高性能船运公司。宣布定价为5.95美元百万注册直接发行和同时定向增发

 

希腊雅典，2022年7月18日-专注于油轮所有权的全球航运公司纳斯达克(代号：PSHG)(以下简称“我们”或“公司”)今天宣布，它已与多家机构投资者签订了一项 证券购买协议(“协议”)，将以登记直接发行的方式购买约595万美元的普通股，并以同时私募的方式购买认股权证。一股普通股和一份认股权证购买一股普通股的合并有效购买价将为0.35美元。

根据协议条款，公司已同意出售17,000,000股普通股。在将与登记发售同时完成的私募中，本公司还同意发行认股权证，以购买总计17,000,000股普通股。认股权证将立即行使，自发行之日起五年半到期，初始行使价格为每股普通股0.35美元。

Maxim Group LLC将担任此次发行的独家配售代理。

此次发行预计将于2022年7月19日左右结束，条件是满足惯常的结束条件。

本公司根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)于2020年4月23日宣布生效的F-3表格搁置登记声明(第333-237637号文件)发售普通股。登记发行将仅通过构成该登记声明一部分的招股说明书附录的方式进行。同时私募发行的认股权证和行使该等认股权证时可发行的股份 根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)条及据此颁布的条例D以私募方式发售，并未根据该法或适用的州证券法登记。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不会在任何司法管辖区出售此类证券，因为在该司法管辖区的证券法规定，此类要约、征求或出售在注册或取得资格之前是非法的。性能航运将向美国证券交易委员会提交一份与普通股相关的招股说明书补编。有关已登记的直接发售的招股说明书补编以及随附的招股说明书可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上索取，或从Maxim Group LLC，300 Park Avenue，New York，NY 10022索取，邮编：10022，收件人：辛迪加部门，或发送电子邮件至 syndicate@max grp.com，或致电(212)895-3745。

 

关于本公司

Performance Shipping Inc.通过拥有Aframax油轮，是一家全球航运运输服务提供商。该公司目前的船队采用现货航行和联营安排。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了安全港保护，以鼓励公司提供有关其业务的前瞻性信息。前瞻性陈述包括但不限于关于计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩的陈述，以及潜在的假设和其他陈述，这些陈述不是历史事实的陈述。

“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“计划”、“计划”、“潜在”、“将会”、“可能”、“应该”、“预期”、“目标”、“可能”、“将会”、“可能”、“寻求”、“继续”、“可能，“ ”“待定”和类似的表述、术语或短语可识别前瞻性陈述。

本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设，包括但不限于我们管理层对历史运营趋势、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据的审查。尽管我们相信这些假设在作出时是合理的，因为这些假设本身就受到重大不确定性和意外情况的影响，这些不确定性和意外情况很难或不可能预测，并且超出我们的控制范围，但我们不能向您保证我们将实现或实现这些预期、信念或预测。

除了这些重要因素外，我们认为可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同的其他重要因素包括但不限于： 世界经济实力、货币和利率波动、总体市场状况，包括租船费和船舶价值的波动、油轮航运业需求的变化、船舶供应的变化、全球石油生产、消费和储存的变化、我们运营费用的变化，包括燃油价格、船员成本、干船坞和保险成本，我们未来的经营或财务业绩，融资的可用性和再融资，政府规章制度的变化或监管机构采取的行动，未决或未来诉讼的潜在责任，国内和国际总体政治状况，流行病和流行病的持续时间和严重程度，包括新型冠状病毒(新冠肺炎)的持续爆发及其对石油和其他类型产品海运需求的影响，政府规章制度的变化或监管机构采取的行动 ，潜在责任来自未决或未来的诉讼、一般国内和国际政治状况或事件，包括“贸易战”、包括乌克兰战争在内的武装冲突、实施新的国际制裁、恐怖分子的行为或远洋船只上的海盗行为、因事故、劳资纠纷或政治事件可能扰乱航运航线、船只故障和停工以及其他重要因素。请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件，以更全面地讨论这些和其他风险和不确定性。

 

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