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立即释放

日期：2022年7月21日

传统金融宣布2022年第二季度业绩并宣布定期现金股息

·2022年第二季度的净收益为1860万美元，或每股稀释后收益0.52美元，而2022年第一季度为1980万美元，或每股稀释后收益0.56美元，2021年第二季度为3270万美元，或每股稀释后收益0.90美元。

·2022年第二季度，应收贷款增长5290万美元，增长1.4%(折合成年率5.6%)；不包括SBA PPP偿还的5360万美元，应收贷款增长1.065亿美元，增长2.8%(折合成年率11.2%)。

·扩大了我们在波特兰-温哥华MSA的现有业务，并通过聘用四个经验丰富的银行团队，包括商业关系经理、存款关系经理、支持人员和领导层，获得了进入俄勒冈州尤金市场的重要机会。

·2022年第二季度的净息差从2022年第一季度的2.84%增加到3.04%。

·截至2022年6月30日，不良资产占总资产的比例降至0.14%，而2022年3月31日和2021年12月31日分别为0.22%和0.32%。

·2022年第二季度，按年率计算，非利息支出占平均总资产的比例为1.94%，而2022年第一季度和2021年第二季度分别为1.95%和2.06%。

·于2022年7月20日宣布定期现金股息为每股普通股0.21美元。

华盛顿州奥林匹亚-遗产金融公司(纳斯达克GS：HFWA)是遗产银行(以下简称银行)的母公司，今天公布2022年第二季度净收入为1,860万美元，而2022年第一季度为1,980万美元，2021年第二季度为3,270万美元。2022年第二季度稀释后每股收益为0.52美元，而2022年第一季度为0.56美元，2021年第二季度为0.90美元。

遗产集团首席执行官兼首席执行官杰弗里·J·迪尔表示：“我们很高兴看到贷款增长取得了积极进展，我们的贷款组合的基础信贷质量也在持续改善。在当前的利率环境下，我们开始看到我们的资产敏感性和核心存款基础的好处，这在我们本季度增加的净息差中表现得尤为明显。

我们还为我们聘请的新团队感到兴奋，以扩大我们在波特兰-温哥华MSA和俄勒冈州尤金的生产能力。对于我们来说，这些都是有吸引力的贷款和存款增长市场，银行家团队与传统文化非常契合。

在第二季度，我们完成了西北住房替代方案(一家俄勒冈州范围内领先的经济适用房提供商，总部位于波特兰大都市区)位于俄勒冈州沃伦顿的42个单元的Trillium House项目的融资，这是一个沿海社区，在经济适用房方面服务不足。建设贷款为1160万美元，结构包括我们的第一个农业工人住房税收抵免投资，以及低收入住房税收抵免投资。我们对我们在积极影响我们所服务的市场的住房方面所做的努力取得了成功感到高兴。“

财务亮点

下表提供了所示日期和期间的财务摘要：


	截至或截至该季度的
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			6月30日， 2021
	(千美元，每股除外)
净收入	$	18,584		$	19,757		$	32,702
税前、拨备前收入(1)	$	21,357		$	19,762		$	26,166
稀释后每股收益	$	0.52		$	0.56		$	0.90
平均资产回报率(2)	1.01		%	1.08		%	1.85		%


	截至或截至该季度的
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			6月30日， 2021
	(千美元，每股除外)
平均资产税前、拨备前回报率(1)(2)	1.16		%	1.08		%	1.48		%
平均普通股权益回报率(2)	9.19		%	9.47		%	15.69		%
平均有形普通股权益回报率(1)(2)	13.68		%	13.83		%	22.94		%
净息差(2)	3.04		%	2.84		%	3.44		%
总存款成本(2)	0.09		%	0.09		%	0.10		%
效率比	62.57		%	64.38		%	58.18		%
非利息支出与总资产平均值之比(2)	1.94		%	1.95		%	2.06		%
总资产	$	7,316,467		$	7,483,814		$	7,105,672
应收贷款净额	$	3,834,368		$	3,780,845		$	4,155,968
总存款	$	6,330,190		$	6,491,500		$	6,074,385
贷存比率(3)	61.2		%	58.9		%	69.3		%
每股账面价值	$	22.94		$	23.40		$	23.77
每股有形账面价值(1)	$	15.83		$	16.27		$	16.76
每股有形账面价值，不包括AOCI(1)(4)	$	17.59		$	17.25		$	16.32

(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。

(2)年化。

(3)应收贷款除以存款总额。

(4)累计其他综合收益或亏损(“AOCI”)。

资产负债表

截至2022年6月30日，现金和现金等价物减少5.827亿美元，降幅为37.0%，从2022年3月31日的15.8亿美元降至9.941亿美元，主要原因是投资证券增加，其次是存款减少。

下表提供了有关我们在指定日期的投资证券的信息：


	June 30, 2022				March 31, 2022
	天平		的百分比总计		天平		的百分比总计		变化		更改百分比
	(千美元)
可供出售的投资证券，按公允价值计算：
美国政府和机构证券	$	65,668	3.6	%	$	39,555	2.7	%	$	26,113	66.0	%
市政证券	200,010		11.1		210,239		14.4		(10,229)		(4.9)
住宅CMO和MBS	398,156		22.1		358,409		24.5		39,747		11.1
商业CMO和MBS	493,620		27.4		404,505		27.7		89,115		22.0
公司义务	5,978		0.3		2,009		0.1		3,969		197.6
其他资产担保证券	24,156		1.3		25,207		1.7		(1,051)		(4.2)
总计	$	1,187,588	65.8	%	$	1,039,924	71.1	%	$	147,664	14.2	%

持有至到期的投资证券，按摊销成本计算：
美国政府和机构证券	$	150,960	8.4	%	$	150,973	10.3	%	$	(13)	—	%

住宅CMO和MBS	159,007		8.8		54,486		3.7		104,521		191.8
商业CMO和MBS	305,686		17.0		216,754		14.9		88,932		41.0


