Vici Properties Inc.公布2022年第二季度业绩

-完成对米高梅Growth Properties LLC的战略收购-

-完成首批50亿美元投资级高级债券发售-

-2022年6月8日加入标准普尔500指数-

-重申2022年全年的指导方针-

纽约，纽约-2022年7月27日-体验式房地产投资信托公司Vici Properties Inc.(纽约证券交易所代码：VICI)(以下简称“Vici Properties”或“公司”)今天公布了截至2022年6月30日的季度业绩。除非另有说明，本文中包括的所有每股金额都是在稀释后的普通股基础上计算的。

2022年第二季度财务和运营亮点

·总收入同比增长76.0%，达到6.626亿美元

·普通股股东应占净亏损为5770万美元，或每股0.06美元

·普通股股东的FFO为5,040万美元，或每股0.06美元

·普通股股东的AFFO同比增长67.9%，达到4.301亿美元

·每股AFFO同比增长3.7%，至0.48美元

·完成对米高梅Growth Properties LLC的战略收购

·发行50亿美元投资级优先票据

·与Cabot签订延迟提款定期贷款安排和买卖协议

·与Cherokee Nation达成协议，后者将成为密苏里州比洛克西Gold Strike的新租户

·季度结束后，宣布扩大与Great Wolf Resorts的合作伙伴关系

CEO评论

Vici Properties首席执行官Edward Pitoniak表示：“2022年第二季度是Vici又一个变革性的季度。今年4月，我们获得了标准普尔和惠誉的投资级评级，使我们能够完成REIT历史上最大规模的投资级债券发行。4月底，我们完成了对米高梅Growth Properties的战略收购，使Vici成为美国房地产投资信托基金中最引人注目的A类房地产投资组合之一。今年6月，我们被纳入标准普尔500指数，成为从IPO到标准普尔500指数纳入速度最快的REIT。我们更好地获得资本，使我们能够在继续我们的增长之旅的同时，机会主义地进行交易。此外，我们继续扩大我们的增长漏斗，与世界一流的目的地高尔夫度假村和社区的领先开发商、所有者和运营商Cabot达成交易，为位于坦帕湾地区的Cabot Citrus Farm物业的开发提供资金。这笔交易是我们在独特的‘朝圣高尔夫体验’领域的第一笔投资，表明我们有能力以一种对Vici及其合作伙伴都有利的方式寻找与主要地点制造商的关系。“

2022年第二季度财务业绩

总收入

该季度的总收入为6.626亿美元，比截至2021年6月30日的季度的3.764亿美元增长了76.0%。该季度的总收入包括1.02亿美元的非现金项目，包括8640万美元的非现金租赁和融资调整以及1560万美元的其他收入。

普通股股东应占净(亏损)收益

该季度普通股股东的净(亏损)收入为5770万美元，或每股0.06美元，而截至2021年6月30日的季度为3.007亿美元，或每股0.54美元。净(亏损)收入总额同比下降的主要原因是，在截至2022年6月30日的季度里，CECL津贴增加了5.519亿美元。总津贴增长中约80%是由CECL费用推动的，该费用与我们就MGP交易(每项交易定义如下)订立美高梅总租约有关。

营运资金(“FFO”)

该季度普通股股东的FFO为5040万美元，而截至2021年6月30日的季度为3.007亿美元。截至2021年6月30日的季度，每股FFO为0.06美元，而截至2021年6月30日的季度为0.54美元。FFO的同比下降主要与截至2022年6月30日的季度CECL津贴的增加有关。

调整后的业务资金(“AFFO”)

该季度普通股股东的AFFO为4.301亿美元，比截至2021年6月30日的季度的2.561亿美元增长了67.9%。截至2021年6月30日的季度，每股AFFO为0.48美元，而截至2021年6月30日的季度为0.46美元。

2022年第二季度收购和投资组合活动

收购和投资

如之前披露的那样，2022年4月7日，该公司与阿波罗投资组合公司ClubCorp Holdings的子公司Bigshot Golf达成了一项贷款协议，为在美国各地建设某些新的Bigshot Golf设施提供高达8000万美元的抵押融资。此外，本公司有权收购与本公司资助的任何Bigshot Golf设施相关的房地产资产，该等设施将以回租形式进行结构，但须受某些条款及条件的规限。

