附件99.1
新闻稿
Ardmore航运公司宣布截至2022年6月30日的三个月的财务业绩
百慕大哈密尔顿,2022年7月27日-Ardmore航运公司(纽约证券交易所股票代码:ASC)(“Ardmore”,“公司”或“WE”)今天公布了截至2022年6月30日的三个月和六个月的业绩。
亮点和最近的活动
|
• |
截至2022年6月30日的三个月,公司实现净利润2880万美元,每股基本收益0.82美元,稀释后每股收益0.81美元,而截至2021年6月30日的三个月净亏损820万美元,基本和稀释后每股亏损0.24美元。经某些成本调整(见非GAAP措施部分的调整后收益/(亏损)),我们报告截至2022年6月30日的三个月的调整后收益为2,890万美元,或调整后每股基本收益为0.82美元,调整后每股稀释后收益为0.81美元,而截至2021年6月30日的三个月调整后亏损为770万美元,或调整后每股基本和稀释后收益为0.23美元。 |
|
• |
截至2022年6月30日的6个月,净利润为2100万美元,或每股基本和稀释后收益0.60美元,而截至2021年6月30日的6个月,净亏损1670万美元,或每股基本和稀释后收益亏损0.50美元。经某些成本调整(见非GAAP措施部分的调整后收益/(亏损)),我们报告截至2022年6月30日的六个月的调整后收益为2800万美元,或调整后每股基本收益为0.81美元,调整后每股稀释后收益为0.80美元,而截至2021年6月30日的六个月调整后亏损为1620万美元,调整后每股基本收益和稀释后收益为0.48美元。 |
|
• |
在截至2022年6月30日的三个月里,坦克斯先生平均每天的TCE费率为30,480美元。在截至2022年6月30日的三个月里,化学品油轮的平均TCE费率为每天20,254美元。在2022年第三季度固定了约45%的总营收天数后,MR油轮的平均TCE费率已增加到每天约46,600美元,化学品油轮的平均TCE费率为每天33,000美元。 |
|
• |
完成了之前宣布的将三艘船中的两艘出售给Leonhardt&Blumberg的交易,总价为2640万美元。随后,这两艘船都以诱人的租赁率从买方手中租回了24个月,外加一年的延期选择权。剩余的船只计划于2022年7月29日交付给Leonhardt&Blumberg,随后将定期租回24个月,外加一年的延期选择权。 |
|
• |
与我们现有的关系银行敲定三项与可持续发展相关的新优先贷款安排的条款,在改善条款和定价的基础上,总计3.08亿美元。其中两个设施的总收益2.93亿美元将用于为19艘船只提供再融资,其中包括目前根据租赁安排融资的9艘船只。第三笔贷款是与可持续性相关的1,500万美元应收账款安排,取代Ardmore计划于2023年7月到期的现有应收账款安排。这三笔新融资将大幅降低我们的利息成本,提供极大的灵活性,并将到期日延长至2027年年中。 |
|
• |
我们今天还单独宣布,计划从2022年9月28日起离职现任首席财务官保罗·蒂夫南,任命新的首席财务官巴特·凯莱赫。保罗和巴特将从2022年9月1日起重叠并密切合作,以实现有序和精心规划的过渡,包括彻底移交所有内部和外部关系。 |
|
|
该公司首席执行官安东尼·古尔尼评论道:
我们很高兴公布第二季度创纪录的收益,净收益为2900万美元,每股收益为0.82美元,反映出市场状况的改善和TCE先生每天31,000美元的表现。到目前为止,成品油油轮市场一直持续到第三季度,我们的MR在预订了45%的天数后赚取了46,600美元,为更好的季度业绩和预期的强劲年终奠定了基础。
我们认为,强劲的成品油油轮市场主要是由两个因素推动的:第一,多方面的能源危机可能会持续一段时间,几乎所有能源类别的极端价格波动和供应问题,全球能源库存较低,以及推动吨英里需求的石油产品实物供需错位;第二,需求/供应基本面的改善,最明显的是石油需求的持续复苏--尤其是喷气燃料--以及造船厂供应限制和持续报废的综合影响。
除了实现强劲的商业表现外,我们一直在努力将这一点转化为持久的财务实力,方法是以更好的条款对我们几乎所有的债务进行再融资,包括与可持续发展挂钩的定价,预付12份成本较高的资本租赁,以便我们只有两份未偿还的贷款,将债务到期日延长至2027年,并通过循环信贷安排为Ardmore提供更高的财务灵活性。
同样在今天,我们宣布,在Ardmore工作了12年后,我们的首席财务官Paul Tivnan决定离开公司,以拓宽他的经验,追求更大的抱负。保罗为阿尔德莫尔取得的成就发挥了重要作用,并一直是高级管理团队的核心成员,多年来与他共事是一种荣幸。当他通过火炬传递并进入他职业生涯的下一个篇章时,我们祝愿他一切顺利。
与此同时,我们很高兴地宣布,巴特·凯莱赫已同意加盟阿德莫尔担任首席财务官。巴特为阿尔德莫尔带来了丰富的航运和相关行业的经验,涉及多个职能部门,包括著名的金融部门和CFO经验,以及作为ChemBulk Tankers首席执行官在化工领域的专业知识。我们相信,他将在推动Ardmore公司在战略上和财务上取得更大的未来成功方面发挥关键作用。“
2022年第二季度和近期活动摘要
舰队
船队运营和就业
截至2022年6月30日,该公司有27艘船舶在运营(包括3艘包租船只),其中21艘MR油轮的载重量从45,000吨到49,999吨(15艘生态设计和6艘生态船型),6艘生态设计IMO 2产品/化学品油轮,重量从25,000吨到37,800吨。自2021年3月1日以来,该公司还一直在商业管理Carl Büttner的24,000吨化学品油轮中的3艘。
MR Tankers (45,000 Dwt – 49,999 Dwt)
截至2022年第二季度末,该公司有21艘MR油轮在现货市场或定期包机交易。2022年第二季度,MR TANKER平均每天赚取29,984美元的TCE。2022年第二季度,公司的15辆生态设计MR油罐车的平均TCE费率为30,480美元,公司的6辆Eco-Mod MR油罐车的平均TCE费率为每天28,738美元。
在2022年第三季度,该公司预计其MR Eco-Design油轮将有7%的收入天数用于定期包租。预计其MR Eco-Design和所有MR Eco-Mod油轮剩余93%的天数将用于现货市场。截至2022年7月27日,该公司已将2022年第三季度MR总营收天数的约45%固定在平均TCE费率约为每天46,600美元。
产品/化学品油轮(国际海事组织2:25,000载重吨-37,800载重吨)
截至2022年第二季度末,该公司有六艘生态设计IMO 2产品/化学品油轮在运营,全部在现货市场交易。在2022年第二季度,公司的六个生态设计产品/化学品容器平均每天的TCE费率为20,254美元。
在2022年第三季度,该公司预计其生态设计IMO 2产品/化学品油轮在现货市场上的所有收入天数。截至2022年7月27日,该公司已确定2022年第三季度其生态设计IMO 2产品/化学品油轮现货收入日的约45%,平均TCE费率约为每天33,000美元。
干船坞
该公司在2022年第二季度没有干船坞或重新定位的日子。该公司预计2022年第三季度不会有任何干船坞天数。
资本分配政策
根据公司的资本分配政策,公司不会宣布2022年第二季度普通股的股息。
船舶销售和时间--租船回租
该公司完成了之前宣布的将三辆2008年建造的Eco-mod MR Tankers中的两辆出售给Leonhardt&Blumberg。2022年6月2日,Ardmore Sealeader交付给买家,2022年7月14日,Ardmore Sealifter交付给买家。其后,该公司以具吸引力的租金租回该两艘船,租期为24个月,外加一年延期选择权。第三艘船Ardmore Sealancer将于2022年7月29日交付买方,随后将定期租回,租期为24个月,外加一年的延期选择权。在完成所有三笔销售并偿还与船只相关的融资后,预计这些交易将为公司带来约1500万美元的现金净收益。
融资
2022年6月和7月,该公司敲定了三项新的与可持续发展相关的贷款安排的条款,总额为3.08亿美元,另外还有1.1亿美元的手风琴选项有待最终批准。第一笔贷款是与Nordea银行和Skandinaviska Enskilda Banken提供的1.85亿美元与可持续性有关的循环信贷安排,所得资金将用于为12艘船只提供再融资,其中包括目前根据租赁安排融资的6艘船只。第二笔贷款是与荷兰银行和法国农业信贷银行提供的1.08亿美元与可持续性相关的定期贷款,所得资金将用于为七艘船提供融资,其中包括目前根据租赁安排融资的三艘船。这两项贷款的定价均为调整后SOFR(相当于LIBOR)加2.25%的保证金,将于2027年到期。新贷款将取代目前的贷款,相关银行的定价为LIBOR加2.4%的保证金,这些贷款原定于2025年12月到期。这些再融资以最终文件为准,预计将于2022年10月31日之前完成所有部分的缩减。
