独立银行公司2022年第二季度收益电话会议2022年7月26日(纳斯达克代码：IBCP)

有关前瞻性陈述的警示本演示文稿包含有关独立银行公司的前瞻性 陈述。非历史或当前事实的陈述，包括有关信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述，基于截至本新闻稿之日管理层可获得的信息以及所作的假设和估计。这些前瞻性表述包括预期的未来收入和支出以及独立银行公司的未来计划和前景。 前瞻性表述涉及固有的风险和不确定因素，重要因素可能会导致实际结果与预期的大不相同。新冠肺炎疫情正在对独立银行及其客户、交易对手、员工和第三方服务提供商造成不利影响，对其业务、财务状况、经营业绩、流动性和前景的最终影响程度尚不确定。 总体商业和经济状况的持续恶化或国内或全球金融市场的动荡可能会对独立银行公司的收入及其资产和负债的价值产生不利影响，减少从某些金融机构获得的资金，导致信贷紧缩，并增加股价波动。此外，对法规、条例的修改, 或者，监管政策或做法可能会以不可预测的方式对独立银行公司产生重大影响。独立银行的业绩也可能受到以下因素的不利影响：利率的变化；失业率的进一步上升；其贷款组合的信用质量恶化或担保这些贷款的抵押品价值的恶化；其投资证券价值的恶化；法律和监管的发展；诉讼；来自银行和非银行的竞争加剧；美国及其全球贸易伙伴关税水平和其他贸易政策的变化；客户行为和偏好的变化；数据安全的违规；未能保护个人信息；并购和相关整合的影响；关键会计政策和判断的影响；以及管理层有效管理信用风险、市场风险、操作风险、合规风险、战略风险、利率风险、流动性风险和声誉风险的能力。可能影响独立银行未来业绩的某些风险和重要因素在其截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和提交给美国证券交易委员会的其他报告中确定，其中包括该10-K表格年度报告中“风险因素”标题下的 。任何前瞻性声明仅在声明发表之日起发表，独立银行公司不承担更新任何前瞻性声明的义务，无论是反映声明发表之日之后的事件或情况、反映新信息或意外事件的发生，还是其他方面。2.

议程正式发言。威廉·B·凯塞尔、总裁和首席执行官加文·A·莫尔，执行副总裁总裁和首席财务官乔尔·拉恩，执行副总裁总裁-商业银行问答环节。致闭幕词。注：此演示文稿可在www.Independent entbank网站上的“演示文稿”选项卡下的投资者关系 区域中找到。3.

Historical Quarterly Financial Data 4 Year Ended December 31, Quarter Ended, ($M except per share data) 2018 2019 2020 2021 6/30/21 9/30/21 12/31/21 3/31/22 6/30/22 Balance Sheet: Total Assets $3,353 $3,565 $4,204 $4,705 $4,461 $4,622 $4,705 $4,762 $4,826 Portfolio Loans $2,583 $2,725 $2,734 $2,905 $2,815 $2,884 $2,905 $3,004 $3,259 Deposits $2,913 $3,037 $3,637 $4,117 $3,862 $4,012 $4,117 $4,205 $4,291 Tangible Common Equity $304 $317 $357 $367 $364 $368 $367 $324 $300 Profitability: Pre-Tax, Pre-Provision Income $50.6 $58.6 $81.9 $75.4 $13.6 $19.0 $16.1 $20.5 $18.3 Pre-Tax, Pre-Prov / Avg. Assets 1.62% 1.70% 2.08% 1.69% 1.23% 1.67% 1.37% 1.76% 1.56% Net Income(1) $39.8 $46.4 $56.2 $62.9 $12.4 $16.0 $15.5 $18.0 $13.0 Return on Average Assets(1) 1.27% 1.35% 1.43% 1.41% 1.12% 1.40% 1.07% 1.54% 1.10% Return on Average Equity(1) 12.4% 13.6% 15.7% 16.1% 12.8% 15.9% 12.6% 19.4% 15.7% Net Interest Margin (FTE) 3.88% 3.80% 3.34% 3.10% 3.02% 3.18% 3.13% 3.00% 3.26% Efficiency Ratio 67.2% 64.9% 59.2% 62.9% 69.2% 63.5% 66.7% 59.6% 62.5% Asset Quality: NPAs / Assets 0.29% 0.32% 0.21% 0.11% 0.12% 0.13% 0.11% 0.11% 0.10% NPAs / Loans + OREO 0.38% 0.42% 0.32% 0.18% 0.19% 0.20% 0.18% 0.17% 0.14% ACL / Total Portfolio Loans 0.96% 0.96% 1.30% 1.63% 1.63% 1.62% 1.63% 1.52% 1.47% NCOs / Avg. Loans (0.03%) (0.02%) 0.11% (0.07%) (0.09%) (0.01%) 0.01% 0.00% 0.00% Capital Ratios: TCE Ratio 9.2% 9.0% 8.6% 7.9% 8.2% 8.0% 7.9% 6.9% 6.3% Leverage Ratio 10.5% 10.1% 9.2% 8.8% 9.0% 9.0% 8.8% 8.8% 8.7% Tier 1 Capital Ratio 13.3% 12.7% 13.3% 12.1% 12.9% 12.4% 12.1% 11.8% 11.3% Total Capital Ratio 14.3% 13.7% 16.0% 14.5% 15.5% 14.9% 14.5% 14.2% 13.7%