总计	$	615,653	34.2	%	$	422,213	28.9	%	$	193,440	45.8	%

总投资证券	$	1,803,241	100.0	%	$	1,462,137	100.0	%	$	341,104	23.3	%

截至2022年6月30日，投资证券总额增加3.411亿美元，增幅23.3%，从2022年3月31日的14.6亿美元增至18.亿美元，主要原因是购买证券，将过剩流动性配置到收益率更高的资产。

下表汇总了公司在指定日期的应收贷款净额：


	June 30, 2022				March 31, 2022				变化
	天平		占总数的百分比		天平		占总数的百分比		金额		%
	(千美元)
商业业务：
工商业	$	698,828	18.0	%	$	651,523	17.1	%	$	47,305	7.3	%
SBA PPP	11,334		0.3		64,962		1.7		(53,628)		(82.6)
业主自住型商业地产(“中环”)	950,699		24.6		935,705		24.5		14,994		1.6
非拥有者占用的CRE	1,515,796		39.1		1,505,483		39.4		10,313		0.7
商业总营业额	3,176,657		82.0		3,157,673		82.7		18,984		0.6
住宅房地产	265,382		6.9		223,442		5.8		41,940		18.8
房地产建设和土地开发：
住宅	90,546		2.3		83,529		2.2		7,017		8.4
商业和多户家庭	128,060		3.3		138,583		3.6		(10,523)		(7.6)
房地产建设和土地开发总量	218,606		5.6		222,112		5.8		(3,506)		(1.6)
消费者	213,419		5.5		217,951		5.7		(4,532)		(2.1)
应收贷款	3,874,064		100.0	%	3,821,178		100.0	%	52,886		1.4
贷款信贷损失准备	(39,696)				(40,333)				637		(1.6)
应收贷款净额	$	3,834,368			$	3,780,845			$	53,523	1.4	%

2022年第二季度，应收贷款增长5290万美元，折合成年率增长1.4%(折合成年率5.6%)。2022年第二季度和第一季度的新增贷款分别为2.424亿美元和2.26亿美元，其中包括购买的住宅房地产贷款分别为2,730万美元和4,220万美元。2022年第二季度的贷款偿还金额为1.365亿美元，而2022年第一季度为1.4亿美元，其中不包括SBA PPP贷款偿还、净递延费用和净获得折扣。

总存款比2022年3月31日减少了1.613亿美元，降幅为2.5%。下表汇总了公司在指定日期的存款总额：


	June 30, 2022				March 31, 2022				变化
	天平		占总数的百分比		天平		占总数的百分比		金额		%
	(千美元)
无息活期存款	$	2,325,139	36.7	%	$	2,393,972	36.9	%	$	(68,833)	(2.9)	%
有息活期存款	1,977,527		31.3		2,018,032		31.1		(40,505)		(2.0)
货币市场账户	1,062,178		16.8		1,099,539		16.9		(37,361)		(3.4)
储蓄账户	654,577		10.3		651,541		10.0		3,036		0.5
未到期存款总额	6,019,421		95.1		6,163,084		94.9		(143,663)		(2.3)
存单	310,769		4.9		328,416		5.1		(17,647)		(5.4)
总存款	$	6,330,190	100.0	%	$	6,491,500	100.0	%	$	(161,310)	(2.5)	%

2022年第二季度，该公司回购了50万美元的普通股，加权平均价为每股24.63美元，而2022年第一季度的回购金额为200万美元，或普通股80,559股，加权平均价为每股25.17美元。截至2022年6月30日，根据当前的回购计划，可供回购的股份为638,214股。

股东权益总额在2022年第二季度减少了1610万美元，这主要是由于在本季度市场利率上升后，AOCI减少了2760万美元，这对我们在2022年6月30日可供出售的投资证券的公允价值产生了负面影响。AOCI对我们的监管资本比率没有影响，因为公司选择将其排除在我们的普通股一级资本计算之外。

本公司和银行继续维持高于适用的监管要求的资本水平，以将其归类为“资本充足”。下表汇总了公司在指定日期的资本比率：


	6月30日， 2022		3月31日， 2022		变化
股东权益与总资产之比	11.0	%	11.0	%	—	%
有形普通股权益与有形资产之比(1)	7.9		7.9		—
有形普通股权益与有形资产之比，不包括AOCI(1)	8.7		8.3		0.4
普通股一级资本与风险加权资产之比(2)	13.2		13.4		(0.2)
第一级杠杆资本与平均季度资产之比(2)	8.9		8.8		0.1
一级资本与风险加权资产之比(2)	13.6		13.9		(0.3)
总资本与风险加权资产之比(2)	14.4		14.7		(0.3)

(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。

(2)当前季度比率是在公司完成和提交监管报告之前的估计。

信贷损失准备和信贷损失准备

下表详细说明了贷款的信贷损失准备(“ACL”)和无资金承付款(“无资金”)的ACL的变化，以及所示期间信贷损失准备金的相关冲销情况：


	截至或截至该季度的
	June 30, 2022						March 31, 2022						June 30, 2021
	关于贷款的ACL		无资金支持的ACL		总计		关于贷款的ACL		无资金支持的ACL		总计		关于贷款的ACL		无资金支持的ACL		总计
	(千美元)
期初余额	$	40,333	$	1,552	$	41,885	$	42,361	$	2,607	$	44,968	$	64,225	$	3,617	$	67,842
冲销信贷损失准备金	(649)		(555)		(1,204)		(2,522)		(1,055)		(3,577)		(12,821)		(1,166)		(13,987)
净回收	12		—		12		494		—		494		158		—		158
期末余额	$	39,696	$	997	$	40,693	$	40,333	$	1,552	$	41,885	$	51,562	$	2,451	$	54,013

与2022年3月31日相比，贷款的ACL有所下降，主要是由于单独评估损失的贷款及其相关ACL的减少。由于商业和工业信贷额度使用率较高，无资金来源的贷款额度减少。

信用质量

截至2022年6月30日，不良资产占总资产的比例从2022年3月31日的0.22%降至0.14%。截至2022年6月30日和2022年3月31日的不良资产都只包括非应计贷款。所列期间非权责发生制贷款的变动情况如下：


