2022年第二季度投资者演示文稿
2可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同的因素包括但不限于：·美国和全球经济、消费者和企业客户，包括经济活动、市场流动性、就业水平和劳动力短缺，包括通货膨胀的影响、潜在的衰退或由战争行为(包括俄罗斯入侵乌克兰)造成的政治不稳定导致的经济增长放缓，以及油价上涨和供应链中断；·贷款活动的信贷风险，包括利率环境的变化以及贷款拖欠和注销的趋势。此外，我们贷款的信贷损失准备和贷款信贷损失准备的变化可能会受到经济状况恶化的影响，这可能会导致我们的贷款组合中的亏损和不良资产增加，并可能导致我们的贷款拨备不再足以弥补实际损失，并要求我们增加贷款的拨备；·国家或我们市场领域的经济状况的变化；·短期和长期利率、存款利率、我们的净利差和资金来源之间的相对差异的变化；从LIBOR向新的利率基准过渡；·与收购或进入我们以前从未经营过或可能不熟悉的市场的资产有关的风险；·贷款需求的波动、未售出房屋和其他财产的数量以及我们市场领域的房地产价值波动；·银行监管机构对我们进行审查的结果，包括任何此类监管机构除其他外可能, 对公司或我们的银行子公司采取执法行动，可能要求我们增加贷款的ACL，减记资产，改变我们的监管资本状况，影响我们借入资金或维持或增加存款的能力，或对我们施加额外要求，其中任何一项都可能影响我们通过合并、收购或类似交易继续增长的能力，并对我们的流动性和收益产生不利影响；·我们控制运营成本和支出的能力；·使用估计来确定我们某些资产的公允价值，这些估计可能被证明是不正确的，并导致估值大幅下降；·因应产品需求或公司战略的实施而出现人员变动，从而影响我们的劳动力和潜在的相关费用；·我们的信息技术系统或执行几项关键处理职能的第三方供应商的中断、安全漏洞或其他不利事件、故障或中断或攻击；·我们留住高级管理团队关键成员的能力；·诉讼的成本和影响，包括和解和判决；·我们成功地将我们可能获得的任何资产、负债、客户、系统和管理人员整合到我们的运营中的能力，以及我们在预期时间框架内或完全实现相关收入协同效应和成本节约的能力，以及与此相关的任何商誉费用和与整合事项有关的成本或困难，包括但不限于客户和员工留住, ·金融服务公司之间的竞争压力增加；·证券市场的不利变化；·关键第三方供应商无法履行其对我们的义务；·金融机构监管机构或财务会计准则委员会可能采取的会计政策和做法的变化，包括关于会计问题和新会计方法实施细节的额外指导和解释，以及由于《CARE法》和《CA法》的结果；以及·其他影响我们运营、定价、产品和服务的经济、竞争、政府、监管和技术因素，包括来自CARE法案、CA法案、新冠肺炎大流行、新新冠肺炎变体的可能性、疫苗接种努力以及其他风险，这些风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中不时详细描述，包括我们的10-K年度报表和10-Q季度报表。公司告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述。此外，您应将这些陈述视为仅在作出之日发表，且仅基于公司当时实际已知的信息。公司不承担、特别不承担修改任何前瞻性陈述以反映此类陈述发表之日之后发生的预期或意外事件或情况的任何义务。这些风险可能导致我们未来的实际结果与我们或代表我们在任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同，并可能对公司的经营业绩和股价表现产生负面影响。除非另有说明，整个演示文稿中的所有美元都以千为单位，但股票金额除外。前瞻性陈述
公司概述
4概述纳斯达克股票代码HFWA股价$25.94市值$9.106亿机构所有权80.1%总部奥林匹亚，华盛顿州#年成立49年1927年第2季度2022年财务亮点资产$73.2亿存款$63.3亿应收贷款应收贷款净收益38.7亿美元税前拨备前收入(非公认会计原则)$2,140万美元净息差3.04%效率比率62.57%一级杠杆率8.9%总风险资本比率14.4%-从标准普尔全球市场情报获得的地图；某些分支机构的位置在地图上重叠。-截至2022年7月6日的市场信息。-非公认会计准则财务计量的计算见附录。-尤金，或分行预计将于2022年8月开业。HFWA分公司西雅图-塔科马-贝尔维尤-波特兰-温哥华-希尔斯伯勒
5公司战略分配资本，以有机地增长我们的核心银行业务，成功地在高增长和充满活力的西雅图和波特兰市场以及我们当前足迹内和邻近的其他关键市场招聘个人和银行家团队，对集中风险和积极的投资组合管理采取有纪律的方法提高运营效率并合理化分行网络，实现运营规模的提高，内部专注于改进流程和技术解决方案，包括将间接费用比率从2021年第二季度的2.06%提高到2022年第二季度的1.94%，自2010年初以来关闭/整合了35家分行，包括12家分行在2021年产生稳定的盈利能力和风险调整后的回报2022年第二季度平均资产回报率1.01%和平均股本回报率9.19%不包括AOCI(非GAAP)的5.14美元或41.3%的有形账面价值年化增长到2022年6月30日的17.59美元在并购方面积极和有纪律的收购戴尔成为太平洋西北地区自2013年以来俄勒冈州和华盛顿州最具收购欲望的银行自2013年以来在俄勒冈州和华盛顿州进行了5次收购目标指标=IRR>15%的收购
6技术投资目标：投资于支持社区银行@Scale HeritageONE技术融合和全渠道体验的尖端、专有生态系统，用于整合流程和技术，创建高度融合的全渠道客户体验，旨在最大限度地降低内部解决方案开发的成本，并加快银行与同类最佳供应商解决方案集成的能力，JAM FINTOP区块链基金投资，提供访问基于区块链的解决方案的早期创新的途径；探索机会，使区块链支持的服务原生于HeritageONE生态系统2022-2024年路线图集成和流程效率提升继续投资于基于HeritageONE的解决方案，扩展现有工具的功能并添加几个新工具，以提高效率和统一客户体验，增强与第二季度合作的数字账户开户能力；统一的呼叫、聊天和自助式IVR解决方案与思科Ingillo合作定制在线银行和呼叫中心平台，以利用数据推动个性化和全渠道体验关键成果社区银行@Scale清算传统银行定位为社区银行中的技术领先者Forcing下一代前台和后台集成提供效率、一致性和可扩展性Ingillator配备更好的销售和服务工具以实现增长和盈利目标的银行家极大地改善了客户体验，用于入职和管理复杂的银行关系
7继承ONE-技术生态系统专有中间件和应用程序生态系统。为所有内部软件开发、集成和开放银行能力奠定基础。2020通知-警报和提醒事件和时间表驱动的警报和提醒。2022年Data360-数据术语表库，用于以业务和技术术语记录应用程序。2022AM360-资产管理自动化和管理贷款组合流程。2023年DO360-存款操作自动化存款操作中的标准流程。2024年传承360-客户服务引擎中心，用于关系管理和服务交付。2021年TM360-财务管理引擎，用于自动化和协调与TM相关的入职和服务任务。2022年CL360-商业贷款发起商业贷款发起系统，用于管理和自动化复杂的商业贷款交易。2021年DocGen-文档生成模板驱动的静态和动态文档和电子通信解决方案。2022 HeritageONE-技术创新专有技术生态系统，用于融合产品和服务解决方案，以支持社区银行@Scale HeritageONE Data360 Heritage360 Doc门户销售管道服务引擎工作流CL360 TM360营销活动AM360企业。内容管理数字开户DO360呼叫中心IVR数据存储单据生成通知银行核心网银技术策略