2022年第二季度财务亮点税前收益表，拨备前收入为1830万美元，而去年同期为1360万美元。净收益为1300万美元，或每股稀释后收益0.61美元，而去年同期为1240万美元，或每股稀释后收益0.56美元。净利息收入为3,610万美元，而去年同期为3,140万美元。由于价格为310万美元(税后每股稀释后0.12美元)，抵押贷款服务权利发生了变化(“MSR变化”)，而去年同期为负240万美元(税后每股稀释后0.09美元)。信贷损失准备为240万美元，而去年同期的信贷为140万美元。平均资产回报率为1.10%。平均股本回报率为15.68%。资产负债表/资本组合贷款总额 增加2.548亿美元，折合成年率为34.0%。存款总额(不包括经纪存款)按年率计算增加4,800万元，增幅为4.6%。于2022年5月16日支付普通股每股22美分的现金股息。5.

今年到目前为止，2022年财务亮点损益表2022年前六个月的净收益和稀释后每股收益分别为3100万美元和1.45美元。2022年前六个月的年化平均资产回报率和平均股本回报率分别为1.32%和17.63%。与2021年相比，2022年前六个月的净利息收入增加了740万美元 或12.0%。由于2022年前六个月的MSR价格为正1160万美元(税后每股0.43美元)，而去年同期为正220万美元(税后每股0.08美元)。2022年前六个月的信贷损失支出准备金为80万美元，而去年同期为190万美元。资产负债表/资本总额证券 (AFS和HTM)减少1.715亿美元，折合成年率减少24.5%。投资组合贷款总额增加3.538亿元，按年率计算增加24.6%。存款总额(不包括经纪存款)按年率计算增加1.364亿元或6.7%。今年到目前为止，普通股每股支付44美分现金股息。6.

我们的密歇根市场7来源：标准普尔全球市场情报和公司文件。MAP不包括贷款制作办公室。基于FDIC截至2021年6月30日的存款年度调查摘要的存款市场份额数据。注：贷款和存款余额不包括无法明确分配给某一市场区域的贷款和存款(如中介存款)。贷款具体不包括：俄亥俄州2.11亿美元的抵押贷款，3900万美元的度假村贷款和1000万美元的已购买抵押贷款。94 96 75 69密歇根州首屈一指的社区银行。在总部位于密歇根州的银行中，存款市场占有率排名第一，整体存款市场占有率排名第九。在24个运营县中的20个县占有前10名的市场份额-有机会在有吸引力的密歇根州市场获得市场份额。低成本和稳定的 东部/“拇指”和中部地区的存款基础，用于资助西部和东南地区的贷款增长(更高的增长和更多的大都市)。新的全方位服务银行分行于2012年第三季度在密歇根州荷兰开业。于21年第三季度在渥太华县和马科姆县开设了Loan 生产办事处。8个贷款制作办公室(LPO)，其中6个在密歇根州，2个在俄亥俄州(仅限住宅抵押贷款)。分行(58)东部/“拇指”分行：18笔存款： 10.64亿美元贷款：1.91亿美元东南分行：7笔存款：5.6亿美元贷款：10.2亿美元中部分行：10笔存款：5.02亿美元贷款：1.92亿美元西部分行：19笔存款：12.5亿美元贷款：7.21亿美元西北分行：4笔存款：3.11亿美元贷款： 3.33亿美元平均每家分行存款7400万美元

