美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
截至本季度末的季度
或
关于从到的过渡期
佣金文件编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
|
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(公司或组织的州或其他司法管辖区) |
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(国际税务局雇主身分证号码) |
(主要执行机构地址和邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
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交易 符号 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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加速文件管理器 |
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非加速文件服务器 |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
班级 |
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截至2022年7月21日的未偿还债务 |
普通股 |
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Hexel公司及其子公司
索引
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页面 |
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第一部分： |
|
财务信息 |
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3 |
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第1项。 |
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简明合并财务报表(未经审计) |
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3 |
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简明综合资产负债表-2022年6月30日和2021年12月31日 |
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3 |
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简明综合业务报表--截至2022年和2021年6月30日的季度和6个月 |
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4 |
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简明综合全面(亏损)收益表--截至2022年和2021年6月30日的季度和6个月 |
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4 |
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现金流量表简明表--截至2022年和2021年6月30日止六个月 |
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5 |
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股东权益简明合并报表--截至2022年和2021年6月30日的季度和6个月 |
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6 |
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简明合并财务报表附注 |
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7 |
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第二项。 |
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管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
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18 |
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第三项。 |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
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24 |
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第四项。 |
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控制和程序 |
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24 |
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第二部分。 |
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其他信息 |
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25 |
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第1项。 |
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法律诉讼 |
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25 |
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第1A项。 |
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风险因素 |
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25 |
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第六项。 |
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陈列品 |
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26 |
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签名 |
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27 |
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2
第一部分融资AL信息
第1项。压缩合并F不稳定性ALI报表
Hexel公司及其子公司
简明综合资产负债表
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(未经审计) |
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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(单位：百万) |
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2022 |
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2021 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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应收账款净额 |
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库存，净额 |
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合同资产 |
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预付费用和其他流动资产 |
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持有待售资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备 |
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减去累计折旧 |
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( |
) |
净财产、厂房和设备 |
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商誉和其他无形资产，净额 |
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对关联公司的投资 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债与股东权益 |
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流动负债： |
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短期借款 |
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$ |
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$ |
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应付帐款 |
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应计薪酬和福利 |
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金融工具 |
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应计负债 |
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流动负债总额 |
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长期债务 |
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退休义务 |
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递延所得税 |
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其他非流动负债 |
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总负债 |
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股东权益： |
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普通股，$ |
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额外实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合损失 |
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更少-国库股，按成本价计算， |
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( |
) |
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( |
) |
股东权益总额 |
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||
总负债和股东权益 |
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$ |
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$ |
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||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3
Hexel公司及其子公司 |
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简明综合业务报表 |
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(未经审计) |
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|
(未经审计) |
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截至6月30日的季度， |
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截至6月30日的六个月， |
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||||||||||
(单位：百万，不包括每股数据) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
净销售额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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销售成本 |
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毛利率 |
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销售、一般和行政费用 |
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研究和技术费用 |
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其他营业(收入)费用 |
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) |
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( |
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营业收入 |
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利息支出，净额 |
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其他收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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所得税前收益(亏损)和关联公司收益中的权益 |
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( |
) |
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所得税支出(福利) |
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( |
) |
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关联公司收益中的权益前收益(亏损) |
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( |
) |
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关联公司收益(亏损)权益 |
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( |
) |
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( |
) |
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净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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每股普通股基本净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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稀释后每股普通股净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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加权平均普通股： |
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基本信息 |
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稀释 |
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Hexel公司及其子公司 |
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简明综合综合全面(亏损)收益表 |
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(未经审计) |
|
|
(未经审计) |
|
||||||||||
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|
截至6月30日的季度， |
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截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
(单位：百万) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
|
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2021 |
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||||
净收益(亏损) |
|
$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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货币换算调整 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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未实现养恤金和其他福利精算收益(损失)净额和先前服务抵免(税后净额) |
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( |
) |
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( |
) |
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金融工具未实现净收益(亏损)(税后净额) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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其他综合(亏损)收入合计 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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综合(亏损)收益 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
Hexel公司及其子公司
C现金流量表简略合并报表
|
|
(未经审计) |
|
|||||
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|
截至6月30日的六个月， |
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(单位：百万) |
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2022 |
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2021 |
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||
经营活动的现金流 |
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净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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对经营活动使用的现金净额进行对账： |
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折旧及摊销 |
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与融资相关的摊销 |
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递延所得税 |
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( |
) |
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( |
) |
关联公司的权益(收益)亏损 |
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( |
) |
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基于股票的薪酬 |
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合并和重组费用，扣除付款 |
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( |
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( |
) |
出售资产的收益 |
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( |
) |
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出售投资的收益 |
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( |
) |
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- |
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资产和负债变动情况： |
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应收账款增加 |
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( |
) |
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( |
) |
库存增加 |
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( |
) |
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( |
) |
预付费用和其他流动资产增加 |
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( |
) |
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|
( |
) |
应付账款/应计负债增加 |
|
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||
其他–网络 |
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( |
) |
|
经营活动提供的净现金 |
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|
