附件4.5

根据S-K规则第601(B)(10)条，本展品的某些部分已被省略。遗漏的 信息是(I)不重要的，(Ii)注册人视为私人或机密的类型。已省略的信息 已在本文档中注明，占位符由标记标识“[***]”.

执行版本

Allen&Overy LLP

此第九份补充信托契约签订于2022年6月9日

在以下情况之间：

鉴于：

现将第九份补充信托契约 声明如下：

自 本第九份补充信托契约之日起生效：

兹证明，本第九份补充信托契约已由发行人、担保人及受托人签立，并于上文第1页所述日期交付。

进度表

经修改的主信托契据的格式

日期：2005年12月9日

Rentokil初始PLC

- and –

Rentokil初始融资B.V.

-和-

汇丰企业信托(英国)有限公司

________________________________________

信托契约

与一项

€5,000,000,000

欧元中期票据计划

(经修改并于2022年6月9日重述)

________________________________________

目录

附表

本信托契约签订于2005年12月9日(经修改并于2022年6月9日重述)

在以下情况之间：

鉴于：

现将本信托契据见证人及信任书达成一致，声明如下：

1.定义

“购置事件” 具有条件6(C)(2)中规定的含义；

“代理协议”指日期为2005年12月9日并经不时修订及/或补充及/或重述的协议，根据该协议，每名发行人及担保人已就所有或任何系列票据 委任代理人及其他付款代理人，并就所有或 任何系列票据或与其职责有关的任何其他当其时有效的协议委任代理人或其他付款代理人或另一代理人，其条款先前已获受托人书面批准。以及经受托人事先书面批准对任何上述协议进行修改或修改的当时有效的协议。

“代理人”就所有或任何一系列票据而言，指汇丰银行于其位于英国伦敦E14 5HQ加拿大广场8号的办事处，或(如适用)与所有或任何一系列票据有关的任何后继主要付款代理人；

“适用法律”是指任何法律或条例，包括但不限于：(I)任何法规或条例；(Ii)发行人受其约束或习惯于遵守的任何机关的任何规则或惯例；(Iii)任何机关之间的任何协议；以及(Iv)任何机关与任何一方之间的任何习惯协议；

“委任人”指 受托人根据本规定委任的任何受权人、经理、代理人、代理人或其他人；

“审计师”是指Rentokil BV或Rentokil Initial当时的审计师，或者，如果他们不能或不愿意迅速执行根据本提单的规定要求他们采取的任何行动，则指为本提单的目的而提名或受托人批准的其他会计师事务所；

“主管机关”指 任何司法管辖区内的任何主管监管、检察、税务或政府机关；

“计算机构协议”(Calculation Agency Agreement)就任何纸币而言，指与该等纸币有关的同名协议；

“计算代理人” 就任何一套票据而言，指有关发行人根据《计算代理协议》(或任何其他协议)就该等票据委任为计算代理人的人，以及(如属担保票据)担保人，或如适用，则指就任何系列票据而委任的任何继任计算代理人；

“CGN”指临时全球票据或永久性全球票据，在适用的定价补充条款指明的任何一种情况下，都不是新的 全球票据；

“更改控制权”具有条件6(F)所载的涵义；

“卢森堡Clearstream”指Clearstream Banking S.A.；

“税法”是指1986年美国国税法；

“条件”是指，就任何系列票据而言，在构成该系列票据的一张或多张票据上以引用方式批注或并入的条款和条件，该等条款和条件采用或基本上采用附表1所列形式或其他形式，并已 由有关发行人、担保人(如适用)、受托人和有关交易商就有关系列票据的条款达成协议，并辅以适用于有关系列票据的定价补充条款。 根据本提单的规定不时修改的每一种情况；

“息票”指附属于最终票据(零息票据除外)的 利息息票，此类息票为：

并在适用的情况下，包括附属于其的利爪和根据条件10发行的任何代用券和利爪的任何替代品；

“优惠券持有人”指当其时持有优惠券的数名人士，并在适用的情况下包括人才持有人；

“交易商”是指桑坦德银行、中国银行有限公司伦敦分行、巴克莱银行、法国巴黎银行、美国银行欧洲公司、高盛欧洲公司、汇丰银行、荷兰国际银行、摩根大通银行、美林国际、瑞穗国际、瑞穗证券欧洲有限公司、加拿大丰业银行、渣打银行、大华银行、法国兴业银行、法国兴业银行、法国巴黎银行、法国巴黎银行、法国兴业银行、法国巴黎银行、法国兴业银行、Wells Fargo Securities Europe S.A.及Wells Fargo Securities International Limited及有关发行人及担保人(如适用)可委任为交易商的任何其他实体，而有关发行人已根据计划协议的条文向代理人及受托人发出委任通知，但不包括其委任已根据计划协议的条文终止而有关发行人已根据计划协议的规定向代理人及受托人发出终止通知的任何实体对于“相关交易商”或“相关交易商”来说，就任何一批或一系列票据而言，有关发行人及担保人(如适用)已与其商定发行该批或该系列票据的交易商，而 “交易商”指其中任何一名交易商；

“最终票据” 指由有关出票人根据计划协议或有关出票人、担保人(如适用)及有关交易商之间的任何其他协议的规定， 以最终形式发行或将由有关出票人发行的票据， 代理协议及此等票据以换取一张临时或部分或一张永久全球票据(如适用的定价补充协议所述的所有 )，该等票据的最终形式或实质形式载于附表2第III部，经有关发行人、代理人、受托人及有关交易商同意作出修改(如有的话)，并在其上批注条件，或如获有关证券交易所准许，则以引用方式并入适用的定价补充文件所示的条件，并附有补充条件的相关资料，且(零息票据除外)具有 优惠券，并在适当情况下，发行时附在其上的爪子；

“董事”指发行人或担保人(视情况而定)当其时的董事会，而“董事”指其中任何一人。

“提前赎回金额” 具有条件6(E)中赋予该词的涵义；

“欧洲清算银行”是指欧洲清算银行SA/NV；

“都柏林泛欧交易所”指爱尔兰证券交易所公司，以都柏林泛欧交易所交易所或其职能已移交给的这类其他机构进行交易；

“符合欧洲体系资格的NGN” 是指按照适用的定价补充条款中所述，拟以允许符合欧洲体系资格的方式持有的NGN；

“违约事件”(Event Of Default) 指条件9所规定的任何条件、事件或作为，而该等条件、事件或作为一经发生，任何系列的票据即会立即到期并须偿还，但须受其中所规定的受托人通知所规限；

“非常决议”具有附表3第20段所列该词的涵义；

“固定利率票据” 指按固定利率计算利息的票据，在每年的一个或多个固定日期和在赎回时或在有关出票人、担保人(如适用的话)和有关交易商(如适用的话)可能商定的其他日期(如适用的定价补充文件中所述的 )计算利息；

“浮动利率票据”指按有关发行人、担保人(如适用)及有关交易商(如适用的话)所议定的期间或日期(如适用的话)按浮动利率计算利息的票据；

“全球外汇市场” 指都柏林泛欧交易所的全球外汇市场。

“全球票据”是指根据上下文可能需要的临时全球票据和/或永久性全球票据；

“担保”是指第7条所列担保人的担保；

“保证票据”指由Rentokil BV发行的票据；

“开始计息日期” 就有息票据而言，指在适用的定价补充协议中指明的(并包括)该票据计息的日期，该日期可以是也可以不是；

“付息日期” 就任何浮动利率票据而言，指：

“发行日期”就任何票据而言， 指根据及按照《计划协议》或有关发行人、担保人(如适用)及有关交易商之间的任何其他协议发行及购买该票据的日期，就最初由全球票据代表的任何最终票据而言，指与最初代表该票据的全球票据的发行日期相同的日期；

“发行价”是指债券的发行价格，一般以债券面值的百分比表示；

“责任”是指 任何损失、损害、成本、费用、费用、索赔、要求、费用、判决、诉讼、诉讼或其他责任(包括但不限于税项、关税、征费、附加费和其他费用)，并包括就此征收的任何增值税或类似税项或应就此征收的任何增值税或类似税项，以及以全额赔偿为基础的法律费用和开支；

“伦敦营业日” 具有条件4(B)(Vii)中规定的含义；

“到期日”是指票据明示可赎回的日期；

“月”指日历 月；

“NGN”指临时全球票据或永久性全球票据，在适用的定价补充条款指明的任何一种情况下，均为新的全球票据。

“非合格NGN” 指的是不应按照适用定价补充协议中的规定，以允许符合欧洲系统资格的方式持有的NGN；

“票据”是指根据本计划发行的票据，其面额为相关出票人、担保人(如果适用)和相关交易商之间可能商定的一种或多种货币，其到期日和面额由相关出票人(如果适用)和相关交易商之间商定，并由相关出票人根据《计划协议》或相关出票人、担保人(如果适用)和相关交易商之间与计划有关的任何其他协议签发或将发行。《代理协议》和这些赠品，最初应由以下人员代表并包含其中：(I)可(根据该临时全球票据的条款)交换为最终票据的临时全球票据或可(根据该永久全球票据的条款)依次交换为最终票据的永久全球票据或(Ii)可(根据该永久全球票据的条款)交换为最终 票据的永久全球票据(均在适用的定价补充条款中指明)，并包括对根据条件10发行的票据的任何替代；

“票据持有人”是指当其时持有票据的若干人，但就任何系列的票据而言，只要该等票据或其任何部分由存放于欧洲结算公司和卢森堡Clearstream的共同保管人(如属CGN)或共同保管人(如属NGN)的全球票据代表，或就在欧洲结算公司或卢森堡Clearstream的账户中以最终形式持有的票据而言，则为当时在欧洲结算或Clearstream的记录中所示的每一人。卢森堡(除Clearstream之外，卢森堡，如果为Clearstream，则卢森堡为EuroClear的账户持有人，如果EuroClear为卢森堡Clearstream的账户持有人，则卢森堡为欧洲结算的账户持有人)作为该系列特定面额票据的持有人，就该等票据的所有目的而言，应被视为 该面额票据的持有人(相关票据的持票人应被视为不是持有人)， 除支付该面额票据的本金或利息外， 应对该票据授予的权利(就担保票据而言)担保人和受托人仅限于该共同托管人或共同保管人，为此目的，该共同托管人或共同保管人应被视为按照该等票据的条款及在该等条款的规限下 持有该等票据的面额，而“票据持有人”、“票据持有人”及“票据持有人”及有关用语应作相应解释。

“通知”指就将发给票据持有人的通知而言，按照条件13有效发出的通知；

“官方名单”是指都柏林泛欧交易所维护的官方名单；

“未偿还”指， 就所有或任何系列的债券而言，除下列情况外发行的该系列的所有债券：

如果用于下列各项目的，即：

有关系列的票据(如有)当其时由有关发行人、(如属担保票据)担保人、有关发行人的任何附属公司或(如属担保票据)担保人、发行人的任何控股公司或(如属担保的 票据)担保人或该控股公司的任何附属公司以实益拥有人身分持有，则除非及直至停止以实益拥有人身分持有，否则须当作未清偿；

“付款代理人”是指就所有或任何一系列票据而言，由发行人及担保人根据代理协议及/或(如适用)在其各自指定办事处就所有或任何一系列票据最初委任为付款代理人的若干机构(如情况许可，包括代理人)；

“永久性全球票据” 指采用或基本上采用附表2第II部分所列格式的全球票据，经有关发行人、担保人(如适用)、代理人、受托人及有关交易商议定的变通(如有)， 连同其所附适用的定价补充文件的副本，包括有关发行人根据计划协议或有关发行人之间的任何其他协议发行的部分或全部同系列票据。担保人(如适用)及有关交易商与本计划、代理协议及此等汇票有关，以换取就该等票据发行的任何临时全球票据的全部或部分；

“潜在违约事件” 是指随着时间的推移和/或发出、作出或给予任何通知、证明、声明、要求、决定和/或请求和/或采取任何类似行动和/或满足任何类似条件而构成违约事件的任何条件、事件或行为；

“定价补充” 具有《方案协议》中规定的含义；

“主要子公司” 随时指Rentokil Initial的子公司：

就本定义而言，如在任何时间均无Rentokil Initial及其附属公司的任何相关经审核综合账目，则此处提及的 应被视为董事对Rentokil Initial及其附属公司的相关经审核账目的合并。

由两名董事或一名董事 和公司秘书(如第14条所述)向受托人提交的一份报告，表明他们认为 Rentokil Initial的子公司在任何特定时间或在任何指定期间是或不是或曾经是或不是受托人所依赖的，而无需进一步的调查或证据，如果受托人所依赖的，在没有明显错误的情况下，应是决定性的，并对各方具有约束力；

“方案”是指 由方案协议确定的或以其他方式在方案协议中设想的欧元中期票据方案；

“计划协议” 指发行人、担保人和名列其中(或被视为名列其中)的交易商之间以偶数日期订立的关于购买根据计划发行的票据的协议，连同当时有效的任何修订、取代、宣布或修改该协议的协议，以及任何加入信和/或其补充协议；

“卖出事件”具有条件6(F)中规定的 含义；

“有关日期”具有条件7中规定的含义；

“repay”、“redeem” 和“pay”均应包括其他两个词，应据此解释同源词；

“系列”指一批债券及任何一批或多批债券，而该等债券(I)明示合并并组成单一系列 及(Ii)在各方面均相同(包括上市及入市交易)，但其各自的发行日期、开始日期及/或发行价及“有关系列债券”、“有关系列债券持有人”等词句及有关词句应(视情况而定)相应解释；

