美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

截至2020年6月30日的季度

或

从 到的过渡期

CC Neuberger委托人控股II

(注册人的确切姓名，如其章程中所规定的 )

(212) 355-5515

(注册人电话号码， 含区号)

不适用

(自上次报告以来，如果更改了以前的姓名或地址 )

根据1934年《证券交易法》第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 (1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类 提交要求。是¨ No x

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交的每个交互数据文件。是x No ¨

用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。 请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型申报公司”、 和“新兴成长型公司”的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以符合根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是x No ¨

截至2020年9月14日，已发行发行A类普通股82,800,000股，每股面值0.0001美元；发行B类普通股25,700,000股，每股面值0.0001美元。

CC Neuberger 主体控股II

Form 10-Q季度报告

目录表

第一部分财务信息

CC Neuberger主体控股II

未经审计的简明资产负债表

JUNE 30, 2020

(1)这一数字包括最多2,700,000股B类普通股，如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权，则可予以没收。2020年8月4日，承销商充分行使超额配售选择权，这些股票不再 被没收。

(2)于2020年7月，公司完成股份资本化，共发行25,700,000股B类普通股。所有股份 及相关金额已追溯重列，以反映股份资本化(见附注5)。

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

CC Neuberger主体控股II

未经审计的经营简明报表

从2020年5月12日(开始)至2020年6月30日

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

CC Neuberger主体控股II

未经审计的简明股东权益变动表

从2020年5月12日(开始)至2020年6月30日

(1) 这一数字包括最多2,700,000股B类普通股，如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权，将被没收 。2020年8月4日，承销商充分行使超额配售选择权，这些 股票不再被没收。

(2)于2020年7月，本公司完成股份资本化，共发行25,700,000股B类普通股。 所有股份及相关金额已追溯重列，以反映股份资本化(见附注5)。

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

CC Neuberger主体控股II

未经审计的现金流量表简明表

从2020年5月12日(开始)至2020年6月30日

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

注1.组织机构描述、业务运作及呈报依据

CC Neuberger Trust Holdings II(“本公司”)是一家新成立的空白支票公司，于2020年5月12日在开曼群岛注册成立。本公司成立的目的是与本公司尚未选择的一项或多项业务进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。 本公司可在任何行业或部门进行业务合并。

截至2020年6月30日， 公司尚未开始运营。自2020年5月12日(成立)至2020年6月30日期间的所有活动 涉及本公司的成立及其首次公开募股(“首次公开募股”)的准备工作，如下所述。该公司选择12月31日作为其财政年度的结束日期。

本公司的保荐人为CC Neuberger Trust Holdings II保荐人有限责任公司，这是一家特拉华州的有限责任公司(“保荐人”)。首次公开募股的注册声明于2020年7月30日生效。于2020年8月4日，本公司 完成首次公开发售82,800,000股单位(“单位”，就单位所包括的A类普通股而言，为“公众股份”)，包括因承销商行使其超额配售选择权而发行10,800,000股单位，按每单位10.00美元计，产生总收益8.28亿元，招致发行成本约4,630万元，其中包括约2,900万元递延承销佣金(附注5)。

同时 随着首次公开发售结束，本公司完成向本公司保荐人按每份私募认股权证1.00美元的私人配售(“私人配售”) 18,560,000份认股权证(每份为“私人配售认股权证”及统称为“私人配售认股权证”)的私人配售(“私人配售”)，为本公司带来约1,860万美元的总收益(附注4)。

在2020年8月首次公开发行和私募完成后，首次公开发行和私募认股权证的净收益中的8.28亿美元(每单位10.00美元)被 存入位于美国的信托账户(“信托账户”)，由大陆股票转让信托公司作为受托人，并投资于经修订的1940年投资公司法第2(A)(16)条或投资公司法所指的美国“政府证券”。期限为185天或更短 或符合根据《投资公司法》颁布的规则2a-7规定的某些条件的货币市场基金，该等基金仅投资于由本公司决定的直接美国政府国债，直至(I)完成业务合并和(Ii)如下所述的信托账户分配(以较早者为准)。

公司管理层对首次公开募股和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌情决定权，尽管基本上所有的净收益都打算普遍用于完成业务合并。公司最初的业务组合必须是一个或多个经营业务或公平市值至少相当于信托账户中净资产80%的资产(扣除为营运资金目的支付给管理层的金额，不包括以信托形式持有的任何递延承销折扣)。然而， 只有在交易后公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标业务的控股权，足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司时，本公司才会完成业务合并。

本公司将为其公众股份持有人(“公众股东”)提供在企业合并完成时赎回全部或部分公众股份的机会(I)与召开股东大会以批准企业合并有关，或(Ii)以收购要约方式赎回全部或部分公众股份。本公司是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约，将由本公司自行决定。公众 股东将有权按信托账户中当时的金额按比例赎回其公开股票，按业务合并完成前两个工作日计算(最初预计为每股10.00美元，外加从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例利息，以前未释放给公司以支付其纳税义务)。将分配给赎回其公开股份的公众股东的每股金额将不会因本公司将支付给承销商的递延承销佣金而减少(如附注6所述)。根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债和股权”，这些公开发行的股票按赎回价值入账，并在首次公开发行完成后被归类为临时股权。在这种情况下，如果公司在完成企业合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净值，并且所投票的股份中的大多数投票赞成企业合并，则公司将继续进行企业合并。如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票，并且公司不因业务或其他原因而决定举行股东投票, 本公司将根据经修订及重述的组织章程大纲及细则(“经修订及重述的组织章程大纲及细则”)， 根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的收购要约规则进行赎回， 并在完成业务合并前向美国证券交易委员会提交收购要约文件。然而，如果根据适用法律或证券交易所上市要求，交易需经股东批准，或本公司因业务或其他原因决定获得股东批准，本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在进行委托书征集的同时提出赎回股份。此外，每个公众股东可以选择赎回他们的公开股票，而不管他们是投票赞成还是反对拟议的交易或投票。如果公司寻求股东 批准企业合并，则首次公开发行前的创始人股票持有人(“初始股东”)已同意将其创始人股票(定义见附注5)以及在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票投票支持企业合并。此外，初始股东已同意 放弃与完成业务合并相关的方正股份和公开股份的赎回权利。此外，本公司已同意在未经赞助商事先同意的情况下，不会就初始业务合并达成最终协议。