8环境、社会和治理(“ESG”)实践我们致力于环境和可持续发展的努力，我们的人力资本，我们的客户，并加强我们经营的社区和市场。环境与可持续发展利国有一个关注可持续性的绿色团队委员会，与俄勒冈州能源信托希尔斯伯勒分会和战略能源管理分会共同参与节能试点计划，通过分支机构整合和专注于回收利用不断减少我们的碳足迹，并为波特兰办事处实现了工作中的黄金可持续发展认证社会责任和人力资本利华建立了一个DEI(“多元化、公平和包容”)计划，一个DEI声明，一个DEI理事会和一名DEI官员，他已经通过国家多样性委员会的认证，并在华盛顿银行家协会DEI委员会任职。2022年和2021财年，我们通过持续监测感染情况并根据疾病控制中心和州/地方卫生当局的指导调整运营，通过我们的遗产帮助社区投资和捐赠计划分别捐赠87万美元和126万美元，专注于在以下领域产生积极影响：教育和青年发展；健康和公共服务；商业和经济发展；环境管理；以及社会公平。2021年和2022年分别为1.52亿美元和2300万美元的保障性住房项目提供了资金，预计到2021年年底将再融资1.7亿美元提供1000万美元的贷款，以扩大华盛顿州小企业灵活基金的能力，2021年被授予美国银行家协会社区保障性住房承诺奖, 成立了遗产银行社区发展实体，拥有5,000万美元的资本治理，由积极监督公司政策和业务战略并致力于公司利益的董事会监督，其股东、员工和社区在2021年第四季度任命了两名具有技术行业经验的董事，利用受人尊敬的国内和国际组织发布的可持续发展会计准则委员会商业银行框架和行业指南来识别风险并开发我们的ESG平台，以保持有效的治理做法，包括公司治理指南、委员会章程、股权指南、道德守则政策和举报人政策PK 7/13/22布莱恩关于第三季度的说明：关于社区发展贷款基金…我们还没有完成任何新的贷款，但有两笔即将完成。保罗迪尼将是一个很好的信息来源关闭贷款，如果你需要在(或Jen)我们有另外两个悬而未决的项目，可能会增加下个季度(如果他们发生了)。(A)我们预计将通过与Twain的合作在第三季度完成我们的第一笔太阳能投资；(B)我们预计很快就会收到提交给华盛顿州的SSBCI RFP的正式批准。这将为服务不足的人创建一个新的贷款计划，提供高达6500万美元的可免除贷款(总项目超过7亿美元)。如果我们得到正式决定和奖励金额，将提供进一步的信息。
9 6.5%15.2%4.8%12.6%$87,753 3.2%12.1%$72,465西雅图MSA波特兰MSA美国2022-2027项目，人口增长2022-2027项目家庭收入中位数增长家庭收入中位数$105,233$87,753$72,465强劲而多样的经济格局市场亮点太平洋西北市场的主要雇主人口统计西雅图MSA波特兰MSA 2.8%14.2%2022年5月失业率(华盛顿州3.9%，美国3.6%)2022-2027年计划。2022年5月华盛顿州家庭收入增长3.1%13.6%失业率(俄勒冈州3.6%，美国3.6%)2022-2027年计划。俄勒冈州家庭收入增长--来自www.bls.gov、www.bea.gov和标准普尔全球市场情报的经济数据。失业数据反映了劳工统计局最新的月度经济新发布-就业和失业。MSA与所用网站的合作：https://www.bls.gov/web/metro/laulrgma.htm https://www.bls.gov/web/laus/laumstcm.htm https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000
西雅图MSA管理的10大基金管理的资金=贷款+存款$2,770$2,941$3,845$4,020$4,960$5,286$5,322$5,184$1,476$1,526$1,995$2,111$2,650$3,231$3,274$3,174$1,294$1,415$1,850$1,909$1,936$1,981$2,009$2,005存款总贷款，不包括SBA PPP贷款2016 2018 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022-前期信息包括在2022年6月30日之前关闭或合并的分行。-提供贷款信息，包括递延费用和/或成本以及获得的折扣和/或溢价。-百万美元。波特兰MSA管理的资金=贷款+存款$43$112$856$907$1,269$1,197$1,178$1,187$477$498$676$723$734$719$379$409$432$443$433$465存款贷款总额，不包括SBA PPP贷款2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022
11潜在增长机会-从标普全球市场情报获得的地图。-银行总部的某些位置在地图上重叠。-截至最近一个季度的公开财务信息。·建立PNW地区性商业社区银行的长期目标；除西澳外，在OR和ID还有并购和生产团队提升的潜在机会。·HFWA被定位为太平洋西北部地区的首选收购方。·大量银行仍留在HFWA的足迹内；预计将进一步整合。-12家资产在2亿至5亿美元之间的银行-18家资产在5亿至10亿美元之间的银行-15家资产在10亿至35亿美元之间的银行·财务参数包括15%的内部回报率和年利率
12完成两笔FDIC交易皮尔斯商业银行资产2.11亿美元考利茨银行3.45亿美元资产收购Puget Sound Bancorp$6.39亿资产Premier Commercial Bancorp$4.40亿资产$1,015$812$1,369$1,346$1,340$1,712$3,651$3,879$4,113$4,238$5,553$6,615$7,432$7,484$7,316$556$319$1,747$1,079$12.21$12.99$13.10$13.16$13.31$15.02$15.68$16.68$22.40$22.94$12.16$12.16$12.23$11.23$11.40$10.73$11.41$11.86$12.12$15.07$15.77$17.19$16.27$15.83$13.74$14.78$15.08$16.92$17.25$17.59有机收购资产每股账面价值(GAAP)每股有形账面价值(非GAAP)每股有形账面价值，不包括AOCI(非GAAP)2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q2 2022历史增长有机和收购性合并与华盛顿银行公司合并收购的硅谷社区银行股份资产2.54亿美元资产西北商业银行6500万美元资产-非GAAP财务指标的计算请参阅附录。-百万美元，每股除外。-累计其他全面收益或亏损(AOCI)-每股有形账面价值，不包括AOCI，约为2018年前期间的每股有形账面价值。16.88美元