精选经济统计8失业率趋势(%)总就业人数(千人)地区平均 房屋销售价格(千人)年化房屋销售量(千人)部分经济统计失业率回归正常水平主要市场价格稳定主要市场就业增长强劲继续稳定密歇根州房屋销售

低成本存款特许经营权专注于核心存款增长9大幅核心融资-39.3亿美元 非到期存款账户(占总存款的91.7%)。自21/12/31以来，存款总额增加了1.735亿美元(8.5%)，其中非利息增加了3620万美元，储蓄和计息检查了6360万美元，反过来增加了2860万美元，时间增加了800万美元，中间人增加了3710万美元。按客户类型划分的存款：零售-51.8%商业-34.9%市政-13.3%存款构成-6/30/22存款亮点密歇根州存款市场份额$43亿核心 存款：91.7%的存款成本(%)/总存款(B)注：核心存款定义为总存款减去到期存款。来源：标准普尔全球存款市场份额数据，基于FDIC截至2021年6月30日的存款年度调查摘要 。

IBC历史资金成本(不包括次级债务)与联邦基金利率10

11 11网上银行的所有功能都可以在新的IB One Wallet应用程序中完成。客户可以在应用程序中 重置自己的密码。立即将资金转给其他IB客户。IB Card Controls允许您打开或关闭借记卡，按类别或美元金额限制交易，并轻松设置购买提醒。 在线银行和IB One Wallet应用程序中提供的One Wallet+是一种允许您将多个帐户(包括其他银行帐户、信用卡和投资帐户)合并到一个位置的工具。您可以创建 预算、管理趋势，甚至设置财务目标。数字变换

多元化贷款组合专注于高质量增长12贷款亮点注：投资组合贷款 不包括贷款HFS。22年第二季度投资组合贷款变化：商业贷款增加7,160万美元(不包括PPP增加7,730万美元)。截至2022年6月30日，PPP贷款余额减少了570万美元，总额为30万美元。平均新发债收益率为4.71%。抵押贷款-增加1.141亿美元。平均新发芽率为4.31%。分期付款-增加6910万美元。平均新生根率为3.97%。按揭贷款组合加权平均FICO和LTV分别为751%和 78%，平均余额为233,834美元。分期付款加权平均FICO为758，平均余额为26,274美元。商业贷款利率组合：50%固定/50%浮动。指数-73%与Prime挂钩，23%与LIBOR挂钩，2%与美国国债利率挂钩，3%与SOFR挂钩。按揭贷款(包括HECL)利率组合：67%固定/33%可调整或可变。26%与Prime挂钩，38%与LIBOR挂钩，16%与美国国债利率挂钩，20%与SOFR挂钩。贷款构成- 6/30/22年6月30日贷款收益率(%)/组合贷款总额(B美元)

按行业划分的贷款占商业贷款总额的百分比(百万美元)按抵押品类型划分的投资者再投资占商业贷款总额的百分比(百万美元)13商业贷款组合集中13注：8.57亿美元，或商业贷款组合的64.5%为C&I或业主自住，4.72亿美元，或35.5%为投资房地产。 百分比集中基于截至2022年6月30日的整个商业贷款组合13.29亿美元

投资证券组合14突出高质量、流动性、多样化的投资组合，持续期适中 。2022年4月1日，大约3.916亿美元的可供出售的证券被转移到持有至到期。出售了6640万美元的证券，以促进资产转向收益率更高的贷款。未实现净亏损 1.223亿美元，占掉期摊销成本净额的9.1%。投资组合评级：52%为AAA级(或得到美国政府支持)；30%为AA级；9%为A级；7%为BAA级，2%为未评级。5.31年估计平均期限，包括掉期在内，加权平均收益率为2.26%(TE毛利率上升)。包括掉期在内，约26.6%的投资组合是浮动利率。按类型划分的12亿美元投资组合(6/30/22)

强势资本头寸15 TCE/TA(%)杠杆率(%)CET1比率(%)总RBC比率(%) 强势资本头寸长期资本头寸：通过强劲和一致的股息和股票回购支持有机增长、收购和资本回报。在所有监管资本衡量中资本充足 。年初至今股票回购：181,586股$22.08平均每股有形普通股权益比率不包括未实现亏损对证券的影响AFS和HTM为7.72%