尽管有上述规定，本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则规定，公众股东、 连同该股东的任何联属公司或与该股东一致行动或作为“团体”(定义见一九三四年证券交易法(经修订)第13条)的任何其他人士，在未经本公司事先同意的情况下，将被 限制赎回在首次公开发售中出售的A类普通股总数超过15%的股份。

本公司的保荐人、行政人员及董事将同意不会对本公司经修订及重订的组织章程大纲及章程细则提出修订建议，而该修订会影响本公司就业务合并提供赎回其公开发售股份的责任的实质或时间，或在 公司未完成业务合并时赎回100%公开发售股份的义务，除非本公司向公众股东提供机会以赎回其A类普通股连同任何有关修订。

如本公司未能在首次公开招股完成后24个月或2022年8月4日(“合并期”)内完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公开发售的股份，但赎回时间不得超过10个营业日，按每股价格赎回公开发售的股份，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括利息(不超过100,000美元的利息，用于支付解散费用和已支付或应支付的税款)，除以当时已发行的公众股票的数量， 赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利，如果有)和(Iii)在赎回后合理地尽快、 经其余股东和公司董事会批准，清算和解散，在第(Ii)和(Iii)款的情况下，根据开曼群岛法律，本公司有义务就债权人的债权作出规定，在任何情况下，均须遵守适用法律的其他要求。本公司经修订及重订的组织章程大纲及章程细则规定，如本公司在完成最初的业务合并前因任何其他原因而清盘，本公司将在合理可能范围内按上述程序进行信托账户的清盘，但不得超过开曼群岛适用法律所规定的10个营业日。

关于赎回100%本公司已发行的公众股票以赎回信托账户中持有的部分资金， 每位持有人将按比例获得信托账户中当时金额的全额部分，包括利息(减去最多100,000美元的利息，以支付解散费用和扣除已支付或应支付的税款)。

初始股东 已同意，如果公司未能在合并期内完成业务合并，将放弃对方正股份的清算权。然而，如果初始股东在首次公开募股中或之后购买公开发行的股票，如果 公司未能在合并期内完成业务合并，他们将有权从信托账户中清算与该等公开发行股票有关的分配。承销商已同意，如果本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金(见附注6)的权利，在这种情况下，该等金额将包括在将可用于赎回本公司公开股票的信托账户中的资金中。如果发生这种分配， 剩余可供分配的剩余资产(包括信托账户资产)的每股价值可能只有每股10.00美元或更少。为了保护信托账户中持有的金额，赞助商同意，如果第三方就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司签订了 书面意向书、保密或其他类似协议或业务合并协议的预期目标企业提出任何索赔，发起人将对本公司负责。将信托账户中的资金额 减至(I)每股10.00美元和(Ii)截至信托账户清算之日信托账户中持有的每股实际金额 ，如果由于信托资产价值减少而低于每股10.00美元，则减至(I)每股10.00美元以下, 减去应缴税款，前提是此类责任不适用于第三方 或潜在目标企业签署放弃信托账户中所持资金的任何和所有权利的任何索赔(无论该豁免是否可强制执行)，也不适用于本公司对首次公开募股的承销商就某些负债(包括根据修订后的1933年证券法(“证券 法”)下的负债进行的赔偿)下的任何索赔。如果已执行的放弃被视为不能对第三方强制执行，保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。本公司将努力使供应商、服务提供商 (本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在目标企业和与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，放弃在 或信托账户中持有的任何权利、所有权、权益或任何形式的索赔，从而降低因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。

陈述的基础

随附的 未经审计的简明财务报表按照美国公认会计原则 财务信息和美国证券交易委员会的规章制度以美元列报。因此，它们不包括公认会计准则所要求的所有信息和脚注。管理层认为， 未经审计的简明财务报表反映了所有调整，其中仅包括所列期间的余额和结果的公允报表所需的正常经常性调整。从2020年5月12日(开始) 至2020年6月30日的经营业绩不一定代表2020年12月31日之前的预期结果。

随附的 未经审计的简明财务报表应与本公司于2020年8月10日提交给美国证券交易委员会的当前8-K报表和最终招股说明书中包含的经审计财务报表及其附注 一并阅读。

新兴成长型公司

本公司是《证券法》第2(A)节所界定的、经《2012年创业企业法案》(《JOBS法案》)修订的《新兴成长型公司》，本公司可利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不要求遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404节的审计师认证要求、在其定期报告和委托书中减少关于高管薪酬的披露义务。以及豁免 就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

