美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期 至 |
委托文档号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 |
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(税务局雇主 |
公司或组织) |
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识别号码) |
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(主要执行办公室地址) |
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(邮政编码) |
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
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交易代码 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
☒ |
加速文件管理器 |
☐ |
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非加速文件服务器 |
☐ |
规模较小的报告公司 |
|
新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是：
说明登记人所属各类普通股截至最后实际可行日期的流通股数量：截至2022年7月18日，有
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包含的陈述不是历史事实，而是1995年私人证券诉讼改革法所指的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括那些涉及Autoliv公司(“Autoliv”、“公司”或“我们”)或其管理层认为或预期未来可能发生的活动、事件或发展的陈述。所有前瞻性陈述均基于我们目前的预期、各种假设和/或第三方提供的数据。我们的期望和假设是真诚表达的，我们相信这些期望和假设是有合理基础的。然而，不能保证这些前瞻性表述会成为现实或被证明是正确的，因为前瞻性表述本身就会受到已知和未知的风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能会导致未来的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性表述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。
在某些情况下，您可以通过“估计”、“预期”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”或这些术语的否定或其他类似术语来识别这些表述，尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这样的表述。
由于这些前瞻性表述涉及风险和不确定因素，因此结果可能与前瞻性表述中表述的内容大不相同，原因包括但不限于：总体经济状况，包括通货膨胀；新冠肺炎(CoronaVirus)大流行对公司财务状况、业务运营、运营成本、流动性、竞争和全球经济的影响；与俄罗斯和乌克兰之间持续冲突有关的中断和影响；轻型汽车生产的变化；该公司作为供应商的汽车生产时间表的波动；全球供应链中断，包括港口、运输和分销延误或中断；影响公司或汽车行业的供应链中断和零部件短缺；一般行业和市场状况的变化或地区增长或下降；我们产能调整的变化和成功执行：重组、降低成本和提高效率举措及其市场反应；竞争加剧造成的业务损失；原材料、燃料和能源成本上升；消费者和客户对最终产品偏好的变化；客户流失；监管条件的变化；客户破产, 客户品牌的合并或重组或剥离；我们运营的各个司法管辖区货币或利率的不利波动；零部件短缺；市场对我们新产品的接受度；与任何新的或收购的业务和技术的整合相关的成本或困难；与客户的定价谈判中的持续不确定性；成功整合收购和合资企业的运营；成功实施战略合作伙伴关系和合作；我们获得新业务的能力；产品责任、保修和召回索赔和调查以及其他诉讼、民事判决或财务处罚和客户反应；我们的养老金和其他退休后福利的费用增加，包括我们的养老金计划的资金需求增加；停工或其他劳工问题；未决或未来诉讼或侵权索赔的可能不利结果以及与此相关的保险的可用性；我们保护知识产权的能力；与我们的业务行为相关的反垄断调查或其他政府调查及相关诉讼的负面影响；政府当局的纳税评估和我们有效税率的变化；对关键人员的依赖；影响或限制我们业务的立法或法规变化；我们实现可持续发展目标、目标和承诺的能力；政治条件；对客户和供应商的依赖及其关系；以及本公司截至12月31日止年度的Form 10-Q季度报告第1A项“风险因素”、第1A项“风险因素”及第7项“管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”所指的其他风险及不确定因素, 2021年2月22日向美国证券交易委员会提交了申请。
对于本文件或任何其他文件中包含的任何前瞻性陈述，我们主张1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的安全港的保护，我们没有义务根据新信息或未来事件公开更新或修改任何前瞻性陈述，除非法律要求。
2
索引 |
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第一部分-财务信息 |
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4 |
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项目1.财务报表 |
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4 |
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1. |
陈述的基础 |
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9 |
2. |
新会计准则 |
|
9 |
3. |
公允价值计量 |
|
10 |
4. |
所得税 |
|
12 |
5. |
盘存 |
|
13 |
6. |
重组 |
|
13 |
7. |
产品相关负债 |
|
13 |
8. |
退休计划 |
|
14 |
9. |
或有负债 |
|
15 |
10. |
股票激励计划 |
|
17 |
11. |
每股收益 |
|
17 |
12. |
关联方交易 |
|
18 |
13. |
收入分解 |
|
18 |
14. |
后续事件 |
|
18 |
|
|
|
|
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
|
19 |
|
|
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|
|
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
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32 |
|
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|
项目4.控制和程序 |
|
32 |
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|
第二部分--其他资料 |
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33 |
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|
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|
项目1.法律程序 |
|
33 |
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|
第1A项。风险因素 |
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33 |
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|
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
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33 |
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|
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|
项目3.高级证券违约 |
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34 |
|
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|
项目4.矿山安全披露 |
|
34 |
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|
项目5.其他信息 |
|
34 |
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|
项目6.展品 |
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35 |
|
3
第一部分--融资AL信息
项目1.融资AL报表
合并损益表(未经审计)
(百万美元，每股数据除外)
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截至6月30日的三个月， |
|
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截至6月30日的六个月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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毛利 |
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销售、一般和行政费用 |
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研究、开发和工程费用，净额 |
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无形资产摊销 |
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) |
其他收入(费用)，净额1) |
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营业收入 |
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权益法投资收益 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他非营业项目，净额 |
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所得税前收入 |
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所得税费用 |
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净收入 |
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减去：可归因于非控股权益的净收入 |
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可归因于控股权益的净收入 |
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每股净收益-基本2) |
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每股净收益-稀释后2) |
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加权平均流通股数量，净额 |
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加权平均流通股数量， |
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每股现金股息--宣布 |
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每股现金股息--已支付 |
|
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1)截至2022年6月30日的三个月期间，包括收益$
2)
(见未经审计简明综合财务报表附注11)。
见未经审计的简明合并财务报表附注。
4
综合全面收益表(未经审计)
(百万美元)
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
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2022 |
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2021 |
|
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2022 |
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2021 |
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净收入 |
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|
$ |
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$ |
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其他综合(亏损)税前收益： |
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累计换算调整的变化 |
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) |
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) |
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固定福利计划未实现部分的净变化 |
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其他综合(亏损)税前收益 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
计入其他综合损失的纳税效果 |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
其他综合(亏损)收入，税后净额 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
综合收益 |
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( |
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减去：可归因于 |
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( |
) |
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( |
) |
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综合(亏损)收入可归因于 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|||
见未经审计的简明合并财务报表附注。
5
简明综合资产负债表(未经审计)
(百万美元)
|
|
自.起 |
|
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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资产 |
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现金和现金等价物 |
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应收账款净额 |
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库存，净额 |
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预付费用和应计收益 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备、净值 |
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经营性租赁使用权资产 |
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商誉 |
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无形资产，净额 |
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其他非流动资产 |
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总资产 |
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负债和权益 |
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短期债务 |
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应付帐款 |
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应计费用 |
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经营租赁负债--流动负债 |
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其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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长期债务 |
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养老金负债 |
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经营租赁负债--非流动负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债总额 |
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普通股 |
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额外实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合损失 |
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库存股 |
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总控股权权益 |
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非控制性权益 |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
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见未经审计简明综合财务报表附注。
6
简明合并现金流量表(未经审计)
(百万美元)
|
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截至6月30日的六个月， |
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2022 |
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2021 |
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经营活动 |
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净收入 |
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$ |
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将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整： |
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折旧及摊销 |
|
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剥离财产的收益 |
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( |
) |
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递延所得税 |
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其他，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
营业资产和负债净变动 |
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( |
) |
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( |
) |
经营活动提供的净现金 |
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投资活动 |
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|
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不动产、厂房和设备支出 |
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( |
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( |
) |
出售财产、厂房和设备所得收益 |
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用于投资活动的现金净额 |
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( |
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( |
) |
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融资活动 |
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短期债务净减少 |
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( |
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( |
) |
长期债务增加 |
|
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长期债务的减少 |
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( |
) |
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已支付的股息 |
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( |
) |
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( |
) |
回购股票 |
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行使普通股期权 |
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||
用于融资活动的现金净额 |
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( |
) |
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( |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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( |
) |
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( |
) |
现金和现金等价物减少 |
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( |
) |
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( |
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期初现金及现金等价物 |
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期末现金及现金等价物 |
|
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$ |
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见未经审计的简明合并财务报表附注。
7
合并总权益报表(未经审计)(百万美元)
|
普普通通 |
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其他内容 |
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保留 |
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|
累计 |
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财务处 |
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总计 |
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非- |
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总计 |
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2021年12月31日的余额 |
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综合收入： |
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净收入 |
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外币折算 |
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养老金负债 |
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综合收入总额 |
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回购并注销的股票 |
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基于股票的薪酬 |
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现金股利 |
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2022年3月31日的余额 |
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综合收入： |
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净收入 |
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外币折算 |
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养老金负债 |
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2022年6月30日的余额 |
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2021年3月31日的余额 |
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综合损失： |
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2021年6月30日的余额 |
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见未经审计的简明合并财务报表附注。
8
对未经审计的浓缩CO的说明非索尔化财务报表
(除非另有说明，所有金额均以百万美元为单位，每股金额除外)
June 30, 2022
1.依据演示文稿
随附的中期未经审核简明综合财务报表乃根据中期财务资料的美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)及表格10-Q及规则S-X第10条的指示编制。因此，它们不包括美国公认会计准则要求的完整合并财务报表的所有信息和脚注。未经审核简明综合财务报表按与上一年度经审核综合财务报表相同的基准编制，所有被认为为公平列报所需的调整均已计入综合财务报表。所有这些调整都是正常的经常性调整。过渡期的结果不一定代表未来任何时期或截至2022年12月31日的财政年度的预期结果。
截至2021年12月31日的简明综合资产负债表是从该日经审计的综合财务报表中衍生出来的，但不包括美国公认会计准则要求的所有信息和脚注，以完成综合财务报表。
该公司拥有
简明综合财务报表及相关附注中的某些金额可能因四舍五入而不能对账。所有百分比都是使用未四舍五入的金额计算的。以前期间的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
本报告中非历史事实的陈述为前瞻性陈述，涉及可能影响公司实际结果的风险和不确定性。有关可能导致Autoliv的实际结果与本报告中包含的前瞻性陈述大不相同的重要因素的描述，可在本报告以及Autoliv提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他报告中找到。欲了解更多信息，请参阅公司于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的公司年报10-K表中包含的合并财务报表、脚注及其定义.
