依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-262726
| 招股章程第二号副刊 (至招股章程，日期为2022年4月27日) |
赛斯人工智能公司
主要产品
14,213,280股A类普通股
二次发售
320,373,966股A类普通股
5,013,333份认股权证购买A类普通股
本招股说明书补充和更新了日期为2022年4月27日的招股说明书(可能会不时进行进一步补充或修订，称为招股说明书)，该招股说明书是特拉华州一家公司SES AI Corporation的注册声明的一部分，采用的是S-1表格(文件编号：333-262726)。
本招股说明书 本补充文件的目的仅为(I)指定额外的出售证券持有人，以反映A类普通股股份从先前确定的出售证券持有人转让，以及(Ii)反映B类普通股股份从先前确定的销售证券持有人转让，并且不登记本公司的任何额外证券。本次增发的A类发售证券持有人从SpringCreek Capital，LLC获得A类普通股股份，B类普通股股份于2021年3月31日从七朝虎2021年金信托基金受让。
没有招股说明书，这份招股说明书附录是不完整的。本招股说明书附录应与 招股说明书一起阅读，招股说明书要求与本招股说明书附录一起交付。如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书补充中的信息为准。
我们的A类普通股，每股票面价值$0.0001(A类普通股)和购买A类普通股的权证(认股权证)分别在纽约证券交易所上市，代码分别为？SES？和？S？WS？A类普通股和认股权证最近一次公布的销售价格是在2022年7月25日，分别为每股4.66美元和每权证0.96美元。
根据美国证券交易委员会适用的规则，我们是一家新兴的成长型公司，因此，我们已选择遵守本招股说明书和未来备案文件中某些降低的上市公司披露要求。请参见？招股说明书摘要：成为一家新兴成长型公司的意义.”
投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细查看 标题下描述的风险和不确定性风险因素？从招股说明书第7页开始，并在招股说明书的任何修正案或补编的类似标题下。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年7月26日。
出售证券持有人
本招股说明书涉及出售证券持有人转售(I)最多5,013,333股A类普通股 及(Ii)最多320,373,966股A类普通股，其中包括(A)43,881,251股A类普通股相关股份，(B)5,013,333股A类普通股相关股份 及(Iii)最多23,691,182股受业务合并协议若干盈利条款规限的A类普通股。出售证券持有人可根据本招股说明书及随附的任何招股说明书附录，不时要约及出售下列普通股的任何或全部股份。当我们在本 招股说明书中提到出售证券持有人时，我们指的是下表中所列的人，以及质权人、受让人、继承人、指定人以及后来通过公开出售以外的方式持有普通股(如招股说明书中所定义)的任何出售证券持有人权益的其他人。我们不能就出售证券持有人实际上是否会出售任何或全部普通股的问题向您提供建议。此外，在本招股说明书公布之日后，出售证券持有人可在任何时间及不时在豁免证券法登记要求的交易中出售、转让或以其他方式处置普通股股份。就本表而言，吾等假设所有 溢价股份(定义见招股章程)已根据业务合并协议(定义见招股章程)的条款发行，而出售证券持有人将于完成发售时出售本招股说明书所涵盖的所有证券。
下表列出了截至本申请之日(或适用的出售证券持有人向我们提供该等信息的其他日期)、出售证券持有人的名称和地址、实益拥有的普通股数量、出售证券持有人根据本招股说明书可提供的普通股股份数量以及出售证券持有人在出售本招股说明书后实益拥有的普通股股份数量。
每个额外出售证券持有人的出售证券持有人信息(如果有)将在根据本招股说明书提出任何要约或出售该等出售证券持有人股份之前的 范围内，在招股说明书附录中列明。任何招股说明书附录均可添加、更新、替换或更改本招股说明书中包含的信息，包括 每个出售证券持有人的身份及其代表其登记的股份数量。出售证券持有人可以出售或以其他方式转让本次发行的全部、部分或全部此类股票。请参见？配送计划.”
