招股章程补编第4号

依据第424(B)(3)条提交

(截至2022年5月31日的招股说明书)

注册号码333-265191

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最多8,108,110股A类普通股

本招股说明书是对日期为2022年5月31日的招股说明书或招股说明书的补充,招股说明书是本公司S-1表格(第333-265191号)注册声明的一部分。现提交本招股说明书附录,以便使用我们于2022年7月20日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K当前报告或当前报告中包含的信息来更新和补充招股说明书中的信息。因此,我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。

本招股说明书和本招股说明书附录涉及本招股说明书中点名的出售证券持有人或 出售证券持有人不时提供和出售总计8,108,110股我们的A类普通股、每股面值0.0001美元或A类普通股,其中包括(I)最多4,054,055股我们的A类普通股和 (Ii)最多4,054,055股我们的A类普通股,可通过行使某些普通股购买认股权证或管道认股权证发行,A类普通股和管道权证的股票最初是以私募方式向出售证券持有人发行的。

A类普通股和公募认股权证在纳斯达克股票市场有限责任公司上市,代码分别为?CELU和CELUW。2022年7月19日,A类普通股的最新销售价格为每股3.50美元,我们的公共认股权证的最新销售价格为每份认股权证0.52美元。

本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读,包括对招股说明书的任何修订或补充,该修订或补充将与 本招股说明书附录一起交付。本招股说明书附录仅限于参考招股说明书,包括对招股说明书的任何修订或补充,除非本招股说明书补充信息更新和取代其中包含的信息。

本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书相关,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。

投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细查看 标题为的章节中描述的风险和不确定性风险因素?从招股说明书第5页开始,并在招股说明书的任何修正案或补编的类似标题下。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有对招股说明书或本招股说明书附录的准确性或充分性作出任何判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

招股说明书补充文件日期为2022年7月20日。


美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告事件日期):2022年7月14日

CELULARITY Inc.

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

特拉华州 001-38914 83-1702591

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

公园大道170号

弗洛拉姆公园,新泽西州

07932
(主要执行办公室地址) (邮政编码)

注册人电话号码,包括区号:(908)768-2170

不适用

(如果自上次报告以来更改,则为原姓名或 前地址。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务,请勾选 下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240-13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

交易
符号

各交易所名称

在其上注册的

A类普通股,每股面值0.0001美元 CELU 纳斯达克股市有限责任公司
认股权证,每股可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元 CELUW 纳斯达克股市有限责任公司

用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐


项目5.02

董事或某些高级人员的离职;董事的选举;某些高级人员的任命; 某些高级人员的补偿安排。

2022年7月14日,Celularity Inc.的Andrew L.Pecora,M.D.,F.A.C.P.,总裁通知董事会,他决定辞去总裁的职务,自2022年8月31日起生效。佩科拉博士的辞职决定并不是因为在任何问题上与Celularis存在任何分歧,也不是因为与其运营、政策或实践有关的任何分歧。Celularity希望与Pecora博士达成一项咨询协议,根据协议,Pecora博士将在过渡期内继续协助Celularity,并担任Celularity科学咨询委员会的联合主席。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

日期:2022年7月20日 CELULARITY Inc.
发信人:

/s/Keary Dunn

基里·邓恩
首席法务官