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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末June 18, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
委托文件编号:001-39350
艾伯森公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 47-4376911 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
公园中心大道250号。
博伊西, 爱达荷州83706
(主要执行机构地址和邮政编码)
(208) 395-6200
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,面值0.01美元 | ACI | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。☒ 是 ☐不是
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。☒ 是 ☐不是
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | | ☒ | 加速文件管理器 | | ☐ |
非加速文件服务器 | | ☐ | 规模较小的报告公司 | | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐是☒不是
截至2022年7月22日,注册人拥有531,899,693A类普通股,每股面值0.01美元,已发行。
艾伯森公司 及附属公司
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第一部分-财务信息 | 页面 |
| 项目1--简明合并财务报表(未经审计) | |
| 简明综合资产负债表 | 3 |
| 简明合并经营报表和全面收益表 | 4 |
| 现金流量表简明合并报表 | 5 |
| 股东权益简明合并报表 | 6 |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
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| 项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 18 |
| 项目3--关于市场风险的定量和定性披露 | 29 |
| 项目4--控制和程序 | 29 |
| | |
第二部分--其他资料 | |
| 项目1--法律诉讼 | 30 |
| 项目1A--风险因素 | 30 |
| 项目2--未登记的股权证券销售和收益的使用 | 30 |
| 第3项-高级证券违约 | 31 |
| 项目4--煤矿安全信息披露 | 31 |
| 项目5--其他信息 | 31 |
| 项目6--展品 | 31 |
| | |
签名 | 33 |
目录表
第一部分-财务信息
项目1--简明合并财务报表(未经审计)
艾伯森公司及其子公司
简明综合资产负债表
(单位:百万,共享数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月18日, 2022 | | 2月26日, 2022 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 3,213.1 | | | $ | 2,902.0 | |
| 应收账款净额 | 565.3 | | | 560.6 | |
| 库存,净额 | 4,573.2 | | | 4,500.8 | |
| 其他流动资产 | 326.6 | | | 403.0 | |
| 流动资产总额 | 8,678.2 | | | 8,366.4 | |
| | | | |
财产和设备,净额 | 9,069.9 | | | 9,349.6 | |
经营性租赁使用权资产 | 5,908.4 | | | 5,908.4 | |
无形资产,净额 | 2,309.6 | | | 2,285.0 | |
商誉 | 1,201.0 | | | 1,201.0 | |
其他资产 | 1,052.9 | | | 1,012.6 | |
总资产 | $ | 28,220.0 | | | $ | 28,123.0 | |
| | | |
负债 | | | |
流动负债 | | | |
| 应付帐款 | $ | 3,970.3 | | | $ | 4,236.8 | |
| 应计薪金和工资 | 1,349.7 | | | 1,554.9 | |
| 长期债务和融资租赁债务的当期到期日 | 825.4 | | | 828.8 | |
| 经营租赁债务的当前到期日 | 647.0 | | | 640.6 | |
| 其他流动负债 | 1,119.9 | | | 1,087.4 | |
| 流动负债总额 | 7,912.3 | | | 8,348.5 | |
| | | | |
长期债务和融资租赁义务 | 7,121.2 | | | 7,136.3 | |
长期经营租赁义务 | 5,497.2 | | | 5,419.9 | |
递延所得税 | 806.9 | | | 799.8 | |
其他长期负债 | 2,176.4 | | | 2,115.4 | |
| | | |
承付款和或有事项 | | | |
A系列可转换优先股,$0.01票面价值;1,750,000授权股份,695,412和745,410截至2022年6月18日和2022年2月26日分别发行和发行的股票 | 635.4 | | | 681.1 | |
系列A-1可转换优先股,$0.01票面价值;1,410,000授权股份,不是截至2022年6月18日已发行和已发行的股票653,776截至2022年2月26日的已发行和已发行股票 | — | | | 597.4 | |
| | | |
股东权益 | | | |
| 非指定优先股,$0.01票面价值;96,840,000授权股份,不是截至2022年6月18日和2022年2月26日发行的股票 | — | | | — | |
| A类普通股,$0.01票面价值;1,000,000,000授权股份,590,384,128和587,904,283分别于2022年6月18日和2022年2月26日发行的股票 | 5.9 | | | 5.9 | |
| A-1类可转换普通股,$0.01票面价值;150,000,000授权股份,不是截至2022年6月18日和2022年2月26日发行的股票 | — | | | — | |
| 额外实收资本 | 1,998.2 | | | 2,032.2 | |
| 国库股,按成本价计算,58,776,088和99,640,065分别截至2022年6月18日和2022年2月26日持有的股票 | (971.8) | | | (1,647.4) | |
| 累计其他综合收益 | 66.2 | | | 69.0 | |
| 留存收益 | 2,972.1 | | | 2,564.9 | |
| 股东权益总额 | 4,070.6 | | | 3,024.6 | |
总负债和股东权益 | $ | 28,220.0 | | | $ | 28,123.0 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
艾伯森公司及其子公司
简明合并经营报表和全面收益表
(单位:百万,不包括每股数据)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | |
净销售额和其他收入 | $ | 23,310.3 | | | $ | 21,269.4 | | | | | |
销售成本 | 16,765.3 | | | 15,078.4 | | | | | |
毛利率 | 6,545.0 | | | 6,191.0 | | | | | |
| | | | | | | |
销售和管理费用 | 5,864.3 | | | 5,503.6 | | | | | |
(收益)财产处置损失和减值损失,净额 | (79.4) | | | 0.3 | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | 760.1 | | | 687.1 | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | 138.9 | | | 153.3 | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | (6.3) | | | (43.5) | | | | | |
所得税前收入 | 627.5 | | | 577.3 | | | | | |
| | | | | | | |
所得税费用 | 143.3 | | | 132.5 | | | | | |
净收入 | $ | 484.2 | | | $ | 444.8 | | | | | |
| | | | | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | | | | | | | |
养老金收益的确认 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | (3.0) | | | — | | | | | |
其他综合(亏损)收入 | $ | (2.8) | | | $ | 0.1 | | | | | |
| | | | | | | |
综合收益 | $ | 481.4 | | | $ | 444.9 | | | | | |
| | | | | | | |
A类普通股每股净收益 | | | | | | | |
每股A类普通股基本净收入 | $ | 0.86 | | | $ | 0.80 | | | | | |
每股A类普通股摊薄净收益 | 0.84 | | | 0.78 | | | | | |
加权平均A类已发行普通股(百万股) | | | | | | | |
基本信息 | 513.3 | | | 465.1 | | | | | |
稀释 | 576.3 | | | 571.4 | | | | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
艾伯森公司及其子公司
现金流量表简明合并报表
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 16周结束 |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 484.2 | | | $ | 444.8 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
(收益)财产处置损失和减值损失,净额 | (79.4) | | | 0.3 | |
折旧及摊销 | 547.7 | | | 504.2 | |
经营性租赁使用权资产摊销 | 198.8 | | | 189.3 | |
| | | |
后进先出费用 | 62.1 | | | 14.5 | |
递延所得税 | 2.8 | | | (17.9) | |
| | | |
养恤金和退休后福利计划缴款,扣除(收入)支出 | (9.5) | | | (14.5) | |
利率互换和能源对冲收益,净额 | (18.5) | | | (6.3) | |
| | | |
| | | |
基于股权的薪酬费用 | 35.3 | | | 22.2 | |
其他 | 25.2 | | | (22.9) | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