第三项安排是与荷兰银行合作的新的1500万美元可持续发展相关应收账款安排,计划于2025年到期,外加延期选项。这笔贷款取代了Ardmore计划于2023年7月到期的现有应收账款贷款,其定价与即将到期的贷款一致。
这三个新贷款的契诺和其他条件预计将与该公司现有债务贷款的条件一致。此外,所有这三个设施都包含一个价格调整功能,与Ardmore在碳减排和其他环境和社会倡议方面的表现挂钩。该设施的碳减排目标与国际海事组织的温室气体减排目标一致。这些设施反映了公司目前在环境社会治理(“ESG”)倡议方面的强劲表现,包括(A)碳排放水平显著低于波塞冬原则(有助于激励航运业脱碳的负责任船舶融资的全球框架)下设定的目标,以及(B)拥有非常多样化的员工队伍,并积极参与未来海员的教育和发展。新设施的定价结构预计将奖励该公司保持其碳减排轨迹和ESG的整体表现。
在2022年5月至7月15日期间,该公司发行了2,829,707股普通股,根据其“在市场”计划筹集了2,050万美元的净收益,所得资金用于一般公司用途,包括减少债务。
奖项
2022年6月21日,该公司因成立其E1海洋合资企业以及与Sea Partners LLC发行优先股而荣获年度海洋货币交易奖,这些交易于2021年年中完成。另外,在2022年6月24日,该公司因其在韦伯研究2022年ESG记分卡中的ESG表现而被评为所有公共航运公司中最大的油轮公司和外国私人发行人。
新冠肺炎
为了应对新冠肺炎疫情,许多国家、港口和组织,包括Ardmore开展大部分业务的国家、港口和组织,已经采取了隔离和旅行限制等措施来抗击疫情。这些措施造成了严重的贸易中断。此外,大流行已经并可能继续导致全球对成品油产品的需求大幅下降。由于Ardmore的业务是代表石油巨头、石油贸易商和其他客户运输成品油产品,因此Ardmore货运需求的任何大幅下降都可能对其船只和服务的需求产生不利影响。大流行可能对Ardmore的业务结果和财务状况造成多大程度的影响,包括可能的损害,将取决于未来的事态发展,这些事态发展高度不确定,无法预测,其中包括可能出现的关于病毒及其变种的新信息,以及控制或治疗其影响的疫苗和其他行动的有效性和交付水平。因此,目前无法估计新冠肺炎疫情对本公司的影响。
乌克兰的冲突
2022年2月,俄罗斯入侵乌克兰,扰乱了供应链,导致全球经济不稳定和大幅波动。
乌克兰冲突的全球影响仍存在很大不确定性,这种不稳定、不确定性和随之而来的波动可能会大幅增加我们的成本,并对我们的业务产生不利影响,包括我们以有吸引力的条件获得包机和融资的能力。
由于俄罗斯入侵乌克兰,美国、几个欧盟国家、英国和其他国家宣布对俄罗斯、白俄罗斯以及某些俄罗斯和白俄罗斯实体和国民采取前所未有的制裁和其他措施。
美国和其他国家宣布的对俄罗斯的制裁,以及在某些情况下对白俄罗斯的制裁,包括限制在受影响地区销售或进口商品、服务或技术,禁止旅行和资产冻结,影响在俄罗斯的有关联的个人和政治、军事、商业和金融组织,切断俄罗斯大型银行与美国和/或其他金融系统的联系,并禁止一些俄罗斯企业在美国市场融资。美国还禁止向美国进口某些俄罗斯能源产品,包括原油、石油、石油燃料、石油、液化天然气和煤炭。美国、欧盟国家和其他国家可能会实施更广泛的制裁,并采取其他行动。虽然到目前为止很难预测宣布的制裁可能对我们的业务和我们产生的影响,但这些以及美国、欧盟国家或其他国家实施的任何进一步制裁或采取的任何行动,以及俄罗斯采取的任何报复措施,都可能导致全球石油需求波动加剧,这可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性影响。此外,与我们有业务往来的第三方可能会受到俄罗斯和乌克兰事件的影响,这可能会对我们产生不利影响。
截至2022年和2021年6月30日的三个月业绩
该公司公布截至2022年6月30日的三个月的净利润为2880万美元,或每股基本收益0.82美元,每股稀释后收益0.81美元,而截至2021年6月30日的三个月净亏损820万美元,或每股基本及稀释后每股亏损0.24美元。
截至2022年6月30日及2021年6月30日的六个月业绩
该公司报告截至2022年6月30日的6个月的净利润为2100万美元,或每股基本股票和稀释后收益0.60美元,而截至2021年6月30日的6个月净亏损1670万美元,或每股基本和稀释后股票亏损0.50美元。
管理层对截至2022年和2021年6月30日的三个月财务业绩的讨论和分析
收入。截至2022年6月30日的三个月的收入为1.071亿美元,比截至2021年6月30日的三个月的4730万美元增加了5980万美元。
在截至2022年6月30日的三个月里,公司的平均营运船舶数量从截至2021年6月30日的三个月的26.2艘增加到27.0艘。
截至2022年6月30日,该公司有一艘定期租赁成品油油轮,而截至2021年6月30日有四艘。截至2022年6月30日的三个月,来自时间包机的收入天数为90天,而截至2021年6月30日的三个月为361天。定期包租船舶收入天数的减少导致收入减少360万美元。
在截至2022年6月30日的三个月中,该公司的现货收入日为2348天,而截至2021年6月30日的三个月为2,004天。截至2022年6月30日和2021年6月30日,该公司分别有26艘和23艘船舶直接在现货市场受雇。与截至2021年6月30日的三个月相比,现货收入天数的增加导致收入增加了710万美元,而现货汇率的变化导致截至2022年6月30日的三个月的收入增加了5650万美元。截至2022年6月30日,该公司管理着三艘在现货交易下使用的第三方化学品油轮,而截至2021年6月30日,该公司管理着四艘。这导致收入减少20万美元。
航海费用。截至2022年6月30日的三个月,航程费用为4120万美元,比截至2021年6月30日的三个月的2050万美元增加了2070万美元。燃油价格的上涨导致增加了1620万美元,现货收入天数的增加导致截至2022年6月30日的三个月的相关成本增加了450万美元。
TCE率。在截至2022年6月30日的三个月里,公司机队的TCE费率平均为每天27,806美元,比截至2021年6月30日的三个月的每天11,796美元增加了16,010美元。平均TCE汇率的上升是截至2022年6月30日的三个月的现货汇率高于截至2021年6月30日的三个月的结果。TCE费率表示净收入(或收入减去航程费用)除以收入天数。用于计算TCE的净收入是根据排放至排放的基础确定的,这与我们根据美国公认会计准则记录收入的方式不同。
船舶营运费用。截至2022年6月30日的三个月,船舶运营费用为1590万美元,比截至2021年6月30日的三个月的1510万美元增加了80万美元。船舶运营费用的性质是容易在不同时期之间波动的。截至2022年6月30日的三个月,平均每天的船队运营费用(包括技术管理费)为每艘船7,036美元,而截至2021年6月30日的三个月为每艘船6,398美元。这是由于本年度额外更换船员导致成本上升,以及截至2022年6月30日的三个月与截至2021年6月30日的三个月相比,通胀导致的成本总体上升。
租船费用。截至2022年6月30日的三个月,包机租赁总支出为230万美元,比截至2021年6月30日的三个月的140万美元增加了90万美元。这一增长是由于公司在2022年6月30日有三艘租入的船只,而截至2021年6月30日有一艘租入的船只。2022年第二季度的总租船费用包括120万美元的运营费用部分和110万美元的船舶租赁费用部分。
折旧。截至2022年6月30日的三个月的折旧费用为700万美元,比截至2021年6月30日的三个月的790万美元减少了90万美元。这一下降是由于2022年第二季度有三艘船舶被归类为持有待售,当时我们停止了对它们的折旧。
递延干船坞支出摊销。截至2022年6月30日的三个月,延期干船坞支出的摊销为100万美元,比截至2021年6月30日的三个月的130万美元减少了30万美元。某艘船的干船坞递延费用按直线摊销至该船下一次预定的干船坞。
