附件4.1

配售代理协议

July 18, 2022

Maxim Group LLC

公园大道300号，16号^这是地板

纽约州纽约市，邮编：10022

女士们、先生们：

导言。根据本协议的条款和条件，根据马绍尔群岛共和国法律注册成立的联合海运公司(“本公司”)同意出售最少10,000,000美元的登记证券，最高不超过40,000,000美元的公司登记证券，包括但不限于由6,800,000股公司普通股组成的单位。每股面值0.0001美元(“普通股”)、可购买总计1,200,000股普通股的预出资普通股认购权证(“预资款权证”)和购买最多8,000,000股普通股的普通股购买权证(“认股权证”，以及作为预出资认股权证和认股权证的普通股、“认股权证”、单位、股份、预融资权证、认股权证和认股权证股份)，证券“)透过Maxim Group LLC(”配售代理“)作为配售代理直接向不同投资者(每名”投资者“及统称”投资者“) 出售。本公司与投资者签署并交付的与发行相关的文件(定义见下文)，包括但不限于证券购买协议(“购买协议”)，在本文中统称为“交易文件”。向投资者出售的一股及一份认股权证单位的收购价为3.2美元，向投资者出售的每一股预付资金认股权证及一份认股权证单位的收购价为3.2499美元，行使预付资权证后可发行的每股普通股的行使价为0.0001美元, 而认股权证行使后可发行的每股普通股向投资者的行使价为3.25美元。配售代理可以保留其他经纪商或交易商，代表其担任与此次发行相关的分代理或选定交易商。

本公司特此确认其与安置代理的协议如下：

第一节担任安置代理的协议。

(A)根据本协议所载本公司的陈述、保证及协议，并在本协议所有条款及条件的规限下，配售代理将为本公司根据本公司F-1表格注册声明(第333-266099号文件) (“注册声明”)发售及出售证券的独家配售代理，有关发售(“发售”)的条款将视乎市场情况及本公司、配售代理及潜在投资者之间的谈判而定。配售代理将以合理的最大努力为基础行事，本公司同意并承认不保证在预期发售中成功配售证券或其任何部分。在任何情况下，配售代理或其任何“联属公司”(定义如下)均无义务为其本身账户承销或购买任何证券，或以其他方式提供任何融资。配售代理只能作为公司的代理，而不能作为委托人。配售代理无权就任何购买证券的预期要约约束本公司，而本公司有权接受购买证券的要约，并可全部或部分拒绝任何此类要约。在符合本协议条款和条件的前提下，支付证券收购价和交割证券应在一次或多次成交(每次“成交”，每次成交的日期为“成交日期”)。 证券的发行应以“交割对付款”的方式进行，即在截止日期，公司应直接向配售代理指定的账户发行证券，并, 在收到该等证券后，配售代理应以电子方式将该等证券交付予适用的投资者，并由配售代理(或其结算公司)以电汇方式向本公司付款。作为对所提供服务的补偿， 公司应在每个截止日期向安置代理支付下列费用和开支：

(I)相当于本公司于发售结束(“结束”)时出售证券所得毛收入6.75%的现金费用。

(Ii)本公司亦同意偿还配售代理最多100,000美元的开支(包括本公司支付予配售代理的任何预付款(br})，除非本公司与配售代理另有协议，否则须于发售结束时并仅于发售结束时立即支付。

(B)配售代理的独家聘用期限将载于日期为2022年6月29日的聘用协议(“聘用协议”)。尽管本协议有任何相反规定，但本协议期满或终止后，本协议中包含的关于保密、赔偿和出资的条款以及赔偿条款中包含的本公司的义务将继续有效，并且本公司有义务支付根据本协议第1节实际产生和应付的费用，以及根据FINRA规则5110(G)(4)(A)允许报销的费用；但是，如果由于任何原因未能完成发售，则公司向安置代理偿还费用的义务总计不得超过25,000美元。本协议不得解释为限制配售代理或其关联公司与公司以外的人员(定义见下文)进行、调查、分析、投资或从事投资、银行业务、财务咨询或任何其他业务关系的能力。此处所用的“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托公司、成立或未注册的协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或任何种类的其他实体，以及(Ii)“关联公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制 或由某人控制或与某人共同控制的任何人，该等术语在1933年证券法(经修订)(“证券法”)下根据规则405使用和解释。

第二节公司的陈述、保证和契诺。本公司特此声明，自本协议之日起及每个截止日期起，向配售代理提供的认股权证和契诺如下：

(A)证券法备案。本公司已根据证券法向美国证券交易委员会(“委员会”)提交了注册声明，该声明于2022年7月12日提交，并于2022年7月18日宣布生效，以便根据证券法注册证券。在本公司与配售代理向本公司介绍的潜在投资者之间的定价确定后，本公司将根据证券法第430A和424(B)条，以及据此颁布的委员会的规则和条例(“规则和条例”)向证监会提交一份关于配售证券、其各自定价及其分销计划的最终招股说明书，并将向配售代理提供其中要求陈述的与本公司有关的所有进一步信息(财务和其他)。在任何给定的时间，该登记说明书，包括当时提交的经修改的证物，以下称为“登记说明书”；该招股说明书在生效时出现在登记说明书中的形式，以下称为“初步招股说明书”；以及最终招股说明书，其格式为根据第430A和/或424(B)条向委员会提交的形式(包括可能被修改或补充的初步招股说明书)，以下称为“最终招股说明书”。注册声明最初生效时的注册声明在下文中称为“原始注册声明”。本协议中对注册声明、原始注册声明的任何引用, 初步招股说明书或最终招股说明书应被视为指并包括在任何给定时间(视属何情况而定)根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)提交或已根据《1934年证券交易法》(以下简称《交易法》)提交的通过引用纳入其中的文件(如有)；在本协议中，凡提及与注册说明书、原始注册说明书、初步招股章程或最终招股章程有关的“修订”、“修订”或“补充”一词，应被视为指并包括在本协议日期或初步招股章程或最终招股章程(视属何情况而定)发布日期(视属何情况而定)以引用方式并入交易所法令下的任何文件的提交。本 协议中对注册说明书、初步招股说明书或最终招股说明书中的“所载”、“已包含”、“已描述”、“参考”、“陈述”或“陈述”的所有财务报表和附表及其他信息(以及所有其他类似进口的提及)应被视为指并包括所有该等财务报表和附表及其他信息，这些财务报表和附表及其他信息是或被视为通过引用并入注册说明书、初步招股说明书或最终招股说明书(视情况而定)。如本段及本协议其他部分所用，“出售时间披露方案”指初步招股说明书、本公司与投资者之间的任何认购协议、提供给投资者的最终发售条款(口头或书面)以及公司法第433条所界定的任何发行人自由写作招股说明书(每个发行人自由写作招股说明书，如有)。, 本合同双方此后应 明确书面同意将其视为销售披露包的一部分。“任何招股说明书”一词，根据上下文，应指初步招股说明书、最终招股说明书及其任何补充。本公司并未收到证监会已发出或打算发出停止令，暂停注册声明或初步招股章程或任何招股章程副刊的使用，或打算为任何该等目的而展开程序的通知。

