美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
A 境外私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2022年7月
委托文号:1-16269
A.A.B.de C.V.
(《约章》所列注册人的确切姓名)
美国移动
(将注册人的姓名翻译成
拉戈·苏黎世245,
比索卡索广场/Edifo Telcel
格拉纳达科隆尼亚16号
阿尔卡迪亚·米格尔·伊达尔戈
11529,墨西哥城,
墨西哥
(主要执行办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐
这份表格6-K的报告应以引用的方式并入注册人的
表格F-3ASR的登记声明(第333-259910号文件)。
目录
前瞻性陈述 |
1 | |||
美洲电信 |
2 | |||
收购、其他投资和资产剥离 |
3 | |||
新冠肺炎大流行的影响 |
3 | |||
截至2022年6月30日的运营和财务回顾以及截至2021年和2022年6月30日的六个月 |
4 |
我们准备这份报告是为了向我们的投资者提供关于我们业务的最新发展和截至2022年6月30日的六个月的运营结果的披露和财务信息。
本报告中的信息补充了我们截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告(文件编号001-16269)中包含的信息,该报告于2022年4月29日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)(我们的2021年Form 20-F)。
前瞻性陈述
本报告中包含或以引用方式并入的一些信息可能构成前瞻性声明,符合美国1995年私人证券诉讼改革法安全港条款的 含义。尽管我们的这些前瞻性陈述是基于我们对未来事件的预期和预测,但实际事件可能与我们的预期大不相同。在许多情况下,我们与前瞻性陈述本身一起讨论可能导致实际事件与我们的前瞻性陈述不同的因素。 前瞻性陈述示例如下:
| 关于我们预期的商业、经营或财务业绩、我们的融资、我们的资本结构或我们的其他财务项目或比率的信息; |
| 我们的计划、目标或目标的陈述,包括与收购、竞争和费率有关的陈述; |
| 关于法规或法规发展的声明; |
| 新冠肺炎大流行的影响; |
| 关于我们或墨西哥或我们经营业务的其他国家未来经济表现的声明,包括有关货币和通胀的声明; |
| 电信部门的竞争发展; |
| 影响电讯业的其他因素和趋势,特别是影响我们财务状况的因素和趋势 |
| 上述陈述所依据的假设陈述。 |
我们使用以下词语来识别前瞻性陈述,如相信、?预期、?计划、?预期、?意向、?目标、 估计、?项目、?预测、?预测、?指南、?应该?以及其他类似的表达方式来识别前瞻性陈述,但它们并不是我们识别此类 陈述的唯一方式。
前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。我们提醒您,许多重要因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达的计划、目标、预期、估计和意图大不相同。这些因素包括新冠肺炎疫情的影响、墨西哥、巴西、哥伦比亚、欧洲和其他地区的经济和政治条件及政府政策、通货膨胀率、汇率、监管发展、技术改进、客户需求和竞争。我们提醒您,上述因素不是排他性的,其他风险和不确定因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同。您应该根据这些重要因素来评估我们所作的任何声明。
前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性 声明的义务,无论是由于新信息、未来事件或任何其他原因。
1
美洲电信
我们在24个国家或地区提供电信服务。我们是拉丁美洲领先的电信服务提供商,根据创收单位(RGU)的数量,我们在无线、固话、宽带和付费电视服务方面排名第一。我们最大的业务在墨西哥和巴西,这两个国家加起来占我们总RGU的一半以上,根据RGU计算,我们在这两个地区拥有最大的市场份额。我们还在美洲其他15个国家和中东欧7个国家开展业务。截至2022年6月30日,我们拥有3.058亿无线语音和数据用户和7,460万固定RGU。
我们已将RGU确定为关键绩效指标(KPI),有助于衡量我们运营的绩效 。下表包括我们运营的国家/地区的无线用户数量和固定RGU数量,这两个数量加在一起构成了RGU总数。无线用户包括我们无线服务的预付费和后付费用户数量 。固定RGU包括固定语音、固定数据和付费电视单元(其中包括我们的付费电视服务的客户以及某些其他数字服务的客户)。下面的数字反映了我们所有合并子公司的无线用户和固定RGU总数,没有进行调整以反映我们在以下可报告细分市场的股权:
| 墨西哥无线; |
| 墨西哥已修复; |
| 巴西; |
| 哥伦比亚; |
| 南锥体(阿根廷、智利、巴拉圭和乌拉圭); |
| 安第斯地区(厄瓜多尔和秘鲁); |
| 中美洲(哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马); |