此外，《就业法案》第102(B)(1)条 免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到私人公司(即尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别)被要求遵守新的或修订后的财务会计准则 。JOBS法案规定，新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择退出都是不可撤销的。本公司 已选择不选择退出延长的过渡期，这意味着当一项标准发布或修订时，如果上市公司或私人公司有不同的申请日期，公司作为新兴成长型公司，可以在私人公司采用新的或修订的标准时采用新的或 修订的标准。这可能会使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，因为 由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期 。

流动性 与资本资源

截至2020年6月30日，公司没有现金和营运资金赤字约134,000美元。

本公司截至2020年6月30日的流动资金需求已由保荐人支付25,000美元，以代表本公司支付若干开支，以换取方正股份的发行。其后 至2020年6月30日，本公司的流动资金已根据向保荐人发出的附注(附注4)借出约267,000元，以及完成非信托账户持有的私人配售所得款项净额。本公司于2020年9月10日全额偿还该票据。此外，为弥补营运资金不足或支付与企业合并有关的交易成本，保荐人可向本公司提供营运资金贷款(见附注4)。截至 日，任何营运资金贷款项下均无未清偿款项。

基于上述，管理层相信本公司将拥有足够的营运资金及借款能力，以较早完成业务合并或自本申请日期起计一年为限，以满足其 需求。在此期间，公司将使用这些资金支付现有应付帐款、确定和评估潜在的初始业务组合候选者、对潜在目标业务进行尽职调查、支付差旅费用、选择要合并或收购的目标业务，以及构建、谈判和完善业务组合。

管理层继续 评估新冠肺炎大流行的影响，并得出结论，截至财务报表编制日期 ，具体影响尚不能轻易确定。财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而产生的任何调整。

注2.重要会计政策摘要

预算的使用

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用。

做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在制定其估计时考虑的财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计有很大不同。

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具 包括金融机构的现金账户，该账户有时可能超过联邦存托保险覆盖的250,000美元。于2020年6月30日，本公司并无因此而蒙受任何亏损 ，管理层相信本公司不会因此而面临重大风险。

金融工具

根据FASB ASC 820《公允价值计量和披露》，公司资产和负债的公允价值接近于资产负债表中的账面价值。

与首次公开募股相关的延期发售成本

递延发售成本 包括于资产负债表日产生的与首次公开发售直接相关的法律、会计、承销费用及其他成本，并于2020年8月首次公开发售完成时计入股东权益 。

每股普通股净亏损

公司遵守ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股净亏损的计算方法为：净亏损除以期内已发行普通股的加权平均数。于2020年6月30日，本公司并无任何摊薄证券及其他合约可予行使或转换为普通股，然后分享本公司的收益。因此，每股摊薄亏损与列报的 期间每股基本亏损相同。

所得税

ASC主题740规定了对纳税申报单中所采取或预期采取的纳税头寸的财务报表确认和计量的确认阈值和计量属性。为了确认这些好处，税务机关审查后，税务状况必须更有可能持续 。本公司管理层确定开曼群岛为本公司唯一的主要税务管辖区。本公司将与未确认的税收利益相关的应计利息和罚金确认为所得税支出。截至2020年8月4日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款的应计金额。本公司目前未发现任何可能导致重大付款、应计项目或与其立场发生重大偏差的审查问题。

开曼群岛政府目前不对收入征税。根据开曼联邦所得税规定，本公司不征收所得税。因此，所得税不会反映在公司的财务报表中。 公司管理层预计未确认的税收优惠总额在未来12个月内不会发生重大变化。

最近的会计声明

管理层 不认为最近发布但尚未生效的任何会计声明如果目前被采纳，会对公司的财务报表产生重大影响。

注3.首次公开募股

于2020年8月4日，本公司完成首次公开发售82,800,000个单位，包括因承销商行使其超额配售选择权而发行10,800,000个单位，按每单位10.00美元计，产生总收益8.28亿美元，招致发行成本约4,630万美元，包括约2,900万美元递延承销佣金。

每个单位由一股A类普通股及一份可赎回认股权证(“公开认股权证”)的四分之一组成。每份全公开认股权证 持有人有权按每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股，但须予调整 (见附注7)。

注4.私募

在首次公开招股结束的同时，本公司完成向本公司保荐人按每份私募认股权证1.00美元的价格配售18,560,000份私募认股权证，为本公司带来约1,860万元的总收益 。

每份私募认股权证可按每股11.50美元的价格行使一股完整的A类普通股，价格可予调整。 私募认股权证的若干收益已加入信托 帐户内首次公开发售的收益。如果公司未在合并期内完成业务合并，私募认股权证 将失效。私募认股权证将不可赎回，并可在无现金基础上行使，只要它们 由保荐人或其获准受让人持有。

保荐人和公司的高级管理人员和董事已同意，除有限的例外情况外，在初始业务合并完成后30天内不得转让、转让或出售其 任何私募认股权证。

注5.关联方交易

方正股份

于2020年5月19日，本公司向发起人发行7,875,000股B类普通股(“方正股份”)，以换取25,000美元的出资额。于2020年7月15日，本公司实施股份资本化，保荐人共持有方正股份22,250,000股。在这一股票资本化之后，于2020年7月，发起人将40,000股 方正股票分别转让给董事的独立提名人乔尔·阿尔斯费恩和詹姆斯·奎拉。2020年7月30日，公司 进行了股份资本化，导致初始股东总共持有25,700,000股方正股票，其中包括最多2,700,000股，如果购买额外单位的选择权没有全部或部分行使，则最多2,700,000股可被没收给公司。因此，方正股份的数目将等于本公司首次公开发售后已发行及已发行股份的20%，加上根据与首次公开发售有关的任何远期购买协议(“远期购买协议”) 将出售的A类普通股数目。 所有股份及相关金额均已追溯重列，以反映股份资本化。2020年8月4日，承销商全面行使超额配售选择权；因此，目前没有方正股份被没收。

