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媒体联系信息：罗恩·奥布莱恩 Thermo Fisher Science			投资者联系信息：拉斐尔·特贾达 Thermo Fisher Science
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Thermo Fisher Science报告2022年第二季度业绩

马萨诸塞州沃尔瑟姆(2022年7月28日)-服务科学的世界领先者赛默飞世尔(纽约证券交易所股票代码：TMO)今天公布了截至2022年7月2日的第二季度财务业绩。

2022年第二季度亮点

·第二季度营收为109.7亿美元。

·第二季度GAAP稀释后每股收益(EPS)为4.22美元。

·第二季度调整后每股收益为5.51美元。

·第二季度发布了非常强劲的财务业绩，核心有机收入增长了13%，新冠肺炎测试收入增长了6.3亿美元。

·推出了一系列高影响力的创新新产品，包括Gibco CTS TrueCut Cas9蛋白质，通过在广泛的基因靶标和细胞类型上提供持续更高的编辑效率来推进基因组研究，以及在美国推出的Phadia 2500+系列仪器，为过敏诊断和自身免疫性疾病提供高通量测试。在美国质谱学学会(ASMS)会议上，该公司展示了新的仪器、工作流程、软件和行业合作，使客户能够产生新的分析见解，提高生产率，并加快下一代疫苗和治疗的开发。亮点包括热科学直接质量技术，它提高了分析生物疗法特征的能力，以及热科学AccelerOme自动化样品制备平台，它通过消除一系列以前的手动步骤，显著简化了蛋白质组研究人员的工作流程。

·通过新的能力和能力加强了我们独特的客户价值主张，以满足日益增长的全球需求：在大岛，纽约扩大了细胞培养介质能力，以支持研究和药物生产应用；在比利时基尔，扩大了我们实验室化学品业务的欧洲分销中心。

·继续利用我们在高增长和新兴市场的规模，在我们的核心业务和我们在支持当地新冠肺炎测试方面的作用的推动下，在中国实现了出色的增长。

·在环境、社会和治理优先事项的基础上，我们发布了《2021年企业社会责任报告》，反映了我们对社会和利益攸关方的承诺。

Thermo Fisher Science董事长兼首席执行官马克·N·卡斯珀(Marc N.Casper)表示：“我们又创造了一个出色的季度财务业绩。”我们久经考验的增长战略和PPI业务系统使我们能够在我们的业务中取得非凡的业绩，我们继续看到我们的战略投资带来的好处，以增强我们独特的客户价值主张。我们临床研究业务的整合进展非常顺利，业务表现处于高水平，长期协同效应的前景非常令人信服。“

卡斯珀补充道：“我们的球队继续表现出色，在今年年中，我们处于非常强大的地位，并有望为费舍尔带来另一个出色的一年。”

2022年第二季度

2022年该季度营收增长18%，至109.7亿美元。有机收入增长了3%；收购使收入增加了19%，货币兑换使收入减少了4%。核心有机收入增长13%。新冠肺炎测试营收为6.3亿美元。

美国公认会计准则收益结果

2022年第二季度GAAP稀释后每股收益为4.22美元，而去年同期为4.61美元。2022年第二季度的GAAP营业收入为20.亿美元，而去年同期为21.6亿美元。GAAP营业利润率为18.2%，而2021年第二季度为23.3%。

非公认会计准则收益结果

2022年第二季度调整后每股收益为5.51美元，而2021年第二季度为5.60美元。2022年第二季度调整后的营业收入为26.1亿美元，而去年同期为26.9亿美元。调整后的营业利润率为23.7%，而2021年第二季度为29.0%。

2022年年度指导

该公司将在今天上午8：30举行的财报电话会议上提供最新的2022年财务指导。东部夏令时。

非公认会计准则财务计量的使用

调整后的每股收益、调整后的净收入、调整后的营业收入、调整后的营业利润率、自由现金流、有机收入增长和核心有机收入增长都是非GAAP衡量标准，不包括本新闻稿所附表格后面“关于非GAAP财务衡量标准的补充信息”中详述的某些项目。本新闻稿所附表格中提供了公认会计原则与非公认会计原则财务指标之间的对账。