“证券交易所”(Stock Exchange)指都柏林泛欧交易所或任何其他或更多证券交易所，任何债券可不时在其上上市，而在本说明中，凡提及“有关证券交易所”之处，就任何债券而言，即为对该等债券不时或拟在其上市的证券交易所的提述；

“附属公司”指， 就任何实体而言，当时是该实体的附属公司(按2006年《公司法》第1159条的含义)的任何公司；

“继承人”就代理人、其他付款代理人及计算代理人而言，是指其中任何一项或多项有关票据的任何继承人， 根据此等文件及/或代理协议(视属何情况而定)的规定及/或就票据而不时委任的其他或其他代理人、付款代理人及计算代理人(视属何情况而定)(经受托人事先以书面批准，并按先前书面批准的条款)，及/或如适用，发行人及担保人可不时提名的其他或其他指明办事处(如代理人及其他付款代理人与其所取代的办事处在同一城市内)，以及(根据条件及/或代理协议作出及指明的初步委任及指明办事处(视情况而定)除外)已根据条件及/或代理协议(视属何情况而定)向票据持有人发出委任或提名通知。

“魔爪持有者”指当其时持有魔爪的几个人；

“利爪”指附属于最终票据(零息票据除外)的利爪(如有的话)，并可根据其中有关附属于最终票据(零息票据除外)的其他息票的规定予以兑换，该等利爪的形式或实质上为附表2第V部所列形式或有关发行人、代理人、受托人及有关交易商所议定的其他形式，而 包括根据条件10发行的任何替代利爪；

“临时全球票据”指符合附表2第I部分所列格式或实质上符合附表2第I部分所列格式的临时全球票据，连同随附的经有关发行人、保证人(如适用)、代理人、受托人及有关交易商同意作出修改(如有的话)的适用定价补充文件副本， 由有关发行人根据计划协议或有关发行人之间的任何其他协议发行的部分或全部同系列票据。担保人(如果适用)和相关交易商与本计划、代理协议和这些赠品有关；

“此等赠品”系指 本信托契据及本信托契约的附表及补充的任何信托契约、其附表(如有)及附注、优惠券、附注、优惠券、条件及定价补充文件，除文意另有所指外，均按本信托契约及本信托契约内的条款或其中所载的规定不时修改；

“部分”指在各方面(包括上市和入市)完全相同的所有票据；

“信托公司”(Trust Corporation)指根据英国《1906年公共受托人法令》订立的规则，或依据任何其他适用于任何其他司法管辖区的受托人的类似法例而有权执行保管受托人职能的公司；

“受托人法案”是指“1925年受托人法案”和“2000年受托人法案”；

“零息票据” 指无须支付利息的票据；

表示单数的词语应包括复数和反之亦然;

仅表示一种性别的词语应包括其他性别；以及

仅指个人的词语应包括商号和公司以及反之亦然.

2.票据的金额和发行量

票据将于 中按系列发行，发行总额不时不超过计划限额，为厘定该等面值总额，应适用计划协议第3.5条。

不迟于下午3点(伦敦时间)在每个建议发行日期前的第三个伦敦营业日，有关发行人应向受托人交付或安排向受托人交付适用的定价补充文件副本和将就相关发行提供的所有法律意见草案 ，并应毫不拖延地以书面通知受托人有关发行日期和待发行票据的名义金额。自相关单据发出后，该等单据即由该等单据组成，不再有任何手续。

在本信托契约的每个周年之后发生的第一批票据之前，以及在受托人要求的其他情况下(受托人认为有必要)，鉴于荷兰法律(仅就担保票据而言)或影响相关发行人或担保人(视情况而定)英国法律的变化(或拟议的变化)，相关发行人将促使(A)进一步的法律意见(关于， (如适用，适用于任何该等变更或拟议变更)，其格式和内容由受托人向计划协议中指定的法律顾问或受托人可能要求的其他法律顾问提交。每当就任何将发行的票据提出此类请求时，以受托人满意的形式收到该意见应 成为发行该等票据的进一步条件。

相关发行人与受托人约定，当任何系列或任何系列的票据到期赎回时，或在相同或其中任何部分到期并根据其到期并应偿还的较早日期 ，将按照条件，无条件地向受托人支付或促使 以相关货币立即向受托人支付或按照受托人的命令支付 在该日到期赎回的该系列债券的本金金额，同时(零息票据除外)在 期间和直至该系列债券(在具有司法管辖权的法院作出任何判决或其他命令之前和之后)无条件地向受托人支付或促使向受托人支付或按照受托人的命令支付上述利息(应为 按利率和/或按 不时计算的金额计算的该系列未偿还票据的面值)，或在条件(符合第2(D)条的规定)中规定的日期，以及在条件中规定的日期，规定：

受托人将根据这些赠品以信托形式为票据持有人和债券持有人及其本身持有本契约和本赠品中的其他契约的利益。

在违约事件或潜在违约事件发生后的任何时间，或所有或任何系列的票据以其他方式到期并应偿还 或受托人收到根据第10条建议支付给相关票据持有人和/或债券持有人的任何款项后，受托人可：

所有与该等礼品及任何系列票据有关的付款，以及与该等礼品及任何系列票据有关的付款，均须以有关货币支付。

有关发行人可不时享有自由 (但始终受此等细则条文规限)，而无须经债券持有人或债券持有人同意 以与任何系列的票据相同的条款及条件(或除首次支付利息的金额及日期 外)在各方面相同的条款及条件制作及发行其他票据，使该等票据合并并与某一特定系列的未偿还票据合并为单一系列 。

每个系列的附注应 组成单独的附注系列，因此，除非受托人行使绝对酌情决定权为任何目的另有决定，否则适用本条款、第3至21条(包括首尾两条)、第22(B)条和附表3的规定。作必要的修改在该等条款及附表中，“票据”、“票据持有人”、“息票持有人”、“息票持有人”、“利爪”及“人才持有人”等词句应(如适用)相应地解释。

有关发票人可使用任何人的手写签名，而该人于票据上加盖签署当日已获有关发票人正式授权，即使 于任何票据发行时，该人可能已因任何理由不再担任该职位或获授权。

除有管辖权的法院另有命令或法律另有规定外，有关出票人、担保人(如适用)、受托人、代理人及其他付款代理人(不论是否有相反通知，亦不论该票据是否逾期，亦不论其上是否注明所有权或写明其所有权或先前的遗失或被盗通知)可(I)(A)为付款的目的或因该票据的账户 而当作并对待任何全球票据、最终票据、优惠券或塔龙作为其绝对拥有者，并享有其下的所有权利，不受所有产权负担，且不需要获得此类所有权或持票人身份的证明 和(Ii)出于所有其他目的，视为并视为：

作为该票据的绝对拥有者，不受 所有产权负担，且不需要获得该所有权的证明(如该等记录中显示的任何人士，代表欧洲结算或Clearstream、卢森堡或任何其他 形式的记录签署的证书或确认书除外)或关于任何全球票据、最终票据、优惠券或塔龙的持票人的身份。

在不损害第16(Gg)条规定的情况下，有关发行人和受托人可要求且除明显错误的情况外，可自由接受并完全依赖代表欧洲结算或卢森堡Clearstream签发的证书或确认书，或他们中任何人所作的任何形式的记录，或其绝对酌情认为合适的其他形式的证据和/或信息和/或证明，以表明在任何特定时间或在整个特定时期，任何特定的人 ：已经或将在其记录中显示为全球票据所代表的特定面值票据的持有者，如果它 确实如此，则该确认函、记录形式、证据、资料或证明应是决定性的，并对所有相关 具有约束力。受托人不会因任何人接受或拒绝任何证书或其他文件而对其承担责任，该证书或其他文件看来是由卢森堡的EuroClear或Clearstream签发的，或反映了该公司的记录，但随后被发现是伪造的或不真实的。

有关出票人(如无担保票据，则为担保人)将支付任何印花、发行、登记、文件及其他费用、关税及税项，包括利息及罚款，于(I)签立及交付此等赠品、(Ii)票据及息票的组成及发行及(Iii)受托人或其代表所采取的任何行动，或(如根据此等提单允许)任何票据持有人或联票持有人为强制执行或解决与下列事项有关的任何疑虑而支付：或用于与这些礼物相关的任何其他目的。

Rentokil Initial和Rentokil都与受托人签订了契约，表示将遵守并履行和遵守这些赠品中明示对其具有约束力的所有条款。这些条件对相关发行人、(仅在担保票据的情况下)担保人、票据持有人和债券持有人具有约束力。受托人有权执行有关发行人及(如为有担保票据)担保人在票据及息票项下的责任，犹如该等票据及息票已载于本信托契约内一样，而该等票据及息票应与票据及息票一并理解及理解为一份文件。受托人应根据其自身和他们各自的利益，以信托的方式为自己以及票据持有人和债券持有人持有本公约的利益。

应由有关发行人或其代表尽快及无论如何在赎回、购买、 付款、更换或更换(视属何情况而定)日期后四个月内交给受托人。受托人可以接受该证书作为赎回、购买、支付、更换或更换的确凿证据正坦托票据或其利息的支付或相关利爪的交换 以及注销相关票据和息票。

(包括在任何一种情况下要求任何担保或抵销权或出资的利益，或在Rentokil BV清算时，在与受托人竞争中证明)。 如果尽管有上述规定，在Rentokil BV破产、无力偿债或清算时，任何种类或性质的Rentokil BV资产的任何支付或分配，无论是现金、财产还是证券，应由担保人在支付 之前收到，根据这些提示应支付的所有金额应已支付给相关票据持有人、联席持有人和受托人，该等付款或分派应由担保人以信托形式收取，以立即支付予受托人申请 ，或根据第10条支付所有根据本提单到期及未付的款项，但第7(I)款并不适用于每一系列票据，但本款第7(I)款的任何规定并不构成保证人就任何该等付款或分派产生任何费用。

就任何指明的 票据或息票而言，有关发行人或担保人(视属何情况而定)拖欠就该 票据或息票到期支付的任何款项的证明(除非相反证明成立)，即为有关款项到期及应付的所有其他票据或息票(视属何情况而定)已发生同样违约的充分证据。

受托人根据 这些礼物从有关发行人或担保人(视属何情况而定)收到的所有款项(包括代表票据或息票的本金或利息的任何款项，如已失效或申索已根据条件8订明)，均须分摊， 除非受托人认为可归于某一特定系列的票据，并在其认为的范围内予以分摊Pari 通行证及按比例计算，受托人从有关发票人或担保人(视属何情况而定)根据此等提单从有关发票人或担保人(视属何情况而定)收到的所有款项，须由受托人以信托形式持有，以运用该等款项(除第12条另有规定外)：

首先向受托人及/或任何获委任人支付或清偿根据第15及/或16(J)条到期及未支付的所有款项；

其次是在付款方面或在付款方面Pari 通行证并按比例计算当时就该系列债券到期而未支付的所有本金及利息；

第三，在付款或向付款方面Pari 通行证并按比例计算当时就其他系列债券到期及未付的所有本金及利息；及

第四，向有关出票人支付余额(如有)(在不损害向有关出票人、(如适用的)担保人和任何其他人之间如何处理向有关出票人付款的任何问题或与之有关的任何责任的情况下)。

在不影响第10条的情况下， 如果受托人持有的任何款项代表已失效的票据的本金或利息，或已根据条件8就其提出申索，则受托人将以上述信托形式持有该等款项。

受托人应按照第10条规定的付款日期的第13条向相关票据持有人发出通知。此类付款 可按照第5条的规定进行，如此作出的任何付款对受托人而言均为良好的清偿。

在根据第10条 作出任何付款(在不交回票据或息票的情况下全数付款除外)时，有关付款的票据或息票须 向受托人或任何付款代理人出示，而受托人须或将安排该付款代理人 在其上附上有关款额及付款日期的备忘录，但受托人可在任何个别情况下免除出示其认为足够的弥偿后的交出 及票面。

每一有关发行人及(如属保证票据)担保人分别与受托人订立契约，保证只要任何票据仍未偿还 (或在第(Viii)、(Ix)、(Xiii)、(Xiv)、(Xvi)及(Xviii)段的情况下)，只要任何该等票据或有关的 息票仍须按处方付款，或如属第(Xv)段的情况，在有关日期之后的30天期限届满之前，(br}关于当时所有未偿还票据的本金的支付)：

该等事宜应由受托人挑选的一名人士(以专家身份而非仲裁员身份)决定，并经有关发行人或担保人(视属何情况而定)批准，如未获批准，则由当时的总裁(应受托人的申请)提名(应受托人的申请)(提名所涉及的开支及该人的费用由相关发行人支付) ，而任何此等人士的决定均为最终决定，对受托人、相关发行人及担保人均具约束力。

受托人法案2000第1条 不适用于受托人与这些赠与构成的信托有关的责任。如果受托人法案与这些陈述的规定有任何不一致之处，则在法律允许的范围内，以这些陈述的规定为准。 如果与《受托人法案2000》有任何不一致之处，则就该法案而言，这些陈述的规定应构成限制或排除。

受托人应拥有《受托人法案》赋予受托人的所有权力，作为补充，明确声明如下：

受托人或董事的任何高管、控股公司、子公司或联营公司不得因其受信地位而无法：

并有权根据或与上述(I)或(视情况而定)所指的任何此类合同、交易或安排 行使和执行其权利、履行其义务和履行其职责。上文(Ii)所述的任何托管或受薪职位，不论票据持有人的利益如何，即使该等托管或受薪职位可能与票据持有人的利益背道而驰或有损 ，亦不会对因此而对票据持有人产生的任何责任负责，并有权保留及 无须以任何方式交代由此或与此有关而收取的任何利润或份额佣金或酬金或其他金额或利益 。