2.新帐户NTING标准
美国公认会计准则的变更是由财务会计准则委员会(FASB)(以FASB会计准则编纂(“ASC”)会计准则更新(“华硕”)的形式。
本公司考虑所有华硕的适用性和影响力。以下未列明的华硕经评估后被确定为不适用或预期会对本公司的综合财务报表产生重大影响。
采用新会计准则
2021年11月，FASB发布了ASU 2021-10，政府援助(主题832)，企业实体关于政府援助的披露，这增加了政府援助的透明度，包括披露(1)援助的类型，(2)实体对援助的核算，以及(3)援助对实体财务报表的影响。ASU 2021-10从2021年12月15日之后开始对企业实体的年度期间有效，并允许及早采用。本更新中的修订应适用于(1)前瞻性地适用于在首次适用之日反映在财务报表中的修订范围内的所有交易，以及在首次适用之日之后签订的新交易，或(2)追溯至这些交易。该公司于2022年1月1日前瞻性地采用了这一标准，该标准的采用并未对我们的合并财务报表或相关披露产生实质性影响。
已发布但尚未采用的会计准则
预计不会对本公司产生重大影响的任何事项。
9
3.公允价值E量度
按公允价值经常性计量的资产和负债
现金及现金等价物、应收账款、应付账款、短期债务及其他流动金融资产及负债的账面价值因该等工具的短期到期日而接近其公允价值。
该公司使用衍生金融工具(“衍生工具”)作为其债务管理的一部分，以减轻因利率和外汇汇率变动而产生的市场风险。本公司并不为交易或其他投机目的而订立衍生工具。本公司使用衍生工具符合本公司整体财务政策所载的策略。所有衍生工具均按公允价值在综合财务报表中确认。对于某些衍生工具，由于非对冲会计处理产生相同的会计结果或对冲不符合对冲会计要求，因此不应用对冲会计，尽管每个对冲都采用相同的理由来减轻因利率和汇率变化而发生的市场风险。
用于计量工具公允价值的判断程度通常与定价的可观测性水平相关。定价的可观测性受到多种因素的影响，包括资产或负债的类型、资产或负债是否有既定的市场以及交易的特定特征。具有活跃报价或可根据活跃报价计量其公允价值的工具一般具有较高的定价可观测性，而用于计量公允价值的判断程度较低。相反，很少交易或没有报价的资产通常具有较少或没有定价可观察性，以及用于计量公允价值的较高程度的判断力。
在公允价值等级中，该公司的所有衍生品都被归类为2级金融工具。二级定价投入不是活跃市场的报价，在报告日期可直接或间接观察到。该等资产及负债的性质包括可提供报价但交易频率较低的项目，以及使用其他金融工具进行公允估值的项目，其参数可直接观察。
账面价值与公允价值相同，因为这些工具在综合财务报表中按公允价值确认。虽然本公司与所有衍生工具交易对手订立结算净额结算协议(“ISDA协议”)，但下表及简明综合资产负债表中截至2022年6月30日及2021年12月31日的公允价值均按毛数呈列。根据ISDA协议，在同一日期以相同货币向交易对手支付的交易金额可以净额计算。本公司选择不冲销的净额结算协议金额如下所示。
指定为对冲工具的衍生工具
有几个
10
未被指定为对冲工具的衍生工具
未被指定为套期保值工具的衍生工具涉及经济套期保值，并按市价计价，所有金额均在综合收益表中确认。截至2022年6月30日和2021年12月31日未被指定为对冲工具的衍生品为外汇掉期。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间，在其他营业外项目中确认的收益(亏损)净额为$(
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月期间，确认为利息支出的收益(亏损)是微不足道的。
下表提供了本公司按公允价值经常性计量的衍生金融资产和负债的信息(以百万美元为单位)。
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自.起 |
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2021年12月31日 |
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公允价值计量 |
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公允价值计量 |
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描述 |
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名义上的 |
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导数 |
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导数 |
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名义上的 |
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导数 |
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导数 |
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未被指定为对冲的衍生品 |
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外汇掉期，较少 |
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未指定的衍生品总额 |
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1) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的名义净额为$
2) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净额为$
3) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净额为$
4) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的名义净额为$
5) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净额为$
6) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净额为$
11
债务公允价值
长期债务的公允价值是根据二级市场参与者提供的报价市场价格确定的，或者是没有报价的长期债务的公允价值，采用基于公司当前类似类型融资借款利率的贴现现金流量法进行估算。本公司已确定，这些债务的公允价值计量均位于公允价值等级的第二级。
下表汇总了债务的公允价值和账面价值(百万美元)。
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自.起 |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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携带 |
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公平 |
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携带 |
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长期债务 |
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债券 |
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长期债务的短期部分 |
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透支和其他短期债务 |
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短期债务总额 |
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1)
按公允价值非经常性基础计量的资产和负债
除按公允价值按经常性基础计量的资产和负债外，本公司资产负债表中也有按公允价值按非经常性基础计量的资产和负债，包括某些长期资产，包括权益法投资、商誉和其他无形资产，通常与减值有关。
本公司已确定，上述每项资产及负债所包括的公允价值计量主要依赖于公司特定的投入以及本公司对资产使用和负债结算的假设，因为无法获得可观察到的投入。本公司已确定所有这些公允价值计量均位于公允价值等级的第三级。为确定长期资产的公允价值，本公司利用长期资产预期产生的预计现金流量，然后在长期资产的预期寿命内对未来现金流量进行贴现。
截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月及六个月期间，本公司做
4.国际镍有限公司我的税
截至2022年6月30日的三个月的实际税率为
截至2022年6月30日止六个月的实际税率为
该公司在美国联邦司法管辖区、美国各州和非美国司法管辖区提交所得税申报单。在任何给定的时间，公司都在多个税务管辖区进行多年的税务审计。在2015年前的几年内，公司不再接受美国联邦所得税机构的所得税审查。除极少数例外，公司在2010年前的几年内不再接受美国州或地方税务机关或非美国税务机关的所得税审查。
截至2022年6月30日，本公司并不知悉因税务审查而提出的任何所得税调整会对本公司的简明综合财务报表产生重大影响。这类审计的结束可能会导致在未来某个时期或某些时期增加或减少未确认的税收优惠。
截至2022年6月30日止六个月内，本公司录得净增长$
12
5.库存企业
存货按成本(“先进先出”)和可变现净值两者中较低者列报。库存构成如下(百万美元)：
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自.起 |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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原料 |
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正在进行的工作 |
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成品 |
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盘存 |
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存货计价准备 |
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总库存，扣除准备金 |
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6.休息正在开发
截至2022年6月30日，大约$
下表汇总了与雇员有关的重组准备金资产负债表状况的变化(百万美元)。重组准备金余额计入简明综合资产负债表的应计费用。与雇员有关的准备金的变动已记入合并损益表中的其他收入(费用)净额。除与员工相关的成本外，重组成本在列报的所有期间都不重要。
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截至6月30日的三个月， |
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截至6月30日的六个月， |
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2022 |
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2022 |
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期初储备金 |
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拨备-收费 |
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拨备--冲销 |
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现金支付 |
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翻译差异 |
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期末储备金 |
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如果本公司的产品未能按所述方式运行，并导致或据称导致人身伤害和/或财产损失或其他损失，本公司将承担产品责任和保修索赔。本公司有产品风险准备金。此类准备金与产品性能问题有关，包括召回、产品责任和保修问题。有关进一步解释，见下文附注9.或有负债。
在截至2022年6月30日的三个月和六个月期间，拨备和现金支付主要涉及与保修相关的问题。在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，支付的准备金和现金主要与保修相关问题有关。截至2022年6月30日，产品相关责任准备金主要涉及召回相关问题。
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截至6月30日的三个月， |
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截至6月30日的六个月， |
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2022 |
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期初储备金 |
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储备变动 |
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现金支付 |
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期末储备金 |
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13
8.退休人员元素计划
与公司的固定福利退休计划相关的定期福利净成本总额的组成部分如下(以百万美元为单位)：
美国的计划 |
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截至6月30日的三个月， |
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截至6月30日的六个月， |
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2022 |
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2022 |
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服务成本 |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报 |
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摊销先前服务费用 |
