依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-260296
招股说明书副刊
(截至2022年4月6日的招股说明书)
出售证券持有人持有最多169,003,018股普通股
出售证券持有人购买普通股的最多6,743,113份认股权证
最多20,543,113股普通股相关认股权证
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本招股说明书补充日期为2022年4月6日的招股说明书(截至目前为“招股说明书”),该招股说明书是本公司于2021年10月15日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-1表格注册说明书(注册说明书第333-260296号)的一部分,经2022年3月29日提交的生效后第1号修正案修订,并于2022年4月5日由美国证券交易委员会宣布生效。
招股说明书及本招股说明书补编涉及(I)萨科斯科技及机器人公司(以下简称“本公司”)在管道融资中发行的22,000,000股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),由若干出售证券持有人进行融资;(Ii)就业务合并向若干出售证券持有人发行或可发行的133,853,945股普通股;(Iii)6,405,960股普通股,在我们的前身首次公开发售之前及与之相关的私募发行予若干证券持有人;(V)6,743,113股普通股认股权证及(6)6,743,113股普通股相关认股权证。本招股说明书还涉及我们发行最多20,543,113股可在行使认股权证时发行的普通股,每种情况下都会在此进一步描述。本招股说明书还涵盖因股票拆分、股票分红或其他类似交易而可能变得可发行的任何额外证券。
本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读,招股说明书将与本招股说明书附录一起交付。本招股说明书补充更新、修正和补充招股说明书中所包含或通过引用并入的信息。如招股章程所载资料与本招股说明书副刊所载资料有任何不一致之处,应以本招股章程副刊所载资料为准。
本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书相关,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。
根据联邦证券法的定义,我们是一家“新兴成长型公司”,因此,我们可能会选择在未来的申报文件中遵守某些降低的上市公司报告要求。
投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前,您应仔细阅读本招股说明书第17页开始标题为“风险因素”的章节中有关投资我们证券的风险的讨论。
你只应依赖本招股章程或对本招股章程的任何补充或修订所载的资料。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年7月19日。
出售证券持有人
提交本招股章程补编的目的,仅为包括向若干已购入本招股章程所载供转售之普通股的证券持有人出售其股份先前已于S-1表格注册说明书(注册说明书第333-260296号)中登记以供转售之若干现有出售证券持有人。自2022年7月19日起,对招股说明书第106页开始的“出售证券持有人”一节下的出售证券持有人表格进行了修订,以修改仅与以下出售证券持有人有关的信息:
出售证券持有人 |
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的股份 A类 普普通通 库存 有益的 拥有 在.之前 供奉 |
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私 安放 认股权证 有益的 之前拥有的 到提供 |
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的股份 A类 普普通通 库存 提供 |
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私 安放 认股权证 提供 |
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的股份 A类 普普通通 库存 有益的 之后拥有 所提供的 股票是 售出 |
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私 安放 认股权证 有益的 之后拥有 所提供的 私 安放 认股权证是 售出 |
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《阿里巴巴-SW卫星》(1) |
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3,502 |
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查尔斯·邓恩(2) |
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3,502 |
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查斯。A.Neal&Company(3) |
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1,752 |
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克里斯托弗·J·布朗(4) |
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大卫·利维(5) |
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1,752 |
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1,752 |
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David R.May Decl of Trust DTD 4/29/93(6) |
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约翰·伯顿(7) |
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约翰·埃利(8) |
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1,752 |
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约翰·洛维索洛(9) |
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8,757 |
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8,757 |
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约翰·麦克沃伊(10岁) |
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1,752 |
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1,752 |
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Krishnakumar Doraiswami(11) |
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3,503 |
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3,503 |
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尼克莱·奥古尔佐夫(12岁) |
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2,530 |
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2,530 |
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Rajarshi Bhattacharyya(13) |
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4,282 |