如果受托人的任何控股公司、子公司或联营公司，或任何董事或受托人的高级职员(董事或高级职员除外)掌握任何信息，则受托人不应因此被视为也知道该等信息，并且，除非其实际知道该等信息，否则不对因受托人在根据或不按照这些陈述行事或不行事时 未将这些信息考虑在内而导致票据持有人遭受的任何损失承担责任。

改装

此外，受托人有义务 同意相关发行人和担保人(如适用)在未经票据持有人或债券持有人同意或认可的情况下和在条件4(B)(Iii)中另有规定的情况下进行任何基准修订，为免生疑问，根据条件4(B)(Iii)作出的任何该等基准修订应被排除在本陈述第三附表第5段 和第18段的实施范围之外。

违规行为

替代

没有 通知合作伙伴

每名相关的发行人和(在担保票据的情况下)担保人应赔偿受托人、每一位指定的票据持有人、票据持有人和票息持有人，并使他们在下列情况下得到赔偿：

上述赔偿应构成相关发行人和担保人的义务，独立于他们在本提示的其他条款下的其他义务 ，无论受托人、票据持有人或信托持有人不时给予的任何宽大处理均应适用，并应继续有效，即使有关发行人或担保人在任何破产、无力偿债或清算中作出判决或提交任何证明或证明，或相关发行人或担保人(视情况而定)就 这些提示(本条款除外)项下的到期金额支付一笔或多笔算定款项。任何上述缺陷应被视为构成票据持有人和连带持有人遭受的损失，发行人或担保人(视情况而定)或其清算人或其清算人不需要任何实际损失的证明或证据。

独立的 和联合受托人

每一发行人和担保人都不可撤销地指定受托人以其名义并代表其签立任何此类委任书。此等 任何人士应(始终受此等条文规限)拥有委任文书所赋予或委予受托人的信托、权力、权力及酌情决定权(不超过此等赠与文件授予受托人的信托、权力、权力及酌情决定权)及职责及义务。受托人有权以同样方式将任何该等人士免职。受托人可能向任何该等人士支付的合理酬金，连同因履行其作为该等独立受托人或共同受托人的职能而招致的任何应占负债，就此等条文而言，应视为受托人承担的负债。

这些赠品的受托人可在不少于三个月前向发行人和担保人发出不少于三个月的书面通知而随时退出，而无需给出任何理由和 不对因该退出而产生的任何责任负责。票据持有人可通过非常决议罢免此等礼物的任何一名或多名受托人。发行人和担保人各自承诺，如果仅有信托公司根据本条款发出通知或因非常决议被免职，则发行人和担保人将尽最大努力促使信托公司的新受托人在合理地 之后尽快被任命。在指定信托公司的继任受托人之前，此类受托人的卸任或免职不得生效。如果在这种情况下，新受托人的委任在该通知或非常决议发布之日起三个月内仍未生效，受托人有权指定一家信托公司作为该等 陈述的受托人。

本章程赋予受托人 的权力是一般法律或作为任何票据或息票的持有人 不时赋予受托人的任何权力以外的权力。

为本礼品项下的任何目的而向发行人、担保人或受托人发出、作出或送达的任何通知或要求，应以预付邮资邮寄(内地为头等舱，海外为头等舱)或电子邮件或专人递送的方式发出、作出或送达：

或已(根据本条款)通知另一方的其他地址或电子邮件地址 ，上述以邮寄方式发送的任何通知或要求应视为已发出、作出或送达，如属国内邮递，则视为已发出、作出或送达；如属海外邮递，则视为已在发出后7天发出、作出或送达。上述以电子邮件发出的任何通知或要求应视为在发出时已发出、作出或送达，但发件人在发出后24小时内未收到送达失败通知。

这些赠品以及因这些赠品而产生或与之相关的任何非合同义务受英国法律管辖，并应按照英国法律解释。

根据1999年《合同法(第三方权利)法》，非本提单当事人无权强制执行本提单的任何条款，但这不影响除该法案之外存在或可用的第三方的任何权利或补救措施。

本信托文件及其补充的任何信托文件可以签署和交付任何数目的副本，所有这些副本加在一起构成一个相同的契约 ，本信托文件或任何补充信托文件的任何一方可以通过签署和交付副本来签订本信托文件或任何补充信托文件。

兹证明本信托契约已由发行人、担保人及受托人签立为契据，并于第一页所述日期交付。

附表1

《附注》条款和条件

本票据是适用定价补充文件(定义如下)中规定的发行人(定义如下)发行的一系列票据之一，为Rentokil Initial plc(Rentokil Initial Plc)或Rentokil Initial Finance B.V.(Rentokil BV)，并由日期为2005年12月9日的信托文件组成，最近一次补充日期为2022年6月9日(经修订、重述、修改和/或补充，从 不时，该信托文件)，Rentokil Initial以担保人的身份(定义如下)和HSBC 公司受托人(英国)有限公司(受托人，该词应包括任何继任者作为受托人)。发行人 应指Rentokil Initial或Rentokil BV中被指定为适用定价补充协议中票据的发行人(Rentokil Initial和Rentokil BV)(统称为发行人)的发行人。

Rentokil BV发行的票据应享有Rentokil Initial(以担保人的身份)提供担保的好处。仅当Rentokil BV在适用的定价补充中指定Rentokil BV为票据的发行方时，对担保人的引用才适用。

此处提及的附注应仅指本丛书的附注，而不是根据本方案可能发行的所有附注，其含义为：

票据及息票(定义见下文)享有日期为2005年12月9日的代理协议的利益，该协议最近一次于2022年6月9日修订及重述(经进一步修订，不时重述、修改及/或补充，即代理协议)，并由各发行人、担保人、作为发行及主要付款代理及代理行的汇丰银行(代理，其表述应包括任何继任代理)、受托人及文中所述的其他付款代理(连同代理、付款代理、该表述应包括 任何额外或后续付款代理人)。

计息最终票据有利息 息票(息票)，如果票据(以最终形式发行时)有超过27笔利息支付，则在发行时附加 利爪以供进一步的息票(魔爪)。除文意另有所指外，凡提及优惠券或优惠券，均应视为包括对魔爪或魔爪的引用。全球票据在发行时不附优惠券或魔爪。

本附注的最终条款(或其相关的 条款)载于本附注所附或批注的定价补充资料A部分。本 附注所附或批注的《定价补充条款》A部分(或其相关条款)是对适用的定价补充条款的参考。

受托人根据信托契据的规定，为当时的票据持有人(票据持有人，就全球票据所代表的任何票据而言，该词须按以下规定解释)及息票持有人(息票持有人，除非文意另有所指外，应包括爪子持有人)的利益行事。

如本文所用，批次指在各方面(包括上市及入市买卖)完全相同的债券，而系列则指一批债券连同(I)明示合并并组成单一系列的任何另一批或多批债券；及(Ii)除各自的发行日期、开始计息日期及/或发行价外，在各方面(包括上市及入市)相同的 。

信托契约及代理协议副本 可于代理当时的办公室于正常营业时间内免费查阅，而适用的价格补充文件则可于RH10 9PY英国RH10 9PY RH10)RH10 9PY的Rentokil Initial注册办事处免费查阅，而适用的价格补充资料则可于RH10 9PY R

票据持有人及债券持有人被视为 已知悉信托契约、代理协议及适用的定价补充协议适用于他们的所有规定，并有权从中受益。这些条款和条件(条件)中的陈述包括信托契约和代理协议的详细规定的摘要， 受该等条款和条件的详细规定的约束。

信托契约中定义的词语和表述， 代理协议或适用的价格补充条款中使用的词语应具有在本条件中使用的相同含义，除非 上下文另有规定或另有说明，且如果信托协议与代理协议之间存在不一致，则以信托协议为准，如果信托契约或代理协议与适用的定价补充条款之间存在任何不一致，则以适用的定价补充条款为准。

在这些情况下，欧元是指根据欧洲经济和货币联盟第三阶段开始时修订的《欧洲联盟运作条约》 使用的货币。

票据为无记名票据，如属通用票据，则按适用定价补充协议所指定的货币(指定货币)及面额(指定的 面额)按顺序编号。一种指定面值的纸币不得兑换另一种指定面值的纸币。

本票据可以是固定利率票据、浮动利率票据、零息票据或上述票据的组合，具体取决于适用定价 附录中显示的利息基准。

最终票据发行时附附息票， 除非它们是零息票据，在这种情况下，这些条件中对息票和息票持有人的提法不适用。

根据以下规定，票据的标题和 优惠券将通过送货方式传递。就所有目的而言，出票人、担保人(如适用)、付款代理人及受托人(除非法律另有规定)将视任何票据或息票的持票人为其绝对拥有者(不论是否逾期及尽管有任何所有权通知或书面通知或先前遗失或被盗的通知)，并不为此承担任何责任，但就任何全球票据而言，在不影响下一段所载规定的情况下，并不为此承担责任。

只要任何票据是由代表欧洲结算银行SA/NV(欧洲结算)和/或Clearstream Banking S.A.(卢森堡Clearstream)持有的全球票据代表， 当时在欧洲结算或Clearstream的记录中显示的每个人(欧洲结算或卢森堡Clearstream除外)， 卢森堡作为该等票据的特定名义金额的持有人(在这种情况下，由欧洲结算或Clearstream签发的任何证书或其他文件，卢森堡对任何人账户上的此类票据的名义金额应具有决定性和约束力 就所有目的而言，除明显错误的情况外)应被出票人、担保人(如适用)、付款代理人和受托人视为此类票据名义金额的持有人，但支付本金或此类票据名义金额的利息除外，为此目的，有关全球票据的持票人应由出票人、担保人(如适用)、任何付款代理人及受托人根据 并在相关全球票据条款及票据持有人及持有人及相关用语 的规限下，作为该等票据面额的持有人，应据此作出解释。在确定某一特定人士是否持有上述特定面值票据时，受托人可依据其绝对酌情决定权认为合适的证据及/或资料及/或证明， 如信托人如此行事，则该等证据及/或资料及/或证明在没有明显错误的情况下为决定性的，并对有关各方具有约束力 。

由Global Note代表的票据将 只能根据欧洲结算和卢森堡Clearstream的规则和程序进行转让，视情况而定。在上下文允许的情况下，凡提及欧洲清算银行和/或卢森堡Clearstream，应视为包括对适用定价补充条款中规定的或经发行人、担保人(如果适用)、代理人和受托人批准的任何额外或替代清算系统的提及。

担保人已 无条件且不可撤销地担保发行人根据信托契约和票据应支付的所有款项的到期付款。它在这方面的义务(担保)包含在信托契约中。

担保人的担保义务 构成担保人的直接、无条件、无从属和(符合条件3的规定)无担保债务，并且在任何时候(法律要求优先履行的某些义务除外)应始终与担保人的所有其他无担保债务(次级债务除外，如有的话)并列。

尽管如上所述，发行人及/或担保人(如适用)或Rentokil Initial的任何附属公司的每名 可就任何相关债务及/或上述就该等债务给予的任何担保或弥偿而设定或有未偿还的抵押权益 (而无义务就上述票据及信托契约提供抵押权益或该等其他担保或其他安排)，而该等抵押权益是由在第一批票据发行日期后成为Rentokil Initial附属公司的公司或就该公司而提供的，且该等抵押权益于该公司成为Rentokil Initial的附属公司时存在(前提是该公司并非预期该公司成为Rentokil Initial的附属公司而设定该等抵押权益，且该公司成为Rentokil Initial的附属公司时所担保的本金 其后不会增加)。

每张固定利率票据自(包括)起息日起计利息 ，年利率等于利息。利息将于每年的付息日至(包括)到期日到期支付。

如票据为最终形式， 除适用定价补充条款另有规定外，于每个付息日就截至(但不包括)该日期(但不包括)的固定利息期间支付的利息金额将相当于固定息票金额。支付任何利息的利息 如果在适用的定价补充条款中有指定，则支付日期的利息金额将达到指定的分段金额。

在这些条件中使用的固定 利息期限是指从一个付息日期(或开始计息日期)至下一个(或第一个)付息日期(但不包括) 之间的期间。

除非采用最终形式的票据 在适用的定价补充条款中指定了适用的固定息票金额或残缺金额，否则任何期间的利息应通过将利率应用于：

在每种情况下，将该 和乘以适用的计日分数，并将结果数字舍入到相关指定货币的最接近的子单位，根据适用的市场惯例，任何这种子单位的一半向上舍入或以其他方式舍入。如果最终形式的固定利率票据的指定面额为计算金额的倍数，则该固定利率票据的应付利息金额应为计算金额(按上述方式确定)与计算金额乘以 以达到指定面额的乘积，而不进行任何进一步舍入。

在这些情况下：

天数分数是指根据本条件4(A)计算利息额时：

确定期间是指从确定日期(包括)到下一个确定日期(但不包括)的每一段时间(包括利息开始日期或最终利息支付日期不是确定日期的，从该日期之前的第一个确定日期开始，到该日期之后的第一个确定日期结束的期间)；以及

关于欧元以外的任何货币，子单位是指在该货币所在国家作为法定货币可用的这种货币的最低金额 ，就欧元而言，是指1美分。

每张浮动利率票据自(包括)开始计息之日起计息 ，该等利息将于下列日期中任何一日到期支付：

该等利息将就每个利息期间的 支付(在此等条件下，该表述应指从(并包括)利息支付日期(或利息开始日期)至下一个(或第一个)利息支付日期(但不包括)的期间)。

如果在适用的定价补充条款中指定了营业日公约，并且(X)如果日历月中没有数字上对应的日期应出现利息支付日期，或者(Y)如果任何利息支付日期本来不是营业日，则如果 指定的营业日公约是：