一般和行政费用:公司。截至2022年6月30日的三个月,与公司相关的一般和行政费用为430万美元,与截至2021年6月30日的三个月的430万美元持平。
一般和行政费用:商务费和包租费。商业和包租费用是指Ardmore的租船和商业运营部门与其现货交易活动有关的费用。截至2022年6月30日的三个月的商业和包机费用为110万美元,比截至2021年6月30日的三个月的70万美元增加了40万美元。成本增加的主要原因是,与截至2021年6月30日的三个月相比,截至2022年6月30日的三个月的差旅相关成本有所增加。
利息支出和财务成本。截至2022年6月30日的三个月的利息支出和财务成本为490万美元,比截至2021年6月30日的三个月的430万美元增加了60万美元,这是由于行使Ardmore Sealeader和Ardmore Sealifter的船舶购买选择权和提前支付Ardmore Sealifter的相关债务而产生的预付款费用。截至2022年6月30日的三个月,现金利息支出增加了120万美元,从截至2021年6月30日的三个月的330万美元增加到450万美元。截至2022年6月30日的三个月的递延融资费用摊销为40万美元,比截至2021年6月30日的三个月的100万美元减少了60万美元。
流动性
截至2022年6月30日,该公司拥有6,330万美元的可用流动资金,其中现金和现金等价物为4,540万美元(2021年12月31日:5540万美元),其循环信贷安排项下的可用和未支取金额为17.9美元(2021年12月31日:1160万美元)。截至所示日期,下列债务和租赁负债(扣除递延融资费用后的净额)尚未清偿:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至 |
||||
|
|
June 30, 2022 |
|
2021年12月31日 |
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
45,385 |
|
$ |
55,449 |
|
|
|
|
|
|
|
融资租赁(扣除卖方信贷) |
|
|
198,023 |
|
|
223,575 |
优先债 |
|
|
106,929 |
|
|
114,467 |
循环信贷安排 |
|
|
26,491 |
|
|
30,634 |
债务总额 |
|
|
331,443 |
|
|
368,676 |
|
|
|
|
|
|
|
净债务总额 |
|
$ |
286,058 |
|
$ |
313,227 |
电话会议
公司计划于2022年7月27日上午10:00召开电话会议。东部时间讨论其截至2022年6月30日的季度业绩。邀请所有感兴趣的各方收听现场电话会议,并从以下选项中选择查看相关幻灯片演示文稿:
|
1. |
拨打844-492-3728(美国)或412-542-4189(国际),参考“Ardmore Shipping”。 |
|
2. |
通过访问Ardmore Shipping的网站www.ardmoreshipping.com进行网络直播。 |
与会者应在预定时间前10分钟拨入电话会议。
如果您目前无法参与,您可以通过877-344-7529或412-317-0088在2022年8月3日之前收听会议的音频重播。输入密码5132389以访问音频回放。网络直播的录音和相关幻灯片也将在该公司的网站上提供。电话会议上提供的信息仅在电话会议召开时准确,本公司不对提供最新信息负责。
关于阿德莫尔航运公司
Ardmore拥有并运营着一支MR产品和化学品油轮船队,载重量从2.5万吨到5万吨不等。Ardmore通过其现代化、节油的中型油轮船队,向石油巨头、国家石油公司、石油和化学品贸易商以及化学公司提供全球石油产品和化学品的海运服务。
Ardmore的核心战略是继续开发一支现代化、高质量的产品和化学品油轮船队,建立关键的长期商业关系,并保持其在资产、运营和管理费用方面的成本优势,同时随着公司的发展创造协同效应和规模经济。Ardmore通过航次包机、商业联营和定期包机向客户提供服务,并与主要的商业和技术管理合作伙伴保持着密切的工作关系。
Ardmore的能源过渡计划(“ETP”)侧重于三个关键领域:过渡技术、过渡项目和可持续(非化石燃料)货物。ETP是Ardmore战略的延伸,建立在其在油轮租赁、航运运营、技术和运营燃油效率改进、技术管理、施工监督、项目管理、投资分析和船舶融资等核心优势的基础上。Ardmore已经建立了Ardmore Ventures作为Ardmore的控股公司,负责与ETP相关的现有和未来潜在投资,并于2021年6月完成了该计划下的第一个项目。
阿尔德莫尔航运公司
未经审计的中期简明综合资产负债表
|
|
|
|
|
|
|
截至 |
||
以数千美元为单位,除非另有说明 |
|
June 30, 2022 |
|
2021年12月31日 |
资产 |
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
45,385 |
|
55,449 |
应收账款,扣除坏账准备净额130万美元(2021年:50万美元) |
|
51,921 |
|
20,304 |
预付费用和其他资产 |
|
4,224 |
|
3,511 |
垫款和存款 |
|
11,547 |
|
3,551 |
盘存 |
|
18,638 |
|
11,095 |
衍生资产的流动部分 |
|
5,773 |
|
307 |
留作出售的船只 |
|
26,938 |
|
— |
流动资产总额 |
|
164,426 |
|
94,217 |
|
|
|
|
|
非流动资产 |
|
|
|
|
投资和其他资产,净额 |
|
11,481 |
|
11,082 |
船舶和船舶设备,渔网 |
|
544,653 |
|
603,227 |
递延干船坞支出,净额 |
|
4,627 |
|
8,879 |
压载水处理系统的研究进展 |
|
2,066 |
|
2,033 |
融资租赁的应收金额 |
|
— |
|
2,880 |
衍生资产的非流动部分 |
|
561 |
|
982 |
经营性租赁、使用权资产 |
|
5,229 |
|
1,232 |
非流动资产总额 |
|
568,617 |
|
630,315 |
|
|
|
|
|
总资产 |
|
733,043 |
|
724,532 |
|
|
|
|
|
负债、可赎回优先股和权益 |
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
应付帐款 |
|
6,390 |
|
8,578 |
应计费用和其他负债 |
|
13,844 |
|
10,742 |
递延收入 |
|
1,455 |
|
2,070 |
债务和融资租赁的应计利息 |
|
828 |
|
651 |
长期债务的当期部分 |
|
15,138 |
|
15,103 |
融资租赁债务的当期部分 |
|
24,909 |
|
21,084 |
经营租赁债务的当期部分 |
|
2,293 |
|
273 |
流动负债总额 |
|
64,857 |
|
58,501 |
|
|
|
|
|
非流动负债 |
|
|
|
|
长期债务的非流动部分 |
|
118,282 |
|
129,998 |
融资租赁债务的非流动部分 |
|
173,114 |
|
205,371 |
经营租赁债务的非流动部分 |
|
2,665 |
|
722 |
其他非流动负债 |
|
943 |
|
943 |
非流动负债总额 |
|
295,004 |
|
337,034 |
|
|
|
|
|
总负债 |
|
359,861 |
|
395,535 |
|
|
|
|
|
可赎回优先股 |
|
|
|
|
累计A系列8.5%可赎回优先股 |
|
37,043 |
|
37,043 |
可赎回优先股总额 |
|
37,043 |
|
37,043 |
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
普通股 |
|
391 |
|
364 |
额外实收资本 |
|
445,051 |
|
426,102 |
累计其他综合收益 |
|
5,253 |
|
1,044 |
库存股 |
|
(15,636) |
|
(15,636) |
累计赤字 |
|
(98,920) |
|
(119,920) |
股东权益总额 |
|
336,139 |
|
291,954 |
|