	截至的季度
	6月30日， 2022		3月31日， 2022		6月30日， 2021
	(单位：千)
期初余额	$	16,527	$	23,754	$	52,868
加法	720		—		401
净本金支付和转移到应计状态	(5,964)		(3,804)		(2,093)
收益	(691)		(3,369)		(15,835)
冲销	(117)		(54)		—

期末余额	$	10,475	$	16,527	$	35,341

2022年第二季度非应计贷款下降的主要原因是两个CRE贷款关系总计490万美元转回应计状态。

净利息收入和净息差

与2022年第一季度相比，净利息收入增加了310万美元，增幅为6.6%，这主要是由于市场利率上升后，投资证券和生息存款的收益率增加。产量的增加

由于被免除的SBA PPP贷款数量减少，已确认的递延SBA PPP贷款费用减少，部分抵消了这一减少额。

与2021年第二季度相比，净利息收入减少420万美元，降幅7.8%，主要是由于确认的递延SBA PPP贷款费用减少，但部分被应税投资证券的平均余额增加和赚取利息的存款收益增加所抵消。

下表列出了以下期间的贷款收益率以及SBA购买力平价贷款和购买贷款的增量增量对此财务指标的影响：


	截至的季度
	6月30日， 2022		3月31日， 2022		6月30日， 2021
贷款收益率(GAAP)	4.30	%	4.41	%	4.62	%
排除SBA PPP贷款的影响	(0.15)		(0.21)		(0.12)
排除增量增量对已购买贷款的影响	(0.03)		(0.06)		(0.05)
贷款收益率，不包括SBA PPP贷款和购买贷款的增量增量(非GAAP)(1)	4.12	%	4.14	%	4.45	%

(1)请参阅非GAAP财务衡量标准部分。

2022年第二季度，收回归类为非应计项目的贷款的利息和手续费对贷款收益率的影响为1个基点，而2022年第一季度为11个基点，2021年第二季度为18个基点。

净息差由2022年第一季的2.84%上升至2022年第二季的3.04%，主要是由于转移至收益率较高的生息资产，而生息存款与总生息资产的比率较低，其次是生息资产的收益率较高。

净息差由2021年第二季的3.44%下降，主要是由于赚取利息的总资产的组合转变为较高比例的低收益投资证券和赚息存款，主要是由于SBA购买力平价贷款余额大幅减少。

非利息收入

下表列出了非利息收入的主要组成部分以及所示期间的变动情况：


	截至的季度						季度环比变化				上一年季度变化
	6月30日， 2022		3月31日， 2022		6月30日， 2021		变化		更改百分比		变化		更改百分比
	(以千为单位的美元金额)
服务费及其他费用	$	2,391	$	2,296	$	2,067	$	95	4.1	%	$	324	15.7	%
信用卡收入	2,332		2,441		2,338		(109)		(4.5)		(6)		(0.3)

出售贷款收益，净额	219		241		1,003		(22)		(9.1)		(784)		(78.2)
利率互换费用	26		279		209		(253)		(90.7)		(183)		(87.6)
银行自营寿险收入	764		1,695		717		(931)		(54.9)		47		6.6
出售其他资产的收益，净额	—		204		724		(204)		(100.0)		(724)		(100.0)
其他收入	1,284		1,382		1,239		(98)		(7.1)		45		3.6
非利息收入总额	$	7,016	$	8,538	$	8,297	$	(1,522)	(17.8)	%	$	(1,281)	(15.4)	%

非利息收入比2022年第一季度有所下降，主要是由于确认了上一季度一家银行拥有的人寿保险死亡抚恤金收入为100万美元。

非利息收入较2021年同期减少，主要是由于出售贷款的收益减少，净额是由于二级市场抵押贷款的销售量下降，其次是出售2021年第二季度确认的待售分支机构的收益。

非利息支出

下表列出了非利息费用的主要组成部分以及所示期间的变动：


	截至的季度						季度环比变化				上一年季度变化
	6月30日， 2022		3月31日， 2022		6月30日， 2021		变化		更改百分比		变化		更改百分比
	(以千为单位的美元金额)
薪酬和员工福利	$	21,778	$	21,252	$	21,803	$	526	2.5	%	$	(25)	(0.1)	%
入住率和设备	4,171		4,331		4,091		(160)		(3.7)		80		2.0
数据处理	4,185		4,061		3,998		124		3.1		187		4.7
营销	344		266		567		78		29.3		(223)		(39.3)
专业服务	529		699		1,037		(170)		(24.3)		(508)		(49.0)
州/市营业税和使用税	867		796		991		71		8.9		(124)		(12.5)
联邦存款保险费	425		600		339		(175)		(29.2)		86		25.4

无形资产摊销	704		704		797		—		—		(93)		(11.7)
其他费用	2,704		3,011		2,773		(307)		(10.2)		(69)		(2.5)
总非利息支出	$	35,707	$	35,720	$	36,396	$	(13)	—	%	$	(689)	(1.9)	%

与2022年第一季度相比，非利息支出略有下降，主要是由于几个费用类别的减少，但与增加商业和关系银行团队相关的薪酬和员工福利增加部分抵消了这一影响。

与2021年同期相比，非利息支出有所下降，主要原因是与PPP贷款豁免相关的第三方支出，以及与2021年第二季度专业服务支出中计入的收贷努力相关的法律成本上升。

所得税费用

下表列出了所得税费用和相关指标以及所示期间的变化：


	截至的季度									季度环比变化					上一年季度变化
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			6月30日， 2021			变化			更改百分比		变化			更改百分比

	(以千为单位的美元金额)
所得税前收入	$	22,561		$	23,339		$	40,153		$	(778)		(3.3)	%	$	(17,592)		(43.8)	%
所得税费用	$	3,977		$	3,582		$	7,451		$	395		11.0	%	$	(3,474)		(46.6)	%
有效所得税率	17.6		%	15.3		%	18.6		%	2.3		%	15.0	%	(1.0)		%	(5.4)	%