在这些情况下， 工作日指的是同时满足以下条件的一天：

浮动利率票据的应付利息将按照适用的定价补充条款中规定的方式确定。

如果在适用的定价补充条款中将参考利率指定为EURIBOR，则每个利息期的利率将为 以下任一项：

(以每 年利率表示)在显示截至上午11：00的信息的 服务的相关屏幕页面或此类替换页面上出现的EURIBOR。(相关金融中心时间)于有关利息厘定日期 加上或减去(如适用的定价补充资料所示)保证金(如有)，均由代理商厘定。如果相关页面上有五个或五个以上的报价，代理商在确定报价的算术平均值(如上所述四舍五入)时不考虑最高报价(或，如果有多个报价，则只有一个报价)和最低报价(如果有多个报价，则只有一个报价) 。

如果相关屏幕页面不可用，或者在条件4(B)(Ii)(A)(1)的情况下，没有出现报价报价，或者在条件4(B)(Ii)(A)(2)的情况下，出现的报价少于三个，在每种情况下，代理应要求每一家参考银行 在有关利息确定日期的大约 指定时间向代理提供其参考利率的报价(以年利率表示)。如果有两家或两家以上的参考银行向代理人提供报价，则利息期间的利率应为报价的算术平均值(如有必要，可四舍五入至小数点后五位，0.000005 向上舍入)加上或减去(如有)保证金(如有)，一切由代理人决定。

如果在任何利率确定日期 只有一家参考银行或没有一家参考银行向代理人提供前款规定的报价，则相关利息期间的利息利率应为代理人确定为该利率的算术平均值的年利率(如有必要，可四舍五入至小数点后五位，0.000005向上舍入)，并由参考银行或其中任何两家或两家以上参考银行向代理人传达(并应其要求)。在相关利率确定日期的大约指定时间，以指定货币存款的期限等于欧元区银行间市场主要银行的参考利率加上或减去(视情况而定)保证金(如果有)，或者，如果少于两家参考银行向代理人提供提供利率，则以指定货币存款的报价利率等于将用于参考利率的期限。或指定货币存款的报价利率的算术平均值(如上所述) 相当于本应用于参考利率的期间，在相关利率确定日期的大约 指定时间，任何一家或多家银行(哪些银行或哪些银行是或被 认为适合于此目的的发行商)通知代理它向欧元区银行间市场的主要银行报价加或减(视情况而定)保证金(如果有)，不能按照本款前款规定确定利率的，按照上次利息确定日确定利率(但不包括, 如适用于有关利息期间的保证金与适用于上一次利息期间的保证金不同，则为与有关利息期间有关的保证金，以取代与该上次利息期间有关的保证金)。

参考银行是指四家主要银行在欧元区银行间市场上的主要欧元区办事处，由代理人与发行方协商后选定。

指定时间意味着上午11点。(布鲁塞尔时间 )

除非在适用的定价补充条款中另有说明，否则最低利率应视为零。

如果参考利率在 适用定价补充条款中指定为复合每日索尼娅，则适用于每个利息期间的票据的利率将为每日索尼亚利率加或减(如适用定价补充条款中所示)适用保证金，全部由代理商(或负责计算利率的其他方，如适用定价 补充说明中指定)在该利息期限的利息确定日确定。

如果在相关观察期内的任何伦敦银行日，SONIA利率在相关屏幕页面上不可用或未由相关授权经销商以其他方式公布，则该SONIA利率应为：(I)在该伦敦银行日收盘时通行的英格兰银行利率(银行利率)；加上(Ii)公布SONIA利率的前五天SONIA汇率与银行汇率的利差的平均值，不包括最高利差(如果有多个 最高利差，则只有一个最高利差)和最低利差(或者，如果有多个最低利差，则只有一个最低 利差)。

不能按照前款规定确定利率的，应当(1)以上一次利息确定日确定的利率为准(但如适用的利润率、最高利率或最低利率与上一次利息期间不同，则代之以与上一次利息期间有关的利润率、最高利率或最低利率，(Ii)如并无该等先前利息决定日期，则为假若债券发行期间与预定的第一个利息期间持续期相等但于(不包括)开始计息日期(但适用于 适用于第一个利息期间的保证金及任何最高利率或最低利率)的期间内本应适用于第一个利息期间的债券的初始利率，以取代保证金或最高利率或最低利率(br})。

如果票据因条件9下的违约事件而到期和应付，或在条件6中的利息支付日期以外的日期提前赎回，则即使适用定价补充条款中规定了任何利息决定日期，最终利息决定日期仍应被视为该票据到期和应付或将被赎回(视情况而定)的日期，而只要任何该等票据仍未偿还，适用于该票据的利率应被视为在该 日期确定的利率。

就本条件4(B)(Ii)(B)而言：

复利每日索尼亚是指，就任何利息期间而言，每日复利投资的回报率(以每日英镑隔夜参考利率 作为计算利息的参考利率)，并将由代理商(或负责计算利率的其他方，如适用的定价补充条款所规定)计算如下，得出的百分比将 四舍五入(如有必要)到小数点后五位，0.000005向上舍入：

“d”指就任何利息期间而言，在该利息期间内的日历日数。

“d₀“就任何利息期间而言，指在该利息期间内的伦敦银行日数。

“i”指相对于 任何利息期，从1到d的一系列整数₀，每个代表相关的伦敦银行日，按时间顺序从(包括)该利息期间的第一个伦敦银行日到(并包括)该利息期间的最后一个伦敦银行日。

“n_i“，指 就任何伦敦银行日”i“而言，指自该伦敦银行日起计(包括该日)至下一个伦敦银行日(但不包括该伦敦银行日)的日历日。

“p”指在适用的价格补充条款中指定为观察回顾期间的整数 ，该数字代表伦敦银行业务 天数，在任何情况下，该数字不得少于五个或如果没有指定该数字，则不得少于五个伦敦银行业务日。

伦敦银行日或LBD 指商业银行在伦敦开放一般业务(包括外汇和外币存款业务)的任何一天 。

就利息期间而言，观察期指自该利息期间首个 天之前的“p”伦敦银行日开始并包括在内的期间，但不包括该利息期间的付息日期 之前的“p”伦敦银行日(或票据到期及应付的较早日期(如有)前“p”伦敦银行日的日期)。

索尼亚指的是 英镑隔夜指数平均值。

就任何伦敦银行日而言，SONIA利率指的参考利率等于该伦敦银行日的每日SONIA利率，该参考利率由SONIA管理人 向授权分销商提供，并在紧接该伦敦银行日之后的伦敦银行日的相关屏幕页面上公布(或，如果相关屏幕页面不可用，则由该授权分销商以其他方式发布)。

索尼娅_I-pLBD指， 就有关利息期间内的任何伦敦银行日“i”而言，指在该伦敦银行日“i”之前的“p”伦敦银行日的索尼亚利率 。

尽管有条件4(B)(Ii)， 如果基准事件相对于原始参考利率发生，而任何利率(或其任何组成部分)仍有待参考该原始参考利率确定，则发行人和担保人(如果适用)应尽其合理的 努力任命独立顾问，并在合理可行的情况下尽快与独立顾问协商，以期发行人和担保人(如果适用)确定后续利率，否则将采用替代利率(根据条件4(B)(Iii)(B))，在任何一种情况下，调整利差(如有)及任何基准修订(根据条件4(B)(Iii)(C))及任何基准修订(根据条件 4(B)(Iii)(D))不得迟于利息厘定日期前五个营业日发出，而该利率(或其任何组成部分)将参考相关原始参考利率(厘定 截止日期)厘定。

根据此条件4(B)(Iii)任命的独立顾问应本着诚信和商业上合理的方式行事，并与发行人和担保人(如适用)进行磋商。在无恶意或欺诈的情况下，独立顾问不会就发行人及担保人(如适用)根据本条件第4(B)(Iii)条作出的任何决定向发行人及担保人(如适用)提供任何意见而向 受托人、付款代理人或票据持有人负任何责任。

如(I)发行人及担保人 (如适用)未能委任独立顾问；或(Ii)发行人及担保人(如适用)未能在有关利息厘定日期前根据第(B)(Iii)(A)条厘定接续利率或(如未能厘定)根据本条件4(B)(Iii)(A)的替代利率，则适用于下一个下一利息期间的利率应等于就紧接前一利息期间的票据而最后厘定的利率。如果没有首次付息日期 ，则利率为初始利率。如果适用于相关利息期间的利差(如有)或最高或最低利率 与适用于上一次利息期间的利率不同，则应以与有关利息期间有关的保证金(如有)或最高或最低利率取代与该上次利息期间有关的保证金(如有)或最高或最低利率。为免生疑问，本款仅适用于相关的下一个下一个利息期间，任何随后的利息期间应受本条件4(B)(Iii)所规定的随后实施和调整的约束。

如果发行人和担保人(如果适用)在与独立顾问协商并本着诚信和商业上合理的方式行事后，确定：

如果发行人和担保人(如适用)在与独立顾问磋商后，本着真诚和商业上合理的方式，确定 (I)需要将调整利差应用于后续利率或替代利率(视情况而定)，以及(Ii)调整利差的数量或确定该调整利差的公式或方法，则该调整利差应适用于后续利率或替代利率(视情况而定)。

如果根据条件4(B)(Iii)和发行人和担保人(如果适用)确定了任何后续利率、替代利率或调整利差， 在与独立顾问协商并本着诚意和商业合理方式行事后，确定：(I)为确保该等后续利率、替代利率和/或调整利差(此类修订、基准修订)和(Ii)基准修订的条款的正常运作，有必要对这些条件、代理协议和/或信托契约进行 修订。则发行人及担保人(如适用)须根据条件4(B)(Iii)(E)发出通知，而无需票据持有人同意或批准，更改此等条件、代理协议及/或信托契约 ，以使该等基准修订自通知指定日期起生效。

应发行人和担保人(如适用)的要求，但受托人和付款代理人收到发行人或担保人(如果适用)的两名董事根据条件4(B)(Iii)(E)签署的证书后，受托人和付款代理人应(由发行人和/或担保人(如适用)的费用和 指示)，无需票据持有人的同意或批准， 有义务尽其合理努力与发行人和担保人(如果适用)达成任何基准修订 (包括，除其他外通过签署补充或修订信托契约)，受托人和付款代理人均不对任何一方因此而产生的任何后果负责，但如果受托人或相关付款代理人(视情况而定)认为这样做会使其承担更多繁重的义务或使其承担任何额外责任，则受托人或任何付款代理人均无义务同意。或减少或修订受托人或相关付款代理人(视情况而定)在本条件和/或其作为一方的任何文件中享有的权利和/或 保护条款(为免生疑问，包括任何补充信托契约)。

就根据本条件第4(B)(Iii)(D)条作出的任何此等更改 而言，发行人及担保人(如适用)须遵守债券当时在其上市或获准交易的任何证券交易所的规则。

根据本条件4(B)(Iii)确定的任何后续利率、替代利率、调整利差和任何基准修订的具体条款将由发行人迅速(无论如何在确定截止日期或之前)或(如不适用)担保人(如适用) 通知受托人、代理人、支付代理人以及根据条件13通知票据持有人。此类通知不可撤销， 应具体说明基准修订的生效日期(如果有)。

发行人或担保人(如适用)在通知受托人后，应向受托人交付一份由发行人或担保人(如适用)的两名董事 签署的证书：

受托人和付款代理人均有权依赖该证书(不向任何人查询或承担任何责任，也没有义务核实或调查其准确性)作为充分证据。该证书中规定的后续利率或替代利率和调整利差(如有)和 基准修订(如有)将(在确定后续利率或替代利率和调整利差(如有)和基准修订(如有)时没有明显错误，并且在不损害受托人或支付代理人依赖上述证书的能力的情况下)对发行人、担保人(如适用)、受托人、付款代理人和票据持有人具有约束力。为免生疑问，受托人或付款代理人均不对票据持有人或任何其他人士因如此行事或依赖该证书而承担责任，不论该等修改是否 或可能对任何该等人士的利益造成重大损害。

在不影响发行人和担保人(如适用)在条件4(B)(Iii)(A)、条件4(B)(Iii)(B)、条件4(B)(Iii)(C)和条件4(B)(Iii)(D)下的义务的情况下，原始参考利率和条件4(B)(Ii)中规定的备用条款将继续适用，除非和直到基准 事件发生，并已通知代理人后续利率或替代利率(视情况而定)。以及根据条件4(B)(3)(E)的任何调整价差和基准修正。

如本条件4(B)(Iii)所用：

调整利差是指发行人 和担保人(如果适用)协商独立顾问并本着诚意并以商业上合理的方式确定需要对后续税率或替代税率(视情况而定)适用的利差或计算利差的公式或方法，在这两种情况下，发行人 和担保人(如果适用)确定需要对后续税率或替代税率(视情况而定)适用的利差，是指 下列情况的利差、公式或方法：

替代利率是指发行人和担保人(如适用)根据条件4(B)(三)(B)确定的替代基准利率或筛选利率，发行人和担保人(如适用)经与独立顾问协商并以商业上合理的方式行事后，已取代国际债务资本市场惯用的原始参考利率，以确定与票据相同的指定货币的浮动利率 (或其相关组成部分)；

