锡安银行，北卡罗来纳州
一条南主干道
德克萨斯州盐湖城，邮编：84133
July 26, 2022
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Www.zionsbancorporation.com
2022年第二季度财务业绩：立即发布
投资者和媒体联系人：詹姆斯·阿博特电话：(801)844-7637
Zion Bancorporation，N.A.报告：22季度净收益为1.95亿美元，稀释后每股收益为1.29美元
与21季度3.45亿美元的净收益相比，稀释后每股收益为2.08美元，
22季度净收益为1.95亿美元，稀释后每股收益为1.27美元

第二季度业绩
$1.291.95亿美元2.87%9.9%
稀释后普通股每股净收益
净收益净息差(NIM)估计普通股权益
第1级比率
第二季度亮点？
净利息收入和净资产净利润
•
净利息收入5.93亿美元，增长7%
•
NIM为2.87%，而去年同期为2.79%
经营业绩
•
拨备前净收入为3.1亿美元，下降9%；调整后的净收入为3亿美元，增长3%
•
购买力平价贷款贡献了1500万美元的利息收入，相比之下，这一数字为6800万美元
•
与客户相关的非利息收入为1.54亿美元，增长11%
•
非利息支出为4.64亿美元，增长8%；调整后的非利息支出为4.63亿美元，增长11%
•
有效率为60.7%，有效率为59.1%。
贷款与信用质量
•
贷款与租赁524亿美元，增长2%；不包括购买力平价，贷款与租赁518亿美元，增长10%。
•
信贷损失准备金为4100万美元，而信贷损失准备金为1.23亿美元
•
信贷损失拨备为贷款的1.05%(不含购买力平价)，而贷款的拨备为1.22%(不含购买力平价)
•
不良资产3为2.01亿美元，占贷款的0.4%，而不良资产为3.08亿美元，占贷款的0.6%
资本
•
预计CET1资本充足率为9.9%，而去年同期为11.3%
•
本季度回购的普通股为90万股，回购金额为5000万美元
值得注意的事项
•
客户相关利率掉期的信用估值调整收益为1000万美元，或每股0.05美元，而亏损为500万美元
•
存款791亿美元，增长4%，贷存比为66%，而去年同期为68%
CEO评论
Zion Bancorporation董事长兼首席执行官哈里斯·H·西蒙斯评论说：“第二季度，我们在最近贷款增长势头的基础上再接再厉，平均非购买力平价贷款增加了15亿美元，折合成年率增长了12%。与客户相关的非利息收入也很强劲，同比增长11%。调整后的收入比上一年增长了近8%，尽管随着投资组合的流失，购买力平价收入大幅下降。剔除购买力平价的影响，调整后的收入比上年增长了近17%。

西蒙斯先生继续说：“我们对贷款组合的信贷表现特别满意。我们的净冲销率是平均贷款的0.07%，不良资产比率下降到非常干净的0.4%。此外，几十年来，我们的房地产拥有量首次为零。我们已经为经济衰退的可能性做好了充分的准备，拥有坚实的信贷质量和资本，以及强劲的拨备前净收入增长。
操作性能2
(单位：百万)截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
调整后的PPNR$300$290$541$543
净冲销$9$(2)$15$6
效率比60.7%59.1%63.1%61.3%
加权平均稀释股份150.8163.1151.3163.5
1除另有说明外，项目符号中注明的比较是计算本季度与上年同期的比较。
2关于非公认会计准则财务计量的信息，见第15-17页。
3不包括持有以供出售的银行处所。


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除非另有说明，以下各节中注明的比较是计算本季度与上年同期的比较。100%或更高的增长率被认为没有意义(“NM”)，因为它们通常反映了低起点。
行动的结果
净利息收入和毛利
2Q22 - 1Q222Q22 - 2Q21
(单位：百万)2Q221Q222Q21$%$%
贷款的利息和费用$468$437$492$31 7 %$(24)(5)%
货币市场投资的利息12646 NM8 NM
有价证券利息1281127416 14 54 73 
利息收入总额
60855557053 10 38 7 
存款利息7671 17 — — 
短期和长期借款利息8583 60 — — 
利息支出总额
1511154 36 — — 
净利息收入
$593$544$555$49 9 $38 7 
BpsBps
生息资产收益率1
2.94 %2.65 %2.86 %29 8 
总存款和有息负债的支付利率1
0.07 %0.06 %0.08 %1 (1)
总存款成本1
0.03 %0.03 %0.04 %— (1)
净利息边际1
2.87 %2.60 %2.79 %27 8 
1税率是以千为单位计算的，所列期间的税率为21%。
2022年第二季度的净利息收入增加了3800万美元，增幅为7%，达到5.93亿美元，这主要是由于平均可生息资产的增加和更高的利率环境。
在可供出售证券和商业贷款强劲增长的推动下，平均可得利息资产增加31亿美元，增幅为4%，但平均可供出售证券和商业贷款和货币市场投资的下降部分抵消了这一增长。由于我们积极将过剩的流动性配置到证券上，平均证券增加了87亿美元，即49%，占平均生息资产的32%，而平均利息资产的比例为22%。
净息差为2.87%，前值为2.79%。2022年第二季度，平均生息资产收益率为2.94%，增加了8个基点。整体贷款收益率下跌10个基点至3.67%。非购买力平价贷款的收益率下降了6个基点，这是因为去年新贷款的收益率较低，部分原因是我们利用商业业主自住贷款和房屋净值信贷额度的促销利率来部署过剩的流动性。证券收益率上升26个基点至1.97%，主要是由于利率上升。
2022年第二季度总存款的年化成本为0.03%，而去年同期为0.04%。总存款和有息负债的付息率为0.07%，略低于2021年第二季度的0.08%。平均无息存款占存款总额的百分比为51%，上年同期为49%。
2022年第二季度，SBA免除了约2,000笔PPP贷款，总计6亿美元。购买力平价贷款在本季度贡献了1500万美元的利息收入，而去年同期为6800万美元。在同一时期，购买力平价贷款的利息收入中，约有1 000万美元和3 600万美元分别与加速确认因宽恕而产生的未摊销递延费用净额有关。截至2022年6月30日，PPP贷款剩余的未摊销递延费用净额为1100万美元。