电话会议

Thermo Fisher Science公司将于今天(2022年7月28日)上午8：30举行财报电话会议。东部夏令时。要收听，请拨打美国国内的(844)200-6205或美国境外的(929)526-1599。会议ID是512129。您也可以通过点击“投资者”在我们的网站上收听本次电话会议的现场直播。您可以在我们网站的“财务”部分找到本新闻稿，包括非GAAP财务衡量标准和相关信息的对账。电话会议的音频档案将在2022年8月12日(星期五)之前在“新闻与事件”一栏中提供。

关于Thermo Fisher Science

Thermo Fisher Science Inc.是为科学服务的世界领先企业，年收入约为400亿美元。我们的使命是让我们的客户让世界变得更健康、更清洁、更安全。无论我们的客户是在加速生命科学研究、解决复杂的分析挑战、提高其实验室的生产率、通过诊断来改善患者健康，还是在开发和制造改变生命的疗法，我们都在这里为他们提供支持。我们的全球团队通过我们行业领先的品牌，包括Thermo Science、应用生物系统、Invitgen、Fisher Science、Unity Lab Services、Patheon和PPD，提供无与伦比的创新技术、购买便利性和制药服务的组合。欲了解更多信息，请访问网站：www.Theratifeer.com。

安全港声明

以下是根据“1995年私人证券诉讼改革法”作出的“安全港”声明：本新闻稿包含涉及许多风险和不确定因素的前瞻性声明。可能导致实际结果与前瞻性表述显示的结果大不相同的重要因素包括以下风险和不确定性：新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度；开发新产品和适应重大技术变革的必要性；促进增长战略的实施；总体经济状况和相关不确定性；对客户资本支出政策和政府资金政策的依赖；经济和政治状况以及汇率波动对国际业务的影响；知识产权的使用和保护；政府法规变化的影响；任何自然灾害、公共卫生危机或其他灾难性事件；以及规范政府合同的法律法规的影响，以及与最近或即将进行的收购相关的预期收益可能不会像预期的那样实现。其他可能导致实际结果与前瞻性陈述所表明的结果大不相同的重要因素在我们最新的10-K表格年度报告和后续的10-Q表格季度报告中阐述，这些报告已在美国证券交易委员会备案，并可在我们网站的“投资者”部分的“美国证券交易委员会备案文件”下获得。虽然我们可能会选择在未来某个时候更新前瞻性陈述，但我们明确表示不承担任何这样做的义务，即使估计发生变化，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们截至今天以后的任何日期的观点。

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简明综合损益表(未经审计)
	截至三个月
	7月2日，		的百分比		7月3日，		的百分比
(除每股金额外，以百万美元计)	2022		收入		2021		收入
收入	$	10,970			$	9,273
成本和运营费用：
收入成本(A)	6,240		56.9	%	4,585		49.4	%
销售、一般和行政费用(B)	1,740		15.9	%	1,614		17.4	%
与收购相关的无形资产摊销	600		5.5	%	449		4.8	%
研发费用	365		3.3	%	343		3.7	%
重组和其他费用(C)	24		0.2	%	119		1.3	%
	8,969		81.8	%	7,110		76.7	%
营业收入	2,001		18.2	%	2,163		23.3	%
利息收入	36				11
利息支出	(148)				(122)
其他收入/(支出)(D)	28				(3)
所得税前收入	1,917				2,049
所得税拨备(E)	(198)				(219)
未合并实体的收益/(亏损)权益	(51)				(1)
净收入	1,668				1,829
减去：非控股权益和可赎回非控股权益的净收入	4				1
赛默飞世尔的净收入。	$	1,664	15.2	%	$	1,828	19.7	%

赛默飞世尔的每股收益：
基本信息	$	4.25			$	4.65
稀释	$	4.22			$	4.61
加权平均股价：
基本信息	392				393
稀释	394				396

调整后营业收入和调整后营业利润率的对账
公认会计准则营业收入	$	2,001	18.2	%	$	2,163	23.3	%
收入成本调整(A)	8		0.1	%	—		0.0	%
销售、一般和行政费用调整(B)	(28)		-0.3	%	(42)		-0.4	%
重组和其他费用(C)	24		0.2	%	119		1.3	%
与收购相关的无形资产摊销	600		5.5	%	449		4.8	%
调整后营业收入(非公认会计准则计量)	$	2,605	23.7	%	$	2,689	29.0	%