与2022年第一季度相比，所得税支出有所增加，主要是因为在截至2022年的年度估计年度税前收入增加后，2022年第二季度的有效所得税税率较高，这减少了优惠的永久性税项的影响，如免税投资、银行拥有的人寿保险投资和低收入住房税收抵免。

与2021年同期相比，所得税支出有所下降，主要反映了这两个时期之间的所得税前收入的变化。

分红

2022年7月20日，公司董事会宣布季度现金股息为每股0.21美元。红利将于2022年8月17日支付给截至2022年8月3日收盘时登记在册的股东。

收益电话会议

该公司将于2022年7月21日(星期四)上午11点召开电话会议，讨论此次收益发布事宜。太平洋时间。要接听电话，请在上午11：00前几分钟拨打(844)200-6205--接入代码476131。太平洋时间。本次电话会议将通过拨打(866)8139403--接入代码467910在2022年7月28日之前重播。

关于遗产金融

传统金融公司是一家总部位于奥林匹亚的银行控股公司，传统银行是一家提供全方位服务的商业银行，是其唯一的全资银行子公司。遗产银行在华盛顿和俄勒冈州拥有49个银行办事处的分支网络。遗产银行在惠德贝岛以惠德贝岛银行的名义开展业务。遗产国际的股票在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“HFWA”。欲了解有关Heritage Financial Corporation的更多信息，请访问其网站www.hf-wa.com；欲了解更多有关Heritage Bank的信息，请访问其网站www.heritagebannuw.com。

联系方式

杰弗里·J·迪尔，总裁和首席执行官，(360)943-1500

唐纳德·辛森，执行副总裁总裁兼首席财务官，(360)943-1500

前瞻性陈述

本新闻稿包括“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这类陈述通常包括诸如“相信”、“期望”、“预期”、“估计”和“打算”之类的词，或者诸如“将”、“将”、“应该”、“可能”或“可能”之类的未来或条件动词。前瞻性陈述不是历史事实，而是代表管理层对未来事件的当前预期和预测，其中许多本质上是不确定的，不在我们的控制范围之内。实际结果可能与这些前瞻性陈述中目前预期或预测的结果大不相同。可能导致公司实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同的因素包括但不限于：美国和全球经济以及消费者和企业客户，包括经济活动、就业水平和劳动力短缺的影响，包括通货膨胀、潜在的衰退或因战争行为(包括俄罗斯入侵乌克兰)导致的政治不稳定加剧而导致的经济增长放缓的影响，以及油价和供应链中断和市场流动性的增加；利率环境的变化；总体经济状况和证券市场状况的变化；这些因素包括：立法和监管方面的变化，包括新冠肺炎大流行或出现新的新冠肺炎变异的可能性；以及遗产最新的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的其他因素，这些文件可在我们的网站www.heritagebankw.com和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。公司告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述。更有甚者, 我们在本新闻稿中作出的任何前瞻性声明，或我们提交给或提交给美国证券交易委员会的文件，都只是基于公司当时实际知道的信息，以及做出这些信息时管理层的信念和假设，这些信念和假设可能因我们可能做出的不准确假设、上述因素或我们无法预见的其他因素而被证明是错误的。公司不承担、特别不承担修改任何前瞻性陈述以反映此类陈述发表之日之后发生的预期或意外事件或情况的任何义务。这些风险可能导致我们2022年及以后的实际结果与我们或代表我们在任何前瞻性声明中表达的结果大不相同，并可能对公司的运营和股价表现产生负面影响。

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简明综合财务状况报表(未经审计)

(美元金额以千为单位，股票除外)


	6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
资产
手头和银行里的现金	$	93,675	$	87,907	$	61,377
生息存款	900,380		1,488,815		1,661,915
现金和现金等价物	994,055		1,576,722		1,723,292
可供出售的投资证券，公允价值(摊销成本分别为1267715美元、1085016美元和883 832美元)	1,187,588		1,039,924		894,335
持有至到期的投资证券，按摊销成本计算(公允价值分别为559,312美元、384,822美元和376,331美元)	615,653		422,213		383,393
总投资证券	1,803,241		1,462,137		1,277,728
持有待售贷款	1,311		1,142		1,476
应收贷款	3,874,064		3,821,178		3,815,662
贷款信贷损失准备	(39,696)		(40,333)		(42,361)
应收贷款净额	3,834,368		3,780,845		3,773,301
拥有的其他房地产	—		—		—
房舍和设备，净额	77,164		78,737		79,370
联邦住房贷款银行股票，按成本计算	8,916		8,916		7,933
银行自营人寿保险	120,646		119,929		120,196
应计应收利息	15,908		14,582		14,657
预付费用和其他资产	211,350		190,592		183,543
其他无形资产，净额	8,569		9,273		9,977
商誉	240,939		240,939		240,939
总资产	$	7,316,467	$	7,483,814	$	7,432,412

负债与股东权益
存款	$	6,330,190	$	6,491,500	$	6,394,290

次级债券	21,326		21,253		21,180
根据回购协议出售的证券	41,827		49,069		50,839
应计费用和其他负债	117,758		100,543		111,671
总负债	6,511,101		6,662,365		6,577,980

普通股	550,417		550,096		551,798
留存收益	316,732		305,581		293,238
累计其他综合(亏损)收入，净额	(61,783)		(34,228)		9,396
股东权益总额	805,366		821,449		854,432
总负债和股东权益	$	7,316,467	$	7,483,814	$	7,432,412

流通股	35,103,929		35,102,372		35,105,779

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简明综合损益表(未经审计)

(以千计的美元金额，每股金额除外)