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4,282 |
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斯坦顿·格林(CSG控股公司)(14) |
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973 |
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973 |
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苏迪普·塔科尔(15岁) |
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8,367 |
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8,367 |
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威廉·费舍尔(16岁) |
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1,752 |
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1,752 |
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(1) |
由阿里巴巴-SW·萨特拉普持有的3,502股普通股组成,这些普通股是通过翠贝卡ESP系列基金有限责任公司--ROTOR-SACOS通过分销获得的。地址是Burleigh House,19 West Heath Road,London NW3 7UU,UK。 |
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(2) |
由Charles Dunne持有的3,502股普通股组成,这些普通股是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-Root-Sarcos的分销获得的。地址是纽约州华盛顿街601号,邮编:10014。 |
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(3) |
由乍得持有的1,752股普通股组成。Neal&Company是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-ROOTER-Sarcos经销获得的。查尔斯·C·尼尔对这些股票行使投票权和投资权。地址是迈阿密邮政信箱269,邮编:74355。 |
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(4) |
由Christopher J.Brown持有的1,752股普通股组成,这些普通股是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-Rotor-Sarcos的分销获得的。地址是新泽西州科尔茨内克布莱特伍德大道N号21号,邮编:07722。 |
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(5) |
由David Levy持有的1,752股普通股组成,这些股票是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-Rotor-Sarcos的分销获得的。地址是纽约州新罗谢尔市达文波特大道#6号770号,邮编:10805。 |
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(6) |
由David R.May Decl信托持有的1,752股普通股组成,DTD 4/29/93通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-Rotor-Sarcos的分销收到。David R.May是David R.May Decl of Trust DTD 4/29/93的受托人,对股份行使投票权和投资权。地址是伊利诺伊州芝加哥奥诺尔街北1807号,邮编:60622。 |
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(7) |
由John Berton持有的1,752股普通股组成,这些普通股是由Tribeca ESP Series Fund,LLC-ROTOR-Sarcos通过分销获得的。地址是纽约默里街67号4号公寓,邮编:10007。 |
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(8) |
由John H Eley持有的1,752股普通股组成,这些普通股是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-Rotor-Sarcos的分销获得的。地址是纽约西90街46号,邮编:10024。 |
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(9) |
由John Lovisolo持有的8,757股普通股组成,这些普通股是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-ROTOR-Sarcos的分销获得的。地址是新泽西州阿伦代尔Schuyler Road 180号,邮编:7401。 |
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(10) |
由约翰·麦克沃伊持有的1,752股普通股组成,这些普通股是通过翠贝卡ESP系列基金有限责任公司-转子-萨科斯的分销获得的。地址是纽约莱特街28号5A公寓,邮编:10013。 |
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(11) |
由Krishnakumar Doraiswami持有的3,503股普通股组成,这些普通股是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-Rotor-Sarcos的分销获得的。地址是新泽西州新佛农市米尔布鲁克路66号,邮编:07976。 |
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(12) |
由Nickolai Ogurtsov持有的2530股普通股组成,这些普通股是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-Rotor-Sarcos的分销获得的。地址是19430 Kessington Lane,Houston,TX 77094。 |
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(13) |
由Rajarshi Bhattacharyya持有的4,282股普通股组成,这些普通股是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-Rotor-Sarcos的分销获得的。地址是中央公园西320号,6BC室,纽约,邮编:10025。 |
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(14) |
由斯坦顿·格林(CSG控股公司)持有的973股普通股组成,这些普通股是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-Rotor-Sarcos的分销获得的。斯坦顿·格林对这些股票行使投票权和投资控制权。地址是纽约哈里森哈里森大道619号,邮编:10528。 |
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(15) |
由苏迪普·塔科尔持有的8,367股普通股组成,这些普通股是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-ROTOR-Sarcos的分销获得的。地址是康涅狄格州河滨乔里亚姆巷51号,邮编:06878。 |
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(16) |
由William Fischer持有的1,752股普通股组成,这些普通股是通过Tribeca ESP Series Fund,LLC-Rotor-Sarcos的分销获得的。地址是新泽西州斯普林湖麦迪逊大道109号,邮编:07762。 |