初始股东 同意不转让、转让或出售其创始人的任何股份，直至(I)初始业务合并完成后一年和(Ii)初始业务合并完成后一年(X)公司完成清算、合并、换股或导致所有股东 有权将其A类普通股换成现金的其他类似交易的日期，证券或其他财产或(Y)如公司A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(经股份分拆、股份资本化、重组、资本重组等调整后)，则在初始业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日 。任何获准的受让人将受到初始股东对任何方正股份的相同 限制和其他协议的约束。

关联方贷款

于2020年5月19日，保荐人同意向本公司提供至多300,000美元贷款，用于支付根据本票(“票据”)进行的首次公开发售的相关费用。票据为无息、无抵押及于首次公开发售结束时到期。截至2020年6月30日，本公司并未根据票据借入任何款项。 自2020年6月30日后，本公司根据票据借入约267,000美元。本公司于2020年9月10日全额偿还票据。

此外，为弥补营运资金不足或支付与企业合并相关的交易成本，发起人或发起人的关联公司或公司的某些高管和董事可以(但没有义务)按需要借给公司 资金(“营运资金贷款”)。如果本公司完成业务合并，本公司可从向本公司发放的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，营运资金 贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的部分收益偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。营运资金贷款将在企业合并完成时偿还，不计利息，或贷款人酌情决定，此类营运资金贷款中最多250万美元可转换为企业合并后实体的认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。认股权证将 与私募认股权证相同。除上述情况外，该等营运资金贷款的条款(如有)尚未确定，亦不存在有关该等贷款的书面协议。到目前为止，本公司在营运资金贷款项下并无借款。

远期购买协议

关于首次公开招股的完成，本公司与发起人成员Neuberger Berman Opportunistic Capital Solutions Master Fund LP(“NBOKS”)订立远期购买协议(“远期购买 协议”)，协议规定购买最多200,000,000美元的单位，每个单位包括一股A类普通股 (“远期购买股份”)和十六分之一份认股权证，以每股11.50 元购买一股A类普通股。受调整(“远期认购权证”)的影响，以每单位10.00美元的收购价进行私人配售，与初始业务合并的完成同时进行。远期购买协议允许，如果NBOKS没有足够的 承诺资本分配给远期购买协议，以履行远期购买协议项下有关该业务组合的资金义务，则NBOKS可免除其与特定业务组合相关的购买义务。在最初的业务合并之前，NBOKS打算筹集额外的承诺资本，以满足上一句中描述的条件，但不能保证将有额外的资本 。远期购买协议项下的责任并不取决于公众股东是否赎回任何A类普通股。远期购买股份和远期认购权证将仅在初始业务合并结束时发行。出售远期购买股份所得款项可用作初始业务合并中向卖方支付的对价的一部分、与初始业务合并相关的费用或交易后公司的营运资金。

附注6.承付款和或有事项

登记和股东权利

根据登记及股东权利协议，根据登记及股东权利协议，方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款时可能发行的认股权证及认股权证的持有人(以及因行使私募配售认股权证及认股权证而可能于转换营运资金贷款时发行的任何A类 普通股)均有权享有登记权。这些证券的持有人 有权提出最多三项要求，要求本公司登记此类证券，但不包括简短的要求。 此外，对于初始业务合并完成后提交的登记报表，持有人还享有一定的“搭载”登记权。本公司将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

根据远期购买协议，本公司已同意尽其合理的最大努力(I)于企业合并完成后30天内向美国证券交易委员会提交一份关于二次发售远期购买股份和远期认股权证(及相关A类普通股)的登记说明书，(Ii)促使该登记说明书在其后立即生效，但无论如何不得迟于首次提交后60天，(Iii)保持此类注册声明的有效性 直到(A)NBOKS或其受让人停止持有所涵盖的证券的日期和 (B)根据《证券法》第144条规则所涵盖的所有证券可以不受限制或限制地公开出售之日和(Iv)在此类注册声明宣布生效之后，吾等在符合某些限制的情况下进行承销的确定承诺。此外，远期购买协议规定，这些持有人将拥有某些“搭售”登记权，以便将其证券纳入公司提交的其他登记声明中。

承销协议

本公司授予承销商自最终招股说明书日期起计45天的选择权，以首次公开发售价格减去承销折扣和佣金，额外购买最多10,800,000个单位。2020年8月4日，承销商全面行使了超额配售选择权。

承销商 有权在首次公开募股结束时获得每单位0.2美元的承销折扣，或总计约1,660万美元。此外，承销商有权获得每单位0.35美元的递延承销佣金，或总计约2900万美元。仅在公司完成业务合并时，根据承销协议的条款，递延费用将从信托账户中持有的 金额中支付给承销商。

注7.股东权益

A类普通股 公司有权发行500,000,000股A类普通股，每股面值0.0001美元 。公司A类普通股的持有者有权为每股股份投一票。截至2020年6月30日，没有发行或发行A类普通股。