	截至的季度						截至六个月
	6月30日， 2022		3月31日， 2022		6月30日， 2021		6月30日， 2022		6月30日， 2021
利息收入
贷款的利息和费用	$	40,890	$	41,025	$	50,750	$	81,915	$	100,274
投资证券的应税利息	7,607		6,003		4,050		13,610		7,584
投资证券的免税利息	893		860		947		1,753		1,905
生息存款的利息	2,342		706		263		3,048		438
利息收入总额	51,732		48,594		56,010		100,326		110,201
利息支出
存款	1,413		1,424		1,524		2,837		3,252
次级债券	239		194		186		433		373
其他借款	32		32		35		64		73
利息支出总额	1,684		1,650		1,745		3,334		3,698
净利息收入	50,048		46,944		54,265		96,992		106,503
冲销信贷损失准备金	(1,204)		(3,577)		(13,987)		(4,781)		(21,186)
冲销信贷损失准备后的净利息收入	51,252		50,521		68,252		101,773		127,689
非利息收入
服务费及其他费用	2,391		2,296		2,067		4,687		3,959
信用卡收入	2,332		2,441		2,338		4,773		4,435
出售投资证券的收益，净额	—		—		—		—		29
出售贷款收益，净额	219		241		1,003		460		2,373
利率互换费用	26		279		209		305		361
银行自营寿险收入	764		1,695		717		2,459		1,373
出售其他资产的收益，净额	—		204		724		204		746
其他收入	1,284		1,382		1,239		2,666		3,272
非利息收入总额	7,016		8,538		8,297		15,554		16,548
非利息支出
薪酬和员工福利	21,778		21,252		21,803		43,030		44,004
入住率和设备	4,171		4,331		4,091		8,502		8,545
数据处理	4,185		4,061		3,998		8,246		7,810
营销	344		266		567		610		1,080
专业服务	529		699		1,037		1,228		2,307
州/市营业税和使用税	867		796		991		1,663		1,963
联邦存款保险费	425		600		339		1,025		928

无形资产摊销	704		704		797		1,408		1,594
其他费用	2,704		3,011		2,773		5,715		5,407
总非利息支出	35,707		35,720		36,396		71,427		73,638
所得税前收入	22,561		23,339		40,153		45,900		70,599
所得税费用	3,977		3,582		7,451		7,559		12,553
净收入	$	18,584	$	19,757	$	32,702	$	38,341	$	58,046

基本每股收益	$	0.53	$	0.56	$	0.91	$	1.09	$	1.61
稀释后每股收益	$	0.52	$	0.56	$	0.90	$	1.08	$	1.60
宣布的每股股息	$	0.21	$	0.21	$	0.20	$	0.42	$	0.40
平均流通股-基本	35,110,334		35,094,725		35,994,740		35,102,572		35,961,032
平均流通股-稀释后	35,409,524		35,412,098		36,289,464		35,412,722		36,268,861

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财务统计(未经审计)

(以千计的美元金额，每股金额除外)

不良资产和信用质量指标：


	截至的季度									截至六个月
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			6月30日， 2021			6月30日， 2022			6月30日， 2021
贷款信贷损失准备：
期初余额	$	40,333		$	42,361		$	64,225		$	42,361		$	70,185
冲销贷款信贷损失准备	(649)			(2,522)			(12,821)			(3,171)			(18,956)
冲销：
商业业务	(117)			(199)			(13)			(316)			(14)
住宅房地产	—			(30)			—			(30)			—
房地产建设与土地开发	—			—			—			—			(1)
消费者	(132)			(126)			(120)			(258)			(305)
总冲销	(249)			(355)			(133)			(604)			(320)
恢复：
商业业务	149			272			143			421			350
住宅房地产	—			3			—			3			—
房地产建设与土地开发	59			8			4			67			20
消费者	53			566			144			619			283
总回收率	261			849			291			1,110			653
净回收(冲销)	12			494			158			506			333
期末余额	$	39,696		$	40,333		$	51,562		$	39,696		$	51,562
贷款对平均贷款的净(回收)冲销，年化	—		%	(0.05)		%	(0.01)		%	(0.03)		%	(0.02)		%


	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
不良资产：
非权责发生制贷款：
商业业务	$	10,475		$	15,956		$	23,107
住宅房地产	—			—			47
房地产建设与土地开发	—			571			571
消费者	—			—			29
非权责发生制贷款总额	10,475			16,527			23,754
拥有的其他房地产	—			—			—
不良资产	$	10,475		$	16,527		$	23,754

重组履约贷款	$	63,694		$	62,627		$	59,110
累计逾期90天或以上的贷款	2,036			1,318			293
关于贷款给以下对象的ACL：
应收贷款	1.02		%	1.06		%	1.11		%
应收贷款，不包括小型企业管理局购买力平价贷款(1)	1.03		%	1.07		%	1.15		%
非权责发生制贷款	378.96		%	244.04		%	178.33		%
不良贷款与应收贷款之比	0.27		%	0.43		%	0.62		%
不良资产占总资产的比例	0.14		%	0.22		%	0.32		%

(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。

平均余额、收益率和支付的利率：


	截至的季度
	June 30, 2022						March 31, 2022						June 30, 2021
	平均值天平		利息赚得/ 已支付		平均值收益率/ 费率(1)		平均值天平		利息赚得/ 已支付		平均值收益率/ 费率(1)		平均值天平		利息赚得/ 已支付		平均值收益率/ 费率(1)
生息资产：
应收贷款净额(2)(3)	$	3,812,045	$	40,890	4.30	%	$	3,773,325	$	41,025	4.41	%	$	4,402,868	$	50,750	4.62	%
应税证券	1,450,328		7,607		2.10		1,271,557		6,003		1.91		799,023		4,050		2.03
免税证券(3)	137,429		893		2.61		146,409		860		2.38		160,489		947		2.37
生息存款	1,213,156		2,342		0.77		1,503,287		706		0.19		964,791		263		0.11
生息资产总额	6,612,958		51,732		3.14	%	6,694,578		48,594		2.94	%	6,327,171		56,010		3.55	%
非息资产	772,658						740,209						752,034
总资产	$	7,385,616					$	7,434,787					7,079,205
计息负债：
存单	$	321,926	$	324	0.40	%	$	336,353	$	338	0.41	%	$	381,417	$	481	0.51	%
储蓄账户	652,407		88		0.05		646,684		87		0.05		591,616		89		0.06
计息需求和货币市场账户	3,067,373		1,001		0.13		3,066,320		999		0.13		2,836,717		954		0.13
计息存款总额	4,041,706		1,413		0.14		4,049,357		1,424		0.14		3,809,750		1,524		0.16
次级债券	21,287		239		4.50		21,214		194		3.71		20,986		186		3.55
根据回购协议出售的证券	48,272		32		0.27		50,017		32		0.26		43,259		35		0.32

