美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
附表13D
根据1934年的《证券交易法》
卡莱拉公共有限公司
(发卡人姓名)
普通股
G52251 108
(CUSIP号码)
6770
(主要标准工业
分类代码编号)
厄尔斯福特街10号
都柏林2,D02 T380,爱尔兰
Telephone + 353 01 920 1000
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
June 29, 2022
(需要提交本陈述书的事件日期)
如果提交人先前已在附表13G上提交声明以报告作为本附表13D主题的收购,并且由于240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下框☐。
*本封面的其余部分应填写,以供报告人在本表格上就证券的主题类别首次提交文件,以及任何后续的修订,其中包含的信息将改变前一封面中提供的披露。
本封面其余部分所要求的信息不应被视为就1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)第18节(以下简称《法案》)的目的而提交或以其他方式承担该法案该节的责任,但应受该法案的所有其他规定的约束(不过,请参阅《附注》)。
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1 | 报告人姓名或名称 Lightrock Growth Fund I S.A.,SICAV-RAIF |
2 | 如果是某个组的成员,请选中相应的框 (a) ☐ (b) |
3 | 仅限美国证券交易委员会使用 |
4 | 资金来源(见说明书) 面向对象 |
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,请选中下面的复选框 ☐ |
6 | 公民身份或组织地点 卢森堡 |
每名申报人实益拥有的股份数目 | 7 | 唯一投票权 2,381,7301 |
8 | 共享投票权 -- |
9 | 唯一处分权 2,381,730 |
10 | 共享处置权 -- |
11 | 每名申报人实益拥有的总款额 2,381,730 |
12 | 如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明) ☐ |
13 | 按第(11)行金额表示的班级百分比 9.87%2 |
14 | 报告人类型(见说明书) 公司 |
1实益拥有的股份金额包括450,000股可向申请者发行的股份,只要申请者选择以每股10.00美元的转换价格转换,涉及有担保的可转换桥本票(如本文第6项所述)。
2本文使用的百分比是根据截至2022年7月11日的24,127,828股流通股计算的,其中包括450,000股可向申请者发行的股票,前提是申请者选择以每股10.00美元的转换价格转换为与有担保的可转换桥本票(如本文第6项所述)相关的转换价格。
项目1.安全和发行者
本附表13D(“附表13D”)与卡莱拉公共有限公司每股面值0.0001元的普通股(“普通股”)有关,卡莱拉公共有限公司是根据爱尔兰共和国法律注册成立,注册号为606356(“发行人”或“卡莱拉”)的公共有限公司。卡莱拉主要执行办公室的邮寄地址是爱尔兰都柏林10 Earlsfort Terracem 2,D02 T380,其电话号码是+353 01 920 1000。
项目2.身份和背景
(A)本附表13D由Lightrock Growth Fund I S.A.,SICAV-Raif,一家具有可变资本的投资公司(SICAV-Raif)提交,该公司是根据2016年7月23日关于经不时修订的储备另类投资基金的卢森堡法律(由单一的子基金、Lightrock Growth Fund I S.A.、SICAV-Raif-Lightrock Global Fund组成)以公共有限责任公司(Sociétéanonme)的形式组织的伞式储备另类投资基金。居住在卢森堡大公国(“Lightrock”或“报告人”)。
(B)报告人的注册办事处:C/o Lightrock Growth Fund I S.A.,SICAV-Raif,8,Rue Lou Hemmer,L-1748 Senningerberg,卢森堡大公国。
(C)Lightrock的主要业务是将其资金集中投资于资产,目的是分散投资风险,并让股东受益于其资产管理的结果。
(D)在过去五年,Lightrock从未在任何刑事诉讼中被定罪(不包括违反交通规则或类似的轻罪)。