| 加勒比(多米尼加共和国和波多黎各);以及 |
| 欧洲(奥地利、白俄罗斯、保加利亚、克罗地亚、马其顿、塞尔维亚和斯洛文尼亚)。 |
截至6月30日, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
(单位:千) | ||||||||
无线用户: |
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墨西哥 |
78,742 | 81,364 | ||||||
巴西 |
67,772 | 85,735 | ||||||
哥伦比亚 |
33,844 | 36,322 | ||||||
南锥体 |
32,287 | 33,866 | ||||||
安第斯地区 |
19,809 | 21,004 | ||||||
中美洲 |
15,912 | 16,976 | ||||||
加勒比 |
6,713 | 7,222 | ||||||
欧洲 |
22,325 | 23,275 | ||||||
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无线用户总数 |
277,403 | 305,764 | ||||||
固定RGU: |
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墨西哥 |
21,536 | 21,256 | ||||||
巴西 |
25,930 | 24,699 | ||||||
哥伦比亚 |
8,673 | 9,075 | ||||||
南锥体 |
3,051 | 3,701 | ||||||
安第斯地区 |
2,348 | 2,544 | ||||||
中美洲 |
4,327 | 4,552 | ||||||
加勒比 |
2,615 | 2,673 | ||||||
欧洲 |
6,071 | 6,135 | ||||||
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固定RGU总数 |
74,551 | 74,632 | ||||||
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RGU总数 |
351,954 | 380,396 | ||||||
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2
我们以Claro品牌名称在我们所有的地理细分市场运营,但在墨西哥和欧洲除外,在那里我们主要以下面列出的品牌名称开展业务。
国家/地区 |
校长 |
服务和 | ||
墨西哥 | Telcel | 无线语音无线数据 | ||
Telmex无限 | 固定语音 固定数据 | |||
欧洲 | A1 | 无线语音 无线数据 固定语音 固定数据 付费电视 |
收购、其他投资和资产剥离
2022年7月1日,我们根据2021年9月15日宣布的与Liberty拉丁美洲有限公司附属公司巴拿马电报公司达成的协议,完成了我们在子公司Claro巴拿马公司100%的权益出售。该交易不包括(I)由América Móvil在巴拿马间接拥有的所有电信塔和(Ii)Claro商标。在现金/无债务的基础上,商定的收购价格为2亿美元。
新冠肺炎大流行的影响
新冠肺炎疫情引发的史无前例的健康危机导致全球经济严重下滑,并造成了极大的波动性、不确定性和干扰。我们将继续关注新冠肺炎疫情在我们开展业务的国家的演变,以采取预防措施,确保业务的连续性,保障我们人员和客户的健康和安全。
2021年期间,我们实施了封锁和其他措施以控制新冠肺炎在我们运营区域的传播,导致商店和客户服务中心关闭,我们客户的流动性受到限制,我们的手机和其他设备供应链中断。为了缓解供应链中断和手机短缺的影响,我们于2021年第四季度开始在我们开展业务的每个国家/地区订购过量手机。大多数主要智能手机制造商都能够对我们增加的手机订单做出回应。
我们对资本支出的投资预计将在2022年恢复到大流行前的水平。
3
截至2022年6月30日的运营和财务审查
截至2021年6月30日止的六个月及
2022
以下是截至2022年6月30日以及截至2021年6月30日和2022年6月30日的六个月未经审计的简明综合财务信息的摘要和讨论。以下表格和讨论应与我们的2021年Form 20-F中包含的经审计的合并财务报表一起阅读。
我们的管理层认为,以下讨论的未经审计的简明综合财务信息包括所有必要的调整,仅包括正常和经常性调整,以便以与国际会计准则委员会在我们的2021年Form 20-F中包括的经审计的年度综合财务报表中所作的国际财务报告准则(IFRS)下的列报一致的方式公平地列报该财务信息。
此处所指的美元是指美元。这里提到的PS. 指的是墨西哥比索。表格中的美元金额仅为方便起见而列出。您不应将这些折算或本文中包含的任何其他货币折算解释为墨西哥比索金额实际上代表美元或其他外币金额,或可以按指定的汇率转换为美元或其他外币。除非另有说明,否则我们已按墨西哥比索的汇率 将美元金额从墨西哥比索换算成美元。19.9847美元兑1美元,这是墨西哥银行于2022年6月30日以外币清偿债务,载于《墨西哥联邦官方公报》 (迭戈·奥维德·费德里亚西翁).