计息负债总额	4,111,265		1,684		0.16	%	4,120,588		1,650		0.16	%	3,873,995		1,745		0.18	%
无息活期存款	2,349,746						2,359,451						2,261,373
其他无息负债	113,644						108,663						108,076
股东权益	810,961						846,085						835,761
总负债和股东权益	$	7,385,616					$	7,434,787					$	7,079,205
净利息收入和利差			$	50,048	2.98	%			$	46,944	2.78	%			$	54,265	3.37	%
净息差					3.04	%					2.84	%					3.44	%

(1)按年计算；平均余额使用每日余额计算。

(2)平均应收贷款，净额包括持有的待售贷款和归类为非应计项目的贷款，这些贷款的收益率为零。应收贷款利息净额包括2022年第二季度、2022年第一季度和2021年第二季度分别摊销的240万美元、350万美元和820万美元的递延贷款费用净额。

(3)免税贷款和证券的收益率没有在税金等值的基础上列报。


	截至六个月
	June 30, 2022						June 30, 2021
	平均值天平		利息赚得/ 已支付		平均值收益率/ 费率(1)		平均值天平		利息赚得/ 已支付		平均值收益率/ 费率(1)
生息资产：
应收贷款净额(2)(3)	$	3,792,792	$	81,915	4.36	%	$	4,446,442	$	100,274	4.55	%
应税证券	1,361,437		13,610		2.02		736,990		7,584		2.08
免税证券(3)	141,894		1,753		2.49		162,192		1,905		2.37
生息存款	1,357,420		3,048		0.45		840,030		438		0.11
生息资产总额	6,653,543		100,326		3.04	%	6,185,654		110,201		3.59	%
非息资产	756,523						754,533
总资产	$	7,410,066					$	6,940,187
计息负债：
存单	$	329,100	$	662	0.41	%	$	387,310	$	1,040	0.54	%
储蓄账户	649,562		175		0.05		575,942		184		0.06
计息需求和货币市场账户	3,066,849		2,000		0.13		2,784,714		2,028		0.15
计息存款总额	4,045,511		2,837		0.14		3,747,966		3,252		0.17
次级债券	21,250		433		4.11		20,950		373		3.59
根据回购协议出售的证券	49,140		64		0.26		41,676		73		0.35

计息负债总额	4,115,901		3,334		0.16	%	3,810,592		3,698		0.20	%
无息活期存款	2,354,571						2,183,638
其他无息负债	111,167						114,542
股东权益	828,427						831,415
总负债和股东权益	$	7,410,066					$	6,940,187
净利息收入和利差			$	96,992	2.88	%			$	106,503	3.39	%
净息差					2.94	%					3.47	%

(1)平均结余以每日结余计算。

(2)平均应收贷款，净额包括持有的待售贷款和归类为非应计项目的贷款，这些贷款的收益率为零。应收贷款利息净额包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月分别摊销的580万美元和1540万美元的递延贷款费用净额。

(3)免税贷款和证券的收益率没有在税金等值的基础上列报。

文物金融公司

季度财务统计(未经审计)

(以千计的美元金额，每股金额除外)


	截至的季度
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
收益：
净利息收入	$	50,048		$	46,944		$	47,908		$	51,378		$	54,265
冲销信贷损失准备金	(1,204)			(3,577)			(5,037)			(3,149)			(13,987)
非利息收入	7,016			8,538			9,839			8,228			8,297
非利息支出	35,707			35,720			38,465			37,166			36,396
净收入	18,584			19,757			19,397			20,592			32,702
税前、拨备前净收益(3)	21,357			19,762			19,282			22,440			26,166
基本每股收益	$	0.53		$	0.56		$	0.56		$	0.58		$	0.91
稀释后每股收益	$	0.52		$	0.56		$	0.55		$	0.58		$	0.90
平均余额：
应收贷款净额(1)	$	3,812,045		$	3,773,325		$	3,836,029		$	4,005,585		$	4,402,868
总投资证券	1,587,757			1,417,966			1,170,315			1,051,281			959,512
生息资产总额	6,612,958			6,694,578			6,671,984			6,474,527			6,327,171
总资产	7,385,616			7,434,787			7,403,597			7,214,960			7,079,205
计息存款总额	4,041,706			4,049,357			3,977,721			3,856,663			3,809,750
无息活期存款总额	2,349,746			2,359,451			2,396,452			2,313,145			2,261,373
股东权益	810,961			846,085			849,383			855,708			835,761
财务比率：
平均资产回报率(2)	1.01		%	1.08		%	1.04		%	1.13		%	1.85		%
平均资产税前、拨备前回报率(2)(3)	1.16			1.08			1.03			1.23			1.48
平均普通股权益回报率(2)	9.19			9.47			9.06			9.55			15.69
平均有形普通股权益回报率(2)(3)	13.68			13.83			13.27			13.93			22.94
效率比	62.57			64.38			66.61			62.35			58.18
非利息支出与总资产平均值之比(2)	1.94			1.95			2.06			2.04			2.06
净息差(2)	2.98			2.78			2.79			3.08			3.37
净息差(2)	3.04			2.84			2.85			3.15			3.44