于2022年4月29日，本公司完成先前宣布的收购MGM Growth Properties LLC(“MGP”)及相关交易(“MGP交易”)。根据MGP总交易协议的条款，MGP股东以每股MGP A类普通股换取1.366股本公司新发行的普通股，导致本公司发行2.146亿股普通股。固定兑换率代表了MGP A类普通股每股43.00美元的商定价格，这是基于我们截至2021年7月30日的往绩5天成交量加权平均价格每股31.47美元。米高梅获得了每单位43.00美元的现金，用于赎回其大部分MGP以前的单位

经营合伙企业(“MGP OP”)，就完成MGP交易而转换为本公司新的经营合伙企业Vici Properties OP LLC(“Vici OP”)的单位，总现金代价为44亿美元。在MGP交易完成后，米高梅保留了大约1220万个Vici OP单位。米高梅持有的MGP B类股份被注销并不复存在。

在完成MGP交易的同时，本公司与米高梅订立经修订及重述的三网总租约(“美高梅总租约”)。米高梅主租约的初始租期为25年，有三个10年期租户续约选项，初始总年租金为8.6亿美元。米高梅总租约的租金在首10年以每年2.0%的速度上升，其后以每年2.0%及消费物价指数(“消费物价指数”)的每年升幅上升，上限为3.0%。此外，公司保留了MGP与Blackstone Real Estate Income Trust，Inc.(“Breit JV”)合资企业中MGP 50.1%的股权，后者拥有MGM Grand拉斯维加斯和曼德勒湾的房地产资产。Breit合资公司的租赁保持不变，目前的年度基本租金约为3.038亿美元，其中约1.522亿美元可归因于我们在Breit合资公司的投资，初始租期为30年，并提供两个10年租户续约选项。Breit合营公司租约的租金在首15年以每年2.0%的速度上升，其后以每年2.0%以上的速度上升，以及消费物价指数的年升幅，上限为3.0%。在合并基础上，米高梅总租赁和Breit合资企业租赁将向公司提供约1美元的初始应占年租金, 0.122亿美元。承租人在米高梅总租赁及Breit合资公司租赁下的责任继续由米高梅国际度假村(“米高梅”)担保。米高梅总租约项下的年度租金将于米高梅待完成向硬石国际(“硬石”)出售幻影酒店及赌场(“幻影”)时减少9,000万美元，并于米高梅待完成出售Gold Strike赌场度假村(“Gold Strike”)予Cherokee Nation Business(“CNB”)后减少4,000,000美元，详情如下。

2022年6月6日，本公司与世界一流高尔夫度假村和社区的开发商、所有者和运营商Cabot签订了一笔1.2亿美元的延迟抽奖定期贷款，其收益将由Cabot用于资助其在佛罗里达州布鲁克斯维尔的Cabot柑橘农场的全物业改造，并增加一个新的会所、豪华住宿、健康和健康设施以及一个充满活力的村庄中心。本公司还签订了一份买卖协议，根据该协议，本公司将把部分贷款转换为某些Cabot Citrus Farm房地产资产的所有权，同时与Cabot签订一份初始期限为25年的三网租赁，并有5个5年的租户续约选择权。

在2022年7月1日季度结束后，该公司与Great Wolf Resorts Inc.签订了一项贷款协议，根据该协议，它同意提供至多5900万美元的夹层融资，所得资金将用于开发南佛罗里达州Great Wolf Lodge，这是一个价值超过2.5亿美元、拥有500个房间的室内水上公园度假村项目，位于佛罗里达州科利尔县。南佛罗里达州的Great Wolf贷款的初始期限为4年，有一个12个月的延期选项，但受某些条件的限制。

其他投资组合活动

正如此前于2021年12月13日宣布的，关于出售海市蜃楼的业务，本公司将与Hard Rock就海市蜃楼的土地和房地产资产订立一份新的独立租约，初始年基本租金为9000万美元，其他经济条款与米高梅总租约大体相似。米高梅出售海市蜃楼业务的交易预计将在2022年第四季度完成。出售海市蜃楼的交易仍有待常规的成交条件和监管部门的批准。