4
América Móvil简明综合财务数据
下表列出了我们截至2021年和2022年6月30日的六个月的未经审计的综合财务信息。
截至6月30日的6个月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
(以百万墨西哥人为单位(比索) | (以百万美元计 美元) |
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(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||
营业收入: |
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服务收入 |
PS。 | 348,331 | PS。 | 362,144 | 美元 | 18,121 | ||||||
设备销售 |
68,351 | 66,473 | 3,326 | |||||||||
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PS。 | 416,682 | PS。 | 428,617 | 美元 | 21,447 | |||||||
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运营成本和支出: |
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销售和服务成本 |
167,044 | 168,919 | 8,452 | |||||||||
商业、行政和一般费用 |
89,332 | 93,858 | 4,697 | |||||||||
其他费用 |
2,927 | 2,018 | 101 | |||||||||
折旧及摊销 |
80,426 | 83,021 | 4,154 | |||||||||
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PS。 | 339,728 | PS。 | 347,817 | 美元 | 17,404 | |||||||
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营业收入 |
PS。 | 76,954 | PS。 | 80,800 | 美元 | 4,043 | ||||||
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利息收入 |
1,543 | 1,788 | 89 | |||||||||
利息支出 |
(18,647 | ) | (20,766 | ) | (1,039 | ) | ||||||
外币兑换收益净额 |
4,715 | 26,712 | 1,337 | |||||||||
衍生品估值、劳务债务利息成本和其他财务项目,净额 |
(6,300 | ) | (18,478 | ) | (925 | ) | ||||||
相联公司净收益中的股权 |
16 | (4 | ) | | ||||||||
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所得税前利润 |
58,281 | 70,052 | 3,505 | |||||||||
所得税 |
19,126 | 23,000 | 1,151 | |||||||||
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本期间持续经营业务的净利润 |
PS。 | 39,155 | PS。 | 47,052 | 美元 | 2,354 | ||||||
本期间非持续经营业务的除税后利润 |
7,705 | | | |||||||||
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当期净利 |
PS。 | 46,860 | PS。 | 47,052 | 美元 | 2,354 | ||||||
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当期净利润可归因于: |
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母公司的股权持有人不再继续经营 |
PS。 | 36,921 | PS。 | 44,481 | 美元 | 2,225 | ||||||
母公司股权持有人停止经营 |
7,705 | | | |||||||||
非控制性权益 |
2,234 | 2,571 | 129 | |||||||||
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PS。 | 46,860 | PS。 | 47,052 | 美元 | 2,354 | |||||||
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其他全面收益(亏损)项目: |
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可能在随后的 年中重新分类为损益的其他净其他综合亏损: |
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从持续经营中折算外国实体的影响 |
PS。 | (7,046 | ) | PS。 | (18,409 | ) | 美元 | (921 | ) | |||
按公允价值扣除递延税金后的股权投资未实现收益 |
1,271 | 10,207 | 511 | |||||||||
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期间扣除递延税项后的其他综合(亏损)收入项目总额 |
(5,775 | ) | (8,202 | ) | (410 | ) | ||||||
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5
截至6月30日的6个月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
(以百万墨西哥人为单位(比索) | (以百万美元计 美元) |
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(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||
当期综合收益合计 |
PS。 | 41,085 | PS。 | 38,850 | 美元 | 1,944 | ||||||
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本年度的全面收入可归因于: |
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母公司的股权持有人不再继续经营 |
PS。 | 40,335 | PS。 | 39,530 | 美元 | 1,978 | ||||||
非控制性权益 |
750 | (680 | ) | (34 | ) | |||||||
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PS。 | 41,085 | PS。 | 38,850 | 美元 | 1,944 | |||||||
当期综合收益: |
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持续经营的净综合收益 |
PS。 | 33,380 | PS。 | 38,850 | 1,944 | |||||||
非持续经营业务的净综合收益 |
7,705 | | | |||||||||
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PS。 | 41,085 | PS。 | 38,850 | 美元 | 1,944 | |||||||
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6
自.起十二月三十一日, | 截至以下日期的六个月 6月30日, |
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2021 | 2022 | |||||||||||
(以百万墨西哥人为单位(比索) | (以百万美元计 美元) |
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(经审计) | (未经审计) | |||||||||||
资产负债表数据 |
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流动资产总额 |
PS。 | 404,157 | PS。 | 414,047 | 美元 | 20,717 | ||||||
非流动资产总额 |
1,285,493 | 1,292,373 | 64,668 | |||||||||
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总资产 |
1,689,650 | 1,706,420 | 85,385 | |||||||||
