附件 10.1
宙斯盾 资本公司
July 25, 2022
个人 和机密
王雷蒙(Raymond Z.Wang),首席执行官
格陵兰 科技控股公司
米尔斯通路50号,400号楼,130号套房
新泽西州温莎东部,邮编:08512
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尊敬的 王先生:
本配售代理协议(“协议”)的目的是概述我们的协议,根据该协议,宙斯盾资本公司(“宙斯盾”)将在“尽最大努力”的基础上担任配售代理,涉及(A)根据其搁置注册声明出售的证券和(B)绿地技术控股公司(统称为绿地技术控股公司)与建议配售(“配售”)相关的非注册声明出售的任何证券。其普通股及认股权证(“证券”)。 本协议阐明配售所依据的若干条件及假设。
我们协议的条款如下:
1. 订婚。本公司特此于本合约日期起至十(10)个营业日为止 天或配售完成后(以较早者为准)聘用Aegis担任本公司的独家配售代理及投资银行,以处理建议配售事宜;但条件是 合约范围不包括本公司拟透过市场发售或自动柜员机发售(定义见1933年证券法(经修订)第415条)发行证券。在认购期间或完成配售前,只要宙斯盾真诚地进行配售准备工作,本公司同意不与任何其他融资来源(股权、债务或其他)、任何承销商、潜在承销商、配售代理、财务顾问、投资银行或任何其他个人或实体就本公司债务或股权证券的发售或本公司进行的任何其他融资 招揽、 谈判或订立任何协议。
2. 投放。预计配售将包括(A)公开发售本公司普通股及/或预筹资权证,以购买本公司搁置登记声明所载全数面值的普通股,及(B)同时私募本公司普通股及/或购买普通股及/或购买普通股的预资认股权证,全部按与投资者协定的价格进行。宙斯盾将担任配售代理 ,惟须遵守(其中包括)本文提及的事项及其他惯例条件、完成宙斯盾及其联属公司的尽职审查、纳斯达克证券交易所(“联交所”)批准将发行的证券上市、以及公司与投资者就将发行的证券签订最终交易协议(“交易文件”)。宙斯盾和本公司预计,配售的总规模将高达约1,000万美元;然而,配售的实际规模、本公司将发售的证券的确切数量以及发行价将是本公司与其投资者 继续谈判的主题。
纽约第七大道18楼,纽约,邮编10019(212)813-1010/传真:(212)813-1047Members FINRA,SIPC
3. 安置补偿。对于在此类配售结束时出售的证券的配售,配售代理费将为7.0%。此外,配售代理将有权获得相当于配售中发行的权证的任何行使 收益的2.0%的权证征集费,而不是预先出资的权证。
4. 注册声明。就本公司决定进行配售而言,本公司将在实际可行的情况下,尽快根据经修订的《1933年证券法》(以下简称《证券法》),按照表格S-1及/或S-3拟备及向证券交易委员会(“委员会”)提交一份注册声明(“注册声明”)及招股说明书(“招股说明书”),内容涵盖拟于配售中发售及出售的证券。登记直接配售是通过在表格S-3上的登记声明上取下货架进行的,私募是通过表格S-1上的转售登记声明进行的。本公司 将与配售的投资者订立登记权协议,阐明本公司对已发行证券进行登记的义务。注册说明书(包括其中的招股说明书)及其所有修订和补充, 的格式将令宙斯盾及其律师合理满意。除Aegis以书面明确提供的任何信息外,公司将对其注册声明和招股说明书的内容以及由公司或代表公司向证券的任何实际或潜在投资者提供的任何和所有其他书面或口头通信负责,公司声明并保证,截至证券要约或出售之日,该等材料和此类其他通信将不会 。包含对重大事实的任何不真实陈述,或根据作出陈述的情况而遗漏陈述需要在其中陈述或为了在其中作出陈述而必需的重要事实 , 不是误导。如果在证券要约和出售完成之前的任何时间发生的事件导致注册说明书或招股说明书(经补充或修订)包含对重大事实的不真实陈述或遗漏为作出其中陈述所需的重要事实,根据作出陈述的情况, 不具有误导性,本公司将立即将该事件通知Aegis,Aegis将暂停向证券的潜在购买者 征集,直至本公司准备补充或修订注册声明或招股说明书 以更正该等陈述或遗漏。注册声明将包括本协议的格式作为证据(可通过引用将其合并到注册声明中)。