应收账款净额 | (5.4) | | | (74.7) | |
库存,净额 | (134.4) | | | 14.8 | |
应付账款、应计薪金和工资及其他应计负债 | (123.2) | | | (31.3) | |
经营租赁负债 | (118.1) | | | (109.5) | |
自我保险资产和负债 | 24.5 | | | 27.5 | |
其他经营性资产和负债 | 99.8 | | | 118.5 | |
经营活动提供的净现金 | 991.9 | | | 1,059.0 | |
| | | |
投资活动产生的现金流: | | | |
企业收购,扣除收购现金后的净额 | — | | | (23.5) | |
财产、设备和无形资产付款,包括租赁买断付款 | (613.8) | | | (513.4) | |
出售长期资产所得收益 | 71.8 | | | 15.2 | |
其他投资活动 | (9.4) | | | 28.7 | |
用于投资活动的现金净额 | (551.4) | | | (493.0) | |
| | | |
融资活动的现金流: | | | |
| | | |
对长期借款的偿付 | (0.1) | | | (0.3) | |
支付融资租赁项下的债务 | (13.1) | | | (14.1) | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (63.0) | | | (46.5) | |
可转换优先股支付的股息 | (22.8) | | | (29.5) | |
| | | |
| | | |
| | | |
限制性股票单位归属时预提职工税 | (37.3) | | | (10.0) | |
其他融资活动 | 6.8 | | | (8.8) | |
用于融资活动的现金净额 | (129.5) | | | (109.2) | |
| | | |
现金及现金等价物和限制性现金净增加 | 311.0 | | | 456.8 | |
期初现金及现金等价物和限制性现金 | 2,952.6 | | | 1,767.6 | |
期末现金及现金等价物和限制性现金 | $ | 3,263.6 | | | $ | 2,224.4 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
艾伯森公司及其子公司
股东权益简明合并报表
(单位:百万,共享数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A类普通股 | | 额外实收资本 | | 库存股 | | 累计其他综合收益 | | 留存收益 | | 股东权益总额 |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | |
截至2022年2月26日的余额 | 587,904,283 | | | $ | 5.9 | | | $ | 2,032.2 | | | 99,640,065 | | | $ | (1,647.4) | | | $ | 69.0 | | | $ | 2,564.9 | | | $ | 3,024.6 | |
基于股权的薪酬 | — | | | — | | | 35.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35.3 | |
限制性股票单位归属时的已发行股票和员工预扣税 | 2,479,845 | | | — | | | (37.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (37.3) | |
可转换优先股转换 | — | | | — | | | (32.5) | | | (40,863,977) | | | 675.6 | | | — | | | — | | | 643.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股宣布的现金股息(#美元0.12每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63.0) | | | (63.0) | |
可转换优先股应计股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13.7) | | | (13.7) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 484.2 | | | 484.2 | |
其他综合亏损,税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.8) | | | — | | | (2.8) | |
其他活动 | — | | | — | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | 0.2 | |
截至2022年6月18日的余额 | 590,384,128 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,998.2 | | | 58,776,088 | | | $ | (971.8) | | | $ | 66.2 | | | $ | 2,972.1 | | | $ | 4,070.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| A类普通股 | | 额外实收资本 | | 库存股 | | 累计其他综合收益 | | 留存收益 | | 股东权益总额 |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | |
截至2021年2月27日的余额 | 585,574,666 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,898.9 | | | 120,009,647 | | | $ | (1,907.0) | | | $ | 63.5 | | | $ | 1,263.0 | | | $ | 1,324.3 | |
基于股权的薪酬 | — | | | — | | | 22.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22.2 | |
限制性股票单位归属时的已发行股票和员工预扣税 | 945,942 | | | — | | | (10.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股宣布的现金股息(#美元0.10每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46.5) | | | (46.5) | |
可转换优先股应计股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (36.4) | | | (36.4) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 444.8 | | | 444.8 | |
其他综合收益,税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
其他活动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
截至2021年6月19日的余额 | 586,520,608 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,911.1 | | | 120,009,647 | | | $ | (1,907.0) | | | $ | 63.6 | | | $ | 1,624.8 | | | $ | 1,698.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
艾伯森公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1-重要会计政策的列报和汇总依据
陈述的基础
随附的中期简明综合财务报表包括艾伯森公司及其附属公司(“本公司”)的账目。所有重要的公司间余额和交易都被冲销了。截至2022年2月26日的简明综合资产负债表来自公司的年度经审计综合财务报表,这些报表应与这些简明综合财务报表一起阅读,并包含在公司于2022年4月26日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告中。通常包括在年度财务报表中的脚注披露中的某些信息在按照美利坚合众国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)列报的中期内被浓缩或省略。管理层认为,中期数据包括公平陈述中期结果所需的所有调整,包括正常的经常性调整。业务和现金流的中期结果并不一定能说明本年度预期的这些结果和现金流。该公司的的运营结果是截至2022年6月18日和2021年6月19日的16周。
重大会计政策
受限现金:受限现金包括在其他流动资产或其他资产中,视限制的剩余期限而定,主要涉及以代管方式持有的担保债券和资金。该公司有$50.5百万美元和美元50.6截至2022年6月18日和2022年2月26日,限制性现金分别为100万美元。
库存,净额:该公司的几乎所有库存都是按成本或可变现净值和扣除供应商津贴的较低者估价的产成品。在采用任何后进先出(“后进先出”)调整之前,公司主要使用零售库存或项目成本法来确定库存成本。中期后进先出库存成本是基于管理层对预期年终库存水平和通货膨胀率的估计。公司记录的后进先出费用为#美元。62.1百万美元和美元14.5截至2022年6月18日和2021年6月19日的16周分别为100万美元。
可转换优先股:在截至2022年6月18日的16周内,公司A-1系列可转换优先股(“A-1优先股”)和A系列可转换优先股(“A系列优先股”,连同A-1系列优先股,“可转换优先股”)的某些持有人大约703,774可转换优先股股份转换为40,863,977从库存股发行的公司A类普通股。在截至2022年6月18日至2022年7月22日的16周结束后,可转换优先股的某些持有人大约兑换了4,411可转换优先股股份转换为256,162公司A类普通股的股份。因此,本公司总共发行了,61,489,721A类普通股出售给与这些非现金转换相关的可转换优先股持有人,相当于大约61原始发行的可转换优先股的百分比。
在2020财年第一季度发行和出售可转换优先股的同时,本公司的一家综合房地产子公司与可转换优先股持有人(“RE Investor”)的一家关联公司签订了一项房地产协议。根据房地产协议的条款,公司将手续费拥有的房地产置入其房地产子公司,并出资$36.5将100万现金存入受限托管账户,总价值为$2.9十亿美元(165可转换优先股的清算优先权的百分比)。房地产协议规定,如果可转换优先股的持有者将其股票转换为A类普通股,只要达到一定的转换门槛,公司可以要求从托管账户中释放财产和/或现金。在截至2022年6月18日的16周结束后,由于上文讨论的可转换优先股非现金转换为A类普通股、房地产和现金$36.5百万,相当于大约60%的用户
原件$2.930亿美元,已从受限托管账户中释放,房地产正在从房地产子公司转移到运营子公司。欲了解有关可转换优先股和投资者交换权的更多信息,请参阅公司截至2022年2月26日的财政年度报告中的“第二部分--第8项.财务报表和补充数据--注9”。