(B)保证。修订后的原始注册声明(以及将提交给委员会的任何其他文件)包含证券法要求的所有证物和时间表。每份注册声明及其生效后的任何修订于生效时，在各重大方面均符合证券法 及适用规则及规例，且并无对重大事实作出任何失实陈述，或遗漏陈述为使其中的陈述不具误导性所需陈述的重大事实。截至其日期，最终招股说明书在所有重要方面都符合或将遵守证券法以及适用的规则和法规。经修订或补充的最终招股章程没有、也不会在其日期包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述必要的重大事实，以根据作出该等陈述的情况作出不具误导性的陈述。公司文件在提交给委员会时，在所有重要方面都符合交易所法案及其颁布的适用规则和法规的要求，并且在提交给委员会时，没有任何关于重大事实的不真实陈述，或者 遗漏了作出陈述所需的重大事实(关于通过引用纳入最终招股说明书中的公司文件)，因为这些文件在哪些情况下不具有误导性。未对注册说明书进行任何事后修订，以反映在注册说明书日期之后发生的任何事实或事件，这些事实或事件单独或综合表示, 本文件所载信息的根本变更需向委员会备案。除本协议和交易文件外，并无(X)未按《证券法》的规定提交或(Y)未在必要的时间内提交的与本协议和交易文件相关的文件需要提交给委员会。除本协议和交易文件外，没有任何合同或其他文件需要在最终招股说明书中描述，或作为登记声明的 证物或明细表存档，这些合同或文件未按要求进行描述或存档。本第2(B)节所载陈述并不适用于根据配售代理明确向本公司提供供其使用的书面资料而于注册说明书或招股章程内作出的陈述或遗漏，但有一项理解及同意，配售代理提供的唯一该等资料包括根据最终招股章程“分销计划”部分(“承销商资料”)的最后一句 “锁定协议”及“规则M”所作的披露。

(三)提供材料。本公司及其任何董事及高级管理人员均未派发，且彼等概不会在每个截止日期前 派发任何与证券发售及出售有关的发售材料，但销售披露资料除外。

(D)授权；执行。本公司拥有必要的公司权力及授权，以订立及完成本协议及销售披露方案所拟进行的交易，并以其他方式履行本协议及本协议项下的义务。本公司签署及交付本协议及完成本协议拟进行的各项交易，已获本公司采取一切必要行动正式授权，本公司、本公司董事会(“董事会”)或本公司股东除所需批准(定义见下文)外，不需就此采取进一步行动。本协议已由公司正式签署，当按照本协议的条款交付时，将构成公司根据其条款可对公司强制执行的有效且具有约束力的义务，但以下情况除外：(I)受一般衡平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制， 一般影响债权人权利的强制执行，(Ii)受与具体履行情况有关的法律限制，禁令救济或其他衡平法补救办法，以及(3)赔偿和分担规定可受适用法律的限制。就本协议而言，“所需批准”一词应指：(1)根据《购买协议》第4.4条要求提交的文件；(2)向证监会提交招股说明书；(3)向每个适用的交易市场申请将股份和认股权证上市，以便按协议规定的时间和方式在其上进行交易, 以及(Iv)根据适用的州证券法 必须提交的文件。

(E)没有冲突。本公司签署、交付和履行本协议以及根据销售披露包、证券的发行和销售以及本协议所涉及的交易完成的交易，不会也不会(I)与本公司或任何子公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定相冲突或违反，或(Ii)与、或构成违约(或因通知或过期或两者同时发生的事件)，导致对本公司或任何附属公司的任何财产或资产产生任何留置权，或给予他人终止、修改、加速或取消(不论是否发出通知、过期或两者兼而有之)任何协议、信贷安排、本公司或任何子公司为当事一方的债务或其他文书(证明公司或子公司的债务或其他债务)或其他谅解，或公司或任何子公司的任何财产或资产受其约束或影响的其他谅解；或(Iii)经必要批准，与公司或子公司受其约束的任何法院或政府权力机构(包括联邦和州证券法律和法规)的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制相冲突或导致违反，或公司或附属公司的任何财产或资产受其约束或影响；但第(Ii)款、第(Br)款和第(Iii)款中不能合理预期会导致实质性不利影响的情况除外。

(F)证书。任何由公司高级管理人员签署并交付给安置代理或安置代理的律师的证书，应被视为公司就其中所述事项向安置代理作出的陈述和保证。

(G)信任度。本公司承认，安置代理将依赖上述陈述和保证的准确性和真实性，并特此同意这种依赖。

(H)前瞻性陈述。销售披露套餐中包含的任何前瞻性陈述(符合证券法第27A条和交易法第21E条的含义)均未在没有合理依据的情况下作出或重申，也未在真诚之外进行披露。

(I)统计数据或与市场有关的数据。销售披露包中包含或引用的任何统计、行业和市场相关数据均基于或源自本公司合理且真诚地认为可靠和准确的来源，且该等数据与其来源一致。