(1)平均应收贷款，净额包括为出售而持有的贷款。

(2)年化。

(3)见本文非公认会计准则财务计量部分。


	截至或截至该季度的
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
选择资产负债表：
总资产	$	7,316,467		$	7,483,814		$	7,432,412		$	7,259,038		$	7,105,672
应收贷款净额	3,834,368			3,780,845			3,773,301			3,905,567			4,155,968
总投资证券	1,803,241			1,462,137			1,277,728			1,072,600			1,049,524
存款	6,330,190			6,491,500			6,394,290			6,229,017			6,074,385
无息活期存款	2,325,139			2,393,972			2,343,909			2,312,707			2,269,020
股东权益	805,366			821,449			854,432			848,404			855,984
财政措施：
每股账面价值	$	22.94		$	23.40		$	24.34		$	24.13		$	23.77
每股有形账面价值(1)	15.83			16.27			17.19			16.97			16.76
每股有形账面价值，不包括AOCI(1)	17.59			17.25			16.92			16.55			16.32
股东权益与总资产之比	11.0		%	11.0		%	11.5		%	11.7		%	12.0		%
有形普通股权益与有形资产之比(1)	7.9			7.9			8.4			8.5			8.8
有形普通股权益与有形资产之比，不包括AOCI(1)	8.7			8.3			8.3			8.3			8.6
贷存比率	61.2			58.9			59.7			63.5			69.3
监管资本比率：
普通股一级资本与风险加权资产之比(2)	13.2		%	13.4		%	13.5		%	13.3		%	13.6		%
第一级杠杆资本与平均资产之比(2)	8.9		%	8.8		%	8.7		%	8.8		%	9.1		%
一级资本与风险加权资产之比(2)	13.6		%	13.9		%	13.9		%	13.8		%	14.0		%
总资本与风险加权资产之比(2)	14.4		%	14.7		%	14.8		%	14.8		%	15.1		%
信用质量指标：
关于贷款给以下对象的ACL：
应收贷款	1.02		%	1.06		%	1.11		%	1.22		%	1.23		%
应收贷款，不包括小型企业管理局购买力平价贷款(1)	1.03			1.07			1.15			1.31			1.41
不良贷款	378.96			244.04			178.33			186.60			145.90
不良贷款与应收贷款之比	0.27			0.43			0.62			0.65			0.84
不良资产占总资产的比例	0.14			0.22			0.32			0.36			0.50
贷款对平均应收贷款的净(回收)冲销	—			(0.05)			0.05			0.04			(0.01)
按信用质量评级批评的贷款：
特别提及	$	72,062		$	63,269		$	71,020		$	90,554		$	100,317
不合标准	94,419			111,300			112,450			126,694			135,374
其他指标：
银行办事处数目	49			49			49			53			53
全职相当于雇员的平均人数	765			751			782			813			822
每家分行的存款	$	129,188		$	132,480		$	130,496		$	117,529		$	114,611
每名全职相当于员工的平均资产	9,654			9,900			9,468			8,874			8,612

(1)请参阅本文中的非公认会计准则财务计量部分。

(2)当前季度比率是在公司完成和提交监管报告之前的估计。

文物金融公司

非公认会计准则财务指标(未经审计)

(以千计的美元金额，每股金额除外)

除了根据公认会计原则(“GAAP”)列报的财务指标外，本收益新闻稿还包含某些未按照公认会计原则(“GAAP”)列报的财务指标。该公司在这份收益报告中介绍了这些非GAAP财务指标，因为它认为它们提供了有用和可比较的信息，以评估本季度和可比期间业绩所反映的公司资本、业绩和资产质量的趋势，并便于将其业绩与同行的业绩进行比较。这些非GAAP措施具有固有的局限性，不需要统一应用，也不进行审计。不应孤立地考虑这些措施，或将其作为根据公认会计准则提出的财务措施的替代品。这些非公认会计准则的衡量标准可能无法与其他公司报告的同名衡量标准相比较。以下是公认会计准则和非公认会计准则财务计量的对账。

本公司认为有形普通股权益与有形资产比率及每股有形账面价值是衡量本公司资本水平是否足够的有用指标。此外，最近市场利率的变化导致可供出售的投资证券(“UGL”)及相关AOCI的未实现损益大幅波动。管理层将UGL和AOCI分别从有形资产和有形普通股权益中剔除，以提高资本水平的可比性，因为UGL和AOCI被排除在监管资本比率的计算之外。


	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
有形普通股权益与有形资产和每股有形账面价值之比：
股东权益总额(GAAP)	$	805,366		$	821,449		$	854,432		$	848,404		$	855,984
不包括无形资产	(249,508)			(250,212)			(250,916)			(251,675)			(252,433)
有形普通股权益(非公认会计准则)	$	555,858		$	571,237		$	603,516		$	596,729		$	603,551
排除AOCI	61,783			34,228			(9,396)			(14,734)			(16,061)
有形普通股权益，不包括AOCI(非公认会计准则)	$	617,641		$	605,465		$	594,120		$	581,995		$	587,490

总资产(GAAP)	$	7,316,467		$	7,483,814		$	7,432,412		$	7,259,038		$	7,105,672
不包括无形资产	(249,508)			(250,212)			(250,916)			(251,675)			(252,433)
有形资产(非公认会计准则)	$	7,066,959		$	7,233,602		$	7,181,496		$	7,007,363		$	6,853,239
不包括UGL，税后净额	61,783			34,228			(9,396)			(14,734)			(16,061)
有形资产，不包括UGL，税后净额(非公认会计准则)	$	7,128,742		$	7,267,830		$	7,172,100		$	6,992,629		$	6,837,178

股东权益与总资产之比(GAAP)	11.0		%	11.0		%	11.5		%	11.7		%	12.0		%
有形普通股权益与有形资产之比(非公认会计准则)	7.9		%	7.9		%	8.4		%	8.5		%	8.8		%
有形普通股权益与有形资产之比，不包括AOCI(非公认会计准则)	8.7		%	8.3		%	8.3		%	8.3		%	8.6		%