||
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|
|
|
||
投资活动产生的现金流 |
|
|
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资本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
出售资产所得收益 |
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出售投资所得收益 |
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用于投资活动的现金净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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融资活动产生的现金流 |
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||
从高级无担保信贷安排借款--2024年 |
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||
偿还高级无担保信贷安排--2024年 |
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( |
) |
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( |
) |
偿还融资租赁债务和其他债务，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
已支付的股息 |
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( |
) |
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库存计划下的活动 |
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||
用于筹资活动的现金净额 |
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( |
) |
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|
( |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
现金及现金等价物净(减)增 |
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( |
) |
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期初现金及现金等价物 |
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|
|
|
|
||
期末现金及现金等价物 |
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$ |
|
|
$ |
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||
补充数据： |
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||
按权责发生制增加厂房、财产和设备 |
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$ |
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|
$ |
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||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5
Hexel公司及其子公司
浓缩合并ST股东权益声明(未经审计)
截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度和6个月
|
|
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|
累计 |
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||||||
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其他内容 |
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其他 |
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总计 |
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已缴费 |
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保留 |
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全面 |
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财务处 |
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股东的 |
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(单位：百万) |
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帕尔 |
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资本 |
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收益 |
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损失 |
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库存 |
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权益 |
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平衡，2020年12月31日 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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净亏损 |
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— |
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( |
) |
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— |
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|
— |
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( |
) |
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其他综合(亏损)变动--税后净额 |
|
— |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
|
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( |
) |
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基于股票的薪酬 |
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— |
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— |
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|
— |
|
|
|
( |
) |
|
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平衡，2021年3月31日 |
|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
|
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净收入 |
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— |
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— |
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— |
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||||||
其他综合收入变动--税后净额 |
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— |
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— |
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基于股票的薪酬 |
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— |
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— |
|
|
— |
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|
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平衡，2021年6月30日 |
|
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$ |
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$ |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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||||||
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|
累计 |
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|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
总计 |
|
||||||
|
|
|
|
|
已缴费 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
|
财务处 |
|
|
股东的 |
|
||||||
(单位：百万) |
|
帕尔 |
|
|
资本 |
|
|
收益 |
|
|
损失 |
|
|
库存 |
|
|
权益 |
|
||||||
平衡，2021年12月31日 |
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
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净收入 |
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— |
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|
— |
|
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普通股股息(美元 |
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— |
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( |
) |
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— |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
||||
其他综合(亏损)变动--税后净额 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
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|
( |
) |
|
— |
|
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|
( |
) |
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基于股票的薪酬 |
|
— |
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— |
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— |
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( |
) |
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|
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平衡，2022年3月31日 |
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$ |
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( |
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净收入 |
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普通股股息(美元 |
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( |
) |
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其他综合(亏损)变动--税后净额 |
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基于股票的薪酬 |
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平衡，2022年6月30日 |
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$ |
( |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6
Hexel公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1-重要的Acco取消策略
在这些附注中，术语“Hexel”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”是指Hexel公司及其子公司。随附的简明合并财务报表是Hexel Corporation的财务报表。有关我们的重要会计政策的讨论，请参阅截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的综合财务报表的附注1。
陈述的基础
随附的简明综合财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及条例，以及根据美国公认的中期财务资料会计原则(“公认会计原则”)，根据赫克塞尔的未经审核会计记录编制。根据美国证券交易委员会的规章制度，财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被遗漏。管理层认为，简明综合财务报表包括所有正常经常性调整以及为公平列报中期财务状况表、经营业绩表、现金流量表和股东权益表所需的任何非经常性调整。截至2021年12月31日的简明综合资产负债表来自经审计的2021年综合资产负债表。中期业绩不一定代表任何其他中期或全年的预期业绩。这些合并财务报表应与我们2021年年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。
对关联公司的投资
持有待售资产
2020年11月，我们关闭了位于科罗拉多州温莎的风能预浸料生产设施，因此，某些工厂资产将以约美元的账面价值出售。
在2022年第一季度，我们达成了一项协议，出售我们在加州都柏林的设施。该设施的出售在2022年第二季度完成，我们收到了大约美元。
附注2--每股普通股净收益(亏损)
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截至6月30日的季度， |
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截至6月30日的六个月， |
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(单位：百万，不包括每股数据) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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每股普通股基本净收益(亏损)： |
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净收益(亏损) |
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加权平均已发行普通股 |
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每股普通股基本净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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每股普通股摊薄后净收益(亏损)： |
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净收益(亏损) |
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$ |
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( |
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加权平均已发行普通股-基本 |
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加上假设转换产生的增量份额： |
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限制性股票单位 |
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股票期权 |
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加权平均已发行普通股-摊薄 |
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稀释后每股普通股净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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7
普通股总等价物为
注3—盘存
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||
(单位：百万) |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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原料 |
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$ |
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$ |
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正在进行的工作 |
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成品 |
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总库存 |
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$ |
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注4—
我们维持覆盖某些现任和前任美国和欧洲员工的合格和非限定固定收益退休计划、覆盖符合条件的美国和英国员工的退休储蓄计划以及覆盖符合条件的美国退休人员的某些退休后医疗和人寿保险福利计划。我们还参加了工会赞助的多雇主养老金计划，涵盖某些与工会有关联的美国员工。
固定福利退休计划
定期收益净成本
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月，我们的固定福利退休计划的定期净福利成本如下：
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截至6月30日的季度， |
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截至6月30日的六个月， |
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(单位：百万) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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美国不受限制的固定福利退休计划 |
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服务成本 |
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$ |
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利息成本 |
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净摊销 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(单位：百万) |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
|
||
美国非限定固定收益退休计划在资产负债表上确认的金额： |
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应计负债 |
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$ |
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其他非流动负债 |
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$ |
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$ |
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截至6月30日的季度， |
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截至6月30日的六个月， |
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(单位：百万) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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欧洲固定收益退休计划 |
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服务成本 |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报 |
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( |
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( |
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( |
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净摊销和递延 |
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定期净收益成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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8
(单位：百万) |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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在资产负债表上确认的欧洲固定收益退休计划金额： |