| 在发售前实益拥有 | 在发售后实益拥有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖 |
的股份 A类 普普通通 库存 |
的百分比 A类 普普通通 库存 |
数量 的股份 B类 普普通通 库存 |
的百分比 B类 普普通通 库存 |
数 私人的 安放 认股权证 |
数量 的股份 A类 普普通通 库存 存在 提供 |
数 私人的 安放 认股权证 存在 提供 |
数 的 股票 的 A类 普普通通 库存 |
的百分比 A类 普普通通 库存 |
数 的 股票 的 B类 普普通通 库存 |
的百分比 B类 普普通通 库存 |
数 私人的 安放 认股权证 |
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| 胡启超博士(1) |
30,967,246 | 8.9 | % | 30,841,510 | 70.3 | % | — | 30,841,510 | — | 125,736 | * | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡启超，担任2021年胡启超年金信托受托人2021年3月31日(1) |
4,263,495 | 1.2 | % | 4,263,495 | 9.7 | % | — | 4,263,495 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一国家信托公司，作为2021年启潮沪不可撤销信托U/A/D 2021年3月31日的受托人。 (1) |
4,388,123 | 1.3 | % | 4,388,123 | 10 | % | — | 4,388,123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一国家信托公司，作为特拉华州胡启超家族信托的受托人，2021年3月31日 (1) |
4,388,123 | 1.3 | % | 4,388,123 | 10 | % | — | 4,388,123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alyeska Master Fund，L.P. (2) |
700,000 | * | — | — | — | 300,000 | — | 400,000 | * | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安德森投资公司。LTD.(3) |
28,478,770 | 8.2 | % | — | — | — | 28,478,770 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用风险投资有限责任公司(4) |
7,451,210 | 2.1 | % | — | — | — | 7,451,210 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aranda Investments Pte.LTD.(3) |
6,196,987 | 1.8 | % | — | — | — | 6,196,987 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博普全球私募股权投资组合 LP(5) |
150,000 | * | — | — | — | 150,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃里克·维克多·弗里德兰(6) |
200,000 | * | — | — | — | 150,000 | — | 50,000 | * | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富达True North基金，由其管理人富达投资加拿大ULC(7) |
715,607 | * | — | — | — | 400,000 | — | 315,607 | * | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富兰克林战略系列基金富兰克林自然资源基金(8) |
150,000 | * | — | — | — | 150,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富兰克林邓普顿投资基金富兰克林自然资源基金(9) |
250,000 | * | — | — | — | 250,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在发售前实益拥有 | 在发售后实益拥有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售证券持有人 |
的股份 A类 普普通通 库存 |
的百分比 A类 普普通通 库存 |
数 的 股票 的 B类 普普通通 库存 |
的百分比 B类 普普通通 库存 |
数 的 私 安放 认股权证 |
数 的 股票 的 A类 普普通通 库存 存在 提供 |
数 的 私 安放 认股权证 存在 提供 |
数 的 股票 的 A类 普普通通 库存 |
的百分比 A类 普普通通 库存 |
数 的 股票 的 B类 普普通通 库存 |
的百分比 B类 普普通通 库存 |
数 的 私 安放 认股权证 |
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| GCF Spower Ltd.(10) |
2,000,000 | * | — | — | — | 2,000,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用汽车控股有限公司(11) |
23,175,622 | 6.7 | % | — | — | — | 23,175,622 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用汽车投资有限责任公司(11) |
9,880,715 | 2.8 | % | — | — | — | 9,880,715 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赫尔·韦德大师基金(12) |
500,000 | * | — | — | — | 500,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本田汽车有限公司(13) |
7,500,000 | 2.2 | % | — | — | — | 7,500,000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现代汽车公司(14) |
9,650,858 | 2.8 | % | — | — | 9,650,858 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICreate投资有限公司(15) |