亮点：22年第2季度净利息收入较22年第1季度增加310万美元，主要原因是平均盈利资产增加和净息差增加。2022年第二季度的净息差为3.26%，而去年同期为3.02%，2022年第一季度为3.00%。收益率、净收益和成本(%)净利息收入(百万美元)净利差/收入16

Linked Quarter Analysis 17 2Q’22 NIM Changes Linked Quarter Average Balances and FTE Rates 2Q22 1Q22 Change Avg Bal Inc/Exp Yield Avg Bal Inc/Exp Yield Avg Bal Inc/Exp Yield ($ in thousands) Cash $18,032 $29 0.65% $87,317 $37 0.17% ($69,285) ($8) 0.47% Investments 1,330,587 7,343 2.21% 1,425,342 6,747 1.89% (94,755) 596 0.31% Commercial loans 1,291,582 13,924 4.32% 1,211,319 12,239 4.10% 80,263 1,685 0.23% Mortgage loans 1,242,488 11,626 3.74% 1,204,008 10,590 3.52% 38,480 1,036 0.22% Consumer loans 611,025 5,923 3.89% 564,771 5,610 4.03% 46,254 313 -0.14% Earning assets $4,493,714 $38,845 3.47% $4,492,757 $35,223 3.16% $957 $3,622 0.31% Nonmaturity deposits $2,534,242 $788 0.12% $2,503,014 $641 0.10% $31,228 147 0.02% Time deposits 354,209 428 0.48% 338,354 126 0.15% 15,855 302 -0.24% Other borrowings 116,652 1,087 3.74% 108,969 973 3.62% 7,683 114 0.12% Costing funds $3,005,103 $2,303 0.31% $2,950,337 $1,740 0.24% $54,766 $563 0.07% Free funds $1,488,611 $1,542,420 ($53,809) Net interest income $36,542 $33,483 $3,059 Net interest margin 3.26% 3.00% 0.26% Q1'22 3.00% Decline in cash and investments 0.06% Decline in PPP balances net of PPP accretion -0.03% Change in loan yield and mix excluding PPP 0.18% Increase in investment yield 0.10% Increase in funding costs -0.05% Q2'22 3.26%

模拟NII的基本情况增加是由于本季度利率上升、计息存款的贝塔低于模拟以及盈利资产增长。敏感度的变化是由于存款Beta略高导致负债重新定价较快，以及资产存续期延长导致资产重新定价较慢所致。基准利率是一种静态资产负债表，应用估值之日起的现货收益率曲线。稳定的核心资金基础。交易账户为44.8%的资产提供资金，其他非到期存款为另外24.0%的资产提供资金。有限 批发资金仅占资产的3.0%。24.3%的资产在1个月内重新定价，40.6%的资产在未来12个月内重新定价。持续评估通过套期保值以及产品定价和结构管理NII的策略。18利率风险管理净利息收入的变化模拟分析根据包括衍生工具在内的财务状况的静态报表，计算在利率立即平行变动的情况下，未来12个月净利息收入的变化，并且不考虑贷款费用。2022年6月30日-100基本利率+100+200(单位为美元)净利息收入$155,418$161,619$161,518$160,556较基准利率变化-3.84%--0.06%-0.66%3月31日，2022-100基本利率+100+200(美元，单位为000)净利息收入$136,400$142,500$146,100$147,500较基本利率变化-4.28%-2.53%3.51%

强劲的非利息收入19个不同的非利息收入来源，占22年第二季度营业收入的27.6%。第二季度其他收入为230万美元，而去年同期为110万美元。这一增长主要是由于出售银行拥有的财产的收益2022年第二季度出售证券的亏损30万美元，而去年同期为零通常归因于作为资产负债表管理战略的一部分剥离了一组证券。抵押贷款银行：22财年第二季度抵押贷款净收益为130万美元，而去年同期为910万美元。按揭贷款销售量下降、利润率下降以及公允价值调整等因素共同导致了这一下降。22年第二季度发放的抵押贷款为3.177亿美元，而2011年第二季度为473.7美元 2011年第一季度为2.702亿美元。2Q‘22抵押贷款服务包括公允价值调整因价格而增加310万美元(每股稀释后税后0.12美元)，而去年同期减少240万美元(稀释后每股税后0.09美元)。资料来源：公司文件。3360万美元2022年年初非利息收入(千)非利息收入趋势(百万美元)

