通股股东可获得的调整后净收益 | $ | 96,262 | $ | 223,058 | $ | 58,275 | $ | 118,563 | ||||||||
| 调整后每股收益 | $ | 0.79 | $ | 1.80 | $ | 0.47 | $ | 0.95 | ||||||||
| 加权平均股数 | 122,615,427 | 124,228,628 | 122,844,260 | 124,306,059 | ||||||||||||
普通股股东可获得的调整后净收入和调整后每股收益是指分配给优先股的收益和优先股报废收益后的净收入， 但在租船费率上升或下降的租船项下记录的非现金“应计租船收入”、欧元/美元远期合同实现的 (收益)/亏损、船舶销售收益、股权证券的净值、股权证券的公允价值计量/股权证券的公允价值变化、贷款递延融资成本的非经常性、非现金冲销、贷款注销的非经常性支付 费用、一般和行政费用--非现金部分、衍生品公允价值的非现金变动和其他非经常性、非现金项目。“应计租船收入”归因于收入确认和现金收款之间的时间差。然而，普通股股东可获得的调整后净收入和调整后每股收益不是美国公认会计准则下的确认计量 。我们认为，普通股股东可获得的调整后净收益和调整后每股收益的列报对投资者很有用，因为证券分析师、投资者和其他相关方经常使用它们来评估我们行业的公司 。我们还认为，普通股股东可获得的调整后净收入和调整后每股收益 有助于评估我们偿还额外债务和进行资本支出的能力。此外, 我们认为，普通股股东可获得的调整后净收益和调整后每股收益有助于评估我们的经营业绩和流动性状况，与业内其他公司相比，这是因为普通股股东可获得的调整后净收入和调整后每股收益的计算通常会消除资本支出和收购、某些对冲工具和其他会计处理的会计影响的影响，这些项目可能会因与整体运营业绩和流动性无关的原因而因不同公司而有所不同。在评估普通股股东可获得的调整后净收益和调整后每股收益时，您应 注意，未来我们可能会产生与本演示文稿中的某些调整相同或相似的费用。我们对普通股股东可获得的调整后净收益和调整后每股收益的列报不应被解读为推断我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。
(1)考虑可比性的项目包括 收益和费用。对普通股股东可用净收入产生积极影响的收益反映为普通股股东可用调整后净收入的扣除。对普通股股东可用净收入产生负面影响的费用反映为普通股股东可用调整后净收入的增加。
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