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流动负债总额 |
534,013 | 544,449 | 27,244 | |||||||||
长期债务 |
418,807 | 439,009 | 21,967 | |||||||||
衍生金融工具 |
71,022 | 72,294 | 3,617 | |||||||||
递延所得税 |
49,465 | 48,906 | 2,446 | |||||||||
递延收入 |
2,699 | 2,825 | 142 | |||||||||
资产报废债务 |
16,752 | 15,428 | 772 | |||||||||
员工福利 |
142,850 | 137,105 | 6,860 | |||||||||
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总负债 |
1,235,608 | 1,260,016 | 63,048 | |||||||||
股本: |
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股本 |
96,333 | 96,330 | 4,820 | |||||||||
留存收益: |
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上一年 |
255,267 | 404,632 | 20,248 | |||||||||
本年度利润 |
192,423 | 44,481 | 2,225 | |||||||||
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留存收益合计 |
447,690 | 449,113 | 22,473 | |||||||||
其他全面损失项目 |
(154,388 | ) | (160,846 | ) | (8,049 | ) | ||||||
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母公司权益持有人应占权益 |
PS。 | 389,635 | PS。 | 384,597 | 美元 | 19,244 | ||||||
非控制性权益 |
64,407 | 61,807 | 3,093 | |||||||||
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总股本 |
454,042 | 446,404 | 22,337 | |||||||||
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负债和权益总额 |
PS。 | 1,689,650 | PS。 | 1,706,420 | 美元 | 85,385 | ||||||
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7
截至2021年和2022年6月30日的六个月的综合经营业绩
我们的财务报表以墨西哥比索表示,但我们在墨西哥以外的业务占我们收入和支出的很大一部分 。墨西哥比索与我们非墨西哥子公司的货币之间的货币差异,特别是欧元、美元、巴西雷亚尔、哥伦比亚和阿根廷比索,会影响我们以墨西哥比索报告的业务业绩。
在下面关于我们业绩的讨论中,我们讨论了在不变汇率下,我们收入和成本支出的不同组成部分在不同期间的变化,即使用相同的汇率来换算两个期间的非墨西哥业务的本币结果。我们相信,这些额外的信息有助于投资者更好地了解我们非墨西哥业务的表现及其对我们综合业绩的贡献。
2021年11月23日,我们完成了将我们的美国业务(TracFone Wireless,Inc.,TracFone)出售给Verizon的交易,正如我们之前在2021年11月23日提交的Form 6-K报告中披露的那样。因此,根据IFRS 5,TracFone的业务被归类为本报告综合财务信息中列报的所有期间的非连续性业务 。因此,在本报告所包括的综合财务信息中,结果作为非持续业务的税后利润以单一金额列报。 因此,本文提供的运营和财务信息不包括Tracfone,包括出售前的期间。
营业收入
2022年前六个月的总营业收入比2021年前六个月增长了2.9%,即119亿英镑。按不变汇率计算,2022年前6个月的总营业收入比2021年前6个月增长5.1%。这一增长主要反映了预付费、后付费、企业网络和宽带的增长,但部分被付费电视服务、固定语音和设备收入的下降所抵消。
服务收入2022年前六个月的服务收入 比2021年前六个月增长了4.0%,即138亿英镑。按不变汇率计算,2022年前6个月的服务收入比2021年前6个月增长了5.9%。这一增长主要反映了我们的预付费和后付费移动服务、固定宽带和公司网络收入的增长,但这部分被我们付费电视服务和固定语音收入的下降所抵消。
设备销售2022年前六个月的设备销售收入比2021年前六个月下降了2.7%,即19亿英镑。按不变汇率计算,2022年前6个月的设备销售收入比2021年前6个月增长0.9%。这一下降主要反映了智能手机、支持数据的设备和附件的销售下降。
营运成本及开支
2022年前六个月的总运营成本和支出比2021年前六个月增加了2.4%,即81亿英镑。按不变汇率计算,2022年前6个月的总运营成本和支出比2021年前6个月增长了4.4%。运营成本和支出的增加主要反映了电力 能源成本、支付给内容制作人、支付给其他网络和IT成本的增加。
销售成本和服务成本销售和服务成本在2021年前六个月增长了1.1%,即19亿英镑。按不变汇率计算,2022年前6个月的销售和服务成本比2021年前6个月增长了3.5%。这一增长主要反映了电力成本、网络维护、基础设施和租赁空间的增长。这一增长也是由于通胀压力,但我们持续的成本节约计划的成功部分抵消了这一增长。
商业、行政和一般费用2022年前6个月的商业、行政和一般费用比2021年前6个月增加了5.1%,即45亿英镑。2022年前六个月,商业、行政和一般支出占营业收入的比例为21.9%,而2021年前六个月为21.4%。按不变汇率计算,2022年前6个月的商业、行政和一般费用比2021年前6个月增长7.4%。这一增加主要反映了一次性项目,包括对某些坏账的注销,这减少了我们的支出余额。
其他费用:2022年前6个月的其他费用比2021年前6个月减少了9亿卢比。
8
折旧及摊销费用2022年前六个月的折旧和摊销比2021年前六个月增长了3.2%,即26亿英镑。2022年前六个月的折旧和摊销占营业收入的百分比为19.4%,而2021年前六个月为19.3%。按不变汇率计算,2022年前六个月的折旧和摊销比2021年前六个月增加了5.5%。这一增长主要反映了电信塔被动基础设施重估所产生的折旧和摊销费用,重估于2021年12月31日生效。
营业收入
2022年前六个月的营业收入比2021年前六个月增长了5.0%,即38亿英镑。2022年前六个月的营业利润率(营业收入占营业收入的百分比)为18.9%,而2021年前六个月为18.5%。
非经营性项目
净利息支出A 2022年前六个月的净利息支出(利息支出减去利息收入)较2021年前六个月增长11.0%,即19亿英镑。这一增长主要反映租赁负债利息支出的增加和债务利息的减少。
外币兑换收益,净额-我们在2022年前六个月录得267亿坡元的净外币兑换收益,而2021年前六个月的净外币兑换收益为47亿坡元。这一收益主要反映了我们负债所用的一些货币的升值, 特别是巴西雷亚尔和美元。
衍生工具估值、劳动债务利息成本和其他财务项目,净额-我们在2022年前六个月的衍生品估值、劳工义务利息成本和其他金融项目上录得净亏损185亿英镑,而2021年前六个月的净亏损为63亿英镑。2022年前六个月的变化主要反映了对冲工具的损失,这是由于我们负债所用的一些货币贬值所致。
所得税与2021年前六个月相比,我们2022年前六个月与持续运营相关的所得税支出增长了20.3%,即39亿英镑。这一增长主要反映了所得税前利润的增加,这是由于与2021年相比,我们的净外汇兑换收益增加了220亿坡元。我们在2022年前六个月与非持续业务相关的所得税支出 是由于如上所述出售了我们在TracFone的100%所有权所致。
我们2022年前六个月的所得税支出为Ps。230亿卢比,而2021年前六个月的税收抵免为191亿卢比(不包括停止在海外运营的所得税(Tracfone运营)。这一增长主要是由于与2021年前六个月相比,我们的净外币兑换收益增加了220亿ps,导致所得税前利润增加。2022年前六个月,我们的有效企业所得税税率占所得税前利润的百分比为33.0%,而2021年前六个月为32.8%。这一税率不同于墨西哥法定税率的30.0%,主要是因为总体上的应税通胀影响、巴西的税收优惠和税收抵免、Telmex的员工福利以及总体上的非应税项目。2021年,我们的有效企业所得税税率占所得税前利润的百分比为27.4%,而2020年为28.4%。
净利润
2022年前六个月,我们的持续业务实现净利润471亿卢比,较2021年前六个月增长20.2%,或79亿卢比。
TracFone在2021年11月23日出售之前通过运营获得的净利润和出售本身都被归类为该期间的非持续净利润,2021年前六个月的净利润总计77亿Ps.加上我们持续运营的净收入,我们在2022年前六个月录得471亿Ps.净利润,而2021年前六个月为469亿Ps.