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非利息收入
2Q22 - 1Q222Q22 - 2Q21
(单位：百万)2Q221Q222Q21$%$%
商业帐户费$37 $41 $34 $(4)(10)%$3 9 %
刷卡费用25 25 24 — — 1 4 
零售和商业银行手续费20 20 18 — — 2 11 
与贷款有关的费用和收入21 22 21 (1)(5)— — 
资本市场和外汇手续费21 15 17 6 40 4 24 
财富管理费13 14 12 (1)(7)1 8 
其他与客户有关的费用17 14 13 3 21 4 31 
与客户相关的非利息收入154 151 139 3 2 15 11 
公允价值和非套期保值衍生收益(损失)10 6 (5)4 67 15 NM
股息和其他收入7 2 8 5 NM(1)(13)
证券收益(亏损)，净额1 (17)63 18 NM(62)(98)
非利息收入总额
$172 $142 $205 $30 21 $(33)(16)

与客户相关的非利息收入总额增加了1,500万美元，增幅为11%，达到1.54亿美元，这主要是由于大多数费用类别的客户活动增加，特别是资本市场和外汇费用、其他与客户相关的费用和商业账户费用。
零售和商业银行手续费包括透支和资金不足手续费。从2022年第三季度开始，我们预计将降低此类费用的评估速度和频率。相对于目前的活动水平，我们预计这将使我们与客户相关的非利息收入每季度减少约500万美元。
净证券损益减少6,200万美元，主要是由于上一年期间的一大笔未实现收益，主要与我们在Recursion PharmPharmticals，Inc.的SBIC投资首次公开募股有关。
公允价值和非对冲衍生产品收入比去年同期增加了1500万美元。我们在本季度确认了与客户相关利率掉期的信用估值调整(CVA)相关的1000万美元收益，而去年同期CVA亏损500万美元。
非利息支出
2Q22 - 1Q222Q22 - 2Q21
(单位：百万)2Q221Q222Q21$%$%
薪酬和员工福利$307 $312 $272 $(5)(2)%$35 13 %
技术、电信和信息处理53 52 49 1 2 4 8 
占用和设备，净额36 38 39 (2)(5)(3)(8)
专业和法律服务14 14 18 — — (4)(22)
市场营销和业务发展9 8 7 1 13 2 29 
存款保险和监管费用13 10 7 3 30 6 86 
信贷相关费用7 7 6 — — 1 17 
其他房地产费用，净额— 1 — (1)NM— NM
其他25 22 30 3 14 (5)(17)
总非利息支出
$464 $464 $428 $— — $36 8 
调整后的非利息支出1
$463 $464 $419 $(1)— $44 11 
1关于非公认会计准则财务计量的信息，见第15-17页。
与去年同期相比，非利息支出总额增加了3600万美元，增幅为8%。工资和福利支出增加了3500万美元，增幅为13%，原因是员工人数增加，通货膨胀和劳动力市场竞争压力对工资和福利的影响，以及预期全年盈利能力改善导致激励性薪酬应计增加。


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存款保险和监管费用增加了600万美元，主要是由于FDIC保险评估的上调。
其他非利息支出减少了500万美元，或17%，主要是由于上一年与我们在Recursion PharmPharmticals，Inc.的投资首次公开募股(IPO)有关的应计费用。专业和法律服务费用减少了400万美元，或22%，这是由于与PPP贷款减免相关的第三方援助以及去年同期利用的各种其他与技术相关的服务和外包服务。
有效率为60.7%，对照组为59.1%。有关非公认会计准则财务计量的信息，包括非利息费用和调整后的非利息费用之间的差异，请参阅第15-17页。
资产负债表分析
贷款和租赁
2Q22 - 1Q222Q22 - 2Q21
(单位：百万)2Q221Q222Q21$%$%
持有待售贷款$42 $43 $66 $(1)(2)%$(24)(36)%
贷款和租赁：
商业贷款-不包括PPP贷款
$28,649 $27,644 $24,700 $1,005 4 $3,949 16 
商业-购买力平价贷款
534 1,081 4,461 (547)(51)(3,927)(88)
商业地产
12,136 12,094 12,108 42 — 28 — 
消费者
11,051 10,423 10,129 628 6 922 9 
贷款和租赁，扣除非劳动收入和费用后的净额52,370 51,242 51,398 1,128 2 972 2 
贷款损失拨备减少
508 478 535 30 6 (27)(5)
为投资而持有的贷款和租赁，扣除津贴
$51,862 $50,764 $50,863 $1,098 2 $999 2 
无资金来源的贷款承诺和信用证$28,008 $27,253 $25,689 $755 3 $2,319 9 
截至2022年6月30日，扣除非劳动收入和费用后的贷款和租赁增加了10亿美元，增幅为2%，达到524亿美元。剔除购买力平价贷款后，贷款与租赁总额增加49亿元至518亿元，增幅为10%。商业和工业贷款、自住贷款和市政贷款分别增加20亿美元、10亿美元和9亿美元。房屋净值信贷额度增加了5亿美元，消费者建筑和1-4个家庭的住宅抵押贷款组合增加了2亿美元。
截至2022年6月30日，无资金支持的贷款承诺和信用证增加了23亿美元，即9%，达到280亿美元，这主要是由于我们的房屋净值和商业信贷额度投资组合的增长。