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其他资产 |
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应计负债 |
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其他非流动负债 |
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应计福利总额 |
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$ |
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$ |
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||
与我们的养老金相关的所有成本都作为营业收入的一个组成部分包括在我们的简明综合经营报表中。在2022年和2021年6月30日终了的季度，与服务费用无关的费用为#美元。
投稿
当产生福利支付时，我们通常为我们的美国非限定固定福利退休计划提供资金。我们贡献了大约$
我们贡献了$
退休后保健和人寿保险福利计划
我们记录了$
(单位：百万) |
|
June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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资产负债表上确认的金额： |
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应计负债 |
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其他非流动负债 |
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应计福利总额 |
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$ |
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$ |
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||
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月里，与我们退休后计划相关的捐款金额都无关紧要。我们定期为退休后计划提供资金，以支付发生的费用。我们预计捐款不到$
附注5--债务
(单位：百万) |
|
June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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融资租赁当期部分 |
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$ |
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$ |
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债务的当期部分 |
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高级无担保信贷安排 |
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高级票据-原始发行折扣 |
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( |
) |
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( |
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优先票据-递延融资成本 |
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( |
) |
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( |
) |
融资租赁和其他债务的非流动部分 |
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长期债务 |
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债务总额 |
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$ |
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$ |
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于2019年6月，本公司对其高级无抵押信贷安排(“该安排”)进行再融资，将借款能力从
9
金融和其他公约，包括但不限于对我们子公司产生债务和授予留置权的惯常限制，以及维持利息覆盖率和杠杆率。
2020年9月，我们修订了该机制，允许某些条款的减免，包括在规定的期限内调整最高杠杆率公约。
截至2022年6月30日，贷款机制下的借款总额为#美元。
2017年，该公司发行了美元
2015年，该公司发行了$
注6—衍生金融工具
利率互换和利率锁定协议
在2022年6月30日和2021年12月31日，我们有
本公司订有国库锁定协议，以防止基准国库利率因发行本公司债券而出现不利变动。
交叉货币和利率互换协议
2020年11月，我们达成了交叉货币和利率互换，这被指定为欧元的现金流对冲
10
当前资产为$
外币远期外汇合约
我们的一些欧洲子公司面临着美元和子公司的功能货币(欧元或英镑)之间汇率波动的影响。我们已经签订了在2024年12月之前将美元兑换成欧元和英镑的合同。这些合约的名义总额为#元。
此外，我们签订不被指定为套期保值的外汇远期合约。这些资产用于抵消因重新计量应收账款等非功能性货币资产和负债而产生的交易收益或损失。衍生工具的公允价值变动记录在经营报表中。确实有
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度和6个月内，在累计其他综合(亏损)收入中记录的扣除税收后的外汇远期外汇合约的公允价值变动如下：
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截至6月30日的季度， |
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截至6月30日的六个月， |
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(单位：百万) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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期初未实现(亏损)收益，税后净额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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亏损(收益)重新分类为净销售额 |
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( |
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( |
) |
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公允价值减值 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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期末未实现(亏损)收益，税后净额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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||
未实现收益$
商品互换协议
有时，我们签订商品互换协议，以对冲包括丙烯(丙烯腈的主要成分)在内的原材料的价格波动。截至2022年6月30日，我们有名义价值为1美元的大宗商品互换协议。
11
附注7-公允价值计量
《公允价值计量权威指南》将用于计量公允价值的可观察和不可观察的投入划分为三个大的层次，具体如下：
在厘定公允价值时，吾等采用估值技术，以最大限度地利用可见投入及尽量减少不可观测投入的使用，并在评估公允价值时考虑本身及交易对手的信用风险。
我们有
对于利用第二级投入的衍生资产和负债，我们准备对我们的衍生工具的未来现金流进行估计，并将其贴现为净现值。估值模型中使用的估计现金流量和贴现系数基于可观察到的投入，并计入了非履约风险(当衍生品处于净资产头寸时，交易对手的信用状况，以及当衍生品处于净负债头寸时，Hexel的信用状况)。这些资产和负债的公允价值为#美元。
以下是所有二级金融资产和负债的估值技术摘要：
上述合同的交易对手均为评级较高的金融机构，
分类为3级的负债-截至2022年6月30日，我们的负债为
附注8-收入
我们的收入主要来自与客户签订的长期合同下的存货销售。我们已确定，个别采购订单(“PO”)的条款和条件采用主协议，创造的ASC 606合同，通常是短期性质的。对于那些不受长期协议约束的销售，我们会生成受我们标准条款和条件约束的PO。在我们的客户获得与政府合同相关的产品的情况下，合同通常受类似或等于联邦采购条例第52.249-2部分的条款的约束。这一规定包含一项便利终止条款(“T for C”)，要求客户在取消时支付成品和未完成产品的成本，外加合理的利润。
对于那些以T换C的协议，以及所生产的产品没有替代用途的协议，我们会随着时间的推移确认收入。
12
出于分析的目的，我们根据市场对我们的收入进行分类。
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|
截至6月30日的季度， |
|
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截至6月30日的六个月， |
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(单位：百万) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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合并净销售额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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商业航空航天 |
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太空与国防 |
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工业 |
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||||
随着时间的推移确认的收入会产生合同资产，合同资产代表已确认但未开票的收入。合同资产作为流动资产的组成部分计入我们的简明综合资产负债表。
(单位：百万) |
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复合材料 |
|
|
工程产品 |
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总计 |
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2021年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|||
开具帐单的净收入 |
|
|
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2022年3月31日的余额 |
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|||
开具帐单的净收入 |
|
$ |
|
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$ |
( |
) |
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( |
) |
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2022年6月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|||
应收账款净额包括向客户开出的付款权利是无条件的金额。
注9-细分市场信息
我们经营部门的财务结果是采用管理方法编制的，这与我们内部分离财务信息以帮助制定内部运营决策的基础和方式一致。我们根据营业收入评估我们的运营部门的表现，并通常根据公平价格对部门间销售进行核算。除可直接归属于业务分部的开支外，公司及某些其他开支不会分配至经营分部。
13
截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度和6个月，我们的运营部门的财务信息如下：
|
|
(未经审计) |
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|||||||||||||
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复合材料 |
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|
经过精心设计 |
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公司和 |
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(单位：百万) |
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材料 |
|
|
产品 |
|
|
其他(A) |
|
|
总计 |
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截至2022年6月30日的季度 |
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对外部客户的净销售额 |
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$ |
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$ |
— |
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|
$ |
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细分市场销售 |
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( |
) |
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|
— |
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总销售额 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
393.0 |
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||
其他营业(收入)费用 |
|
|
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|
( |
) |
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( |
) |
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营业收入 |
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折旧及摊销 |
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基于股票的薪酬 |
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资本支出的权责发生制增加额 |
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截至2021年6月30日的季度 |
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对外部客户的净销售额 |
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$ |
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$ |
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$ |
— |
|
|
$ |
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细分市场销售 |
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( |
) |
|
|
— |
|
||
总销售额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
320.3 |
|
||
其他营业(收入)费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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营业收入 |
|
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( |
) |
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折旧及摊销 |
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基于股票的薪酬 |
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资本支出的权责发生制增加额 |
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截至2022年6月30日的六个月 |
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对外部客户的净销售额 |
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$ |
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$ |
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$ |
— |
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|
$ |
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细分市场销售 |
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( |
) |
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— |
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||
总销售额 |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|||
其他营业(收入)费用 |
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( |
) |
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( |
) |
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营业收入 |
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折旧及摊销 |
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基于股票的薪酬 |
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资本支出的权责发生制增加额 |
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截至2021年6月30日的六个月 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
||||
对外部客户的净销售额 |
|
$ |
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$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
细分市场销售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||
总销售额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
其他营业(收入)费用 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
折旧及摊销 |
|
|
|
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|
|
|
||||
基于股票的薪酬 |
|
|
|
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||||
资本支出的权责发生制增加额 |
|
|
|
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|
|
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||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
商誉与无形资产 |
|
复合材料 |
|
|
经过精心设计 |
|
|
|
|
|||
(单位：百万) |
|
材料 |
|
|
产品 |
|
|
总计 |
|
|||
2021年12月31日的余额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
摊销费用 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
货币换算调整 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
2022年6月30日的余额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
截至2022年6月30日，商誉和无形资产余额为#美元
14
附注10--累计其他全面损失
全面亏损指未在简明综合经营报表中反映的净亏损和其他影响股东权益的损益。
(单位：百万) |
|
无法识别 |
|
|
公平中的变化 |
|
|
外国 |
|
|
总计 |
|
||||
2021年12月31日的余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
重新分类前的其他综合收益(亏损) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
从累计的其他综合金额重新分类的金额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
( |
) |
|||
其他全面收益(亏损) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
2022年6月30日的余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
重新归类为未确认的净确定收益和退休后计划成本的收益的净(收益)金额以及该季度累计的其他全面收益(亏损)中的衍生产品部分截至2022年6月30日的6个月情况如下：
|
|
截至2022年6月30日的季度 |
|
|
截至2022年6月30日的六个月 |
|
||||||||||
(单位：百万) |
|
税前(收益)亏损 |
|
|
税(利)损净额 |
|
|
税前(收益)亏损 |
|
|
税(利)损净额 |
|
||||
固定福利和退休后计划成本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
衍生产品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外币远期外汇合约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
大宗商品掉期 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
利率互换 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
||
衍生产品总量 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
||
Note 11 —
我们涉及正常业务所引起的诉讼、调查和索赔，包括与商业交易、环境、就业以及健康和安全事项有关的诉讼、调查和索赔。虽然无法预测诉讼、调查和索赔的最终解决方案断言对我们不利，根据我们对现有资料、我们迄今的经验和法律顾问的意见的研究，我们相信，在考虑到我们现有的保险范围和已经拨备的金额后，目前针对我们的法律诉讼不会对我们的综合运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。.