调整后净收益的对账
赛默飞世尔应占公认会计准则净收入。	$	1,664			$	1,828
收入成本调整(A)	8				—
销售、一般和行政费用调整(B)	(28)				(42)
重组和其他费用(C)	24				119
与收购相关的无形资产摊销	600				449
其他收入/费用调整(D)	(18)				8
所得税调整准备金(E)	(127)				(142)
未合并实体损益中的权益	51				1
调整后净收入(非公认会计准则计量)	$	2,174			$	2,221

调整后每股收益的对账
公认会计准则稀释每股收益归因于赛默飞世尔。	$	4.22			$	4.61
收入成本调整(A)	0.02				0.00
销售、一般和行政费用调整(B)	(0.07)				(0.10)
重组和其他费用(C)	0.06				0.30
与收购相关的无形资产摊销	1.52				1.13
其他收入/费用调整(D)	(0.05)				0.02
所得税调整准备金(E)	(0.32)				(0.36)
未合并实体损益中的权益	0.13				0.00
调整后每股收益(非公认会计准则衡量标准)	$	5.51			$	5.60

自由现金流对账
公认会计准则经营活动提供的现金净额	$	1,528			$	2,227
购买房产、厂房和设备	(506)				(540)
出售财产、厂房和设备所得收益	12				—
自由现金流(非公认会计准则计量)	$	1,034			$	1,687


分段数据	截至三个月
	7月2日，		的百分比		7月3日，		的百分比
(单位：百万)	2022		收入		2021		收入

收入
生命科学解决方案	$	3,292	30.0	%	$	3,557	38.4	%
分析仪器	1,607		14.6	%	1,481		16.0	%
专业诊断	1,101		10.0	%	1,235		13.3	%
实验室产品和Biophma服务	5,537		50.5	%	3,583		38.6	%
淘汰	(567)		-5.1	%	(583)		-6.3	%
合并收入	$	10,970	100.0	%	$	9,273	100.0	%

营业收入和营业利润率
生命科学解决方案	$	1,327	40.3	%	$	1,718	48.3	%
分析仪器	344		21.4	%	280		18.9	%
专业诊断	243		22.1	%	245		19.9	%
实验室产品和Biophma服务	691		12.5	%	446		12.4	%
应报告分项小计	2,605		23.7	%	2,689		29.0	%

收入成本调整(A)	(8)		-0.1	%	—		0.0	%
销售、一般和行政费用调整(B)	28		0.3	%	42		0.4	%
重组和其他费用(C)	(24)		-0.2	%	(119)		-1.3	%
与收购相关的无形资产摊销	(600)		-5.5	%	(449)		-4.8	%
公认会计准则营业收入	$	2,001	18.2	%	$	2,163	23.3	%




(A)2022年调整后的结果不包括出售在购置之日重新估价的存货的费用。
(B)2022年和2021年的调整结果不包括某些第三方费用，主要是与最近收购有关的交易/整合费用，以及或有收购对价估计数变化的费用/抵扣。
(C)2022年和2021年的调整结果不包括重组和其他成本，主要包括遣散费、废弃设施和几家企业和房地产合并中裁员的其他费用。2021年调整后的业绩还不包括110美元的技术减值费用。
(D)2022年和2021年调整后的结果不包括投资净收益/净亏损。2021年调整后的业绩还不包括与未决收购相关的过渡性贷款承诺费用的摊销。
(E)2022年和2021年所得税调整准备金不包括对公认会计准则和调整后净收入之间的调节项目产生的增量税收影响，以及因税率/法律变化而产生的增量税收影响。2022年调整后的结果还排除了审计结算对增量税收的影响。
注：
2022年和2021年的合并折旧费用分别为236美元和211美元。


有机和核心有机收入增长	截至三个月

	July 2, 2022
收入增长	18	%
收购	19	%
货币换算	-4	%
有机收入增长	3	%
新冠肺炎测试收入	-11	%
PPD对核心有机收入增长的贡献(A)	-1	%
核心有机收入增长	13	%