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信用质量
2Q22 - 1Q222Q22 - 2Q21
(单位：百万)2Q221Q222Q21$%$%
信贷损失准备金$41$(33)$(123)$74 NM$164 NM
信贷损失准备54651457432 6 %(28)(5)%
贷款净额和租赁冲销(回收)96(2)3 50 11 NM
不良资产2
201252308(51)(20)(107)(35)
分类贷款1,0091,1481,557(139)(12)(548)(35)
2Q221Q222Q21BpsBps
期末ACL与Loans1和未偿还租约的比率
1.04 %1.00 %1.12 %4 (8)
期末ACL与贷款1和未偿还租赁的比率(不含购买力平价)
1.05 %1.02 %1.22 %3 (17)
净贷款和租赁冲销与平均贷款的年化比率0.07 %0.05 %(0.02)%2 9 
分类贷款占贷款和租赁总额的比率(不含购买力平价)1.95 %2.29 %3.32 %(34)(137)
不良资产1与因贷款、租赁和其他房地产而逾期90天或以上的应计贷款的比率
0.39 %0.50 %0.61 %(11)(22)
1不包括为出售而持有的贷款。
2不包括持有以供出售的银行处所。
净贷款和租赁冲销为900万美元，而去年同期的净回收为200万美元。在2022年第二季度，我们记录了4100万美元的信贷损失准备金，而去年同期为1.23亿美元。截至2022年6月30日，信贷损失准备金(ACL)为5.46亿美元，而2021年6月30日为5.74亿美元。贷款总额减少，主要是因为经济预测有所改变，以及整体信贷质素有所改善。截至2022年6月30日，贷款与租赁总额(ex-PPP)的比率为1.05%，而2021年6月30日的比率为1.22%。
存款和借款
2Q22 - 1Q222Q22 - 2Q21
(单位：百万)2Q221Q222Q21$%$%
无息需求$40,289 $41,937 $38,128 $(1,648)(4)%$2,161 6 %
计息：
储蓄和货币市场
37,346 38,864 36,037 (1,518)(4)1,309 4 
时间
1,426 1,550 1,940 (124)(8)(514)(26)
总存款$79,061 $82,351 $76,105 $(3,290)(4)$2,956 4 
借入资金：
购买的联邦基金和其他短期借款$1,018 $638 $741 $380 60 $277 37 
长期债务671 689 1,308 (18)(3)(637)(49)
借入资金总额$1,689 $1,327 $2,049 $362 27 $(360)(18)
存款总额增加30亿元至791亿元，增幅为4%，主要是因为无息存款增加22亿元。平均存款总额较上年同期增加62亿美元至809亿美元，增幅为8%。平均无息存款增加45亿元至411亿元，增幅为12%，分别占同期平均存款总额的51%及49%。


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借款资金总额较上年同期减少4亿美元至17亿美元，降幅为18%。长期债务减少的主要原因是在2022年第一季度赎回了2.9亿美元的优先票据，以及在2021年第三季度赎回了2.81亿美元的优先票据。存款的增长使我们能够减少借款资金。
股东权益
2Q22 - 1Q222Q22 - 2Q21
(单位：百万，共享数据除外)2Q221Q222Q21$%$%
股东权益：
优先股
$440$440$440$— — %$— — %
普通股和额外实收资本
1,8451,8892,565(44)(2)(720)(28)
留存收益
5,4475,3114,853136 3 594 12 
累计其他综合收益(亏损)(2,100)(1,346)175(754)(56)(2,275)NM
股东权益总额$5,632$6,294$8,033$(662)(11)$(2,401)(30)
资本分配：
支付的普通股股息$58$58$56$— — $2 4 
回购银行普通股5050100— — (50)(50)
分配给普通股股东的总资本$108$108$156$— — $(48)(31)
股票%股票%
加权平均稀释后已发行普通股(千股)
150,838 151,687 163,054 (849)(1)%(12,216)(7)%
期末已发行普通股(千股)150,471 151,348 162,248 (877)(1)(11,777)(7)
普通股红利为每股0.38美元，而去年同期为0.34美元。加权平均稀释后流通股较2021年第二季度减少1220万股，降幅为7%，主要原因是股票回购。在2022年第二季度，我们以5000万美元的价格回购了90万股已发行普通股。
截至2022年6月30日，由于利率变化导致固定利率可供出售证券的公允价值下降，累计其他全面收入(AOCI)减少至21亿美元的亏损。如果这些证券没有任何出售或信用减值，未实现的亏损将在证券的剩余寿命内恢复到面值。我们没有开始出售任何AFS证券，我们目前也不打算出售任何有未实现亏损的已确定证券。
每股普通股的有形账面价值从40.54美元降至27.76美元，这主要是由于上文所述的AOCI大幅下降。估计普通股权益一级资本(“CET1”)资本为63亿美元，而去年同期为64亿美元；估计CET1资本比率为9.9%，而去年同期为11.3%。