专注于提高效率20来源：公司文件。非利息支出(百万美元)亮点 效率比率(第四季度滚动平均)2Q‘22效率比率为62.5%。薪酬和员工福利支出为1990万美元，与去年同期持平。薪酬(工资和工资)增加了140万美元，原因是年初普遍有效的加薪、2022年第二季度作为直接发起成本推迟的薪酬水平下降(抵押贷款发放量下降)以及人员放贷增加 。基于业绩的薪酬费用应计减少100万美元，部分原因是抵押贷款额下降。由于工资税和退休计划成本下降，工资税和员工福利减少了40万美元。与无资金来源的贷款承诺准备金有关的费用增加60万美元，主要是由于无资金来源的贷款承诺余额增加。随着我们继续 优化我们的交付渠道，存在获得额外效率的机会。

信用质量摘要注1：不良贷款和不良资产不包括正在进行的不良债务重组。注2：12/31/16 30至89天的拖欠数据不包括163万美元的待售付款计划应收账款。不良资产(百万美元)矿石/ORA(百万美元)不良贷款(百万美元)拖欠30至89天(百万美元)21

分类资产和新的违约趋势注：美元均以百万美元计。分类资产合计 商业贷款新增违约合计贷款新增违约零售贷款新增违约22

问题债务重组(TDR)TDR突出了与客户基础的合作，以最大限度地提高可持续的业绩 。分配给TDR的特定准备金总额为3.31亿美元，2012年6月30日。我们的大多数TDR都在修改后的条款下履行，但在贷款期限内仍处于TDR状态。截至2022年6月6日，96.1%的TDR为最新版本。商业TDR统计：13笔贷款，账面余额330万美元。100%的表现。5.56%经验丰富的投资组合的战争；所有贷款都在积累和履行，自修改以来已经一年多了。零售TDR 统计数据：358笔贷款，账面余额2970万美元。96.1%的表现。4.30%的战争(应计贷款)。经验丰富的投资组合；99%的应计贷款不仅表现良好，而且自修改以来已经超过一年。TDR($in 百万)96%的TDR当前为23