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定期收益净成本 |
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非美国计划 |
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截至6月30日的三个月， |
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截至6月30日的六个月， |
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2022 |
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2022 |
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2021 |
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服务成本 |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报 |
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精算损失摊销 |
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削减收益 |
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沉降收益 |
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定期收益(收益)净成本 |
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上表中的服务费用和以前服务费用部分的摊销与其他雇员报酬费用一起在综合损益表中列报。其余部分--利息成本、计划资产预期收益、精算损失摊销、结算损失(收益)和削减收益--在合并损益表中作为其他非经营项目净额列报。
美国养老金计划已触发结算会计，原因是第二季度支付的一次性付款超过了这些美国计划的服务成本和利息成本之和。由于结算会计，截至2022年6月30日，这些美国计划的债务和计划资产已重新计量，导致养恤金净负债减少#美元。
14
9.持续经营新台币负债
法律诉讼
针对公司或其子公司的各种索赔、诉讼和诉讼正在待决或受到威胁，涉及在其商业活动的正常过程中出现的一系列事项，涉及商业、产品责任和其他事项。诉讼受到许多不确定因素的影响，任何诉讼的结果都不能保证。在与律师讨论后，管理层认为，本公司目前参与的各种法律程序和调查不会对Autoliv的综合财务状况产生重大不利影响，但本公司不能保证Autoliv未来不会遭受重大诉讼、产品责任或其他损失。
反垄断事务
几个司法管辖区的当局对全球汽车行业零部件供应商的涉嫌反竞争行为进行了广泛的调查，在某些情况下，还进行了长期调查。这些调查包括但不限于该公司销售的产品。 除了已解决的事项外，拥有大量轻型汽车制造或销售的其他国家的当局可能会发起类似的调查。
产品保修、召回和知识产权
如果Autoliv的产品未能达到预期的性能，它将面临各种损害和赔偿要求。即使在最终发现产品功能正常的情况下，也可能提出此类索赔，并导致公司的成本和其他损失。如果产品(实际上或据称)未能达到预期的性能或存在缺陷，公司可能面临保修和召回索赔。如果此类(实际或声称的)故障或缺陷导致或被指控导致人身伤害和/或财产损坏或其他损失，公司还可能面临产品责任和其他索赔。不能保证公司在未来不会遭遇重大保修、召回或产品(或其他)责任索赔或损失，也不能保证公司不会为应对此类索赔而招致巨额费用。该公司可能被要求参与涉及其产品的召回。每一家汽车制造商在产品召回和与供应商有关的其他产品责任诉讼方面都有自己的做法。随着供应商越来越完整地参与到汽车设计过程中，并承担更多的汽车组装功能，汽车制造商在面临召回和产品责任索赔时，越来越多地指望供应商做出贡献。政府安全监管机构也可能在保修和召回方面发挥作用。超过保险金额对公司提出的保修、召回或产品责任索赔可能会对公司业务产生重大不利影响。汽车制造商也越来越多地要求其外部供应商保证或保证他们的产品，并根据新的汽车保修承担此类产品的维修和更换费用。车辆制造商可能试图要求公司对部分或全部责任负责, 当所提供的产品没有达到我们所代表的或客户预期的性能时，产品的维修或更换成本。因此，客户未来提出保修索赔的成本可能是实质性的。然而，该公司相信其已建立的储备是足够的。
此外，随着汽车制造商越来越多地使用全球平台和程序，质量性能评估也在全球范围内进行。任何一个或多个质量、保修或其他召回问题(包括那些影响少数单位和/或具有较小财务影响的问题)可能会导致汽车制造商实施临时或长期暂停新订单等措施，这可能会对公司的运营业绩产生重大不利影响。
对于潜在的召回和产品责任索赔，公司维持一项保险计划，可能包括商业保险、自我保险或两者的组合，金额和条款根据我们以前的索赔经验认为是合理和谨慎的。该公司的保险单一般包括召回费用，但与更换部件相关的费用一般不包括在内。此外，该公司签订的一些协议，包括剥离协议，都要求Autoliv就某些索赔向其他各方进行赔偿。Autoliv不能保证保险水平足以覆盖我们的业务或其他义务中可能出现的每一项索赔，无论是现在还是将来，或者如果我们现在或将来希望延长、增加或以其他方式调整我们的保险，这些保险将始终可用。
15
产品责任：
在……上面
本公司相信地区法院的裁决是错误的，包括巨额惩罚性赔偿，并已向地区法院提交审后动议，要求重新考虑裁决。如果其审判后动议被驳回，该公司还计划对判决提出上诉。
本公司已确定与这起诉讼有关的损失是可能的，并于2021年第四季度应计$
具体召回：
在2020年第四季度，该公司得知其一名客户可能进行召回(“未经宣布的召回”)。该公司继续与其客户评估这一问题。本公司已根据美国会计准则第450条确定，与未经宣布的召回有关的亏损是可能的，并已累计一笔金额，该金额反映在2020年第四季度的应计产品负债总额中。就这次突然召回而言，应计产品责任超过应收产品责任保险的金额为$。
沃尔沃汽车美国有限公司(及其附属公司，“沃尔沃”))已召回约
16
知识产权：
本公司在其产品中使用技术，这些技术可能受第三方知识产权的约束。虽然该公司确实寻求获得必要的权利，以使用与其产品相关的知识产权，但它可能无法做到这一点。如果公司没有这样做，公司可能会面临来自这些权利所有者的实质性索赔。如果公司销售的产品侵犯了这些权利，其客户因此而遭受的索赔可能有权得到公司的赔偿。这样的说法可能是实质性的。
附注7.产品相关负债表概述了产品相关负债资产负债表状况的变动情况。
10.库存持续发展计划
符合条件的公司员工和非雇员董事参加修订后的Autoliv，Inc.1997年股票激励计划(“该计划”)，并获得Autoliv基于股票的奖励，其中包括股票期权(“SOS”)、限制性股票单位(“RSU”)和绩效股票单位(“PSU”)。
截至2022年6月30日止三个月及六个月期间，本公司录得约$
下表列出了两级法下基本每股收益和稀释每股收益的计算方法。已发行的反摊薄股份于以下所有期间均属无关紧要。
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截至6月30日的三个月， |
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截至6月30日的六个月， |
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(单位：百万，每股除外) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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分子： |
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基本的和稀释的： |
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可归因于控股权益的净收入 |
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分红参股奖励 |
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适用于普通股的净收入 |
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分配给参赛者的收益 |
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归属于普通股的净收入 |
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分母：1) |
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基本情况：加权平均普通股 |
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新增：加权平均股票期权/ |
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稀释： |
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每股净收益-基本 |
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每股净收益-稀释后 |
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$ |
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$ |
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$ |
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1)
17
Veoneer，Inc.在2022年4月1日之前一直是关联方。于截至二零二二年三月三十一日止三个月期间，如创业板为关联方，本公司从创业板购入的关联方金额为$
截至时欠关联方及应付关联方的款额2021年12月31日情况如下(百万美元)。
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自.起 |
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2021年12月31日 |
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关联方应收账款1) |
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$ |
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关联方应付款2) |
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关联方应计费用3) |
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1)
2)
3)
13.收入解聚
本公司年度分项收入截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月期间如下(以百万美元为单位)。
按产品划分的净销售额 |
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截至6月30日的三个月， |
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截至6月30日的六个月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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安全气囊产品及其他1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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安全带产品1) |
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总净销售额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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1)包括公司销售和其他销售。 |
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按地区划分的净销售额 |
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截至6月30日的三个月， |
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截至6月30日的六个月， |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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中国 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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日本 |
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亚洲其他地区 |
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美洲 |
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欧洲 |
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总净销售额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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合同余额
合同资产与本公司于报告日期已完成但未开具帐单的工作(通常与收入随时间确认的合同一起)的对价权利有关，并计入简明综合资产负债表中的其他流动资产。当接受付款的权利变得无条件时，合同资产被重新分类为应收款余额。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月期间合同资产余额的净变化，反映了对已完成但未开具账单的工作进行收入确认所需的调整，在任何时期都不是实质性的。
14.子交易所Quent事件
18
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析财务状况和经营成果
以下讨论和分析应结合本文其他部分包含的简明综合财务报表及其附注，以及我们于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告来阅读。除非另有说明，否则所有金额都以百万为单位。
Autoliv，Inc.(“Autoliv”或“公司”)是特拉华州的一家公司，其主要执行办事处设在瑞典斯德哥尔摩。该公司是一家控股公司，拥有两家主要经营子公司：Autoliv AB和Autoliv ASP，Inc.