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补充演示文稿和电话会议
Zion在其网站上发布了一份补充演示文稿，将在下午5：30讨论第二季度业绩。美国东部时间2022年7月26日。媒体代表、分析师、投资者和公众可通过拨打(877)709-8150(国内和国际)并输入密码13730757或通过点播网络直播来参与本次讨论。网络直播的链接将在Zion Bancorporation网站上提供，网址为zion sbancorporation.com。电话会议的网络直播也将存档并提供30天。
关于Zion Bancorporation，N.A.
Zion Bancorporation，N.A.是美国主要的金融服务公司之一，截至2021年12月31日总资产超过900亿美元，2021年年净收入为29亿美元。Zion在亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州和怀俄明州等11个西部州以当地管理团队和独特的品牌运营。在中小型市场银行业务中，世行一直是全国和全州客户调查奖的获得者，在公共财政咨询服务和小企业管理局贷款方面也处于领先地位。此外，Zion还被纳入标准普尔500指数和纳斯达克金融100指数。投资者信息和当地银行品牌的链接可以在zion sbancorporation.com上访问。
前瞻性信息
这份收益报告包括“前瞻性陈述”，这一术语在1995年的“私人证券诉讼改革法”中有定义。这些陈述通常伴随着“可能”、“预期”、“预期”等词语，它们是基于管理层目前对未来事件或决定的预期和假设，所有这些都受到已知和未知风险和不确定因素的影响。
前瞻性陈述不是保证，也不应被视为代表管理层截至随后任何日期的观点。可能导致我们的实际结果、业绩或成就、行业趋势以及结果或监管结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的因素，在我们的2021年Form 10-K表格和后续提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中进行了讨论，并可在我们的网站(www.zion sbancorporation.com)和美国证券交易委员会(www.sec.gov)上查阅。
除法律要求的范围外，我们明确表示不承担更新任何因素或公开宣布对任何前瞻性陈述的修订以反映未来事件或发展的义务。


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July 26, 2022
金融亮点
(未经审计)
截至三个月
(以百万为单位，不包括每股、每股和比率数据)6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
资产负债表1
为投资持有的贷款，扣除津贴后的净额$51,862$50,764$50,338$50,187$50,863
总资产87,78491,12693,20088,30687,208
存款79,06182,35182,78977,88476,105
股东权益总额5,6326,2947,4637,7748,033
损益表
适用于普通股股东的净收益
$195$195$207$234$345
净利息收入593544553555555
应税--等值净利息收入2
602552563562562
非利息收入总额172142190139205
总非利息支出464464449429428
调整后的拨备前净收入2
300241288290290
信贷损失准备金41(33)25(46)(123)
普通股和每股普通股金额
稀释后普通股每股净收益$1.29$1.27$1.34$1.45$2.08
分红0.380.380.380.380.34
每股普通股账面价值1
34.5038.6846.3246.8546.80
每股普通股有形账面价值1，2
27.7631.9739.6240.3740.54
加权平均股价56.6268.2363.6954.7855.86
加权平均稀释后已发行普通股(千股)
150,838151,687153,635160,480163,054
已发行普通股(千股)1
150,471151,348151,625156,530162,248
选定的比率和其他数据
平均资产回报率0.91 %0.90 %0.92 %1.08 %1.65 %
平均普通股权益回报率14.0 %11.8 %11.5 %12.3 %18.6 %
平均有形普通股权益回报率2
17.1 %13.9 %13.4 %14.2 %21.6 %
净息差2.87 %2.60 %2.58 %2.68 %2.79 %
总存款成本，年化0.03 %0.03 %0.03 %0.03 %0.04 %
效率比2
60.7 %65.8 %60.8 %59.8 %59.1 %
实际税率21.9 %20.4 %20.8 %22.8 %22.2 %
不良资产与所拥有的贷款和租赁及其他房地产的比率
0.38 %0.49 %0.53 %0.64 %0.60 %
净贷款和租赁冲销与平均贷款的年化比率0.07 %0.05 %0.01 %(0.01)%(0.02)%
信贷损失准备总额与未偿还贷款和租赁的比率1
1.04 %1.00 %1.09 %1.04 %1.12 %
相当于全职雇员
9,8959,7249,6859,6419,727
资本充足率和数据1
普通股权益1级资本3
$6,257$6,166$6,068$6,236$6,383
风险加权资产3
63,42461,42759,60057,45956,339
有形普通股权益比率2
4.8 %5.4 %6.5 %7.2 %7.6 %
普通股一级资本充足率3
9.9 %10.0 %10.2 %10.9 %11.3 %
第1级杠杆率3
7.4 %7.3 %7.2 %7.6 %8.0 %
一级风险资本充足率3
10.6 %10.8 %10.9 %11.6 %12.1 %
基于风险的总资本比率3
12.3 %12.5 %12.8 %13.6 %14.2 %
期间结束时为1。
2关于非公认会计准则财务计量的信息，见第15-17页。
3本期比率和数额为估计数。