分部 截至2021年和2022年6月30日止六个月的经营业绩
下表列出了用来换算我们重要的非墨西哥业务结果的汇率,以每外币单位墨西哥比索表示,以及与上一时期使用的汇率的变化。美元是我们在厄瓜多尔、波多黎各、巴拿马和萨尔瓦多等多个国家或地区的功能货币。
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墨西哥
比索按外币单位计算 (该期间的平均数)截至6月30日的6个月, |
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2021 | 2022 | 更改百分比 | ||||||||||
巴西雷亚尔 |
3.7509 | 4.0032 | 6.7 | |||||||||
哥伦比亚比索 |
0.0055 | 0.0051 | (7.3 | ) | ||||||||
阿根廷比索 |
0.2212 | 0.1814 | (18.0 | ) | ||||||||
美元 |
20.1750 | 20.2799 | 0.5 | |||||||||
欧元 |
24.3096 | 22.1951 | (8.7 | ) |
下表列出了我们每个部门在 所示期间的营业收入和营业收入。
截至6月30日的6个月, 2021 |
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运营中 收入 |
运营中 收入(亏损) |
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(单位:百万墨西哥比索) | ||||||||
墨西哥无线 |
PS。 | 119,765 | PS。 | 38,184 | ||||
墨西哥已修复 |
47,593 | 7,157 | ||||||
巴西 |
75,208 | 9,899 | ||||||
哥伦比亚 |
39,865 | 7,735 | ||||||
南锥体 |
28,532 | 404 | ||||||
安第斯地区 |
26,126 | 4,409 | ||||||
中美洲 |
23,845 | 3,870 | ||||||
加勒比 |
19,567 | 4,140 | ||||||
欧洲 |
55,945 | 6,442 | ||||||
淘汰 |
(19,764 | ) | (5,286 | ) | ||||
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总计 |
PS。 | 416,682 | PS。 | 76,954 | ||||
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截至6月30日的6个月, 2022 |
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运营中 收入 |
运营中 收入(亏损) |
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(单位:百万墨西哥比索) | ||||||||
墨西哥无线 |
PS。 | 118,886 | PS。 | 36,731 | ||||
墨西哥已修复 |
47,710 | 6,667 | ||||||
巴西 |
83,957 | 11,749 | ||||||
哥伦比亚 |
38,703 | 7,869 | ||||||
南锥体 |
29,789 | 397 | ||||||
安第斯地区 |
27,429 | 3,574 | ||||||
中美洲 |
24,845 | 4,329 | ||||||
加勒比 |
20,471 | 4,437 | ||||||
欧洲 |
52,667 | 7,964 | ||||||
淘汰 |
(15,840 | ) | (2,917 | ) | ||||
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总计 |
PS。 | 428,617 | PS。 | 80,800 | ||||
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期间段比较
以下讨论通过比较2022年和2021年前六个月的业绩来说明我们每个可报告部门的财务表现。在逐个周期对于每个部门,我们包括营业收入、营业收入和营业利润率 (营业收入占营业收入的百分比)的百分比变化。
每个可报告部门包括可报告部门内子公司之间发生的所有收入、成本和费用抵销。墨西哥无线部门还包括公司收入、成本和支出。
以下讨论中的比较是使用墨西哥比索的数字计算的。我们还包括调整后部门营业收入、调整后部门营业收入和调整后营业利润率(调整后营业收入占调整后营业收入的百分比)的百分比变化。这些调整消除了(I)某些部门间交易,(Ii)对于我们的非墨西哥部门,汇率变化的影响,以及(Iii)仅对于墨西哥无线部门,集团公司活动和分配到墨西哥无线部门的其他业务的收入和成本。
墨西哥无线
2022年前六个月的预付费无线用户数量比2021年前六个月增长了4.1%,后付费无线用户数量下降了0.1%,导致截至2022年6月30日,墨西哥的无线用户总数增加了3.3%,即260万,达到约8130万。