|
|
|
|
可赎回优先股和股东权益总额 |
|
373,182 |
|
328,997 |
|
|
|
|
|
总负债、可赎回优先股和权益 |
|
733,043 |
|
724,532 |
阿尔德莫尔航运公司
未经审计的中期合并业务简明报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||
除每股和每股数据外,以数千美元计算 |
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
收入,净额 |
|
107,125 |
|
47,274 |
|
170,493 |
|
92,825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航程费用 |
|
(41,178) |
|
(20,493) |
|
(68,253) |
|
(40,885) |
船舶营运费用 |
|
(15,943) |
|
(15,077) |
|
(32,530) |
|
(29,580) |
定期包机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用构成 |
|
(1,238) |
|
(708) |
|
(2,344) |
|
(1,335) |
船舶租赁费用构成 |
|
(1,140) |
|
(652) |
|
(2,156) |
|
(1,229) |
折旧 |
|
(6,982) |
|
(7,907) |
|
(14,772) |
|
(15,716) |
递延干船坞支出摊销 |
|
(959) |
|
(1,268) |
|
(2,156) |
|
(2,750) |
一般和行政费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公司 |
|
(4,291) |
|
(4,260) |
|
(8,759) |
|
(8,437) |
商业和包租 |
|
(1,053) |
|
(686) |
|
(1,944) |
|
(1,447) |
衍生工具的未实现收益/(亏损) |
|
296 |
|
(22) |
|
900 |
|
80 |
利息支出和融资成本 |
|
(4,894) |
|
(4,310) |
|
(9,032) |
|
(8,088) |
利息收入 |
|
20 |
|
17 |
|
30 |
|
30 |
持有待售船只的损失 |
|
— |
|
— |
|
(6,917) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前收入/(亏损) |
|
29,763 |
|
(8,092) |
|
22,560 |
|
(16,532) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税 |
|
(9) |
|
(33) |
|
(43) |
|
(91) |
权益法投资的(亏损)/利润 |
|
(67) |
|
— |
|
169 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益/(亏损) |
|
29,687 |
|
(8,125) |
|
22,686 |
|
(16,623) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股息 |
|
(838) |
|
(82) |
|
(1,686) |
|
(82) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占净收益/(亏损) |
|
28,849 |
|
(8,207) |
|
21,000 |
|
(16,705) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股收益/(亏损),基本 |
|
0.82 |
|
(0.24) |
|
0.60 |
|
(0.50) |
每股收益/(亏损),稀释后 |
|
0.81 |
|
(0.24) |
|
0.60 |
|
(0.50) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后收益/(亏损)(1) |
|
28,927 |
|
(7,655) |
|
27,995 |
|
(16,153) |
调整后每股收益/(亏损),基本 |
|
0.82 |
|
(0.23) |
|
0.81 |
|
(0.48) |
调整后每股收益/(亏损),稀释后 |
|
0.81 |
|
(0.23) |
|
0.80 |
|
(0.48) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行股数,基本 |
|
35,071,435 |
|
33,500,030 |
|
34,752,045 |
|
33,394,008 |
加权平均已发行股数,稀释后 |
|
35,574,082 |
|
33,500,030 |
|
34,830,153 |
|
33,394,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
调整(亏损)/收益是一项非公认会计准则计量,并在“非公认会计准则计量”一节中进行定义和核对。调整(亏损)/收益是根据美国公认会计原则报告的每股收益计算的,并对某些未实现和已实现损益进行了调整(见非公认会计准则计量部分)。 |
阿尔德莫尔航运公司
未经审计的现金流量中期简明合并报表
|
|
|
|
|
|
|
截至六个月 |
||
以数千美元计 |
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益/(亏损) |
|
22,686 |
|
(16,623) |
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额: |
|
|
|
|
折旧 |
|
14,772 |
|
15,716 |
递延干船坞支出摊销 |
|
2,156 |
|
2,750 |
基于股份的薪酬 |
|
1,246 |
|
1,140 |
持有待售船只的损失 |
|
6,917 |
|
— |
递延财务费用摊销 |
|
803 |
|
1,401 |
衍生品的未实现收益 |
|
(900) |
|
(80) |
外汇 |
|
(34) |
|
(44) |
权益法投资的利润 |
|
(169) |
|
— |
干船坞延期付款 |
|
(760) |
|
(3,330) |
经营性资产和负债变动情况: |
|
|
|
|
应收账款 |
|
(31,636) |
|
1,175 |
预付费用和其他资产 |
|
(714) |
|
65 |
垫款和存款 |
|
1,256 |
|
(1,730) |
盘存 |
|
(7,542) |
|
817 |
应付帐款 |
|
(1,893) |
|
(1,114) |
应计费用和其他负债 |
|
3,122 |
|
(713) |
递延收入 |
|
(614) |
|
976 |
债务和融资租赁的应计利息 |
|
177 |
|
(89) |
经营活动提供的净现金 |
|
8,873 |
|
317 |
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
出售船只所得收益 |
|
13,759 |
|
9,895 |
购买船只和船只设备的付款 |
|
(43) |
|
(1,057) |
压载水处理系统的研究进展 |
|
(180) |
|
(158) |
其他非流动资产的付款 |
|
(46) |
|
(34) |
股权投资的付款 |
|
(238) |
|
(4,998) |
投资活动提供的现金净额 |
|
13,252 |
|
3,648 |
|
|
|
|
|
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
提前支付融资租赁债务 |
|
(9,253) |
|
— |
长期债务收益 |
|
9,811 |
|
— |
偿还长期债务 |
|
(21,872) |
|
(68,512) |
融资租赁收益 |
|
2,880 |
|
49,000 |
融资租赁的偿还 |
|
(28,922) |