13存款市场份额华盛顿和俄勒冈2008年华盛顿和俄勒冈2013年华盛顿和俄勒冈-2021年存款市场份额排名机构(州)市场份额存款排名机构(州)市场份额存款1美国银行(北卡罗来纳州)$32,880,496 20.36%1美国银行(北卡罗来纳州)$34,290,015 19.44%1美国银行(北卡罗来纳州)$61,116,155 18.10%2美国银行(MN)18,200,191 11.27%2美国银行(MN)24,912，2美国银行(MN)45,768,910 13.55%3华盛顿互惠银行(西澳)18,044,059 11.17%3富国银行(加州)22,985,222 13.03%3摩根大通(纽约)42,247,914 12.51%4富国银行(加州)13,983,430 8.66%4摩根大通(纽约)15,638,062 8.87%4富国银行(CA)41,397，689 12.26%5 KeyCorp(OH)11,282,327 6.99%5 KeyCorp(OH)11,805,664 6.69%5 KeyCorp(OH)23,612,824 6.99%6 Sterling Financial Corp.(WA)6,314,532 3.91%6 Washington Federal Inc.(WA)6,216,841 3.52%6 Umpqua Holdings Corporation(OR)17,093,442 5.06%7 Washington Federal Inc.(WA)4,697,167 2.91%7 Columbia Banking System Inc.(WA)5840,021 3.31%7哥伦比亚银行系统公司(WA)14,544,320 4.31%8 Umpqua Holdings Corp.(OR)3,683,451 2.28%8 Umpqua Holdings Corp.(OR)5,499,385 3.12%8 Banner Corporation(WA)10,483,137 3.10%9 Banner Corp.(WA)3,511,650 2.17%9 Sterling Financial Corp.(WA)5,203,136 2.95%9 Washington Federal，Inc.10Frontier Financial Corp.(WA)3,303,562 2.05%10 Mitsubishi UFJ Financial Group 3,474,540 1.97%10 W.T.B.Financial Corporation(WA)7,858,982 2.33%11哥伦比亚银行系统公司(WA)2,401,217 1.49%11 Banner Corp.(WA)3,255,301 1.85%11 Heritage Financial Corporation(WA)6,083,484 1.80%12 W.T.B.Financial Corp.(WA)2,401,217 1.49%11 Heritage Financial Corporation(WA)6,083,484 1.80%12 W.T.B.Financial Corp.(WA)2,401,217 1.49%11 Heritage Financial Corporation(WA)3,255,301 1.85%11 Heritage Financial Corporation(WA)6,083,484 1.80%12 W.T.B.Financial Corp.(WA)2,401,217 1.49%11 Heritage Financial Corporation(WA)6,083,484 1.80%12 W.T.B.Financial Corp.(WA)2,401,217 1.49%11 Heritage Corp.(WA)3,255,301 1.85%11 Heritage Financial Corporation(12 W.T.B.Financial Corp.(西澳)3,180,411 1.80%12 HomeStreet，Inc.(西澳)4,262, 425 1.26%13西海岸银行(OR)2,082,385 1.29%13 HomeStreet Inc.(WA)1,612,978 0.91%13第一州际银行系统(MT)3,422,135 1.01%14 HomeStreet Inc.(WA)1,268,125 0.79%14 SKBHC Holdings LLC(WA)1,550,759 0.88%14法国巴黎银行3,167,645 0.94%15下跌银行(OR)1,142，15华盛顿银行1,410,804 0.80%15三菱UFJ金融集团2,825,816 0.84%16 American anWest Bancorp(西澳)1,100,332 0.68%16亚基马联邦物流协会。(西澳)1,402,048 0.79%16 People Bancorp(西澳)2,387,119 0.71%17 Horizon Financial Corp.(西澳)1,097,107 0.68%17法国巴黎银行1,314,955 0.75%17 FS Bancorp，Inc.(西澳)1,892,926 0.56%18 Yakima Federal S&L Assoc.(西澳)1,094,393 0.68%18传统金融公司(西澳)1,227,045 0.70%18羊绒谷银行(西澳)1,872,322 0.55%19法国巴黎银行1,001,691 0.62%19人民银行(西澳)1,119,301 0.63%19沿海金融公司(西澳)1,119,367 0.53%20下跌金融公司(西澳)993,356 0.62%20山羊谷银行(西澳)1,094,353 0.62%20汇丰控股1,691344 0.50%21 City Bank(WA)955,179 0.59%21 Pacific Continental Corp.(OR)1,074,590 0.61%21 First Republic Bank(CA)1,628,909 0.48%22 Columbia Bancorp(OR)939,992 0.58%22 Opus Bank(CA)968,148 0.55%22 East West Bancorp，Inc.(CA)1,563,575 0.46%23 Venture Financial Group Inc.(WA)916,882 0.57%23 East West Bancorp Inc.(CA)924，Zion Bancorporation(UT)1,527,609 0.45%24 First Financial Northwest Inc.(WA)867,502 0.54%24奥林匹克银行(WA)807,112 0.46%24 Timberland Bancorp，Inc.(WA)1,522,879 0.45%25 People Bancorp(WA)845,949 0.52%25汇丰控股801,732 0.45%25 Yakima Federal S&L Association(WA)1,4954500.44%26羊绒谷金融公司(西澳)841,611 0.52%26下跌银行(或)799,971 0.45%26第一西北银行(西澳)1,472,533 0.44%27传统金融公司(西澳)802, 020 0.50%27 Zion Bancorp。NA(UT)774,168 0.44%27奥林匹克银行(WA)1,437,456 0.43%28 Liberty Financial Group Inc.(或)778,222 0.48%28 Skagit Bancorp Inc.