B类普通股 -公司有权发行50,000,000股B类普通股，每股面值0.0001美元 。2020年5月19日，向保荐人发行了787.5万股B类普通股。2020年7月15日，本公司进行了股份资本化，发起人共持有22,250,000股B类普通股。在此股份资本化之后，保荐人于2020年7月将40,000股B类普通股分别转让给独立的董事提名人乔尔·阿尔斯费恩 和詹姆斯·奎拉。于2020年7月30日，本公司实施股份资本化，使初始股东合共持有25,700,000股B类普通股。所有股份及相关金额均已追溯重列，以反映股份资本化。在25,700,000股B类普通股中，若没有全部或部分行使购买额外单位的选择权，合共最多2,700,000股B类普通股将被免费没收给本公司，以使方正股份的数量相当于首次公开发行后本公司已发行和已发行股份的20%，加上根据任何远期购买协议将出售的A类普通股数量。2020年8月4日，承销商充分行使超额配售选择权，因此，目前没有任何B类普通股被没收。

本公司B类普通股的持有者每股享有一票投票权。B类普通股将在初始业务合并完成的同时或紧随其后自动转换为A类普通股，根据持有人的选择， 或更早的时间，一对一的基础上。然而，如果增发A类普通股或 任何其他与股权挂钩的证券(定义见下文)与初始业务合并相关而发行或视为发行，则所有方正股份转换后可发行的A类普通股数量按折算基准合计将相当于(I)首次公开发行完成时已发行普通股总数加(Ii)A类普通股发行总数的20%。或在转换或行使本公司就完成初始业务合并而发行或视为已发行或视为已发行的任何与股权挂钩的证券或权利时(包括根据远期购买协议将出售的任何A类普通股，但不包括根据远期购买协议出售的任何认股权证)，不包括任何A类普通股或可行使或可转换为已发行或将发行的A类普通股的证券。向初始业务合并中的任何卖方 以及在转换营运资金 贷款时向保荐人发行的任何私募配售认股权证，前提是此类B类普通股的转换永远不会低于一对一的基础。根据开曼群岛法律，本文所述的任何B类普通股转换 将作为赎回B类普通股和发行A类普通股而生效。

优先股 -公司有权发行1,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。截至2020年6月30日，没有已发行或已发行的优先股。

认股权证-公开 认股权证只能针对整数股行使。拆分单位后，不会发行零碎的公开认股权证，而只会买卖完整的公开认股权证。公开认股权证将于(A)企业合并完成后30天和(B)首次公开发售完成后12个月内(以较迟者为准)行使；只要 在任何情况下，本公司均根据证券法拥有一份有效的注册声明，涵盖在行使公共认股权证时可发行的A类普通股 ，并备有有关该等普通股的最新招股说明书，且该等 股份已根据持有人所在国家的证券或蓝天法律登记、合资格或豁免登记 (或本公司准许持有人在某些情况下以无现金方式行使认股权证)。 本公司已同意尽其商业上合理的努力，在切实可行范围内尽快向美国证券交易委员会提交一份涵盖于行使认股权证时可发行的A类普通股的登记说明书，但在任何情况下不得迟于初始业务合并完成后 个工作日内，使其在初始业务合并完成后60个工作日内生效，并维持与该等A类普通股有关的现行招股说明书，直至认股权证协议所订明的认股权证届满或赎回为止。如果认股权证行使时发行A类普通股的登记说明书 在初始业务合并结束后第60个营业日仍未生效，权证持有人可以, 在有有效的注册声明和公司未能保持有效的注册声明的任何时间之前，根据证券法第3(A)(9)节或另一项豁免， 行使“无现金基础”的认股权证。 尽管有上述规定，如果A类普通股在行使任何未在全国证券交易所上市的认股权证时，符合《证券法》第18(B)(1)节对“担保证券”的定义，则公司可以：根据证券法第3(A)(9)条，本公司可选择要求行使其认股权证的认股权证持有人在“无现金 基础上”进行登记，如本公司作出选择，本公司将不会 被要求提交或维持有效的登记声明，而如本公司未有如此选择，本公司将根据适用的蓝天法律作出商业上合理的努力，以登记股份或使其符合资格，但不得获得豁免。公开认股权证将在企业合并完成后五年或更早于赎回或清算时到期。

私募认股权证与首次公开发售中出售的单位的公开认股权证相同，不同之处在于：(1)私募认股权证和行使私募认股权证后可发行的A类普通股 在企业合并完成后30天内不可转让、转让或出售，但某些 有限例外情况除外；(2)私募认股权证只要由初始购买者或该购买者的许可受让人、(3)保荐人或其准许受让人持有，则不可赎回。可选择在无现金基础上行使私募认股权证，及(4)私募认股权证条款的任何修订或 认股权证协议中有关私募认股权证的任何条款将需要持有当时尚未发行的私募认股权证数目的至少 50%的持有人投票表决。如果私人配售认股权证由保荐人或其获准受让人以外的其他人持有，则私人配售认股权证将可由本公司在所有赎回情况下赎回 ，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

公司可赎回公募认股权证(但不赎回私募认股权证)：

​

如果本公司如上所述要求赎回公共认股权证，管理层将有权要求所有希望行使公共认股权证的持有人按照认股权证协议中所述的“无现金基础”行使公共认股权证。

自可行使公开认股权证后90天起，公司可赎回未发行的公开认股权证(但不包括私募认股权证)：

​

A类普通股的“公平市价”是指在向权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日止的10个交易日内，A类普通股的最后一次报告销售价格的平均值。

行使认股权证后可发行的A类普通股的行使价和数量在某些情况下可能会调整，包括在股票资本化或资本重组、重组、合并或合并的情况下。然而，认股权证将不会因以低于其行使价的价格发行A类普通股而进行调整。此外，在任何情况下，本公司均不会被要求以现金净额结算认股权证股份。如果本公司未能在合并期内完成业务合并，并且本公司清算信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到与其认股权证有关的任何 资金，也不会从信托账户以外持有的公司资产中获得与该等认股权证有关的任何分派。因此，这些权证可能会到期变得一文不值。

