招股章程副刊第6号 依据第424(B)(3)条提交
(至招股说明书,日期为2022年4月5日) 注册号码333-261711

89,684,845股普通股

7,666,667份认股权证

本招股说明书补充日期为2022年4月5日的招股说明书 (截至目前为“招股说明书”),招股说明书是我们于2022年4月1日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交并于2022年4月5日由美国证券交易委员会宣布生效的S-1表格注册声明(第333-261711号)的一部分。现提交本招股说明书附录,以更新招股说明书中的信息 ,以使用我们于2022年7月18日提交给美国证券交易委员会的当前8-K报表中包含的信息(“当前 报告”)。因此,我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。

招股说明书涉及本公司的要约以及出售证券持有人(定义见招股说明书中的“出售证券持有人”)转售最多:(I)7,666,667股Solid Power,Inc.(“普通股”)普通股,每股面值0.0001美元,可通过行使由脱碳加收购保荐人III LLC、特拉华州一家有限责任公司(“保荐人”)、 和某些前独立董事持有的总计7,666,667股认股权证而发行,每股可按每股11.5美元的价格行使(“保荐人”)。“私募认股权证”)及(Ii)11,666,636股可于行使11,666,636股认股权证后发行的普通股,每股认股权证可按每股11.50美元的价格行使(“公开认股权证”)。

招股说明书还涉及销售证券持有人不时转售最多:(I)45,760,373股普通股,其中包括(A)发起人和某些前独立董事持有的总计8,750,000股普通股,以及(B)由Solid Power Operating,Inc.的某些前股东实益拥有的总计37,010,373股普通股,(Ii)根据单独认购协议,由多名认购人在收盘时购买的总计19,500,000股普通股(定义见招股说明书),(Iii)因道格拉斯·坎贝尔行使购买普通股股份的选择权而向其发行的5,091,169股普通股及(Iv)7,666,667股私募认股权证。

我们的普通股和公共认股权证分别以“SLDP”和“SLDPW”的代码在纳斯达克全球精选市场上市。2022年7月15日,我们普通股的收盘价为6.06美元,我们的公共认股权证的收盘价为1.15美元。

本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读,招股说明书将与本招股说明书附录一起交付。本招股说明书附录更新和补充招股说明书中包含或引用的 信息。如果招股说明书 中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书附录中的信息为准。

如果没有 ,本招股说明书附录是不完整的,除非与招股说明书相关,否则不得交付或使用,包括招股说明书的任何附录。

根据联邦证券法的定义,我们是一家“新兴成长型公司” ,因此,我们可能会选择在未来的备案文件中遵守某些降低的上市公司报告要求 。

投资我们的证券涉及高风险。在审阅招股章程时,你应仔细考虑标题下所述的事项。“风险因素“ 从招股说明书第8页开始。

您应仅依赖招股说明书、本招股说明书补充文件或任何招股说明书补充文件中包含的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述 都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年7月18日。

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件日期): 2022年7月18日

 

Solid 电力公司

(约章所指明的注册人的准确姓名)

 

特拉华州   001-40284   86-1888095
(国家或其他司法管辖区
(br}注册成立)
  (佣金)
(br}文件编号)
  (税务局雇主
识别码)

 

皮尔斯大街486号,E套房

路易斯维尔,科罗拉多州

  80027
(主要执行办公室地址)   (邮政编码)

 

(303) 219-0720

(注册人电话号码,含 区号)

 

不适用

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

¨根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件
¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信
¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易
个符号
 

各交易所名称

在其上注册的

普通股,每股票面价值0.0001美元   SLDP   纳斯达克股市有限责任公司
认股权证,每股可行使一股普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元   SLDPW   纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?