基准修正具有条件4(B)(3)(D)中所赋予的含义；

基准事件意味着：

独立顾问是指由发行人和担保人(如适用)根据条件4(B)(Iii)(A)自费任命并书面通知受托人的具有国际声誉的独立金融机构或具有适当专业知识的独立金融顾问；

原始参考利率是指用于确定票据利率(或其任何组成部分)的最初规定的基准或筛选利率(如适用)，或根据本条件4(B)(3)的较早实施确定并适用于票据的任何其他后续利率或替代利率(或其任何组成部分)；

相关提名机构是指， 基准或筛选比率(视情况而定)：

后继率是指由任何相关提名机构正式推荐的原参考比率的后继者或替代者。

如果适用的定价补充规定了任何利息期的最低利率，则在根据条件4(B)(Ii)的规定确定的该利息期的利率低于该最低利率的情况下，该利息期的利率应为该最低利率。

如果适用的定价补充条款规定了任何利息期的最高利率，则在根据条件4(B)(Ii)的规定确定的该利息期的利率高于该最高利率的情况下，该利息期的利率应为该最高利率。

如属浮动利率票据，代理人将在每次厘定利率时或之后，在切实可行范围内尽快厘定有关利息期间的利率。

代理商将通过将利率 应用于以下各项来计算相关利息期间的浮动利率票据应付利息(利息金额)：

在每种情况下，将该和 乘以适用的日计数分数，并将结果数字舍入到相关指定货币的最接近的子单位，根据适用的市场惯例，任何这种子单位的一半 向上舍入或以其他方式舍入。如果最终形式的浮动利率票据的指定面额 是计算金额的倍数，则就该票据 应支付的利息金额应为计算金额(按上述方式确定)与计算金额乘以达到指定面值的金额的乘积，不进行任何进一步舍入。

天数分数是指，在按照本条件4(B)计算利息金额时：

其中：

其中：

其中：

如果在适用的定价补充条款中指定了适用于某个利息期的线性插值法 ，则代理人应根据相关参考利率通过直线线性插值法计算该利息期的利率，其中一个利率应根据相关参考利率以直线线性插值法计算，其中一个利率应被视为指定期限是下一个短于相关利率期限 的时间段，另一个利率应被确定为指定期限是下一个利率可用时间超过相关利率期限的时间段。但是，如果在接下来的较短或更长的一段时间内没有费率可用，则代理商应在其确定的时间内并参考其确定的适当来源来确定该费率。

指定到期日是指参考利率中指定的时间段。

代理商将安排在有关浮动利率票据当时挂牌、交易及/或报价的各主管机关、证券交易所及/或报价系统(如有)及(根据条件13)票据持有人厘定利率后，尽快通知发行人、受托人及 各主管机关、证券交易所及/或报价系统(如有)及(根据条件13)票据持有人，惟不迟于其后第四个伦敦营业日。在利息期限延长或缩短的情况下，通知的每个利息金额和付息日期随后可被修订(或以调整方式作出适当的替代安排)，而无需事先通知 。任何该等修订将立即通知有关浮动利率票据当时在其上挂牌、交易及/或报价的各主管机关、证券交易所及/或报价系统(如有)，并(根据条件 13)通知票据持有人。

就这些条件而言，术语伦敦营业日是指商业银行和外汇市场结算付款并在伦敦开放一般业务(包括外汇和外币存款交易)的日子(星期六或星期日除外)。

代理人为本条件4(B)的规定而作出、明示、作出或取得的所有证书、通讯、意见、决定、计算、报价及决定，(如无故意违约、恶意或明显错误)对发行人、担保人(如适用)、代理人、其他付款代理人及所有票据持有人及联名持有人均具约束力，且(如无上述情况)对发行人、担保人(如适用)不承担任何责任。票据持有人或债券持有人须就代理人根据该等条文行使或不行使其权力、责任及酌情决定权的事宜，向代理人作出附带声明。

每张票据(或如只赎回部分票据，则只赎回该票据的该部分)将自赎回日期起停止计息(如有)，除非在正式出示时，本金被不当扣留或拒绝支付。在这种情况下，利息将按照信托契约中的规定继续计息 。

如果在适用的定价补充条款中指定了上调评级和/或下调评级更改，则应适用以下与票据利率相关的条款 ：

在这些情况下：

附加评级机构是指在任何时候向Rentokil Initial的优先无担保长期债务债务提供征求评级的统计评级机构；

标普是指标普全球评级英国有限公司或其继任者，在英国成立并根据(欧盟)第1060/2009号法规(修订)注册 ，因为它根据2018年欧盟(退出)法案构成国内法律的一部分；

统计评级机构是指惠誉评级有限公司(Fitch)或穆迪投资者服务有限公司(Moody‘s)或其各自的继任者或受托人可能批准的 其他评级机构，此类批准不得无理扣留或拖延；

降级评级变更是指标普或其他评级机构上调评级后首次公开宣布上调Rentokil Initial的优先无担保长期债务的信用评级 ，结果是(在该公告之后)Rentokil Initial的 优先无担保债务被标准普尔评级为BBB或更高，或被另一家评级机构评级更高。为免生疑问，Rentokil Initial的优先无担保长期债务的信用评级进一步高于BBB-(对于标普)或高于等同于BBB-的评级(如果是额外的评级机构)，不应构成评级下调；以及

提高评级是指标普或其他评级机构首次公开宣布将Rentokil Initial的优先无担保长期债务的信用评级下调至BBB-以下(如果是标普)或低于相当于BBB-的评级(如果是额外评级 机构)。为免生疑问，Rentokil Initial的优先无担保长期债务的信用评级从低于BBB-(如果是标普)或低于相当于BBB-的评级(如果是额外的评级机构) 不构成评级上调。

主题如下：

在任何情况下，付款均须遵守 适用的任何财政或其他法律法规，但不影响条件7的规定，以及(Ii)根据《1986年美国国税法》(《守则》)第1471(B)节所述的协议或依据该守则第1471至1474节规定的任何扣缴或扣减，或根据该守则第1471至1474节施加的任何扣缴或扣减， 及其官方解释，或(在不损害条件7的规定的情况下)实施政府间方法的任何法律。

关于 最终票据的本金的支付(符合以下规定)将仅根据最终票据的提示和 退回(如果是到期的任何金额的部分付款，背书)按照条件5(A)规定的方式进行，而关于最终票据的利息的支付(符合以下规定)将仅在出示和退回(或如果是部分支付 任何到期的金额，背书)的情况下，在美国以外的任何付款代理人的指定办事处进行。本协议所称美利坚合众国是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区、其领土、财产和其他管辖区域))。

最终形式的固定利率票据(长期票据除外(定义见下文))应连同附属的所有未到期息票一起出示以供付款 (为此目的，应包括将于交换到期利爪时发行的息票)，否则任何遗失的未到期息票的金额 将从应支付款项中扣除(或在未全额付款的情况下，该遗失的 未到期息票金额将与所支付的金额与到期款项的比例相同)。如此扣除的每笔本金 将在相关日期(如条件7所界定)后10年(无论该代金券在条件8下是否会变为无效)到期后的任何时间，或(如果晚于该代金券到期之日起5年)退还相对缺失的代金券时，以上述方式支付，但在任何情况下，不得在此后。

于任何最终的 形式的固定利率票据于到期日前到期及须予偿还时，所有附属于该票据的未到期利爪(如有)将会失效，并不会再发行有关的 息票。

在任何最终形式的浮动 利率票据或长期到期票据到期并应偿还之日，与之相关的未到期息票和利爪(如有)(无论是否附带)将失效，且不付款或视情况而定，长期票据是指发行票面金额少于应付利息总额 的固定利率票据(发行时附有塔龙的固定利率票据除外)，条件是该票据在利息支付日不再是长期票据，而该日之后剩余的利息总额少于该票据的票面金额。

如任何 最终票据的赎回到期日并非付息日期，则该票据自(并包括)之前的 付息日期或(视属何情况而定)开始计息日期起计的利息(如有)只须于交回有关的最终票据时支付。

任何全球票据所代表的票据的本金及利息(如有)将按上文就最终票据规定的方式或按相关全球票据规定的其他方式支付(如有)，以反对该全球票据在代理人的指定办事处出示或退回(视属何情况而定)。代理人将在该全球票据上或在欧洲结算和卢森堡Clearstream的记录中，根据提示或退回任何全球票据而记录每笔付款，区分任何本金支付和任何利息支付，该记录应为表面上看有问题的 付款已支付的证据。

全球票据的持有人应是 唯一有权就该全球票据所代表的票据收取付款的人，而发行人及担保人(如适用)将按该全球票据持有人所支付的每笔金额向该全球票据持有人付款或按该持有人的指示付款而获得清偿。在欧洲结算或卢森堡Clearstream的记录中显示为此类全球票据所代表的特定名义金额的 票据的实益持有人的每个人，必须仅向欧洲结算或卢森堡Clearstream(视属何情况而定)寻求其在发行人和/或担保人(如果适用)向该全球票据持有人或其订单支付的每笔 付款中的份额。

尽管有本条件5的前述规定，如果票据的任何金额的本金和/或利息是以美元支付的，则在下列情况下，此类票据的本金和/或利息的美元付款将在付款代理人在美国的指定办事处进行：

如任何票据或息票的任何金额的付款日期 并非付款日，则该票据或息票的持有人在有关地方的下一个付款 日之前无权获得付款，并无权因延迟付款而获得进一步的利息或其他付款。就这些目的而言， 付款日是指符合以下条件的任何日期(受条件8限制)：

在这些条件中，凡提及与票据有关的本金时，应被视为包括，如适用：

在此等条件中，凡提及与票据有关的 利息，应视乎适用而包括根据条件7或根据附加于条件7的任何承诺或契诺，或根据 信托契约作出的任何承诺或契诺，可能就 利息支付的任何额外金额。

除非之前赎回或购买了 并按以下规定注销，否则发行人将在适用的定价附录中指定的到期日，以相关指定货币赎回每笔票据。

票据可按发行人的选择权 在任何时间(如本票据不是浮动利率票据)或在任何付息日期(如本票据为浮动利率票据)赎回，并在发出通知前尽快令受托人、代理人及(根据条件13)受托人、代理人及(根据条件13)票据持有人(该通知不可撤销)令受托人信纳：

但上述赎回通知 不得早于发行人或担保人(如适用)有义务 支付当时到期的票据付款的最早日期前90天发出。

在根据本条件6(B)发布任何赎回通知之前，发行人应向受托人提交一份由发行人两名董事签署的证书，声明发行人有权进行赎回，并提出事实说明，表明发行人有权赎回的前提条件已经发生，以及具有公认地位的独立法律顾问的意见，表明发行人或担保人(如适用)已经或将有义务支付由于该变更或修订而产生的额外金额 。受托人有权接受该证书，将其作为满足上述先决条件的充分证据，在此情况下，该证书对票据持有人和债券持有人具有决定性和约束力。

根据此条件赎回的票据 6(B)将按下文条件6(E)所述的提前赎回金额连同(如适用)赎回日期应计利息 一并赎回(但不包括)。

如果在适用的定价补充文件中指定了发行人赎回，则发行人在给予受托人、代理人和(根据条件13)票据持有人(这些通知不可撤销，并应指定指定的赎回日期)不少于但不超过适用的定价补充文件中规定的最短通知期和最长通知期后，可以在适当的情况下，一起赎回全部或(如果适用的定价补充文件中指定)部分 在任何可选的赎回日期和在适用的定价补充文件中指定的可选的赎回金额，应计利息至(但不包括)相关可选赎回日期 日。通知期满后，发行人有义务相应地赎回票据。

如果在定价 补充条款中将Spens金额指定为可选赎回金额，则可选赎回金额应等于(I)每 美分100%的较高金额。将予赎回的票据的未赎回面值及(Ii)将予赎回的票据的面值乘以独立财务顾问向发行人及受托人呈报的价格，按该价格计算，该等票据于参考日期的总赎回收益率等于于参考债券参考日期的适用定价补充协议所指明的报价时间的总赎回收益率(参考中间市价厘定) 加上赎回保证金，全部由独立财务顾问厘定。

如果在 适用定价补充条款中指定完整金额作为可选赎回金额，则可选赎回金额应为独立财务顾问计算的金额，等于(I)100%中的较高者。将赎回的债券的未偿还面值，或(Ii)将赎回的债券的未偿还面值的现值与该票据的剩余定期利息(不包括赎回日应计的利息)的总和(不包括赎回日应计的利息)，按参考债券利率按年度折现，另加 赎回保证金。

任何此类赎回必须具有不低于最低赎回金额且不超过最高赎回金额的象征性 金额，在每种情况下均可在适用的定价补充条款中指定。在部分赎回票据的情况下，将在指定的赎回日期 前不超过30天，根据欧洲结算和/或卢森堡Clearstream的规则，按批次(如果是以最终票据代表的已赎回票据)和/或卢森堡Clearstream(如果是由全球票据代表的已赎回票据)按批次选择要赎回的票据(已赎回票据)。对于以最终票据为代表的已赎回票据，应在指定的赎回日期前不少于15天按照第13条的规定公布此类票据的序列号列表。

就本条件6(C)(I)而言：

总赎回收益率是指证券的总赎回收益率，以百分比表示，由独立财务顾问根据联合王国债务管理处在文件《从收益率计算金边债券价格的公式》第一节第5页：价格/收益率公式“传统金边债券”中提出的基础计算，以百分比表示；假定(或实际)按准息票日期赎回的两次注明日期和未注明日期的金边债券“(1998年6月8日公布，经不时修订或更新)，按 每半年一次的复利基础(折算为年化收益率并向上舍入(如有必要)至小数点后四位)或受托人批准的其他 基础上；