注8.后续 事件

本公司已于2020年9月10日全额偿还票据。该公司对资产负债表日之后至2020年9月14日(可发布财务报表之日)发生的后续事件和交易进行了评估。根据这项 审核，除上文所述外，本公司并无发现任何需要在财务报表中作出调整或披露的后续事项，而这些事项之前并未在财务报表内披露。

凡提及“公司”、“CC Neuberger信安控股二期”、“我们”、“我们”或“我们”时，指CC Neuberger 信安控股二期。以下对公司财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本报告其他部分包含的未经审计的简明财务报表及其附注一并阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括前瞻性陈述，这些陈述涉及风险和不确定性。

有关前瞻性陈述的注意事项

这份Form 10-Q季度报告包括 经修订的1933年证券法第27A节(“证券法”)和经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节所指的前瞻性陈述。我们基于对未来事件的当前预期和预测 做出这些前瞻性陈述。这些前瞻性声明 受有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与此类前瞻性声明明示或暗示的任何未来结果、活动水平、绩效或成就大不相同 。在某些情况下，您可以通过术语 来识别前瞻性陈述，例如“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“继续”或此类术语的否定或其他类似表述。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中描述的那些因素。

概述

吾等 为一间于2020年5月12日在开曼群岛注册成立的空白支票公司，目的为与吾等尚未选择的一项或多项业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并 (“业务合并”)。我们可以在任何行业或部门寻求业务合并。 我们的保荐人是CC Neuberger主体控股II保荐人有限责任公司， 特拉华州的一家有限责任公司。

我们的首次公开募股注册声明于2020年7月30日生效。于2020年8月4日，我们完成首次公开发售82,800,000个单位，包括因承销商行使其超额配售选择权而发行10,800,000个单位，按每单位10.00美元计算，产生8.28亿美元的总收益，招致约4,630万美元的发售成本，其中包括约2,900万美元的递延承销佣金。

同时，在首次公开招股结束的同时，我们完成了18,560,000份私募认股权证的私募，以每份私募认股权证1.00美元的价格向我们的保荐人进行私募，为我们创造了约1,860万美元的毛收入 。

在2020年8月首次公开发行和私募完成后，首次公开发行和出售私募认股权证的净收益中的8.28亿美元(每单位10.00美元)被 存入位于美国的信托账户，大陆股票转让和信托公司担任受托人，并 投资于《投资公司法》第2(A)(16)节所指的美国“政府证券”。期限不超过185天或符合根据《投资公司法》颁布的规则2a-7规定的特定条件的货币市场基金，该规则仅投资于我们确定的直接美国政府国债，直至 以下较早者：(I)完成业务合并和(Ii)如下所述的信托账户分配 。我们的管理层对首次公开发售和出售私募认股权证的净收益的具体应用拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都旨在用于完成业务合并 。

如果我们无法在首次公开募股结束后24个月内或2022年8月4日(“合并期”)内完成企业合并，我们将(I)停止除清盘目的以外的所有业务，(Ii)在合理可能的情况下尽快但不超过10个工作日赎回公开发行的股票，按每股价格以现金支付 ，相当于当时存入信托账户的总额，包括利息(减去最高100,000美元的利息以支付解散费用和已支付或应支付的税款)除以当时已发行的公众股票数量， 赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利，如果有)和(Iii)在赎回后合理地尽快清算和解散，但须经其余股东和我们的董事会批准，在第(Ii)和 (Iii)条的情况下，根据开曼群岛法律，我们有义务规定债权人的债权，并在所有情况下遵守适用法律的其他要求 。吾等经修订及重新修订的组织章程大纲及细则规定，如吾等在完成初始业务合并前因任何其他 原因而终止，吾等将在合理可能范围内尽快(但不得超过10个营业日)按照上述程序清算信托账户，但须受开曼群岛适用法律的规限。

经营成果

我们从2020年5月12日(成立)到2020年6月30日的整个活动都在为首次公开募股做准备，自首次公开募股以来，我们的活动仅限于寻找潜在的首次公开募股业务 组合。在完成初始业务合并之前，我们不会产生任何运营收入。

从2020年5月12日(成立)到2020年6月30日，我们亏损了大约17,000美元，其中仅包括一般费用和 管理费用。

流动性 与资本资源

截至2020年6月30日，我们没有约134,000美元的现金和营运资本赤字。

我们截至2020年6月30日的流动资金需求已通过我们的保荐人支付25,000美元以代表我们支付某些费用来满足，以换取方正股票的发行。在2020年6月30日之后，我们的流动资金已通过根据向我们的保荐人发行的票据而获得的约267,000美元的贷款以及完成非信托账户持有的私募所得的净收益来满足。 到目前为止，我们尚未向我们的保荐人偿还该票据。此外，为了弥补营运资金不足或支付与企业合并相关的交易成本，我们的赞助商可以(但没有义务)向我们提供营运资金 贷款。到目前为止，没有任何周转资金贷款项下的未偿还金额。

基于上述，管理层相信我们将有足够的营运资金和借款能力来满足我们的需求，通过业务合并完成的较早时间或自本申请之日起一年。在此期间，我们将使用 这些资金支付现有应付帐款、确定和评估潜在的初始业务组合候选人、 对潜在目标业务进行尽职调查、支付差旅费用、选择要合并或收购的目标业务 以及构建、谈判和完善业务组合。