2022年前六个月的部门运营收入比2021年前六个月下降了0.7%。调整后的部门营业收入 2022年前六个月的收入比2021年前六个月增长2.7%。这一部门运营收入的增长主要反映了预付费和后付费无线收入的增长。
2022年前六个月的营业利润率为30.9%,而2021年前六个月为31.9%。经调整的部门 2022年前六个月的营业利润率为40.3%,而2021年前六个月的营业利润率为38.8%。2022年前六个月调整后部门营业利润率的增长主要反映了我们的企业成本节约计划在运营、网络优化和维护成本方面的成功 ,我们成功地继续实施该计划,而不影响我们的服务质量和覆盖范围。
墨西哥已修复
墨西哥2022年前六个月的固定语音RGU数量比2021年前六个月减少了3.9%,墨西哥宽带RGU数量增加了1.7%,导致墨西哥固定RGU总数比2021年前六个月减少了1.3%,即28万个,截至2022年6月30日约为2,120万个。
部门运营收入 2022年前六个月的收入比2021年前六个月增长了0.2%。2022年前六个月经调整的部门营业收入较2021年前六个月下降1.1%。调整后部门营业收入的下降主要反映了公司网络服务下降2.6%,固定语音收入下降8.5%,但宽带收入增长3.3%部分抵消了这一下降。
2022年前六个月的分部营业收入较2021年前六个月下降6.8%。经调整的分部营业收入 2022年前六个月的收入较2021年前六个月下降11.8%,这主要反映了我们员工合同工资的增加以及信息技术和客户服务成本的上升。
2022年前六个月的营业利润率为14.0%,而2021年前六个月为15.0%。调整后的部门 2022年前六个月的营业利润率为3.0%,而2021年前六个月为3.4%。2022年前六个月分部营业利润率的下降主要反映了宽带和公司网络收入的增加,但部分被分部折旧费用的减少所抵消。
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巴西
2022年前6个月的预付费无线用户数量比2021年前6个月增长了31.8%,后付费无线用户数量增长了22.6%,导致截至2022年6月30日,巴西的无线用户总数增加了26.5%,即1800万,达到约8570万。无线用户数量的增长 是由于收购了OI(于2022年4月20日完成)以及Claro预付费和后付费用户的有机增长。2022年前6个月的固定语音RGU数量比2021年前6个月减少了5.1%,宽带RGU数量减少了0.3%,付费电视RGU数量减少了10.8%,导致巴西的固定RGU总数减少了4.7%,即120万,截至2022年6月30日,巴西的固定RGU总数约为2470万。
2022年前六个月的部门运营收入比2021年前六个月增长了11.6% 。2022年前六个月调整后的部门运营收入比2021年前六个月增长5.2%。这一部门运营收入的增长主要反映了2022年前六个月移动数据和固定数据收入较2021年前六个月的增长。2022年前六个月移动数据收入的增长主要反映了社交网络平台、云服务和其他内容的使用增加,而固定数据收入的增长主要是由于宽带收入的增长,但这两项收入都被付费电视和固定语音收入的下降部分抵消了。
2022年前六个月的分部营业收入较2021年前六个月增长18.7%。2022年前六个月经调整的分部营业收入较2021年前六个月增长6.4%。
2022年前六个月的营业利润率为14.0%,而2021年前六个月为13.2%。2022年前六个月,调整后的部门营业利润率为13.7%,而2021年前六个月为13.5%。2022年前六个月部门运营利润率的增长主要是由于我们的成本节约计划增加了欺诈和呼叫中心优化方面的坏账拨备。
哥伦比亚
2022年前六个月的预付费无线用户数量比2021年前六个月增长了4.8%,后付费无线用户数量增长了15.4%,导致截至2022年6月30日,哥伦比亚的无线用户总数增长了7.3%,即250万,达到约3630万。2022年前六个月的固定语音RGU数量比2021年前六个月增长了8.5%,宽带RGU数量增长了1.9%,付费电视RGU数量增长了4.2%,导致哥伦比亚的固定RGU总数增加了4.6%,即40.1万,截至2022年6月30日达到约900万。
2022年前六个月的部门运营收入比2021年前六个月下降了2.9%。经调整的部门营运收入 2022年前六个月的收入较2021年前六个月增长4.3%。调整后部门业务收入的增长主要反映了固定数据收入、移动数据收入、付费电视收入以及预付费和后付费服务的增长。
2022年前六个月的部门营业收入较2021年前六个月增长1.7%。2022年前六个月经调整的分部营业收入较2021年前六个月增长2.5%。
部门 2022年前六个月的营业利润率为20.3%,而2021年前六个月为19.4%。2022年前六个月,调整后的部门营业利润率为25.1%,而2021年前六个月为25.6%。分部营业利润率的下降是由于频谱和海底电缆投资导致摊销费用增加。
南锥体排在阿根廷、智利、巴拉圭和乌拉圭之后
2022年前6个月的预付费无线用户数量比2021年前6个月增长3.5%,后付费无线用户数量 增长7.1%,导致截至2022年6月30日,我们的南锥体区域的无线用户总数增长4.9%,即160万,达到约3390万。 2022年前6个月固定语音RGU数量比2021年前6个月增长27.9%,宽带RGU数量增长23.6%。截至2022年6月30日,付费电视RGU的数量增加了10.7%,导致我们南锥体细分市场的固定RGU总数增加了21.3%,即650,000,达到约370万。