5. 锁定。交易文件将规定,除其他事项外,公司董事、高管和持有至少10%(10%)已发行普通股的股东将以Aegis和投资者合理接受的形式签订惯常的“锁定”协议,自配售之日起九十(90)天内;然而,禁售方的任何出售应受禁售协议和其中有限的例外情况的约束,并进一步规定,在上述九十(Br)(90)天期限届满之前,任何此类股票都不得在公开市场出售。
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6. 费用。公司将负责并将支付与配售有关的所有费用,包括但不限于:(A)与证券在证监会登记有关的所有备案费用和开支;(B)所有FINRA Public发售备案费用;(C)与公司股权或股权挂钩证券在交易所上市有关的所有费用和开支;(D)根据Aegis合理指定的州和其他司法管辖区的“蓝天”证券法律,与证券的注册或资格有关的所有费用、开支和支出(包括但不限于所有备案和注册费,以及本公司“蓝天”律师的合理费用和支出,该律师将成为Aegis的律师),除非与本公司建议的交易所上市无关; (E)根据Aegis合理指定的外国司法管辖区的证券法律,与证券的注册、资格或豁免有关的所有费用、开支和支出;(F)所有配售文件的邮寄和印刷费用; (G)将证券从公司转让给Aegis时应支付的转让和/或印花税(如有);及(H)公司会计师的费用和开支;以及(I)75,000美元的费用和开支,包括路演、勤奋和合理的律师费和宙斯盾律师的支出。
7. 安全发行暂停。除其他事项外,交易文件将规定,在配售结束日期后十八(18)个月内,未经Aegis Capital Corp.事先书面同意,本公司不得(A)直接或间接要约、出售、发行或以其他方式转让或处置本公司的任何股权或可转换为或可行使或可交换为本公司股权的任何证券;(B)向证券及期货事务监察委员会提交或安排提交与发售本公司任何股本或可转换为或可行使或可交换本公司股本的任何证券有关的任何登记声明 ;或(C)订立任何协议或宣布有意采取(A)或(B) 分段所述的任何行动(所有该等事项,即“停顿”)。只要在上述十八(18)个月期满之前,此类股权证券均不能在公开市场上出售,停牌不应禁止下列事项:(I)采用股权激励计划,并根据任何股权激励计划授予奖励或股权, 并提交S-8表格登记声明;及(Ii)与收购或战略关系相关的股权证券的发行,其中可能包括出售股权证券。在任何情况下,停顿期间的任何股权交易都不应导致以低于本文所指发行价格的发行价向公众出售股权。除了有权行使此处规定或法律授予的所有权利外,包括追讨损害赔偿, Aegis和公司将有权在公司根据本第7条发生违约或威胁违约的情况下寻求具体履行。双方同意 金钱损害赔偿可能不足以补偿因违反第7条所载义务而产生的任何损失,特此同意放弃且不在为具体履行任何此类义务而提起的任何诉讼中主张, 法律补救就足够了。
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8. 尾部融资。宙斯盾有权根据本协议第3条就任何公开或非公开发行或其他融资或任何形式的融资交易(“尾部融资”) 获得赔偿 ,前提是此类融资或资本是由宙斯盾在合同期内向本公司提供的资金提供的,如果此类尾部融资在本协议期满或终止后3个月内的任何时间完成 。