(A)调整，以包括PPD对核心有机收入增长的贡献，就像收购发生在2021年1月1日一样。





注：
有关非GAAP财务衡量标准的更多信息，请参考本新闻稿标题为“关于非GAAP财务衡量标准的补充信息”一节。


简明综合损益表(未经审计)
	截至六个月
	7月2日，		的百分比		7月3日，		的百分比
(除每股金额外，以百万美元计)	2022		收入		2021		收入
收入	$	22,788			$	19,179
成本和运营费用：
收入成本(A)	12,454		54.7	%	9,142		47.7	%
销售、一般和行政费用(B)	3,548		15.6	%	3,157		16.5	%
与收购相关的无形资产摊销	1,209		5.3	%	872		4.5	%
研发费用	729		3.2	%	663		3.5	%
重组和其他费用(C)	26		0.1	%	133		0.7	%
	17,966		78.8	%	13,967		72.8	%
营业收入	4,822		21.2	%	5,212		27.2	%
利息收入	54				23
利息支出	(284)				(247)
其他收入/(支出)(D)	(135)				(186)
所得税前收入	4,457				4,802
所得税拨备(E)	(499)				(635)
未合并实体的收益/(亏损)权益	(70)				(1)
净收入	3,888				4,166
减去：非控股权益和可赎回非控股权益的净收入	9				1
赛默飞世尔的净收入。	$	3,879	17.0	%	$	4,165	21.7	%

赛默飞世尔的每股收益：
基本信息	$	9.90			$	10.58
稀释	$	9.83			$	10.50
加权平均股价：
基本信息	392				394
稀释	394				397

调整后营业收入和调整后营业利润率的对账
公认会计准则营业收入	$	4,822	21.2	%	$	5,212	27.2	%
收入成本调整(A)	19		0.1	%	8		0.0	%
销售、一般和行政费用调整(B)	(21)		-0.1	%	(26)		-0.1	%
重组和其他费用(C)	26		0.1	%	133		0.7	%
与收购相关的无形资产摊销	1,209		5.3	%	872		4.5	%
调整后营业收入(非公认会计准则计量)	$	6,055	26.6	%	$	6,199	32.3	%

调整后净收益的对账
赛默飞世尔应占公认会计准则净收入。	$	3,879			$	4,165
收入成本调整(A)	19				8
销售、一般和行政费用调整(B)	(21)				(26)
重组和其他费用(C)	26				133
与收购相关的无形资产摊销	1,209				872
其他收入/费用调整(D)	149				205
所得税调整准备金(E)	(296)				(272)
未合并实体损益中的权益	70				1
调整后净收入(非公认会计准则计量)	$	5,035			$	5,086

调整后每股收益的对账
公认会计准则稀释每股收益归因于赛默飞世尔。	$	9.83			$	10.50
收入成本调整(A)	0.05				0.02
销售、一般和行政费用调整(B)	(0.05)				(0.07)
重组和其他费用(C)	0.06				0.34
与收购相关的无形资产摊销	3.06				2.20
其他收入/费用调整(D)	0.38				0.51
所得税调整准备金(E)	(0.75)				(0.69)
未合并实体损益中的权益	0.18				0.00
调整后每股收益(非公认会计准则衡量标准)	$	12.76			$	12.81

自由现金流对账
公认会计准则经营活动提供的现金净额	$	3,730			$	4,205
购买房产、厂房和设备	(1,146)				(1,168)
出售财产、厂房和设备所得收益	14				5
自由现金流(非公认会计准则计量)	$	2,598			$	3,042


分段数据	截至六个月
	7月2日，		的百分比		7月3日，		的百分比
(单位：百万)	2022		收入		2021		收入

收入
生命科学解决方案	$	7,523	33.0	%	$	7,760	40.5	%
分析仪器	3,125		13.7	%	2,868		15.0	%
专业诊断	2,583		11.3	%	2,850		14.9	%
实验室产品和Biophma服务	10,979		48.2	%	7,180		37.4	%
淘汰	(1,422)		-6.2	%	(1,479)		-7.8	%
合并收入	$	22,788	100.0	%	$	19,179	100.0	%

