展品99.2

独立银行公司及其附属公司
补充数据

不良资产(1)

   
6月30日，
2022
    
3月31日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
    
9月30日，
2021
    
6月30日，
2021
  
   
(千美元)
  
非权责发生制贷款
  
$
5,859
    
$
5,893
    
$
5,545
    
$
5,917
    
$
5,531
  
逾期90天或以上且仍在应计利息的贷款
    
-
      
-
      
-
      
-
      
14
  
小计
    
5,859
      
5,893
      
5,545
      
5,917
      
5,545
  
减少：政府担保贷款
    
1,360
      
859
      
435
      
327
      
427
  
不良贷款总额
    
4,499
      
5,034
      
5,110
      
5,590
      
5,118
  
其他不动产和收回的资产
    
508
      
438
      
245
      
224
      
296
  
不良资产总额
  
$
5,007
    
$
5,472
    
$
5,355
    
$
5,814
    
$
5,414
  
                                         
占投资组合贷款的百分比
                                        
不良贷款
    
0.14
%
    
0.17
%
    
0.18
%
    
0.19
%
    
0.18
 %
信贷损失准备
    
1.47
      
1.52
      
1.63
      
1.62
      
1.63
  
不良资产占总资产的比例
    
0.10
      
0.11
      
0.11
      
0.13
      
0.12
  
信贷损失准备占不良贷款的百分比
    
1,064.30
      
906.38
      
924.70
      
837.19
      
897.34
  

(1)
不包括未逾期、被归类为“问题债务重组”的贷款。

问题债务重组(“TDR”)

   
June 30, 2022
  
   
商业广告
    
零售(1)
      
总计
  
   
(单位：千)
  
执行TDR
  
$
3,266
    
$
28,580
      
$
31,846
  
不良TDR(2)
    
-
      
1,164
   (3)    
1,164
  
总计
  
$
3,266
    
$
29,744
      
$
33,010
  

   
2021年12月31日
  
   
商业广告
    
零售(1)
      
总计
  
   
(单位：千)
  
执行TDR
  
$
4,481
    
$
31,589
      
$
36,070
  
不良TDR(2)
    
-
      
1,016
   (3)    
1,016
  
总计
  
$
4,481
    
$
32,605
      
$
37,086
  

(1)
零售贷款包括抵押贷款和分期付款贷款部分。
(2)
计入上表不良资产。
(3)
还包括修改时的非应计项目贷款，直至及时收到六笔付款。

1
信贷损失准备

   
截至六个月
6月30日，
  
   
2022
    
2021
  
   
贷款
    
证券
    
无资金支持
承付款
    
贷款
    
证券
    
无资金支持
承付款
  
   
(千美元)
  
期初余额
  
$
47,252
    
$
-
      
4,481
    
$
35,429
      
-
    
$
1,805
  
附加(扣减)
                                                
采用ASC 326的影响
    
-
              
-
      
11,574
              
1,469
  
信贷损失准备金
    
648
      
158
      
-
      
(1,899
)
    
-
      
-
  
信用恶化时购买的贷款的初始免税额
    
-
              
-
      
134
              
-
  
计入津贴的追讨款项
    
1,274
              
-
      
1,434
              
-
  
从免税额中扣除的贷款
    
(1,291
)
            
-
      
(746
)
            
-
  
包括在非利息支出中的回收
    
-
              
294
      
-
              
(6
)
期末余额
  
$
47,883
    
$
158
      
4,775
    
$
45,926
      
-
    
$
3,268
  
                                                 
扣除(收回)平均组合贷款额度的贷款净额
    
0.00
%
                    
(0.05
)%
                

大写

   
6月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
   
(单位：千)
  
次级债务
  
$
39,395
    
$
39,357
  
次级债券
    
39,626
      
39,592
  
不符合监管资本资格的数额
    
(619
)
    