9. 终止。尽管本协议有任何相反规定,但公司同意,与支付费用、报销费用、赔偿和贡献、保密以及放弃由陪审团进行审判的权利有关的条款在本协议终止或期满后仍然有效。尽管本协议有任何相反规定,但根据FINRA规则5110(G)(5)(B)(I),公司有权因故终止本协议。行使这种因原因而终止合同的权利将消除本公司在尾部费用相关条款方面的义务。在本合约所述期间:(I)除与宙斯盾协调外,本公司不会亦不会允许其代表联络或招揽机构、公司或其他实体或个人作为证券的潜在买家,及(Ii)本公司不会寻求任何替代配售的融资交易。此外,本公司同意,在Aegis参与本协议项下的工作期间,所有来自潜在投资者的咨询将转介给Aegis。
10. 宣传。本公司同意,未经Aegis 事先书面同意,不会发布新闻稿或进行任何其他宣传,自本协议之日起至配售最终结束为止。
11. 信息。在合约期内或在配售结束前(“配售结束”),公司同意与宙斯盾进行合理合作,并向Aegis提供或安排向Aegis提供与本公司有关的任何和所有信息和数据,以及Aegis可能合理要求的配售(“该信息”)。 本公司将在本协议签署之日起及之后的正常营业时间内向Aegis提供对公司所有资产、财产、账簿、合同、向公司的高级管理人员、董事、员工、评估师、独立会计师、法律顾问及其他顾问和顾问提供信息。 除非本协议条款另有规定或适用法律另有要求,否则宙斯盾将严格保密所有提供给Aegis的有关本公司的非公开信息。以下信息不适用保密义务:(A)自本合同生效之日起向公众公开,或此后在宙斯盾未违反的情况下公开获得;(B)在公司向宙斯盾披露其书面记录之前,宙斯盾已知晓或知晓该信息,如其书面记录的存在所证明;(C)宙斯盾 从本公司以外的来源获知信息,而该信息不是通过违反对公司的保密义务而提供的;(D)由本公司向第三方披露,不受披露限制;或(E)由Aegis独立开发,如其书面记录所示。为免生疑问,除本文另有规定外,所有与公司专有技术有关的非公开信息均为专有和保密信息。
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12. 没有第三方受益人;没有信托义务。本协议不创建,也不应解释为创建可由非本协议缔约方的任何个人或实体强制执行的权利,但根据本协议的赔偿条款有权获得本协议的权利除外。本公司承认并同意:(I)宙斯盾不是也不应被解释为本公司的受托人,并且不应因本协议或本协议项下的保留宙斯盾而对股权持有人或公司债权人或任何其他人负有责任或责任,所有这些均在此明确放弃;和(Ii)Aegis是一家从事广泛业务的全方位证券公司,在其正常业务过程中,Aegis或其关联公司可不时持有多头或空头头寸,并为其自己或其客户的账户进行交易或以其他方式进行交易,涉及债务或股权证券或公司贷款,可能是本协议预期交易的标的。在宙斯盾与本公司接洽的过程中,宙斯盾可能拥有有关其他公司的材料、非公开信息,这些信息可能与本公司或本协议拟进行的交易有关,但由于对该等 其他公司负有保密义务,因此不能共享。
13. 保障、进步和贡献。
(A) 赔偿。本公司同意就任何损失、索赔、损害赔偿、判决、评估、成本及其他责任(统称为“负债”),向宙斯盾、其关联公司及每位控制宙斯盾的董事、高级管理人员、代理人及雇员(宙斯盾,及每个该等实体或个人以下称为“受保障人士”)作出赔偿,并使其免受任何损失、索偿、损害、判决、评估、成本及其他责任(统称为“负债”),并使其不受损害。 并应向每名受保障人偿还所有费用和开支(包括受保障人的律师的合理费用和开支)(统称为“费用”),并同意预付受保障人在调查、准备、进行或抗辩任何诉讼时所招致的费用,而不论任何受保障人是否为诉讼的一方,该等诉讼是因或基于下列第三方索赔而引起的:(I)登记声明中所载有关重大事实的任何不真实陈述或被指称不真实的陈述,招股说明书或任何其他交易文件(每一份均可不时修改和补充),(B)由公司提供给投资者或经其批准的与配售营销有关的任何材料或信息,包括公司向投资者 进行的任何“路演”或投资者介绍(无论是面对面或电子形式),或(C)由本公司签立或根据本公司在任何司法管辖区提供的书面资料而签立的任何申请或其他文件或书面通讯(统称为“申请”) 