所得税:所得税支出为#美元。143.3100万美元,相当于22.8%的有效税率,截至2022年6月18日的16周。在截至2022年6月18日的16周内,公司的有效税率与联邦所得税法定税率21%不同,这主要是由于州所得税,这是由于归属基于股权的薪酬而减少的。所得税支出为#美元。132.5100万美元,相当于23.0截至2021年6月19日的16周的有效税率。公司在截至2021年6月19日的16周内的有效税率与联邦所得税法定税率21%不同,这主要是由于州所得税。
细分市场:该公司及其子公司在其门店或通过数字渠道提供食品杂货、百货、保健和美容产品、药房、燃料和其他项目和服务。该公司的经营部门以地理位置为基础,具有相似的经济特征和相似的预期长期财务业绩。公司的经营部门和报告单位是其12运营部门,报告在一可报告的部分。每个报告单位构成一个企业,其财务信息不连续,管理层定期审查其经营结果。在所有经营部门中,公司主要经营一存储格式。每个部门通过其门店和数字渠道向类似类别的客户提供相同的一般产品组合,以类似的价格向类似的客户类别提供产品,具有类似的分销方式,在类似的监管环境中运营,并从类似或相同的供应商购买商品。
收入确认:产品零售收入在销售或交付给客户时确认,扣除退税和销售税。药房销售额在顾客收到产品时被记录下来。来自药房销售的第三方应收账款为$250.1百万美元和美元247.5分别截至2022年6月18日和2022年2月26日,并记入应收款净额。对于与数字相关的销售,主要包括送货上门和Drive Up&Go路边提货,收入在商店提货或交付给客户时确认,可能包括单独收费的送货服务收入。当客户获得与公司忠诚度计划相关的奖励时,公司会记录合同责任。随着奖励的兑现或到期,公司将减少合同责任并确认收入。截至2022年6月18日和2022年2月26日,合同责任余额并不重要。
该公司在销售自己的专有礼品卡时记录了合同责任。当顾客兑换礼品卡时,公司会记录一笔交易。公司的礼品卡不会过期。该公司减少了合同责任,并根据客户的赎回模式(公司确定为历史兑现率),记录了礼品卡未使用部分(“破损”)的收入。该公司与礼品卡有关的合同债务为#美元。101.9百万美元和美元104.3分别截至2022年6月18日和2022年2月26日。
分项收入
下表按产品类型表示净销售额和其他收入(以百万美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | |
| 金额(1) | | 占总数的百分比 | | 金额(1) | | 占总数的百分比 | | | | | | | | |
不易腐烂的(2) | $ | 11,446.0 | | | 49.1 | % | | $ | 10,742.7 | | | 50.5 | % | | | | | | | | |
新鲜(3) | 7,881.5 | | | 33.8 | | | 7,412.5 | | | 34.9 | | | | | | | | | |
药房 | 1,923.5 | | | 8.3 | | | 1,728.6 | | | 8.1 | | | | | | | | | |
燃料 | 1,654.7 | | | 7.1 | | | 1,049.3 | | | 4.9 | | | | | | | | | |
其他(4) | 404.6 | | | 1.7 | | | 336.3 | | | 1.6 | | | | | | | | | |
净销售额和其他收入 | $ | 23,310.3 | | | 100.0 | % | | $ | 21,269.4 | | | 100.0 | % | | | | | | | | |
(1)与数码有关的销售包括在收入所属的类别内。
(2)主要包括一般商品、食品杂货、乳制品和冷冻食品。
(3)主要由农产品、肉类、熟食店和熟食、烘焙、花卉和海鲜组成。
(4)主要包括对第三方的批发收入、佣金和其他杂项收入。
近期发布的会计准则:2022年6月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2022-03,“公允价值计量(主题820):受合同销售限制的股权证券的公允价值计量”(“ASU 2022-03”)。ASU 2022-03澄清了受合同销售限制的股权证券的公允价值计量指南,并要求与此类股权证券相关的具体披露。ASU 2022-03适用于2023年12月15日之后开始的财政年度,以及这些财政年度内的过渡期。允许及早领养。该公司目前预计采用这一准则不会对其综合财务报表和相关披露产生实质性影响,但评估仍在继续。
注2-公允价值计量
《公允价值会计准则》确立了公允价值计量框架,并建立了公允价值计量披露的三级评估体系。估值层次是基于在计量日期对资产或负债估值的投入的透明度。这三个级别的定义如下:
第1级--相同资产或负债在活跃市场的报价;
第2级--第1级中可直接或间接观察到的报价以外的投入;以及
第三级-市场活动很少或根本不存在的不可观察的投入,要求一个实体制定自己的假设,市场参与者将使用这些假设来评估资产或负债的价值。
公允价值被定义为在计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格。
下表列出了截至2022年6月18日按公允价值经常性计量的某些资产(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值计量 |
| | 总计 | | 活跃市场报价 对于相同的资产 (1级) | | 意义重大 可观察到的 输入 (2级) | | 意义重大 看不见 输入 (3级) |
资产: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
短期投资(1) | | $ | 17.2 | | | $ | 4.7 | | | $ | 12.5 | | | $ | — | |
非经常投资(2) | | 94.7 | | | — | | | 94.7 | | | — | |
衍生工具合约(3) | | 24.5 | | | — | | | 24.5 | | | — | |
总计 | | $ | 136.4 | | | $ | 4.7 | | | $ | 131.7 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)主要与互惠基金(第1级)及存款证(第2级)有关。包括在其他流动资产中。
(2)主要涉及上市股票投资(第1级)和某些股权投资、美国国库券和公司债券(第2级)。包括在其他资产中。
(3)主要涉及能源衍生品合约和利率互换。包括在其他资产中。
下表列出了截至2022年2月26日按公允价值经常性计量的某些资产和负债(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值计量 |
| | 总计 | | 活跃市场报价 对于相同的资产 (1级) | | 意义重大 可观察到的 输入 (2级) | | 意义重大 看不见 输入 (3级) |
资产: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
短期投资(1) | | $ | 14.4 | | | $ | 4.9 | | | $ | 9.5 | | | $ | — | |
非经常投资(2) | | 114.7 | | | 10.9 | | | 103.8 | | | — | |
衍生工具合约(3) | | 18.6 | | | — | | | 18.6 | | | — | |
总计 | | $ | 147.7 | | | $ | 15.8 | | | $ | 131.9 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
负债: | | | | | | | | |
衍生工具合约(4) | | $ | 10.4 | | | $ | — | | | $ | 10.4 | | | $ | — | |
总计 | | $ | 10.4 | | | $ | — | | | $ | 10.4 | | | $ | — | |
(1)主要与互惠基金(第1级)及存款证(第2级)有关。包括在其他流动资产中。
(2)主要涉及上市股票投资(第1级)和某些股权投资、美国国库券和公司债券(第2级)。包括在其他资产中。
(3)主要涉及能源衍生合约。包括在其他资产中。
(4)主要与利率互换有关。计入其他流动负债。
本公司记录现金和现金等价物、限制性现金、应收账款和按成本计算的应付账款。根据其短期性质,这些金融工具的记录价值接近公允价值。
本公司债务的估计公允价值,包括当前到期日,是基于第2级投入,即类似工具的市场报价或价值,以及本公司目前可用于发行类似条款和剩余到期日的债务的利率,作为剩余本金付款的贴现率。截至2022年6月18日,总债务的公允价值为6,774.0百万美元,而账面价值为$7,484.3百万美元,不包括债务折扣和递延融资成本。截至2022年2月26日,总债务的公允价值为7,531.5百万美元,而账面价值为$7,484.6百万美元,不包括债务折扣和递延融资成本。
按公允价值非经常性基础计量的资产
本公司在非经常性基础上按公允价值计量某些资产,包括长期资产和商誉,并对其进行减值评估。长期资产包括与商店相关的资产,如物业和设备、经营租赁资产和某些无形资产。用于确定长期资产和报告单位公允价值的投入因其主观性质而被视为第三级计量。
注3-长期债务和融资租赁义务
公司截至2022年6月18日和2022年2月26日的长期债务和融资租赁债务,扣除未摊销债务贴现$40.2百万美元和美元41.4分别为100万美元和递延融资成本#美元53.8百万美元和美元57.5百万美元分别由以下各项组成(百万美元):
| | | | | | | | | | | |
| 6月18日, 2022 | | 2月26日, 2022 |
| | | |
2023年至2030年到期的优先无担保票据,利率区间为3.25%至7.50% | $ | 6,496.0 | | | $ | 6,492.5 | |
Safeway Inc.2027年至2031年到期的票据,利率区间为7.25%至7.45% | 374.5 | | | 374.4 | |
2026年至2031年到期的Albertsons L.P.新票据,利率区间为6.52%至8.70% | 473.7 | | | 472.6 | |
| | | |
其他融资义务 | 29.0 | | | 29.1 | |
应付抵押票据,有担保 | 17.1 | | | 17.1 | |
融资租赁义务 | 556.3 | | | 579.4 | |
债务总额 | 7,946.6 | | | 7,965.1 | |
较少的当前到期日 | (825.4) | | | (828.8) | |
长期部分 | $ | 7,121.2 | | | $ | 7,136.3 | |
ABL设施
截至2022年6月18日和2022年2月26日,有不是公司基于资产的贷款工具(“ABL工具”)和在LOC次级工具下发行的信用证(“LOC”)项下的未偿还金额为$249.6百万美元和美元249.4分别为100万美元。
注4-员工福利计划
退休金和其他退休后福利
下表提供了养恤金净额和退休后(收入)支出的组成部分(单位:百万):
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| 16周结束 |
| 养老金 | | 其他退休后福利 |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 |
计划资产的估计回报率 | $ | (28.6) | | | $ | (32.7) | | | $ | — | | | $ | — | |
服务成本 | 6.2 | | | 6.9 | | | — | | | — | |
利息成本 | 15.8 | | | 13.0 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
摊销先前服务费用 | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | |
精算净损失(收益)摊销 | 0.2 | | | 0.3 | | | (0.1) | | | (0.2) | |
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(收入)费用,净额 | $ | (6.3) | | | $ | (12.4) | | | $ | — | | | $ | (0.1) | |
该公司贡献了$3.2百万美元和美元2.0在截至2022年6月18日和2021年6月19日的16周内,其固定养老金计划和退休后福利计划分别增加了100万美元。由本公司酌情决定,可将额外资金贡献给被确定为有利于
结伴。该公司目前预计将额外贡献$17.9为2022财年剩余时间的这些计划提供100万美元。
多雇主养老金计划
ARP法案:2021年3月11日签署成为法律的《美国救援计划法案》(简称ARP法案)为陷入财务困境的多雇主养老金计划设立了一个特别的财政援助计划。根据ARP法案,符合条件的多雇主计划可以申请获得一次性现金支付,金额由养老金福利担保公司(PBGC)预测,用于支付截至2051年的计划年度的养老金福利。在2021财年第四季度,合并计划提交了接受一次性特别财政援助的申请。在截至2022年6月18日的16周内,合并计划获得了PBGC的批准和付款,金额为$1.210亿美元的特别财政援助。欲了解更多信息,包括对合并计划的描述和定义,以及其中定义的对超额计划的影响,请参阅公司截至2022年2月26日的财政年度10-K表格年度报告中的“第二部分--第8项.财务报表和补充数据--注12”。
注5-承付款和或有事项及表外安排
担保
加州劳资关系部门:2014年1月21日,本公司与加州自保保障基金签订抵押品替代协议,根据适用法规提供与某些加州自保工人赔偿义务相关的抵押品。加州自我保险保障基金不涵盖的抵押品由加州自我保险计划办公室受益的担保债券覆盖。担保债券的一部分由不可撤销的LOC覆盖。抵押品所需经费每年根据一项精算研究的半年度报告进行调整,该研究报告反映了截至每年12月31日因索赔结清和结清而减少的负债。相关的LOC为$1.7截至2022年6月18日,9.2截至2022年2月26日。
租赁担保:根据转让给第三方的某些经营租约,本公司可能负有责任。如果上述任何第三方未能履行租约项下的义务,本公司可对租赁义务负责。由于第三方的广泛分散和可用补救措施的多样性,本公司认为,即使受让人破产,也不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。
在正常业务过程中,本公司还向他人提供担保、赔偿和保证。
法律诉讼
本公司不时会受到各种索赔和诉讼的影响,包括涉及贸易实践、人事和雇佣问题的事项、指控违反州和/或联邦工资和工时法的诉讼、房地产纠纷、人身伤害、反垄断索赔、包装或产品索赔、与药品或医药产品销售有关的索赔(如阿片类药物)、知识产权索赔和其他在正常业务过程中或之外引起的诉讼。其中一些索赔或诉讼声称或可能被确定为集体诉讼和/或寻求实质性损害赔偿。本公司管理层认为,虽然目前无法确定与本文所述若干事项有关的责任金额,但由此产生的上述及其他事项的任何责任,包括任何惩罚性赔偿,不会对本公司的业务或整体财务状况造成重大不利影响。
本公司不断评估其因未决或威胁诉讼而产生的或有损失风险,并相信已就可能出现并可合理估计的或有损失拨备。然而,评估和预测这些事项的结果存在很大的不确定性。虽然管理层目前认为目前记录的总估计负债是合理的,但实际结果的差异或管理层评估或预测的变化仍有可能对公司的经营业绩或现金流产生重大影响。
《虚假申报法》: 二指控公司及其子公司违反虚假申报法(“FCA”)的诉讼也已提起。违反FCA的行为将被处以三倍的损害赔偿和每一次虚假索赔最高可达指定金额的罚款。
在……里面美国不含普罗科特诉西夫韦案在美国伊利诺伊州中心区地区法院提起的诉讼中,申诉人声称Safeway向联邦政府医疗保健计划收取了过高的费用,作为其通常和惯例价格的一部分,没有向联邦政府提供在药房会员折扣和价格匹配计划中向客户提供折扣的好处。诉状于2011年11月11日加盖公章,并于2015年8月26日开封。举报人于2016年3月31日修改了起诉书。2020年6月12日,法院批准了Safeway的即决判决动议,认为相对人不能证明Safeway的行为符合FCA所要求的意图,判决于2020年6月15日发布。2020年7月10日,诉状人提出动议,要求更改或修改判决并补充记录,Safeway对此表示反对。2020年11月13日,法院驳回了举报人的动议,并于2020年12月11日,举报人提出上诉通知。2021年9月9日进行了口头辩论,第七巡回上诉法院于2022年4月5日确认了有利于公司的判决。关系人必须在2022年8月4日之前提交请愿书,寻求美国最高法院的审查。
在……里面美国不含Schutte和Yarberry诉SuperValu,New Albertson‘s,Inc.等人。,也在伊利诺伊州中心区提起诉讼,关系人声称,被告(包括本公司的多家子公司)向联邦政府医疗保健计划收取过高费用,作为通常和惯例价格的一部分,没有向要求被告与竞争对手价格匹配的客户提供折扣福利。起诉书最初是盖章提交的,并于2015年11月30日修改。2019年8月5日,法院批准了举诉者要求部分即决判决的动议,认为价格匹配的价格是这些药品的惯常价格。2020年7月1日,法院批准了被告的即决判决动议,驳回了该案,认为举报人不能证明被告的行为符合《反海外腐败法》所要求的意图。判决于2020年7月2日发布。2020年7月9日,举报人提起上诉。口头辩论于2021年1月19日举行。2021年8月12日,第七巡回上诉法院确认了即决判决,判决公司胜诉。2021年9月23日,诉状人提出重审申请本行与第七巡回法庭合作。2021年12月3日,第七巡回法院驳回了举报人的请愿。2022年4月1日,关系人提交了一份请愿书,要求美国最高法院进行审查。
在上述两起案件中,联邦政府此前都对相关人员的指控进行了调查,并拒绝干预。当事人选择自行审理各自的案件,并在每个案件中声称FCA的损害赔偿超过$。100在不包括罚款的情况下增加两倍之前的100万美元。该公司正在积极为每一件事情辩护,并认为每一件案件都没有法律依据。本公司已就该等事宜记录一项估计负债。
药房福利经理(PBM)诉讼:公司(包括其子公司Safeway Inc.)是明尼苏达州法院于2021年1月21日提起的诉讼的被告,标题为医疗保健服务公司等人。V.Albertsons Companies,LLC等人。这起诉讼对公司向药房福利经理Prime Treeutics LLC(“Prime”)报告的某些处方药价格提出了挑战,Prime又与健康保险公司的原告签订了合同,以裁决和处理处方药报销索赔。
2021年12月7日,该公司提交了驳回投诉的动议。2022年1月14日,法院驳回了公司关于驳回原告关于疏忽失实陈述的所有指控的动议,但只有一项指控除外。2022年1月21日,本公司和共同被告超值公司(“超值”)对Prime提起第三方诉讼,提出了各种索赔,包括:赔偿、欺诈和不当得利。2022年2月17日,该公司向明尼苏达州上诉法院提出中间上诉,驳回他们以个人司法管辖权为由提出的驳回动议(“司法管辖权上诉”)。2022年2月24日,本公司和超值向初审法院提交了一项无异议动议,要求暂停诉讼,等待司法上诉的解决。2022年3月6日,双方同意在初审法院暂时搁置,等待对暂停诉讼的无异议动议的裁决。司法上诉目前正在审理中。
该公司正在积极为针对其提出的索赔进行辩护,并认为这些索赔是没有根据的。该公司还打算以同样的力度向Prime提出索赔。本公司已就该等事宜记录一项估计负债。
阿片类药物诉讼:该公司是在各种诉讼中被点名的数十家公司之一,这些公司声称被告促成了全国阿片类药物的流行。目前,该公司的名称已超过90在各州法院以及美国俄亥俄州北区地区法院悬而未决的诉讼,在那里2,000根据《美国法典》第28编第1407节,案件合并为多地区诉讼。这些案件中的大多数都被搁置,等待领头羊审判。目前,最活跃的案件是新墨西哥州法院的一起案件,我们一直在那里积极发现,并已将2022年9月的审判日期定为2022年9月。内华达州法院也计划于2023年4月进行审判。由塔兰特县(得克萨斯州)、圣达菲县(新墨西哥州)、华盛顿县(犹他州)和内华达州提起的案件正在通过证据开示程序进行。该公司正在积极为这些问题辩护,并认为这些案件没有法律依据。在诉讼程序的现阶段,本公司无法确定这些事项的结果的可能性或合理可能的损失范围(如果有的话)。
俄勒冈州集体诉讼:一项可能的集体诉讼申诉,题为Schearon Stewart和Jason Stewart诉Safeway Inc.俄勒冈州穆特诺马县巡回法院正在审理中,指控Safeway在2015年和2016年通过其“买一送一”和类似的促销活动从事不公平的贸易行为,违反了俄勒冈州的《非法贸易行为法》(ORS 646.608)。Safeway否认原告的说法,并在此事上积极为自己辩护。本公司已就此事记录了一项估计负债。
事实:2019年5月31日,一份推定的集体诉讼诉状,题为马丁诉西夫韦案向阿拉米达县加州高级法院提起诉讼,指控该公司未能遵守公平和准确的信贷交易法(FACTA),打印收据未能按照FACTA的要求充分掩盖支付卡号码。原告声称,这一违规行为是“故意的”,并使该公司面临FACTA规定的法定损害赔偿。2020年1月8日,公司与原告律师展开调解商谈,并于2020年2月24日原则上达成和解。2022年5月5日,法院批准了谈判达成的和解。根据和解协议,已向索赔管理人支付了资金,该管理人将监督索赔的处理。
平台化诉讼:2020年9月1日,一项题为股东代表服务有限责任公司诉艾伯森公司。在特拉华州衡平法院提起诉讼,股东代表服务有限责任公司代表DineInFresh,Inc.的前股东和权利持有人提起诉讼。原告称,根据二零一七年九月十九日的协议及合并计划,本公司收购Platform后,本公司故意从事行为以防止Platform达到某些里程碑,而该等里程碑本会导致Platform股东及权利持有人于收购后向其支付代价。原告指控违反合同,违反诚实信用和公平交易的默示契约,以及欺诈性引诱。2020年10月21日,该公司提交了驳回投诉的动议。2021年6月7日,法院部分批准了这项动议,驳回了除违约索赔外的所有索赔。该公司正在大力捍卫
并认为该案没有法律依据。在诉讼程序的现阶段,本公司无法确定事件结果的可能性或合理可能的损失范围(如果有的话)。
其他承诺
在正常业务过程中,本公司签订各种采购转售和购买产品的供应合同,以及固定资产和信息技术承诺的服务合同。这些合同通常包括数量承诺或固定到期日、终止条款和其他标准合同考虑因素。
注6-其他综合收益或亏损
综合收益总额是指一段时期内股东权益的所有变动,但不包括股东投资或分配给股东的变动。一般而言,对公司而言,全面收入总额等于净收入加上或减去养老金和其他退休后负债的调整。综合收益总额代表一段时期内的活动,扣除税项。
综合收益总额是指某一期间的活动,主要由该期间的净收益推动,累计其他综合收益或亏损(“AOCI”)是指截至资产负债表日的其他综合收益扣除税项后的累计余额。按组成部分划分的AOCI余额变动情况如下(以百万为单位):
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| 截至2022年6月18日的16周 |
| 总计 | | 养恤金和退休后福利计划 | | | | 其他 |
期初AOCI余额 | $ | 69.0 | | | $ | 67.1 | | | | | $ | 1.9 | |
| | | | | | | |
重新分类前的其他全面损失 | (4.0) | | | — | | | | | (4.0) | |
从累计其他全面收益中重新归类的金额(1) | 0.2 | | | 0.2 | | | | | — | |
税收优惠 | 1.0 | | | — | | | | | 1.0 | |
本期其他综合(亏损)收入,税后净额 | (2.8) | | | 0.2 | | | | | (3.0) | |