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2022年前六个月的部门运营收入比2021年前六个月增长了4.4%。2022年前六个月经调整的部门营业收入较2021年前六个月下降4.3%。调整后部门营业收入的减少主要反映了阿根廷、乌拉圭、智利和巴拉圭调整后营业收入的减少。在阿根廷,我们来自预付费和后付费无线语音和公司网络的收入下降,这是由于不利的经济状况,宽带、固定语音和付费电视的增长部分抵消了这一下降。在智利,我们经历了企业网络收入的增长。对于这一细分市场,我们以阿根廷比索分析阿根廷、巴拉圭和乌拉圭的业绩,因为阿根廷占这三个国家业务的主要部分。
2022年前六个月的部门营业收入较2021年前六个月下降1.7%。2022年前六个月经调整的分部营业收入较2021年前六个月下降13.2%。
2022年前六个月的营业利润率为1.3%,而2021年前六个月为1.4%。经调整的部门 2022年前六个月的营业利润率为16.5%,而2021年前六个月为18.1%。该部门2022年前六个月营业利润率的下降主要反映了调整后收入略有下降, 如上所述,但被所有国家/地区的成本节约计划部分抵消。此外,这是通胀或汇率的结果,主要是阿根廷的通胀或汇率,包括政府对价格和员工工资的控制。
安第斯地区:厄瓜多尔和秘鲁
2022年前6个月的预付费无线用户数量比2021年前6个月增长了3.1%,后付费无线用户数量 增长了11.8%,导致我们安第斯地区的无线用户总数从6.0%或120万增加到2022年6月30日的约2100万。 2022年前6个月的固定语音RGU数量比2021年前6个月增长了13.0%。截至2022年6月30日,宽带RGU数量增加了5.8%,付费电视RGU数量增加了5.7%,导致安第斯地区固定RGU总数增加了8.3%,即19.5万,达到约250万。
2022年前六个月的部门运营收入比2021年前六个月增长了5.0%。调整后的部门运营收入 2022年前六个月的收入比2021年前六个月增长5.4%。这一增长主要反映了秘鲁收入的增加,但厄瓜多尔的收入减少部分抵消了这一增长。秘鲁收入的增长反映了后付费无线、宽带、企业网络和付费电视服务收入的增长,同时移动和固定服务收入继续增长。厄瓜多尔收入的减少反映了后付费和预付费移动和付费电视服务收入的减少。
2022年前六个月的分部营业收入较2021年前六个月下降18.9%。2022年前六个月经调整的分部营业收入较2021年前六个月下降7.7%。这一下降主要是由于厄瓜多尔的营业收入增加了10.2%,但秘鲁的减少了21.7%。秘鲁营业收入的下降反映了后付费客户坏账拨备的增加,这主要是由于融资设备的销售增加,以及竞争环境推动的订户获取成本 。
2022年前六个月的营业利润率为13.0%,而2021年前六个月为16.9%。调整后的部门营业利润率在2022年前六个月为17.8%,而2021年前六个月为20.4%。2022年前六个月该部门营业利润率的下降主要反映了秘鲁的订户获取成本增加和厄瓜多尔的营业收入下降。
中美洲:危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马和哥斯达黎加
2022年前六个月的预付费无线用户数量比2021年前六个月增长了6.7%,后付费无线用户数量增长了6.4%,导致截至2022年6月30日,我们中美洲地区的无线用户总数增加了6.7%,即100万,达到约1,700万。2022年前六个月的固定语音RGU数量比2021年前六个月减少了0.3%,宽带RGU数量增加了6.4%,付费电视RGU数量增加了13.0%,导致截至2022年6月30日,我们中美洲地区的固定RGU总数增加了5.2%,即22.5万,达到约450万。
2022年前六个月的部门运营收入比2021年前六个月增长了4.2%。调整后的部门运营收入 2022年前六个月的收入比2021年前六个月增长3.7%。
2022年前六个月的分部营业收入较2021年前六个月增长11.9%。2022年前六个月经调整的分部营业收入较2021年前六个月增长7.0%。2022年前6个月分部营业收入的这一增长主要反映了由于危地马拉某些资产在2022年前6个月的使用寿命结束而导致折旧费用减少。
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2022年前六个月的营业利润率为17.4%,而2021年前六个月为16.2%。2022年前六个月,调整后的部门营业利润率为18.9%,而2021年前六个月为18.3%。2022年前六个月分部营业利润率的增长主要反映了营业收入的增加,特别是在萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉、尼加拉瓜和哥斯达黎加。
加勒比海:多米尼加共和国和波多黎各