IFA选定债券是指政府证券或由独立财务顾问选定为具有与债券剩余期限相若的实际或内插期限的证券，将在选择债券时并根据惯例在定价时使用 以与债券相同的货币计价的新发行的公司债务证券，其期限与债券的剩余期限类似 ；

独立财务顾问是指发行人和担保人(如果适用)自费任命的具有国际声誉的独立金融机构；

赎回保证金应按照适用的价格补充条款中的规定；

参考债券应与适用的定价补充文件中规定的一样，如果没有列出该债券或该债券不再未偿还，则应为IFA选定的债券 ；

参考债券价格，就任何赎回日期而言，是指(A)剔除最高和最低的参考政府债券交易商报价后，该赎回日期的参考政府债券交易商报价的算术平均值，或(B)如果独立财务顾问获得少于四个该等参考政府债券交易商报价，则为所有该等报价的算术平均值；

参考债券利率是指，就任何赎回日期而言，假设参考债券的价格(以其名义金额的百分比表示)等于该赎回日期的参考债券价格(以其名义金额的百分比表示)等于该赎回日期的参考债券价格，则该参考债券的年利率等于该参考债券至到期日的收益率(视属何情况而定)，或参考债券至到期日的内插收益率(按相关天数计算)；

参考日期将在相关的赎回通知中列明。

参考政府债券交易商是指发行人和担保人(如适用)(或代表他们的独立财务顾问)或其关联公司选择的五家银行中的每一家，它们是(A)主要政府证券交易商及其各自的继承人，或(B)为公司债券发行定价的做市商 ；

参考政府债券交易商报价 就每名参考政府债券交易商和任何赎回日期而言，是指该参考政府债券交易商以书面向独立财务顾问提出的参考日期的报价时间，由独立财务顾问确定的参考债券的投标和要约价格的算术平均值(在每种情况下以参考债券名义金额的百分比表示)；及

剩余期限利息， 就任何票据而言，是指根据适用于该票据的利率确定的该票据剩余期限内预定支付的利息总额 自(包括)发行人根据本条件第6(C)(I)条赎回该票据的日期 起。

如果在适用的价格补充条款中规定了可选的收购赎回，并且发生了收购事件(定义如下)，发行人可以在收购事件发生后第30天或之前的任何伦敦营业日，向受托人、支付代理人和(根据条件13)通知持有人(通知应不可撤销，并应指定赎回的日期)中规定的最短期限和最长通知期限，发出不少于最短期限但不超过最长通知期限的通知。除 以外的全部未赎回债券于收购事件中提前赎回适用定价补充条款所指定的金额，如适用，连同相关赎回日(但不包括)的应计利息一并赎回(该权利即收购事件 认购期权)。通知期满后，发行人有义务相应地赎回票据。

发行人可随时向受托人、付款代理人及(根据条件13)票据持有人发出通知(该等通知不得撤回)，以放弃其根据收购事项认购期权赎回票据的权利。

收购事项是指(A)Rentokil Initial或其任何附属公司在收购事项截止日期(如适用定价补充条款所述)或之前(如适用定价补充条款所述)或(B)Rentokil Initial在收购事项截止日期当日或之前公开宣布其不再打算进行收购 目标(如适用定价补充条款所述)(收购)未完成收购事项的简单多数流通股。

如果在适用的价格补充条款中规定了强制收购赎回，并且发生了收购事件，则发行人或担保人(如果适用)应根据条件6(C)(Iv)发出有关通知 (该通知应不可撤销，并应指定指定的赎回日期， 不得迟于通知日期后的10个伦敦营业日)，并应赎回在收购事件中尚未赎回的全部但非部分票据 ，如适用，还应与适用的定价补充条款中规定的提前赎回金额一起赎回， 连同相关赎回日期(但不包括)的应计利息(该等赎回，收购事项强制性赎回)。 发行人须于指定的赎回日期相应赎回票据。

发行人或担保人(如适用)知悉收购事件已发生后，发行人或担保人(如适用)应立即通知受托人、付款代理人及(根据条件13)票据持有人，但如发行人先前已放弃条件6(C)(Ii)所指的收购事项认购期权的权利，则发行人或担保人(如适用)不需要 发出此类通知。

在根据收购事项认购期权或收购事项强制赎回发布任何赎回通知 之前，Rentokil Initial应向受托人交付一份由Rentokil Initial两名董事签署的证书，以供受托人在其指定办公室向票据持有人提供，声明满足了导致赎回权利或要求(视情况而定)的相关要求或情况 。受托人应有权接受该证书，而无需对任何人承担任何责任或进行任何进一步调查，作为满足上述先例条件的充分证据，在这种情况下，该证书应是最终的，并对票据持有人和联名持有人具有约束力。

如果在适用的定价补充条款中指定了清理要求，并且如果在发行日期之后的任何时间收取80%的费用。同一系列票据的初始总面值已被赎回(以全额赎回的票据除外)或以上的，发行人在向受托人发出不少于适用的定价补充文件中规定的最短期限但不超过指定的最长通知期限后，可以 支付代理人和(按照条件13)票据持有人(通知不得撤回，并应指定赎回的日期)，如适用，可按适用的定价补充条款中指定的可选赎回金额全部赎回债券，但不赎回部分债券，并于相关赎回日(但不包括)应计利息。该通知到期后，发行人有义务相应地赎回票据。

如果在 适用定价补充条款中指定了投资者看跌期权，当持有任何票据的持有人(根据条件13)向发行人发出不少于适用定价补充条款规定的最短 期限但不超过最长通知期限的通知时，发行人将在该通知期满 时，按照适用定价补充条款的规定，在可选赎回日期和可选赎回日期(如适用)一并赎回该票据，并应计至(但不包括)可选赎回日期的利息。可能需要满足某些条件和/或情况，才能行使投资者看跌期权。如有需要，有关规定将列于适用的定价补充资料内。

为行使要求赎回本票据的权利，根据第6(D)条的规定，本票据的持有人必须在通知期间内任何付款代理人的正常营业时间内的任何时间，向该付款代理人的指定办事处递交一份填妥并签署的行使通知，该表格(当时)可从任何付款代理人的指定办事处取得(卖权通知)，而持有人必须在该表格内指明根据本条件第6(D)条须向其付款的银行账户，如本票据为最终的 表格，本票据或令付款代理人信纳的证据，证明本票据在卖权通知书交付后将按其命令或在其控制下保留。

如果票据由Global 票据代表或以最终形式通过EuroClear和/或卢森堡Clearstream持有，若要行使要求赎回其持有的票据的权利，票据持有人必须按照EuroClear和Clearstream的标准程序发出行使通知 卢森堡(可能包括其指示下通过电子方式向代理人发出的通知)。任何票据持有人根据第6(D)条发出的任何看跌期权通知或其他通知，不得撤销，除非在赎回到期日之前发生违约事件，而受托人已根据第9条宣布票据到期及应付，在此情况下，持有人可自行选择向发行人发出通知，撤回根据第6(D)条发出的通知。

(E)提前赎回金额

就上述条件6(B)、以下条件6(F)及条件9而言，每张票据将按其提早赎回金额赎回，计算如下：

提前赎回 金额=RP x(1+AY)^y

其中：

(F)事件风险

(A)在以下情况下， 看跌期权事件将被视为发生：

此外，(A)如果在控制权变更发生时，债券具有来自各评级机构的非投资级信用评级，则对债券进行信用评级或没有来自任何评级机构的信用评级，则看跌事件将被视为仅在控制权变更发生时发生；及(B)如果在控制权变更发生时，债券具有来自不止一家评级机构的评级，其中至少一家评级机构为投资级，则条件6(F)(A)(Ii)将适用。

如果是80%的话。如果当时未赎回的债券面值为 或以上，已根据第6(F)条赎回，发行人可在认沽日期后30天内向债券持有人发出不少于30天但不超过60天的通知，选择按提前赎回金额的赎回价格及赎回日期(但不包括赎回日期)应计的利息，赎回余下的债券。

(G)购买

出票人、担保人(如适用) 或出票人或担保人(如适用)的任何附属公司可随时在公开市场或其他地方以任何价格购买票据(但如属最终票据，则所有未到期的息票及与之相关的利爪均与之一并购买)。此类票据可保留、重新发行、转售，或由出票人或担保人(如适用)选择退还给任何付款代理人以供注销。

(H)取消

所有已赎回的票据将随即注销(连同所有未到期的息票及于赎回时随附或交回的利爪)。所有如此注销的票据以及根据条件6(G)购买和注销的任何票据(连同所有未到期的息票和相应注销的利爪)应转交给代理商，不得重新发行或转售。

(I)零息票据逾期付款

如果任何零息票据在根据条件6(A)、6(B)、6(C)、6(D)或6(F)赎回时，或在条件9规定的到期并应偿还时，其应付金额被不当扣留或拒绝，就该 零息票据而到期及应付的款额，须为按条件6(E)(Iii)所规定计算的款额，犹如条件6(E)(Iii)中所提及的赎回指定日期或该零息票据到期及应付的日期，已由以下各项中较早的日期所取代：

7. TAXATION

票据和息票的所有本金和利息由发行人或其代表支付，或由担保下的担保人或其代表(如适用)支付，不得因英国或代表英国或(如由Rentokil BV支付)荷兰征收或征收的任何当前或未来税费或关税而扣缴或扣除 ，除非法律要求此类扣缴或扣除。在这种情况下，出票人或担保人(如适用)将支付所需的额外金额，以使票据或息票持有人在扣留或扣除后收到的净额 相当于在没有扣留或扣除的情况下本应就票据或息票(视属何情况而定)应收的本金和利息的相应数额；但不得就任何票据或息票支付该等额外金额：

如此等条件所用，有关日期 指有关款项首次到期的日期，但如受托人或代理人(视属何情况而定)未于该到期日或该日期之前正式收到应付款项的全数，则指根据条件13正式向票据持有人发出有关款项的全数通知的日期。

8.处方

除非 在有关的 日期(定义见条件7)后十年内(本金情况下)及五年内(如属利息)内提示付款，票据及息票将会失效。

在交换爪子时发行的任何优惠券 中，不得包含任何根据本条件8或条件 5(B)将无效的付款要求，或根据条件5(B)将无效的任何爪子。

9.违约事件

(A)违约事件

受托人可酌情决定，如果当时未偿还票据面值至少四分之一的持有人提出书面要求，或如 指示，特别决议应(在每种情况下均须得到弥偿和/或担保和/或预先提供资金，使其满意)，(但如果发生条件9(A)(Ii)至9(A)(Viii)所述的任何事件(包括条件9(A)(Ii)至9(A)(Viii)包括在内)(与发行人或担保人(如适用)有关的条件除外)，只有在受托人以书面形式向 发行人和担保人(如适用)证明其认为该事件对票据持有人的利益有重大损害的情况下)， 向发行人和担保人(如适用)发出书面通知，通知发行人和担保人(如适用)，如果发生下列任何事件(违约事件)，票据应立即到期，并应按信托契约规定的提前赎回金额与应计利息一并偿还：

但本条件9(A)(Iii)中提及的任何事件均不构成违约事件(I)，除非借入资金的相对债务(br}单独或与借入资金的其他债务合计，相对于即将发生的所有其他此类事件(如有)应至少达到20,000,000 GB(或其等值货币))，以及(Ii)当主要附属公司通过Rentokil Initial或Rentokil Initial的子公司收购成为主要附属公司时，发生的此类事件与借入资金的负债有关。除非该事件在该收购日期后持续七天，而该违约是就任何借款的债务利息而发生，以及(在任何其他情况下)在该收购日期后14天(或受托人准许的较长期间)；或

(B)执法

(C)定义

就此条件而言 9：

任何时候的主要子公司 均指Rentokil Initial的子公司除其他外:

所有这些在 信托契约中有更具体的定义；以及

现金汇集余额是指与本集团名义上的现金汇集安排有关的本集团任何成员公司任何账户的任何借方余额 ，但如果在任何时候对该等余额进行净额冲销，则该等余额的总额将为零或更大；以及

借入款项的负债 指(A)任何票据、债券、债权证、债权股证、贷款股证或其他证券的任何负债(不论本金、溢价、利息或其他金额)，而该等负债并非为欠本集团内某一实体的债务；或(B)任何借入的 本集团内某一实体向本集团内另一实体借入的款项以外的任何款项；或(C)任何承兑或承兑信贷项下或 项下的任何负债，惟借入款项的负债不得包括任何现金汇集结余。

10.更换纸币、优惠券和利爪

如果任何票据、优惠券或爪被遗失、被盗、毁损、毁损或销毁，在索赔人支付与此相关的费用和费用后，可在指定的代理人办公室更换，并按发票人合理要求的证据和赔偿条款。 必须在更换之前交出损坏或污损的票据、优惠券或爪子。

11.向 代理支付费用

首次付款代理人及其 最初指定办事处的名称如下所示。如果就任何系列指定了任何额外的付款代理， 此类付款代理的名称将在适用的定价附录的B部分中指定。

发行人和担保人有权(在获得受托人的事先书面批准的情况下)更改或终止任何付款代理人的任命和/或任命额外的或其他付款代理人和/或批准任何付款代理人在指定办事处的任何变更，条件是：

此外，在条件 5(D)所述的情况下，发行人和担保人(如果适用)应立即指定一名在纽约市设有指定办事处的付款代理人。任何变更、终止、指定或变更只有在按照条件13向票据持有人发出不少于30天但不超过45天的事先通知后才能生效(破产的情况除外，当其立即生效时)。

