附录 99.1
Waldencast 收购公司股东批准与 Obagi Skincare and Milk Makeup 进行业务合并 {
● | 与 Obagi Skincare and Milk Makeup 的业务合并预计将于2022年7月27日左右完成 | |
● | 股东的大力支持,支持率约为 98% | |
● | 收盘后合并后的公司将更名为Waldencast plc,预计将在收盘后的第一个交易日开始在纳斯达克交易,股票代码为 “WALD” |
2022年7月25日——纽约州纽约——特殊目的收购公司沃尔登卡斯特收购 Corp.(纳斯达克股票代码:WALD)(“Waldencast”)宣布,在今天举行的股东特别大会 上,其股东投票批准了与领先的医生分发、以结果为导向的护肤品牌 Obagi Global Holdings Limited(“Obagi Skincare”)和屡获殊荣的彩妆和护肤品牌Milk的业务合并 Makeup LLC(“Milk Makeup”)。
此次业务合并得到了会议上约98%的 选票的支持,约占Waldencast已发行股票的70%。
业务合并预计将于2022年7月27日或 左右结束,但须满足或豁免所有成交条件。与Obagi Skincare和Milk Makeup的交易完成后,两家公司都将成为Waldencast投资组合的一部分,合并后的公司Waldencast plc将 在纳斯达克上市,股票代码为 “WALD”。
这笔与Obagi Skincare and Milk Makeup的三方交易是Waldencast创建全球一流的多品牌美容和健康平台战略的第一步。
关于 Obagi 护肤品
Obagi Skincare 是一款业界领先的先进护肤系列,植根于研究和皮肤生物学 ,凭借 30 年的经验不断完善。Obagi Skincare 产品最初被誉为使用 Obagi Nu-Derm® System 治疗色素沉着 的领导者,旨在减少过早衰老、光损伤、皮肤 变色、痤疮和阳光伤害的出现。有关 Obagi Skincare 的更多信息,请访问该品牌的网站、Facebook、Twitter 和 Instagram 页面。
关于牛奶彩妆
Milk Makeup 由 Mazdack Rassi、Dianna Ruth、Georgie Greville 和 Zanna Roberts Rassi 于 2016 年创立,凭借其标志性的 Live Your Look、创新的配方和干净的成分迅速成为美容界的最爱, 。该品牌在纽约市中心的 Milk Makeup 总部生产纯素、无刺激性、干净的 配方。目前,Milk Makeup通过其美国网站www.milkMakeup.com、 及其零售合作伙伴提供300多种产品,包括北美、欧洲、中东和澳大利亚的丝芙兰以及 英国的Cult Beauty和Selfridges。
关于 Waldencast
Waldencast由Michel Brousset和Hind Sebti创立,其愿景是通过开发、收购、加速、 和扩大下一代有意识、以目标为导向的品牌,建立一个全球一流的美容和健康运营平台。作为实现其愿景的第一步,Waldencast就其与Obagi Skincare和Milk Makeup的拟议业务 合并签订了协议。Waldencast打算寻找与当今不断变化的消费者有直接联系的品牌,其目标包括追求社会责任、包容性、可持续发展和 透明度。其目标是利用其管理团队的集体领导力 和特定行业的运营经验,成为下一代品牌和消费者的首选合作伙伴。
前瞻性陈述
本新闻稿包含 联邦证券法所指的某些前瞻性陈述,包括关于Obagi Skincare、Milk Makeup和 Waldencast之间拟议交易的声明,包括有关交易预期收益、交易的预期时机以及Waldencast、Obagi Skincare和Milk Makeup的 增长策略的声明。这些前瞻性陈述通常用 “估计”、“项目”、“预期”、“预期”、“预测”、“计划”、 “打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”、“目标”、“目标”、“展望” 等词来识别 以及这些词语或类似表达(或此类词语或表达的否定版本)的变体旨在识别 前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不能保证未来的业绩、状况或业绩,涉及 许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素,其中许多不在 Waldencast、Obagi Skincare 和 Milk Makeup 的控制范围内,这些因素可能导致实际结果或结果与 前瞻性陈述中讨论的结果或结果存在重大差异。除其他外,可能影响实际业绩或结果的重要因素包括但不限于 :(i)交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对Waldencast 证券的价格产生不利影响;(ii)无法认识到拟议交易的预期收益(iii)未能获得某些 政府和监管部门的批准,(iv)完成 PIPE 投资或远期购买协议投资 (这些术语的定义见Waldencast 于 2022 年 7 月 7 日向美国证券交易委员会提交的最终委托书/招股说明书(“最终委托书/招股说明书”),(v)任何可能导致 Obagi 合并协议或 Milk 股权购买协议(此类条款在最终委托书/招股说明书中定义)终止的事件、变更或其他情况的发生, (vi) 一般变更经济状况,包括 COVID-19 疫情造成的结果,(vii) 与 有关的诉讼结果或由拟议交易引起的诉讼结果,或其中的任何不利进展或由此产生的延误或成本,(viii) 交易公告或悬而未决对 Obagi Skincare 或 Milk Makeup 的业务关系、经营 业绩以及整个业务的影响,(ix) 在 拟议交易完成后继续达到纳斯达克上市标准的能力,(x) 与拟议交易相关的成本,(xi) Waldencast 的证券可能由于多种因素而波动,包括 Waldencast、Obagi Skincare 或Milk Makeup 无法实施 他们的商业计划或达到或超过其财务预测和合并资本结构的变化,(xii) 在拟议交易完成后 实施业务计划、预测和其他预期的能力,识别和实现 其他机会,以及 (xiii) Obagi Skincare and Milk Makeup 有能力实施战略举措并继续 创新现有产品并预测和回应市场趋势和消费者变化首选项。上面列出的因素 并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及Waldencast最终委托书/招股说明书的 “风险因素” 部分中描述的其他风险和不确定性,以及Waldencast不时向美国证券交易委员会提交或可能由 提交的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述 仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,Obagi Skincare、 Milk Makeup和Waldencast不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Waldencast、Obagi Skincare 或 Milk Makeup 都没有保证 Waldencast、 Obagi Skincare 或 Milk Makeup 或合并后的公司将实现他们的预期。
联系人
投资者
ICR
艾莉森·马尔金
waldencastir@icrinc.com
媒体
ICR
布列塔尼弗雷泽
Waldencast@icrinc.com