锡安银行，北卡罗来纳州
新闻稿-第9页
July 26, 2022
合并资产负债表
(百万股，千股股)6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
资产
现金和银行到期款项$559 $700 $595 $597 $525 
货币市场投资：
计息存款1,249 5,093 10,283 9,442 10,086 
联邦基金出售和证券转售协议2,273 2,345 2,133 1,858 1,714 
投资证券：
持有至到期1，摊销成本
614 439 441 459 620 
可供出售，按公允价值25,297 26,145 24,048 20,461 18,170 
按公允价值计算的交易帐目304 382 372 305 181 
总证券，扣除免税额26,215 26,966 24,861 21,225 18,971 
持有待售贷款42 43 83 67 66 
贷款和租赁，扣除非劳动收入和费用后的净额52,370 51,242 50,851 50,678 51,398 
贷款损失拨备减少508 478 513 491 535 
为投资持有的贷款，扣除津贴后的净额51,862 50,764 50,338 50,187 50,863 
其他无息投资840 829 851 868 895 
房地、设备和软件，净额1,372 1,346 1,319 1,282 1,239 
商誉和无形资产1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 
拥有的其他房地产— 4 8 21 23 
其他资产2,357 2,021 1,714 1,744 1,811 
总资产$87,784 $91,126 $93,200 $88,306 $87,208 
负债和股东权益
存款：
无息需求$40,289 $41,937 $41,053 $39,150 $38,128 
计息：
储蓄和货币市场37,346 38,864 40,114 37,046 36,037 
时间1,426 1,550 1,622 1,688 1,940 
总存款79,061 82,351 82,789 77,884 76,105 
购买的联邦基金和其他短期借款
1,018 638 903 579 741 
长期债务671 689 1,012 1,020 1,308 
无资金支持的贷款承诺准备金38 36 40 38 39 
其他负债1,364 1,118 993 1,011 982 
总负债82,152 84,832 85,737 80,532 79,175 
股东权益：
优先股，无面值；核定4,400股440 440 440 440 440 
普通股2(面值0.001美元；核定350,000股)和额外实收资本
1,845 1,889 1,928 2,245 2,565 
留存收益5,447 5,311 5,175 5,025 4,853 
累计其他综合收益(亏损)(2,100)(1,346)(80)64 175 
股东权益总额5,632 6,294 7,463 7,774 8,033 
总负债和股东权益$87,784 $91,126 $93,200 $88,306 $87,208 
1持有至到期(公允价值)
$578 $414 $443 $461 $622 
2普通股(已发行和已发行)
150,471 151,348 151,625 156,530 162,248 


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新闻稿-第10页
July 26, 2022
合并损益表
(未经审计)截至三个月
(百万，不包括每股和每股金额)6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
利息收入：
贷款的利息和费用$468 $437 $471 $484 $492 
货币市场投资的利息12 6 7 7 4 
有价证券利息128 112 88 78 74 
利息收入总额608 555 566 569 570 
利息支出：
存款利息7 6 7 7 7 
短期和长期借款利息8 5 6 7 8 
利息支出总额15 11 13 14 15 
净利息收入593 544 553 555 555 
信贷损失准备金：
贷款损失准备金39 (29)23 (45)(113)
为无资金来源的贷款承诺拨备2 (4)2 (1)(10)
信贷损失准备金总额41 (33)25 (46)(123)
扣除信贷损失准备后的净利息收入552 577 528 601 678 
非利息收入：
商业帐户费37 41 34 34 34 
刷卡费用25 25 25 25 24 
零售和商业银行手续费20 20 19 20 18 
与贷款有关的费用和收入21 22 22 27 21 
资本市场和外汇手续费21 15 24 17 17 
财富管理费13 14 13 13 12 
其他与客户有关的费用17 14 15 15 13 
与客户相关的非利息收入154 151 152 151 139 
公允价值和非套期保值衍生收益(损失)10 6 (1)2 (5)
股息和其他收入7 2 19 9 8 
证券收益(亏损)，净额1 (17)20 (23)63 
非利息收入总额172 142 190 139 205 
非利息支出：
薪酬和员工福利307 312 282 285 272 
技术、电信和信息处理53 52 51 50 49 
占用和设备，净额36 38 38 37 39 
专业和法律服务14 14 16 17 18 
市场营销和业务发展9 8 20 9 7 
存款保险和监管费用13 10 9 8 7 
信贷相关费用7 7 7 7 6 
其他房地产费用，净额— 1 — — — 
其他25 22 26 16 30 
总非利息支出464 464 449 429 428 
所得税前收入260 255 269 311 455 
所得税57 52 56 71 101 
净收入203 203 213 240 354 
优先股股息(8)(8)(6)(6)(9)
适用于普通股股东的净收益$195 $195 $207 $234 $345 
期内已发行的加权平均普通股：
基本股份(千股)150,635 151,285 153,248 160,221 162,742 
稀释股份(千股)150,838 151,687 153,635 160,480 163,054 
普通股每股净收益：
基本信息$1.29 $1.27 $1.34 $1.45 $2.08 
稀释1.29 1.27 1.34 1.45 2.08 