(581
)
符合监管资本资格的数额
    
78,402
      
78,368
  
股东权益
                
普通股
    
319,885
      
323,401
  
留存收益
    
96,252
      
74,582
  
累计其他综合收益(亏损)
    
(85,003
)
    
501
  
股东权益总额
    
331,134
      
398,484
  
总市值
  
$
409,536
    
$
476,852
  

2
非利息收入

   
截至三个月
    
截至六个月
  
   
6月30日，
2022
    
3月31日，
2022
    
6月30日，
2021
    
6月30日，
  
 
2022
    
2021
  
   
(单位：千)
  
互换收入
  
$
3,422
    
$
3,082
    
$
3,453
    
$
6,504
    
$
6,502
  
存款账户手续费
    
3,096
      
2,957
      
2,318
      
6,053
      
4,234
  
资产净利(损)
                                        
按揭贷款
    
1,253
      
835
      
9,091
      
2,088
      
21,919
  
证券
    
(345
)
    
70
      
-
      
(275
)
    
1,416
  
抵押贷款服务，净额
    
4,162
      
9,641
      
(1,962
)
    
13,803
      
3,205
  
投资和保险佣金
    
682
      
738
      
634
      
1,420
      
1,217
  
银行自营人寿保险
    
105
      
138
      
127
      
243
      
266
  
其他
    
2,257
      
1,487
      
1,110
      
3,744
      
2,418
  
非利息收入总额
  
$
14,632
    
$
18,948
    
$
14,771
    
$
33,580
    
$
41,177
  

资本化抵押贷款服务权

   
截至三个月
6月30日，
    
截至六个月
6月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
(单位：千)
  
期初余额
  
$
35,933
    
$
23,530
    
$
26,232
    
$
16,904
  
原始维修权大写
    
1,505
      
2,739
      
3,648
      
6,108
  
公允价值变动
    
2,039
      
(3,838
)
    
9,597
      
(581
)
期末余额
  
$
39,477
    
$
22,431
    
$
39,477
    
$
22,431
  

3
按揭贷款活动

   
截至三个月
    
截至六个月
  
   
6月30日，
2022
    
3月31日，
2022
    
6月30日，
2021
    
6月30日，
  
 
2022
    
2021
  
   
(千美元)
  
按揭贷款起源于
  
$
317,683
    
$
270,194
    
$
473,742
    
$
587,877
    
$
982,745
  
已售出按揭贷款
    
142,977
      
221,725
      
306,789
      
364,702
      
684,207
  
按揭贷款净收益
    
1,253
      
835
      
9,091
      
2,088
      
21,919
  
净收益占已售出按揭贷款的百分比(“贷款销售利润”)
    
0.88
%
    
0.38
%
    
2.96
%
    
0.57
%
    
3.20
%
计入贷款销售保证金的公允价值调整
    
(0.27
)
    
(1.87
)
    
(0.08
)
    
(1.24
)
    
(0.57
)

非利息支出

   
截至三个月
    
截至六个月
  
   
6月30日，
2022
    
3月31日，
2022
    
6月30日，
2021
    
6月30日，
  
 
2022
    
2021
  
   
(单位：千)
  
补偿
  
$
12,533
    
$
12,435
    
$
11,136
    
$
24,968
    
$
21,257
  
基于绩效的薪酬
    
3,776
      
3,662
      
4,783
      
7,438
      
9,075
  
工资税和员工福利
    
3,573
      
4,033
      
3,964
      
7,606
      
8,073
  
薪酬和员工福利
    
19,882
      
20,130
      
19,883
      
40,012
      
38,405
  
数据处理
    
2,644
      
2,216
      
2,576
      
4,860
      
4,950
  
入住率，净额
    
2,077
      
2,543
      
2,153
      
4,620
      
4,496
  
换乘费用
    
1,262
      
1,011
      
1,201
      
2,273
      
2,149
  
家具、固定装置和设备
    
1,042
      
1,045
      
1,034
      
2,087
      
2,037
  
通信
    
762
      
757
      
777
      
1,519
      
1,658
  
广告
    
560
      
680
      
164
      
1,240
      
653
  
借贷和催收
    
647
      
559
      
859
      
1,206
      
1,618
  
FDIC存款保险
    
457
      
522
      
307
      
979
      
637
  
法律和专业
    
479
      
493
      
522
      
972
      
1,021
  
无形资产摊销
    
233
      
232
      
243
      
465
      
485
  
与资金不足的贷款承诺有关的成本(回收)
    