2022年6月9日，关于米高梅同意出售位于密西西比州图尼卡的Gold Strike的业务，本公司同意与CNB就Gold Strike的土地和房地产资产订立新的独立租约(“Gold Strike租约”)，并就出售Gold Strike对米高梅总租约进行修订。Gold Strike租约的初始年基本租金为4,000万美元，其他经济条款与米高梅总租约基本相似。于出售Gold Strike完成后，米高梅总租约将作出修订，以计入米高梅剥离Gold Strike业务的因素，并将导致米高梅总租约项下的年度基本租金减少4,000万美元。该公司预计，出售Gold Strike和相关交易仍需遵守惯例的成交条件和监管部门的批准，将于2023年上半年完成。

2022年第二季度资本市场活动

2022年4月29日，为配合MGP交易的完成，本公司发行了50亿美元的首期投资级优先债券，包括(I)本金总额为4.375的2025年到期的优先债券，(Ii)本金总额为4.750的2028年到期的优先债券，(Iii)本金总额为10亿美元的4.950的2030年到期的优先债券，(Iv)本金总额为15亿美元的5.125%的优先债券，2032年到期。及(V)本金总额为7.5亿元，本金总额为5.625厘的优先债券，将于2022年到期(统称为“2022年4月债券”)，每份债券均根据一份日期为2022年4月29日的补充债券发行(“2022年4月债券发售”)。2022年4月发行的债券的加权平均利率为5.00%，考虑到远期起始利率掉期和国库锁定的影响后，调整后的加权平均利率为4.51%。该公司使用2022年4月债券发售的净收益来(I)为赎回米高梅大部分未偿还的MGP OP单位的代价提供资金，这些单位在2022年4月29日米高梅交易完成时转换为Vici OP单位，现金为44.04亿美元，(Ii)连同手头现金，偿还我们循环信贷安排的未偿还余额6.0亿美元。

自2021年12月至2022年4月，本公司与第三方金融机构签订了五份名义总金额为25.0亿美元的远期利率互换协议和两份名义总金额为5.00亿美元的美国财政部利率锁定协议。关于2022年4月的债券发行，该公司结算了未偿还的远期利率掉期和国库锁，总收益为2.068亿美元。由于远期掉期及国库锁对冲2022年4月票据的利率风险，在本公司综合资产负债表的累计其他全面收益中记录的未实现收益将在与标的票据相匹配的相应衍生工具的期限内摊销，作为利息支出的减少。

2022年4月29日，就MGP交易的完成，本公司发行了本金总额约为41亿美元的优先票据，以交换MGP OP最初根据交换要约和征求同意协议发行的票据，并采用与MGP OP最初发行的票据相同的利率、到期日和赎回条款。在交换要约和征求同意的协议达成和解后，约有9000万美元的原始MGP OP票据仍未偿还。

于截至2022年6月30日止三个月内，本公司在其自动柜员机计划下以每股加权平均价32.28美元出售共11,380,980股股份，总价值为3.674亿美元，所有股份均以远期合约出售

销售协议(“2022年6月自动柜员机远期销售协议”)。在根据2022年6月自动柜员机远期销售协议计算的费用和其他调整后，截至2022年6月30日，3.6亿美元的总净值得出每股净初始远期销售价格为31.64美元。于签订2022年6月自动柜员机远期销售协议时，本公司并未收到任何出售股份所得款项。

下表详细说明了公司普通股流通股的发行情况，包括限制性普通股：

下表将计算基本每股收益时使用的普通股加权平均流通股与计算稀释后每股收益时使用的普通股加权平均流通股进行核对：

(1)截至2022年6月30日止三个月，由于本公司处于净亏损状态，任何该等金额已从普通股的摊薄加权平均数中剔除，而纳入本公司股份的影响将是反摊薄的。假设公司本季度有净收入，使用库存股方法，假设我们的限制性股票转换为816,708股。

资产负债表和流动性

截至2022年6月30日，该公司的总债务约为140亿美元，流动资金约为45亿美元，其中包括6.14亿美元的现金和现金等价物、3.6亿美元的2022年6月自动柜员机远期销售协议结算时的估计可用收益、25亿美元的循环信贷融资和10亿美元的延迟提取定期贷款融资(须继续遵守该融资的财务契约)。此外，信贷安排包括可选择将循环信贷安排贷款承诺增加至多10亿美元及增加延迟提取定期贷款承诺或增加一批或多批合共10亿美元的新定期贷款，但前提是任何一名或多名贷款人(来自银团或其他方面)同意提供该等额外信贷延期。2022年7月，对循环信贷机制进行了修订，允许以某些外币借款，本金总额最高可达12.5亿美元。

