2022年第二季度收益电话会议，2022年7月20日星期三

前瞻性陈述和其他披露本陈述中可能包含有关公司未来事件或未来财务表现的陈述，这些陈述构成了根据修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及对我们经营的商业环境的期望、对未来业绩的预测、对市场机会的感知，以及关于我们的业务战略、目标和愿景的陈述。前瞻性表述包括但不限于，在表述之前、之后加上“将”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”或类似表述的表述。关于任何此类前瞻性陈述，公司要求得到1995年《私人证券诉讼改革法》规定的保护。这些陈述包含风险和不确定性。公司的实际结果、业绩或成就可能与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果、业绩或成就大不相同。风险和不确定因素包括但不限于：我们业务领域的经济状况可能恶化；与波动利率相关的利率风险和相关的资产负债匹配风险；流动性风险；重大非盈利资产的风险以及可能发生的信贷损失净额，特别是在经济状况疲软或利率上升的时候；公司信贷损失准备的假设和估计的失败或变化。, 包括实施当前预期信贷损失模型的影响；与当前和未来法规相关的监管风险；以及新冠肺炎疫情及其对我们的财务状况、运营结果、流动性和资本的影响。有关这些和其他风险因素的更多信息，请参阅公司最新的Form 10-K年度报告。除非法律要求，否则公司不承诺，也不承担任何义务，更新任何前瞻性陈述，以反映此类陈述发布之日之后发生的事件或情况。

强劲的季度表现为创纪录的贷款产量和不断扩大的NIM收益和盈利能力·净息差扩大15个基点Q-o-Q主要反映加权平均贷款收益率增加18个基点，以及利息资产组合的改善·拨备前净收入(PPNR)增加4%Q-o-Q·PPNR净资产收益率和净资产收益率分别从22季度贷款的1.60%和13.58%增至1.65%和14.66%·创纪录的12.9亿美元的新贷款产生，Q-O-Q增长25%，Y-O-Y增长44%·新贷款组合多样化，C&I增长43%，CRE增长42%，抵押贷款和消费者增长14%·不包括PPP贷款，应收贷款Q-O-Q增长4.0%，年化存款增长15.9%·存款增长3.5%，受无息活期存款余额增加和定期存款战略性增加的推动·存款总成本增长9BP Q-O-Q。反映自2022年3月以来联邦基金利率总计上升150个基点资产质量·被批评的贷款减少13.5%Q-O-Q或49.6%Y-O-Y，连续第四个季度减少·亏损仍然较低，净回收930,000美元，代表着连续第三个季度净回收2022年第二季度财务亮点3净收益5,210万稀释每股收益0.43美元总贷款145.5亿美元存款总额15.03亿1 PPNR(拨备前净收入)是非GAAP财务指标。幻灯片15提供了公认会计原则与非公认会计原则财务指标的量化对账。

贷款产生和组合趋势新贷款来源(百万美元)1代表不包括购买力平价贷款的新贷款的平均利率。包括购买力平价贷款在内，第二季度新发放贷款的平均利率为3.32%21$520$590$623$578$545$20$301$344$539$344$557$53$75$81$104$184 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22$1,243$1,026$1,286$1,009$894 CRE SBA PPP C&I Mortgage and Consumer Q-o-Q Change·不包括SBA PPP的应收贷款总额Q-O-Q增加4.0%，折合成年率或15.9%·总偿付和偿还金额从22年第一季度的6.74亿美元增加到870.0美元·CRE贷款占应收贷款的比例从22年3月31日的66%下降到截至22年6月30日的64%+23%-17%+13%$12.86$13.08$13.72$13.95$14.51 12.25 12.75 13.75 14.25 14.75 06/30/21 09/30/21 12/31/21 03/31/22 06/30/22应收贷款(不包括购买力平价)·创纪录的12.9亿美元新贷款，Q-O-Q增长25%，Y-O-Y增长44%·新增贷款反映出43%C&I、42%CRE和14%抵押贷款和消费贷款的良好平衡组合·新贷款平均利率增加72个基点应收Q-O-Q贷款(不包括SBA PPP)(十亿美元)Q-O-Q变化+2%+2%+4%+5%新贷款平均利率(不包括PPP)2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3.37%1 3.36%3.38%3.54%4.26%4

净利息收入和利润率5·扣除信贷损失准备金前的净利息收入Q-O-Q增长6%，Y-O-Y增长12%，归因于较高的贷款收益率和应收贷款平均余额，部分被存款利息支出增加所抵消净利息收入和净利息收入(百万美元)$126.6$130.3$133.3$133.2$141.5 3.11%3.07%3.13%3.21%3.36%2Q21 3Q21 4Q21 2Q22 2.21%3.36%现金减少和收益率增加贷款收益率增加+贷款余额增加借款+成本增加+18BP+5BPS 2Q22净息差增加15BP Q-O-Q净利息收入NIM增加减少总Q-O-Q增加+3%+2%-0%+6%净利息利润率1Q22 2Q22-9个基点·15个基点Q-O-Q净息差增长主要反映贷款收益率(+15个基点)和平均贷款余额(+3个基点)的增加，部分被计息存款成本上升(-9个基点)所抵消。Inv证券减少+收益率增加+4个基点计息存款成本增加-3个基点