(E)在过去五年中,Lightrock未参与具有司法或行政管辖权的司法或行政机构的民事诉讼,因此,该人被或受制于一项判决、法令或最终命令,该判决、法令或最终命令禁止或强制执行受联邦或州证券法约束的活动,或发现任何违反此类法律的行为。
附表13D的指示C所规定的有关董事、行政人员或担任报告人同等职位的人士的资料,载于本文件所附附件A。
项目3.资金来源和数额或其他考虑
由于业务合并(定义见下文)的结束,报告人收到了本附表13D报告的普通股股份。
在业务合并之前,Lightrock持有在奥斯陆泛欧交易所上市的挪威有限责任公司Kalera as总计21,345,091股普通股。2022年5月31日,Kalera AS与其全资拥有的卢森堡子公司Kalera S.A.合并,Kalera S.A.成为尚存的实体。作为这种合并的结果,Lightrock成为Kalera S.A.的股东,持有10,672,545股。
2022年6月28日,卡莱拉完成了一项根据日期为2022年1月30日的某项业务合并协议(以下简称《业务合并协议》)描述的业务合并。作为业务合并的一部分,Kalera S.A.向Kalera发行股份,Kalera S.A.股份根据卢森堡公司法以减资的方式注销并不复存在(“减资”),紧随其后,Kalera S.A.的股东(为免生疑问,包括Lightrock(及Kalera除外))收取了Kalera股本中的股份,作为减资的代价。
由于上述原因,于2022年6月28日,就业务合并的完成,Lightrock获得了1,931,730股Kalera股份,占Kalera总已发行股本和已发行股本的9.04%。
项目4.交易目的
在本附表13D的第3项和第6项中陈述或通过引用并入的信息在此通过引用整体并入本第4项中。
报告人按照其投资目标及政策,为投资目的而取得本附表13D所述的证券,并拟在持有期内监察其在发行人的投资。任何操作
报告人可随时作出承诺,而无需事先通知,并将取决于报告人根据其投资和监测程序对众多因素进行的审查。
根据各种因素,包括但不限于上述任何讨论的结果、发行人的财务状况和战略方向、董事会采取的行动、普通股的价格水平、报告人可获得的其他投资机会、证券市场状况以及总体经济和行业状况,报告人可以在未来的任何时间、根据其投资战略和政策以及根据其经修订的公司章程,(I)于公开市场或以其他方式收购发行人的额外普通股及/或其他股权或准股权(统称为“证券”);及(Ii)于报告人作为上述业务组合的一部分的禁售期届满后,在公开市场或其他;出售其任何或全部证券;如适用,;或(Iii)考虑、建议或以其他方式从事本附表13D所述或细则及/或发售备忘录进一步阐明的一项或多项行动。
项目5.发行人的证券权益
现将本附表13D首页第7、8、9、10、11和13行所载信息以及本附表13D第2、3和6项所载或并入的信息全文并入本第5项中作为参考。
(A)报告人(定义见下文)实益拥有合共1,931,730股股份(“标的股”)。根据发行人于2022年7月5日提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告中所述,截至2022年6月28日,标的股份约占已发行和已发行普通股的9.04%。
附表13D的指示C所规定的有关董事、行政人员或担任报告人同等职位的人士的资料,载于本文件所附附件A。
(B)Lightrock唯一有权投票或指示投票(以及唯一有权处置或指示处置)标的股份。
(C)除第3项及第4项所述外,报告人在过去60天内并无进行任何普通股交易。
(D)据报告人所知,没有任何人有权或有权指示收取标的股份的股息或出售标的股份的收益。
(E)不适用。
项目6.发行人与证券有关的合同、安排、谅解或关系
公司持有人支持协议
于2022年1月30日,就订立企业合并协议,根据与卡莱拉若干股东订立的公司持有人支持协议,包括Lightrock(该等股东、“主要股东”及该等协议,“卡莱拉持股人支持及锁定协议”),根据该协议,各大股东,包括Lightrock,同意(I)投票赞成批准及采纳企业合并协议及业务合并,(Ii)在业务合并结束前不转让,任何该等主要股东的担保股份,及(Iii)在禁售期(定义见下文)结束前,不得转让任何受禁售期规限的卡莱拉股份。
有担保的可转换桥本票
2022年3月4日,Kalera as签署了一张高达20,000,000美元的有担保的可转换桥本票(“有担保的可转换桥本票”)。贷款人最初包括Kalera的某些股东,包括Lightrock,他们共同承诺根据该安排向Kalera提供1000万美元的贷款。有担保的可转换桥本票项下所有未支付的本金、费用和应计利息将于2022年3月8日贷款融资之日起满一年到期并支付。利息按实物年利率8%计算。根据协议条款,包括Lightrock在内的每个持有人都有权将包括应计利息在内的未偿还本金转换为普通股,转换价格为每股10.00美元。有担保的可转换桥本票以某些子公司的股权质押为抵押,包括卡莱拉公司、Vindara公司和Kalera GmbH公司,以及Vindara公司和