2022年前六个月的预付费无线用户数量比2021年前六个月增长了10.1%,后付费无线用户数量增长了2.1%,导致截至2022年6月30日,我们加勒比地区的无线用户总数增加了7.6%,即50.9万,达到约720万。2022年前六个月的固定语音RGU数量比2021年前六个月减少了0.3%,宽带RGU数量增加了4.9%,付费电视RGU数量 增加了3.5%,导致截至2022年6月30日,我们加勒比地区的固定RGU总数增加了2.2%,即5.8万,达到约270万。
2022年前六个月的部门运营收入比2021年前六个月增长了4.6%。调整后的部门运营收入 2022年前六个月的收入比2021年前六个月增长4.5%。这一部门营业收入的增加主要反映了波多黎各和多米尼加共和国营业收入的增加。我们以美元分析 部门业绩,因为美元是我们在波多黎各业务的功能货币。
2022年前六个月的分部营业收入较2021年前六个月增长7.2%。2022年首六个月经调整的分部营业收入较二零二一年首六个月增加12.6%,主要反映波多黎各减少22.2%,多米尼加共和国增加10.2%。
2022年前六个月的营业利润率为21.7%,而2021年前六个月为21.2%。2022年前六个月,调整后的部门营业利润率为19.3%,而2021年前六个月为17.9%。2022年前六个月分部营业利润率的增长主要反映了波多黎各后付费和多米尼加共和国服务收入、预付费服务和宽带的增长,以及成本节约计划的影响,但被多米尼加比索贬值部分抵消。
欧洲
2022年前六个月的预付费无线用户数量比2021年前六个月减少了0.9%,后付费无线用户数量增长了5.4%,导致截至2022年6月30日,我们欧洲部分的无线用户总数增加了4.3%,即95万,达到约2330万。2022年前六个月的固定语音RGU数量比2021年前六个月减少了3.4%,宽带RGU数量增加了2.4%,付费电视RGU数量增加了3.6%,导致截至2022年6月30日,我们欧洲部门的固定RGU总数增加了1.0%,即63,000,达到约610万。
2022年前六个月的部门运营收入比2021年前六个月下降了5.9%。经调整的分部营运收入 2022年前六个月的经调整分部营业收入较2020年前六个月增加3.2%,此经调整分部营业收入的增长主要反映移动服务及公司网络的增长。
2022年前六个月的分部营业收入较2021年前六个月增长23.6%。2022年前六个月经调整的分部营业收入较2021年前六个月增长21.0%。2022年前六个月的营业利润率为15.1%,而2021年前六个月为11.5%。2022年前六个月,调整后的部门营业利润率为15.2%,而2021年前六个月为12.9%。2022年前六个月分部营业利润率的增长主要反映了我们在所有国家/地区的收入和成本表现的改善。
流动性与资本资源
管理层将净债务定义为总债务减去现金和现金等价物,减去有价证券(包括Koninklijke KPN N.V.(KPN)股票和Verizon Communications股票)、其他短期投资和期限超过一年的固定收益证券。Verizon股票计入截至2022年6月30日的净债务信息,但不计入截至2021年6月30日的净债务信息。截至2022年6月30日,我们的净债务为Ps。4080亿美元,而PS。截至2021年6月30日,4881亿。
14
不考虑我们用来管理利率和货币风险的衍生金融工具的影响,截至2022年6月30日,我们约81.4%的债务以墨西哥比索以外的货币计价(此类非墨西哥比索债务约41.01%以美元计价,58.99%以其他货币计价),我们的合并债务中约18.9%以浮动利率计息。在扣除衍生品交易的影响后,不包括奥地利电信股份公司的债务,截至2022年6月30日,我们净债务的约49.14%以墨西哥比索计价。
截至2022年6月30日,我们的长期债务(不包括与租赁义务相关的债务)到期日如下:
年份 | 金额 (以百万美元计 墨西哥比索) |
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2023 |
PS。 | 22,003 | ||
2024 |
88,967 | |||
2025 |
5,480 | |||
2026年及其后 |
322,559 | |||
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总计 |
PS。 | 439,009 | ||
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我们定期评估我们的利率和货币兑换风险,以确定如何管理与这些风险相关的风险。截至2022年6月30日,我们的衍生品和其他金融项目的公允净值为净资产224亿PS。
在2022年前六个月,我们使用了大约656亿加元为资本支出提供资金,这主要由我们的 经营活动提供资金。鉴于持续的新冠肺炎疫情,我们继续评估我们的资本支出需求和机会。我们还继续根据我们的股票回购计划回购我们股本的股票,在2022年前六个月,我们花费了P。163亿美元在公开市场回购我们的股票。我们是否继续这样做将取决于我们的运营现金流和其他各种考虑因素,包括市场价格和我们的其他资本要求。
15
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期:2022年7月18日
A.A.B.de C.V. | ||
发信人: | 卡洛斯·何塞·加西亚·莫雷诺·伊利桑多 | |
姓名:卡洛斯·何塞·加西亚·莫雷诺·伊利桑多 | ||
职位:首席财务官 |