(J)某些费用；FINRA从属关系。除注册说明书及招股章程所载者外，本公司、本公司任何附属公司或联营公司不会或将会就交易文件拟进行的交易向任何经纪、财务顾问或顾问、发行人、配售代理、投资银行、银行或其他人士支付经纪佣金或寻回佣金。本公司或据本公司所知其任何股东并无任何其他安排、协议或谅解可能影响FINRA所厘定的配售代理薪酬。除就本次发行向配售代理支付款项外，本公司没有也没有任何协议、安排或谅解直接或间接支付(以现金、证券或其他形式)给：(I)任何人，作为为本公司筹集资本或向本公司介绍向本公司筹集或提供资本的人的代价，作为寻找人的费用、顾问费或其他费用；(Ii)参与FINRA规则5110所界定的 发售的任何FINRA成员(“参与成员”)；或(Iii)在首次提交注册声明之前的180天内至生效日期后的60天内与任何参与成员有任何直接或间接从属关系或联系的任何个人或实体。除本协议特别授权外，本公司不会向任何参与会员或其联属公司支付发售所得款项净额。据公司所知，没有高级职员, 董事或持有本公司10%或以上普通股或普通股等价物的任何实益拥有人与参与发售的任何成员有任何直接或间接的联系或联系。除在公开市场购买的证券 外，任何公司关联公司都不是任何参与成员的股票或其他证券的所有者。没有任何公司关联公司向任何参与成员提供次级贷款。不会向任何参与会员、与参与会员有联系的任何人士或参与会员的联属公司支付出售证券所得款项(不包括注册声明及招股章程所披露的配售代理薪酬)。除招股章程所披露者外，在招股章程首次提交日期前180天内，本公司并无直接或间接向配售代理发行任何认股权证或其他证券或授予任何期权。除招股说明书所披露的向配售代理发行的证券外，在招股说明书最初提交日期前180天内私下发行本公司证券的任何人士均不是参与成员、与参与成员有联系的 人士或参与成员的联属公司。参与发售的任何成员均不与本公司存在利益冲突。为此目的，当参与成员、参与成员的母公司或附属公司或与参与成员有关联的任何人共同实益拥有公司未偿还次级债务或普通股的5%或更多时，就存在“利益冲突”, 或公司优先股权益的5%或以上。“参与发售的FINRA成员”包括参与发售的成员的任何联系人士、该联系人士的直系亲属的任何成员以及参与发售的成员的任何附属公司。在本3.1(J)节中使用的术语“FINRA成员的附属机构”或“FINRA成员的附属机构”是指控制FINRA成员、受FINRA成员控制或与FINRA成员共同控制的实体。如果公司获悉任何高级管理人员、董事或持有公司10%或以上已发行普通股或普通股等价物的所有者是或成为参与成员的关联公司或联系人士，本公司将向代表和EGS提供咨询。

(K)董事会。董事会由招股说明书标题为“管理”的人员组成。担任董事会成员的人士的资格和董事会的整体组成符合2002年萨班斯-奥克斯利法案和根据该法案颁布的适用于本公司的规则和交易市场规则。此外，在董事会任职的人士中，至少有大多数符合交易市场规则所界定的“独立”资格。

(L)D&O问卷。据本公司所知，本公司各董事及高级管理人员最近填写的问卷所载所有资料在各方面均属真实及正确，本公司并未察觉有任何资料会导致该等问卷所披露的资料变得不准确及不正确。

(M)以引用方式成立为法团的陈述及保证。在购买协议中向投资者作出的每一项陈述和担保(连同任何与此相关的披露时间表)在此并入作为参考(如同在此完全重述)，并在此向配售代理作出，并以配售代理为受益人。

第三节交货和付款。每笔交易将在Ellenoff Grossman&Schole LLP的办公室进行，地址为The America，New York，New York 10105(“安置代理律师”)(或安置代理与公司商定的其他地点)，地址为The America，New York，New York 10105。在符合本协议条款和条件的情况下，在该成交日期出售的证券的买入价在每次成交时应通过联邦基金电汇支付，该证券应以配售代理至少在购买时间(定义见下文)前一个工作日提出的名称或名称登记，其面额应由配售代理要求。

与购买证券有关的文件(如有)应在配售代理律师办公室交付。在结账时采取的所有 操作应视为同时发生。

第4节公司的契诺及协议本公司还与安置代理签订并同意如下 ：

(A)登记声明很重要。本公司将在收到有关通知后立即通知配售代理有关注册声明的任何修订已提交或生效或最终招股说明书的任何补充已提交的时间，并将向配售代理提供其副本。本公司将在任何招股说明书发布之日起，以及在招股说明书要求提交招股说明书的时间内，迅速向证监会提交本公司根据交易所法案第13(A)、14或15(D)条规定须提交的所有 报告和任何最终委托书或信息声明。公司将在收到以下通知后立即通知配售代理：(I)证监会要求修改注册说明书或修改或补充任何招股说明书，或要求提供额外信息；(Ii)证监会发出任何停止令暂停注册说明书或其任何生效后的修订或针对任何公司文件的任何命令(如有)，或其任何修订或补充，或禁止或暂停使用初步招股章程或最终招股章程或招股章程补充文件或其任何修订或补充文件，或对注册声明作出任何生效后的修订，暂停证券在任何司法管辖区发售或出售的资格，为任何此等目的而进行任何法律程序的机构或受威胁的机构，或证监会要求修订或补充注册声明或招股章程或提供额外资料的任何要求, (Iii)任何州证券事务监察委员会就暂停证券在任何司法管辖区内发售或出售的资格，或为此目的而发起或威胁提起任何法律程序而提出的任何程序；。(Iv)邮寄及交付给证监会，以提交对注册说明书或招股章程的任何修订或补充；。(V)收到证监会的任何意见或要求提供任何额外资料；。及(Vi)在本第4(A)节所述期间内发生任何事件，而根据本公司的判断，该等事件令注册声明或招股章程中的任何重大事实陈述失实，或需要对注册声明或招股章程作出任何更改，以使其中的陈述根据作出陈述的情况而无误导性。本公司应尽最大努力防止发出任何此类停止令，或阻止或暂停此类使用。如监察委员会在任何时间发出任何此等停止令或阻止令或通知，本公司将尽其最大努力尽快撤销该命令，或将提交新的注册声明，并尽最大努力在切实可行的情况下尽快宣布该 新的注册声明生效。此外，本公司同意应遵守证券法第424(B)、430A、430B及430C条(视何者适用而定)的规定，包括有关及时提交文件的规定，并将尽其合理努力确认委员会已及时收到本公司根据该等第424(B)条提交的任何文件。

(二)蓝天合规。公司将与配售代理和投资者合作，努力根据配售代理和投资者可能合理要求的司法管辖区(美国和外国)的证券法使证券有资格出售，并将提出为此目的可能合理需要的申请、提交文件和提供 可能为此目的合理需要的信息，但公司不应被要求符合外国公司的资格或在任何司法管辖区提交法律程序文件的一般同意，在任何司法管辖区，如果公司现在没有资格或不需要提交此类 同意，并进一步规定公司无须出示任何新的披露文件。本公司将不时编制和提交所需或可能需要的声明、报告和其他文件，以便在配售代理合理要求分销证券的期间内继续有效的该等 资格。本公司将立即通知配售代理暂停该证券在任何司法管辖区的发售、出售或交易的资格或注册(或任何该等豁免)，或为任何该等目的而启动或威胁进行任何法律程序，如发出任何暂停该等资格、注册或 豁免的命令，本公司应尽最大努力尽快撤销该等命令。