环境问题
我们已被指定为潜在责任方(“PRP”)，涉及以下和其他危险废物处置场地，这些场地不是我们拥有或拥有的，而是包括在或建议包括在美国环境保护局(“EPA”)的超级基金国家优先名单或各州政府的同等名单上的。由于联邦综合环境响应、补偿和责任法案(“CERCLA”或“超级基金”)允许在某些情况下承担连带责任，我们可以负责此类地点的所有补救费用，即使我们是众多PRPS之一。我们相信，根据有争议的危险废物的数量和性质，以及每个地点在财务上可行的其他PRP的数量，我们在这类环境问题上的责任不会是实质性的。.
帕塞伊克河下游研究区
Hexel与大约
15
调查/可行性安徽省沙田区环境条件研究
2016年3月，环境保护局发布了一份决定记录(“Rod”)，阐述了环境保护局对较低级别的
2016年10月，根据与环境保护局达成的和解协议，PRPS之一的西方化学公司(OCC)开始进行棒材下部所要求的补救设计
环境储备量摘要
我们对作为PRP的责任的估计以及与我们修复帕塞伊克河下游和其他地点的责任相关的剩余成本在简明综合资产负债表中应计。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们与环境相关的应计项目总额为$
由于关于污染性质或程度的补充信息、所需补救方法、在责任方之间分摊费用的变化以及政府机构或私营部门采取的其他行动，或在新事项中被点名的影响(如果有)等因素，这些应计项目可能会在不同时期发生重大变化。
产品保修
我们为我们的产品提供标准保证类型的保修，这些保修不能单独购买，也不符合被视为履行义务的标准。截至2022年6月30日的6个月的保修费用和2022年6月30日和2021年12月31日在简明综合资产负债表的“应计负债”中计入的应计保修成本如下：
|
|
产品 |
|
|
(单位：百万) |
|
保修 |
|
|
截至2021年12月31日的余额 |
|
$ |
|
|
保修费用 |
|
|
|
|
扣减及其他 |
|
|
( |
) |
截至2022年3月31日的余额 |
|
$ |
|
|
保修费用 |
|
|
|
|
扣减及其他 |
|
|
( |
) |
截至2022年6月30日的余额 |
|
$ |
|
|
16
附注12--重组
我们确认的重组费用为$
|
|
|
|
截至2022年6月30日的季度活动 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
3月31日， |
|
|
重组 |
|
|
|
|
|
现金 |
|
|
|
|
|
6月30日， |
|
||||||
(单位：百万) |
2021 |
|
|
收费 |
|
|
外汇影响 |
|
|
已支付 |
|
|
非现金 |
|
|
2022 |
|
||||||
员工离职 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
减损及其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|||||
总计 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
截至2022年6月30日的六个月的活动 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
|
|
重组 |
|
|
|
|
|
现金 |
|
|
|
|
|
6月30日， |
|
||||||
(单位：百万) |
2021 |
|
|
收费 |
|
|
外汇影响 |
|
|
已支付 |
|
|
非现金 |
|
|
2022 |
|
||||||
员工离职 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
减损及其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
17
I项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
业务概述
我们开发、制造和销售轻质高性能结构材料，包括碳纤维、特种增强材料、预浸料和其他纤维增强基材、蜂窝、粘合剂、射频/电磁干扰(“RF/EMI”)和微波吸收材料、工程蜂窝和复合结构，用于商业航空、航天和国防以及工业市场。我们通过提供更轻、更坚固、更坚固的创新高性能材料解决方案来推动飞行、能源、交通和娱乐的未来，帮助为我们所有人创造一个更美好的世界。
我们通过在美洲、亚太地区、欧洲、印度和非洲的制造工厂、销售办事处和代表服务于国际市场。我们在马来西亚也有业务，我们是一家合资企业的合作伙伴，该合资企业为商业航空航天应用制造复合材料结构。
我们是一家单一行业的产品制造商：先进复合材料。我们有两个可报告的部门：复合材料和工程产品。复合材料部门由我们的碳纤维、特种增强材料、树脂系统、预浸料和其他纤维增强的基质材料以及蜂窝芯材产品线和拉挤型材组成。工程产品部门由轻质高强度复合材料结构、RF/EMI和微波吸收材料、工程核心和具有附加功能的特种加工蜂窝产品以及热塑性添加剂制造组成。
商业航空市场在2021年下半年开始看到从新冠肺炎疫情的经济影响中复苏的迹象，这种影响一直持续到2022年第二季度，航空旅行的进一步增长和客户库存的去库存现已基本完成。尽管有这些改善，但全球物流、供应链和通胀压力仍然是一个挑战。新冠肺炎已经并可能继续对我们的运营、供应链、运输网络和客户产生进一步的负面影响，所有这些都已经并可能继续压缩我们的利润率，即使在我们、其他企业和政府正在采取预防和预防措施之后。
我们还在继续关注俄罗斯和乌克兰之间持续冲突的事态发展，包括相关的出口管制以及美国和其他国家对俄罗斯实施的制裁。尽管我们目前没有预见到对我们业务的直接实质性不利影响，但目前很难预测俄罗斯/乌克兰冲突的全球影响。通货膨胀加剧、能源成本上升、原材料供应受限、成本上升以及俄罗斯航空公司的航班禁令等因素可能会影响全球经济，特别是航空航天行业。
财务概述
经营成果
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||||||||||
(单位：百万，不包括每股数据) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
净销售额 |
|
$ |
393.0 |
|
|
$ |
320.3 |
|
|
|
22.7 |
% |
|
$ |
783.6 |
|
|
$ |
630.6 |
|
|
|
24.3 |
% |
按不变货币计算的净销售额变动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7 |
% |
||||
营业收入 |
|
$ |
63.8 |
|
|
$ |