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新闻稿-第11页
July 26, 2022
按投资组合类型划分的可供投资的贷款余额
(未经审计)
(单位：百万)6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
商业广告：
工商业$14,989 $14,356 $13,867 $13,230 $12,947 
PPP534 1,081 1,855 3,080 4,461 
租赁339 318 327 293 307 
业主占有率9,208 9,026 8,733 8,446 8,231 
市政4,113 3,944 3,658 3,400 3,215 
总商业广告29,183 28,725 28,440 28,449 29,161 
商业地产：
建设和土地开发2,659 2,769 2,757 2,843 2,576 
术语9,477 9,325 9,441 9,310 9,532 
总商业地产12,136 12,094 12,198 12,153 12,108 
消费者：
房屋净值信贷额度3,266 3,089 3,016 2,834 2,727 
1-4户住宅6,423 6,122 6,050 6,140 6,269 
建筑业和其他消费性房地产787 692 638 584 593 
银行卡和其他循环计划448 410 396 395 415 
其他127 110 113 123 125 
总消费额11,051 10,423 10,213 10,076 10,129 
贷款和租赁总额$52,370 $51,242 $50,851 $50,678 $51,398 

不良资产
(未经审计)
(单位：百万)6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
非权责发生制贷款1
$201 $252 $271 $323 $307 
拥有的其他房地产2
— — 1 1 1 
不良资产总额$201 $252 $272 $324 $308 
不良资产与贷款的比率1和拥有的租赁和其他房地产2
0.38 %0.49 %0.53 %0.64 %0.60 %
累计逾期90天或以上的贷款$6 $3 $8 $4 $6 
逾期90天或以上的应计贷款与贷款和租赁的比率1
0.01 %0.01 %0.02 %0.01 %0.01 %
非权责发生制贷款和应计贷款逾期90天或以上
$207 $255 $279 $327 $313 
不良资产1与因贷款、租赁和其他房地产而逾期90天或以上的应计贷款的比率
0.39 %0.50 %0.55 %0.65 %0.61 %
应计逾期30-89天的贷款3
$123 $93 $70 $114 $29 
包括在非应计项目贷款中的重组贷款61 100 105 121 128 
按权责发生制重组贷款214 216 221 231 330 
分类贷款1,009 1,148 1,236 1,397 1,557 
1包括持有以供出售的贷款。
2不包括持有以供出售的银行处所。
3包括截至2022年6月30日的700万美元PPP贷款，我们预计这笔贷款将由借款人或SBA全额偿还。


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新闻稿-第12页
July 26, 2022
信贷损失准备
(未经审计)
截至三个月
(单位：百万)6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
贷款损失准备
期初余额$478 $513 $491 $535 $646 
贷款损失准备金39 (29)23 (45)(113)
贷款和租赁冲销18 17 11 8 8 
减去：复苏9 11 10 9 10 
借款净额和租赁冲销9 6 1 (1)(2)
期末余额$508 $478 $513 $491 $535 
期末贷款损失准备与贷款和租赁的比率1
0.97 %0.93 %1.01 %0.97 %1.04 %
期末贷款损失准备与非应计项目贷款的比率1
261 %190 %189 %152 %175 %
净贷款和租赁冲销与平均贷款的年化比率
0.07 %0.05 %0.01 %(0.01)%(0.02)%
净贷款和租赁冲销与平均贷款的年化比率(不包括购买力平价贷款)0.07 %0.05 %0.01 %(0.01)%(0.02)%
无资金来源贷款承诺额准备金
期初余额$36 $40 $38 $39 $49 
为无资金来源的贷款承诺拨备2 (4)2 (1)(10)
期末余额$38 $36 $40 $38 $39 
信贷损失准备
贷款损失准备$508 $478 $513 $491 $535 
无资金支持的贷款承诺准备金38 36 40 38 39 
信贷损失准备总额$546 $514 $553 $529 $574 
期末信贷损失准备总额与贷款和未偿还租赁的比率1
1.04 %1.00 %1.09 %1.04 %1.12 %
期末信贷损失准备总额与贷款1和未偿还租赁(不包括购买力平价贷款)的比率
1.05 %1.02 %1.13 %1.11 %1.22 %
1不包括为出售而持有的贷款。


锡安银行，北卡罗来纳州
新闻稿-第13页
July 26, 2022
按投资组合类型划分的非权责发生制贷款
(未经审计)
(单位：百万)6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
持有待售贷款$6 $— $— $— $1 
商业广告：
工商业$86 $112 $124 $157 $111 
PPP1 2 3 — 1 
租赁— — — — — 
业主占有率40 53 57 67 69 
市政— — — — — 
总商业广告127 167 184 224 181 
商业地产：
建设和土地开发— — — — — 
术语20 20 20 25 28 
总商业地产20 20 20 25 28 
消费者：
房屋净值信贷额度10 13 14 15 18 
1-4户住宅38 51 52 58 78 
建筑业和其他消费性房地产— — — — — 
银行卡和其他循环计划— 1 1 1 1 
其他— — — — — 
总消费额48 65 67 74 97 
非权责发生制贷款总额$201 $252 $271 $323 $307 

按投资组合类型分列的净冲销
(未经审计)
(单位：百万)6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
商业广告：
工商业$8 $6 $3 $(2)$(2)
PPP— — — — — 
租赁— — — — — 
业主占有率— (1)— (1)— 
市政— — — — — 
总商业广告8 5 3 (3)(2)
商业地产：
建设和土地开发— — (3)— — 
术语— — — — — 
总商业地产— — (3)— — 
消费者：
房屋净值信贷额度(1)(1)— 1 (1)
1-4户住宅1 1 — 1 — 
建筑业和其他消费性房地产— — — — — 
银行卡和其他循环计划1 1 — — 1 
其他— — 1 — — 
消费贷款总额1 1 1 2 — 
净冲销总额(回收)$9 $6 $1 $(1)$(2)