营业收入和营业利润率
生命科学解决方案	$	3,503	46.6	%	$	3,997	51.5	%
分析仪器	645		20.6	%	552		19.3	%
专业诊断	596		23.1	%	673		23.6	%
实验室产品和Biophma服务	1,311		11.9	%	977		13.6	%
应报告分项小计	6,055		26.6	%	6,199		32.3	%

收入成本调整(A)	(19)		-0.1	%	(8)		0.0	%
销售、一般和行政费用调整(B)	21		0.1	%	26		0.1	%
重组和其他费用(C)	(26)		-0.1	%	(133)		-0.7	%
与收购相关的无形资产摊销	(1,209)		-5.3	%	(872)		-4.5	%
公认会计准则营业收入	$	4,822	21.2	%	$	5,212	27.2	%




(A)2022年和2021年的调整结果不包括出售在购置之日重估的存货的费用。
(B)2022年和2021年的调整结果不包括某些第三方费用，主要是与最近收购有关的交易/整合费用，以及或有收购对价估计数变化的费用/抵扣。
(C)2022年和2021年的调整结果不包括重组和其他成本，主要包括遣散费、废弃设施和几家企业和房地产合并中裁员的其他费用。2021年调整后的业绩还不包括110美元的收购技术减值费用和13美元的最近收购企业在收购日应支付给员工的补偿费用。
(D)2022年和2021年的调整结果不包括投资净收益/损失和提前清偿债务造成的损失。2021年调整后的业绩还不包括与未决收购相关的过渡性贷款承诺费用的摊销。
(E)2022年和2021年所得税调整准备金不包括对公认会计准则和调整后净收入之间的调节项目产生的增量税收影响，以及因税率/法律变化而产生的增量税收影响。2022年调整后的结果还排除了审计结算对增量税收的影响。
备注：
2022年和2021年的合并折旧费用分别为486美元和409美元。
有关非GAAP财务衡量标准的更多信息，请参考本新闻稿标题为“关于非GAAP财务衡量标准的补充信息”一节。


简明综合资产负债表(未经审计)

	7月2日，		十二月三十一日，
(单位：百万)	2022		2021

资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	1,888	$	4,477
应收账款净额	7,745		7,977
盘存	5,668		5,051
其他流动资产	2,799		2,608
流动资产总额	18,100		20,113
财产、厂房和设备、净值	8,529		8,333
与收购相关的无形资产净额	18,578		20,113
其他资产	4,306		4,640
商誉	41,066		41,924
总资产	$	90,579	$	95,123


负债、可赎回的非控制性权益和权益
流动负债：
短期债务和长期债务的当前期限	$	1,010	$	2,537
其他流动负债	9,987		10,899
流动负债总额	10,997		13,436
其他长期负债	7,861		8,377
长期债务	29,250		32,333
可赎回的非控股权益	117		122
总股本	42,354		40,855
总负债、可赎回的非控股权益和权益	$	90,579	$	95,123


简明合并现金流量表(未经审计)

	截至六个月
	7月2日，		7月3日，
(单位：百万)	2022		2021

经营活动
净收入	$	3,888	$	4,166

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销	1,695		1,281
递延所得税的变动	(601)		(307)

其他非现金费用，净额	472		512
资产和负债变动，不包括收购的影响	(1,724)		(1,447)
经营活动提供的净现金	3,730		4,205

投资活动
收购，扣除收购现金后的净额	(40)		(1,425)
购买房产、厂房和设备	(1,146)		(1,168)
出售财产、厂房和设备所得收益	14		5

其他投资活动，净额	83		(36)
用于投资活动的现金净额	(1,089)		(2,624)

融资活动

偿还债务	(375)		(2,803)
发行商业票据的净收益	1,032		—
商业票据的偿还	(3,490)		—
购买公司普通股	(2,000)		(2,000)
已支付的股息	(220)		(190)

根据员工股票计划发行公司普通股的净收益	51		72
其他筹资活动，净额	(48)		(5)
用于融资活动的现金净额	(5,050)		(4,926)

汇率对现金的影响	(177)		44
现金、现金等价物和限制性现金减少	(2,586)		(3,301)
期初现金、现金等价物和限制性现金	4,491		10,336
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	1,905	$	7,035