(C)对招股章程的修订及补充及其他事宜。本公司将遵守《证券法》和《交易法》以及委员会在其下的规则和条例，以允许完成本协议、公司文件和任何招股说明书中所设想的证券分销。如果在法律规定招股说明书必须交付与公司文件或任何招股说明书计划的证券分销相关的期间(“招股说明书交付期”)，将发生任何事件， 根据公司的判断或配售代理或配售代理的律师的意见，有必要修改或补充公司文件或任何招股说明书，以便根据公司文件或任何招股说明书作出陈述的情况进行陈述。不具误导性，或在任何时间有必要修改或补充公司文件或任何招股说明书或根据《证券交易法》提交任何公司文件以遵守任何法律，公司将迅速准备并向委员会提交，并自费向配售代理和交易商提供对注册声明的适当修订或注册声明、公司文件或任何招股说明书的必要补充，以便在如此修订或补充的公司文件和任何招股说明书中作出陈述，根据它们作出的情况(视情况而定)不具误导性，或如此修订或补充的注册说明书、公司文件或任何招股说明书, 都会遵守法律。在修改注册声明或补充与发售相关的公司文件或任何招股说明书之前，本公司将向配售代理提供该等建议修订或补充的副本，而不会提交配售代理合理 反对的任何该等修订或补充。

(D)招股章程的任何修订及补充文本。本公司将免费向配售代理提供自本发售日期起至发售最后截止日期较后日期为止的期间，按配售代理可能合理的 要求，免费提供招股说明书或招股说明书增刊及其任何修订和补充文件的副本。

(E)免费撰写招股章程。本公司承诺，除非事先获得配售代理的书面同意，否则不会提出任何与证券有关的要约，而该要约将构成公司自由写作招股说明书或本公司根据证券法第433条须向委员会提交或由本公司保留的“自由写作招股说明书”(定义见证券法第405条)。如果配售代理明确以书面形式同意任何该等自由写作招股章程(“准许自由写作招股章程”)，则本公司承诺(I)将每份准许自由写作招股章程视为公司自由写作招股章程，及(Ii)遵守证券法第164及433条适用于该等准许自由写作招股章程的规定 招股章程，包括有关及时向证监会提交文件、传奇及备存纪录的规定。

(F)转让代理。公司将自费维持普通股的登记和转让代理。

(G)损益表。本公司将在实际可行范围内尽快并根据证券法的适用要求，但无论如何不得迟于最后成交日期后18个月，向其证券持有人及配售代理提供一份由最后成交日期起计至少连续12个月的盈利报表，以符合证券法第11(A)节及第158条的规定。

(H)定期报告义务。在招股说明书交付期内，本公司将在交易所法案规定的期限内，以交易所法案规定的方式，及时向证监会和交易市场提交所有报告和文件。

(I)补充文件.本公司将于配售代理或投资者认为完成发售所需或适当时订立任何认购、购买或其他惯常协议，而所有这些协议的形式及实质将为配售代理及投资者合理接受。本公司同意，配售代理可 依赖任何该等购买、认购或与投资者在发售中订立的其他协议所载的陈述及保证及适用契诺，而每名人士均为该等陈述及保证及适用契诺的第三方受益人。

(J)不得操纵价格.  本公司，或据其所知，其任何雇员、董事或 股东均没有或将直接或间接采取任何行动，旨在或已经构成或可能合理地预期导致或导致稳定或操纵本公司任何证券的价格，以促进证券的出售或再出售。

(K)认收。本公司承认，配售代理向本公司提供的任何建议完全是为了公司董事会的利益和使用，未经配售代理事先书面同意，不得使用、复制、传播、引用或引用。

(L)发售公告。本公司确认并同意，配售代理可在交易结束后， 公开其参与此次发售的情况。

(M)依赖他人。该公司确认，它将依靠自己的法律顾问和会计师提供法律和会计方面的建议。

(N)研究事项。通过签订本协议，配售代理 不提供任何对公司有利或持续的研究覆盖范围的承诺，公司特此承认并同意，配售代理选择作为此次发行的配售代理绝不以配售代理提供公司有利或任何研究覆盖范围为条件，无论是明示还是默示。根据FINRA规则2241(B)(2)(K)，双方承认并同意，配售代理没有直接或间接向公司提供有利的研究、特定评级或特定价格目标，或威胁要改变研究、评级或价格目标，或为获得业务或补偿而提供诱因。公司特此放弃 ，并在法律允许的最大限度内免除公司对安置代理可能提出的任何利益冲突的索赔，因为其独立研究分析师和研究部门表达的观点可能与安置代理的投资银行部门向本公司传达的观点或建议不同或不一致。本公司承认，配售代理是一家提供全方位服务的证券公司，因此，在符合适用证券法律的情况下，本公司可不时为其本身或其客户的账户进行交易，并持有本公司债务或股权证券的多头或空头头寸。

(O)随后的股权出售。

(I)自本章程日期起至截止日期后九十(90)日，本公司或任何附属公司不得(I)发行、 订立任何协议以发行或宣布发行或拟发行任何普通股或普通股等价物，或(Ii)在未经配售代理事先书面同意的情况下提交有关证券的任何登记声明或修订或补充文件(招股章程或其他事项除外)或提交与任何雇员福利计划有关的S-8表格登记声明。

(Ii)自本协议生效之日起至截止日期后九十(90)天内，本公司不得进行或 订立任何浮动利率交易协议。“可变利率交易”是指本公司在本协议日期后进行的一项交易，在该交易中，本公司(I)发行或出售任何可转换、可交换或可行使的债务或股权证券，或包括获得额外普通股的权利，或(A)以转换价格、行使价或汇率或其他价格(该价格基于普通股的交易价格或报价或随该等债券或股权证券的报价而变化)，或(B)进行转换；行使或交换价格，在该等债务或股权证券首次发行后，或在发生与普通股交易价格或报价直接或间接相关的特定或或有事项时，须在未来某个日期重新设定。但为免生疑问，此类发行或出售不得仅因为此类证券对转换、交换或行使条款作出惯例调整，以计入股票股息和拆分、配股、分配、基本交易和类似交易，或(Ii)根据任何协议订立或达成交易，包括但不限于股权信贷额度或“按市场发售”，而被视为构成浮动利率交易。据此，本公司可按以普通股交易价格或报价为基础及/或随普通股交易价格或报价变动的未来厘定价格发行证券。配售代理应有权获得针对公司的禁令救济，以阻止任何此类发行, 这一补救措施应是对任何要求损害赔偿的权利的补充。