通过其运营子公司，Autoliv是一家汽车安全系统供应商，提供广泛的产品系列，包括乘客和司机安全气囊、侧面安全气囊、窗帘安全气囊、安全带、方向盘和行人保护系统的模块和组件。
Autoliv提交给美国证券交易委员会的文件，包括本Form 10-Q季度报告、Form 10-K年度报告、Form 8-K当前报告、委托书和我们所有其他报告和声明及其修正案，可在合理可行的情况下尽快(通常与提交文件的当天以电子方式提交给美国证券交易委员会)在我们的公司网站www.autoliv.com上免费查阅。
Autoliv公司证券的主要交易市场是纽约证券交易所(“NYSE”)，在那里，Autoliv公司的普通股交易代码为“ALV”。Autoliv的瑞典存托凭证(“SDR”)在纳斯达克斯德哥尔摩的大市值公司名单上交易，代码为“ALIV SDB”。特别提款权期权在斯德哥尔摩纳斯达克平台上以“Autoliv SDB”的名称进行交易。Autoliv股票的期权在纳斯达克OMX PHLX和纽约证券交易所期权交易所交易，代码为“ALV”。
Autoliv的财政年度将于12月31日结束。
非美国公认会计准则财务指标
以下部分讨论涉及非美国公认会计原则财务指标：见下文提供的“有机销售”、“贸易营运资本”、“自由现金流量”、“净债务”、“杠杆率”、“调整后营业收入”、“调整后营业利润率”和“调整后每股摊薄收益”的对账。管理层认为，这些非美国公认会计原则财务指标为投资者提供了有关公司业务表现的补充信息，并帮助投资者分析公司业务的趋势。关于管理层使用这些财务措施的补充说明如下。投资者应将这些非美国公认会计原则的财务措施视为根据美国公认会计原则编制的财务报告措施的补充，而不是替代。这些历史上的非美国公认会计准则财务指标在本报告的每一节中都被确认为适用，并以表格的形式将其与最直接可比的美国公认会计准则财务指标进行了协调。应该指出的是，按照定义，这些措施可能无法与其他公司使用的类似名称的措施相比较。
19
高管概述
第二季度，公司在充满挑战的环境中执行良好，取得了好于预期的业绩。
6月份的强劲表现，加上LVP有所回升，以及客户价格讨论取得进展，包括一些追溯补偿，意味着该公司报告的第二季度调整后营业利润率(非美国公认会计准则衡量标准)好于第一季度。供应链在本季度仍处于困境，中国的停工加剧了这一问题。原材料成本上涨、汇率波动以及低于预期和波动的LVP也是本季度的主要挑战。本季度现金流为负，主要原因是波动性和对营运资本的时机影响。该公司预计，这些影响的大部分将在今年下半年恢复。
在公司LVP持续低迷和波动的一个季度，Autoliv成功地显著超过了全球LVP，尽管地区组合产生了负面影响。
令人鼓舞的是，该公司正在以可持续的价格上涨的形式从客户那里获得补偿方面的进展。谈判仍在继续，公司的目标是价格反映成本环境的变化，以及灵活的合同结构，允许对未来商业环境的变化进行更广泛和更快的调整。
供应链、客户生产计划、原材料价格和公司成本回收讨论的最新发展令人鼓舞，公司相信已为市场发展的改善做好准备。然而，该公司也在确保其灵活性，并为必要时更不利的市场发展做好准备。因此，公司继续加强成本控制措施。成本削减和足迹倡议正在计划之中，其中包括能力调整和足迹优化。
该公司正在将其2022年全年指标调整为更窄的范围，以反映公司的行动和今年剩余的较短时间跨度。虽然杠杆率(非美国公认会计原则的衡量标准)目前高于公司的目标范围，但随着时间的推移，公司仍致力于股票回购的雄心。
根据公司在2021年资本市场日上概述的框架，公司仍然对其中期调整后的营业利润率(非美国公认会计准则衡量标准)12%的目标充满信心。
2022年第二季度财务亮点
$2,081m净销售额
2.9%净销售额增长
8.0%有机销售增长(非美国公认会计准则衡量标准)
6.0%营业利润率
6.0%调整后的营业利润率(非美国公认会计准则衡量标准)
$0.91每股收益--下降24%
$0.90调整后每股收益(非美国公认会计准则衡量标准)--减少25%
20
2022年第二季度的主要业务发展
新冠肺炎、乌克兰战争等市场状况相关业务最新消息
新冠肺炎
2022年第二季度，由于全球半导体短缺和其他行业供应链中断，新冠肺炎疫情继续通过客户有限的低成本影响公司的业务。2022年第二季度，全球LVP同比增长约1%(根据IHS Markit 2022年7月的数据)。供应链中断导致客户需求可见性较低，以及在短时间内通知客户召回的重大变化，对我们本季度的生产效率和盈利能力产生了负面影响。原材料成本上升在第二季度的营业利润率逆风中达到近6个百分点，其中很大一部分被商业客户复苏(包括追溯补偿)所抵消。
2022年第二季度，与新冠肺炎相关的直接成本，如个人防护用品、检疫费用和类似物品，约为800万美元。本季度，政府在休假、短期工作周和其他类似活动方面的支持约为50万美元。
4月份，中国与大流行相关的停工导致产量大幅下降，并对销售和盈利能力产生了不利影响。6月没有受到封锁的影响。
该公司预计，目前整个行业的半导体供应短缺将成为2022年全球LVP复苏的限制因素。该公司还预计，目前的价格环境可能导致2022年全年的营业利润率逆风高达5.5个百分点的原材料成本，所有季度的影响与去年同期类似。本公司目前正与客户商讨提价事宜，本公司相信产品提价应可逐步抵销成本上升的影响。该公司在第二季度实现了显著的价格上涨，预计2022年下半年将进一步取得积极成果。
为了应对日益严峻的市场环境，公司继续采取严格的成本控制措施，冻结招聘，加快成本节约和占地面积活动。正在密切监测局势，并正在评估进一步的行动。
乌克兰战争
乌克兰战争对公司业务的直接影响相对有限。2021年，在俄罗斯的销售额不到总销售额的1.0%。该公司在俄罗斯有一家员工不到200人的工厂。该公司在俄罗斯的净资产，主要是美元现金项目，约为1400万美元。该公司在乌克兰没有业务。该公司已在乌克兰确定了四个子供应商，并正在支持其供应商将采购地点迁至其他地方。该公司已经能够履行其对客户的交付承诺。由于零部件短缺，这场战争最初对欧洲LVP产生了负面影响。受影响的供应商为搬迁采购而采取的行动要么启动，要么在紧急情况下立即启动。短缺情况已有所改善，目前并未对LVP产生实质性影响。
21
行动的结果
概述
下表显示了管理层内部使用的一些关键比率，用于分析公司当前和未来的财务业绩和核心业务，以及确定公司财务状况和经营结果的趋势。该公司向投资者提供了这些信息，以帮助对过去和现在的经营业绩进行有意义的比较，并帮助突出正在进行的核心业务的结果。这些比率在下文中有更全面的解释，并应与公司年度报告Form 10-K中的综合财务报表以及本季度报告Form 10-Q中未经审计的简明综合财务报表一起阅读。
公司管理层使用资本回报率(ROCE)和总股本回报率(ROE)来衡量，目的是将其财务业绩与业内其他公司的财务业绩进行比较，并提供有关影响公司业务的因素和趋势的有用信息。本公司使用的净资产收益率是指相对于平均资本使用的年化营业收入和权益法投资收入。该公司认为，净资产收益率是衡量长期业绩的有用指标，无论是绝对的还是相对于公司同行的，因为它允许将公司业务中使用的资本的盈利能力与其同行的盈利能力进行比较。
净资产收益率是列示期间年化收益(亏损)相对于平均总股本的比率。公司管理层认为，净资产收益率是管理层通过经营活动和资本管理为股东创造价值的一个有用指标。
关键字比率
(百万美元，每股数据除外)
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截至三个月 |
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截至六个月 |
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或截至6月30日， |
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或截至6月30日， |
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2022 |
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2021 |
|
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2022 |
|
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2021 |
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||||
母公司股东每股权益总额 |
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$ |
29.20 |
|
|
$ |
29.72 |
|
|
$ |
29.20 |
|
|
$ |
29.72 |
|
已动用资本1) |
|
|
3,876 |
|
|
|
3,815 |
|
|
|
3,876 |
|
|
|
3,815 |
|
净债务2) |
|
|
1,318 |
|
|
|
1,200 |
|
|
|
1,318 |
|
|
|
1,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
贸易营运资金8) |
|
|
1,379 |
|
|
|
1,495 |
|
|
|
1,379 |
|
|
|
1,495 |
|
相对于销售额的贸易营运资本，%9) |
|
|
16.6 |
% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
16.6 |
% |
|
|
18.5 |
% |
未付应收账款与销售额之比，%10) |
|
|
21.4 |
% |
|
|
21.3 |
% |
|
|
21.4 |
% |
|
|
21.3 |
% |
未完成库存与销售额之比，%11) |
|
|
10.8 |
% |
|
|
11.1 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
|
11.1 |
% |
与销售额相关的未付应付款，%12) |
|
|
15.7 |
% |
|
|
13.9 |
% |
|
|
15.7 |
% |
|
|
13.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率，%3) |
|
|
15.7 |
% |
|
|
19.0 |
% |
|
|
14.6 |
% |
|
|
19.8 |
% |
营业利润率，%4) |
|
|
6.0 |
% |
|
|
8.1 |
% |
|
|
6.1 |
% |
|
|
9.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
总股本回报率，%5) |
|
|
12.1 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
|
12.4 |
% |
|
|
20.8 |
% |
已动用资本回报率，%6) |
|
|
13.1 |
% |
|
|
17.6 |
% |
|
|
13.8 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末编制7) |
|
|
64,700 |
|
|
|
64,500 |
|
|
|
64,700 |
|
|
|
64,500 |
|
1) 总股本和净债务。
2) 经与EBITDA相关的养老金负债调整后的净债务。 请参阅下面的表格演示文稿，将此非美国GAAP衡量标准与美国GAAP进行核对。
3) 相对于销售额的毛利。
4) 相对于销售额的营业收入。
5) 净收益相对于平均总股本。
6) 营业收入和权益法投资的收入，相对于平均资本使用。
7) 员工加上临时的小时工。
8) 未付应收账款和未付存货减去未付应付款。请参阅下表中对这一非美国公认会计准则指标的计算。
9)未付应收账款和未付存货减去相对于年化季度销售额的未付应付账款。
10)与年化季度销售额相关的未付应收账款。
11) 相对于年化季度销售额的未清偿库存。
12)相对于年化季度销售额的未付应付款。
22
截至2022年6月30日的三个月与之相比截至2021年6月30日的三个月期间
综合销售发展
(百万美元)
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
|
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|
净销售额变动的组成部分 |
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|||||||||||
|
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
已报告 |
|
|
货币 |
|
|
有机食品3) |
|
|||||
安全气囊产品及其他2) |
|
$ |
1,336 |
|
|
$ |
1,310 |
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
(4.9 |
)% |
|
|
6.8 |
% |
安全带产品2) |
|
|
746 |
|
|
|
712 |
|
|
|
4.7 |
% |
|
|
(5.5 |
)% |
|
|
10.2 |
% |
总计 |
|
$ |
2,081 |
|
|
$ |
2,022 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
(5.1 |
)% |
|
|
8.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亚洲 |
|
$ |
732 |
|
|
$ |
794 |
|
|
|
(7.8 |
)% |
|
|
(6.1 |
)% |
|
|
(1.7 |
)% |
地点：中国 |
|
|
363 |
|
|
|
399 |
|
|
|
(9.2 |
)% |
|
|
(2.3 |
)% |
|
|
(6.9 |
)% |
日本 |
|
|
142 |
|
|
|
175 |
|
|
|
(18.8 |
)% |
|
|
(13.5 |
)% |
|
|
(5.3 |
)% |
亚洲其他地区 |
|
|
227 |
|
|
|
