美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行商报告

根据规则13a-16或15d-16

《1934年证券交易法》

报告日期:2022年7月27日

委托公文编号:001-39307

传奇生物集团

(注册人的确切姓名载于其章程)

2101 棉尾巷

新泽西州萨默塞特08873

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告:

Form 20-F ☐ Form 40-F

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐


承销协议

2022年7月26日,传奇生物(以下简称“传奇生物”)与摩根士丹利有限公司、摩根大通证券有限责任公司、杰富瑞有限责任公司和恒芯集团签订了一份承销协议(“承销协议”),内容关于承销8,140,000股美国存托股份(美国存托凭证),相当于16,280,000股普通股,向公众公布的价格为每股美国存托股份43.00美元。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发售费用之前,预计该公司从此次发行中获得的总收益约为3.5亿美元。此次发行预计将于2022年7月29日左右完成,前提是满足惯常的完成条件。本公司还授予承销商30天的选择权 ,可按公开发行价减去承销折扣和佣金,额外购买最多1,221,000只美国存托凭证。

本次发售是根据本公司于2021年7月1日提交并自动生效的F-3表格(文件编号333-257609)的有效搁置登记声明 以及日期为2022年7月26日的招股说明书补充而作出的。

在承销协议中,本公司作出惯常陈述、保证及契诺,并同意就某些责任(包括经修订的1933年证券法下的责任)向承销商作出赔偿,或就承销商可能因该等责任而须支付的款项作出分担。以上仅是对承销协议条款的简要描述,并不是各方在承销协议项下的权利和义务的完整描述,而是通过引用作为本表格6-K附件1.1的承销协议的全部内容来限定的,并通过引用将其并入本文。Maples and Calder(新加坡)LLP关于普通股的法律意见作为本表格6-K的附件5.1提交,并通过引用并入本文。

2022年7月26日,该公司发布了 新闻稿,宣布了此次发行的定价。本新闻稿的副本作为本表格6-K的附件99.1存档。

本表格6-K所载资料,包括本表格附件1.1及5.1,但不包括附件99.1,现以引用方式并入本公司的F-3表格注册说明书(注册号:333-257625及333-257609)及本公司的表格S-8注册说明书(注册号:333-239478)。


展品清单

展品

描述

1.1 承销协议
5.1 Maples and Calder(新加坡)LLP的意见
23.1 Maples and Calder(新加坡)LLP同意(见附件5.1)
99.1 新闻稿日期:2022年7月26日


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

传奇生物集团
日期:2022年7月27日 发信人:

/s/应Huang

姓名:应Huang,博士。
头衔:首席执行官