(3)尽管有上述规定，本第4(O)节不适用于豁免发行，但除豁免交易定义(D)所述外，任何浮动利率交易均不属于豁免发行。“豁免发行”是指根据本协议生效的公司2022年股权激励计划，向本公司的员工、高级管理人员或董事发行(A)普通股或股权奖励，(B)在行使或交换或转换根据本协议发行的任何证券时发行的证券和/或在本协议日期可行使或可交换的其他证券，或可转换为已发行和未发行的普通股的证券，前提是该等证券自本协议之日起未被修改以增加此类证券的数量或降低行使价格，(Br)此类证券的交换价格或转换价格(与股票拆分或合并有关的除外)或延长此类证券的期限，(C)根据收购或经本公司多数无利害关系的董事批准的战略交易而发行的证券，前提是该等证券是作为“受限证券”(定义见第144条)发行的，并且不具有要求或允许在本条款第4(O)条禁止期间内提交与此相关的任何登记声明的登记权。且任何该等发行只可向本身或透过其附属公司为营运公司或与本公司业务有协同作用的业务中的资产拥有人的人士(或某人的股权持有人)发行，并须为本公司提供资金投资以外的额外利益, 但不包括本公司发行证券的交易，在该交易中，公司发行证券的主要目的是：(Br)以筹集资本为目的或向其主要业务是投资证券的实体发行证券；(D)向SeanEnergy Sea Holdings Corp.发行的证券，前提是该等证券是作为“受限证券”(定义见第144条) 发行的，并且在本条款第4(O)条的禁止期间内不具有要求或允许提交与此相关的任何登记声明的登记权；此外，如果该等证券是可转换的，可交换或可行使为普通股的未来确定价格，该价格以普通股的交易价格或报价为基础和/或随普通股的报价而变化，此类证券在成交日期 后九十(90)天之前不得转换、交换或行使；及(E)为免生疑问，在发售中发行证券，或提交任何与发售有关的注册声明、修订或补充。

(Iv)如果在交易结束后五(5)个月内，公司完成了与任何投资者的股权融资或与股权挂钩的融资活动，或从任何投资者那里获得收益，而这些投资者是配售代理在接洽期间(定义见接洽协议)联系或介绍给公司的，则公司应在完成融资或收到收益后向配售代理支付相当于本协议第1(A)节所述金额的补偿，前提是：在聘用期终止后公司提出书面请求后五(5)个工作日内，配售代理向公司提供此类投资者的名单。

(P)资本变动。在截止日期后90天之前，未经配售代理事先书面同意，本公司不得对普通股进行反向或正向股票拆分或重新分类，且不得无理扣留。

(Q)FINRA。如本公司知悉任何高级职员、董事、本公司10%或以上股东或在过去180天内收取本公司未登记股本证券的任何高级人员、董事、本公司10%或以上股东或个人在本协议终止前或生效日期后60天前是或成为FINRA成员商号的联属公司或相联人士，本公司应通知配售代理(后者应向FINRA提交适当的备案文件)。

第五节安置代理人的义务条件。安置代理在本协议项下的义务应 受制于本协议第2节规定的公司方面陈述和担保的准确性，在每一种情况下，在本协议的日期和在每个成交日期，本公司的每一家公司应在该日期和截止日期及时履行其契诺和本协议项下的其他义务，并受下列各项附加条件的限制：

(A)会计师慰问信。于本协议日期，配售代理应已收到安永(希腊)会计师事务所(本公司的独立注册会计师事务所)以令配售代理满意的格式及实质内容致予配售代理的函件，而本公司亦已安排将该函件送交该配售代理。该函件不得披露本公司的状况(财务或其他)、盈利、营运、业务或前景较公司注册文件或适用的招股章程或招股章程副刊所载的任何改变，而根据配售代理的唯一判断，该等改变是重大及不利的，并使配售代理根据其个人判断，不可行或不宜按该招股说明书所预期的方式发售证券。

(B)遵守登记要求；没有停止令；FINRA没有反对。每份招股说明书(根据规则424(B))和“自由撰写招股说明书”(如证券法第405条所界定)，应酌情向证监会正式提交；不得发布暂停登记声明或其任何部分效力的停止令，证监会也不得为此发起或威胁任何程序；不得发布阻止或暂停使用任何招股说明书的命令，也不得为此目的而发起或威胁任何程序。任何证券事务监察委员会、证券监管当局或证券交易所均不得发出任何具有停止或暂停分销证券或本公司任何其他证券的命令，亦不会就此目的提起或待决任何法律程序，或据本公司所知，任何证券事务监察委员会、证券监管当局或证券交易所预期会就此提起诉讼； 监察委员会要求提供额外资料的所有要求均应已获遵从；而FINRA亦不应对配售条款及安排的公平性及合理性提出异议。

(C)企业法律程序。与本协议、注册声明和每份招股说明书以及证券的注册、销售和交付有关的所有公司诉讼和其他法律事项，应以配售代理律师合理满意的方式完成或解决，并应向配售代理律师提供其合理要求的文件和信息，使其能够传递本第5节所指的事项。

(D)无重大不利变化。在签署及交付本协议后及于每个截止日期前，根据配售代理与本公司磋商后的唯一判断，自注册声明及招股章程所载该等条件的最后日期(“重大不利变化”)起，本公司的状况或业务活动(财务或其他方面)将不会发生任何重大不利影响或任何涉及预期重大不利变化的发展。

(E)公司大律师的意见。安置代理应在每个截止日期收到公司的美国和外国法律顾问Watson Farley&Williams LLP在截止日期的积极意见，包括但不限于致安置代理的负面保证函，且其形式和实质令安置代理满意。

(F)高级船员证书。配售代理应在每个截止日期收到一份由公司首席执行官和首席财务官签署的、日期为 的公司证书，表明该证书的签字人已经审查了注册声明、公司文件、招股说明书和本协议，并进一步表明：

