根据规则第433条提交
发行人免费发行招股说明书，日期为2022年7月21日
与日期为2022年7月21日的初步招股说明书补编有关，以及
招股说明书日期：2022年4月22日
注册号码333-262146
定价条款
跑道增长金融公司。
$70,000,000
债券将于2027年到期，利率7.50%
定价条款说明书
July 21, 2022
以下列出2027年到期的7.50%债券(“债券”)的最终条款，仅应与日期为2022年7月21日的初步招股说明书附录 连同日期为2022年4月22日的与该等证券相关的招股说明书(统称为“初步招股说明书”)一并阅读，并在与初步招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书中的信息。在所有其他方面，本定价条款表通过参考初步招股说明书 对其整体进行限定。此处使用但未在本文中定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。所有提到美元的金额都是指美元。
| 发行方： | Runway Growth Finance Corp.(以下简称“公司”) |
| 证券名称： | 债券将于2027年到期，利率7.50% |
| 评级：* | BBB+(伊根-琼斯) |
| 提供的初始本金总额： | $70,000,000 |
| 超额配售选择权： | 本金总额不超过10,500,000元的债券，于本债券发行日期起计30天内发行，以支付超额配售(如有)。 |
| 发行价： | $25.00 (par) |
| 到期应付本金： | 本金总额的100%。债券的未偿还本金金额将于所述到期日于债券的受托人、付款代理人及证券登记处处长的办事处或本公司指定的其他办事处支付。 |
| 备注类型： | 固定利率票据 |
| 列表： | 公司拟于票据原定发行日起计30日内，于纳斯达克全球精选市场挂牌上市，交易编号为“RWAYL”。 |
| 注明到期日： | July 28, 2027 |
| 利率： | 年利率7.50% |
| 承保折扣： | 3.0%(假设未行使超额配售选择权，则总计2,100,000美元) |
| 支付给发行人的扣除费用前的净收益： | 97.0%(假设不行使超额配售选择权，则总计67,900,000美元) |
| 天数基准： | 360天一年，十二个30天月 |
| 交易日期： | July 22, 2022 |
| 结算日期： | July 28, 2022 (T+4)** |
| 开始计息的日期： | July 28, 2022 |
| 付息日期： | 自2022年9月1日起，每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日。如果付息日期在非营业日 ，适用的利息支付将在下一个工作日支付，并且不会因延迟支付而产生额外的利息。 |
| 利息期限： | 最初的利息期间将是自2022年7月28日起至(但不包括)最初付息日期的期间，而随后的利息期间将是自付息日期起至(但不包括)下一个付息日期或所述到期日(视属何情况而定)的期间。 |
| 指定货币： | 美元 |
| 面额： | 公司将发行面额为25美元的债券，并将发行超过25美元的整数倍的债券。 |
| 工作日： | 每周一、周二、周三、周四和周五，纽约市和芝加哥的银行机构都不是法律或行政命令授权或要求关闭的日子。 |
| 可选赎回： | 该等票据可由本公司选择于2024年7月28日或之后的任何时间或不时以邮寄方式于指定赎回日期前不少于30天但不超过60天的书面通知赎回全部或部分票据，赎回价格为待赎回票据未偿还本金的100%，另加应计及未偿还利息付款 当时应计的季度利息期间，但不包括赎回日期 。 |
| CUSIP/ISIN： | 78163D 209 / US78163D2099 |
| 收益的使用： | 根据与KeyBank National Association签订的信贷协议(“信贷安排”)，本公司拟利用是次发售所得款项净额偿还未偿还债务。然而，通过再借入信贷安排项下的初步偿还款项，本公司拟将是次发售所得款项净额用于根据招股说明书附录及随附的招股说明书所述的投资目标及策略进行投资，以支付营运开支及其他现金债务，并作一般公司用途。 |
| 联合簿记管理经理： |
奥本海默公司 B.莱利证券公司 拉登堡·塔尔曼公司 詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 |
| 联席经理 |
指南针研究与交易有限责任公司 Hovde Group，LLC |
| 受托人、支付代理和安全注册官： | 美国银行信托公司，全国协会 |
| * | 注：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，并可随时修订或撤回。 |
| ** | 根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，由于债券最初将交收T+4，购买者如希望在交割前的第二个营业日之前的任何日期进行交易，必须在进行任何该等交易时指明另一个交收周期，以防止无法交收。债券购买者如欲在债券交割日期前买卖债券，应征询其顾问的意见。 |
建议投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险、收费和费用。已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的初步招股说明书包含有关该公司的上述信息和其他信息，在进行投资前应仔细阅读。
初步招股说明书和本定价条款表中的信息不完整，可能会更改。本定价条款说明书和初步招股说明书不是要约出售或征求购买要约，也不会在任何司法管辖区出售本定价条款说明书中提及的票据，如果此类要约、招揽或销售在根据该司法管辖区的证券法进行登记或资格之前是非法的。
与这些证券有关的搁置登记声明已在美国证券交易委员会备案，并已被美国证券交易委员会宣布生效。在投资之前，您应阅读发行人提交给美国证券交易委员会的注册说明书、初步招股说明书和其他文件中的招股说明书，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文件Www.sec.gov或者，发行人、承销商或参与发行的任何交易商也可以安排将初步招股说明书 发送给您，如果您向Oppenheimer&Co.Inc.索要初步招股说明书，地址是纽约布罗德街85号，NY 10004，或致电(800)9661559；B.Riley 证券公司，收件人：招股说明书部门，第17街北1300号，Suite1300，Arlington，VA 22209，或通过电子邮件发送招股说明书@brileyfin.com (或致电(800)846-5050)；电子邮件：prospectus@ladenburg.com(电话：1-800-573-2541)或詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司(Janney Montgomery Scott LLC，1717 Arch Street，Philadelphia，PA 19103)。