16.2 |
|
|
|
293.8 |
% |
|
$ |
93.9 |
|
|
$ |
6.0 |
|
|
|
1,465.0 |
% |
占净销售额的百分比 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
5.1 |
% |
|
|
|
|
|
12.0 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
|
||
净收益(亏损) |
|
|
44.7 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
1,931.8 |
% |
|
|
62.5 |
|
|
|
(11.8 |
) |
|
|
629.7 |
% |
稀释后每股普通股净收益(亏损) |
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
|
1,666.7 |
% |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
|
628.6 |
% |
18
净销售额
下表按细分市场和终端市场汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度对第三方客户的净销售额：
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||||||||||
(单位：百万) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 变化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 变化 |
|
||||||
合并净销售额 |
|
$ |
393.0 |
|
|
$ |
320.3 |
|
|
|
22.7 |
% |
|
$ |
783.6 |
|
|
$ |
630.6 |
|
|
|
24.3 |
% |
商业航空航天 |
|
|
227.6 |
|
|
|
153.7 |
|
|
|
48.1 |
% |
|
|
446.5 |
|
|
|
301.3 |
|
|
|
48.2 |
% |
太空与国防 |
|
|
111.9 |
|
|
|
106.9 |
|
|
|
4.7 |
% |
|
|
230.1 |
|
|
|
218.6 |
|
|
|
5.3 |
% |
工业 |
|
|
53.5 |
|
|
|
59.7 |
|
|
|
(10.4 |
)% |
|
|
107.0 |
|
|
|
110.7 |
|
|
|
(3.3 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
复合材料 |
|
$ |
318.1 |
|
|
$ |
240.9 |
|
|
|
32.0 |
% |
|
$ |
631.9 |
|
|
$ |
478.1 |
|
|
|
32.2 |
% |
商业航空航天 |
|
|
192.0 |
|
|
|
116.4 |
|
|
|
64.9 |
% |
|
|
376.8 |
|
|
|
228.9 |
|
|
|
64.6 |
% |
太空与国防 |
|
|
73.9 |
|
|
|
66.0 |
|
|
|
12.0 |
% |
|
|
150.5 |
|
|
|
140.8 |
|
|
|
6.9 |
% |
工业 |
|
|
52.2 |
|
|
|
58.5 |
|
|
|
(10.8 |
)% |
|
|
104.6 |
|
|
|
108.4 |
|
|
|
(3.5 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
工程产品 |
|
$ |
74.9 |
|
|
$ |
79.4 |
|
|
|
(5.7 |
)% |
|
$ |
151.7 |
|
|
$ |
152.5 |
|
|
|
(0.5 |
)% |
商业航空航天 |
|
|
35.6 |
|
|
|
37.3 |
|
|
|
(4.6 |
)% |
|
|
69.7 |
|
|
|
72.4 |
|
|
|
(3.7 |
)% |
太空与国防 |
|
|
38.0 |
|
|
|
40.9 |
|
|
|
(7.1 |
)% |
|
|
79.6 |
|
|
|
77.8 |
|
|
|
2.3 |
% |
工业 |
|
|
1.3 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
8.3 |
% |
|
|
2.4 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
4.3 |
% |
按细分市场划分的销售额
复合材料：2022年第二季度净销售额为3.181亿美元，同比增长7720万美元，增幅为32.0%。与去年同期相比，2022年第二季度商业航空航天的销售额增加了7560万美元，增幅为64.9%，这主要是由于窄体和A350的销售强劲以及公务机的增长。2022年前六个月的净销售额为6.319亿美元 与去年同期相比增长了32.2%。
工程产品：2022年第二季度，净销售额为7,490万美元，与去年同期相比减少了450万美元，降幅为5.7%。这一下降主要是由于空间和国防销售额略有下降，与2021年同期相比，2022年第二季度下降了290万美元，降幅为7.1%。2022年前六个月的净销售额为1.517亿美元，与去年同期相比相对持平。
按市场划分的销售额
与2021年第二季度相比，2022年第二季度商业航空航天销售额为2.276亿美元，增长7390万美元，增幅为48.1%(按不变货币计算，增幅为49.5%)，这主要得益于A350和A320neo计划以及737 Max计划的增长。与2021年第二季度相比，2022年第二季度包括商务机和支线飞机在内的其他商业航空航天增长了75.4%。由于渠道去库存仍在进行，大多数计划的销售额在上一年显著下降。2022年前六个月的销售额为4.465亿美元，较2021年前六个月增长48.2%(按不变货币计算为49.3%) 由于窄体和A350的销售强劲，而上一年度的销售受到渠道去库存的影响。2022年前六个月，包括商务机和支线飞机在内的其他商业航空的销售额比2021年同期增长了72.9%。
与2021年第二季度相比，2022年第二季度太空和国防销售额为1.119亿美元，增长4.7%(按不变货币计算为7.0%) 在太空增长的带动下，CH-53K重型升降直升机和一些海外项目。由于太空和CH-53K计划的增长，2022年前六个月的销售额为2.301亿美元，比2021年前六个月增长了5.3%(按不变货币计算为7.0%)。
.