(WA)666,659 0.38%28 Riverview Bancorp，Inc.(WA)1,423,933 0.42%29 Washington Banking Co.(WA)733,643 0.45%29 Riverview Bancorp Inc.(WA)660,249 0.37%29 First Financial Northwest，Inc.(WA)660,249 0.37%29 First Financial Northwest，Inc.(WA)660,249 0.37%29 First Financial Northwest，Inc.(WA)1,423,933 0.42%29华盛顿银行(WA)733,643 0.45%29 Riverview Bancorp Inc.(WA)660,249 0.37%29 First Financial Northwest，Inc.153,830 0.34%30第一指数。30太平洋金融公司(WA)1,144,452 0.34%太平洋大陆公司(OR)676,993 0.42%31 First FED。S&L协会。洛杉矶港(WA)598,820 0.34%31 Pacific Premier Bancorp，Inc.(CA)934,222 0.28%32 PremierWest Bancorp(OR)664,006 0.41%32 Timberland Bancorp Inc.(WA)596,187 0.34%32 Glacier Bancorp，Inc.(MT)898,509 0.27%33 Riverview Bancorp Inc.(WA)630,220 0.39%33 Pacific Financial Corp.(WA)591,430 0.34%33 Citizens Bancorp(OR)893，Baker Boyer Bancorp(WA)467,717 0.27%34 Sound Financial Bancorp，Inc.(WA)814,055 0.24%35 Zion BancorpNA(UT)571,565 0.35%35奥林匹亚联邦储贷协会(WA)464,913 0.26%35顶峰银行集团(Or)728,073 0.22%36惠特曼银行(华盛顿)527,546 0.33%36 Home Federal Bancorp Inc.(ID)451,386 0.26%36 First Citizens BancShares，Inc.(NC)720,949 0.21%37华盛顿第一金融集团(WA)514,572 0.32%37 First Citizens BancShares Inc.(NC)415,562 0.24%37人民商业银行(OR)712,979 0.21%38 First Fed。S&L协会。洛杉矶港(WA)495,891 0.31%38 Citizens Bancorp(OR)404,324 0.23%38 Baker Boyer Bancorp(WA)688,811 0.20%39 Skagit Bancorp Inc.(WA)486,490 0.30%39 Coastal Financial Corp.(WA)349,343 0.20%39奥林匹亚联邦储贷协会(WA)673,112 0.20%40 Timberland Bancorp Inc.(WA)480, 261 0.30%40长荣联邦银行(OR)335,918 0.19%40 BEO Bancorp(OR)661,989 0.20%机构市场上机构总计161,492,273机构市场上机构总数176,371,225机构市场上83家机构中，148家机构中的337,661,736美元-从标普全球市场情报获得的截至6月30日的数据显示，截至今年6月30日，148家机构中的337,661,736美元。
财务最新消息
15财务更新-2022年第二季度·2022年第二季度净收入为1860万美元，或每股稀释后收益0.52美元，而2022年第一季度为1980万美元，或每股稀释后收益0.56美元，2021年第二季度为3270万美元，或每股稀释后收益0.90美元。·2022年第二季度，应收贷款增长5290万美元，增长1.4%(折合成年率5.6%)；不包括SBA PPP偿还的5360万美元，应收贷款增长1.065亿美元，增长2.8%(折合成年率11.2%)。·扩大了我们在波特兰-温哥华MSA的现有业务，并通过聘用四个经验丰富的银行团队，包括商业关系经理、存款关系经理、支持人员和领导层，获得了进入俄勒冈州尤金市场的重要机会。·2022年第二季度的净息差从2022年第一季度的2.84%增加到3.04%。·截至2022年6月30日，不良资产占总资产的比例降至0.14%，而2022年3月31日和2021年12月31日分别为0.22%和0.32%。·2022年第二季度，按年率计算，非利息支出占平均总资产的比例为1.94%，而2022年第一季度和2021年第二季度分别为1.95%和2.06%。·于2022年7月20日宣布定期现金股息为每股普通股0.21美元。
16元3,669元4,336元4,181元3,793元4,403元4,006元3,836元3,773元3,812 5.17%4.44%4.54%4.36%4.34%4.18%4.62%4.64%4.42%4.41%4.30%4.51%4.26%4.13%4.20%4.15%平均贷款收益率SBA PPP(非GAAP)2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022商业和工业平均贷款余额和贷款收益率18.0%SBA PPP 0.3%业主自住CRE 24.6%非业主自住CRE 39.1%住宅房地产6.9%建设和土地开发5.6%消费者5.5%贷款组合当前季度贷款组合贷款组合重新定价时间表(不包括SBA PPP贷款)35.7%33.9%30.6%28.6%26.0%22.0%20.3%21.3%22.4%23.9%42.3%45.8%48.1%49.0%50.1%固定利率浮动(3个月重新定价)2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022-贷款收益率计算纳入应收贷款的平均余额，净额和待售贷款。-非公认会计准则财务计量的计算见附录。-百万美元。4.62%
17 LOAN PORTFOLIO COMPOSITION $3,768 $4,469 $3,816 $3,821 $3,874 $852 $733 $622 $652 $699 $805 $857 $931 $936 $951 $1,289 $1,410 $1,493 $1,505 $1,516 $132 $123 $165 $223 $265 $275 $306 $227 $222 $219$415 $325 $232 $218 $213 $715 $146 Commercial & industrial Owner-occupied CRE Non-owner occupied CRE Residential real estate Construction & land development Consumer SBA PPP 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 – Dollars in millions.