219 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
(7.2 |
)% |
|
|
10.5 |
% |
美洲 |
|
|
738 |
|
|
|
621 |
|
|
|
19.0 |
% |
|
|
0.3 |
% |
|
|
18.6 |
% |
欧洲 |
|
|
611 |
|
|
|
608 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
(9.3 |
)% |
|
|
9.9 |
% |
总计 |
|
$ |
2,081 |
|
|
$ |
2,022 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
(5.1 |
)% |
|
|
8.0 |
% |
1) 货币换算的影响。
2) 包括公司销售和其他销售。
3) 非美国公认会计准则衡量标准。
按产品分类的销售额-安全气囊、方向盘和其他
所有主要产品类别在本季度都出现了有机增长(非美国公认会计准则衡量标准)。对增长贡献最大的是方向盘和充气窗帘，其次是乘客安全气囊和侧面安全气囊。
按产品分类的销售额-安全带
安全带产品有机增长的主要贡献者(非美国GAAP衡量标准)是欧洲和美洲，部分被中国的小幅下降所抵消。
按地区划分的销售额
根据IHS Markit 2022年7月的数据，该公司的全球有机销售(非美国GAAP衡量标准)增长了8%，而全球LVP增长了约1%。7便士的优异表现是由价格上涨和新产品发布推动的，部分被负面的地理组合效应所抵消。Autoliv在欧洲的表现超过LVP约15个百分点，在日本约10个百分点，在美洲约8个百分点。该公司在中国的表现落后约4个百分点，反映出低端汽车产量增长，而高端汽车产量下降。该公司在亚洲其他地区的表现落后约3个百分点。
2022年第二季度有机增长1)
|
|
美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
中国 |
|
|
日本 |
|
|
其余部分 |
|
|
全球 |
|
||||||
自动更新 |
|
|
19 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
(6.9 |
)% |
|
|
(5.3 |
)% |
|
|
11 |
% |
|
|
8.0 |
% |
主要增长动力 |
|
福特、斯泰兰蒂斯 |
|
|
Stellantis、福特、大众 |
|
|
丰田、梅赛德斯 |
|
|
斯巴鲁，日产 |
|
|
铃木·塔塔 |
|
|
福特、斯泰兰蒂斯 |
|
||||||
主要下跌驱动因素 |
|
本田 |
|
|
沃尔沃、三菱 |
|
|
本田、长城、通用 |
|
|
丰田、马自达、本田 |
|
|
日产、三菱 |
|
|
本田、长城、沃尔沃 |
|
||||||
1) 非美国公认会计准则衡量标准。
轻型车生产发展方向
2022年第二季度与2021年第二季度的变化
|
|
美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
中国 |
|
|
日本 |
|
|
亚洲其他地区 |
|
|
全球 |
|
||||||
LVP1) |
|
|
11 |
% |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(3.1 |
)% |
|
|
(15 |
)% |
|
|
14 |
% |
|
|
0.6 |
% |
23
1)来源：IHS Markit 2022年7月。
收益
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
|
|
||||||
(百万美元，每股数据除外) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
变化 |
|
|||
净销售额 |
|
$ |
2,081 |
|
|
$ |
2,022 |
|
|
|
2.9 |
% |
毛利 |
|
|
326 |
|
|
|
384 |
|
|
|
(15.2 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
15.7 |
% |
|
|
19.0 |
% |
|
|
(3.3)pp |
|
S，G&A |
|
|
(112 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
0.9 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
(5.4 |
)% |
|
|
(5.5 |
)% |
|
|
0.1 |
聚丙烯 |
R、D&E、Net |
|
|
(112 |
) |
|
|
(107 |
) |
|
|
5.0 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
(5.4 |
)% |
|
|
(5.3 |
)% |
|
|
(0.1)pp |
|
无形资产摊销 |
|
|
(0 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(85.5 |
)% |
其他收入(费用)，净额 |
|
|
22 |
|
|
|
0 |
|
|
不适用 |
|
|
营业收入 |
|
|
124 |
|
|
|
164 |
|
|
|
(24.5 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
6.0 |
% |
|
|
8.1 |
% |
|
|
(2.2)pp |
|
调整后的营业收入1) |
|
|
124 |
|
|
|
166 |
|
|
|
(25.1 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
6.0 |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
(2.2)pp |
|
财务和非经营性项目，净额 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(43.0 |
)% |
税前收入 |
|
|
117 |
|
|
|
152 |
|
|
|
(23.1 |
)% |
所得税 |
|
|
(38 |
) |
|
|
(48 |
) |
|
|
(20.8 |
)% |
税率 |
|
|
32.2 |
% |
|
|
31.3 |
% |
|
|
0.9 |
聚丙烯 |
净收入 |
|
|
79 |
|
|
|
105 |
|
|
|
(24.1 |
)% |
稀释后每股收益2) |
|
|
0.91 |
|
|
|
1.19 |
|
|
|
(23.8 |
)% |
调整后每股收益，稀释后1),2) |
|
|
0.90 |
|
|
|
1.20 |
|
|
|
(25.2 |
)% |
1) 非美国公认会计准则衡量标准，不包括产能调整成本和物业销售收益。
2) 假设在适用的情况下进行稀释，并扣除库藏股。有权获得股息等价物的参与股票奖励采用两级法，不包括在每股收益计算中。
2022年第二季度开发
毛利减少5800万美元，与2021年同期相比，毛利率下降3.3个百分点。毛利率下降的主要原因是原材料成本上升的不利影响，但价格上涨部分抵消了这一影响。
S，G&A与前一年相比，成本几乎没有变化，因为增加的IT费用被积极的外币兑换影响所抵消。
R、D&E、Net与前一年相比，成本增加了约500万美元，主要是由于工程收入减少。R，D&E，净额，与销售额之比接近持平，为5.4%。
其他收入(费用)，净额与前一年相比增加了约2200万美元，主要是由于专利诉讼和解。
营业收入与2021年同期相比减少4 000万美元，主要原因是毛利润下降，但部分被其他收入(支出)的改善所抵消。
调整后营业收入(非美国公认会计准则衡量标准)与上年相比减少4,200万美元，主要原因是毛利润下降，但被其他收入(支出)的改善部分抵消。
财务和非经营性项目，净额，增加500万美元，主要是由于利息支出和非营业项目净额减少。
税前收入与上一年相比减少了3500万美元，主要原因是营业收入减少，部分被财务和非营业项目净额的改善所抵消。
24
税率为32.2%，而去年同期为31.3%，主要是由于不利的国家组合。此外，离散税目净额使本季度的税率增加了1.5%。去年，离散的税收项目并不重要。
稀释后每股收益与去年同期相比减少了0.28美元，主要驱动因素是调整后的营业收入(非美国公认会计准则衡量)下降了0.33美元，财务项目部分减少了0.04美元。
截至2022年6月30日的六个月与截至2021年6月30日的六个月
综合销售发展
(百万美元)
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
|
|
|
|
净销售额变动的组成部分 |
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
已报告 |
|
|
货币 |
|
|
有机食品3) |
|
|||||
安全气囊产品及其他2) |
|
$ |
2,716 |
|
|
$ |
2,773 |
|
|
|
(2.1 |
)% |
|
|
(4.4 |
)% |
|
|
2.4 |
% |
安全带产品2) |
|
|
1,489 |
|
|
|
1,491 |
|
|
|
(0.2 |
)% |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
4.8 |
% |
总计 |
|
$ |
4,206 |
|
|
$ |
4,265 |
|
|
|
(1.4 |
)% |
|
|
(4.6 |
)% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亚洲 |
|
$ |
1,589 |
|
|
$ |
1,671 |
|
|
|
(4.9 |
)% |
|
|
(4.8 |
)% |
|
|
(0.1 |
)% |
地点：中国 |
|
|
810 |
|
|
|
814 |
|
|
|
(0.5 |
)% |
|
|
(0.0 |
)% |
|
|
(0.4 |
)% |
日本 |
|
|
320 |
|
|
|
386 |
|
|
|
(17.0 |
)% |
|
|
(11.9 |
)% |
|
|
(5.1 |
)% |
亚洲其他地区 |
|
|
459 |
|
|
|
471 |
|
|
|
(2.7 |
)% |
|
|
(7.4 |
)% |
|
|
4.7 |
% |
美洲 |
|
|
1,431 |
|
|
|
1,307 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
9.2 |
% |
欧洲 |
|
|
1,186 |
|
|
|
1,287 |
|
|
|
(7.8 |
)% |
|
|
(9.3 |
)% |
|
|
1.5 |
% |
总计 |
|
$ |
4,206 |
|
|
$ |
4,265 |
|
|
|
(1.4 |
)% |
|
|
(4.6 |
)% |
|
|
3.2 |
% |
1) 货币换算的影响。
2) 包括公司销售和其他销售。
3) 非美国公认会计准则衡量标准。
按产品分类的销售额-安全气囊、方向盘和其他
对有机增长的最大贡献(非美国公认会计准则衡量标准)是方向盘，其次是充气窗帘和前中心安全气囊。
按产品分类的销售额-安全带
安全带产品有机增长的主要贡献者(非美国GAAP衡量标准)是美洲，其次是亚洲其他地区和欧洲，部分被中国的下降所抵消。
按地区划分的销售额
根据IHS Markit 2022年7月的数据，与LVP下降约1%相比，该公司的全球有机销售(非美国GAAP衡量标准)增长了约3%。4.4个百分点的优异表现是由新产品发布和价格上涨推动的。该公司在欧洲的表现比LVP高出约14个百分点，在日本高出约9个百分点，在美洲高出约5个百分点。该公司在中国和亚洲其他地区的表现落后约3个百分点。
2022年前六个月有机增长1)
|
|
美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
中国 |
|
|
日本 |
|
|
其余部分 |
|
|
全球 |
|
||||||
自动更新 |
|
|
9.2 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
(0.4 |
)% |
|
|
(5.1 |
)% |
|
|
4.7 |
% |
|
|
3.2 |
% |
主要增长动力 |
|
福特、斯泰兰蒂斯 |
|
|
Stellantis、丰田、福特 |
|
|
丰田、梅赛德斯 |
|
|
三菱、本田、斯巴鲁 |
|
|
塔塔、本田、铃木 |
|
|
斯泰兰提斯，福特 |
|
||||||
主要下跌驱动因素 |
|
本田、日产 |
|
|
沃尔沃、宝马 |
|
|
长城、通用、大众 |
|
|
丰田、日产、马自达 |
|
|
现代/起亚、日产、三菱 |
|
|
日产、长城、本田 |
|
||||||
1) 非美国公认会计准则衡量标准。
25
轻型车生产发展方向
2022年上半年与2021年上半年的变化
|
|
美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
中国 |
|
|
日本 |
|
|
亚洲其他地区 |
|
|
全球 |
|
||||||
LVP1) |
|
|
3.8 |
% |
|
|
(12 |
)% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
(14 |
)% |
|
|
8.0 |
% |
|
|
(1.2 |
)% |
1)来源：IHS Markit 2022年7月。
收益
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
|
|
|
||||||
(百万美元，每股数据除外) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
变化 |
|
|||
净销售额 |
|
$ |
4,206 |
|
|
$ |
4,265 |
|
|
|
(1.4 |
)% |
毛利 |
|
|
614 |
|
|