期末AOCI余额 | $ | 66.2 | | | $ | 67.3 | | | | | $ | (1.1) | |
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| 截至2021年6月19日的16周 |
| 总计 | | 养恤金和退休后福利计划 | | | | 其他 |
期初AOCI余额 | $ | 63.5 | | | $ | 61.3 | | | | | $ | 2.2 | |
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从累计其他全面收益中重新归类的金额(1) | 0.2 | | | 0.2 | | | | | — | |
税费支出 | (0.1) | | | (0.1) | | | | | — | |
本期其他综合收益,税后净额 | 0.1 | | | 0.1 | | | | | — | |
期末AOCI余额 | $ | 63.6 | | | $ | 61.4 | | | | | $ | 2.2 | |
(1)这些数额计入退休金净额和退休后(收入)支出。有关更多信息,请参阅附注4--员工福利计划。
注7-A类普通股每股净收益
该公司使用两级法计算每股A类普通股的基本和稀释后净收入。两级法是一种分配公式,根据宣布的股息和未分配收益的参与权,确定A类普通股和可转换优先股(参与证券)每股A类普通股的每股净收益。根据这种方法,所有收益(已分配和未分配)均根据A类普通股和可转换优先股各自获得股息的权利分配给A类普通股和可转换优先股。可转换优先股的持有者参与公司在普通股上支付的现金股息,只要现金股息超过$206.25每一财年一百万美元。在将两级法应用于中期期间时,公司将收入独立地分配到季度期间,并与年初至今和年度期间分开。每股A类普通股的基本净收入是通过分配给A类普通股股东的净收入除以该期间已发行的A类普通股的加权平均数来计算的,其中包括将在发行前没有先前剩余或有事项的情况下发行的A类普通股。每股A类普通股的摊薄净收入是根据每一期间已发行的A类普通股的加权平均数加上在该期间被视为已发行的潜在A类普通股计算的,只要纳入此类奖励不具有反摊薄作用。潜在A类普通股由未归属限制性股票单位(“RSU”)、受限普通股(“RSA”)和可转换优先股组成,采用两类法或转换后股票法中稀释程度较高的一种。当相关的性能标准已经满足时,基于性能的RSU被认为是稀释的。
A类普通股每股基本和稀释后净收入的构成如下(单位:百万,不包括每股数据):
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| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | |
每股A类普通股基本净收入 | | | | | | | |
净收入 | $ | 484.2 | | | $ | 444.8 | | | | | |
可转换优先股应计股息 | (13.7) | | | (36.4) | | | | | |
分配给可转换优先股的收益 | (26.9) | | | (36.2) | | | | | |
分配给A类普通股股东的净收入-基本 | $ | 443.6 | | | $ | 372.2 | | | | | |
| | | | | | | |
加权平均A类已发行普通股-基本情况(1) | 513.3 | | | 465.1 | | | | | |
| | | | | | | |
每股A类普通股基本净收入 | $ | 0.86 | | | $ | 0.80 | | | | | |
| | | | | | | |
每股A类普通股摊薄净收益 | | | | | | | |
分配给A类普通股股东的净收入-基本 | $ | 443.6 | | | $ | 372.2 | | | | | |
可转换优先股应计股息 | 13.7 | | | 36.4 | | | | | |
分配给可转换优先股的收益 | 26.9 | | | 36.2 | | | | | |
分配给A类普通股股东的净收入-摊薄 | $ | 484.2 | | | $ | 444.8 | | | | | |
| | | | | | | |
加权平均A类已发行普通股-基本情况(1) | 513.3 | | | 465.1 | | | | | |
稀释效果: | | | | | | | |
限制性股票单位和奖励 | 4.8 | | | 4.7 | | | | | |
可转换优先股(2) | 58.2 | | | 101.6 | | | | | |
加权平均A类已发行普通股-稀释(3) | 576.3 | | | 571.4 | | | | | |
| | | | | | | |
每股A类普通股摊薄净收益 | $ | 0.84 | | | $ | 0.78 | | | | | |
(1)在截至2022年6月18日和2021年6月19日的16周内,剩余发行的A类普通股数量并不重要。
(2)反映已发行的可转换优先股的股份数目(如在已发行期间转换为普通股)。
(3)在截至2022年6月18日和2021年6月19日的16周内,与RSU和RSA相关的潜在A类普通股的流通股数量并不重要。
项目2 - 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
影响我们经营结果和趋势的前瞻性陈述和因素
本10-Q表格包含符合联邦证券法定义的“前瞻性陈述”。“前瞻性陈述”包括我们目前对我们的业务和行业的期望、假设、估计和预测。这些陈述包括公司认为目前合理的有关我们未来经营或财务表现的陈述。你可以通过使用诸如“展望”、“可能”、“应该”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”和“打算”以及类似的表达方式来识别前瞻性陈述。
这些陈述不是对未来业绩的保证,受到风险、不确定因素和其他因素的影响,其中一些因素超出了我们的控制范围,难以预测,其中包括:
•宏观经济条件的变化和地缘政治环境的不确定性;
•零售消费者的消费行为和环境与本公司的行业;
•有能力吸引和留住合格的员工,并与工会谈判可接受的合同;
•未能实现提高生产率的举措;
•食品价格通货膨胀率以及燃料和商品价格的上升;
•我国食品中使用的农产品和原材料的供应情况;
•有能力在未来以我们可以接受的条款或根本不接受的条款进行战略性交易、投资或合作;以及
•与新冠肺炎大流行的持续影响相关的因素仍有许多未知之处,包括其持续时间、复发、新的变种、疫苗接种的状态和有效性、相关政府命令的持续时间和范围、财政援助计划、任务和法规,以及对我们的业务和我们服务的社区的总体影响程度。
所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确地受到这些警告性声明和风险因素的限制。本10-Q表格中包含的前瞻性陈述仅反映我们截至本10-Q表格发布之日的观点。除法律要求外,我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
虽然我们的财务业绩的某些方面受到了新冠肺炎疫情期间需求增加的有利影响,但除了有利的消费条件(包括多个政府机构提供的增量资金援助)外,我们的业务在满足客户需求方面继续面临挑战。由于新冠肺炎的变体导致运营中断,我们经历了越来越多的劳动力短缺。再加上劳动力短缺和对人才的更高需求,当前的经济环境正在推动工资上涨。劳动力短缺还可能影响我们与工会谈判可接受合同的能力,这可能会导致受影响的工人罢工,从而严重扰乱我们的运营。我们满足劳动力需求、控制工资和劳动力相关成本并将劳动力中断降至最低的能力,将是我们成功运营业务和执行业务战略的关键。此外,我们的业务正经历通胀环境和食品价格上涨,这有利于我们的销售和毛利率增长,但对我们的毛利率产生了负面影响。我们无法预测当前的通胀环境,包括能源成本上升,将持续多久。我们预计经济环境仍将不确定,因为我们
驾驭当前的地缘政治环境、新冠肺炎疫情、劳动力挑战、供应链限制以及当前的通胀环境,包括能源和大宗商品价格上涨。
这种风险和不确定性可能导致实际结果与我们表达或预测的结果大相径庭。在评估我们的财务业绩和前瞻性陈述时,您应该仔细考虑我们提交给美国证券交易委员会的报告中“风险因素”部分或其他部分更全面描述的风险和不确定性,这些报告包括最近的10-K表格年度报告和任何后续的10-Q表格定期报告和当前的8-K表格报告。
如本表格10-Q所用,除文意另有所指外,凡提及“艾伯森”、“公司”、“我们”、“我们”及“我们”,均指艾伯森公司及其附属公司(如适用)。
非公认会计准则财务衡量标准
我们将EBITDA定义为公认会计原则(“GAAP”)扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益(净亏损)。我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益(净亏损),进一步进行调整,以消除管理层在评估我们持续的核心业绩时没有考虑的项目的影响。我们将调整后的净收入定义为GAAP净收入,以消除管理层在评估我们持续的核心业绩时未考虑的项目的影响。我们将每A类普通股的调整后净收益定义为调整后净收益除以已发行A类普通股的加权平均摊薄后收益,经调整以反映期末已发行的所有限制性股票单位(“RSU”)和受限普通股(“RSA”),以及可转换优先股(按GAAP反摊薄时的转换)。我们将净债务定义为总债务(包括融资租赁债务,并扣除递延融资成本和原始发行折扣)减去不受限制的现金和现金等价物,将净债务比率定义为连续52周或53周期间净债务与调整后EBITDA的比率。关于调整后的EBITDA、调整后的净收入和A类普通股的调整后净收入的进一步讨论和对账,请参阅“经营业绩”。
EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的A类普通股净收入和净债务比率(统称为“非GAAP衡量标准”)是业绩衡量标准,当与其他GAAP衡量标准(如净收益、营业收入、毛利率和A类普通股净收入)一起考虑时,它们提供了我们认为对分析师和投资者有用的补充信息,以评估我们正在进行的经营业绩。这些非公认会计准则的衡量标准不包括管理层在评估我们持续的核心经营业绩时未考虑的项目的财务影响,从而为分析师和投资者提供了有用的指标,以了解我们的经营业绩。其他公司可能对非GAAP衡量标准有不同的定义,并规定了不同的调整,与我们的运营结果的可比性可能会受到此类差异的影响。董事董事会和银行合规报告也使用调整后的EBITDA和净债务比率。我们提出的非GAAP衡量标准不应被解释为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。
非GAAP指标不应被视为我们可用于投资于业务增长的可自由支配现金的指标。我们主要依赖于我们的GAAP结果,并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准,以弥补这些限制。
2022财年第一季度概述
截至2022年6月18日,我们经营着2273家食品药品零售商店,拥有1720家药店、402个相关燃料中心、22个专用配送中心和19个制造设施。在2022财年第一季度,我们继续投资于我们的战略重点,包括深化我们与客户的数字连接和互动,使我们的商店体验与众不同,增强我们提供的产品,并使我们的能力现代化。在2022财年第一季度,相同的销售额增长了6.8%(不包括燃料),我们在食品市场和多门店(MULO)的市场份额继续增加。食品市场一般包括传统超市,而MULO包括大多数食品市场、药品、大众商人、俱乐部、美元和销售食品的军事商店。
我们的数字计划继续与我们的客户产生共鸣,突显了我们的全方位能力,允许客户以他们想要的任何方式与我们完成他们的购物。在2022财年第一季度,包括送货上门和Drive Up&Go路边提货在内的数字销售额比2021财年第一季度增长了28%。仅供我们使用与2021财年第一季度相比,忠诚会员在2022财年第一季度增长了16%,达到3100万人。在该计划内,我们积极参与的会员的保留率保持在90%以上,这些会员在2022财年第一季度兑换了燃料或食品杂货奖励。