18新承诺$23$30$23$22$43$22$27$45$75$62$152$271$329$224$284$27不包括消费性住宅商业SBA PPP SBA PPP Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022贷款生产-以百万美元为单位。-2022年第一季度和第二季度产生的住宅承诺分别包括4200万美元和2700万美元的购买贷款。
19贷款额度(LOC)使用率35.06%25.62%25.17%28.53%30.90%36.28%32.91%31.33%31.34%31.30%45.73%63.96%46.66%47.48%45.62%使用率-建筑业LOC使用率-消费者LOC使用率-商业和工业贷款LOC 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022
20应收贷款变动$3,821,178$(53,628)$242,427$(138,808)$(7,000)$9,895$3,874,064 2022年3月31日应收贷款购买力平价贷款产生的预付款到期日/还款净垫款/付款2022年6月30日应收贷款$3,815,662$(83,685)$226,003$(144,789)$(19,814)$27,801$3,821,178 2021年3月31日PPP贷款产生的预付款净预付款/付款贷款2022年3月31日应收贷款变化-2022年第一季度贷款变化
21商业贷款风险敞口按行业风险敞口行业划分商业商业贷款2021年12月31日保证金2022年3月31日保证金2022年6月30日房地产保证金，租金和租赁$1,601,076 4.42 4.41 4.39医疗保健和社会援助331,555 4.52 4.53 4.49住宿和饮食服务179,457 6.26 6.08 5.99零售业157,955 4.58 4.47 4.46建筑业157,101 4.62 4.63 4.60其他服务(公共行政除外)104,144 4.65 4.58 4.56制造业96,379 5.05 5.03 5.02所有其他行业537,656 4.50 4.48 4.41合计3,165,323 4.60 4.58 4.53按抵押品类型抵押品类型担保金额担保于2022年3月31日担保金额担保于2022年6月30日担保办公室$553,351 4.34 4.34 4.30工业369,307 4.39 4.40 4.42零售店/购物中心272,526 4.62 4.59 4.58多户220,061 4.32 4.29 4.26混合用途物业167,064 4.66 4.62 4.59汽车旅馆/酒店144,319 6.09 5.94 5.83单一用途117,406 4.28 4.26 4.59仓库135,455 4.574.57 4.52迷你贮物149,297 4.78 4.59 4.22康乐/学校71,321 5.06 4.98 4.85其他266,388 4.66 4.68 4.67总计2,466,495 4.59 4.57 4.53-以NAICS代码分类-不包括SBA PPP贷款。-WARR=加权平均风险评级。写字楼22.4%工业15.0%零售商店/购物中心11.0%多户8.9%混合用途物业6.8%汽车旅馆/酒店5.9%单一用途4.8%仓库5.5%迷你仓储6.1%娱乐/学校2.9%其他10.7%房地产和租赁50.6%医疗保健和社会救助10.5%住宿和饮食服务5.7%零售业5.0%建筑业5.0%其他服务业(不包括公共行政部门)3.3%制造业3.0%所有其他行业16.9%
22个加强监测的高风险行业--按NAICS代码分类，不包括SBA PPP贷款。酒店及其他住宿、餐厅及其他餐饮服务康乐及健身相关活动摊销成本$126,749$52,503$25,591%应收贷款，不包括SBA PPP 3.3%1.4%0.7%无资金承诺额$10,046$7,071$2,451%以房地产作抵押92.9%67.9%63.2%加权平均风险评级6.26 5.34 4.94平均非零余额贷款规模$3,841$362$985列为非应计项目$-$5,423$-分类为履行TDR的摊销成本$26,482$1,320$868贷款的摊销成本$57,510$9,325$4,015
23 $45,366 $58,092 $23,754 $16,527 $10,475 Nonaccrual loans OREO Nonperforming assets to total assets 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 0.82% 0.88% 0.32% 0.22% 0.14% NONPERFORMING ASSETS $841 0.09% 0.07% 0.01% (0.03)% (0.01)% 0.04% 0.05% (0.05)% —% Net charge-offs (recoveries) on loans to average loans, annualized 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
24批评贷款$142,796$290,551$183,470$174,569$166,481$44,525$58,092$23,754$16,527$10,475$49,412$100,423$88,696$94,773$83,944$48,859$132,036$71,020$63,269$72,062不合标准-应计特别提及2019 2020 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022按抵押品类型批评的贷款商业和工业贷款22.1%非业主自住商业和工业CRE 48.4%住宅房地产开发贷款4.8%被贷款细分市场批评的贷款8.0%零售商店/购物中心6.8%混合用途物业5.2老年人护理5.1%农场5.0%辅助生活3.5%餐饮业3.0%工业2.8%仓库2.5%其他CRE 5.8%非CRE 16.9%
25-非公认会计准则财务计量的计算见附录。$36,171$70,185$42,361$40,333$39,696贷款的ACL($)贷款/贷款的ACL(%)贷款/贷款的ACL不包括SBA PPP(非GAAP)(%)2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 0.96%1.57%1.11%1.06%1.02%1.87%1.15%1.07%1.03%贷款信贷损失拨备
26 $4,461 $5,298 $6,090 $6,398 $6,071 $6,170 $6,374 $6,409 $6,391 0.37% 0.23% 0.10% 0.09% 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% Average deposits Cost of total deposits 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Deposit Composition DEPOSITS Deposit Balances and Cost of Total Deposits 31.8% 35.5% 36.7% 36.9% 36.7% 29.3% 30.6% 30.4% 31.1% 31.3% 16.4% 17.2% 17.5% 16.9% 16.8% 11.1% 9.6% 10.0% 10.0% 10.3% 11.4% 7.1% 5.4% 5.1% 4.9% Noninterest demand deposits Interest bearing demand deposits Money market accounts Savings accounts Certificates of deposit 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 – Dollars in millions.