|
843 |
|
|
|
(27.1 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
14.6 |
% |
|
|
19.8 |
% |
|
|
(5.2)pp |
|
S，G&A |
|
|
(227 |
) |
|
|
(219 |
) |
|
|
4.0 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
(5.4 |
)% |
|
|
(5.1 |
)% |
|
|
(0.3)pp |
|
R、D&E、Net |
|
|
(219 |
) |
|
|
(213 |
) |
|
|
2.7 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
(5.2 |
)% |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(0.2)pp |
|
无形资产摊销 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(65.1 |
)% |
其他收入(费用)，净额 |
|
|
92 |
|
|
|
(4 |
) |
|
不适用 |
|
|
营业收入 |
|
|
258 |
|
|
|
401 |
|
|
|
(35.6 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
6.1 |
% |
|
|
9.4 |
% |
|
|
(3.3)pp |
|
调整后的营业收入1) |
|
|
192 |
|
|
|
403 |
|
|
|
(52.3 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
4.6 |
% |
|
|
9.4 |
% |
|
|
(4.9)pp |
|
财务和非经营性项目，净额 |
|
|
(22 |
) |
|
|
(32 |
) |
|
|
(31.2 |
)% |
税前收入 |
|
|
237 |
|
|
|
370 |
|
|
|
(36.0 |
)% |
所得税 |
|
|
(74 |
) |
|
|
(108 |
) |
|
|
(31.5 |
)% |
税率 |
|
|
31.3 |
% |
|
|
29.2 |
% |
|
|
2.1 |
聚丙烯 |
净收入 |
|
|
163 |
|
|
|
262 |
|
|
|
(37.9 |
)% |
稀释后每股收益2) |
|
|
1.85 |
|
|
|
2.98 |
|
|
|
(37.8 |
)% |
调整后每股收益，稀释后1),2) |
|
|
1.36 |
|
|
|
2.99 |
|
|
|
(54.5 |
)% |
1) 非美国公认会计准则衡量标准，不包括产能调整成本和物业销售收益。
2) 假设在适用的情况下进行稀释，并扣除库藏股。有权获得股息等价物的参与股票奖励采用两级法，不包括在每股收益计算中。
2022年首六个月发展
毛利与2021年同期相比，减少了2.28亿美元，毛利率下降了5.2个百分点。毛利率下降的主要原因是原材料成本上升和溢价运费成本上升的不利影响，但价格上涨部分抵消了这一影响。
S，G&A与上一年相比，费用增加了900万美元，主要涉及对人员和信息技术以及改善项目的投资，部分被积极的外币换算影响所抵消。
R、D&E、Net成本增加了600万美元，主要是由于工程收入减少。R，D&E，净额，与销售额之比接近持平，为5.2%。
其他收入(费用)，净额与上年相比增加了9600万美元，主要是由于出售日本的一处物业获得了约8000万美元的收益，以及专利诉讼和解带来的约2000万美元的收益，部分抵消了关闭韩国一家工厂的约1000万美元的产能调整拨备。
营业收入与2021年同期相比减少1.43亿美元，主要原因是毛利润下降，但部分被其他收入(支出)的改善所抵消。
调整后营业收入(非美国公认会计准则衡量标准)与上年相比减少2.11亿美元，主要原因是毛利润下降。
26
财务和非经营性项目，净额，增加1,000万美元，主要是由于利息支出和非营业项目净额减少。
税前收入与上年相比减少1.33亿美元，主要原因是营业收入下降，部分被财务和非经营性项目净额的改善所抵消。
税率为31.3%，而去年同期为29.2%，主要是由于不利的国家组合。此外，离散税目净额增加了今年的税率1.0%。去年，离散的税收项目并不重要。
稀释后每股收益与去年同期相比减少了1.13美元，主要驱动因素是较低的调整后营业收入(非美国公认会计准则衡量)减少了1.70美元，部分减少了0.50美元的产能调整和0.08美元的财务项目。
流动资金和资本资源
本公司并无任何资产负债表外安排对其财务状况、经营业绩或现金流有或有合理可能对其当前或未来产生重大影响。本公司未来的合同义务与本公司于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中报告的金额没有实质性变化。
2022年第二季度开发
贸易营运资本(非美国公认会计准则衡量标准，见下表)与去年同期相比减少了1.16亿美元，主要原因是应收账款增加了1.78亿美元，但部分被6,000万美元的应收账款增加所抵消。
营运现金流与去年同期相比减少1.14亿美元至负5100万美元，主要是由于主要与销售波动和时机影响有关的运营营运资金的不利变化。
资本支出，净额增加4,200万美元，主要反映与足迹和产能扩张有关的投资。资本支出净额与销售额之比为6.7%，而去年同期为4.8%。
自由现金流(非美国公认会计准则衡量标准，见下表)为负1.9亿美元，而去年同期为负3300万美元。下降是由于经营现金流较低，资本支出较高，净额。
净债务(非美国公认会计准则衡量标准，见下表)截至2022年6月30日为13.18亿美元，比一年前增加了1.18亿美元。
流动性头寸。截至2022年6月30日，公司的现金余额约为3亿美元，包括承诺的、未使用的贷款工具，公司的流动性状况约为14亿美元。
杠杆率(非美国公认会计准则衡量标准，见下表)。截至2022年6月30日，公司的杠杆率为1.7倍，而截至2021年6月30日的杠杆率为1.1倍，这是因为净债务(非美国GAAP衡量标准)和12个月往绩调整后EBITDA(非美国GAAP衡量标准)都有所下降。
总股本与2021年6月30日相比减少了5600万美元，主要是由于支付了2.22亿美元的股息，1.76亿美元的不利货币兑换影响，以及来自股票回购的4000万美元被净收益3.38亿美元部分抵消。
2022年首六个月发展
营运现金流与去年同期相比减少2.3亿美元至1,900万美元，主要是由于净收入下降和运营营运资本的变化。
资本支出，净额减少3 400万美元，主要是出售不动产、厂房和设备所得的9 500万美元，部分被与占地面积和产能扩大有关的投资增加所抵消。资本支出净额与销售额之比为3.7%，而去年同期为4.4%。
自由现金流(非美国公认会计准则衡量标准，见下表)为负1.37亿美元，而去年同期为正6000万美元。这一下降是由于运营现金流较低，但部分被日本房地产销售所抵消。
27
非美国公认会计准则衡量标准
该公司认为，通过排除某些项目，期间之间的可比性得到了改善。为了帮助投资者了解Autoliv业务的经营业绩，考虑不包括这些项目的某些美国公认会计原则指标是有用的。因此，下表符合美国公认会计原则与同等的非美国公认会计原则的衡量标准。
美国公认会计准则财务指标与“调整后营业收入”、“调整后营业利润率”和“调整后每股摊薄收益”的对账
(百万美元，每股数据除外)
|
|
截至2022年6月30日的三个月 |
|
|
截至2021年6月30日的三个月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
||||||
营业收入 |
|
$ |
124 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
124 |
|
|
$ |
164 |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
166 |
|
营业利润率，% |
|
|
6.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
6.0 |
% |
|
|
8.1 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
8.2 |
% |
稀释后每股收益 |
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.90 |
|
|
$ |
1.19 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
1.20 |
|
1) 包括产能调整的成本。
|
|
截至2022年6月30日的六个月 |
|
|
截至2021年6月30日的六个月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
||||||
营业收入 |
|
$ |
258 |
|
|
$ |
(66 |
) |
|
$ |
192 |
|
|
$ |
401 |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
403 |
|
营业利润率，% |
|
|
6.1 |
% |
|
|
(1.6 |
)% |
|
|
4.6 |
% |
|
|
9.4 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
9.4 |
% |
稀释后每股收益 |
|
$ |
1.85 |
|
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
2.98 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
2.99 |
|
1) 包括产能调整的成本和2022年在日本出售物业的收益。
包含在非美国GAAP调整中的项目
(百万美元，每股数据除外)
|
|
截至2022年6月30日的三个月 |
|
|
截至2021年6月30日的三个月 |
|
||||||||||
|
|
百万 |
|
|
每股 |
|
|
百万 |
|
|
每股 |
|
||||
容量调整 |
|
$ |
0 |
|
|
$ |
0.00 |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
0.02 |
|
营业收入调整总额 |
|
|
0 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
1 |
|
|
|
0.02 |
|
非美国公认会计原则调整的税收1) |
|
|
0 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
(0 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
对净收入的调整总额 |
|
$ |
0 |
|
|
$ |
0.00 |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
0.01 |
|
1) 税金是根据调整所在司法管辖区的税法计算的。
|
|
截至2022年6月30日的六个月 |
|
|
截至2021年6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
百万 |
|
|
每股 |
|
|
百万 |
|
|
每股 |
|
||||
容量调整1) |
|
$ |
(66 |
) |
|
$ |
(0.76 |
) |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
0.02 |
|
营业收入调整总额 |
|
|
(66 |
) |
|
|
(0.76 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
0.02 |
|
非美国公认会计原则调整的税收2) |
|
|
23 |
|
|
|
0.27 |
|
|
|
(0 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
对净收入的调整总额 |
|
$ |
(43 |
) |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
0.01 |
|
1) 其中，2022年3月在日本出售财产的收益为8000万美元。
2) 税金是根据调整所在司法管辖区的税法计算的。
28
该公司在与投资者的沟通中以及管理层对从运营中产生现金的贸易营运资本的发展进行审查时，使用了下表中定义的非美国公认会计准则衡量的“贸易营运资本”。相比之下，用于得出这一衡量标准的对账项目是作为公司整体现金和债务管理的一部分进行管理的，但不是日常业务管理责任的一部分。
“贸易营运资金”的计算
(百万美元)
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|||
应收账款净额 |
|
$ |
1,779 |
|
|
$ |
1,699 |
|
|
$ |
1,719 |
|
库存，净额 |
|
|
903 |
|
|
|
777 |
|
|
|
901 |
|
应付帐款 |
|
|
(1,303 |
) |
|
|
(1,144 |
) |
|
|
(1,125 |
) |
贸易营运资金 |
|
$ |
1,379 |
|
|
$ |
1,332 |
|
|
$ |
1,495 |
|
非美国公认会计原则衡量标准“净债务”也用于非美国公认会计原则衡量标准“杠杆率”。管理层使用这一衡量标准来分析公司在其债务政策下可能产生的债务金额。管理层认为，这项政策还为信贷和股权投资者提供了指导，说明公司准备在多大程度上利用其业务。有关杠杆率的详细信息，请参阅下表。
美国公认会计准则财务指标与“净债务”的对账
(百万美元)
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|||
短期债务 |
|
$ |
559 |
|
|
$ |
346 |
|
|
$ |
363 |
|
长期债务 |
|
|
1,060 |
|
|
|
1,662 |