管理层继续 评估新冠肺炎大流行的影响，并得出结论，截至财务报表编制日期 ，具体影响尚不能轻易确定。财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而产生的任何调整。

关联方 交易记录

方正股份

2020年5月19日，我们向保荐人发行了7,875,000股B类普通股(“方正股份”)，以换取25,000美元的出资额 。2020年7月15日，我们实施了股票资本化，使我们的发起人总共持有22,250,000股方正股票。在这一股票资本化之后，于2020年7月，我们的保荐人将40,000股方正股票转让给了我们的独立董事提名人乔尔·阿尔斯费恩和詹姆斯·奎拉。于2020年7月30日，吾等实施股份资本化，导致初始股东合共持有25,700,000股方正股份，包括最多2,700,000股股份，若购买额外单位的选择权未全部行使或 部分行使，方正股份将免费没收予吾等，使方正股份数目相等于首次公开招股后我们已发行及已发行股份的20% 加上根据与首次公开招股 订立的任何远期购买协议须出售的A类普通股数目。所有股份及相关金额均已追溯重述，以反映股份资本化 。2020年8月4日，承销商充分行使超额配售选择权；因此，目前没有方正股份 被没收。

初始股东 同意不转让、转让或出售其创始人的任何股份，直至(I)初始业务合并完成后一年和(Ii)初始业务合并完成后一年(X)公司完成清算、合并、换股或导致所有股东 有权将其A类普通股换成现金的其他类似交易的日期，证券或其他财产或(Y)如公司A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(经股份分拆、股份资本化、重组、资本重组等调整后)，则在初始业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日 。任何获准的受让人将受到初始股东对任何方正股份的相同 限制和其他协议的约束。

关联方贷款

在2020年5月19日，我们的保荐人同意向我们提供最多300,000美元的贷款，用于支付与首次公开募股相关的成本 承付票(“票据”)。票据为无息、无抵押及于首次公开发售结束时到期。截至2020年6月30日，我们没有在票据项下借入任何金额。2020年6月30日之后，我们在票据项下借入了约267,000美元。本公司于2020年9月10日全额偿还该票据。

此外，为弥补营运资金不足或支付与企业合并相关的交易成本，我们的保荐人或保荐人的关联公司，或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按要求借给我们资金 (“营运资金贷款”)。如果我们完成业务合并，我们可以从信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，营运资金贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，我们可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资本贷款。营运资金贷款将在企业合并完成后偿还，不计利息， 或贷款人酌情决定，此类营运资金贷款中最多250万美元可转换为企业合并后实体的权证，价格为每份认股权证1.00美元。认股权证将与私募 认股权证相同。除上述情况外，该等营运资金贷款的条款(如有)尚未确定，亦不存在有关该等贷款的书面协议 。到目前为止，我们在营运资金贷款项下没有借款。

远期购房协议

关于首次公开发售的完成，吾等与保荐人成员NBOKS订立远期购买协议，协议规定购买最多200,000,000美元单位，每个单位包括一股A类普通股和一股认股权证的十六分之一，以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股， 将在初始业务合并完成时进行私募，以每单位10.00美元的收购价进行调整 。远期购买协议允许NBOKS在NBOKS没有分配给远期购买协议的足够承诺资本 来履行远期购买协议下关于该业务组合的资金义务的情况下，免除其与特定业务组合相关的购买义务。在最初的业务合并之前，NBOKS打算筹集额外的承诺资本，以满足前述条件，但不能保证将有额外的资本。 远期购买协议项下的义务不取决于 公众股东是否赎回任何A类普通股。远期购买股份和远期认购权证将仅在初始业务合并完成时才会发行。出售远期购买股份所得款项可用作向初始业务合并中的卖方支付的对价的一部分、与初始业务合并相关的费用 或交易后公司的营运资金。

其他合同义务

登记和股东权利

根据登记及股东权利协议，根据登记及股东权利协议，方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款时可能发行的认股权证及认股权证的持有人(以及因行使私募配售认股权证及认股权证而可能于转换营运资金贷款时发行的任何A类 普通股)均有权享有登记权。这些证券的持有人 有权提出最多三项要求，要求我们登记此类证券，但不包括简短的要求。 此外，对于在初始业务合并完成后提交的登记声明，持有人还拥有一定的“搭载”登记权。我们将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

根据远期购买协议，吾等已同意尽我们合理的最大努力(I)在业务结束后30天内向美国证券交易委员会提交一份关于二次发售远期购买股份和远期购买认股权证(以及相关的A类普通股)的登记声明，(Ii)促使该登记声明在此后立即生效 但在任何情况下不得迟于首次提交后60天，(Iii)保持此类注册声明的有效性 直到(A)NBOKS或其受让人停止持有所涵盖的证券的日期和 (B)根据《证券法》第144条规则所涵盖的所有证券可以不受限制或限制地公开出售之日和(Iv)在此类注册声明宣布生效之后，吾等在符合某些限制的情况下进行承销的确定承诺。此外，远期购买协议规定，这些持有者将拥有一定的“搭售”注册权，以便将其证券纳入我们提交的其他注册声明中。

承销协议

我们授予承销商从最终招股说明书之日起45天的选择权，以减去承销折扣和佣金的价格在首次公开募股时购买最多10,800,000个额外单位。2020年8月4日，承销商全面行使超额配售选择权 。

承销商 有权在首次公开募股结束时获得每单位0.2美元的承销折扣，或总计约1,660万美元。此外，承销商有权获得每单位0.35美元的递延承销佣金，或总计约2900万美元。仅在我们完成业务合并的情况下，根据承销协议的条款，递延费用将从信托账户中持有的 金额中支付给承销商。