27$952$802$1,278$1,803$1,050$1,073$1,278$1,462$1,803$243$153$757$717$223$100$268$290$427 2.75%2.40%2.13%2.06%2.09%2.13%2.12%1.96%2.15%投资组合收益率2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022投资组合投资组合(按公允价值计算)美国政府和机构市政证券11.4%住宅CMO和MBS 31.6%商业CMO和企业MBS 44.2%债务0.3%其他资产支持证券1.4%3.15 2.69 4.85 5.28 4.22 4.35 4.85 5.52 5.28 3.59 5.64 6.76 4.18 6.68 7.94 5.20 4.51 3.96期限-仅2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022投资组合期限·强劲的信用质量，92%的投资组合投资于美国政府和机构证券或AAA评级·99%的投资组合评级为AA或更好-以百万美元计。
28 3.47%(0.48)%(0.31)%0.16%0.08%0.02%2.94%YTD Q2 2021年PPP贷款收益率投资计息存款YTD Q2 2022 4.22%3.63%3.23%2.94%3.44%3.15%2.85%2.84%3.04%4.12%3.57%3.18%2.91%3.41%3.11%2.83%2.81%3.02%NIM，不包括购买贷款(非GAAP)的增值2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022净息差-非GAAP财务指标的计算请参阅附录。2.84%(0.07)%0.07%0.10%0.10%3.04%QTD Q1 2022 PPP贷款收益率投资计息存款计息负债QTD Q2 2022净息差变化QTD Q2 2022与QTD Q1 2022净息差变化YTD Q2 2022与YTD Q2 2021净息差(GAAP)0.00%
29 2022年6月30日资产重新定价组成浮动利率(3个月重新定价)固定利率赚取利息的存款总额$900,380$-$900,380投资证券总额，公允价值122,517 9,906 1,614,477 1,746,900应收贷款(不包括SBA PPP)922,658 1,002,958 1,937,114 3,862,730生息资产总额1,945,555$1,0864$3,551,591美元6,510,010%生息资产总额29.9%15.6%54.6%无息资产总额806,457美元总资产7,316,467%总资产26.6%13.8%48.5%生息资产平均构成77.6%67.6%56.9%55.9%57.3%55.8%54.4%54.7%57.2%10.7%8.6%1.1%12.3%6.1%3.1%1.6%0.5%20.3%16.0%15.8%22.6%15.2%16.2%17.5%21.2%24.0%5.7%18.7%20.4%15.2%21.9%25.0%22.5%18.3%利息存款投资证券SBA PPP应收贷款，NET，不包括SBA PPP 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 2.1%
30 $67.6 $46.6 $98.0 $38.3 $85.4 $89.3 $91.1 $41.1 Net income (GAAP) PTPP income (non-GAAP) 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 $32.7 $20.6 $19.4 $19.8 $18.6 $26.2 $22.4 $19.3 $19.8 $21.4 PROFITABILITY TRENDS ROAE (GAAP) and ROATCE (non-GAAP) Noninterest Expense/Avg. Assets ROAA (GAAP) and PTPP ROAA (non-GAAP) 1.25% 0.74% 1.38% 1.04% 1.85% 1.13% 1.04% 1.08% 1.01% 1.58% 1.42% 1.28% 1.12% 1.48% 1.23% 1.03% 1.08% 1.16% ROAA (GAAP) PTPP ROAA (non-GAAP) 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Net Income (GAAP) and PTPP Income (non- GAAP), in millions 13.35% 8.98% 17.05% 13.76% 22.94% 13.93% 13.27% 13.83% 13.68% 8.56% 5.78% 11.64% 9.33% 15.69% 9.55% 9.06% 9.47% 9.19% ROAE (GAAP) ROATCE (non-GAAP) 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 2.71% 2.37% 2.09% 1.94% 2.06% 2.04% 2.06% 1.95% 1.94% 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 – Refer to Appendix for calculation of non-GAAP financial measures. – ROAA - Return on average assets – PTPP - Pre-tax, pre-provision – ROAE - Return on average equity – ROATCE - Return on average tangible common equity
31 10.2%8.5%8.3%8.3%8.7%10.4%8.9%8.4%7.9%7.9%14.6%12.4%11.5%11.0%有形普通股权益(“TCE”)占有形资产总额(非GAAP)TCE占有形资产总额不包括AOCI(非GAAP)2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 12.8%14.0%14.8%14.7%14.4%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%2.8%4.0%4.8%4.7%4.4%资本充足的超额资本2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022-当前季度比率为待完成和提交公司监管报告的估计。-非公认会计准则财务指标的计算见附录。-资本充裕代表FDIC银行资本充裕的比率门槛。一级杠杆和基于总风险的资本的最低资本比率要求分别为4.0%和8.0%。-根据银行的资产和负债管理政策，经纪CD容量限制为总存款的15%。10.6%9.0%8.7%8.8%8.9%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.6%4.0%3.7%3.8%3.9%资本充裕的超额资本2019年2021年第一季度2022年第二季度资本和流动性来源基于风险的资本权益比率一级和二级流动性来源2022年6月30日现金和现金等价物994,055未担保投资证券1,144,768联邦住房抵押贷款和联邦储备银行借款可用性1 185,786联邦基金额度215,000经纪CD容量949,529总计4,489,138美元
股东回报
33 TOTAL SHAREHOLDER RETURN Stock Summary Ticker HFWA Exchange NASDAQ Stock price $25.94 Market capitalization (in millions) $910.6 Dividend yield (regular dividend only) 3.24% Average Daily Volume (3 month) Average daily volume (shares) 168,014 Average daily volume ($000s) $4,358 52-Week High and Low Price 52-week high (January 19, 2022) 27.45 52-week low (November 30, 2021) 20.95 Per Share Tangible book value per share $15.83 EPS - 2022E $2.02 EPS - 2023E $2.28 Number of research analysts 6 Valuation Ratios Price / Tangible book value 163.8% Price / 2022E EPS 12.8x Price / 2023E EPS 11.4x Dividends Per Share Declared $0.63 $0.50 $0.53 $0.72 $0.61 $0.72 $0.84 $0.80 $0.81 $0.08 $0.10 $0.11 $0.12 $0.15 $0.18 $0.20 $0.20 $0.21$0.08 $0.11 $0.12 $0.13 $0.15 $0.18 $0.20 $0.20 $0.21 $0.09 $0.11 $0.12 $0.13 $0.15 $0.19 $0.20 $0.20 $0.21 $0.09 $0.11 $0.12 $0.13 $0.17 $0.19 $0.20 $0.21 $0.16 $0.10 $0.25 $0.10 $0.10 $0.10 Q1 Q2 Q3 Q4 Special dividends 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Diluted Earnings Per Share – Market information as of July 6, 2022. – Dividend information as of July 21, 2022. $1.08 $0.79 $1.25 $1.30 $1.39 $1.49 $1.83 $1.29 $2.73 $0.16 $0.32 $0.30 $0.31 $0.27 $0.45 $0.34 $0.70 $0.56$0.16 $0.29 $0.30 $0.40 $0.35 $0.43 -$0.17 $0.90 $0.52 $0.23 $0.32 $0.37 $0.35 $0.42 $0.48 $0.46 $0.58 $0.24 $0.32 $0.33 $0.33 $0.45 $0.47 $0.66 $0.55 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