以使证券符合其证券法的资格或申请豁免该等要求或向 监察委员会提交, 任何国家证券委员会或机构,任何全国性证券交易所;或(Ii)遗漏或被指控遗漏其中所要求陈述或作出陈述所必需的重要事实,且该陈述或遗漏不具误导性,除非该陈述或遗漏是依据并符合宙斯盾以书面向本公司提供的资料 ,而该等资料是专供在《注册声明》、招股章程或任何其他要约文件中使用,或因宙斯盾或另一受赔方的行为而导致的,而宙斯盾应就该等资料对本公司作出赔偿并使其免受损害 ,其高级管理人员、董事和控制方按照第13条规定的方式,本公司还同意向每位受保障人补偿并垫付与该受保障人执行第13条规定的权利有关的所有费用。
(B) 程序。受保障人在收到实际通知后,应立即以书面形式通知本公司,但任何受保障人未能如此通知本公司,并不解除本公司因本第13条或以其他方式可能对该受保障人承担的任何义务或责任,但如公司因此而受到重大不利影响,则不在此限。如果宙斯盾提出要求,公司应承担任何此类行动的辩护(包括雇用由宙斯盾指定并令公司合理满意的律师)。任何受保障人有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护,但该等律师的费用及开支应由该受保障人承担,除非:(I)本公司未能迅速承担辩护责任,并为宙斯盾及其他受保障人的利益聘请为宙斯盾合理接受的独立律师,或(Ii)该受保障人应获告知,根据该律师的意见,存在实际或潜在的利益冲突,以致本公司为代表受保障人而指定及聘用的律师会阻止 (或使其行事轻率), 代表该受保障人以及由该律师代表或建议代表的任何其他人,在这种情况下,公司应为所有受保障各方支付一名律师加上当地律师的合理费用和开支,如果宙斯盾是被告,则由宙斯盾指定律师 ;但本公司不得, 对于因相同的一般指控或情况而在同一司法管辖区内发生的任何此类 诉讼或单独但实质上相似或相关的诉讼,应在任何时间为超过一家律师事务所的合理费用和开支承担任何此类受补偿方(除任何当地律师外)的合理费用和开支。对于未经公司书面同意(不得无理扣留)的任何诉讼,公司不承担任何和解责任。此外,未经宙斯盾事先书面同意,本公司不得和解、妥协或同意提出任何判决,或以其他方式寻求终止任何悬而未决或受威胁的诉讼(不论该受保障人是否为当事人),除非该等和解、妥协、同意或终止(I)包括无条件释放每一受保障人, 该受保障一方可接受,因此类诉讼而产生的所有责任,可根据本合同要求赔偿或分担,并且(Ii)不包括关于任何受补偿人或其代表 关于或承认其过错、过失或不作为的声明。本协议要求公司承担的垫款、报销、赔偿和出资义务应在调查或辩护期间以定期支付的方式支付,因为每一项责任和费用都已产生,并且是到期和应付的,其金额应完全满足所产生的每一项责任和费用(并且 在任何情况下不得晚于任何发票开具日期后30天)。
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(C) 捐款。如果有管辖权的法院作出终局裁决,裁定受保障人无法获得赔偿,公司应按适当比例分担该受保障人已支付或应付的债务和费用,以反映(I)本公司和宙斯盾及任何其他受保障人对本第13条所述事项的相对利益,或(Ii)如适用法律不允许按紧接前一条款所规定的分配,不仅是该等相对利益,而且是本公司、宙斯盾及任何其他受保障人士在与该等负债或开支有关的事宜上的相对过失,以及任何其他相关的衡平法考虑;但在任何情况下,本公司的出资不得少于确保所有受保障者的总金额不超过Aegis在安置中实际收到的佣金和非实报实销费用津贴的任何责任和费用。相关过错的确定,除其他事项外,应参考对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述,或对重大事实的遗漏或被指控的遗漏是否涉及公司或宙斯盾提供的信息以及当事人的相对意图、知识, 获得更正或防止此类声明或遗漏的信息和机会。本公司和宙斯盾同意,如果依据本款(C)的出资是通过按比例分配或任何其他不考虑本款(C)中提到的公平考虑因素的分配方法来确定,将是不公正和公平的。就本段而言,本第13条所述事项对本公司和对宙斯盾的相对利益应被视为与:(A)公司在配售中收到的总价值(如果该配售完成)与(B)根据本协议支付给宙斯盾的费用有关。任何犯有《证券法》第11(F)节所述欺诈性失实陈述的人无权从没有犯有欺诈性失实陈述罪的一方获得出资。