关键会计政策和估算

管理层对我们财务状况和经营结果的讨论和分析基于我们根据美国公认会计准则编制的未经审计的简明财务报表。编制这些财务报表需要我们作出估计和判断，以影响我们财务报表中资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的披露。我们持续评估我们的估计和判断，包括与金融工具公允价值和应计费用相关的估计和判断。我们基于历史经验、已知的趋势和事件以及我们认为在当时情况下合理的各种其他因素进行估计，这些因素的结果构成了对资产和负债账面价值的判断的基础，而这些资产和负债的账面价值并不是从其他来源 容易看出的。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值不同。我们相信，我们的关键会计政策没有 在分别于2020年8月10日和2020年8月3日提交给美国证券交易委员会的8-K表格和最终招股说明书中讨论的重大变化。

表外安排

截至2020年6月30日，我们没有任何S-K规则第303(A)(4)(Ii)项定义的表外安排，也没有任何承诺或合同义务。

《就业法案》

2012年4月5日，《就业法案》签署成为法律。JOBS法案包含了一些条款，其中包括放宽对符合条件的上市公司的某些报告要求。我们将符合“新兴成长型公司”的资格，根据《就业法案》，我们将被允许 遵守基于私营(非上市)公司生效日期的新的或修订的会计声明。 我们选择推迟采用新的或修订的会计准则，因此，我们可能不会在要求非新兴成长型公司采用此类准则的相关日期遵守新的或修订的会计准则。 因此，我们的财务报表可能无法与符合上市公司生效日期的公司进行比较。

近期会计公告

管理层 不认为最近发布但尚未生效的任何会计声明如果目前被采纳，会对公司的财务报表产生重大影响。

截至2020年6月30日，我们不存在任何市场或利率风险。完成我们的首次公开募股后，我们首次公开募股的净收益，包括信托账户中的金额，投资于《投资公司法》第2(A)(16)节所指的美国“政府证券”，到期日不超过185天 ，或投资于仅投资于直接美国政府国债的某些货币市场基金。由于这些投资的短期性质，我们认为不会有相关的重大利率风险敞口。

自我们成立以来，我们从未从事过任何对冲活动，我们预计不会就我们面临的市场风险进行任何对冲活动。

信息披露控制和程序的评估

在监督下，在我们管理层(包括首席执行官和首席财务会计官)的参与下，我们对截至2020年6月30日的财政 季度末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，该术语在《交易法》规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义。基于这项评估，我们的首席执行官和首席财务会计官得出结论认为，在本报告所涵盖的时间内，我们的披露控制和程序是有效的。

披露控制 和程序旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告我们在《交易法》报告中要求披露的信息，并确保此类信息 被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或 履行类似职能的人员，以便及时做出有关要求披露的决定。

财务内部控制的变化 报告

在截至2020年6月30日的财季期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

第二部分--其他资料

没有。

截至本季度报告10-Q表的日期，我们于2020年8月3日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书中披露的风险因素并未发生实质性变化。

未登记的销售

2020年5月19日，我们发行了7,875,000股方正股票，以换取25,000美元的出资额。2020年7月15日，我们进行了股票资本化 ，因此我们的发起人总共持有22,250,000股方正股票。在这一股份资本化之后，于2020年7月，我们的发起人将40,000股方正股票转让给了我们的独立董事提名人乔尔·阿尔斯费恩和詹姆斯·奎拉。在2020年7月30日，我们实施了股份资本化，导致初始股东总共持有25,700,000股方正 股。该等证券是根据证券法第4(A)(2)节所载豁免注册 发行与本公司组织有关的证券。

于2020年8月4日，保荐人购买了18,560,000份私募认股权证，每份可按每股11.50美元购买一股普通股， 可按每份认股权证1.00美元(总计18,560,000美元)的价格进行调整，私募与首次公开募股同时结束 。是次发行是根据证券法第4(A)(2)节所载豁免注册作出的。

未就此类销售支付承保折扣或佣金。

收益的使用

2020年7月6日，我们完成了82,800,000股的首次公开发行，其中包括承销商全面行使其10,800,000股的超额配售选择权。首次公开发售的单位以每单位10.00美元的发行价 出售，总收益为828,000,000美元。瑞士信贷证券(美国)有限公司、花旗全球市场公司和摩根士丹利公司担任此次首次公开募股的联合簿记管理人，麦格理资本(美国)有限公司、Loop Capital Markets LLC和Natixis Securities America LLC担任首次公开募股的联席管理人。 此次发行的证券是根据证券法S-1表格的注册声明进行注册的(文件编号333-239875和333-240217)。登记声明于2020年7月30日生效。

关于首次公开募股，我们产生了约4,630万美元的发行成本(包括约2,900万美元的递延承销佣金)。其他产生的发售成本主要包括与首次公开发售有关的准备费用 。在扣除承销折扣及佣金(不包括递延部分，若完成首次公开发售业务将支付该金额)及首次公开发售开支后，本公司首次公开发售及出售私募认股权证所得款项净额828.0 百万美元(或首次公开发售时出售的每单位10美元)存入信托户口。首次公开发售的净收益和出售私募认股权证的某些收益 保存在信托账户中，并按本季度报告10-Q表中的其他部分进行投资。

首次公开发售及私募所得款项的计划用途并无 如本公司有关首次公开发售的最终招股说明书所述的重大改变。

没有。

没有。

没有。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。