 

 

 

 

 

项目5.02 董事或某些高级人员的离职;董事的选举;某些高级人员的委任;某些高级人员的补偿安排。

 

Solid Power,Inc.(“本公司”)董事会将董事会规模从8名董事增加到9名 董事,并任命MaryAnn Wright为本公司董事,填补了新设立的空缺,于2022年7月18日生效。董事会指定赖特女士为董事二级成员,任职至公司2023年年度股东大会。赖特女士还被任命为董事会薪酬委员会的成员。

 

赖特女士将根据公司此前向美国证券交易委员会(SEC) (以下简称“美国证券交易委员会”)备案的美国证券交易委员会外部薪酬政策获得补偿。此外,本公司与赖特女士签订了本公司的标准赔偿协议,该协议的格式此前已提交给美国证券交易委员会。

 

并无与本公司进行任何交易 ,目前亦无任何拟议与本公司进行的交易须根据第 S-K条例第404(A)项予以披露。赖特女士与任何其他人士之间并无任何安排或谅解,赖特女士因此获选为本公司的董事 。

 

项目8.01 其他活动。

 

2022年7月18日,公司发布新闻稿,宣布任命赖特女士为董事会成员。新闻稿全文以表格8-K的形式作为本报告的附件99.1提交,并通过引用并入本文。新闻稿中的互联网地址仅供参考,并不是指向公司其他信息的超链接。

 

项目9.01 财务报表和证物。

 

(D)展品。

 

见下面的图表索引,通过引用将其并入本文。

 

展品
No.

  描述
99.1   新闻稿,日期为2022年7月18日。
104   封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2022年7月18日

 

  Solid Power公司
     
  发信人:

/s/James Liebscher

    姓名:詹姆斯·利布舍尔
    职务:首席法务官兼秘书

 

 

附件99.1

Solid Power任命经验丰富的汽车行业高管

玛丽安·赖特致董事会

赖特为Solid Power Board带来了在汽车行业以及上市公司、领导力和能源存储方面的丰富经验

科罗拉多州路易斯维尔,2022年7月18日-全固态电动汽车电池的行业领先开发商Solid Power,Inc.(“Solid Power”)(纳斯达克代码:SLDP)今天宣布,其董事会任命MaryAnn Wright为董事会成员,自2022年7月18日起生效,使董事会成员总数达到9人。

赖特女士为Solid Power董事会带来了30多年的 建立成功、高绩效团队的经验,主要是在汽车行业。赖特女士职业生涯的前18年是在福特汽车公司度过的,在那里她担任了董事、可持续移动技术和混合动力汽车项目。在福特时,她也是2005年福特Escape混合动力车的总工程师,这是业界第一款混合动力SUV,并领导启动了福特第一个氢动力燃料电池车队计划。最近,赖特女士在江森自控国际公司(纽约证券交易所股票代码:JCI)工作,担任过多个领导职务,包括担任过江森自控混合动力系统公司副总裁兼产品开发部副总裁总裁。 此外,赖特女士还曾担任江森自控混合动力系统公司副总裁总裁兼总经理,以及江森自控公司首席执行官,在那里她将江森自控打造成了先进电池系统的全球领先供应商。在加入江森自控之前, 赖特女士曾在柯林斯和艾克曼公司担任工程、产品开发、商业和项目管理执行副总裁总裁。赖特女士目前在第一集团汽车公司(纽约证券交易所代码:GPI)、美光科技公司(纳斯达克代码:MU)、 和布伦瑞克公司(纽约证券交易所代码:BC)的董事会任职。

Solid Power董事长兼总裁David·詹森表示:“我们很高兴欢迎玛丽·安加入Solid Power的董事会。”MaryAnn在汽车行业公认的领导地位,特别是她在上市公司和能源储存技术方面的经验,使她成为我们董事会的宝贵补充。

赖特将担任董事的独立董事和董事会薪酬委员会的成员。

关于Solid Power

Solid Power是用于电动汽车和移动电源市场的全固态可充电电池的行业领先开发商。Solid Power用专有的硫化物固体电解液取代了传统锂离子电池中的易燃液体电解液。因此,Solid Power的全固态电池组预计将在广泛的温度范围内更安全和更稳定,提供比现有最佳充电电池组更高的能量密度,实现更便宜、更高能量密度的电池组设计,并与传统的锂离子 制造工艺兼容。欲了解更多信息,请访问http://www.solidpowerbattery.com/.。

Solid Power联系信息

对于投资者:
Kevin Paprzycki
首席财务官
1 (800) 799-7380
Investors@solidPowerBattery.com

对于媒体:
威尔·麦肯纳
营销传播董事
(720) 598-2877
按@solidPowerBattery.com

网址:www.solidPowerBattery.com
推特:https://twitter.com/SolidPowerInc
领英:https://www.linkedin.com/company/solid-power