95%14%99%59%5%86%100%1%41%0%20%40%60%80%100%120%CRE商业SBA按揭消费者贷款总额固定/混合可变贷款组合利率细分变量44%@4.44%2固定26%@3.79%2，3混合130%@3.96%2固定/可变新贷款利率(截至2022年6月30日)固定/可变贷款组合细分(截至2022年6月30日)1混合贷款组合贷款在特定期限内有固定利率，然后转换为浮动利率(自2022年6月30日起固定)2加权平均利率代表票面利率，不包括贷款贴现增值和非应计贷款利息3不包括购买力平价贷款，固定利率贷款的平均收益率为3.82%·浮动利率贷款占新增贷款总额的比例为41%·截至2022年6月30日，浮动利率贷款占总贷款组合的44%·2022年6月30日定位为资产敏感型贷款，预计净利息收入将随着利率上升而增加·4.98亿美元的混合利率贷款将在未来12个月内从固定利率变为浮动利率6 4.06%4.61%5.10%3.60%4.26%1混合贷款在指定期限内有固定利率和然后转换为可变汇率(自2022年6月30日起固定)1

非利息收入7·非利息收入Q-O-Q下降3%，至1,270万美元，而22季度-主要客户相关服务费为1,320万美元，销售SBA贷款的收益以及其他收入和费用都增加了Q-o-Q-Q-这些增加被其他贷款的销售亏损547,000美元所抵消·其他贷款的销售亏损与22季度转移到HFS的3,500万美元的关系有关·在22季度向二级市场出售了7,020万美元的SBA 7(A)贷款在22季度流向二级市场的贷款为5,810万美元·销售了410万美元的住宅抵押贷款，而22季度为3,780万美元1销售其他贷款的收益包括销售住宅抵押贷款的净收益，除其他贷款外，与主要客户有关的服务费包括存款账户服务费、国际服务费、贷款服务费、及电汇手续费$4.4$4.2$4.6$4.5$4.7$1.0$0.8$0.5$0.8-$0.5$3.2$3.2$4.3$2.3$2.7$2.4$2.5$3.6$5.6$5.8 2Q21 3Q21 1Q22 2Q22出售其他贷款所得的收入及费用主要与客户有关的服务费$13.1$13.2$12.7$11.1$10.6非利息收入(百万元)1 2

·非利息支出从22季度的7,540万美元增加到8,040万美元·22季度工资和福利的Q-O-Q增长主要反映了全职员工数量的增加和年度绩效的增加4 1.70%1.70%1.67%1.70%1.80%53.12%53.58%50.70%51.50%52.09%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22效率比率8$42.3$47.0$44.6$47.7$51.1$22.1$20.6$21.0$19.9$20.1$0.3$1.5$1.7$1.5$2.8$8.4 1$6.4$7.0$6.3$6.3$1,438 1,449 1,476 1,509 1,537 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22薪酬其他核心运营费用信用相关和OREO其他全职员工(FTE)$75.4$80.4$73.1$75.5$74.2非利息支出和效率非利息支出&FTE(百万美元)1.2Q21包括软件冲销费用2.1 mm 2.其他核心运营费用包括：占用和设备，广告和营销、数据和通信、专业费用和FDIC评估·22年第2季度效率比率增至52.09%，主要原因是工资和员工福利支出增加2

存款趋势9存款构成(数十亿美元)存款成本趋势平均存款和有息存款成本(数十亿美元)·存款总成本增加9个基点Q-O-Q反映自2022年3月以来联邦基金利率总计上调150个基点0.31%0.30%0.28%0.27%0.25%0.24%0.24%0.23%0.23%0.23%0.25%0.26%0.32%0.41%$9.0$9.1$9.1$9。3$9.1$5.4$5.8$6.0$5.7$0.48%0.42%0.39%0.38%0.54%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22平均无息存款平均计息存款成本$5.6$6.0$5.8$5.5$5.7$5.8$5.9$6.2$6.5$6.3$0.3$03$0.3$0.3$0.3$3.0$2.9$2.8$2.2$2.7 6/30/21 9/30/21 12/31/21 3/31/22 6/30/22$15.06$14.73$15.03$14.52$15.04+4%-3%0%+2%Q-O-Q增长按月计算存款成本DDA MMA/现在储蓄时间0.26%3Q21 0.30%2Q21 0.33%2Q220.24%1Q22 0.23%4Q21·平均有息存款减少2%Q-O-Q·有息存款总成本增加16个基点Q-O-Q·无息活期存款(“DDA”)增加3%，占总存款的38%6/30/22·定期存款Q-O-Q增加21%反映了在预计下半年进一步加息之前存款的战略性增加22$14.99$14.46$14.80$14.95$15.07