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新闻稿-第14页
July 26, 2022
综合平均资产负债表、收益率和利率
(未经审计)截至三个月
June 30, 2022March 31, 2022June 30, 2021
(单位：百万)平均余额
平均值
收益率/费率1
平均余额
平均值
收益率/费率1
平均余额
平均值
收益率/费率1
资产
货币市场投资：
计息存款$3,113 0.66 %$6,735 0.19 %$8,848 0.11 %
联邦基金出售和证券转售协议2,542 1.13 %2,300 0.52 %1,405 0.51 %
货币市场投资总额5,655 0.87 %9,035 0.27 %10,253 0.17 %
证券：
持有至到期485 2.96 %438 3.12 %579 2.91 %
可供出售25,722 1.91 %25,246 1.71 %17,041 1.63 %
交易账户357 5.07 %384 4.76 %211 4.43 %
总证券26,564 1.97 %26,068 1.78 %17,831 1.71 %
持有待售贷款38 0.72 %57 1.92 %62 2.50 %
贷款和租赁：2
商业贷款-不包括PPP贷款28,151 3.71 %27,037 3.54 %24,560 3.85 %
商业-购买力平价贷款801 7.45 %1,459 6.64 %5,945 4.56 %
商业地产12,098 3.69 %12,171 3.37 %12,037 3.46 %
消费者10,734 3.24 %10,266 3.23 %10,228 3.51 %
贷款和租赁总额51,784 3.67 %50,933 3.52 %52,770 3.77 %
生息资产总额84,041 2.94 %86,093 2.65 %80,916 2.86 %
现金和银行到期款项617 625 579 
贷款和债务证券信贷损失准备(480)(515)(647)
商誉和无形资产1,015 1,015 1,015 
其他资产4,712 4,211 4,094 
总资产$89,905 $91,429 $85,957 
负债和股东权益
计息存款：
储蓄和货币市场$38,325 0.06 %$39,132 0.05 %$35,987 0.06 %
时间1,488 0.24 %1,587 0.26 %2,108 0.42 %
有息存款总额39,813 0.07 %40,719 0.06 %38,095 0.08 %
借入资金：
购买的联邦基金和其他短期借款
743 0.70 %594 0.08 %834 0.06 %
长期债务678 3.79 %823 2.66 %1,303 2.31 %
借入资金总额1,421 2.17 %1,417 1.58 %2,137 1.43 %
生息资金总额41,234 0.14 %42,136 0.11 %40,232 0.15 %
无息活期存款41,074 40,886 36,545 
其他负债1,575 1,267 1,200 
总负债83,883 84,289 77,977 
股东权益：
优先股权益440 440 544 
普通股权益5,582 6,700 7,436 
股东权益总额6,022 7,140 7,980 
总负债和股东权益$89,905 $91,429 $85,957 
平均计息资金利差2.80 %2.54 %2.71 %
净无息资金来源的影响0.07 %0.06 %0.08 %
净息差2.87 %2.60 %2.79 %
备注：贷款和租赁总额，不包括购买力平价贷款50,983 3.61 %49,474 3.43 %46,825 3.67 %
备注：存款总成本0.03 %0.03 %0.04 %
备注：存款总额及有息负债82,308 0.07 %83,022 0.06 %76,777 0.08 %
1税率是以千为单位计算的，所列期间的税率为21%。
2扣除未摊销购置费、折扣以及递延贷款费用和成本后的净额。


锡安银行，北卡罗来纳州
新闻稿-第15页
July 26, 2022
公认会计准则与非公认会计准则对账
(未经审计)
除GAAP财务指标外，本新闻稿还介绍了非GAAP财务指标，以向投资者提供更多信息。从适用的公认会计准则财务计量调整为非公认会计准则财务计量的调整如下表所示。我们认为这些调整与持续的经营业绩相关，并为期间间和公司间的比较提供了有意义的基础。我们使用这些非GAAP财务指标来评估我们的业绩、财务状况，并向投资者展示我们的业绩。我们相信，提出这些非公认会计准则财务指标，使投资者能够在与我们管理层和金融服务行业相同的基础上评估我们的业绩。
非公认会计准则财务指标具有固有的局限性，不一定与其他金融服务公司可能提出的类似财务指标相媲美。尽管利益攸关方经常使用非GAAP财务衡量标准来评估一家公司，但它们作为一种分析工具存在局限性，不应孤立地加以考虑，也不应将其作为根据GAAP报告的结果分析的替代。
有形普通股权益及相关措施
有形普通股权益及相关计量是非公认会计准则计量，不包括无形资产及其相关摊销的影响。我们相信，这些非GAAP衡量标准提供了有关我们使用股东权益的有用信息，并为更一致地评估企业的业绩提供了基础，无论是收购的还是内部发展的。
平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则)
截至三个月
(美元金额(百万美元))6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
适用于普通股股东的税后净收益(a)$195 $195 $207 $234 $345 
平均普通股权益(GAAP)$5,582 $6,700 $7,146 $7,569 $7,436 
平均商誉和无形资产(1,015)(1,015)(1,015)(1,015)(1,015)
平均有形普通股权益(非公认会计准则)(b)$4,567 $5,685 $6,131 $6,554 $6,421 
季度天数(c)91 90 92 92 91 
一年中的天数(d)365 365 365 365 365 
平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则)
(a/b/c)*d17.1 %13.9 %13.4 %14.2 %21.6 %
有形权益比率、有形普通股权益比率和每股普通股有形账面价值(所有非公认会计准则计量)
(美元金额(百万美元，每股金额除外)6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
总股东权益(GAAP)$5,632 $6,294 $7,463 $7,774 $8,033 
商誉和无形资产(1,015)(1,015)(1,015)(1,015)(1,015)
有形权益(非公认会计准则)(a)4,617 5,279 6,448 6,759 7,018 
优先股(440)(440)(440)(440)(440)
有形普通股权益(非公认会计准则)(b)$4,177 $4,839 $6,008 $6,319 $6,578 
总资产(GAAP)$87,784 $91,126 $93,200 $88,306 $87,208 
商誉和无形资产(1,015)(1,015)(1,015)(1,015)(1,015)
有形资产(非公认会计准则)(c)$86,769 $90,111 $92,185 $87,291 $86,193 
已发行普通股(千股)(d)150,471 151,348 151,625 156,530 162,248 
有形权益比率(非公认会计原则)(空调)5.3 %5.9 %7.0 %7.7 %8.1 %
有形普通股权益比率(非公认会计原则)(B/C)4.8 %5.4 %6.5 %7.2 %7.6 %
每股普通股有形账面价值(非公认会计准则)
(B/D)$27.76 $31.97 $39.62 $40.37 $40.54 