2022年第二季度工业总销售额为5350万美元，较2021年第二季度下降10.4%(按不变货币计算为3.5%)，这是因为汽车、娱乐和其他工业销售的增长仅部分抵消了风能销售的下降。 2022年上半年工业销售总额为1.07亿美元，较2021年前六个月下降3.3%(按不变货币计算增长2.6%)，尽管汽车、娱乐和其他工业市场的增长不足以抵消风能销售下降的负面影响。
19
毛利率
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||||||||||
(单位：百万) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 变化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 变化 |
|
||||||
毛利率 |
|
$ |
89.5 |
|
|
$ |
61.9 |
|
|
|
44.6 |
% |
|
$ |
176.2 |
|
|
$ |
115.0 |
|
|
|
53.2 |
% |
销售额百分比 |
|
|
22.8 |
% |
|
|
19.3 |
% |
|
|
|
|
|
22.5 |
% |
|
|
18.2 |
% |
|
|
|
||
2022年第二季度的毛利率为22.8%，而2021年第二季度的毛利率为19.3%，2022年和2021年前六个月的毛利率分别为22.5%和18.2%。与去年同期相比，2022年第二季度和前六个月的毛利率均有所改善，主要是由于销售额增加和产能利用率提高，从而改善了成本吸收。
运营费用
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||||||||||
(单位：百万) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
SG&A费用 |
|
$ |
33.5 |
|
|
$ |
31.1 |
|
|
|
7.7 |
% |
|
$ |
78.2 |
|
|
$ |
70.7 |
|
|
|
10.6 |
% |
销售额百分比 |
|
|
8.5 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
11.2 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
R&T费用 |
|
$ |
11.3 |
|
|
$ |
11.5 |
|
|
|
(1.7 |
)% |
|
$ |
22.2 |
|
|
$ |
23.1 |
|
|
|
(3.9 |
)% |
销售额百分比 |
|
|
2.9 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
3.7 |
% |
|
|
|
||
与2021年同期相比，2022年第二季度的销售、一般和行政费用较高，尽管本季度费用占销售额的百分比较低。本季度销售、一般和行政费用的增加主要是由于员工薪酬增加，反映了全球员工人数的增加。与去年同期相比，研究和技术支出相对持平。 与2021年同期相比，2022年前六个月的销售、一般和行政费用较高，但占销售额的百分比较低，原因是员工薪酬增加反映了全球员工人数的增加。由于折旧费用较低，2022年前六个月的研究和技术费用与上年相比略有下降。
营业收入
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||||||||||
(单位：百万) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
合并营业收入 |
|
$ |
63.8 |
|
|
$ |
16.2 |
|
|
|
293.8 |
% |
|
$ |
93.9 |
|
|
$ |
6.0 |
|
|
|
1,465.0 |
% |
营业利润率 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
5.1 |
% |
|
|
|
|
|
12.0 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
|
||
复合材料 |
|
|
47.2 |
|
|
|
24.5 |
|
|
|
92.7 |
% |
|
|
89.8 |
|
|
|
31.9 |
|
|
|
181.5 |
% |
营业利润率 |
|
|
14.0 |
% |
|
|
9.6 |
% |
|
|
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
|
||
工程产品 |
|
|
9.1 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
54.2 |
% |
|
|
19.7 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
85.8 |
% |
营业利润率 |
|
|
12.0 |
% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
|
|
|
12.9 |
% |
|
|
6.9 |
% |
|
|
|
||
公司和其他 |
|
|
7.5 |
|
|
|
(14.2 |
) |
|
不适用 |
|
|
|
(15.6 |
) |
|
|
(36.5 |
) |
|
|
57.3 |
% |
|
2022年和2021年第二季度的营业收入分别为6380万美元和1620万美元。2022年前六个月的营业收入为9390万美元，而去年同期为600万美元。2022年第二季度和六个月的营业收入比去年同期都有所增长，主要是由于销售额增加和毛利率强劲，以及出售我们位于加利福尼亚州都柏林的设施的收益和重组成本的降低。
利息支出，净额
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||||||||||
(单位：百万) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
利息支出，净额 |
|
$ |
8.9 |
|
|
$ |
9.3 |
|
|
|
(4.3 |
)% |
|
$ |
18.0 |
|
|
$ |
19.6 |
|
|
|
(8.2 |
)% |
由于平均债务水平下降，截至2022年6月30日的季度和6个月的利息支出都低于去年同期，但利率上升部分抵消了这一影响。
20
所得税拨备
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
(单位：百万) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
所得税支出(福利) |
|
$ |
12.7 |
|
|
$ |
4.0 |
|
|
$ |
17.4 |
|
|
$ |
(3.5 |
) |
实际税率 |
|
|
22.9 |
% |
|
|
58.0 |
% |
|
|
22.8 |
% |
|
|
25.7 |
% |
截至2022年6月30日的季度的税费为1270万美元，而2021年第二季度为400万美元。截至2021年6月的季度包括一笔270万美元的独立税费，这笔费用与由于不利的税率变化而在外国税务管辖区重新计量递延税净负债有关。截至2022年6月30日的前六个月的税收支出为1740万美元，而2021年同期的税收支出为350万美元。截至2021年6月30日的6个月的税收优惠包括与美国州税法有利的变化有关的离散税收优惠，以及前面提到的离散税费。
财务状况
流动性：截至2022年6月30日，手头现金为9920万美元，而2021年12月31日为1.277亿美元。 截至2022年6月30日，总债务为8.125亿美元，而2021年12月31日为8.233亿美元。
2020年9月，我们修订了我们的贷款机制，允许某些条款的减免，包括在规定的期限内调整最高杠杆率公约。2021年1月28日，我们签署了第二修正案，进一步修订了融资协议，规定从2021年1月28日至2022年3月31日(包括2022年3月31日)，我们将不受最高杠杆率契约的约束，而是被要求保持至少2.5亿美元的流动性(如融资协议中的定义)。自2022年4月1日起，贷款协议恢复了原来的条款和条件，但借款能力仍将保持在7.5亿美元。因此，根据第二修正案生效的股票回购限制于2022年3月31日到期。截至2022年6月30日，股票回购计划下的剩余授权为2.17亿美元。