注：美元，单位均为百万美元。1/1/21采用CECL，第一天对ACL的调整为1,170万美元 万美元。信贷损失准备贷款净冲销/收回信贷损失准备信贷成本摘要24

2022年展望更新类别展望贷款持续增长IBCP目标低两位数 (约10%)整体贷款增长基于商业贷款、抵押贷款和消费贷款的增长。预计大部分增长将发生在2022年的最后三个季度。这一增长预测还假设密歇根州经济有所改善。Q2更新：投资组合贷款总额在2012年第二季度增加了2.548亿美元(年化34.0%)，在2022年前六个月增加了3.538亿美元(年化24.5%)，高于我们的预测范围。商业贷款、抵押贷款和分期付款贷款在22年第二季度都出现了正增长。净利息收入增长主要由更高的平均收益资产推动消除与Paycheck保护计划相关的加速费用增加(2021年为890万美元)将 使2022年净利息收入(NII)增长面临挑战。IBCP的目标是实现较低的个位数增长(1%-3%)，这主要是由盈利资产的增加支撑的。预计与2021年全年相比，2022年的净息差(NIM)将有下降趋势(0.10%-0.15%)。主要驱动因素是折旧资产收益率的下降。该预测假设联邦基金利率在6月和9月上升0.25%，长期利率在2021年年底的水平上略有上升。第二季度更新：第二季度‘22 净利息收入比去年同期增长470万美元(14.9%)。该季度的净息差为3.26%, 环比增长0.26%，环比增长0.24%。净利息收入的增加 是由于平均生息资产的增加以及净息差的增加。信贷损失拨备稳定的资产质量指标非常难以预测。CECL未来的拨备水平将对贷款增长和组合、预计的经济状况、观察信用水平和贷款违约量特别敏感。截至12/31/21年度，拨备金额占贷款总额的百分比为1.63%。2022年全年信贷损失准备金(费用)约占平均投资组合贷款总额的0.15%至0.20%并不是不合理的。Q2更新：22年第二季度信贷损失准备金为240万美元(折合成年率为0.30%)，高于我们预测的占平均投资组合贷款0.15%至0.20%的费用范围。年初至今的信贷损失拨备为0.8美元(0.05%)，低于我们的预测。22年第二季度拨备支出主要是由于贷款增长而增加了对集合准备金分配的调整 。IBCP预测2022年季度非利息收入范围为1,300万美元至1,700万美元，全年总额比2021年下降20%至25%。实际收入为7660万美元，预计2022年抵押贷款发放量将下降约21%，2022年交换收入将比2021年增长约5%，存款服务费总体上与2021年相当(NSF费用的下降将被与财务管理相关的服务费的增加很大程度上抵消)。Q2更新：22年第二季度非利息收入总计1,460万美元，在预测范围内。2Q‘22按揭贷款发放, 销售额和收益总额分别为3.177亿美元、1.43亿美元和130万美元。销售按揭贷款净收益减少，主要是由于销售量下降、按揭贷款销售利润率下降及按揭贷款渠道的公允价值调整减少。按揭贷款服务于22年第二季度录得420万美元的收益，主要是由于价格导致公允价值调整为正310万美元。其他收入的相对季度增长为120万美元(62.7%)，主要归因于出售银行自有物业的收益(90万美元)。IBCP预测2022年季度非利息支出范围在3,050万美元至3,250万美元之间，全年总额比2021年实际的1.31亿美元下降(3%-5%)。主要驱动因素是总薪酬和员工福利减少，这主要是由于奖励薪酬、转换相关费用和与资金不足的贷款承诺相关的成本(回收)减少 。Q2更新：：2022年第二季度非利息支出总额为3240万美元，在我们的预测范围内。与资金不足的贷款承诺有关的相对季度成本(回收)增加60万美元 主要归因于余额贷款承诺的增加。2022年所得税的有效税率约为18.5%。这假设在2022年期间联邦法定企业所得税税率为21%。第二季度更新：实际 2012年第二季度有效所得税税率为18.1%。股份回购2022年股份回购授权约为流通股的5%(110万股)。预计2022年股票回购总额将达到此授权的中点 。第二季度更新：该公司回购了181, 586股(16.5%的回购授权)，2022年前六个月的平均价格为22.08美元。25个

战略计划26通过在我们的市场中为企业和消费者提供服务实现有机增长 以包容的方式包括直截了当的营销、提高品牌知名度和加强外联努力，以培养牢固的客户关系和参与度。通过均衡的贷款增长、有纪律的风险调整贷款定价和积极管理存款定价来提高净利息收入。通过利用新的LPO和有才华的销售人员&呼出努力来增加新客户和增加收入。利用数据分析实现创新的目标客户 收购、保留和交叉销售战略、内部销售工作以及与战略业务部门合作伙伴的推荐。通过选择性和机会性的银行收购和分行收购补充我们的有机增长计划。 增长增强了流程改进的专业知识，使所有业务部门和部门能够简化/自动化操作流程和工作流程。利用技术，利用核心转换新功能，简化和 改进银行流程。利用虚拟功能进行更有效的会议、培训和客户互动。优化分支机构交付渠道，包括评估现有地点、新地点、服务时间、人员配备和工作流程，并利用我们现有的技术。拓展数字分支(呼叫中心)服务。流程改进和成本控制维持和加强建设性的文化，由高度投入的员工队伍支持，并鼓励多样化、公平的, 包容和灵活的工作环境。留住和吸引顶尖人才。协调学习和发展计划，以支持银行的优先事项和员工的持续增长。证明我们 致力于确保我们成功的团队成员的福祉。这需要表彰和奖励贡献，通过实习培养新人才，提供指导和发展，以及规划继任和新的 机会。人才管理产生强劲而稳定的收益和资本水平。通过强有力的积极主动的资产质量监测和问题解决，保持良好的信用质量。通过 有效的报告实践合理的风险管理，包括公平的银行和情景规划。积极管理和监测流动性和利率风险。利用三层防御(业务单元、风险管理和内部审计)，促进强大、独立和协作的风险管理。确保有效的业务控制，特别强调网络安全、预防欺诈、核心系统转换和合规。与监管机构和其他外部监督方保持有效的关系。为投资者和其他相关方提供有效的ESG(环境、社会和治理)披露。风险管理

问答和结束语问答环节结束语感谢 出席！纳斯达克：IBCP27

28非公认会计准则到公认会计准则的对账

 29 

 30