为了深化我们与客户的数字连接和互动,在2022财年第一季度,我们在统一移动应用程序中推出了新的商品功能,提供了个性化和精心策划的数字体验。我们还看到,在我们于2021财年第四季度推出的餐饮计划工具的推动下,数字参与度有所增加。餐饮计划功能鼓励我们的客户更频繁地使用我们的应用程序,因为他们计划、购物和准备我们提供的食谱,这些食谱可以根据饮食偏好进行过滤,例如碳水化合物意识、素食和素食。我们还继续投资艾伯特森媒体集团,利用行业领先的技术建立一个易于使用、透明、现代和可衡量的平台。
我们正在通过使用自动化任务管理的技术来深化参与,从而使我们的商店体验与众不同,从而为我们的团队成员创造更多的时间来帮助我们的客户。我们还通过改善免费产品的本地化分类和邻接,安装更多的自助结账,以及增加Grab和Go部分来简化端到端的购物旅程,以确保方便和轻松的体验。为了支持我们全方位的增长,我们正在发展门店运营,包括为Drive Up&Go建造集结区,增加仓库以便于挑选和安装额外的微履行中心。
我们正在通过扩展我们自己的品牌产品和提升我们在Fresh方面的独特性来增强我们提供的产品。在自有品牌方面,我们的销售渗透率在2022财年第一季度达到最高水平,达到25.8%。我们在2022财年第一季度推出了59款新产品,预计2022财年总共将推出约425款新产品。在Fresh,我们的店内加工能力允许我们量身定做选择、切割和包装尺寸,以适应当地的人口统计和经济环境。此外,我们现在已经在大约600家门店推出了我们的即食、即食、即热和准备做饭,预计到2022财年末将超过1100家门店。
最后,我们继续通过改善供应链、增强数据和数据分析、持续的生产力和自动化来部分实现我们的能力现代化,所有这些都建立在地方和国家强大的基础上。
资本配置
在2022财年第一季度,资本支出约为6.14亿美元,主要包括建立我们的数字和技术平台,以及对我们的门店车队现代化的投资,其中包括27个改装。我们继续在加强资产负债表方面取得进展,截至2022财年第一季度末,我们的净负债率降至1.0倍,而截至本财年第一季度末,净负债率为1.5倍
2021年。2022财年第一季度为股东带来的资本回报包括6300万美元的普通股股息(每股0.12美元)。
2022财年第一季度亮点
总而言之,我们在2022财年第一季度的财务和运营重点包括:
•同款销售额增长6.8%
•数字销售额增长28%
•净收益4.84亿美元,或每股A类普通股0.84美元
•调整后净收益为5.82亿美元,或每股A类普通股1.00美元
•调整后的EBITDA为14.2亿美元
•继续使我们的门店车队现代化,包括完成27个改装
商店
下表显示了在所述期间内经营、收购、开业和关闭的商店:
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| | | 16周结束 |
| | | | | 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 |
期间开始时的物料供应 | | | | | 2,276 | | | 2,277 | |
后天 | | | | | — | | | 1 | |
开封 | | | | | — | | | 5 | |
关着的不营业的 | | | | | (3) | | | (5) | |
物料供应品,期末 | | | | | 2,273 | | | 2,278 | |
下表按规模总结了我们的门店:
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| | 门店数量 | | 占总数的百分比 | | 零售平方英尺(1平方英尺) |
平方英尺 | | 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 |
少于30,000 | | 220 | | | 223 | | | 9.7 | % | | 9.8 | % | | 5.0 | | | 5.1 | |
30,000 to 50,000 | | 781 | | | 786 | | | 34.4 | % | | 34.5 | % | | 32.7 | | | 32.9 | |
超过50,000 | | 1,272 | | | 1,269 | | | 55.9 | % | | 55.7 | % | | 75.2 | | | 75.0 | |
总门店数 | | 2,273 | | | 2,278 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 112.9 | | | 113.0 | |
(1)以百万为单位,反映在该期间结束时经营的零售店的总面积。
行动的结果
截至2022年6月18日的16周与截至2021年6月19日的16周的比较:
下表和相关讨论列出了截至2022年6月18日的16周(“2022财年第一季度”)和截至2021年6月19日的16周(“2021财年第一季度”)(以百万计,每股数据除外)的简明综合运营报表组成部分的某些信息和比较。
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| 16周结束 |
| 6月18日, 2022 | | 销售额的百分比 | | 6月19日, 2021 | | 销售额的百分比 |
净销售额和其他收入 | $ | 23,310.3 | | | 100.0 | % | | $ | 21,269.4 | | | 100.0 | % |
销售成本 | 16,765.3 | | | 71.9 | | | 15,078.4 | | | 70.9 | |
毛利率 | 6,545.0 | | | 28.1 | | | 6,191.0 | | | 29.1 | |
销售和管理费用 | 5,864.3 | | | 25.2 | | | 5,503.6 | | | 25.9 | |
(收益)财产处置损失和减值损失,净额 | (79.4) | | | (0.3) | | | 0.3 | | | — | |
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营业收入 | 760.1 | | | 3.2 | | | 687.1 | | | 3.2 | |
利息支出,净额 | 138.9 | | | 0.6 | | | 153.3 | | | 0.7 | |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | (6.3) | | | — | | | (43.5) | | | (0.2) | |
所得税前收入 | 627.5 | | | 2.6 | | | 577.3 | | | 2.7 | |
所得税费用 | 143.3 | | | 0.6 | | | 132.5 | | | 0.6 | |
净收入 | $ | 484.2 | | | 2.0 | % | | $ | 444.8 | | | 2.1 | % |
| | | | | | | |
每股A类普通股基本净收入 | $ | 0.86 | | | | | $ | 0.80 | | | |
每股A类普通股摊薄净收益 | 0.84 | | | | | 0.78 | | | |
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净销售额和其他收入
净销售额和其他收入增加9.6%从2021财年第一季度的212.694亿美元增加到2022财年第一季度的233.103亿美元。净销售额和其他收入的增长是由于我们的相同销售额增长了6.8%和燃料销售额的增加,零售价格上涨导致了相同的销售额增长。
相同的销售额,不包括燃料
相同的销售额包括在本年度和上一年的同一时期经营的商店,每天比较销售额。直接面向消费者的数字销售包括在相同的销售中,燃料销售不包括在相同的销售中。被收购的门店在收购一周年之日变得相同。截至2022年6月18日的16周和截至2021年6月19日的16周的相同销售额分别为:
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| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | |
相同的销售额,不包括燃料 | 6.8% | | (10.0)% | | | | |
下表按产品类型表示净销售额和其他收入(以百万美元为单位):
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| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | |
| 金额(1) | | 占总数的百分比 | | 金额(1) | | 占总数的百分比 | | | | | | | | |
不易腐烂的(2) | $ | 11,446.0 | | | 49.1 | % | | $ | 10,742.7 | | | 50.5 | % | | | | | | | | |
新鲜(3) | 7,881.5 | | | 33.8 | | | 7,412.5 | | | 34.9 | | | | | | | | | |
药房 | 1,923.5 | | | 8.3 | | | 1,728.6 | | | 8.1 | | | | | | | | | |
燃料 | 1,654.7 | | | 7.1 | | | 1,049.3 | | | 4.9 | | | | | | | | | |
其他(4) | 404.6 | | | 1.7 | | | 336.3 | | | 1.6 | | | | | | | | | |
净销售额和其他收入 | $ | 23,310.3 | | | 100.0 | % | | $ | 21,269.4 | | | 100.0 | % | | | | | | | | |
(1)与数码有关的销售包括在收入所属的类别内。
(2)主要包括一般商品、食品杂货、乳制品和冷冻食品。
(3)主要由农产品、肉类、熟食店和熟食、烘焙、花卉和海鲜组成。
(4)主要包括对第三方的批发收入、佣金和其他杂项收入。
毛利率
毛利是指扣除期间销售成本(包括采购和分销成本)后的净销售额和其他收入的剩余部分。这些成本包括采购和采购成本、入境运费、产品质量测试成本、仓库和分销成本、自有品牌计划成本以及与数字相关的交付和处理成本。广告、促销费用和供应商津贴也是销售成本的组成部分。
2022财年第一季度毛利率降至28.1%,而2021财年第一季度毛利率为29.1%。剔除燃料和后进先出费用的影响,毛利率比2021财年第一季度下降了27个基点。下降的原因是,与2021年相比,2022财年第一季度新冠肺炎疫苗数量减少,因为我们的生产率计划带来的毛利率收益抵消了产品和供应链成本的通胀上升。
销售和管理费用
销售和管理费用主要包括商店层面的成本,包括工资、员工福利、租金、折旧和水电费,以及与公司和部门办公室相关的某些后台费用。
2022财年第一季度,销售和管理费用占净销售额和其他收入的比例从2021财年第一季度的25.9%降至25.2%。不包括燃料的影响,销售和
行政费用占净销售额和其他收入的百分比下降了15个基点。销售和管理费用减少的主要原因是与新冠肺炎相关的费用减少以及生产力计划的实施,但被公司在数字和全渠道能力以及其他战略重点方面的投资相关费用、员工成本增加以及折旧和摊销增加部分抵消。员工成本的增加是市场驱动的工资率上升和基于股权的薪酬支出增加的结果。
(收益)财产处置损失和减值损失,净额
在2022财年第一季度,财产处置和减值损失的净收益为7940万美元,主要是由出售房地产资产的8000万美元收益推动的,但被60万美元的资产减值部分抵消。在2021财年第一季度,财产处置和减值损失的净亏损为30万美元,主要是由990万美元的资产减值推动的,主要与使用权资产有关,但被出售房地产资产的960万美元的收益部分抵消。