附录--非公认会计准则财务计量和季度财务统计的对账
35 NON-GAAP FINANCIAL MEASURES 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 PTPP Income and PTPP ROAA: Net income (GAAP) $67,557 $46,570 $98,035 $38,341 $32,702 $20,592 $19,397 $19,757 $18,584 Exclude income tax expense 13,488 6,610 22,472 7,559 7,451 4,997 4,922 3,582 3,977 Exclude provision for (reversal of provision for) credit losses 4,311 36,106 (29,372) (4,781) (13,987) (3,149) (5,037) (3,577) (1,204) PTPP income (non-GAAP) $85,356 $89,286 $91,135 $41,119 $26,166 $22,440 $19,282 $19,762 $21,357 Average total assets $5,411,078 $6,293,622 $7,126,250 $7,410,066 $7,079,205 $7,214,960 $7,403,597 $7,434,787 $7,385,616 ROAA, annualized (GAAP) 1.25 % 0.74 % 1.38 % 1.04 % 1.85 % 1.13 % 1.04 % 1.08 % 1.01 % PTPP ROAA, annualized (non-GAAP) 1.58 % 1.42 % 1.28 % 1.12 % 1.48 % 1.23 % 1.03 % 1.08 % 1.16 % Loan Yield, excluding SBA PPP Loans, annualized: Interest and fees on loans (GAAP) $189,515 $192,417 $189,832 $81,915 $50,750 $46,863 $42,695 $41,025 $40,890 Exclude impact on loan yield from SBA PPP loan interest and fees — (19,472) (32,109) (4,863) (10,003) (8,041) (4,927) (3,081) (1,782) Adjusted interest and fees on loans (non- GAAP) $189,515 $172,945 $157,723 $77,052 $40,747 $38,822 $37,768 $37,944 $39,108 Average loans receivable, net (GAAP) $3,668,665 $4,335,564 $4,181,464 $3,792,792 $4,402,868 $4,005,585 $3,836,029 $3,773,325 $3,812,045 Exclude average SBA PPP loans — (589,635) (549,422) (71,633) (777,156) (392,570) (204,436) (109,594) (34,090) Adjusted average loans receivable, net (non-GAAP) $3,668,665 $3,745,929 $3,632,042 $3,721,159 $3,625,712 $3,613,015 $3,631,593 $3,663,731 $3,777,955 Loan yield, annualized (GAAP) 5.17 % 4.44 % 4.54 % 4.36 % 4.62 % 4.64 % 4.42 % 4.41 % 4.30 % Loan yield, excluding SBA PPP loans, annualized (non-GAAP) 5.17 % 4.62 % 4.34 % 4.18 % 4.50 % 4.26 % 4.13 % 4.20 % 4.15 % – PTPP - Pre-tax, pre-provision – ROAA - Return on average assets Q2 2021 is unlinked due to unfortunate rounding linking; easier to unlink than fix and it will be gone next quarter anyway
36 2019 2020 2021 2022 YTD Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 ROATCE: Net income (GAAP) $67,557 $46,570 $98,035 $38,341 $32,702 $20,592 $19,397 $19,757 $18,584 Add amortization of intangible assets 4,001 3,525 3,111 1,408 797 758 759 704 704 Exclude tax effect of adjustment (840) (740) (653) (296) (167) (159) (159) (148) (148) Tangible net income (non-GAAP) $70,718 $49,355 $100,493 $39,453 $33,332 $21,191 $19,997 $20,313 $19,140 Average stockholders' equity (GAAP) $789,502 $805,580 $842,067 $828,427 $835,761 $855,708 $849,383 $846,085 $810,961 Exclude average intangible assets (259,667) (255,898) (252,540) (250,239) (252,955) (252,159) (251,331) (250,593) (249,890) Average tangible common stockholders' equity (non-GAAP) $529,835 $549,682 $589,527 $578,188 $582,806 $603,549 $598,052 $595,492 $561,071 ROAE, annualized (GAAP) 8.56 % 5.78 % 11.64 % 9.33 % 15.69 % 9.55 % 9.06 % 9.47 % 9.19 % ROATCE, annualized (non-GAAP) 13.35 % 8.98 % 17.05 % 13.76 % 22.94 % 13.93 % 13.27 % 13.83 % 13.68 % Net Interest Margin, excluding Incremental Accretion on Purchased Loans, annualized: Net interest income (GAAP) $199,682 $200,997 $205,789 $96,992 $54,265 $51,378 $47,908 $46,944 $50,048 Exclude incremental accretion on purchased loans (4,876) (3,446) (2,638) (854) (495) (681) (387) (584) (270) Adjusted net interest income (non-GAAP) $194,806 $197,551 $203,151 $96,138 $53,770 $50,697 $47,521 $46,360 $49,778 Average total interest earning assets, net $4,729,885 $5,535,236 $6,381,048 $6,653,543 $6,327,171 $6,474,527 $6,671,984 $6,694,578 $6,612,958 Net interest margin, annualized (GAAP) 4.22 % 3.63 % 3.23 % 2.94 % 3.44 % 3.15 % 2.85 % 2.84 % 3.04 % Net interest margin, excluding incremental accretion on purchased loans, annualized (non-GAAP) 4.12 % 3.57 % 3.18 % 2.91 % 3.41 % 3.11 % 2.83 % 2.81 % 3.02 % NON-GAAP FINANCIAL MEASURES – ROAE - Return on average equity – ROATCE - Return on average tangible common equity