500,000 | * | — | — | — | 500,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艾芬豪资本赞助商LLC(16) |
11,913,333 | 3.4 | % | — | — | 5,013,333 | 11,913,333 | 5,013,333 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起亚汽车公司(14) |
6,433,903 | 1.8 | % | — | — | — | 6,433,903 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LG能源解决方案基金I LLC(17) |
1,000,000 | * | — | — | — | 1,000,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙翔实业有限公司(18) |
27,280,647 | 7.8 | % | — | — | — | 27,280,647 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxor Capital Partners Long Offshore Master Fund， LP(19) |
6,880 | * | — | — | — | 6,880 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxor Capital Partners Long，LP(19) |
21,055 | * | — | — | — | 21,055 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxor Capital Partners Offshore Master Fund， LP(19) |
342,206 | * | — | — | — | 342,206 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢克索资本合伙公司(19) |
543,004 | * | — | — | — | 543,004 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢克索·直布罗陀，LP Set I系列(19) |
38,926 | * | — | — | — | 38,926 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢克索波前，LP(19) |
247,929 | * | — | — | — | 247,929 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peck Hong Hoon Alan(20) |
50,000 | * | — | — | — | 50,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上汽科技基金I，有限责任公司(21) |
7,871,653 | * | — | — | — | 7,871,653 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上汽科技基金二期有限责任公司(21) |
788,550 | * | — | — | — | 788,550 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海爱奇华有限公司。(22) |
10,368,304 | 3.0 | % | — | — | — | 10,368,304 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在发售前实益拥有 | 在发售后实益拥有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖 |
的股份 A类 普普通通 库存 |
的百分比 A类 普普通通 库存 |
数 的 股票 的 B类 普普通通 库存 |
的百分比 B类 普普通通 库存 |
数 私人的 安放 认股权证 |
数量 的股份 A类 普普通通 库存 存在 提供 |
数 私人的 安放 认股权证 存在 提供 |
数 的 股票 的 A类 普普通通 库存 |
的百分比 A类 普普通通 库存 |
数 的 股票 的 B类 普普通通 库存 |
的百分比 B类 普普通通 库存 |
数 私人的 安放 认股权证 |
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| 尚奇合伙人有限责任公司(21) |
286,895 | * | — | — | — | 286,895 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Inc.(23) |
42,007,759 | 12.1 | % | — | — | — | 42,007,759 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天琦锂业香港有限公司 (24) |
30,522,386 | 8.8 | % | — | — | — | 30,522,386 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万斯·C·布朗(25) |
10,000 | * | — | — | — | 10,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶点遗产延续基金私人有限公司 Ltd.(26) |
32,256,315 | 9.3 | % | — | — | — | 32,256,315 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶点风险投资公司中国四世，L.P.(27) |
1,147,591 | * | — | — | — | 1,147,591 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walleye Opportunities Master Fund 有限公司(28) |
1,000,000 | * | — | — | — | 1,000,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WJA价值股票基金有限责任公司(29) |
90,000 | * | — | — | — | 90,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WJ-IBKS全球基金第一名(30) |