649
      
(355
)
    
26
      
294
      
(6
)
供应品
    
161
      
123
      
170
      
284
      
344
  
代理银行手续费
    
80
      
77
      
115
      
157
      
215
  
转换相关费用
    
6
      
44
      
1,143
      
50
      
1,361
  
已出售贷款的损失补偿准备金
    
12
      
33
      
25
      
45
      
59
  
其他房地产和收回资产的净(收益)损失
    
(141
)
    
(55
)
    
6
      
(196
)
    
(174
)
其他
    
1,622
      
1,395
      
1,332
      
3,017
      
2,649
  
非利息支出总额
  
$
32,434
    
$
31,450
    
$
32,536
    
$
63,884
    
$
62,557
  

4
平均余额和税额等值税率

   
截至三个月
6月30日，
  
   
2022
    
2021
  
   
平均值
天平
    
利息
    
费率(2)
    
平均值
天平
    
利息
    
费率(2)
  
   
(千美元)
  
资产
                                    
应税贷款
   $
3,137,369
    
$
31,383
      
4.01
%
  
$
2,852,972
    
$
28,026
      
3.94
%
免税贷款(1)
    
7,726
      
90
      
4.67
      
6,572
      
82
      
5.00
  
应税证券
    
966,146
      
4,950
      
2.05
      
908,622
      
3,656
      
1.61
  
免税证券 (1)
    
346,788
      
2,208
      
2.55
      
365,934
      
2,005
      
2.19
  
计息现金
    
18,032
      
29
      
0.65
      
71,043
      
22
      
0.12
  
其他投资
    
17,653
      
185
      
4.20
      
18,427
      
186
      
4.05
  
生息资产
    
4,493,714
      
38,845
      
3.47
      
4,223,570
      
33,977
      
3.22
  
现金和银行到期款项
    
58,497
                      
54,120
                  
其他资产，净额
    
206,749
                      
157,070
                  
总资产
   $
4,758,960
                    
$
4,434,760
                  
                                                 
负债
                                                
储蓄和计息支票
   $
2,534,242
      
788
      
0.12
    
$
2,260,172
      
689
      
0.12
  
定期存款
    
354,209
      
428
      
0.48
      
305,390
      
453
      
0.59
  
其他借款
    
116,652
      
1,087
      
3.74
      
108,863
      
964
      
3.55
  
计息负债
    
3,005,103
      
2,303
      
0.31
      
2,674,425
      
2,106
      
0.32
  
无息存款
    
1,332,596
                      
1,314,153
                  
其他负债
    
88,651
                      
57,402
                  
股东权益
    
332,610
                      
388,780
                  

                                               
总负债和股东权益
   $
4,758,960
                    
$
4,434,760
                  
                                                 
净利息收入
          
$
36,542
                    
$
31,871
          
                                                 
净利息收入占平均利息资产的百分比
                    
3.26
%
                    
3.02
%


(1)
免税贷款及证券的利息按全额税项等值基准列报，假设边际税率为21%。

(2)
年化

5
平均余额和税额等值税率

   
截至六个月
6月30日，
  
   
2022
    
2021
  
   
平均值
天平
    
利息
    
费率(2)
    
平均值
天平
    
利息
    
费率(2)
  
   
(千美元)
  
资产
                                    
应税贷款
   $
3,054,925
    
$
59,723
      
3.93
%
  
$
2,840,224
    
$
56,065
      
3.98
%
免税贷款(1)
    