|
|
|
1,712 |
|
债务总额 |
|
|
1,619 |
|
|
|
2,008 |
|
|
|
2,075 |
|
现金和现金等价物 |
|
|
(327 |
) |
|
|
(969 |
) |
|
|
(893 |
) |
债务发行成本/债务相关衍生品，净额 |
|
|
26 |
|
|
|
13 |
|
|
|
18 |
|
净债务 |
|
$ |
1,318 |
|
|
$ |
1,052 |
|
|
$ |
1,200 |
|
管理层使用非美国公认会计原则衡量的“杠杆率”来分析公司在其债务政策下可能产生的债务数额。管理层认为，这项政策还为信贷和股权投资者提供了指导，说明公司准备在多大程度上利用其业务。该公司的杠杆率(净债务加上养老金负债之和除以EBITDA)的长期目标是1.0倍，目标是在0.5倍至1.5倍的范围内运营。杠杆率的具体内容和计算方法见下表。
“杠杆率”的计算
(百万美元)
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|||
净债务1) |
|
$ |
1,318 |
|
|
$ |
1,052 |
|
|
$ |
1,200 |
|
养老金负债 |
|
|
155 |
|
|
|
197 |
|
|
|
239 |
|
按保单规定的债务 |
|
|
1,473 |
|
|
|
1,248 |
|
|
|
1,438 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净收入2) |
|
|
338 |
|
|
|
437 |
|
|
|
550 |
|
所得税 2) |
|
|
143 |
|
|
|
177 |
|
|
|
247 |
|
利息支出，净额2,3) |
|
|
51 |
|
|
|
57 |
|
|
|
69 |
|
其他非营业项目，净额2) |
|
|
2 |
|
|
|
7 |
|
|
|
22 |
|
权益法投资收益2) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(4 |
) |
无形资产的折旧和摊销2) |
|
|
381 |
|
|
|
394 |
|
|
|
394 |
|
产能调整和反垄断相关事项2) |
|
|
(59 |
) |
|
|
8 |
|
|
|
37 |
|
每项政策的EBITDA(调整后的EBITDA) |
|
$ |
854 |
|
|
$ |
1,077 |
|
|
$ |
1,313 |
|
杠杆率 |
|
|
1.7 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
1.1 |
|
1) 净债务(非美国公认会计原则衡量标准)是短期和长期债务以及与债务相关的衍生品，减去现金和现金等价物。
2) 最新的12个月。
3) 利息支出，净额包括清偿债务的成本，如果有的话，减去利息收入。
29
管理层使用非美国公认会计原则衡量的自由现金流量来分析扣除资本支出后公司运营产生的现金流量净额。这一衡量标准表明了公司实现战略价值创造选择(如分红或收购)的现金流产生水平。关于自由现金流的计算详情，见下表。
“自由现金流”的计算
(百万美元)
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
79 |
|
|
$ |
105 |
|
|
$ |
163 |
|
|
$ |
262 |
|
营运资金变动情况 |
|
|
(239 |
) |
|
|
(125 |
) |
|
|
(257 |
) |
|
|
(214 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
90 |
|
|
|
100 |
|
|
|
186 |
|
|
|
199 |
|
剥离财产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(80 |
) |
|
|
— |
|
其他，净额 |
|
|
19 |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
7 |
|
|
|
2 |
|
营运现金流 |
|
|
(51 |
) |
|
|
63 |
|
|
|
19 |
|
|
|
249 |
|
资本支出，净额 |
|
|
(139 |
) |
|
|
(96 |
) |
|
|
(156 |
) |
|
|
(189 |
) |
自由现金流1) |
|
$ |
(190 |
) |
|
$ |
(33 |
) |
|
$ |
(137 |
) |
|
$ |
60 |
|
1)营业现金流减去资本支出，净额。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
人员编制
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|||
总人数 |
|
|
64,700 |
|
|
|
60,600 |
|
|
|
64,500 |
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
制造业中的直接人员 |
|
|
46,500 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
46,400 |
|
间接人员 |
|
|
18,200 |
|
|
|
17,600 |
|
|
|
18,000 |
|
临时人员 |
|
|
9.6 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
9.1 |
% |
到2022年6月30日，员工总数比一年前增加了200人。间接劳动人口增加了1.1%，直接劳动人口增加了0.2%。与2022年3月31日相比，总人数减少了100人，直接劳动力减少了500人，间接劳动力增加了400人。
30
2022年全年适应症
该公司对2022年的展望指标反映了汽车市场的持续不确定性，主要基于公司对客户的召唤和对2022年全年全球LVP增长2-5%的展望 随着市场的稳定，该公司实现了其目标成本补偿效果。
财务措施 |
|
全年指标 |
有机销售增长 |
|
约13%-16% |
外汇对净销售额的影响 |
|
大约5%的负值 |
调整后的营业利润率 1) |
|
Around 6.0%-7.0% |
税率2) |
|
约30% |
营运现金流3) |
|
约7.5亿至8.5亿美元 |
资本支出，净销售额的百分比 |
|
约5.5% |
1)不包括产能调整、反垄断相关事项和其他离散项目的成本。 |
||
2)不包括不寻常税目。 |
||
3)不包括不寻常的物品。 |
||
本报告包括由IHS Markit Automotive提供的内容；版权所有©轻型汽车产量预测，2022年7月。版权所有。
上述前瞻性非美国公认会计原则财务指标是在非美国公认会计原则的基础上提供的。该公司没有提供这些措施的美国公认会计准则对账，因为影响这些措施的项目，如与产能调整和反垄断事项相关的成本，无法合理预测或确定。因此，如果没有不合理的努力，这种对账是不可用的，公司无法确定不可用信息的可能意义。
近期发生的其他事件
2022年第二季度的关键发布
大众ID.Buzz：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊、安全带
梅赛德斯-奔驰GLC：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊
梅赛德斯-奔驰EQE方向盘、驾驶员/乘客安全气囊
梅赛德斯-奔驰EQS SUV：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊
长城奥拉芭蕾舞猫：方向盘，驾驶员/乘客安全气囊，侧面安全气囊，头部/充气窗帘安全气囊，安全带，烟火安全开关
理想汽车向L9：方向盘，驾驶员/乘客安全气囊，侧面安全气囊，头部/充气窗帘安全气囊，安全带
路虎运动：驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊、安全带
欧宝阿斯特拉运动旅行车：方向盘，驾驶员/乘客安全气囊，侧面安全气囊，头部/充气窗帘安全气囊，安全带
本田HR-V/ZR-V：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊、头部/充气窗帘安全气囊
其他项目
31
项目3.定量和定性关于市场风险的披露
截至2022年6月30日，公司于2022年2月22日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年报中提供的与市场风险的定量和定性披露相关的信息没有实质性变化。
项目4.控制和程序
在公司管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(该术语在1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的设计和运行的有效性进行了评估。基于这样的评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至该期间结束时，公司的披露控制和程序是有效的。
在本报告所涉及的会计季度内，本公司财务报告内部控制(该术语的定义见《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条)没有发生任何对本公司财务报告内部控制产生重大影响或可能对其产生重大影响的变化。
32
第II部分-OTH急诊室信息
项目1.法律规定法律程序
在我们的正常业务过程中，我们会受到由我们和我们的子公司提起的或针对我们及其子公司的法律诉讼。
关于某些正在进行的法律诉讼的摘要，见本季度报告表格10-Q第一部分第1项“财务报表，附注9或有负债”。这类信息被编入本第二部分第1项--“法律诉讼”，作为参考。
第1A项。国际扶轮SK因素
除下文所述外，截至2022年6月30日，在本公司于2022年2月22日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的10-K表格中第1A项披露的风险因素并未发生实质性变化。
我们目前正处于宏观经济显著不确定的时期，包括供应链中断和与COVID相关的停工造成的全球LVP中断，以及不断增加的通胀压力和大宗商品成本。尽管我们在俄罗斯只有最低限度的运营，但乌克兰战争和中国目前与COVID相关的封锁正在加剧大宗商品成本上涨、供应链挑战和客户生产计划的波动。如果乌克兰的战争持续很长一段时间或蔓延，或者中国与COVID相关的封锁持续很长一段时间或蔓延，可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的负面影响。
乌克兰战争加剧了宏观经济的不确定性。尽管目前这场战争的持续时间和影响非常不可预测，但它加剧了大宗商品价格的波动、通胀压力、信贷市场、汇率和供应链中断。此外，美国、英国、加拿大和欧洲联盟的政府分别对某些产品实行出口管制，并对俄罗斯的某些工业部门和政党实施金融和经济制裁。现有的或额外的制裁可能会进一步对全球经济产生不利影响，进一步扰乱全球供应链。通货膨胀率目前也在全球范围内居高不下，并可能持续一段不可预见的时间。
部分由于乌克兰战争的负面影响和中国目前的COVID封锁，我们经历了原材料价格的加剧上涨和运输、能源和大宗商品成本的上涨。尽管我们正在与我们的客户就这些额外的商品成本增加进行谈判，但与我们客户的商业谈判可能不会成功，或者可能无法抵消运输、能源和商品成本上升的所有不利影响。此外，即使我们与客户就商品成本增加的谈判取得成功，在我们收回任何增加的成本之前，也可能会有延迟。这些可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的负面影响。
欲了解更多信息，请参阅我们于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的第I部分，第1A项，“风险因素”。
项目2.未登记的资产销售TY证券及其收益的使用
股票回购计划
下表提供了公司在截至2022年6月30日的三个月期间进行的普通股回购的相关信息。
|
|
纽约证券交易所(NYSE) |
|
|
|
|
||||||
期间 |
|
购买的股份总数(%1) |
|
|
每股平均支付价格(美元)(2) |
|
|
根据该计划可购买的最大股票数量(3) |
|
|||
April 1-30, 2022 |
|
|
110,826 |
|
|
$ |
73.11 |
|
|
|
16,654,417 |
|
May 1-31, 2022 |
|
|
188,970 |
|
|
$ |
74.02 |
|
|
|
16,465,447 |
|
June 1-30, 2022 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
16,465,447 |
|
(1)根据一般商业及市场情况及其他投资机会，透过公开市场购买或私下协商的交易，包括通过规则10b5-1计划，不时进行回购。出于会计目的，根据我们的股票回购计划回购的股票是根据适用交易的结算日期进行记录的。
(2)每股支付的平均价格包括与回购相关的成本。
(3)2021年11月16日，董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司在2022年1月至2024年底期间回购至多15亿美元或至多1700万股股票，以先到者为准。
33
项目3.默认UPON高级证券
不适用。
项目4.地雷安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
不适用。
34
项目6.e西西比特
证物编号： |
|
描述 |
|
|
|
3.1 |
|
Autoliv的经修订的重新注册证书，通过引用Form 10-Q季度报告的附件3.1并入本文(文件号001-12933，提交日期为2015年4月22日)。 |
|
|
|
3.2 |
|
Autoliv的第三次重新修订的章程，在此通过引用表格8-K的当前报告的附件3.1并入(文件编号001-12933，提交日期为2015年12月18日)。 |
|
|
|
4.1 |
|