截至2022年6月30日，该贷款机制下的借款总额为1.14亿美元，接近公允价值。融资协议允许我们签发总金额高达5000万美元的信用证。未兑现的信用证减少了该贷款机制下可供借款的金额。截至2022年6月30日，信贷资金项下没有签发信用证，因此信贷资金项下未提取的可用资金为6.36亿美元。截至2022年6月30日止六个月的加权平均利率为4.2%。
我们预计将通过经营活动的现金净额、手头现金和贷款来满足我们的短期流动性需求(包括资本支出)。截至2022年6月30日，长期流动性需求主要包括我们长期债务义务下的债务。在2024年6月该贷款到期之前，我们没有任何重大需要偿还的债务。
2021年，该公司申请了航空制造业就业保护(AMJP)计划，该计划是根据2021年美国救援计划法案创建的，该计划为符合条件的企业提供资金，以支付某些类别员工高达一半的薪酬成本，最长可达六个月。要有资格获得融资，符合条件的公司必须非自愿地解雇或裁员至少10%的美国员工，或者经历了2020年全球运营收入至少15%的下降。2021年9月，美国交通部宣布，已批准该公司根据AMJP计划获得高达2,090万美元的资金。该公司在2021年第四季度收到了1050万美元的发售资金，预计2022年将收到剩余资金。
2022年7月25日，我们的董事会宣布向截至2022年8月5日登记在册的股东支付季度股息每股0.10美元，支付日期为2022年8月12日。
经营活动：2022年前六个月，经营活动提供的净现金为1830万美元，而去年同期为3890万美元。2022年前六个月营运资本的现金使用量为9,510万美元，而2021年同期的现金使用量为1,960万美元，主要是由于库存和应收账款增加，以支持更高的销售额。
投资活动：2022年和2021年上半年，用于投资活动的净现金分别为1620万美元和920万美元。2022年前六个月包括出售我们位于加利福尼亚州都柏林的工厂的净收益约2,120万美元。2022年前6个月的资本支出为3790万美元，而2021年同期为920万美元。资本支出的增加主要是由于两个正在进行的建设项目，即之前宣布的在犹他州盐湖城建设一个研究和技术创新中心。以及Hexel在摩洛哥工厂的扩建。
21
融资活动：2022年前六个月用于融资活动的净现金为2660万美元，而2021年同期为1660万美元。2022年头六个月，该贷款机制下的借款为3500万美元，偿还金额为4600万美元，而前一年为2100万美元。2022年第一季度，我们恢复了之前于2020年初暂停的季度股息支付。2022年前六个月向股东支付了1680万美元的股息。
财政义务和承诺：下一个重大的预定债务到期日要到2024年才会发生，届时该安排将到期。某些销售和行政办公室、数据处理设备和制造设施根据经营租赁进行租赁。
关键会计估计
我们的简明综合财务报表是根据美国公认会计准则编制的。在编制财务报表时，我们需要对未来事件作出假设和估计，并应用影响报告的资产、负债、收入、费用和相关披露金额的判断。我们的假设、估计和判断是基于历史经验、当前趋势和管理层认为在编制我们的简明综合财务报表时相关的其他因素。管理层定期审查会计政策、假设、估计和判断，以确保我们的财务报表公平并符合美国公认会计原则。然而，由于未来事件及其影响不能确定，实际结果可能与我们的假设和估计不同，这种差异可能是实质性的。
我们在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中介绍了我们的重要会计政策和关键会计估计。
承付款和或有事项
我们涉及正常业务所引起的诉讼、调查和索赔，包括与商业交易、环境、就业以及健康和安全事项有关的诉讼、调查和索赔。我们根据各种因素估计和累计因此类事件而产生的责任，包括诉讼阶段；潜在的和解价值；内部和外部律师的评估；以及环境工程师和顾问对潜在的环境责任和补救成本的评估。我们相信我们已经就这些潜在的负债进行了充分的应计；然而，事实和情况可能会发生变化，例如新的事态发展，或者方法的变化，包括和解战略或环境补救计划的变化，或者我们现有的保险范围的变化，这可能导致实际负债超过估计，或者可能需要在未来对记录的负债余额进行调整。关于进一步讨论，见本表格10-Q所附简明合并财务报表附注11“承付款和或有事项”。
非公认会计准则财务指标
该公司使用非GAAP财务计量，包括以不变美元计量的销售额和开支(上一年销售额和按当年汇率计量的开支)；营业收入、净收入和经营业费用和非营业费用项目调整后的每股收益；以及自由现金流量。管理层认为，这些非公认会计原则的衡量标准对投资者来说很有意义，因为它们提供了对赫克塞尔公司持续经营业绩和与前几个时期的比较的看法。这些调整可能代表重大的费用或信用，我们认为这些费用或信用对于了解Hexel在所述时期的整体运营业绩非常重要。此类非公认会计准则不是按照公认的会计原则确定的，不应孤立地看待，也不应视为公认会计准则业绩指标的替代或替代品。我们对这些指标的计算可能无法与其他公司使用的类似名称的指标相比较，而且这些指标不包括一些人可能认为对评估我们的业绩很重要的财务信息。调整后营业收入、调整后净收入、调整后稀释后每股净收入和自由现金流的对账如下。
|
|
营业收入 |
|
||||||||||||||
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||||
(单位：百万) |
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
公认会计准则营业收入 |
|
$ |
63.8 |
|
|
|
$ |
16.2 |
|
|
$ |
93.9 |
|
|
$ |
6.0 |
|
其他营业(收入)费用(A) |
|
|
(19.1 |
) |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
(18.1 |
) |
|
|
15.2 |
|
调整后营业收入(非公认会计准则) |
|
$ |
44.7 |
|
|
|
$ |
19.3 |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
$ |
21.2 |
|
22
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||
(单位：百万，每股稀释数据除外) |
|
净收入 |
|
|
稀释后每股净收益 |
|
|
净收入 |
|
|
稀释后每股净收益 |
|
|
净收入 |
|
|
稀释后每股净收益 |
|
|
净(亏损)收益 |
|
|
稀释后每股净(亏损)收益 |
|
||||||||
公认会计准则净收益(亏损) |
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
2.2 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(11.8 |
) |
|
$ |
(0.14 |
) |
其他营业(收入)费用，税后净额(A) |
|
|
(16.3 |
) |
|
|
(0.20 |
) |
|
|
2.2 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
(15.5 |
) |
|
|
(0.19 |
) |
|
|
11.0 |
|
|
|
0.13 |
|
其他收入 |
|
$ |
(0.3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
税收优惠(B) |
|
|
— |
|
|
|
- |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
调整后净收益(亏损)(非公认会计准则) |
|
$ |
28.1 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
46.7 |
|
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
(1.3 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
|||||
(单位：百万) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
用于经营活动的现金净额 |
|
$ |
18.3 |
|
|
$ |
38.9 |
|
减去：资本支出 |
|
|
(37.9 |
) |
|
|
(9.2 |
) |
自由现金流(非公认会计准则) |
|
$ |
(19.6 |
) |
|
$ |
29.7 |
|