流通股	35,103,929			35,102,372			35,105,779			35,166,599			36,006,560

每股账面价值(GAAP)	$	22.94		$	23.40		$	24.34		$	24.13		$	23.77
每股有形账面价值(非公认会计准则)	$	15.83		$	16.27		$	17.19		$	16.97		$	16.76
每股有形账面价值，不包括AOCI(非公认会计准则)	$	17.59		$	17.25		$	16.92		$	16.55		$	16.32

由于SBA PPP贷款的余额对贷款组合非常重要，因此本公司认为列报贷款与应收贷款(不包括SBA PPP贷款)的比率是评估本公司贷款ACL充分性的有用指标；然而，由于SBA PPP贷款是由SBA担保的，因此本公司并没有就这些贷款提供贷款的ACL。


	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
关于贷款至应收贷款的ACL，不包括SBA PPP贷款：
贷款信贷损失准备	$	39,696		$	40,333		$	42,361		$	48,317		$	51,562

应收贷款(GAAP)	$	3,874,064		$	3,821,178		$	3,815,662		$	3,953,884		$	4,207,530
排除SBA PPP贷款	(11,334)			(64,962)			(145,840)			(266,896)			(544,250)
应收贷款，不包括SBA PPP贷款(非GAAP)	$	3,862,730		$	3,756,216		$	3,669,822		$	3,686,988		$	3,663,280

贷款与应收贷款之比(GAAP)	1.02		%	1.06		%	1.11		%	1.22		%	1.23		%
从贷款到应收贷款的ACL，不包括SBA PPP贷款(非GAAP)	1.03		%	1.07		%	1.15		%	1.31		%	1.41		%

本公司认为平均有形普通股权益回报率是衡量本公司为其普通股股东创造回报能力的有用指标。通过剔除无形资产的影响及其相关的摊销和税收影响，可以评估公司正在进行的业务运营的业绩。


	截至的季度
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
平均有形普通股权益回报率，年化：
净收益(GAAP)	$	18,584		$	19,757		$	19,397		$	20,592		$	32,702
增加无形资产摊销	704			704			759			758			797
排除调整的税收影响	(148)			(148)			(159)			(159)			(167)
有形净收入(非公认会计准则)	$	19,140		$	20,313		$	19,997		$	21,191		$	33,332

平均股东权益(GAAP)	$	810,961		$	846,085		$	849,383		$	855,708		$	835,761
不包括平均无形资产	(249,890)			(250,593)			(251,331)			(252,159)			(252,955)
平均有形普通股股东权益(非公认会计准则)	$	561,071		$	595,492		$	598,052		$	603,549		$	582,806

平均普通股权益回报率，年化(GAAP)	9.19		%	9.47		%	9.06		%	9.55		%	15.69		%
平均有形普通股权益收益率，年化(非公认会计准则)	13.68		%	13.83		%	13.27		%	13.93		%	22.94		%

本公司相信，列报反映其所得税和信贷损失拨备前盈利能力的税前拨备收入，以及平均资产的税前、拨备前回报，是评估其营运收入和开支的有用指标，因为它剔除了可能与信贷损失拨备相关的波动。本公司亦相信，在类似“新冠肺炎”大流行的危机期间，这些资料非常有用，因为疫情对各机构信贷损失拨备的影响因个别机构所服务社区的地理位置而异，以及根据会计准则更新2016-13年度所要求采用或推迟采用当前预期信贷损失方法的决定而有所不同。


	截至的季度
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
税前、拨备前收入和税前、拨备前平均资产回报率，按年率计算：
净收益(GAAP)	$	18,584		$	19,757		$	19,397		$	20,592		$	32,702
增加所得税费用	3,977			3,582			4,922			4,997			7,451
增加信贷损失拨备冲销	(1,204)			(3,577)			(5,037)			(3,149)			(13,987)
税前、拨备前收入(非公认会计准则)	$	21,357		$	19,762		$	19,282		$	22,440		$	26,166

平均总资产(GAAP)	$	7,385,616		$	7,434,787		$	7,403,597		$	7,214,960		$	7,079,205

平均资产回报率，年化(GAAP)	1.01		%	1.08		%	1.04		%	1.13		%	1.85		%
税前、拨备前平均资产回报率(非公认会计准则)	1.16		%	1.08		%	1.03		%	1.23		%	1.48		%

本公司相信，列报不计入购入贷款贴现增值影响的贷款收益率，有助评估收购会计对贷款收益率的影响，因为贷款贴现增值的影响预期会随着购入贷款到期或滚出其资产负债表而减少。购入贷款的增量是指由于购入的贴现或溢价的增量增加，购入贷款的利息收入超过了个别贷款票据中所述的合同利率。购入折价或溢价是指购置日的合同贷款余额与购入贷款的公允价值之间的差额，或按CECL的采用进行了修改。购买的折扣将在贷款的剩余期限内增加为收入。增量增值对贷款收益率的影响在任何时期都会根据提前还款额的不同而变化，但随着购买贷款余额的减少，这种影响预计会随着时间的推移而减少。

同样，在评估这些在短时间内大幅减少的特殊计划贷款的影响时，显示不包括SBA PPP贷款的贷款收益率也很有用。


	截至的季度
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			6月30日， 2021
贷款收益率，不包括SBA PPP贷款和购买贷款的增量，按年率计算：
贷款利息和手续费(GAAP)	$	40,890		$	41,025		$	50,750
不包括小企业管理局购买力平价贷款的利息和费用	(1,782)			(3,081)			(10,003)
不包括购买贷款的增量	(270)			(584)			(495)
调整后的贷款利息和费用(非公认会计准则)	$	38,838		$	37,360		$	40,252

平均应收贷款净额(GAAP)	$	3,812,045		$	3,773,325		$	4,402,868
不包括平均SBA PPP贷款	(34,090)			(109,594)			(777,156)
调整后平均应收贷款净额(非公认会计准则)	$	3,777,955		$	3,663,731		$	3,625,712

年化贷款收益率(GAAP)	4.30		%	4.41		%	4.62		%
年化贷款收益率，不包括SBA PPP贷款和购买贷款的增量增量(非GAAP)	4.12		%	4.14		%	4.45		%