|
(9,466) |
支付递延财务费用 |
|
— |
|
(980) |
普通股发行 |
|
16,747 |
|
— |
发行优先股,净额 |
|
— |
|
23,047 |
优先股息的支付 |
|
(1,580) |
|
— |
(用于)融资活动的现金净额 |
|
(32,189) |
|
(6,911) |
|
|
|
|
|
现金及现金等价物净额(减少) |
|
(10,064) |
|
(2,946) |
|
|
|
|
|
年初的现金和现金等价物 |
|
55,449 |
|
58,365 |
|
|
|
|
|
期末现金和现金等价物 |
|
45,385 |
|
55,419 |
阿尔德莫尔航运公司
未经审计的其他经营数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||
|
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
除舰队数据外,以数千美元为单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的EBITDA(1) |
|
42,215 |
|
13,501 |
|
54,676 |
|
26,535 |
调整后的EBITDAR(1) |
|
43,355 |
|
不适用 |
|
56,832 |
|
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日均数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日MR TANKERS生态设计现货TCE(2) |
|
30,739 |
|
11,255 |
|
24,241 |
|
11,197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机队每天TCE(2) |
|
27,806 |
|
11,796 |
|
21,546 |
|
11,576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每天的机队运营费用(3) |
|
6,520 |
|
5,932 |
|
6,483 |
|
5,903 |
每天的技术管理费(4) |
|
516 |
|
466 |
|
496 |
|
466 |
|
|
7,036 |
|
6,398 |
|
6,979 |
|
6,369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MR TANKS生态设计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
每天的TCE(2) |
|
30,480 |
|
11,805 |
|
23,246 |
|
11,676 |
每天的船舶运营费用(5) |
|
6,999 |
|
6,530 |
|
6,949 |
|
6,397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MR TANKERS生态模式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
每天的TCE(2) |
|
28,738 |
|
11,130 |
|
21,914 |
|
10,606 |
每天的船舶运营费用(5) |
|
6,972 |
|
6,201 |
|
6,914 |
|
6,419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prod/Chem油轮生态设计(25k-38k载重吨) |
|
|
|
|
|
|
|
|
每天的TCE(2) |
|
20,254 |
|
12,308 |
|
16,976 |
|
12,127 |
每天的船舶运营费用(5) |
|
7,168 |
|
6,200 |
|
7,094 |
|
6,265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舰队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自有营运船舶平均数量 |
|
27.0 |
|
26.2 |
|
27.0 |
|
26.2 |
(1) |
调整后的EBITDA和调整后的EBITDAR是非GAAP衡量标准,在本新闻稿题为“非GAAP衡量标准”一节中定义并与最直接可比的美国GAAP衡量标准进行协调。 |
(2) |
定期租船当量(“TCE”)费率是一种非公认会计准则的衡量标准,表示净收入(收入减去航程费用)除以收入天数。收入天数是指公司拥有船只的总天数,减去通常与干船坞或修理有关的停租天数,以及与重新定位待售船只有关的闲置天数。用于计算TCE比率的净收入是根据排放至排放的基础确定的,这与公司根据美国公认会计准则记录收入的方式不同。在卸货至卸货项下,收入从上一次航次的卸货开始至本次航次的预期卸货确认,航次费用确认为已发生。 |
(3) |
机队每天的运营费用是日常运营费用,包括船员、维修和维护、保险、商店、润滑油和通讯费用。这些数额不包括与升级和改进有关的支出,也不包括在该期间支出的其他非常规支出。 |
(4) |
技术管理费是支付给第三方技术经理的费用。 |
(5) |
船舶每天的营运费用包括技术管理费。 |
阿尔德莫尔航运公司
2022年6月30日的机队详情
(以百万美元表示,而不是每股金额)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预计转售 |
|
估计数 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新建筑 |
|
折旧 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态 |
|
价格 (1) |
|
更换 |
||
船舶 |
|
国际海事组织 |
|
已建成 |
|
国家 |
|
DWT |
|
规格 |
|
June 30, 2022 |
|
价值(2) |
||
Seavaliant |
|
IMO2/3 |
|
Feb‑13 |
|
韩国 |
|
49,998 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
28.45 |
海洋风险投资 |
|
IMO2/3 |
|
Jun‑13 |
|
韩国 |
|
49,998 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
28.89 |
海航优势 |
|
IMO2/3 |
|
Jan‑14 |
|
韩国 |
|
49,997 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
29.88 |
Seavanguard |
|
IMO2/3 |
|
Feb‑14 |
|
韩国 |
|
49,998 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
30.00 |
Sealion |
|
IMO2/3 |
|
May‑15 |
|
韩国 |
|
49,999 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
32.06 |
SeaFox |
|
IMO2/3 |
|
Jun‑15 |
|
韩国 |
|
49,999 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
32.20 |
海狼 |
|
IMO2/3 |
|
Aug‑15 |
|
韩国 |
|
49,999 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
32.41 |
海鹰 |
|
IMO2/3 |
|
Nov‑15 |
|
韩国 |
|
49,999 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
32.76 |
奋进号 |
|
IMO2/3 |
|
Jul‑13 |
|
韩国 |
|