利息支出,净额
利息支出,2022财年第一季度净额为1.389亿美元,而2021财年第一季度为1.533亿美元。利息开支减少,主要是由于平均未偿还借款减少及平均利率下降。2022财年第一季度的加权平均利率为5.4%,不包括递延融资成本和原始发行折扣,而2021财年第一季度的加权平均利率为5.6%。
其他收入,净额
2022财年第一季度,其他收入净额为630万美元,而2021财年第一季度为4350万美元。2022财年第一季度的其他收入净额主要是由净养老金和退休后支出的非服务成本部分以及与我们的股权投资相关的收入推动的,但非运营投资的未实现亏损部分抵消了这一影响。其他收入,2021财年第一季度的净收入主要来自非运营投资的已实现收益、净养老金和退休后支出的非服务成本部分以及与我们的股权投资相关的收入,但部分被非运营投资的未实现亏损所抵消。
所得税
2022财年第一季度的所得税支出为1.433亿美元,实际税率为22.8%。2021财年第一季度的所得税支出为1.325亿美元,实际税率为23.0%。
我们目前预计2022财年的年有效税率约为23%至24%。
净收益和调整后净收益
2022财年第一季度的净收益为4.842亿美元,或每股A类普通股0.84美元,而2021财年第一季度的净收益为4.448亿美元,或每股A类普通股0.78美元。2022财年第一季度,调整后的净收益为5.82亿美元,或每股A类普通股1.00美元,而2021财年第一季度为5.175亿美元,或每股A类普通股0.89美元。
调整后的EBITDA
2022财年第一季度,调整后的EBITDA为14.203亿美元,占净销售额和其他收入的6.1%,而2021财年第一季度为13.081亿美元,占净销售额和其他收入的6.2%。
非公认会计准则计量的对账
下表将净收入与调整后的净收入、每股A类普通股的净收入与调整后的A类普通股的净收入进行了核对(单位:百万,每股数据除外):
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| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | |
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净收入 | $ | 484.2 | | | $ | 444.8 | | | | | | | |
调整: | | | | | | | | | |
利率互换和能源对冲收益,净额(D) | (18.5) | | | (6.3) | | | | | | | |
业务转型(1)(B) | 33.8 | | | 20.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基于股权的薪酬支出(B) | 35.3 | | | 22.2 | | | | | | | |
(收益)财产处置损失和减值损失,净额 | (79.4) | | | 0.3 | | | | | | | |
后进先出费用(A) | 62.1 | | | 14.5 | | | | | | | |
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政府强制增加的新冠肺炎疫情相关薪酬(2)(B) | 5.9 | | | 29.1 | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
债务折价摊销和递延融资成本(C) | 5.1 | | | 6.4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
因收购而产生的无形资产摊销(B) | 15.4 | | | 16.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
杂项调整(3)(F) | 67.0 | | | (7.3) | | | | | | | |
调整后净收入的调整对税收的影响 | (28.9) | | | (23.1) | | | | | | | |
调整后净收益 | $ | 582.0 | | | $ | 517.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | | |
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加权平均A类已发行普通股-摊薄 | 576.3 | | | 571.4 | | | | | | | |
调整: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
限制性股票单位和奖励(4) | 6.9 | | | 9.4 | | | | | | | |
调整后加权平均A类已发行普通股-稀释 | 583.2 | | | 580.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
调整后每股A类普通股净收益-稀释后 | $ | 1.00 | | | $ | 0.89 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | | | |
每股A类普通股净收益-稀释后 | $ | 0.84 | | | $ | 0.78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
非公认会计准则调整(5) | 0.17 | | | 0.13 | | | | | | | |
限制性股票单位和奖励(4) | (0.01) | | | (0.02) | | | | | | | |
调整后每股A类普通股净收益-稀释后 | $ | 1.00 | | | $ | 0.89 | | | | | | | |
下表是调整后净收入与调整后EBITDA的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | | | |
调整后净收益(6) | $ | 582.0 | | | $ | 517.5 | | | | | | | |
调整后净收入的调整对税收的影响 | 28.9 | | | 23.1 | | | | | | | |
所得税费用 | 143.3 | | | 132.5 | | | | | | | |
债务折价摊销和递延融资成本(C) | (5.1) | | | (6.4) | | | | | | | |
利息支出,净额 | 138.9 | | | 153.3 | | | | | | | |
因收购而产生的无形资产摊销(B) | (15.4) | | | (16.1) | | | | | | | |
折旧和摊销(E) | 547.7 | | | 504.2 | | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 1,420.3 | | | $ | 1,308.1 | | | | | | | |
(1)包括与我们的战略优先事项和相关业务转型相关的第三方咨询费以及关闭运营设施的相关成本。
(2)代表我们运营的某些市政当局在立法上要求的递增工资。
(3)杂项调整包括(见下表):
| | | | | | | | | | | | | |
| 16周结束 |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | |
与租赁相关的非现金调整 | $ | 1.2 | | | $ | 2.1 | | | |
剩余和关闭商店的租赁和与租赁有关的费用 | 7.3 | | | 10.2 | | | |
| | | | | |
营业外投资已实现和未实现净亏损(收益) | 14.0 | | | (22.5) | | | |
某些法律和监管应计项目和结算,净额 | 32.8 | | | — | | | |
收购和整合成本 | 0.5 | | | 3.5 | | | |
其他(I) | 11.2 | | | (0.6) | | | |
杂项调整总额 | $ | 67.0 | | | $ | (7.3) | | | |
(I)主要包括未合并股权投资的调整和我们的核心业绩中没有考虑的其他成本。
(4)代表递增的未归属RSU和未归属RSA,以将各个期间内已发行的摊薄加权平均A类普通股调整为截至每个相应期间结束时的完全未偿还RSU和RSA。
(5)反映各期间非公认会计原则调整的每股影响。有关更多细节,请参阅上文对净收益与调整后净收益的对账。
(6)有关更多详情,请参阅上文对净收益与调整后净收益的对账。
合并业务报表中的非GAAP调整分类:
(A)销售成本
(B)销售和行政费用
(C)利息支出,净额
(D)利率互换和能源对冲收益,净额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | | | |
销售成本 | $ | (8.9) | | | $ | (5.2) | | | | | | | |
销售和管理费用 | (2.9) | | | (1.4) | | | | | | | |
其他收入,净额 | (6.7) | | | 0.3 | | | | | | | |
利率互换和能源对冲的总收益,净额 | $ | (18.5) | | | $ | (6.3) | | | | | | | |
(E)折旧和摊销:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | | | |
销售成本 | $ | 51.5 | | | $ | 50.8 | | | | | | | |
销售和管理费用 | 496.2 | | | 453.4 | | | | | | | |
折旧及摊销总额 | $ | 547.7 | | | $ | 504.2 | | | | | | | |
(F)杂项调整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16周结束 | | |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 | | | | | | |
销售和管理费用 | $ | 47.8 | | | $ | 10.3 | | | | | | | |
其他收入,净额 | 19.2 | | | (17.6) | | | | | | | |
杂项调整合计 | $ | 67.0 | | | $ | (7.3) | | | | | | | |
流动资金和资本资源
下表列出了每个期间现金和现金等价物以及限制性现金的主要来源和用途(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 16周结束 |
| 6月18日, 2022 | | 6月19日, 2021 |
期末现金及现金等价物和限制性现金 | $ | 3,263.6 | | | $ | 2,224.4 | |
经营活动提供的现金流 | 991.9 | | | 1,059.0 | |
用于投资活动的现金流 | (551.4) | | | (493.0) | |
用于融资活动的现金流 | (129.5) | | | (109.2) | |
经营活动提供的净现金
2022财年第一季度,运营活动提供的净现金为9.919亿美元,而2021财年第一季度为10.59亿美元。与2021财政年度第一季度相比,业务现金流减少的原因是周转资金发生变化,主要涉及存货和应付帐款以及应计薪金和工资。这些减少被2022财年第一季度调整后EBITDA的增加以及支付利息和所得税的现金减少部分抵消。
用于投资活动的现金净额
用于投资活动的现金净额为5.514亿美元E 2022财年第一季度公司减少到4.93亿美元2021财年第一季度.