(D) 限制。本公司亦同意,任何受保障人士不会就任何受保障人士根据本协议提供或将提供的意见或服务,或因任何受保障人士根据本协议拟进行的交易,或任何受保障人士就任何该等建议、服务或交易而作出的行为或不作为,而对本公司负有任何责任(不论是直接或间接的,在合同 或侵权或其他方面),除非有司法管辖权的法院已裁定,本公司的责任(及相关开支)完全是由该受保障人士的严重疏忽、欺诈、或故意 与任何此类建议、行动、不作为或服务相关的不当行为。
14. 适用法律;会场。本协议的有效性、解释、解释、效力和所有其他方面均受纽约州国内法管辖,而不考虑其法律冲突原则。Aegis和 本公司:(I)同意因本协议和/或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律诉讼、诉讼或程序将仅在纽约州纽约市、纽约县和纽约州的法院提起 (Ii)放弃对任何该等诉讼、诉讼或诉讼地点的任何异议,以及(Iii)不可撤销地同意 位于纽约市、纽约县和纽约州的法院的管辖权。在任何此类诉讼中,诉讼或诉讼程序。每一Aegis及本公司进一步同意接受及认收在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中可获送达的任何及所有法律程序文件,并同意以挂号邮寄至 本公司地址的方式向本公司送达法律程序文件在各方面将被视为在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中向本公司有效送达法律程序文件,而以挂号邮寄至Aegis地址的Aegis送达法律程序文件在各方面将被视为在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中有效。尽管本合约函件有任何相反的规定,但本公司同意,宙斯盾或其联营公司,以及宙斯盾、其联营公司、代理人及代表,以及控制宙斯盾或其任何联营公司的每名其他人士(如有)均不承担任何责任(不论直接或间接)。, 在合同或侵权或其他方面),或与本协议所述的约定和交易有关 ,但对公司产生的损失、索赔、损害赔偿或债务的任何责任除外,该等损失、索赔、损害或债务最终被司法裁定为因该等个人或实体的欺诈、故意不当行为、不诚信或严重疏忽所致。宙斯盾将根据本聘书作为对公司负有责任的独立承包商行事。
如果您同意上述条款,请签署并将本协议的一份副本退还给我们。本协议可签署副本 (包括传真或.pdf副本),每一副本应被视为正本,但所有副本一起构成一份 和同一份文书。
[签名 页面如下]
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非常 真正的您, | ||
宙斯盾 资本公司。 | ||
发信人: | /s/ 罗伯特·艾德 | |
姓名: | 罗伯特·艾德 | |
标题: | 首席执行官 |
同意 并接受:
前文准确地阐述了我们对本协议所述事项的理解和同意。
格陵兰 科技控股公司 | |||
通过 | /s/ 王雷蒙 | ||
姓名: | 王雷蒙 Z.Wang | ||
标题: | 首席执行官 |
[签名 安置代理协议页面]
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