在根据代理协议行事时，付款代理人仅作为发行人、担保人(如适用)以及受托人的代理人(在协议规定的某些有限情况下)行事，不对任何票据持有人或联票持有人承担任何义务或与其建立任何代理或信托关系。代理协议 包含允许任何付款代理商合并或转换、合并或转让其全部或几乎所有资产的任何实体成为后续付款代理商的条款。

12.交换魔爪

于利息支付日期(br}任何息票单所包含的最终息票到期时及之后)，构成该息票单一部分的支付券(如有)可交回代理人或任何其他付款代理人的指定办事处，以换取另一张息票单，包括(如该另一息票单 并不包括)就其所属票据支付应付利息的最后日期(并包括) 另一卷息票，但须受条件8的规定规限。

13. NOTICES

所有有关本附注的通知如刊登于伦敦发行量最大的英文日报或托管人批准的其他在欧洲发行量较大的英文日报，将被视为有效发出。预计此类出版物将于 年出版。英国“金融时报”在伦敦。只要债券被任何主管当局、证券交易所和/或报价系统批准上市、交易和/或报价，发行人还应确保通知以符合相关主管当局、证券交易所和/或报价系统的规则和规定的方式正式发布。任何此类通知将被视为 在首次发表的日期发出，或者，如果需要在一份以上的报纸上发表，则在所有所需报纸的首次发表的日期 。如果上述规定的公告不可行，将以受托人批准的其他 方式发出通知，并应视为已在该日期发出通知。就所有目的而言，债券持有人将被视为已收到根据本条件13向票据持有人发出的任何通知的内容通知。

在任何最终票据发行之前， 只要代表欧洲结算和/或卢森堡Clearstream的任何全球票据被完整持有， 可在将相关通知交付给欧洲结算和/或卢森堡Clearstream以供他们传达给票据持有人的情况下， 取代在该报纸上的刊登 ，此外，只要任何票据被任何主管当局允许上市、交易和/或报价，证券交易所和/或报价系统以及相关主管机关、证券交易所和/或报价系统的规章制度要求的，该通知将在该主管机关、证券交易所和/或报价系统要求的一个或多个地方刊登在一般发行量的日报上。任何此类通知应视为 已在向欧洲结算公司和/或卢森堡Clearstream发出通知之日后第二个营业日向票据持有人发出。

任何票据持有人发出的通知应为 书面通知，并通过将通知与相关的一张或多张票据(如为最终形式的票据)一起提交给代理人而发出。当任何票据由全球票据代表时，票据持有人可通过欧洲结算和/或卢森堡Clearstream(视属何情况而定)，以代理商和欧洲结算及/或卢森堡Clearstream(视情况而定)为此目的批准的方式，向代理人发出通知。

14.笔记持有人会议、修改、弃权和替代

信托契约载有召开票据持有人的 次会议(包括透过电话会议或使用视频会议平台)的规定，以考虑任何影响其利益的事宜，包括以特别决议案批准对票据、息票或信托契约的任何条文作出修改。此类会议可由发行人、担保人(如适用)或受托人召开，并应持有不少于5%的票据持有人的要求，由发行人召集。按当时未偿还票据的面值计算 。任何此类会议通过非常决议的法定人数为一人或多人持股或代表超过50%。当其时未偿还债券的面值，或在任何续会上，一名或多名人士为 或代表债券持有人，而不论如此持有或代表的债券面值为何，但在任何会议上处理 的事务，包括修改票据或息票或信托契约的某些条文(包括但不限于)(I)债券的到期日或赎回日期或其任何付息日期；(Ii)调低或取消有关债券的本金额或应付利息；(Iii)更改债券的支付货币(br}或息票)；或(Iv)更改担保，法定人数为持有或代表当其时未偿还债券面值不少于三分之二的一人或以上 , 或于任何延会上，持有或代表 不少于25%股份的一名或多名人士。按当其时未偿还债券的面值计算。在票据持有人的任何会议上通过的特别决议 对所有票据持有人，无论他们是否出席会议，以及对所有债券持有人都具有约束力。

信托契约规定，由当时有权根据信托契约收到票据持有人会议通知的所有票据持有人或其代表签署的书面决议，不论是否有通知，均将生效，犹如该决议是票据持有人会议上正式通过的特别决议一样。 该书面决议可包含在一份或多份相同格式的文件中，每份文件均由一名或多名票据持有人或其代表签署。

信托契约包含在受托人决定的某些情况下召开 一个以上系列票据持有人会议的条款。

受托人可在未经票据持有人或债券持有人同意的情况下，同意对票据或信托契约的任何条文作出任何修改，或放弃或授权违反或建议违反的任何条款，或在未经上述任何同意的情况下决定，任何违约事件或潜在的违约事件不得视为违约，但受托人认为，在任何该等情况下，这样做或可同意在未经上述任何同意的情况下，不会对票据持有人的利益造成重大损害。对任何形式的、次要的或技术性的修改，或更正明显的错误或受托人认为已证明的错误。此外，受托人有义务在未经票据持有人同意的情况下，在条件4(B)(Iii)中另有规定的情况下，同意发行人进行任何基准修订。

关于受托人行使其任何信托、权力、授权和酌情决定权(包括但不限于任何修改、放弃、授权或决定)， 受托人应将票据持有人的一般利益作为一个类别来考虑(但不应考虑因个别票据持有人或债券持有人的特殊情况而产生的任何利益，无论其人数如何)，尤其但不限于， 不应考虑任何此类行使对个别票据持有人或债券持有人(不论其人数)造成的后果 受托人无权要求发行人、担保人(如适用)、受托人或任何其他人士就任何此等行使对个别票据持有人或联名持有人的税务后果向发行人、担保人(如适用)、受托人或任何其他人士索偿或支付任何赔偿或付款，但条件7及/或根据信托 契据附加或取代条件7而作出的任何承诺或契诺的范围除外。

任何此类修改应对票据持有人和联名持有人具有约束力，此后应根据条件13在切实可行的情况下尽快通知票据持有人。

受托人可在未经发行人同意的情况下， 与发行人同意取代发行人(或本条件14下任何先前的代替者)为另一公司(发行人的附属公司或发行人的母公司)的票据、息票及信托契据下的主要债务人，但须符合以下条件：(A)受托人信纳代发票据不会对发行人的利益造成重大损害；及(B)信托契约所载的若干其他条件须予遵守。

15.受托人的弥偿及其与发行人及/或担保人的契约(如适用的话)

信托契约包含对受托人的赔偿和免除责任的条款，包括免除受托人采取行动的条款，除非受托人获得赔偿和/或获得令其满意的担保和/或预筹资金。

信托契约还载有受托人有权享有的条款，除其他外，(I)与Rentokil Initial及/或其任何附属公司(包括Rentokil BV)进行业务交易，并担任由Rentokil Initial及/或其任何附属公司(包括Rentokil BV)发行或担保或与其有关的任何其他证券的持有人的受托人；(Ii)行使及强制执行其权利，履行其义务及履行其在任何该等交易或任何该等托管(视属何情况而定)下或与该等交易或任何该等托管有关的责任，而不考虑票据持有人或联票持有人的利益或后果；及(Iii)保留并不须就由此或与此有关而赚取的任何利润或任何其他金额或利益承担责任。

16.进一步的问题

发行人可不时自由 未经票据持有人或联权持有人同意(并根据信托契约)而订立及发行其他票据，其条款及条件与票据相同或在各方面均相同，但发行日期、首次支付利息的金额及日期及/或发行价除外，因此该等票据将合并并与未偿还票据组成单一系列。发行人可(不时)经受托人同意，制作及发行具有信托契约利益的其他系列票据。

17.舍入

就本条件中提到的任何计算而言(除非本条件或适用的定价补充条款另有规定)，(A)根据此类计算得出的所有百分比 将在必要时四舍五入至最接近百分之一个百分点(0.000005 %)。(B)此类计算中使用的或计算得出的所有美元金额将舍入到最接近的美分(0.5美分进行舍入)；(C) 这种计算中使用的或根据这种计算得出的所有日元金额将向下舍入到下一个较低的日元整数值；(D)在这种计算中使用或得出的所有以任何其他 货币计值的金额都将四舍五入到该货币最接近的两位小数点，其中0.005将向上舍入。

18.1999年《合同(第三方权利)法》

根据《1999年合同(第三方权利)法》，任何人均未被授予强制执行《附注》任何条款的权利，但这不影响除该法案之外存在或可获得的任何权利或补救措施。

19.管辖法律和服从司法管辖权

信托契约、代理协议、票据及息票(以及因信托契约、代理协议、票据及息票而产生或与信托契约、代理协议、票据及息票有关的所有非合约责任)受英国法律管限，并须按英国法律解释。

发行人和担保人(如果适用) 同意，为了票据持有人和息票持有人的唯一利益，英格兰法院有管辖权解决因票据和/或息票引起的或与票据和/或息票有关的任何纠纷(包括与票据和/或息票产生的或与票据和/或息票有关的任何非合同义务有关的纠纷)，因此，因票据及/或息票而引起或与之相关的诉讼或法律程序(包括与票据及息票所产生或与之相关的任何非合约责任有关的诉讼或法律程序)可在该等法院提起。

发起人和担保人(如果适用) 在此不可撤销地放弃他们现在或以后可能对任何此类诉讼在任何此类法院提起的任何异议，以及任何关于任何此类诉讼已在不方便的法院提起的索赔，并在此进一步不可撤销地同意， 在英国法院提起的任何此类诉讼中的判决应是决定性的，对他们各自具有约束力，并可在任何其他司法管辖区的法院强制执行。

在法律允许的范围内，本条件19(B)中包含的任何内容不限制受托人、票据持有人和连带持有人在任何其他有管辖权的法院对发行人和/或担保人(如果适用)提起诉讼的权利，也不妨碍在一个或多个司法管辖区提起诉讼 ，无论是否同时在任何其他司法管辖区提起诉讼。

Rentokil BV已不可撤销地委任Rentokil Initial当时在其注册办事处(目前位于Compass House，Manor Royal，Crawley，West Sussex RH10 9PY， )作为其在英国法院进行的任何法律程序的送达代理，并同意，如果Rentokil Initial因任何原因不能或不愿 这样做，它将立即任命受托人批准的另一人作为其就任何该等法律程序 送达法律程序文件的代理人。本条例并不影响以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利。

代理人

汇丰银行

加拿大广场8号

伦敦E14 5HQ

英国

付款代理

汇丰欧洲大陆

大运河广场1号

大运河港湾

都柏林2

D02 P820

爱尔兰

附表2

全球和决定性纸币、优惠券和利爪的形式

第一部分

临时全球纸币的形式

[任何承担这一义务的美国人 都将受到美国所得税法的限制，包括美国国税法第165(J)条和1287(A)条规定的限制。]¹

[Rentokil初始PLC

(“发行者”)

(根据英国法律注册成立为有限责任公司，注册号为5393279)] /

[Rentokil初始融资B.V.

(“发行者”)

(根据荷兰法律注册为有限责任公司，注册号为86229206)]²

无条件且不可撤销地保证

Rentokil初始PLC

(“担保人”)

(根据英国法律注册成立为有限责任公司，注册号为5393279)]³

临时全球票据

本票据为临时全球票据，内容为正式授权发行的发行人票据(“票据”)，其面额、指定货币及指定面额均载于适用于该票据的定价补充文件(“定价补充文件”)所指明的面额、指定货币及指定面额。此处提及的条件应指由定价补充条款补充的《信托契约》(定义见下文)附表1所列附注的条款和条件，但如果上述条件的规定与定价补充条款中的信息有任何冲突，则以定价补充条款为准。

条件 中定义的词语在本全球笔记中使用时应具有相同的含义。

本全球票据的发行受条件及信托契约(经不时修订及/或补充及/或重述的信托契约)(日期为2022年6月9日，由Rentokil Initial plc、Rentokil Initial Finance B.V.及作为票据持有人受托人的HSBC Corporation Trust Company(UK)Limited)所规限，并受惠于该等条件及信托契约(经不时修订及/或补充及/或重述)。

对于收到的价值，发行人承诺在到期日和/或本全球票据代表的所有或任何票据根据条件和信托契约可能到期并应偿还的较早日期向持票人付款。于每个上述日期根据条件就该等票据支付的款额，并就本全球票据不时代表的票据的面值支付利息(如有) 按条件及信托契据的规定计算及支付的利息，连同根据该等条件及信托契据须支付的任何其他款项，于出示时及在到期时，将本全球票据交回代理人指定的办事处，地址为伦敦E14 5HQ加拿大广场8号，或根据条件为此目的而指定的其他指定的 办事处，或发行人就票据不时指定的任何其他付款代理人的指定办公室、其领土和财产(条件另有规定者除外)。

¹如票据的原始到期日为365天或以下，请删除 。

²视情况删除

³仅在Rentokil Initial Finance B.V.为发行方的情况下插入 。

如果定价补充说明此全球票据旨在成为一种新的全球票据，则此全球票据所代表的票据的名义金额应为欧洲清算银行SA/NV(下称“EuroClear”)和Clearstream Banking，S.A. (下称“Clearstream，卢森堡”，与欧洲结算一起，称为“相关结算系统”)记录中不时输入的总金额。相关结算系统的记录(本全球票据中的表述是指每个相关结算系统为其客户保存的反映每个客户对票据的兴趣的记录)应为本全球票据所代表票据名义金额的确凿证据，为此目的，相关结算系统发布的关于本全球票据在任何时候所代表票据的名义金额的声明(该声明应应持票人要求向持票人提供)应为相关全球票据系统当时记录的确证。