截至2022年6月30日，公司的未偿债务如下：

分红

2022年6月9日，公司宣布定期季度现金股息为每股0.36美元。2022年第二季度的股息于2022年7月7日支付给截至2022年6月23日收盘时登记在册的股东，总金额约为3.465亿美元。

2022年指南

该公司重申AFFO对2022年全年的指导方针。指引不包括未来任何可能的收购或处置、资本市场活动或其他非经常性交易对经营业绩的影响。该公司估计，截至2022年12月31日的一年的AFFO将在16.6亿美元至16.9亿美元之间，或稀释后普通股每股收益在1.89美元至1.92美元之间。

这些每股估计反映了按库存股方法计算的与2022年6月远期销售协议相关的待决11,380,980股股份的摊薄效应。第三方持有的Vici op单位反映为非控股权益，分配给他们的收入从净收入中扣除，得出普通股股东和AFFO的净收入；因此，指导代表完全基于Vici普通股流通股的普通股股东每股AFFO。

以下是该公司重申的2022年全年指导意见摘要：

在确定AFFO时，公司对某些项目进行了调整，这些项目原本包括在确定普通股股东应占净收益时，这是最具可比性的公认会计准则财务指标。有关详细信息，请参阅“非GAAP财务衡量标准”。该公司无法将其所述的AFFO指导与普通股股东应占净收益进行对账，因为它无法合理确定地预测未来一段时期根据ASU编号2016-13-金融工具-信贷损失-信贷损失(主题326)(“ASC 326”)的非现金信贷损失拨备的变化金额。ASC 326规定的未来期间信贷损失准备的非现金变化取决于完全不受公司控制的未来事件，这些事件可能无法可靠地预测，包括租户各自的财务表现、普通股交易价格的波动、信用评级和展望(在适用的范围内)，以及更广泛的宏观经济表现。根据过去的业绩，这些调整对公司报告的GAAP结果的影响可能是实质性的，无论是单独的还是总体的。

上述估计反映了管理层对当前和未来市场状况的看法，包括关于本新闻稿中提到的事件对收益影响的假设。由于几个因素的影响，上述估计可能会受到波动的影响，因此不能保证公司的实际结果与上述估计不会有实质性差异。

补充信息

除本新闻稿外，该公司还提供了补充财务信息，这些信息可在我们网站的“投资者”部分的“财务”菜单下找到。这些附加信息是对本新闻稿和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中信息的补充。公司没有义务更新所提供的任何信息，以符合公司投资组合、资本结构或未来预期的实际结果或变化。

电话会议和网络广播

公司将于2022年7月28日(星期四)上午10：00主持电话会议和音频网络直播。东部时间(ET)。拨打6469045544(国内)或9295261599(国际)，并输入会议ID 042350，即可收听电话会议。电话会议的音频回放将从下午1点开始。2022年7月28日至2022年8月4日午夜，可通过拨打929-458-6194(国内)或+44204-525-0658(国际)并输入密码709429进入。

电话会议的现场音频网络直播将于2022年7月28日从美国东部时间上午10：00开始，通过公司网站www.viciProperties.com的“Investors”栏目以只听模式进行。Et.电话会议后不久，将在公司网站上重播网络直播，并将持续一年。

关于Vici Properties

维西地产公司是一家标准普尔500指数®体验式房地产投资信托基金，拥有市场领先的博彩、酒店和娱乐目的地的最大投资组合之一，包括拉斯维加斯凯撒宫、米高梅大酒店和拉斯维加斯威尼斯人度假村，这三家酒店是拉斯维加斯大道上最具标志性的三个娱乐设施。Vici Properties在全国范围内拥有43个博彩设施，总面积超过1.22亿平方英尺，拥有约58,700间酒店客房和450多家餐厅、酒吧、夜总会和体育书籍。它的物业被出租给行业领先的博彩和酒店运营商，包括凯撒娱乐公司、世纪赌场公司、切诺基印第安人东部乐队、硬石国际公司、杰克娱乐公司、米高梅国际度假村公司、宾夕法尼亚国家游戏公司和威尼斯人拉斯维加斯酒店。Vici Properties还投资了纽约切尔西码头的设施，并拥有四个锦标赛高尔夫球场和毗邻拉斯维加斯大道的34英亩未开发和未开发土地。Vici Properties的战略是创建全国最高质量和最具生产力的体验式房地产投资组合。

