$950,000,000 4.100% Notes due 2032 (the “2032 Notes”)

$900,000,000 4.500% Notes due 2052 (the “2052 Notes”)

$150,000,000 4.650% Notes due 2068 (the “2068 Reopening Notes”)

4.100% Notes due 2032

4.500% Notes due 2052

4.650% Notes due 2068

2032 Notes: $950,000,000

2052 Notes: $900,000,000

2068年重新开放债券：150,000,000美元(在结算日立即可替换，未偿还本金为350,000,000美元，本金为4.650%，于2018年2月20日发行，2068年到期)

2032年票据：2032年11月15日

2052年票据： 2052年11月15日

2068年重新发行票据：2068年3月1日

2032 Notes: 4.100%

2052 Notes: 4.500%

2068年重开债券：4.650%

2032年债券：每年5月15日及11月15日，由2022年11月15日开始

2052年债券：每年5月15日及11月15日，由2022年11月15日开始

2068年重新开放债券：每年3月1日及9月1日，由2022年9月1日起计

2032 Notes: 99.938%

2052 Notes: 99.351%

2068年重新开放票据：95.630%(另加2022年3月1日至结算日的应计利息，假设结算日为2022年7月28日，总额为2,848,125.00美元)

2032 Notes: 2.875% due May 15, 2032

2052年 债券：2052年2月15日到期，利率2.250

2068年重开债券：2052年2月15日到期，利率2.250

2032 Notes: 99-23; 2.908%

2052 Notes: 83-25+; 3.090%

2068 Reopening Notes: 83-25+; 3.090%

2032 Notes: + 120 bps

2052 Notes: + 145 bps

2068重新开盘票据：+180个基点

2032 Notes: 4.108%

2052 Notes: 4.540%

2068年重开债券：4.890%

2032笔记：T+20 bps

2052备注：T+25 bps

2068重新开盘票据：T+25 bps

2032年债券：到期日前三个月内

2052年债券：到期日前6个月内

2068 重开票据：在到期日前6个月内

2032 Notes: 126408 HU0 / US126408HU08

2052 Notes: 126408 HV8 / US126408HV80

2068年重新开盘票据：126408 HL0/US126408HL09

巴克莱资本公司。

美国银行证券公司

花旗全球市场公司。

摩根士丹利有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

瑞士信贷证券(美国)有限公司

摩根大通证券有限责任公司

瑞穗证券美国有限责任公司

PNC资本市场有限责任公司

Siebert Williams(Br)尚克公司

注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会在任何时候进行修订或撤回。

我们预期债券将于2022年7月28日或约于本日之后的第五个营业日即当日或约当日交割。根据交易法下的美国证券交易委员会规则15c6-1，二级市场上的交易通常需要在两个工作日内结算，除非交易各方明确另有约定。因此，由于债券将在五个工作日内交收，购买者如希望在交割日期前的第二个营业日前交易债券，应在进行任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。这类买家应该在这方面咨询他们自己的顾问。