对于2022财年第一季度投资活动中使用的现金主要包括6.138亿美元的财产、设备和无形资产付款,部分被出售长期资产的收益7180万美元所抵消。2022财年第一季度为房地产、设备和无形资产支付的款项包括对我们的数字和技术平台的持续投资以及27个改建的完成。对于2021财年第一季度此外,用于投资活动的现金主要包括房地产、设备和无形资产付款,包括租赁买断付款5.134亿美元和业务收购付款2,350万美元,但被出售长期资产的收益1,520万美元部分抵消。财产、设备和无形资产的付款2021财年第一季度包括继续投资我们的数字和技术平台,开设5家新店,并完成33个改建。
在2022财年,我们预计资本支出将在20亿至21亿美元之间。
用于融资活动的现金净额
网络FIN中使用的现金转手活动年内为1.295亿元2022财年第一季度 相比之下,2021财年第一季度.
年内用于融资活动的现金净额2022财年第一季度以及2021财年第一季度主要包括对我们的A类普通股和可转换优先股支付的股息,以及因归属受限股票单位而预扣的税款。
分红
可换股优先股持有人有权按可换股优先股每股清算优先股6.75%的年利率获得季度股息。此外,可转换优先股的持有者将参与我们在普通股上支付的现金红利,只要这种现金红利超过每个会计年度2.0625亿美元。年内,向可转换优先股持有人支付的现金股息分别为2,280万美元和2,950万美元2022财年第一季度和2021财年第一季度,分别为。2022年6月15日,我们宣布向可转换优先股持有人发放季度现金股息1170万美元,该股息于2022年6月30日支付。
我们已经制定了股息政策,根据这一政策,我们打算对我们的A类普通股支付季度股息。年内,A类普通股的现金股息分别为6,300万美元(每股普通股0.12美元)和4,650万美元(每股普通股0.10美元)2022财年第一季度和2021财年第一季度,分别为。2022年7月14日,我们宣布将于2022年8月10日向截至2022年7月26日收盘时登记在册的股东支付下一季度A类普通股每股0.12美元的股息。
流动性
我们估计未来12个月的流动资金需求约为6,000,000,000美元,其中包括预期的增量营运资金需求、资本支出、养老金义务、利息支付和预定的债务本金支付、A类普通股和可转换优先股的股息、经营租赁和融资租赁。根据目前的经营趋势,我们相信来自经营活动和其他流动资金来源的现金流,包括我们的ABL贷款机制下的借款,将足以满足我们在未来12个月和可预见的未来的流动性需求。我们相信我们有足够的现金流继续维持我们目前的债务评级,并有效地应对竞争环境。在……里面
此外,我们可能会不时进行再融资和售后回租交易。然而,我们不能保证我们的业务将继续产生与当前水平相同或更高的现金流,也不能保证我们将保持我们在ABL贷款下的借款能力。
截至2022年6月18日,我们在Out ABL贷款项下没有未偿还的借款,总可用金额为37.504亿美元(扣除信用证使用净额)。
关键会计政策
按照公认会计准则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响截至合并财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。我们选择了我们认为合适的会计政策,以准确和公平地报告我们的经营业绩和财务状况,并以公平和一致的方式应用这些会计政策。有关我们重要会计政策的讨论,请参阅我们于2022年4月26日提交给美国证券交易委员会的截至2022年2月26日的年度报告Form 10-K中的关键会计政策部分。
最近发布和最近采用的会计准则
见附注1-我们未经审计的中期简明综合财务报表的列报基础和主要会计政策摘要,位于本表格10-Q的其他部分。
第3项 - 关于市场风险的定量和定性披露
与我们于2022年4月26日提交给美国证券交易委员会的截至2022年2月26日的财年Form 10-K年度报告中提供的信息相比,我们对市场风险的敞口没有实质性变化。
项目4--控制和程序
基于他们对截至本10-Q表格所涵盖期间结束时我们的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)下的规则13a-15和规则15d-15所定义)的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序是有效的,以确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并被累积并传达给管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,视情况而定。以便及时作出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在2022财年第一季度,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第II部 - 其他信息
项目1--法律诉讼
本公司在正常业务过程中不时会受到各种索赔和诉讼的影响,包括涉及贸易行为的诉讼、指控违反州和/或联邦工资和工时法律(包括涉嫌违反用餐和休息期间法律和涉嫌错误分类问题)的诉讼、房地产纠纷和其他事项。其中一些索赔或诉讼声称或可能被确定为集体诉讼和/或寻求实质性损害赔偿。本公司管理层认为,虽然本表格10-Q中所述若干事项的责任金额目前尚不能确定,但由此产生的上述及其他事项的任何责任,包括任何惩罚性赔偿,不会对本公司的业务或整体财务状况造成重大不利影响。请参阅标题下的事项法律诉讼附注5--未经审计的中期简明合并财务报表中的承付款和或有事项及表外安排,见本表格10-Q表其他部分。
环境问题
正如之前披露的那样,我们一直在进行谈判,以解决加利福尼亚州总检察长办公室以及康特拉科斯塔、普莱塞、萨克拉门托、圣华金和索拉诺县地区检察官办公室正在进行的调查。调查的重点是我们是否违反了加州的法规,该法规管理着位于州内加油站的地下储油罐的维护和运营。与其就此事提起诉讼,我们已同意实施某些改进措施,以改善我们对适用法规的遵守情况。我们已原则上达成协议,根据协议,该公司将支付690万美元以了结此事。
项目1A--风险因素
我们于2022年4月26日提交给美国证券交易委员会的截至2022年2月26日的10-K表格年度报告中的风险因素没有实质性变化。
项目2--未登记的股权证券销售和收益的使用
(A)未登记的股权证券销售
2022年7月6日,公司收到某些可转换优先股持有人的通知,要求将大约4411股可转换优先股转换为普通股。每股可转换优先股可按58.064股普通股的比率进行转换(以现金代替任何零碎的普通股)。该公司向这些可转换优先股持有人发行了256,162股普通股。截至本季度报告的提交日期,包括本文报告的普通股在内,公司总共向可转换优先股持有人发行了约61,489,721股普通股。普通股的发行依赖于1933年证券法(“证券法”)第3(A)(9)条规定的登记要求的豁免。
(B)收益的使用
没有。
(C)购买股票证券
没有。
第3项-高级证券违约
没有。
项目4--煤矿安全信息披露
不适用。
项目5--其他信息
董事会薪酬委员会批准了适用于公司高级管理人员(首席执行官和首席财务官除外)的形式雇佣协议。因此,自2022年7月20日(“生效日期”)起,本公司分别与执行副总裁总裁兼首席运营官Susan Morris和执行副总裁总裁兼首席技术官Anuj Dhanda订立雇佣协议(各一份“新雇佣协议”,统称为“新雇佣协议”)。新的雇佣协议修订并重申了Morris女士和Dhanda先生各自于2019年5月1日签订的雇佣协议(统称为“原雇佣协议”),该协议将于2023年1月30日到期。
新的雇佣协议修订了原有的雇佣协议,除其他外,作出了以下修改:
任期:新雇佣协议的期限应持续到该高管的雇佣终止为止。
解雇条款和福利:如果(I)高管的基本工资或目标奖金机会大幅减少,高管可以在符合某些通知和补救条款的情况下终止聘用,理由充分(见新雇佣协议),除非这种减少是公司所有高管临时、一致减薪的一部分,这是董事会根据公司的财务业绩或合理预期的经济低迷做出的合理商业判断的一部分;(Ii)在生效日期将行政人员的主要工作地点迁至距离行政人员主要工作地点三十(30)英里以上的任何地点;或(Iii)行政人员的权力、责任或职责大幅减少。行政人员还应有权在有充分理由或无理由(如新雇佣协议所界定)终止工作时(按比例)获得奖金。
如果行政人员因死亡或残疾(定义见新雇佣协议)而终止雇用,行政人员或行政人员的遗产(如行政人员死亡)有权获得一笔总付款项,相当于在行政人员死亡或残疾之前完成的任何业绩期间所赚取但未支付的任何奖金的已赚取部分。
新的就业协议包含各种公约,包括与保密、竞业禁止和竞业禁止有关的公约。
项目6--展品
10.1艾伯森公司及其其他各方之间的锁定协议(通过引用2022年6月22日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K报表的附件10.1并入)
10.2 Albertsons Companies,Inc.与Anuj Dhanda于2022年7月20日签订的雇佣协议
10.3艾伯森公司与苏珊·莫里斯于2022年7月20日签订的雇佣协议
31.1根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发的特等执行干事证书
31.2根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发的首席财务干事证书
32.1根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节签发特等执行干事和特等财务干事证书
图101.INS-内联XBRL实例文档
图101.SCH-内联XBRL分类扩展架构文档
图101.CAL-内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档
图101.DEF-内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
图101.LAB-内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
图101.PRE-内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
附件104-封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | 艾伯森公司 (注册人) |
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日期: | July 26, 2022 | 发信人: | /s/Vivek Sankaran |
| | | Vivek Sankaran |
| | | 董事首席执行官兼首席执行官 (首席行政主任) |
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日期: | July 26, 2022 | 发信人: | /s/莎伦·麦科拉姆 |
| | | 莎伦·麦科拉姆 |
| | | 总裁和首席财务官 (首席财务官) |
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