Autoliv，Inc.和作为受托人的美国银行全国协会之间的契约，日期为2009年3月30日，通过引用Autoliv在Form 8-A中的注册声明(文件编号001-12933，提交日期为2009年3月30日)的附件4.1并入本文。 |
|
|
|
4.2 |
|
第二补充契约(包括全球票据形式)，日期为2012年3月15日，由Autoliv，Inc.和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人，通过引用当前Form 8-K报告的附件4.1并入本文(文件编号001-12933，提交日期为2012年3月15日)。 |
|
|
|
4.3 |
|
Autoliv ASP，Inc.，Autoliv，Inc.与其中指定的购买者于2014年4月23日签署的票据购买和担保协议表，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.6并入本文(文件号001-12933，提交日期为2014年4月25日)。 |
|
|
|
4.4 |
|
修订和放弃2018年5月24日Autoliv，Inc.和其中指定的票据持有人之间的2014年票据购买和担保协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.4并入本文(文件号001-12933，提交日期为2018年7月27日)。 |
|
|
|
4.5 |
|
瑞典Autoliv，Inc.存托凭证的一般条款和条件，代表Autoliv，Inc.的普通股，于2018年5月30日生效，Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ)作为托管人，通过引用Form 10-Q季度报告(文件号001-12933，提交日期为2018年7月27日)的附件4.5并入本文。 |
|
|
|
4.6 |
|
Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和HSBC Bank PLC于2018年6月26日签订的代理协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.6并入本文(文件号001-12933，提交日期为2018年7月27日)。 |
|
|
|
4.7 |
|
基本上市细节协议，日期为2019年4月11日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商签订，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.7并入本文(文件号001-12933，提交日期为2019年4月26日)。 |
|
|
|
4.8 |
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Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商于2020年2月21日签订的基本上市细节协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.10将其并入本文(文件号001-12933，提交日期为2020年4月24日)。 |
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4.9 |
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基本上市细节协议，日期为2021年2月19日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商签订，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.13并入本文(文件号001-12933，提交日期为2021年4月23日)。 |
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4.10 |
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修订和重新签署的计划协议，日期为2021年2月19日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的经销商签订，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.14并入本文(文件号001-12933，提交日期为2021年4月23日)。 |
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4.11 |
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修订和重新签署的代理协议，日期为2021年2月19日，由Autoliv，Inc.和其中指定的交易商之间的代理协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.15并入本文(文件号001-12933，提交日期为2021年4月23日)。 |
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4.12 |
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基本上市细节协议，日期为2022年2月22日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商签订，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.12并入本文(文件号001-12933，提交日期为2022年4月22日)。 |
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4.13 |
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修订和重新签署的计划协议，日期为2022年2月22日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的经销商签订，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.13并入本文(文件号001-12933，提交日期为2022年4月22日)。 |
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4.14 |
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修订和重新签署的代理协议，日期为2022年2月22日，由Autoliv，Inc.和其中指定的交易商之间的代理协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.14并入本文(文件号001-12933，提交日期为2022年4月22日)。 |
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35
10.1* |
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2022年5月23日，Autoliv，Inc.，Autoliv ASP，Inc.，Citibank，N.A.，伦敦分行，Mizuho Bank，Ltd.和Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ)以及其中提到的其他各方和贷款人之间价值11亿美元的融资协议。 |
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10.2* |
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Autoliv，Inc.非员工董事薪酬政策，2022年5月1日生效。 |
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10.3* |
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非雇员董事表格根据Autoliv，Inc.1997年股票激励计划，2022限制性股票单位授予协议，经修订和重述。 |
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31.1* |
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根据修订后的1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条对Autoliv，Inc.的首席执行官进行认证。 |
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31.2* |
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根据修订后的1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条对Autoliv，Inc.的首席财务官进行认证。 |
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32.1* |
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根据《美国法典》第18编第1350节，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的Autoliv，Inc.首席执行官的认证。 |
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32.2* |
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根据《美国法典》第18编第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条，对Autoliv，Inc.首席财务官进行认证。 |
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101.INS* |
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内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互日期文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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101.SCH* |
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内联XBRL分类扩展架构文档。 |
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101.CAL* |
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内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
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101.DEF* |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
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101.LAB* |
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内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
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101.PRE* |
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内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
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104* |
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封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
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*现送交存档。
+管理合同或补偿计划。
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标牌千真万确
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
日期：2022年7月22日
Autoliv公司
(注册人)
发信人： |
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/s/弗雷德里克·威斯汀 |
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弗雷德里克·威斯汀 |
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首席财务官 |
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(正式授权人员兼首席财务官) |
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