自由现金流(非公认会计准则计量)	$	2,598	$	3,042

注：
有关非GAAP财务衡量标准的更多信息，请参考本新闻稿标题为“关于非GAAP财务衡量标准的补充信息”一节。

关于非公认会计准则财务指标的补充信息

除根据公认会计原则(GAAP)编制的财务指标外，我们还使用某些非GAAP财务指标，如有机收入增长，即报告收入增长，不包括收购业务收入的影响和货币换算的影响。我们还报告了核心有机收入增长，这是报告的收入增长，包括PPD收入的影响，不包括新冠肺炎测试收入的影响，不包括PPD和货币换算以外的收购的影响。我们通过将基准期PPD的收购前收入与基准期相加来计算期间至期间的核心有机收入增长。之所以报告这些措施，是因为Thermo Fisher管理层认为，为了了解公司的短期和长期财务趋势，投资者可能希望考虑收购、外币转换和/或新冠肺炎测试对收入的影响。特别是，考虑到PPD相对于我们现有业务的重要性，管理层认为，也应该在包括PPD收购前收入的基础上提供信息，以展示PPD对我们目前增长状况的影响。核心有机收入增长金额不一定表明，如果收购PPD发生在2021年1月1日，本应实现的运营综合结果。Thermo Fisher管理层使用这些衡量标准来预测和评估公司的经营业绩，并将本期收入与上一时期的收入进行比较。

我们报告调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收入和调整后的每股收益。我们相信，使用这些非GAAP财务指标，再加上GAAP财务指标，有助于投资者更好地了解我们的核心经营业绩和未来前景，这与管理层衡量和预测公司核心经营业绩的方式一致，特别是在将这些结果与以前的时期、预测和我们竞争对手的业绩进行比较时。管理层在其财务和业务决策以及补偿目的中也使用这种措施。为了计算这些衡量标准，我们视情况排除：

·某些与收购有关的费用，包括出售在收购之日重新估值的存货的费用，与交易/收购有关的重大费用，包括与或有收购有关的对价估计数的变化，以及与为待完成/最近的收购获得短期融资承诺有关的其他费用。我们不计入这些成本，因为我们认为它们不能反映我们的正常运营成本。

·与重组活动相关的成本/收入，如减少管理费用和合并设施。我们不计入这些成本是因为我们认为，与重组活动相关的成本并不代表我们的正常运营成本。

·未合并实体的收益/亏损的权益；长期资产的减值；以及某些其他损益，这些损益要么是孤立的，要么不可能在任何可预见的情况下再次发生，包括投资的损益、出售企业、产品线和房地产、与诉讼有关的重大事项、养老金计划的削减/结算以及债务的提前清偿。我们排除这些项目是因为它们不在我们的正常运营范围内，或者在某些情况下，很难对未来时期进行准确预测。

·与收购相关的无形资产摊销相关费用，因为收购的购买价格的很大一部分可能被分配给寿命长达20年的无形资产。剔除摊销费用后，可以比较我们新收购和长期持有的业务以及收购和非收购同行公司的运营业绩。

·上述项目的税务影响和重大税务审计或事件的影响(如因制定的税率/法律变化而导致的递延税款变化)，我们排除后者是因为它们不在我们的正常运营范围内，很难准确预测未来时期。

我们报告自由现金流，即不包括净资本支出的运营现金流，以反映持续运营产生现金用于收购和其他投资和融资活动的能力。该公司还将这一指标作为衡量公司实力的指标。自由现金流不是衡量可用于可自由支配支出的现金，因为我们有某些非可自由支配的债务，如偿债，这些债务没有从该衡量标准中扣除。

Thermo Fisher Science没有提供前瞻性的GAAP财务衡量标准，因为我们无法以合理的确定性和不合理的努力预测项目，如未来重组行动和收购相关费用的时间和金额，以及出售房地产和企业、提前偿还债务和法律诉讼结果的收益或损失。这些项目的时间和数量是不确定的，可能会对Thermo Fisher Science根据GAAP计算的结果产生重大影响。

本新闻稿中包含的Thermo Fisher Science运营业绩和现金流的非GAAP财务衡量标准并不意味着优于或替代Thermo Fisher Science根据GAAP编制的运营业绩。上述非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则财务计量的对账情况见上表。