如果定价补充说明本全球票据不打算作为新的全球票据，则本全球票据和本全球票据所代表的票据的不时面值应为《定价补充书》中所述的金额，如果较低，则为发行人或代表发行人最近在本协议附表1第II或III部分或本协议附表2的相关栏中输入的名义金额。

在赎回或支付本全球票据所代表的任何票据的利息或购买和注销票据时，出票人应促使：

就本全球票据所代表的时间 到期的票据，应向本全球票据的持票人支付，如此支付的每一笔款项将解除发行人对此的 义务。任何未能作出上述记项的行为，均不影响该项清偿。

在交换日期(定义见下文)前到期的本金和利息(如果有)将仅在以下情况下支付给持票人，前提是Clearstream、卢森堡或EuroClear向代理人 提交了一份证书，表明其已从有权获得本全球票据(如其记录所示)所代表的特定名义金额的票据的人那里或就其收到非美国受益所有权证书 。本全球票据的持票人将不(除非在正式出示本全球票据以供交换时，交付 适当数量的最终票据(如适用，连同信托契约第二附表第III、IV和V部分所列形式的息票和附注)，或按具体情况发行和交付 (或视情况而定，如果永久全球票据的背书被不当扣留或拒绝，且此类扣留或拒绝继续 在相关付款日期继续)，则有权获得于兑换日或之后到期的任何付款。

在发行日期后40天的日期(“交换日期”) 当日或之后，本全球票据可全部或部分交换(免费)，如定价补充条款所规定，(A)最终票据和(如果适用)优惠券和/或利爪(基础是所有适当的 细节已包括在该最终票据和(如果适用)优惠券和/或利爪及相关补充资料的基础上)，定价补充条款中出现的条件已在此类最终票据上批注或附于其上)或(B)在相关结算系统的记录中记录的 永久全球票据中的权益(如果定价补充条款表明本全球票据拟成为新的全球票据)或(如果定价补充说明本全球票据不打算成为新的全球票据)永久全球票据，在任何一种情况下，在EuroClear和/或卢森堡Clearstream根据本全球票据的任何权益持有人的指示发出通知后，采用或基本上采用信托契约(连同其所附的定价附录)第二部分所载的形式，如果是最终的 票据，则须遵守定价附录中指定的通知期。

如已发行最终票据及(如适用)息票 及/或利爪以换取永久全球票据当时所代表的所有票据，则 本全球票据其后才可根据本协议条款 兑换最终票据及(如适用)息票及/或利爪。本全球钞票持票人可在伦敦银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)兑换。

发行人应促使发行和交付最终票据 或永久全球票据的权益(视情况而定)，并将 记录在相关结算系统的记录中，以换取已由欧洲结算公司或Clearstream提交给代理人的有关 的部分。卢森堡已从或就有权享有本全球票据所代表的特定面值票据的实益权益的人 (如其记录所示)收到了符合其要求的格式的非美国受益所有权证书。

在交换本全球票据时， 本全球票据应退还给代理人或按代理人的命令办理。发行人应满足下列条件：

在上述整份全球票据交换之前，持票人(在下一段规定的规限下)在各方面(除非本文另有规定) 有权享有如同其为最终票据持票人的利益，以及信托契约第二附表第III、IV及V部(视何者适用而定)所载格式的相关息票及/或附注(如有)。

在EuroClear或Clearstream，卢森堡的记录中显示为持有本全球票据所代表的特定名义金额的票据的每个人(欧洲结算或Clearstream，卢森堡除外， 卢森堡)，如持有本全球票据所代表的特定名义金额的票据(在这种情况下，欧洲结算或Clearstream出具的任何证书或其他文件在任何人的账户上， 卢森堡关于此类票据的名义金额，在任何目的下都是决定性的和具有约束力的 除明显错误的情况外)，应由发行方处理[，担保人]¹， 受托人、代理人及任何其他付款代理人作为该等票据名义金额的持有人，但就支付该等票据名义金额的本金及利息而言， 该等票据的本金及利息的支付除外，该等票据的权利须归属于该票据的发行人。[以及担保人]²，仅由本全球票据的持票人根据及受本全球票据及信托契约的条款所规限。

本全球票据受英国法律管辖，并应根据英国法律进行解释。

不是本全球票据当事人的人 无权根据1999年《合同(第三方权利)法》强制执行本全球票据的任何条款，但这不影响 除该法案之外存在或可用的第三方的任何权利或补救措施。

除非 由HSBC Bank plc作为代理进行认证，并且如果定价补充说明本全球票据是一种新的全球票据，并且(A)其持有方式将允许符合欧洲系统资格，或(B)适用的生效日期， 由相关结算系统指定为共同保管人的实体完成，则本全球票据将无效。

¹仅在Rentokil Initial Finance B.V.为发行方的位置插入。

²仅在Rentokil Initial Finance B.V.为发行方的位置插入。

兹证明发行人已安排 本全球票据由其正式授权的人员以手工或传真方式签署。

发布日期为[].

[Rentokil初始PLC/Rentokil初始融资 B.V.]¹

[价格补充表格或本合同附件价格补充中出现的相关信息。]

¹ 如适用，请删除。

²只有在定价补充 表明此全球票据旨在成为新全球票据的情况下，才应填写此表格。

附表一¹

第一部分

利息支付

¹只有在定价补充说明本全球票据不是新全球票据的情况下，才应填写附表1。

第II部

赎回

*见第II或III部分或附表2中的最新记项，以确定这一数额。

第三部分

购买和取消

*见第II或III部分或附表2中的最新记项，以确定这一数额。

附表二¹

交易所

对于最终票据或永久全球票据

本全球票据的一部分已进行了以下交换，以换取最终票据或永久全球票据的一部分：

*见附表1第II或III部或本附表2内的最新记项，以厘定该款额。

¹只有在定价补充说明本全球票据不是新的全球票据的情况下，才应填写附表2。

第II部

永久全球纸币的形式

[任何承担这一义务的美国人 都将受到美国所得税法的限制，包括美国国税法第165(J)条和1287(A)条规定的限制。]¹

[Rentokil初始PLC

(“发行者”)

(根据英国法律注册为有限责任公司，注册号为5393279)]/

[Rentokil初始融资B.V.

(“发行者”)

(根据荷兰法律注册为有限责任公司，注册号为86229206)]²

无条件且不可撤销地保证

Rentokil初始PLC

(“担保人”)

(根据英国法律注册成立为有限责任公司，注册号为5393279)]³

永久全球钞票

本票据是一份永久性全球票据，涉及正式授权发行的发行人票据(“票据”)，其面额、指定货币及指定面额均载于适用于票据的定价补充文件(“定价补充文件”)所述，其副本载于本文件附件。此处提及的条件应指由定价补充条款补充的《信托契约》第一附表(定义见下文)所载的《附注》的条款和条件，但如果上述条件的规定与定价补充条款中的信息有任何冲突，则以定价补充条款为准。

条件 中定义的词语在本全球笔记中使用时应具有相同的含义。

本全球票据的发行受条件及信托契约(经不时修订及/或补充及/或重述的信托契约)(日期为2022年6月9日，由Rentokil Initial plc、Rentokil Initial Finance B.V.及作为票据持有人受托人的HSBC Corporation Trust Company(UK)Limited)所规限，并受惠于该等条件及信托契约(经不时修订及/或补充及/或重述)。

对于收到的价值，根据条件和信托契约，发行人承诺在到期日和/或本全球票据代表的所有或任何票据根据条件和信托契约可能到期并应偿还的较早 日期向持票人支付。在每个上述日期，根据条件就该等票据支付的金额，并支付利息(如有) 本全球票据不时代表的面值，按条件和信托契约的规定计算和支付，连同根据条件和信托契约应支付的任何其他款项，在出示并在到期时将本全球票据交回代理人指定的办公室，地址为伦敦E14 5HQ加拿大广场8号，英国或根据条件为此目的而指定的其他指定的 办事处，或位于美国境外的任何其他付款代理人的指定办事处，其领土和财产(条件中规定的除外)由发行人就票据不时指定的 。

¹如票据的原始到期日为365天或以下，请删除 。

²根据需要删除 。

³仅在Rentokil Initial Finance B.V.为发行方的位置插入 。

如果定价补充说明本全球票据旨在成为一种新的全球票据，则本全球票据和本全球票据所代表的票据的不时名义金额应为欧洲结算银行SA/NV(“欧洲结算”) 和Clearstream Banking，S.A.(“卢森堡Clearstream”，与欧洲结算一起称为“相关结算系统”)不时输入的记录中的总金额。相关结算系统的记录(本全球票据中的表述是指每个相关的结算系统为其客户保存的反映每个此类客户对票据的兴趣的记录)应为本全球票据所代表的票据名义金额的确凿证据 ，为此目的，相关结算系统 发布的关于本全球票据在任何时候所代表的票据的名义金额的声明(该声明应向持票人提供)应为相关全球票据系统当时记录的确凿证据。

如果定价补充说明本全球票据不打算作为新的全球票据，则本全球票据和本全球票据所代表的票据的不时面值应为《定价补充书》中所述的金额，如果较低，则为发行人或代表发行人在本协议附表一第二部分或第三部分或本协议附表二的相关栏中输入的最近一次输入的名义金额。

在就本全球票据所代表的任何票据进行赎回或支付利息，或购买和注销该票据时，发行人应促使：

就本全球票据所代表的时间 到期的票据，应向本全球票据的持票人支付，如此支付的每一笔款项都将履行出票人的义务，任何未能记入上述记项的情况均不影响该项偿付。

如果本全球票据 所代表的票据在发行时由临时全球票据代表，则在用该临时全球票据交换本全球票据或其任何部分时，出票人应获得：

(I)如果定价补充说明 本全球票据旨在成为一种新的全球票据，则应在相关结算系统的记录中输入此类交换的详细信息，以便本全球票据所代表的票据的名义金额应增加如此交换的临时全球票据的名义金额；或

(Ii)如果定价补充说明 本全球票据不打算是一种新的全球票据，则此类兑换的细节应由发行人或其代表填写在本协议的附表2中 ，本协议附表2中记录此类兑换的相关空白处应由发行人或其代表签字，因此，本全球票据及其所代表的票据的面值应增加如此交换的临时全球票据的面值 。

本全球票据可以全部(免费) 全部(但不是部分)交换最终票据和(如果适用)符合信托契约第二附表第III、IV和V部分所列格式的优惠券和/或利爪(如果适用)(基础是所有适当的细节已包括在 此类最终票据和(如果适用)优惠券和/或利爪以及补充定价补充条款的相关信息的基础上)，如适用的定价补充协议中所规定的：

“交换事件” 意味着：

如果本全球票据代表面额为 的票据，其面额由最小指定面额和以上较小金额的整数倍组成，则该票据只能在发生兑换事件时兑换为 最终票据。

如果此全局票据可在发生Exchange事件后 兑换：

任何此类交换应在通知中指定的日期进行，但不得超过代理商收到第一个相关通知之日起45天。

根据上述规定要求交换的第一份通知应就本全球票据所代表的票据总面值发行最终票据。

任何如上所述的兑换将由本全球票据的持票人在伦敦银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)进行。

交换本全球票据时发行的最终票据的总面值 将等于本全球票据的总面值。在将本全球票据兑换为最终票据后，本全球票据应交回代理人或按代理人的指示交出。

在上述交换整份全球票据之前，持票人(在下一段规定的规限下)在各方面均有权享有信托契约第二附表第III、IV及V部(视何者适用而定)所载形式的最终票据持有人及亲属、息票及/或附注(如有)的同等利益 。

在EuroClear或Clearstream，卢森堡的记录中显示为持有本全球票据所代表的特定名义金额的票据的每个人(欧洲结算或Clearstream，卢森堡除外， 卢森堡)，如持有本全球票据所代表的特定名义金额的票据(在这种情况下，欧洲结算或Clearstream出具的任何证书或其他文件在任何人的账户上， 卢森堡关于此类票据的名义金额，在任何目的下都是决定性的和具有约束力的 除明显错误的情况外)，应由发行方处理[，担保人]¹， 受托人、代理人及任何其他付款代理人作为该等票据名义金额的持有人，但就支付该等票据名义金额的本金及利息而言， 该等票据的本金及利息的支付除外，该等票据的权利须归属于该票据的发行人。[以及担保人]²，仅由本全球票据的持票人根据及受本全球票据及信托契约的条款所规限。

本全球票据受英国法律管辖，并应根据英国法律进行解释。

不是本全球票据当事人的人 无权根据1999年《合同(第三方权利)法》强制执行本全球票据的任何条款，但这不影响 除该法案之外存在或可用的第三方的任何权利或补救措施。

除非 由HSBC Bank plc作为代理进行认证，并且如果定价补充说明本全球票据拟为新的全球票据，且(A)该新全球票据的持有方式将允许欧元系统符合资格，或(B)适用的生效日期， 由相关结算系统指定为共同保管人的实体完成，则该全球票据将不会生效。

¹ 仅在Rentokil Initial Finance B.V.为发行方的位置插入。

²仅在Rentokil Initial Finance B.V.为发行方的位置插入。

兹证明，出票人已安排本全球票据由其正式授权的人员手动或传真签署。

发布日期为[].

[Rentokil初始PLC/Rentokil初始融资 B.V.]¹

[价格补充表格或本合同附件价格补充中出现的相关信息。]

¹根据需要删除 。

²只有在定价补充 表明此全球票据旨在成为新全球票据的情况下，才应填写此表格。

附表一¹

第一部分

利息支付

¹只有在定价补充说明本全球票据不是新全球票据的情况下，才应填写附表1。

第II部

赎回

*见第II或III部分或附表2中的最新记项，以确定这一数额。

第三部分

购买和取消