锡安银行，北卡罗来纳州
新闻稿-第16页
July 26, 2022
效率比率和经调整的拨备前净收入
效率比率是运营费用与收入之比的衡量标准。我们认为，效率比率提供了有关创收成本的有用信息。不同公司确定效率比率的方法可能有所不同。我们作出调整，以排除某些通常预计不会经常发生的项目，如随后的附表所述，我们认为这将使各期间具有更一致的可比性。调整后的非利息支出提供了一个衡量我们如何管理支出的指标；调整后的拨备前净收入(“PPNR”)使管理层和其他人能够评估我们产生资本的能力。应税等值净利息收入使我们能够评估来自应税和免税来源的收入的可比性。
效率比率(非公认会计准则)和调整后的拨备前净收入(非公认会计准则)
截至三个月
(美元金额(百万美元))6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021		6月30日，
2021
非利息支出(GAAP)(a)$464 $464 $449 $429 $428 
调整：
遣散费1 — — 1 — 
其他房地产费用，净额— 1 — — — 
核心存款和其他无形资产的摊销— — 1 — — 
SBIC投资成功手续费应计1
— (1)2 (4)9 
调整总额(b)1 — 3 (3)9 
调整后的非利息支出(非公认会计原则)(a-b)=(c)$463 $464 $446 $432 $419 
净利息收入(GAAP)
(d)$593 $544 $553 $555 $555 
全额应税-等值调整
(e)9 8 10 7 7 
应税-等值净利息收入(非公认会计准则)
(d+e)=(f)602 552 563 562 562 
非利息收入(GAAP)(g)172 142 190 139 205 
合并收益(非公认会计准则)(f+g)=(h)774 694 753 701 767 
调整：
公允价值和非套期保值衍生收益(损失)10 6 (1)2 (5)
证券收益(亏损)，净额1 (17)20 (23)63 
调整总额(i)11 (11)19 (21)58 
调整后的应税当量收入
(非公认会计准则)
(h-i)=(j)$763 $705 $734 $722 $709 
拨备前净收入(PPNR)(非公认会计准则)
(h)-(a)$310 $230 $304 $272 $339 
调整后的PPNR(非GAAP)
(j)-(c)300 241 288 290 290 
能效比率(非公认会计原则)(C/j)60.7 %65.8 %60.8 %59.8 %59.1 %
1应计成功费用与我们SBIC投资的收益/(亏损)相关。与这些投资有关的收益/(损失)通过证券收益(损失)净额从效率比率中剔除。


锡安银行，北卡罗来纳州
新闻稿-第17页
July 26, 2022
截至六个月
(美元金额(百万美元))6月30日，
2022		6月30日，
2021
非利息支出(GAAP)(a)$928 $863 
调整：
遣散费1 — 
其他房地产支出1 — 
养老金终止相关费用— (5)
SBIC投资成功手续费应计1
(1)9 
调整总额(b)1 4 
调整后的非利息支出(非公认会计原则)(a-b)=(c)$927 $859 
净利息收入(GAAP)(d)$1,137 $1,100 
全额应税-等值调整(e)17 15 
应税-等值净利息收入(非公认会计准则)(d+e)=(f)1,154 1,115 
非利息收入(GAAP)(g)314 374 
合并收益(非公认会计准则)(f+g)=(h)1,468 1,489 
调整：
公允价值与非套期保值衍生损失16 13 
证券收益，净额(16)74 
调整总额(i)— 87 
调整后的应税收入-等值收入(非公认会计准则)(h-i)=(j)$1,468 $1,402 
拨备前净收入(PPNR)(h)-(a)$540 $626 
调整后的PPNR(非GAAP)(j)-(c)541 543 
能效比率(非公认会计原则)(C/j)63.1 %61.3 %
1应计成功费用与我们SBIC投资的收益/(亏损)相关。与这些投资有关的收益/(损失)通过证券收益(损失)净额从效率比率中剔除。