新冠肺炎疫情对我们企业的影响

自2020年初新冠肺炎疫情爆发以来，在更广泛的公共卫生、社会和全球影响中，疫情已导致政府和/或监管机构采取行动，其中包括暂时关闭或限制我们酒店和高尔夫球场的租户运营。虽然我们的所有租赁物业和高尔夫球场目前在某些司法管辖区没有限制地开放，但它们仍然受到州和地方政府和/或监管机构施加的任何当前或未来的运营限制或关闭。虽然我们许多租赁物业的租户最近的表现已经达到或超过疫情爆发前的水平，但由于新冠肺炎疫情的影响，他们可能会继续面临更多的挑战和不确定性，例如遵守运营和容量限制，确保足够的员工配置和服务水平，保持客户参与度，以及保持更高的运营利润率和财务业绩。我们继续监测新冠肺炎疫情对租户业务的影响，包括他们各自的业务表现、运营、流动性和财务业绩。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合联邦证券法的前瞻性陈述。您可以通过使用“预期”、“假设”、“相信”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“计划”、“项目”以及与历史事件无关的类似表达来识别这些陈述。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。您在解释和依赖前瞻性陈述时应谨慎行事，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些风险、不确定性和其他因素是公司无法控制的，可能会对实际结果、业绩或成就产生重大影响。在这些风险、不确定因素和其他因素中，包括：新冠肺炎疫情对我们和我们租户的财务状况、经营成果、现金流和业绩的影响(包括为遏制疫情或减轻其影响而采取的行动的影响、疫情和遏制措施对租户的直接和间接经济影响、以及租户成功经营业务的能力)；与我们最近完成的交易相关的风险，包括我们能否实现此类交易的预期利益；一般经济状况和市场发展变化的影响，包括通货膨胀、消费者信心低迷、供应链中断、失业水平和因美国或全球经济衰退的严重程度和持续时间而导致的房地产价格低迷；我们对租户作为我们物业的租户及其担保人作为租赁付款担保人的依赖以及任何重大不利的负面后果

可能对我们各自的业务产生的影响；与某些租户的某些安排的预期收益，这些安排涉及我们根据我们与这些租户的现有租赁协议(我们统称为合作伙伴财产增长基金)的条款，为“同店”资本改善提供资金以换取更高的租金；我们的借款人偿还对我们的未偿还贷款义务的能力；我们对博彩业的依赖；来自博彩业和其他监管机构的广泛监管的影响；我们的租户获得和维持与我们的物业运营相关的监管批准的能力，或对此类监管批准施加条件的能力；我们的租户可能选择在租约的初始或后续条款后不与我们续签租约；我们根据租约出售物业的能力受到限制；我们的租户和担保人的历史业绩可能不是他们未来业绩的可靠指标；我们的巨额债务，包括我们因最近完成的交易而承担和发生的债务，以及在这种债务下偿还、再融资和以其他方式履行我们的义务的能力；我们的历史财务信息可能不是我们未来运营结果、财务状况和现金流的可靠指标；从历史低点开始上升的利率上升对我们的影响；我们无法成功地进行更多物业的投资和收购；我们确定重大环境税的可能性, 对我们最近完成的任何交易中作为抵押品或担保的资产的价值产生实质性和不利影响的法律或其他问题；我们最近完成的交易对我们的影响，包括对我们的财务状况、财务和运营业绩、现金流、战略和计划的未来影响；与我们最近完成的交易有关的未来潜在诉讼的影响和结果；我们最近完成的交易可能导致不利的税收后果；我们最近完成的交易导致我们的股价波动增加；我们无法保持我们作为房地产投资信托基金的纳税资格；我们依赖从Vici op收到的分配来向我们的股东进行分配；我们有能力继续向我们普通股的持有人进行分配或随着时间的推移保持预期的分配水平；以及对交易机会的竞争，包括来自其他REITs、投资公司、私募股权公司和对冲基金、主权基金、贷款人、游戏公司和其他投资者的竞争，这些投资者可能拥有更多的资源和获得资本的机会，以及比我们更低的资本成本或不同的投资参数。