前瞻性陈述
本报告包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。这些报表涉及基于对未来结果的预测和对尚不能确定的数额的估计的分析和其他信息。这些陈述还涉及未来的前景、发展和业务战略。这些前瞻性陈述通过使用“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“寻求”、“目标”、“将”、“将”以及类似的术语和短语来识别，包括对假设的引用。这类陈述是基于当前的预期，具有内在的不确定性，并受到不断变化的假设的影响。
此类前瞻性陈述包括但不限于：(A)基于空中客车、波音和其他公司提供的飞机生产率的估计和预期；(B)我们可能从飞机型号或计划中获得的收入；(C)空中客车和波音积压交付的影响，以及一旦设计和材料选择完成后，新飞机计划或最终Hexel复合材料内容的启动或升级延迟的影响；(D)对监管许可或波音737 Max或波音787的建造速度的预期，以及对我们收入的相关影响；(E)对原材料成本和可用性的预期；(F)对新商用飞机计划的综合内容的预期，以及我们在这些要求中所占的份额；(G)对空间和国防应用的收入的预期，包括某些计划是否可能被削减或停止；(H)关于风能、娱乐、汽车和其他工业应用的销售的预期；(I)关于营运资金趋势、支出和库存水平的预期；(J)对资本支出水平、完成产能扩张和新产品资格的预期；(K)对我们提高或保持利润率能力的预期；(L)对法律事务结果或法律法规或政府政策变化的影响的预期；(M)对我们税率的预测；(N)对新冠肺炎疫情的持续影响和俄罗斯与乌克兰之间的冲突对全球航空旅行和飞机项目、对我们的客户和供应商的影响，以及对我们的业务和财务业绩的影响的预期；(O)对我们的战略举措和其他目标的期望，包括, (P)对出售我们某些资产的预期；以及(Q)上述因素和各种市场风险对我们对2022年和更远一点。
此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际结果大不相同的因素。这些因素包括但不限于以下因素：新冠肺炎疫情的影响(包括全球金融市场和供应链的持续中断，对行动和旅行的持续限制，员工
23
缺勤和劳动力短缺，以及航空旅行需求的减少)对赫克塞尔及其客户和供应商的运营、业务和财务状况的影响；对任何重要客户，特别是空客或波音的销售减少，包括与波音737 Max和波音787的监管审批悬而未决的时间有关，以及由于新冠肺炎疫情的影响；我们有效调整生产和库存水平以与客户需求保持一致的能力；我们有效激励、留住和雇用必要员工的能力；我们成功实施或实现我们的业务战略、计划、目标和管理目的的能力，包括我们的可持续发展目标和我们可能从事的任何重组或协调活动；任何政府强制采取的新冠肺炎预防措施的影响，包括强制接种疫苗；销售组合的变化；当前定价和成本水平的变化，包括成本通胀，以及俄罗斯和乌克兰冲突导致的能源价格上涨； 航空航天交付率的变化；政府国防采购预算的变化；军事航空航天计划技术的变化；及时开发或推出新产品；工业产能；竞争加剧；原材料的可用性和成本，包括供应短缺和通货膨胀的影响；供应链中断, 这可能会因俄罗斯和乌克兰之间的冲突而加剧；无法安装、配备人员和鉴定必要的能力或完成能力扩展，以满足客户需求；与网络安全有关的风险，包括入侵或入侵的潜在影响；货币汇率波动；政治、社会和经济条件的变化，包括但不限于全球贸易政策变化的影响，例如因俄罗斯和乌克兰之间的冲突而实施的制裁；停工或其他劳动力中断；我们成功完成任何战略收购、投资或处置的能力；遵守环境、健康、安全和其他相关法律法规的情况，包括与气候变化有关的法律法规；可能因气候变化的影响而恶化的自然灾害和其他严重灾难性事件的影响；环境、社会和治理事项的潜在影响；以及法律事项的意外结果或法律或法律的变化或影响规章制度。
虽然我们认为这些前瞻性陈述是基于合理的假设，但您应该意识到，许多因素可能会影响我们的实际经营结果，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达的大不相同。因此，上述因素不应被解释为详尽无遗，应与本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中包含的其他警示声明一起阅读。有关可能导致我们的实际结果与预期或预期不同的某些因素的更多信息，请参阅“风险因素”标题下的信息，该信息位于截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告第一部分第1A项中。除非法律另有要求，否则我们不承担任何义务更新我们的前瞻性陈述或风险因素，以反映未来的事件或情况。
项目3.数量关于市场风险的定性和定性披露
除了新冠肺炎和俄罗斯/乌克兰冲突对市场风险的持续广泛影响外，与公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中提供的信息相比，我们的市场风险没有实质性变化。
I项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的首席执行官和首席财务官对我们截至2022年6月30日的披露控制和程序进行了评估，并在公司管理层的参与下得出结论，这些披露控制和程序有效地确保了我们根据1934年证券交易法(经修订)提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。这些披露控制和程序包括但不限于旨在确保我们在提交或提交的报告中需要披露的信息被累积并传达给管理层(包括首席执行官和首席财务官)的控制和程序，以便及时做出关于要求披露的决定。
财务报告内部控制的变化
我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，在截至2022年6月30日的三个月内，我们对财务报告的内部控制没有任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
24
第二部分：其他R信息
I项目1.法律诉讼
第1项所需的资料载于注11在本表格10-Q的第15至16页上，并通过引用结合于此。
I项目1A。风险因素
除本报告所载的其他资料外，你还应认真考虑第一部分“项目1A”中讨论的因素。本公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中提及的“风险因素”，可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。与上述10-K表格相比，公司的风险因素没有发生实质性变化。
第2、3、4和5项不适用，因此被省略。
25
I主题6.展品
展品索引
证物编号： |
|
描述 |
10.1* |
|
高级管理人员绩效奖励协议表(2022年)(在此引用本公司截至2022年3月31日的季度报告10-Q表的附件10.1)。 |
10.2* |
|
非美国高管绩效奖励协议表(2022年)(在此引用本公司截至2022年3月31日的10-Q表季度报告的附件10.2)。 |
10.3* |
|
赫克塞尔公司董事薪酬计划 |
10.4* |
|
罗伯特·G·亨尼穆斯的分居协议 |
31.1 |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 |
31.2 |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。 |
32 |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典第18编第1350条》规定的首席执行官和首席财务官证书(随函提供) |
101
|
|
以下来自公司截至2022年6月30日31日的季度报告Form 10-Q的财务报表，采用内联XBRL格式：(I)简明综合资产负债表，(Ii)简明综合经营报表，(Iii)简明综合全面(亏损)收益表，(Iv)简明现金流量表，(V)简明股东权益综合报表，以及(Vi)简明综合财务报表附注。
|
104 |
|
封面交互数据文件：封面XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中，并包含在附件101中。 |
*表示管理合同或补偿计划或安排
26
标牌千真万确
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
|
|
Hexel公司 |
|
|
|
July 25, 2022 |
|
/s/艾米·S·埃文斯 |
(日期) |
|
艾米·S·埃文斯 |
|
|
总裁高级副总裁， |
|
|
首席会计官 |
27