500,000 | * | — | — | — | 500,000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德河资本有限责任公司(31) |
5,000,000 | 1.4 | % | — | — | — | 5,000,000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他出售证券持有人(两名 股东)(32) |
31,217 | * | — | — | — | 31,217 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 这些证券持有人的地址均为C/o SES AI Corporation，35 Cabot Road，Woburn，MA 01801。 胡启超博士为本公司首席执行官。Mr.Hu直接持有的股份包括(I)125,736股新SES A类普通股，其中9,182股为增发股份；(Ii)30,841,510股新SES B类普通股，其中2,799,859股为创办人增发股份，以及该等股份相关的A类普通股 。共有13,039,741股新SES B类普通股，其中1,199,937股为创办人赚取的股份，由胡博士关联的各种信托持有。这些信托包括：(I)胡启超2021年不可撤销信托U/A/D 2021年3月31日，拥有4,388,123股新SES B类普通股，其中399,979股为创办人 获得股；(Ii)胡启超家族特拉华信托U/A/D于2021年3月31日，拥有4,388,123股新SES B类普通股，其中399,979股为创办人 获得股；及(Iii)七朝虎2021年金信托(统称为该等信托)于2021年3月31日持有4,263,495股新SES B类普通股，其中399,979股为创办人赚取股份，以及前述股份相关的A类普通股股份。 |
| (2) | Alyeska Investment Group，L.P.是Alyeska Master Fund，L.P.(出售证券持有人)的投资经理，对出售证券持有人持有的股份拥有投票权和投资控制权。Anand Parekh是Alyeska Investment Group，L.P.的首席执行官，可能被视为该等股份的实益所有人。然而，Parekh先生否认对出售证券持有人持有的股份拥有任何实益所有权。Alyeska Master Fund，L.P.的注册地址为开曼群岛KY1-1104，大开曼群岛乔治街南教堂Ugland House邮政信箱309号枫叶企业服务有限公司c/o Maples Corporation Services Limited。Alyeska Investment Group，L.P.位于芝加哥伊利诺伊州60601号，W.77，Suite700 |
| (3) | 这些证券持有人的地址是：Orchard路60B，#06-18 Tower 2，the Atrium@Orchard，新加坡238891。 |
| (4) | 应用风险投资公司的地址是加州圣克拉拉鲍尔斯大道3050号，邮编：95054。 |
| (5) | 博普全球私募股权投资组合有限责任公司的地址是深圳市侨乡路恒邦置地大厦2501室，邮编：中国。 |
| (6) | 埃里克·维克多·弗里德兰的地址是6151圣。乔治斯，加拿大西温哥华V7W 1Y9。 |
| (7) | 富达投资加拿大ULC是富达True North基金的管理人。Fidelity True North基金的地址是483 Bay Street，Suite 300，Toronto，Ontario，M5G 2N7。 |
| (8) | 富兰克林战略系列富兰克林自然资源基金的地址是加利福尼亚州圣马特奥富兰克林公园路一号，邮编：94403。 |
| (9) | 富兰克林邓普顿投资基金富兰克林自然资源基金的地址是卢森堡，卢森堡阿尔伯特街8A。 |
| (10) | GCF Spower Ltd.的地址是英属维尔京岛VG 110路镇Tortola的Craigmuir Chambers。 |
| (11) | 这些证券持有人的地址是密西西比州底特律文艺复兴中心300号，邮编：48265。 |
| (12) | Hel Ved Master Fund的地址是香港中环康乐广场1号怡和大厦41楼4120室。 |
| (13) | 本田汽车有限公司的地址。是1-1，2-Chome，南青山，南区，东京，日本。 |
| (14) | 这些证券持有人的地址分别为 首尔Seocho-Gu Heolleung-Ro 12号，韩国 |
| (15) | ICreate Investments Limited的地址是大开曼群岛KY1-1112板球广场Willow House邮政信箱2804号4楼。 |
| (16) | 艾芬豪资本赞助商LLC的地址是美洲大道1177号，5号这是Floor，New York，NY 10036。包括6,900,000股因保荐人股份转换而发行的A类普通股；亦包括5,133,333股A类普通股 认股权证。 |
| (17) | LG能源解决方案基金有限责任公司的地址是加州圣克拉拉市邦克山巷2952Bunker Hill Lane，Suite110，邮编：95054。 |
| (18) | 龙翔私人有限公司的地址是新加坡申顿路6号32-01，邮编：06809。 |
| (19) | 这些证券持有人的地址都是10036，New York，Floor 28，the America Avenue of the America。 |
| (20) | Peck Hong Hoon Alan的地址是新加坡307943牛顿路一号28-03。 |
| (21) | 这些证券持有人的地址是加州圣何塞赞克路2680STE100，邮编：95134。 |
| (22) | 上海艾奇华有限公司的地址是上海市龙华东路818号A座605室，邮编：中国。 |
| (23) | SK公司的地址是 首尔市钟路区钟罗26号，韩国03188。 |
| (24) | 天琦锂业香港有限公司地址是四川省成都市高朋东路10号，邮编：610041，邮编：中国。 |
| (25) | 万斯·C·布朗的地址是纽约州北塞勒姆维尔巷224号，邮编：10560。 |
| (26) | 顶点遗产延续基金私人有限公司的地址。新加坡莱佛士城大厦11-01号北桥路250号，新加坡179101。 |
| (27) | 顶点风险投资公司中国四世的地址是新加坡179101莱佛士城大厦11-01号北桥250号。 |
| (28) | Walleye Opportunities Master Fund Ltd.的地址是明尼苏达州普利茅斯N，尼亚加拉巷2800号，邮编：55447。 |
| (29) | WJA Value Equity Fund LLC的地址是纽约第五大道717号11层，邮编：10022。 |
| (30) | WJ-IBKS全球基金第一号的地址是首尔永登浦区6-Gil Gukjegeumyung-ro 11号，韩国。 |
| (31) | 该实体的主要营业地址是美国肯塔基州北威奇托市37街4111E，邮编：67220。 |
| (32) | 该等人士合共实益拥有本次发行前已发行普通股的约1% 。 |