资产质量不良资产(百万美元)不良贷款总额(百万美元)10$167.1$98.5$109.2$100.4$108.6$16.6$15.2$2.6$2.0$2.0 1.05%0.64%0.62%0.58%0.61%2Q21 3Q21 4Q22 2Q22不良贷款OREO不良资产/总资产$294.6$306.8$257.2$167.0$95.8$381.0$243.7$242.4$226.7$244.7 5.03%4.10%3.58%2.80%2.34%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22不合格和可疑特别提及总贷款批评贷款占总贷款的百分比-$7.0-$10.0$1.5-$11.0$3.2 0.35%1.28%-0.07%-0.52%-0.03%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22信贷损失准备金净(收回)冲销(年化)(信贷)信贷损失·特别提及贷款减少7,120万美元Q-O-Q反映出持续更新的借款人在COVID后的财务状况修改·总批评贷款占应收贷款的比例下降13%至2.34%，而截至2012年3月31日为2.80%·320万美元的信贷损失准备金反映了对经济衰退的担忧加剧，贷款增长和受到批评的贷款余额减少·年化净回收93万美元，或平均应收贷款的-0.03%，反映出连续第三个季度的净回收·不良资产总额的增加反映了更多的非应计和拖欠贷款，被应计TDR贷款的减少所抵消--非应计和TDR贷款的波动主要反映了1860万美元的TDR贷款转移到非应计状态--拖欠贷款。2022年7月解决的1,070万美元$111.8$102.4$110.6$183.7$113.7$499.6$393.6$340.5$675.5$550.5信贷损失和净额(收回)冲销准备金(百万美元)

12.49%10.37%11.02%11.68%$13.04 12.14%10.32%10.70%11.33%$12.80总风险资本比率1级普通股比率1级普通股比率2022年3月31日6/30/2022$17.3$17.3$16.8$16.8$16.9$47.2$2.8$14.7 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22股息回购强劲的资本头寸和回报资本头寸股息和回购(百万美元)保持强劲水平资本·所有监管资本比率保持在较高水平·每股有形普通股权益Q-O-Q降至12.80美元，反映全行业证券投资组合标记提高股东回报对AOCI的影响·季度普通股股息维持在每股0.14美元·董事会在22年第一季度批准了5000万美元的股票回购计划；截至2012年6月30日剩余3,530万美元·股息率：4.05%(6/30/22)|股息支付率：30.9%(TTM)11 1有形普通股每股股本是非GAAP财务指标。幻灯片15.1提供了公认会计原则与非公认会计原则财务指标的量化对账。

2022年全年展望贷款增长：最近的业务发展表现和强劲的贷款渠道支持对2022年实现高个位数至低两位数贷款增长的谨慎乐观，不包括购买力平价非利息支出：非息支出占平均资产的比例预计约为1.70%净息差：2022年第二季度相对稳定的净息差资产质量：预计资产质量指标将有所改善，批评的余额2022年余额将再下降10-20%，导致全年盈利能力下降约30-40%：盈利能力指标预计将由增加盈利资产和改善资产质量指标推动当前展望截至2022年第二季度的贷款增长：更大程度的信心，以实现2022年全年高个位数至低两位数贷款增长的指引，不包括SBA PPP非利息支出：非利息支出至平均资产预计2022年全年净利差约为1.75%-1.78%：预计2022年下半年利润率将继续扩大，但扩张幅度低于2022年第二季度资产质量：预计2022年下半年资产质量指标有所改善，受到批评的余额继续下降趋势，导致2022年全年盈利能力下降约30%-40%。

问答2022年第二季度收益电话会议

附录14

附录：非GAAP财务管理评审在评估公司财务业绩时选择非GAAP财务指标，以回应市场参与者的兴趣。下面提供了GAAP与管理层使用的非GAAP财务措施的对账。15拨备前净收入(PPNR)，扣除信贷损失的净利息收入126,577$133,176$141,538非利息收入11,076 13,186 12,746收入137,653 146,362 154,284减去：非利息支出73,123 75,373 80,365拨备前净收入$64,530$70,989$73,919平均资产$17,164,893$17,742,402$17,876,945 ROA(PPNR)1.50%1.60%1.65%平均股东权益$2,066,016$2,090,755$16,577(PPNR)12.49%13.58%14.66%每股有形普通股权益(以千美元为单位)股东权益2,092,870美元2,041,057美元减少2,000,369美元：商誉和核心存款无形资产，净额(473,139)(471,634)(471,148)有形普通股1,619,731 1,569,423 1,529,221已发行普通股123,673,832 120,327,689 119,473,939每股有形普通股股本$13.10$13.04$12.80