(I)公司在本协议中的陈述和保证是真实和正确的，好像是在截止日期作出的，并且公司已经遵守了所有协议，并满足了公司方面在该截止日期或之前必须履行或满足的所有条件；

(Ii)并无发出暂停注册声明或招股章程的效力的停止令，亦无为此目的而提起或待决的诉讼，或据本公司所知，根据《证券法》受到威胁；美国的任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所均未发布任何具有停止或暂停分销本公司证券或任何其他证券的命令，美国的任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所也未为此目的提起或正在进行诉讼，或据本公司所知， 任何美国证券委员会、证券监管机构或证券交易所都没有为此目的提起诉讼或正在进行诉讼；

(Iii)在《注册说明书》生效之时，在销售之时，以及此后直至该证书交付前的所有时间，《注册说明书》和《公司文件》(如有)在该等文件生效或提交给证监会时，以及任何招股说明书，均载有《证券法》和《交易法》及其适用的证监会规则和条例(视属何情况而定)规定须列入的所有重要资料，在所有重大方面均符合《证券法》和《交易法》以及委员会在其下适用的规则和条例(视属何情况而定)的要求，登记声明和公司文件(如有)和任何招股说明书没有、也不包括对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏了其中要求陈述的或作出陈述所必需的重大事实，鉴于它们作出陈述的情况，不具有误导性(然而，如果，本款第(Iii)款中包含的前述陈述和担保 不适用于根据配售代理向公司明确提供以供其中使用的书面信息而作出的任何陈述或遗漏)，并且自注册声明的生效日期起，未发生证券法及其下的委员会规则和法规要求在公司文件中阐述的事件；和

(Iv)在注册说明书、公司文件及任何招股章程提供资料的日期后，本公司或任何附属公司并无：(A)任何重大不利变化；(B)任何对本公司及附属公司整体而言属重大的交易，但在正常业务过程中进行的交易除外；(C)本公司或任何附属公司发生的任何对本公司及附属公司整体而言属重大的直接或或有债务，但在正常业务过程中发生的债务除外；(D)本公司或任何附属公司股本的任何重大变动(因行使未行使购股权或认股权证而导致的变动除外)或未偿债务；(E)就本公司股本 宣派、支付或作出的任何股息或分派；或(F)对本公司或任何附属公司的财产已遭受或将遭受重大不利影响的任何损失或损害(不论是否投保)。

(G)写下慰问信.  于每个成交日期，配售代理应已收到安永(希腊)会计师事务所或该等本公司其他独立注册会计师事务所于该成交日期以令配售代理满意的形式及实质内容发出的函件，表明他们 重申根据本第5节(A)款提供的函件内所作的陈述，惟该函件所指的进行程序的指定日期不得超过该成交日期 前三个营业日。

(H)禁售协议。于本协议日期，配售代理应已收到本公司每位董事及高级管理人员以及本公司于本协议日期当日持有B系列优先股及C系列优先股的每位持有人以附件A的 形式签署的禁售协议(“禁售协议”)。

(I)联交所上市。普通股应根据交易法登记并在交易市场上市，本公司不应采取任何旨在终止或可能产生终止普通股登记的行动，或将普通股从交易市场摘牌或暂停交易，本公司也未收到任何信息表明委员会或交易市场正在考虑终止该等登记或上市。

(J)认股权证代理协议。截止日期，本公司与转让代理人签订的正式签立的权证代理协议。

(K)其他文件。在每个截止日期或之前，配售代理和配售代理的律师应 已收到他们可能合理要求的信息和文件，以使他们能够传递本文所述证券的发行和销售，或证明本文所载任何陈述和担保的准确性，或是否满足本文所载的任何条件或协议。

如果本第5款规定的任何条件在需要满足时未得到满足，安置代理可在截止日期或之前的任何时间通知公司终止本协议，终止协议的任何一方不对任何其他方承担责任，但第6款(费用支付)、第7款(赔偿和缴费)和第8款(继续交付的申述和赔偿)应始终有效，并在终止后继续有效。

第6条开支的支付在符合上文第1(A)(Ii)节和第1(B)节规定的限制的情况下，公司 同意支付公司在履行本协议项下的义务和与本协议拟进行的交易相关的所有费用、费用和开支，包括但不限于：(I)与证券的发行、交付和资格相关的所有费用(包括所有印刷和雕刻费用)；(Ii)普通股登记和转让代理的所有费用和开支；(Iii)与证券的发行和销售有关的所有必要的发行、转让和其他印花税；(Iv)公司律师、独立公共或注册会计师和其他顾问的所有费用和开支；(V)与编制、印刷、归档、运输和分发注册说明书(包括财务报表、证物、时间表、同意书和专家证书)、初步招股说明书、最终招股说明书和每份招股说明书补编(如果有)以及本协议的所有修订和补充有关的所有费用和开支；(Vi)本公司或配售代理因根据国家证券或蓝天法律或任何其他国家或地区的证券法进行发售及出售的全部或任何部分证券的资格或注册(或获得豁免)而招致的所有备案费用、合理的律师费及开支，并在配售代理提出要求时，编制及印制“蓝天调查”、“国际蓝天调查”或其他备忘录及其任何副刊，向配售代理告知该等资格，登记和豁免；(Vii)(如适用), 与FINRA审查和批准配售代理参与证券的发行和分销有关的备案费用；(Viii)与在交易市场上包括股票和认股权证股票相关的费用和开支；(Ix)公司和配售代理员工在“路演”上的差旅和住宿相关的所有费用和开支，如果有的话；(X)与公司高管和董事的背景调查有关的所有费用、开支和支出，但不超过5,000美元；及(X)注册说明书第II部所指的所有其他费用、成本及开支。