8,127
      
189
      
4.69
      
6,624
      
166
      
5.07
  
应税证券
    
1,022,884
      
9,502
      
1.86
      
845,895
      
6,452
      
1.52
  
免税证券 (1)
    
336,935
      
4,223
      
2.51
      
338,692
      
3,775
      
2.22
  
计息现金
    
52,483
      
66
      
0.25
      
86,384
      
51
      
0.12
  
其他投资
    
17,884
      
365
      
4.12
      
18,427
      
374
      
4.10
  
生息资产
    
4,493,238
      
74,068
      
3.31
      
4,136,246
      
66,883
      
3.25
  
现金和银行到期款项
    
58,586
                      
55,239
                  
其他资产，净额
    
188,381
                      
153,540
                  
总资产
   $
4,740,205
                    
$
4,345,025
                  
                                                 
负债
                                                
储蓄和计息支票
   $
2,518,714
      
1,429
      
0.11
    
$
2,200,620
      
1,364
      
0.13
  
定期存款
    
346,326
      
554
      
0.32
      
322,535
      
1,034
      
0.65
  
其他借款
    
112,831
      
2,060
      
3.68
      
108,844
      
1,926
      
3.58
  
计息负债
    
2,977,871
      
4,043
      
0.27
      
2,631,999
      
4,324
      
0.33
  
无息存款
    
1,324,922
                      
1,266,607
                  
其他负债
    
83,222
                      
61,950
                  
股东权益
    
354,190
                      
384,469
                  

                                               
总负债和股东权益
   $
4,740,205
                    
$
4,345,025
                  
                                                 
净利息收入
          
$
70,025
                    
$
62,559
          
                                                 

                                               
净利息收入占平均利息资产的百分比
                    
3.13
%
                    
3.04
%


(1)
免税贷款及证券的利息按全额税项等值基准列报，假设边际税率为21%。

(2)
年化

6
截至2022年6月30日的商业贷款组合分析

   
商业贷款总额
  
         
观看字幕
    
百分比
贷款
手表积分中的类别
  
贷款类别
  
所有贷款
    
表演
    
非应计项目
    
总计
  
   
(千美元)
  
土地
  
$
9,722
    
$
778
    
$
-
    
$
778
      
8.0
%
土地开发
    
20,559
      
-
      
-
      
-
      
0.0
  
施工
    
78,574
      
-
      
-
      
-
      
0.0
  
创收
    
411,134
      
315
      
-
      
315
      
0.1
  
业主占有率
    
425,307
      
23,293
      
-
      
23,293
      
5.5
  
商业房地产贷款总额
  
$
945,296
    
$
24,386
      
-
    
$
24,386
      
2.6
  
                                         
其他商业贷款
  
$
383,902
    
$
4,614
      
56
    
$
4,670
      
1.2
  
商业不良贷款总额
                  
$
56
                  

截至2021年12月31日的商业贷款组合分析

   
商业贷款总额
  
         
观看字幕
    
百分比
贷款
手表积分中的类别
  
贷款类别
  
所有贷款
    
表演
    
非应计项目
    
总计
  
   
(千美元)
  
土地
  
$
13,621
    
$
114
    
$
-
    
$
114
      
0.8
%
土地开发
    
14,854
      
32
      
-
      
32
      
0.2
  
施工
    
67,663
      
-
      
-
      
-
      
0.0
  
创收
    
402,936
      
2,215
      
-
      
2,215
      
0.5
  
业主占有率
    
360,614
      
21,960
      
-
      
21,960
      
6.1
  
商业房地产贷款总额
  
$
859,688
    
$
24,321
      
-
    
$
24,321
      
2.8
  
                                         
其他商业贷款
  
$
343,893
    
$
12,546
      
62
    
$
12,608
      
3.7
  
商业不良贷款总额
                  
$
62
                  


7