尽管该公司认为，在作出这些前瞻性陈述时，其预期是基于合理的假设，但这些陈述可能会受到一些因素的影响，这些因素可能会导致实际结果和结果与预期的大不相同。公司不能向您保证，这些陈述所依据的假设将被证明是正确的。可能影响公司业务、经营结果和财务状况的其他重要因素在公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K、Form 10-Q季度报告和公司提交给证券交易委员会的其他文件中不时有描述。除非适用法律要求，否则公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿介绍的运营资金(“FFO”)、每股FFO、调整后的运营资金(“AFFO”)、每股的AFFO和调整后的EBITDA不是美国公认会计原则(“GAAP”)所要求的，也不是根据这些原则列报的。这些是非公认会计准则的财务计量，不应被解释为净收益的替代方案或经营业绩的指标(根据公认会计准则确定)。我们相信，FFO、每股FFO、AFFO、每股AFFO和调整后的EBITDA为我们业务的基本运营业绩提供了一个有意义的视角。

FFO是一种非GAAP财务指标，被认为是房地产行业的补充指标，是GAAP指标的补充。与全美房地产投资信托协会(NAREIT)使用的定义一致，我们将FFO定义为普通股股东(根据GAAP计算)的净收益(或亏损)，不包括(I)出售某些房地产资产的收益(或亏损)，(Ii)与房地产有关的折旧和摊销，(Iii)控制权变更的收益和损失，(Iv)若干房地产资产及实体投资的减值减值，而减值直接归因于实体所持有的折旧房地产价值的减少，及(V)吾等于未合并联属公司的投资所占的比例调整。

AFFO是一种非GAAP财务指标，我们将其用作评估我们业绩的补充运营指标。我们通过从FFO中加上或减去非现金租赁和融资调整、信贷损失准备的非现金变化、基于非现金股票的补偿费用、与收购房地产投资有关的交易成本、债务发行成本摊销和原始发行折扣、其他非现金利息支出、非房地产折旧(包括与我们的高尔夫球场运营相关的折旧)、资本支出(包括与我们的高尔夫球场运营相关的物业、厂房和设备的增加)、与非折旧房地产相关的减值费用、债务清偿收益(或损失)和利率互换结算，来计算AFFO。其他非经常性、非现金交易、我们在非合并联属公司的投资所得的非现金调整的比例份额(包括任何基差的摊销)，以及关于上述某些项目的可归因于非控股权益的非现金调整。

我们通过将AFFO合同利息支出(包括远期利率互换和国库锁定的影响)和利息收入(统称为利息支出净额)、所得税支出以及我们在未合并附属公司投资中的比例调整份额相加或减去来计算调整后EBITDA。

这些非GAAP财务计量：(I)不代表GAAP定义的经营现金流量；(Ii)不应被视为衡量经营业绩的净收入或营运、投资和融资活动现金流量的替代指标；以及(Iii)不应被视为衡量流动性的现金流量的替代品。此外，这些措施不应被视为流动性的措施，也不应衡量我们为所有现金需求提供资金的能力，包括我们向股东分配现金的能力，为资本改善提供资金的能力，或为我们的债务支付利息的能力。投资者还被提醒，FFO、每股FFO、AFFO、每股AFFO和调整后EBITDA可能无法与包括REITs在内的其他房地产公司报告的类似名称的指标相媲美，因为并非所有房地产公司都使用相同的定义。我们对这些措施的列报并不取代根据公认会计准则列报我们的财务结果。

本新闻稿包括净收益与FFO、每股FFO、AFFO、每股AFFO和调整后EBITDA的对账。

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注：截至2022年6月30日及2021年12月31日，吾等于租赁投资(销售型)、租赁投资-融资应收账款、贷款投资及其他资产(销售型分租)的净额分别为5.822亿美元、5.483亿美元、90万美元及1,760万美元，并分别计提4.349亿美元、9,110万美元、80万美元及650万美元的信贷损失拨备。

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(1)在截至2022年6月30日的三个月内，对与AFFO相关的已发行普通股的摊薄加权平均数量进行了调整，以包括采用库存股方法假设的816,708股限制性股票转换的摊薄影响。在截至2022年6月30日的三个月内，该等金额已从普通股相对于净(亏损)收入和FFO的摊薄加权平均股数中剔除，因为这些都处于亏损状态，纳入的效果将是反摊薄的。

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(1)金额为根据公认会计原则按实际利息基准确认收入的非现金调整。