第七节赔偿和出资。

(A)本公司同意向配售代理及由配售代理选定的每名参与发售及出售证券的交易商(每名“选定交易商”)及其各自的董事、高级人员及雇员，以及控制配售代理或任何选定交易商(“控制 人”)的每名人士(如有)作出赔偿，并使其免受证券法令第15条或交易所法令第20条所指的任何及所有损失、责任、申索、根据《证券法》、《交易法》或任何其他法规，或在普通法或其他法律下，因调查、准备或抗辩任何已开始或可能受到威胁的诉讼或任何索赔而合理地招致的任何损害和费用(包括但不限于根据证券法、交易法或任何其他法规或根据普通法或其他法律或其他规定，因配售代理与公司之间或配售代理与任何第三方之间的诉讼或其他原因而引起的任何合理的法律或其他费用)，因(I)任何初步招股说明书、注册说明书或最终招股说明书(每项均可不时修订和补充)中所载对重大事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述而引起或基于的；(Ii)公司向投资者提供的或经其批准的与证券发行的营销有关的任何材料或信息，包括公司向投资者进行的任何“路演”或投资者介绍(无论是亲自或以电子方式)；或(Iii)任何申请或其他文件或书面通信(在本第7节中, 统称为“申请”)，或根据本公司在任何司法管辖区提供的书面资料，根据本公司的证券法或向证监会、任何国家证券委员会或机构、交易市场或任何证券交易所提交的符合证券资格的命令；或遗漏或指称遗漏或被指称遗漏 内所需陈述或作出陈述所需的重大事实，而该等陈述或遗漏并无误导性，除非该等陈述或遗漏乃依据及符合配售代理向本公司提供的书面资料，而该等资料是由配售代理或其代表就配售代理明确提供以供在任何初步招股章程(如有)、注册说明书或最终招股章程或其任何修订或补充，或任何 申请(视属何情况而定)中使用的。对于初步招股说明书(如有)中的任何不真实陈述或遗漏或被指控的不真实陈述或遗漏，本条第7条所载的赔偿协议不得惠及配售代理，前提是配售代理的任何损失、责任、索赔、损害或费用是由于最终招股说明书的副本没有提供或发送给主张任何此类损失、责任、在书面确认将证券出售给证券法及其规则和条例所要求的人时或之前的索赔或损害，以及在最终招股说明书中纠正了不真实的陈述或遗漏, 除非未能交付最终招股说明书是由于公司未履行其在本协议项下的义务。本公司同意立即通知配售代理有关本公司或其任何高级人员、董事或控制人就证券的发行及出售或与注册声明或最终招股章程有关的任何诉讼或法律程序的展开。

(B)如针对配售代理人、选定交易商或控制人士提出任何诉讼，而根据第7(A)条可就该诉讼向本公司寻求赔偿，则该配售代理、该选定交易商或控制人士(视属何情况而定)须迅速以书面通知本公司该诉讼的提起，而公司须承担该诉讼的抗辩责任，包括大律师的雇用及费用(须经该配售代理或该选定交易商的合理批准，视属何情况而定)及支付实际开支。在任何此类情况下，配售代理、该选定交易商或控制人有权聘请其自己的律师，但该等律师的费用和开支应由该配售代理、该选定交易商或控制人承担，除非(I)聘用该律师的费用由本公司承担，该等律师的费用应已获本公司书面授权，以支持该诉讼的辩护，或(Ii)本公司不应聘请律师负责该诉讼的辩护，或(Iii) 该等受保障一方或多於一方应已合理地断定，其或该等受保障一方或多於一方可能有与本公司所获抗辩不同或额外的抗辩理由(在此情况下，本公司无权指示 代表受保障一方或多於一方进行抗辩)，在上述任何情况下，配售代理(除本地律师外)、 选定的交易商及/或控制人的合理费用及开支应由本公司承担。即使本合同包含任何相反的内容，如果安置代理, 选定的交易商或控制人应承担上述诉讼的抗辩责任， 公司有权批准该诉讼的任何和解条款，但不得无理拒绝批准。

(C)配售代理同意赔偿并使公司、其董事、高级职员和控制本公司的 证券法第15节或交易法第20节所指的代理免受上述赔偿中描述的公司向配售代理产生的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用，但仅限于任何初步招股说明书中的不真实陈述或遗漏、或被指控的不真实陈述或遗漏，注册说明书或最终招股章程或其任何修订或补充文件或在任何 申请中，依据并严格遵守配售代理或其代表向本公司提供的有关配售代理的书面资料，以供在该等初步招股章程(如有)、注册声明或最终招股章程或其任何修订或补充文件或任何该等申请中使用。如果根据任何初步招股说明书、注册说明书或最终招股说明书或其任何修订或补充文件或任何申请而对公司或任何其他获弥偿人士提起诉讼，并可就该诉讼向配售代理寻求赔偿，则配售代理应享有赋予本公司的权利和义务，而本公司和每一名如此获弥偿的人士应享有本条第7条规定给予配售代理的权利和义务。尽管本第7(C)条另有规定，根据注册声明及购买协议拟进行的交易所适用的配售代理佣金，将不会要求配售代理赔偿本公司超过适用于该证券的任何金额。

(D)为了根据《证券法》规定公正和公平的分担，在下列情况下，(I)根据本第7条有权获得赔偿的任何人根据本条款提出赔偿要求，但经司法裁定(通过有管辖权的法院作出最终判决或法令，上诉时间届满或拒绝最后上诉权利)，在这种情况下不能强制执行此类赔偿，尽管本第7条规定在这种情况下获得赔偿，或(Ii)根据《证券法》作出分担，在根据本第7条规定提供赔偿的情况下，任何上述人员可能需要《交易法》或 其他规定，那么，在每一种情况下，公司和安置代理应分别而不是共同地为公司和安置代理所发生的上述赔偿协议所预期的性质的总损失、负债、索赔、损害和费用作出贡献，按配售代理对最终招股说明书封面上的配售代理佣金与其上显示的初始发行价的百分比表示的 部分负责，其余部分由公司负责；但条件是，任何犯有欺诈性失实陈述(《证券法》第11(F)条所指)的人无权从任何无罪的人那里获得捐款。就本节而言，指安置代理或公司(视情况而定)的每名董事、高级职员及雇员，以及控制安排代理或公司(视情况而定)的每名人士(如有, 证券法第15条所指的配售代理或公司应享有与配售代理或公司相同的出资权利(视情况而定)。尽管有本第7(D)条的规定，配售代理无须向根据注册声明及购买协议拟进行的交易而购买的证券，提供超过适用的配售代理佣金的任何金额。

(E)在本协议任何一方(或其代表)收到任何诉讼、诉讼或程序开始的通知后15天内，如果就此向另一方(“出资方”)提出出资要求，则该当事一方将向出资方通知开庭，但未将此通知通知出资方并不解除其对本协议项下出资方以外的任何其他方可能承担的任何责任。如果对任何一方提起任何此类诉讼、诉讼或程序，而该当事一方在上述十五天内通知提供方或其代表开始诉讼，则提供方有权参与诉讼，通知方和任何其他提供方也有权参与。任何此类出资方对未经出资方书面同意而寻求出资方所影响的任何索赔、诉讼或法律程序的任何和解，均不承担任何责任。本第7节中包含的出资条款 旨在在法律允许的范围内取代《证券法》、《交易法》或其他法律规定的任何出资权利。