卡莱拉股份有限公司有担保的可转换桥本票下的债务也由Vindara,Inc.和Kalera GmbH担保。有担保的可转换桥本票包含违约的惯例事件和相关补救措施。
注册权协议
2022年6月28日,卡莱拉与AGRICO的赞助商和包括Lightrock在内的某些其他卡莱拉股东签订了注册权协议。在某些情况下,股东一方有权提出最多四项要求,不包括简短的要求,要求卡莱拉根据修订后的1933年证券法(“证券法”)注册其证券。此外,持有者对卡莱拉承担的某些证券登记有一定的“搭便式”登记权。这些证券的登记将允许公开转售此类证券。卡莱拉打算根据证券法提交并维护一份关于此类证券的有效注册声明。卡莱拉将承担与提交任何此类登记声明有关的费用。
这些协议中的每一份的副本都作为本附表13D的附件,并且每一份都以引用的方式并入本文。
除本文所述外,报告人与任何人就发行人的任何证券没有任何合同、安排、谅解或关系(法律或其他方面),包括但不限于关于该等证券的转让或表决、寻找人手续费、合资企业、贷款或期权安排、认沽或催缴、利润保证、利润分配或亏损,或给予或扣留委托书的任何合同、安排、谅解或关系。
项目7.须作为证物存档的材料
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展品编号 | 描述 |
1 | 卡莱拉持有者支持和锁定协议,由卡莱拉公司及其持有者缔约方之间签署(通过参考2022年5月13日提交给美国证券交易委员会的卡莱拉公司注册声明第2号修正案第10.10号附件(文件第333-264422号)合并)。 |
2 | 有担保的可转换桥梁本票(合并于2022年5月13日提交给美国证券交易委员会的卡莱拉公司S-4表格登记说明书修正案第2号附件4.7(文件编号333-264422))。 |
3 | 注册权协议,日期为2022年6月28日,由AGRICO的赞助商和某些卡莱拉股东签署(通过引用卡莱拉公司于2022年7月5日提交的当前8-K表格报告的附件4.4-第001-41439号文件合并)。 |
签名
经合理查询,并尽本人所知所信,兹证明本声明所载资料属实、完整及正确。
日期:2022年7月8日
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Lightrock Growth Fund I S.A.,SICAV-RAIF |
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发信人: | /s/克劳德·拉杜 |
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姓名: | 克劳德·拉杜 |
标题: | 董事 |
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发信人: | /s/Robert Schlachter |
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姓名: | 罗伯特·施拉克特 |
标题: | 董事 |
附件A
报告人的控制人、董事和行政人员
下表列出了每个控制人、董事和/或报告人的执行官员(“指令C人”)的姓名、职位、地址、主要职业和公民身份。据举报人所知,(I)在过去五年中,没有一名指导者在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或其他类似轻罪),也没有参与过有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼,并且由于该诉讼是或正在受到一项判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止或强制进行以下活动:联邦或州证券法或发现与该等法律有关的任何违反,以及(Ii)指示C人员并无拥有任何普通股,亦无任何合约或协议须在本附表13D中披露。
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董事主管人员的姓名和职位 | 主要业务地址或住所 | 主要职业或就业 | 公民身份 |
乌尔斯·加威勒 | 20 Rietbergstrasse,邮编:9403 Goldach,瑞士 | 董事 | 瑞士人 |
克劳德·拉杜 | 卢森堡市1136号武装广场1号,卢森堡 | 董事 | 卢森堡 |
罗伯特·施拉克特 | 6Schützenstrasse,8808 PFäffikon,瑞士 | 董事 | 瑞士人 |