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Capital Products Partners L.P.宣布为1亿美元无担保债券定价

希腊雅典(GlobeNewswire)07月22日-Capital Product Partners L.P.(The Partnership,CPLP YOO或JE WE CROW/ JP)(纳斯达克:CPLP)是一家国际远洋轮船所有者,今天宣布,其全资子公司CPLP Shipping Holdings PLC已成功为其先前宣布的在希腊发行的1亿欧元无担保债券(以下简称债券)定价。债券将由CPLP提供担保。债券将于2029年到期,票面利率为4.40%,每半年支付一次。此次发行受惯例成交条件的限制,预计结算日期为2022年7月26日。这些债券预计将于2022年7月27日在雅典交易所开始交易。

债券收益将用于偿还债务或/和为购买新船提供资金,而该等收益的剩余部分(如果有)将用于满足营运资金需求。CPLP估计此次发行的费用约为340万欧元。

我们的普通合伙人首席执行官曾傑瑞·卡洛吉拉托斯先生评论道:

我们很高兴地宣布,我们在雅典交易所的第二次债券发行已经结束。这只债券在雅典交易所成功发行,票面利率为4.40%,期限为7年。鉴于我们的船舶采购计划在利率上升的环境下进行融资,这证明了合作伙伴筹集增量资本的能力,并为我们提供了财务灵活性。重要的是,基于异常高的需求,该债券是在收益率区间的低端发行的。

债券尚未、也不会根据修订后的1933年《证券法》(《证券法》)或美国任何州或除希腊以外的其他司法管辖区的证券法进行注册,在没有注册或未获得《证券法》和任何其他适用证券法的注册要求豁免的情况下,不得在美国发行或销售。这台报刊


发布不构成出售要约或征求购买债券的要约,也不构成任何司法管辖区的要约、征求或出售,在任何司法管辖区,此类要约、征求或出售将是非法的。此外,本公告的目的不是也不应构成希腊证券的公开要约或广告,或发出要约购买招股说明书第2(D)或2(K)条所指的任何欧洲经济区成员国的任何证券的邀请。

关于Capital Products Partners L.P.

资本产品合伙公司(纳斯达克:CPLP)是马绍尔群岛主有限责任合伙企业,是远洋船舶的国际所有者。CPLP目前拥有20艘船舶,包括6艘最新一代液化天然气/碳船、10艘新巴拿马型集装箱船、3艘巴拿马型集装箱船和1艘好望角型散装运输船。这不包括CPLP已同意出售并于2022年7月6日交付给新船东的一艘NEO-Panamax集装箱船,以及CPLP已同意在2022年第三季度至2023年第二季度期间收购的三艘13,000 TEU集装箱船和一艘LNG/C。

欲了解有关这一伙伴关系的更多信息,请访问:www.capalpplp.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中不是历史事实的陈述,包括债券发行收益的使用和预期交付更多船只等,均为前瞻性陈述(该术语在修订后的1934年《证券交易法》第21E节中定义)。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,可能导致陈述或预测的结果与预期的结果大不相同。关于 可能对前瞻性陈述的结果产生重大影响的因素以及其他风险和不确定因素的讨论,请参阅葡语国家共同体提交给美国证券交易委员会的经补充的Form 20-F年度报告中的风险因素,并由葡语国家共同体于2022年7月21日更新的Form 6-K。除非法律要求,CPLP明确不承担任何更新或修改这些前瞻性陈述的义务,无论是因为未来事件、新信息、其观点或预期的变化,以使其符合实际结果或其他原因。CPLP对前瞻性陈述的准确性和完整性不承担任何责任。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述。

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CPLP-F

联系方式:

Capital GP L.L.C.

曾傑瑞·卡洛吉拉托斯

首席执行官

Tel. +30 (210) 4584 950

电子邮件:j.kalogiratos@capalpplp.com

Capital GP L.L.C.

尼科斯·卡拉波塔拉科斯

首席财务官

Tel. +30 (210) 4584 950

电子邮件:n.kalapotharakos@capalmaritime.com

投资者关系/媒体

尼古拉斯·博尔诺齐斯

Capital Link,Inc.(纽约)

电话。+1-212-661-7566

电子邮件:cplp@capallink.com

资料来源:Capital Products Partners L.P.

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