(F)本协议中规定的本公司的报销、赔偿和出资义务应适用于对本协议的任何修改，并且无论本协议项下或与本协议相关的任何受保障人员的服务终止或完成，本协议都将保持完全的效力和效力。

第8节交割后的申述和赔偿。本协议所载或根据本协议作出的本公司或任何控制本公司的人士、本公司高级管理人员及配售代理各自的弥偿、协议、陈述、保证及其他声明将保持十足效力，不论配售代理、本公司或其任何合伙人、高级管理人员或董事或任何控制人(视属何情况而定)或代表配售代理进行的任何调查，并将在根据本协议出售的证券的交付及付款以及本协议的任何终止后继续有效。配售代理或本公司、其董事或高级管理人员或任何控制本公司的人士的继承人应有权享受本协议所载的赔偿、供款和报销协议的利益。

第9条。通告。本合同项下的所有通信应以书面形式进行，并应邮寄、亲手递送或通过电子邮件向本合同各方确认，如下所示：

请注意：詹姆斯·西格尔，总法律顾问，电子邮件：jsiegel@max grp.com

将副本复制到：

Ellenoff Grossman&Schole LLP

美洲大道1345号，11楼

纽约，纽约10105

电子邮件：capmkts@egsllp.com

如果是对公司：

联合海运公司

Vouliagmenis大道154号C/O

16674格利法达

希腊

电子邮件：Legal@seanergy.gr

注意：总法律顾问

将副本复制到：

Watson Farley&Williams LLP

西55街250号，31楼

纽约州纽约市，邮编：10019

电子邮件：wvogel@wfw.com

注意：威尔·沃格尔

本合同任何一方均可通过书面通知对方更改通信接收地址。

第十节继承人本协议将符合本协议双方的利益并对其具有约束力，并有利于本协议第7节所述的员工、高级管理人员、董事和控制人及其各自的继承人和遗产代理人的利益，其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务。

第11节部分不可强制执行。本协议任何章节、段落或规定的无效或不可执行性 不应影响本协议任何其他章节、段落或条款的有效性或可执行性。如果本协议的任何条款、条款或规定因任何原因被确定为无效或不可执行，则应被视为进行了使其有效和可执行所需的微小更改(且仅限于微小更改)。

第12节适用法律；法律程序文件送达代理。本协议将受纽约州适用于完全在该州达成和将履行的协议的纽约州法律管辖和解释，而不考虑其法律冲突原则。未经另一方事先书面同意，任何一方不得转让本协议。本协议对本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，并符合其利益。对于根据本协议产生的任何争议或与本协议相关的任何交易或行为，放弃任何由陪审团进行审判的权利。根据本协议产生的任何争议可提交纽约州法院或位于纽约州纽约的联邦法院，通过签署和交付本协议，公司特此为自己及其财产无条件接受上述法院的管辖权。本协议各方在此不可撤销地放弃以面交方式送达程序文件，并同意在任何此类诉讼、诉讼或程序中以隔夜递送(带有交付证据)的方式将程序文件副本交付给该方当事人，该地址是根据本协议向其发出通知的有效地址，并同意此类送达应构成对程序文件及其通知的有效且充分的送达。本文件所载任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达法律程序文件的任何权利。公司同意，在任何此类法院提起的任何此类诉讼、法律程序或反诉的最终判决应为最终判决，并对公司具有约束力，并可在公司受或可能受其管辖的任何其他法院强制执行, 根据这样的判决提起诉讼。如果本协议的任何一方开始诉讼或诉讼以强制执行交易文件的任何规定，则该诉讼或诉讼的胜诉一方应由另一方补偿其律师费和其他费用以及因调查、准备和起诉该诉讼或诉讼而产生的费用。除前述规定外，公司已确认已指定Watson Farley&Williams LLP为其授权代理人(“授权代理人”)，在因本协议或交易文件或本协议拟进行的交易而引起或基于的任何诉讼、诉讼或法律程序中，可由代表、代表的董事、高级职员、合作伙伴、雇员和代理人以及代表的每一关联公司向纽约州或州法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序，并明确接受任何此类法院对 任何此类诉讼、诉讼或程序的非排他性管辖权。本公司特此声明并保证，获授权代理人已接受该项委任，并已同意担任送达法律程序文件的上述代理人，而本公司同意采取任何及所有行动， 包括提交任何及所有必要文件，以继续上述委任的全部效力及效力。本公司特此授权并指示授权代理商接受此类服务。向授权代理人送达法律程序文件在各方面均应视为有效地向公司送达法律程序文件。如果授权代理人停止担任送达法律程序文件的代理人，公司应在没有不合理延迟的情况下，在美国指定另一名代理人, 并通知你这一任命。尽管有上述规定，因本协议引起或基于本协议的任何诉讼可由代表、代表的董事、高级管理人员、合伙人、雇员和代理人以及代表各自的附属机构在马绍尔群岛共和国的任何有管辖权的法院提起。本款在本协议的任何终止后继续有效，全部或部分终止。

第13条一般条文

(A)本协议构成本协议各方的完整协议，并取代所有先前的书面或口头协议以及与本协议标的有关的所有同期口头协议、谅解和谈判。本协议可一式两份或两份以上签署，每份应为正本，其效力与签署本协议及本协议的签名在同一份文书上的效力相同。除非得到本协议所有各方的书面同意，否则不得对本协议进行修改或修改，除非本协议中的任何条件(明示或默示)均由本协议的受惠方以书面形式放弃，否则不得放弃本协议。本协议各节标题仅为方便双方使用，不应影响本协议的解释或解释。

(B)本公司承认，就发售证券而言：(I)配售代理对 本公司的责任纯属合约及商业性质；(Ii)配售代理采取独立行动，并非本公司或任何其他人士的代理，亦不欠本公司或任何其他人士受信责任；(Iii)配售代理只欠本公司本协议所载的该等 责任及义务；及(Iv)配售代理可能拥有与本公司不同的权益。公司在适用法律允许的最大范围内放弃因违反或被指控违反与发售证券有关的受托责任而对配售代理人提出的任何索赔。

[这一页的其余部分被故意留空。]

如果上述内容符合您对我们协议的理解，请在下面签署，本文件及其所有副本将根据其条款成为具有约束力的协议。

兹确认并接受上述第一个书面日期的前述配售代理协议。