49,997 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
29.09 |
企业 |
|
IMO2/3 |
|
Sep‑13 |
|
韩国 |
|
49,453 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
29.34 |
耐久力 |
|
IMO2/3 |
|
Dec‑13 |
|
韩国 |
|
49,466 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
29.72 |
相遇 |
|
IMO2/3 |
|
Jan‑14 |
|
韩国 |
|
49,478 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
29.80 |
探险家 |
|
IMO2/3 |
|
Jan‑14 |
|
韩国 |
|
49,494 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
29.91 |
出口商 |
|
IMO2/3 |
|
Feb‑14 |
|
韩国 |
|
49,466 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
30.03 |
工程师 |
|
IMO2/3 |
|
Mar‑14 |
|
韩国 |
|
49,420 |
|
生态设计 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
30.15 |
海员 |
|
IMO_3 |
|
6月10日 |
|
日本 |
|
49,999 |
|
生态模式 |
|
$ |
43.50 |
|
$ |
23.85 |
大无畏 |
|
IMO2 |
|
2月-15日 |
|
韩国 |
|
37,764 |
|
生态设计 |
|
$ |
37.50 |
|
$ |
27.23 |
捍卫者 |
|
IMO2 |
|
2月-15日 |
|
韩国 |
|
37,791 |
|
生态设计 |
|
$ |
37.50 |
|
$ |
27.27 |
切罗基人 |
|
IMO2 |
|
1月至15日 |
|
日本 |
|
25,215 |
|
生态设计 |
|
$ |
33.50 |
|
$ |
24.05 |
夏延人 |
|
IMO2 |
|
3月15日 |
|
日本 |
|
25,217 |
|
生态设计 |
|
$ |
33.50 |
|
$ |
24.32 |
奇努克 |
|
IMO2 |
|
7月15日 |
|
日本 |
|
25,217 |
|
生态设计 |
|
$ |
33.50 |
|
$ |
24.71 |
奇佩瓦 |
|
IMO2 |
|
11月至15日 |
|
日本 |
|
25,217 |
|
生态设计 |
|
$ |
33.50 |
|
$ |
25.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
631.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金/债务/工作。上限/其他资产 |
|
$ |
(184.15) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产价值(资产)(3) |
|
$ |
447.06 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
驱动/共享(3)(4) |
|
$ |
12.05 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿尔德莫尔商业管理(5) |
|
$ |
20.19 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产价值(资产与商业管理)(3) |
|
$ |
467.25 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
驱动/共享(3)(4) |
|
$ |
12.59 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对Element 1 Corp./E1 Marine的投资(6) |
|
$ |
10.89 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产价值(资产、商业管理和投资)(3) |
|
$ |
478.14 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
驱动/共享(3)(4)(6) |
|
|
|
|
|
|
$ |
12.89 |
1. |
基于截至2022年6月30日,韩国一艘同等载重量吨的新建船舶在一码处立即转售的两次经纪商估计的平均值。 |
2. |
折旧重置价值(“DRV”)是按每艘船的船龄折旧的新造船舶的估计转售价格(假设直线基础上的估计使用年限为25年,并假设每吨剩余废料价值为300美元,与Ardmore的折旧政策一致)。该公司对DRV的估计假设其所有船只都处于良好和适航的状态,不需要维修,如果进行检查,它们将在没有任何类型的符号的情况下获得等级认证。船舶价值的波动性很大,因此,公司对DRV的估计可能不能反映其船舶的当前或未来价值,也不能反映公司在出售这些船舶时可能达到的价格。 |
3. |
DRV和每股DRV是非GAAP衡量标准。管理层认为,许多投资者将DRV作为评估船队和类似资产估值的参考点。 |
4. |
DRV/股使用截至2022年6月30日的37,107,573股流通股计算。 |
5. |
Ardmore商业管理是管理层对Ardmore商业管理和集合业务价值的估计。这一估计是基于行业标准的商业管理和汇集费用,以确定收入减去Ardmore的商业和包租管理费用(如Ardmore的运营报表所述),并对由此产生的7倍净收益应用说明性倍数。该倍数仅是说明性的,可能不能反映如果出售其商业管理和集合业务,该公司可能实现的估值倍数。这项业务的收入包括(I)根据估计的现行TCE费率计算的毛运费佣金(标准产品油轮为1.25%,化学品油轮为2.5%),以及(Ii)每艘船每天300美元的管理费。这些比率可能会随着时间的推移而变化。 |
6. |
对E1Corp.和E1Marine(与E1Corp和Sea Partners LLC的合资企业,该公司持有该公司33%的股份)的投资估值是按成本计算的。 |
公司2排放报告(1)
2018年4月,国际海事组织海洋环境保护委员会通过了减少船舶温室气体排放的初步战略,提出了减少国际航运温室气体排放并尽快逐步淘汰的愿景。Ardmore致力于透明度并为减少CO做出贡献2该公司所在行业的排放量。Ardmore的报告方法符合国际海事组织于2019年启动的数据收集系统(“DCS”)中规定的框架。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
|
截至12个月 |
|
||||
|
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营运船舶数目(期末) |
|
27 |
|
27 |
|
27 |
|
27 |
|
舰队平均机龄 |
|
9.0 |
|
8.1 |
|
9.0 |
|
8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产生的二氧化碳排放量(公吨) |
|
104,808 |
|
101,217 |
|
430,916 |
|
386,125 |
|
行驶里程(英里) |
|
383,953 |
|
394,987 |
|
1,548,147 |
|
1,439,074 |
|
燃料消耗量(公吨) |
|
33,165 |
|
31,922 |
|
136,243 |
|
121,798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物加热和油箱清洗排放 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
燃料消耗量(公吨) |
|
1,090 |
|
796 |
|
4,041 |
|
4,563 |
|
