附件10.1


修改和重新签署的信贷协议的第一修正案


随处可见

凯迪拉克公司

印度工业公司

本合同的其他借款人

本合同的贷款方

摩根大通银行,N.A.担任行政代理


日期:2022年7月18日



修订和重新修订的第一修正案

信贷协议

修订和重新签署的信贷协议的第一修正案(本“第一修正案”)于2022年7月18日由Escalade,Inc.,India Industries,Inc.、本协议的其他贷款方、本协议的贷款方和作为行政代理的摩根大通银行(以下简称“行政代理”)作出。双方协议如下:

W I T N E S S E T H:

鉴于,自2022年1月21日起,本协议双方签订了一份经修订并重新签署的信贷协议(“该协议”);以及

鉴于双方希望修正本协定,除其他事项外,增加循环承诺并修改某些定义和契诺,但须遵守和符合本第一修正案的规定;

因此,现在,考虑到本协议的前提和本协议所载的相互承诺,双方同意按照本协议的规定对本协议进行修订,并在此作出修改,双方进一步商定如下:

第一条

定义

第1.01节定义了术语。现对本协议的第1.01节进行修正,用下列定义代替类似的现有定义:

“循环承付款”是指就每个贷款人而言,第9.04(B)(Ii)(C)节规定的在承诺表上与其名称相对的金额,或在第9.04(B)(Ii)(C)节规定的转让和假设或其他文件或记录(该术语在纽约统一商法第9-102(A)(70)节中定义)中列出的金额,据此,该贷款人应已承担其循环承付款(视情况而定),因为根据第9.04节的规定,该循环承付款可根据该贷款人的转让而不时减少或增加;但任何贷款人的循环风险敞口在任何时候都不得超过其循环承诺额。截至第一修正案生效日期,贷款人的循环承诺总额为75,000,000美元。

第1.01节定义了术语。现对本协议的第1.01节作进一步修订,在本协议中增加以下新定义:

“第一修正案生效日期”指2022年7月18日。

修改和重新签署的信贷协议的第一修正案

第1页


第六条

消极契约

第6.12节金融契约。现对本协议第6.12节进行修订,用以下新的(B)条取代类似的现有(B)条:

(B)融资债务与EBITDA的比率。贷款方的融资债务与EBITDA的比率应不超过(I)从2022年10月1日至2022年12月31日的每个财政季度结束时的3.00至1.00,以及(Ii)截至2023年3月31日的财政季度及此后每个财政季度结束时的2.75%至1.00,计算截至当时结束的12个月期间。

第二部.持续效力

除非在此明确修改:

(A)协议中所载的所有条款、条件、陈述、保证和契诺应保持相同,并应继续充分有效,并应尽可能以与本第一修正案一致的方式解释;但如果发生任何不可调和的不一致,应以本第一修正案为准;

(B)协议中所载的陈述和保证在本第一修正案的原始形式下作为借款人的持续陈述和保证继续有效;和

(C)本第一修正案中使用的未在本修正案中特别定义的大写术语应具有本协议中赋予它们的含义。

在本协议中,每个借款人声明、担保、契诺并同意:

(Aa)经此修订的本协议中所载的每一项陈述和保证,截至本协议之日在所有重要方面都保持真实和正确,但此类陈述和保证明确仅适用于较早日期以及反映本协议允许的交易的变更除外;

(Bb)目前不存在对履行义务的抵销、反诉或抗辩(如有此类抵销、反诉或抗辩,特此明确放弃);

(Cc)除本第一修正案明确放弃外,不存在任何违约或违约事件;和

(Dd)在实施本第一修正案和本修正案预期的任何交易后,不会或不会因此或因此而发生违约或违约事件。

第三部分:独立授信决策

每一贷款人承认,其已根据其认为适当的文件和信息,在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下,独立地作出了自己的信用分析和决定,以加入本第一修正案。

修改和重新签署的信贷协议的第一修正案

第2页


第四部分:承诺表

除本协议第五部分另有规定外,现对本协定进行修正,用本协定所附的承诺表代替本协定所附的承诺表。

第五部分先例条件

即使本第一修正案中包含任何相反的规定,本第一修正案在下列先决条件均已得到满足并使行政代理满意之前,不得生效:

(A)行政代理人应已收到由行政代理人、借款人、贷款担保人和贷款人正式签署的本第一修正案的副本;

(B)行政代理人应已收到由借款人正式签署的替代循环票据;

(C)行政代理人应已收到由担保人正式签立的同意和重申;

(D)行政代理应已收到每一借款人和担保人的秘书正式签署的证书(A)证明该借款人和担保人的授权决议,以及(B)证明其公司章程和章程或组织章程和经营协议(视情况而定)所附副本完整和正确,或证明该等公司章程或章程或组织章程或经营协议(如适用)自上次交付行政代理人后未予修订(如图所示);

(E)行政代理人应已收到与适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例,包括《美国爱国者法》有关的所要求的文件和其他信息;以及

(F)本第一修正案所附带的所有法律事项应合理地令行政代理及其律师满意。

第五部分开支

借款人同意向行政代理支付或偿还行政代理与第一修正案相关的所有合理费用(包括但不限于合理的律师费)。借款人还应支付自第一修正案生效之日起该特定费用函中规定的所有费用。

修改和重新签署的信贷协议的第一修正案

第3页


第六部分.对应方

本第一修正案可以执行任何数量的副本,每个副本都应是一份正本,但所有副本加在一起将构成一个相同的协议。通过电传或其他电子传输方式交付本第一修正案的已执行副本应具有与本第一修正案的原始已执行副本相同的效力。任何一方通过电传或其他电子传输方式交付本第一修正案的执行副本的任何一方也应交付本第一修正案的原始执行副本,但不这样做不应影响本第一修正案的有效性、可执行性和约束力。

特此为证,本第一修正案由双方正式授权的官员于上述第一日开始执行。

[此空格故意留空]

修改和重新签署的信贷协议的第一修正案

第4页


签名页,共

凯迪拉克公司

对修订和重新签署的信贷协议的第一修正案

凯迪拉克公司

发信人:

/s/Stephen Wawrin

首席财务官斯蒂芬·瓦林


签名页,共

印度工业公司

对修订和重新签署的信贷协议的第一修正案

印度工业公司

发信人:

/s/Stephen Wawrin

首席财务官斯蒂芬·瓦林


同意和重申

每个签署的贷款担保人在此同意上述第一修正案,并进一步同意,该第一修正案的执行和交付不得以任何方式影响、损害、解除、解除或解除以下签署人在其贷款担保项下的义务,这些义务在此得到所有方面的批准、确认和确认,并将继续完全有效,直到借款人对贷款人、开证行和行政代理的所有义务全部、最终和不可撤销地得到偿付和履行。每一贷款担保人还承认,不同意任何后续修改不应影响该贷款担保人在其贷款担保项下的责任。本文中使用的未定义的大写术语具有本协议中赋予该术语的含义。

熊射箭公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林

EIM公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林

凯雷德保险公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林

凯雷德体育游乐场公司。

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林

哈佛体育公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林


SOP服务公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林

美国体重公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林

WEDCOR控股公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林

Goalsetter系统公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林

生命线产品有限责任公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

姓名:斯蒂芬·瓦林

职位:首席财务官

取得了胜利,有限责任公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林

胜利后门有限责任公司

作者:/s/Stephen Wawrin_

首席财务官斯蒂芬·瓦林


签名页,共

摩根大通银行,N.A.

对修订和重新签署的信贷协议的第一修正案

摩根大通银行,N.A.,

个人和作为管理代理,

Swingline贷款行和发行行

作者:托马斯·W·哈里森

姓名:托马斯·W·哈里森

职务:董事高管


签名页,共

老国民银行

至经修订的第一修正案

和重新签署的信贷协议

老国家银行,

作为贷款人

作者:/s/Jeff bone

姓名:杰夫·伯恩

头衔:副总裁


承诺表

出借人

循环承诺

术语

承诺

摇摆线承诺

总计

承诺

摩根大通银行,N.A.

$51,442,307.82

$29,803,877.46

$7,500,000.00*

$81,246,185.28

老国民银行

$23,557,692.18

$13,648,504.54

$0.00

$37,206,196.72

总计

$75,000,000.00

$43,452,382.00

$7,500,000.00

$118,452,382.00

*Swingline承诺是摩根大通银行循环承诺的一部分。