37 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022有形普通股权益至有形资产和有形普通股权益至有形资产，不包括AOCI：总股东权益(GAAP)$809,311$820,439$854,432$821,449$805,366不包括无形资产(257,552)(254,027)(250,916)(250,916)(249,508)(249,508)有形普通股权益(非GAAP)$551,759$566,412$603,516$571,237$555,858不包括AOCI 10,378,018 9,396(34,228)(61,783)有形普通股权益不包括AOCI(非GAAP)$541,381$541,394$594,120$605,465$617,641总资产(GAAP)$5,552,970$6,615,318$7,432,412$7,483,814$7,316,467不包括无形资产(257,552)(254,027)(250,916)(249,508)有形资产(非GAAP)$5,295,418$6,361,291$7,181,496$7,233,602$7,066,959不包括可供出售的投资证券的未实现收益或损失，净税额10,378,018(34,228)(61,783)不包括AOCI(非GAAP)$5,285,040$6,336,273$7,172,100$7,267,830$7,128,742股东权益占总资产(GAAP)14.6%12.4%11.5%11.0%有形普通股权益(非GAAP)10.4 8.9 8.4 7.9有形普通股权益占有形资产比率(不包括AOCI(非GAAP)10.2%8.5%8.3%8.3%8.3%8.7%应收贷款贷款)，不包括SBA PPP贷款：贷款信用损失准备$36,171$70,185$42,361$40,333$39,696应收贷款(GAAP)$3,767,879$4,468,647$3,815,662$3,821,178$3,874,064不包括SBA PPP贷款-(715,121)(145,840)(64,962)(11,334)应收贷款，不包括SBA PPP(非GAAP)$3,753,879$3,753,526$3,669,822$3,756,216$3,862,730 ACL对应收贷款的贷款(AP)0.96%1.57%11%1.06%1.02%SBA PPP贷款(非GAAP)0.96%1.87%1.15%1.07%1.03%非GAAP财务指标
38 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tangible Book Value Per Share: Total stockholders' equity (GAAP) $158,498 $202,279 $202,520 $198,938 $215,762 $454,506 $469,970 $481,763 Exclude intangible assets (13,358) (14,965) (14,525) (14,098) (30,980) (129,918) (127,818) (126,403) Exclude preferred stock (23,487) — — — — — — — Tangible common equity (non-GAAP) $121,653 $187,314 $187,995 $184,840 $184,782 $324,588 $342,152 $355,360 Exclude AOCI (233) 377 1,736 1,744 (1,162) 3,378 2,559 (2,606) Tangible common equity, excluding AOCI (non-GAAP) $ 121,886 $ 186,937 $ 186,259 $ 183,096 $ 185,944 $ 321,210 $ 339,593 $ 357,966 Shares outstanding 11,057,972 15,568,471 15,456,297 15,117,980 16,210,747 30,259,838 29,975,439 29,954,931 Book value per share (GAAP) $12.21 $12.99 $13.10 $13.16 $13.31 $15.02 $15.68 $16.08 Tangible book value per share (non-GAAP) $11.00 $12.03 $12.16 $12.23 $11.40 $10.73 $11.41 $11.86 Tangible book value per share, excluding AOCI (non-GAAP) $11.02 $12.01 $12.05 $12.11 $11.47 $10.62 $11.33 $11.95 Tangible Book Value Per Share (continued): 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Q1 Q2 Total stockholders' equity (GAAP) $505,305 $760,723 $809,311 $820,439 $854,432 $821,449 $805,366 Exclude intangible assets (125,117) (261,553) (257,552) (254,027) (250,916) (250,212) (249,508) Tangible common equity (non-GAAP) $380,188 $499,170 $551,759 $566,412 $603,516 $571,237 $555,858 Exclude AOCI (1,298) (7,455) 10,378 25,018 9,396 (34,228) (61,783) Tangible common equity, excluding AOCI (non-GAAP) 381,486 506,625 541,381 541,394 594,120 605,465 617,641 Shares outstanding 29,927,746 36,874,055 36,618,729 35,912,243 35,105,779 35,102,372 35,103,929 Book value per share (GAAP) $16.88 $20.63 $22.10 $22.85 $24.34 $23.40 $22.94 Tangible book value per share (non-GAAP) $12.70 $13.54 $15.07 $15.77 $17.19 $16.27 $15.83 Tangible book value per share, excluding AOCI (non-GAAP) $12.75 $13.74 $14.78 $15.08 $16.92 $17.25 $17.59 NON-GAAP FINANCIAL MEASURES
39截至期末或截至2021年6月30日的三个月2021年3月31日2022年3月31日2022年6月30日357稀释后每股收益$0.90$0.58$0.55$0.56$0.52平均资产回报率(GAAP)1.85%1.13%1.04%1.08%1.01%税前，拨备前平均资产回报率(非GAAP)1.48 1.23 1.03 1.08 1.16平均普通股权益回报率(GAAP)15.69 9.55 9.06 9.47 9.19平均有形普通股权益回报率(非GAAP)22.94 13.93 13.27 13.83 13.68净息差3.44 3.15 2.85 2.84 3.04效率比率58.18 62.35 66.61 64.38 62.57非利息支出与平均总额之比资产2.06%2.04%2.06%1.95%1.94%资产负债表：总资产7美元，应收贷款净额4,155,968 3,905,567 3,773,301 3,780,845 3,834,368存款总额6,074,385美元6,229,017美元6,394,290美元6,491,500美元6,330，190贷存比69.3%63.5%59.7%58.9%61.2%资本：每股账面价值(GAAP)$23.77$24.13$24.34$23.40$22.94每股有形账面价值(非GAAP)$16.76$16.97$17.19$16.27$15.83每股有形账面价值，不包括AOCI(非GAAP)$16.32$16.55$16.92$17.25$17.59第一级杠杆资本与季度平均资产之比9.1%8.8%8.7%8.8%8.9%总资本与风险加权资产之比15.1%14.8%14.8%14.7%14.4%信用质量：不良资产占总资产0.50%0.36%0.32%0.22%0.14%应收贷款比率(GAAP)1.23 1.22 1.11 1.06 1.02应收贷款比率, 不包括SBA PPP(非GAAP)1.41%1.31%1.15%1.07%1.03%-非GAAP财务指标的计算见附录。季度财务统计数据