占燃料总消耗量的百分比 |
|
3.29% |
|
2.49% |
|
2.97% |
|
3.75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期间的年度效率比率(AER) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舰队 |
|
6.09g / tm |
|
5.72g / tm |
|
6.21g / tm |
|
5.99g / tm |
|
生态设计先生 |
|
5.78g / tm |
|
5.59g / tm |
|
5.91g / tm |
|
5.76g / tm |
|
生态先生--模式 |
|
5.92g / tm |
|
5.64g / tm |
|
6.07g / tm |
|
6.16g / tm |
|
化学制品 |
|
7.76g / tm |
|
6.84g / tm |
|
7.97g / tm |
|
7.18g / tm |
|
化学品(减少货物加热和油箱清洗)(3) |
|
7.44g / tm |
|
6.53g / tm |
|
7.66g / tm |
|
6.73g / tm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期能效运行指标(EEOI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舰队 |
|
12.09g / ctm |
|
12.23g / ctm |
|
12.48g / ctm |
|
12.95g / ctm |
|
生态设计先生 |
|
11.94g / ctm |
|
13.25g / ctm |
|
12.16g / ctm |
|
13.09g / ctm |
|
生态先生--模式 |
|
12.58g / ctm |
|
9.86g / ctm |
|
12.25g / ctm |
|
12.83g / ctm |
|
化学制品 |
|
12.00g / ctm |
|
12.47g / ctm |
|
13.83g / ctm |
|
12.66g / ctm |
|
化学品(减少货物加热和油箱清洗)(3) |
|
11.50g / ctm |
|
11.91g / ctm |
|
13.28g / ctm |
|
11.87g / ctm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风强(高炉风速大于4%) |
|
45.50% |
|
42.70% |
|
46.58% |
|
46.19% |
|
空闲时间百分比 |
|
2.07% |
|
4.58% |
|
4.60% |
|
5.92% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tm=吨-英里 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CTM=货物吨位-英里 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿德莫尔性能
应当指出的是,根据船舶活动、压载/载重比、所运载货物、天气、等待时间、港口时间和船速的不同,每个季度的结果会有所不同,但分析也是在12个月的基础上进行的,以便更准确地评估Ardmore在较长时期内的进展情况,并减轻季节性。
从天气角度看,更恶劣的天气(基于Beaufort Scale)风力等级大于4 BF通常会对优化燃油消耗的能力产生缓解影响,而空闲时间将影响船舶指标,因为它们仍然需要电力才能运行,但不会移动。
与2021年同期相比,Ardmore Shipping在过去12个月的整体二氧化碳排放量增加了11.6%,达到430,916公吨,这主要是由于距离的增加和其他运营事项,包括船舶速度和货物加热要求。相反,同期机队的EEOI下降了3.6%,从12.95g/ctm降至12.48g/ctm,而AER则从5.99g/tm增加到6.21g/tm,增幅为3.7%。
Ardmore寻求通过技术进步和运营优化相结合的方式实现持续改进。
1Ardmore的排放数据基于Ardmore及其适用的第三方技术经理对Ardmore拥有的机队合理可用的报告工具和信息。管理层对这些数据进行评估,并可能调整和重述数据以反映最新信息。预计随着时间的推移,航运业将继续完善排放和效率的绩效衡量标准。AER和EEOI指标受外部因素(如租船速度、船舶订单和天气)以及整体市场因素(如货物装载量和船队利用率)的影响。因此,在同一船舶的两个时期之间以及大小和类型相似的船舶之间报告的排放量中,可以发现性能上的差异。此外,其他公司可能会报告略有差异(例如,一些航运公司报告CO2以吨/公里为单位,而不是CO2因此,直接比较不同公司的排放量并不总是可行的。上面报告的数字代表了Ardmore的初步调查结果;该公司致力于根据行业最佳实践改进其排放报告的方法和透明度。因此,上述结果可能会随着行业制定的方法和业绩衡量标准的发展而变化。
2年度EFfi效率比率(“AER”)是使用燃油消耗、行驶里程和设计载重吨位(“DWT”)参数衡量碳效率的指标。Aer是以单位克CO报告的2每吨英里(GCO)2/dWt-nm)。它的计算方法是:(I)每种类型消耗的燃料质量换算为公吨CO2乘以(Ii)DWT乘以以海里为单位行驶的距离
3AER和EEOI数字包括货物加热和液舱清洗作业的影响,除非有说明。
4能效运行指标(EEOI)是一种测量CO的工具2每单位运输作业在给定时间段内的气体排放量。它的计算方法是:(I)每种类型消耗的燃料质量换算为公吨CO2乘以(Ii)以公吨计的载货量乘以以海里计的载货航程。此计算按照IMO MEPC.1/Circ684进行
5 空闲时间是指船舶在港口等待、等待储罐或在港口/海上无固定状态等待的时间
非GAAP衡量标准
EBITDA+船舶租赁费用构成(即EBITDAR)
EBITDAR被定义为EBITDA(即息前收益、利率衍生工具、税项、折旧和摊销的未实现收益(亏损))加上租入船舶总租赁费用中的船舶租赁费用部分。调整后的EBITDAR被定义为扣除Ardmore认为不能代表其经营业绩的某些项目之前的EBITDAR,包括出售船舶的收益或亏损。
截至2022年6月30日止三个月,我们确认经营租赁定期租入船舶的总租赁费用为230万美元。总开支包括(I)与租赁资产使用权有关的110万美元(即船舶租赁费用部分),及(Ii)与船舶营运成本(即营运费用部分)有关的120万美元。根据美国公认会计原则,与租赁资产使用权相关的费用(即资本部分)在我们的综合经营报表中被视为经营项目,不会计入我们的EBITDA计算中。与国际财务报告准则(IFRS)相比,美国公认会计准则(GAAP)对经营租赁费用的处理不同。根据国际财务报告准则,经营租赁的费用在折旧和利息支出中列报。
我们行业中的许多公司根据国际财务报告准则进行报告,因此我们使用EBITDAR和调整后的EBITDAR作为工具,将我们的估值与本行业其他公司的估值进行比较。我们不使用EBITDAR和调整后的EBITDAR作为业绩或流动性的衡量标准。我们对EBITDAR(其中包括船舶租赁运营费用的调整)和调整后的EBITDAR的净收入进行了如下对账。
如所示,EBITDAR和调整后的EBITDAR可能无法直接与其他公司提出的类似名称的措施相比较。此外,EBITDAR和调整后的EBITDAR不应被视为衡量整体业绩的指标,因为它们不包括船舶租金,这是一项正常的经常性现金运营费用,与我们运营业务所必需的租船相关。因此,我们提醒您不要过度依赖这些信息。
EBITDA、调整后EBITDA和调整后收益/(亏损)
EBITDA、调整后EBITDA和调整后收益/(亏损)不是根据美国公认会计准则编制的计量,定义和核对如下。EBITDA被定义为利息前收益、利率衍生工具、税项、折旧和摊销的未实现收益/(亏损)。调整后的EBITDA被定义为扣除Ardmore认为不能代表其经营业绩的某些项目之前的EBITDA,包括出售船舶的收益或亏损。调整后的收益/(亏损)从净(亏损)/收益中剔除某些项目,包括出售船舶的收益或亏损以及递延财务费用的注销,因为它们被认为不能代表公司的经营业绩。
本新闻稿中列出了EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的收益/(亏损),因为公司认为它们为投资者提供了一种评估和了解Ardmore管理层如何评估经营业绩的手段。EBITDA和调整后的EBITDA增加了公司各时期基本业绩的可比性。提高可比性的方法是剔除利息支出、税项、折旧或摊销期间之间潜在的不同影响,这些项目受到各种可能变化的融资方法、资本结构和历史成本基础的影响,以及哪些项目可能对不同期间的净收入产生重大影响。该公司认为,将EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的收益/(亏损)作为财务和经营措施有助于投资者就公司及其普通股作出投资决策。
这些非GAAP措施不应孤立于根据美国GAAP编制的财务措施,或替代或优于这些财务措施。此外,这些非GAAP指标可能没有标准化的含义,因此可能无法与其他公司提出的类似指标相比较。
除非另有说明,下表中的所有金额均以美元表示。
|
|
|
|
|
|
|
净收益与EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDAR的对账 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||
|
|
June 30, 2022 |
|
|
June 30, 2022 |
|
以数千美元计 |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
29,687 |
|
|
22,686 |
|
利息收入 |
|
(20) |
|
|
(30) |
|
利息支出和融资成本 |
|
4,894 |
|
|
9,032 |
|
所得税 |
|
9 |
|
|
43 |
|
利率衍生品的未实现收益 |
|
(296) |
|
|
(900) |
|
折旧 |
|
6,982 |
|
|
14,772 |
|
递延干船坞支出摊销 |
|
959 |
|
|
2,156 |
|
EBITDA |
|
42,215 |
|
|
47,759 |
|
持有待售船只的损失 |
|
— |
|
|
6,917 |
|
调整后的EBITDA |
|
42,215 |
|
|
54,676 |
|
加:船舶租赁费用构成 |
|
1,140 |
|
|
2,156 |
|
调整后的EBITDAR |
|
43,355 |
|
|
49,915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
将净收益/(亏损)调整为调整后收益/(亏损) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||
|
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
除每股数据外,以数千美元计算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占净收益/(亏损) |
|
28,849 |
|
(8,207) |
|
21,000 |
|
(16,705) |
持有待售船只的损失 |
|
— |
|
— |
|
6,917 |
|
— |
递延财务费用的核销 |
|
78 |
|
552 |
|
78 |
|
552 |
调整后收益/(亏损) |
|
28,927 |
|
(7,655) |
|
27,995 |
|
(16,153) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后每股收益/(亏损),基本 |
|
0.82 |
|
(0.23) |
|
0.81 |
|
(0.48) |
调整后每股收益/(亏损),稀释后 |
|
0.81 |
|
(0.23) |
|
0.80 |
|
(0.48) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行股数,基本 |
|
35,071,435 |
|
33,500,030 |
|
34,752,045 |
|
33,394,008 |
加权平均已发行股数,稀释后 |
|
35,574,082 |
|
33,500,030 |
|
34,830,153 |
|
33,394,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了安全港保护,以鼓励公司提供有关其业务的预期信息。前瞻性陈述包括与计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩、基本假设和其他陈述有关的陈述,这些陈述不是历史事实陈述。该公司希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》中的安全港条款,并将这一警示声明与这项安全港立法相关联。在某些情况下,您可以通过使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“计划”、“潜在”、“可能”、“预期”等词语来识别前瞻性陈述。
本新闻稿中的前瞻性表述包括但不限于以下表述:未来的经营或财务业绩;全球和地区经济状况和趋势;航运市场趋势和市场基本面,包括油轮供求和未来增长率;预期的石油需求复苏;新冠肺炎大流行和俄罗斯入侵乌克兰对公司业务、财务状况和经营业绩的影响;2022年第三季度公司船只的预期使用量;2022年第三季度预计的干坞天数。
这些因素包括:2022年船舶折旧重置价值(DRV)和公司商业管理和集合业务价值的估计;以能源效率和减排指标衡量的公司业绩趋势;能源转型对公司和公司运营市场的影响;公司预期继续改进排放和效率的绩效指标;出售给Leonhardt&Blumberg后公司的现金净收益估计;我们首席财务官的计划离职和他的继任者的任命;以及公司新贷款融资所得资金的预期时间、收益和使用。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,包括但不限于Ardmore管理层对历史经营趋势、公司记录中包含的数据以及从第三方获得的其他数据的审查。尽管公司认为这些假设在作出时是合理的,因为这些假设本身就受到重大不确定性和意外事件的影响,这些不确定性和意外情况很难或不可能预测,并且超出了公司的控制范围,但公司不能向您保证它将实现或实现这些预期、信念或预测。该公司告诫本新闻稿的读者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述只说明了它们的日期。公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。这些前瞻性陈述并不是对公司未来业绩的保证,实际结果和未来发展可能与前瞻性陈述中预测的大不相同。
除这些重要因素外,公司认为可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同的其他重要因素包括:当前预期现货费率与当前和预期租费率的比较;交易对手未能充分履行与公司的合同;世界经济和货币的强弱;一般市场状况,包括租费率和船舶价值的波动;油轮运力的供需变化;公司船舶现货和定期租赁或集合交易的预测变化;新冠肺炎大流行和俄罗斯入侵乌克兰对石油需求、公司业务、财务状况和经营结果,包括其流动性的影响;油价或需求的波动;公司运营费用的变化,包括燃油价格、干船坞和保险成本;总体国内和国际政治状况;由于事故、海盗或政治事件可能扰乱航运路线;公司船舶市场;油轮行业竞争;融资和再融资的可用性;政府规章制度的变化或监管当局采取的行动;公司在2022年第三季度所有剩余收入日在现货市场租用船舶的能力;船舶故障和停租情况;公司新贷款安排的完成情况和融资情况;以及其他因素。请参阅公司提交给美国证券交易委员会的文件,包括公司截至2021年12月31日的年度20-F报表,以更全面地讨论这些和其他风险和不确定性。
投资者关系查询:
|
|
里昂·伯曼先生 |
布莱恩·德格南先生 |
IGB小组 |
IGB小组 |
百老汇45号,1150套房 |
百老汇45号,1150套房 |
纽约州纽约市,邮编:10006 |
纽约州纽约市,邮编:10006 |
Tel: 212‑477‑8438 |
Tel: 646‑673‑9701 |
Fax: 212‑477‑8636 |
Fax: 212‑477‑8636 |
电子邮件:lberman@igBir.com |
电子邮件:bdegnan@igBir.com |